Edycja kontrahenta

Edycja danych kontrahenta możliwa jest z poziomu:

• listy kontrahentów po zaznaczeniu kontrahenta oraz wybraniu przycisku [Edytuj]
• okna Szczegóły kontrahenta biznesowego/detalicznego po naciśnięciu sekcji zawierającej podstawowe informacje na temat kontrahenta

• odpowiednich uprawnień operatora (Dodawanie i edycja kontrahenta)
• centrum, do którego podpięte jest stanowisko POS posiadające uprawnienie do modyfikowania danego kontrahenta

Okno Edycja kontrahenta biznesowego/detalicznego podzielone jest na dwie zakładki:

• Szczegóły kontrahenta
• Adresy
• Grupy

W zakładce Szczegóły kontrahenta prezentowane są pola:

• Kod – pole obowiązkowe
• Tytuł – dotyczy kontrahenta detalicznego
• Imię – pole obowiązkowe. Dotyczy kontrahenta detalicznego.
• Nazwisko – pole obowiązkowe. Dotyczy kontrahenta detalicznego.
• Nazwa – pole obowiązkowe. Dotyczy kontrahenta biznesowego.
• Odbiór faktur przez KSeF – jeżeli w systemie ERP uruchomiona jest obsługa systemu KSeF. Dotyczy kontrahenta biznesowego.
• Data urodzenia – dotyczy kontrahenta detalicznego
• NIP – dotyczy kontrahenta biznesowego. Dla wybranego kodu kraju PL aplikacja weryfikuje sumę kontrolną oraz unikalność numeru. Jeżeli w bazie istnieje kontrahent o takim samym numerze NIP, użytkownik zostanie o tym poinformowany i będzie musiał zdecydować, czy pomimo to system ma zapisać takiego kontrahenta na liście.
  Organ wydający – dotyczy kontrahenta biznesowego
• Telefon
• Adres e-mail
• Atrybuty
• Zgody
• Odwrotne obciążenie – jeżeli uruchomiona jest taka funkcjonalność w systemie ERP

Oraz domyślnie ukryte pola:

• Kod kraju
• PESEL – dla wybranego kodu kraju PL aplikacja kontroluje ilość wprowadzanych cyfr oraz poprawność cyfry kontrolnej numeru.
• REGON
• Dokument tożsamości – pole wymagane w przypadku generowania dokumentu TAX FREE
• Opis

W zakładce Adresy prezentowane są pola:

• Kraj
• Kod pocztowy
• Miasto
• Lokalna nazwa
• Ulica
• Nr domu
• Uzupełnienie adresu 1
• Uzupełnienie adresu 2
• Pozostałe adresy
• Zgody – dotyczące kanału komunikacji

Oraz pola domyślnie ukryte:

• Typ adresu
• Nr mieszkania
• Gmina
• Powiat
• Poczta
• Województwo

Zakładka Grupy prezentuje przyporządkowane grupy kontrahentów. W celu umożliwienia nadawania kontrahentom specjalnych rabatów i bonusów przypisanych w systemie Comarch ERP Enterprise do grup kontrahentów z poziomu stanowiska POS istnieje możliwość przyporządkowania kontrahenta do konkretnej grupy klientów.

W systemie Comarch ERP Enterprise należy określić, które klasyfikacje i grupy kontrahentów są dostępne do wyboru na stanowisku POS. Dostępność do podglądu lub edycji danej grupy określana jest w aplikacji Comarch POS: Uprawnienia operatorów na zakładce Obiekty.

W oknie Edycja kontrahenta biznesowego/Edycja kontrahenta detalicznego dostępne są przyciski:

• [Szukaj w GUS] (dostępny dla kontrahenta biznesowego) – umożliwia weryfikacją kontrahenta na podstawie numeru identyfikacji podatkowej oraz pobranie danych adresowych z rejestru GUS
• [Szukaj w VIES] (dostępny dla kontrahenta biznesowego) – umożliwia weryfikację kontrahenta na podstawie numeru identyfikacji podatkowej oraz pobranie danych adresowych z unijnej bazy danych VIES

• [Dodaj kartę klienta] – umożliwia dodanie numeru karty klienta
• [Drukuj formularz] – drukuje formularz zgód
• [Zapisz] – po wprowadzeniu wszystkich obowiązkowych pól, system zapisuje zmiany wprowadzone w karcie kontrahenta

Wykrywanie duplikatów kontrahentów (ERP: Enterprise)

Podczas tworzenia lub aktualizacji danych kontrahenta na stanowisku POS możliwa jest weryfikacja czy nie istnieje zduplikowany kontrahent o tych samych danych, które mają być weryfikowane w systemie. W systemie Comarch ERP Enterprise należy określić jakie pola mają być walidowane przy wykrywaniu duplikatów kontrahentów i czy mają tworzyć komunikat ostrzegający czy blokujący możliwość dodania/aktualizacji kontrahenta.

Dla kontrahenta detalicznego jako pola walidowane można wybrać:

• Imię
• Nazwisko
• Telefon
• E-mail

Dla kontrahenta biznesowego można wybrać pole:

• NIP