Konfiguracja: Sprzedaż

Artykuł zawiera opisy funkcji dostępnych w obszarze Sprzedaż.

Informacje ogólne na temat funkcji biznesowych dostępnych w aplikacji Konfiguracja oraz listę innych funkcji można znaleźć w artykule Konfiguracja: Funkcje biznesowe.

Funkcja Sprzedaż

• Nazwa: Sprzedaż

• Nazwa techniczna: com.cisag.app.Sales

• Dostępna od wersji: Comarch ERP Enterprise 4

• Wymagana licencja: com.cisag.app.Sales

• Możliwość dezaktywacji: Tak

Zakładka Ustawienia

Na zakładce Ustawienia dostępne są pola służące do ogólnej konfiguracji struktury Sprzedaż. Ustawienia w polach Zastosowanie kursu walutowego oraz Typ kursu obowiązują globalnie dla danych i aplikacji w obszarze Sprzedaż. Oba ustawienia współdziałają ze sobą i kontrolują sposób przeliczania walut obcych na lokalną walutę firmy.

Zasady przeliczania walut zostały szczegółowo opisane w dokumentacji Waluty. Współczynniki konwersji wymagane do przeliczania wprowadza się w aplikacji Kursy walutowe.

Opisy pól:

• Zastosowanie kursu walutowego – w tym polu należy określić użycie kursu walutowego, które ma być stosowane w obszarze Sprzedaż do przeliczania waluty dokumentów sprzedażowych na waluty lokalne, jeśli nie można już zastosować kursów ogólnego kursu wymiany.

Użycie kursu wymiany obejmuje kilka kursów przeliczeniowych i zawiera zestaw współczynników konwersji między jedną walutą a dowolną liczbą innych walut – oddzielnie dla kursu kupna, sprzedaży i kursu średniego.

Procedura przeliczania walut dokumentu na waluty lokalne:

• Jeżeli waluta dokumentu sprzedaży odpowiada jednej z trzech walut lokalnych, wartość w tej walucie jest przenoszona jako wartość w odpowiedniej walucie lokalnej. Pozostałe waluty lokalne są następnie przeliczane przy użyciu ogólnego kursu wymiany (funkcja Podstawowe, Ogólne).

• Jeżeli waluta dokumentu nie jest jedną z walut lokalnych, system próbuje przeliczyć kwotę na jedną z walut lokalnych w kolejności: waluta lokalna 1 → waluta lokalna 2 → waluta lokalna 3, przy użyciu kursów wymiany zdefiniowanych w wybranym użyciu kursu wymiany. Pozostałe waluty lokalne są przeliczane z wykorzystaniem ogólnego kursu wymiany.

• Typ kursu – w tym polu należy wskazać, który typ kursu ma być używany do przeliczania waluty dokumentów sprzedaży na waluty lokalne. Do wyboru są:

• Kurs zakupu (money rate)

• Kurs sprzedaży

• Kurs średni

• Kurs referencyjny

System wykorzystuje współczynnik konwersji przypisany do wskazanego typu kursu w ramach wcześniej zdefiniowanego użycia kursu wymiany.

• Magazyn – w tym polu należy wskazać magazyn, który ma być traktowany jako domyślny magazyn wydań dla obszaru Sprzedaż, jeśli nie określono innego.

Dotyczy aplikacji:

• Partnerzy → widok Klient: lokalizacja magazynu zostaje przeniesiona do danych podstawowych klienta jako wartość domyślna.

• Dokumenty sprzedaży: magazyn wydań zdefiniowany tutaj jest używany jako domyślny tylko wtedy, gdy brak jest informacji o lokalizacji magazynu w danych artykułu, partnera lub rodzaju dokumentu.

• Rodzaj terminu – w tym polu należy wskazać domyślny rodzaj terminu dla obszaru Sprzedaż. Rodzaj terminu określa precyzję zapisu terminu – np. dzień, tydzień, miesiąc.

Dotyczy aplikacji:

• Partnerzy → widok Klient: domyślny rodzaj terminu zostaje przeniesiony do danych podstawowych klienta i może być tam zmieniony.

W aplikacjach typu Dokument rodzaj terminu nie jest ustawiany na podstawie ustawień obszaru Sprzedaż, ponieważ jest to pole obowiązkowe w danych klienta i stamtąd jest przenoszone.

• Zastosuj datę wysyłki (pole wyboru) – zaznaczenie tej opcji powoduje, że czas transportu oraz czas ponownego nadania są uwzględniane w procesie sprzedaży.
• Potwierdzona ilość przy ręcznej realizacji dostawy – to ustawienie określa, jaka ilość ma być używana jako potwierdzona, gdy realizacja dostawy dla pozycji zamówienia sprzedaży jest przeprowadzana ręcznie.

Dostępne opcje:

• Zastosuj ilość całkowitą – ilość całkowita zostaje zapisana jako potwierdzona

• Zastosuj zredukowaną ilość – ilość całkowita pomniejszona o ilość anulowaną zostaje zapisana jako potwierdzona

• Zezwalaj na wielu właścicieli zapasów – określa, czy zapasy należące do różnych właścicieli mogą być brane pod uwagę podczas sprawdzania dostępności oraz rezerwacji w procesach sprzedaży.

  Funkcję tę można aktywować lub dezaktywować dla organizacji sprzedaży, dla których dopuszczono użycie własnych danych podstawowych. Organizacje sprzedaży podporządkowane korzystają z tego ustawienia nadrzędnej organizacji sprzedaży.

  Po aktywacji funkcji zapasy należące do wielu właścicieli są uwzględniane. Wymagane jest, aby również dla lokalizacji powiązanej z używaną lokalizacją magazynową było to dozwolone. Dodatkowo, dla każdej pozycji i każdej lokalizacji magazynowej można określić, czy zapasy wielu właścicieli mają być uwzględniane.

  Po dezaktywacji funkcji, w pozycjach ofert sprzedaży, zamówień sprzedaży oraz zleceń dystrybucji można wskazać tylko jednego właściciela zapasów. Wyłącznie ten właściciel będzie uwzględniany podczas sprawdzania dostępności oraz rezerwacji.

  Organizacja logistyki magazynowej dla zewnętrznej dostawy bezpośredniej (drop shipping)

  W przypadku zewnętrznej dostawy drop shipping, system automatycznie określa dostawcę artykułu oraz organizację zakupu na podstawie danych MRP artykułu, dla zapytań sprzedaży, ofert oraz zamówień – o ile w pozycji dokumentu wskazano odpowiednie pochodzenie danych zakupu.

  Dane te są wykorzystywane do generowania zamówień zakupu z zamówień sprzedaży. Ponieważ jednak w dostawie zewnętrznej nie jest dostępna lokalizacja, wymagane jest wskazanie organizacji logistyki magazynowej, na podstawie której dane będą ustalane.

  Organizację logistyki magazynowej należy wskazać w odpowiednim polu. Jeżeli nie zostanie ona wskazana, system wykorzysta organizację sprzedaży.

  Podfunkcja Polecenia wpłaty zaliczki

• Nazwa: Polecenia wpłaty zaliczki

• Nazwa techniczna: com.cisag.app.sales.PrepaymentRequest

• Dostępność od wersji: Comarch ERP Enterprise 6.1

• Wymagana licencja: com.cisag.app.sales.PrepaymentRequest

• Możliwość dezaktywacji: Tak

• Aplikacja: Możliwość aktywacji lub dezaktywacji funkcji obsługi zaliczek.

Zakładka Ustawienia
Brak opcji konfiguracyjnych.

Podfunkcja Rozliczenie premii

• Opis: Rozliczenie premii

• Nazwa techniczna: com.cisag.app.sales.BonusAgreement

• Dostępność od wersji: V1R1M1

• Wymagana licencja: com.cisag.app.sales.BonusAgreement

• Możliwość dezaktywacji: Tak

• Aplikacja: Funkcja umożliwia aktywację lub dezaktywację obsługi umów premiowych oraz powiązanych aplikacji. Pozwala także na zdefiniowanie ustawień mających zastosowanie w procesie rozliczania premii.

Zakładka Ustawienia

Jeśli rozliczanie premii jest włączone, poniższe pole jest dostępne dla dalszych ustawień:

• Rodzaj zamówienia sprzedaży – rodzaj zamówienia wprowadzony w tym polu jest używany przez system, jeśli podczas procesu rozliczania premii generowane jest zamówienie sprzedaży z notą kredytową wartości w celu rozliczenia naliczonych premii.

Więcej informacji zawarto w dokumentacji Rozliczanie premii sprzedaży.

Specjalny rodzaj zamówienia sprzedaży należy utworzyć w aplikacji Rodzaje zamówień sprzedaży, a jego identyfikator wskazać w odpowiednim polu. Rodzaj ten powinien zawierać następujące ustawienia:

• Typ  – Zamówienie klienta

• Pochodzenie ceny – Ręczne

• Faktury/Noty kredytowe – Nota kredytowa

• Ilości/wartości – Wartości

• Transakcje magazynowe – Faktura bez transakcji magazynowej

Podfunkcja Dokumenty

Nazwa: Dokumenty

Nazwa techniczna: com.cisag.app.sales.DocumentDefaults

Od wersji: Comarch ERP Enterprise V1R2M0

Wymagana licencja: brak

Możliwość dezaktywacji: nie

Funkcja umożliwia zdefiniowanie różnych ustawień dla dokumentów w ramach funkcji Sprzedaż. Możliwe jest m.in. przechowywanie szablonów dokumentów.

Zakładka Ustawienia

Funkcja Dokumenty służy do konfigurowania ustawień dla dokumentów oraz danych wyjściowych dokumentów w obszarze sprzedaży. Przykładowo możliwe jest wskazanie szablonu dokumentu kontrolującego strukturę dokumentu Potwierdzenie zamówienia.

Zapisane ustawienia są przekazywane do danych podstawowych partnera jako wartości domyślne. Jeżeli dla danego typu dokumentu zapisano kilka ustawień, używane będzie to oznaczone jako preferowane.

Więcej informacji na temat ustawień wyjściowych znajduje się w instrukcji obsługi w rozdziale Drukowanie dokumentów. Opisano tam również inne aplikacje oraz ustawienia systemowe i użytkownika, które mają wpływ na wydruk dokumentu i moment ich zastosowania.

Tabela Szablony dokumentów

W tabeli można zdefiniować konkretne ustawienia dla różnych typów dokumentów w obszarze sprzedaży. Dla każdego typu dokumentu można wprowadzić jeden lub więcej wierszy z poniższymi danymi:

• Typ dokumentu – wskazuje, dla którego typu dokumentu zapisano ustawienia wyjściowe; dostępne są m.in.:

  • Oferta
  • Potwierdzenie kontraktu
  • Potwierdzenie zamówienia
  • Polecenie wpłaty zaliczki
  • Etykieta jednostki ładunkowej
  • Dokumenty dostawy WZ
  • Faktura Proforma
  • Faktura sprzedaży
  • Dokument zwrotu
  • Pokwitowanie odbioru
  • Zlecenie dystrybucji
  • Lista faktur
    

• Medium – wskazuje medium, na którym dokument zostanie wydrukowany zgodnie z przypisanym szablonem. Dostępne opcje:

  • Drukarka (również wydruk do pliku)

  • E-mail

  • Faks

• Szablon dokumentu – w kolumnie przechowywany jest szablon dokumentu dla danego typu dokumentu, który określa strukturę odpowiedniego dokumentu. Każdy szablon dokumentu przypisany jest do jednego z dostępnych mediów: drukarki, wiadomości e-mail lub faksu.

Szablon zawiera ustawienia dla medium oraz struktury i formatu dokumentu.

Dla nośnika Drukarka możliwe jest np. określenie wydruku jedno- lub dwustronnego oraz liczby kopii.

Zapisane szablony są przenoszone jako wartości domyślne do danych podstawowych klienta i mają zastosowanie, jeśli nie zapisano innych, indywidualnych ustawień.

• Adres odbiorcy – w przypadku szablonów z nośnikami Faks i E-mail możliwe jest określenie typu komunikacji w celu wyboru adresu faksu lub e-mail. Typy komunikacji umożliwiają rozróżnienie np. e-mail służbowy i e-mail prywatny. Podczas wysyłania dokumentu system automatycznie wybiera odpowiedni numer faksu lub adres e-mail odbiorcy według ustawionego typu komunikacji
• Preferowane – jeżeli istnieje kilka wierszy ustawień dla danego typu dokumentu, jeden z nich musi być oznaczony jako Preferowany. Wartość preferowana jest przekazywana do danych podstawowych partnera oraz do dokumentów jako wartość domyślna. Podczas drukowania dokumentu używane są preferowane ustawienia, o ile nie wybrano innych ręcznie

Tabela Załączniki plików/Teksty

W tabeli można zdefiniować domyślne załączniki plików lub teksty dla wybranych dokumentów sprzedaży.

Kolumny tabeli:

• Numer – umożliwia nadanie kolejności tekstom lub załącznikom tego samego typu; numeracja domyślna: 10, 20 itd.

• Dokument końcowy – wskazuje dokument, do którego przypisany jest załącznik lub tekst; do wyboru m.in.:

  • Kontrakt
  • Oferta
  • Potwierdzenie wpłaty zaliczki
  • Potwierdzenie zamówienia
  • Dokument kompletacji
  • Dokument dostawy WZ
  • Faktura proforma
  • Dokumenty wysyłki
  • Faktura sprzedaży
  • Pokwitowanie odbioru
  • Zlecenie dystrybucji

Załączniki plików mogą być zmieniane w pozycjach dokumentu.

• Typ załącznika/tekstu – w kolumnie należy wybrać typ załącznika lub tekstu, który ma zostać dodany do wybranych dokumentów końcowych. dostępne są następujące typy:

  • Tekst nagłówka

  • Stopka

  • Tekst artykułu

  • Załącznik pliku e-mail

  • Załącznik pliku wg artykułu

• Element tekstowy – w kolumnie można wskazać element tekstowy wcześniej utworzony w aplikacji Elementy tekstowe.
• Załącznik/tekst – jeśli wybrano typ Załącznik pliku e-mail, należy podać ścieżkę do pliku lub wybrać go za pomocą przycisku edycji. Jeśli dodawany jest tekst:

  • można go wpisać bezpośrednio w kolumnie

  • jeśli wskazano element tekstowy, jego treść pojawi się w tym polu

  • po edycji tekstu powiązanie z modułem zostaje usunięte

  • przycisk [Edytuj] umożliwia otwarcie okna formatowania tekstu

Tabela Nadawca wiadomości e-mail

W tabeli można zdefiniować domyślnych nadawców wiadomości e-mail dla poszczególnych dokumentów sprzedaży.

Kolumny tabeli:

• Typ dokumentu – określa typ dokumentu, dla którego przypisano nadawcę wiadomości e-mail; dostępne typy dokumentów:

  • Potwierdzenie kontraktu

  • Oferta

  • Potwierdzenie zamówienia

  • Polecenie wpłaty zaliczki

  • Dokument dostawy WZ

  • Faktura Proforma

  • Faktura sprzedaży

  • Etykieta jednostki ładunkowej

  • Dokument zwrotu

  • Pokwitowanie odbioru

  • Lista faktur

• Nadawca – określa źródło adresu e-mail, który ma być używany jako nadawca wiadomości e-mail dla danego typu dokumentu:

  • Obsługujący – wykorzystywany jest adres e-mail osoby odpowiedzialnej zapisany w dokumencie

  • Aktualny użytkownik – wykorzystywany jest adres e-mail aktualnego użytkownika systemu OLTP zapisany w danych pracownika

  • Konkretny adres – możliwe jest ręczne zdefiniowanie adresu nadawcy dla wszystkich dokumentów danego typu

• Adres e-mail – jeśli w sekcji Nadawca wybrano pozycję Konkretny adres, w tej kolumnie można zdefiniować domyślny adres nadawcy wiadomości e-mail dla wszystkich dokumentów końcowych danego typu. Adres nadawcy może zostać zmieniony podczas wysyłki dokumentów końcowych, jeśli użytkownik ma odpowiednie uprawnienia, a szablon dokumentu na to pozwala

Podfunkcja Ceny detaliczne

Nazwa: Ceny detaliczne

Nazwa techniczna: com.cisag.app.sales.PricesIncludingTax

Od wersji: Comarch ERP Enterprise 5

Wymagana licencja: com.cisag.app.sales.PricesIncludingTax

Możliwość dezaktywacji: tak

Zastosowanie: umożliwia aktywację lub dezaktywację cen z podatkiem dla klientów końcowych i definiowanie ustawień

Ustawienia: brak opcji ustawień

Podfunkcja Zwroty od klientów

Nazwa: Zwroty od klientów

Nazwa techniczna: com.cisag.app.sales.CustomerReturn

Od wersji: Comarch ERP Enterprise 5.1

Wymagana licencja: com.cisag.app.sales.CustomerReturn

Możliwość dezaktywacji: tak

Zastosowanie: umożliwia aktywację lub dezaktywację zwrotów klientów

Zakładka Ustawienia

• Magazyn  – pozwala określić fizyczną lokalizację magazynu wewnętrznego, która ma być używana jako domyślna dla oczekiwanych zwrotów klientów; wartość jest sugerowana tylko wtedy, gdy w rodzaju zwrotu nie podano innej

Podfunkcja Schematy numeracji

Nazwa: Schematy numeracji

Nazwa techniczna: com.cisag.app.sales.NumberRanges

Od wersji: Comarch ERP Enterprise 4.3

Wymagana licencja: brak

Możliwość dezaktywacji: nie

Zastosowanie: umożliwia zapisanie schematów numeracji dla automatycznego przypisywania w strukturze Sprzedaż

Zakładka Ustawienia:

• Schemat numeracji dla rodzajów umów premiowych – umożliwia przypisanie schematu numeracji typu Rodzaje dokumentów, który ma być używany do automatycznego przypisywania numerów nowym rodzajom umów premiowych. Zapisany schemat jest wykorzystywany do jednoznacznej identyfikacji rodzaju umowy premiowej.

• Schemat numeracji dla rodzajów kontraktu – przypisuje schemat numeracji typu Rodzaje dokumentów istniejący w systemie i umożliwia automatyczne przypisywanie numerów dla rodzajów kontraktów sprzedaży. Numer rodzaju kontraktu sprzedaży służy do jednoznacznej identyfikacji rodzaju kontraktu sprzedaży.
• Schemat numeracji dla rodzajów dokumentów szybkiej rejestracji sprzedaży – przypisuje schemat numeracji typu Rodzaje dokumentów, który ma być używany dla rodzajów dokumentów szybkiej rejestracji sprzedaży. Umożliwia automatyczne określanie i przypisywanie numerów dla nowych rodzajów dokumentów szybkiej rejestracji sprzedaży. Numer rodzaju dokumentu szybkiej rejestracji sprzedaży służy do ich jednoznacznej identyfikacji.
• Schemat numeracji dla rodzajów zapytań – przypisuje schemat numeracji typu Rodzaje dokumentów, który ma być używany dla rodzajów zapytań ofertowych sprzedaży. Umożliwia systemowi automatyczne przypisywanie numerów dla nowych rodzajów zapytań ofertowych. Numer rodzaju zapytania ofertowego służy do jego jednoznacznej identyfikacji.

• Schemat numeracji dla rodzajów ofert – przypisuje schemat numeracji typu Rodzaje dokumentów, który ma być używany dla rodzajów ofert sprzedaży. Numer rodzaju oferty sprzedaży identyfikuje jednoznacznie rodzaj dokumentu,

• Schemat numeracji dla rodzajów zamówień sprzedaży – przypisuje schemat numeracji typu Rodzaje dokumentów, który ma być używany dla rodzajów zamówień sprzedaży. System używa tego schematu do przypisywania numerów dla wszystkich nowych rodzajów zamówień sprzedaży. Numer rodzaju zamówienia sprzedaży służy do jego jednoznacznej identyfikacji.

• Schemat numeracji dla rodzajów faktury proforma – przypisuje schemat numeracji typu Rodzaje dokumentów, który ma być używany dla faktur proforma. Numer służy do identyfikacji rodzaju faktury proforma.

• Schemat numeracji dla rodzajów faktur sprzedaży – przypisuje schemat numeracji typu Rodzaje dokumentów, który ma być używany dla faktur sprzedaży. Numer rodzaju faktury sprzedaży służy do jednoznacznej identyfikacji dokumentu.

• Schemat numeracji dla rodzajów faktury korygującej – przypisuje schemat numeracji typu Rodzaje dokumentów, który ma być używany dla korekt faktur. Numer rodzaju korekty faktury jednoznacznie identyfikuje rodzaj korekty.

• Schemat numeracji dla rodzajów zwrotów od klientów – przypisuje schemat numeracji typu Rodzaje dokumentów, który ma być używany do automatycznego przypisywania numerów dla rodzajów zwrotów od klientów. Numer rodzaju zwrotu klienta służy do jednoznacznej identyfikacji tego dokumentu.

• Schemat numeracji dla rodzajów poleceń wpłaty zaliczki – przypisuje schemat numeracji typu Rodzaje dokumentów dla rodzajów poleceń wpłaty zaliczki. Numer rodzaju polecenia wpłaty zaliczki identyfikuje jednoznacznie typ dokumentu.

Podfunkcja Kaucja i opakowania zwrotne

Nazwa techniczna: com.cisag.app.sales.Empties

Od wersji: Comarch ERP Enterprise 5.1

Wymagana licencja: com.cisag.app.sales.Empties

Możliwość dezaktywacji: tak

Zastosowanie: umożliwia automatyczne rozliczanie wpłat i zarządzanie kontem opakowań zwrotnych dla partnerów uczestniczących w procesie

Zastosowanie – aktywuje pola do przetwarzania kaucji i opakowań zwrotnych w widokach Sprzedaż i Klient

Zakładka Ustawienia

• Lista cenników opakowań zwrotnych – służy do automatycznego określania cen pustych opakowań. Tylko składniki ceny typu Cena są brane pod uwagę, rabaty i dopłaty są pomijane.

• Lista cenników opakowań zwrotnych dla klienta detalicznego – używany do określania wartości opakowań zwrotnych przy sprzedaży detalicznej

Funkcja Ceny

Nazwa techniczna: com.cisag.app.sales.Pricing

Od wersji: Comarch ERP Enterprise 4

Wymagana licencja: brak

Możliwość dezaktywacji: nie

Zastosowanie: umożliwia zdefiniowanie podstawowych ustawień dla kalkulacji cen i wartości w sprzedaży

Efekty aktywacji: Dotyczy wszystkich aplikacji związanych z ustalaniem cen sprzedaży, nie ma wpływu na kontrakty sprzedaży

Zakładka Ustawienia

• Zastosowanie partnera – określa, który partner ma być brany pod uwagę przy ustalaniu ceny. Do wyboru są opcje:

  • Zleceniodawca – ceny są pobierane z cenników przypisanych do klienta będącego zleceniodawcą

  • Odbiorca faktury – ceny pobierane są z cenników odbiorcy faktury określonego dla zleceniodawcy

  • Płatnik – ceny pobierane są z cenników płatnika określonego dla zleceniodawcy

Na podstawie wybranego partnera system uwzględnia informacje cenowe w dokumentach.

• Standardowy listy cenników dla statystyk – przypisuje cennik sprzedaży, który ma być używany do określania wartości standardowych podczas aktualizacji statystyk sprzedaży OLAP na podstawie pozycji faktur sprzedaży z bazy OLTP. Domyślna wartość uwzględnia tylko składniki ceny związane z artykułem – bez rabatów, dopłat, promocji, progów czy klasyfikacji cenowych.

Dodatkowe ustawienia

• Pokaż następny próg – określa, czy podczas wyceny ma być wyświetlana kolejny próg prowadzący do zmiany ceny

• Rabaty obejmujący wszystkie pozycje – kontroluje zastosowanie rabatów między pozycjami w procesie sprzedaży. Ustawienie przenoszone do dokumentów:

  • Oferty sprzedaży

  • Zamówienia sprzedaży

  • Zlecenia dystrybucji

• Rabaty od wartości zamówienia – kontroluje stosowanie rabatów opartych na wartości zamówienia. Ustawienie przenoszone do dokumentów:

  • Oferty sprzedaży
  • Zamówienia sprzedaży
  • Zlecenia dystrybucji

Tabela poziomów cennika z priorytetami

Tabela umożliwia zdefiniowanie priorytetu dla każdego poziomu cennika sprzedaży

System przeszukuje poziomy według przypisanego priorytetu.

• Poziom cenników

  • Artykuł

  • Klasyfikacja cen artykułów

  • Klient + Artykuł

  • Klasyfikacja cen artykułów + Klient

  • Klasyfikacja cen klienta + Artykuł

  • Klasyfikacja cen klienta + Klasyfikacja cen artykułów

• Priorytet

  • 0 – nie jest brane pod uwagę

  • 1 – najwyższy priorytet

  • 2 – wyższy priorytet

  • 3 – wysoki priorytet

  • 4 – średni priorytet

  • 5 – niski priorytet

  • 6 – najniższy priorytet

Zasady przypisywania priorytetów

• Każdy poziom cennika musi mieć dokładnie jeden priorytet

• Priorytet 0 może zostać przypisany wielokrotnie, ale pozostałe priorytety mogą zostać użyte tylko raz

• Priorytet 1 musi zostać przypisany co najmniej jednemu poziomowi

Pofunkcja Rozliczenie prowizji

Nazwa: Rozliczenie prowizji
Nazwa techniczna: com.cisag.app.sales.Commission
Od wersji: V1R1M1
Wymagana licencja: com.cisag.app.sales.Commission
Możliwość dezaktywacji: tak
Zastosowanie: umożliwia aktywację lub dezaktywację funkcji rozliczania prowizji i związanych z nią aplikacji. Można również zdefiniować ustawienia stosowane przy obliczaniu prowizji w sprzedaży.

Zakładka Ustawienia

Po aktywacji funkcji rozliczania prowizji dostępna jest tabela, w której można ustawić priorytety dla maksymalnie 9 poziomów prowizji. Określają one kolejność wykorzystywania danych do naliczania prowizji.

Tabela poziomów prowizji z priorytetami

• Poziom prowizji – należy przypisać dokładnie jeden priorytet dla każdego z poziomów:

  • Ogólne

  • Klient

  • Klient + Artykuł

  • Klient + Klasyfikacja artykułów

  • Klasyfikacja klientów

  • Klasyfikacja klientów + Artykuł
  • Klasyfikacja klientów + Klasyfikacja artykułów
  • Artykuł

  • Klasyfikacja artykułów

• Priorytet – określa kolejność, w jakiej poziomy prowizji są brane pod uwagę:

  • 0 – nie uwzględniaj

  • 1 – najwyższy priorytet

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5 – średni priorytet

  • 6

  • 7

  • 8

  • 9 – najniższy priorytet

Zasady przypisania:

• poziomowi można przypisać tylko jeden priorytet

• priorytet 0 może być przypisany wielokrotnie

• priorytet 1 musi być przypisany przynajmniej raz

Poziomy z priorytetem 0 są pomijane przy obliczaniu prowizji i nie można ich używać przy zawieraniu umów prowizyjnych

Podfunkcja Generowanie faktury

Nazwa: Generowanie faktur
Nazwa techniczna: com.cisag.app.sales.Invoicing
Od wersji: Comarch ERP Enterprise 4
Wymagana licencja: brak
Możliwość dezaktywacji: nie
Zastosowanie: Umożliwia zdefiniowanie ustawień generowania faktur sprzedaż

Zakładka Ustawienia

Ustawienia mają zastosowanie do faktur sprzedaży.

Dostępne pola:

• Sortowanie pozycji faktury – określa, według którego dokumentu zbiorczego sortować pozycje podczas generowania nowej faktury sprzedaży. Dostępne opcje:

  • według zamówień

  • według dokumentów dostawy

Ustawienie wpływa na wyświetlanie na dokumencie i jego wydruku. Ustawienie może być nadpisane w danych podstawowych odbiorcy faktury

• Schemat numeracji zestawień faktur – umożliwia przypisanie istniejącego w systemie schematu numeracji typu Listy faktur; system automatycznie przypisuje numer do nowych list faktur.

• Pogrupuj dostawy do kilku krajów (pole wyboru) – określa, czy dostawy do różnych krajów mogą być podsumowane na jednej fakturze dla jednego odbiorcy faktury podczas generowania faktur zbiorczych

• Połącz zamówienia od kilku klientów (pole wyboru) – umożliwia kontrolę, czy zamówienia od różnych klientów, które dotyczą jednego odbiorcy dostawy i jednego odbiorcy faktury, mogą zostać połączone na jednej fakturze podczas zbiorczego generowania faktur.

• Zastosowanie powodu anulowania – pozwala określić, czy i w jaki sposób mają być stosowane przyczyny anulowania. Możliwe opcje:

  • Brak – nie umożliwia wprowadzania przyczyny anulowania, np. przy anulowaniu faktur sprzedaży

  • Opcjonalnie – pozwala na wprowadzenie przyczyny anulowania; odpowiednie aplikacje są dostępne w menu użytkownika

  • Obowiązujące – wymaga wprowadzenia przyczyny anulowania przy każdym anulowaniu; aplikacje przypisane do obsługi przyczyn anulowania są udostępniane w menu

Podfunkcja Asortymenty

Nazwa: Asortyment
Nazwa techniczna: com.cisag.app.sales.Assortment
Od wersji: Comarch ERP Enterprise 4.3
Wymagana licencja: brak
Możliwość dezaktywacji: tak
Zastosowanie: Umożliwia aktywację/dezaktywację asortymentów oraz ich konfigurację

Zakładka Ustawienia

• Wykazy asortymentu – umożliwia wprowadzenie domyślnej listy asortymentowej, jeśli w danych podstawowych klienta nie zapisano żadnej
• Weryfikacja zlecenia – określa reakcję systemu na artykuły spoza listy asortymentu; możliwe wartości:

  • Błąd – odrzuca artykuł

  • Ostrzeżenie – akceptuje artykuł z ostrzeżeniem

  • Zgodnie z uprawnieniem – reakcja zależy od uprawnień użytkownika (błąd lub ostrzeżenie)

• Pochodzenie asortymentu – określa, który partner zamówienia sprzedaży jest brany pod uwagę przy ustalaniu listy asortymentowej; możliwe opcje:

  • Zamawiający

  • Odbiorca dostawy

  • Odbiorca faktury

Podfunkcja Przedpłata

Nazwa: Przedpłata
Nazwa techniczna: com.cisag.app.sales.Prepayment
Od wersji: Comarch ERP Enterprise 5.1
Wymagana licencja: com.cisag.app.sales.Prepayment
Możliwość dezaktywacji: tak
Zastosowanie: Umożliwia aktywację ustawień, danych podstawowych i funkcji potrzebnych do obsługi przedpłat.

Zakładka Ustawienia

• Deficyt – pozwala określić, czy dopuszcza się niedopłatę względem kwoty faktury oraz czy maksymalna niedopłata ma być wyrażona jako wartość lub procent; możliwe ustawienia:

  • Niedozwolone

  • Procentowo

  • Całkowicie

• Deficyt w procentach – w przypadku wybrania procentu określa maksymalną wartość procentową niedopłaty
• Kwota deficytu – w przypadku wybrania Całkowicie określa maksymalną dopuszczalną kwotę niedopłaty w walucie wiodącej
• Przekroczenie – pozwala określić, czy dopuszcza się przekroczenie kwoty faktury w przypadku płatności z góry, oraz czy maksymalne przekroczenie ma być definiowane kwotowo czy procentowo. W połączeniu z dopuszczalnym niedopełnieniem ustala zakres akceptowalnych płatności za zamówienie sprzedaży. Dostępne ustawienia:

  • Niedozwolone

  • Procentowo

  • Całkowicie

• Przekroczenie w procentach – w przypadku ustawienia Procentowo należy określić dopuszczalny procentowy poziom przekroczenia kwoty faktury
• Kwota przekroczenia – w przypadku ustawienia Całkowicie należy podać maksymalną kwotę przekroczenia względem kwoty faktury, w walucie wiodącej

Podfunkcja Propozycje

Nazwa: Propozycje
Nazwa techniczna: com.cisag.app.sales.Requirements
Od wersji: Comarch ERP Enterprise 4
Wymagana licencja: brak
Możliwość dezaktywacji: tak
Zastosowanie: Umożliwia zapisanie domyślnego magazynu dla zamówień sprzedaży tworzonych na podstawie propozycji sprzedaży

Zakładka Ustawienia

• Magazyn – domyślny magazyn przypisywany do zamówień sprzedaży wynikających z propozycji sprzedaży. Stosowana w przypadku braku zdefiniowanej lokalizacji w artykule klienta lub danych klienta.

Podfunkcja Zwroty towarów

Nazwa: Zwroty towarów
Nazwa techniczna: com.cisag.app.sales.ReturnOfGoods
Od wersji: Comarch ERP Enterprise 4.5
Wymagana licencja: brak
Możliwość dezaktywacji: nie
Zastosowanie: Umożliwia zdefiniowanie ustawień dla zwrotów od klientów

Zakładka Ustawienia

• Zwrot dla pozycji zrealizowanej ręcznie – ustawienie określające sposób traktowania zwrotów dla pozycji zrealizowanych ręcznie w zamówieniach sprzedaży lub dystrybucji. Dostępne opcje:

  • Anulowanie realizacji – usuwa wskaźnik ręcznej kompletacji, ustawia ilość anulowaną na 0, ponownie oblicza status dostawy i generuje nowe wpisy dostępności i rezerwacje dla otwartych ilości

  • Z zachowaniem realizacji i dostawą – zachowuje wskaźnik ręcznej realizacji, nie zmieniając ilości anulowanej. Status dostawy opiera się na pomniejszonej ilości. Możliwe jest utworzenie odpowiednich wpisów dostępności i rezerwacji.

  • Z zachowaniem realizacji i bez dostawy – zachowuje wskaźnik ręcznej realizacji, ponownie oblicza ilość anulowaną jako różnicę między ilością całkowitą a dostarczoną, ustawia status dostawy na całkowicie dostarczona, nie generuje otwartych ilości, wpisy dostępności i rezerwacje są nieaktywne lub zerowe.