Nowości

1. Comarch Betterfly – logowanie serwisowe. Umożliwiono przejście z Comarch ERP Optima do bazy Klienta prowadzonej w Comarch Betterfly. Na wstążce w Rejestrach VAT oraz Ewidencji dodatkowej pojawiła się sekcja Betterfly. Wciśnięcie przycisku Przejdź do klienta powoduje przejście do aplikacji klienta (otwiera się przeglądarka z bazą klienta, bez osobnego logowania).

Sekcja jest widoczna po spełnieniu wszystkich warunków:

• Użytkownik posiada licencję dla Biura rachunkowego,
• Biuro rachunkowe ma skonfigurowaną Internetową Wymianę Dokumentów,
• baza klienta prowadzona jest w Comarch Betterfly,
• w bazie Biura rachunkowego na karcie klienta zalogowany operator został wskazany jako opiekun księgowy lub opiekun płacowy.

Logowanie serwisowe jest dostępne dla Biura Rachunkowego jedynie wtedy, gdy klient Comarch Betterfly wyraził zgodę na wgląd biura do jego bazy.

2. Plik JPK_EWP(4). Udostępniono nową wersję pliku JPK_EWP(4). Obowiązuje ona za okresy od 1 stycznia 2026 roku. Przy tworzeniu pliku JPK_EWP wersja pliku JPK_EWP wybierana jest automatycznie przez program na podstawie okresu, za który przygotowywany jest plik, co eliminuje konieczność wskazywania jej przez operatora.
3. Pliki JPK. Podpis niekwalifikowany. Rozszerzono katalog plików JPK, które można podpisać podpisem niekwalifikowanym, czyli zestawem danych autoryzujących. Są to pliki JPK_KR_PD, JPK_EWP od wersji 3 oraz JPK_PKPiR od wersji 2. Możliwość ta dotyczy podatników będących osobami fizycznymi (parametr osoba fizyczna w gałęzi Start/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ VAT, AKC-WW, CUK).
4. Rejestr VAT. Numer KSeF. Na liście Rejestry VAT, na zakładce [Do VAT/JPK_V7], udostępniono kolumnę Nr KSeF. Kolumna jest domyślnie ukryta.
5. Rejestr VAT. Kody JPK_V7. W rejestrze VAT, na zakładce [Do VAT/JPK_V7] udostępniono operację seryjną dodawania, usuwania i aktualizacji kodów JPK_V7.
6. Ewidencja dodatkowa. Import z KSeF. Na liście dokumentów Ewidencji dodatkowej dodano przycisk KSeF, który umożliwia import pojedynczej faktury (wg numeru KSeF lub numeru faktury i NIP kontrahenta) lub wielu faktur z listy KSeF.

7. Ewidencja dodatkowa. Noty leasingowe i polisy. W ewidencji dodatkowej przycisk OCR Dodaj notę leasingu lub polisę ze zdjęcia, skanu lub PDF w przyszłych wersjach programu posłuży do dodawania not leasingowych oraz polis za pomocą usługi OCR. W chwili obecnej trwają prace nad udostępnieniem tej funkcjonalności.

8. sPrint. Dodano nowe wydruki:
   • Dla formularza karty środka trwałego: OT (sPrint), LT (sPrint), Plan amortyzacji (sPrint) oraz Kartoteka (sPrint). Wydruk Kartoteka zastępuje dotychczasowe 2 wydruki (standardowy i historyczny).
   • Dla listy dokumentów środków trwałych: Amortyzacje (sPrint) oraz Ulepszenia (sPrint)
   • Dla formularza dokumentu środka trwałego: Dokument ulepszenia (sPrint)
   • Dla formularza ewidencji ryczałtowej: Dowód wewnętrzny (sPrint)
   • Płatności: Przelew – Wzór z potwierdzeniem, Przelew zbiorowy – Wzór z potwierdzeniem, Przelew celny – Wzór standard oraz – dla dokumentów zaznaczonych – Przelew celny i Przelew – Wzór z potwierdzeniem
   • Rozliczenia i rozrachunki: Zestawienie rozliczeń i rozrachunków, Wydruk kompensat – Wzór standard, Kompensata, Potwierdzenie kompensaty, Dokument różnicy kursowej, Lista zapisów rozrachowanych – Wzór standard oraz Zapisy nierozrachowane na wybrany dzień – Wzór standard
   • Deklaracje: Deklaracja VAT-UE(5) – Wzór standard, Urzędowe poświadczenie odbioru – Formularz UPO oraz wydruki VAT-UE i VAT-UEK wraz z zaliczkami na PIT-4R i deklaracją PIT-4R
   • Księgowość: Lista księgowań na kontach – analityczne (biuro), Polecenie księgowania – Nadruk na dokument, Zestawienia – Księga narastająco 2, Dowód wewnętrzny dla dokumentów zaznaczonych, BO – Wzór standard oraz Według atrybutów – Wzór standard
   • Zestawienia historyczne środków trwałych: Środki trwałe na dzień, Środki trwałe używane w okresie, Środki trwałe wg grup na dzień, Środki trwałe całkowicie umorzone w okresie, Środki trwałe podsumowanie wg grup na dzień oraz Środki trwałe zlikwidowane/zbyte w okresie
   • Etykiety: Etykiety – Wzór 1 (105 × 37 mm) oraz Etykieta – Wzór 1 (105 × 32 mm)
   • Operacje wielofirmowe: wydruki rejestru, księgi przychodów i rozchodów oraz dziennika.
9. Limity – pełna księgowość. W gałęzi Start/Konfiguracja/Program/Księgowość/Limity wprowadzono limit przychodów zobowiązujący do prowadzenia pełnej księgowości. Limit ten obowiązuje od 1 stycznia 2027 roku i wynosi 10 942 500,00 zł.
10. Operacje wielofirmowe. Raport faktur KSeF. W Operacjach wielofirmowych udostępniono raport wysłanych i odebranych faktur KSeF. Raport pozwala sprawdzić liczbę dokumentów dla wszystkich obsługiwanych firm z jednego miejsca.

Zmiany

1. Rejestry VAT. Operacje seryjne. Okna operacji seryjnych na liście Rejestry VAT mają teraz tytuł i krótki opis wyjaśniający, na czym operacja polega. Ułatwia to wybór właściwej operacji przed jej wykonaniem na wielu dokumentach jednocześnie.

   Zmiana obejmuje operacje: Zmień rejestr, Zmień kategorię, Zmień opis, Zmień odliczenia, Zmień datę deklaracji VAT, Zmień Rozliczać w VAT-UE, Zmień rodzaj transakcji, Zmień rodzaj na pozycjach, Zmień warunki płatności, Dodaj atrybut, Aktualizuj konta księgowe, Zmień Uwzględniaj w proporcji, Zmień Podmiot / Płatnika, Zmień status podmiotu oraz Aktualizacja danych podmiotu.

Dopasowano też wygląd okien operacji Zweryfikuj status VAT oraz Dodaj atrybut JPK.

2. Faktura za usługi księgowe. Przeniesienie do bazy Klienta. Faktura za usługi księgowe wystawiona i wysłana do KSeF w bazie biura rachunkowego przenoszona jest automatycznie do bazy Klienta po odebraniu urzędowego poświadczenia odbioru z KSeF, a nie przy zatwierdzeniu dokumentu. Dzięki temu na dokumencie w bazie Klienta widoczne są numer KSeF i data przyjęcia.
3. IWD. Paczki z kategoriami. Wyeliminowano nadmiarowe wysyłanie paczek zawierających wyłącznie kategorie, których treść się nie zmieniła. Przy dużej liczbie obsługiwanych firm skraca to czas przetwarzania odebranych danych.
4. Rozrachunki. Wydajność. Wprowadzono zmiany poprawiające wydajność pracy na liście rozrachunków, w tym wyświetlanie listy rozrachunków czy przechodzenie pomiędzy zakładkami.
5. KSeF. Data zakupu/sprzedaży na liście faktur. Na liście Faktury z KSeF dodano kolumnę Data zakupu/sprzedaży. Kolumna jest domyślnie ukryta.
6. Rejestry VAT. Import z pliku. Na wstążce w rejestrze VAT dodano sekcję Import oraz przycisk Import rejestrów VAT. Po wciśnięciu ikony pojawia się okno z parametrami importu z pliku *.txt.

7. Rejestry VAT. Wycofanie importu z pliku DAT. Ukryto import danych z pliku o rozszerzeniu .dat.
8. PIT-28 z najmu. Załączniki. Na deklaracji PIT-28 z najmu usunięto listę załączników.

Poprawiono

1. KSeF. Faktura za usługi księgowe. Faktura za usługi księgowe, posiadająca w bazie biura rachunkowego numer KSeF, po ręcznym przeniesieniu jej do bazy klienta w rejestrze VAT zakupu nie miała numeru KSeF i daty przyjęcia. Działanie poprawiono.
2. KSeF. Lista faktur i kolumna NIP. Na liście Faktury z KSeF – Sprzedaż poprawiono wyświetlanie numeru NIP dla kontrahentów spoza Unii Europejskiej.
3. KSeF. Przenoszenie do rejestru VAT. Wartości pozycji. W specyficznych przypadkach do Rejestru VAT przenoszona była wyłącznie kwota pozostała do zapłaty zamiast pełnej wartości pozycji, a przy fakturach z rozliczoną zaliczką dodatkowo kwota zaliczki ze znakiem minus. Działanie poprawiono.
4. KSeF. Przenoszenie do rejestru VAT. Procedura marży. Poprawiono przenoszenie do rejestru VAT zakupu faktury w procedurze VAT marża.
5. KSeF. Przenoszenie do rejestru VAT. Faktury walutowe. W specyficznych przypadkach, po przeniesieniu do rejestru VAT faktury walutowej, która w KSeF nie miała podsumowania podatku VAT, wartość netto była wykazywana nieprawidłowo. Działanie poprawiono.
6. KSeF. Księgowanie dokumentu. Próba księgowania dokumentu pobranego z KSeF i przeniesionego do rejestru VAT, na którym użyto znaku spoza standardowego zestawu (na przykład cyrylickiej litery Т zamiast łacińskiej T), kończyła się komunikatem: Wielokrokowa operacja wygenerowała błędy. Sprawdź wszystkie wartości stanu. Działanie poprawiono.
7. KSeF. Kody JPK_VAT. Dokumenty wewnętrzne. Na dokumentach wewnętrznych utworzonych w rejestrze VAT do faktury zakupu przeniesionej z modułu Handel dodawano kod DI zamiast BFK. Dokumenty wewnętrzne dodane bezpośrednio w rejestrze VAT miały kod prawidłowy. Działanie poprawiono.
8. KSeF. Komunikat przy zmianie kwalifikacji. Dla faktury sprzedaży wystawionej w programie, wysłanej do Krajowego Systemu e-Faktur i pobranej z powrotem do tej samej firmy, operacja seryjna Zmień kwalifikację kończyła się komunikatem o przeniesieniu dokumentu na listę faktur zakupu. Działanie poprawiono.
9. KSeF. Duplikaty na liście faktur. Na liście Faktury z KSeF ta sama faktura pojawiała się wielokrotnie. Działanie poprawiono.
10. KSeF. Nieaktywne kategorie. Na fakturach pobranych z Krajowego Systemu e-Faktur podpowiadane były kategorie oznaczone jako nieaktywne. Działanie poprawiono.
11. KSeF. Przenoszenie do rejestru kwoty VAT. W specyficznych sytuacjach program przenosił do rejestru łączną kwotę VAT, bez podziału na stawki. Działanie poprawiono.
12. Agent AI. Weryfikacja faktur. Agent AI nadmiarowo weryfikował rachunek bankowy dla faktury sprzedaży. Weryfikacja rachunku bankowego powinna dotyczyć tylko faktur zakupu. Działanie poprawiono.
13. Agent AI. Zużycie tokenów przy ponownym księgowaniu. Próba księgowania przez agenta AI dokumentu już wcześniej zaksięgowanego pomniejszała pulę tokenów, mimo że agent nie wykonywał pracy. Działanie poprawiono.
14. Agenci AI. Kwalifikator kosztów „Dowiedz się więcej”. Na oknie Automatyzacja systemów Comarch ERP Optima dla agenta Kwalifikator kosztów po kliknięciu w Dowiedz się więcej wyświetlały się informacje dotyczące Weryfikatora e-Faktur. Działanie poprawiono.
15. JPK. Podgląd pliku. W podglądzie pliku JPK_V7 w arkuszu MS Excel niepoprawnie wyświetlały się numery dokumentów zakupu i sprzedaży, np. numer 503779660226 wyświetlał się jako 5,0378E+11 (w pliku JPK wysłanym do urzędu numery były poprawne). Działanie poprawiono.
16. Potwierdzenie salda. Kurs waluty. Na wydruku potwierdzenia salda przygotowanym z poziomu rozrachunków wykazywany był błędny kurs waluty. Działanie poprawiono.
17. Wydruk Bilans aktualny (sPrint). Remanent początkowy. Na wydruku Bilans aktualny (sPrint) pozycja Remanent początkowy wykazywała zero, jeżeli w bieżącym okresie zaksięgowany był kolejny spis z natury. Działanie poprawiono.