Zakładka [Działania] w menu głównym wyświetla szczegółową listę zaplanowanych działań pracowników.
![](https://pomoc.comarch.pl/mobile/pl/cee/wp-content/uploads/2020/06/26.png)
W aplikacji istnieje możliwość planowania, potwierdzania, odrzucania i sprawdzania stanu realizacji wizyt handlowych. Lista działań zawiera następujące informacje:
- Nazwa
- Pracownik – przedstawia imię i nazwisko lub akronim pracownika, jeśli nie jest podane jego pełne imię i nazwisko
- Kontrahent – przedstawia nazwę kontrahenta
- Zaplanowano na – zaplanowany termin wizyty
- Zrealizowano – faktyczny termin wizyty
- Status
- Niepotwierdzona – niepotwierdzona wizyta
- Potwierdzona – potwierdzona wizyta
- Anulowana – anulowana wizyta
- Odrzucona – zakończona i nieukończona wizyta lub zakończona i odrzucona wizyta
- Wstrzymana – wstrzymana wizyta
- Zrealizowana – zakończona i ukończona wizyta
Listę działań można przefiltrować przy użyciu czterech filtrów:
[Szukaj] – pole pozwala na filtrowanie listy według nazwy wizyty, imienia lub nazwiska pracownika oraz kontrahenta
[Status] – pozwala na filtrowanie listy według statusu wizyty. Możliwe statusy to: niepotwierdzona, potwierdzona, anulowana, odrzucona, wstrzymana i zrealizowana
[Planowana data] – pozwala na filtrowanie listy według planowanej daty wizyty
[Data realizacji] – pozwala na filtrowanie listy według daty realizacji wizyty
![](https://pomoc.comarch.pl/mobile/pl/cee/wp-content/uploads/2020/06/27.png)
Listę działań można również posortować rosnąco lub malejąco, opcje
dostępne pojawia się po kliknięciu na nazwę kolumny, według jednej z poniższych:
- Nazwa
- Pracownik
- Kontrahent
- Zaplanowane na
- Zrealizowano
- Status
Podgląd działań
Podgląd wizyt jest możliwy z poziomu zakładki [Działania]. Podniesienie działania w celu podglądu szczegółów odbywa się niezależnie od jego stanu.
W większości przypadków realizacja działań odbywa się w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż.
![](https://pomoc.comarch.pl/mobile/pl/cee/wp-content/uploads/2020/06/50.png)
Widok poglądu wizyty prezentuje nazwę wizyty i jej status, datę i godzinę zaplanowanego działania, numer dokumentu, nazwę kontrahenta i jego adres prezentowany na mapie Google, typ wizyty i czas trwania oraz elementy wizyty.
Potwierdzanie i odrzucanie działań
Potwierdzenia bądź odrzucenie danej wizyty jest możliwe na dwa sposoby:
- z poziomu podglądu szczegółów danej wizyty; przy statusie wizyty są dostępne dodatkowe opcje [Potwierdź] i [Odrzuć]
![](https://pomoc.comarch.pl/mobile/pl/cee/wp-content/uploads/2020/06/56.png)
- z poziomu listy działań; po zaznaczeniu checkboxa
przy danej wizycie pojawią się dodatkowe opcje: [Potwierdź wizyty] i [Odrzuć wizyty]
![](https://pomoc.comarch.pl/mobile/pl/cee/wp-content/uploads/2020/06/57.png)
W aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie możliwa jest edycja statusu działań:
- wizyta niepotwierdzona może być potwierdzona lub odrzucona
- wizyta potwierdzona może być odrzucona
Planowanie działań
Działania w aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie można planować z poziomu zakładki [Działania]. Więcej informacji na temat planowania działań w Comarch Mobile Zarządzanie znajduje się TUTAJ.