Przegląd tematów
Niniejsza dokumentacja opisuje procedurę obsługi aplikacji Import danych w odniesieniu do zapytań ofertowych zakupu. Procedury te zawierają ogólne instrukcje i specjalne cechy, które należy wziąć pod uwagę. Zawierają również informacje o możliwych warunkach wstępnych i skutkach.
Opis aplikacji Import danych, który zawiera również opisy pól i przycisków, można znaleźć w dokumentacji Import danych.
Informacje ogólne
Import zapytania ofertowego jest zasadniczo oparty na aktualnym modelu danych, który jest przechowywany w bazie danych repozytorium. W przypadku eksportu danych dostępnych jest więcej atrybutów niż w przypadku importu danych. Dlatego sensowne jest zdefiniowanie oddzielnych filtrów dla eksportu i importu.
Relacje 1:1 są zazwyczaj oparte na technicznym atrybucie GUID w modelu danych. W zależności od przypadku użycia, do importu można użyć technicznego atrybutu GUID lub klucza funkcjonalnego z obiektu docelowego (zwykle kodu lub numeru). W przypadku niektórych obiektów biznesowych do konwersji klucza biznesowego na klucz techniczny wymagana jest organizacja. Odpowiednia organizacja zwykle nie znajduje się bezpośrednio w źródle importu, ale jest określana za pośrednictwem kontekstu dokumentu.
Obiekty biznesowe kodu skrótu są przywoływane zarówno w bazie, jak i w pozycji zapytania ofertowego. Są to technicznie powiązane grupy atrybutów, które są zawsze takie same dla wielu zapytań i których ponowne użycie oszczędza trochę miejsca w bazie danych i pamięci głównej. Używając specjalnej konwersji, te obiekty biznesowe z kodem skrótu są prezentowane jako części do eksportu lub importu.
Niektóre dane zapytań ofertowych zakupu, takie jak lokalne wartości walut, status i wewnętrzne atrybuty pomocnicze, nie mogą być importowane.
Jeśli nie ma pewności, który format jest odpowiedni dla pliku importu, należy wykonać następujące czynności: wprowadzić przykładowe zapytanie ofertowe zakupu za pośrednictwem aplikacji Zapytania ofertowe zakupu i wyeksportować go z filtrem do importu w żądanym formacie z żądanymi atrybutami. Wynikowy przykładowy plik może być użyty jako szablon dla generowanych plików importu.
Podczas importowania obowiązują te same zasady, co podczas edycji za pośrednictwem aplikacji. Na przykład artykuł w zapisanym elemencie nie może być później zmieniany. Wartości atrybutów są ignorowane, jeśli nie można ich przyjąć w bieżącym kontekście. Ta sama logika jest stosowana przy określaniu wartości domyślnej, więc import i aplikacja zachowują się identycznie. To samo dotyczy kontroli.
Procedura importu zapytania ofertowego zakupu
W celu importowania zapytania ofertowego zakupu należy:
- Otworzyć aplikację Import danych
- Wyświetlić filtr dla tego obiektu biznesowego:
com.cisag.app.purchasing.obj.RequestForProposal
Filtr do importowania zapytań ofertowych zostanie otwarty
- Powielić lub utworzyć nowy filtr dla tego obiektu biznesowego, jeśli jest to wymagane
- W razie potrzeby zmienić już wybrane atrybuty filtra
- Nacisnąć przycisk [Importuj dane] na standardowym pasku narzędzi
Otworzy się okno dialogowe Importuj dane
- W oknie dialogowym Importuj dane można wprowadzić ustawienia dla importowanego pliku
- Nacisnąć jeden z przycisków: W tle lub Natychmiast
Import zostanie wykonany
Automatyczne zwolnienie po imporcie
Jeśli import został pomyślnie zakończony, można automatycznie zwolnić przetworzone zapytanie ofertowe zakupu po jego zaimportowaniu. Opcja ta jest szczególnie przydatna w połączeniu ze statusem otwarcia W realizacji. Zapobiega to wykorzystaniu w kolejnych dokumentach zapytania ofertowego, które nie zostało jeszcze w pełni zaimportowane. Podczas wydania, zapytanie ofertowe ma status Nieprawidłowe, co oznacza, że zapytanie ofertowe nie może być również użyte w tym kroku.
Aby uzyskać tę funkcjonalność, należy ustawić atrybut bazy wirtualnej autoRelease na wartość true dla odpowiedniej instancji.
Jeśli ta funkcja jest aktywna i nie ma innych błędów, w dzienniku komunikatów pojawia się dodatkowy komunikat informujący, że zapytanie ofertowe zostało automatycznie zwolnione. Jeśli nie było to możliwe, pojawi się ostrzeżenie.
Przegląd atrybutów
Atrybuty poszczególnych obiektów biznesowych, które są dostępne do importu, są wymienione poniżej. Odpowiednia nazwa relacji jest również uwzględniona dla atrybutów klucza obcego. Pola identyfikacyjne i obowiązkowe mogą ulec zmianie i mogą zostać rozszerzone poprzez dostosowanie.
W przypadku niektórych obiektów biznesowych do konwersji kluczy funkcjonalnych na klucze techniczne wymagana jest organizacja. Na listach atrybutów jest to oznaczone następującymi uwagami w kolumnie Atrybut.
- Organizacja zamówień (zawsze zgodnie z nagłówkiem zapytania)
- Firma (zawsze zgodnie z nagłówkiem zapytania)
- Kraj firmy (zawsze zgodnie z nagłówkiem zapytania)
- Organizacja logistyki magazynowej (zgodnie z nagłówkiem zapytania lub pozycją)
Atrybuty identyfikacyjne (atrybuty kluczowe) są również oznaczone literą (K).
Dane podstawowe
Zapytanie ofertowe zakupu (RequestForProposal)
| Atrybut | Relacja | Wyjaśnienie |
| autoRelease | Automatyczne zwolnienie (atrybut wirtualny) | |
| Classification1 (organizacja zakupowa) | Classification1 | Klasyfikacja 1 |
| Classification2 (organizacja zakupowa) | Classification2 | Klasyfikacja 2 |
| Classification3 (organizacja zaopatrzenia) | Classification3 | Klasyfikacja 3 |
| Classification4 (organizacja zaopatrzenia) | Classification4 | Klasyfikacja 4 |
| Classification5 (organizacja zaopatrzenia) | Classification5 | Klasyfikacja 5 |
| Dane | Data wprowadzenia | |
| deliveryData | Informacje w rozdziale: Dane dostawy (deliveryData) | |
| deliveryRecipientData | Informacje w rozdziale: Dane odbiorcy | |
| guid (K) | Identyfikacja techniczna modyfikacji/ usunięcia już przechowywanych danych (jeśli jest znana) | |
| invoiceRecipientData | Informacje w rozdziale: Organizacja zakupowa | |
| invoicingData | Informacje w rozdziale: Dane faktury | |
| number (K) | Numer (identyfikacja techniczna), opcjonalny w przypadku nowego utworzenia – w przeciwnym razie określany automatycznie. Obowiązkowy, jeśli guid nie został określony podczas zmiany/usuwania | |
| PreferredSupplierAssignment
.supplierData.supplier |
PreferredSupplierAssignment.
supplierData.SupplierPartner |
Pierwszy odbiorca zapytania ofertowego |
| requestDate.value | Data zapytania | |
| responsible | ResponsiblePartner | Odpowiedzialny pracownik |
| status | Status ogólny (tylko Zwolniony lub Zablokowany)
|
|
| storageAreaDefault | Wartość domyślna lokalizacji przechowywania | |
| storageArea.warehouse | Miejsce przechowywania (kod) | |
| SupplierAssignments | Informacje w rozdziale: Przypisanie dostawcy do zapytania ofertowego. | |
| TextAssignments | Załączniki plików/teksty; informacje w rozdziale: Teksty | |
| type (K) | Type | Typ (identyfikacja techniczna). Obowiązkowe, jeśli guid nie został określony podczas zmiany/usuwania. |
Dane dostawy (deliveryData)
Dane dostawy są przechowywane w bazie danych jako obiekt biznesowy z kodem skrótu i są reprezentowane jako część do eksportu lub importu.
| Atrybut | Relacja | Wyjaśnienie |
| deliveryTerms | DeliveryTerms | Termin dostawy |
| deliveryTermsLocation | Odniesienie do lokalizacji | |
| shippingTerms | ShippingTerms | Termin dostawy |
Dane odbiorcy (deliveryRecipientData)
Dane odbiorcy dostawy są przechowywane w bazie danych jako obiekt biznesowy z kodem skrótu i są reprezentowane jako część do eksportu lub importu.
| Atrybut | Relacja | Wyjaśnienie |
| careOf | CareOfPartner | Odbiorca dostawy: do wiadomości |
| careOfName | Odbiorca: dane do wiadomości |
Organizacja zakupowa (invoiceRecipientData)
Niektóre dane organizacji zakupowej są przechowywane w bazie danych jako obiekt biznesowy z kodem skrótu i są wyświetlane jako część do eksportu lub importu.
| Atrybut | Relacja | Wyjaśnienie |
| careOf | CareOfPartne | Organizacja zakupowa: do wiadomości |
| careOfName | Organizacja zakupowa: dane do wiadomości | |
| partner | Partner | Organizacja zakupowa |
Dane faktury (invoicingData)
Niektóre dane faktury są przechowywane w bazie danych jako obiekt biznesowy z kodem skrótu i są reprezentowane jako część do eksportu lub importu.
| Atrybut | Relacja | Wyjaśnienie |
| paymentMethod (firma) | PaymentMethod | Metoda płatności |
| paymentTerms (firma) | PaymentTerms | Termin płatności
|
Przypisanie dostawcy do zapytania ofertowego (SupplierAssignments)
W zapytaniu ofertowym jeden lub więcej partnerów może być wykorzystanych jako odbiorca zapytania i partner dostawy. Dane adresowe, osoby kontaktowe, partnerzy dostawy i dokumenty wyjściowe są przechowywane dla każdego odbiorcy zapytania.
Pierwszy odbiorca zapytania jest używany bezpośrednio w aplikacji Zapytanie ofertowe zakupu – dane dla wszystkich odbiorców zapytania są dostępne w oknie dialogowym dla pola Odbiorca zapytania.
W związku z tym dla każdego odbiorcy zapytania istnieją następujące atrybuty.
| Atrybut | Relacja | Wyjaśnienie |
| carrier | Carrier | Spedytor |
| deliverySupplier | DeliverySupplierPartner | Partner dostawy |
| deliverySupplierCareOf | DeliverySupplierCareOfPartner | Partner dostawy: do wiadomości |
| deliverySupplierCareOfName | Partner dostawy: nazwa do wiadomości | |
| outputSettings | Informacje w rozdziale: Ustawienia wyjściowe (outputSettings) | |
| supplierData | Informacje w rozdziale: Odbiorca (supplierData) |
Ustawienia wyjściowe (outputSettings)
Ustawienia wyjściowe są przechowywane w bazie danych jako obiekt biznesowy z kodem skrótu i są wyświetlane jako część do eksportu lub importu.
| Atrybut | Relacja | Wyjaśnienie |
| requestForProposal.medium | Nośnik wyjściowy zapytania ofertowego | |
| requestForProposal.mediumAddress | Połączenia komunikacyjne dla zapytania ofertowego zakupu |
Odbiorca zapytania (supplierData)
Dane odbiorcy zapytania ofertowego są przechowywane w bazie danych jako obiekt biznesowy z kodem skrótu i są wyświetlane jako część do eksportu lub importu.
| Atrybut | Relacja | Wyjaśnienie |
| addressData.city | Adres – miasto | |
| addressData.country | addressData.Country | Adres – kraj |
| addressData.district | Adres – dzielnica | |
| addressData.poBox | Adres – skrytka pocztowa | |
| addressData.poBoxCity | Adres – skrytka pocztowa (miasto) | |
| addressData.poBoxPostalCode | Kod pocztowy skrytki pocztowej | |
| addressData.postalCode | Kod pocztowy | |
| addressData.region | addressData.Region | Adres – region |
| addressData.street | Adres – ulica | |
| careOf | CareOfPartner | Odbiorca zapytania: do wiadomości |
| careOfName | Odbiorca zapytania: dane do wiadomości | |
| name | Odbiorca zapytania: dane | |
| supplier | SupplierPartner | Odbiorca zapytania |
Teksty (TextAssignments)
| Atrybut | Relacja | Wyjaśnienie |
| code | Moduł tekstowy (opcjonalny) | |
| document | Dokument | |
| nume | Numer | |
| text | Tekst definiowany per język (jest używany tylko wtedy, gdy nie określono modułu tekstowego) | |
| type | Rodzaj tekstu |
text
| Atrybut | Relacja | Wyjaśnienie |
| contetntType | Rodzaj zawartości | |
| language | Język | |
| text | Tekst |
Można także użyć różnych opcji formatowania tekstu. Jeśli potrzebne są przykłady określonego formatowania, najlepiej utworzyć przykładowy dokument z wymaganym formatowaniem tekstu i wyeksportować go.
Dane pozycji (pozycje podstawowe)
Pozycje zapytania ofertowego (RequestForProposalDetail)
| Atrybut | Relacja | Wyjaśnienie |
| costCentre | CostCentre | Centrum kosztów |
| costObjective | CostObjective | Jednostka kosztu |
| CostingData | Informacje w rozdziale: Podział danych dotyczących kosztów (CostingData) | |
| deliveryRecipientData | Informacje w rozdziale: Dane odbiorcy dostawy (deliveryRecipientData) | |
| ean | Europejski numer artykułu (EAN)
Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji: Importowanie pozycji dokumentu przy użyciu EAN. |
|
| guid (K) | Identyfikacja techniczna (artykuł) do zmiany/usuwania danych, które zostały już zapisane – jeśli jest znana. | |
| item | Item | Artykuł |
| number (K) | Numer (identyfikacja techniczna), opcjonalny w przypadku nowego utworzenia – w przeciwnym razie określany automatycznie.
Obowiązkowe, jeśli guid nie został określony podczas zmiany/usuwania. |
|
| preferredDate.value | Preferowana data | |
| priceDimension | Wymiar ceny | |
| priceUom | PriceUom | Jednostka ceny |
| pseudoItemDescription | Opis pseudoartykułu
|
|
| purchaseCost | Cena zakupu | |
| reference | Odniesienie | |
| status | Ogólny status (tylko Zwolniony lub Zablokowany) | |
| storageAreaDefault | Wartość domyślna miejsca przechowywania | |
| storageArea.warehouse | Miejsce przechowywania (kod) | |
| supplierItemNumber | Numer artykułu dostawcy. Więcej informacji można znaleźć w tej dokumentacji: Importowanie pozycji dokumentu przy użyciu EAN | |
| TextAssignments | Informacje w rozdziale: Teksty (TextAssignments) | |
| totalQuantity
· totalQuantity.amount · totalQuantity.uom |
Uom | Całkowita ilość:
· Ilość · Jednostka ilości |
| uomObligation | Jednostka zobowiązania | |
| uomObligationOrigin | Origin | Zobowiązanie jednostkowe |
| useCostingData | Dane podzielonego kosztu |
Dane odbiorcy dostawy (deliveryRecipientData)
Atrybuty odpowiadają atrybutom w bazie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale Dane odbiorcy dostawy (deliveryRecipientData).
Podział danych kalkulacji kosztów (CostingData)
Jeśli funkcja Dane, dotyczące podziału kosztów jest aktywna, można określić częściową ilość pozycji dla różnych kombinacji centrów kosztów i jednostek kosztowych.
| Atrybut | Relacja | Wyjaśnienie |
| costCentre | CostCentre | Centrum kosztów |
| costObjective | CostObjective | Obiekt kosztów |
| quantity.amount | Ilość |
Dane pozycji (pozycje szczegółowe)
Pozycje zapytania ofertowego (RequestForProposalDetail)
| Atrybut | Relacja | Wyjaśnienie |
| costCentre | CostCentre | Centrum kosztów |
| costObjective | CostObjective | Obiekt kosztowy |
| CostingData | Informacje w rozdziale: Podział danych dotyczących kosztów (CostingData) | |
| deliveryRecipientData | Informacje w rozdziale: Dane odbiorcy dostawy (deliveryRecipientData)
|
|
| ean | Europejski numer artykułu (EAN). Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji: Importowanie pozycji dokumentu przy użyciu EAN | |
| guid (K) | Identyfikacja techniczna (artykuł) do zmiany/usuwania danych, które zostały już zapisane – jeśli jest znana. | |
| item | Item | Artykuł |
| preferredDate.value | Preferowana data
|
|
| priceDimension | Wymiar ceny | |
| priceUom | PriceUom | Jednostka ceny |
| pseudoItemDescription | Opis pseudoartykułu
|
|
| reference | Referencje | |
| status | Status ogólny (tylko Zwolniony lub Zablokowany) | |
| storageAreaDefault | Wartość domyślna lokalizacji przechowywania
|
|
| storageArea.warehouse | Miejsce przechowywania (kod)
|
|
| subNumber (K) | Numer (identyfikacja funkcjonalna), opcjonalny w przypadku nowego utworzenia – w przeciwnym razie określany automatycznie.
Obowiązkowe, jeśli identyfikator nie został określony podczas zmiany/usuwania. |
|
| supplierItemNumber | Numer pozycji dostawcy
Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji: Importowanie pozycji dokumentu przy użyciu EAN |
|
| TextAssignments | Informacje w rozdziale Teksty (TextAssignments) | |
| totalQuantity
· totalQuantity.amount · totalQuantity.uom |
Uom | Całkowita ilość:
· Ilość · Jednostka ilości |
| uomObligation | Jednostka zobowiązania | |
| uomObligationOrigin | Zobowiązanie jednostkowe | |
| useCostingData | Podziel dane dotyczące kosztów |
