W procesie generowania dokumentów rozróżnia się dokument źródłowy, z którego zostanie wygenerowany inny dokument oraz dokument wygenerowany, który powstał w wyniku generowania. Oba te dokumenty są ze ściśle powiązane i uzupełniają się nawzajem, dając pełniejszy obraz przeprowadzonych transakcji.
Wśród opcji generowania dostępne jest generowanie dokumentu:
- handlowego z magazynowego (np. FS z WZ)
- magazynowego z handlowego (np. PZ z FZ)
- handlowego z handlowego (np. FS z ZS)
- magazynowego z magazynowego (np. MM+ z MM-).
Wykaz dostępnych generowań umieszczony jest na:
- poszczególnych listach dokumentów
- z poziomu szczegółów dokumentu w menu głównym w grupie przycisków Generowanie (dostępne tylko dla kilku generowań np. OZ)
- W przypadku generowania dokumentu z dokumentów handlowych oraz magazynowych, w zależności od ustawień na definicji dokumentu (Konfiguracja Struktura firmy Firma Dokumenty), nowo wygenerowany dokument może być w stanie zatwierdzonym, niezatwierdzonym lub zainicjowanym
- wygenerowany dokument można częściowo edytować, usunać, zatwierdzić, zaksięgować lub anulować
- wygenerowana korekta kosztu nie podlega edycji
- na większości wygenerowanych dokumentów można edytować jedynie kontrahenta, daty na dokumencie oraz płatność
- na większości wygenerowanych dokumentów można edytować nazwę artykułu będącego pozycją dokumentu, ale tylko jeśli na karcie tego artykułu zaznaczono parametr Edycja nazwy
- na dokumentach handlowych, generowanych z dokumentów magazynowych i odwrotnie, nie można w pełni edytować pozycji
- wygenerowany dokument jest wystawiony w takiej walucie, w jakiej dokument źródłowy
- wygenerowany dokument handlowy (poza zapytaniami) generuje płatność
Dokument wygenerowany dziedziczy większość danych z dokumentu źródłowego, za wyjątkiem generowania dokumentów o innym charakterze niż dokument źródłowy – generowanie dokumentu rozchodowego z dokumentu przychodowego i odwrotnie. W takiej sytuacji, dokument generowany przejmuje zazwyczaj jedynie elementy, a dokładniej artykuły, które są przedmiotem dokumentu źródłowego. Pozostałe parametry, jak np. kontrahent, forma i termin płatności, rodzaj transakcji, czy ceny artykułów, są ustalane tak jakby dokument był wystawiany ręcznie, a nie generowany.
Tworzenie korekt wartościowych do faktur oraz paragonów, które były wcześniej skojarzone z dokumentami magazynowymi, pociąga za sobą automatyczne generowanie zatwierdzonych korekt wartościowych do dokumentów magazynowych. Jeśli do dokumentu handlowego, niepowiązanego z żadnym dokumentem magazynowym i odwrotnie, zostaną wystawione korekty wartościowe lub/i ilościowe, generowany dokument magazynowy lub handlowy będzie uwzględniał korekty dokumentu źródłowego. Oznacza to, że jego wartość oraz ilość elementów będzie skorygowana w stosunku do dokumentu źródłowego.
Pozostałe zasady generowania dokumentów zostały opisane w artykule Zasady generowania dokumentów.
