Dodawanie nowego zamówienia sprzedaży

W celu dodania nowego zamówienia sprzedaży (ZS) należy:

• w menu głównym wybrać przycisk [Nowe zamówienie] (domyślnie ukryty)
• na liście zamówień i ofert sprzedaży wybrać przycisk [Dodaj] -> [Zamówienie]

Na formularzu dokumentu zamówienia sprzedaży znajdują się następujące pola (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

1. Nr obcy – pole edytowalne
2. Wyszukaj artykuł – umożliwia wyszukanie oraz dodanie artykułu na dokument
3. Obsługujący – pracownik wystawiający dokument
4. Lista pozycji zawierająca kolumny:
   • Nazwa
   • Cena
   • Ilość
   • Wartość

   Domyślnie ukryte:

   • Cena bazowa
   • Cena początkowa
   • Lp.
   • Kod
   • Stawka VAT
5. Kontrahent – umożliwia wskazanie kontrahenta (nabywcy i odbiorcy) dokumentu
6. Podsumowanie – prezentowana jest sumaryczna wartość wprowadzonych na dokument pozycji:
   • Suma – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od brutto
   • Suma netto – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od netto
   • Rabat
   • Narzut
   • Zaliczki
   • VAT – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od netto
   • Sumaryczna wartość sprzedaży po uwzględnieniu rabatu/narzutu/VAT
   Uwaga

   Kierunek naliczania VAT można zdefiniować w systemie ERP.
7. Przyciski pozycji – przyciski odnoszące się do pozycji na dokumencie, umożliwia zmianę jej ilości, ceny początkowej itd.
8. Szczegóły pozycji – prezentuje szczegółowe informacje na temat pozycji dokumentu oraz umożliwia zmianę jego ilości, ceny początkowej itd.
9. Magazyn pozycji – umożliwia zmianę magazynu danej pozycji, której subelement pochodzi z niedostępnego magazynu w tym centrum.
10. Status realizacji – przyjmuje wartości zdefiniowane w systemie ERP. Zmiana statusu realizacji możliwa jest dla użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienie. Zmianę można wykonać na zamówieniach znajdujących się w stanie: Niezatwierdzony, Zatwierdzony i W realizacji.
11. Miejsce dostawy – umożliwia wybranie punktu odbioru zamówienia z dostępnych opcji:
    • Dostawa do domu – możliwość wybrania adresu kontrahenta, lub zdefiniowaniu nowego
    • Odbiór w magazynie – zawiera adresy magazynów zdefiniowane jako punkty odbioru dostępne dla stanowiska POS. Jako pierwsze prezentowane są adresy przypisane do centrum, do którego należy stanowisko POS.
    • Odbiór w sklepie – zawiera adresy centrów zdefiniowane jako punkty odbioru dostępne dla stanowiska POS. Jako pierwsze prezentowane są adresy przypisane do centrum, do którego należy stanowisko POS
12. Status płatności – przyjmuje wartości zdefiniowane w systemie ERP. Zmiana statusu płatności możliwa jest dla użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienie. Zmianę można wykonać na zamówieniach znajdujących się w stanie: Niezatwierdzony, Zatwierdzony i W realizacji.
13. Forma – domyślnie podpowiada się forma płatności wskazanego na dokumencie kontrahenta z możliwością jej zmiany. Jeżeli domyślna forma płatności kontrahenta nie jest dostępna na stanowisku POS, wówczas ustawiona zostanie forma płatności typu Gotówka przypisana do stanowiska. Pole edytowalne.
14. Termin płatności – domyślny termin płatności wskazanego na dokumencie kontrahenta; możliwy do zmiany

15. Data realizacji – data realizacji zamówienia

16. Data dostawy – pole dostępne w przypadku wybrania jako miejsca dostawy Dostawa do domu lub Punkt odbioru. Pole uwzględnia maksymalny czas jaki potrzebuje wybrany operator na dostarczenie dostawy.

17. Atrybuty – atrybuty przypisane do typu dokumentu

Na formularzu dodawanego zamówienia sprzedaży dostępne są następujące przyciski:

• [Zatwierdź] – zatwierdza dokument
• [Drukuj] – drukuje dokument (przycisk domyślnie ukryty)
• [Nalicz promocje]/[Promocje] – nalicza/usuwa promocje pakietowe