Minimalne wymagania

Minimalne wymagania niezbędne do prawidłowego działania Comarch POS oraz Comarch POS Agent (na osobnych maszynach):

Uwaga

Założenia:

• 200 tys. obiektów partii
• 200 tys. kontrahentów w bazie POS

W przypadku gdy baza POS będzie zawierać więcej obiektów, należy przeprowadzić osobną wycenę i testy.

• System Operacyjny Microsoft Windows 10/11
• Procesor minimalny: Intel i3 lub odpowiednik AMD Ryzen 3 (min 3000 pkt benchmark). Procesor zalecany: Intel i5 lub odpowiednik AMD Ryzen 5 (min 5000 pkt benchmark)
• 8 GB pamięci RAM (lub więcej)
• Microsoft .NET Framework 4.7.2
• Microsoft SQL Server Express 2019 I 2022
• Collation Latin1_General_CI_AS
• Dysk twardy: dysk SSD, minimum 20 GB wolnego miejsca (+ miejsce na dodatkowe dane – np. zdjęcia towarów). Zalecane: 40 GB wolnego miejsca.

 

Uwaga

Należy uwzględnić:

• minimalne wymagania systemu Microsoft Windows
• minimalne wymagania systemu Microsoft SQL Server

w zależności od obciążenia stanowiska innym oprogramowaniem lub ilością wykonywanych operacji.

Podczas instalacji aplikacji Comarch POS, Comarch Update Agent weryfikuje wersję zainstalowanego komponentu Microsoft .NET Framework. W przypadku braku lub niższej wersji tego komponentu, zostanie on zainstalowany w wymaganej wersji.

Instalacja komponentu BI Point

Na stanowisku POS można korzystać z aplikacji BI Point po zainstalowaniu odpowiedniego komponentu za pomocą Comarch ERP Auto Update. Po uruchomieniu aplikacji Comarch Update Agent należy wykonać następujące czynności:

1. 1. Na zakładce Konfiguracja należy wskazać produkt Comarch Retail
   2. Dla produktu Comarch Retail dodać komponent Comarch Retail BI Point

1. Zapisać zmiany oraz zamknąć okno konfiguracji produktów przez wybranie odpowiednio przycisku [Zapisz], a następnie [Zamknij].
2. W głównym oknie aplikacji należy wybrać jedną z dostępnych opcji:
   • [Pobierz] - spowoduje, że produkt zostanie zapisany w katalogu podanym w konfiguracji, domyślna ścieżka to C:\Comarch ERP Auto Update\Downloads\. Po zakończeniu pobierania dostępny będzie przycisk [Instaluj].
   • [Pobierz i instaluj] - produkt jest automatycznie instalowany po zakończeniu pobierania.

Domyślny adres prezentowany na stanowisku POS dla BI Point to: http://bipoint.comarch.pl/. Adres można zmienić w tabeli stanowiska POS Configuration.Settings, w wierszu o nazwie BIPointUrl.

BI Point

Jeżeli na stanowisku jest również zainstalowany komponent BI Point dla produktu Comarch POS, to w oknie Raporty i Rozliczenia można wyświetlić domyślnie ukryty kafel BI Point.

Obsługa BI Point na stanowisku POS umożliwia tworzenie zaawansowanych raportów dotyczących działalności sklepu/firmy.

Uwaga

W celu prawidłowego działania BI Point, w systemie ERP należy skonfigurować moduł BI. Szczegółowy opis konfiguracji modułu BI znajduje się w osobnej dokumentacji.

Domyślny adres prezentowany na stanowisku POS dla BI Point to http://bipoint.comarch.pl/. Adres można zmienić w bazie danych stanowiska POS, w tabeli Configuration.Settings, w wierszu o nazwie BIPointUrl.

Comarch POS Agent

Informacje podstawowe

Usługa (POS Agent) dostarcza aktualne informacje o stanach magazynowych na każdym stanowisku , podczas wystawiania dokumentów. Informacje te prezentowane są z uwzględnieniem poszczególnych magazynów. Wszystkie procesy w magazynie będą mogły zachodzić w trybie offline z centralą, dzięki czemu korzystanie z tej usługi zapewni pełną autonomię sklepu, poprzez zagwarantowanie, że stan magazynowy jest zawsze aktualny. W trybie pracy offline z centralą, do komunikacji z usługą POS Agent wykorzystywany jest broker wiadomości Comarch POS Agent Broker. Komponent ten agreguje kolejkę wiadomości, przekazując aktualizację stanów magazynowych do właściwego POS Agenta w danym sklepie. Usługa POS Agent to miejsce, w którym przechowywane będą wszystkie niezbędne informacje dla stanowiska POS m.in.:

• zaparkowane dokumenty
• statystyka licznika bramek
• stany magazynowe wraz z rezerwacjami

Zasada działania

Usługa POS Agent działa jako samodzielna usługa z własną bazą danych na tym samym komputerze co baza Comarch POS lub osobnym. Przed zatwierdzeniem dokumentów POS Agent weryfikuje poprawność stanów magazynowych na dokumentach:

• handlowych:
  • Paragony (PAR) oraz ich korekty ilościowe i ręczne
  • Faktury sprzedaży (FS) oraz ich korekty ilościowe i ręczne
  • Zamówienia sprzedaży (ZS)
• magazynowych:
  • Przesunięcia międzymagazynowe (MM-/MM+)
  • Przychody oraz rozchody wewnętrzne (PW/RW) oraz ich korekty ilościowe
  • Przyjęcia oraz wydania zewnętrzne (PZ/WZ) oraz ich korekty ręczne

Instalacja i konfiguracja

Instalacja usługi Comarch POS Agent odbywa się przy pomocy narzędzia Comarch Update Agent.

Uwaga

Wymagana jest najnowsza wersja Comarch Update Agent.

Po uruchomieniu Comarch Update należy wykonać następujące czynności:

• Na zakładce Konfiguracja dodać produkt Comarch Retail.

• Dla produktu Comarch POS dodać komponent Comarch POS Agent.

• Skonfigurować komponent Comarch POS Agent. Okno konfiguracji otwierane jest poprzez zaznaczenie komponentu oraz wybranie z menu przycisku [Konfiguracja]. W oknie należy wskazać dane do połączenia z serwerem Microsoft SQL Server Management Studio, na którym zostanie zainstalowana baza POS Agent.

  

• Konfiguracja połączenia z serwererm SQL dla POS Agent
  • Nazwa serwera– nazwa serwera wraz z instancją, na którym zostanie zainstalowana baza danych
  • Nazwa bazy danych– domyślnie podpowiada się POSAgent_[kod_profilu]
  • Dane do logowania– Login, Hasło

Przycisk [Test połączenia] umożliwia sprawdzenie nawiązania połączenia ze wskazanym serwerem.

• Następnie należy zapisać zmiany oraz zamknąć okno konfiguracji komponentu przez wybranie odpowiednio przycisków [Zapisz] i [Zamknij].

Konfiguracja w integracji z Comarch ERP Altum

Aby skonfigurować usługę POS Agent w Comarch ERP Altum należy:

• Skonfigurować stanowisko i zdefiniować kod POS Agenta. Kod definiowany jest w centrum POS na zakładce Stanowiska POS -> POS Agent. Do POS agenta należy też w sekcji Magazyn podpiąć maqazyn należący do centrum POS.

Uwaga

Pola Host, Port, GUID zostaną uzupełnione automatycznie, po poprawnym wprowadzeniu danych w POSAgentConfigurator.exe, znajdującego się w folderze instalacyjnym POS Agent.

• W kolejnym kroku należy otworzyć katalog instalacyjny POS Agent i uruchomić aplikację PosAgentConfigurator.exe.
• Po naciśnięciu przycisku [OK] otwiera się okno konfiguratora.

• W aplikacji należy podać:
  • Adres IP usługi POS Agent– adres IP komputera, na którym została zainstalowana usługa POS Agent
  • Port usługi POS Agent – domyślnym portem jest 8098
  • Adres serwera OMS – domyślnym adresem jest http://localhost:8099/DataService/, w systemach rozproszonych należy używać IP maszyn
  • Kod POS Agenta – kod POS Agent wprowadzony w aplikacji Comarch POS Agent
  • GUID – wartość nadawana automatycznie
• Usługę instaluje się za pomocą przycisku [Instaluj]. Poprawność wcześniej wprowadzony danych można zweryfikować za pomocą przycisku [Weryfikuj]. Natomiast przycisk [Rejestruj] służy do rejestracji usługi POS Agent.
• W celu weryfikacji czy proces zakończył się poprawnie, należy przejść na zakładkę POS Agent w Comarch ERP Altum i sprawdzić, czy zaktualizowane zostały wpisy w polach: Host, Port i parametr Zarejestrowano.

 

• Poprawność wcześniej wprowadzony danych można zweryfikować za pomocą przycisku [Weryfikuj]. Natomiast przycisk [Rejestruj] służy do rejestracji usługi POS Agent.
• W celu weryfikacji czy proces zakończył się poprawnie, należy przejść na zakładkę POS Agent w Comarch ERP Altum i sprawdzić, czy zaktualizowane zostały wpisy w polach: Host, Port i GUID.

W aplikacji POS, po instalacji usługi, dostępna jest ikona  której kolor informuje o stanie połączenia z usługami:

• Zielony – wszystkie usługi są włączone

• Żółty – jedna z usług jest wyłączona

• Czerwony – wszystkie usługi są wyłączone

Uwaga

Każde stanowisko POS i mPOS w sklepie powinna nawiązać połączenie ale tylko z POS Agent w przypadku potwierdzenia dowolnego dokumentu magazynowego. Jednak jedynie połączenie z centralą zapewnia, że dokument magazynowy zawiera poprawną – dostępną ilość i będzie prawidłowo przetwarzany.

Dodatkowo pod ikoną  dostępny jest również przycisk [Ustawienia usług], który otwiera okno konfiguracji usług aplikacji Comarch POS, dostępny również z menu głównego pod kaflem Konfiguracja.

Rejestracja usługi POS Agent z poziomu wiersza poleceń

Istnieje możliwość rejestracji usługi Comarch POS Agent z poziomu wiersza poleceń systemu Windows. Dostępne komendy:

• --register
• --install
• --uninstall
• --setaddress --agentIP:127.0.0.1 –port:8098 (ustawienie adresu IP i portu dla usługi POS Agent)
• --seterpaddress –adres:http://example.com (ustawienie adresu serwera OMS)
• --stop
• --start
• --help
• --status
• --waitforstatus

W celu rejestracji usługi Comarch POS Agent z poziomu wiersza poleceń należy: 1.Otworzyć wiersz polecenia jako administrator z lokalizacji: C:\Users\nazwa.użytkownika\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools

2.Odnaleźć i skopiować ścieżkę gdzie znajduje się aplikacja Konfigurator usługi POS Agent (folder Comarch POS Agent), przykładowa ścieżka: C:\2022_5\Comarch Retail\Comarch Retail POS Agent 3.W wierszu polecenia wpisać: cd C:\2022_5\Comarch Retail\Comarch Retail POS Agent i wybrać przycisk [Enter]

4.Zainstalować usługę POS Agent wpisując: POSAgentConfigurator.exe --install i wybrać przycisk [Enter]

5.Po poprawnej instalacji należy wystartować usługę wpisując: POSAgentConfigurator.exe --start i wybrać przycisk [Enter]

6.W celu rejestracji usługi należy wpisać: POSAgentConfigurator.exe --register i wybrać przycisk [Enter]

7.W celu weryfikacji statusu połączenia usługi należy wpisać: POSAgentConfigurator.exe --status i wybrać przycisk [Enter]

Po sprawdzeniu statusu wyświetlane są informacje o:

• stanie usługi
• adresie usługi Comarch POS Agent
• adresie usługi OMS
• kodzie POS Agenta
• GUID zarejestrowanego POS Agenta

Wymagalność portów

Na poniższym schemacie przedstawiono komunikację komponentów według domyślnych portów. Schemat uwzględnia również kierunek połączenia pomiędzy komponentami.

POS Agent obsługa trybu offline w systemie ERP (ERP: Altum)

W celu umożliwienia wykonywania procesu wystawiania dokumentów magazynowych w systemie ERP, nawet gdy usługa POS Agent/POS Agent Broker jest niedostępna, możliwe jest alternatywne podejście. Dzięki tej możliwości, użytkownicy mogą nadal generować i przetwarzać dokumenty magazynowe w systemie ERP, niezależnie od statusu dostępności usługi POS Agent/POS Agent Broker. Jeżeli usługa POS Agent/POS Agent Broker jest niedostępna z powodu wyłączenia komputerów w sklepach lub niestabilności sieci, możliwe jest kontynuowanie pracy w systemie na dokumentach magazynowych. System kolejkuje operacje magazynowe, które, gdy tylko zostanie przywrócone połączenie, automatycznie trafiają do POS Agenta w celu dalszego przetwarzania. Dzięki temu, mimo przeszkód technicznych, możliwe jest zachowanie ciągłości pracy systemu ERP i skuteczne zarządzanie operacjami magazynowymi. Po stronie systemu Comarch ERP Altum dostępna jest parametryzacja pracy POS Agenta. By móc z poziomu systemu ERP wykonywać operacje na magazynie przypiętym do POS Agenta, przy wyłączonej/niedostępnej usłudze POS Agent/POS Agent Broker, należy aktywować parametr: Pos Agent – Obsługa trybu offline. Parametr dostępny jest w systemie Comarch ERP Altum z poziomu System → Konfiguracja → POS.

Uwaga

Próba wysłania żądania zmiany stanów magazynowych po odzyskaniu połączenia z POS Agent Brokerem jest podejmowana automatycznie co 15 minut. Czas ten można zmienić poprzez dodanie w pliku Altum.exe.config parametru <add key=”ResendStockLevelIntervalInMinutes” value=”15″ /> z preferowaną wartością liczbową. Po wprowadzeniu tej zmiany należy zrestartować usługę DS.

Proces rezerwacji

Po zaznaczeniu parametru Obsługa trybu offline dokumenty magazynowe mogą powstać po stronie systemu ERP i tworzyć kolejne rezerwacje. W tym celu dostosowany został mechanizm procesu rezerwacji, tak aby POS Agent mógł zwiększać rezerwację zasobów, nawet w przypadku nie posiadania wystarczających ilości. Zastosowanie tego typu ma na celu zapobieganie utracenia informacji o rezerwacji w sytuacji, gdy do POS Agenta nie spłynęły jeszcze dane o wszystkich dostawach z systemu ERP.

Mechanizm weryfikacji dostępności

W przypadku gdy stan na POS Agencie jest tymczasowo niższy od zera, nie będą prezentowane ujemne wartości w UI Comarch POS, ma to na celu zapobieganie wprowadzeniu zamieszania dla użytkowników. W takim przypadku POS Agent zwraca ilość równą 0 zamiast ujemnej.

Lista artykułów i podgląd artykułu

Lista artykułów i podgląd artykułu zawiera kolumny, związane z ilością artykułów. Po zmianach związanych z POS Agentem, kolumny dotyczące ilości prezentują:

• Dostępna ilość – ilość zasobów magazynowych dostępnych dla stanowiska Comarch POS, w przypadku jeżeli:
  • Ilość > Rezerwacji zasobów, prezentowana jest różnica pomiędzy ilością a rezerwacją zasobów
  • Ilość ≤ Rezerwacji zasobów, prezentowana jest wartość 0
• Ilość całkowita (domyślnie ukryta) – całkowita ilość, która może prezentować ilości ujemne jeżeli takie wystąpią

Inwentaryzacja

W bazie danych POS Agenta ilości artykułów mogą mieć ujemne wartości. W procesie tym ilość Oczekiwana artykułów pobierana jest z bazy danych POS Agenta.

Comarch POS Agent Broker

Uwaga

Komponent POS Agent Broker wymagany jest do komunikacji pomiędzy Comarch ERP Altum a Comarch POS Agent

Informacje podstawowe

Komponent Comarch POS Agent Broker (POS Agent Broker) wykorzystywana jest do komunikacji z usługą Comarch POS Agent (POS Agent) jako broker wiadomości. Komponent agreguje kolejkę wiadomości, przekazując aktualizację stanów magazynowych do właściwego POS Agenta w danym sklepie, przy braku połączenia z centralą. Aktualizowanie informacji umożliwia przy wystawianiu dokumentów w Comarch ERP Altum:

• weryfikacje aktualnego stanu zasobów na stanowisku POS przed wygenerowaniem dokumentu, który pobiera informacje o stanach z magazynu przypisanego do danego stanowiska POS
• wprowadzenie do kolejki wiadomości np. o zwiększeniu stanów magazynowych, gdy zostanie wystawiony dokument, który zwiększa takie stany magazynowe

Instalacja i konfiguracja

Przed instalacją komponentu POS Agent Broker należy włączyć dodatkowe funkcje systemu Windows – Internetowe usługi informacyjne (IIS).  W tym celu należy przejść do Panelu sterowania → Programy i funkcje → Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows → Internetowe usługi informacyjne (IIS) i włączyć:

• Narzędzia zarządzania siecią Web
• Usługi WWW

Instalacja Comarch POS Agent Broker odbywa się przy pomocy narzędzia Comarch Update Agent. Po uruchomieniu Comarch Update Agent należy wykonać następujące czynności:

• Na zakładce Konfiguracja dodać produkt Comarch Retail

  

• Dla produktu Comarch Retail POSdodać komponent Comarch Retail POS Agent Broker.

  

Uwaga

Po włączeniu dodatkowych funkcji Windows i  instalacji POS Agent Broker, może być wymagane ponowne uruchomienie stacji roboczej.

Konfiguracja z Comarch ERP Altum

• Aby skonfigurować Comarch POS Agent Broker w integracji z Comarch ERP Altum należy przejść do systemowego okna konfiguracji dostępnego w menu.

 

 

• Następnie uzupełnić pola:
  • Adres Comarch POS Agent Broker – adres usługi POS Agent Broker, w systemach rozproszonych należy używać IP maszyny na jakiej znajduje się usługa
  • Port –domyślnym portem jest 80, należy zweryfikować dostępność portu
• W celu weryfikacji poprawności danych należy sprawdzić połączenie za pomocą przycisku [Test połączenia].

Adres usługi Comarch POS Agent Broker

W celu sprawdzenia pod jakim adresem została udostępniona usługa Comarch POS Agent Broker należy:

• OtworzyćMenedżer internetowych usług informacyjnych (IIS)
• W widoku Połączeniarozwinąć Witryny -> Default Web Site
• Wskazać pozycję zawierającą w nazwie ‘POSAgentBroker‘
• W widoku Akcjewybrać Przeglądaj *:80 (http)

• W domyślnej przeglądarce w pasku adresu znajdzie się poprawny link do usługi POS Agent Broker

Uwaga

http://localhost/POSAgentBroker jest to domyślny adres w przypadku głównego profilu programu Comarch Update Agent.

W przypadku gdy weryfikacja połączenia zakończy się niepowodzeniem, należy sprawdzić w przeglądarce poprawność linku: http://localhost/POSAgentBroker/health?Auth=MjhlMWUxMmEtNDc5OS00ZTRkLWIwMWMtNzk2ZDA2MmZmYjlj

Comarch ERP Menadżer Kluczy

Aplikacja Comarch ERP Menadżer Kluczy jest niezbędnym narzędziem pozwalającym na pobieranie i aktywację zakupionych modułów produktów Comarch ERP. Może on współpracować zarówno z fizycznymi kluczami HASP, plikami SoftHASP, a także z modułami potrzebnymi dla stacjonarnych aplikacji jak np. Comarch POS. Aplikacja ta zastępuje Serwis klucza HASP oraz Zdalny Serwer Klucza. Jedną z zalet Menadżera Kluczy jest możliwość pracy na maszynach wirtualnych z wykorzystaniem kluczy aktywowanych w Comarch.

Wymagania systemowe

• System operacyjny Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
• Dostęp do adresów ml.comarch.pl i erp.comarch.pl na portach TCP 80, TCP 443
• Microsoft SQL Server

 

Instalacja i konfiguracja

Uwaga

Instalację aplikacji uruchamiamy na komputerze, gdzie zainstalowany jest Microsoft SQL Server.

Instalację Menadżera Kluczy wykonuje się na serwerze, na którym zainstalowany jest Microsoft SQL Server, na profilu głównym Comarch Auto Update. Po uruchomieniu Comarch Update Agent należy wykonać następujące czynności:

• Na zakładce Konfiguracja dodać produkt Comarch ERP Menadżer Kluczy
• Dla produktu Comarch ERP Menadżer Kluczy dodać komponent Comarch ERP Menadżer Kluczy

• Po dodaniu produktu i komponentu Comarch ERP Menadżer Kluczy należy dokonać jego konfiguracji. Okno konfiguracji otwierane jest poprzez zaznaczenie komponentu oraz wybranie z menu przycisku [Konfiguracja]. Po przejściu do konfiguracji komponentu należy uzupełnić poniższe pola:
  • Lokalną nazwę instancji serwera bazy danych, na której komponent ma zostać zainstalowany wraz z danymi do logowania na konto użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi
  • Id klienta, PIN i numer klucza licencyjnego – dostępne w aplikacji iZAM
  • Opcjonalnie adres e-mail dla powiadomień w przypadku utraty połączenia z serwerem Comarch

W ramach instalacji wykonywane są następujące czynności:

• Instalacja sterowników klucza HASP
• Konfiguracja serwera bazy danych
• Dodanie wyjątku do zapory sieciowej w celu umożliwienia pracy sieciowej
• Instalacja usługi Zarządzanie kluczami produktów Comarch ERP (ComarchML)
• Instalacja aplikacji (monitora) Menadżera Kluczy

Po zakończeniu instalacji należy uruchomić Comarch ERP Menadżer Kluczy, w prawym dolnym rogu ekranu powinna pojawić się ikona informująca o stanie gwarancji na program. Zielony kolor ikony kłódki informuje o prawidłowym stanie pozwalającym na pracę z najnowszymi wersjami oprogramowania dla zakupionych programów. Kolor ikony:

• Czerwony – brak informacji o dostępnych modułach, lub zatrzymana usługa Zarządzanie kluczami produktów Comarch ERP, aplikacje mogą jedynie pracować w trybie DEMO
• Żółty – program poza gwarancją, można pracować ale tylko na wersjach, na których data produkcji jest wcześniejsza od daty ważności zakupionych modułów. Zalecamy przedłużenie ważności gwarancji.
• Zielony – program na gwarancji, prawidłowy stan pozwalający na pracę z najnowszymi wersjami oprogramowania dla zakupionych modułów

Monitor Menadżera Kluczy

W skład Menadżera Kluczy wchodzi aplikacja monitora (ComarchMLTray). To ona odpowiada za wyświetlanie ikony kłódki w prawym dolnym rogu ekranu.

Po kliknięciu prawym klawiszem na ikonie kłódki dostępne są następujące opcje:

• Pokaż konfigurację – wyświetla okno aplikacji
• Uruchom usługę – uruchamia usługę Zarządzanie kluczami produktów Comarch ERP
• Restartuj usługę – restartuje usługę Zarządzanie kluczami produktów Comarch ERP
• Zatrzymaj usługę – zatrzymuje usługę Zarządzanie kluczami produktów Comarch ERP
• Zwolnij moduły – wylogowuje poszczególnych użytkowników z usługi i tym samym zwalnia pobrane moduły dla wybranych kluczy
• Aktualizuj moduły w kluczu HASP – aktualizuje moduły w kluczu HASP (programowanie klucza). Aktualizacja może być wykonana na dwa sposoby:
  • Aktualizacja z chmury – po wybraniu tej opcji moduły w kluczu HASP będę zaktualizowane plikiem RUS automatycznie pobranym z serwerów Comarch (opcja wymaga dostępu do Internetu). Aktualizacja z chmury nie jest dostępna dla kluczy partnerskich.
  • Aktualizacja z dysku – po wybraniu tej opcji należy wskazać na dysku plik RUS odpowiedni dla podłączonego klucza HASP w celu wykonania aktualizacji modułów
• Wyłącz monitor Comarch ERP Menadżer Kluczy – wyłącza ikonę kłódki, która pojawi się po ponownym uruchomieniu aplikacji

Ponadto dwukrotne kliknięcie na ikonę zielonej (lub żółtej) kłódki spowoduje uruchomienie okna aplikacji monitora Comarch ERP Menadżer Kluczy, co jest tożsame z wybraniem opcji Pokaż konfigurację. Po kliknięciu na opcję Pokaż konfigurację uruchamiane jest okno aplikacji z trzema zakładkami: Dostępne moduły, Pobrane moduły oraz Konfiguracja.

Jeżeli na komputerze jest włączony mechanizm kontroli konta (UAC) i jeżeli monitor Menadżera Kluczy nie zostanie uruchomiony jako administrator, to przy próbie użycia funkcji wymagających uprawnień administracyjnych takich jak: Uruchom usługę, Restartuj usługę, Zatrzymaj usługę lub przejście do ustawień zaawansowanych pojawi się monit z prośbą o zaakceptowanie ponownego uruchomienia monitora Menadżera Kluczy jako administrator, co umożliwi skorzystanie z wymienionych funkcji.

Zakładka Dostępne moduły

Zakładka przedstawia listę dostępnych modułów pochodzących z podłączonego klucza HASP, plików SoftHASP, bądź z modułów aktywowanych w Comarch (kluczy wirtualnych). Te same informacje dostępne są również na stronie http://localhost:5150/. W nagłówku okna widoczny jest numer wersji Menadżera Kluczy. Kolor wyświetlanych modułów informuje, czy dany moduł jest aktualny, czy jest już po gwarancji. Kolorem zielonym wyświetlane są moduły na gwarancji (data ważności późniejsza lub równa dacie bieżącej), natomiast kolorem żółtym oznaczane są moduły po gwarancji (data ważności wcześniejsza niż data bieżąca). Analogicznie jak to ma miejsce w przypadku koloru ikony kłódki w prawym dolnym rogu ekranu.

Zakładka Pobrane moduły

Zakładka zawiera informacje o modułach pobranych przez aplikacje, które korzystają z Menadżera Kluczy. W kolumnie Zalogowani użytkownicy znajdują się informacje pozwalające zidentyfikować użytkownika, który pobrał dany moduł.

Na zakładce znajdują się przyciski:

• Ikona pioruna – pozwala zaktualizować widok, opcja dostępna również poprzez klawisz [F5]
• Ikona kosza – usuwa wszystkie pobrane moduły dla zaznaczonego użytkownika

Zakładka Konfiguracja

Na zakładce Konfiguracja podana jest lista wszystkich kluczy podłączonych do Menadżera Kluczy. Wśród nich może być klucz HASP, klucze wirtualne lub tzw. SoftHASP w postaci plików Softhasp.sig i Softhasp.dat umieszczonych na dysku komputera (domyślnie C:\). Na zakładce Konfiguracja wyświetlana jest lista dostępnych kluczy wraz z odpowiednim kolorem:

• oliwkowy – standardowy klucz przeznaczony dla Klientów
• fioletowy – klucz partnerski
• jasnoniebieski – klucz firmowy. Klucz ten może działać tylko z bazą, która w danych o firmie ma przypisany ten sam numer NIP, jaki związany jest z tym kluczem (kolumna Dane identyfikacyjne firmy). Klucz firmowy może występować w postaci klucza HASP bądź klucza wirtualnego.
• pomarańczowy – klucz wielofirmowy. W przypadku tego klucza mamy do czynienia z przypisaniem do klucza więcej niż jednego numer NIP. Wszystkie numery NIP dla zaznaczonego klucza wielofirmowego wyświetlane są w dodatkowej tabeli poniżej listy kluczy. Klucz wielofirmowy jest rozszerzeniem klucza firmowego i działa analogicznie jak klucz firmowy, przy czym mamy możliwość połączenia z bazą danych, która zawiera jeden z numerów NIP przypisanych do tego klucza. Klucze wielofirmowe występują wyłącznie w postaci kluczy wirtualnych.
• czerwony – klucz, którego data ograniczenia czasowego została przekroczona

W pierwszej kolumnie Dane identyfikacyjne firmy znajduje się numer NIP firmy, która jest właścicielem klucza lub jej akronim.

Na zakładce dostępne są przyciski:

• [Aktualizuj moduły] – wymusza połączenie z serwerami Comarch, aktualizuje widok. Opcja dostępna również poprzez kombinację klawiszy [Ctrl+F5]
• [Aktualizacja modułów w przypadku braku połączenia internetowego] – pozwala na aktywację modułów w przypadku braku połączenia z siecią
• [Dodaj] – pozwala na dodanie klucza wirtualnego, który wymaga cyklicznego kontaktu z serwerami Comarch (minimum co 24 godziny w przypadku modułów Comarch ERP Optima oraz co 72h dla Comarch ERP XL i Comarch ERP Altum). W celu dodania takiego klucza w oknie Dane klucza wirtualnego należy podać: ID Klienta, Pin, Nr klucza oraz Adres e-mail, jeżeli nie jest jeszcze wpisany w konfiguracji Menadżera Kluczy (Adres e-mail administratora).
• [Usuń] – usuwa klucz wirtualny (nie dotyczy kluczy HASP oraz SoftHasp). Po usunięciu klucza wirtualnego z Menadżera Kluczy, może on zostać aktywowany na innym komputerze.
• [Edytuj] – umożliwia edycję nieaktywnych kluczy
• [Zaawansowane] – uruchamia dodatkowe okno z zaawansowanymi parametrami konfiguracji, możliwe do włączenia w przypadku uruchomienia Menadżera Kluczy z uprawnieniami administratora

 

Aktualizacja Comarch ERP Menadżer kluczy

Aby zaktualizować do najnowszej wersji aplikację Comarch ERP Menadżer Kluczy należy w narzędziu Comarch ERP Auto Update przejść na zakładkę Więcej następnie wybrać przycisk [Pobierz i instaluj] dla Comarch ERP Menadżer Kluczy. W celu aktualizacji do innej wersji należy użyć przycisku [Akcje zaawansowane].

Po wybraniu przycisku [Pobierz i instaluj] zostanie wyświetlony standardowy komunikat, który informuje o konieczności wyłączenia wszystkich powiązanych aplikacji i usług.

Po aktualizacji aplikacji w Comarch ERP Auto Update należy uruchomić Comarch ERP Menadżer Kluczy, przejść na zakładkę Konfiguracja -> wybrać przycisk [Aktualizuj moduły] w celu aktualizacji modułów licencyjnych.

MSDTC – koordynator transakcji rozproszonych

Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MSDTC) to usługa systemowa w systemach Windows, która umożliwia zarządzanie transakcjami rozproszonymi w środowiskach wielourządzeniowych lub wieloserwerowych. Jest kluczowym komponentem w aplikacjach, które korzystają z transakcji obejmujących wiele źródeł danych, takich jak bazy danych, kolejki wiadomości czy usługi sieciowe. Na środowiskach rozproszonych należy dokonać dodatkowej konfiguracji:

• na każdej maszynie z której uruchamiane są aplikacje POS
• na serwerze bazy danych

Konfiguracja MSDTC

  W celu poprawnej konfiguracji MSDTC należy:

• Skonfigurować automatyczne uruchomienia usługi: Koordynator transakcji rozproszonych
  • w tym celu należy przejść do usług systemu Windows -> odnaleźć usługę i wybrać prawym przyciskiem myszy [Właściwości]

• Skonfigurować ustawienia MSDTC
  1. w tym celu należy przejść do aplikacji Windows: Usługi składowe

1. w aplikacji Usługi składowe należy przejść do właściwości lokalnej usługi DTC. Lokalna usługa DTC dostępna jest pod: Usługi składowe -> Komputery -> Mój komputer -> Koordynator transakcji rozproszonych.

1. wybierając następnie prawym przyciskiem myszy [Właściwości] należy przejść na zakładkę Zabezpieczenia. W oknie zabezpieczeń właściwości lokalnej usługi DTC należy aktywować parametry:
   1. Dostęp do usługi DTC przez sieć wraz z opcjami: Zezwalaj na zdalnych klientów i Zezwalaj na administrację zdalną.
   2. Komunikacja Menadżera transakcji wraz z opcjami: Zezwalaj na przychodzące, Zezwalaj na wychodzące oraz Uwierzytelnianie niewymagane.
   3. Włącz transakcje XA
   4. Włącz transakcje SNA LU 6.2

• Odblokować reguły zapory Windows:
  1. w tym celu należy przejść do okna Zapory Windows Defender z zabezpieczeniami zaawansowanymi, w którym należy włączyć reguły dotyczące koordynatora transakcji rozproszonych. W regułach przychodzących i wchodzących należy włączyć wszystkie reguły związane z: Koordynatorem transakcji rozproszonych.

 

• Dodać do zapory wyjątek dla procesu MSDTC:
  1. w tym celu należy otworzyć okno z panelu sterowania: Zezwalaj aplikacji na dostęp przez Zaporę systemu Windows -> wybrać [Zmień ustawienia] -> [Zezwalaj na dostęp innej aplikacji] -> [Przeglądaj] -> znaleźć na liście mdstc.exe i zapisać zmiany.

• Dodać do pliku hosts na wszystkich maszynach namiar z IP i nazwą serwera na jakim znajduje się aplikacja POS lub POS Agent. Plik hosts znajduje się w lokalizacji: C:\Windows\System32\drivers\etc

Uwaga

Po wprowadzeniu wszystkich ustawień konfiguracyjnych dotyczących MSDTC zalecane jest wykonanie restartu maszyn.

Słowniczek pojęć

[A], [B], [C], [D], [F], [G], [H], [I], [K], [L], [M], [N], [O], [P], [R], [S], [T], [U], [W], [Z]   [A]

• Aktualizacja danych – synchronizacja danych między systemem ERP a stanowiskiem POS
• Anonimizacja – usunięcie lub zaszyfrowanie danych osobowych danego kontrahenta lub osoby kontaktowej/członka rodziny
• Artykuł – towar lub usługa podlegająca sprzedaży/zakupowi
• Artykuły powiązane – skojarzone ze sobą artykuły, które często są sprzedawane razem
• Atrybuty – dodatkowe informacje o obiektach

[B]

• BI Point – aplikacja umożliwiająca tworzenie zaawansowanych raportów dotyczących działalności sklepu/firmy
• Bon – dokument uprawniający jego posiadacza do bezgotówkowego nabycia określonych usług/towarów w oznaczonym terminie, w określonym przedsiębiorstwie, w kwocie na jaką wystawiony jest dany bon. Może również służyć jako identyfikator klienta i jego transakcji.
• Bramki – licznik klientów odwiedzających sklep

[C]

• Cena bazowa – niemodyfikowalna cena jednej jednostki artykułu przed naliczeniem rabatów
• Cena początkowa – modyfikowalna cena jednej jednostki artykułu przed naliczeniem rabatów

[D]

• Dokumenty handlowe – dokumenty typu ilościowo–wartościowego umieszczane w rejestrze VAT i tworzące płatności
• Dokumenty magazynowe – dokumenty typu ilościowego dokumentujące wszelkie czynności związane z obrotem towarami w magazynie
• Dokumenty niezatwierdzone – dokumenty zapisane w stanie Niezatwierdzony w buforze zintegrowanym z usługą synchronizacji danych. Dokumenty zapisane mogą być kontynuowane w późniejszym czasie lub na innym stanowisku POS.
• Drukarka fiskalna – urządzenie rejestrujące przychody pochodzące ze sprzedaży detalicznej na potrzeby rozliczenia podatku (dochodowego i VAT)

[F]

• Faktura sprzedaży – dokument sprzedaży, który zawiera szczegółowe informacje na temat zrealizowanej transakcji
• Faktura zaliczkowa – część należności wpłacana na poczet przyszłej dostawy towarów bądź wykonania usług w celu zabezpieczenia wykonania umowy. W aplikacji możliwe jest wygenerowanie faktury zaliczkowej (FSL) do dokumentu zamówienia sprzedaży.
• Fantomy – powiązane ze sobą karty artykułów różniące się między sobą jakąś cechą (np. rozmiarem, kolorem). W odróżnieniu od cech/partii artykułu funkcjonalność ta umożliwia prezentację odrębnych zdjęć, opisów oraz atrybutów dla danej karty artykułu.
• Filtry – zawężają wyświetlaną listę obiektów/danych tylko do tych, które spełniają określony warunek
• Fiskalizacja – rejestracja sprzedaży za pomocą urządzeń fiskalnych

[G]

• Globalne elementy – standardowe elementy aplikacji takie jak: podstawowe przyciski, kafle, pola typu radio buton, pola typu tooltip
• Grid – regularna siatka odpowiadająca położeniu elementów w interfejsie

[H]

• Harmonogram – harmonogram obowiązywania rabatów podczas wybranych godzin, dni tygodnia, dni miesiąca i miesięcy
• Historia transakcji – historia transakcji danego kontrahenta prezentująca informacje na temat zakupionych, zwróconych, zamówionych oraz reklamowanych artykułów
• Historia wydruku – historia wydruku oryginału dokumentu oraz jego kopii

[I]

• Interfejs – obszar wizualny interakcji użytkownika z aplikacją

[K]

• Karta lojalnościowa – karta lub bon identyfikacja kontrahenta jako stałego klienta/członka w programie lojalnościowym
• Komplet – zestaw dwóch lub więcej artykułów, sprzedawany klientowi jako jeden produkt
• Komunikat – wiadomość blokująca interfejs, wyświetlana w przypadku błędu lub potrzeby dodatkowego zatwierdzenia akcji wykonywanej przez użytkownika
• Kontrahent – klient, druga strona transakcji
• Korekta – dokument korygujący dotyczący błędnej ilości lub wartości (w aplikacji obsługiwane są tylko korekty ilościowe)
• Korekta ręczna – korekta dokumentu handlowego, do którego nie ma dostępu w systemie
• KP – dowód wpłaty (kasa przyjęła), potwierdza przyjęcie pieniędzy do kasy
• Kupon rabatowy – obiekt umożliwiający naliczenie powiązanego z nim rabatu
• KW – dowód wypłaty (kasa wydała), oznacza wypłatę pieniędzy z kasy

[L]

• Licznik wejść/wyjść – licznik klientów odwiedzających sklep
• Limit kredytowy – kredyt kupiecki, występuje gdy dostawca usług/towarów zgadza się na odroczenie terminu płatności. Jest to relacja w której kontrahenci udzielają sobie nawzajem kredytu bez udziału banku.
• Limit stanu kasy – kontrola stanu kasy dla formy płatności Gotówka w walucie systemowej

[M]

• Mapowanie wydruków – określenie domyślnych drukarek dla wydruków pdf poszczególnych typów dokumentów
• Motyw – zestaw charakteryzujący wygląd graficzny aplikacji

[N]

• Nabywca – kontrahent, który nabywa usługę/towar
• Nota debetowa – dokumentuje należności powiązane z transakcjami, które nie podlegają opodatkowaniu VAT

[O]

• Odbiorca – kontrahent, który odbiera usługę/towar
• Odwrotne obciążenie – przeniesienie odpowiedzialności za rozliczenie podatku od zawartej transakcji ze sprzedawcy na nabywcę
• Oferta sprzedaży – dokument polegający na złożeniu przez jedną ze stron oświadczenia woli sprzedaży towaru/usługi według określonych warunków drugiej stronie, która może to oświadczenie zaakceptować
• Okno płatności – okno, w którym można przyjąć/wydać pieniądze dla określonej formy płatności
• Otwarcie dnia – procedura rozpoczęcia pracy ze stanowiskiem sprzedaży danego dnia, polegająca na przeliczeniu początkowego stanu kasy przed przystąpieniem do wystawiania dokumentów handlowych

[P]

• Paragon – dokument potwierdzający dokonanie zakupu
• Parking – lista dokumentów niezatwierdzonych
• Personalizacja – dostosowanie interfejsu aplikacji do indywidualnych potrzeb użytkownika
• Podpis cyfrowy – sprawdza autentyczności dokumentów/wiadomości
• Podsumowanie dnia – prezentuje zestawienie podstawowych informacji na temat aktualnego stanu kasy, sprzedaży oraz przepływów gotówki
• Powiadomienie – nieblokujący interfejsu komunikat wyświetlany z prawej strony okna informujący o różnego rodzaju zdarzeniach
• Profil – motyw interfejsu aplikacji dedykowany użytkownikowi
• Promocja pakietowa – rabat polegający na sprzedaży artykułów w określonych zestawach, gdzie wysokość naliczonego rabatu na dokumencie jest uzależniona od ilości lub wartości sprzedawanych artykułów
• Przesunięcie międzymagazynowe – dokument dotyczący przemieszczenia towarów pomiędzy magazynami firmy
• Przyjęcie dostawy – dokument potwierdzający otrzymanie towarów przemieszczanych pomiędzy magazynami firmy

[R]

• Rabat – obniżenie ceny dla zachęcenia do kupna
• Rabat nagłówka – rabat nadany przez użytkownika na cały dokument (wszystkie pozycje dokumentu)
• Rabat nagłówka od wartości transakcji – zdefiniowany w systemie ERP rabat towarowy naliczany na wszystkie pozycje dokumentu po uzyskaniu określonej kwoty wartości dokumentu
• Rabat użytkownika – rabat nadany przez użytkownika
• Radio buton – element graficzny posiadający dwa stany: włączony i wyłączony, z wyborem kilku opcji. Wybranie jednej z dostępnych opcji dezaktywuje pozostałe.
• Raporty Grand Totals – raporty rejestrujące dany okres. Umożliwiają weryfikację zgodności raportu zarchiwizowanego z raportem w aplikacji.
• Reklamacja – dokument umożliwiający zgłoszenie wady lub niedoskonałości zakupionego towaru bądź usługi
• Rezerwacje – zasoby towaru zabezpieczone przed rozchodowaniem innym dokumentem (np. sprzedażowym)

[S]

• Skrót klawiszowy – klawisz lub kombinacja kilku klawiszy umożliwiająca wykonanie danej czynności w aplikacji w bardziej ergonomiczny
• Skup – nabycie artykułów (również używanych) od kontrahenta przez operatora stanowiska POS po określonej cenie
• Sortowanie – uporządkowanie elementów listy względem określonej cechy/wartości
• Synchronizacja – aktualizacja danych między systemem ERP a stanowiskiem POS
• Szuflada – element stanowiska sprzedaży służący do przechowywania pieniędzy

[T]

• TAX FREE – dokument uprawniający podróżnych do występowania o zwrot VAT
• Terminal płatniczy – urządzenie służące do obsługi kart płatniczych podczas dokonywania transakcji w punktach handlowo–usługowych
• Tooltip – element graficzny wyświetlany po wskazaniu kursorem myszy na element z nim powiązany
• Tryb online/offline – dwa możliwe tryby pracy aplikacji: połączenie z usługą synchronizacji danych z systemem ERP oraz brak połączenia

[U]

• Usługa LS – usługa synchronizacji danych z bramkami (licznikami wejść/wyjść)
• Usługa synchronizacji danych – usługa odpowiadająca za synchronizację danych stanowiska POS z systemem ERP

[W]

• Widoczność kolumn – ustawienie pozwalające na wyświetlenie lub ukrycie kolumn na listach obiektów oraz listach pozycji dokumentów
• Widoczność kafli – ustawienie pozwalające na wyświetlenie lub ukrycie kafli w oknach
• Wymiana – proces przyspieszający zwrot artykułu oraz jego wymiany na inny. Sprzedawca nie musi tworzyć osobnego dokumentu korekty oraz nowego dokumentu handlowego, powstaną one automatycznie w procesie wymiany.

[Z]

• Zaliczka – część należności wpłacana na poczet przyszłej dostawy towarów bądź wykonania usług w celu zabezpieczenia wykonania umowy. W aplikacji możliwe jest wygenerowanie faktury zaliczkowej (FSL) do dokumentu zamówienia sprzedaży.
• Zamknięcie dnia – umożliwia zakończenie dnia sprzedaży po przeliczeniu kasy
• Zamówienie sprzedaży – dokument umożliwiający złożenie zapotrzebowania na brakujący towar (w danym sklepie)
• Zarządzanie widokami – funkcjonalność umożliwiająca modyfikację ustawień widoku
• Zasoby – ilość towaru
• Zdjęcia – grafika prezentująca towar
• Zgody – zgody dotyczące przetwarzania danych, które może wyrazić kontrahent. Mogą tyczyć się konkretnego kanału komunikacji (przykładowo: telefon).
• Zliczanie kasy – weryfikacja faktycznego stanu kasy z uwzględnieniem każdego nominału

Pierwsze uruchomienie

Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji Comarch POS należy we wstępnej konfiguracji:

1. 1. Uzupełnić
      • Kod stanowiska POS – kod stanowiska POS zdefiniowany podczas dodawania nowego stanowiska z poziomu systemu Comarch ERP Altum.

        

      • Adres i port usługi danych POS – dane dotyczące komputera oraz portu, na którym działa usługa synchronizacji danych (między aplikacją Comarch POS, a systemem ERP).

1. 1. Wybrać język interfejsu stanowiska: polski, angielski (US), niemiecki, francuski, włoski.
   2. Po naciśnięciu przycisku [Konfiguracja bazy danych] zweryfikować i uzupełnić dane dostępowe do bazy stanowiska POS.

1. Po zatwierdzeniu okien Konfiguracja bazy danych oraz Konfiguracja wstępna zostaje zainicjonowany proces synchronizacji danych pomiędzy systemem ERP, a aplikacją Comarch POS. Wymiana danych nastąpi, jeżeli usługa synchronizacji danych działa poprawnie.

Uwaga

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji Comarch POS usługa musi być włączona. Konfiguracja usługi synchronizacji danych z systemem ERP odbywa się po stronie systemu ERP. Przed zatwierdzeniem Konfiguracji wstępnej naciskając przycisk [Sprawdź połączenie] można zweryfikować połączenie usługi synchronizacji danych.

W przypadku braku połączenia lub nieprawidłowej konfiguracji usługi synchronizacji zostanie wyświetlony komunikat:

Szczegółowe informacje o zdarzeniach występujących na stanowisku POS rejestrowane są w logach. Domyślna ścieżka logów dla stanowiska POS to: C:\Retail\POS2\Logs

Logowanie zdarzeń

Szczegółowe informacje o zdarzeniach występujących na stanowisku POS rejestrowane są w plikach txt (logach). Domyślna ścieżka zapisywania logów dla stanowiska POS to: C:\Retail\POS2\Logs. Plik można otworzyć z poziomu aplikacji wybierając przycisk , a następnie opcję Otwórz plik loga.

Uwaga

Funkcja dostępna tylko dla operatorów posiadających uprawnienie Konfiguracja interfejsu. Nadawanie uprawnień odbywa się po stronie systemu ERP.

Przykład

Klient zwraca bluzkę (kod artykułu: BLK001BLU38). Okazuje sprzedawcy paragon PAR/2019/00010/CB_POS2. Operator odnajduje na liście dokumentów handlowych paragon i generuje do niego korektę KIPAR/2019/00004/CB_POS2. Czynności wykonywane w aplikacji przez operatora zostaną odnotowane w pliku loga, w postaci następujących zapisów: 11:36:44.8077 INFO DocumentsListView: Focus set on document PAR/2019/00010/CB_POS2 11:36:45.6856 INFO DocumentsListView: Create correction button was clicked 11:36:47.5977 INFO SalesOrderView: Selected product BLK001BLU38(ordinal number 1) 11:36:47.6157 INFO SalesOrderView: Selected product BLK001BLU38(ordinal number 1) 11:36:47.6157 INFO Document assistant set to 5 11:36:52.2768 INFO Closing view ComboBox2View 11:36:52.3078 INFO Reason of correction selected: Return 11:36:53.3271 INFO DocumentView: Current document state:(Document GUID:363c9dcd-790b-434e-ab76-272673f02833; Document type:Korekta paragonu; Assistant:5; Header percentage discount:0; Header value discount:0; Customer:Nieokreślony; Customer address:56 11:36:53.3271 INFO Correction: Openning payment view 11:36:54.8282 INFO Payment: Adding payment: Type:Expense; currency:1; value:89,99 11:36:55.3086 INFO Payment for document was confirmed. Payments:(Gotówka:89,99; ) 11:36:55.6926 INFO KIPAR/2019/00004/CB_POS2 attributes: [] 11:36:55.6926 INFO [NOTIFICATION] Dokument KIPAR/2019/00004/CB_POS2 został pomyślnie zatwierdzony.

Logowanie do aplikacji

Standardowe logowanie

Po uruchomieniu aplikacji Comarch POS pojawi się okno logowania, w którym należy uzupełnić:

• Login - nazwa operatora, którą można wpisać lub wybrać z listy rozwijanej. Lista zawiera operatorów zewnętrznych oraz uniwersalnych przypisanych do danego stanowiska POS.
• Hasło - hasło powiązane z kontem operatora

Uwaga

Dodanie operatora oraz nadanie mu hasła zewnętrznego odbywa się po stronie systemu ERP.

Przed zalogowaniem do aplikacji można zmienić język interfejsu na jeden z dostępnych: polski, angielski (US), niemiecki, francuski, włoski.

Uwaga

Przy uruchomieniu aplikacji Comarch POS następuje weryfikacja zgodności wersji aplikacji z usługą synchronizacji danych. W przypadku wystąpienia rozbieżności wersji pojawi się stosowny komunikat: „Brak zgodności wersji Comarch POS z wersją usługi danych. Niektóre funkcje aplikacji będą niedostępne.”

Logowanie przy użyciu karty

Operator ma możliwość logowania się do systemu POS przy użyciu karty magnetycznej, bez konieczności podawania loginu i hasła. Funkcjonalność ta dostępna jest po aktywowaniu parametru Logowanie przy pomocy karty w systemie ERP.

Uwaga

Numery kart muszą być unikalne – dany numer może być przypisany tylko do jednego operatora.

Blokada aplikacji przy braku aktywności

W celu zwiększenia bezpieczeństwa dostępu do danych w aplikacji można uruchomić automatyczną blokadę stanowiska POS przy braku aktywności operatora przez określony czas.

Uwaga

Uruchomienie automatycznej blokady oraz konfiguracja czasu, po którym stanowisko POS zostanie zablokowane przy braku aktywności, możliwe jest w systemie ERP.

Po określonym czasie bezczynności operator jest automatycznie wylogowany ze stanowiska POS. Wznowienie pracy możliwe jest po ponownym zalogowaniu. Przy pomocy przycisku [Przełącz użytkownika] możliwe jest zalogowanie się na konto innego operatora.

Zmiana hasła

W celu zmiany hasła należy wybrać ikonę , a następnie opcję Zmień hasło.

W oknie Zmień hasło należy uzupełnić następujące pola:

• Dotychczasowe hasło
• Nowe hasło
• Powtórz nowe hasło

Wprowadzane wartości weryfikowane są zgodnie ze zdefiniowaną w systemie ERP polityką haseł np. wymagalność użycia znaku szczególnego lub co najmniej jednej dużej litery. Wybranie przycisku [Zamknij] w oknie Zmień hasło powoduje powrót do wcześniej otwartego widoku.

Wymuszenie zmiany hasła

Z poziomu systemu ERP można określić okres obowiązywania hasła dla operatora logującego się na stanowisku POS. Przy każdym logowaniu do aplikacji pojawia się notyfikacja za ile dni wygasa hasło użytkownika. Po upływie tego terminu zalogowanie do aplikacji będzie możliwe dopiero po zmianie hasła.

W oknie Zmień hasło należy uzupełnić:

• Dotychczasowe hasło
• Nowe hasło
• Powtórz nowe hasło

Wprowadzane wartości weryfikowane są zgodnie ze zdefiniowaną w systemie ERP polityką haseł np. wymagalność użycia znaku szczególnego lub co najmniej jednej dużej litery. Jeżeli nowe hasło zostało prawidłowo ustawione, pojawi się komunikat: „Twoje hasło zostało pomyślnie zmienione”.

Licencje Produktowe

W związku z rozwojem aplikacji Comarch POS, Comarch mPOS i wprowadzaniem nowych, różnorodnych modułów istnieje podział na odrębne typy licencji, w zależności od systemu ERP:

• POS (Altum):
  • Front office,
  • Back office,
  • Front office + Back office
• mPOS (Altum):
  • Front office,
  • Back office,
  • Front office + Back office

Podczas każdego uruchomienia aplikacji, automatycznie weryfikowane są typy licencji. Od nich zależy widoczność poszczególnych modułów funkcjonalnych w systemie POS lub mPOS. W systemie ERP należy określić czy dane stanowisko odpowiada aplikacji Comarch POS, czy Comarch mPOS oraz które licencje będą obsługiwane w ramach wskazanej aplikacji. Licencja będzie sprawdzana podczas każdego startu aplikacji, w przypadku pracy w trybie offline zostanie wykorzystana ostatnia poprawnie użyta licencja.

Uwaga

Powyższa konfiguracja jest również konieczna do wykonania dla już istniejących stanowisk.

Od rodzaju licencji określonej na poziomie danego stanowiska zależy dostępność funkcji dla poszczególnych modułów aplikacji:

• Back office (funkcjonalność magazynowa)
• Front office (funkcjonalność sprzedażowa)

Jeżeli ustawiono błędną licencję produktu w systemie ERP, na przykład dla aplikacji Comarch POS wybrano licencję mPOS, to na stanowisku POS zostanie wyświetlony komunikat: Licencja produktu powiązana ze stanowiskiem jest nieprawidłowa. Konieczne jest wskazanie licencji POS zgodnej z rodzajem używanej aplikacji Comarch Retail.

Uwaga

Podczas każdego uruchomienia aplikacji aplikacje POS i mPOS weryfikują poprawność licencji. Dzięki temu rozwiązaniu w każdej chwili możliwe jest na przykład rozszerzenie licencji o dodatkowy moduł.

Dostęp do wymienionych poniżej funkcjonalności jest weryfikowany, pod względem aktywnej licencji:

• Front office:
  • Nowy dokument (Faktura/Paragon)
  • Dokumenty handlowe
  • Zamówienia i oferty sprzedaży
  • Reklamacje
  • Raporty i rozliczenia
  • Otwórz szufladę
• Back office:
  • Przyjęcie dostawy
  • Wydania towarów
  • Kompletacja zamówienia
  • Przesunięcia wewnętrzne
  • Korekty zasobów
  • Inwentaryzacja

W przypadku wybrania dokumentu o typie niedostępnym w ramach posiadanej licencji lub próby dostępu do jednej z wyżej wymienionych funkcjonalności, bez właściwego typu licencji – akcja zostanie zablokowana i zostanie wyświetlony komunikat: Nie można wykonać akcji - brak licencji na wymagany moduł.

Aktualizacja danych

Zmiany wprowadzone na obiektach w systemie ERP wymagają synchronizacji, aby były widoczne na stanowisku POS. Synchronizację tych danych można wykonać:

• poprzez ponowne uruchomienie aplikacji Comarch POS
• przy pomocy przycisku [Odśwież] znajdującego się na każdej liście w aplikacji
• ręcznie z poziomu widoku Aktualizacja danych

W oknie Aktualizacja danych można wskazać poszczególne obiekty do synchronizacji lub wybrać opcję wszystkie:

• ceny i rabaty
• artykuły
• waluty
• kontrahenci
• uprawnienia
• ustawienia
• wszystko

Uwaga

Pulsowanie anten ikony znajdującej się obok nazwy zalogowanego operatora, w górnej części okna informuje o aktualnie trwającej synchronizacji danych.[/

Dane modyfikowane na stanowisku POS są automatycznie przesyłane do systemu ERP bez dodatkowej ingerencji użytkownika. Czas synchronizacji danych do systemu ERP zależy od ilości danych (ze wszystkich stanowisk POS) oraz przepustowości połączenia usługi synchronizacji danych.

Uzgadnianie stanów magazynowych

W celu uzgodnienia stanów magazynów należy w menu głównym wybrać kafel [Aktualizacja danych], a następnie [Uzgadnianie stanów magazynowych].

Uwaga

Funkcjonalność dostępna jest tylko dla tych użytkowników, którzy posiadają odpowiednie uprawnienie nadawane w systemie ERP.

Wykonanie procesu spowoduje, że stany magazynowe towarów dostępnych w sklepie zostaną ustalone zgodnie z informacjami uzyskanymi z systemu centralnego. Pozyskane dane mogą nie uwzględniać informacji o dokumentach, które nie zostały jeszcze przesłane ze stanowiska Comarch POS lub Comarch mPOS do systemu centralnego. Aby zminimalizować prawdopodobieństwo istnienia takich dokumentów należy:

• upewnić się, że wszystkie urządzenia w sklepie obsługujące Comarch POS oraz Comarch mPOS zostały włączone i pracują w trybie online
• uruchomić proces uzgadniania po możliwie najdłuższym czasie od wystawienia w sklepie ostatniego dokumentu (np. przed rozpoczęciem dnia pracy)

W celu uruchomienia procesu uzgadniania stanów magazynowych należy wybrać przycisk [Rozpocznij].

W pierwszej kolejności system weryfikuje, czy w kolejce istnieją nieprzetworzone jeszcze dokumenty pochodzące z danego centrum. Jeśli tak, wyświetlony zostanie komunikat: „Znaleziono dokumenty, które nie zostały jeszcze zarejestrowane przez system centralny - uzgodniony stan magazynu może różnić się od faktycznego aktualnego stanu w sklepie. Zaleca się wykonanie operacji później. Czy na pewno chcesz rozpocząć proces?”. Po rozpoczęciu procesu stany magazynowe są ustalane w usłudze POS Agent na podstawie informacji uzyskanych z systemu ERP. Po ukończeniu procesu wyświetlony zostanie komunikat: Uzgodniono stany magazynowe z systemem centralnym. W przypadku wystąpienia błędu lub braku połączenia wyświetlona zostanie informacja o przerwaniu procesu i konieczności powtórnego jego uruchomienia.