Dokumenty

Kafelek: Dokumenty
Zarejestrowanie dokumentu zakupu w aplikacji Comarch Mobile Zakupy jest możliwe również z kafelka dokumenty po wybraniu ikony plusa. Po jego wybraniu zostanie rozwinięta lista dostępnych dokumentów: zamówienia zakupu (ZZ), oferty zakupu (OZ). Jeśli w aplikacji dostępny jest kontrahent [Jednorazowy] wówczas  po wyborze typu dokumentu pokaże się okno dokumentu z wybranym kontrahentem: Jednorazowym. Jeżeli w aplikacji nie ma kontrahenta [Jednorazowego] wówczas po wyborze typu dokumentu pokaże się okno z wyborem kontrahenta.
Kafelek: Dokumenty - lista dokumentów
Jeżeli w aplikacji wystawiane są zarówno dokumenty zakupu jak i sprzedaży, podział na Sprzedaż i Zakup prezentowany jest także na kaflu z Dokumentami. Sekcja podzielona jest wówczas na dwie zakładki: Sprzedaż oraz Zakup, a do rejestrowania dokumentów obydwu typów służą dwa oddzielne przyciski na Action Barze.
Zakładka z dokumentami sprzedaży
Jeżeli w aplikacji wystawiany jest tylko jeden rodzaj dokumentów (tylko sprzedaży lub tylko zakupu) listę dokumentów należy prezentować jak dotychczas – bez rozbijania na zakładki. Podczas wystawiania dokumentów przychodowych z okna: [Dokumenty] automatycznie powinien w zależności od parametru [SelectContractorWhenAddingDocument] na Numeratorze dodawać się dokument na kontrahenta Jednorazowego, jeżeli występuje w bazie, lub powstawać lista kontrahentów.
Typy dokumentów sprzedaży
Zakładka z dokumentami zakupu
Typy dokumentów zakupu

Menu kontekstowe dokumentu

Standardowym gestem otwierającym menu kontekstowe rekordu jest dłuższe przytrzymanie palca na danej pozycji. Dodatkowo w miejscach, gdzie takie menu kontekstowe jest dostępne znajduje się przycisk: , który również umożliwia jego otwarcie. Opcje w menu kontekstowe mogą się różnić w zależności od statusu dokumentu:
  • Dokument niezatwierdzony – dostępne opcje:
    • [Edytuj] - edycja dokumentu, otwarcie okna umożliwiającego naniesienie dodatkowych zmian i zatwierdzenie,
    • [Podgląd] - podgląd dokumentu.
    • [Usuń] - usunięcie dokumentu będącego w buforze.
  • Dokument zatwierdzony – dostępne opcje:
    • [Edytuj] - edycja dokumentu, otwarcie okna umożliwiającego cofnięcie zatwierdzenia dokumentu i przejście do jego edycji, opcja dostępna, jeżeli dokument nie został wysłany do systemu ERP
    • [Podgląd] - podgląd dokumentu,
    • [Wyślij] - wysłanie dokumentu na e-mail/do drukarki.
Pobrane dokumenty z systemu na liście dokumentów w kaflu Dokumenty oraz na liście dokumentów z poziomu karty kontrahenta oznaczone są dodatkową ikoną .

Filtrowanie dokumentów

Z poziomu listy dokumentów istnieje możliwość filtrowania.
Filtrowanie listy dokumentów z poziomu kafelka [Dokumenty]
W aplikacji udostępniono filtrowanie listy dokumentów po kilku atrybutach jednocześnie. Po wybraniu opcji [Informacje dodatkowe] pokazuje się lista atrybutów :
Wybór klasy atrybutu w filtrze na liście kontrahentów
Po wybraniu określonych typów dokumentów będą one dostępne w dolnej części okna w kafelku [Dokumenty] W celu poprawy niezawodności aplikacji Comarch Mobile Zakupy umożliwiono odzyskiwanie dokumentów w przypadku nieoczekiwanego zamknięcia aplikacji. Wówczas po powrocie na menu główne pojawi się komunikat, jak na zdjęciu poniżej. Po wybraniu opcji [TAK], dokument zostanie odzyskany.
Komunikat odzyskiwania dokumentu

Rejestracja dokumentu

Z poziomu aplikacji Comarch Mobile istnieje możliwość zarejestrowania dokumentów:
  • Zamówienia zakupu (ZZ),
  • Oferty zakupu (OZ),
Dokumenty można dodawać z poziomu:
  • Szczegółów karty kontrahenta:
Karta kontrahenta, dodawanie dokumentu
  • Okna: Dokumenty
Okno: Dokumenty
  • Listy kontrahentów
Okno: Lista kontrahentów
Po wybraniu przycisku dodania dokumentu należy określić typ rejestrowanego dokumentu. Jeżeli Przedstawiciel handlowy ma możliwość rejestracji tylko jednego typu dokumentu, okno wyboru typu nie zostanie wyświetlony. Nastąpi natomiast bezpośrednie przekierowanie do okna rejestracji dokumentu. Rejestracja dokumentu składa się z następujących etapów:
  • Wybór określonych elementów z poziomu Listy towarów
  • Wprowadzenie podpisu
  • Zatwierdzenie

Blokada wystawiania dokumentów dla określonych kontrahentów

Aplikacja Comarch Mobile umożliwia skonfigurowanie, jakie typy dokumentów mają być dostępne dla poszczególnych kontrahentów. Jeden kontrahent może mieć udostępniony dany typ dokumentu, podczas gdy dla innego kontrahenta typ ten może zostać ukryty. Istnieje także możliwość ukrycia wszystkich typów dokumentów dla kontrahenta. Wówczas po wybraniu opcji: Dodaj dokument, w aplikacji zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat, jak na poniższym rysunku.
Uwaga
Za konfigurację tej funkcjonalności odpowiada parametr BlockAddingDocument. Więcej informacji na temat konfiguracji znajduje się TUTAJ.
Komunikat wyświetlany, jeżeli wszystkie typy dokumentów zostaną zablokowane dla kontrahenta

Lista towarów

Spis treści
Filtrowanie listy towarów
Po wyborze przycisku dodania nowego dokumentu zostanie wyświetlone okno: Towary.
Okno [Lista towarów]
Stany towarów, które nie są dostępne na magazynie prezentowane są na liście w kolorze czerwonym. W widoku poziomym lista towarów w trakcie wystawiania dokumentu jest podzielona na trzy części:
  • Lista towarów ze wszystkimi zakładkami dokumentu
  • Szczegóły towaru
  • Szczegóły elementu (duża kalkulacja)
Wystawianie dokumentu, zakładka [Towary] – widok poziomy
Poruszając się po liście użytkownik ma możliwość wyświetlenia w bieżącym oknie danych wybranego towaru oraz szczegółów elementu wystawianego dokumentu. W górnym pasku okna:
  • z lewej strony widoczny jest kod i nazwa towaru lub numer i wartość zamówienia
  • z prawej strony przycisk zapisania elementu
  • ikonka dodania informacji dodatkowej.

Filtrowanie

Istnieje możliwość zawężenia listy towarów poprzez wykorzystanie filtrów dostępnych w dolnej części okna. Po wybraniu przycisku  użytkownik może dokonać wyboru kryteriów, według których będzie odbywało się filtrowanie listy towarów.
Filtr na liście towarów
W aplikacji udostępniono filtrowanie listy kontrahentów po kilku atrybutach jednocześnie. Po wybraniu opcji [Informacje dodatkowe] pokazuje się lista atrybutów:
Wybór klasy atrybutu w filtrze na liście kontrahentów
W przypadku wyboru kryterium: [Po towarach] zostanie wyświetlone okno, w którym będzie możliwość wyboru, czy filtrowanie będzie odbywało w oparciu o nazwę lub kod towaru, czy o kod EAN przypisany do jego karty. W zależności od ustawień listy towarów wyszukiwanie rozpocznie się po wpisaniu wskazanej ilości znaków w polu wyszukiwania. Opis ustawień listy towarów znajduje się TUTAJ.
Filtr na liście towarów, wybór kryterium: Po towarach
Po wybraniu kryterium filtra [Promocje] zostanie wyświetlone okno, w którym użytkownik ma możliwość wyfiltrowania listy promocji po nazwie.
Filtr na liście towarów, wybór kryterium: Promocja
Przy każdej promocji dostępna jest ikona , która umożliwia przejście do sekcji ze szczegółowymi informacjami o promocji. Widok promocji jest taki sam, jak po wejściu w promocję na karcie Kontrahenta w sekcji „Istnieją obowiązujące promocje”. Więcej informacji o promocjach znajduje się TUTAJ.
Uwaga
Filtr [Promocje] jest dostępny w przypadku, gdy nie została zablokowana widoczność promocji.

Koszyk

Wyświetlenie zawartości Koszyka jest możliwe po przejściu na kolejną zakładkę. Z poziomu menu kontekstowego elementy dodane do Koszyka można:
  • Zmodyfikować,
  • Skopiować,
  • Usunąć.
Ponadto z tego poziomu można także wyświetlić szczegóły karty dodanego towaru oraz sprawdzić stan towaru.
Okno: Koszyk
Po wybraniu towaru dodanego do koszyka więcej niż jeden raz, zostanie wyświetlone okno z informacją na temat dodanej ilości oraz wartości netto i brutto za elementy (wartość = ilość x cena).
Okno: [Towary], towar dodany kilka razy do koszyka
Na liście filtrów dostępnych z poziomu zakładki: Koszyk na dokumencie zostały również dodane dwa filtry: Producent oraz Marka. Po wybraniu filtra zostaje wyświetlona lista Producentów/Marek powiązanych z towarami dodanymi do koszyka. Na liście prezentowana jest także wartość dokumentu w kontekście konkretnej Marki/Producenta. Jeżeli na filtrze zostanie wybrana określona wartość, lista towarów w Koszyku zostanie odfiltrowana – zawężona do wybranej Marki/Producenta.
Filtr: Marka oraz Producent na zakładce Koszyk dokumentu
Istnieje możliwość przełączenia się na widok katalogowy towarów dodanych do koszyka. Dotychczas opcja wyświetlania zdjęć towarów możliwa była jedynie z poziomu widoku listy towarów – gdzie prezentowane są wszystkie towary, zarówno te na które Klient się zdecydował jak i te nie dodane na dokument. Nowa opcja daje możliwość szybkiego podglądu miniatur zdjęć towarów za pomocą opcji  dostępnej na nagłówku wystawianego dokumentu. W razie potrzeby widok zdjęć towarów dodanych do koszyka można równie szybko wyłączyć poprzez wybranie opcji: . W aplikacji Comarch Mobile umożliwiono wyświetlanie na liście towarów oraz liście pozycji dodanych do koszyka informacji o ilości i cenie w jednostce podstawowej jak i domyślnej jednostce pomocniczej.  Podejrzenie ilości i ceny w jednostce podstawowej możliwe jest już z poziomu listy towarów, bez konieczności podnoszenia kalkulacji dla pozycji. Funkcjonalność ta dotyczy towarów, które zostały dodane na dokument w jednostce pomocniczej. Więcej informacji odnośnie konfiguracji tej funkcjonalności znajduje się TUTAJ. Taka możliwość istnieje podczas wystawiania dokumentów:
  • Oferta zakupu
  • Zamówienie zakupu
Po wyborze towarów i dokonaniu ewentualnych zmian na nagłówku dokumentu, dokument można:
  • Zapisać – dokument zostanie zapisany do bufora, nie zostanie wysłany do systemu Comarch ERP XL podczas synchronizacji,
  • Zatwierdzić – po zatwierdzeniu dokument będzie wysłany do systemu podczas synchronizacji,
  • Wyjść bez zapisu,
  • Anulować – jeśli dokument był edytowany, po wybraniu tej opcji zmiany nie zostaną zapisane

Dodanie towaru do koszyka

Spis treści
Uproszczone dodawanie pozycji do koszyka Tryb uproszczony z klawiaturą Pełna kalkulacja elementu
Towar może zostać dodany do Koszyka z poziomu:
  • listy towarów tworząc dany dokument istnieje możliwość dodania towaru do Koszyka:
Dodanie towaru do koszyka
  • Wpisując ręcznie kod EAN wagowy/cenowy i zatwierdzenie Enterem
  • Skanując kod m. in. za pomocą aplikacji Binary Eye
W oknie dodawania towaru do Koszyka istnieje możliwość określenia zamawianej ilości oraz udzielenia rabatu dla wybranej pozycji pod warunkiem, że widoczność promocji nie jest wyłączona.

Seryjne dodawanie towarów do koszyka

Istnieje możliwość seryjnego dodawania towarów do koszyka. W tym celu należy z paska górnego wybrać przycisk , a następnie przycisk .
Opcja seryjnego dodawania towarów do koszyka
Po naciśnięciu przycisku pojawi się okno, w którym należy wpisać ilość towarów dodawanych seryjnie.
Okno: Dodaj towary z listy do koszyka
Opcja będzie dotyczyła wszystkich towarów aktualnie znajdujących się na liście towarów. Listę można zawęzić do określonych towarów poprzez zastosowanie filtra.
Uwaga
W trakcie otwierania listy towarów do pamięci urządzenia pobierane jest maksymalnie 100 towarów. Jeżeli odfiltrowana lista towarów będzie miała więcej niż 100 elementów, to przy seryjnym dodawaniu towarów zostanie dodane 100 pozycji. Aby w takiej sytuacji dodać więcej niż 100 pozycji do koszyka należy przewinąć listę towarów do ostatniego towaru spełniającego dane kryterium filtrowania.

Uproszczone dodawanie pozycji do koszyka

Przy współpracy z systemem Comarch ERP Altum istnieje możliwość uproszczonego wprowadzania pozycji do koszyka na dokumencie. Aby zmienić widok listy towarów należy wejść w ustawienia aplikacji i w sekcji „Parametry dokumentów” zaznaczyć uproszczony widok listy – więcej informacji nt. temat znajduje się TUTAJ. Po zaznaczeniu uproszczonego  widoku listy towarów przypadku listy towarów pojawiają się kwadratowe przyciski, które umożliwiają szybkie dodawanie towaru do koszyka oraz spełniają funkcję informacyjną:  – pozycja nie jest dodana do koszyka  – pozycja jest prawidłowo dodana do koszyka..  – ostrzeżenie – dodanie pozycji nie jest zablokowane, natomiast zaistniało zdarzenie, o którym Operator powinien być powiadomiony, by miał możliwość skorygowania  – blokada – wprowadzona ilość jest niepoprawna i nie można zapisać pozycji (np. nieprawidłowy przelicznik). Nie można przejść do innej pozycji do czasu poprawienia ilości na elemencie. W widoku katalogowego na pozycjach pojawia się cena i ilość wybranego towaru, a w przypadku błędu wyświetla się odpowiedni komunikat.
Widok listy towarów w trybie uproszczonym

Tryb uproszczony z klawiaturą

W ustawieniach aplikacji należy zmienić widok listy towarów na uproszczony z klawiaturą. Klawiatura pojawia się przy rozpoczęciu edycji danej pozycji. Umożliwia to wpisywanie wartości dwucyfrowych oraz ułamkowych. W celu wprowadzenia wartości ułamkowej należy kliknąć i przytrzymać przycisk 9. Dłuższe przytrzymanie przycisku 0x powoduje usunięcie pozycji z zamówienia.
Widok listy towarów w trybie uproszczonym z klawiaturą
Poruszając się po liście użytkownik ma możliwość wyświetlenia w bieżącym oknie danych wybranego towaru oraz szczegółów elementu wystawianego dokumentu. W górnym pasku okna:
  • z lewej strony widoczny jest kod i nazwa towaru lub numer i wartość zamówienia
  • z prawej strony przycisk zapisania elementu,
  • ikonka dodania informacji dodatkowej

Pełna kalkulacja elementu

Pełna Kalkulacja elementu zawiera następujące informacje:
  • Kod oraz nazwa towaru
  • Cena bazowa
  • Marża minimalna
  • Stawka podatku VAT sprzedaży
  • Marża uzyskana prezentowana w procentach – pole możliwe do edycji
  • Wartość uzyskanej marży
  • Ilość zamawianego towaru – pole możliwe do edycji
  • Stan towaru na magazynie
  • Cena początkowa (pole ukryte przy wyłączonej widoczności promocji)
  • Rabat – pole możliwe do edycji (pole ukryte przy wyłączonej widoczności promocji)
  • Cena końcowa – pole możliwe do edycji
  • Wartość elementu netto oraz brutto – pole możliwe do edycji
  • Waga elementu
  • Magazyny
  • Opis elementu – pole możliwe do edycji
  • Informacja dodatkowa (widoczne, gdy został dodany atrybut)- Tylko z poziomu pełnej kalkulacji można dodać atrybut na pozycji dokumentu.
  • Załączniki
  • Dokumenty – lista dokumentów historycznych
Okno: pełna kalkulacja elementu
Z poziomu skróconej jak i pełnej kalkulacji elementu istnieje możliwość skopiowania ilości oraz ceny użytej w poprzednich transakcjach dla wybranego kontrahenta. Przy czym cenę z transakcji historycznej można kopiować tylko dla poszczególnych, pojedynczych pozycji – nie automatycznie dla wszystkich pozycji na dokumencie. Informacje są prezentowane, jeżeli w ustawieniach aplikacji został zaznaczony parametr: [Pokazuj elementy historyczne]. Przeniesienie wartości do aktualnie wystawianego dokumentu odbywa się poprzez wybranie ilości lub ceny w prezentowanym oknie w sekcji dotyczącej historyczności.
Uwaga
Zarówno na małej, jak i na dużej kalkulacji: cena początkowa (za szt.), marża, cena końcowa, pobierana z cennika w innej walucie niż systemowa jest przeliczana na walutę systemowa.
W sekcji: Cechy towaru, można określić cechę towaru:
Okno dużej kalkulacji podczas generowania dokumentu
Cecha na nagłówku dokumentu
Wybrana cecha jest prezentowana również z poziomu Koszyka pod nazwą towaru. Jeśli podczas generowania dokumentu zostanie wprowadzona ilość większa niż dostępne zasoby dla danej partii towaru, pojawi się komunikat jak na rysunku poniżej:
Informacja o niewystarczających zasobach dla danej partii
W aplikacji Comarch Mobile istnieje także funkcjonalność prezentacji pokrycia realizacji zamówienia względem poszczególnych magazynów. Informacja o tym, czy wskazane przez użytkownika ilości wybranych towarów znajdują się na danym magazynie są prezentowane w postaci procentowej, odpowiednim kolorem – w zależności od dostępności towarów. Użytkownik może sprawdzić:
  • dostępność konkretnego towaru na poszczególnych magazynach – z poziomu dużej kalkulacji pozycji
Prezentacja pokrycia realizacji danego towaru na poszczególnych magazynach
  • możliwość zrealizowania całego zamówienia na poszczególnych magazynach – z poziomu nagłówka dokumentu.
Prezentacja pokrycia realizacji całego zamówienia na poszczególnych magazynach
Dzięki wyświetlaniu tej informacji użytkownik może zmienić magazyn, jeżeli realizacja zamówienia na wybranym magazynie okaże się niemożliwa ze względu na niewystarczającą ilość zasobów na tym magazynie.

Cofanie dokumentów do bufora

Spis treści
Usuwanie dokumentów
Cofanie dokumentu do bufora odbywa się poprzez wybranie przycisku , który jest dostępny z poziomu okna: Dokumenty w menu rozwijanym dla danego dokumentu:
Okno: Dokumenty, lista przycisków rozwijanych
Dodatkowo podczas podglądu dokumentu zatwierdzonego, który nie został jeszcze zsynchronizowany do systemu Comarch ERP Altum istnieje możliwość cofnięcia dokumentu do bufora poprzez wybranie przycisku .
Podgląd dokumentu, opcja Edytuj
Po wybraniu opcji: [Tak], dokument zostanie cofnięty do bufora.
Komunikat towarzyszący cofaniu dokumentu do bufora

Usuwanie dokumentów

Usunięcie dokumentu będącego w buforze odbywa się poprzez wybranie przycisku . Opcja jest dostępna z poziomu okna: Dokumenty w menu rozwijanym dla danego dokumentu:
Podgląd dokumentu, opcja Usuń
Po wybraniu opcji Komunikat towarzyszący usuwaniu dokumentu, dokument zostanie usunięty.
Komunikat towarzyszący usuwaniu dokumentu

Wydruk dokumentu

Wygląd wydruków dla poszczególnych typów dokumentów i/lub operatorów można modyfikować – np. dodając własne logo firmy na wydruku. Więcej informacji oraz przykłady takich modyfikacji można znaleźć TUTAJ.

Zatwierdzanie dokumentu – zakładka Podpis

Po wybraniu przycisku Podpisz należy wprowadzić podpis (przez pracownika kontrahenta, z którym prowadzona jest transakcja lub samego przedstawiciela handlowego).
Okno: Podpis
Istnieje możliwość zatwierdzania dokumentów bez podpisu. Poprzez ustawienie odpowiedniego parametru istnieje możliwość skonfigurowania, dla jakich typów dokumentów podpis ma być wymagany, a dla których może on być pomijany. Dla takich dokumentów (dla których wymagalność podpisu została wyłączona) okno rejestracji dokumentu składa się z 3 zakładek – zakładka z Podpisem nie jest prezentowana. Użytkownik może w szybki sposób zatwierdzić taki dokument, poprzez wybranie opcji: Zatwierdź wyświetlanej na nagłówku dokumentu lub w standardowy sposób poprzez wybór z wszystkich dostępnych opcji. Po wybraniu opcji: [Zatwierdź i wyślij] pojawi się okno zaprezentowane poniżej:
Okno: Zatwierdź i wyślij

Opcja: Powrót

Wybranie przycisku: [Powrót] dostępnego na urządzeniu podczas rejestracji dokumentu spowoduje wyświetlenie okna zaprezentowanego na rysunku poniżej:
Wyjście z rejestracji dokumentu
Jeżeli podczas rejestrowania dokumentu przynajmniej jeden towar został dodany do Koszyka, wówczas podczas próby wyjścia bez zapisu z dokumentu zostanie dodatkowo wyświetlony komunikat informujący o istnieniu pozycji w koszyku. Na tym poziomie użytkownik będzie musiał określić czy na pewno chce wyjść bez zapisu dokumentu.

Nagłówek dokumentu

Z poziomu okna [Nagłówek dokumentu] widoczne są pola zaprezentowane poniżej. Pola oznaczone symbolem  są możliwe do edycji po naciśnięciu przycisku.
Okno: Nagłówek dokumentu ZZ
Uwaga
Pola: [Cena początkowa] i [Rabat] są ukryte przy wyłączonej widoczności promocji. W przypadku dezaktywacji formy płatności w systemie Comarch ERP Altum podczas rejestrowania nowego dokumentu nieaktywna forma płatności nie będzie dostępna.
W aplikacji istnieje możliwość zablokowania zmiany na nagłówku dokumentu:
  • Formy płatności
  • Terminu płatności
  • Daty realizacji
W widoku poziomym, aby użytkownik mógł modyfikować elementy nagłówka dokumentu, które mają wpływ na wartość dokumentu, np. Magazyn, wszystkie elementy dokumentu muszą być zapisane (zamknięte).

Możliwość dodania i edycji nowego adresu dla Kontrahenta docelowego

W aplikacji umożliwiono określenie danych kontrahenta bezpośrednio podczas rejestracji dokumentu. Z poziomu nagłówka dokumentu opcji edycji adresu docelowego została dodana możliwość dodania nowego adresu kontrahenta, po uzupełnieniu i zatwierdzeniu danych adres zostaje automatycznie dodany na wystawianym dokumencie.
Możliwość dodania dodatkowego adresu dla kontrahenta docelowego podczas rejestracji dokumentu

Prezentacja wagi całego dokumentu oraz poszczególnych towarów

Po zaznaczeniu parametru w Ustawieniach aplikacji [Pokazuj wagę towarów] (opis tego parametru znajduje się TUTAJ), przedstawiciel podczas wystawiania dokumentu może kontrolować wagę całego zamówienia.
Zaznaczenie w ustawieniach konfiguracji parametru widoczności wagi towarów na dokumencie
Wyświetlenie jednostek zdefiniowanych dla towaru i ustawienie jednostki domyślnej
Wyświetlanie na dokumencie wagi wszystkich towarów dodanych do koszyka
Zdefiniowana waga (brutto) na kartach towarów w systemie Comarch ERP Altum jest pobierana i prezentowana w aplikacji. Oprócz kart produktów, ciężar jest także wyliczany i prezentowany podczas wystawiania dokumentu:
  • na pozycji (na dużej kalkulacji),
  • na dokumencie (na wszystkich zakładkach na pasku górnym)– suma wag poszczególnych elementów.

Obsługa odwrotnego obciążenia

W aplikacji Comarch Mobile Zakupy istnieje możliwość rejestracji transakcji z obsługą odwrotnego obciążenia. W przypadku odwrotnego obciążenia odpowiedzialność za rozliczenie podatku od zawartej transakcji może zostać przeniesiona ze sprzedawcy na nabywcę. Obsługa odwrotnego obciążenia w aplikacji Comarch Mobile Zakupy jest dostępna po odpowiedniej konfiguracji w systemie ERP:
  • włączeniu odpowiedniego parametru w konfiguracji systemu ERP,
  • ustawieniu na karcie kontrahenta, że podatnikiem jest nabywca,
  • zdefiniowaniu stawek VAT dla odwrotnego obciążenia,
  • oznaczeniu odpowiednich towarów objętych odwrotnym obciążeniem.
Informacje dotyczące skonfigurowania oraz możliwości ustawienia odpowiedniej stawki odwrotnego obciążenia zostały opisane TUTAJ. Po odpowiednim skonfigurowaniu stawki odwrotnego obciążenia dla danego kontrahenta i określonego towaru, podczas wystawiania dokumentów niefiskalnych z kontrahentem i towarem objętym odwrotnym obciążeniem wartości elementu są wyliczane w oparciu o zdefiniowaną stawkę VAT odwrotnego obciążenia.
Okno: Pozycja dokumentu z odwrotnym obciążeniem
Zgodnie z przepisami, na wystawianym dokumencie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą nie wykazuje się należnego podatku VAT. Zamiast informacji o wysokości oraz wartości stawek VAT z pozycji prezentowana jest adnotacja o odwrotnym obciążeniu na wydruku dokumentu.

Obsługa numeru obcego

Na zakładce nagłówek, pod numerem dokumentu znajduje się pole [Numer obcy]. Po uzupełnieniu pola i zapisaniu, wprowadzony numer obcy jest prezentowany na nagłówku dokumentu.
Nagłówek dokumentu z polem [Numer obcy]
Przedstawiciel uzupełniając numer obcy na dokumentach będzie mógł później wyszukać dokument po tym numerze – także Klient, podając przedstawicielowi numer dokumentu u siebie w systemie, wskaże operatorowi, które transakcje chciałby powtórzyć.

Edycja płatnika na nagłówku dokumentu

W aplikacji Comarch Mobile Zakupy istnieje możliwość edycji płatnika na nagłówku dokumentów wystawionych w aplikacji:
  • Zamówienie Zakupu (ZZ)
  • Oferta Zakupu (OZ)
Edycja płatnika na nagłówku dokumentu
Po dokonaniu zmiany płatnika na dokumencie, jego zatwierdzeniu i zsynchronizowaniu do systemu ERP, informacja o płatniku jest widoczna na dokumencie, w zakładce [Kwoty/Płatności].

Edycja kontrahenta docelowego

W aplikacji Comarch Mobile Zakupy istnieje możliwość edycji kontrahenta docelowego na nagłówku dokumentów wystawionych w aplikacji:
  • Zamówienie Zakupu (ZZ),
  • Oferta Zakupu (OZ).
Informacje na temat konfiguracji można znaleźć TUTAJ.
Edycja kontrahenta głównego na nagłówku dokumentu
Jeżeli na dokumencie (bez promocji pakietowej) zostały już dodane towary do koszyka, wówczas przy próbie zmiany kontrahenta docelowego na nagłówku, pojawia się komunikat:
Komunikat wyświetlany w aplikacji przy próbie zmiany kontrahenta docelowego na nagłówku dokumentu, do którego zostały już dodane towary do koszyka
Po dokonaniu zmiany kontrahenta docelowego na dokumencie, jego zatwierdzeniu i zsynchronizowaniu do systemu Comarch ERP Altum, informacja o kontrahencie docelowym widoczna jest na dokumencie, w zakładce [Ogólne] -> [Kontrahent docelowy] oraz na zakładce [Kontrahent] ->[Docelowy].

Edycja kontrahenta głównego na nagłówku dokumentu

Edycja kontrahenta głównego na nagłówku dokumentu

Edycja kontrahenta głównego na nagłówku dokumentu
Od wersji 2022.2.1 aplikacji Comarch Mobile została wprowadzona funkcjonalność, dzięki której użytkownik będzie mógł zdecydować, czy podczas zmiany kontrahenta na nagłówku dokumentu, ma również nastąpić zmiana innych elementów tj. płatnik, kontrahent docelowy, typ transakcji, forma płatności, sposób dostawy.
Widok okna wyboru z możliwością dokonania zmian po wybraniu innego kontrahenta
Użytkownik decyduje, które elementy dokumentu mają ulec zmianie. Po wskazaniu odpowiednich opcji i wybraniu Zapisz, pojawi się poniższy komunikat:
Komunikat wyświetlany w aplikacji przy próbie zmiany kontrahenta głównego na nagłówku dokumentu
    • Nie – pozostawienie aktualnych ustawień na dokumencie – brak zmiany.
    • Tak – aktualizacja wskazanych danych na dokumencie
Uwaga
Wybrane elementy zostają zapamiętane dla danego kontrahenta do momentu ich ponownej zmiany
Więcej informacji o konfiguracji dotyczącej zmiany kontrahenta na nagłówku dokumentu można znaleźć TUTAJ.

Zmiana daty realizacji

W przypadku, gdy na elementach dokumentu jest ustawiony czas dostawy, podczas edycji na nagłówku dokumentu, czasu realizacji wystawianego dokumentu, użytkownik będzie mógł zadecydować:
  • czy data realizacji z nagłówku ma się zapisać na każdym elemencie dokumentu,
  • czy data dostawy poszczególnych towarów ma pozostać ze zdefiniowanego cennika.
Ustawienie czasu dostawy na elemencie zgodnie z czasem realizacji na nagłówku dokumentu
Ustawienie czasu dostawy na elemencie zgodnie z czasem realizacji na nagłówku dokumentu

Zmiana cennika na nagłówku dokumentu

Istnieje możliwość przeliczenia pozycji dodanych do koszyka po zmianie cennika początkowego na nagłówku dokumentu. Jeżeli dokument posiada już pozycje w koszyku a użytkownik spróbuje zmienić cenę początkową, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat, po potwierdzeniu którego pozycje w koszyku zostaną przeliczone zgodnie z ustawionym cennikiem.
Zmiana ceny początkowej na nagłówku dokumentu
Po tym jak użytkownik wybierze inny cennik na liście możliwych do wyboru cenników, zostanie poinformowany, że zmiana ta może spowodować zmianę warunków handlowych.
Komunikat wyświetlany po zmianie cennika na nagłówku dokumentu
Po potwierdzeniu komunikatu pozycje zostaną przeliczone zgodnie z wybranym cennikiem.

Dodawanie atrybutów oraz załączników na nagłówek dokumentu

Aby użytkownik posiadał możliwość przypisania danego atrybutu na pozycję dokumentu konieczne jest jego właściwe zdefiniowanie oraz przypięcie do odpowiedniego obiektu w systemie Comarch ERP Altum. Natomiast, aby użytkownik mógł przypisać daną klasę atrybutu na nagłówek dokumentu konieczne jest jej właściwe zdefiniowanie oraz przypięcie do odpowiedniego obiektu w systemie ERP. W aplikacji obsługiwane są następujące typy atrybutów:
  • Data
  • Flaga
  • Tekst
  • Liczba
  • Lista
  • Adres URL – w przypadku wskazania adresu strony internetowej, po naciśnięciu przycisku  strona zostanie otwarta.
Jeżeli dany atrybut jest oznaczony jako Wymagany w systemie Comarch ERP Altum, w aplikacji Comarch Mobile Zakupy jest oznaczony znakiem .
Uwaga
Tylko z poziomu pełnej kalkulacji można dodać atrybut na pozycji dokumentu (towar).
Na nagłówek dokumentu można dodać z poziomu każdego okna dostępnego podczas jego tworzenia informację dodatkową (atrybut).  Aby dodać atrybut należy nacisnąć przycisk  i wybrać opcję Dodaj informację dodatkową. Następnie należy wybrać klasę atrybutu i wpisać bądź wybrać wartość. Aby użytkownik posiadał możliwość przypisania danej klasy atrybutu na nagłówek dokumentu konieczne jest jej właściwe zdefiniowanie oraz przypięcie do odpowiedniego obiektu w systemie Comarch ERP Altum. W tym celu należy w systemie Comarch ERP Altum na klasie atrybutu zakładka [Ogólne] zaznaczyć możliwość [Podglądu i Edycji] w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż oraz przypiąć ją do odpowiedniego obiektu. Aby dodać atrybut na nagłówek dokumentu należy:
  • rozwinąć opcje dodatkowe dokumentu i wybrać opcję: Dodaj informację dodatkową. Następnie należy wybrać klasy atrybutów i wpisać/wybrać wartość,
  • lub wybrać ikonę „+” w sekcji: Informacje dodatkowe na nagłówku dokumentu.
Aby dodać załącznik na nagłówku dokumentu należy:
  • rozwinąć opcje dodatkowe dokumentu i wybrać opcję: Dodaj załącznik,
  • lub wybrać ikonę „+” w sekcji: Załączniki na nagłówku dokumentu.
Dodawanie atrybutów i załączników na nagłówku dokumentu
  Więcej informacji o załącznikach w aplikacji znajduje się TUTAJ.

Zamówienie zakupu (ZZ)

Po wybraniu ZZ na liście dokumentów, w aplikacji wyświetli się lista towarów. Do koszyka możemy dodać towary, które są dostępne na magazynie mobilnym oraz takie, które mają stany zerowe.
Dodawanie towarów do koszyka dokumentu ZZ
Uwaga
Dokumenty ZZ generowane w aplikacji Comarch Mobile Zakupy nie mają przypisanego rejestru, który w Comarch ERP Altummożna sprawdzić w zakładce [Płatności].
Podczas składania zamówienia, na oknie dużej kalkulacji pojawia się dodatkowo informacja o terminie dostawy: dacie realizacji zamówienia i liczbie dni pozostałych do upływu tej daty. Pola te nie są możliwe do edycji, pełnią jedynie rolę informacyjną. Informacja o dacie realizacji wyświetlana jest także w przypadku dokumentów pobranych z systemu Comarch ERP Altum.

Realizacja ZZ

Realizacja dokumentów ZZ została opisana TUTAJ.

Realizacja zamówień (ZZ)

Spis treści
Realizacja zamówień – zakładka: Koszyk Realizacja zamówień – zakładka: Nagłówek Realizacja zamówień – mała kalkulacja Realizacja zamówień – Pełna kalkulacja elementu Realizacja zamówień – atrybuty
Aby informacje o realizacji zamówień były pobierane z systemu Comarch ERP Altum do aplikacji Comarch Mobile Zakupy należy zaznaczyć parametr "Synchronizuj informacje o stanie realizacji zamówień." Parametr znajduje się na dokumencie ZZ dla centrum typu Mobile, na zakładce Ogólne, w grupie Parametry. Do aplikacji pobierane są informacje na temat ZZ, które w systemie Comarch ERP XL mają stan:
  • Potwierdzone
  • W realizacji
  • Zrealizowane
  • Zamknięte
  • Zamknięte w realizacji
  • Anulowane
Uwaga
Do aplikacji nie są pobierane informacje na temat dokumentów będących w buforze.
Na liście dokumentów wystawionych dla danego kontrahenta prezentowane są informacje na temat danego dokumentu zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu. Status i stopień realizacji ZZ jest pobierany dla dokumentów wystawionych w mobile i dla dokumentów wystawionych w centrali.
Status dokumentów
Dostępne statusy dokumentów ZZ w systemie Comarch ERP XL zostały oznaczone w aplikacji poniższymi ikonami:  – dokonano zmian na elementach bądź Nagłówku ZZ.  – dokument zatwierdzony w aplikacji, bądź ZZ który ma status: Zrealizowane w systemie ERP. – ZZ otrzymało w systemie ERP Stan: Zamknięte, Anulowane, Zamknięte w realizacji.

Realizacja zamówień – zakładka: Koszyk

Zmiany dokonane w systemie Comarch ERP XL na Zamówieniu Zakupu wystawionym w aplikacji widoczne są na zakładce [Koszyk]. Na zakładce [Koszyk] dostępne są informacje dotyczące danej pozycji Zamówienia Sprzedaży zaprezentowane na rysunku poniżej:
Realizacja zamówień, zakładka: [Koszyk]
Na pozycjach ZZ możliwe jest dokonanie poniższych zmian w systemie Comarch ERP XL:
  • Zmiana: ilości, JM, ceny początkowej, ceny końcowej, rabatu, wartości, marży uzyskanej, informacji dodatkowej itp.
Realizacja zamówień, zakładka: [Koszyk], korygowanie pozycji
  • Dodanie nowej pozycji do dokumentu
Realizacja zamówień, zakładka: [Koszyk], dodanie nowej pozycji do dokumentu
  • Usunięcie pozycji z dokumentu
Realizacja zamówień, zakładka: [Koszyk], usunięcie pozycji z dokumentu
Przy pozycji usuniętej nie są dostępne informacje na temat: ilości, ceny końcowej netto/ brutto, wartości końcowej netto/ brutto, procentu realizacji.

Realizacja zamówień – zakładka: Nagłówek

Na zakładce: Nagłówek prezentowane są zmiany dokonane w systemie Comarch ERP XL na Zamówieniu Zakupu wystawionym w aplikacji.
Koszyk – sekcja z informacją na temat realizacji elementu dokumentu ZZ
W sekcji Realizacja prezentowany jest procent realizacji danego ZZ. Po naciśnięciu na przycisk  zostanie otwarta sekcja z informacjami widocznymi na rysunku poniżej:
Rozwinięcie sekcji z informacją na temat nr dokumentu realizującego dane ZZ

Realizacja zamówień – mała kalkulacja

Na małej kalkulacji danej pozycji widoczne są tylko aktualne dane.
Realizacja zamówień, zakładka: [Nagłówek], zmiany na ZZ dokonane w systemie ERP

Realizacja zamówień – Pełna kalkulacja elementu

Jeżeli na danej pozycji ZZ zaszły jakiekolwiek zmiany w systemie Comarch ERP XL to Okno: Szczegóły pozycji składa się z dwóch zakładek:
  • Szczegóły pozycji – na zakładce wszelkie zmiany dokonane w systemie Comarch ERP XL prezentowane są w kolorze niebieskim.
Dodatkowo w oknie: Szczegóły pozycji w sekcji Realizacja prezentowane są informacje na temat ilości oraz procentowej realizacji pozycji.
Realizacja zamówień, Szczegóły pozycji
  • Zmiany – na zakładce prezentowane są tylko i wyłącznie te elementy, które uległy zmianie w systemie Comarch ERP XL. Białym kolorem zaprezentowane są elementy dodane w aplikacji, natomiast niebieskim, elementy zmienione w systemie Comarch ERP XL.
Realizacja zamówień, okno: Zmiany

Realizacja zamówień – atrybuty

Po wystawieniu dokumentu zamówienia sprzedaży w aplikacji i zsynchronizowaniu do systemu ERP jeżeli zostanie zmieniona wartość atrybutu lub dodana nowa klasa atrybutu informacja o dokonanej zmianie będzie synchronizowana z powrotem do aplikacji. Zmiany w atrybutach na dokumencie Zamówienia Zakupu obejmują:
  • Edycję istniejących klas atrybutów na nagłówku dokumentu ZZ
  • Dodanie nowych klas atrybutów na nagłówku dokumentu ZZ
  • Usunięcie w systemie ERP klasy atrybutu dodanej w Comarch Mobile na nagłówku dokumentu ZZ
  • Edycję istniejącej klasy atrybutu na pozycji ZZ
  • Dodanie nowej klasy atrybutu na pozycji dokumentu ZZ
  • Usunięcie w systemie ERP klasy atrybutu dodanej w Comarch Mobile na pozycji dokumentu ZZ
Jeżeli Zamówienie zarejestrowane w aplikacji zostało zsynchronizowane do ERP i z poziomu centrali został zmodyfikowany lub dodany nowy atrybut wówczas wartość atrybutu prezentowana będzie w kolorze zielonym. Funkcjonalność pozwala na weryfikację, jakie zmiany zostały wprowadzone w atrybutach znajdujących się na dokumencie podczas realizacji zamówienia sprzedaży.
Zmiany na atrybutach dla dokumentów ZZ

Oferta Zakupu (OZ)

OZ jest dokumentem odzwierciedlający początkowe stadium procesu sprzedaży, często stosowany w przypadku całkiem nowych lub niezdecydowanych na konkretną ofertę Klientów. Oferta Zakupu może zawierać konkretne elementy – pozycje towarowe lub tylko ogólny opis poszukiwanego towaru/asortymentu (gdy np. Klient ma szczególne wymagania lub przedstawiciel nie ma dostępu do wszystkich towarów, cenników itd.).
Definiowanie opisu na Ofercie Zakupu
Lista [Towary] na Ofercie Zakupu
Dodawanie towarów do koszyka w Ofercie Zakupu
Nagłówek dokumentu OZ

Automatyczne wysyłanie mailem dokumentów po ich zatwierdzeniu

W aplikacji Comarch Mobile jest możliwość wysyłania dokumentu po zatwierdzeniu, na adres email przypisany do karty kontrahenta a także do wszystkich odbiorców zdefiniowanych w Ustawieniach aplikacji. W parametrach aplikacji została dodana opcja: Automatyczne wysyłanie maila – po zaznaczeniu opcji zostaje wyświetlona dodatkowa konfiguracja, w której użytkownik może określić:
  • Do kogo ma być wysyłany dokument po zatwierdzeniu:
    • Kontrahent – wiadomość z załączonym dokumentem  zostanie wysłana na adres email przypisany do adresu głównego kontrahenta, lub na adres email przypisany do adresu wysyłkowego (jeżeli kontrahent nie posiada adresu email na adresie głównym).
    • Odbiorca  – możliwość określenia dowolnego adresu/adresów, na które dokumenty powinny być wysyłane po zatwierdzeniu.
  • Dla jakich typów dokumentów opcja wysyłania po zatwierdzeniu powinna zostać włączona,
  • Dla jakich serii dokumentów opcja wysyłania powinna zostać włączona.
Jeżeli dokument spełnia wymagania określone w ustawieniach aplikacji (odpowiedni typ i seria) po zatwierdzeniu dokumentu i wskazaniu aplikacji, która ma zostać użyta do wysłania maila, zostanie podniesiona formatka nowej wiadomości z uzupełnionymi adresami email Odbiorców i/lub Kontrahenta. Dodatkowo, jeżeli opcja Automatycznego wysyłania maila jest włączona, po wybraniu opcji Wyślij w menu kontekstowym na liście dokumentów, oprócz dotychczas prezentowanych opcji dostępna będzie także opcja: Wyślij do zdefiniowanych odbiorców, która wywoła analogiczny efekt jak w przypadku Zatwierdzenia dokumentu.
Parametr aplikacji: Automatyczne wysyłanie maila
Automatyczne uzupełnianie adresów email, zgodnie z ustawieniami aplikacji

Wyszukiwanie historycznych transakcji na podstawie indeksu towarowego

Funkcjonalność ta pozwala na wyszukiwanie historycznych transakcji podczas wystawiania dokumentu za pomocą wskazanego towaru z listy. Podczas wystawiania dokumentu handlowego, przedstawiciel handlowy będzie miał możliwość podejrzenia ilości danego towaru na historycznym dokumencie oraz numeru tego dokumentu w sytuacji, gdy kontrahent będzie chciał zamówić/kupić towar, który w przeszłości został już u nas zakupiony. Podczas wystawiania dokumentu w aplikacji, z poziomu listy towarów, należy rozwinąć menu kontekstowe dla wybranego przez nas towaru. W menu tym znajduje się opcja Historyczne transakcje, jak na rysunku poniżej:
Opcja [Historyczne transakcje] dostępna z poziomu menu kontekstowego na liście towarów
Po wyborze opcji historycznych transakcji zostanie wyświetlone okno historycznych transakcji, na których pojawił się wybrany przez nas towar:
Lista dokumentów historycznych, na których wybrana została wskazana pozycja
Po rozwinięciu menu przy danym dokumencie pojawi się lista działań, jak poniżej:
Możliwe opcje po rozwinięciu menu dokumentu
W zależności od wyboru danej opcji użytkownik będzie miał możliwość:
  • Podgląd - podejrzenia dokumentu tj. informacji o towarach, nagłówku oraz warunków handlowych
  • Kopiuj pozycję - skopiowania wybranej pozycji, czego skutkiem będzie dodanie pozycji na listę towarów na tworzonym dokumencie. Po tej czynności w aplikacji pojawi się informacja: Pozycja została dodana do koszyka.
  • Kopiuj dokument - skopiowania wszystkich pozycji z historycznego dokumentu. Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlone okno jak poniżej:
Wybór dokumentu, na który operator chce skopiować pozycje towarowe

Historyczność transakcji

Z poziomu skróconej jak i pełnej kalkulacji elementu istnieje możliwość skopiowania ilości oraz ceny użytej w poprzednich transakcjach dla wybranego kontrahenta. Informacje są prezentowane, jeżeli w ustawieniach aplikacji został zaznaczony parametr: pokazuj elementy historyczne.
Ustawienia aplikacji: parametry historyczności
Przeniesienie wartości do aktualnie wystawianego dokumentu odbywa się poprzez wybranie ilości lub ceny w prezentowanym oknie dotyczącym historyczności.
Okno: skrócona kalkulacja elementu
Naciśnięcie przycisku [Zapisz] spowoduje przypisanie wybranej ilości lub ceny, natomiast wybranie [Anuluj] spowoduje wyświetlenie poprzedniej ceny i ilości, w której towar występował na dokumencie. W oknie dużej kalkulacji w sekcji dokumenty wyświetlone zostaną dokumenty historyczne, w których wykorzystano dany towar. Istnieje możliwość skopiowania ceny i ilości towaru z dokumentu historycznego, podejrzenie dokumentu historycznego i wysłanie.
Okno dużej kalkulacji elementu

Kopiowanie dokumentów

Istnieje możliwość kopiowania wielu elementów z historycznie wystawionego dokumentu. Aby takie kopiowanie wykonać należy w trakcie wystawiania skorzystać z jednego z filtrów:
  • kontrahenta – umożliwiający wybór historycznie wystawionego dokumentu dla kontrahenta wybranego w wystawianym dokumencie,
  • Wszystkie dok. – umożliwiający wybór historycznie wystawionego dokumentu dla dowolnego kontrahenta, którym opiekuje się Sprzedawca.
Filtry: Dok. kontrahenta i Wszystkie dok.
Po wybraniu historycznego dokumentu w filtrze, lista towarów zostaje zawężona do towarów, które występowały na wybranym dokumencie i są dostępne do sprzedaży przez Pracownika danemu Kontrahentowi. Kolorem fioletowym prezentowane są historyczne wartości elementów.

Dodawanie seryjne

Następnie należy wybrać opcję: Dodaj seryjnie , wybór opcji powoduje podniesienie okna, które przedstawiono poniżej.
Dodawanie seryjne, opcja: Zastosuj ilości z historycznego dokumentu
Wskazówka
Dzięki temu Sprzedawca może m.in. w szybki sposób zrealizować prośbę Klienta: „Proszę to, co ostatnio i do tego…”.

Możliwość ukrywania cen oraz wartości towarów w kafelku Towary i na konkretnych dokumentach

Parametr [PricesOnItemsInvisible] umożliwia ukrycie cen i rabatów w kafelku Towary. Parametr ten został opisany TUTAJ. Przełączenie parametru na wartość 1 powoduje:
  • Ukrycie cen na karcie towaru
Ukryta informacja o cennikach na karcie towaru
  • Ukrycie cen na liście oferowanych towarów
Ukryta informacja o cenach na liście towarów
W celu ukrycia cen na poszczególnych dokumentach należy w funkcji SyncFramework.GetNumerators (nazwa_bazy -> Programmability -> Functions -> Table-valued Functions -> SyncFramework.GetNumerators) odnaleźć poniższy fragment: 0 as IsPricesInvisible, i zmienić warunek dla którego dokumentu chcemy ukryć ceny (poniżej przykład dla dokumentu ZS). case when NamespaceEntry = 'Comarch.B2.Sales.Documents.SalesOrderManager' then 1 else 0 end as IsPricesInvisible, Edycja funkcji spowoduje:
  • Ukrycie cen i rabatów na kalkulacji dla danego dokumentu
  • Ukrycie cen i rabatów w Koszyku dla danego typu dokumentu
  • Ukrycie informacji o rabacie, marży na Nagłówku dla danego typu dokumentu
  • Ukrycie wartości na transakcjach historycznych dla danego typu dokumentu
  • Ukrycie wartości na liście dokumentów dla dokumentów niepotwierdzonych dotyczących danego typu dokumentu
  • Ukrycie wartości dla dokumentów niepotwierdzonych z poziomu wizyty elementu Rejestracja dokumentu dla danego typu dokumentu
  • Kafel Raporty: ujęcie wartości tylko z potwierdzonych dokumentów (dla konkretnego typu dokumentu)
Wyłączenie widoczności cen i rabatów na dokumencie prezentuje poniższy rysunek, gdzie prezentowana jest lista oferowanych towarów na ZS z ukrytymi informacjami:
Ukryta informacja o cenach na dokumencie ZS
Ukryte informacje o cenach i rabatach są również na małej i dużej kalkulacji elementu, jak na poniższym rysunku:
Ukryte informacje o cenach na małej i dużej kalkulacji towaru
W aplikacji wprowadzono nowy parametr ForceHidingPrices (jest on opisany TUTAJ). Zmiana tego parametru na 1 spowoduje dodatkowo:
  • Ukrycie wartości na liście dokumentów dla dokumentów potwierdzonych dotyczących danego typu dokumentu
  • Ukrycie wartości dla dokumentów potwierdzonych z poziomu wizyty elementu Rejestracja dokumentu dla danego typu dokumentu
Uwaga
Wartość parametru należy zmienić w pliku documentsnumerators.altum.statement (Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Methods\documentsnumerators)

Wyświetlanie atrybutów na listach

W aplikacji Comarch Mobile możliwe jest wyświetlanie atrybutów na listach w aplikacji. Funkcjonalność ta dotyczy:
  • Listy kontrahentów,
  • Listy towarów,
  • Listy pozycji dodanych do koszyka,
Jeżeli do obiektu została przypisana informacja dodatkowa, oraz atrybut został odpowiednio skonfigurowany, wówczas będzie mógł on być wyświetlany na listach w aplikacji, jak na poniższych przykładach.
Wyświetlanie atrybutów na liście towarów i na liście kontrahentów
Wyświetlanie atrybutów na liście towarów dodanych do koszyka
Uwaga
Za konfigurację tej funkcjonalności odpowiada parametr IsVisibleOnList. Więcej informacji na temat konfiguracji znajduje się TUTAJ.

Prezentacja kwoty limitu kredytowego do wykorzystania

W aplikacji Comarch Mobile podczas wystawiania dokumentu możliwe jest wyświetlanie kwoty limitu kredytowego pozostającej do wykorzystania przez kontrahenta, dla którego aktualnie wystawiany jest dokument. Włączenie tej funkcjonalności możliwe jest poprzez włączenie parametru Pokazuj limit kredytowy dostępnego w ustawieniach aplikacji. Więcej informacji znajduje się TUTAJ.
Kwota limitu kredytowego pozostającego do wykorzystania widoczna podczas wystawiania dokumentu

Prezentacja kwoty płatności przeterminowanych

W aplikacji Comarch Mobile podczas wystawiania dokumentu możliwe jest wyświetlanie kwoty płatności przeterminowanych kontrahenta, dla którego aktualnie wystawiany jest dokument. Włączenie tej funkcjonalności możliwe jest poprzez włączenie parametru Pokazuj płatności przeterminowane dostępnego w ustawieniach aplikacji. Więcej informacji znajduje się TUTAJ.
Kwota płatności przeterminowanych widoczna podczas wystawiania dokumentu