Planowanie działania prywatnego

W aplikacji Comarch Mobile istnieje możliwość planowania działań prywatnych, które są przeznaczone wyłącznie do użytku na urządzeniu mobilnym. Działania te nie podlegają synchronizacji i nie są przesyłane do systemu ERP. Funkcjonalność ta pozwala na zaplanowanie czynności dotyczących tylko danego Przedstawiciela Handlowego, dzięki czemu może on łatwiej zarządzać swoim czasem.

W celu rejestracji nowego spotkania w aplikacji należy wybrać przycisk: dostępny w prawym dolnym rogu w sekcji Terminarz.

Wybór opcji [Prywatne] przeniesienie do okna [Dodaj działanie prywatne]. Ekran ten umożliwia powrót do poprzedniego widoku za pomocą strzałki i jest podzielony na dwie zakładki:

  • Konfiguracja – umożliwia konfigurację parametrów działania prywatnego
  • Harmonogram – podgląd bieżącego harmonogramu, funkcjonalność jest niedostępna w obecnej wersji
Widok okna Dodaj działanie prywatne

Pola oznaczone gwiazdką są polami wymaganymi do wypełnienia w celu zapisania działania. Podczas planowania działania prywatnego na zakładce Konfiguracja do uzupełnienia możliwe są następujące pola:

  • Nazwa działania – nazwa planowanego działania
  • Nazwa miejsca – miejsce planowanego działania
  • Parametr Całodniowe – wybór za pomocą suwaka, domyślnie wyłączone
  • Data, początek i koniec kontaktu, czas trwania
  • Powtarzaj – pozwala na ustawienie cykliczności działania. Możliwe do wyboru warianty powtórzeń: nigdy, co tydzień, co miesiąc, co rok, własne
  • Opis – sekcja z możliwością dodania treści, analogicznie jak w pozostałych obszarach aplikacji

Po wprowadzeniu odpowiednich danych zmiany należy zatwierdzić przyciskiem [Zapisz]. Tak zaplanowane działanie widoczne będzie w Terminarzu. Anulowanie wprowadzonych zmian z poziomu okna i powrót do poprzedniego widoku następuje po wyborze opcji [Anuluj].

Zaplanowane działanie prywatne widoczne w Terminarzu

Podgląd działania

Podgląd szczegółów działania możliwy jest po kliknięciu w jego nazwę lub z poziomu menu kontekstowego po kliknięciu opcji [Zobacz szczegóły].

Okno planowania nowego działania prywatnego

 

Czy ten artykuł był pomocny?