Spis treści
Lista kontrahentów
Wybranie kafla [Kontrahenci] z ekranu głównego lub z poziomu menu bocznego wyświetla listę aktywnych kontrahentów:
- zdefiniowanych w aplikacji
- zdefiniowanych w systemie ERP
- udostępnionych w systemie ERP stanowisku POS
Na liście dostępne są kolumny:
Ikona reprezentująca typ kontrahenta (biznesowy, detaliczny)
- Nazwa
- NIP
- Kraj
- Kod pocztowy
- Miasto
- Ulica
Oraz kolumny domyślnie ukryte:
- Kod
- REGON
- Dokument tożsamości
- Telefon
- odpowiadające atrybutom przypisanym do obiektu Kontrahent
Pole filtra tekstowego umożliwia wyszukiwanie/ograniczanie kontrahentów prezentowanych na liście, na podstawie widocznych domyślnie kolumn. W przypadku wyszukiwania po wartościach atrybutów nie jest wymagana widoczności takiej kolumny (możliwe przy wybraniu opcji Wszystko).
Istnieje możliwość wybrania konkretnej kolumny, po której ma odbywać się wyszukiwanie kontrahenta. Służy do tego pole z domyślnym ustawieniem Wszystko. Po wybraniu tego pola, zostanie wyświetlone okno z możliwością wyboru kolumn.
Poniżej filtra tekstowego znajdują się filtry rozwijalne pozwalające na wyszukiwanie kontrahentów na podstawie:
- Atrybutów
- Typu kontrahenta – dostępne opcje:
- Kontrahent detaliczny
- Kontrahent biznesowy
- Rodzaju – dostępne opcje
- Nabywca
- Dostawca (nie może zostać wybrany na dokument: paragon, faktura sprzedaży, zamówienie sprzedaży, faktura zaliczkowa, oferta sprzedaży, korekta ręczna, Tax Free)
- Kraju
- Kategorii podziału grup kontrahentów
Z poziomu listy można:
- Dodawać/edytować kontrahentów
- Dodawać/edytować adres kontrahenta
- Podnieść kartę kontrahenta do podglądu
- Zweryfikować kontrahenta biznesowego na podstawie numeru identyfikacji podatkowej w serwisie GUS i VIES
Wyszukiwanie kontrahentów bez uwzględnienia znaków akcentu (Comarch ERP: Enterprise)
Znaki akcentu to znaki umieszczone nad, pod, obok lub wewnątrz liter, które zmieniają ich brzmienie (np. ą, ć, ä). Zaznaczenie parametru Ignoruj znak podczas wyszukiwania ułatwia wyszukiwanie kontrahentów. Podczas wyszukiwania kontrahentów online w bazie CEE ignorowane są znaki akcentu w nazwach kontrahentów. W przypadku aktywacji wyszukiwania z ignorowaniem znaków akcentu, wyszukiwanie jest przeprowadzane z wykorzystaniem tabeli przechowującej znormalizowane pola wyszukiwania (tzn. bez znaków akcentu), która znajduje się w bazie CEE.
Na stanowisku POS zdefiniowany został kontrahent: Anna Sztąberska. W przypadku gdy parametr jest nieaktywny i w polu wyszukiwania użytkownik wprowadzi wartość: W przypadku gdy parametr jest aktywny i w polu wyszukiwania użytkownik wprowadzi wartość:
