Podgląd kontrahenta

Podgląd kontrahenta

Po wybraniu z poziomu listy kontrahentów przycisku [Podgląd] zostaje otwarte okno Szczegóły kontrahenta biznesowego/detalicznego.

Okno Szczegóły kontrahenta biznesowego

Okno podzielone jest na sekcje:

  • Podstawowe dane kontrahenta – prezentuje podstawowe informacje dotyczące kontrahenta takie jak: ikona typu kontrahenta (detaliczny, biznesowy), nazwa, adres główny. Z tego poziomu operator ma możliwość przejścia do okna Edycja kontrahenta biznesowego/detalicznego.
  • Adresy/Atrybuty – pierwsza zakładka prezentuje zdefiniowane adresy kontrahenta z możliwością przejścia do weryfikacji szczegółów danego adresu (i jego edycji). Z poziomu tej sekcji operator ma również możliwość dodawania kolejnego adresu. Natomiast druga zakładka prezentuje atrybuty.
  • Opis – prezentuje informacje o kliencie wprowadzone w systemie ERP. Dane te są wyświetlane w trybie tylko do odczytu, nie można edytować opisu klienta.
  • Grupy – prezentuje przyporządkowane grupy zdefiniowane w systemie ERP. Dzięki grupom kontrahent może otrzymywać specjalne rabaty/bonusy, poprzez przynależność do danej grupy kontrahentów.
  • Limit kredytowy/Szczegóły karty – pierwsza zakładka prezentuje pozostałą do wykorzystania kwotę limitu kredytowego. Druga zakładka wyświetla informacje o karcie lojalnościowej dostępnej dla tego kontrahenta z możliwością jej zablokowania lub w przypadku braku takiej karty umożliwia jej powiązanie.
  • Kupony/Statystyki/Osoba kontaktowa/Członek rodziny – pierwsza zakładka wyświetla aktywne oraz aktualne kupony rabatowe kontrahenta z możliwością przejścia na pełną listę kuponów. Druga zakładka prezentuje podstawowe statystyki dla kontrahenta. Pozostałe dwie zakładki wyświetlają osoby kontaktowe/członków rodziny danego kontrahenta.

 

W oknie Podglądu kontrahenta dostępne są przyciski:

  • [Dodaj wydanie zewnętrzne] – otwiera formularz dokumentu WZ generowanego na wybranego do podglądu kontrahenta, przycisk dostępny jeżeli obsługa WZ jest włączona w systemie ERP
  • [Historia transakcji] – otwiera okno z listą historii transakcji danego kontrahenta, lista prezentuje artykuły zakupione, zwrócone, zamówione oraz reklamowane

Czy ten artykuł był pomocny?