Kategoria
Sposoby wystawiania dokumentów
- 19 artykułów
- Zaktualizowano październik 2026
Artykuły w tej kategorii
-
Jak rozliczyć fakturę z poziomu listy faktur?
W programie istnieje możliwość rozliczania dokumentów z poziomu listy np. faktur sprzedaży, paragonów czy faktur zakupu. W tym celu należy nadać operatorowi odpowiednie uprawnienie. W ustawieniach konfiguracji (Start/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy) na karcie operatora na…
-
Jak wystawić fakturę rozliczającą zaliczki z adnotacją mechanizm podzielonej płatności?
1.1.3 Dokumenty w walutach obcych W przypadku faktur w walucie obcej, mechanizmowi podzielonej płatności podlegają wyłącznie faktury wystawione dla krajowych podmiotów gospodarczych lub gdy podatnikiem jest nabywca, a płatność VAT naliczana jest…
-
Jak powiązać fakturę zakupu dodaną za pomocą usługi Comarch OCR (lub pobraną z KSEF) z dokumentami magazynowymi PZ?
-
Jak wystawić fakturę zaliczkową zakupu i rozliczyć ją z fakturą zakupu od dostawcy?
Krok pierwszy Aby utworzyć fakturę zaliczkową przejdź do menu Handel/Faktury zakupu, a następnie kliknij strzałkę obok ikony zielonego plusa. Wybierz opcję Faktura zaliczkowa. Krok drugi Pojawi się komunikat z pytaniem, czy utworzyć…
-
Jak wystawić fakturę zaliczkową zakupu do zamówienia zakupu od dostawcy?
Krok pierwszy. Utwórz dokument zamówienia u dostawcy z poziomu menu Handel/Zamówienie u dostawcy. Kliknij ikonę zielonego plusa na liście ZD, wypełnij dokument, a następnie zapisz i zatwierdź go na stałe, odznaczając parametr…
-
Konwersja wielu ZD do dokumentu zakupowego
Zamówienia, które mają być przekształcone do dokumentu zakupu muszą zostać zaznaczone na liście ZD: . Przekształcenie do FZ/PZ utworzy wybrany dokument, na który przeniesione zostaną wszystkie pozycje z tych ZD dla których…
-
Jak zamknąć okres w Handlu?
W tym celu należy utworzyć Bilans Zamknięcia Magazynu. Jest to dokument przedstawiający stan ilościowy i wartościowy magazynu na dzień zamknięcia wyliczany na podstawie wprowadzanych dokumentów magazynowych. Po wykonaniu bilansu zamknięcia nie mamy…
-
Mechanizm Podzielonej płatności
https://www.youtube.com/watch?v=O4olqTpnyfU W tym artykule opisano działanie Mechanizmu Podzielonej płatności w Comarch ERP Optima: Kiedy na fakturze automatycznie zaznaczy się parametr MPP? Którym towarom w cenniku należy ustawić parametr MPP - podzielona płatność?…
-
Jak przekształcić wiele przyjęć zewnętrznych do jednego wydania zewnętrznego?
W module Handel możliwe jest utworzenia wydania zewnętrznego (WZ) z wielu przyjęć zewnętrznych (PZ). W tym celu ależy zaznaczyć na liście PZ wybrane dokumenty i nacisnąć przycisk Utworzenie dokumentu wydania zewnętrznego bądź wybrać opcję…
-
Czy można powiązać Fakturę Sprzedaży (FA) z dokumentem Wydania Zewnętrznego (WZ) wystawionym ręcznie?
Nie ma możliwości powiązania faktury sprzedaży z wystawionym ręcznie dokumentem WZ. W tej sytuacji można wykonać jedną z następujących operacji: Anulować fakturę sprzedaży (opcja została dokładniej opisana w pytaniu: Kiedy można anulować…
-
Jak wystawić korektę „na plus”?
Konieczne jest zaznaczenie parametru Korekty ilościowe na plus w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry. Po zaznaczeniu parametru, na dokumencie korygującym będzie możliwość skorygowania ilości “na plus"(wpisywania ilości dodatnich). Należy jednak pamiętać o…
-
Jakie są rodzaje faktur VAT w programie Comarch ERP Optima (algorytmy netto/brutto)?
Na podstawie Ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym dopuszczalne jest wystawianie dwóch rodzajów faktur VAT: Faktury VAT - algorytm "od netto" Podstawą do obliczeń jest cena jednostkowa…
-
Jak wystawić korektę do dokumentu nieistniejącego w systemie?
Aby umożliwić zarejestrowanie korekty do nieistniejącego w systemie dokumentu wprowadzono tzw. dokumenty pierwotne. Dokument pierwotny odpowiada takiej niezarejestrowanej fakturze. Możliwość wystawienia dokumentów pierwotnych dotyczy faktur zakupu, faktur sprzedaży oraz paragonów. Wystawianie korekty…
-
Czy można zrobić konwersję kilku dokumentów PZ lub WZ z różnych magazynów do jednego dokumentu handlowego?
Istnieje możliwość przekształcania dokumentów magazynowych WZ i PZ wystawionych w różnych magazynach (lokalnych) do jednego dokumentu handlowego (faktury sprzedaży/paragonu, faktury zakupu). Umożliwia to obsłużenie przykładowego scenariusza, gdy kontrahent wydaje kontrahentowi towar z…
-
Jak wystawić fakturę zaliczkową sprzedaży?
Zasady obiegu dokumentów dla faktur zaliczkowych można przedstawić w następujący sposób: Klient składa zamówienie lub podpisuje umowę na towary i usługi. Odpowiednikiem składanego zamówienia/ umowy w Comarch ERP Optima jest Faktura Pro…
-
Jak wystawić duplikat faktury sprzedaży?
Należy otworzyć fakturę na liście faktur sprzedaży, a następnie wybrać wydruk Duplikat: Duplikat stanowi odzwierciedlenie faktury sprzedaży z momentu jej zapisu na stałe. Na wydruku Duplikatu widnieje informacja, że dokument został już…
-
W jaki sposób poprawnie wystawić fakturę sprzedaży z odwrotnym obciążeniem?
https://www.youtube.com/watch?v=59xUhhDYdjE 01.11.2019 r. Ministerstwo Finansów wprowadziło do ustawy o VAT przepisy, w których odwrotne obciążenie zostało zastąpione mechanizmem podzielonej płatności w odniesieniu do kontrahentów krajowych. Szczegóły tej funkcjonalności zostały opisane w artykule…
-
Jak wystawić fakturę sprzedaży do kilku paragonów?
Możliwe jest przekształcenie do jednej faktury kilku paragonów wystawionych na tego samego kontrahenta, a także fakturowanie wskazanych pozycji z paragonu. Opcja wybierania pozycji do fakturowania dostępna jest zarówno przy tworzeniu faktury do…
-
W jaki sposób wystawić dokument z cenami z czterema miejscami po przecinku?
W celu wystawienia dokumentu z czterema miejscami należy w menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry w sekcji Ceny zaznaczyć parametr Ceny z czterema miejscami po przecinku. Następnie na otwartej karcie towaru (Ogólne/ Cennik…