Zestawienie aplikacji, z którymi współpracuje Comarch ERP XL 2026.1

Logistyka

Krajowy System e-Faktur – zmiany w zakresie wysyłania dokumentów

Parametryzacja wysyłania kodów GTIN (EAN towaru) w fakturze KSeF

W wersji 2026.1 w Konfiguracji/KSeF/Eksport, w sekcji Podczas eksportu wysyłaj dodano parametr GTIN towaru. Odtąd ustawienie tego parametru decyduje o tym, czy System wysyła pola GTIN z numerem EAN towaru dla elementów wysyłanej faktury oraz GTINZ elementów zamówienia wysyłanych podczas wysyłania faktur zaliczkowych.

Parametryzacja wysyłania nazwy systemu w fakturze KSeF

Schemat e-faktury pozwala na przesłanie nazwy systemu, w którym zarejestrowano fakturę przesłaną następnie do KSeF. W polu tym wysyłana jest nazwa Comarch ERP XL oraz numer wersji, na której pracuje Użytkownik. Z wysyłania tej informacji można zrezygnować. Aby to uczynić, należy wyłączyć parametr Nazwę systemu w Konfiguracji/KSeF/Eksport/Podczas eksportu wysyłaj.

Zmiany w zakresie wysyłki identyfikatora podatkowego Podmiotu3

W wersji 2025.1.5 Systemu wprowadzono zasadę, zgodnie z którą nadrzędnym identyfikatorem Podmiotu3 jest jego identyfikator wewnętrzny KSeF, wysyłany w polu IDWew, a jeśli Podmiot go nie posiada, wówczas jako identyfikator podmiotu wysyłana jest zawartość kontrolki NIP jego adresu. Wartość ta wysyłana jest w jednym z trzech pól: NIP, NrVatUE lub NrID, zależnie od prefiksu NIP i prefiksu kraju w adresie. Metoda ta zawodzi w przypadkach, gdy Nabywcą jest podmiot z kraju trzeciego, ale jako adres dostawy (kontrahenta docelowego) wskazano adres polski.

W związku z powyższym w wersji 2026.1 dla Podmiotu3 wysyłanego na podstawie danych z adresem polskim System sprawdza, czy identyfikator spełnia warunki polskiego NIP-u i jeśli tak, wówczas wysyła go w polu NIP, w przeciwnym razie wysyła go w polu NrID. Po tych zmianach zasady obsługi identyfikatora Podmiotu3 są następujące:

Zmiany w zakresie wysyłania numeru rachunku bankowego

W wersji 2026.1 zmianie uległy zasady wysyłania pola NrRB. Odtąd pole to jest wypełniane według poniższych zasad:

Wysyłka wsadowa pojedynczej faktury

W niższych wersjach Systemu ustalana przez Użytkownika w Konfiguracji/KSeF/Parametry metoda eksportu faktur (interaktywna, wsadowa) była respektowana wyłącznie podczas seryjnej wysyłki wielu wskazanych faktur, wysyłka pojedynczej faktury była realizowana interaktywnie, niezależnie od ww. opcji w Konfiguracji. W wersji 2026.1 zasada ta została zmieniona i odtąd wskazana przez Użytkownika metoda jest przez System stosowana niezależnie od tego, czy wysyła on jeden, czy wiele dokumentów.

Generowanie korekty FZK na podstawie faktury KSeF

Operacja generowania korekty na podstawie faktury KSeF

W wersji 2025.0 udostępniona została możliwość generowania korekty faktury zaliczkowej KZL na podstawie korekty zaimportowanej z KSeF, w wersji 2025.1 z kolei obsłużono generowanie korekty (A)FZK do dokumentu kosztowego (A)FZ rejestrowanego w trybie bez elementów, tj. wyłącznie za pomocą rekordów tabeli VAT.

W wersji 2026.1 ww. funkcjonalność została wzbogacona o generowanie korekty FZK oraz (A)FZK do dokumentu kosztowego (A)FZ z elementami. Obsługa korekt (s)FZK i (S)FZK będzie sukcesywnie udostępniana w kolejnych wersjach Systemu.

Generowanie korekty na podstawie dokumentu zaimportowanego z KSeF odbywa się:

 Generowanie korekty FZK/(A)FZK

Po wywołaniu operacji generowania korekty System identyfikuje kontrahenta według identycznych zasad, jakie obowiązują np. dla FZ, a następnie przystępuje do identyfikacji dokumentu korygowanego. Identyfikacja korygowanej faktury odbywa się na podstawie informacji przekazanej w sekcji DaneFaKorygowanej pliku e-faktury według poniższych zasad:

Jeżeli zidentyfikowanym dokumentem korygowanym jest faktura zaliczkowa FZL, faktura zakupu FZ lub faktura kosztowa (A)FZ, wówczas System generuje stosowną korektę (KZL, FZK lub (A)FZK). W przypadku gdy korekta dotyczy (s)FZ lub (S)FZ, Użytkownik jest informowany o tym, że dany typ korekty nie jest jeszcze obsługiwany w integracji z KSeF. W takich przypadkach korektę należy zarejestrować w Systemie samodzielnie, a następnie dokonać jej spięcia z fakturą-korektą KSeF.

Parametry generowanej FZK/(A)FZK

Podczas generowania korekty System interpretuje poniższe parametry e-faktury:

Elementy generowanej FZK

Ustalanie metody korekty i typu korekty dla jej elementów

Schemat e-faktury przewiduje dwa alternatywne sposoby przekazywania informacji o elementach korekty:

Podczas generowania korekty System w pierwszej kolejności ustala ogólną metodę, według której Sprzedawca przekazał dane dotyczące elementów korekty (metoda Przed/Po korekcie lub metoda Różnicowa), a następnie dla każdego korygowanego elementu ustala typ korekty według poniższych zasad:

Identyfikacja elementów korygowanej FZ/(A)FZ

W celu identyfikacji właściwego, korygowanego elementu źródłowej FZ/(A)FZ System ustala wielkości przed korektą dla poszczególnych elementów FZ i porównuje je z informacjami przesłanymi w e-korekcie. Po zidentyfikowaniu elementu System dokonuje dla niego stosownej korekty ilościowej, wartościowej lub korekty stawki VAT, zależnie od wyżej opisanego typu korekty. Identyfikacja elementów przebiega w sposób przedstawiony w poniższej tabeli.

Tabela VAT tworzonego dokumentu FZK/(A)FZK

W zakresie tworzenia i modyfikacji tabeli VAT na FZK/(A)FZK przyjęto zasady podobne, jak podczas tworzenia FZ, tj.:

Weryfikacja dokumentu FZK/(A)FZK przez Użytkownika

Podobnie jak dla innych typów dokumentów rejestrowanych na podstawie faktury KSeF, również dla korekty faktury zakupu FZK/(A)FZK udostępniono narzędzia ułatwiające weryfikację zgodności utworzonego dokumentu z dokumentem KSeF:

Aktualizacja statusów KSeF na dokumentach

Operacja Aktualizuj status KSeF dokumentu polega na połączeniu się Systemu ze środowiskiem KSeF i weryfikacji, czy dany dokument został wysłany do KSeF i skutecznie w nim przyjęty lub odrzucony. Zależnie od efektów tej weryfikacji System ustala bieżący status KSeF dokumentu i wynikające z niego pozostałe parametry KSeF.

Ww. operację należy wykonywać dla tych dokumentów, dla których Użytkownik ma wiedzę lub podejrzenie, że status KSeF tego dokumentu w Systemie Comarch ERP XL jest nieadekwatny do faktycznego statusu tego dokumentu w Krajowym Systemie e-Faktur, a standardowe operacje w Systemie, takie jak ponowna wysyłka dokumentu czy pobranie UPO, zawodzą.

Zależnie od obecnego statusu KSeF na dokumencie w Systemie Comarch ERP XL Użytkownik ma możliwość wyboru stosownych kroków zmierzających do naprawy tego statusu.

Ogólne zasady postępowania wobec faktur z niepewnym statusem KSeF

Faktura odrzucona – warianty postępowania

W przypadku faktur odrzuconych przez KSeF, przed ponowną próbą wysyłki dokumentu Użytkownik powinien sprawdzić, co było powodem odrzucenia danej faktury (brak uprawnień Użytkownika, duplikat faktury itp.), aby nie powtarzać wysyłki dokumentu przed usunięciem przyczyny jej odrzucenia. Powód odrzucenia dokumentu przez KSeF prezentowany jest w kontrolce Status wysyłki zakładki [KSeF] formatki dokumentu. Od wersji 2026.1 zapisywana jest w niej również informacja o numerze KSeF duplikowanej faktury.

W przypadku faktury odrzuconej z powodu duplikacji faktury w KSeF Użytkownik ma możliwość wyboru jednej z poniższych ścieżek postępowania:

W przypadku faktury odrzuconej z powodu innego niż duplikacja faktury Użytkownik powinien postąpić j.n.:

Faktura ze statusem W trakcie wysyłki oraz Wysłano/nie odebrano UPO – warianty postępowania

W przypadku faktur o ww. statusach KSeF Użytkownik ma możliwość wyboru jednej z poniższych ścieżek postępowania:

Faktura ze statusem Nie wysłano – sposób postępowania

Jeśli Użytkownik ma wiedzę/podejrzenie, że faktura trafiła skutecznie do KSeF, wówczas powinien wykonać dla niej operację Aktualizuj status KSeF.

Operacja: Aktualizuj status KSeF dokumentu

Operacja aktualizacji statusu KSeF została udostępniona:

Aktualizacja statusów KSeF dokonywana jest dla tych faktur sprzedaży i ich korekt, które zostały oznaczone jako podlegające wysyłce do KSeF i są w statusie KSeF innym niż Wysłano/odebrano UPO. Operacja ta jest oparta na tym samym prawie Operatora, które pozwala na wysyłanie faktur/pobieranie UPO.

Aktualizacja statusu KSeF dokumentu przebiega w różny sposób, zależnie od aktualnego statusu KSeF i danych KSeF zapisanych na danym dokumencie.

 Aktualizacja statusu KSeF dla faktury odrzuconej z powodu duplikacji

Odrzucenie danej faktury przez Krajowy System e-Faktur z komunikatem o duplikacji oznacza, że środowisko KSeF rozpoznało dokument jako powtórzoną próbę wysyłki faktury, która w rzeczywistości została już wcześniej poprawnie przyjęta w KSeF. To, że status na dokumencie w Comarch ERP XL nie odpowiada faktycznemu statusowi KSeF, wynika najczęściej z zerwania połączenia podczas pierwszej wysyłki faktury, z powodu którego System błędnie uznał tę wysyłkę za nieudaną. Aby poprawić taką sytuację, podczas operacji Aktualizuj status KSeF System identyfikuje tę wcześniejszą, faktycznie udaną sesję wysyłki i na jej podstawie aktualizuje status dokumentu na prawidłowy. Operacja przebiega w następujących krokach:

Aktualizacja statusu KSeF dla faktury odrzuconej z powodu innego niż duplikacja

Aktualizacja statusu dla ww. dokumentu polega na sprawdzeniu, czy taki dokument znajduje się w KSeF. W tym celu System przeszukuje sesje KSeF nawiązane w okresie od daty wystawienia dokumentu do daty bieżącej i jeśli w którejś z nich odszuka dokument o numerze zgodnym z numerem dokumentu, dla którego wykonywana jest operacja, wówczas System pobiera dla niego UPO, ustala status na Wysłano/odebrano UPO, nadaje numer KSeF i aktualizuje inne parametry KSeF dokumentu. Jeśli dokumentu nie udaje się odszukać, wówczas System kończy operację bez dokonywania na nim zmian. W takich przypadkach to Użytkownik powinien samodzielnie wyjaśnić rozbieżność, porównując dane zapisane w Systemie z danymi zapisanymi w Aplikacji Podatnika KSeF.

Aktualizacja statusu KSeF dla faktury ze statusem W trakcie wysyłki i Wysłano/nie odebrano UPO

Status W trakcie wysyłki jest ustalany na dokumencie wówczas, gdy System wysłał dokument do KSeF, ale w określonym czasie nie otrzymał jednoznacznej odpowiedzi, czy Krajowy System e-Faktur ostatecznie tę fakturę przyjął.

Operacja Aktualizuj status KSeF dla dokumentów o statusie W trakcie wysyłki oraz Wysłano/nie odebrano UPO powinna być wykonywana wówczas, jeśli operacja Pobierz UPO nie przyniosła rezultatu. Jej celem jest ustalenie rzeczywistego statusu faktury w środowisku KSeF i zaktualizowanie go w Systemie Comarch ERP XL, poprzez ustalenie na dokumencie jednej z trzech wartości: Wysłano/odebrano UPO, Odrzucono lub Nie wysłano.

Operacja aktualizacji statusu KSeF dla faktur w ww. statusach przebiega j.n.:

 Aktualizacja statusu KSeF dla faktury w statusie Nie wysłano

Dla ww. dokumentów operacja aktualizacji statusu KSeF powinna zostać przez Użytkownika wykonana wówczas, jeżeli posiada on wiedzę lub podejrzenie, że ten dokument znajduje się w KSeF i został tam dostarczony, czy to innymi kanałami, czy to bezpośrednio z Systemu Comarch ERP XL, w którym z nieznanych przyczyn informacja o wysyłce nie została odnotowana. Podczas operacji aktualizacji statusu KSeF System przeszukuje sesje KSeF nawiązane w okresie od daty wystawienia dokumentu do daty bieżącej i jeśli w którejś z nich odszuka dokument o numerze zgodnym z numerem dokumentu i z nadanym numerem KSeF, wówczas System pobiera dla niego UPO, ustala status na Wysłano/odebrano UPO, nadaje numer KSeF i aktualizuje inne parametry KSeF dokumentu. Jeśli zidentyfikowanemu w jednej z ww. sesji KSeF dokumentowi nie został nadany numer KSeF, wówczas status dokumentu w Comarch ERP XL zostaje zmieniony na Odrzucono. Jeśli dokumentu nie udaje się odszukać, wówczas System kończy operację bez dokonywania zmian na dokumencie. W takich przypadkach to Użytkownik powinien samodzielnie wyjaśnić rozbieżność, porównując dane zapisane w Systemie z danymi zapisanymi w Aplikacji Podatnika KSeF.

 Pobranie UPO i zmiany na dokumencie wskutek aktualizacji statusu KSeF

W opisanych wyżej przypadkach, gdy podczas operacji aktualizacji statusu KSeF System skutecznie pobiera UPO dla danego dokumentu, dokonywane są na nim poniższe operacje:

Inne zmiany w integracji z KSeF

Zmiany w zakresie ustalania statusu przy wysyłce faktur

Status KSeF wysłanego dokumentu ustalany jest w Systemie Comarch ERP XL zależnie od rodzaju informacji zwrotnej otrzymanej z KSeF w określonym czasie, dotyczącej przetworzenia danej faktury. Dotychczas, jeśli w trakcie oczekiwania na odpowiedź z API KSeF dochodziło do awarii/zerwania łącza internetowego, dokumenty pozostawały w statusie Nie wysłano. W wersji 2026.1 zmieniono te zasady: na fakturach, podczas wysyłki których nie otrzymano żadnej informacji o przetworzeniu wysłanej faktury, ustalany jest status W trakcie wysyłki.

Zmiana ta powinna znacząco ograniczyć zgłaszane dotąd przez Użytkowników przypadki odrzucania faktur przez KSeF z powodu duplikacji dokumentu.

Dla faktur ze statusem W trakcie wysyłki Użytkownik powinien wykonać operację Pobierz UPO, a jeśli ona się nie powiedzie, wówczas wykonać opisaną we wcześniejszej części dokumentu operację Aktualizuj status KSeF.

Operacje KSeF a zamknięcie sesji KSeF

Obsłużono przypadki, w których w trakcie operacji w Systemie wymagających połączenia ze środowiskiem KSeF (wysyłka faktur/import faktur) sesja KSeF, w ramach której ta operacja się odbywa, zostanie zakończona, np. wskutek upływu maksymalnego okresu ważności sesji określonego przez KSeF. W takiej sytuacji System nawiązuje nową sesję i kontynuuje operację wysyłki/importu faktur.

Inne zmiany

Prawo Operatora do zarządzanie sesjami KSeF

W wersji 2026.1 na kartę Operatora, wzorca operatora oraz na formatkę seryjnej zmiany parametrów operatorów dodany został nowy parametr: Zarządzanie sesjami KSeF. Parametr ten nie jest jeszcze obsługiwany, jego obsługa zostanie udostępniona w jednej z kolejnych wersji Systemu, w której planowane jest zapisywanie i prezentowanie bezpośrednio w Systemie Comarch ERP XL listy sesji KSeF.

Kontrola zgodności zamówień przy generowaniu AWD

Od wersji 2026.1, przed wygenerowaniem dokumentu Awizo dostawy (AWD) do kilku zamówień zakupu (ZZ), system sprawdza, czy zamówienia mają zgodny rodzaj transakcji.

 Sprawdzane są dwie rzeczy:

Jeżeli zamówienia się różnią, dokument AWD nie zostanie wygenerowany, ani dla całych zamówień, ani dla wybranych pozycji. W oknie zdarzeń Sprawdzanie zgodności zamówień pojawi się wówczas informacja wskazująca konkretne zamówienia i przyczynę:

Generowanie PZI z AWD utworzonego do wielu zamówień

Uporządkowano zasady generowania dokumentu PZI/FAI z AWD utworzonego do kilku zamówień zakupu. Opcja generowania PZI/FAI jest dostępna, gdy na zamówieniach zakupu (ZZ), z których utworzono AWD, zaznaczono parametr Uwzględniaj obsługę SAD/FWS.

Produkcja

Plan produkcji – możliwość pominięcia zleceń na półprodukty

Dotychczas, podczas przeliczania Planu produkcji, System uwzględniał wszystkie zlecenia produkcyjne, również te wygenerowane automatycznie dla półproduktów w trakcie planowania zlecenia na wyrób gotowy. W przedsiębiorstwach, w których zlecenie na półprodukt jest ściśle powiązane ze zleceniem nadrzędnym, mogło to powodować zdublowanie zapotrzebowania na surowce.

Od wersji 2026.1 zachowanie to zostało sparametryzowane. Na definicji dokumentu Plan produkcji, na zakładce Parametry, dodano parametr Pomiń ZP na półprodukty.

Jeśli Użytkownik go zaznaczy, wówczas podczas przeliczania planu produkcji, System będzie pomijał zlecenia na półprodukty powiązane z zleceniem produkcyjnym na wyrób gotowy i nie będzie generować na ich podstawie osobnego zapotrzebowania na surowce.

Parametr jest domyślnie odznaczony, dzięki czemu po aktualizacji Systemu Plan produkcji działa tak jak dotychczas.

Zasady działania

Przez zlecenia na półprodukty rozumiane są zlecenia wygenerowane podczas planowania innego zlecenia, tzn. w sytuacji, gdy na dokumencie ZP włączona jest opcja Generuj zlecenia podczas planowania, a w technologii wyrobu znajduje się półprodukt posiadający własną technologię. Zlecenie na produkt, który w innej technologii jest wykorzystywany jako półprodukt, dodane ręcznie przez Użytkownika, nadal jest widoczne na Planie produkcji.

 Wydłużenie pola Opis na technologii produkcji

W wersji 2026.1 systemu Comarch ERP XL zmieniono rozmiar pola (na varchar (max) czyli około 65535 znaków), w którym przechowywany jest opis technologii produkcji, dzięki czemu możliwe jest dodawanie dłuższych opisów niż dotychczas.

Obecnie można wprowadzać dłuższe opisy nie tylko dla Technologii produkcji, ale również dla  Konfiguratora produktu.

Podczas generowania technologii produkcji na podstawie konfiguracji produktu, również jest obsłużone przenoszenie dłuższego opisu z KTP na TP.

Księgowość

Obsługa identyfikatora KSeF w płatnościach

Od 1 stycznia 2027 r. wchodzi w życie obowiązek umieszczania w tytule przelewu numeru identyfikującego fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF), zgodnie z art. 108g ust. 1 ustawy o VAT.

Wprowadzone w systemie Comarch ERP XL modyfikacje pozwalają na spełnienie tego wymogu prawnego przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej elastyczności operacyjnej.

Zmiany w zakresie grupowania płatności

Wymogi środowiska KSeF nakładają obowiązek, aby generowany identyfikator zbiorczy obejmował wyłącznie faktury pochodzące od jednego sprzedawcy. W związku z tym w systemie Comarch ERP XL rozszerzono klucz grupowania płatności. Oprócz dotychczasowych kryteriów (Kontrahent, Rachunek bankowy, Waluta), System weryfikuje również Sprzedawcę (kontrahenta głównego dokumentu).

Od nowej wersji pozycje są dzielone na dwie osobne kategorie jeszcze przed wygenerowaniem paczki lub tytułu:

Dzięki temu w jednej grupie przelewów i pod jednym identyfikatorem zbiorczym nigdy nie znajdą się przemieszane pozycje wchodzące w skład KSeF i będące poza nim. Powyższe reguły obowiązują w sposób jednolity, zarówno podczas korzystania z przycisków Grupuj pozycje lub Grupuj automatycznie na formatce paczki przelewów, jak i w oknie eksportu poprzez zaznaczenie parametru Przelewy zbiorczo dla poszczególnych kontrahentów. 

Nowy mechanizm budowy tytułu przelewu i znacznik [KSeF]

Identyfikator zbiorczy KSeF pobierany jest dopiero na etapie ostatecznego eksportu paczki przelewów. Wynika to z faktu braku możliwości unieważniania pobranych identyfikatorów z Ministerstwa oraz z faktu, że na etapie bufora skład zgrupowanych faktur może nadal ulegać modyfikacjom Użytkownika. W związku z tym w tytule wprowadzono roboczy znacznik:

Rzeczywisty tytuł przelewu, zawierający ostateczne dane, jest zapisywany w pozycjach paczki i staje się widoczny bezpośrednio po zamknięciu okna eksportu.

Wyjątek stanowią przelewy realizowane z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP):

Precyzyjne wskazanie poszczególnych numerów KSeF przez identyfikator zbiorczy umożliwia dowolne grupowanie przelewów MPP oraz uwzględnianie faktur korygujących w ramach płatności. 

Dekodowanie identyfikatora i automatyczne rozliczenia wpłat 

Funkcjonalność automatyzuje również import wyciągów bankowych (MT940, XML oraz innych formatów obsługiwanych przez system). Znacząco ogranicza to konieczność ręcznego przypisywania i identyfikowania opłacanych dokumentów, szczególnie w przypadku wpłat opisanych jedynie zbiorczym identyfikatorem KSeF.

Identyfikowanie kontrahenta na wyciągu

Domyślnie system identyfikuje kontrahenta na wyciągu bankowym na podstawie jego numeru rachunku bankowego. Jeśli jednoznaczne określenie kontrahenta w ten sposób nie jest możliwe, system próbuje zidentyfikować wystawcę zarejestrowanej w systemie faktury na podstawie numeru KSeF.

Automatyczne dekodowanie identyfikatorów i rozliczanie dokumentów

Dopasowanie numeru KSeF do dokumentu zarejestrowanego w systemie powoduje automatyczne rozliczenie wskazanego przelewu. Zasada ta dotyczy również identyfikatorów zbiorczych.

Ze względu na to, że zakodowana postać identyfikatora zbiorczego uniemożliwia bezpośrednie przyporządkowanie dokumentów, jego szczegółowy podział jest prezentowany na zakładce [Wyciąg] danego zapisu bankowego.

Również podczas ręcznego rozliczania dokumentów zdekodowane informacje są podpowiadane w dedykowanych kolumnach. Jednocześnie system automatycznie zaznacza dokumenty, które powinny wziąć udział w rozliczeniu.

Inne zmiany

Ograniczenie liczby dokumentów pobieranych przez agenta rozliczeń płatności

W wersji Comarch ERP XL 2026.0.1 udostępniono zestaw czterech nowych agentów sztucznej inteligencji, wspierających i usprawniających pracę w module Księgowość. W odpowiedzi na zgłoszenia i uwagi użytkowników system jest stale rozwijany oraz optymalizowany.

Jednym z kluczowych usprawnień jest zmniejszenie zużycia tokenów poprzez precyzyjne ograniczenie zakresu danych przesyłanych do modeli AI:

Wspólne

Wiele usług XLWork Automat

W dotychczasowych wersjach systemu, na jednym środowisku można było zainstalować wyłącznie jedną usługę automatu XLWork, odpowiedzialną za obsługę procesów w tle. W wersji 2026.1 wprowadzono modyfikację umożliwiającą zainstalowanie i jednoczesne uruchamianie wielu usług XLWork w ramach jednego środowiska. Każda z usług ma własną nazwę, przypisany automat, interwał czasowy oraz konto, w kontekście którego jest uruchamiana. Pozwala to rozłożyć obciążenie przetwarzania zadań pomiędzy kilka usług oraz zwiększyć odporność systemu na awarię pojedynczej usługi.

Zmiany w oknie XLWork

Z zakładki Parametry okna XL Work usunięty został parametr Obsługa procesów za pomocą usługi wraz z sekcjami podrzędnymi (m.in. Automat, Konto usługi i Identyfikacja operatora). Konfiguracja usług odbywa się teraz z poziomu nowej listy: Usługi XLWork Automat.

Lista usług XLWork Automat

W module Administrator, na zakładce Procesy na wstążce programu dodany został przycisk Lista usług XLWork. Po jego naciśnięciu otwierane jest okno Usługi XLWork Automat, zawierające listę zainstalowanych usług.

Lista składa się z następujących kolumn:

Pod listą dostępne są przyciski:

Okno Ustawienia usługi XLWork

Po wybraniu przycisku Dodaj lub Zmień wyświetlane jest okno Ustawienia usługi XLWork.

W oknie Ustawienia usługi XLWork dostępne są następujące pola:

Dodawanie usługi

Po naciśnięciu przycisku Dodaj system sprawdza uprawnienia operatora. Jeżeli operator nie jest administratorem systemu, wyświetlany jest komunikat o braku uprawnień.

Po wypełnieniu pól okna Ustawienia usługi XLWork i zapisaniu zmian System:

Prawidłowo zainstalowana usługa jest widoczna w systemie Windows w Menadżerze zadań na liście usług ze stanem: Uruchomiony:

Oraz w oknie Usługi ze stanem: Działa:

Usuwanie usługi

Po naciśnięciu przycisku Usuń sprawdzane są uprawnienia administratora, a następnie uruchamiany jest proces usuwania usługi. Usunięcie usługi oznacza również odinstalowanie jej z systemu Windows.

Konwersja bazy danych

Jeżeli przed konwersją bazy danych do wersji 2026.1 zainstalowana była usługa automatu XL Work to najlepiej przed rozpoczęciem konwersji odinstalować tą usługę (poprzez wejście na starszej wersji systemu do okna XLWork,  odznaczenie parametru Obsługa procesów za pomocą usługi i wyjście z okna.

Jeśli usługa nie zostanie odinstalowana na czas konwersji bazy to po konwersji będzie ona widoczna na liście Usługi XLWork Automat pod nazwą XLWFLService. Mogą jednak wystąpić problemy z jej działaniem, przez co może być konieczne jej usunięcie i ponowne zdefiniowanie.

Współpraca z Comarch e-Sklep

Inne zmiany

Sprzedaż w jednostkach całkowitych

Przesyłanie informacji o konieczności sprzedaży danego towaru w jednostkach całkowitych. Ustawienie przesyłane jest dla jednostki podstawowej na podstawie parametru:  Rejestruj w jednostkach całkowitych

Promocje limitowane (uzupełnienie)

Przesyłanie informacji o całkowitym wykorzystaniu limitu dla danej promocji (do tej pory wysyłana była tylko informacja o zużyciu limitu przez poszczególnych klientów sklepu).

Przesyłanie ogólnego wykorzystania  limitu ma znaczenie w przypadku, gdy z tego samego limitu korzystają zarówno klienci danego sklepu, jak i klienci nabywający towar innymi kanałami.

Współpraca z Comarch POS

Obsługa faktur zaliczkowych

Konfiguracja

1. Zmiany w kreacji i konfiguracji oddziału Comarch POS

W kreacji w Kroku 2 dodano możliwość wskazania dokumentu FSL jako obsługiwanego w oddziale POS.

Dodatkowo dodano parametry związane z wystawieniem faktur zaliczkowych i końcowych do zamówienia.

2. Zmiany w oknie konfiguracji oddziału POS

Zakładka [Parametry] została podzielona na dwie zakładki [Parametry 1] i [Parametry 2].

Na nową zakładkę [Parametry 2] zostały przeniesione parametry związane z zamówieniami oraz dodano nowe parametry dotyczące faktur zaliczkowych.

Dla faktur zaliczkowych możliwe jest zdefiniowanie minimalnej i maksymalnej zaliczki. Wartość ta ustalana jest procentowo. System pilnuje aby pierwsza wprowadzana zaliczka mieściła się w ustalonym zakresie. Pozostawienie wartości 0,00% oznacza nie sprawdzanie wartości % zaliczek podczas wystawiania faktur zaliczkowych.

Parametr Odliczaj zaliczki na generowanej fakturze sprzedaży umożliwia automatyczne odliczanie kwot na podstawie wystawionych wcześniej faktur zaliczkowych.

3. Numerator i Wydruki

Faktury zaliczkowe (FSL) oraz korekty (KSL) korzystają z tego samego schematu numeracji co faktury sprzedaży (FS).

Na karcie stanowiska dodano domyślne wydruki: Faktura zaliczkowa POS 2.0 oraz Korekta faktury zaliczkowej POS 2.0. Aby wydruk został przesłany/zaktualizowany na stanowisku POS należy zaznaczyć parametr Wysyłaj do POS.

Wystawianie faktur zaliczkowych FSL i KSL

System jest w pełni przygotowany na elastyczne, ratalne lub częściowe opłacanie zamówień przez klientów:

Faktury końcowe (FS)

Wystawianie faktury końcowej to moment rozliczenia wydania towaru z opłaconymi zaliczkami. Może się to odbywać w sklepie (POS) lub w centrali (ERP XL).

Przepływ dokumentów między stanowiskami

Kontrola on-line i bezpieczeństwo rozliczeń w POS

Aby praca na wielu stanowiskach i w centrali nie doprowadziła do podwójnego wykorzystania tej samej zaliczki, system stosuje rygorystyczne zabezpieczenia:

Inne zmiany

Nowy profil POS

Dodano domyślny profil POS (motyw i konfiguracja): XL_POS_2026.1, który dostosowuje interfejs POS do obsługi faktur zaliczkowych. Profil wybiera się w oknie Wzorzec operatora → zakładka [POS] przyciskiem Wybierz profil POS z listy dostępnych. Dla nowych instalacji aktualny profil jest ustawiany domyślnie.
Po dodaniu nowego profilu, poprzedni należy usunąć, w przeciwnym razie podczas logowania do POS konieczny będzie wybór odpowiedniego profilu.

Obsługa kaucji w webPOS

Obsługa kaucji oraz dokumentów kaucyjnych jest już dostępna w aplikacji Comarch webPOS. Funkcjonalność ta działa w takim samym zakresie, jak w standardowym systemie Comarch POS.

Synchronizacja grup kontrahentów z Comarch POS

Usprawniono przesyłanie do Comarch POS zmian w strukturze grup kontrahentów. Po synchronizacji POS odzwierciedla aktualne ustawienie grupy domyślnej na karcie kontrahenta w Comarch ERP XL, w tym:

Współpraca z platformą IoT

Usunięcie funkcjonalności IoT

Zakończono współpracę między Platformą Comarch IoT a Comarch ERP XL. W związku z tym, w wersji 2026.1 usunięta została funkcjonalność związana z obsługą IoT, m.in. z modułu Produkcja.