Ogólne

Nowości

1. KSeF – pobieranie faktur ustawiane dla firmy. Wprowadziliśmy usprawnienie w obsłudze importu z Krajowego Systemu e-Faktur, które umożliwia precyzyjne określenie zakresu pobieranych dokumentów indywidualnie dla każdej firmy. W konfiguracji firmy Start/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ KSeF gałąź KSeF została podzielona na 3 zakładki: [1 Środowisko i tryb pracy], [2 Wysyłanie faktur] oraz [3 Odbiór faktur]. Na zakładce [3 Odbiór faktur] dodano sekcję Wybierz rodzaj dokumentów pobieranych z KSeF z parametrami Odbieraj faktury zakupu oraz Odbieraj faktury sprzedaży. Nowe parametry pozwalają w każdej firmie niezależnie włączyć lub wyłączyć odbiór faktur zakupu oraz faktur sprzedaży.

   Rozwiązanie to ułatwia pracę m.in. biurom rachunkowym – w przypadku klientów rozliczających sprzedaż na podstawie innych plików (np. JPK_V7), pobieranie tych dokumentów z KSeF można wyłączyć dla wybranego podmiotu. Wyłączenie zbędnego typu dokumentów ogranicza zapytania do KSeF i zapobiega niepotrzebnemu zużyciu pakietu licencyjnego.

   Oba parametry są domyślnie zaznaczone, więc zmiana nie wpływa na dotychczasowy tryb pracy. Ustawienia na poziomie firmy mogą jedynie zawęzić uprawnienia nadane operatorowi. Operator bez prawa do danego rodzaju faktur nie otrzyma go przez zaznaczenie parametru w konfiguracji.

   Dla wyłączonego rodzaju dokumentów program nie odpytuje KSeF, więc pobranie nie obciąża pakietu licencyjnego. Próba wejścia na listę dokumentów zablokowaną w ten sposób kończy się komunikatem: Pobieranie faktur z KSeF zostało wyłączone w Konfiguracji Firmy (Dane firmy/ KSeF).

2. KSeF – automatyczne wykrywanie trybu pracy. W gałęzi Start/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ KSeF, na zakładce [1 Środowisko i tryb pracy], dla parametru Tryb pracy systemu dodano automatyczne rozpoznawanie trybu pracy Krajowego Systemu e-Faktur. Program sprawdza dostępność KSeF w serwisie Ministerstwa Finansów i sam ustawia właściwy tryb, a po przywróceniu dostępności wraca do trybu sprzed awarii (Online albo Offline24, jeżeli był ustawiony wcześniej). Dzięki temu nie trzeba śledzić komunikatów Ministerstwa ani ręcznie zmieniać ustawień. Mechanizm działa wyłącznie wtedy, gdy w sekcji Środowisko pracy z KSeF wybrano opcję produkcyjne.

   Program ustawia tryb pracy na podstawie stanu KSeF ogłoszonego przez Ministerstwo:

   • system dostępny – Online,
   • zapowiedziane prace serwisowe – Offline (Niedostępność KSeF),
   • awaria – Awaria KSeF,
   • sytuacja nadzwyczajna – Awaria całkowita.

   Tryb Offline24 pozostaje wyłącznie decyzją użytkownika – program nigdy nie ustawia go samodzielnie.

   Gdy ustawiony jest tryb Offline (Niedostępność KSeF), Awaria KSeF albo Awaria całkowita, pod parametrem Tryb pracy systemu widoczna jest informacja, do którego trybu program wróci po zakończeniu awarii, np. Po zakończeniu awarii program wróci do trybu: Offline24.

   Dla trybów Offline (Niedostępność KSeF) i Awaria KSeF widoczne są pola Data rozpoczęcia awarii i Data zakończenia awarii wraz z godziną. Jeżeli tryb został ustawiony automatycznie, daty uzupełniane są zgodnie z komunikatem Ministerstwa, a po przedłużeniu lub zmianie terminu aktualizowane bez zmiany trybu. Przy ręcznym ustawieniu trybu należy uzupełnić datę rozpoczęcia awarii. Datę zakończenia można pozostawić pustą, jeżeli termin końca nie jest znany. Tryb awaryjny, a wraz z nim kod QR, otrzymują faktury z datą wystawienia mieszczącą się w tym okresie.

   Przycisk Sprawdź stan KSeF (dostępny dla środowiska produkcyjnego) pobiera bieżący stan systemu z serwisu Ministerstwa wraz z zapowiedzianym czasem trwania i informuje, czy ustawiony tryb jest z nim zgodny. Przycisk nie zmienia trybu – jeżeli tryb jest niezgodny ze stanem, program zmieni go przy najbliższym automatycznym sprawdzeniu.

   Stan KSeF sprawdzany jest w tle: pierwszy raz kilkanaście sekund po uruchomieniu programu, a następnie nie częściej niż co 15 minut. Stan ustalony na jednym stanowisku obowiązuje na wszystkich stanowiskach danej firmy, dzięki czemu kolejne operacje nie wywołują osobnych zapytań do Ministerstwa. Jeżeli programowi nie uda się ustalić stanu, tryb pracy nie ulega zmianie – chwilowy brak łączności nie jest traktowany jako awaria KSeF.

   Przed wysyłką faktury do KSeF program sprawdza stan systemu. Jeżeli KSeF jest niedostępny, faktura nie jest wysyłana online:

   • przy wysyłce z formularza faktury program wyświetla pytanie o przełączenie jej w tryb awaryjny i wygenerowanie kodu QR – odmowa wstrzymuje wysyłkę,
   • przy wysyłce z listy faktur program wyświetla pytanie o wygenerowanie kodów QR dla zaznaczonych faktur wystawionych w trybie Online, a następnie informuje: KSeF jest obecnie niedostępny — dokumenty nie zostały wysłane online.

   W trybie Awaria całkowita kody QR nie są generowane. Po przywróceniu dostępności KSeF wysyłka faktur wystawionych w czasie awarii, uruchamiana z formularza lub z listy faktur, wymaga potwierdzenia – odmowa wstrzymuje wysyłkę. Faktury z wygenerowanym kodem QR są wysyłane z zachowanym oznaczeniem trybu awaryjnego, a pozostałe są przełączane na tryb Online i wysyłane jak zwykłe faktury.

   Tryb pracy można ustawić ręcznie, jednak na środowisku produkcyjnym program przy najbliższym automatycznym sprawdzeniu przywraca tryb zgodny ze stanem ogłoszonym przez Ministerstwo. Jeżeli wybrany tryb jest niezgodny ze stanem KSeF, wyświetlane jest ostrzeżenie wskazujące tryb, który program przywróci, a zmiana zostaje wprowadzona dopiero po jego potwierdzeniu. Przy dostępnym KSeF zmiana między trybami Online i Offline24 nie jest cofana i nie wymaga potwierdzenia. Ręcznie wybrany tryb Online albo Offline24 staje się trybem, do którego program wróci po zakończeniu kolejnej awarii. Zmiany trybu pracy systemu oraz dat awarii – zarówno ręczne, jak i wykonane automatycznie – odnotowywane są w Historii zmian.

   Jeżeli firma pracuje w trybie Offline24, Offline (Niedostępność KSeF) albo Awaria KSeF, a operator z uprawnieniem do wysyłania faktur do KSeF nie ma skonfigurowanego certyfikatu KSeF offline lub certyfikat wygasł, po otwarciu listy faktur sprzedaży oraz faktury w buforze wyświetlany jest komunikat o braku ważnego certyfikatu, wraz ze wskazaniem miejsca jego konfiguracji. Dzięki temu brak certyfikatu jest sygnalizowany jeszcze przed zatwierdzeniem dokumentu.

3. Agenci AI. Dashboard wykorzystania AI. Udostępniono okno dashboardu Agentów AI z informacją o wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Na kafelkach widać stan każdego agenta wraz z jego opisem oraz zużycie tokenów. Kiedy agent nie korzysta z płatnej puli wspólnej, w miejscu liczby tokenów wyświetlany jest myślnik; gdy tokeny z tej puli się skończą, kafelek informuje o tym wprost. Z dashboardu prowadzą odsyłacze do poszczególnych agentów.

Zmiany

1. Instalator – pakiet Microsoft Visual C++. Instalator nie instaluje już pakietu Microsoft Visual C++ 2005/2008, z którego program nie korzysta. Eliminuje to komunikat Error 1935. An error occurred during the installation of assembly Microsoft.VC90.MFCLOC, pojawiający się przy instalacji na Windows 11.
2. Agenci AI. Komunikat o braku akceptacji regulaminu. Gdy agent nie może się wykonać, operator otrzymuje komunikat zamiast pustego wyniku. Przy braku akceptacji regulaminu wyświetlane jest: Do działania agenta wymagana jest akceptacja Regulaminu agentów AI. Regulamin akceptuje operator jednorazowo dla firmy wraz z odsyłaczem do regulaminu. Na liście faktur z Krajowego Systemu e-Faktur ten sam komunikat pojawia się w belce nad listą. Wcześniej agent kończył pracę bez efektu, a przyczyna zapisywana była wyłącznie w logu programu.
3. Agenci AI. Oznaczenie danych pochodzących od agenta. Dane uzupełnione przez Agenta AI oznaczane są ikoną AI w kolumnach list. Kolumnę Dokument na liście rejestru VAT zakupu poszerzono, aby ikona nie zasłaniała treści.
4. Agenci AI. Komunikat o wyczerpaniu tokenów. Po wyczerpaniu tokenów na liście faktur z KSeF wyświetlany jest komunikat z informacją o możliwości zakupu pakietów. Dotychczas agent przestawał działać bez wyjaśnienia przyczyny.
5. Wydruki Crystal Reports. Obsługa licencji. Wprowadzono obsługę licencji na wykonywanie wydruków typu Crystal Reports. Moduł nosi nazwę Integracja z Crystal Reports.
6. Internetowa Wymiana Dokumentów. Paczki bez danych. Paczka nie jest tworzona, jeśli w firmie nie uległy zmianie dane słownikowe, brak jest dokumentów do wysłania w wybranym zakresie, a parametry Fakturowanie w Comarch oraz Zamykanie miesiąca pozostały bez zmian. Dotyczy to zarówno eksportu automatycznego, jak i opcji Wyślij dane oraz Wyślij dane dotąd nieeksportowane, dostępnych na zakładce [Narzędzia] w rejestrach VAT, kasie/banku oraz preliminarzu płatności.
7. Praca rozproszona. Import tylko nowych danych. Przy zaznaczonej opcji Tylko nowe program nie wyświetla już ostrzeżeń o duplikatach. Pozycje istniejące są pomijane, dodawane są wyłącznie nowe.
8. Praca rozproszona. Kontrola duplikatów dokumentów z Handlu. Rozszerzono kryteria kontroli duplikatów wprowadzonej w wersji 2026.5.1. Dokumenty przenoszone z modułu Handel — wydania zewnętrzne, rozchody wewnętrzne oraz dokumenty z oznaczeniami FP i RO — były odrzucane jako duplikaty, gdy zgadzały się kontrahent, data i kwota, mimo że były to różne dokumenty.
9. Komunikaty programu. Zgłaszanie problemów z wymianą danych. W komunikatach dotyczących Internetowej Wymiany Dokumentów usunięto adres e-mail jako drogę zgłoszenia problemu. Komunikaty kierują teraz do Serwisu Obsługi Zgłoszeń.

Poprawiono

1. IWD. Aktywacja. W specyficznych przypadkach podczas sprawdzania firmowych baz danych w Start/ Konfiguracja/ Program/ Internetowa Wymiana Dokumentów/ Aktywacja okno przestawało reagować na kliknięcia. Działanie poprawiono. Obecnie na czas weryfikacji wyświetlane jest okno Proszę czekać, a jej przebieg zapisywany jest w logu programu.
2. IWD. Konfiguracja klientów. Możliwe było wpisanie tego samego numeru Klienta w kilku różnych firmach, przez co dane wszystkich tych firm (w tym płatności do deklaracji) trafiały na jedno konto w Comarch Betterfly. Działanie poprawiono. Obecnie przy powtórzonym numerze program blokuje zapis i wyświetla informację: Wartość musi być unikalna dla każdego klienta, z którym wymieniasz dane.

   Dodatkowo możliwe było powtórne skonfigurowanie wymiany z Klientem, którego baza została odtworzona z kopii bezpieczeństwa i dodana do listy firm po raz drugi – dla takiej próby połączenia również została wprowadzona blokada.

3. Praca rozproszona. Przenoszenie danych kadrowych. W operacji Kadry/ Lista pracowników/ Przenoszenie danych/ Import import przerywał się błędem, gdy pole z liczbą godzin lub normą czasu pracy było w paczce puste. Działanie poprawiono.
4. KSeF. Licencja po zakończeniu okresu odroczenia. Po zakończeniu okresu odroczenia licencjonowania KSeF, pierwsze połączenie z KSeF po uruchomieniu programu kończyło się komunikatem Nie znaleziono odpowiedniej licencji na obsługę KSeF, mimo prawidłowej licencji w kluczu. Problem dotyczył również wysyłki faktur przez API Comarch ERP Optima. Działanie poprawiono.
5. Agenci AI. Regulamin i stan tokenów. Działanie poprawiono:
   • nowemu Klientowi, po wprowadzeniu klucza subskrypcyjnego, nie wyświetlał się regulamin korzystania z agentów
   • przy kilku kluczach stan tokenów nie odświeżał się po przełączeniu
   • agenci na liście faktur z KSeF nie podejmowali pracy

Kasa/Bank

Nowości

1. Numer KSeF na płatnościach. Wprowadzono funkcję kopiującą numer KSeF z dokumentu głównego, np. faktury sprzedaży, faktury zakupu, dokumentów w rejestrze VAT na związane z nim płatności. Numer widoczny jest na formularzu płatności w polu Numer KSeF, trafia do pierwszej linii Opisu do banku, a w przypadku płatności MPP do sekcji MPP – podzielona płatność do pola Numer dokumentu. Pole Numer KSeF można uzupełnić samodzielnie na płatnościach, które nie są powiązane z dokumentem. Na płatnościach powstałych do dokumentów np. do faktury sprzedaży czy dokumentów w rejestrze VAT, które zostały wcześniej przeniesione z listy KSeF, numer KSeF oraz opis do banku uzupełniane są automatycznie. Konwersja bazy danych uzupełnia numer KSeF na nierozliczonych lub częściowo rozliczonych płatnościach rozchodowych, które mają datę dokumentu po 31.03.2026. Nie uległa zmianie zasada eksportu przelewów do banku, wysyłana jest informacja zawarta w polu Opis do banku. W kolejnej wersji programu wprowadzona zostanie obsługa przelewów zbiorczych i zbiorczego numeru KSeF.

2. Przelewy w formacie XML. Dostosowanie do ISO20022. Wprowadzono dwa nowe formaty do eksportu przelewów walutowych do pliku xml: Przelewy walutowe ISO 20022 (xml) oraz Przelewy SEPA ISO 20022 (xml). Formaty te są zgodne ze standardem ISO 20022, wykorzystują schemat pain.001.001.09.
3. Przelewy definiowalne. W związku z normą ISO 20022 dla formatu definiowanego przez Użytkownika wprowadzono dodatkowe pole, które zwraca informację o mieście podmiotu (Adres podmiotu – miasto).

Zmiany

1. Webservice. ING, mBank, PKO BP. Dostosowano automatyczną wymianę danych z bankami: ING, mBank i PKO BP do zmian wprowadzonych w związku z ISO 20022.
2. Erste Webservice. Eksport przelewów. Dostosowano automatyczną wymianę danych do zmian wprowadzonych przez Erste Bank Polska. Przy eksporcie przelewów uwzględniono zmiany związane z tzw. „usunięciem paczek” (nie eksportujemy pól <PrntBtchId> i <TtlBtchs>).
3. Komponenty bankowe. Numer rachunku. Obsłużono sytuację, w której bank przekazuje numer rachunku w formacie innym niż NRB albo IBAN. Dotyczy między innymi przelewów zagranicznych w bankach Citi i Millennium.
4. Komponenty bankowe. Obsługa protokołu TLS 1.3. Komponenty odpowiadające za wymianę danych z bankami rozszerzono o obsługę protokołu TLS 1.3, co zapewnia utrzymanie połączenia z bankami wycofującymi starsze wersje tego protokołu.
5. Preliminarz płatności. W nagłówku okna Preliminarz płatności wyświetlany jest rejestr wybrany w filtrze.