Lista dokumentów handlowych

W celu przejścia na listę wszystkich dokumentów handlowych wystawionych na danym stanowisku sprzedaży POS, należy z poziomu głównego menu wybrać kafel [Dokumenty handlowe]. Bezpośrednio z poziomu menu głównego operator może również wystawić PAR/FS przy pomocy kafla: [Nowy dokument].

Na liście prezentowane są kolumny:

• Numer
• Stan – przyjmuje wartości: Zatwierdzony, Zafiskalizowany, Niezatwierdzony (dotyczy parkingu), Anulowany, Rozliczony
• Kontrahent
• Brutto
• Data utworzenia
• Dokumenty powiązane – numery dokumentów skojarzonych z danym dokumentem. Przykładowo dla danego paragonu w kolumnie tej wyświetlony będzie numer korekty tego dokumentu.

Domyślnie ukryte:

• Obsługa transakcji
• Odbiorca
• Forma płatności – forma płatności użyta do rozliczenia dokumentu
• Kolumny odpowiadające atrybutom przypisanym do danego typu dokumentu handlowego

W górnej części okna znajduje się pole filtra tekstowego umożliwiające przeszukiwanie listy dokumentów handlowych na podstawie:

• numeru systemowego dokumentu poprzez wprowadzenie dowolnej części numeru. W przypadku dokumentów wystawionych na innych stanowiskach, należy wpisać pełny numer dokumentu.
• fragmentu nazwy kontrahenta, poprzedzając go symbolem %
• kodu EAN

Uwaga

W zależności od parametru Sposób wyszukiwania dokumentów dostępnego w ustawieniach stanowiska POS, w systemie ERP dokumenty mogą być wyszukiwane:

• lokalnie w bazie danych stanowiska POS
• lokalnie oraz w systemie ERP

Wyszukiwanie można również zawęzić przy pomocy rozwijalnych filtrów:

• Wartość
• Data wystawienia
• Typ – przyjmuje wartości: Paragon, Faktura, Faktura zaliczkowa, Korekta paragonu, Korekta faktury, Korekta faktury zaliczkowej, Nota debetowa, TAX FREE
• Stan

Lista dokumentów handlowych zawiera również następujące przyciski:

• [Drukuj] – drukuje dokument
• [Podgląd] – wyświetla dokument do podglądu
• [Ponowna fiskalizacja] – umożliwia wykonanie ponownej fiskalizacji dokumentu handlowego, dzięki czemu w przypadku awarii drukarki fiskalnej istnieje możliwość powtórnego zafiskalizowania dokumentu
• [Korekta] – generuje korektę ilościową do zaznaczonego dokumentu PAR, FS lub FSL
• [Korekta ręczna] – dodaje korektę ilościową ręczną, czyli korektę dokumentów, do których nie ma dostępu z poziomu danego stanowiska POS
• [TAX FREE] – generuje TAX FREE do zafiskalizowanego paragonu
• [Faktura] – generuje fakturę do paragonu. Faktura sprzedaży generowana jest całościowo. W przypadku, gdy paragon posiada zatwierdzone korekty, faktura zostanie wygenerowana na wszystkie pozycje oryginalnego paragonu, natomiast dla korygowanych pozycji zostanie automatycznie wygenerowany dokument korekty ilościowej faktury (KIFS).
• [Potwierdź wywóz] – potwierdza wywóz na dokumencie TAX FREE
• [Dokumenty powiązane] – otwiera okno z listą wszystkich dokumentów skojarzonych z danym dokumentem
• [Pokaż dane KSeF] – otwiera okno dane z KSeF, które zawiera kod QR dokument KSeF, numer KSeF oraz status i link do dokumentu. Przycisk dostępny we współpracy z Comarch ERP Altum, jeżeli włączona jest obsługa KSeF dla stanowiska POS. Dodatkowo przycisk jest dostępny dla faktur wystawionych na kontrahenta z aktywnym parametrem Obsługa KSeF.
• [TAX FREE Global Blue] – przycisk dostępny we współpracy z Comarch ERP Altum, jeżeli włączona jest obsługa integracji Tax Free z Global Blue. Dostępny jest dla paragonów które spełniają odpowiednie warunki.

 

Ponowna fiskalizacja

Po zaznaczeniu dokumentu oraz wybraniu przycisku [Ponowna fiskalizacja] zostanie wyświetlone okno z wyborem jednej z dwóch opcji:

• Oznacz jako zafiskalizowany – dokument zostanie wyłącznie oznaczony w systemie jako Zafiskalizowany, nie zostanie wydrukowany na drukarce fiskalnej
• Fiskalizuj i drukuj – dokument zostanie oznaczony w systemie jako Zafiskalizowany oraz zostanie wydrukowany na drukarce fiskalnej

Uwaga

Wykonanie ponownej fiskalizacji wymaga od użytkownika posiadania odpowiedniego uprawnienia: Oznaczenie dokumentów jako zafiskalizowane. Uprawnienia nadawane są w systemie ERP.

Uwaga

Fiskalizacja dokumentu wymaga, aby nazwy zawartych na dokumencie artykułów miały minimum 5 znaków.

Dokumenty powiązane

Na liście dokumentów handlowych prezentowana jest kolumna Dokumenty powiązane. Jeżeli istnieją więcej niż trzy dokumenty skojarzone, zamiast nazwy trzeciego dokumentu prezentowany jest link Zobacz więcej, który otwiera okno z listą wszystkich dokumentów skojarzonych z danym dokumentem, podobnie jak przycisk [Dokumenty powiązane].

Lista prezentuje następujące kolumny:

• Numer
• Stan
• Kontrahent
• Brutto
• Data utworzenia
• Atrybuty (domyślnie ukryta)

W górnej części okna znajduje się pole filtra tekstowego umożliwiające przeszukiwanie listy dokumentów powiązanych na podstawie:

• dowolnej części numeru systemowego dokumentu. W przypadku dokumentów wystawionych na innych stanowiskach, należy wpisać pełny numer dokumentu.
• fragmentu nazwy kontrahenta poprzedzonego symbolem %
• aktualnego stanu dokumentu
• daty utworzenia
• kwoty brutto

Lista dokumentów powiązanych zawiera przyciski:

• [Drukuj] – drukuje dokument
• [Podgląd] – wyświetla dokument do podglądu
• [Odśwież] – odświeża listę, nie powodując synchronizacji z systemem ERP
• [Zamknij] – zamyka listę dokumentów powiązanych, wracając do okna dokumentów handlowych

Podgląd dokumentu

Po zaznaczeniu na liście dokumentu oraz wybraniu przycisku [Podgląd] użytkownik ma możliwość (nie na wszystkich typach dokumentów):

• wydrukować dokument
• wygenerować korektę
• wygenerować fakturę
• wygenerować reklamację
• przejść na listę szczegółów płatności (przycisk [Szczegóły płatności] jest domyślnie ukryty)
• wyświetlić, które kupony zostały naliczone na dokumencie
• potwierdzić wywóz dokumentu TF
• wyświetlić podpis cyfrowy dokumentu
• sprawdzić łączną ilość elementów dodanych na dokument
• podejrzeć dane z KSeF, jeżeli obsługa KSeF dla centrum POS jest włączona

Lista szczegółów płatności

Na liście płatności znajdują się szczegółowe dane dotyczące wszystkich form płatności, którymi dokonano zapłaty za dokument. Lista prezentuje następujące kolumny:

• Id
• Numer
• Forma płatności
• Wartość
• Kwota płatności
• Kurs
• Data utworzenia
• Typ (domyślnie ukryta)

Na liście istnieje możliwość sortowania po kolumnach: Id, Forma płatności, Kurs.

Zasady weryfikacji online podczas generowania korekt i faktur

Sparametryzowane są zasady zwiększające kontrolę generowania korekt i faktur do dokumentów handlowych. Funkcja ta ma na celu pełne zabezpieczenie m.in. przed wielokrotnym wystawieniem faktury do tego samego paragonu w przypadku współbieżnego wykonywania operacji na różnych stanowiskach lub z poziomu różnych systemów. Weryfikacja odbywa się podczas:

• generowania faktury do paragonu
• tworzenia korekty do faktury lub paragonu

W systemie Comarch ERP Altum w konfiguracji stanowiska POS dostępna jest sekcja: Tryb weryfikacji dokumentów. Dostępne są trzy tryby dla faktur generowanych do paragonu:

• Offline – brak dodatkowej kontroli (ustawienie domyślne)
• Online gdy możliwe – włączenie kontroli online, jeżeli jest to możliwe. W przypadku braku połączenia do systemu ERP, podczas generowania faktury, na stanowisku POS zostanie wyświetlone pytanie: „W trybie offline nie można w pełni zweryfikować aktualnego statusu paragonu. Czy mimo to chcesz kontynuować?”
• Zawsze online – włączenie obowiązkowej kontroli online z blokadą operacji w trybie pracy offline. W przypadku braku połączenia z systemem ERP, podczas generowania i zatwierdzania faktury, na stanowisku POS, pojawi się blokujący komunikat: „Brak połączenia z systemem centralnym. Generowanie nie powiodło się – wskazany dokument jest obecnie zablokowany przez innego użytkownika.”

W trybie Zawsze online jeżeli:

• wybrany paragon jest anulowany i użytkownik chce wygenerować fakturę, zostanie wyświetlony komunikat: „Nie można wygenerować faktury do anulowanego paragonu {nr PAR}”.
• do wybranego paragonu jest już wygenerowana faktura lub Tax Free i użytkownik chce wygenerować nową fakturę, zostanie wyświetlony komunikat: „Do paragonu {nr PAR} została już wygenerowana faktura {nr faktury} lub „Nie można wygenerować faktury – do paragonu {nr PAR} wystawiono Tax Free {nr TF}”

Dostępne są trzy tryby dla korekt generowanych do dokumentów sprzedaży:

• Offline – brak dodatkowej kontroli (ustawienie domyślne)
• Online gdy możliwe – włączenie kontroli online, jeżeli jest to możliwe. W przypadku braku połączenia do systemu ERP lub usługi POS Agent, podczas generowania korekty, na stanowisku POS zostanie wyświetlone pytanie: „W trybie offline nie można w pełni zweryfikować aktualnego statusu korygowanego dokumentu. Czy mimo to chcesz kontynuować?”
• Zawsze online – włączenie obowiązkowej kontroli online z blokadą operacji w trybie pracy offline. W przypadku braku połączenia z systemem ERP lub usługą POS Agent, podczas generowania korekty, na stanowisku POS, pojawi się blokujący komunikat: „Brak połączenia z systemem centralnym”.

W trybie Zawsze online jeżeli:

• wybrany dokument sprzedaży jest anulowany i użytkownik chce wygenerować korektę, zostanie wyświetlony komunikat: „Nie można skorygować anulowanego dokumentu”.
• Do wybranego paragonu jest już wygenerowana anulowana faktura lub dokument Tax Free i użytkownik chce skorygować dokument, zostanie wyświetlony komunikat: „Nie można utworzyć korekty – paragon {nr PAR} jest powiązany z fakturą. Należy skorygować powiązaną fakturę {nr faktury}” lub „Nie można utworzyć korekty – paragon {nr PAR} jest powiązany z Tax Free {nr TF}”.

Przykład

Dla generowania korekt do dokumentów sprzedaży włączony jest tryb:

• Zawsze online

Warunki wstępne: istnieją dwa stanowiska POS, które posiadają połączenie z obiema usługami Na pierwszym stanowisku POS wygenerowano paragon, który poprawnie został przesynchronizowany do systemu ERP. Na drugim stanowisku POS operator pobiera paragon, w celu utworzenia korekty na część pozycji. W momencie próby wygenerowania kolejnej korekty na pierwszym stanowisku POS, użytkownik otrzyma komunikat, informujący o zablokowaniu możliwości wygenerowania korekty, ponieważ dokument jest zablokowany przez innego użytkownika.

Paragon/faktura sprzedaży

W celu dodania paragonu (PAR) lub faktury sprzedaży (FS), należy z poziomu menu głównego wybrać przycisk [Nowy dokument].

Uwaga

Dodanie paragonu/faktury sprzedaży wymaga od użytkownika posiadania odpowiednich uprawnień nadawanych w systemie ERP.

Domyślnie zostanie wyświetlony formularz paragonu. Zmiana typu dokumentu możliwa jest przy pomocy przycisku [Zmień na Fakturę]/[Zmień na Paragon].

Uwaga

Jeżeli operator nie posiada uprawnień do wystawiania paragonów, ale posiada uprawnienie do wystawiania faktury sprzedaży, to po wybraniu kafla [Nowy dokument] zostanie wyświetlony formularz faktury sprzedaży.

Na formularzu dodawanego dokumentu PAR/FS znajdują się następujące pola (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

1. Zamówienie – pole edytowalne

2. Pole Wyszukaj artykuł – umożliwia wyszukanie oraz dodanie artykułu na dokument

3. Lista pozycji zawierająca kolumny:

• Nazwa
• Cena
• Ilość
• Wartość

Domyślnie ukryte:

• Cena bazowa
• Cena początkowa
• Lp.
• Kod
• Stawka VAT
• Cena brutto
• Cena netto

Uwaga

Dzięki kolumnom Cena brutto i Cena netto, użytkownik ma możliwość weryfikacji cen, nawet jeżeli dokument został wystawiony z kierunkiem VAT od netto.

Uwaga

Rabat jest prezentowany wyłącznie dla ceny zgodnej z kierunkiem VAT dokumentu.

4. Obsługujący – pracownik wystawiający dokument

5. Obsługa pozycji

6. Kontrahent – umożliwia wskazanie kontrahenta (nabywcy, odbiorcy) dokumentu. Dokument FS wymaga wskazania konkretnego kontrahenta (nie może być Nieokreślony).

7. Podsumowanie – prezentuje sumaryczną wartość wprowadzonych na dokument pozycji:

• Suma – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od brutto
• Suma netto – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od netto
• Suma bazowa – suma wszystkich pozycji dokumentu w cenie bazowej, z uwzględnieniem ilości każdej pozycji
• Różnica netto – różnica pomiędzy wartością artykułów w cenie bazowej a początkowej
• Rabat
• Narzut
• Zaliczki
• VAT – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od netto
• Limit kredytowy – w zależności od konfiguracji w systemie ERP prezentowana jest wartość przyznanego limitu kredytowego wybranemu kontrahentowi pomniejszona lub nie o wartość dokumentu
• Sumaryczna wartość sprzedaży po uwzględnieniu rabatu/narzutu/VAT

Uwaga

Kierunek naliczania VAT można zdefiniować w systemie ERP.

8. Szczegóły pozycji – prezentuje szczegółowe informacje na temat elementu dokumentu oraz umożliwia zmianę jego ilości, ceny początkowej itd.

9. Atrybuty – atrybuty przypisane do typu dokumentu

Na formularzu dodawanego paragonu lub faktury sprzedaży znajdują się następujące przyciski:

• [Parkuj] – zapisuje dokument w celu jego dalszej realizacji w późniejszym czasie lub na innym stanowisku POS
• [Zatwierdź] – zatwierdza dokument
• [Drukuj] – drukuje dokument (przycisk domyślnie ukryty)
• [Kupony] – wyświetla kupony rabatowe
• [Nalicz promocje]/[Promocje] – nalicza/usuwa promocje pakietowe
• [Faktury zaliczkowe] – uwzględnia istniejące zaliczki wskazanego kontrahenta

Z poziomu systemu ERP można określić, czy dokument handlowy, na którym znajduje się co najmniej jedna pozycja o cenie 0, może zostać zatwierdzony na stanowisku POS.

Przykład

Do stanowiska sprzedaży detalicznej podchodzi klient z kilkoma artykułami. W celu wystawienia paragonu, operator wybiera z głównego menu kafel [Nowy dokument]. Następnie skanuje kody EAN towarów. Po zatwierdzeniu dokumentu, w oknie płatności kasjer wybiera odpowiednią formę płatności i zatwierdza transakcję. Na zintegrowanej drukarce fiskalnej zostaje wydrukowany paragon.

Uwaga

Termin płatności na dokumencie handlowym ustawiany jest na bieżącą datę. W przypadku płatności formą bez przyjmowania zapłaty, termin płatności jest pobierany z ustawień kontrahenta (zdefiniowanych w systemie ERP).

Faktury uproszczone

Zgodnie ze zmianami w przepisach w zakresie wystawiania faktur do paragonów, weryfikacja generowania faktur odbywa się w Comarch POS. Od 1 października 2020 paragony do kwoty brutto 450 zł z kontrahentem posiadającym NIP należy traktować jako faktury uproszczone. W związku z tym generowanie faktur do takich paragonów jest blokowane w momencie aktywowania odpowiedniego parametru w systemie ERP.

Fiskalizacja faktur

Podczas fiskalizacji faktur oraz faktur zaliczkowych w warunkach fiskalizacji uwzględniony zostaje rodzaj kontrahenta:

• faktura zaliczkowa zostanie zafiskalizowana, jeżeli wybrano kontrahenta detalicznego oraz na źródłowym zamówieniu sprzedaży został ustalony kierunek VAT od brutto
• faktura sprzedaży zostanie zafiskalizowana, jeżeli wybrano kontrahenta detalicznego oraz na tej fakturze został ustalony kierunek VAT od brutto

Integracja z Krajowym Systemem e-Faktur

Uwaga

Integracja z Krajowym Systemem e-Faktur wymaga dokonania konfiguracji i posiadania certyfikatu w systemie ERP.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) wszedł w życie w Polsce od stycznia 2022 roku. Jego zadaniem jest gromadzenie e-faktur wystawianych przez przedsiębiorców. KSeF daje możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych jako jednej z akceptowanych form dokumentowania transakcji, obok faktur papierowych i faktur elektronicznych funkcjonujących obecnie w obrocie gospodarczym. Z poziomu stanowiska Comarch POS możliwe jest:

• dokonanie bezpośredniej rejestracji faktur w KSeF
• pobieranie potwierdzenia statusu UPO
• drukowanie faktury z kodem QR
• podgląd statusu faktury

W przypadku braku połączenia do platformy KSeF wprowadzona została możliwość wystawienia dokumentu z poziomu stanowiska Comarch POS, a następnie w późniejszym czasie jego wysłanie z poziomu systemu ERP do KSeF.

Uwaga

W systemie Comarch ERP Altum należy aktywować parametr Zezwalaj na bezpośrednią wysyłkę dokumentów do KSeF jeżeli dokumenty mają być wysyłane bezpośrednio z poziomu stanowiska Comarch POS. Parametr dostępny jest z poziomu centrum POS → zakładka Stanowiska POS. Parametr dostępny jest jeżeli na firmie głównej został zaznaczony parametr Obsługa KSeF.

Uwaga

W celu wysyłki faktury z poziomu stanowiska do KSeF należy posiadać odpowiednie uprawnienie nadawane w systemie ERP.

KSeF – kontrahenci

Na karcie kontrahenta dostępny jest parametr Obsługa KSeF, parametr decyduje czy dany klient akceptuje otrzymywanie faktur przez KSeF. Parametr dostępny jest dla kontrahentów biznesowych.

Po zapisaniu danego kontrahenta z aktywnym parametrem Obsługa KSeF, parametr widoczny jest również na podglądzie kontrahenta.

Po wybraniu kontrahenta biznesowego z włączonym parametrem Obsługa KSeF na fakturze, na stanowisku, pierwszy raz zawsze weryfikowane jest czy zainstalowany jest certyfikat na komputerze, dlatego wyświetlane jest okno z wyborem odpowiedniego certyfikatu. Po wybraniu certyfikatu, dane faktury są weryfikowane przez konektor KSeF, na stanowisku POS zostanie zaprezentowany odpowiedni komunikat. Po pomyślnej weryfikacji otwiera się okno płatności, po zatwierdzeniu go w tle odbywa się proces wysyłania dokumentu do KSeF.

Uwaga

Dopóki faktura nie otrzyma numeru KSeF, wydruk z poziomu stanowiska POS jest blokowany.

 

Dane z KSeF

Dla dokumentów, które zostały zarejestrowane w KSeF dostępny jest przycisk [Pokaż dane KSeF]. Przycisk dostępny jest:

• dla typów dokumentów: FS, KIFS, FSL oraz KIFSL
• jeżeli parametr Obsługa KSeF jest włączony. Parametr dostępny jest w systemie Comarch ERP Altum na formularzu firmy w sekcji Handel, jeżeli Grupa stawek VAT ma ustawioną wartość PL.

Po wybraniu przycisku otwarte zostaje okno Dane z KSeF.

W oknie prezentowane są:

• kod QR dokumentu KSeF
• numer KSeF
• status dokumentu KSeF
• link do dokumentu KSeF
• przyciski [Zamknij] i [Kopiuj numer KSeF]

Korekta ilościowa

W aplikacji istnieje możliwość dodania korekty do faktury sprzedaży lub paragonu. Korekta może jedynie zmniejszać ilość na pozycjach dokumentu.

Uwaga

Na stanowisku POS nie ma możliwości wystawienia korekt na plus.

W celu dodania korekty, należy na liście dokumentów handlowych wskazać korygowany dokument oraz wybrać przycisk [Korekta].

Uwaga

Dodanie korekty dokumentów wymaga od użytkownika posiadania odpowiednich uprawnień nadawanych w systemie ERP.

Na formularzu dodawanego dokumentu korekty znajdują się następujące pola(poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

1. Paragon/Faktura – prezentuje numer korygowanego dokumentu
2. Nr fiskalny – umożliwia wprowadzenie numeru fiskalnego korygowanego dokumentu
3. Obsługujący – pracownik wystawiający dokument
4. Lista pozycji zawierająca kolumny:
   • Nazwa
   • Cena
   • Ilość
   • Wartość
   • Cena początkowa (domyślnie ukryta)
   W przypadku, gdy pozycja:
   • nie jest korygowana w całości, oznaczenia jej bazowej ilości oraz wartości są przekreślone, a poniżej wyświetlane są skorygowane dane
   • jest całkowicie skorygowana ilościowo, prezentowana jest w całości jako przekreślona

   

5. Łączna ilość - prezentuje sumę ilości skorygowanych/zwróconych elementów na dokumencie
6. Kontrahent – prezentuje przeniesionego z dokumentu źródłowego kontrahenta (nabywcy, odbiorcy)
7. Podsumowanie – prezentowana jest sumaryczna wartość wprowadzonych na dokument pozycji:
   • Suma – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od brutto
   • Suma netto – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od netto
   • Rabat
   • Narzut
   • Zaliczki
   • VAT – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od netto
   • Sumaryczna wartość sprzedaży po uwzględnieniu rabatu/narzutu/VAT

Uwaga

Kierunek naliczania VAT można zdefiniować w systemie ERP.

8. Przyczyna korekty – wymagane jest określenie przyczyny wystawianej korekty, w przeciwnym wypadku zatwierdzenie dokumentu nie będzie możliwe. Po wybraniu przycisku zostaje wyświetlone okno wyboru wartości zdefiniowanych w systemie ERP.

Możliwe jest również określenie przyczyny dla każdej pozycji korekty, a nie całego dokumentu. Taka funkcjonalność umożliwia późniejszą analizę statystyczną. Przyczyna pozycji dotyczy:

• KIPAR
• KIFS
• Korekt ręcznych
• Wymiany
• Skupu

  W przypadku elementu kompletu z opcją Pobieraj składniki na dokument oraz włączoną blokadą jego modyfikacji, korekta takiej pozycji dokumentu spowoduje wyświetlenie komunikatu: „Komplet nie podlega rozbiciu. Skorygować wszystkie elementy kompletu?”. Wybranie opcji Tak spowoduje otwarcie okna z wyborem przyczyny korekty. Wybrana przyczyna zostanie ustawiona na wszystkich elementach kompletu. Analogiczne działanie ma miejsce dla elementów promocji pakietowej oraz włączonej opcji blokady korygowania jej elementów. Na podglądzie korekty, przyczyny poszczególnych pozycji dokumentów są prezentowane bez możliwości ich edycji. Dla elementu typu Skup nie ma możliwości zmiany przyczyny korekty. Automatycznie ustawiana jest przyczyna: Skup. 9. Szczegóły pozycji– prezentuje podstawowe informacje na temat elementu dokument oraz umożliwia:

• [Zwróć] – skorygowanie określonej ilości wskazanej pozycji dokumentu. Funkcjonalność dostępna jest również bezpośrednio na wybranej pozycji w kolumnie Ilość.
• [Zwróć pozycję] – skorygowanie wskazanej pozycji dokumentu
• [Zwróć wszystko] – zwrot wszystkich artykułów znajdujących się na dokumencie

10. Atrybuty – atrybuty przypisane do typu dokumentu Formularz dodawanej korekty zawiera następujące przyciski:

• [Zatwierdź] – zatwierdza dokument
• [Wymiana] – przechodzi do procesu wymiany korygowanego towaru

Po zatwierdzeniu korekty zostanie wyświetlone okno płatności Do zwrotu, analogiczne do okna przyjmowania płatności podczas wystawiania dokumentu, z tą różnicą, że po zatwierdzeniu okna kwota jest wydawana, a nie przyjmowana.

Przykład

W sklepie odzieżowym XYZ możliwy jest zwrot towaru do dwóch tygodni. Klientka kupuje w prezencie swojemu mężowi bluzkę sportową. Nie jest jednak pewna, który rozmiar wybrać. Postanawia kupić dwa rozmiary: L oraz M. Po tygodniu klientka wraca do sklepu XYZ i postanawia zwrócić towar o niepasującym rozmiarze L. Kasjer wyszukuje okazany paragon na liście dokumentów handlowych. Po jego zaznaczeniu wybiera przycisk [Korekta]. Następnie zaznacza zwracany towar (Bluzkę sportową rozmiar L) na liście pozycji dokumentu i wybiera przycisk [Zwróć całość]. Po zatwierdzeniu dokumentu operator w kolejnym oknie wybiera formę płatności, w jakiej zostanie wypłacony zwrot pieniędzy.

W przypadku kompletów:

• niepobierających elementów na dokument handlowy, nie ma możliwości skorygowania elementu kompletu na dokumencie korekty automatycznej
• pobierających elementy na dokument handlowy, na korekcie automatycznej elementy kompletu prezentowane są jak zwykłe artykuły

 

Funkcjonalność wymiany pozwala na przyspieszenie procesu zwrotu artykułu i wymiany go na inny. Sprzedawca nie musi tworzyć osobno dokumentu korekty oraz nowego dokumentu handlowego, powstaną one automatycznie w procesie wymiany.

Proces wymiany można przeprowadzić na dwa sposoby:

• w przypadku braku dokumentu handlowego w systemie – należy utworzyć korektę ręczną, dodać odpowiednie artykuły podlegające wymianie, a następnie wybrać przycisk [Wymiana]
• w przypadku istnienia dokumentu handlowego w systemie – należy wyszukać podany dokument, utworzyć do niego korektę, skorygować artykuły podlegające wymianie, a następnie wybrać przycisk [Wymiana]

Uwaga

Przed przejściem do procesu wymiany należy określić przyczynę korekty.

Na wyświetlonym formularzu należy dodać artykuły wydawane klientowi.

Na liście pozycji artykuły podlegające wymianie są prezentowane w kolorze czerwonym i są przekreślone. Formularz zawiera następujące przyciski:

• [Korekta] – pozwala przejść z powrotem na formularz wystawianej korekty
• [Kupony] – nalicza kupony rabatowe
• [Nalicz promocje]/[Promocje] – nalicza/usuwa promocje pakietowe
• [Zatwierdź] – zatwierdza dokument

Po zatwierdzeniu dokumentu zostanie wyświetlone okno płatności, na którym prezentowana jest różnica między wartością zwracanych i wydawanych artykułów. W zależności od różnicy, na oknie płatności zaprezentowana jest kwota do zwrotu lub do zapłaty.

Po zatwierdzeniu okna płatności zostanie wygenerowana korekta oraz dokument handlowy na wydane artykuły. Na liście dokumentów handlowych dla dokumentów utworzonych podczas wymiany zostanie zaprezentowane powiązanie, z ikoną strzałek wyświetloną przed dokumentem powiązanym.

Uwaga

W systemie ERP można nadać uprawnienie Zatwierdzenie zwrotu określające, którzy użytkownicy mogą zatwierdzić dokument generujący zwrot pieniędzy.

Jeżeli dla stanowiska POS:

• w systemie ERP odznaczony jest parametr Zezwalaj na wymianę na artykuły o niższej wartości, parametr dostępny jest na formularzu edycji centrum POS -> zakładka Stanowiska POS
• w procesie wymiany zostanie wybrany artykuł o niższej wartości,

to przy próbie zatwierdzenia dokumentu pojawi się komunikat: „Nie można zatwierdzić wymiany. Wartość zwrotu jest wyższa niż wartość nowych artykułów.”

Przykład

W ramach paragonu PAR/2019/03/00897/POS2 klient zakupił bluzkę sportową w rozmiarze L oraz okulary przeciwsłoneczne. Po tygodniu klient wraca do sklepu, prosząc o wymianę rozmiaru bluzki. Operator odszukuje okazany paragon na liście dokumentów handlowych, a następnie wybiera przycisk [Korekta]. Na tworzonym dokumencie zaznacza zwracany towar i koryguje go przyciskiem [Zwróć całość]. Następnie wybiera [Wymiana] i skanuje na formularz tę samą bluzkę sportową, ale o rozmiarze M. Po zatwierdzeniu dokumentu nie ma potrzeby wydania ani przyjęcia pieniędzy. Wymiana dotyczyła artykułów o tej samej wartości. W efekcie powstają dwa dokumenty:

• KIPAR/2019/03/00213/POS2 korygujący artykuł Bluzka sportowa w rozmiarze L
• PAR/2019/03/00927/POS2 na artykuł Bluzka sportowa w rozmiarze M

Promocje pakietowe z proporcjonalnym rozbijaniem rabatu

Dla promocji pakietowych z proporcjonalnym rozbiciem rabatu na elementy pakietu, definiowanych w systemie ERP, w trakcie procesu wymiany cena wymienianego artykułu (przykładowo na ten sam w innym rozmiarze lub kolorze) zawsze będzie inna. Aby uniknąć różnicy w płatności (przykładowo, gdy promocja w dalszym ciągu obowiązuje), pozostałe elementy pakietu są automatycznie dodawane na formularz wymiany jako nieaktywne. Dla korygowanego elementu promocji pakietowej wybranie przycisku [Wymiana] wyświetli komunikat: „Zwracana pozycja została sprzedana z proporcjonalnym rozbijaniem rabatu na elementy pakietu. Pakiet zostanie przeliczony po spełnieniu warunków promocji. Czy chcesz kontynuować?” z możliwymi opcjami:

• Tak – na formularzu wymiany automatycznie zostaną dodane elementy promocji pakietowej, które nie zostały skorygowane. Tak dodane pozycje będą miały wartość 0,00 oraz będą nieaktywne dopóki nowa promocja pakietowa nie zostanie przeliczona. Elementy pakietu, które nie zostały przez użytkownika wskazane do zwrotu, nie będą skorygowane (przekreślone) dopóki nie zostanie przeliczona nowa promocja pakietowa.

• Nie – powrót do dokumentu korygującego bez wprowadzania zmian

Jeżeli użytkownik, po wyborze opcji Tak na powyższe pytanie:

• doda na dokument wymiany towar/towary, które z nieaktywnymi pozycjami dokumentu nie spełniają warunków naliczenia promocji pakietowej, wówczas nieaktywne pozycje dokumentu:
  • nie podlegają przeliczeniom dokumentu
  • nie wpływają na podsumowanie dokumentu
  • nie są zapisywane na dokumencie
  • nie są prezentowane na wydruku dokumentu
  • nie są prezentowane na podglądzie zatwierdzonego dokumentu
• doda na dokument wymiany towar/towary, które z nieaktywnymi pozycjami dokumentu spełniają warunki naliczenia promocji pakietowej, wówczas w części korygowanych pozycji dokumentu te elementy pakietu zostaną automatycznie skorygowane oraz nieaktywne pozycje dokumentu:
  • stają się aktywnymi pozycjami dokumentu
  • mają wpływ na podsumowanie dokumentu
  • podlegają przeliczeniom dokumentu
  • są zapisywane na dokumencie
  • są prezentowane na wydruku dokumentu
  • są prezentowane na podglądzie zatwierdzonego dokumentu

Uwaga

Usunięcie towaru z formularza dokumentu wymiany, który spełniał wymagania promocji pakietowej, spowoduje ponowną dezaktywację tych pozycji promocji pakietowych, które nie były przez użytkownika korygowane.

Dla dodanych automatycznie na formularzu dokumentu wymiany nieaktywnych pozycji:

• nie jest możliwa zmiana ilości, cechy
• nie jest możliwe ich usunięcie
• możliwa jest zmiana ceny początkowej
• możliwa jest zmiana rabatu użytkownika (tylko w momencie aktywowania tych pozycji)

Przykład

W systemie ERP zdefiniowane są następujące promocje pakietowe z opcją proporcjonalnego rozbijania rabatu na elementy pakietu:

• Kup dwie pary spodni i jedną bluzę – dostaniesz rabat 50%
• Kup jedną parę spodni i jedną koszulę – dostaniesz rabat 30%

Na stanowisku POS zostały paragonem sprzedane: dwie pary spodni oraz jedna bluza. Przy korygowaniu paragonu użytkownik wybiera bluzę do zwrotu. Po wybraniu przycisku [Wymiana] na formularzu prezentowane są pozycje:

• 2 pary spodni – nie skorygowane, w sekcji zwracanych artykułów
• jedna bluza – skorygowana, w sekcji zwracanych artykułów
• 2 pary spodni – nieaktywne, wartość = 0,00

Po zeskanowaniu na dokument koszuli na dokument został naliczony rabat 30%. Na formularzu prezentowane są pozycje:

• 2 pary spodni – skorygowana o jedną parę, w sekcji zwracanych artykułów
• jedna bluza – skorygowana, w sekcji zwracanych artykułów
• jedna para spodni – nieaktywne, wartość = 0,00
• jedna para spodni – aktywna, w ilości 1,00
• jedna koszula

 

Korekty ręczne wprowadza się do systemu w sytuacji, gdy istnieje potrzeba skorygowania dokumentu handlowego, do którego nie ma dostępu w systemie. Przykładem takiej sytuacji może być zmiana systemu do obsługi sprzedaży, bądź też korekta dokumentu wystawionego na stanowisku sprzedaży POS w innej lokalizacji. W aplikacji istnieje możliwość dodania korekty ręcznej faktury sprzedaży lub paragonu. Korekta może jedynie zmniejszać ilość na pozycjach dokumentu. W celu dodania korekty należy z poziomu listy dokumentów handlowych wybrać przycisk [Korekta ręczna].

Uwaga

Dodanie korekty ręcznej wymaga od użytkownika posiadania odpowiednich uprawnień nadawanych w systemie ERP.

Przycisk [Korekta faktury]/[Korekta paragonu] pozwala na zmianę rodzaju wystawianej korekty.

Na formularzu dodawanego dokumentu korekty znajdują się następujące pola (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

1. 1. Paragon/Faktura – umożliwia wprowadzenie numeru korygowanego dokumentu. Jeżeli wprowadzony numer dokumentu zostanie rozpoznany w systemie ERP oraz pozycje na dokumentach się zgadzają, korekta zostanie automatycznie powiązana z tym dokumentem handlowym.
   2. Nr fiskalny – umożliwia wprowadzenie numeru fiskalnego korygowanego dokumentu
   3. Obsługujący – pracownik wystawiający dokument
   4. Wyszukaj artykuł – umożliwia dodanie korygowanego artykułu. Po wybraniu artykułu automatycznie zostanie wyświetlone okno korygowania pozycji.

TAX FREE

Podpis cyfrowy

Krajowy System e-Faktur (KSeF) wszedł w życie w Polsce od stycznia 2022 roku. Jego zadaniem jest gromadzenie e-faktur wystawianych przez przedsiębiorców. KSeF daje możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych jako jednej z akceptowanych form dokumentowania transakcji, obok faktur papierowych i faktur elektronicznych funkcjonujących obecnie w obrocie gospodarczym. W systemie Comarch ERP Altum istnieje możliwość odnotowania, czy dany klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur przez system KSeF. Obsługa integracji systemu Comarch ERP Altum z systemem KSeF została szczegółowo opisana  tutaj. Na karcie kontrahenta w aplikacji Comarch POS dostępny jest parametr Obsługa faktur KSeF, który umożliwia edycję tej zgody.

Uwaga

Aby komunikacja KSeF odbywała się prawidłowo, należy odblokować adresy IP:

• 237.204.182 – dostęp do środowiska demo
• 237.204.187 – dostęp do środowiska produkcyjnego

Dodatkowo należy odblokować port 443.

Aby obsługa KSeF była włączona na stanowisku Comarch POS należy w systemie Comarch ERP Altum na formularzu firmy w sekcji Handel aktywować parametr Obsługa KSeF. Parametr ten:

• prezentowany jest na formularzy wyłącznie, jeżeli Grupa stawek VAT ma ustawioną wartość PL

W systemie Comarch ERP Altum dostępna jest zakładka KSeF, która wymaga konfiguracji, w celu włączenia KSeF na stanowisku Comarch POS. Szczegółowy opis pól został dodany tutaj.

Komunikacja z platformą KseF

Komunikacja z platformą KSeF odbywa się za pośrednictwem dedykowanego komponentu dostępnego w Comarch ERP Altum. Komponent umożliwia weryfikację danych faktury przed wysyłaniem ich na platformę KSeF, umożliwia uwierzytelnianie na platformie KSeF oraz weryfikację licencji. Na POS weryfikacja danych faktury odbywa się automatycznie podczas zatwierdzania dokumentu i wysyłania jej do KSeF. POS przekazuje dane faktury do komponentu KSeF, a komponent buduje plik .xml na podstawie którego sprawdza, czy zawiera on wszystkie obowiązkowe informacje oraz czy format przekazywanych informacji jest zgodny ze schematem e-faktury. Po poprawnej weryfikacji faktury następuje uwierzytelnianie na platformie KSeF. POS przekazuje numer identyfikacji i token do komponentu w celu uwierzytelnienia w KSeF. Komponent obsługuje również weryfikację licencji dla integracji z KSeF. Aplikacja POS korzysta z licencji systemu ERP.

Uwaga

W przypadku niezgodności dokumentu ze schematem e-faktury, na stanowisku Comarch POS zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

Weryfikacja autoryzacji z platformą KseF

Po pomyślnej weryfikacji danych dokumentu, do komponentu przekazywany jest identyfikator oraz token w celu odpowiedniego uwierzytelnienia na platformie KSeF. Jeżeli jedna z danych jest niewłaściwa, na stanowisku Comarch POS zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat informujący o tym, że dokument nie może zostać zatwierdzony, ponieważ autoryzacja w KSeF nie powiodła się.

Weryfikacja licencji z platformą KseF

Podczas otwierania sesji komunikacyjnej w KSeF weryfikowana jest również licencja. W przypadku problemów z licencją, na stanowisku Comarch POS zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat, informujący o tym, że dokument nie może zostać zatwierdzony, z powodu braku licencji na obsługę KseF.

Obsługa dokumentów UPO

Dokumenty UPO pobierane są przez system ERP, a następnie dane te są przekazywane do Comarch POS, wraz z numerem KSeF oraz stanem dokumentu. Dokument UPO przesyłany jest do POS w formie załącznika, ale dane takie jak numer KSeF i odpowiednie daty są pobierane bezpośrednio przez KSeF zaraz po rejestracji faktury.

Obsługa na dokumentach

W aplikacji Comarch POS rejestracja faktury KSeF będzie zawsze odbywać się automatycznie po zatwierdzeniu dokumentu, pod warunkiem, że zostaną spełnione odpowiednie warunki. Komunikacja jest obsługiwana na typach dokumentów: FS, KIFS, FSL, KIFSL oraz korektach ręcznych. Kolejnym warunkiem jest typ kontrahenta biznesowego, krajowego. Faktury wydane w systemie POS są wysyłane do KSeF tylko wtedy, gdy:

• globalny parametr Obsługa KSeF jest włączony
• parametr Zezwalaj na bezpośrednią wysyłkę dokumentów do KSeF dla stanowiska Comarch POS jest włączony
• data wystawienia faktury jest równa lub późniejsza niż data ustawiona w systemie ERP dla parametru Obsługa KSeF od
• kontrahent ustawiony na fakturze ma włączony parametr Obsługa KSeF
• stanowisko POS ma połączenie online do platformy KSeF
• operator POS ma nadane odpowiednie uprawnienie do wysyłania faktur do KSeF

Karta kontrahenta

Na karcie kontrahenta dostępny jest parametr Obsługa KSeF, który prezentowany jest gdy:

• w systemie ERP włączona została obsługa KSeF na firmie
• w systemie ERP włączony został parametr Zezwalaj na bezpośrednią wysyłkę dokumentów do KSeF
• typ kontrahenta: Krajowy (PL)

Uwaga

Parametr odnosi się wyłącznie do krajowych (polskich) klientów biznesowych, natomiast nie dotyczy klientów detalicznych.

System Comarch ERP Altum rejestruje  w systemie KSeF nowe faktury, faktury zaliczkowe sprzedaży, korekty wartościowe faktur sprzedaży oraz korekty ilościowe faktur sprzedaży pochodzące z Comarch POS, jeśli:

• obsługa KSeF jest aktywowana w danej firmie
• klient biznesowy wyraża zgodę na otrzymywanie faktur przez KSeF

Po zarejestrowaniu w systemie KSeF faktura otrzymuje numer, który jest następnie zapisywany w systemie Comarch ERP Altum i synchronizowany do Comarch POS.   Na stanowisku POS drukowanie faktury jest blokowane, jeśli:

• klient wyraził zgodę na otrzymywanie faktur przez KSeF
• data dokumentu jest taka sama lub późniejsza niż data podana w parametrze Obsługa KSeF od w systemie Comarch ERP Altum
• dokument nie posiada jeszcze przypisanego numeru pochodzącego z systemu KSeF

Również automatyczne drukowanie zostaje pominięte w przypadku spełnienia powyższych warunków – wyświetlany jest komunikat: „Dokument zostanie wysłany do KSeF.” Jeśli faktura posiada już przypisany numer z systemu KSeF, może zostać wydrukowana bez żadnych dodatkowych ograniczeń.

Wydruk dokumentu

Konektor KSeF obsługuje generowanie kodu QR na podstawie danych dokumentów pobranych z UPO, na wydrukach generowanych z poziomu Comarch POS w dolnej sekcji znajduje się kod QR, numer KSeF oraz link weryfikacyjny. Kod QR stanowi unikalny ciąg znaków przedstawiony w postaci dwuwymiarowego, kwadratowego kodu graficznego QR zgodnego z normą ISO/IEC 18004:2015. Link weryfikacyjny zostaje utworzony po stronie komponentu KSeF na podstawie danych przesłanych przez system ERP. Link weryfikacyjny służy do weryfikacji faktury wystawionej w KSeF w przypadku gdy kod QR na wydruku z różnych powodów jest nieczytelny. Sekcja dotycząca KSeF na wydrukach, dotyczy:

• dokumentów FS, KIFS, FSL, KIFSL oraz korekt ręcznych
• wyłącznie dokumentów, które zostały wysłane i poprawnie zarejestrowane w platformie KSeF.

 

Uwaga

W przypadku korekt ręcznych lub na środowisku, gdzie obsługa KSeF nie jest włączona, sekcja z kodem, numerem KSeF oraz linkiem weryfikacyjnym nie będzie drukowana i widoczna na podglądzie.

Przycisk [Pokaż dane z KseF]

Dla dokumentów, które zostały zarejestrowane w KSeF dostępny jest przycisk [Pokaż dane z KSeF]. Przycisk dostępny jest:

• dla typów dokumentów: FS, KIFS, FSL i KIFSL
• jeżeli parametr Obsługa KSeF jest włączony. Parametr dostępny jest w systemie Comarch ERP Altum na formularzu firmy w sekcji Handel, jeżeli Grupa stawek VAT ma ustawioną wartość PL.

Po wybraniu przycisku [Pokaż dane z KSeF] prezentowane jest okno Dane z KSeF wraz z informacjami:

• kod QR dokumentu KSeF
• numer KSeF pod kodem QR
• status dokumentu KSeF
• link do dokumentu KSeF
• przyciski [Zamknij] i [Kopiuj numer KSeF]

Lista ofert sprzedaży

  Na stanowisku POS możliwa jest obsługa ofert i zamówień sprzedaży, między innymi:

• wystawienie OS/ZS
• realizacja zamówień z systemu ERP oraz Comarch e-Sklep
• całościowa lub częściowa realizacja zamówień sprzedaży
• generowanie OS -> ZS

Uwaga

Funkcjonalność obsługi OS oraz ZS wymaga posiadania przez użytkownika odpowiednich uprawnień nadawanych w systemie ERP.

W celu przejścia na listę zamówień i ofert sprzedaży należy z poziomu głównego menu wybrać kafel [Zamówienia i oferty sprzedaży]. Bezpośrednio z poziomu menu głównego operator może również wystawić OS/ZS przy pomocy domyślnie ukrytych kafli: [Nowa oferta]/[Nowe zamówienie].

Na liście prezentowane są kolumny:

• Numer
• Stan – przyjmuje wartości: Zatwierdzony, W realizacji, Anulowany, Zamknięty, Przyjęty, Odrzucony, Zrealizowany
• Kontrahent
• Adres
• Brutto
• Data wystawienia
• Data realizacji
• Dokumenty powiązane

oraz istnieją domyślnie ukryte kolumny:

• Obsługa transakcji
• Status realizacji - przyjmuje wartości zdefiniowane z poziomu systemu ERP
• Data ważności
• Netto
• Status płatności – przyjmuje wartości zdefiniowane z poziomu systemu ERP
• Odbiorca
• Źródło – przyjmuje wartości zdefiniowane z poziomu systemu ERP

W górnej części okna znajduje się pole filtra tekstowego umożliwiające przeszukiwanie listy dokumentów OS oraz ZS na podstawie numeru dokumentu.

Uwaga

W zależności od parametru Sposób wyszukiwania dokumentów w konfiguracji stanowiska POS z poziomu systemu ERP dokumenty mogą być wyszukiwane:

• lokalnie w bazie danych stanowiska POS
• lokalnie oraz w systemie ERP

Wyszukiwanie można zawęzić przy pomocy rozwijalnych filtrów:

• Wartość
• Wartość netto
• Data wystawienia
• Data realizacji
• Źródło
• Data ważności
• Status płatności
• Status realizacji
• Typ – przyjmuje wartości: Oferta sprzedaży, Zamówienie sprzedaży
• Stan

Na liście ofert i zamówień sprzedaży są dostępne następujące przyciski:

• [Dodaj] -> [Oferta]/[Zamówienie] - dodaje nowy dokument OS/ZS
• [Drukuj] - drukuje dokument
• [Podgląd] - wyświetla do podglądu dokument OS/ZS
• [Zmień stan] - zmienia status dokumentu
• [Anuluj] - anuluje dokument znajdujący się w stanie Zatwierdzony, do którego nie został wygenerowany dokument, bądź dokument ten został anulowany
• [Odrzuć] - odrzuca ofertę sprzedaży, do której nie został wygenerowany dokument, bądź dokument ten został anulowany
• [Przyjmij] - przyjmuje ofertę sprzedaży znajdującą się w stanie Zatwierdzony
• [Generuj zamówienie] – generuje zamówienie do oferty znajdującej się w stanie Przyjęty lub Zatwierdzony
• [Dokumenty powiązane] - otwiera okno z listą wszystkich dokumentów skojarzonych z danym dokumentem
• [Kopiuj dokument] – przycisk dostępny wyłącznie dla ofert sprzedaży, umożliwia kopiowanie dokumentu pierwotnego. Kopiowanie oferty sprzedaży jest rozwiązaniem przydatnym gdy klient po zatwierdzeniu dokumentu lub po upłynięciu daty ważności decyduje się na ponowną renegocjację oferty.

Uwaga

Dokumenty OS oraz ZS mogą zostać zatwierdzone również w przypadku, gdy cena artykułu dodanego na dokument lub suma całego dokumentu wynosi 0 PLN.

W celu dodania nowej oferty sprzedaży (OS), należy:

• na liście zamówień i ofert sprzedaży wybrać przycisk [Dodaj] -> [Oferta]
• w menu głównym wybrać kafel [Nowa oferta] (domyślnie ukryty)

Uwaga

Dodanie oferty wymaga od użytkownika posiadania odpowiednich uprawnień nadawanych w systemie ERP.

Na formularzu dokumentu OS znajdują się następujące pola (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

1. Lista pozycji dokumentu zawiera kolumny:
   • Nazwa
   • Cena
   • Ilość
   • Wartość
   Domyślnie ukryte:
   • Cena bazowa
   • Cena początkowa
   • Lp.
   • Kod
   • Stawka VAT
2. Forma – domyślna forma płatności kontrahenta, o ile jest dostępna na stanowisku POS. W przeciwnym wypadku domyślna forma dla centrum, do którego należy stanowisko POS.
3. Termin płatności – domyślny termin płatności pobierany z ustawień kontrahenta
   Uwaga

   Domyślna forma płatności oraz termin płatności kontrahenta definiowane są w systemie ERP.
4. Data ważności – data obowiązywania oferty. Po przekroczeniu tego terminu nie ma możliwości jej realizacji. Istnieje możliwość wybrania opcji Nieokreślona.
5. Data realizacji – data, która jest przenoszona na zamówienie sprzedaży jako data realizacji zamówienia. Określa termin, w którym na pozycje dokumentu powinna być wystawiona faktura/paragon. Po wybraniu opcji Data realizacji istnieje możliwość określenia terminu realizacji z uwzględnieniem ilości dni określonych pod przyciskiem [Ilość dni od zamówienia] (data realizacji jest równa dacie wystawienia powiększonej o liczbę dni od zamówienia). Data realizacji nie może być późniejsza od daty ważności.
6. Odwrotne obciążenie
7. Atrybuty – atrybuty przypisane do typu dokumentu oraz klawiatura numeryczna jeżeli jest włączona obsługa

Na formularzu dodawanego dokumentu OS znajdują się również poniższe przyciski:

• [Parkuj] – zapisuje dokument w celu jego dalszej realizacji w późniejszym czasie lub na innym stanowisku POS
• [Zatwierdź] – zatwierdza dokument
• [Drukuj] – drukuje dokument (przycisk domyślnie ukryty)

Oferta sprzedaży:

• nie rezerwuje towarów
• nie generuje płatności
• nie podlega obsłudze limitów kredytowych

Przykład

W sklepie meblowym klient zainteresowany jest kupnem całego zestawu mebli kuchennych. Po krótkich negocjacjach ze sprzedawcą klientowi zostaje zaoferowany rabat 15% na całość zakupu. Klient chciałby jednak przemyśleć ewentualny zakup ze swoją rodziną i podjąć ostateczną decyzję do 7 dni. W związku z tym operator na stanowisku POS wybiera na liście zamówień i ofert sprzedaży przycisk [Dodaj] -> [Oferta]. Następnie dodaje artykuły oraz przy pomocy przycisku [Rabat nagłówka] udziela 15% rabatu. Po wybraniu kontrahenta ustala datę ważności oferty na 23.04 (czyli do 7 dni). Zatwierdzony dokument drukuje i przekazuje klientowi.

Z listy zamówień i ofert sprzedaży, po wybraniu przycisku [Zmień stan] dla zaznaczonej oferty sprzedaży użytkownik ma możliwość:

• przy pomocy przycisku [Przyjmij] przyjąć ofertę (po potwierdzeniu od klienta) znajdującą się w stanie Zatwierdzony, do której nie został wygenerowany dokument. Po przyjęciu oferty lub wygenerowaniu do niej zamówienia sprzedaży zostaje zmieniony jej stan na Przyjęty. Zamówienie sprzedaży można wygenerować także w oknie podglądu dokumentu OS. Ofertę taką można odrzucić, nie można jej natomiast anulować.
• przy pomocy przycisku [Odrzuć] odrzucić ofertę (po potwierdzeniu od klienta) znajdującą się w stanie Zatwierdzony lub Przyjęty, do której nie został wygenerowany dokument, bądź dokument ten został anulowany. Odrzucić ofertę sprzedaży można także w oknie podglądu dokumentu OS. Odrzucenie oferty wymaga określenia powodu.

Uwaga

Powody odrzucenia oferty sprzedaży definiowane są po stronie systemu ERP.

• przy pomocy przycisku [Anuluj] anulować ofertę znajdującą się w stanie Zatwierdzony i nieposiadającą powiązanych zamówień

Uwaga

Modyfikacja stanu oferty wymaga od użytkownika posiadania odpowiednich uprawnień nadawanych w systemie ERP.

Przykład

W sklepie meblowym klient zainteresowany jest kupnem całego zestawu mebli kuchennych. Po krótkich negocjacjach ze sprzedawcą klientowi zostaje zaoferowany rabat 15% na całość zakupu. Klient chciałby jednak przemyśleć ewentualny zakup ze swoją rodziną i podjąć ostateczną decyzję do 7 dni. W związku z tym operator na stanowisku POS wybiera na liście zamówień i ofert sprzedaży przycisk [Dodaj] -> [Oferta]. Następnie dodaje artykuły oraz przy pomocy przycisku [Rabat nagłówka] udziela 15% rabatu. Po wybraniu kontrahenta ustala datę ważności oferty na 23.04 (czyli do 7 dni). Zatwierdzony dokument drukuje i przekazuje klientowi. Po 3 dniach klient przychodzi ponownie, zdecydowany na zakup artykułów w ramach okazanej oferty sprzedaży. Operator wyszukuje na liście zamówień i ofert sprzedaży dokument i wybiera przycisk [Podgląd]. Następnie wybiera [Przyjmij i generuj ZS]. Na generowanym zamówieniu sprzedawca może wprowadzić szczegóły transakcji, między innymi datę realizacji. Po zatwierdzeniu dokumentu ZS oferta sprzedaży przyjmie stan Przyjęty.

Z poziomu podglądu dokumentu OS możliwe jest również przyjęcie oferty oraz wygenerowanie do niej ZS przy pomocy przycisku [Przyjmij i generuj ZS].

W celu wygenerowania do oferty sprzedaży zamówienia, należy wskazać ją na liście zamówień i ofert sprzedaży oraz wybrać przycisk [Generuj zamówienie].

Uwaga

Na stanowisku POS możliwe jest wystawianie z jednej oferty wielu zamówień sprzedaży.

Wygenerowanie zamówienia do oferty:

• powoduje zmianę jej stanu na Przyjęty. Anulowanie takiego ZS nie powoduje zmiany stanu OS.
• wymaga od użytkownika posiadania odpowiednich uprawnień, które są nadawane w systemie ERP

Nie ma możliwości wygenerowania ZS do:

• odrzuconej oferty
• anulowanej oferty
• oferty, której termin ważności upłynął

Uwaga

Nie ma możliwości generowania jednego zamówienia do kilku ofert.

Na generowanym zamówieniu sprzedaży kopiowane są:

• pozycje wraz z ilościami, cenami oraz jednostkami
• rabaty lub promocje pakietowe
• dane kontrahenta
• forma i termin płatności
• data realizacji
• atrybuty (pod warunkiem przypisania tego samego atrybutu do obiektu ZS oraz OS w systemie ERP). Wartości atrybutów przeniesionych z OS nie można modyfikować, można natomiast dodawać nowe.
• kierunek VAT

Na generowanym dokumencie ZS:

• możliwa jest modyfikacja pozycji (między innymi: zmiana ilości albo daty realizacji, dodawanie lub usuwanie pozycji)
• nie ma możliwości jego zaparkowania

Obsługa ofert sprzedaży wystawionych w systemie ERP możliwa jest zarówno w samym systemie ERP, jak i na stanowisku POS. Podobnie z ofertami wystawionymi na stanowisku POS, można je przyjmować, odrzucać oraz generować do nich ZS, zarówno na stanowisku POS jak i w systemie ERP. Nie ma możliwości pobierania ofert wystawionych w innym centrum. Z systemu ERP do stanowiska POS są wysyłane wszystkie zatwierdzone dokumenty OS wystawione w centrum, do którego należy dane stanowisko POS.

Przykład

Do sklepu XYZ przychodzi klient zdecydowany na zakup artykułów w ramach okazanej wcześniej oferty sprzedaży. Operator wyszukuje dany dokument na liście zamówień i ofert sprzedaży oraz wybiera przycisk [Podgląd]. Następnie wybiera [Przyjmij i generuj ZS]. Na generowanym zamówieniu sprzedawca może wprowadzić szczegóły transakcji, między innymi datę realizacji. Po zatwierdzeniu dokumentu ZS oferta sprzedaży zmieni stan na Przyjęty.

Na stanowisku POS możliwa jest obsługa ofert i zamówień sprzedaży, między innymi:

• wystawienie OS/ZS
• realizacja zamówień z systemu ERP oraz Comarch e-Sklep
• całościowa lub częściowa realizacja zamówień sprzedaży
• generowanie OS -> ZS

Uwaga

Funkcjonalność obsługi OS oraz ZS wymaga posiadania przez użytkownika odpowiednich uprawnień, które można nadać z poziomu systemu ERP.

W celu przejścia na listę zamówień i ofert sprzedaży należy z poziomu głównego menu wybrać kafel [Zamówienia i oferty sprzedaży]. Bezpośrednio z poziomu menu głównego operator może również wystawić OS/ZS przy pomocy domyślnie ukrytych kafli: [Nowa oferta]/[Nowe zamówienie].

Uwaga

Na stanowisku POS dostępne są wyłącznie zamówienia sprzedaży (ZS) wystawione w walucie systemowej.

Na liście zamówień i ofert sprzedaży prezentowane są zamówienia wystawione w systemie ERP lub na innych stanowiskach POS, jeżeli:

• ich właścicielem jest centrum, do którego należy dane stanowisko POS i znajdują się w stanie Zatwierdzony, Zrealizowany lub W realizacji
• punktem odbioru jest centrum, do którego należy stanowisko POS i znajdują się w stanie Zatwierdzony, Zrealizowany lub W realizacji
• punktem odbioru jest magazyn dostępny dla tego centrum, do którego należy stanowisko POS i znajdują się w stanie Zatwierdzony, Zrealizowany lub W realizacji

Natomiast zamówienia pochodzące z Comarch e-Sklep są widoczne na liście zamówień sprzedaży, jeżeli posiadają stan Zatwierdzony lub Zrealizowany oraz wskazano na nich sklep/centrum, do którego należy dane stanowisko POS jako punkt odbioru. Informacja o modyfikacji zamówienia pobranego z systemu ERP lub innego stanowiska POS (przykładowo operacja anulowania) również jest synchronizowana. Na liście prezentowane są kolumny:

• Numer
• Stan – przyjmuje wartości: Zatwierdzony, W realizacji, Anulowany, Zamknięty, Przyjęty, Odrzucony, Zrealizowany
• Kontrahent
• Adres
• Brutto
• Data utworzenia
• Data realizacji
• Dokumenty powiązane - powiązane dokumenty handlowe i magazynowe. Magazynowe dokumenty pochodzące z wygenerowania do zamówienia sprzedaży zamówienia zakupu w systemie ERP oraz przyjęcia tego zamówienia na stanowisku POS

oraz istnieją domyślnie ukryte kolumny:

• Obsługa transakcji
• Status realizacji – przyjmuje wartości zdefiniowane z poziomu systemu ERP
• Data ważności
• Netto
• Status płatności – przyjmuje wartości zdefiniowane z poziomu systemu ERP
• Odbiorca
• Data dostawy
• Termin ważności
• Data wystawienia
• Właściciel zamówienia
• Źródło – przyjmuje wartości zdefiniowane z poziomu systemu ERP
• Realizacja zamówień w punkcie odbioru – zamówienia realizowane na stanowisku POS mogą operować wyłącznie na zasobach magazynów POS dołączonych do centrum, w którym to stanowisko jest utworzone. Jeżeli w Comarch ERP Altum w zakresie zamówień, wskazanym punktem odbioru jest centrum POS lub jego magazyn, to w kolumnie tej wyświetlona zostanie opcja: Tak.

W górnej części okna znajduje się pole filtra tekstowego umożliwiające przeszukiwanie listy dokumentów OS oraz ZS na podstawie numeru dokumentu. Z poziomu listy dokumentów OS i ZS możliwe jest wyszukanie dokumentu ZS poprzez zeskanowanie numeru obcego dokumentu lub jego ręczne wpisanie w polu wyszukiwania.

Uwaga

W zależności od parametru Sposób wyszukiwania dokumentów w konfiguracji stanowiska POS z poziomu systemu ERP dokumenty mogą być wyszukiwane:

• lokalnie w bazie danych stanowiska POS
• lokalnie oraz w systemie ERP

Uwaga

W przypadku wyszukiwania ZS po numerze obcym dokumenty wyszukiwane są jedynie lokalnie

Wyszukiwanie można również zawęzić przy pomocy rozwijalnych filtrów:

• Wartość
• Wartość netto
• Data wystawienia
• Data realizacji
• Źródło
• Termin ważności
• Status płatności
• Status realizacji
• Typ – przyjmuje wartości: Oferta sprzedaży, Zamówienia sprzedaży
• Stan
• Data dostawy – uwzględnia format daty i godziny (dd.mm.rrrr gg:mm)

• MD: Odbiór w magazynie (domyślnie ukryty)
• MD: Odbiór w sklepie (domyślnie ukryty)
• MD: Zewnętrzny punkt odbioru (domyślnie ukryty)
• MD: Adres kontrahenta zewnętrznego (domyślnie ukryty)
• Realizacja zamówienia w punkcie odbioru (domyślnie ukryty)

Uwaga

Statusy związane z miejscem dostawy dotyczą przygotowania kompletacji zamówień sprzedaży bezpośrednio na stanowisku Comarch POS, filtry te są domyślnie ukryte w modyfikacji widoku.

Na liście ofert i zamówień sprzedaży są dostępne następujące przyciski:

• [Dodaj] -> [Oferta]/[Zamówienie] – dodaje nowy dokument OS/ZS
• [Drukuj] – drukuje dokument
• [Podgląd] – wyświetla do podglądu dokument OS/ZS
• [Zmień stan] – zmienia status dokumentu, pod przyciskiem dostępne są opcje:
  • [Odbiór przez klienta] – przycisk dostępny wyłącznie, gdy status przetwarzania ZS wybranego dokumentu jest inny niż Odebrane. Powoduje zmianę statusu na Odebrane i wyświetlenie komunikatu: „Zmieniono status realizacji zamówienia”.
  • [Anuluj] – anuluje dokument znajdujący się w stanie Zatwierdzony, do którego nie został wygenerowany dokument bądź dokument ten został anulowany
  • [Zamknij] – rezygnuje z realizacji zamówienia sprzedaży będącego w stanie Zatwierdzony lub W realizacji, do którego nie został wygenerowany dokument bądź dokument ten został anulowany
  • [Otwórz] – otwiera zamówienie sprzedaży znajdujące się w stanie Zatwierdzony, które nie posiada dokumentów powiązanych bądź dokumenty te zostały anulowane
• [Generuj dokument] – generuje dokument handlowy do zamówienia sprzedaży znajdującego się w stanie Zatwierdzony lub W realizacji
• [Faktura zaliczkowa] – generuje do zamówienia znajdującego się w stanie Zatwierdzony lub W realizacji fakturę zaliczkową. Taka operacja wymaga od użytkownika odpowiednich uprawnień nadawanych w systemie ERP do obiektu Faktura zaliczkowa.
• [Paragon] – generuje do zamówienia znajdującego się w stanie Zatwierdzony lub W realizacji paragon. Taka operacja wymaga od użytkownika odpowiednich uprawnień nadawanych w systemie ERP do obiektu Paragon. Nie jest możliwe wygenerowanie paragonu do zamówienia sprzedaży, do którego została już wystawiona faktura zaliczkowa.
• [Faktura] – generuje do fakturę sprzedaży do zamówienia znajdującego się w stanie Zatwierdzony lub W realizacji. Taka operacja wymaga od użytkownika odpowiednich uprawnień nadawanych w systemie ERP do obiektu Faktura sprzedaży.
• [Dokumenty powiązane] – otwiera okno z listą wszystkich dokumentów skojarzonych z danym dokumentem
• [Kopiuj dokument] – przycisk dostępny wyłącznie dla zamówień sprzedaży, umożliwia kopiowanie dokumentu pierwotnego. Kopiowanie oferty sprzedaży jest rozwiązaniem przydatnym gdy klient po zatwierdzeniu dokumentu lub po upłynięciu daty ważności decyduje się na ponowną renegocjację oferty.
• [Odśwież] – odświeżenie listy dokumentów ZS/OS

Uwaga

Dla dokumentów OS oraz ZS istnieje możliwość ich zatwierdzenia również w przypadku, gdy cena elementu dodanego na dokument lub suma całego dokumentu wynosi 0 PLN.

Dodawanie nowego zamówienia sprzedaży

W celu dodania nowego zamówienia sprzedaży (ZS) należy:

• w menu głównym wybrać przycisk [Nowe zamówienie] (domyślnie ukryty)
• na liście zamówień i ofert sprzedaży wybrać przycisk [Dodaj] -> [Zamówienie]

Uwaga

Dodanie zamówienia sprzedaży wymaga od użytkownika posiadania odpowiednich uprawnień nadawanych w systemie ERP.

Na formularzu dokumentu zamówienia sprzedaży znajdują się następujące pola (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

1. Nr obcy – pole edytowalne
2. Wyszukaj artykuł – umożliwia wyszukanie oraz dodanie artykułu na dokument
3. Obsługujący – pracownik wystawiający dokument
4. Lista pozycji zawierająca kolumny:
   • Nazwa
   • Cena
   • Ilość
   • Wartość
   Domyślnie ukryte:
   • Cena bazowa
   • Cena początkowa
   • Lp.
   • Kod
   • Stawka VAT
5. Kontrahent – umożliwia wskazanie kontrahenta (nabywcy i odbiorcy) dokumentu
6. Podsumowanie – prezentowana jest sumaryczna wartość wprowadzonych na dokument pozycji:
   • Suma – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od brutto
   • Suma netto – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od netto
   • Rabat
   • Narzut
   • Zaliczki
   • VAT – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od netto
   • Sumaryczna wartość sprzedaży po uwzględnieniu rabatu/narzutu/VAT
   Uwaga

   Kierunek naliczania VAT można zdefiniować w systemie ERP.
7. Przyciski pozycji - przyciski odnoszące się do pozycji na dokumencie, umożliwia zmianę jej ilości, ceny początkowej itd.
8. Szczegóły pozycji – prezentuje szczegółowe informacje na temat pozycji dokumentu oraz umożliwia zmianę jego ilości, ceny początkowej itd.
9. Magazyn pozycji – umożliwia zmianę magazynu danej pozycji, której subelement pochodzi z niedostępnego magazynu w tym centrum.
10. Status realizacji – przyjmuje wartości zdefiniowane w systemie ERP. Zmiana statusu realizacji możliwa jest dla użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienie. Zmianę można wykonać na zamówieniach znajdujących się w stanie: Niezatwierdzony, Zatwierdzony i W realizacji.
11. Miejsce dostawy – umożliwia wybranie punktu odbioru zamówienia z dostępnych opcji:

• Dostawa do domu – po wybraniu kafla wyświetlone zostaną adresy zdefiniowane jako punkty odbioru dostępne dla stanowiska POS i powiązane z kontrahentem wyświetlanym na kaflu
• Odbiór w magazynie – zawiera adresy magazynów zdefiniowane jako punkty odbioru dostępne dla stanowiska POS. Jako pierwsze prezentowane są adresy przypisane do centrum, do którego należy stanowisko POS.
• Odbiór w sklepie – zawiera adresy centrów zdefiniowane jako punkty odbioru dostępne dla stanowiska POS. Jako pierwsze prezentowane są adresy przypisane do centrum, do którego należy stanowisko POS

Uwaga

Punkty odbioru definiowane są w systemie ERP.

12. Status płatności - przyjmuje wartości zdefiniowane w systemie ERP. Zmiana statusu płatności możliwa jest dla użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienie. Zmianę można wykonać na zamówieniach znajdujących się w stanie: Niezatwierdzony, Zatwierdzony i W realizacji. 13. Forma – domyślnie podpowiada się forma płatności wskazanego na dokumencie kontrahenta z możliwością jej zmiany. Jeżeli domyślna forma płatności kontrahenta nie jest dostępna na stanowisku POS, wówczas ustawiona zostanie forma płatności typu Gotówka przypisana do stanowiska. Pole edytowalne. 14. Termin płatności – domyślny termin płatności wskazanego na dokumencie kontrahenta; możliwy do zmiany 15. Data realizacji – data realizacji zamówienia 16. Data dostawy – pole dostępne w przypadku wybrania jako miejsca dostawy Dostawa do domu. Pole uwzględnia maksymalny czas jaki potrzebuje wybrany operator na dostarczenie dostawy. 17. Odwrotne obciążenie – odwrotne obciążenie nagłówka dokumentu 18. Atrybuty – atrybuty przypisane do typu dokumentu W oknie zamówienia sprzedaży dostępne jest również pole Realizacja przez punkt odbioru (nie widoczne na zrzucie) – informuje o tym czy w systemie ERP został aktywowany parametr Realizuj w punkcie odbioru. Dostępne opcje:

• Nie – realizacja zamówienia odbędzie się poza centrum POS, klient odbierze paczkę z zamówionymi artykułami (wraz z wygenerowanym już paragonem/fakturą) w punkcie odbioru POS
• Tak – zamówienie zostanie zrealizowane przez centrum POS. Na podstawie artykułów znajdujących się w magazynie należącym do centrum POS, przygotowane zostanie zamówienie i wygenerowane odpowiednie dokumenty sprzedaży (realizacja zamówienia pomniejszy stany magazynowe sklepu)u

Jeżeli parametr Realizuj zamówienie w punkcie odbioru na zamówieniu sprzedaży jest aktywny, to jest możliwe:

• wygenerowanie paragonu do ZS
• wygenerowanie faktury do ZS
• otworzenie lub zamknięcie ZS
• anulowanie ZS
• użycie bonu
• kompletacja zamówienia

Uwaga

Wygenerowanie faktury zaliczkowej sprzedaży, zmiana statusu dostawy i płatności jest możliwa na zamówieniu sprzedaży niezależnie od aktywności parametru  Realizuj zamówienie w punkcie odbioru.

Na formularzu dodawanego zamówienia sprzedaży dostępne są następujące przyciski:

• [Parkuj] – zapisuje dokument w celu jego dalszej realizacji w późniejszym czasie lub na innym stanowisku POS
• [Zatwierdź] – zatwierdza dokument
• [Drukuj] – drukuje dokument (przycisk domyślnie ukryty)
• [Kupony] – pozwala na wybranie kuponu rabatowego
• [Nalicz promocje]/[Promocje] – nalicza/usuwa promocje pakietowe
• [Zatwierdź i generuj FSL] – generuje fakturę zaliczkową po zatwierdzeniu zamówienia

Przykład

W sklepie meblowym XYZ klient zainteresowany jest stołem kuchennym z wystawy. Przy punkcie sprzedaży okazuje się, że na magazynie sklepu nie ma dostępnych innych zasobów tego towaru. Klient nie chce kupować artykułu z wystawy, więc decyduje się na zamówienie z innego sklepu. Operator, w celu wystawienia zamówienia sprzedaży, wybiera z listy zamówień i ofert sprzedaży przycisk [Dodaj] -> [Zamówienie]. Następnie dodaje artykuł Stół kuchenny oraz usługę transportu do domu. Ponieważ klient nie ma założonego konta w sklepie, kasjer wybiera przycisk [Punkt odbioru] -> [Dostawa do domu] -> [Dodaj adres]. Po wypełnieniu adresu i zapisaniu zmian operator uzupełnia pozostałe pola dokumentu bez zmiany kontrahenta Nieokreślony.

[/example]

Rejestrowanie dodatkowych informacji o rezerwacjach

Jeżeli na zamówieniu sprzedaży znajdują się subelementy pochodzące z magazynu obcego, czyli niedostępnego dla danego centrum posiadającego usługę POS Agenta, to następuje rejestracja dodatkowych informacji podczas:

• otwarcia i edycji ZS – jeżeli przynajmniej jeden subelement pochodzi z magazynu niedostępnego dla danego centrum, to na stanowisku POS wyświetlony zostanie komunikat: Uwaga! Niektóre element zamówienia mają zdefiniowane magazyny niedostępne w tym centrum. Zapis zmian po otwarciu zamówienia spowoduje automatyczną aktualizację wskazanych magazynów na takie, które są dostępne w tym sklepie.
• anulowania lub zamknięcia ZS – nastąpi zwolnienie wszystkich rezerwacji subelementów znajdujących się na magazynie dostępnym w tym centrum, które były zapisane przez POS Agenta
• generowania PAR/FS do dokumentu ZS – jeżeli na dokumencie znajduje się przynajmniej jeden subelement niedostępny dla tego centrum, to na stanowisku POS zostanie wyświetlony komunikat: Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia należy ustawić dostępne magazyny dla wszystkich elementów. W przypadku, gdy magazyny nie zostaną zmodyfikowane manualnie, zapis dokumentu automatycznie ustawi odpowiednie magazyny na elementach. Czy chcesz otworzyć wskazane zamówienie?

Lista zamówień i ofert sprzedaży zawiera poniższe przyciski:

• [Podgląd] – wyświetla do podglądu dokument ZS
• [Zmień stan] – zmienia status dokumentu, z dostępnymi opcjami:
  • [Anuluj] – anuluje dokument znajdujący się w stanie Zatwierdzony, do którego nie został wygenerowany dokument bądź dokument ten został anulowany
  • [Zamknij] – rezygnuje z realizacji zamówienia sprzedaży będącego w stanie Zatwierdzony lub W realizacji, do którego nie został wygenerowany dokument bądź dokument ten został anulowany
  • [Otwórz]– otwiera zamówienie sprzedaży znajdujące się w stanie Zatwierdzony, które nie posiada dokumentów powiązanych bądź dokumenty te zostały anulowane
  • [Odbiór przez klienta] -– przycisk dostępny wyłącznie, gdy status przetwarzania ZS wybranego dokumentu jest inny niż Odebrane. Powoduje zmianę statusu na Odebrane i wyświetlenie komunikatu: „Zmieniono status realizacji zamówienia”.
• [Odśwież] – odświeża listę zamówień i ofert sprzedaży
• [Generuj dokument] – generuje dokument handlowy do zamówienia sprzedaży znajdującego się w stanie Zatwierdzony lub W realizacji. Dostępne opcje:
  • [Faktura zaliczkowa] – generuje fakturę zaliczkową do zamówienia znajdującego się w stanie Zatwierdzony lub W realizacji. Taka operacja wymaga od użytkownika odpowiednich uprawnień do obiektu Faktura zaliczkowa.
  • [Paragon] – generuje paragon do zamówienia znajdującego się w stanie Zatwierdzony lub W realizacji. Taka operacja wymaga od użytkownika odpowiednich uprawnień do obiektu Paragon. Nie jest możliwe wygenerowanie paragonu do zamówienia sprzedaży, do którego została już wystawiona faktura zaliczkowa.
  • [Faktura] – generuje fakturę sprzedaży do zamówienia znajdującego się w stanie Zatwierdzony lub W realizacji. Taka operacja wymaga od użytkownika odpowiednich uprawnień do obiektu Faktura sprzedaży.

Generowanie dokumentu

Dokumenty do ZS można wygenerować z poziomu listy dokumentów ZS i OS oraz z poziomu podglądu dokumentu ZS.

Zamówienie sprzedaży można przekształcić:

• do dokumentu faktury sprzedaży
• do dokumentu paragonu, jeżeli do ZS nie została wygenerowana faktura zaliczkowa

Generowanie dokumentu do ZS dostępne jest dla zamówień:

• zatwierdzonych
• będących w realizacji

Uwaga

Użytkownik ma możliwość wygenerowania wielu dokumentów handlowych dla zamówień realizowanych częściowo.

W zależności od ustawienia parametru Kopiuj ilości z zamówienia w systemie ERP, na tworzony dokument handlowy zostaną przeniesione wszystkie niezrealizowane pozycje zamówienia, przy czym:

• Przy zaznaczonym parametrze – z ilościami pozostającymi do realizacji. Użytkownik ma możliwość dodania kolejnych artykułów na dokument. Dodane artykuły są oznaczone kolorem zielonym.
• Przy odznaczonym parametrze – z ilościami zerowymi. Aby była możliwość zatwierdzenia dokumentu FS/PAR, dokument ten musi zawierać co najmniej jedną pozycję o ilości różnej od zera. Na formularzu dokumentu zamówienia dostępny jest przycisk [Kopiuj ilości z ZS] umożliwiający przeniesienie niezrealizowanych ilości z zamówienia. Użytkownik ma możliwość dodawania artykułów, dzięki czemu ilości na pozycjach będą ulegać zmianie. Dodane artykuły, których nie ma na dokumencie, są oznaczone kolorem zielonym.

Parametr Kopiuj ilości z zamówienia sprzedaży dostępny jest na karcie centrum POS -> zakładka Stanowiska POS. Na generowanym dokumencie:

• przenoszone są promocje pakietowe naliczone na. W przypadku dodania kolejnych artykułów na generowanym dokumencie, promocje pakietowe zostaną naliczone tylko na te dodane elementy. Modyfikacja ilości lub usunięcie elementu z naliczoną promocją pochodzącego z zamówienia powoduje wyświetlenie komunikatu z pytaniem „Modyfikacja spowoduje usunięcie promocji pakietowych. Czy chcesz kontynuować?”. Wybranie opcji Tak spowoduje naliczenie promocji pakietowych od nowa przy ujęciu wszystkich elementów dokumentu handlowego i ich ilości. Natomiast wybranie opcji Nie spowoduje brak wprowadzenia zmian (brak przeliczenia promocji pakietowych, brak zmiany ilości).
• realizacja sprzedaży artykułu nieaktywnego jest możliwa wyłącznie na pozycji (ilości) przeniesionej z zamówienia
• faktury sprzedaży kierunek naliczania VAT pobierany jest z zamówienia sprzedaży
• paragonu kierunek naliczania VAT określany jest na definicji typu dokumentu Paragon z poziomu systemu ERP
• na podstawie zamówienia zawierającego pozycje zmodyfikowane po zatwierdzeniu lub będącego w czasie realizacji rabaty nie są na nowo przeliczane
• przeniesione wartości atrybutów z dokumentu pierwotnego nie będą podlegać modyfikacji. Możliwość określania wartości atrybutów będzie dostępna wyłącznie dla atrybutów przypiętych do dokumentu handlowego czy pozycji dokumentu.

Przykład

Do sklepu XYZ przychodzi klient po odbiór złożonego wcześniej zamówienia sprzedaży. Operator wyszukuje na liście zamówień i ofert sprzedaży dokument i wybiera przycisk [Generuj dokument] -> [Paragon]. Na dokumencie ilości artykułów zostały automatycznie przeniesione z dokumentu ZS. Kasjer zatwierdza dokument, przyjmuje płatność i wydaje towar klientowi. Po zatwierdzeniu okna płatności paragonu zamówienie sprzedaży przyjmie stan Zrealizowany.

Podgląd

Na podglądzie dokumentu zamówienia sprzedaży prezentowana jest dodatkowa kolumna Ilość do wydania, która przedstawia różnicę między aktualną ilością z zamówienia sprzedaży, a ilościami znajdującymi się na dokumentach wygenerowanych do tego zamówienia (PAR/FS).

Na podglądzie dokumentu ZS dostępne są następujące przyciski:

• [Drukuj] – drukuje dokument
• [Anuluj] – anuluje dokument znajdujący się w stanie Zatwierdzony, do którego nie został wygenerowany dokument bądź dokument ten został anulowany
• [Zamknij] – rezygnuje z realizacji zamówienia sprzedaży będącego w stanie Zatwierdzony lub W realizacji, do którego nie został wygenerowany dokument bądź dokument ten został anulowany
• [Otwórz] – otwiera zamówienie sprzedaży znajdujące się w stanie Zatwierdzony, które nie posiada dokumentów powiązanych bądź dokumenty te zostały anulowane
• [Generuj dokument] – generuje dokument handlowy do zamówienia sprzedaży znajdującego się w stanie Zatwierdzony lub W realizacji

Wyłączenie pozycji z realizacji

Na stanowisku POS nie ma możliwości wyłączenia pozycji zamówienia z realizacji, ale w aplikacji można kontynuować tak zmodyfikowany dokument. Zmiany wprowadzone w systemie ERP związane z wyłączeniem pozycji lub modyfikacjami na zatwierdzonym dokumencie ZS są przesyłane do aplikacji.

Do zamówienia sprzedaży:

• można wystawić faktury zaliczkowe (FSL)
• można dodać dowolną ilość zaliczek, jednak suma zaliczek nie może przekroczyć wartości brutto zamówienia

Płatności do faktur zaliczkowych mogą być realizowane dowolną formą płatności dostępną dla danego stanowiska POS i operatora. Kierunek naliczana VAT faktur zaliczkowych ustalany jest zawsze od wartości brutto dokumentu.

  W celu wygenerowania faktury zaliczkowej, należy na liście zamówień i ofert sprzedaży zaznaczyć zamówienie sprzedaży, a następnie wybrać przycisk [Generuj dokument] -> [Faktura zaliczkowa].

Uwaga

Przy próbie wygenerowania FSL do dokumentu ZS, do którego w systemie ERP została już wygenerowana zaliczka na całość, pojawi się komunikat: „Nie można utworzyć faktury zaliczkowej. Wystawiono zaliczki na całą wartość zamówienia.”

Na formularzu dodawanej faktury zaliczkowej znajdują się następujące pola (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

1. Zamówienie – numer zamówienia, do którego dodawana jest faktura zaliczkowa. Pole nie jest edytowalne.
2. Wartość zamówienia – wartość zamówienia, do którego dodawana jest faktura zaliczkowa. Pole nie jest edytowalne.
3. Poprzednie zaliczki – suma już dodanych zaliczek do zamówienia, do którego dodawana jest faktura zaliczkowa. Pole nie jest edytowalne.
4. Obsługujący – pracownik wystawiający dokument
5. Lista pozycji zawierająca kolumny:
   • Nazwa
   • Cena
   • Ilość
   • Wartość
6. Kontrahent – umożliwia wskazanie kontrahenta (nabywcy, odbiorcy) dokumentu
7. Zaliczka – należy wprowadzić wartość zaliczki w postaci:
   • procentowej
   • kwoty
8. Informacje o pozycji zaznaczonej na fakturze zaliczkowej.
9. Parametr Odwrotne obciążenie przenoszony z ustawień.
10. Sekcja dotycząca atrybutów typu dokumentu, atrybuty definiowane są w systemie ERP.

Po zatwierdzeniu dokumentu zostanie wyświetlone okno płatności. Na wydruku dokumentu ZS prezentowana jest informacja o wpłaconych zaliczkach (do tego dokumentu) w sekcji Forma płatności. W systemie ERP można określić sposób rozliczania zaliczek przy pomocy parametru Odliczaj zaliczki w 100%:

• przy zaznaczonym parametrze – na fakturze sprzedaży generowanej do dokumentu ZS powiązanego z FSL kwota zaliczki jest prezentowana pod sumaryczną wartością wszystkich pozycji na dokumencie w polu Zaliczki. W przypadku niezgodności kontrahentów na ZS i wystawionej do niego FSL, podczas próby wygenerowania faktury sprzedaży pojawi się komunikat: „Istnieją nierozliczone zaliczki powiązane z zamówieniem. Sprawdź zgodność danych kontrahenta na wystawionych fakturach zaliczkowych oraz fakturze końcowej.”
• przy odznaczonym parametrze – użytkownik ma możliwość ręcznego odliczenia zaliczek na generowanej fakturze sprzedaży, jeśli do powiązanego dokumentu zamówienia sprzedaży jest wystawiona co najmniej jedna FSL na tego samego kontrahenta, który został wybrany na fakturze sprzedaży.

Przy pomocy przycisku [Faktury zaliczkowe] można przejść na listę dokumentów FSL zawężoną do tych dokumentów FSL, które są powiązane z zamówieniem, do którego generowana jest faktura. Przycisk dostępny jest z okna faktury generowanej do ZS. Na liście faktur zaliczek prezentowane są pola (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

1. Informacje na temat wartości:
   • faktury
   • dostępnych zaliczek
   • odliczanych zaliczek
   • faktury po odliczeniu zaliczek
2. Lista dokumentów zawierająca kolumny:
   • Numer
   • Data utworzenia
   • Zaliczka
   • Kwota maksymalna
   • Kwota odliczana
   • % zaliczki
3. Odlicz zaliczki – pole umożliwiające wprowadzenie wartości odliczanych zaliczek w postaci procentowej lub kwotowej.

W górnej części okna znajduje się pole filtra tekstowego umożliwiające przeszukiwanie listy dokumentów FSL na podstawie numeru systemowego dokumentu. Wyszukiwanie można również zawęzić przy pomocy rozwijalnych filtrów:

• Wartość
• Data wystawienia

Przykład

Klient zamówił w sklepie XYZ komplet mebli kuchennych na wymiar. Zgodnie z polityką firmy, w ciągu dwóch tygodni od złożenia zamówienia klient zobowiązany jest do zapłacenia 15% zaliczki. Po tygodniu klient przychodzi do sklepu opłacić zaliczkę. W tym celu operator wyszukuje na liście zamówień i ofert sprzedaży okazany dokument i wybiera przycisk [Generuj dokument] -> [Faktura zaliczkowa]. Na wygenerowanym formularzu kontrahent został poprawnie przekopiowany z dokumentu ZS. Operator wprowadza w polu Zaliczka wartość 15%. Po zatwierdzeniu dokumentu kasjer przyjmuje płatność od klienta.

Przy braku połączenia z usługą synchronizacji danych (tryb pracy offline) generowanie dokumentu handlowego do ZS wywoła komunikat: „Brak połączenia z serwisem danych. Dokument nie zostanie powiązany z zamówieniem i nie będą na nim odliczone zaliczki. Czy chcesz kontynuować?”. Wówczas operator może wystawić dokument handlowy, ale nie zostanie on powiązany z danym ZS ani nie zostaną na nim uwzględnione faktury zaliczkowe. Tak wygenerowany dokument handlowy w polu Numer obcy ma wprowadzony numer zamówienia. Przy próbie wygenerowania korekty do zaliczki KFSL, aplikacja weryfikuje, czy nie jest aktualnie generowana faktura końcowa do powiązanego zamówienia sprzedaży. Jeżeli tak, to zostanie wyświetlona notyfikacja: "Nie można skorygować faktury zaliczkowej. Trwa realizacja zamówienia sprzedaży [numer zamówienia sprzedaży] powiązanego z tą fakturą." Przy próbie wygenerowania faktury końcowej do zamówienia sprzedaży, aplikacja weryfikuje, czy powiązane do zamówienia zaliczki nie są aktualnie korygowane. Jeżeli tak jest, to zostanie wyświetlona notyfikacja: "Nie można zrealizować zamówienia. Faktura zaliczkowa [numer faktury zaliczkowej] powiązana z tym zamówieniem jest w trakcie korygowania."

Operacje wykonywane na:

• zamówieniach wystawionych na stanowisku POS oraz zsynchronizowanych z systemu ERP,
• zamówieniach wystawionych w systemie ERP i przesłanych na stanowisko POS,
• zsynchronizowanych zamówieniach wystawionych na innym stanowisku POS,

wymagają połączenia z usługą synchronizacji danych (praca w trybie online). W przypadku takich zamówień, przy próbie:

• zmiany statusu,
• otwarcia,
• zamknięcia,
• anulowania,
• wygenerowania paragonu, faktury sprzedaży, faktury zaliczkowej,

następuje połączenie online z systemem ERP, w celu weryfikacji możliwości wykonania wybranej operacji, założenia blokady oraz pobrania aktualnej wersji zamówienia. W przypadku blokady zamówienia sprzedaży (założonej na innym stanowisku lub w systemie ERP) przy próbie wykonania wcześniej wymienionych operacji, operator otrzyma komunikat: „Nie można wykonać wybranej operacji. Dokument jest modyfikowany na innym stanowisku.”. Przy obsłudze online wersja zamówienia w ERP powinna być zawsze jak najbardziej aktualna. Blokowanie zamówienia na czas wykonania akcji gwarantuje, że nie zostanie ono w międzyczasie zmodyfikowane w innym miejscu (z poziomu systemu ERP, czy innego stanowiska POS). Po zakończeniu operacji blokada jest automatycznie zdejmowana. W przypadku braku połączenia nadal jest możliwość:

• wystawienia nowego zamówienia i wygenerowania do niego dokumentów handlowych oraz jego modyfikacji,
• wystawienia dokumentów handlowych do zamówienia, które było zsynchronizowane z systemu ERP. Przy czym dokumenty te nie będą powiązane z zamówieniem i nie zostaną na nich odliczone faktury zaliczkowe. W takiej sytuacji istnieje możliwość wpisania numeru zamówienia na paragonie czy fakturze, dzięki czemu łatwo będzie można później zidentyfikować dokumenty powiązane.

W przypadku braku połączenia z usługą synchronizacji danych, podczas generowania dokumentów handlowych do zsynchronizowanego zamówienia sprzedaży pojawi się komunikat: „Brak połączenia z serwisem danych. Dokument nie zostanie powiązany z zamówieniem i nie będą na nim odliczone zaliczki. Czy chcesz kontynuować?”. Po wybraniu opcji Tak, na wygenerowanym dokumencie prezentowany jest numer dokumentu ZS w celu ułatwienia operatorom późniejszego powiązania dokumentów.

Wprowadzenie podziału informacji o stanach magazynowych na poszczególne magazyny pozwoli uniknąć błędów w synchronizacji, które powodują, że część dokumentów nie synchronizuje się z systemem ERP z powodu niewystarczającej ilości towarów dostępnych w danym magazynie. W celu zapewnienia ciągłej pracy, również w trybie offline, dostępna jest Usługa POS Agent, która dostarcza aktualnych informacji o stanie magazynowym na każdej stacji POS.

Uwaga

Zatwierdzanie dokumentów związanych z wydaniem z magazynów POS jest zablokowane w przypadku braku połączenia z usługą POS Agent.

Menu Back office pozwala na obsługę dokumentów magazynowych na stanowisku POS.

Z poziomu menu Back office dostępne są kafle:

• [Przyjęcie dostawy] – w zależności od konfiguracji w systemie ERP, kafel ten otwiera listę listów przewozowych lub dokumentów MM- gotowych do przyjęcia
• [Przesunięcia wewnętrzne] – pozwala na obsługę przesunięć pomiędzy magazynami przypisanymi do danego centrum POS (przesunięcia pomiędzy magazynami sklepu)
• [Wydanie towarów] – umożliwia:
  • przygotowanie wysyłki
  • sprawdzenie rejestru paczek
• [Korekty zasobów] – otwiera listę dokumentów PW i RW oraz umożliwia korektę zasobów towarów przy pomocy tych dokumentów
• [Inwentaryzacja] – otwiera listę dokumentów inwentaryzacji, umożliwia realizację odczytów (spisów towarów z natury)
• [Wydania towarów] – otwiera listę dokumentów wydań zewnętrznych wygenerowanych na stanowisku POS

 

Przesunięcia wewnętrzne

W celu uproszczenia procesu przesunięć towarów pomiędzy magazynami z danego sklepu na stanowisku POS możliwa jest obsługa przesunięć wewnętrznych (MM-). Proces zakłada, że nie trzeba generować oddzielnie dokumentów wydania i przyjęcia z jednego magazynu na inny, bo odbywa się to automatycznie. Obsługa polega na:

• dyspozycji przyjęcia - przyjęciu zasobów z innego magazynu
• wydaniu towaru - tworzeniu dokumentów MM- pomiędzy magazynem centrali a magazynami oddziałowymi

Podczas zatwierdzania nowego przesunięcia wewnętrznego automatycznie generowane są dokumenty MM-, MM+ i PRP.

Uwaga

Funkcjonalność przyjmowania i wydawania dostaw wymaga od użytkownika posiadania odpowiednich uprawnień nadawanych w systemie ERP:

• do modyfikacji dokumentów przesunięć międzymagazynowych
• w przypadku przyjmowania dostaw, do tworzenia protokołu przyjęcia

W celu przejścia na listę przesunięć wewnętrznych należy w menu głównym wybrać kafel [Back office], a następnie [Przesunięcia wewnętrzne].

Na liście prezentowane są wszystkie dokumenty MM-, dla których magazynem źródłowym i docelowym są aktualne magazyny sklepu, a także dokumenty PRP z nimi powiązane.

W górnej części okna znajduje się pole filtra tekstowego oraz filtry rozwijane:

• Status dostawy - posiada następujące kategorie:
  • Przyjęte – dokumenty w stanie Zatwierdzony powiązane z zatwierdzonym dokumentem MM+, gdzie magazyn docelowy jest magazynem przypisanym do centrum, do którego należy dane stanowisko POS
  • Wydane – dokumenty w stanie Zatwierdzony nieposiadające dokumentów powiązanych, gdzie magazyn źródłowy jest magazynem przypisanym do centrum, do którego należy dane stanowisko POS
  • Do przyjęcia – dokumenty w stanie Zatwierdzony nieposiadające dokumentów powiązanych lub posiadające niezatwierdzone lub anulowane dokumenty powiązane, gdzie magazyn docelowy jest magazynem dostępnym w centrum, do którego należy dane stanowisko POS
  • Do wydania – dokumenty w stanie Niezatwierdzony nieposiadające dokumentów powiązanych, gdzie magazyn źródłowy jest magazynem przypisanym do centrum, do którego należy dane stanowisko POS
  • Anulowane
• Typ
• Data
• Stan
• Magazyn źródłowy
• Magazyn docelowy

 

Uwaga

W zależności od parametru Sposób wyszukiwania dokumentów w konfiguracji stanowiska POS z poziomu systemu ERP, dokumenty mogą być wyszukiwane:

• lokalnie w bazie danych stanowiska POS
• lokalnie oraz w systemie ERP

Parametr dostępny jest z poziomu formularza centrum POS - > zakładka Stanowiska POS.[/alert] Na liście prezentowane są kolumny:

• Status – w formie ikon:
  • [↓] (symbol strzałki skierowanej w dół) - dokumenty MM-, które są przyjęciami oraz mają stan Zatwierdzony
  • [Ѵ] (symbol zatwierdzenia) - protokoły przyjęcia wygenerowane poprawnie
  • [!] (symbol wykrzyknika) - protokoły przyjęcia dotyczące rozbieżności pomiędzy dokumentem systemowym MM- a przyjętą dostawą

Uwaga

Jeżeli operator nie posiada uprawnienia do odczytu dokumentów MM-, ikony zatwierdzenia oraz wykrzyknika nie będą prezentowane.

• Numer
• Stan
• Magazyn źródłowy
• Magazyn docelowy
• Data wystawienia
• Dokumenty powiązane - numery dokumentów skojarzonych z danym dokumentem. Przykładowo dla dokumentu MM- prezentowany jest numer protokołu przyjęcia (PRP) oraz numer MM+ wygenerowanego do tego dokumentu.
• Obsługa transakcji (domyślnie ukryta)

Z poziomu listy przesunięć wewnętrznych można:

• dodać nowy dokument MM- przy pomocy przycisku [Dodaj]
• wyświetlić do podglądu dokument MM-/PRP, przechodząc do niego za pomocą przycisku [Dokumenty powiązane]
• przyjąć dostawę przy pomocy przycisku [Przyjmij]
• przejść do listy niezatwierdzonych dokumentów MM- przy pomocy przycisku [P]
• anulować dokument PRP przy pomocy przycisku [Anuluj]. Po wybraniu przycisku anulowany zostanie również dokument MM-.
• przejść do listy dokumentów skojarzonych z danym dokumentem przy pomocy przycisku [Dokumenty powiązane]

Dodanie dokumentu przesunięcia wewnętrznego

W celu wygenerowania przesunięcia wewnętrznego należy z poziomu listy Przesunięć wewnętrznych wybrać przycisk [Dodaj]. Po wybraniu przycisku otwarte zostaje okno z wyborem magazynu źródłowego przesunięcia. Lista zawiera magazyny, które są magazynami danego sklepu, zostały przypięte do POS Agenta z oddziału.

Po wybraniu magazynu źródłowego przesunięcia, należy wybrać dostępny z listy magazyn docelowy POS.

Po wybraniu magazynów przesunięcia wewnętrznego prezentowany jest formularz samego przesunięcia.

Na formularzu przesunięcia wewnętrznego należy wprowadzić towary:

• wybierając je z listy artykułów
• skanując przy pomocy czytnika

Formularz przesunięcia wewnętrznego zawiera kolumny:

• L.p.
• Nazwa
• Ilość
• Kod artykułu (domyślnie ukryta)

Dla pozycji na dokumencie, z prawego menu przycisków pozycji, można:

• zmienić ilość danego artykułu przy pomocy przycisku [Ilość]
• usunąć artykuł za pomocą przycisku [Usuń]

Poniżej listy pozycji dokumentu prezentowane są informacje o:

• sumie ilości artykułów z dokumentu

Dolna cześć okna dokumentu zawiera następujące przyciski:

• [Zatwierdź] – zatwierdza dokument, co powoduje wygenerowanie dokumentu przesunięcia

Na dokumencie jest możliwość również dodania własnego opisu ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przesunięcia. Dodatkowo istnieje opcja umożliwiająca zmianę operatora obsługującego dokument, oraz obsługującego pozycje.

Anulowanie całego procesu ruchów wewnętrznych w przypadku anulowania dokumentu PRP – przesunięcia wewnętrzne

Anulowanie wyłącznie dokumentu PRP uniemożliwia ustalenie, gdzie znajdują się artykuły, jeżeli firma chce anulować proces ruchu wewnętrznego, oznacza to, że towary wracają do magazynu źródłowego. D została dodana funkcjonalność anulowania całego procesu, w momencie gdy operator anuluje dokument PRP z listy przesunięć wewnętrznych. W takim przypadku zostanie wyświetlony komunikat informujący o anulowaniu dokumentu MM- i MM+ powiązanego z anulowanym przesunięciem.        

Funkcja korekty zasobów umożliwia ręczną aktualizację stanów magazynowych przy pomocy rozchodu wewnętrznego (RW) i przychodu wewnętrznego (PW). Korektę zasobów przy użyciu dokumentów PW i RW dokumentów można zastosować przykładowo w przypadku:

• zniszczenia towaru
• znalezienia pustych opakowań
• kradzieży
• korekty stanów magazynowych
• korekty przyjęć towarów/paczek

W celu wystawienia odpowiedniego dokumentu PW lub RW należy w menu głównym wybrać kafel [Back office], a następnie [Korekty zasobów].

W oknie Korekty zasobów prezentowana jest lista wszystkich dokumentów PW i RW, wystawionych ręcznie oraz dokumentów RW związanych z wydaniem darmowego opakowania.

Na stanowisku POS prezentowane są te dokumenty PW i RW, które:

• magazyn, w którym zostały wystawione jest dostępny na danym stanowisku
• zostały wystawione na danym stanowisku POS lub zostały już zsynchronizowane na tym stanowisku
• zostały wygenerowane automatycznie przy wydaniu darmowego opakowania

W celu wystawienia nowej korekty należy wybrać przycisk [Nowa korekta zasobów], a następnie wskazać rodzaj zamierzonego dokumentu.

Utworzenie nowego dokumentu PW i RW dostępne jest również z poziomu podglądu artykułu.

Podczas tworzenia nowego dokumentu PW lub RW należy wskazać magazyn, dla którego zasoby mają być skorygowane oraz powód wystawienia dokumentu. Lista dostępnych powodów definiowana jest w systemie ERP.

 

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja to dokonanie spisu faktycznego stanu magazynowego, w celu weryfikacji istnienia różnic pomiędzy stanem stwierdzonym podczas inwentaryzacji (stanem rzeczywistym) a stanem wynikającym z ewidencji magazynowej. W celu przejścia na listę inwentaryzacji należy z poziomu głównego wybrać kafel [Back office] -> [Inwentaryzacja].

Uwaga

Dostęp do funkcji [Inwentaryzacja] wymaga odpowiednich uprawnień ustalonych w systemie ERP

W celu aktywowania funkcjonalności inwentaryzacji należy włączyć parametr Obsługa inwentaryzacji na POS Dostępność. Parametr dostępny jest na formularzu centrum POS.

Dodatkowo na formularzu centrum POS na zakładce Stanowiska POS dostępny jest parametr Ostrzeżenie podczas dodawania inwentaryzowanego towaru na dokumenty. Aktywacja parametru powoduje wyświetlanie na stanowisku POS odpowiedniego komunikatu w przypadku sprzedaży artykułu podlegającego inwentaryzacji.

Na liście inwentaryzacji prezentowane są kolumny:

• Numer
• Rodzaj inwentaryzacji:
  • Roczny – zazwyczaj odbywa się raz w roku na koniec roku lub w określonym terminie
  • Ciągły – odbywa się regularnie np. miesięcznie, kwartalnie lub na bieżąco, w miarę potrzeb
• Typ
• Stan:
  • Wygenerowany
  • Otwarty
  • Zamknięty
  • Zaraportowany
  • Częściowo zaraportowany
• Data utworzenia
• Data inwentaryzacji
• Data zamknięcia
• Opis

Domyślnie ukryte:

• Atrybuty – zdefiniowane atrybuty, służą do przechowywania dodatkowych informacji o obiekcie. Sklepy w procesie planowania inwentaryzacji dzielą go na obszary, do których przypisują konkretnego pracownika, unikając podwójnie zliczanych produktów. Umożliwia to dodatkową identyfikację i klasyfikację dokumentów. Atrybuty mogą być typu np.: tekstu, numeryczne, listy, daty.

Uwaga

Na stanowisku POS możliwe jest dodanie atrybutów do dokumentów inwentaryzacji, arkuszy inwentaryzacyjnych, raportów inwentaryzacyjnych oraz pozycji raportu inwentaryzacji.

W górnej części okna znajduje się pole filtra tekstowego umożliwiające przeszukiwanie listy na podstawie numeru i typu inwentaryzacji. Wyszukiwanie można również zawęzić przy pomocy rozwijalnych filtrów:

• Rodzaj inwentaryzacji
• Typ
• Stan
• Data utworzenia
• Data inwentaryzacji
• Data zamknięcia

Z poziomu listy można:

• podejrzeć wybraną inwentaryzację przy pomocy przycisku [Podgląd]
• odświeżyć listę przy pomocy przycisku [Odśwież]
• zamknąć listę inwentaryzacji przy pomocy przycisku [Zamknij Esc]
• otworzyć inwentaryzację przy pomocy przycisku [Otwórz], przycisk dostępny jedynie w przypadku inwentaryzacji ze stanem Wygenerowany, wybranie przycisku zmienia status inwentaryzacji na Otwarty. Otworzyć można jedynie inwentaryzację w przypadku połączenia z systemem ERP.
• zamknąć inwentaryzację przy pomocy przycisku [Zamknij], przycisk dostępny jedynie w przypadku inwentaryzacji ze stanem Otwarty. Zamknąć można jedynie inwentaryzację w przypadku której wszystkie arkusze zostały uprzednio zamknięte. Zamknięcie inwentaryzacji wymaga połączenia z systemem ERP.

Podgląd inwentaryzacji

Po zaznaczeniu na liście wybranej inwentaryzacji oraz wybraniu przycisku [Podgląd] użytkownik ma możliwość (w zależności od stanu inwentaryzacji):

• wydrukować dokument inwentaryzacji
• odświeżyć arkusze inwentaryzacji
• otworzyć arkusz inwentaryzacji jeżeli posiada status Wygenerowany
• zamknąć arkusz inwentaryzacji jeżeli posiada status Otwarty
• podejrzeć arkusz inwentaryzacji
• edytować arkusz inwentaryzacji o statusie Wygenerowany
• zliczyć artykuły w ramach odczytu do wybranego arkusza
• usunąć wybrany arkusz o statusie Wygenerowany
• wyświetlić listę raportów w ramach arkusza
• zapisać inwentaryzację
• podejrzeć wartości atrybutów na dokumencie
• zamknąć inwentaryzacje

Na podglądzie inwentaryzacji prezentowane są kolumny:

• Arkusz inwentaryzacji
• Stan – dostępne opcje:
  • Wygenerowany
  • Otwarty
  • Częściowo zaraportowany
  • Zaraportowany
  • Zamknięty
• Magazyn
• Data utworzenia
• Data inwentaryzacji
• Data zamknięcia
• Artykuły – całkowita ilość artykułów z arkusza

Uwaga

Każda kolumna jest sortowalna.

W górnej części okna znajdują się filtry umożliwiające przeszukiwanie listy na podstawie statusu i daty inwentaryzacji. Z poziomu podglądu dostępne są przyciski dla arkuszy inwentaryzacyjnych:

• [Usuń] – prezentowany dla arkuszy, które nie zostały jeszcze otwarte, wymaga połączenia z POS Agentem i systemem ERP
• [Edytuj]
• [Otwórz arkusz]/[Zamknij arkusz] – przycisk [Otwórz] dostępny dla arkuszy o statusie Wygenerowany, przycisk [Zamknij] dostępny dla arkuszy o statusie Zaraportowany lub Częściowo zaraportowany
• [Zlicz] – aktywny w kontekście niezamkniętego arkusza, powoduje otwarcie odczytu

W dolnej sekcji dostępne są również przyciski:

• [Zamknij] – zamknięcie listy arkuszy, powrót do okna z inwentaryzacjami
• [Drukuj]
• [Odśwież]
• [Zapisz]
• [Otwórz]
• [Zamknij]

Uwaga

Otwarcie arkusza wymaga odpowiednich uprawnień użytkownika oraz połączenia do systemu ERP.

Uwaga

Zamknięcie arkusza wymaga odpowiednich uprawnień użytkownika oraz:

• jeżeli wszystkie pozycje arkusza mają status zamknięty zostanie wyświetlone odpowiednie pytanie: Czy na pewno chcesz zamknąć wskazany arkusz inwentaryzacji?
• jeżeli przynajmniej jedna pozycja z arkusza wymaga weryfikacji zostanie wyświetlone odpowiedni komunikat: Nie udało się zamknąć wskazanego arkusza – co najmniej jedna pozycja została oznaczona jako wymagające weryfikacji.
• jeżeli przynajmniej jedna pozycja z arkusza posiada status Otwarty zamknięcie arkusza jest niemożliwe, zostanie wyświetlony komunikat: Nie udało się zamknąć wskazanego arkusza – przynajmniej jedna z otwartych pozycji nie została jeszcze zaraportowana.
• jeżeli przynajmniej jedna pozycja z arkusza posiada status Wygenerowany zostanie wyświetlone pytanie: Arkusz zawiera przynajmniej jedną pozycje, która nie została dotąd otwarta – czy chcesz usunąć takie pozycje z arkusza?
• jeżeli przynajmniej jedna pozycja posiada status Zaraportowany ale bez znaku wymagania weryfikacji, zostanie wyświetlony komunikat: Wybrany arkusz zawiera przynajmniej jedną zaraportowaną pozycję, która nie została jeszcze zamknięta – czy chcesz zamknąć arkusz wraz z takimi pozycjami?

Arkusz inwentaryzacji

Arkusz inwentaryzacji zawiera listę artykułów podlegającą inwentaryzacji. Na formularzu arkusza inwentaryzacyjnego dostępne są kolumny:

• Linia
• Artykuł
• Kod artykułu – domyślnie ukryty
• Stan – dostępne opcje:
  • Wygenerowany
  • Otwarty
  • Zaraportowany
  • Zamknięty
• Ilość systemowa
• Ilość zaraportowana
• Zgłoszone raporty
• Wymaga weryfikacji
• Braki

Edycja arkusza inwentaryzacyjnego

Z poziomu listy arkuszy inwentaryzacji dostępny jest przycisk [Edytuj] dla wybranego arkusza inwentaryzacyjnego

Na arkuszu inwentaryzacyjnym dostępne są kolumny:

• Linia
• Artykuł
• Stan
• Ilość systemowa – aktualnie dostępna ilość dla artykułóww statusie innym niż zamknięty. Dla pozycji zamkniętych jest to dostępna ilość w momencie jego zamknięcia.
• Ilość zaraportowana – ilość artykułu w danym magazynie zgłoszona po zliczeniu
• Zgłoszone raporty – prezentacja liczby zgłoszonych raportów dla danej pozycji (z uwzględnieniem wszystkich statusów raportów)
• Wymagana weryfikacja
• Braki

W górnej części okna znajdują się filtry, ograniczające wyświetlane pozycje:

• Rozbieżność – prezentuje pozycje dla których wystąpiła różnica pomiędzy ilością zaraportowaną a systemową, mieści się w nieokreślonym zakresie
• Procentowa rozbieżność – prezentuje pozycje dla których wystąpiła różnica pomiędzy ilością zaraportowaną a systemową, a wartość procentowa mieści się w określonym zakresie

Dla pozycji arkusza, która nie jest zamknięta dostępne są przyciski:

• [Szczegóły raportu] – po wybraniu przycisku zostaje otwarte okno z raportami, na których został dodany wybrany artykuł
• [Zamknij] – po wybraniu przycisku dla wybranego artykułu jego Stan zmienia się na Zamknięty

Uwaga

W przypadku gdy na inwentaryzacji znajduje się pozycja, którą sprzedawano podczas trwającej inwentaryzacji, nie będzie możliwe jej zamknięcie do momentu ponownego przeliczenia artykułu, na stanowisku Comarch POS zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

Komunikat wyświetlany na stanowisku POS w przypadku gdy artykuł podlegający inwentaryzacji zostanie sprzedawany na innych

  Z poziomu listy arkuszy inwentaryzacji wybierając przycisk [Edytuj] dla arkusza o statusie Zaraportowany można podejrzeć raporty wybierając przycisk dla pozycji arkusza [Szczegóły raportu]. Po wybraniu przycisku [Szczegóły raportu] prezentowane jest okno zawierające:

• kolumnę numeryczną
• nazwę operatora, który przeprowadzić odczyt
• datę potwierdzenia raportu
• zaraportowaną ilość
• status

  W oknie Szczegółu raportu dostępne są przyciski:

• [Zamknij] (Esc)
• [Drukuj]

 

Generowanie raportu

Generowanie raportu odbywa się z poziomu okna inwentaryzacji, gdzie po wybraniu konkretnego arkusza należy nacisnąć przycisk [Zlicz]. W oknie generowanego raportu wprowadzono możliwość:

• zliczenia wszystkich lub wybranych pozycji z arkusza
• dodania nowego artykułu
• podgląd atrybutów

Okno nowego raportu podzielone jest na dwie zakładki:

• Pozycje zliczane – czysta lista w której można rozpocząć zliczanie artykułu
• Pozycja arkusza – zawiera artykuły, które zostały dodane do arkusza

Nowy raport może zostać zaparkowany w celu jego późniejszego kontynuowania.

Widok Pozycje zliczane

W oknie odczytu dostępne są kolumny:

• Artykuł
• Zliczone – pozycja – ilość zgłoszona w danym wierszu sekwencji z jednostką miary
• Ilość systemowa – ilość zaraportowana w danym wierszu sekwencji z jednostką miary, w zależności od ustawień mogą uwzględniać rezerwacje blokujące
• Zliczone – suma – suma ilości elementu w każdym powiązanym wierszu sekwencji liczenia

Uwaga

Jeżeli obsługa FEFO jest wyłączona, każda parta towaru traktowana jest jako oddzielna linia z własnymi ilościami.

W oknie generowanego odczytu/ raportu dostępne są przyciski:

• [Magazyn] – nieedytowalny, pole prezentuje nazwę magazynu powiązane z wybranym arkuszem
• [Usuń raport] – wybranie przycisku skutkuje wyświetleniem komunikatu czy na pewno raport ma zostać usunięty
• [Drukuj]
• [Parking]
• [Zatwierdź]

Dla pozycji na raporcie dostępne są przyciski:

• [Ilość] – zmiana ilości dodawanego artykułu na odczyt/raport
• [Usuń] – wybranie przycisku skutkuje wyświetleniem komunikatu czy na pewno pozycja ma zostać usunięta z raportu
• [Pokaż więcej szczegółów] – przycisk dostępny jeżeli artykuł posiada cechy

Skanowanie/dodawanie artykułu w widoku Pozycje zliczane skutkuje:

• weryfikacją czy pozycja jest już dodana do arkusza inwentaryzacyjnego oraz z jakiego kontekstu tworzony jest odczyt, w zależności od statusu linii pozycji:
  • status linii Wygenerowany – pozycja zostaje dodana do sekwencji zliczania, status zostaje zaktualizowany na Otwarty
  • status linii Otwarty – pozycja zostaje dodana do sekwencji zliczania
  • status linii Zaraportowany – wyświetlony zostaje komunikat o tym, że wybrany element już został zaraportowany, czy ponownie ma zostać przeliczony

Jeżeli skanowany jest artykuł, który znajduje się na innym niezamkniętym arkuszu, nie zostanie on dodany do odczytu. W przypadku skanowania artykułu, który nie znajduje się na źródłowym arkuszu inwentaryzacji, zostanie wyświetlone odpowiednie pytanie, czy zeskanowana pozycja ma zostać dodana do listy, ponieważ nie została wybrana do arkusza inwentaryzacji. W zależności od sposobu dodawania pozycji do odczytu/raportu:

• skanowanie kodu kreskowego:
  • ilość i jednostka artykułu dodawanego do sekwencji liczenia oparta jest na danych zapisanych w kodzie kreskowym, w przypadku włączonej obsługi FEFO zeskanowany zostanie kod bez określenia partii, prezentowane jest okno wybrania właściwości.
• ręczne dodawanie:
  • jeżeli pozycja nie została wcześniej dodana do sekwencji zliczania, zostaje dodana do odczytu jako pierwsza pozycja z zerową ilością domyślnej jednostki miary, ilość jest modyfikowalna po wybraniu przycisku [Ilość]
  • jeżeli pozycja została już dodana do sekwencji z zerową ilością lub został dodany z niezerową ilością jako pierwsza pozycja w linii w momencie próby jego ponownego ręcznego dodania wyświetlony zostanie komunikat informujący o tym, że aby zmienić ilość pozycji do zgłoszenia, należy edytować ją w linii pozycji. W tym celu należy wybrać przycisk [Ilość].
  • jeżeli pozycja została już dodana do sekwencji z niezerową ilością i nie jest obecnie pierwszą pozycją na liście odczytu, to ponowne jej dodanie skutkuje dodaniem nowego wpisu na raporcie i dodaniem jej z zerową ilością domyślnej jednostki miary.

Zatwierdzenie raportu możliwe jest gdy sekwencja raportowania zawiera co najmniej jeden wiersz. W przeciwnym razie zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat informującym o tym, że nie można zatwierdzić raporty bez pozycji. Jeżeli na zatwierdzanym raporcie znajduje się jedna pozycja o łącznej zgłoszonej ilości 0 wyświetlane jest pytanie czy na pewno ten artykuł nie został znaleziony w magazynie.

Widok Pozycje arkusza

Okno nowego raportu w widoku Pozycje arkusza prezentuje:

• Artykuł
• Ilość systemowa
• Status
• Zaraportowane – ilość pozycji zaraportowana przez inne, już utworzone odczyty/raporty
• Braki

W oknie tym dla artykułów dostępny jest przycisk [Zlicz], który dodaje artykuł do raportu.

Zamknięcie arkusza inwentaryzacyjnego

W celu zamknięcia arkusza inwentaryzacyjnego należy wybrać przycisk [Zamknij arkusz] w oknie z lista arkuszy inwentaryzacyjnych.

Raport umożliwia prezentację rozbieżności w stanach magazynowych, wykrytych w trakcie przeprowadzania inwentaryzacji. Wyliczanie rozbieżności odbywa się na podstawie prawidłowo wyliczonej ilości systemowej z uwzględnieniem braków. Rozbieżność jest wykrywana, gdy ilość systemowa pozycji (ilość – braki) jest różna od ilości zaraportowanej. Okno potwierdzenia rozbieżności dzieli się na dwie zakładki:

• Zatwierdzone – lista artykułów na których wystąpiła rozbieżność
• Wykluczone – lista artykułów które zostały wykluczone z potwierdzenia rozbieżności

Na dokumencie potwierdzenia rozbieżności możliwe jest:

• wykluczenie artykułu z listy zamykanych pozycji przy pomocy przycisku [Wyklucz], po wybraniu przycisku dla elementu, zostanie przeniesiony na zakładkę Wykluczone
• uwzględnienie artykułu w potwierdzeniu rozbieżności przy pomocy przycisku [Włącz], przycisk dostępny na zakładce Wykluczone
• wydrukowanie potwierdzenia rozbieżności przy pomocy przycisku [Drukuj]
• zatwierdzenie potwierdzenia rozbieżności przy pomocy przycisku [Zatwierdź]

Potwierdzenie rozbieżności zawiera kolumny:

• Kod – kod artykułu znajdującego się na arkuszu
• Arkusz inwentaryzacji – z jakiego pochodzi różnica
• Artykuł – na którym wykryto rozbieżność
• Ilość systemowa
• Ilość zaraportowana
• Całkowita rozbieżność – różnica między ilością systemową a zaraportowaną
• Procentowa rozbieżność – (całkowita rozbieżność/ilość systemowa) * 100%, nie dotyczy gdy ilość systemowa jest równa zero
• Braki

W oknie Potwierdzenia rozbieżności dostępne jest filtrowanie według:

• Rozbieżności
• Procentowej rozbieżności

  W przypadku braku na stanowisku POS dostępności usługi POS Agent lub połączenia z centralą zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. Jeżeli artykuł jest zawarty na innym arkuszu inwentaryzacji, którego zamknięcie na POS nie zostało jeszcze przesynchronizowane do systemu ERP lub arkusz inwentaryzacji został zamknięty i zsynchronizowany do systemu ERP, ale nie został jeszcze przetworzony przez ERP, na stanowisku POS wyświetlany jest adekwatny komunikat z odpowiednią informacją.

 

W systemie Comarch ERP Altum można oznaczyć własny magazyn konsygnacyjny jako magazyn POS, który jest traktowany jako standardowy magazyn POS. W przypadku procesu uzgadniania stanów magazynowych wszystkie informacje o stanach w takim magazynie muszą zostać przesłane do usługi POS Agent. Na stanowisku POS magazyn konsygnacyjny może być wykorzystany jako magazyn:

• pozycji dokumentu
• na którym można tworzyć sprzedaż z brakami
• będący punktem odbioru na zleceniu sprzedaży (jeżeli taki punkt jest zdefiniowany w systemie ERP)
• na dokumentach rozchodu wewnętrznego
• źródłowy dowolnego dokumentu przesunięcia międzymagazynowego
• źródłowy przesunięć wewnętrznych
• przyjęcia dostawy – jeżeli odpowiedni dokument MM- z takim magazynem ustawionym jako magazyn docelowy został utworzony w systemie ERP

Wydania zewnętrzne to dokumenty magazynowe potwierdzające wydanie towaru na zewnątrz (Klientowi). Zatwierdzanie dokumentu wydania powoduję zmniejszenie ilości zasobów i wartości magazynu. W systemie Comarch ERP Altum należy aktywować parametr: Obsługa WZ. Parametr dostępny jest z poziomu edycji centrum → zakładka Stanowiska POS. W menu Back office dostępny jest kafel [Wydania zewnętrzne]. Kafel umożliwia przejście do listy dokumentów wydań zewnętrznych wygenerowanych na stanowisku Comarch POS.

Z poziomu listy dokumentów WZ dostępne są przyciski:

• Odśwież] – odświeża listę dokumentów WZ
• [Dodaj] – dodaje nowy dokument WZ
• [Podgląd] – podgląd wystawionego dokumentu WZ
• [P] – parking z zaparkowanymi do późniejszej kontynuacji dokumentami WZ
• [Generuj dokument] – umożliwia wygenerowanie dokumentu paragonu lub faktury sprzedaży do dokumentu WZ. Otwiera okno z listą z możliwością wielokrotnego wyboru, gdzie można wskazać dokumenty WZ do których tworzony będzie zbiorczy dokument sprzedaży lub pojedynczy dokument do jednej WZ.
• [Drukuj] – umożliwia drukowanie dokumentu WZ z listy

Na liście prezentowane są kolumny:

• Numer
• Stan – z dostępnymi opcjami:
  • Anulowany
  • Niezatwierdzony
  • Zatwierdzony
  • Zatwierdzony ilościowo
• Kontrahent
• Magazyn źródłowy
• Brutto
• Data wystawienia
• Dokumenty powiązane

W górnej części okna znajduje się pole filtra tekstowego umożliwiające przeszukiwanie listy dokumentów WZ na podstawie numeru dokumentu, kodu kreskowego dokumentu lub według kontrahenta.

Dodawanie nowego wydania zewnętrznego

W celu dodania nowego wydania zewnętrznego należy:

• w menu głównym wybrać przycisk [Back office] -> następnie przejść do kafla [Wydania zewnętrzne] i wybrać przycisk [Dodaj]

 

Na formularzu dokumentu wydania zewnętrznego znajdują się następujące pola (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

1. Wyszukaj artykuł – umożliwia wyszukanie oraz dodanie artykułu do dokumentu
2. Obsługujący – pracownik wystawiający dokument
3. Obsługa pozycji – pracownik obsługujący konkretną pozycję dokumentu
4. Szczegóły pozycji – prezentuje szczegółowe informacje na temat pozycji dokumentu oraz umożliwia zmianę jego ilości i wybranie magazynu pozycji z jakiego zostaje towar wydany
5. Lista pozycji – zawierająca kolumny:
   • Nazwa
   • Cena
   • Ilość
   • Wartość
   • Magazyn
6. Kontrahent – umożliwia wskazanie kontrahenta dokumentu
7. Podsumowanie – prezentuje sumaryczną wartość wprowadzonych na dokument pozycji
8. Atrybuty

Na formularzu dodawanego dokumentu wydania zewnętrznego znajdują się następujące przyciski:

• [Parkuj] – zapisuje dokument w celu jego dalszej realizacji w późniejszym czasie
• [Zatwierdź] – zatwierdza dokument wydania zewnętrznego, wcześniej wyświetlając odpowiedni komunikat potwierdzający zakończenie dodawania pozycji na dokument

Po wybraniu kontrahenta jeżeli na dokumencie znajdują się już uprzednio dodane artykuły, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat z pytaniem, czy dokument ma zostać przeliczony według ustawień kontrahenta.

Po wybraniu przycisku [Zatwierdź] w formularzu WZ zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem czy zatwierdzone ma zostać wydanie wszystkich zeskanowanych/dodanych artykułów na WZ.

Podgląd wydania zewnętrznego

W celu podglądu dokumentu wydania zewnętrznego na stanowisku POS, należy z poziomu listy wydań zewnętrznych wybrać przycisk [Podgląd].

Podgląd dokumentu WZ jest dostępny tylko do odczytu, nie można zmienić na nim żadnych wartości ustawionych na wcześniej wygenerowanym dokumencie. Na podglądzie dokumentu znajdują się informacje o:

• artykułach wraz z ilością
• osobie obsługującej dokument
• osobie/osobach obsługujących poszczególne pozycje dokumentu
• magazynie dokumentu z jakiego została wydana każda pozycja
• kontrahencie
• podsumowaniu dokumentu
• dacie wystawienia

Zaparkowanie wydania zewnętrznego

Z poziomu nowego dokumentu wydania zewnętrznego istnieje możliwość zaparkowania go w celu późniejszej kontynuacji.

W celu przejścia na listę zaparkowanych dokumentów należy z listy dokumentów wydań zewnętrznych wybrać przycisk [P].

Lista niezatwierdzonych dokumentów WZ zawiera takie same filtry co lista z nowo utworzonymi dokumentami wydania zewnętrznego.   Na liście znajdują się kolumny:

• Numer
• Stan
• Kontrahent
• Magazyn źródłowy
• Brutto
• Data wystawienia

  Na liście niezatwierdzonych dokumentów WZ dostępne są przyciski:

• [Usuń] – usuwa dokument z parkingu (bufora)
• [Kontynuuj] – otwiera dokument do edycji
• [Odśwież] – odświeża listę zaparkowanych dokumentów
• [Dodaj] – umożliwia dodanie nowego dokumentu WZ

Generowanie dokumentu na podstawie WZ

Na liście dokumentów WZ dostępny jest przycisk [Generuj dokument]. Po wyborze lista przełącza się w tryb wielokrotnego wyboru, gdzie można wskazać dokumenty WZ do których tworzony będzie zbiorczy dokument sprzedaży lub pojedynczy dokument do jednej WZ.

Po wybraniu przycisku [Generuj dokument] w oknie wyboru dokumentów WZ, po zaznaczeniu dokumentów wydania zewnętrznego na liście, użytkownik ma możliwość wyboru spośród faktury sprzedaży i paragonu, jaki dokument utworzy. Po wybraniu wielu WZ, elementy z tych dokumentów nie będą prezentowane jako scalone, tylko każdy artykuł będzie odrębnie prezentowany nawet jeżeli wystąpił na kilku dokumentach WZ.

Uwaga

Do wygenerowania zbiorczego dokumentu FS/PAR można wybrać wyłącznie dokumenty wydania zewnętrznego z tym samym kierunkiem i sposobem agregacji VAT oraz tym samym kontrahentem. Dla paragonu można używać wyłącznie dokumentów z kierunkiem VAT = Od brutto.

W przypadku jeżeli jedna z kryterium generowania zbiorczego dokumentu nie jest zgodna, na stanowisku Comarch POS zostanie zaprezentowany odpowiedni komunikat.

W celu uproszczenia proces generowania dokumentów sprzedażowych, nie ma możliwości dodawania ani usuwania elementów z faktury lub paragonu wygenerowanego z dokumentów WZ.

Użytkownik może modyfikować ceny pozycji, ale nie może modyfikować ilości pozycji na wygenerowanym dokumencie sprzedażowym.

Generowanie dokumentu wydania zewnętrznego z poziomu karty kontrahenta

Z poziomu podglądu karty kontrahenta dostępny jest przycisk [Dodaj wydanie zewnętrzne]. Po wybraniu przycisku bezpośrednio z poziomu karty kontrahenta zostanie otwarty formularz dokumentu WZ generowanego na wybranego wcześniej kontrahenta. Funkcjonalność ta jest przydatna, gdy należy szybko zrealizować wydane towarów do klienta. Z racji, że przycisk znajduje się na karcie kontrahenta, system automatycznie wypełnia dane kontrahenta na nowo utworzonym dokumencie wydania.

Formularz wydania zewnętrznego otworzonego z poziomu karty kontrahenta wygląda tak samo jak z poziomu listy wydań zewnętrznych, uzupełniony jedynie o dane kontrahenta.

Generowanie dokumentu RW dla opakowań

W kontekście działań sprzedażowych oraz promocyjnych, opakowania gratisowe stanowią istotny element wsparcia procesów marketingowych na punktach sprzedaży Comarch POS. Aby zapewnić sprawne zarządzanie tego typu materiałami, niezbędne jest odpowiednie zdefiniowanie ich w systemie Comarch ERP Altum. Na karcie artykułu w systemie Comarch ERP Altum istnieje parametr Opakowanie – gratis, który dostępny jest na nagłówku formularza. Zaznaczenie parametru powoduje automatyczne odznaczenie parametru Podlega rabatom oraz ukryciem parametru: Rabat od ceny. Dodatkowo w celu działania funkcjonalności należy aktywować parametr: Wyświetlaj okno wyboru opakowania (gratis) przy zatwierdzaniu PAR/FS. Parametr dostępny jest z poziomu definicji Centrum -> zakładka Stanowiska POS. Na stanowisku POS generując dokument handlowy zostanie wyświetlone pytanie o wydanie opakowania.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, wyświetlana jest lista dostępnych, darmowych opakowań. Po wybraniu jednego z nich, zostaje ono dodane na dokument handlowy z ceną 0 oraz tworzony zostaje dla niego powiązany dokument RW. Z poziomu listy dokumentów przycisk [RW dla opakowania] dostępny jest dla dokumentów:

• PAR wygenerowanych w systemie ERP i na stanowisku POS
• FS wygenerowanych w systemie ERP i na stanowisku POS, nie powiązanych do PAR
• DN wygenerowanych na stanowisku POS

Po wybraniu przycisku [RW dla opakowania] prezentowany jest formularz dokumentu rozchodu wewnętrznego, w którym jako powód korekty została wybrana opcja: Wydanie wolnego opakowania, a na dokumencie znajduje się artykuł, który został dodany do dokumentu handlowego jako opakowanie.

Lista dokumentów RW dostępna jest z poziomu kafla [Back office] -> [Korekty zasobów].

 

Przyjęcie dostawy

Pod kaflem [Back office] → [Przyjęcie dostawy] dostępna jest lista dokumentów przyjęcia:

• MM- – wysłane z magazynu zewnętrznego niedostępnego na danym stanowisku POS
• ZZ – dokumenty wystawione w systemie ERP na magazyn POS
• PZ – dokumenty przyjęcia wygenerowane do dokumentów ZZ, z poziomu stanowiska POS

Z poziomu listy przyjęć dostawy można:

• wyświetlić do podglądu dokument MM-, ZZ, PZ przy pomocy przycisku [Podgląd]
• przyjąć dostawę przy pomocy przycisku [Przyjmij]
• przejść do listy niezatwierdzonych dokumentów przy pomocy przycisku [P]
• przejść do listy dokumentów skojarzonych z danym dokumentem przy pomocy przycisku [Zobacz więcej] lub [Dokumenty powiązane]
• anulować dokument PRP przy pomocy przycisku [Anuluj]
• przyjąć jednocześnie kilka zamówień zakupu za pomocą przycisku [Przyjmij wiele zamówień zakupu]

Uwaga

.W systemie Comarch ERP Altum należy aktywować parametr Zezwalaj na przyjmowanie wielu zamówień zakupu jednocześnie w celu aktywowania funkcjonalności na stanowisku Comarch POS.

W górnej części okna znajduje się pole filtra tekstowego oraz filtry rozwijane:

• Status dokumentu – posiada następujące opcje:
  • Anulowane
  • Do przyjęcia – dokumenty w stanie Zatwierdzony nieposiadające dokumentów powiązanych lub posiadające niezatwierdzone lub anulowane dokumenty powiązane, gdzie magazyn docelowy jest magazynem dostępnym w centrum, dla którego należy dane stanowisko POS oraz dokumenty ZZ, do których istnieje zatwierdzone PZ, ale ZZ nie jest jeszcze zrealizowane w całości
  • Przyjęte – dokumenty w stanie Zatwierdzony posiadające zatwierdzone MM+ lub PZ jako dokumenty powiązane gdzie magazyn docelowy jest magazynem przypisanym do centrum, do którego należy dane stanowisko POS
• Data
• Stan – posiada następujące opcje:
  • Anulowany
  • Niezatwierdzony
  • W realizacji
  • Zamknięty
  • Zatwierdzony
  • Zatwierdzony ilościowo
  • Zrealizowany
• Magazyn źródłowy
• Magazyn docelowy

  Na liście dokumentów przyjęcia dostawy dostępne są kolumny:

• Numer
• Stan
• Magazyn źródłowy
• Magazyn docelowy
• Data wystawienia
• Dokumenty powiązane – prezentuje powiązane dokumenty magazynowe oraz powiązane zamówienie sprzedaży
• Obsługujący (domyślnie ukryta)
• Oczekiwana dostawa (domyślnie ukryta)
• Oczekiwane (domyślnie ukryta)
• Niewysłane (domyślnie ukryta)
• Zamówione (domyślnie ukryta)
• Przyjęte (domyślnie ukryta)
• Typ (domyślnie ukryta)

   

Przyjęcie MM-

  Przyjęcie dostawy dotyczy dokumentów MM-, które:

• są w stanie Zatwierdzony
• mają wygenerowany dokument MM+, ale jest on anulowany
• mają w polu Magazyn docelowy wybrany magazyn dostępny dla dokumentów MM-/MM+ w centrum, do którego przypisane jest stanowisko POS

Na formularzu przyjęcia dokumentu MM- należy wprowadzić towary znajdujące się w dostawie:

• wybierając je z listy artykułów
• skanując przy pomocy czytnika
• ręcznie zmieniając ilości danego towaru

Formularz przyjęcia dokumentu MM- zawiera kolumny:

• Lp.
• Nazwa
• Ilość z dokumentu
• Ilość przyjęta
• Kod artykułu (domyślnie ukryta)
• Cena bazowa (domyślnie ukryta)
• Ilość zamówiona (domyślnie ukryta)
• Ilość odrzucona (domyślnie ukryta)

Jeżeli wprowadzony towar został przyjęty w ilości zgodnej z kolumną Ilość z dokumentu, to pozycja na dokumencie zostanie oznaczona kolorem zielonym. W przypadku niezgodności (nadmiar lub braki), wartość ta zostanie oznaczona kolorem czerwonym (w kolumnie Ilość przyjęta).

Przykład

Dla operatora nie posiadającego uprawnień do podglądu MM- (nadawanych w systemie ERP) nie będzie widoczna kolumna Ilość z dokumentu.

Dla pozycji na dokumencie, z prawego menu przycisków pozycji, można:

• zmienić ilość danego artykułu przy pomocy przycisku [Ilość]
• odrzucić dany artykuł w przypadku niezgodności z oczekiwanym towarem przy pomocy przycisku [Odrzuć]

Poniżej listy pozycji dokumentu prezentowane są informacje o:

• sumie ilości artykułów z dokumentu
• sumie ilości przyjętej

Dolna cześć okna dokumentu zawiera następujące przyciski:

• [Zatwierdź] – zatwierdza dokument, co powoduje wygenerowanie protokołu przyjęcia (PRP) oraz dokumentu MM+ w stanie Zatwierdzony
• [Parkuj] – zapisuje dokument w celu jego realizacji w późniejszym czasie
• [Drukuj]
• [Przyjmij wszystkie] – przyjmuje wszystkie ilości z dokumentu MM-
• [Pokaż rozbieżności] – przycisk dostępny w przypadku wykrycia rozbieżności pomiędzy ilościami przyjętymi, a ilościami z dokumentu. Otwiera okno rozbieżności.

W przypadku zatwierdzenia dokumentu, na którym występują rozbieżności na stanowisku POS pojawi się komunikat: „Wystąpiły rozbieżności pomiędzy oczekiwaną a przyjętą ilością artykułów”.

Formularz podglądu dokumentu PRP (dla zgodności oraz rozbieżności w przyjęciu dostawy wygląda analogicznie jak dokument przyjęcia MM-).

W systemie ERP dostępny jest parametr, który umożliwia automatyczne generowanie dokumentów PW/RW w przypadku rozbieżności od razu po zatwierdzeniu przyjęcia dokumentu.

Na liście dokumentów przyjęcia obok dokumentów PRP prezentowany może być różny symbol:

• symbol prezentowany w przypadku gdy na dokumencie PRP zostały zliczone artykułu pojedynczo i nie wystąpiły żadne rozbieżności
• symbol prezentowany w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy ilością artykułów na MMW, a ilością przyjętą na MMP
• symbol prezentowany w przypadku wybrania na dokumencie przyjęcia przycisk [Przyjmij wszystkie] zatwierdzając brak weryfikacji ilości każdego artykułu

Przyjęcie ZZ

Zamówienie zakupu to dokument handlowy zawierający zamówione towary lub usługi u dostawców/sprzedawców. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie towaru na magazyn od dostawcy przy określonych warunkach zakupu jest dokument przyjęcia zewnętrznego. Powoduje on zwiększenie ilości zasobów na magazynie.

Uwaga

W systemie Comarch ERP Altum dostępne są dedykowane parametry konfiguracyjne, które są synchronizowane do systemu Comarch POS: Na formularzu centrum -> zakładka Stanowiska POS, dostępna jest sekcja Przyjęcie zewnętrzne, zawierająca parametry:

• Dodawanie nowych elementów na PZ generowanych z ZZ (domyślnie zaznaczony)

• Wymagany numer obcy na ręcznych PZ (domyślnie zaznaczony) – parametr na ten moment nieobsługiwany
• Wyświetlanie przycisku Przyjmij Wszystko na PZ(domyślnie odznaczony) – parametr włącza dostępność przycisku [Przyjmij wszystko] na stanowisku POS. Dzięki temu przycisku operator jest w stanie przyjąć wszystkie pozycje z zamówienia zakupu.

• Na formularzu ZZ dostępny jest parametr Realizuj w POS – należy aktywować parametr w celu przesynchronizowania dokumentu ZZ na stanowisko POS

Aby dokument zamówienie zakupu wystawiony w systemie Comarch ERP Altum mógł zostać zrealizowany na stanowisku POS muszą być spełnione warunki:

• na formularzu ZZ zaznaczony parametr Realizuj w POS
• rodzaj transakcji: krajowa
• odznaczony parametr: Odwrotne obciążenie

Lista dokumentów ZZ i PZ dostępna jest pod kaflem [Back office] -> [Przyjęcie dostawy].

 

Przyjęcie zewnętrzne dotyczy dokumentów ZZ,  które:

• zostały wygenerowane w systemie ERP
• są w stanie Zatwierdzony lub W realizacji
• nie mają wygenerowanego dokumentu PZ w systemie ERP
• mają w polu Magazyn docelowy wybrany magazyn dostępny dla dokumentów ZZ w centrum, do którego przypisane jest stanowisko POS
• posiadają zaznaczony parametr Realizuj w POS

Na górze listy dostępne są filtry, dzięki którym można ograniczyć wyniki wyszukiwania dokumentów ZZ i PZ:

• Status dostawy – dostępne statusy:
  • Do przyjęcia
  • Anulowane
  • Przyjęte
• Data
• Stan – dostępne stany:
  • Anulowany
  • W realizacji
  • Zamknięty
  • Zatwierdzony
  • Zrealizowany

Uwaga

Użytkownik na stanowisku POS nie ma możliwości ręcznej zmiany statusu dokumentu zamówienia zakupu

• Magazyn źródłowy
• Magazyn docelowy

Z poziomu listy zawierającej dokumenty ZZ można:

• przyjąć zamówienie zakupu przy pomocy przycisku [Przyjmij]
• podejrzeć dokumenty skojarzone przy pomocy przycisku [Dokumenty powiązane] lub wybierając [Zobacz więcej] z poziomu kolumny Dokumenty powiązane, w przypadku istnienia większej ilości dokumentów skojarzonych. Na liście dokumentów powiązanych w przypadku integracji z Comarch ERP Enterprise prezentowany jest również numer powiązanego zamówienia sprzedaży, jeżeli z niego wygenerowano zamówienie zakupu w systemie ERP, a następnie utworzono jego przyjęcie.

 

• wydrukować dokument przy pomocy przycisku [Drukuj]
• odświeżyć listę dokumentów przyjęcia przy pomocy przycisku [Odśwież]
• przejść do listy dokumentów niezatwierdzonych przy pomocy przycisku [P]. Na liście znajdują się m.in. zaparkowane dokumenty przyjęcia zewnętrznego.

   

Podgląd dokumentu ZZ jest dostępny tylko do odczytu, nie można zmieniać na nim żadnych wartości ustawionych w systemie ERP. Na formularzu ZZ znajdują się informację o:

• artykułach wraz z ilościami
• osobie obsługującej dokument w systemie ERP
• osobie obsługującej pozycje w systemie ERP
• dostawcy – ponieważ dokument ZZ wysyłany jest do sklepu bezpośrednio z magazynu dostawcy
• magazynie źródłowym
• dodatkowym opisie dokumentu wprowadzonym w systemie ERP
• atrybutach
• powiązanym numerze dokumentu - numer widoczny w nagłówku dokumentu, jest to zewnętrzny numer nadany przez dostawcę
• dacie realizacji
• szczegółach powiązanego zamówienia sprzedaży – prezentuje powiązane zamówienie sprzedaży wygenerowane w systemie Comarch POS, z którego w systemie ERP zostało wygenerowane zamówienie zakupu w celu przyjęcia go na stanowisku

Formularz zamówienia zakupu ZZ zawiera kolumny:

• Nazwa
• Ilość
• Lp. (domyślnie ukryta)
• Kod artykułu (domyślnie ukryta)

Aby przyjąć zamówienie zakupu należy wybrać przycisk [Przyjmij], który otwiera okno przyjęcia zewnętrznego.

Formularz przyjęcia zewnętrznego PZ zawiera kolumny:

• Nazwa
• Ilość zamówiona
• Ilość przyjęta
• Ilość odrzucona
• Kod artykułu (domyślnie ukryta)
• Poprzednie dostawy (domyślnie ukryta)
• (domyślnie ukryta)
• Cena netto (domyślnie ukryta)
• Cena brutto (domyślnie ukryta)
• Wartość netto (jako ilość x cena netto) (domyślnie ukryta)
• Wartość brutto (jako ilość x cena brutto) (domyślnie ukryta)

Uwaga

Dostępność kolumn netto/brutto jest uzależniona od:

• wartości parametru kierunek VAT dla dokumentów PZ wygenerowanych na podstawie ZZ

Uwaga

Jeżeli wprowadzony towar został przyjęty w ilości zgodnej z kolumną Ilość zamówiona, to pozycja na dokumencie zostanie oznaczona kolorem zielonym. W przypadku niezgodności (nadmiar lub braki), wartość ta zostanie oznaczona kolorem czerwonym (w kolumnie Ilość przyjęta). W przypadku odrzucenia artykułu np. z powodu defektów, artykuł zostanie oznaczony kolorem czerwonym w raz z określoną ilością odrzuconą.

Na formularzu przyjęcia zewnętrznego należy wprowadzić towary znajdujące się w dostawie:

• wybierając je z listy artykułów
• skanując przy pomocy czytnika
• ręcznie zmieniając ilości danego towaru

Dla pozycji na dokumencie, z prawego menu przycisków pozycji, można:

• zmienić ilość danego artykułu przy pomocy przycisku [Ilość]
• odrzucić dany artykuł w przypadku niezgodności z oczekiwanym towarem przy pomocy przycisku [Odrzuć]. W przypadku odrzucenia artykułu w oknie Odrzucenie należy podać przyczynę.

Okno odrzucenia artykułu zawiera:

• nazwę artykułu w nagłówku okna
• zdjęcie artykułu
• informacje o numerze partii i dacie ważności
• informacje o cechach partii jeżeli istnieją
• pole do wprowadzenia ilości odrzuconej
• pole do wprowadzenia opisu uszkodzonego artykułu
• listę przyczyn odrzucenia artykułu
• przyciski [Zatwierdź] i [Zamknij Esc]

Poniżej listy pozycji dokumentu prezentowane są informacje o:

• sumie ilości artykułów zamówionych
• sumie ilości przyjętej
• sumie ilości odrzuconej

Po prawej stronie formularza dostępne są informacje szczegółowe o artykule, zawierające:

• nazwę
• kod (domyślnie ukryty)
• kod EAN
• atrybuty
• zdjęcie

Formularz dokumentu zawiera również informacje o:

• dacie realizacji

Dolna cześć okna dokumentu zawiera następujące przyciski:

• [Zatwierdź] – zatwierdza dokument, co powoduje wygenerowanie dokumentu PZ
• [Parkuj] – zapisuje dokument w celu jego realizacji w późniejszym czasie
• [Przyjmij wszystkie] – umożliwia przyjęcie wszystkich artykułów w ilości identycznej jak na zamówieniu. Przycisk dostępny w przypadku włączenia parametru w systemie ERP.
• [Drukuj]

Przyjęcie wielu Zamówień zakupu jednocześnie za pomocą jednego Przyjęcia zewnętrznego 

Uwaga

W systemie Comarch ERP Altum należy aktywować parametr: Zezwalaj na przyjmowanie wielu zamówień zakupu jednocześnie w celu aktywowania funkcjonalności na stanowisku Comarch POS. Parametr dostępny jest z poziomu edycji centrum POS → zakładka Stanowiska POS.

Uwaga

W celu usprawnienia pracy na stanowisku POS istnieje możliwość przyjęcia kilku dostarczonych do sklepu paczek jednocześnie. W takiej sytuacji operator POS ma możliwość odbioru wszystkich przesyłek za jednym razem, dzięki czemu nie jest zobowiązany do wyszukiwania każdego dokumentu zamówienia zakupu oddzielnie.

Po wybraniu przycisku [Przyjmij wiele Zamówień zakupu] z poziomu listy przyjęć dostawy prezentowana jest lista zamówień zakupu z której można wybrać konkretne dokumenty, z których ma być utworzony dokument przyjęcia.

Aby wygenerować pojedynczy dokument przyjęcia zewnętrznego z kilku zamówień zakupu, następujące właściwości muszą być zgodne:

• informacje o kontrahencie
• informacje o dostawcy
• magazyn docelowy
• rodzaj transakcji

Jeżeli wymagane właściwości dokumentów zamówień zakupu nie będą takie same, spowoduje to wygenerowanie kilku dokumentów przyjęcia zewnętrznego.

Po wybraniu przycisku [Przyjmij] uruchomione zostanie okno Przyjęcia zewnętrzne ze wszystkimi pozycjami z zaznaczonych dokumentów ZZ.

Zatwierdzenie dokumentu spowoduje wystawienie jednego dokumentu PZ, a w polu Zamówienie zakupu prezentowane są dokumenty ZZ z których generowane jest przyjęcie.

  Jeżeli wymagane właściwości dokumentów zamówień zakupu tj.: informacje o kontrahencie, dostawcy, magazynie i rodzaju transakcji nie będą takie same, system wygeneruje kilka dokumentów przyjęcia zewnętrznego. Dokumenty zostaną wygenerowane, jeżeli w systemie Comarch ERP Altum aktywowany zostanie parametr: Zezwalaj na przyjmowanie zamówień zakupu o różnych parametrach.

Uwaga

W systemie Comarch ERP Altum parametr Zezwalaj na przyjmowanie zamówień zakupu o różnych parametrach dostępny jest z poziomu edycji centrum POS → zakładka Stanowiska POS, po uprzednim aktywowaniu parametru Zezwalaj na przyjmowanie wielu zamówień zakupu jednocześnie. Aktywowanie funkcjonalności umożliwia jednoczesne przyjmowanie zamówień zakupu o różnych właściwościach, oraz utworzenie więcej niż jednego dokumentu przyjęcia zewnętrznego.

Jeżeli z listy ZZ, po wybraniu przycisku [Przyjmij wiele Zamówień zakupu], zostaną wybrane dokumenty ZZ różniące się na przykład kontrahentem, zostaną one przyjęte jednocześnie, jednak zostaną utworzone dwa dokumenty przyjęcia. Po zaznaczeniu dokumentów ZZ i wybraniu przycisku [Przyjmij] zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat informujący o tym, że zostały wybrane dokumenty różniące się jedną z właściwości.

 

Na liście dokumentów przyjęcia dostawy prezentowane będą nowo utworzone dokumenty PZ, które w kolumnie Dokumenty powiązane posiadają informację o wszystkich dokumentach ZZ, które zostały wybrane do utworzenia przyjęcia.

   

W ramach precyzji ilości artykułów wagowych na protokole i liście przyjęć każdy artykuł wagowy traktowany jest jako 1 sztuka. W związku ze zmianami, oczekiwana ilość wyliczana jest jako suma ilości artykułów (niewagowych) i ilości elementów artykułów wagowych.

Przykład

Artykuły na dokumencie przyjęcia: Udko z kurczaka: 0,315 kg Jabłko: 1,552 kg Czekolada: 1 szt. Całkowita ilość: 3 szt.

W celu wydania towarów, na które zostało złożone zapotrzebowanie w centrali lub sklepie, należy w menu głównym wybrać kafel [Back office], a następnie [Wydanie towarów].

Z poziomu okna Wydanie towarów dostępne są opcje:

• [Przygotowanie wysyłki] – umożliwia utworzenie dokumentu MM- na podstawie złożonego zapotrzebowania z inicjatywy sklepu lub zamówienia wewnętrznego z centrali
• [Rejestr paczek] – umożliwia wyświetlenie wygenerowanych paczek do zamówień wewnętrznych

Kafel [Przygotowanie wysyłki] dostępny z poziomu [Back office] -> [Wydanie towarów] umożliwia wybranie jednego z dwóch procesów:

• Pakowanie towarów na potrzeby realizacji zamówienia wewnętrznego zleconego przez centralę przy pomocy opcji [Na podstawie zamówienia wewnętrznego]
• Utworzenie przesyłki z inicjatywy sklepu przy pomocy opcji [Przesunięcia ręczne]

Z poziomu menu [Back office] -> [Wydanie towarów] dostępny jest kafel [Rejestr paczek], pod którym prezentowana jest lista dokumentów MM-.

W oknie rejestru paczek prezentowane są utworzone MM-  posortowane po dacie wystawienia. Z poziomu okna możliwe jest:

• wyświetlenie podglądu szczegółów dokumentów MM- przy pomocy przycisku [Podgląd]
• wydrukowanie dokumentu MM- przy pomocy przycisku [Drukuj]

Funkcjonalność parkingu umożliwia pracę nad jednym dokumentem na kilku stanowiskach POS w ramach tego samego centrum.

Przy pomocy przycisku [Parkuj] można zapisać niezatwierdzony dokument w buforze zintegrowanym z usługą synchronizacji danych. Na liście dokumentów niezatwierdzonych prezentowane są dokumenty:

• zapisane lokalnie na stanowisku POS
• dodane i zapisane na innym stanowisku POS

Obsługa dokumentów niezatwierdzonych nie jest dostępna dla:

• FS/PAR wygenerowanych z ZS
• FS wygenerowanych z PAR
• faktur zaliczkowych
• korekt
• ZS, które zostały wcześniej zapisane lokalnie lub otworzone
• TF generowanych z PAR
• dokumentów RLS

Funkcjonalność ta wymaga trybu pracy Online. W przeciwnym wypadku:

• po naciśnięciu [Parkuj] wyświetli się powiadomienie: „Brak połączenia z usługą danych. Dokument został zapisany lokalnie i nie będzie dostępny na innych stanowiskach do czasu odzyskania połączenia.”
• nie będzie możliwe pobranie danych wymaganych do poprawnego wyświetlenia dokumentu z parkingu oraz pojawi się komunikat: „Edycja dokumentu nie jest obecnie możliwa. Brak danych wymaganych do poprawnego wyświetlenia dokumentu. Spróbuj ponownie później.”

W danym momencie dokument może być edytowany tylko na jednym stanowisku POS. Edycja, usunięcie lub zatwierdzenie dokumentu utworzonego przez innego operatora wymaga od użytkownika posiadania uprawnienia Edycja dokumentów innych operatorów nadawanego w systemie ERP. Po zatwierdzeniu dokumentu z parkingu:

• zostanie on usunięty z bufora
• zapisanie on w bazie lokalnej danego stanowiska
• zostanie mu nadany numer z serią stanowiska POS, na którym dokument został zatwierdzony

Użytkownik ma możliwość przejścia na parking (listę dokumentów niezatwierdzonych) z poziomu:

• głównego menu, po wybraniu kafla [Kontynuuj dokument] (domyślnie ukryty) – otwiera listę wszystkich typów dokumentów
• listy dokumentów danego typu poprzez przycisk [P] - otwiera listę niezatwierdzonych dokumentów danego typu:
  1. dokumentów handlowych
  2. dokumentów magazynowych
  3. zamówień i ofert sprzedaży

W górnej części okna wszystkich dokumentów niezatwierdzonych znajdują się filtry rozwijane:

• Typ
• Data wystawienia
• Obsługujący – wyświetla listę operatorów dostępnych w bazie danego stanowiska POS
• Kod stanowiska – lista dostępnych stanowisk POS

  Lista wszystkich dokumentów niezatwierdzonych zawiera następujące kolumny:

• Typ
• Numer – numer EAN dokumentu. W przypadku przyjęcia magazynowego prezentuje również oryginalny numerator dokumentu.
• Data modyfikacji
• Brutto
• Obsługujący - użytkownik, który wprowadził ostatnią zmianę na dokumencie
• Kod stanowiska - kod stanowiska, na którym użytkownik wprowadził ostatnią zmianę na dokumencie
• Netto (domyślnie ukryta)

Natomiast w górnej części okna parkingu poszczególnych typów dokumentów znajdują się:

• pole filtra tekstowego
• te same filtry rozwijane, co na liście dokumentów tego typu

  Natomiast okna parkingu poszczególnych typów dokumentów zawierają kolumny odpowiednie dla listy dokumentów danego typu. Jeżeli dokument jest w trakcie modyfikacji na stanowisku POS, system uniemożliwia jego edycję na innych stanowiskach wyświetlając komunikat blokujący. Na liście dokumentów niezatwierdzonych są dostępne następujące przyciski:

• [Usuń] – usuwa dokument z parkingu (bufora)
• [Wybierz]/[Kontynuuj] – otwiera dokument do edycji

Uwaga

Na francuskich bazach danych, dokumenty oprócz numeru EAN otrzymują również tymczasowy numer z prefiksem, zgodnie z definicją numeratora. W przypadku zatwierdzenia lub usunięcia dokumentu z parkingu, następny niezatwierdzony dokument dostaje kolejny numer. Tymczasowy numer jest niezmienny, aż do chwili zatwierdzenia dokumentu.

Kontynuacja dokumentów możliwa jest z poziomu listy dokumentów niezatwierdzonych. KIERUNEK VAT DOKUMENTÓW Kierunek VAT dokumentów:

• nie może zostać zmieniony na dokumentach handlowych, które zostały zapisane (przekazane na parking)
• może zostać zmieniony na dokumencie ZS, jeżeli z poziomu systemu ERP została wybrana opcja: Kierunek VAT – Zależny od statusu kontrahenta. Podczas zmiany kontrahenta na takim zamówieniu, aplikacja zapyta o ponowne przeliczenie dokumentu

RABATY Podczas edycji zapisanego dokumentu, rabaty nie zostają ponownie przeliczane ani aktualizowane. W przypadku edycji dokumentu przez operatora:

• nie posiadającego uprawnień do nadanego rabatu, na dokumencie nadal pozostaje niezmieniony rabat
• posiadającego uprawnienia do udzielenia rabatów, operator ten ma możliwość zmniejszenia rabatów w przedziale:
  1. od zera do udzielonego rabatu – w przypadku rabatów użytkownika
  2. od zera do wysokości ostatnio zapisanego rabatu – w przypadku rabatów procentowych nagłówka

W przypadku promocji pakietowych, zostaną one naliczone zgodnie z wybraną opcją naliczania rabatów (ręcznie lub przy zatwierdzaniu dokumentu). ATRYBUTY Przy zapisie (zaparkowaniu) dokumentu nie jest weryfikowana wymagalność atrybutów przypisanych do danego typu dokumentu. Weryfikacja wymagalności atrybutów:

• odbywa się przy zatwierdzaniu dokumentu
• dotyczy atrybutów, które są wymagane w ramach stanowiska POS, na którym dokument jest zatwierdzany

Przykład

W sklepie XYZ zajmującym się sprzedażą towarów RTV oraz AGD działają cztery stanowiska sprzedaży detalicznej: KRKASA1, KRPOS2, KRPOS3, KRPOS4, przy czym tylko na stanowisku KRKASA1 wystawiane są faktury lub paragony. Pozostałe stanowiska służą do tworzenia zamówień oraz przyjmowania dostaw. Większość towaru jest wydawana w magazynie na terenie sklepu lub na tyłach budynku w przypadku większych gabarytów. Klient podchodzi do konsultanta w dziale robotów kuchennych. Operator na wolnym stanowisku KRPOS3 wystawia ZS i dodaje na nie artykuł Mikser ręczny. Następnie drukuje klientowi dokument oraz zapisuje go do bufora. Dokument ma numer EAN 54211618651307882572. Klient oprócz miksera chciał kupić również wentylator. Po przejściu do odpowiedniego działu w sklepie, prosi o konsultację kolejnego konsultanta. Operator na wolnym stanowisku KRPOS2 skanuje numer EAN dokumentu na liście dokumentów niezatwierdzonych. Następnie zaznacza dokument i wybiera przycisk [Kontynuuj]. Dodaje na dokument artykuł Wentylator podłogowy średni. Drukuje dokument oraz zapisuje do bufora. Klient jest już gotowy do zapłacenia za produkty i odebrania ich z magazynu. Podchodzi do stanowiska opisanego KASA (czyli o kodzie KRKASA1). Operator skanuje numer EAN dokumentu na liście dokumentów niezatwierdzonych. Następnie zaznacza dokument i wybiera przycisk [Kontynuuj]. Sprawdzając atrybuty pozycji dokumentu widzi, że artykuły są do odebrania na terenie sklepu. Prosi więc innego konsultanta o wydanie towaru Klientowi. Następnie zatwierdza dokument ZS i generuje do niego paragon.

Okna wystawianych lub generowanych dokumentów składają się z sekcji, które są wspólne dla większości typów dokumentów.

Wspólne obszary dla wystawianych/generowanych dokumentów:

1. 1. Pole Wyszukaj artykuł - pozwala wyszukać oraz dodać na dokument artykuł. W polu można zeskanować za pomocą czytnika kodów kreskowych kod artykułu, a także również ręcznie wpisać kod/EAN artykułu/partii lub szukaną frazę, potwierdzając wprowadzoną wartość za pomocą przycisku <Enter>. W przypadku, gdy artykuł zostanie jednoznacznie zidentyfikowany, system automatycznie wprowadzi go na dokument jako nową pozycję. W przeciwnym razie aplikacja otworzy listę artykułów przefiltrowaną zgodnie z wprowadzoną frazą. W celu dodania artykułu należy go zaznaczyć i nacisnąć przycisk [Wybierz]. Można również przejść do wyboru artykułu z listy artykułów naciskając przycisk [Dodaj] lub wybierając <Enter>, bez konieczności wprowadzania frazy w polu Wyszukaj artykuł.
   2. Pole Obsługujący
   3. Lista pozycji dokumentu - prezentuje podstawowe informacje dotyczące pozycji dodanych na dokument, przykładowo: nazwa, ilość. Dodatkowo po nadaniu rabatu na dany artykuł prezentowana jest informacja o rabacie lub narzucie procentowym, wartości o jaką zmieniona została cena i wyliczonej wartości pozycji. Użytkownik ma możliwość zmiany ilości, jednostki, ceny początkowej, ceny lub wartości pozycji (zmiana ceny oraz wartości dotyczy nadania rabatu nagłówka lub rabatu użytkownika). W tym celu należy wybrać zmienianą wartość i wprowadzić nową w osobnym oknie.

      

   4. Łączna ilość - prezentuje sumę ilości elementów dodanych na dokument:
      • niezależnie od ich jednostki miary
      • z największą precyzją jednostki spośród dodanych pozycji
      • nie uwzględniając artykułów typu Usługa
      • nie uwzględniając ujemnych ilości – w przypadku artykułów podlegających skupowi
      • nie uwzględniając skorygowanych/zwróconych artykułów (dotyczy dokumentów handlowych wynikających z procesu wymiany)
      Jest ona widoczna na poszczególnych typach dokumentów:
      • PAR, FS, ZS, OS, dokumenty wynikające z procesu wymiany
      • korekty ilościowe (również ręczne)
      Przykład

      Na paragonie zostały dodane następujące pozycje:

      • 1 szt. czekolady mlecznej
      • 1,5 l soku jabłkowego
      • 2,2 kg truskawek

      W polu Łączna ilość prezentowana jest wartość: 4,7000.

      

   5. Pole Obsługa pozycji (obszar roboczy) - widoczne są dane pracownika obsługującego transakcję zaznaczonej na liście pozycji. Naciskając na przycisk można zmienić pracownika, analogicznie jak dla pola Obsługujący.
   6. Szczegóły pozycji (obszar roboczy) – szczegółowe informacje na temat elementu dokumentu. Użytkownik poprzez modyfikację widoku ma możliwość prezentacji ceny początkowej, bazowej, a także zmiany widoczności wybranych atrybutów i cech. Dostępne przyciski:
      • [Ilość] – umożliwia zmianę jednostki oraz ilości artykułu dodanego na dokument. Ilość można wprowadzić ręcznie, ustalić przyciskami [+] i [-] lub za pomocą ekranowej klawiatury numerycznej rozwijanej po wybraniu przycisku znajdującego się po lewej stronie pola. W przypadku wprowadzania ilości elementu w jednostce pomocniczej, aplikacja weryfikuje zgodność z precyzją jednostki podstawowej danego artykułu.
      • [Usuń] – umożliwia usunięcie zaznaczonej pozycji z dokumentu
      • [Zmień rabat] - umożliwia nadanie rabatu użytkownika dla wskazanej pozycji dokumentu z poziomu dwóch zakładek:
        • Rabat procentowy - rabat określonej wartości procentowej
        • Cena - rabat o określonej kwocie, ustalany poprzez zmianę wartości pozycji dokumentu
      • [Rabat nagłówka] - umożliwia nadanie rabatu nagłówka na dokument. Po wybraniu przycisku pojawi się okno z dwiema zakładkami:
        • Rabat procentowy - umożliwia nadanie rabatu procentowego na cały dokument
        • Rabat wartościowy - umożliwia nadanie rabatu wartościowego na cały dokument
      • Dedykowane przyciski dla danego typu dokumentu

Przykład

Artykuł Ceramiczna płytka ścienna ma zdefiniowane następujące jednostki miary:

• jednostka podstawowa - sztuka (szt.) z precyzją 0
• jednostka pomocnicza - metr kwadratowy (m. kw.) z przeliczeniem: 1 szt. = 0,37 m.kw

Na stanowisku POS klient zgłasza zapotrzebowanie na 11,0 m.kw. Po wprowadzeniu na dokument ilości 11,0 m. kw. dla artykułu Ceramiczna płytka ścienna aplikacja automatycznie przeliczy ilość na 11,1 m. kw., czyli 30 sztuk.

Pod przyciskami prezentowane są: nazwa, kod EAN, cena początkowa, cechy partii i atrybuty zaznaczonego artykułu,  a także miniatura głównego zdjęcia artykułu. Przycisk [Wybierz właściwości] pozwala na wybór cechy danego artykułu. Po naciśnięciu na zdjęcie aplikacja wyświetla okno pozwalające na przeglądanie wszystkich zdjęć artykułu.

Uwaga

Dla artykułów, które nie mają zdefiniowanych zdjęć, wyświetlona zostanie ikona aparatu fotograficznego.

Jeżeli towar posiada zdefiniowane artykuły powiązane, są one prezentowane w wierszu poniżej informacji dotyczących tego towaru.

7. Atrybuty – prezentowane są atrybuty przypisane do danego typu dokumentu.

Lista zawiera następujące przyciski:

• [Zatwierdź] – zatwierdza dokument
• [Parkuj] – zapisuje dokument w stanie niezatwierdzonym
• [Zamknij] – zamyka dokument bez zapisu wprowadzonych zmian

Operator ma możliwość zmiany ceny początkowej na dokumencie (FS, PAR, ZS, OS). Funkcjonalność ta umożliwia rozwiązanie sytuacji, gdy pojawia się rozbieżność między ceną prezentowaną w aplikacji, a ceną prezentowaną w rzeczywistości w sklepie (przykładowo na etykiecie artykułu). Zmiana ceny początkowej (procentowo lub wprowadzając wartość nowej ceny) możliwa jest po wybraniu na wartość kolumny Cena początkowa pozycji dokumentu lub za pomocą przycisku [Zmień cenę] (kolumna oraz przycisk są domyślnie ukryte). Taka czynność wymaga od operatora posiadania odpowiedniego uprawnienia.

Uwaga

Nadanie operatorowi uprawnienia do edycji ceny początkowej odbywa się po stronie systemu ERP.

Zmiana ceny początkowej dotyczy pozycji będącej:

• Towarem
• Usługą
• Kompletem
• Skupem
• Bonem z ceną początkową 0,00

Cena początkowa jest ceną brutto lub netto, w zależności od kierunku VAT dokumentu. Edycja ceny początkowej:

• nie wynika z nadania rabatu na daną pozycję dokumentu
• nie jest możliwa na korektach dokumentów, zaliczkach faktur sprzedaży, notach debetowych oraz TAX FREE
• zostaje nadpisana w przypadku zmiany jednostki pozycji dokumentu lub przeliczenia dokumentu według ustawień kontrahenta

Istnieje możliwość zmiany ceny początkowej pozycji dokumentu, na którą została naliczona promocja pakietowa. Podczas generowania dokumentów, po zmianie ceny początkowej pozycji promocji pakietowej zostanie wyświetlony komunikat: „Modyfikacja pozycji spowoduje przeliczenie dokumentu. Czy chcesz kontynuować?” z możliwymi do wyboru opcjami:

• Tak – pozycje dokumentu zostaną ponownie przeliczone
• Nie – nie zostanie wprowadzona modyfikacja ceny początkowej

Uwaga

Jeżeli parametr Kopiuj ilość z zamówienia sprzedaży definiowany w systemie ERP jest aktywny, to zmiana ilości lub jej skopiowanie z dokumentu źródłowego (ZS) nie wpływa na cenę początkową generowanego PAR/FS.

Uwaga

Cena początkowa nie może przyjmować wartości ujemnej.

W przypadku procentowej zmiany ceny początkowej:

• generowania dokumentów (ZS → PAR/FS, OS → ZS) – procentowa zmiana ceny początkowej towaru na dokumencie ustalana jest na podstawie ceny przeniesionej z dokumentu źródłowego
• otwierania zatwierdzonego zamówienia sprzedaży – procentowa zmiana ceny początkowej towaru na dokumencie ustalana jest na podstawie ceny jaką dokument został zatwierdzony

Uwaga

Cena początkowa po procentowej zmianie jest zaokrąglana w dół.

W przypadku wartościowej zmiany ceny początkowej, podczas generowania dokumentów przenoszona jest cena początkowa z dokumentu źródłowego. Analogiczne działanie ma miejsce dla kontynuacji dokumentu z parkingu, gdzie jest zachowana ręcznie zmodyfikowana cena początkowa.

Przykład

Przy skanowaniu artykułu Dywanik łazienkowy operator zauważa, że cena widniejąca na etykiecie artykułu nie zgadza się z ceną wyświetloną dla pozycji paragonu w aplikacji. Kasjer ma odpowiednie uprawnienia do wykonania zmiany ceny, więc wybiera przycisk Zmień cenę i poprawia jej wartość.

Z poziomu widoku dokumentu handlowego lub reklamacyjnego dostępne jest pole pozwalające na wybór kontrahenta z listy. Domyślnie podpowiada się kontrahent Nieokreślony.

Po wyborze przycisku [Kontrahent] z poziomu wystawianego dokumentu dostępne są opcje:

• Zmień kontrahenta – wyświetla listę, z której należy wskazać istniejącego kontrahenta lub dodać nowego. Poniżej nazwy wybranego kontrahenta wyświetlone są również informacje dotyczące przypisanej karty lojalnościowej oraz numer NIP. Dodatkowo operator z poziomu Zarządzanie widokami może zmienić widoczność danych adresowych (adresu głównego) na przycisku nabywcy/odbiorcy.

• Wprowadź numer karty – przycisk dostępny jeżeli w bazie stanowiska POS zarejestrowana jest przynajmniej jedna karta lojalnościowa. Umożliwia ręczne wprowadzenie numeru karty lojalnościowej dla wybranego na dokumencie kontrahenta (również nieokreślonego).

Jeżeli na dokumencie został już wybrany kontrahent, naciśnięcie przycisku [Kontrahent] wyświetla opcje:

• [Zmień kontrahenta] – ponownie otwiera listę kontrahentów, umożliwiając wskazanie innego nabywcy/odbiorcy
• [Wyczyść] – zmienia kontrahenta na Nieokreślony
• [Edytuj] – otwiera okno Edycja kontrahenta biznesowego/detalicznego
• [Zmień adres] - umożliwia zmianę lub dodanie nowego adresu kontrahenta
• [Wybierz odbiorcę] - umożliwia wskazanie na dokumencie odbiorcy różnego od wybranego nabywcy
• [Dodaj kartę klienta] – umożliwia powiązanie karty lojalnościowej/bonu z opcją Program lojalnościowy z kontrahentem
• [Podgląd] – otwiera okno Szczegóły kontrahenta
• [Wprowadź numer karty] – umożliwia ręczne wprowadzenie numeru karty lojalnościowej dla wybranego na dokumencie kontrahenta (również nieokreślonego)

Po wybraniu kafli [Nabywcy] lub [Odbiorcy] wyświetlają się również opcje:

• [Zmień nabywcę] - ponownie otwiera listę kontrahentów, umożliwiając wskazanie innego nabywcy
• [Zmień odbiorcę] - ponownie otwiera listę kontrahentów, umożliwiając wskazanie innego odbiorcy
• [Edytuj] – umożliwia edytowanie karty kontrahenta
• [Zmień adres] – umożliwia zmianę adresu kontrahenta
• [Usuń odbiorcę] - umożliwia usunięcie odbiorcy z dokumentu

Zmiana kontrahenta powoduje ponowne przeliczenie wartości na dokumencie handlowym. W systemie ERP można określić, czy przy zmianie kontrahenta:

• takie przeliczenie zostanie wykonane automatycznie
• użytkownikowi zostanie wyświetlony komunikat „Czy przeliczyć dokument zgodnie z ustawieniami kontrahenta?” z dostępnym opcjami:
  1. Tak – wartości dokumentu zostaną ponownie przeliczone
  2. Nie – wartości dokumentu pozostaną bez zmian

Uwaga

Wartości dokumentu przeliczane są również w przypadku usuwania pozycji lub ilości artykułu wchodzącego w skład promocji pakietowej.

Elementy okna

Okno płatności zostaje wyświetlone po zatwierdzeniu dokumentów handlowych:

• Faktura sprzedaży
• Faktur zaliczkowych
• Paragon
• Korekta
• TAX FREE (po potwierdzeniu wywozu)

Okno płatności składa się z następujących elementów (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

1. Do zapłaty – kwota wynikająca z transakcji wyświetlona w walucie systemowej
2. Formy płatności – wszystkie aktywne formy płatności dostępne dla wybranego dokumentu na stanowisku POS
3. Kwota do przypisania – pole automatycznie uzupełnione kwotą z pola Do zapłaty. Zmiana waluty jest możliwa poprzez wskazanie z listy rozwijanej jednej z walut dostępnych w systemie. W przypadku przypisania niepełnej kwoty do zapłaty do wybranej formy płatności aplikacja automatycznie uzupełnia to pole pozostałą kwotą do zapłaty.

Uwaga

Zmiana waluty spowoduje wyświetlenie kwoty do zapłaty w wybranej walucie, w wartości przeliczonej po kursie zdefiniowanym w systemie ERP.

• Klawiatura numeryczna – umożliwia zmianę kwoty do przypisania do formy płatności
• Pozostało/Reszta – kwota wyświetlona w walucie systemowej

Uwaga

Udostępnianie oraz definiowanie form płatności odbywa się po stronie systemu ERP.

Możliwe jest przypisanie kwoty do zapłaty:

• do formy płatności po wybraniu kafla z daną formą płatności
• kilkukrotnie do tej samej formy płatności
• w dostępnych walutach

Płatność w różnych walutach przypisana do jednej formy płatności prezentowana jest jako suma płatności w każdej z walut osobno.

Uwaga

W przypadku kilkukrotnej zapłaty tą samą formą płatności (typu Bank, Czek lub Karta) generują się osobne płatności.

Przykład

Na stanowisku sprzedaży detalicznej klient chce zapłacić za paragon dwiema formami płatności: kartą płatniczą oraz gotówką. Kwota do zapłaty za dokument wynosi 359,96 PLN. W oknie płatności operator zmienia kwotę do przypisania z 359,96 PLN na 309,96 PLN. Następnie wybiera formę płatności Karta. Dla pozostałej kwoty 50,00 PLN wybiera formę płatności Gotówka. Na koniec zatwierdza okno płatności.

Ponadto w oknie dostępne są przyciski:

• [Wyczyść] - usuwa wszystkie dodane płatności poza dokonanymi już płatnościami kartą. Przycisk jest widoczny, jeżeli kwota została przypisana do formy płatności. Brak widoczności przycisku:
  • dotyczy form płatności typu Karta
  • dotyczy form płatności, które wymagają zewnętrznej walidacji (w integracji z Ingenico)
  • zależy od ustawienia w systemie ERP sposobu czyszczenia rozliczonych płatności dla form z zewnętrzną walidacją
• [Faktura] - powoduje zatwierdzenie paragonu i otwarcie nowej faktury powiązanej z wystawianym paragonem. Dane z powiązanego paragonu zostaną przeniesione na fakturę. Przycisk widoczny tylko dla okna płatności paragonu.
• [Cofnij] - usuwa ostatnią wprowadzoną zmianę w oknie płatności poza dokonaną już płatnością kartą. Przycisk domyślnie ukryty.
• [TAX FREE] - powoduje zatwierdzenie paragonu oraz otwarcie nowego dokumentu TAX FREE powiązanego z wystawianym paragonem. Dane z powiązanego paragonu zostaną przeniesione na TF. Przycisk domyślnie ukryty.
• [Reszta z bonu] – umożliwia przypisanie reszty z bonu do gotówki lub nowego bonu. Przycisk widoczny tylko w przypadku zapłaty bonem z zaznaczonym parametrem Zwrot reszty.
• [Zatwierdź]
• [Zamknij] powoduje następujące akcje:
  • przy braku płatności - zamknięcie okna płatności i powrót do widoku tworzonego dokumentu z możliwością jego edycji. Przy ponownym zatwierdzeniu dokumentu kwota do zapłaty zostanie ponownie wyliczona z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na dokumencie.
  • po dokonaniu płatności – zamknięcie okna płatności i powrót do widoku tworzonego dokumentu. Nie będzie to możliwe, jeżeli dokument został rozliczony formą płatności typu Karta. W takim przypadku zostanie wyświetlony komunikat: „Z powodu odnotowanej płatności powrót do dokumentu nie jest możliwy”. W przypadku innych form płatności powrót do widoku tworzonego dokumentu będzie możliwy po wyczyszczeniu wprowadzonych płatności (przycisk [Wyczyść]).
  • po zatwierdzeniu całej płatności - w przypadku, gdy parametr Automatyczne zamykanie okna płatności jest odznaczony w systemie ERP, po ręcznym zamknięciu okna płatności zostanie wyświetlony formularz dodawania nowego paragonu

Rozliczenie całej kwoty do zapłaty w oknie płatności spowoduje, że wszystkie kafle form płatności przestaną być aktywne. Zatwierdzenie okna płatności dokumentu wywołuje następujące akcje:

• dokument zostaje wydrukowany
• w przypadku, gdy kwota do zapłaty nie została w całości przypisana do płatności zostaje wyświetlony komunikat „Nie można zapisać płatności. Suma wartości płatności jest mniejsza od wartości dokumentu”.

Jeżeli w systemie ERP jest zaznaczony parametr Automatyczne zamykanie okna płatności oraz zostały skonfigurowane formy płatności, dla których ma następować otwarcie szuflady na stanowisku POS, to:

• przypisanie kwoty do formy płatności (zarówno do tej formy płatności, dla której powinna zostać otwarta szuflada, jak i dla pozostałych) nie spowoduje otwarcia szuflady
• zatwierdzenie okna (za pomocą przycisku [Zatwierdź] albo po wyborze przycisku [Faktura] lub [TAX FREE]) rozliczonego formą płatności, dla której powinna zostać otwarta szuflada, spowoduje otwarcie szuflady
• zatwierdzenie okna, rozliczonego formą płatności, dla której powinna zostać otwarta szuflada, nie spowoduje jego automatycznego zamknięcia. Po wybraniu przycisku [Zamknij] następuje weryfikacja, czy szuflada jest zamknięta. Jeżeli szuflada jest zamknięta, to okno płatności zostanie zamknięte. W przeciwnym wypadku okno płatności nadal pozostanie otwarte, a aplikacja wyświetli notyfikację: „Proszę zamknąć szufladę”.

Uwaga

Weryfikacja otwartej szuflady przy zamykaniu okna płatności odbywa się tylko przy integracji z Ingenico.

• zatwierdzenie okna (za pomocą przycisku [Zatwierdź] albo po wyborze przycisku [Faktura] lub [TAX FREE]) rozliczonego formą płatności, dla której nie powinna zostać otwarta szuflada, powoduje jego automatyczne zamknięcie

Uwaga

W przypadku rozliczenia dokumentu wieloma formami płatności, zachowanie mechanizmu będzie zależeć od tego, czy pośród tych form płatności co najmniej jedna wywołuje otwarcie szuflady.

Płatność kartą

Wybranie formy płatności typu Karta powoduje zablokowanie ekranu i wyświetlenie komunikatu informującego, że dalsza część procesu płatności jest obsługiwana za pomocą terminala płatniczego.

Uwaga

Po pomyślnym zrealizowaniu płatności przycisk [Wyczyść] nie jest widoczny w oknie płatności.

W sytuacji przerwania połączenia między terminalem płatniczym a stanowiskiem POS, wyświetlony zostanie komunikat: „Wystąpił problem w trakcie dokonywania płatności. Szczegóły: Transakcja zakończona niepowodzeniem!. Czy płatność kartą mimo to się powiodła?” z dostępnymi opcjami:

• Tak - potwierdza prawidłowy przebieg transakcji na terminalu. Płatność zostaje dodana do dokumentu.
• Nie - anuluje płatność kartą

Uwaga

W przypadku braku integracji z terminalem płatniczym, taki moduł może zostać zakomentowany w pliku konfiguracyjnym aplikacji (POS2.exe.config): <module assemblyFile="Comarch.POS.Terminal.dll" moduleType="Comarch.POS.Terminal.Module, Comarch.POS.Terminal" moduleName="Comarch.POS.Terminal" /> Wówczas dla płatności kartą pojawia się komunikat z pytaniem, czy płatność się powiodła.

Płatność bonem

W aplikacji można płacić bonem:

• własnym
• zewnętrznym

Wybranie formy płatności typu Bon powoduje otwarcie okna Wczytaj bon własny/Wczytaj bon zewnętrzny.

Uwaga

Obsługa płatności typu Bon wymaga pracy aplikacji w trybie Online. Dla wybranych rodzajów bonów zewnętrznych z oznaczonym wymaganiem zewnętrznej walidacji, nie jest wymagana praca w trybie online.

Okno składa się z następujących elementów (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

1. Numer bonu – można wprowadzić ręcznie lub za pomocą czytnika
2. Lista bonów – prezentuje informacje o wprowadzonych bonach:
   • Numer
   • Rodzaj
   • Kwota
3. Pozostało – prezentuje pozostałą do rozliczenia kwotę pomniejszoną o sumę wartości wprowadzonych bonów

Uwaga

Definiowanie bonów oraz generowanie bonów typu Własny odbywa się po stronie systemu ERP.

Okno zawiera następujące przyciski:

• [Zamknij] – zamyka okno
• [Usuń] – usuwa z listy wprowadzony bon
• [Zatwierdź] – dodaje bon o wprowadzonym numerze lub ponownie otwiera okno płatności, przypisując wartość wprowadzonych bonów do formy płatności typu Bon

Po wybraniu przycisku [Zatwierdź] pojawi się okno Bon składające się z elementów:

1. Numer wprowadzonego bonu
2. Kwota – domyślnie kopiowana jest wartość z pola Pozostało, oznacza ona wartość wprowadzanego bonu
3. Klawiatura numeryczna – umożliwia zmianę pola Kwota
4. Pozostało – kwota analogiczna jak w przypadku okna Wczytaj bon własny/Wczytaj bon zewnętrzny

W przypadku wprowadzenia numeru:

• bonu (typu Własny) nieistniejącego w bazie danych, pojawi się komunikat: „Bon o tym numerze nie istnieje.”
• bonu (typu Własny) istniejącego, ale niesprzedanego lub zablokowanego w bazie danych, pojawi się komunikat: „Akcja jest niedostępna dla bonu o numerze [Numer bonu].”

Uwaga

Nie ma możliwości wybrania bonów o typie Zewnętrzny przy zwrocie na dokumentach korekt (KIFS, KIPAR). Dla tych dokumentów zwrot płatności można zrealizować jedynie bonami o typie Własny.

Reszta z gotówki

W aplikacji możliwe jest rejestrowanie wydawanej reszty dla formy płatności typu Gotówka, w przypadku dokumentów: PAR, KIPAR, FS, KIFS, FSL, KFSL, korekt ręcznych oraz dokumentów z procesu wymiany.

Uwaga

Włączenie parametru Rejestrowanie reszty odbywa się po stronie systemu ERP.

Przykład

Na stanowisku POS kwota do zapłaty za paragon wynosi 75 PLN. Klient płaci za paragon banknotem 100 PLN.

• W przypadku wyłączonego parametru Rejestrowanie reszty dla gotówki – utworzy się automatyczne KP na kwotę 75 PLN.
• W przypadku włączonego parametru Rejestrowanie reszty dla gotówki – utworzą się automatycznie dwa dokumenty kasowe: KP na kwotę 100 PLN oraz KW na kwotę 25 PLN.

Na wydruku dokumentu (w formacie PDF), w sekcji dotyczącej formy płatności prezentowana jest informacja o kwocie przyjętej do kasy oraz kwocie wydanej w formie reszty.

Uwaga

Reszta wydawana jest zawsze w walucie systemowej.

Reszta z bonu

W przypadku płatności bonami jednorazowymi z zaznaczonym parametrem Zwrot reszty w systemie ERP, istnieje możliwość wydania reszty w postaci gotówki, bądź na kartę podarunkową. Dla takich bonów, po zatwierdzeniu okna Wczytaj bon własny/Wczytaj bon zewnętrzny pojawi się okno umożliwiające przypisanie formy płatności do kwoty prezentowanej w polu Reszta z bonu. Okno to można wywołać również z poziomu okna płatności po wybraniu przycisku [Reszta z bonu].

Po wybraniu:

• przycisku [Zamknij] nie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące reszty z bonu. Wówczas po powrocie do okna płatności i zatwierdzeniu płatności automatycznie pojawi się okno reszty z bonu.
• formy płatności [Gotówka] zostanie ponownie wyświetlone okno płatności
• formy płatności [Bon własny] zostanie wyświetlone okno wprowadzania numeru bonu, który ma zostać uzupełniony o kwotę reszty
• opcji [Brak reszty] nie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące reszty z bonu. Wówczas po powrocie do okna płatności i zatwierdzeniu płatności nie pojawi się już okno reszty z bonu.

Kwota reszty prezentowana jest na przycisku [Reszta z bonu].

 

Na partie składają się zasoby o tych samych kombinacjach wartości poszczególnych cech. Partie:

• mogą posiadać osobne kody EAN dla każdej kombinacji wartości cech. W przypadku wprowadzenia kodu EAN partii, na dokument zostaje dodany artykuł o tej partii.
• są prezentowane jako osobne artykuły na liście artykułów dla każdej kombinacji cech
• artykułu wchodzącego w skład kompletu (z możliwą modyfikacją pojedynczego elementu na dokumencie) mogą być wybierane lub zmieniane przy pomocy przycisku [Wybierz właściwości]

Uwaga

Definiowanie partii odbywa się po stronie systemu ERP.

 

W oknie wyboru partii prezentowane są:

• nazwa
• zdjęcie
• opis
• typ
• stawka VAT
• wartości cech/partii

Przyciski:

• [Wyczyść] - usuwa aktualne zaznaczenie wartości partii
• [Wybierz] - dodaje na dokument cechę/partię artykułu odpowiadającą wybranym wartościom

Przykład

Klient chce zamówić trzy lampki nocne w kolorze białym. Operator dodaje na dokument ZS artykuł Lampka nocna o wartości Biały partii Kolor w ilości 3 sztuki. Po wybraniu punktu odbioru i określeniu daty realizacji, klient zmienia zdanie co do koloru zamawianego produktu. W celu zmiany partii towaru, operator na dokumencie ZS wybiera przycisk [Wybierz właściwości] i informuje, że są cztery możliwe warianty koloru: Biały, Czarny, Beżowy i Brzoskwiniowy. Klient wybiera kolor Beżowy. Po zaznaczeniu nowej wartości partii oraz naciśnięciu przycisku [Wybierz] na dokumencie wyświetlony jest element Lampka nocna o kolorze Beżowy.

Na stanowisku POS istnieje możliwość zmiany nazwy artykułu na pozycji niezatwierdzonego dokumentu PAR, FS, ZS, OS oraz korekty ręcznej, co daje możliwość określenia dodatkowych parametrów sprzedawanego artykułu.

Uwaga

Edycja nazwy na pozycji dokumentu nie ma wpływu na nazwę na karcie artykułu.

Jeśli z poziomu systemu ERP na karcie wskazanego artykułu został zaznaczony parametr Edycja nazwy, wówczas użytkownik na stanowisku POS może zmienić nazwę artykułu wyświetlaną na dokumencie wybierając w szczegółach zaznaczonej pozycji nazwę artykułu lub ikonę ołówka. Po wskazaniu nazwy lub ikony wyświetli się okno z polem do modyfikacji.

Zmodyfikowana nazwa jest dostępna jedynie na dokumencie, na którym została wprowadzona oraz na dokumentach generowanych z tego dokumentu.

Przykład

Operator skanuje artykuły klienta na stanowisku sprzedaży detalicznej. Operator ten otrzymał wcześniej informację od kierownika, że przyszedł nowy towar należący do grupy artykułów Akcesoria, ale nowe nazwy, ułatwiające rozróżnienie asortymentu, nie zostały jeszcze wprowadzone do systemu ERP. Jednym ze skanowanych towarów są Kolczyki złote należące do grupy Akcesoria. W związku z tym, operator wybiera ikonę ołówka w szczegółach pozycji dokumentu i zmienia nazwę artykułu z Kolczyki złote na Kolczyki złote z cyrkonią. Tak zmieniona nazwa będzie widnieć na wydrukowanym paragonie oraz na podglądzie dokumentu w aplikacji.

Co to jest bon?

Bony znajdują zastosowanie jako element wsparcia finansowego i motywacji pracowników oraz jako narzędzie budowania lojalności konsumentów. Obecnie obserwuje się rozwój w wykorzystaniu tego nośnika do formy kart lojalnościowych i kart stałego klienta. Bony poza funkcją umożliwiającą dokonanie płatności mogą służyć jako identyfikator klienta i jego transakcji, usprawniając tym samym procesy biznesowe tj. rejestracja zwrotów, weryfikacja transakcji. Wiele firm handlowych, szczególnie sieci sklepów odzieżowych, coraz częściej wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, proponując zakup bonów i kart podarunkowych, które można wręczyć innej osobie w formie prezentu. Bon doceniany jest przez pracodawców i pracowników z racji rozległej i zróżnicowanej sieci punktów akceptujących tę formę płatności, obejmującej sklepy odzieżowe, sklepy RTV i AGD, perfumerie, salony jubilerskie, sportowe, spożywcze i wiele innych. Bon towarowy − dokument uprawniający jego posiadacza do bezgotówkowego nabycia określonych towarów w oznaczonym terminie, w określonym przedsiębiorstwie, w kwocie na jaką wystawiony jest dany bon. Bony towarowe emitowane są przez przedsiębiorstwa, w których możliwe jest zrealizowanie bonu lub przez podmioty pośredniczące, specjalizujące się w obsłudze programów kafeteryjnych dla firm (np. BonCard, SodeXo). Nabywcą bonu może być osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo, które następnie przekazuje kupon do osoby finalizującej transakcję poprzez bezgotówkowe nabycie dóbr lub usług u wystawcy bonu. Na stanowisku POS możliwe są następujące czynności:

• przyjęcie płatności bonem własnym i zewnętrznym, w przypadku gdy dany rodzaj bonu został przypięty do danego centrum, dla którego zdefiniowane zostało stanowisko POS
• sprzedaż bonów na dokumentach FS i PAR oraz notach debetowych (DN)
• wykorzystanie numeru bonu jako identyfikator kontrahenta (karta lojalnościowa)

Uwaga

Do pełnego wykorzystania funkcjonalności obsługi bonów wymagany jest tryb online.

Uwaga

Konfiguracja bonów odbywa się po stronie systemu ERP.

Sprzedaż bonów własnych

Sprzedaż bonów własnych na stanowisku POS, w zależności od konfiguracji rodzaju bonu w systemie ERP, może odbywać się poprzez dokumenty:

• FS/PAR
• noty debetowe (DN)

Wprowadzenie bonu na dokument możliwe jest poprzez:

• zeskanowanie/wprowadzenie numeru bonu
• wybranie bonu z listy artykułów

W aplikacji, na dokumentach bony podlegają następującym warunkom:

• można dodać tylko i wyłącznie jeden bon, bez możliwości zmiany jego ilości
• bonom o określonej wartości (niezerowej) nie można zmienić ceny początkowej ani naliczyć rabatu użytkownika na pozycję
• bonom o niezdefiniowanej wartości (zerowej) można zmienić cenę początkową oraz nadać mu cenę przy pomocy przycisku [Zmień rabat]
• bony nie podlegają rabatom nagłówka

Podczas zatwierdzenia dokumentu PAR/FS, na którym znajduje się bon z parametrem Sprzedaż przez noty zostają wykonane następujące akcje:

• aplikacja generuje dokumenty noty debetowej
• pozycje dokumentu będące bonami są usuwane z dokumentu PAR/FS. Jeżeli na dokumencie jedynym elementem jest bon, to nie zostaje utworzony dokument PAR/FS.

Podczas zatwierdzenia dokumentu PAR/FS, na którym znajduje się bon z odznaczonym parametrem Sprzedaż przez noty, zostaje on na stałe zapisany jako element PAR/FS. Zarówno dokumenty PAR/FS, jak i dokumenty not debetowych rejestrujące sprzedaż bonów dostępne są z poziomu listy dokumentów handlowych.

Uwaga

Na stanowisku POS nie ma możliwości korygowania lub anulowania not debetowych.

Bon nie może zostać dodany na dokument korekty ręcznej.

Obsługa na dokumentach MM-

Dzięki powiązaniu artykułu typu Bon z odpowiadającym mu rodzajem bonu możliwe jest kontrolowanie ilości bonów na magazynie, poprzez ich ewidencje na dokumentach MM- oraz MM+. Na MM- możliwe jest dodanie tylko jednego bonu, poprzez wprowadzenie numeru bonu.

Uwaga

Nie ma możliwości dwukrotnego dodania pozycji o tym samym numerze bonu na dokumencie MM-.

Płatność bonem

Szczegółowy opis płatności bonem w oknie płatności opisany jest tutaj. Dokument korygujący Realizacja zapłaty za korektę możliwa jest poprzez:

• doładowanie bonu własnego wielokrotnego użycia
• wydanie nowego bonu własnego wielokrotnego użycia

Podczas dokonywania zwrotu na nieaktywny bon własny wielokrotnego użycia, taki bon zostaje aktywowany i zasilony kwotą wynikającą ze zwrotu.

Uwaga

Nie ma możliwości wskazania bonów zewnętrznych lub bonów jednorazowych przy zwrocie na dokumentach korekt KIFS oraz KIPAR.

Dokument KP Użytkownik ma również możliwość dokonania ręcznej wpłaty za pomocą bonu. Taka sytuacja może być wykorzystana w przypadku wskazania przez kasjera błędnej formy płatności. W tym celu należy wystawić dokument KP. Po wybraniu na formularzu KP formy płatności:

• bon zewnętrzny - otwarte zostaje okno, w którym operator określa numer bonu oraz jego wartość.
• bon własny - pojawia się okno z możliwością wprowadzenia numeru bonu

Po zatwierdzeniu okna wprowadzania numeru bonu oraz zatwierdzeniu dokumentu KP wartość wynikająca z dokumentu zostaje uwzględniona w podsumowaniu dnia. Dokument KW Użytkownik ma również możliwość dokonania ręcznej wypłaty za pomocą bonu. W tym celu, należy wystawić dokument KW. Dokument KW dla bonów własnych jest tworzony w przypadku:

• doładowania bonu własnego wielokrotnego użycia
• wydania nowego bonu własnego wielokrotnego użycia

Po wybraniu na formularzu KW formy płatności:

• bon zewnętrzny - otwarte zostaje okno, w którym operator określa jego wartość
• bon własny - pojawi się okno z możliwością wprowadzenia numeru bonu

Wpływ do kasy odnotowany przez takie KW jest widoczny w polu prezentującym odpowiednią formę płatności.

Komplet jest zestawem dwóch lub więcej artykułów, sprzedawanych klientowi jako jeden produkt. Artykuły o typie Komplet są dostępne na dokumentach handlowych oraz magazynowych. Ze względu na różnice w obsłudze, można wyróżnić dwa rodzaje kompletów – z zaznaczonym bądź też odznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument.

Uwaga

Definiowanie kompletów odbywa się po stronie systemu ERP.

Komplet pobierający składniki na dokument

Artykuł o typie Komplet z zaznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument jest prezentowany na dokumentach w sposób pogrupowany.

W zależności od definicji kompletu, zmiana ilości elementu kompletu na stanowisku POS może być:

• Blokowana – przy próbie zmiany ilości lub jednostki pojawi się komunikat: „Nie można edytować elementu kompletu.”. Natomiast przy próbie usunięcia elementu kompletu pojawi się pytanie: „Element jest składnikiem kompletu. Usunięcie jednego składnika kompletu spowoduje usunięcie wszystkich jego elementów. Czy chcesz kontynuować?” z opcjami do wyboru Tak/Nie.
• Możliwa - zmiana ilości rozbije komplet

Pobierane na dokumencie elementy kompletu nie mają wskazanej partii. Przy pomocy przycisku [Wybierz właściwości], operator ma możliwość wyboru lub zmiany partii elementu kompletu na dokumencie.

Uwaga

W przypadku dokumentu MM-, nie ma możliwości dodania artykułu typu Komplet z zaznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument.

Na liście artykułów wiersze prezentujące komplety nie zawierają informacji o cenie, stawce VAT, ilości oraz walucie.

Komplet niepobierający składniki na dokument

Artykuł typu Komplet z odznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument wyświetlany jest na dokumencie jako jedna pozycja typu Towar.

Na liście artykułów wiersze prezentujące komplety z odznaczonym parametrem nie zawierają informacji o ilości.

Komplet a rabat

Jeżeli operator zmieniając ilości elementów kompletu pobierającego składniki na dokument rozbije komplet oraz włączona jest opcja automatycznego naliczania promocji, to elementy kompletu mogą stać się częścią pakietu promocyjnego. Natomiast rabat nagłówka naliczany jest dla elementów kompletu pobierającego składniki na dokument lub na sam komplet niepobierający składników na dokument.

W aplikacji możliwe jest wprowadzanie numeru czeku oraz weryfikacja jego poprawności.

Uwaga

Uruchomienie funkcjonalności wprowadzania numeru czeku oraz walidacji jego poprawności odbywa się po stronie systemu ERP.

Przy włączonej funkcjonalności, po wybraniu czeku w oknie płatności wyświetla się okno umożliwiające wprowadzenie jego numeru.

Okno składa się z pól:

• Numer – dla ułatwienia wprowadzania wartości podzielony jest na trzy człony
• Data realizacji

Po wprowadzeniu numeru czeku aplikacja wylicza liczbę RLMC i na jej podstawie weryfikuje jego poprawność. Jeżeli zostanie wykryta nieprawidłowość numeru, operator może zadecydować, czy wycofuje przyjęcie takiej płatności. W przypadku przyjęcia takiej płatności, zostanie ona oznaczona jako Wymuszona. Przy uruchomionej integracji z Ingenico oraz komponentem C3 driver, po wstępnej weryfikacji prawidłowości numeru czeku następuje kolejna weryfikacja umożliwiająca sprawdzenie czy dany czek nie został już użyty. Dodatkowo w oknie Walidacja czeku prezentowane jest dodatkowe pole RLMC.

Rabaty zdefiniowane w systemie ERP są przekazywane do stanowiska POS, a następnie mogą zostać naliczone na pozycje dokumentów, takich jak paragon, faktura, zamówienie i oferta sprzedaży oraz ich korektach. W aplikacji POS obsługiwane są rabaty typu:

• Rabat użytkownika oraz rabat nagłówka
• Promocje pakietowe: Pakiet stały, Pakiet Elastyczny
• Rabat nabywcy na artykuł
• Rabat nabywcy na grupę artykułów – wybrana grupa artykułów musi nie tylko spełniać warunki promocji, ale również być aktywna i dostępna dla centrum, do którego jest podpięte stanowisko POS
• Rabat grupy nabywców na artykuł
• Rabat grupy nabywców na grupę artykułów – wybrana grupa artykułów musi nie tylko spełniać warunki promocji, ale również być aktywna i dostępna dla centrum, do którego jest podpięte stanowisko POS
• Rabat progowy na artykuł
• Rabat kontrahenta na formę płatności
• Rabat grupy kontrahentów na formę płatności
• Rabat nagłówka od wartości transakcji - rabat towarowy naliczany na wszystkie pozycje dokumentu

Uwaga

Definiowanie rabatu odbywa się w systemie ERP.

Po dodaniu artykułu podlegającego aktywnej promocji oraz wybraniu kontrahenta, dla którego promocja ta obowiązuje, rabat zostanie naliczony na pozycję dokumentu.

 

Naliczaj w zależności od rabatu pozycji

Rabat oznaczony parametrem Naliczaj w zależności od rabatu pozycji umożliwia określenie, czy rabat ma być naliczany tylko na:

• nieprzecenione pozycje dokumentu (rabat procentowy oraz wartościowy jest równy zero)
• pozycje przecenione o kwotę mieszczącą się w ramach określonych warunków z definicji rabatu (warunków: >, >=, =, <, <=, od wartości procentowej lub wartościowej)

Rabat oznaczony parametrem Naliczaj w zależności od rabatu pozycji nie zostanie naliczony na pozycję dokumentu, jeśli:

• pozycja została już przeceniona o kwotę przekraczającą warunki określone na definicji rabatu
• waluta dokumentu nie jest zgodna z walutą warunków z definicji rabatów
• parametr Podlega rabatom na artykule jest odznaczony
• odpowiada artykułowi typu Skup lub Bon

Przykład

W systemie ERP zostały zdefiniowane rabaty:

• Rabat -20% dla wszystkich kontrahentów na grupę artykułów Kosmetyki
• Rabat pracowniczy -10% na wszystkie grupy artykułów. Na rabacie został zaznaczony parametr Naliczaj w zależności od rabatu pozycji oraz określony warunek naliczania tylko dla przecenionych pozycji o co najwyżej 10%. Rabat jest naliczany automatycznie.

oraz trzy artykuły:

• Błyszczyk z grupy artykułów Kosmetyki – cena regularna 10 EUR
• Kolczyki z grupy artykułów Akcesoria – cena regularna 5 EUR
• Torba na zakupy z grupy artykułów Opakowania i torby – cena regularna 1 EUR, odznaczony parametr Podlega rabatom

Na stanowisku POS, po dodaniu na dokumencie wszystkich trzech artykułów, prezentowane są następujące rabaty dla artykułu:

• Błyszczyk – cena 8 EUR (naliczony rabat -20% na grupę Kosmetyki)
• Kolczyki – cena 4,50 EUR (naliczony rabat pracowniczy -10%)
• Torba na zakupy – cena 1 EUR (brak naliczonego rabatu)

Przykład

W systemie ERP zostały zdefiniowane rabaty:

• Rabat -10% dla wszystkich kontrahentów na grupę artykułów Kosmetyki
• Rabat pracowniczy -20% na wszystkie grupy artykułów. Na rabacie został zaznaczony parametr Naliczaj w zależności od rabatu pozycji oraz określony warunek naliczania tylko dla przecenionych pozycji o co najwyżej 10%. Rabat jest naliczany ręcznie.

oraz trzy artykuły:

• Błyszczyk z grupy artykułów Kosmetyki – cena regularna 10 EUR
• Kolczyki z grupy artykułów Akcesoria – cena regularna 5 EUR
• Torba na zakupy z grupy artykułów Opakowania i torby – cena regularna 1 EUR, odznaczony parametr Podlega rabatom

Na stanowisku POS, po dodaniu na dokumencie wszystkich trzech artykułów oraz naliczeniu rabatu ręcznego, prezentowane są następujące ceny:

• Błyszczyk – cena 7,2 EUR (naliczony rabat -10% na Kosmetyki, a następnie rabat pracowniczy -20%)
• Kolczyki – cena 4 EUR (naliczony rabat pracowniczy -20%)
• Torba na zakupy – cena 1 EUR (brak naliczonego rabatu)

Program lojalnościowy

Rabat z zaznaczonym parametrem Karta lojalnościowa może zostać naliczony na dokumencie:

• dopiero po uzupełnieniu numeru karty lojalnościowej kontrahenta
• po wybraniu kontrahenta z przypisaną kartą lojalnościową

Przykład

W systemie ERP został zdefiniowany rabat typu: Rabat grupy nabywców na grupę artykułów. Rabat dotyczy wszystkich kontrahentów oraz nalicza 10% zniżkę na zakup kosmetyków. Uzyskanie zniżki wymaga od Klienta podania dowolnego typu karty lojalnościowej, w związku z tym, na definicji rabatu zostaje zaznaczony parametr Karta lojalnościowa. Na stanowisku POS, operator na nowo wystawianym paragonie:

• dodaje kosmetyk Odżywka do blond włosów
• wybiera kontrahenta Ewelina Boroń
• nie zostaje naliczony żaden rabat, ponieważ kontrahent nie ma przypisanej karty lojalnościowej
• dla kontrahenta wybiera opcję [Dodaj kartę klienta]. Następnie wybiera typ karty Fizyczna. Po zeskanowaniu oraz zatwierdzeniu wydawanej karty, na dokumencie zostanie naliczony 10% rabat.

Jeżeli na dokumencie został naliczony rabat oznaczony parametrem Karta lojalnościowa, to zmiana kontrahenta na dokumencie lub zeskanowanie (w przypadku skanowania kontekstowego) innej karty lojalnościowej spowoduje wyświetlenie komunikatu o przeliczeniu dokumentu z możliwymi do wyboru opcjami:

• Tak – dokument zostanie ponownie przeliczony
• Nie – jeżeli nowo wybrany kontrahent:
  • nie posiada karty lojalnościowej – rabat zostanie usunięty, a pozostałe rabaty ponownie przeliczone
  • posiada kartę lojalnościową innego typu – rabat zostanie usunięty, a pozostałe rabaty ponownie przeliczone
  • posiada kartę lojalnościową tego samego typu lub zostało dla niego wysłane żądanie o wygenerowanie wirtualnej karty lojalnościowej – rabat pozostanie na dokumencie bez przeliczania

Podsumowanie rabatów

W oknie dokumentów: ZS, OS, PAR, FS i KIPAR, KIFS (dla opcji wymiany) dostępna jest opcja [Podsumowanie rabatów], po uprzednim udostępnieniu przycisku poprzez modyfikacje widoku.

Po wybraniu przycisku [Podsumowanie rabatów] otwiera się okno Szczegóły rabatów, w przypadku gdy na dokumencie zastosowany został co najmniej jeden rabat.

  W oknie Szczegóły rabatów przedstawione są szczegółowe informacje o wysokości rabatów z podziałem na sekcje wg rodzaju rabatu:

• rabaty towarowe – suma rabatów i promocji pakietowych, podzielona wg wartości słownikowych dla parametru Grupa rabatów
• rabaty nagłówka od wartości transakcji – suma wartości rabatów nagłówka podzielona wg wartości słownikowych dla parametru Grupa rabatów
• rabaty użytkownika – suma rabatów udzielonych ręcznie przez użytkownika dla pozycji oraz nagłówka dokumentu

Uwaga

Dodatkowo w ramach powyższych grup rabaty mogą być grupowane w ramach grupy przypisanej do rabatu ze słownika uniwersalnego.

Przykład

W systemie zdefiniowane są dwie wartości słownikowe rabatów ustawione dla parametru Grupa rabatów:

• Oferta Halloween: 20,00 PLN
• Oferta specjalna dla klientów: 5,00 PLN

Na podsumowaniu rabatów prezentowane będą w sekcji rabaty towarowe obie wartości słownikowe, a także pozostałe rabaty, dla których nie jest zdefiniowana wartość dla parametru Grupa rabatów. Na dokumencie zostały naliczone poniższe promocje:

• Promocja pakietowa: 15,00 PLN
• Promocja pakietowa dedykowana nabywcy: 15,00 PLN
• Rabat nabywcy na artykuł: 10,00 PLN
• Rabat grupy nabywców na grupę artykułów: 10,00 PLN
• Rabat grupy nabywców na grupę artykułów: 5,00 PLN
• Rabat nagłówka od wartości transakcji: 20,00 PLN

Na podsumowaniu rabatów prezentowane będą wszystkie rabaty pogrupowane wg sekcji: Wartość dokumentu bez rabatu: 300,00 PLN Rabaty towarowe: 55,00 PLN

• Rabaty dedykowane nabywcy: 25,00 PLN
  • Promocja pakietowa dedykowana nabywcy: 15,00 PLN
  • Rabat nabywcy na artykuł: 10,00 PLN
• Pozostałe: 30,00 PLN
  • Promocja pakietowa: 15,00 PLN
  • Rabat grupy nabywców na grupę artykułów: 10,00 PLN
  • Rabat grupy nabywców na grupę artykułów: 5,00 PLN

Rabat nagłówka od wartości transakcji: 20,00 PLN Wartość po uwzględnieniu rabatu: 225,00 PLN

  W przypadku modyfikacji podsumowania dokumentu, poprzez prezentację różnicy pomiędzy wartością artykułów w cenie bazowej a początkowej, zmienia się również widok okna podsumowania rabatów.  

  W oknie Szczegóły rabatów znajduje się dodatkowa sekcja, która jest dostępna tylko wtedy, gdy na pozycjach dokumentu została wyliczona różnica w cenie:

• Wartość dokumentu w cenie bazowej – prezentowana w pasku nagłówka, wyliczana jako suma wszystkich pozycji dokumentów w cenie bazowej, zawierająca informację o różnicy cen

Dodatkowo nazwa sekcji: Wartość dokumentu bez rabatów jest wtedy wyświetlana jako Wartość dokumentu w cenie początkowej – wyliczana jako suma wszystkich pozycji dokumentów w cenie początkowej.

W aplikacji istnieje możliwość udzielenia rabatu przez operatora podczas wystawiania przez niego dokumentu sprzedaży. Operator sam decyduje, czy udzielić kontrahentowi dodatkowy upust oraz jaka ma być jego wysokość. Jednakże użytkownik nie może udzielić jednorazowo (na jednym dokumencie) większego upustu od tego, jaki został mu przypisany w systemie ERP. Na dokumentach PAR, FS, ZS i OS możliwe jest naliczenie rabatów użytkownika:

• na pozycje
• na cały dokument jako rabat nagłówka

Podczas nadawania rabatu użytkownika aplikacja weryfikuje, czy operator ma wystarczające uprawnienia do nadania rabatu o określonej wartości lub procencie. W przeciwnym wypadku pojawi się komunikat: „Przekroczono dopuszczalny rabat użytkownika. Rabat pozycji został zmniejszony [maksymalna wartość dopuszczalnego rabatu procentowego dla danego operatora]”.

W obszarze roboczym dokumentu dostępne są przyciski (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym przyciskom na zrzucie ekranu):

1. [Zmień rabat] – umożliwia nadanie rabatu użytkownika dla wskazanej pozycji dokumentu z poziomu dwóch zakładek:
   • Rabat procentowy – rabat o określonej wartości procentowej
   • Cena – rabat o określonej kwocie, ustalany poprzez zmianę wartości pozycji dokumentu
   Zmianę wysokości rabatu użytkownika można wykonać za pomocą:
   • klawiatury
   • przycisków [+] i [-]
   • ekranowej klawiatury numerycznej

   

   Na zakładce Rabat procentowy prezentowane są elementy:
   • Rabat procentowy – suma wszystkich rabatów naliczonych na pozycję dokumentu
   • Rabat użytkownika - sumaryczny rabat nadany przez użytkownika

   

   Uwaga

   Również po naciśnięciu wartości w kolumnie Cena na liście pozycji dokumentu istnieje możliwość nadania rabatu użytkownika.
2. [Rabat nagłówka] – umożliwia nadanie rabatu nagłówka na dokument. Po wybraniu przycisku pojawi się okno z dwiema zakładkami:
   • Rabat procentowy – umożliwia nadanie rabatu procentowego na cały dokument
   • Rabat wartościowy – umożliwia nadanie rabatu wartościowego na cały dokument

   

   Zmianę wysokości rabatu użytkownika można wykonać za pomocą:
   • klawiatury
   • przycisków [+] i [-]
   • ekranowej klawiatury numerycznej

Uwaga

Również po naciśnięciu wartości z kolumny Wartość na liście elementów dokumentu istnieje możliwość nadania rabatu nagłówka.

Przykład

W sklepie XYZ pracownicy mają możliwość udzielania 10% rabatu na dokumencie sprzedażowym. Klient jest zdecydowany na kupno lampki nocnej. Jednak opakowanie ostatniej sztuki interesującego go artykułu jest uszkodzone. Klient podchodzi do stanowiska sprzedażowego z produktem i pokazuje wadę opakowania żądając obniżki ceny. Operator po zweryfikowaniu towaru oraz ustaleniu, że sama lampka nocna nie jest uszkodzona oferuje 10% zniżkę. Po zaakceptowaniu takiej oferty użytkownik wystawia paragon, skanuje artykuł, a następnie wybiera przycisk [Zmień rabat]. Na zakładce Rabat procentowy wprowadza wartość 10%. Dla wskazanego produktu zostaje naliczony 10% rabat.

W aplikacji obsłużone są dwa sposoby naliczania rabatu na dokumencie:

• automatyczny – naliczenie rabatu na pozycji po spełnieniu warunków określonych na jego definicji
• ręczny - rabat naliczany na pozycji dokumentu przez użytkownika po wybraniu przycisku [Rabaty ręczne] (domyślnie ukryty) lub [Nalicz promocję] (w przypadku promocji pakietowych), jeżeli zostały spełnione warunki określone na jego definicji

Uwaga

Definiowanie rabatów odbywa się po stronie systemu ERP.

Ręczne naliczanie rabatów umożliwia:

• definiowanie konkretnych warunków rabatom przyznawanym przez użytkownika
• weryfikację nadanych rabatów z poziomu systemu ERP
• wprowadzenie autoryzacji dla konkretnych rabatów/wartości rabatów

Ręczne naliczenie rabatu

Na dokumentach OS, ZS, PAR, FS oraz PAR/FS wynikających z procesu wymiany istnieje możliwość zmiany widoczności przycisku [Rabaty ręczne].

Uwaga

Przycisk nie jest dostępny dla artykułów o typie Bon oraz Skup.

Po wybraniu przycisku [Rabaty ręczne]:

• pojawi się okno Rabaty ręczne, jeżeli istnieje co najmniej jeden aktywny oraz ręcznie naliczany rabat dla wskazanej pozycji
• pojawi się komunikat: „Dla wybranego elementu rabat nie jest dostępny.”, jeżeli nie istnieje aktywny oraz ręcznie naliczany rabat dla wskazanej pozycji

Uwaga

Dla zgrupowanych promocji możliwe jest wybranie tylko jednej wartości.

W oknie Ręczne rabaty:

• prezentowane są rabaty dostępne dla centrum, do którego przypięte jest dane stanowisko POS
• prezentowane są rabaty dostępne dla zaznaczonej pozycji dokumentu
• po lewej stronie wyświetlana jest lista dostępnych pojedynczych promocji lub zgrupowanych promocji
• po prawej stronie wyświetlane są wartości wskazanej promocji/zgrupowanej promocji

W przypadku, gdy wybrane rabaty ręczne (jeden lub więcej) nie mogą być naliczone, dla każdego takiego rabatu zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. Niemniej, wybrane rabaty wciąż będą zaznaczone i zostaną automatycznie nadane, jeśli użytkownik wprowadzi na dokumencie zmiany, dzięki którym warunki tych rabatów zostaną spełnione. Zatwierdzenie okna wyboru rabatów ręcznych po odznaczeniu naliczonego rabatu powoduje jego usunięcie z pozycji dokumentu.

Przykład

W systemie ERP zdefiniowane są cztery rabaty ręczne:

• Ubrania – 20%
• Obuwie – 15%
• Akcesoria – 10%
• Sport – 5%/Nieokreślony

Pierwsze trzy rabaty są ze sobą powiązane atrybutem grupującym Outlet. Artykuł Buty sportowe w ilości 1 sztuka spełnia warunki tylko rabatu Sport - 5%/Nieokreślony. Na stanowisku POS, na paragonie zostaje dodany artykuł Buty sportowe w ilości 1 sztuka (należąca do grupy produktowej Sport) oraz wybrany rabat ręczny Outlet o wartości 15,00%.

Artykuł Buty sportowe nie spełnia warunków rabatu Outlet 15,00%. Rabat nie zostaje naliczony i operator otrzymuje powiadomienie: „Rabat Outlet (15,00%) nie został naliczony. Warunki udzielenia rabatu nie zostały spełnione”. Po ponownym wybraniu rabatu ręcznego oraz wskazaniu Sport - 5%/Nieokreślony zostaje on naliczony.

Przykład

W systemie ERP zdefiniowany jest rabat ręczny Obuwie sportowe – 15%. Artykuł Buty sportowe spełnia warunki rabatu Obuwie sportowe – 15%. Na stanowisku POS, na paragonie zostaje dodany artykuł Buty trekkingowe niskie oraz wybrany rabat ręczny Obuwie sportowe – 15%. Artykuł Buty trekkingowe niskie nie spełnia warunków rabatu Obuwie sportowe – 15%. Rabat nie zostaje naliczony, a operator otrzymuje powiadomienie: „Rabat Obuwie sportowe – 15% nie został naliczony. Warunki udzielenia rabatu nie zostały spełnione”. Po zmianie artykułu z Buty trekkingowe niskie na Buty sportowe rabat ręczny Obuwie sportowe – 15% zostaje naliczony automatycznie bez potrzeby ponownego przechodzenia do listy rabatów ręcznych.

Autoryzacja

Podczas ręcznego nadawania rabatu aplikacja weryfikuje, czy nie są wymagane odpowiednie uprawnienia operatora, które określane są na definicji rabatu w systemie ERP. W przypadku braku wymaganych uprawnień, dla danej wartości rabatu prezentowana jest ikona kłódki.

Po wybraniu wartości rabatu, dla której użytkownik nie posiada odpowiednich uprawnień, pojawi się okno autoryzacji.

Ponowne przeliczenie oraz proces generowania dokumentów

W przypadku:

• zmiany kontrahenta i przeliczenia dokumentu zgodnie z jego ustawieniami, prekonfigurowane rabaty ręczne są usuwane
• gdy na pozycji został naliczony rabat ręczny, a następnie naliczono ręcznie promocję pakietową, rabat ręczny powinien zostać usunięty
• usunięcia wszystkich pozycji z dokumentu, zostają również usunięte wybrane/naliczone rabaty ręczne
• naliczenia odwrotnego obciążenia na pozycjach dokumentu, ręcznie nadane rabaty zostają ponownie przeliczone

Promocje pakietowe nie łączą się ze zdefiniowanymi rabatami ręcznymi. Wyjątek stanowi łączenie promocji pakietowej z rabatem typu Rabat nagłówka od wartości transakcji.

Przykład

W systemie ERP zdefiniowane są rabaty:

• Promocja A typu pakiet stały
• Promocja B typu kontrahent na artykuł z ręcznym sposobem naliczania

Na pozycjach paragonu został najpierw naliczony rabat B, a następnie ręcznie promocja A. W efekcie rabat B zostanie usunięty.

Podczas generowania dokumentów:

• ZS -> FSL, PAR -> FS - nie ma możliwości modyfikacji ręcznie nadanego rabatu
• OS -> ZS, ZS -> PAR/FS - zatwierdzenie okna Rabaty ręczne ze wskazaniem innego zdefiniowanego rabatu ręcznego niż był nadany na dokumencie źródłowym spowoduje ponowne naliczenie dostępnych rabatów w obrębie danego centrum

Przyczyna nadania rabatu ręcznego

Uwaga

W systemie Comarch ERP Altum należy aktywować parametr: Wymagaj podania przyczyny naliczenia rabatu ręcznego w celu aktywowania funkcjonalności na stanowisku Comarch POS. Parametr dostępny jest z poziomu edycji centrum POS→ zakładka Stanowiska  POS.

Na stanowisku POS istnieje możliwość wskazania powodu nadania rabatu prze użytkownika, na dokument handlowy. Przyczyny nadanego rabatu na pozycje lub nagłówek dokumentu definiowane są w systemie ERP. Po wybraniu na stanowisku POS przycisku [Zmień rabat], [Rabaty ręczne] lub zmianie ceny artykułu zostanie wyświetlone okno Wybierz powód rabatu, w którym należy wybrać przyczynę nadania rabatu.

Użytkownik ma możliwość:

• podania przyczyny rabatu dla poszczególnych elementów znajdujących się na dokumencie
• podania przyczyny rabatu dla rabatu nadanego na nagłówek dokumentu

Czym jest promocja pakietowa

Promocje pakietowe polegają na sprzedaży artykułów w określonych zestawach, gdzie wysokość naliczonego rabatu na dokumencie jest uzależniona od ilości sprzedawanych artykułów lub ich wartości. W ramach promocji pakietowej można również przyznać gratisy lub naliczyć rabat na najtańszy/najdroższy produkt z pakietu. Dostępne są dwa rodzaje promocji:

• Pakiet stały - klient musi zakupić wszystkie towary wchodzące w skład promocji według zdefiniowanych warunków, aby otrzymać stosowany rabat
• Pakiet elastyczny - klient może nabyć dowolne artykuły z pakietu, ale rabat zostanie naliczony tylko po osiągnięciu określonego progu (ilościowego lub wartościowego) dla pozycji dokumentu.

Uwaga

Definiowanie promocji pakietowych odbywa się w systemie ERP.

Dla promocji pakietowych można w systemie ERP określić parametry:

• Definiowanie rodzaju rabatu – z możliwymi opcjami do wyboru:
  • W nagłówku rabatu
  • Na artykułach/artykułach dodatkowych
• Rozbijanie rabatu na elementy pakietu – z możliwymi opcjami do wyboru:
  • Brak – naliczanie rabatu w ramach promocji pakietowej
  • Proporcjonalnie – obliczanie ogólnego rabatu dla całego pakietu oraz rozbijanie go na poszczególne pozycje dokumentu, proporcjonalnie do ich udziału w pakiecie

Przykład

W systemie ERP została zdefiniowana promocja pakietowa PROM12:

• Pakiet stały
• Nazwa promocji: PROM12
• Waluta: EUR
• Rabat definiowany jest: W nagłówku rabatu
• Rabat rozbijany jest na elementy: Łączna cena pakietu: 400 EUR
• Rabat jest naliczany na: Artykuły podstawowe
• Elementy: 1 szt. Kurtka oraz 2 szt. Spodnie

oraz artykuły o cenie brutto:

• Spodnie – 285,95 EUR
• Kurtka – 99,99 EUR
• Torebka – 49.99 EUR

Na paragonie, na stanowisku POS prezentowany jest rabat:

Promocja	Artykuł	Ilość	Cena regularna	Wartość regularna	Rabat	Przeceniona wartość
PROM12	Spodnie	2	99,99	199,98	18%	164,62
PROM12	Kurtka	1	285,95	285,95	18%	235,38
---	Torebka	1	49,99	49,99	0%	49,99

• Sposób łączenia z poprzednim – z możliwymi opcjami do wyboru:
  • Dodaj
  • Mnóż
• Uwzględniaj rabaty nagłówka – umożliwia naliczanie rabatów nagłówka na elementy pakietu oraz nagłówka od wartości transakcji

Z poziomu systemu ERP dla dokumentów PAR, FS, OS i ZS można określić sposób naliczania promocji pakietowych:

• Automatyczny przy dodawaniu elementów – weryfikacja naliczanych pakietów odbywa się po dodaniu każdego elementu
• Ręczny – naliczanie rabatów pakietowych nastąpi dopiero po wybraniu przycisku [Nalicz promocje]
• Brak naliczania

Prezentacja na dokumencie

O tym czy dany artykuł ma przypisaną promocję pakietową świadczy ikona koniczyny obok pozycji dokumentu. Ikona może mieć status:

• nieaktywny (ikona wyszarzona) – na danej pozycji nie została naliczona promocja pakietowa
• aktywny (ikona ciemnozielona) – na danej pozycji została naliczona promocja pakietowa

Po wskazaniu kursorem myszy na:

• nieaktywną ikonę koniczyny - wyświetlona zostaje lista wszystkich promocji pakietowych, które mogą zostać naliczone na pozycje
• aktywną ikonę koniczyny - wyświetlona zostaje nazwa promocji, która została naliczona na promocję

W przypadku próby usunięcia lub zmiany ilości artykułu, dla którego została naliczona promocja pakietowa, zostaje wyświetlony komunikat: „Modyfikacja spowoduje usunięcie promocji pakietowej. Czy chcesz kontynuować?” z możliwymi opcjami:

• Tak – wprowadzona zmiana zostanie zastosowana na dokumencie, a jego pozycje zostaną ponownie przeliczone
• Nie – wprowadzona zmiana nie zostanie zastosowana

Naliczenie promocji pakietowej na pozycje dokumentu:

• uniemożliwia naliczenie wszelkich innych rabatów oprócz rabatu nagłówka i nagłówka od wartości transakcji
• nie jest możliwe dla artykułów z ceną zerową

Przykład

W systemie ERP została dodana promocja pakietowa:

• Typ - Pakiet stały
• Nazwa - Kup dwie sztuki, trzecia za pół ceny
• Grupy artykułów - Torebki
• Kontrahent - Nieokreślony
• 50% rabatu dla najtańszej torebki
• Próg ilościowy - 3

Na stanowisku POS, przy automatycznym naliczaniu promocji pakietowych, po dodaniu na paragon artykułów:

• Kopertówka biała za 60 PLN (należy do grupy artykułów Torebki),
• Kopertówka czarna za 75 PLN (należy do grupy artykułów Torebki),
• Torebka z łańcuszkiem za 50 PLN (należy do grupy artykułów Torebki)

zostanie naliczony rabat 50% na artykuł Torebka z łańcuszkiem.

Ręczne naliczanie

Uwaga

Opcja ręcznego naliczania rabatów pakietowych jest konfigurowana w systemie ERP.

Ręczne naliczanie rabatów pakietowych dostępne jest na dokumencie za pomocą przycisku [Nalicz promocje]. Natomiast po wybraniu przycisku [Promocje] dostępne są następujące akcje:

• [Nalicz promocje] - ponownie przelicza promocje pakietowe
• [Usuń promocje] – usuwa promocje pakietowe z dokumentu

Uwaga

Przycisk [Promocje] jest widoczny, jeżeli na dokumencie jest naliczona promocja pakietowa.

Korekta elementów promocji pakietowej

Dla dokumentów korygujących (KIFS oraz KIPAR) można określić sposób korygowania elementów rabatów pakietowych:

• Dozwolone – elementy rabatu pakietowego mogą być korygowane
• Ostrzeżenie – opcja domyślna, w przypadku korygowania elementu rabatu pakietowego pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie
• Blokada – uniemożliwia korygowanie elementów rabatów pakietowych, możliwy jest zwrot tylko całego pakietu

Generowanie dokumentów

Podczas generowania dokumentów OS → ZS lub ZS → PAR/FS:

• dane o pakietach promocyjnych są przenoszone
• nie ma możliwości ręcznego zwiększenia ilości pozycji generowanego dokumentu należących do pakietu promocyjnego
• nie ma możliwości nadania rabatu użytkownika na pozycje generowanego dokumentu należące do pakietu promocyjnego.

W przypadku generowania dokumentu OS → ZS istnieje możliwość ręcznego zwiększenia ilości elementów promocji pakietowej, przy czym taka modyfikacja powoduje usunięcie promocji pakietowej: „Pozycja należy do pakietu promocyjnego. Modyfikacja spowoduje usunięcie promocji pakietowej. Czy chcesz kontynuować?”.

Rabat nagłówka od wartości transakcji

Rabat nagłówka od wartości transakcji, to rabat towarowy naliczany na wszystkie pozycje dokumentu.

Uwaga

Definiowanie rabatu odbywa się po stronie systemu ERP.

Występują dwa rodzaje rabatu nagłówka od wartości transakcji:

• procentowy
• wartościowy

Dla każdego rodzaju należy określić wartości progowe i przypisane im wartości rabatu. Z poziomu systemu ERP można zdecydować, czy przy weryfikacji progu rabatu mają być uwzględniane:

• elementy promocji pakietowych, które nie mają uruchomionej funkcji uwzględniania rabatów nagłówka
• artykuły, które nie podlegają rabatowaniu

Wykluczanie lub łączenie promocji pakietowych z rabatem nagłówka od wartości transakcji na dokumencie zależy od parametru promocji pakietowej decydującego, czy promocja podlega rabatom nagłówka. W przypadku automatycznego nadania rabatu nagłówka od wartości transakcji:

• przy zmianie na dokumencie kontrahenta (automatycznie lub po zatwierdzeniu komunikatu informującego o przeliczeniu pozycji), rabat zostaje ponownie przeliczony
• przy zmianie na dokumencie ilości, jednostki, wartości cechy lub ceny początkowej rabat zostaje ponownie przeliczony
• przy naliczeniu odwrotnego obciążenia na pozycjach dokumentu rabat zostaje ponownie przeliczony na tych pozycjach
• przy zmianie typu dokumentu (PAR/FS) wartość rabatu zostaje wyświetlana zgodnie z kierunkiem VAT dokumentu
• dodanie lub usunięcie pozycji na kontynuowanym dokumencie powoduje ponowne przeliczenie rabatu

W przypadku ręcznego nadania rabatu nagłówka od wartości transakcji:

• przy zmianie na dokumencie kontrahenta (automatycznie lub po zatwierdzeniu komunikatu informującego o przeliczeniu) rabat zostaje usunięty
• przy zmianie na dokumencie ilości, jednostki, wartości cechy lub ceny początkowej rabat zostaje ponownie przeliczony
• przy naliczeniu odwrotnego obciążenia na pozycjach dokumentu rabat zostaje ponownie przeliczony na tych pozycjach
• przy zmianie typu dokumentu (PAR/FS) wartość rabatu zostaje wyświetlana zgodnie z kierunkiem VAT dokumentu
• dodanie lub usunięcie pozycji na kontynuowanym dokumencie powoduje ponowne przeliczenie rabatu

Uwaga

Zmiana ceny końcowej jest naliczana jako rabat procentowy użytkownika na pozycji i nie powoduje przeliczenia rabatu nagłówka od wartości transakcji.

Uwaga

Rabat nagłówka od wartości transakcji nie jest wliczany do weryfikacji przekroczenia maksymalnego rabatu użytkownika.

Podczas generowania dokumentów (OS -> ZS, ZS -> PAR/FS) rabaty nagłówka od wartości transakcji zostają przeniesione z dokumentu źródłowego. W przypadku dodania nowej pozycji na generowanym dokumencie aktualne rabaty zostaną nadane wyłącznie na tę pozycję. Zmniejszenie ilości (przy włączonej funkcji kopiowania ilości z ZS) lub usunięcie pozycji generowanego dokumentu spowoduje wyświetlenie komunikatu „Na pozycję naliczono rabat nagłówka od wartości transakcji. Modyfikacja spowoduje przeliczenie dokumentu. Czy chcesz kontynuować?” z możliwymi opcjami:

• Tak – rabat zostaje usunięty i następuje ponowne przeliczenie pozycji dokumentu
• Nie – modyfikacja (zmniejszenie ilości, usunięcie pozycji) nie zostaje wprowadzona na dokumencie. Skutkuje to brakiem możliwości częściowej realizacji zamówienia na generowanym dokumencie handlowym oraz brakiem możliwości zwiększenia ilości towaru podlegającego rabatowi nagłówka od wartości transakcji bez przeliczenia tej wartości.

Przy wyłączonej funkcji kopiowania ilości z ZS na generowanym dokumencie wprowadzenie ilości na pozycji nie wywołuje ponownego przeliczenia rabatu nagłówka od wartości transakcji. Takie ustawienie umożliwia częściową realizację zamówienia poprzez zeskanowanie mniejszej ilości artykułu. Dla dokumentów generowanych z zamówienia sprzedaży zablokowana jest możliwość zwiększenia ilości pozycji, na które został naliczony rabat nagłówka od wartości transakcji. Przy próbie zwiększenia ilości pojawia się komunikat: „Zablokowano zmianę ilości ponad ilość dostępną na zamówieniu sprzedaży. Towar należy dodać jako nową pozycję”.

Przykład

W systemie ERP zdefiniowane są rabaty:

• Promocja A typu Pakiet stały uwzględniająca rabaty nagłówka
• Promocja B typu Pakiet stały nieuwzględniająca rabatów nagłówka
• Rabat C typu Rabat nagłówka od wartości transakcji dla wartości równej 100 zł

Na stanowiskach POS mogą wystąpić następujące przypadki:

• Na pozycjach paragonu został najpierw naliczony rabat C, a następnie ręcznie promocja A. W efekcie rabat C zostanie ponownie przeliczony.
• Na pozycjach paragonu została najpierw naliczona promocja A, a następnie ręcznie rabat C. W efekcie rabat C zostanie naliczony na wszystkie pozycje dokumentu.
• Na pozycjach paragonu został najpierw naliczony automatycznie rabat C, a następnie ręcznie promocja B. W efekcie rabat C zostanie usunięty z pozycji wchodzących w skład promocji pakietowej oraz ponownie przeliczony na pozostałych pozycjach dokumentu.
• Na pozycjach paragonu został najpierw naliczony ręcznie rabat C, a następnie ręcznie promocja B. W efekcie rabat C zostanie usunięty ze wszystkich pozycji dokumentu.
• Na pozycjach paragonu została najpierw naliczona promocja B, a następnie ręcznie rabat C. W efekcie rabat C zostanie naliczony tylko na pozycje nie wchodzące w skład promocji pakietowej.

Przykład

W systemie ERP zdefiniowany jest rabat typu Rabat nagłówka od wartości transakcji:

• 10 % rabatu przy zakupach powyżej 100 PLN
• Dotyczy tylko artykułów należących do grupy Obuwie

Na stanowisku POS na generowany paragon zostały dodane dwa razy Szpilki, raz Baleriny oraz Apaszka. Na formularzu dokumentu prezentowane są pozycje:

• Szpilki – 2 pary, w cenie 30 PLN za parę, należąca do grupy artykułów Obuwie
• Baleriny – 1 para, w cenie 60 PLN, należąca do grupy artykułów Obuwie
• Apaszka – 1 sztuka, w cenie 15 PLN, należąca do grupy artykułów Akcesoria

Na dokument został automatycznie naliczony 10 - procentowy rabat nagłówka, ponieważ suma wartości artykułów należących do grupy Obuwie (Szpilki oraz Baleriny) wynosiła 120 PLN i była większa niż 100 PLN. Po nadaniu rabatu pozycje dokumentu prezentowane są następująco:

• Szpilki – 2 pary, 54 PLN za obie pary po odjęciu rabatu 10%
• Baleriny – 1 para, 54 PLN za parę po odjęciu rabatu 10%
• Apaszka – 1 sztuka, 10 PLN za sztukę, rabat nie został naliczony

 

W definicji rabatu progowego ustalane są progi dotyczące ilości kupowanych przez kontrahenta artykułów oraz wysokość rabatu dla każdego progu i dla wybranej waluty. Progi rabatu weryfikowane są po zliczeniu sumy ilości danego artykułu na wszystkich pozycjach dokumentu.

Uwaga

Definiowanie rabatu odbywa się po stronie systemu ERP.

Przy weryfikacji warunków rabatu progowego brane są pod uwagę następujące dane:

• zgodność waluty dokumentu z walutą wybraną na definicji rabatu progowego
• zgodność ceny początkowej z ceną określoną na definicji rabatu progowego
• zgodność jednostki miary pozycji dokumentu z jednostkami miary wybranymi na definicji rabatu progowego
• czy artykuł podlega rabatowaniu
• czy artykuł nie jest typu Skup lub Bon

Rabat progowy obliczany jest na podstawie ceny początkowej artykułu. Jeśli na dokumencie zostanie wprowadzona zmiana:

• ilości artykułu – spowoduje to ponowne przeliczenie ilościowego rabatu progowego
• ilości artykułu – spowoduje to ponowne przeliczenie cenowego rabatu progowego, jeśli na skutek wykonanej modyfikacja zostanie zmieniona cena artykułu
• jednostki miary artykułu – spowoduje to ponowne przeliczenie rabatu progowego
• kontrahenta – spowoduje to ponowne przeliczenie rabatu progowego, jeśli użytkownik wybierze opcję Tak dla komunikatu: „Czy przeliczyć dokument zgodnie z ustawieniami kontrahenta?”
• kontrahenta – spowoduje to ponowne przeliczenie rabatu progowego, jeśli w systemie ERP została uruchomiona opcja automatycznego przeliczania ustawień kontrahenta

Rabat progowy nie może być łączony z promocją pakietową. Ilość artykułów z naliczoną promocją pakietową nie jest brana pod uwagę przy weryfikacji warunków rabatu progowego. W przypadku kontynuacji realizacji zaparkowanego dokumentu lub otwarcia zamówienia sprzedaży, rabaty progowe nie są ponownie przeliczane. Dopiero modyfikacja takiego dokumentu (przykładowo zmiana ilości pozycji dokumentu) wywołuje ponowne przeliczenie rabatu. Podczas generowania dokumentów:

• ZS → FSL, PAR → FS – rabaty progowe nie podlegają modyfikacji
• OS → ZS – rabaty progowe zostają przeniesione z dokumentu źródłowego. Zmniejszenie ilości, zmiana regularnej ceny lub jednostki miary bądź usunięcie pozycji generowanego dokumentu spowoduje ponowne przeliczenie dostępnych rabatów bez wyświetlania komunikatu.
• ZS → PAR/FS – rabaty progowe zostają przeniesione z dokumentu źródłowego. W przypadku dodania nowej pozycji na generowanym dokumencie, wyłącznie na nią zostaną nadane aktualne rabaty. Zmniejszenie ilości (przy włączonej funkcji kopiowania ilości z ZS), zmiana regularnej ceny lub jednostki miary bądź usunięcie pozycji generowanego dokumentu spowoduje wyświetlenie komunikatu „Modyfikacja pozycji spowoduje przeliczenie dokumentu. Czy chcesz kontynuować?” z możliwymi opcjami:
  • Tak – rabat zostaje usunięty i następuje ponowne przeliczenie pozycji dokumentu
  • Nie – nie zostaje wprowadzona modyfikacja na dokumencie (zmniejszenie ilości, usunięcie pozycji). Skutkuje to brakiem możliwości częściowej realizacji zamówienia na generowanym dokumencie handlowym oraz brakiem możliwości zwiększenia ilości towaru podlegającemu rabatowi nagłówka od wartości transakcji bez jej przeliczenia.

Przy wyłączonej funkcji kopiowania ilości z ZS, na generowanym dokumencie zmiana ceny regularnej artykułu lub usunięcie pozycji spowoduje wyświetlenie komunikatu „Modyfikacja pozycji spowoduje przeliczenie dokumentu. Czy chcesz kontynuować?” z możliwymi opcjami do wyboru Tak, Nie. Dla dokumentów generowanych z zamówienia sprzedaży zablokowana jest możliwość zwiększenia ilości pozycji, na które został naliczony rabat progowy na artykuł. Przy próbie zwiększenia ilości pojawi się komunikat: „Zablokowano zmianę ilości ponad ilość dostępną na zamówieniu sprzedaży. Towar należy dodać jako nową pozycję”.

Przykład

W systemie ERP zdefiniowany jest rabat progowy:

• 5% rabatu od dwóch sztuk artykułu
• 10% rabatu od trzech sztuk artykułu
• dotyczy artykułów o kodzie APA252 oraz ABA200

Na stanowisku POS na paragon zostaje zeskanowany dwa razy artykuł APA252 oraz raz artykuł ABA200. Rabat na dokumencie zostanie naliczony w następujący sposób:

• APA252 – 5% rabat
• APA252 – 5% rabat
• ABA200 – rabat nienaliczony

Kupon rabatowy uprawnia do naliczenia powiązanego z nim rabatu.

Uwaga

Sam obiekt kuponu rabatowego nie nalicza promocji na dokumencie, umożliwia on naliczenie powiązanego z nim rabatu.

Uwaga

Definiowanie rabatów oraz kuponów rabatowych i ich widoczności odbywa się po stronie systemu ERP.

Rabaty powiązane z kuponem rabatowym nie są naliczane automatycznie. Taka promocja kuponowa zostanie naliczona dopiero po zeskanowaniu kodu rabatowego lub po wskazaniu jej na dokumencie handlowym przy pomocy przycisku [Kupony]. Przycisk:

• dostępny jest na dokumentach ZS, PAR, FS oraz na dokumentach KIPAR/KIFS wynikających z procesu wymiany
• widoczny jest, jeżeli istnieją aktywne kupony rabatowe dostępne w ramach danego stanowiska POS

Po wybraniu przycisku [Kupony] pojawi się okno Wybierz kupon prezentujące aktywne oraz dostępne do wykorzystania kody kuponów rabatowych dla wskazanego na dokumencie nabywcy. Dla każdego kuponu prezentowane są:

• Wartość pola Etykieta, wartość powiązanego rabatu lub nazwa powiązanego rabatu (pola definiowane z poziomu systemu ERP)
• Kod kuponu (z poziomu okna Zarządzanie widokiem użytkownik ma możliwość zmiany na prezentację nazwy kuponu)
• Data ważności

Wyświetlane kupony sortowane są rosnąco po dacie ważności. Wyszukiwanie kuponów w filtrze tekstowym odbywa się po jego kodzie oraz nazwie. Zatwierdzenie okna dla wybranego kuponu powoduje wywołanie powiązanego z nim rabatu. Jeżeli pozycje dodane na dokumencie nie spełniają warunków powiązanego z kuponem rabatu, to rabat nie jest naliczany (mimo wskazania kuponu) i kod kuponu nie zostaje zużyty.

Po ponownym otworzeniu okna Wybór kuponu, w pierwszej kolejności wyświetlane są wybrane kupony (sortowane zgodnie z datą ważności). Na dokumencie:

• nie ma możliwości wskazania kilku kodów kuponów rabatowych powiązanych z tym samym rabatem
• zmiana ceny początkowej pozycji dokumentu powoduje przeliczenie nadanej promocji kuponowej, za wyjątkiem kuponów powiązanych z promocjami pakietowymi, dla których zablokowana jest możliwość edycji ceny/rabatu operatora.
• dodanie kolejnego elementu spełniającego warunki powiązanego z kuponem rabatu spowoduje naliczenie rabatu również na tę pozycję
• zmiana kontrahenta z ponownym przeliczeniem warunków dokumentu spowoduje ponowne przeliczenie rabatu na pozycjach dokumentu

Natomiast zużywanie kodu kuponu rabatowego następuje w momencie finalnego zatwierdzania dokumentu handlowego.

Uwaga

Na podglądzie dokumentu handlowego, w oknie kuponów prezentowane są naliczone na danym dokumencie kupony.

W przypadku generowania dokumentów ZS ->PAR/FS/FSL lub PAR -> FS:

• promocje kuponowe zostają przeniesione z dokumentu źródłowego
• aktualne kupony są naliczane wyłącznie na nowe pozycje generowanego dokumentu

Przykład

W sklepie XYZ został zdefiniowany 5% rabat na biżuterię. Rabat można naliczyć na dokument tylko jeśli są spełnione następujące warunki:

• przynajmniej jeden artykuł należy do grupy artykułów Biżuteria
• kontrahent okazuje jednorazowy kupon rabatowy

Stali klienci sklepu XYZ otrzymali swój unikatowy kod kuponu e-mailem. Operator na stanowisku sprzedaży detalicznej w trybie pracy online skanuje artykuły:

• Szminka – z grupy towarowej Makijaż
• Bransoletka z zielonego rzemyka – z grupy towarowej Biżuteria

Następnie określa kontrahenta na dokumencie oraz wybiera przycisk [Kupony]. W oknie Wybierz kupon skanuje okazany przez klienta kod kuponu. Po zatwierdzeniu na dokumencie zostaje naliczony 5% rabat na pozycję Bransoletka z zielonego rzemyka.

Stanowisko POS umożliwia obsługę harmonogramów, dzięki czemu można ustalić czas promocji obowiązujących w wybranych godzinach, tzw. Happy hours, lub obowiązujących w wyznaczonych dniach, np. w ostatni weekend miesiąca.

Uwaga

Definiowanie harmonogramów odbywa się po stronie systemu ERP.

Harmonogramy dotyczą obiektów:

• rabat
• kupon rabatowy

Uwaga

Z poziomu interfejsu aplikacji harmonogramy nie są prezentowane.

Obsłużone typy harmonogramu:

• Dzienny
• Tygodniowy
• Miesięczny

Harmonogramy nie wpływają na działanie obiektów, do których są przypisane. Wpływają tylko na czas ich obowiązywania.

Przykład

W systemie ERP został zdefiniowany rabat, który obowiązuje w miesiącu Lipiec. Został również zdefiniowany harmonogram dla tego rabatu:

• Obowiązujący od 01.07.2019 r. do 31.07.2019r.
• Wykonywany co dwa dni, w godzinach 10:00-19:30
• Wykonywany co tydzień, w godzinach 10:00- 20:30
• Nieobowiązujący przez całą dobę
• Nieobowiązujący w weekendy

Wówczas tak zdefiniowany rabat obowiązuje przykładowo:

• 05.07.2019 r. o godzinie 14:00
• 15.07.2019 r. o godzinie 14:00

Natomiast nie obowiązuje:

• 09.07.2019 r. o godzinie 20:00
• 14.07.2019 r. o godzinie 14:00

Aplikacja Comarch POS pozwala użytkownikowi na prowadzenie skupu odpowiednio oznaczonych w systemie artykułów.

Uwaga

W celu uruchomienia funkcjonalności należy aktywować parametr Skup na karcie artykułu oraz uruchomić obsługę skupu, która jest dostępna w System -> Konfiguracja -> Handel -> sekcja Artykuły.

Artykuły skupowane wprowadzane są przez użytkownika na dokument handlowy. Pozycja dotycząca skupu pomniejsza kwotę płatności dla transakcji rejestrowanej na dokumencie.

W momencie zatwierdzenia dokumentu artykuły podlegające skupowi zostają przeniesione na automatycznie wygenerowany dokument ręcznej korekty ilościowej. W efekcie wystawiony paragon/faktura nie zawiera pozycji związanych ze skupem. Płatności obu dokumentów są kompensowane po synchronizacji tych dokumentów do systemu ERP. Element typu Skup:

• nie podlega rabatom handlowym ani rabatom użytkownika
• nie podlega wymianie
• nie działa dla oferty i zamówienia sprzedaży. Dodając artykuł będący skupem na taki dokument, zostanie on zaprezentowany z wartością dodatnią

Uwaga

W systemie ERP można nadać uprawnienie Zatwierdzenie zwrotu określające, którzy użytkownicy mogą zatwierdzić dokument sprzedażowy zawierający artykuły typu Skup.

Przykład

W firmie prowadzącej sprzedaż odzieży została wprowadzona zniżka na nową koszulę za przyniesienie starej koszuli. Sprzedawca na podstawie stanu starej koszuli może nadać zniżkę 10 PLN lub 20 PLN. Do systemu zostały dodane artykuły:

• Koszula nie podlegająca skupowi w cenie 100 PLN
• Stara Koszula 10 podlegająca skupowi w cenie 10 PLN
• Stara Koszula 20 podlegająca skupowi w cenie 20 PLN

Sprzedawca przyjmując starą koszulę przyznaje 20 PLN zniżki i dodaje na dokument handlowy artykuł Stara Koszula 20 oraz artykuł Koszula. Klient do zapłaty ma kwotę 80 PLN. Po zatwierdzeniu okna płatności zostaje wygenerowany paragon na kwotę 100 PLN oraz ręczna korekta ilościowa na kwotę 20 PLN.

Odwrotne obciążenie to procedura przeniesienia odpowiedzialności za rozliczenie podatku od zawartej transakcji ze sprzedawcy na nabywcę.

Uwaga

W Polsce od 01.11.2019r. odwrotne obciążenie zastąpione jest mechanizmem podzielonej płatności.

Konfiguracja i uruchomienie obsługi odwrotnego obciążenia odbywa się w systemie ERP. Na stanowisku POS parametr Odwrotne obciążenie jest dostępny na:

• Karcie artykułu – nie podlega edycji. Ustawienie parametru jest przenoszone z systemu ERP

• Karcie kontrahenta – dla kontrahentów o typie Krajowy parametr podlega edycji

• Dokumencie (OS, ZS, FSL, FS, KFSL i KIFS) – dla transakcji krajowych, parametr podlega edycji tylko na niezatwierdzonych dokumentach lub otwartych zamówieniach sprzedaży. Wartość parametru jest przenoszona z karty kontrahenta.
• Pozycji dokumentu – podlega edycji, o ile na wystawianym dokumencie jest zaznaczony parametr Odwrotne obciążenie. Domyślna wartość parametru jest przenoszona z karty artykułu. Zaznaczenie parametru na pozycji dokumentu powoduje automatyczną zmianę stawki VAT.

Podczas generowania:

• dokumentu PAR z dokumentu ZS, na którym zastosowano odwrotne obciążenie pojawi się komunikat blokujący: „Nie można wystawić paragonu, na zamówieniu zastosowano odwrotne obciążenie. Czy chcesz wystawić fakturę sprzedaży?”.
• OS -> ZS lub ZS -> FS wartość parametru Odwrotne obciążenie jest przenoszona z dokumentu źródłowego z możliwością modyfikacji
• FSL oraz korekt FS/FSL wartość parametru Odwrotne obciążenie jest przenoszona z dokumentu źródłowego bez możliwości zmiany
• FS generowanej z PAR nie ma możliwości zaznaczenia parametru Odwrotne obciążenie

Na dokumencie WZ wygenerowanym w systemie ERP do faktury sprzedaży wystawionej na stanowisku POS wartość parametru Odwrotne obciążenie jest przenoszona z dokumentu źródłowego bez możliwości zmiany. W przypadku zmiany kontrahenta na dokumencie niezależnie od odpowiedzi na pytanie „Czy przeliczyć dokument zgodnie z ustawieniami kontrahenta?” wartość parametru Odwrotne obciążenie jest zawsze aktualizowana. Aktualizacja przebiega zgodnie z ustawieniami na karcie wybranego kontrahenta.

Mechanizm podzielonej płatności

Aplikacja umożliwia obsługę mechanizmu podzielonej płatności (MPP), który zastępuje od 01.11.2019r. obowiązujące wcześniej przepisy dotyczące odwrotnego obciążenia. Obowiązkowy MPP jest stosowany w odniesieniu do towarów i usług, które podlegają zakresowi odpowiedzialności nabywcy, a objęte są nim płatności, których jednorazowa wartość (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności) jest równa lub przekracza 15 000 PLN. Korzystanie z funkcjonalności na stanowiskach POS możliwe jest po wybraniu w systemie ERP opcji W księgowości i w handlu dla pola Obsługa podzielonej płatności wg przepisów polskich.

Uwaga

Uruchomienie obsługi MPP wyłącza obsługę odwrotnego obciążenia na nowo wystawianych dokumentach.

Zmiana w systemie ERP opcji W księgowości i w handlu na opcję W księgowości dla pola Obsługa podzielonej płatności wg przepisów polskich:

• dezaktywuje w aplikacji mechanizmy dotyczące MPP
• przy włączonej obsłudze odwrotnego obciążenia, ponownie ją aktywuje

Karta artykułu

Na karcie artykułu parametr Podzielona płatność nie podlega edycji. Ustawienie parametru jest przenoszone z systemu ERP.

Uwaga

Na karcie artykułu typu Komplet z zaznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument nie jest prezentowana wartość dla właściwości Podzielona płatność.

Pozycja dokumentu

Na pozycjach dokumentu parametr Podzielona płatność nie jest widoczny z poziomu interfejsu aplikacji. Wartość parametru jest przenoszona z karty artykułu. Zmiana kontrahenta na dokumencie nie wpływa na ustawienie parametru na pozycjach dokumentu.

Uwaga

Mechanizm MPP nie wpływa na stawkę VAT pobieraną na dokument.

Dokument

Na dokumencie (ZS, FSL, FS, KFSL, KIFS) parametr Podzielona płatność jest domyślnie odznaczony oraz widoczny przy uruchomionej obsłudze MPP. Edycja wartości parametru jest możliwa, jeżeli:

• dokument jest niezatwierdzony
• wskazany na dokumencie kontrahent jest kontrahentem biznesowym
• dokument nie ma włączonej obsługi odwrotnego obciążenia, a jeśli ma, to nie zawiera żadnej pozycji podlegającej odwrotnemu obciążeniu

Uwaga

Modyfikacja wartości parametru Podzielona płatność na dokumencie nie wpływa na ustawienie tego parametru na pozycji dokumentu czy karcie artykułu.

Parametr zostanie automatycznie zaznaczony podczas parkowania dokumentu lub jego zatwierdzenia, jeżeli:

• rodzaj transakcji to Krajowa
• wskazany na dokumencie kontrahent jest kontrahentem biznesowym
• dokument nie ma włączonej obsługi odwrotnego obciążenia, a jeśli ma, to nie zawiera żadnej pozycji podlegającej odwrotnemu obciążeniu
• na co najmniej jednej pozycji dokumentu parametr jest zaznaczony (w przypadku FSL weryfikowane są pozycje z zamówienia sprzedaży, do którego generowana jest zaliczka)
• wartość brutto dokumentu w walucie systemowej jest większa bądź równa 15 000 PLN (w przypadku generowanej faktury jest weryfikowana wartość dokumentu po odliczeniu zaliczek)

Okno płatności

Jeżeli na dokumencie został zaznaczony (czy to ręcznie bądź automatycznie) parametr Podzielona płatność, to w oknie płatności dokumentu:

• zostanie wyświetlona notyfikacja: „Zastosowano mechanizm podzielonej płatności. Płatność możliwa wyłącznie przelewem.”
• formy płatności inne niż typu Bank dla waluty PLN staną się nieaktywne

Wydruk

Na wydrukach dokumentów (nie dotyczy zamówień sprzedaży) z zaznaczonym parametrem Podzielona płatność dodana zostaje informacja określająca, że dokument jest objęty mechanizmem podzielonej płatności, jeżeli choć jedna płatność jest w walucie PLN.

Kontynuowanie dokumentu

Podczas kontynuacji dokumentu z parkingu ustawienie parametru Podzielona płatność pozostaje takie samo jak w momencie zaparkowania dokumentu. W przypadku wprowadzenia modyfikacji na kontynuowanym dokumencie (dodanie/usunięcie pozycji), na pozycjach dokumentu ustawienie parametru Podzielona płatność jest na nowo pobierane z kart artykułów.

Generowanie dokumentów

Podczas generowania:

• ZS → FS, ZS → FSL, ZS → FSL → FS wartość parametru Podzielona płatność jest przenoszona z dokumentu źródłowego (zamówienia sprzedaży) z możliwością modyfikacji. Podczas zatwierdzania dokumentu FS, na którym nie został zaznaczony parametr Podzielona płatność, aplikacja zweryfikuje, czy są spełnione warunki do automatycznego zaznaczenia tego parametru.
• korekt dokumentów FS/FSL parametr Podzielona płatność jest domyślnie odznaczony z możliwością edycji. Podczas zatwierdzania korekty dokumentu, na którym nie został zaznaczony parametr Podzielona płatność, aplikacja zweryfikuje, czy są spełnione warunki do automatycznego zaznaczenia tego parametru.
• korekt ręcznych (KIFS), mechanizm MPP działa analogicznie jak w przypadku tworzenia nowej FS
• FS z PAR parametr Podzielona płatność zawsze jest odznaczony i ukryty
• OS → ZS oraz realizacji ZS (bez wygenerowanych zaliczek), dla których dokumenty źródłowe mają zaznaczony parametr Odwrotne obciążenie, zostanie wyświetlona notyfikacja: „Wyłączono obsługę odwrotnego obciążenia. Ceny artykułów zostały zaktualizowane.” oraz zamiast parametru Odwrotne obciążenie pojawi się parametr Podzielona płatność z możliwością edycji
• FS z ZS (z wygenerowanymi zaliczkami), dla których dokument źródłowy ma zaznaczony parametr Odwrotne obciążenie, wartość tego parametru zostanie przeniesiona z dokumentu źródłowego
• ZS → FSL, dla których dokument źródłowy ma zaznaczony parametr Odwrotne obciążenie, zostanie wyświetlony komunikat blokujący: „Od 01.11.2019 r. obowiązuje mechanizm podzielonej płatności. Na zamówieniu zostało zastosowane odwrotne obciążenie. Czy chcesz zarejestrować fakturę zaliczkową z odwrotnym obciążeniem?” z możliwymi do wyboru opcjami:
  • Tak – aplikacja otworzy formularz nowo dodawanej zaliczki z zaznaczonym parametrem Odwrotne obciążenie
  • Nie – nie zostanie wygenerowany dokument do ZS i użytkownik wróci do listy dokumentów handlowych

W przypadku wyłączenia obsługi MPP w systemie ERP, podczas generowania:

• Korekt do dokumentów z zaznaczonym parametrem Podzielona płatność, parametr nie zostanie zaznaczony oraz nie jest widoczny na dokumencie
• FSL/FS do zamówień sprzedaży z zaznaczonym parametrem Podzielona płatność, parametr nie zostanie zaznaczony oraz nie jest widoczny na dokumencie

Na stanowisku POS każda kolejna kopia wydruku zatwierdzonego dokumentu:

• PAR
• FS
• FSL
• KIPAR
• KIFS
• KFSL
• korekty ręcznej

jest oznaczana jako kopia.

Uwaga

Funkcja rejestracji wydruków dostępna jest dla baz danych wykreowanych w języku francuskim.

Jeśli parametr Zgodność z francuskimi przepisami VAT jest zaznaczony w systemie ERP, rejestrowana jest również historia kopii/duplikatów, dostępna pod przyciskiem [Historia wydruków].

Na wyświetlonej liście prezentowane są:

• Id duplikatu
• Numer wydruku
• Kod stanowiska
• Obsługujący
• Data utworzenia
• Ilość wydruków niezatwierdzonych
• Ilość wydruków zatwierdzonych

Operator ma możliwość zawęzić listę duplikatów przy pomocy filtrów:

• Kod stanowiska
• Obsługujący
• Data utworzenia

W momencie drukowania duplikatów generowany jest również podpis cyfrowy pozwalający na identyfikację każdej kopii wydruku.

Uwaga

W celu aktywowania funkcjonalności na stanowisku Comarch POS należy aktywować parametr: Obsługa komunikatów w systemie Comarch ERP Altum. Parametr dostępny jest z poziomu edycji centrum POS → zakładka Stanowiska POS.

Funkcjonalność listy zadań dedykowana jest firmom, które chcą wprowadzić przypomnienia o zadaniach do realizacji dla użytkowników pracujących na stanowiskach POS. Dodatkowo wprowadzono możliwość potwierdzenia przeczytania wiadomości przez operatora na stanowisku Comarch POS. Lista zadań pozwala na wysyłanie użytkownikom pracującym na stanowiskach POS przypomnień o:

• zadaniach, które należy wykonać w sklepie, zadania te są predefiniowane w systemie Comarch ERP Altum
• dokumentach gotowych do przyjęcia
• dokumentach inwentaryzacyjnych, które zostały wygenerowane lub są otwarte
• dokumentach oczekujących na realizację przez centralę, na przykład zwroty do magazynu centralnego na koniec sezonu

  Jeżeli na stanowisku Comarch POS pojawi się obiekt, który ma zostać zaprezentowany na liście zadań, obok zegara zostanie wyświetlona ikona informująca o liczbie nowych powiadomień. Do momentu otworzenia listy zadań ikona ma kolor granatowy. W momencie otworzenia listy ikona zmieni kolor na biały , pozostawiając przy tym cały czas wyświetlaną liczbę zadań. Kolor ikony wskazuje, czy na stanowisku pojawiło się nowe zadanie/obiekt do realizacji.

Po wybraniu ikony zostanie otworzona lista zadań, na której znajdują się informacje o:

• obiekcie, którego dotyczy zadanie
• liczbie obiektów/akcji z ich statusem
• zadaniach do realizacji na stanowisku POS

Komunikaty na POS

Wiadomości/zadania prezentowane na liście zadań należy zdefiniować w systemie Comarch EPR Altum

Uwaga

Wiadomości, które mają być widoczne na stanowisku Comarch POS, należy zdefiniować w systemie Comarch ERP Altum zakładka Oddziały → Komunikaty POS.

Lista zadań z wiadomościami jest posortowana według okresu obowiązywania określonego w systemie ERP. Dodatkowo, jeżeli w systemie został określony wysoki priorytet, przed treścią wiadomości prezentowany jest wykrzyknik. Sekcja wiadomości dzieli się na nieprzeczytane i przeczytane komunikaty. W danym komunikacie można określić:

• Temat – tytuł notatki wysłanej na stanowisko POS
• Zakończone – parametr domyślnie odznaczony z możliwością ręcznego zaznaczenia przez użytkownika lub zaznaczany automatycznie jeśli upłynie data w polu Data końcowa
• Priorytet – pozwala określić ważność notatki (kolejność prezentowania komunikatów na POS) do wyboru są opcje:
  • Normalny
  • Wysoki – na stanowisku POS prezentowany jest dodatkowy wykrzyknik przy zadaniu o wysokim priorytecie
• Treść – pole tekstowe pozwalające na wprowadzenie treści/linków wysyłanych na POS
• Centra POS – centrum POS dostępne w strukturze firmy do jakich dana notatka ma zostać wysłana. Wymaganym jest aby co najmniej jedno centrum POS miało zaznaczony parametr Aktywny.

W sekcji Szczegóły planowania, możliwe jest określenie daty obowiązywania danej notatki z możliwością określenia: Daty początkowej, Daty końcowej lub zaznaczenie parametru Wydarzenie całodzienne. Dodatkowo dla wiadomości dostępny jest przycisk [Zobacz szczegóły >>], po wybraniu którego prezentowane są szczegóły wiadomości. Z poziomu nowego okna szczegółów wiadomości dostępne są przyciski:

• [Drukuj] – umożliwia wydrukowanie wiadomości, dzięki nowej definicji wydruku
• [Potwierdź przeczytanie] – potwierdza przeczytanie przez operatora wiadomości, przycisk dostępny do momentu pierwszego potwierdzenia przeczytania wiadomości
• [Zamknij] – umożliwia zamknięcie okna szczegółów wiadomości

W celu włączenia funkcjonalności wydruków cyfrowych umożliwiających przesłane mailem do klienta wydruku dokumentu z poziomu stanowiska POS należy aktywować parametr na karcie centrum w sekcji POS – wydruki cyfrowe -> Dostępność oraz uzupełnić centralny folder zapisu.

Wydruk jest synchronizowany ze stanowiska do Comarch ERP Altum, a wysyłka maila odbywa się za pomocą procesu BPM -> Wysyłka wydruków cyfrowych, który musi zostać zaimportowany i opublikowany przed włączeniem funkcjonalności.

Funkcjonalność wysyłania wydruków cyfrowych umożliwia operatorowi stanowiska POS decydować, czy potwierdzony dokument ma zostać wydrukowany na drukarce, czy wysyłany do klienta za pomocą poczty e-mail. W celu określenia jaki typ dokumentu ma zostać wysłany za pomocą maila, na centrum POS -> zakładka Dokumenty, należy dla typu dokumentu zaznaczyć parametr Wydruki cyfrowe na POS na zakładce Ogólne.

Opcja cyfrowego wysłania wydruku jest dostępna:

• po zatwierdzeniu dokumentu/płatności
• po wybraniu przycisku [Drukuj] po zaznaczeniu na liście dokumentu, także w przypadku wcześniej wygenerowanego pliku pdf

W oknie Wydruk cyfrowy, po wybraniu przycisku [Drukuj] istnieje możliwość:

• wprowadzenia adresu e-mail kontrahenta
• zapisania adresu e-mail jako domyślnego na karcie kontrahenta
• wydrukowania dokumentu
• wysłania dokumentu na wskazany adres
• wydrukowania i wysłania dokumentu

Kopiowanie pozycji dokumentów

Kopiowanie pozycji możliwe jest z dokumentów: PAR/FS/ZS/OS. Skopiowane pozycje użytkownik może wkleić na nowy dokument poprzez ustawienie kursora myszy w polu Wyszukaj lub na liście pozycji dokumentu. Kopiowanie i wklejanie działa za pomocą standardowych skrótów klawiszowych i przycisku myszy, funkcjonalność dedykowana jest dla osób używających klawiatury i myszy.

• Ctr+c – kopiowanie pozycji, przy pomocy myszy jesteśmy w stanie zaznaczyć które artykuły należy skopiować z dokumentu źródłowego. Kopiowane są artykuły z ich ilościami z dokumentu źródłowego i ceną początkową, bez naliczonych rabatów.
• Ctr+v – wklejenie artykułów, które wcześniej skopiowano
• Ctr+a – zaznaczenie wszystkich pozycji na dokumencie, które mają zostać skopiowane
• Ctr+ prawy przycisk myszy – umożliwia wybranie konkretnych pozycji na dokumencie, które mają być wybrane do skopiowania
• Shift + prawy przycisk myszy – umożliwia wskazanie przedziału artykułów z dokumentu, które mają być wybrane do skopiowania

Przyciski szybkiej sprzedaży

Przyciski szybkiej sprzedaży umożliwiają użytkownikowi dodanie na dokument handlowy towarów, które nie posiadają kodu kreskowego lub kod ten jest nieczytelny i nie ma możliwości zeskanowania go. Funkcjonalność ta jest alternatywnym sposobem prowadzenia sprzedaży i jest kierowana głównie do sklepów posiadających ograniczony asortyment towarów, takich jak punkty gastronomiczne i usługowe.

Użycie trybu szybkiej sprzedaży umożliwia wybranie konkretnej pozycji bezpośrednio na dokument, bez konieczności skanowania lub wyszukiwania artykułu i dotyczy:

• artykułów znajdujących się pod odpowiednią grupą zdefiniowaną w systemie ERP
• pozycji z grupy ulubionych artykułów (jeżeli taka grupa została zdefiniowana w systemie ERP)

Konfiguracja w systemach Comarch ERP Altum

W systemie należy wybrać jeden z dwóch trybów sprzedaży

• Standardowy – tryb, w którym dostępny jest dotychczasowy widok dokumentu handlowego
• Szybka sprzedaż – tryb, w którym dostępny jest uproszczony widok dokumentu handlowego, zawierający przyciski szybkiej sprzedaży

Tryb sprzedaży ustawiany jest na centrum POS -> zakładka Stanowiska POS -> Tryb sprzedaży.

Wybór trybu szybkiej sprzedaży wpływa na sposób prezentacji interfejsu dla dokumentów paragonu oraz faktury sprzedaży. Główną sekcję widoku sprzedaży stanowi panel przycisków szybkiej sprzedaży; panel ten pozwala użytkownikowi w szybki sposób wybrać elementy, które należy dodać do dokumentu bez użycia skanera kodów kreskowych lub wyszukania artykułów po kodzie.

Konfiguracja w systemie Comarch ERP Enterprise

W systemie Comarch ERP Enterprise konfiguracja szybkiej sprzedaży odbywa się w aplikacji Kategorie artykułów kanału sprzedaży poprzez przyporządkowanie danych kategorii do odpowiedniego kanału i określenie kolejności ich wyświetlania.

Okno dokumentu w trybie szybkiej sprzedaży

Na formularzu dodawanego dokumentu PAR/FS w trybie szybkiej sprzedaży znajdują się następujące pola (poszczególne punkty odpowiadają miejscom zaznaczonym na zrzucie ekranu). 1.Ilość – umożliwia wybranie ilości towaru przed dodaniem go do dokumentu 2. Lista pozycji – zawierająca kolumny:

• Nazwa
• Wartość

Domyślnie ukryte:

• Cena
• Ilość
• Cena bazowa
• Cena początkowa
• Kod
• Stawka VAT
• Cena brutto
• Cena netto

Dodatkowo na liście pozycji znajdują się następujące informacje:

• Ilość x Cena – wiersz przedstawia cenę pojedynczego artykułu i jego ilość w uproszczonej formie
• Rabat/marża

  3. Przyciski pozycji –dostępne są takie same przyciski jak w trybie standardowym:

• [Usuń]
• [Ilość]
• [Zmień rabat]
• [Właściwości]

4. Pole Wyszukaj artykuł – umożliwia wyszukiwanie oraz dodawanie artykułów na dokument 5. Kategorie artykułów – grupy artykułów zdefiniowane w systemie ERP. Istnieje również możliwość zdefiniowania grupy artykułów ulubionych, która będzie zbiorem artykułów najczęściej kupowanych. Jeżeli przynajmniej jeden artykuł zostanie dodany do grupy ulubionych, będzie on wyświetlany jako pierwsza kategoria artykułów. 6. Przyciski artykułów – przyciski umożliwiające dodanie artykułu na dokument

Uwaga

W odróżnieniu od trybu standardowego, tryb szybkiej sprzedaży nie prezentuje artykułów z podziałem na partię. Jeżeli na przykład artykuł Coca-cola posiada 4 cechy pojemności: 1 litr, 500 ml, 300 ml i 250 ml, w standardowym trybie lista pozycji wyświetla 5 wierszy: z domyślną partią, 1 litr, 500 m, 300 ml i 250 ml. W przypadku trybu szybkiej sprzedaży wyświetlony zostanie jeden przycisk [Coca-cola]. Po wybraniu tego przycisku, a przed dodaniem artykułu na listę, użytkownik musi również określić cechę tego artykułu – w tym przypadku pojemność.

7. [Do zapłaty] – kafel prezentujący podsumowanie wartości dokumentu. Po jego wybraniu otwiera się okno płatności. 8. Przyciski dokumentu – w podstawowym widoku prezentowane są przyciski:

• [Zamknij] – zamknięcie dokumentu bez zapisania
• [Więcej] – po wybraniu przycisku dostępne są przyciski domyślnie ukryte

Domyślnie ukryte przyciski:

• [Zmień na fakturę]
• [Nalicz promocję]
• [Parking]
• [Podsumowanie rabatów]
• [Przelicz rabaty]
• [Drukuj]
• [Rabat nagłówka]

9. Panel z przyciskami [Poprzednia strona]/[Następna strona] – umożliwia poruszanie się pomiędzy stronami artykułów w obrębie danej grupy 10. Szczegóły dokumentu – po rozwinięciu panelu wyświetlane są:

• Dane kontrahenta
• Odwrotne obciążenie
• Atrybuty

Podzielona płatność

11. Przyciski [Dalej]/[Wstecz] – umożliwiają poruszanie się pomiędzy stronami kategorii grup artykułów

Możliwość przełączenia pomiędzy trybami sprzedaży

Z poziomu Comarch POS istnieje również możliwość przełączania się bezpośrednio pomiędzy trybami sprzedaży, jeżeli przycisk z trybem zostanie udostępniony w modyfikacji widoku.

 

W przypadku, gdy większość sprzedawanych artykułów ma proste kody numeryczne możliwe jest zwiększenie ergonomii pracy poprzez uruchomienie w aplikacji Comarch POS funkcjonalności klawiatury numerycznej. Klawiatura umożliwia operatorowi wprowadzenie kodu artykułu zamiast wyszukiwanie go na liście.

Uwaga

Należy aktywować parametr Obsługa klawiatury numerycznej w systemie Comarch ERP Altum. Parametr jest dostępny na karcie centrum POS -> zakładka Stanowiska POS.

Klawiatura numeryczna jest wyświetlana w widokach:

• Paragonu
• Faktury sprzedaży
• Zamówienia sprzedaży
• Zamówienia wewnętrznego
• Przesunięcia magazynowego (MM-)
• Przesunięcia magazynowego (MM+)

Wpisanie kodu i zatwierdzenie go na klawiaturze numerycznej powoduje:

• dodanie go do dokumentu – jeśli kod jest poprawny
• otwarcie listy artykułów, których kody zawierają wpisany ciąg znaków – jeśli kod jest niepoprawny

Po wybraniu przycisków [Ilość], [Zmień rabat], [Rabat nagłówka] klawiatura numeryczna prezentuje dane dla kontekstu wybranego przycisku. Naciśnięcie przycisku potwierdzenia ustawia wprowadzoną wartość i ponownie umożliwia dodawanie pozycji dokumentu według kodów.

W sekcji klawiatury numerycznej dostępne są następujące pola i przyciski:

• pole Kod artykułu/Ilość/Cena/Rabat wartościowy/Rabat procentowy (w zależności od kontekstu klawiatury) – w polu wyświetlane są dane wprowadzone za pomocą klawiatury numerycznej
• przycisk umożliwiający wyczyszczenie danych wprowadzonych za pomocą klawiatury numerycznej – dostępny w kontekście wprowadzania kodów artykułów
• przyciski [+] i [-] – pozwalające na zmianę wprowadzonych danych. Dostępne w kontekście zmiany ilości, ceny i rabatu pozycji
• przycisk umożliwiający usunięcie ostatniego wprowadzonego znaku
• przycisk zatwierdzający wpisane dane
• przycisk [Zwiń klawiaturę]/[Rozwiń klawiaturę] – umożliwiający ukrycie/pokazanie klawiatury numerycznej
• pole Jednostka - umożliwiające zmianę jednostki dla pozycji dokumentu. Dostępne po wybraniu przycisku [Ilość]
• przyciski [Cena] i [Rabat procentowy] – umożliwiające nadanie rabatu użytkownika o określonej kwocie lub wartości procentowej. Dostępne po wybraniu przycisku [Zmień rabat]
• przyciski [Rabat wartościowy] i [Rabat procentowy] – umożliwiają nadanie rabatu wartościowego lub procentowego na cały dokument. Dostępne po wybraniu przycisku [Rabat nagłówka]

Na stanowisku POS możliwe jest obsłużenie procesu reklamacji artykułów, między innymi:

• przyjęcie, uznanie, odrzucenie lub zamknięcie reklamacji
• weryfikacja statusu reklamacji

W celu przejścia na listę wszystkich reklamacji zgłoszonych na danym stanowisku POS należy w menu głównym wybrać kafel [Reklamacje].

Na liście prezentowane są kolumny:

• Numer
• Kontrahent
• Data utworzenia
• Termin rozpatrzenia
• Stan – przyjmuje wartości: Zatwierdzony, Anulowany, Zamknięty, Zrealizowany
• Status – przyjmuje wartości: Uznana, Do rozpatrzenia, Odrzucona, Anulowana, Zrealizowana

W górnej części okna znajduje się pole filtra tekstowego, umożliwiające przeszukiwanie listy reklamacji na podstawie numeru systemowego dokumentu.

Uwaga

W zależności od parametru Sposób wyszukiwania dokumentów w konfiguracji stanowiska POS z poziomu systemu ERP dokumenty mogą być wyszukiwane:

• lokalnie w bazie danych stanowiska POS
• lokalnie oraz w systemie ERP

Wyszukiwanie reklamacji można również zawęzić przy pomocy rozwijalnych filtrów:

• Stan
• Status
• Data

Z poziomu listy reklamacji można:

• dodać nowy dokument RLS przy pomocy przycisku [Dodaj]
• wydrukować dokument RLS przy pomocy przycisku [Drukuj]
• wyświetlić do podglądu dokument RLS
• zamknąć dokument RLS, który ma status Uznana/Odrzucona

W oknie listy reklamacji dostępne są przyciski:

• [Odśwież] – odświeża listę dokumentów reklamacji
• [Zamknij reklamację] – przycisk dostępny dla reklamacji w statusie Uznana
• [Drukuj]- umożliwia wydrukowanie dokumentu RLS
• [Podgląd] – umożliwia podgląd dokumentu RLS
• [Dodaj] – otwiera formularz nowego dokumentu reklamacyjnego

W celu dodania nowego procesu reklamacyjnego (RLS) należy z poziomu listy reklamacji wybrać przycisk [Dodaj].

Uwaga

Dodanie dokumentu RLS wymaga od użytkownika posiadania odpowiednich uprawnień nadawanych w systemie ERP.

Na formularzu dodawanego dokumentu RLS znajdują się następujące pola (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

1. 1. Dokument - informacja dotycząca dokumentu, z którym może zostać powiązana definiowana reklamacja. Takie powiązanie można stworzyć wybierając przycisk [Powiąż z FS/PAR] oraz wybierając dany dokument z wyświetlonej listy dokumentów handlowych. Jeżeli dokument paragonu/faktury wystawiony został wyłącznie na jedną pozycję, to zostanie ona automatycznie dodana na reklamację. W przeciwnym wypadku należy wybrać która z pozycji ma zostać uwzględniona w procesie reklamacji.
   2. Termin rozpatrzenia - data rozpatrzenia reklamacji. Z poziomu systemu ERP można określić domyślną liczbę dni na rozpatrzenie danej reklamacji.
   3. Wyszukaj artykuł – umożliwia ręczne dodanie reklamowanego artykułu, jeżeli nie zostało stworzone powiązanie dokumentu RLS z dokumentem handlowym. Taka sytuacja może zaistnieć w przypadku dokumentu wystawionego na innym stanowisku POS lub jego braku w systemie. Dokument RLS może dotyczyć:
      1. • tylko jednego artykułu
         • pojedynczego elementu należącego do kompletu o zaznaczonym parametrze Pobieraj składniki na dokument
         • nieaktywnego artykułu
   4. Usterka - wartości pola są definiowane w systemie ERP
   5. Data usterki
   6. Żądanie – wartości pola są definiowane w systemie ERP. Pole jest wymagane.
   7. Opis usterki – umożliwia dodanie dodatkowego opisu usterki
   8. Kontrahent
   9. [Uznaj]– uznaje reklamację bezpośrednio po jej przyjęciu. Funkcja ta wymaga od operatora posiadania odpowiednich uprawnień do modyfikacji dokumentu RLS, definiowanych w systemie ERP. Po wybraniu tej opcji reklamacja zostanie dodana na listę ze statusem Uznana (w stanie Zatwierdzony).
   10. [Zatwierdź] – zatwierdza dokument reklamacji w celu jego rozpatrzenia. Po wybraniu tej opcji reklamacja zostanie dodana na listę ze statusem Do rozpatrzenia (w stanie Zatwierdzony). Dalsza obsługa procesu reklamacyjnego może przebiegać po stronie systemu ERP.
   11. Obsługujący – pole z obsługującym dokument
   12. [Ilość] – przycisk zmiany ilości pozycji reklamowanej
   13. Atrybuty – atrybuty przypisane do typu dokumentu

W dalszym postępowaniu użytkownik może wystawić korektę dokumentu handlowego, który podlegał procesowi reklamacji, a następnie zakończyć cały proces reklamacyjny wybierając przycisk [Zamknij reklamację]. Wybór tej opcji spowoduje zmianę stanu dokumentu reklamacji na Zamknięty.

Uwaga

Zamknąć można reklamację, która ma status Uznana/Odrzucona.

Uwaga

Wystawienie korekty jest opcjonalne. Użytkownik musi zdecydować, czy sposób w jaki reklamacja została uznana, wymaga wystawienia korekty. Przykładowo w sytuacji naprawy towaru, wystawienie korekty nie jest konieczne.

Przykład

Klient w sklepie odzieżowym zgłasza usterkę zakupionego towaru. Operator sprawdza reklamowany towar i zgodnie z przyjętymi w firmie procedurami dodaje nowy dokument RLS. W tym celu wybiera w głównym menu kafel [Reklamacje], a następnie przycisk [Dodaj]. W pierwszej kolejności na formularzu nowo dodawanej reklamacji sprzedaży wybiera przycisk [Powiąż z FS/PAR] i wyszukuje okazany paragon (dowód zakupu) na liście dokumentów handlowych. W efekcie na RLS zostaje automatycznie dodany artykuł z paragonu. Następnie operator wybiera rodzaj usterki oraz dopisuje dodatkowe informacje. Zgodnie z życzeniem klienta, operator wybiera Żądanie: Naprawa oraz uzupełnia termin realizacji na za dwa tygodnie. Na koniec użytkownik wybiera przycisk [Zatwierdź] oraz z poziomu listy dokumentów RLS drukuje kopię dokumentu dla klienta. Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu dwóch tygodni. W przypadku uznania reklamacji, naprawa towaru zostanie zrealizowana w ciągu kolejnych trzech tygodni.

W celu wyświetlenia dokumentu RLS należy z poziomu listy reklamacji zaznaczyć dokument oraz wybrać przycisk [Podgląd].

Z poziomu podglądu dokumentu użytkownik o odpowiednich uprawnieniach może:

• zobaczyć informacje o przebiegu procesu reklamacyjnego
• uznać reklamację o statusie Do rozpatrzenia
• odrzucić reklamację o statusie Do rozpatrzenia, Uznana
• wydrukować reklamację

Pod szczegółami dotyczącymi usterki wyświetlone są kolejne etapy realizacji procesu reklamacji w postaci listy wszystkich akcji reklamacyjnych, ich dat oraz statusów dokumentu.

Uwaga

Akcje reklamacyjne nowo zdefiniowane z poziomu systemu ERP prezentowane są z nazwą: Inna akcja.

Przykład

Na stanowisku POS został wystawiony dokument PAR/2019/00006/CB_POS1 na artykuł Krawat granatowy. Kilka dni później na tym samym stanowisku sprzedażowym została zgłoszona reklamacja tego towaru o numerze RLS/2019/00006/CB_POS1 zawierająca żądanie zwrotu pieniędzy. Reklamacja trafiła do systemu ERP w celu jej rozpatrzenia. W ciągu dwóch tygodni dokument zmienił swój status na Uznana, w związku z czym została wygenerowana korekta całościowa paragonu. Po zwrocie pieniędzy proces reklamacyjny można zamknąć.