Zakładka [Działania] w menu głównym wyświetla szczegółową listę zaplanowanych działań pracowników.

W aplikacji istnieje możliwość planowania, potwierdzania, odrzucania i sprawdzania stanu realizacji wizyt handlowych. Lista działań zawiera następujące informacje:

• Nazwa
• Pracownik – przedstawia imię i nazwisko lub akronim pracownika, jeśli nie jest podane jego pełne imię i nazwisko
• Kontrahent – przedstawia nazwę kontrahenta
• Zaplanowano na – zaplanowany termin wizyty
• Zrealizowano – faktyczny termin wizyty
• Status
  • Niepotwierdzona
  • Potwierdzona
  • W trakcie realizacji
  • Odrzucona – zakończona i nieukończona wizyta lub zakończona i odrzucona wizyta
  • Wstrzymana
  • Zrealizowana – zakończona i ukończona wizyta

Listę działań można przefiltrować przy użyciu filtrów:

• [Szukaj]  – pole pozwala na filtrowanie listy według nazwy wizyty, imienia lub nazwiska pracownika oraz kontrahenta
• [Rejon] – pozwala na filtrowanie listy działań według rejonu, do którego należą przypisani pracownicy. Lista rejonów wyświetlana jest w formie drzewiastej struktury, dodatkowo posortowana alfabetycznie. Istnieje możliwość zawężenia listy do nazwy rejonu poprzez wpisanie jego nazwy w polu „Szukaj rejonów” lub wybrania z wyświetlonej listy rejonów i podrejonów.

Jeżeli rejon zawiera podrejony wówczas obok nazwy rejonu prezentowana jest strzałka umożliwiająca rozwinięcie struktury rejonów. Zwinięcie poszczególnych rejonów następuje po wybraniu opcji:.

Po zaznaczeniu rejonu na liście podświetlany jest wybrany wiersz, a opcja: Zapisz będzie aktywna. Po wybraniu opcji: Anuluj nastąpi powrót do poprzedniego okna

• [Status]  – pozwala na filtrowanie listy według statusu wizyty. Możliwe statusy to: niepotwierdzona, potwierdzona, odrzucona, w realizacji, wstrzymana i zrealizowana
• [Planowana data] – pozwala na filtrowanie listy według planowanej daty wizyty
• [Data realizacji] – pozwala na filtrowanie listy według daty realizacji wizyty

Listę działań można również posortować rosnąco lub malejąco, opcje dostępne pojawia się po kliknięciu na nazwę kolumny, według jednej z poniższych:

• Nazwa
• Pracownik
• Kontrahent
• Zaplanowane na
• Zrealizowano
• Status

Podgląd działań

Podgląd wizyt jest możliwy z poziomu zakładki [Działania]. Podniesienie działania w celu podglądu szczegółów odbywa się niezależnie od jego stanu.

Realizacja działań odbywa się w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż.

Widok podglądu wizyty prezentuje nazwę wizyty i jej status, datę i godzinę zaplanowanego działania, numer dokumentu wizyty, nazwę kontrahenta i jego adres prezentowany na mapie Google, typ wizyty i czas trwania oraz elementy wizyty.

W aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie umożliwiono również podgląd poszczególnych elementów wizyty.

Realizacja elementu: Przejazd

W przypadku podglądu elementu: Przejazd w poszczególnych sekcjach prezentowane są informacje:

• Ogólne – wyświetlane są informacje odnośnie wybranego samochodu i rodzaju przejazdu
• Przyjazd – wyświetlane są informacje na temat: adresu przyjazdu, daty i godziny przyjazdu, stanu bieżącego licznika (liczba przejechanych kilometrów)
• Wyjazd – wyświetlane są informacje na temat: adresu wyjazdu, daty i godziny wyjazdu, stanu początkowego licznika
• Opis – opis wprowadzony dla elementu

Realizacja elementu: Rejestracja dokumentów

W przypadku podglądu elementu: Rejestracja dokumentów w poszczególnych sekcjach prezentowane są informacje:

• Dokumenty – wyświetlane są informacje odnośnie dokumentów zarejestrowanych przez pracownika podczas realizacji wizyty:
  • Kod dokumentu
  • Wartość netto
  • Wartość brutto
  • Wartość sumaryczna dokumentów
• Opis – opis wprowadzony dla elementu wizyty

Po kliknięciu w numer dokumentu zostaną zaprezentowane następujące informacje:

• Numer dokumentu
• Wartość dokumentu: netto oraz brutto
• Kontrahenci:
  • Główny:
    • Nazwa
    • Adres
    • Kod kontrahenta
  • Płatnik
    • Nazwa
    • Adres
    • Kod kontrahenta
  • Odbiorca
    • Nazwa
    • Adres
    • Kod kontrahenta
  • Magazyn
    • Nazwa
    • Kod
  • Koszyk:
    • Produkt: [Kod] Nazwa
    • Ilość i jednostka sprzedaży
    • Cena netto
    • Cena brutto
  • Informacje handlowe:
    • Kierunek VAT
    • Rabat nagłówka
    • Forma płatności
    • Data wystawienia
    • Termin płatności
    • Data realizacji

Realizacja elementu: Inny

W podglądzie elementu Inny widoczny jest opis realizacji elementu dodany przez operatora mobilnego.

Potwierdzanie i odrzucanie działań

Potwierdzenia bądź odrzucenie danej wizyty jest możliwe na dwa sposoby:

• z poziomu podglądu szczegółów danej wizyty; przy statusie wizyty są dostępne dodatkowe opcje [Potwierdź] i [Odrzuć] 

• z poziomu listy działań; po zaznaczeniu checkboxa przy danej wizycie pojawią się dodatkowe opcje: [Potwierdź wizyty] i [Odrzuć wizyty] 

W aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie możliwa jest edycja statusu działań:

• wizyta niepotwierdzona może być potwierdzona lub odrzucona
• wizyta potwierdzona może być odrzucona

Po wybraniu opcji [Odrzuć wizyty] prezentowane jest okno z możliwością podania powodu odrzucenia i opisu:

• • Po wybraniu strzałki zostanie rozwinięta lista powodów odrzucenia zdefiniowanych z poziomu Słowników (opis funkcjonalności znajduje się TUTAJ)

Po kliknięciu przycisku [Zatwierdź], prezentowany jest komunikat w prawym dolnym rogu aplikacji: Sukces! Odrzucono [ilość wizyt] (np. Odrzucono 1 wizytę).

Planowanie działań

Działania w aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie można planować z poziomu zakładki [Działania]. Więcej informacji na temat planowania działań w Comarch Mobile Zarządzanie znajduje się TUTAJ.