Lista grup (rejonów)
Po lewej stronie ekranu wyświetlana jest drzewiasta struktura utworzonych grup kontrahentów umożliwiająca zawężenie listy.
Pozycja [Wszystkie] zawiera wszystkich kontrahentów niezależnie do przypisanej grupy z grupy.
Lista kontrahentów
Po prawej stronie w formie kafli wyświetlana jest lista kontrahentów. Każdy kafel zawiera kolejno:
- [Akronim kontrahenta] Nazwa kontrahenta,
- Miejscowość z adresu głównego kontrahenta,
- Data ostatniego wykonanego działania,
- Płatności (Płatności przeterminowane/Wszystkie płatności).
Informacja o odległej dacie ostatniego działania lub przeterminowanych płatnościach może ułatwić kierownikowi zaplanowanie działania u kontrahenta.
Po prawej stronie każdego z kafli znajdują się błękitne przyciski, za pomocą których można szybko wykonać telefon do kontrahenta, bądź zaplanować działanie (planowanie działań zostało opisane TUTAJ).
Kliknięcie w kafel kontrahenta nawiguje do karty kontrahenta, która zawiera szczegółowe informacje na jego temat.
Karta kontrahenta
Karta kontrahenta została podzielona na kafle prezentujące poszczególne informacje.
- Nazwa kontrahenta
Kafel zawiera akronim, pełną nazwę kontrahenta, jego rodzaj, typ (Dostawca, Odbiorca) oraz NIP.
- Telefon, E-mail
Kafel zawiera telefon oraz adres e-mail kontrahenta.
- Rejon
Kafel przedstawia informacje o grupie.
- Adres
Kafel zawiera adres główny (aktualny) kontrahenta.
- Osoba kontaktowa
Kafel przedstawia domyślną osobę kontaktową po stronie kontrahenta oraz zajmowane przez nią stanowisko.
- Opiekun
Kafel przedstawia opiekuna kontrahenta. Jest nim pracownik przypisany jako opiekun główny do rejonu, w którym znajduje się kontrahent. Jeśli w rejonie nie ma opiekuna głównego, to wyświetlany jest opiekun zwykły, a jeśli nie ma zwykłego, to czasowy. Jeśli rejon nie ma żadnego opiekuna wyświetlany jest opiekun czasowy przypisany na karcie kontrahenta.
- Ostatnie działanie
Kafel przedstawia ostatnie zakończone działanie. W przypadku działań kilkudniowych prezentowana jest data oraz godzina rozpoczęcia oraz zakończenia działania. Po kliknięciu w kafel istnieje możliwość podglądu szczegółów tego działania.
- Najbliższe działanie
Kafel przedstawia najbliższe zaplanowane działanie, począwszy od dnia dzisiejszego. W przypadku działań kilkudniowych prezentowana jest planowana data oraz godzina rozpoczęcia oraz zakończenia działania. Kliknięcie w błękitny przycisk umożliwia zaplanowanie działania dla wybranego kontrahenta. Po kliknięciu
w kafel istnieje możliwość podglądu szczegółów tego działania.
- Ostatni dokument
Kafel przedstawia numer ostatniego wystawionego dokumentu. Obsługiwane dokumenty:
- Oferta Sprzedaży (OS),
- Zamówienie Sprzedaży (ZS),
- Faktura sprzedaży (FS),
- Paragon (PA),
- Wydanie zewnętrzne (WZ).
- Ostatnia wpłata/wypłata
Kafel przedstawia numer ostatniego wystawionego dokumentu Wpłaty/Wypłaty powiązanego z kontrahentem.
- Płatności
Kafel przedstawia stosunek płatności przeterminowanych do wszystkich płatności powiązanych z kontrahentem.
- Promocje
Kafel zawiera informację, czy dla danego kontrahenta istnieją obowiązujące promocje.
- Dostęp do towarów
Kafel zawiera informację, do jakiej grupy towarów kontrahent ma dostęp.
- Domyślna forma płatności
Kafel zawiera informację o domyślnej formie i terminie płatności kontrahenta.
- Cena początkowa
Kafel zawiera informację o domyślnym rodzaju ceny początkowej zdefiniowanej na karcie kontrahenta.
- Sposób dostawy
Kafel zawiera informację o domyślnym sposobie dostawy.
- Kontrahent główny
Kafel zawiera informację, kto jest kontrahentem głównym.
- Płatnik
Kafel zawiera informację, kto jest płatnikiem kontrahenta.
- Dystrybutorzy/Magazyny
Kafel zawiera informację na temat dostępnych magazynów dla danego kontrahenta.
- Limit kredytowy
Kafel zawiera informację na temat limitu kredytowego zdefiniowanego dla danego kontrahenta.