Przenieś instalację Comarch ERP Optima swojej firmy do Comarch Cloud Portal. Twoi użytkownicy dostaną konta Comarch SSO i od razu zaczną pracę w wersji Comarch ERP Optima w przeglądarce. Zrobisz to jednym przyciskiem w Panelu administracyjnym, a całość trwa zwykle kilka sekund.

Po przeniesieniu każdy użytkownik loguje się do Comarch ERP Optima w przeglądarce kontem Comarch SSO, czyli swoim adresem e-mail i hasłem. Praca w Comarch ERP Optima SaaS zostaje bez zmian.

Co zyskujesz?

• Szybsze logowanie do Comarch ERP Optima w przeglądarce. Konta są łączone automatycznie, więc przy pierwszym logowaniu nie trzeba już wpisywać loginu i hasła z Comarch ERP Optima Chmura Standard.
• Jedno konto do wielu usług. Konto Comarch SSO daje też dostęp do Systemu Obsługi Zgłoszeń, Indywidualnych Stron Klientów oraz innych usług, m.in. Comarch IBARD.
• Konta dla wszystkich od razu. Użytkownicy, którzy nie mają jeszcze konta Comarch SSO, dostaną je automatycznie, razem z wiadomością e-mail z linkiem aktywacyjnym.
• Użytkownicy i moduły w Comarch Cloud Portal. Tam dodajesz użytkowników, przypisujesz im moduły i zarządzasz modułami firmowymi. Pozostałe sprawy, między innymi bazy danych i faktury, załatwiasz jak dotąd w Panelu administracyjnym. Szczegóły znajdziesz niżej.

Zanim zaczniesz

• Przeniesienie uruchamia Administrator firmy.
• Sprawdź, czy każdy użytkownik ma w panelu swój własny adres e-mail. Adresy nie mogą się powtarzać, inaczej przeniesienie się nie uda. Sprawdzisz je w Użytkownicy > Zarządzaj. Na ten adres przyjdzie zaproszenie do założenia konta Comarch SSO. Jak zmienić adres, przeczytasz w artykule Zmiana danych kontaktowych użytkownika.
• Uprzedź użytkowników, że mogą dostać wiadomość e-mail z zaproszeniem do konta Comarch SSO.

Jak przenieść użytkowników – krok po kroku

1. Zaloguj się do Panelu administracyjnego jako Administrator. Na stronie głównej zobaczysz baner Nowa wersja Comarch ERP Optima w przeglądarce. Kliknij Przejdź już teraz.
   Baner udostępniamy stopniowo, więc nie każda firma widzi go od razu. Jeśli go nie widzisz, wejdź w menu Usługi > Comarch ERP Optima w przeglądarce (ostatnia pozycja na liście, nie „Uruchom Comarch ERP Optima w przeglądarce”) – to ten sam ekran.
   
   Wskazówka

   Chcesz najpierw zobaczyć, jak wygląda nowa wersja? Kliknij Wypróbuj wersję demo.
2. Na ekranie Comarch ERP Optima w przeglądarce kliknij Przenieś użytkowników.
   
3. W oknie Przenieść firmę do Comarch Cloud Portal? zobaczysz, ilu użytkowników zostanie przeniesionych i ilu z nich dostanie nowe konto. Kliknij Przenieś użytkowników.
   
   Uwaga

   Przeniesienia nie można cofnąć.
4. Poczekaj chwilę. Licznik pokazuje postęp, na przykład „Przeniesiono 3 z 5 kont”. Nie zamykaj w tym czasie okna.
5. Gotowe! Zobaczysz listę przeniesionych użytkowników.
   • Oznaczenie Nowe konto znaczy, że ta osoba dostała wiadomość z linkiem aktywacyjnym.
   • Kliknij Kopiuj adresy e-mail, żeby łatwo przypomnieć tym osobom o aktywacji konta.
   • Kliknij Przejdź do Comarch ERP Optima, aby od razu zacząć pracę w przeglądarce.
   • Jeśli Ty też masz oznaczenie Nowe konto, najpierw aktywuj je linkiem z wiadomości e-mail. W tym przypadku w oknie zobaczysz tylko przycisk Zamknij.

   

Co dostaną użytkownicy?

• Kto ma już konto Comarch SSO, nie musi nic robić. Loguje się swoim adresem e-mail i hasłem.
• Kto nie ma konta, dostanie wiadomość e-mail z linkiem aktywacyjnym. Wystarczy kliknąć link i ustawić hasło. Więcej przeczytasz w artykule Rejestracja w Comarch Cloud Portal. W Panelu administracyjnym takie konto jest opisane jako nowe konto w Comarch Cloud Portal.

Pierwsze logowanie do Comarch ERP Optima w przeglądarce

Przy pierwszym logowaniu połączysz swoje konto z operatorem, którego używasz w Comarch ERP Optima. Robisz to tylko raz.

1. Wejdź na stronę https://optima.online.comarch.pl i zaloguj się kontem Comarch SSO (adres e-mail i hasło).
   
2. Wpisz Operatora i Hasło, których używasz do logowania w Comarch ERP Optima, i kliknij Połącz konto.
   
   Wskazówka

   Do połączenia potrzebujesz aktualnego hasła operatora. Zaloguj się do Comarch ERP Optima SaaS i w programie wybierz Start > Zmiana hasła, aby odnowić hasło albo je nadać, jeśli operator jeszcze go nie ma. Szczegóły znajdziesz w artykule Zmiana hasła.
3. Wybierz firmę i zacznij pracę.
   

Konto z operatorem łączysz tylko raz. Przy kolejnych logowaniach wystarczy adres e-mail i hasło.
Dzięki przeniesieniu pomijasz krok, w którym trzeba było podawać login i hasło z Comarch ERP Optima Chmura Standard.

Co zmienia się po przeniesieniu?

• W Comarch Cloud Portal: dodajesz i usuwasz użytkowników, przypisujesz im moduły i zarządzasz modułami firmowymi.
• W Panelu administracyjnym zostaje:
  • Użytkownicy: edycja danych kontaktowych użytkowników. Moduły i usuwanie kont są w Comarch Cloud Portal.
  • Bazy danych: dodawanie, kopie zapasowe, odtwarzanie, zastępowanie i usuwanie baz oraz historia zgłoszeń. Biura rachunkowe mają tu też Klientów i Dostęp dla BR. Tych funkcji nie ma w Comarch Cloud Portal.
  • Moje konto: płatności i faktury, dane firmy, dane konta i historia logowania.