Przenoszenie folderów i dokumentów między lokalizacjami

image_pdfimage_print

 

Od wersji 2022.0 możliwe jest przenoszenie dokumentów i folderów do innych lokalizacji w obrębie Repozytorium.

 

Po zaznaczeniu jednego lub więcej elementów na belce nad listą dokumentów w menu kontekstowym , na menu kontekstowym przy danym elemencie   lub po naciśnięciu przycisku [Więcej akcji] w ramach podglądu dokumentu dostępna jest opcja  [Przenieś do].

Możliwe jest przenoszenie pojedynczych lub wielu folderów (z zawartością) i dokumentów.

 

Dostęp do opcji przenoszenia ma:

  • administrator Repozytorium w odniesieniu do każdego folderu i jego zawartości oraz każdego pliku w Repozytorium z wyjątkiem obszarów (folderów, które mają przypisanego administratora)
  • administrator lokalny lub edytor danego obszaru w odniesieniu do folderów oraz ich zawartości znajdujących się w tym obszarze. Przenoszenie folderów odbywa się jedynie w obrębie lokalizacji dostępnych dla danego operatora.
  • administrator lokalny lub edytor danego folderu w odniesieniu do danego folderu i jego zawartości

 

Uwaga
Pliki mogą zostać przeniesione do dowolnej lokalizacji (w obrębie uprawnień operatora), natomiast foldery nie mogą zostać przeniesione do lokalizacji, która jest lokalizacją podrzędną danego folderu, np. jeżeli w folderze Faktury znajduje się folder podrzędny Faktury zakupowe, to folder Faktury nie może zostać do niego przeniesiony.

Nie jest również możliwe przeniesienie folderu do siebie samego, np. folderu Faktury znajdującego się w obszarze Uwagi nie można przenieść do folderu Faktury w obszarze Uwagi.

 

Aby przenieść dany folder lub dokument do nowej lokalizacji trzeba mieć do niej uprawnienia co najmniej edytora. Dla operatora o uprawnieniach przeglądającego do danej lokalizacji taka lokalizacja jest widoczna w oknie przenoszenia folderu lub pliku, jednak dokonanie przeniesienia nie jest możliwe.

Operator może przenosić dokumenty aktywne, w tym również takie, których dotyczy reguła retencji, a także zarchiwizowane.

Jeżeli dany element ma zostać przeniesiony do lokalizacji, w której znajduje się jego odpowiednik pod względem rodzaju (folder/dokument) i nazwy, wówczas zostaje zapisany jako nazwa pliku (1). W nawiasie znajduje się kolejny numer pliku o tej samej nazwie i rodzaju przesłanego do danej lokalizacji.

Aby przenieść elementy, należy zaznaczyć checkbox obok jednego lub większej liczby elementów na liście dokumentów, a następnie na belce, która zostanie wyświetlona nad listą dokumentów, kliknąć w menu kontekstowe   i wybrać opcję [Przenieś do].

 

W przypadku przenoszenia tylko jednego elementnależy wykonać następujące kroki:

1.

 

  • przesunąć kursor na pojedynczą pozycję i z menu kontekstowego wybrać opcję [Przenieś do]

lub

  • w podglądzie dokumentu wybrać przycisk [Więcej akcji], a następnie opcję [Przenieś do]

 

Uwaga
Nie jest możliwe przenoszenie obszarów (folderów z lokalnym administratorem) do innej lokalizacji.

 

Wybór opcji „Przenieś do” w ramach menu kontekstowego

 

2. po wyborze opcji [Przenieś do] w ramach okna Przenieś plik  wybrać lokalizację, do której ma zostać przeniesiony zaznaczony element/elementy.

W obrębie lokalizacji, do których dany operator posiada uprawnienia administratora lub edytora, możliwe jest przeniesienie elementu/elementów do każdego obszaru lub folderu, także do folderu podrzędnego (z wyjątkiem wspomnianym w powyższej uwadze).

Nie jest natomiast możliwe przeniesienie elementu/elementów do obszaru lub folderu, dla którego operator nie ma uprawnień lub ma jedynie uprawnienia przeglądającego.

 

Okno „Przenieś plik” – widok wszystkich obszarów dostępnych dla operatora

 

 

Okno „Przenieś wybrane elementy” przy zaznaczeniu 4 elementów – widok wszystkich obszarów dostępnych dla operatora

 

Po kliknięciu jednego z obszarów element/elementy mogą zostać zapisane albo bezpośrednio w tym obszarze albo w jednym z folderów podrzędnych.

 

Wskazówka

Można również dodać nowy folder, do którego zostanie przeniesiony dany element/elementy. W tym celu w ramach okna Przenieś plik należy wejść do jednego z obszarów lub folderów i wybrać przycisk , wpisać nazwę nowego folderu w wyznaczonym polu, a potem nacisnąć [Dodaj] .

Na liście dostępnych folderów zostanie wówczas wyświetlony nowoutworzony folder, który może zostać wybrany przez operatora, podobnie jak inne foldery.

Jeżeli operator wpisze nazwę nowego folderu, a następnie wybierze od razu przycisk [Przenieś tutaj], wówczas nowy folder nie zostanie dodany, a folder będzie przeniesiony do obszaru nadrzędnego, w ramach którego próbowano dodać nowy folder.

 

Dodawanie w ramach okna „Przenieś wybrane elementy” nowego folderu, do którego zostaną przeniesione elementy

 

 

Nie jest możliwe omyłkowe przeniesienie elementu do jego aktualnej lokalizacji – zarówno wszystkie elementy, które się w niej znajdują, jak i przycisk   [Przenieś tutaj] są wyszarzone.

W ramach okna Przenieś tutaj nie jest możliwe utworzenie nowego obszaru, do którego miałby zostać przeniesiony element/elementy.

Po przeniesieniu elementu/elementów do nowej lokalizacji uprawnienia użytkowników z poprzedniej lokalizacji w stosunku do niego, zarówno wynikające z poprzedniej lokalizacji, jak i nadane ręcznie, zostają utracone, natomiast element/elementy dziedziczy uprawnienia z obszaru lub folderu nadrzędnego, do którego go przeniesiono.

 

3. Po wyborze lokalizacji i kliknięciu [Przenieś tutaj] zostaje wyświetlony komunikat, który informuje o zmianie uprawnień do elementu/elementów.

 

Okno z informacją o zmianie uprawnień do elementu

 

 

Okno z informacją o zmianie uprawnień do elementów

 

4 Operator może potwierdzić przeniesienie elementu/elementów, wybierając   [Przenieś] lub zrezygnować z przeniesienia, naciskając [Anuluj], znak lub klikając poza oknem.

Jeżeli operator nie chce, aby komunikat ukazywał się w przyszłości, powinien zaznaczyć checkbox obok napisu Nie pokazuj więcej tego komunikatu. Już wiem, że zawsze przy przenoszeniu zmieniają się uprawnienia.

 

Uwaga
 Aby zaznaczenie checkboxa Nie pokazuj więcej tego komunikatu zostało zapamiętane, konieczne jest, aby po zaznaczeniu checkboxa nacisnąć przycisk [Przenieś] lub [Anuluj], aby zmiany zostały zapisane.

Jeżeli po zaznaczeniu checkboxa operator wybierze znak lub kliknie poza oknem, komunikat zostanie wyświetlony znowu przy kolejnym przenoszeniu elementów.

 

5 Następnie po wyborze przycisku [Przenieś] element/elementy zostają przeniesione do wybranej lokalizacji.

W przypadku zaznaczenia wielu elementów wszystkie zostaną przeniesione do tej samej lokalizacji.

 

Okno „Przenieś plik” – wybór folderu podrzędnego z zawartością, do którego można przenieść element

 

 

Okno „Przenieś plik” – wybór pustego folderu podrzędnego, do którego można przenieść elementy

 

Uwaga
Jeżeli w przenoszonym folderze znajduje się podrzędny obszar, wówczas nie będzie możliwe przeniesienie folderu do nowej lokalizacji.

 

Przenoszenie elementu/elementów do innej lokalizacji nie jest traktowane jako modyfikacja, więc pole Ostatnia modyfikacja w zakładce Szczegóły na prawym panelu dokumentu nie ulega zmianie po dokonaniu przeniesienia.

 

Po kliknięciu przycisku  w ramach okna   [Przenieś] na belce nad Repozytorium pojawia się czerwona kropka na ikonie , a po kliknięciu w ikonę zostaje otwarte okno Wykonywane akcje (zob. Okno „Wykonywane akcje”). Elementy zostają przeniesione do wybranej lokalizacji, jeśli zaś nie zostały przeniesione, operator może kliknąć w napis Nie przeniesiono w oknie Wykonywane akcje – zostanie wówczas wyświetlone okno z listą zaistniałych błędów.

 

Informacja o błędach

 

Komunikat wyświetlany po kliknięciu informacji „Nie przeniesiono”

 

Aby wyjść z okna komunikatu, należy wybrać przycisk [Zamknij], znak lub kliknąć poza oknem.

 

Okno „Wykonywane akcje” podczas przenoszenia elementów do innej lokalizacji

 

Różne etapy przenoszenia elementów do innej lokalizacji

 

Uwaga
Edycja atrybutów dokumentu powoduje zablokowanie przenoszenia dokumentu, ale akcja przenoszenia nie blokuje edycji atrybutów.

 

Dokument po przeniesieniu zachowuje:

  • Identyfikator
  • Typ
  • Atrybuty wraz z wartościami
  • Procesy powiązane z dokumentem – jeżeli dokument został przesłany z kontrolki typu załącznik lub dodany do kontrolki typu załącznik z Repozytorium w ramach integracji z modułem Workflow (zob. Integracja modułów Workflow i Repozytorium)

Jeżeli w lokalizacji docelowej znajduje się już element tego samego rodzaju o takiej samej nazwie, to do nazwy nowoprzesłanego dokumentu zostaje dopisany w nawiasie numer wersji, np. nazwa(1).

W przypadku, jeśli użytkownik korzysta z dodawania załączników do Repozytorium za pomocą kontrolki typu załącznik w ramach integracji modułu Repozytorium z modułem Workflow, w imieniu operatora domyślnego z konfiguracji, należy zwrócić uwagę na poziom uprawnień tego operatora w lokalizacji, do której zostaje przeniesiony folder:

  • jeśli operator z konfiguracji jest edytorem lub administratorem w obszarze lub folderze, do którego przeniesiono folder – załącznik zostaje zapisany w wybranym folderze w nowej lokalizacji
  • jeśli operator z konfiguracji jest przeglądającym lub nie ma uprawnień w stosunku do obszaru lub folderu, do którego przeniesiono folder – zostaje wyświetlony komunikat o braku uprawnień do lokalizacji, a załącznik nie zostaje zapisany

 

Komunikat wyświetlany przy próbie zapisu dokumentu z załącznikiem w ramach integracji Repozytorium z modułem Workflow, jeśli operator z konfiguracji nie ma uprawnień do lokalizacji, do której przeniesiono folder

 

Przyklad

Przykład odebrania uprawnień operatorowi podczas przenoszenia elementu

Operator „Joanna Bławatek” jest administratorem lokalnym obszaru Folder na dokumenty.
Operator „Anna Kowalik” jest edytorem obszaru Folder na dokumenty i obszaru Instrukcje.

 

Uprawnienia operatorów do obszaru „Folder na dokumenty”

 

„Anna Kowalik” przenosi dokument Kontrolki do mapowania z obszaru Instrukcje do obszaru Folder na dokumenty.

 

 

 

Przenoszenie dokumentu Kontrolki do mapowania do obszaru Folder na dokumenty

 

W tym samym czasie „Joanna Bławatek” usuwa uprawnienia operatora „Anna Kowalik” do obszaru Folder na dokumenty – w rezultacie „Anna Kowalik” nie ma już dostępu do dokumentu Kontrolki do mapowania.

 

Usunięcie uprawnień operatora „Anna Kowalik” do folderu Folder na dokumenty przez operatora „Joanna Bławatek”

 

Widok dokumentu „Kontrolka do mapowania 2” w folderze „Folder na dokumenty“ dla operatora „Joanna Bławatek”

 

Widok folderu „Folder na dokumenty“ dla operatora „Anna Kowalik” po usunięciu uprawnień

 

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS Repozytorium i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS Repozytorium i chcesz dowiedzieć się więcej?

Sprawdź Szkolenia Comarch DMS Repozytorium!

 

Czy ten artykuł był pomocny?