Seryjne dodawanie kwestionariuszy pozwala na przypisanie wybranego kwestionariusza do kilku obiektów jednocześnie. Funkcjonalność ta jest dostępna pod przyciskiem [Generuj] znajdującym się na wstążce nad listą: Kontrahentów Pracowników Osób kontaktowych Działań CRM Aby seryjnie dodać kwestionariusz, należy: W polu Kwestionariusz wybrać jeden z udostępnionych dla danego obiektu kwestionariuszy Dodać go do […]
Wzorce kwestionariuszy
W systemie istnieje możliwość tworzenia własnych kwestionariuszy ankietowych w oparciu o wcześniej zdefiniowane pytania i odpowiedzi. Lista wzorców jest dostępna z poziomu Konfiguracja → CRM → Wzorce kwestionariuszy. Zakładka Lista wzorców kwestionariuszy prezentuje zdefiniowane w systemie wzorce. Formularz składa się z dedykowanej zakładek Ogólne oraz Obiekty oraz standardowych zakładek Załączniki […]
Definiowanie kwestionariuszy
Kwestionariusze umożliwiają zbieranie dodatkowych informacji o pracownikach i kontrahentach, które mogą być wykorzystywane w procesie sprzedaży m.in. podczas tworzenia nowych Możliwości. Formularz kwestionariusza składa się z listy pytań, które można zdefiniować się z poziomu: Konfiguracja → CRM → Pytania formularza kwestionariusza → sekcja Lista pytań → dodanie nowego pytania Wszystkie zdefiniowane […]
Lista możliwości
Możliwości odzwierciedlają prognozowaną sprzedaż określonych artykułów, w rozbiciu na poszczególnych kontrahentów. Dzięki odnotowaniu określonych szans sprzedażowych można je analizować za pomocą raportów BI. Przykładem może być analiza szans (ilościowa i wartościowa) w odniesieniu do rzeczywiście osiągniętych wyników. Lista możliwości dostępna jest z poziomu listy kontrahentów pod przyciskiem [Lista możliwości]. Formularz […]
Spotkania CRM
Spotkania służą do rejestrowania informacji o odbytych i planowanych konwersacjach prowadzonych przez danego pracownika/pracowników z osobami kontaktowymi, w określonych ramach czasowych oraz mających określone koszty. Na liście Działań CRM, na zakładce Wszystkie działania wyświetlane są wszystkie zdefiniowane uprzednio działania dla danego kontrahenta. Na formularzu nowego spotkania dostępne są pola: Miejsce […]
Kontakty CRM
Kontakty służą do rejestrowania informacji o planowanych oraz odbytych konwersacjach prowadzonych przez pracownika z osobami kontaktowymi kontrahentów. Nowy kontakt można dodać z poziomu: Główne -> CRM -> Moje działania Główne -> Kontrahenci -> Działania Aby zapisać nowe spotkanie konieczne jest uzupełnienie: Kontrahenta, którego dotyczy Osoby kontaktowej Oprócz standardowych pól na […]
Rodzaje działań CRM
Rejestrowane w systemie działania można wykorzystać do analiz BI przygotowując m.in raporty podsumowujące przebieg negocjacji z klientem, skuteczność działań poszczególnych pracowników lub prawdopodobieństwa pozyskania klientów w ujęciu różnych grup. W celu rejestracji działań marketingowych oraz sprzedażowych można dodać: Kontakt – najczęściej spotkanie jednego pracownika z jednym przedstawicielem kontrahenta Spotkanie – […]
Uprawnienia operatorów
Z poziomu Konfiguracja -> Struktura firmy -> Grupy operatorów -> zakładka Inne uprawnienia dostępne są uprawnienia do: listy działań (pracowników w centrach podległych/współpracowników/wszystkich pracowników) listy kontrahentów współpracowników listy osób kontaktowych współpracowników listy zadań (pracowników w centrach podległych/współpracowników/wszystkich pracowników) modyfikacji działań CRM modyfikacji kwestionariuszy do wypełnienia modyfikacji zadań terminarzy (pracowników w […]
Struktura podległościowa
Struktura podległościowa pozwala na zdefiniowanie hierarchii między pracownikami oraz jednostkami w firmie, na podstawie której nadawane są uprawnienia związane z funkcjami CRM. Drzewo struktury dostępne jest z poziomu Konfiguracja -> Struktura firmy -> Struktura podległościowa. W sytuacji, gdy nie zostanie ona zdefiniowana, dla operatora widoczne będą jedynie obiekty CRM związane […]
Aktywacja modułu CRM
Dostęp do obiektów CRM możliwy jest z poziomu: dedykowanego menu CRM menu Główne listy kontrahentów dostępnej z poziomu zakładki Główne → Kontrahenci. Po rozpoczęciu pracy z systemem, obiekty związane z CRM są nieaktywne. Aby aktywować funkcje CRM należy: zdefiniować nowego pracownika powiązać pracownika z zalogowanym operatorem Aby w pełni korzystać z […]
