Spis treści
- Czym jest Panel powiadomień
- Rodzaje powiadomień
- Praca z powiadomieniami
- Ustawienia powiadomień
- Uprawnienia
- Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Czym jest Panel powiadomień
Panel powiadomień to funkcja w systemie Comarch ERP XL Web, która zbiera w jednym miejscu powiadomienia o zdarzeniach w obszarze CRM dotyczących zalogowanego operatora, np. o przypisaniu mu zadania lub szansy sprzedaży. Dzięki temu operator nie musi samodzielnie sprawdzać różnych obszarów CRM, aby dowiedzieć się o zmianach w swoich obiektach. Panel jest dostępny z każdego miejsca aplikacji poprzez ikonę dzwonka w pasku nawigacji. Liczba przy ikonie wskazuje liczbę nieprzeczytanych powiadomień, przy czym powyżej 99 wyświetlana jest wartość „99+”, a przy braku nieprzeczytanych liczba jest ukryta. Licznik przy ikonie aktualizuje się automatycznie, bez konieczności odświeżania strony.
Rodzaje powiadomień
Panel powiadomień informuje o różnych zdarzeniach związanych z obiektami CRM. Poniżej znajduje się pełna lista rodzajów powiadomień:
| Powiadomienie | Opis |
|---|---|
| Zmiana etapu szansy sprzedaży | Powiadomienie jest wysyłane, gdy przypisana szansa sprzedaży zostanie przesunięta na inny etap lejka, zarówno w górę, jak i w dół. |
| Zbliża się termin zadania | Powiadomienie przypomina o zadaniu, dla którego włączono opcję „Powiadom mnie” i ustawiono czas powiadomienia. |
| Zadanie przeterminowało się | Powiadomienie jest wysyłane jednorazowo w dniu, w którym minął termin zadania. |
| Szansa przeterminowała się | Powiadomienie jest wysyłane jednorazowo w dniu, w którym minęła planowana data zamknięcia szansy sprzedaży. |
| Szansa wymaga uwagi | Powiadomienie pojawia się, gdy otwarta szansa sprzedaży nie ma aktywności przez liczbę dni ustawioną na jej etapie lejka. |
| Zmiana statusu planu sprzedaży | Powiadomienie informuje operatorów przypisanych do planu o zmianie jego statusu. |
| Przypisanie do obiektu i usunięcie z niego | Osobne powiadomienia dla zadań, szans sprzedaży, osób do kontaktu i leadów: „Przypisano Ci zadanie” / „Usunięto Cię z zadania”, „Przypisano Ci szansę sprzedaży” / „Usunięto Cię z szansy sprzedaży”, „Przypisano Ci osobę do kontaktu” / „Usunięto Cię z osoby do kontaktu”, „Przypisano Ci leada” / „Usunięto Cię z leada”. Otrzymuje je nowy i poprzedni opiekun. Operator nie dostaje powiadomień o zdarzeniach, które sam wywołał, np. gdy sam przypisze sobie zadanie. |
Praca z powiadomieniami
Aby przeglądać powiadomienia, wybierz Pasek nawigacji → Powiadomienia. Dostępne są dwie zakładki: Wszystkie (pokazuje przeczytane i nieprzeczytane powiadomienia) oraz Nieprzeczytane (tylko nieprzeczytane powiadomienia). Powiadomienia są uporządkowane od najnowszego.
Każde powiadomienie zawiera:
- tytuł zdarzenia,
- typ obiektu,
- opis z nazwą obiektu,
- datę i godzinę zdarzenia.
Nieprzeczytane powiadomienia są wyróżnione:
- pogrubionym tytułem,
- tłem,
- kolorowym paskiem przy lewej krawędzi.
Oznaczanie i usuwanie powiadomień
- Oznacz jako przeczytane: Kliknięcie powiadomienia oznacza je jako przeczytane i otwiera kartę powiązanego obiektu. Możesz też użyć opcji Oznacz jako przeczytane w menu powiadomienia.
- Oznacz jako nieprzeczytane: W menu powiadomienia dostępna jest opcja Oznacz jako nieprzeczytane.
- Usuń: Opcja Usuń w menu powiadomienia usuwa powiadomienie bez potwierdzenia i nie wpływa na powiązany obiekt.
- Oznacz wszystkie jako przeczytane: W menu nagłówka panelu znajduje się opcja Oznacz wszystkie jako przeczytane, która oznacza wszystkie powiadomienia operatora jako przeczytane.
Dodatkowe funkcje dla powiadomień o zadaniach
Dla powiadomień o zadaniach przed terminem i po terminie dostępna jest opcja Oznacz jako wykonane, która zamyka zadanie bez otwierania jego formularza.
Powiadomienie „Szansa wymaga uwagi”
W powiadomieniu „Szansa wymaga uwagi” opcja Dodaj zadanie otwiera formularz zadania z wypełnionym polem szansy sprzedaży.
Odświeżanie listy powiadomień
Obsługa usuniętych obiektów
Jeśli powiązany obiekt został usunięty, po kliknięciu powiadomienia wyświetli się komunikat Nie można otworzyć rekordu.
Kolejne powiadomienia wczytuje przycisk „Więcej…” na dole listy.
Powiadomienia tego samego typu dotyczące jednego obiektu są grupowane w jednym wierszu z licznikiem. Grupa powstaje, gdy co najmniej dwa takie powiadomienia wpłyną, zanim operator je przeczyta.
Ustawienia powiadomień
Aby skonfigurować rodzaje otrzymywanych powiadomień, należy przejść do sekcji Powiadomienia w ustawieniach systemu. Operator może wybrać, o jakich zdarzeniach chce być informowany.
Ustawienia są podzielone na następujące kategorie:
- Zadania
- Szanse sprzedaży
- Osoby do kontaktu
- Leady
- Plany sprzedaży.
Każdy rodzaj powiadomienia ma osobny przełącznik, domyślnie włączony. Wyłączenie przełącznika powoduje, że nowe powiadomienia danego typu nie będą tworzone, ale wcześniejsze pozostaną na liście.
Aby zapisać zmiany, należy użyć przycisku Zapisz. Po zapisaniu wyświetlany jest komunikat Zapisano ustawienia.
Ustawienia powiadomień są zapamiętywane dla konkretnego operatora i obowiązują na wszystkich urządzeniach, na których się zaloguje.
Warto zauważyć, że liczba dni bez aktywności, po której pojawia się powiadomienie „Szansa wymaga uwagi”, nie jest ustawiana w tej sekcji, lecz w definicji etapu lejka sprzedaży.
Uprawnienia
Panel powiadomień jest dostępny dla każdego operatora, niezależnie od posiadania dostępu do modułu CRM. Treść powiadomienia, w tym nazwa obiektu, pozostaje widoczna nawet jeśli operator stracił dostęp do obiektu.
Jeśli operator nie ma uprawnień do obiektu, kliknięcie powiadomienia oznacza je jako przeczytane, ale nie otwiera karty obiektu. Zamiast tego wyświetlany jest komunikat „Nie można wykonać operacji”.
Opcje „Oznacz jako wykonane” i „Dodaj zadanie” w menu powiadomienia są widoczne tylko dla operatora, który ma odpowiednie uprawnienia do tej operacji na zadaniu.
Powiadomienia dotyczące osób do kontaktu zawsze otwierają kartę osoby, ponieważ osoby do kontaktu nie podlegają uprawnieniom CRM.
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
1. Dlaczego nie dostałem powiadomienia o przeterminowanym zadaniu następnego dnia?
Powiadomienie o przekroczeniu terminu jest wysyłane tylko raz, w dniu, w którym termin minął. Jeśli zadanie nie zostało wykonane w terminie, powiadomienie zostanie wysłane wyłącznie w dniu przekroczenia terminu.
2. Jak długo przechowywane są powiadomienia?
Powiadomienia starsze niż 90 dni są usuwane automatycznie. System regularnie czyści historię powiadomień, aby zapewnić przejrzystość interfejsu.
3. Dlaczego nie dostaję przypomnienia o zadaniu?
Przypomnienie przychodzi tylko dla zadań z włączoną opcją „Powiadom mnie” i przy włączonym przełączniku w ustawieniach powiadomień. Upewnij się, że obie opcje są aktywne.
4. Czy po zmianie liczby dni bez aktywności na etapie lejka zmienią się istniejące powiadomienia?
Nie, nowa wartość obowiązuje od chwili zapisu. Zmiana liczby dni bez aktywności na etapie lejka nie wpływa na już wysłane powiadomienia.