Raport: Dane przedstawicieli

Aplikacja Raport: Dane przedstawicieli daje możliwość drukowania lub przesyłania w formie pliku informacji dotyczących partnerów z rolą Przedstawiciel dostępnych w systemie.

Aplikacja Raport: Dane przedstawicieli składa się ze standardowego paska przycisków oraz sekcji Parametry i Ustawienia.

Sekcja Parametry

Za pomocą parametrów dostępnych w sekcji można zawęzić kryteria wyszukiwania:

• Tytuł – nazwę raportu można wpisać ręcznie. Domyślna nazwa tego pola to Dane przedstawiciela.
• Partner – w tym polu, za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości] można wybrać z listy przedstawicieli, których dane mają zostać wydrukowane

• Nazwa – pole daje możliwość ręcznego uzupełnienia nazwy przedstawiciela, według której dane będą pobierane do wydruku
• Hasło wyszukiwania – pole pozwala ograniczyć dane pobierane do raportu za pomocą hasła wyszukiwania partnera
• Ulica – pole pozwala na filtrowanie danych według ulicy partnera
• Kod pocztowy – pole umożliwia ograniczenie wyników wyszukiwania do partnerów z kodem pocztowym określonym w tym polu
• Miejscowość – pole pozwala na filtrowanie wyników wyszukiwania według miejscowości partnera
• Region – pole umożliwia wskazanie regionu partnera jako kryterium pobierania danych przedstawicieli do raportu
• Kraj – pole pozwala na wprowadzenie kraju zamieszkania przedstawiciela, którego dane mają zostać pobrane. Wartość można uzupełnić ręcznie lub użyć listy dostępnej po naciśnięciu przycisku [Pomoc uzupełniania wartości].
• Właściwa organizacja – pole pozwala wskazać organizację przedstawiciela jako kryterium wyszukiwania. Organizację można wybrać za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości].
• Język korespondencji – pole pozwala wyszukać przedstawicieli za pomocą języka korespondencji przypisanego do partnera
• Odpowiedzialny pracownik – pole umożliwia ograniczenie przedstawicieli pobieranych do raportu za pomocą odpowiedzialnego za nich pracownika
• Przynależność – pole służy do ograniczenia wyników raportu do określonych przedstawicieli na podstawie ich przynależności. Z rozwijanej listy należy wybrać jedną z dostępnych wartości:
  • (wszystkie)
  • Wewnętrzne
  • Zewnętrznie
• Przyporządkowana organizacja – z listy dostępnej pod przyciskiem [Pomoc uzupełniania wartości] należy wybrać organizację do której jest przypisany partner lub partnerzy, których dane mają zostać pobrane do raportu
• Znacznik usuwania – pole pozwala wybrać i pobrać do raportu przedstawicieli:
  • (wszystkich)
  • Ze znacznikiem usuwania
  • Bez znacznika usuwania
• Wydanie danych kontaktowych – jeśli parametr jest aktywny, to dla przedstawicieli ujętych w raporcie wydrukowane zostaną również dane z aplikacji Partnerzy-> widok Podstawowe-> sekcja Dane kontaktowe
• Wydaj osobę kontaktową – po aktywacji parametru dla przedstawicieli ujętych w raporcie wydrukowane zostaną również dane z aplikacji Partnerzy-> widok Podstawowe-> sekcja Osoba kontaktowa
• Wydaj tekst – jeśli parametr jest aktywny, to dla przedstawicieli ujętych w raporcie widoczne będą również dane z aplikacji Partnerzy-> widok Podstawowe-> zakładka Teksty
• Tekst we wszystkich językach – aktywacja parametru daje możliwość wydrukowania teksów we wszystkich dostępnych językach
• Wyświetl przyporządkowania klientów do przedstawiciela – jeśli parametr jest aktywny, to widoczna będzie lista klientów, dla których w widoku Klient w polu Przedstawiciel ma zastosowanie dany przedstawiciel

Sekcja Ustawienia

• Język – wartością domyślną jest oryginalny język raportu

• Zabarwienie tła (dotyczy tabel) – pole określa, czy w raporcie wiersze mają mieć naprzemiennie kolorowane tło. Używany kolor tła jest określany na podstawie bieżącego tematu wybranego w ustawieniach użytkownika.
• Medium wydania (pole obowiązkowe) – z rozwijanej listy należy wybrać, czy raport ma zostać wydrukowany, wysłany faksem, czy mailem

Po wybraniu opcji Drukarka pojawiają się następujące pola:

• Drukarka – za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości] należy wybrać jedno z dostępnych urządzeń. Wybór fizycznej drukarki uaktywnia inne pola w tej sekcji.
• Podajnik papieru 1 strona – w tym polu można zdefiniować podajnik do papieru dla pierwszej strony

• Podajnik papieru – za pomocą tego parametru można wybrać podajnik papieru, z którego drukarka będzie czerpać papier
• Format – z listy rozwijanej można wybrać format, w którym raport zostanie wydrukowany. Domyślnie ustawiona jest wartość
• Dwustronnie – parametr określa, czy wydruk ma być jedno – (wartość zaznaczona domyślnie), czy dwustronny. Przy wydruku dwustronnym można zlecić wydruk przerzucony według dłuższej lub krótszej krawędzi.

• Orientacja wydruku – pozwala wybrać orientację wydruku z rozwijanej listy. Ikona kartki papieru z prawej strony wiersza wizualizuje wybraną orientację wydruku.
• Liczba kopii – liczba kopii wydruku, pole należy wypełnić ręcznie
• Sortowanie – pole określa, czy wydruk ma być realizowany według kopii (domyślnie zaznaczona opcja), czy według strony

• Rozdzielczość – w tym polu wyświetlane są dostępne ustawienia rozdzielczości wydruku dla wybranej drukarki. Dostępne są opcje:
  • Normalny
  • Pion
  • Projekt
  • 200×1.200 dpi
  • 600×600 dpi
• Kolor – umożliwia wybór wydruku w kolorze (jeśli drukarka posiada taką możliwość) lub pozostawienia go w kolorystyce czarno – białej
• Priorytet raportu – parametr określa kolejność wydruku według nadanego priorytetu. Z rozwijanej listy można wybrać parametry od 1-najwyższy, do 9-najniższy.
• Przekierowanie raportu – pole umożliwiające przekierowanie raportu. Dostępne są opcje:
  • Nie – raport nie zostanie przekierowany
  • Do pliku – raport zostanie zapisany w pliku
  • Do pliku i na drukarkę kliencką – raport zostanie zapisany w pliku i przesłane na drukarkę klienta

• Folder – pole dostępne po wybraniu Przekierowanie wydania –> Do pliku. Daje możliwość wyboru folderu, w którym ma zostać zapisany raport.
• Nazwa pliku – pole dostępne po wybraniu Przekierowanie wydania –> Do pliku. Nazwę dla pliku należy wpisać ręcznie.
• Typ pliku – parametr dostępny po wybraniu wartości Do pliku w polu Przekierowanie wydania. Za jego pomocą z rozwijanej listy można wybrać format w jakim raport zostanie zapisany. Domyślnie ustawioną wartością jest PDF.
• Okno dialogowe wydruku klienta – wyświetla okno dialogowe dla wydruku raportu
• Drukarka kliencka – za pomocą ręcznego wpisu można zdefiniować drukarkę klienta, jeśli taka jest dostępna

Po wybraniu opcji Faks wyświetlane są ustawienia:

• Faks – wybór jednego z dostępnych urządzeń
• Identyfikator nadawcy – dane nadawcy faksu
• Sekwencja znaków sterowania – ciąg znaków, który będzie miał zastosowanie podczas sterowania faksem. Numer ten będzie przeniesiony bezpośrednio do systemu.
• Nr faksu – w tym polu należy wpisać numer urządzenia odbiorczego
• Temat – temat faksu, do uzupełnienia ręcznie
• Format – wybór rozmiaru papieru z rozwijanej listy. Domyślnie ustawioną wartością jest A4.
• Priorytet raportu – parametr określa kolejność wysyłki według nadanego priorytetu. Do wyboru z rozwijanej listy są możliwości od 1-najwyższy, do 9-najniższy.
• Rozdzielczość – w tym polu wyświetlane są dostępne ustawienia rozdzielczości wydruku dla wybranego faksu: Dostępne są opcje:
  • Normalny
  • Pion
  • Projekt
  • 200×1.200 dpi
  • 600×600 dpi 
• Dwustronnie – określa, czy raport ma zostać wydrukowany jedno – (wartość domyślna), czy dwustronnie. Opcja dostępna w przypadku, gdy faks ma możliwość drukowania dwustronnego.
• Orientacja wydruku – pozwala wybrać orientację wydruku z rozwijanej listy. Ikona karty papieru z prawej strony wiersza wizualizuje wybraną orientację wydruku.
• Wysyłanie – należy wybrać, czy dokument ma zostać przesłany natychmiast, czy po odczekaniu określonego czasu (czas ten należy dodatkowo zdefiniować w polu poniżej)
• Czas wysłania – czas, w którym dokument ma zostać przesłany

Po wybraniu opcji E–mail wyświetlane są pole:

• Bramka e–mail – za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości] można wybrać bramkę e–mail, poprzez którą odbędzie się wysłanie dokumentu
• Nadawca – adres mailowy nadawcy wiadomości. Pole to uzupełnione jest domyślnie adresem mailowym użytkownika.
• Odpowiedź do – adres mailowy, na który ma zostać przesłana odpowiedź. Pole należy wypełnić tylko w sytuacji, gdy odpowiedź ma zostać wysłana do innej osoby niż nadawca wiadomości.
• Odbiorca – pole uzupełnia się adresem lub adresami mailowymi odbiorcy/ odbiorców
• DW – w tym polu należy wprowadzić adresy e–mail osób, które mają otrzymać wiadomość jako kopię. Adresaci wiadomości wprowadzeni w tym polu będą widoczni dla siebie nawzajem.
• UDW – w tym polu należy wprowadzić adresy e–mail osób, które mają otrzymać wiadomość jako kopię. Te adresy nie będą widoczne dla innych odbiorców.
• Temat – miejsce na temat wiadomości, pole do uzupełnienia ręcznie
• Tekst – treść wiadomości (do wyboru jest tekst zwykły lub HTML). Aby uzupełnić pole należy wybrać przycisk [Pokaż dodatkowe dane/ Zmień dane] z ikoną rombu.
• Załącznik – przycisk umożliwia dodanie do wiadomości załącznika, np. obrazu lub dokumentu
• Typ pliku – z rozwijanej listy należy wybrać typ załącznika. Domyślnie ustawioną wartością jest PDF.
• Priorytet raportu – parametr określa kolejność wysyłki według nadanego priorytetu: 1-najwyższy, 9-najniższy

Wynik raportu

Po wydaniu raport wygląda następująco:

Dane do raportu pobierane są z aplikacji Partnerzy.

Konfiguracja

W aplikacji Konfiguracja nie ma dostępnych ustawień dla aplikacji Raport: Dane przedstawicieli.

Raport

Aplikacja Raport: Dane przedstawicieli odnosi się do aplikacji:

• Raport: Dane przedstawicieli

com.cisag.app.sales.rpt.SalesRepresentative

Uprawnienia

Uprawnienia mogą być przydzielane zarówno poprzez role uprawnień, jak i poprzez przyporządkowanie organizacji.

Funkcje specjalne

Dla aplikacji Raport: Dane przedstawicieli nie istnieją żadne funkcje specjalne.

Przyporządkowanie organizacji

Jeśli w konfiguracji jest aktywowana funkcja Uprawnienia do treści, to aplikacja Raport: Dane przedstawicieli będzie widoczna dla użytkownika tylko wtedy, gdy w danych podstawowych partnera posiada on przyporządkowaną organizację podpiętą przynajmniej do jednej z poniższych struktur organizacyjnych:

• Sprzedaż

Specjalne możliwości

Dla aplikacji Raport: Dane przedstawicieli nie istnieją żadne specjalne możliwości.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Raport: Dane przedstawicieli nie jest udostępniona klientom.