Spis treści

Osoba kontaktowa/członek rodziny

Z poziomu okna Szczegóły kontrahenta biznesowego/detalicznego, zakładki Członkowie rodziny/Osoby kontaktowe (w zależności od typu kontrahenta) lub okna Edycja kontrahenta detalicznego/biznesowego (sekcja domyślnie ukryta) istnieje możliwość:

Podejrzenia szczegółów danych członka rodziny/osoby kontaktowej
Edycji danych (w tym zgód) członka rodziny/osoby kontaktowej
Dodania nowego członka rodziny/osoby kontaktowej

Zakładka Osoba kontaktowa w oknie Szczegóły kontrahenta detalicznego

W oknie dodawania/edycji członka rodziny/osoby kontaktowej prezentowane są pola:

Tytuł
Imię – domyślnie obowiązkowe
Nazwisko – domyślnie obowiązkowe
Typ relacji – umożliwia wybranie jednej z opcji zdefiniowanych w systemie ERP (przykładowo: Ojciec, Matka, Syn, Córka). Dotyczy członka rodziny.
Stanowisko – umożliwia wybranie jednej z opcji zdefiniowanych w systemie ERP (przykładowo: Administrator, Dyrektor, Pracownik, Menadżer). Dotyczy osoby kontaktowej.
Data urodzenia –zawiera pola: Dzień, Miesiąc (z możliwością wyboru z listy rozwijalnej), Rok. Dotyczy członka rodziny.
Telefon
Adres e-mail
Zgody

Uwaga

W zarządzaniu widokiem można określić pola obowiązkowe do wypełnienia przy dodawaniu nowej osoby kontaktowej/członka rodziny.

Z poziomu okna Edycja członka rodziny/osoby kontaktowej możliwe jest również usunięcie osoby kontaktowej/członka rodziny.

Członek rodziny/osoba kontaktowa na dokumencie

Na stanowisku Comarch POS istnieje również możliwość dodania członka rodziny/osoby kontaktowej do dokumentu sprzedaży i utworzenie relacji między dokumentem a konkretną osobą kontaktową. Osobę kontaktową można dodać na typach dokumentów:

Paragon
Faktura sprzedaży
Zamówienie sprzedaży
Oferta sprzedaży
Faktura zaliczkowa sprzedaży
Korekta
Wydania zewnętrzne
Reklamacje

Po wybraniu kafla kontrahenta na dokumencie pojawia się przycisk [Zmień członka rodziny]/[Zmień osobę kontaktową] w zależności od rodzaju kontrahenta.

Po wybraniu nowego przycisku zostanie otwarte okno z listą możliwych do wybrania członków rodziny/osób kontaktowych. Z poziomu okna wyboru możliwe jest również zdefiniowanie nowego kontaktu. Jeżeli w systemie nie ma zdefiniowanej osoby kontaktowej dla wybranego kontrahenta, to po wybraniu przycisku [Zmień członka rodziny] lub [Zmień osobę kontaktową] zostanie wyświetlony komunikat informujący o tym i umożliwiający dodanie nowego kontaktu.