Zakładka [Działania] w menu głównym wyświetla szczegółową listę zaplanowanych działań pracowników.

W aplikacji istnieje możliwość planowania, potwierdzania, odrzucania i sprawdzania stanu realizacji wizyt handlowych. Lista działań zawiera następujące informacje:

• Nazwa
• Pracownik – przedstawia imię i nazwisko lub akronim pracownika, jeśli nie jest podane jego pełne imię i nazwisko
• Kontrahent – przedstawia nazwę kontrahenta
• Zaplanowano na – zaplanowany termin wizyty
• Zrealizowano – faktyczny termin wizyty
• Status
  • Niepotwierdzona
  • Potwierdzona
  • Anulowana
  • W trakcie realizacji
  • Odrzucona – zakończona i nieukończona wizyta lub zakończona i odrzucona wizyta
  • Wstrzymana
  • Zrealizowana – zakończona i ukończona wizyta

Listę działań można przefiltrować przy użyciu filtrów:

• [Szukaj]  – pole pozwala na filtrowanie listy według nazwy wizyty, imienia lub nazwiska pracownika oraz kontrahenta
• [Rejon] – pozwala na filtrowanie listy działań według rejonu, do którego należą przypisani pracownicy. Lista rejonów wyświetlana jest w formie drzewiastej struktury, dodatkowo posortowana alfabetycznie. Istnieje możliwość zawężenia listy do nazwy rejonu poprzez wpisanie jego nazwy w polu „Szukaj rejonów” lub wybrania z wyświetlonej listy rejonów i podrejonów.

Jeżeli rejon zawiera podrejony wówczas obok nazwy rejonu prezentowana jest strzałka umożliwiająca rozwinięcie struktury rejonów. Zwinięcie poszczególnych rejonów następuje po wybraniu opcji:.

Po zaznaczeniu rejonu na liście podświetlany jest wybrany wiersz, a opcja: Zapisz będzie aktywna. Po wybraniu opcji: Anuluj nastąpi powrót do poprzedniego okna

• [Status]  – pozwala na filtrowanie listy według statusu wizyty. Możliwe statusy to: niepotwierdzona, potwierdzona, anulowana, odrzucona, w realizacji, wstrzymana i zrealizowana
• [Planowana data] – pozwala na filtrowanie listy według planowanej daty wizyty
• [Data realizacji] – pozwala na filtrowanie listy według daty realizacji wizyty

Listę działań można również posortować rosnąco lub malejąco, opcje dostępne pojawia się po kliknięciu na nazwę kolumny, według jednej z poniższych:

• Nazwa
• Pracownik
• Kontrahent
• Zaplanowane na
• Zrealizowano
• Status

Podgląd działań

Podgląd wizyt jest możliwy z poziomu zakładki [Działania]. Podniesienie działania w celu podglądu szczegółów odbywa się niezależnie od jego stanu.

W większości przypadków realizacja działań odbywa się w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż.

Widok poglądu wizyty prezentuje nazwę wizyty i jej status, datę i godzinę zaplanowanego działania, numer dokumentu, nazwę kontrahenta i jego adres prezentowany na mapie Google, typ wizyty i czas trwania oraz elementy wizyty.

Potwierdzanie i odrzucanie działań

Potwierdzenia bądź odrzucenie danej wizyty jest możliwe na dwa sposoby:

• z poziomu podglądu szczegółów danej wizyty; przy statusie wizyty są dostępne dodatkowe opcje [Potwierdź] i [Odrzuć] 

• z poziomu listy działań; po zaznaczeniu checkboxa przy danej wizycie pojawią się dodatkowe opcje: [Potwierdź wizyty] i [Odrzuć wizyty] 

W aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie możliwa jest edycja statusu działań:

• wizyta niepotwierdzona może być potwierdzona lub odrzucona
• wizyta potwierdzona może być odrzucona

Po wybraniu opcji [Odrzuć wizyty] prezentowane jest okno z możliwością podania powodu odrzucenia i opisu:

• • Po wybraniu strzałki zostanie rozwinięta lista powodów odrzucenia zdefiniowanych z poziomu Słowników (opis funkcjonalności znajduje się TUTAJ)

Po kliknięciu przycisku [Zatwierdź], prezentowany jest komunikat w prawym dolnym rogu aplikacji: Sukces! Odrzucono [ilość wizyt] (np. Odrzucono 1 wizytę).

Planowanie działań

Działania w aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie można planować z poziomu zakładki [Działania]. Więcej informacji na temat planowania działań w Comarch Mobile Zarządzanie znajduje się TUTAJ.