Zadania cykliczne
Zadanie cykliczne pozwala raz zdefiniować powtarzalną aktywność, np. cotygodniowy telefon lub comiesięczną wizytę, zamiast dodawać każde zadanie osobno. Cykliczność włącza się na formularzu zadania polem „Powtarzaj zadanie”, które otwiera panel konfiguracji cyklu.
Istnieją dwa typy cyklu:
- „Kolejne po wykonaniu” – tworzy następne zadanie dopiero po oznaczeniu bieżącego jako wykonane, z terminem liczonym od daty wykonania.
- „Harmonogram stały” – tworzy przy zapisie wszystkie zadania serii, widoczne od razu na liście i w kalendarzu.
W polu „Powtarzaj co” podaje się liczbę i jednostkę: dzień, tydzień, miesiąc albo rok. Przy harmonogramie stałym można wskazać dni tygodnia, a przy powtarzaniu co miesiąc – konkretny dzień miesiąca albo dzień tygodnia, np. drugą środę miesiąca.
„Zakończenie cyklu” dla typu „Kolejne po wykonaniu” może mieć wartość „Nigdy”, „Po liczbie wystąpień” lub „W dniu”; dla „Harmonogram stały” opcja „Nigdy” jest niedostępna, a zamiast „W dniu” jest „Do dnia”. Pole „Termin w dzień wolny” określa, co zrobić, gdy termin wypada w sobotę, niedzielę lub święto: „Zostaw termin bez zmian”, „Pomiń wystąpienie”, „Przesuń na następny dzień roboczy” albo „Przesuń na poprzedni dzień roboczy”.
Zadanie cykliczne musi być jednodniowe, a seria musi mieć co najmniej 2 wystąpienia. Cykliczności nie można ustawić dla zadania powiązanego z szansą sprzedaży w statusie innym niż „Otwarty”.
Istniejące zadanie jednorazowe można zamienić w cykliczne, zaznaczając „Powtarzaj zadanie” w trakcie jego edycji. Edycja pojedynczego zadania z serii nie zmienia konfiguracji cyklu; przy zmianie pola Data od w zadaniu z Harmonogramu stałego można wybrać w polu „Zmiana terminu dotyczy” opcję „Tylko tego zadania” albo „Tego i kolejnych zadań”.
Operacja „Edytuj serię” zmienia dane bieżącego i kolejnych zadań serii; zadania wykonane pozostają bez zmian. Zmiana częstotliwości, warunku zakończenia lub sposobu wyliczania dni wolnych w „Edytuj serię” tworzy nową serię od edytowanego wystąpienia, a wcześniejsze wystąpienia zostają bez zmian.
„Usuń serię” usuwa niewykonane zadania serii – dla harmonogramu stałego do wyboru jest „To i przyszłe wystąpienia” albo „Cała seria”; zadania wykonane nie są usuwane. Usunięcie serii typu „Kolejne po wykonaniu” zatrzymuje tworzenie kolejnych zadań. Gdy szansa sprzedaży zmienia status z Otwarty na inny, najbliższe niewykonane zadanie każdej powiązanej serii staje się zadaniem jednorazowym, a pozostałe niewykonane zadania serii są usuwane.
„Pomiń to wystąpienie” pomija jedno zadanie serii, np. na czas urlopu, bez przerywania cyklu; pominięte wystąpienie harmonogramu stałego można przywrócić opcją „Przywróć wystąpienie”. Pominiętego wystąpienia nie można oznaczyć jako wykonane.
Dla serii zaimportowanej z kalendarza zewnętrznego operacje na serii i jej wystąpieniach (Edytuj serię, Pomiń, Usuń wystąpienie, Usuń serię) są niedostępne; dostępne jest tylko Duplikuj. Aby usunąć serię, usuń zdarzenie cykliczne w kalendarzu zewnętrznym. Duplikat zadania cyklicznego jest zwykłym zadaniem jednorazowym bez powiązania z serią.
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
1. Dlaczego nie mogę ustawić zadania cyklicznego dla zadania wielodniowego?
Pole „Powtarzaj zadanie” jest niedostępne dla zadań wielodniowych, ponieważ zadanie cykliczne musi trwać jeden dzień.