Zadaniem działu sprzedaży jest wprowadzanie na rynek towarów materialnych i niematerialnych produkowanych lub sprzedawanych przez firmę poprzez ich jak najkorzystniejszą sprzedaż innym uczestnikom rynku. Jeśli klient zleca firmie dostarczenie towarów materialnych i niematerialnych, znajduje to odzwierciedlenie w zamówieniach sprzedaży.
Produkty zamówienia są dokładnie opisane w zamówieniu sprzedaży: Towary i usługi, które mają zostać dostarczone, są wprowadzane i dostarczane wraz z ilościami, cenami, a także warunkami dostawy i płatności. Wszystkie dane dotyczące kompletacji, dostawy i fakturowania są już określone w zamówieniu sprzedaży jako podstawa do dalszego postępu w sprzedaży.
Niniejszy dokument opisuje strukturę aplikacji Zamówienia sprzedaży. Szczegółowo opisano sekcje w aplikacji i pola wejściowe. Każde pole jest wyjaśnione między innymi poprzez podanie jego znaczenia wraz z wartościami lub danymi, które można wprowadzić, lub lokalizacją, z której automatycznie wyświetlane są wartości domyślne i ustawienia domyślne, jeśli mają zastosowanie.
Dokument Zamówienia sprzedaży: Akcje opisuje działania, których można użyć do edycji zamówienia sprzedaży, a także generowania kolejnych dokumentów, takich jak na przykład kompletacje, dostawy i faktury.
Instrukcje dotyczące pracy z zamówieniami sprzedaży, takie jak wprowadzanie lub przetwarzanie zamówień sprzedaży, można znaleźć w dokumencie Instrukcje: Zamówienia sprzedaży.
Rodzaje zamówień sprzedaży są elementem identyfikującym zamówienia sprzedaży i zawierają ustawienia i wartości domyślne. Zostały one opisane w dokumencie Rodzaje zamówień sprzedaży. Specyfika dotyczy zamówień oddziałowych i konsygnacyjnych, które są również opisane w dokumencie Rodzaje zamówień sprzedaży
Przegląd różnych procesów sprzedaży w systemie ERP można znaleźć w dokumentacji Wprowadzenie: Sprzedaż.
Definicje terminów
Zamówienie sprzedaży – zamówienie sprzedaży jest podstawowym elementem procesu sprzedaży. Określa zakres usług i/lub towarów, które mają zostać dostarczone, warunki dostawy i warunki płatności za sprzedaż przedmiotu. W szczególności określa ono, jaki towar ma zostać sprzedany, w jakiej ilości i za jaką cenę. Czas i adres, na który przedmiot ma zostać dostarczony i zafakturowany. Zamówienie sprzedaży reguluje również sposób obliczania kosztów zamówienia
Rodzaje zamówień sprzedaży – rodzaje zamówień sprzedaży służą do identyfikacji zamówień sprzedaży i ustalenia typu zamówienia sprzedaży (zamówienie klienta, zamówienie magazynu konsygnacyjnego, zamówienie oddziału). Rodzaje zamówień sprzedaży obejmują również wartości domyślne uzupełniane automatycznie i ustawienia dla generowanych zamówień sprzedaży. Ustawienia kontrolują systemowe weryfikacje i obliczenia dla zamówień sprzedaży tego rodzaju, a także dalsze przetwarzanie zamówień w kolejnych dokumentach.
Opis aplikacji
Aplikacja Zamówienia sprzedaży służy do tworzenia i edycji zamówień sprzedaży. Zamówienie sprzedaży jest podstawowym elementem procesów sprzedaży. Zamówienie sprzedaży definiuje zakres usług oraz warunki sprzedaży towarów i usług. Wszystkie dane istotne dla dalszego procesu są już wprowadzone w zamówieniu sprzedaży – jako ustawienia domyślne lub ustawienia dla późniejszego potwierdzenia zamówienia, faktury pro forma, lokalizacji zapasów, generowania zamówienia dostawy, kompletacji, dostawy i faktury klienta.
Przypisany rodzaj zamówienia sprzedaży określa kategorię zamówienia sprzedaży.
- Zamówienie klienta – wszystkie standardowe zamówienia sprzedaży.
- Zamówienie oddziału – używane do dystrybucji towarów w obrębie magazynów znanych systemowi.
- Zamówienie konsygnacyjne – do zaopatrywania magazynów konsygnacyjnych.
Aplikacja zleceń sprzedaży składa się z nagłówka i panelu roboczego zawierającego poszczególne pozycje zamówień sprzedaży.
Nagłówek
Nagłówek zamówienia sprzedaży zawiera odpowiednie pola służące do jednoznacznej identyfikacji zamówienia sprzedaży, a także nagłówek zamówienia sprzedaży. Zawiera ogólne pola zamówieina sprzedaży w następujących zakładkach:
- Zakładka Ogólne
- Zakładka Odbiorca dostawy
- Zakładka Partner dostawy
- Zakładka Warunki dostawy
- Zakładka Odbiorca faktury
- Zakładka Organizacja sprzedaży
- Zakładka Warunki fakty
- Zakładka Klasyfikacje
- Zakładka Intrastat
- Zakładka Rabaty zamówienia
- Zakładka Wartości zamówienia
- Zakładka Informacje dot. opakowań zwrotnych
- Zakładka Koszty transportu
- Zakładka Waga i objętość
- Zakładka Prowizje
- Zakładka Wydruk dokumentu
- Zakładka Załączniki/Teksty
Zawartość pól i zakładek została szczegółowo opisana poniżej.
Ustawienia domyślne
Nagłówek zamówienia sprzedaży zawiera następujące elementy
- ogólne dane zamówienia, które mają zastosowanie do wszystkich pozycji i nie mogą być tam tworzone inaczej, na przykład waluta zamówienia,
- wartości domyślne dla pozycji zamówienia, które są akceptowane w pozycjach i mogą być tam zapisane inaczej dla każdej pozycji, na przykład warunki dostawy.
W wielu polach – zarówno w nagłówku zamówienia sprzedaży, jak i w poszczególnych pozycjach zamówienia – automatycznie wyświetlane są dane, które zostały zaakceptowane jako ustawienia i błędy z danych podstawowych w innych panelach. W ten sposób wiele danych zamówienia sprzedaży jest pobieranych z rodzaju zamówienia sprzedaży. Jeśli pewne dane nie zostały wprowadzone w rodzaju zamówienia, dane te można przenieść do zamówienia, na przykład od strony zamawiającej (partnera lub roli klienta). Co do zasady, wartości domyślne mogą być zmieniane.
Poszczególne pola są wymienione i opisane poniżej. Wskazano również możliwe źródła domyślnych ustawień. Wszystkie dane bezwzględnie wymagane dla zamówienia sprzedaży (= pola wymagane) są wyróżnione w odpowiednich polach.
Pola służące do identyfikacji
Rodzaj zamówienia sprzedaży i numer zamówienia sprzedaży służą do identyfikacji. Oprócz tej identyfikacji wyświetlany jest podsumowany status zamówienia sprzedaży i strona zamawiająca.
Pola:
- Numer – w polu Numer wyświetlany jest unikatowy identyfikator zamówienia sprzedaży. Składa się ono z dwóch pól: rodzaju zamówienia sprzedaży w pierwszym polu wejściowym i numeru zamówienia sprzedaży w drugim polu wejściowym. Użyty rodzaj zamówienia sprzedaży i numer zamówienia sprzedaży razem służą do identyfikacji zamówienia sprzedaży.
- Rodzaj zamówienia – pozwala wybrać istniejący rodzaj zamówienia sprzedaży dla zamówienia sprzedaży, które ma zostać wygenerowane lub edytowane. Po wygenerowaniu nowego zlecenia sprzedaży nie można już zmienić jego rodzaju.
Typ zamówienia sprzedaży jest również określany za pomocą rodzaju zamówienia sprzedaży, na przykład jako typ Zamówienie klienta lub Zamówienie oddziału.
Szczegółowe informacje dotyczą typu zamówień oddziałów i zamówień konsygnacyjnych, które są również opisane w sekcji Typy zamówień sprzedaży.
- Numer zamówienia – generowany automatycznie przez system na podstawie schematu numeracji określonego w rodzaju zamówienia sprzedaży. Nie można go przypisać ręcznie. W razie potrzeby można wprowadzić numer zamówienia sprzedaży, które ma zostać edytowane jako kryterium wyboru.
- Status – wyświetlane są informacje o statusie tego zamówienia sprzedaży. Jest ono tworzone ze statusem, który został wybrany w używanym rodzaju zlecenia w polu Status otwarcia. W razie potrzeby można go zmienić ręcznie.
Więcej informacji w rozdziale Status i zmiany statusu.
- Zamawiający – w tym polu klient jest jednoznacznie identyfikowany i przypisywany jako zamawiający poprzez swój numer partnera. Możliwe jest wybranie tylko partnera, któremu przypisano rolę partnera klienta w odniesieniu do organizacji sprzedaży.
Więcej szczegółów na temat roli partnera Klient można znaleźć w dokumencie Partnerzy, widok Klient.
Jeśli zamówienie zostało wygenerowane na podstawie oferty, odbiorca oferty jest przejmowany jako zamawiający. Po wprowadzeniu pozycji zamówienia nie można już zmienić przypisanego klienta.
Po wprowadzeniu lub wybraniu zamawiającego można aktywować przeniesienie domyślnych ustawień i ustawień zapisanych u tego partnera do nagłówka zamówienia za pośrednictwem systemu, naciskając klawisz [Enter]. Punkt wstawiania przeskoczy wówczas do pola pozycji w edytorze pozycji.
Alternatywnie można aktywować przejęcie ustawień domyślnych i ustawień specyficznych dla klienta, wybierając akcję [Weryfikuj] lub [Zapisz].
Zakładka Ogólne
Zakładka Ogólne zawiera między innymi informacje dotyczące zaangażowanych osób i organizacji, a także informacje o dacie i terminie.
Objaśnienie pola
- Nazwa i Adres (w każdym przypadku zleceniodawca ) – pola są automatycznie wypełniane przez system (z poprzedniego dokumentu lub z głównych danych partnera).
Jeśli nazwa lub adres odbiorcy oferty zostaną zmienione w danych podstawowych, aktualne dane można przejąć w dokumencie za pomocą przycisku [Aktualizacja] po prawej stronie obok pola Nazwa.
- Osoba kontaktowa – osoba kontaktowa partnera zamawiającego może zostać wybrana, zmieniona lub wprowadzona zgodnie z potrzebą w polu Osoba kontaktow. W tym przypadku osoba kontaktowa ds. sprzedaży jest wyświetlana jako domyślna, jeśli ma to zastosowanie, w oparciu o główne dane partnera zamawiającego.
Osoba kontaktowa jest akceptowana jako domyślna z oferty związanej z zamówieniem, jeśli jest to wymagane.
Więcej szczegółowych informacji na temat funkcjonalności tego pola i możliwych procedur można znaleźć w dokumencie Pole: Osoba kontaktowa.
- Numer i data dokumentu zewnętrznego – pola zdefiniowane przez użytkownika dla informacji o dokumencie zewnętrznym. Można ich użyć na przykład do wprowadzenia identyfikatora zamówienia i daty zamówienia klienta.
Dane wprowadzone w tych polach służą wyłącznie do celów informacyjnych i wyszukiwania, na przykład w listach sprzedaży. Nie mają one żadnego wpływu na system.
- Data utworzenia – data utworzenia to data utworzenia zlecenia sprzedaży. System automatycznie wprowadza bieżącą datę. Można ją jednak nadpisać, jeśli będzie to przydatne np. do celów analitycznych lub statystycznych.
- Preferowana data – preferowana data odnosi się do momentu, w którym klient oczekuje dostarczenia produktów.
Preferowana data jest akceptowana jako domyślna z oferty sprzedaży, jeśli jest to wymagane. W przeciwnym razie system automatycznie wprowadzi bieżącą datę. Datę tę można zmienić.
To pole jest wyświetlane z rodzajem terminu płatności, który został określony w danych podstawowych zamawiającego. Rodzaj terminu płatności określa między innymi precyzję wartości daty i czasu w postaci określonego przedziału czasowego, na przykład dni lub tygodni kalendarzowych.
Tego rodzaju terminu płatności nie można zmienić; należy wprowadzić preferowaną datę przy użyciu określonego typu terminu płatności, na przykład jako określony dzień kalendarzowy, tydzień kalendarzowy lub miesiąc.
- Odpowiedzialny pracownik – tym polu można wybrać pracownika firmy jako osobę kontaktową. Musi on być wpisany jako partner roli Pracownik wewnętrzny i tym samym przypisany do tej samej firmy.
Odpowiedzialny pracownik, jeśli istnieje, jest akceptowany jako domyślny z oferty.
Określenie domyślnego:
System sprawdza, czy bieżący użytkownik przetwarzający zamówienie sprzedaży jest przypisany do pracownika wewnętrznego.
Istotna jest przy tym aktualnie używana baza danych. System zarządza wszystkimi danymi podstawowymi i danymi transakcji dla aplikacji ERP dla firmy w bazie danych przetwarzania transakcji online (OLTP). Pracownicy firmy są również zapisywani jako dane podstawowe w tej bazie danych OLTP.
Jeśli w aktualnie używanej bazie danych OLTP znajduje się pracownik wewnętrzny, do którego przypisany jest bieżący użytkownik, jest on domyślnie wyświetlany w tym polu. Pracownika można jednak zmienić.
- Przedstawiciel – przedstawiciel jest partnerem, któremu zlecono wykonanie usługi. Do zamówienia sprzedaży można przypisać maksymalnie trzech przedstawicieli.
Wszyscy partnerzy z aktywną opcją Przedstawiciel w danych podstawowych są generalnie dozwoleni jako przedstawiciele. Jeśli dany partner jest pseudopartnerem, przedstawiciel może zostać przypisany zgodnie z potrzebą.
Podczas przypisywania przedstawiciela istotny jest partner wybrany w polu Pochodzenie przedstawiciela w rodzaju zamówienia:
- Zamawiający,
- Odbiorca dostawy,
- Odbiorca faktury.
System wyświetla, jeśli ma to zastosowanie, przedstawiciela przypisanego w danych podstawowych odpowiedniego partnera. Jeśli przypisanych jest kilku przedstawicieli, system akceptuje maksymalnie trzech pierwszych przedstawicieli. W dowolnym momencie można zastąpić ustawienia domyślne i wybrać innych dopuszczalnych przedstawicieli.
- Wymagane potwierdzenie – klient może zażądać potwierdzenia wielkości zamówienia i warunków. W takim przypadku należy określić w tym polu, że wymagane jest potwierdzenie zamówienia.
Jeśli opcja Wymagane potwierdzenie jest aktywna, zamówienie może być monitorowane za pomocą działań, a kolejne dokumenty mogą być generowane tylko wtedy, gdy istnieje co najmniej jedno potwierdzenie zamówienia.
Ten wybór jest pobierany z oferty sprzedaży, jeśli zamówienie zostało utworzone na jej podstawie. W przeciwnym razie domyślne ustawienie, jeśli istnieje, jest akceptowane z danych podstawowych klienta.
Zakładka Odbiorca dostawy
Zakładka Odbiorca dostawy zawiera dane partnerów zaangażowanych w dostawę oraz niektóre warunki dostawy.
Pola:
- Odbiorca dostawy – odbiorca dostawy otrzymuje dostawę zamówionych produktów. Odbiorca dostawy jest partnerem z rolą klienta. Jest on jednoznacznie identyfikowany i podpisywany w tym polu za pomocą numeru partnera. Nazwa błędu i dane adresowe są pobierane z głównych danych partnera.
Każdy partner przypisany jako odbiorca dostawy do strony zamawiającej w danych podstawowych strony jest dozwolony jako odbiorca dostawy. Odbiorca dostawy może być zgodny ze zleceniodawcą.
Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji Partnerzy, widok Klieny.
Jeśli zamówienie zostało wygenerowane na podstawie oferty, wprowadzony tam odbiorca dostawy jest akceptowany jako domyślny. W przeciwnym razie zastosowany zostanie odbiorca dostawy wprowadzony w danych zamawiającego. Jeśli do zamawiającego przypisanych jest kilku odbiorców dostawy, do zamówienia sprzedaży przenoszony jest odbiorca dostawy oznaczony jako Preferowany. Można wybrać innego odbiorcę dostawy przypisanego do zamawiającego.
Po wprowadzeniu i zapisaniu pozycji oferty odbiorcy dostawy nie można już zmienić.
- Nazwa i Adres (w każdym przypadku zleceniodawca ) – pola są automatycznie wypełniane przez system (z poprzedniego dokumentu lub z głównych danych partnera).
Jeśli nazwa lub adres odbiorcy oferty zostaną zmienione w danych podstawowych, aktualne dane można przejąć w dokumencie za pomocą przycisku [Aktualizacja] po prawej stronie obok pola Nazwa.
- Osoba kontaktowa – osoba kontaktowa partnera zamawiającego może zostać wybrana, zmieniona lub wprowadzona zgodnie z potrzebą w polu Osoba kontaktow. W tym przypadku osoba kontaktowa ds. sprzedaży jest wyświetlana jako domyślna, jeśli ma to zastosowanie, w oparciu o główne dane partnera zamawiającego.
Osoba kontaktowa jest akceptowana jako domyślna z oferty związanej z zamówieniem, jeśli jest to wymagane.
Więcej szczegółowych informacji na temat funkcjonalności tego pola i możliwych procedur można znaleźć w dokumencie Pole: Osoba kontaktowa.
- Spedytor – organizuje wysyłkę towarów. Zleca on transport firmie (wyspecjalizowanej firmie) lub sam wykonuje transport.
Każdy partner, który został oznaczony jako Spedytor w swoich danych podstawowych, jest dozwolony jako spedytor. Jako wartość domyślna, spedytor jest pobierany z danych podstawowych partnera. Jeśli do dostawy bezpośredniej przypisanych jest kilku spedytorów, ten oznaczony jako Preferowany jest przyjmowany jako wartość domyślna.
- Magazyn – w zamówieniach sprzedaży magazyn odnosi się do magazynu wydań, z którego ma zostać zrealizowana dostawa zamówionych towarów.
Jeśli ma to zastosowanie, magazyn jest akceptowany jako domyślny z oferty sprzedaży lub kontraktu związanego z zamówieniem sprzedaży. W przeciwnym razie używany jest magazyn rodzaju zamówienia sprzedaży. Jeśli nie wprowadzono tam żadnego magazynu, domyślnie przyjmowany jest magazyn odbiorcy dostawy. Jeśli magazyn również nie zostanie tam wprowadzony, magazyn zapisany dla organizacji sprzedaży pod funkcją Sprzedaż w aplikacji Konfiguracja zostanie użyty jako magazyn wydań.
- Należy pamiętać, że wstępnie przypisana wartość zależy od pola Wartość domyślna magazynu.
- Należy również pamiętać, że magazyn pozycji może wynikać z pozycji.
Magazyn można zmienić. W razie potrzeby należy wybrać inny magazyn, który jest dostępny w systemie i dopuszczalny dla organizacji sprzedaży.
Magazyny są wprowadzane i administrowane w aplikacji Magazyny.
- Wartość domyślna magazynu – to pole określa, czy lub na jakich warunkach magazyn ma zostać wstępnie przypisany. Wartość w tym miejscu jest używana jako domyślna, gdy podstawowe pozycje linii są nowo tworzone. Ustawienie to można zmienić dla każdej pozycji. Możliwe wartości to:
- Proponuj zawsze
- Wstaw, jeśli puste
- Brak wartości domyślnej
Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w dokumentacji rodzajów zamówień sprzedaży.
- Magazyn docelowy – to pole jest istotne i dostępne tylko dla zamówień o typie Zamówienie oddziału lub Zamówienie konsygnacyjne. Rodzaj zamówienia sprzedaży określa typ zamówienia.
Następnie w tym polu określany jest magazyn docelowy, do którego mają zostać dostarczone pozycje zamówienia.
Jako magazyny dopuszczalne są tylko standardowe magazyny bez podziałów. Jeśli jest to wymagane, wartość domyślna jest pobierana z rodzaju zamówienia.
Więcej szczegółów dotyczących typów zamówień: zamówień oddziałów i zamówień konsygnacyjnych znajduje się w artykule Rodzaje zamówień sprzedaży.
- Trasa – w tym polu wyświetlana jest trasa, która została znaleziona dla odbiorcy dostawy poprzez ustawienie automatycznego wyłączenia trasy w oparciu o kombinację lokalizacji i tras zdefiniowanych jako zwykłe lub trasa określona dla tej lokalizacji partnera dostawy. Trasa jest tutaj edytowalna i można ją wybrać za pomocą asystenta wartości. Trasy służą do planowania transportów.
Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w dokumentacji Wprowadzenie: Trasy.
Zakładka Partner dostawy
Zakładka Partner dostawy zawiera wpisy dotyczące lokalizacji (organizacji logistycznej) lub zewnętrznego dostawcy, który dostarcza towary z tego zamówienia sprzedaży.
Pola:
- Partner dostawy – partner dostawy realizuje dostawę zamówionych produktów. Partnerem dostawy jest albo lokalizacja magazynu, z którego ma zostać zrealizowana dostawa, albo partner z rolą dostawcy. Jest on jednoznacznie identyfikowany i przypisywany w tym polu za pomocą numeru partnera. Domyślna nazwa i dane adresowe są pobierane z danych podstawowych partnera.
Jeśli w zakładce odbiorcy dostawy wskazano magazyn, partnerem dostawy jest zawsze lokalizacja tego magazynu.
Jeśli nie wskazano magazynu, w polu o tej samej nazwie należy wprowadzić dostawcę w odniesieniu do organizacji zakupowej. W rezultacie partnerem dostawy będzie ten dostawca (zewnętrzne zamówienia stron trzecich).
Więcej informacji na temat zamówień zewnętrznych można znaleźć w dokumencie Wprowadzenie: Zamówienia zewnętrzne.
- Nazwa i Adres (w każdym przypadku zleceniodawca ) – pola są automatycznie wypełniane przez system (z poprzedniego dokumentu lub z głównych danych partnera).
Jeśli nazwa lub adres odbiorcy oferty zostaną zmienione w danych podstawowych, aktualne dane można przejąć w dokumencie za pomocą przycisku [Aktualizacja] po prawej stronie obok pola Nazwa.
- Osoba kontaktowa – osoba kontaktowa partnera zamawiającego może zostać wybrana, zmieniona lub wprowadzona zgodnie z potrzebą w polu Osoba kontaktów. W tym przypadku osoba kontaktowa ds. sprzedaży jest wyświetlana jako domyślna, jeśli ma to zastosowanie, w oparciu o główne dane partnera zamawiającego.
Osoba kontaktowa jest akceptowana jako domyślna z oferty związanej z zamówieniem, jeśli jest to wymagane.
Więcej szczegółowych informacji na temat funkcjonalności tego pola i możliwych procedur można znaleźć w dokumencie Pole: Osoba kontaktowa.
- Jednostka magazynowa – wprowadzając jednostkę magazynową, określa się dla produkcji i zarządzania zapasami, która jednostka magazynowa może być używana do pakowania i dostawy.
- Integracja z zaopatrzeniem – to pole służy do określenia, w jakim celu zamówienia zakupu mają być generowane z zamówień sprzedaży, jeśli to konieczne. Wartość w tym miejscu jest używana jako domyślna, gdy pozycje są nowo tworzone. Ustawienie to można zmienić dla każdej pozycji.
Możliwe wartości to:
- Brak
- Zewnętrzna dostawa bezpośrednia
- Dostawa do magazynu wydania
- Organizacja zakupów – wybór organizacji zakupów jest opcjonalny. Ma on wpływ tylko wtedy, gdy zamówienie sprzedaży ma służyć do generowania zamówień zakupu
- Dostawca – istnieje możliwość wprowadzenia domyślnego ustawienia w pozycjach linii dla dostawcy.
Więcej informacji na temat roli partnera Dostawca można znaleźć w dokumencie Partnerzy, widok Dostawca.
- Rodzaj zamówienia zakupu – to pole służy do podania rodzaju zamówienia zakupu jako domyślnego z rodzaju zamówienia sprzedaży. Można go tutaj zmienić i służy do generowania zamówień zakupu w przypadku zewnętrznych zamówień zewnętrznych.
- Pochodzenie właściciela zapasów -właściciel zapasów jest prawnym właścicielem zapasów magazynowych. Określa on towary, dla których można użyć księgowania wydań. Wartość ta jest również istotna dla weryfikacji dostępności.
To pole określa metodę, która ma być używana do identyfikacji właściciela zapasów. Możliwe wartości to:
- Firma organizacji sprzedaży
- Firma partnera dostawy
- Ręcznie
Wartość tutaj jest predefiniowana poprzez rodzaj zamówienia i jest używana jako wstępnie przypisana wartość dla nowych pozycji linii głównej.
Zakładka Warunki dostawy
Zakładka Warunki dostawy zawiera warunki dostawy.
Pola:
- Warunki dostawy – warunki dostawy opisują umowy między kupującym a sprzedającym. W stosownych przypadkach są one używane do określenia rodzaju dostawy i miejsca dostawy, na przykład „Odbiór”. W tej zakładce można również ustawić, czy w razie potrzeby koszty transportu mają być obliczane, czy nie.
Jeśli Incoterms jest uwzględniony jako termin dostawy, należy określić odniesienie do lokalizacji.
Więcej informacji na temat Incoterms i kontroli kosztów transportu można znaleźć w dokumencie Warunki dostawy.
Termin dostawy jest pobierany z oferty sprzedaży związanej z zamówieniem. W przeciwnym razie jest on pobierany z rodzaju zamówienia sprzedaży. Jeśli termin dostawy nie został tam wprowadzony, domyślnie pobierany jest z danych odbiorcy dostawy.
Można zastąpić domyślne ustawienie. Termin dostawy wybrany w tym polu jest akceptowany jako domyślny w pozycjach zamówienia.
- Termin wysyłki – warunki wysyłki opisują sposób, w jaki przedmioty są transportowane, na przykład za pośrednictwem firmy spedycyjnej, kuriera lub poczty. Służy również jako główny parametr do obliczania kosztów transportu.
Więcej informacji na temat kosztów transportu można znaleźć w dokumencie Wprowadzenie: Koszty transportu, a więcej informacji na temat warunków wysyłki można znaleźć w dokumencie Warunki wysyłki.
Termin wysyłki jest pobierany z oferty sprzedaży związanej z zamówieniem, jeśli jest to wymagane. W przeciwnym razie jest on pobierany z rodzaju zamówienia sprzedaży. Jeśli termin wysyłki nie został tam określony, jest on pobierany z danych odbiorcy dostawy.
Można zastąpić ustawienie domyślne. Termin wysyłki wybrany w tym polu jest akceptowany jako domyślny w pozycjach zamówienia.
- Ograniczenie dostawy – pole Ograniczenie dostawy można edytować tylko wtedy, gdy w rodzaju zamówienia określono alokację zapasów. Alokacja zapasów blokuje, w razie potrzeby, zamówienie do dalszego przetwarzania.
Więcej informacji można znaleźć w artykule Wprowadzenie: Alokacje zapasów.
W tym polu należy wprowadzić ograniczenia dostaw ze strony klienta. Czy firma może realizować dostawy częściowe? Należy wybrać jedną z następujących opcji:
- Brak
- Dostawa całości zamówienia
- Dostawa całości pozycji
Ograniczenie dostawy można zmienić w tym polu. Jeśli zamówienie zostanie zapisane, ograniczenie dostawy można jedynie zmniejszyć; oznacza to na przykład, że można je zmienić z Dostawa całości zamówienia na Dostawa całości pozycji.
Jest ono akceptowane jako domyślne z rodzaju zamówienia. Jeśli w rodzaju zamówienia nie określono ograniczenia dostawy, ograniczenie dostawy może zostać przyjęte jako domyślne w zamówieniu, jeśli jest to wymagane, na podstawie danych zamawiającego.
- Priorytet dostawy – w tym polu można przypisać jeden z priorytetów dostawy utworzonych w systemie do odbiorcy dostawy. Do wyboru są standardowe priorytety dostawy od 0 („Maksymalny”) do 8 („Minimalny”).
Domyślny priorytet dostawy jest pobierany z danych zamawiającego.
Priorytet dostawy określony w tym polu ma znaczenie tylko wtedy, gdy w zamówieniu przeprowadzana jest alokacja zapasów. W takim przypadku priorytet dostawy określony w tym polu jest uwzględniany w alokacji zapasów.
Więcej informacji można znaleźć w artykule Wprowadzenie: Alokacje zapasów.
Zakładka Odbiorca faktury
Zakładka Odbiorca faktury zawiera dane odbiorcy faktury i partnera płatności, a także dalsze dane dotyczące faktury.
Pola:
- Odbiorca faktury – adresat faktury za zamówione pozycje. Jest on jednoznacznie identyfikowany i przypisywany w tym polu za pomocą numeru partnera. Nazwa i dane adresowe są kopiowane do zamówienia w momencie jego tworzenia.
Każdy partner przypisany jako odbiorca faktury do strony zamawiającej w danych podstawowych strony jest dozwolony jako odbiorca faktury. Odbiorca faktury może być zgodny ze zleceniodawcą.
Odbiorca faktury wprowadzony w danych zamawiającego jest stosowany jako domyślny. Jeśli do zamawiającego przypisanych jest kilku odbiorców faktur, w zamówieniu sprzedaży akceptowany jest odbiorca faktury oznaczony jako Preferowany. Można wybrać innego odbiorcę faktury przypisanego do zamawiającego.
Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Partnerzy, widok Klient.
Odbiorcę faktury można zmienić do momentu wprowadzenia i zaakceptowania pozycji w tabeli pozycji.
- Nazwa i Adres (w każdym przypadku zleceniodawca ) – pola są automatycznie wypełniane przez system (z poprzedniego dokumentu lub z głównych danych partnera).
Jeśli nazwa lub adres odbiorcy oferty zostaną zmienione w danych podstawowych, aktualne dane można przejąć w dokumencie za pomocą przycisku [Aktualizacja] po prawej stronie obok pola Nazwa.
- Osoba kontaktowa – osoba kontaktowa partnera zamawiającego może zostać wybrana, zmieniona lub wprowadzona zgodnie z potrzebą w polu Osoba kontaktów. W tym przypadku osoba kontaktowa ds. sprzedaży jest wyświetlana jako domyślna, jeśli ma to zastosowanie, w oparciu o główne dane partnera zamawiającego.
Osoba kontaktowa jest akceptowana jako domyślna z oferty związanej z zamówieniem, jeśli jest to wymagane.
Więcej szczegółowych informacji na temat funkcjonalności tego pola i możliwych procedur można znaleźć w dokumencie Pole: Osoba kontaktowa.
- Partner płatności – partner płatności to partner z niestandardową rolą partnera w organizacji sprzedaży, który bilansuje należności, tj. faktycznie płaci za dostarczone produkty. Partner płatności może być inny niż odbiorca faktury i zamawiający.
Partner przypisany, jeśli ma to zastosowanie, w danych podstawowych partnera odbiorcy faktury jest akceptowany i wyświetlany jako partner płatności w tym polu. Partnera płatności nie można wprowadzić ani zmienić ręcznie.
- Forma płatności – forma płatności opisuje sposób, w jaki faktura ma zostać zapłacona, na przykład poprzez pobranie bankowe lub za pobraniem.
Forma płatności, jeśli istnieje, jest akceptowana w tym polu jako domyślna z nagłówka oferty sprzedaży. Jeśli ta informacja nie została tam wprowadzona, domyślna forma płatności jest pobierana z danych podstawowych klienta odbiorcy faktury. Można wybrać inną metodę płatności.
Więcej informacji można znaleźć w opisie aplikacji Formy płatności.
- Symbol faktury zbiorczej – symbol faktury zbiorczej służy do zbiorczego obciążania kilku zamówień sprzedaży klienta, na przykład na koniec miesiąca lub kwartału. W tym celu można w razie potrzeby przypisać istniejący symbol faktury zbiorczej do zamówienia w tym polu. Jeśli symbol faktury zbiorczej został wprowadzony w danych podstawowych klienta, zostanie on podany w tym polu i będzie można go zmienić.
Nie jest możliwe wygenerowanie pojedynczych faktur dla zamówień sprzedaży opatrzonych zbiorczym kodem faktury ani bezpośrednio z zamówienia, ani w aplikacji Zlecenia dostawy.
Fakturę zbiorczą dla takich zamówień można wygenerować wyłącznie na listach sprzedaży. W tym przypadku symbol podpisany w tym polu jest używany do identyfikacji zamówień, które mają być fakturowane zbiorczo i do podsumowania kwot do obciążenia, tj. równoważnych wartości dostarczonych pozycji, na jednej fakturze.
- Oferta – pole zawiera odniesienie dokumentu do oferty sprzedaży. Rodzaj i numer zamówienia sprzedaży identyfikują ofertę sprzedaży, z którą powiązane jest zamówienie sprzedaży. Odniesienie do dokumentu jest generowane przez system i nie można go później zmienić.
- Klasyfikacja cen – klasyfikacja cen to parametr służący do określania cen i rabatów. Wartość jest pobierana z głównych danych klienta partnera, które są określane za pomocą pola Zastosowanie partnera. Wartości nie można zmienić bezpośrednio.
Zakładka Organizacja sprzedaży
Zakładka Organizacja sprzedaży zawiera dane organizacji sprzedaży odpowiedzialnej za zamówienie sprzedaży.
Pola:
- Organizacja sprzedaży – organizacja sprzedaży to organizacja, która zajmuje się przetwarzaniem zamówień sprzedaży. Jednocześnie jest to organizacja, w imieniu której generowana jest faktura za pozycje zamówione przez klienta. Jest ona jednoznacznie identyfikowana w tym polu za pomocą numeru partnera. Nazwa i dane adresowe są kopiowane do zamówienia w momencie jego tworzenia.
Organizacja sprzedaży musi zostać wybrana przed utworzeniem nowego zamówienia i nie można jej później zmienić. W środowisku pojedynczej lokalizacji bez uprawnień opartych na treści jest to zawsze aktywny klient OLTP.
Ponadto organizacja sprzedaży jest organizacją istotną dla uprawnień.
Więcej szczegółów można znaleźć w dokumentach Wprowadzenie: Wielofirmowość i Uprawnienia do treści.
- Nazwa i Adres (w każdym przypadku zleceniodawca ) – pola są automatycznie wypełniane przez system z danych organizacji sprzedaży.
- Osoba kontaktowa – osoba kontaktowa organizacji sprzedaży może zostać wybrana, zmieniona lub wprowadzona zgodnie z potrzebami w tym polu. W tym przypadku, jeśli jest to możliwe, podawana jest wartość domyślna z danych podstawowych partnera organizacji sprzedaży.
Więcej szczegółowych informacji na temat funkcjonalności tego pola i możliwych procedur można znaleźć w dokumencie dotyczącym pola Osoba kontaktowa.
- Firma – gdy tworzone jest zamówienie sprzedaży, organizacja finansowa (firma) organizacji sprzedaży jest przenoszona do tego pola. Wartości tej nie można zmienić.
Zakładka Warunki faktury
Zakładka Warunki faktury zawiera warunki fakturowania zamówionych pozycji.
Pola:
- Waluta – jednostka monetarna. W tym polu należy określić walutę zamówienia. Ponieważ zastosowana waluta zależy od klienta i jest używana do dokumentów zewnętrznych, takich jak faktury, jest ona również nazywana walutą obcą. Wszystkie ceny i wartości są określane lub obliczane przede wszystkim w tej walucie.
Waluta zamówienia jest domyślnie akceptowana z danych podstawowych klienta odbiorcy faktury powiązanego z firmą organizacji sprzedaży. Nie można jej już zmienić w tym polu po wprowadzeniu i zaakceptowaniu pozycji w tabeli pozycji.
System sprawdza, czy waluta zamówienia wybrana w tym polu może zostać przeliczona na wszystkie wiodące waluty organizacji sprzedaży. Odpowiednie użycie kursu wymiany i kategoria kursu wymiany wynikają z ustawień w aplikacji Konfiguracja, zależnych od organizacji sprzedaży.
Więcej szczegółów można znaleźć w opisie aplikacji Kursy wymiany.
System wyświetla ostrzeżenie, jeśli waluta zamówienia nie jest zgodna z walutą w cenniku. Ostrzeżenie to można zignorować.
- Lista cenników – do listy cenników można przypisać więcej niż jeden cennik. W celu pomyślnego określenia ceny na podstawie czasu kalkulacji i daty referencyjnej, cennik musi zawierać co najmniej jeden ważny cennik. Cenniki są ważne w określonym czasie.
Cenniki sprzedaży opisują ważne składniki cenowe: Ceny, rabaty, dopłaty, a także niewykazywane różnice cen – wyłącznie w sprzedaży. Każdy z nich może odnosić się do poszczególnych artykułów, klasyfikacji cen artykułów, klientów lub klasyfikacji cen klientów. Cennik wybrany w tym polu wraz z dołączonymi cennikami jest zatem podstawą do określenia kwot w zamówieniu sprzedaży.
Więcej szczegółów na temat cen sprzedaży i cen można znaleźć w dokumencie Wprowadzenie: Ceny sprzedaży.
Domyślny cennik jest pobierany z danych podstawowych danego partnera. Nie można go już zmienić w tym polu po wprowadzeniu i zaakceptowaniu pozycji w tabeli pozycji.
- Zastosowanie partnera – zastosowanie partnera związane z cenami w sprzedaży jest przechowywane w polu Zastosowanie partnera w funkcji Sprzedaż -> Ceny w aplikacji Konfiguracja w zależności od organizacji sprzedaży. Zapisane tam użycie partnera jest stosowane jako domyślne w zamówieniu, które nadal można zmienić.
- Data referencyjna dla ustalania cen – ceny pozycji mogą się różnić w różnych datach, ponieważ cenniki mają okres ważności. To pole określa, który cennik jest używany do ustalania cen, jeśli jest to możliwe, ze względu na okres ważności cennika.
Bieżąca data jest zawsze podawana jako domyślna.
Wartość ta może zostać zmieniona do momentu wprowadzenia i zaakceptowania pozycji w tabeli pozycji.
Datę referencyjną dla ustalania cen w odniesieniu do zapisanego zamówienia można zmienić za pomocą przycisku [Akcje] -> [Zmień warunki faktury].
Wartość w tym polu ma wpływ tylko wtedy, gdy ceny dla poszczególnych pozycji zamówienia są określane za pomocą cennika i nie są tworzone ręcznie. W tym celu w pozycjach zamówienia na zakładce Ceny w polu Pochodzenie ceny należy wybrać opcję Cennik lub Cennik, ręcznie.
Więcej szczegółów na temat cen sprzedaży i cenników można znaleźć w dokumencie Wprowadzenie: Ceny sprzedaży.
- Czas kalkulacji – data i godzina wprowadzone w tym polu definiują punkt czasowy, dla którego system wyszukuje prawidłowe ceny w cenniku. Jeśli ceny zostały zmienione kilka razy w okresie ważności, wpis w tym polu służy do określenia dokładnego punktu czasowego dla określenia ważnej ceny.
Cennik jest określany na podstawie daty wprowadzonej w polu Data referencyjna dla ustalania cen.
Bieżący czas jest używany jako domyślny czas obliczeń. Czas obliczeń można zmienić do momentu wprowadzenia i zaakceptowania pozycji w tabeli pozycji.
Wartość w tym polu ma wpływ tylko wtedy, gdy ceny dla poszczególnych pozycji zamówienia są określane za pomocą cennika i nie są tworzone ręcznie. W tym celu w pozycjach zamówienia na zakładce Ceny w polu Pochodzenie ceny należy wybrać opcję Cennik lub Cennik, ręcznie.
Więcej szczegółów na temat cen sprzedaży i cenników można znaleźć w dokumencie Wprowadzenie: Ceny sprzedaży.
- Warunki płatności – warunki płatności opisują warunki, które mają mieć zastosowanie do opłacenia faktury: Terminy i procenty mogą być przechowywane w warunkach płatności w celu udzielenia rabatów gotówkowych. Jeśli odbiorca faktury lub partner płatności dotrzyma jednego z określonych terminów płatności, może odjąć procent rabatu gotówkowego zapisany dla tego przedziału od kwoty faktury.
Więcej szczegółów można znaleźć w dokumencie Warunki płatności.
Warunek płatności jest akceptowany jako domyślny, jeśli jest to możliwe, z oferty sprzedaży związanej z zamówieniem. W przeciwnym razie jest on pobierany z danych podstawowych klienta odbiorcy faktury.
- Data waluty – stała data waluty określa moment, w którym warunek płatności określony w nagłówku zamówienia staje się skuteczny.
Stała data waluty jest przekazywana do księgowości finansowej.
- Pochodzenie rabatu – w tym polu należy wybrać, czy rabaty nagłówka i dopłaty nagłówka mają być wprowadzane ręcznie, czy pobierane z cennika. Alternatywnie rabaty mogą mieć również ofertę jako źródło ceny, jeśli zamówienie zostało utworzone na podstawie oferty. Oprócz rabatów i dopłat, które mogą być wprowadzone dla poszczególnych pozycji zamówienia, mogą obowiązywać maksymalnie cztery rabaty i dopłaty. Jeśli jako źródło rabatu wybrano opcję Cennik lub Cennik, ręcznie, wyświetlane są rabaty i dopłaty znalezione przez system i nie można ich zmienić.
Jeśli zostanie wybrane ustawienie Cennik, ręcznie, wpłynie to na domyślne określenie w następujący sposób: Jeśli system znajdzie odpowiednie rabaty nagłówka w ważnych cennikach, wprowadza je do pól. Ustawienie Cennik, ręcznie zostaje zachowane. Jeśli system nie znajdzie żadnego odpowiadającego rabatu podstawowego, przełącza źródło rabatu na Ręcznie i można ręcznie utworzyć rabaty i dopłaty w nagłówku zamówienia.
Pochodzenie rabatu można zmienić do momentu wprowadzenia i zaakceptowania pozycji w tabeli pozycji.
Więcej szczegółów na temat cen sprzedaży można znaleźć w dokumencie Wprowadzenie: Ceny sprzedaży.
- Rabat 1
- Rabat 2
- Rabat 3
- Rabat 4
Składniki ceny z kategorii rabatów lub dopłat można wprowadzać w tych polach wejściowych w zależności od typu składnika ceny, który został wybrany odpowiednio w drugim polu wejściowym po prawej stronie.
Rabat jest składnikiem ceny i oznacza zmniejszenie uzgodnionej ceny lub kwoty w obliczeniach. Rabat jest wyrażony jako wartość procentowa w nagłówku zamówienia i zazwyczaj wprowadzany jako dodatnia wartość procentowa.
Dopłata jest składnikiem ceny i oznacza również dopłatę do uzgodnionej ceny lub kwoty w obliczeniach. Dopłata jest wprowadzana jako dodatni procent w nagłówku zamówienia.
Rabaty i dopłaty mogą być również wprowadzane jako wartości ujemne. Są one jednak określane zgodnie z ich znakiem, tj. rabat ze znakiem ujemnym działa jako dopłata i odwrotnie.
W nagłówku zamówienia można wprowadzić maksymalnie cztery rabaty i dopłaty, oprócz ewentualnych rabatów i dopłat już wprowadzonych dla poszczególnych pozycji zamówienia. W razie potrzeby rabaty i dopłaty można zmienić, pod warunkiem, że opcja Ręcznie jest wskazana w polu Pochodzenie rabatu, ale tylko do momentu wprowadzenia i zaakceptowania pozycji w tabeli pozycji.
Jeśli w polu Pochodzenia rabatu wybrano opcję Cennik, Cennik, ręcznie lub Oferta, rabaty i dopłaty znalezione przez system są wyświetlane tylko w tym polu i nie można ich już zmienić. Jeśli system nie znalazł żadnych odpowiadających rabatów nagłówka w ustawieniu Cennik, ręcznie, przełącza pochodzenie rabatu na Ręcznie i można ręcznie utworzyć rabaty nagłówka i dopłaty do zamówień.
Należy pamiętać, że oprócz rabatów podstawowych mogą wystąpić również rabaty dla wielu pozycji i rabaty wartości zamówienia – w zależności od ustawień systemu i danych pozycji. W przeciwieństwie do rabatów podstawowych, rabaty te obsługują również skalę ilościową i wartościową.
Więcej szczegółów na temat cen sprzedaży i cen można znaleźć w dokumencie Wprowadzenie: Ceny sprzedaży.
- Zastosowanie partnera – zastosowanie partnera definiuje klienta, którego system używa jako odpowiedniego partnera podczas ustalania cen. Oznacza to, że informacje dotyczące cen przechowywane dla tego klienta są brane pod uwagę podczas ustalania cen.
Klient określony tutaj jest również źródłem, na przykład, klasyfikacji cen.
Więcej szczegółów na temat cen sprzedaży i ustalania cen można znaleźć w dokumencie Wprowadzenie: Ceny sprzedaży.
Należy wybrać jedno z następujących ustawień:
- Zamawiający
- Odbiorca faktury
- Partner płatności
Zastosowanie partnera związane z cenami w sprzedaży jest przechowywane w polu Zastosowanie partnera w funkcji Sprzedaż, podfunkcji Ceny w aplikacji Konfiguracja w zależności od organizacji sprzedaży. Zapisane zastosowanie partnera działa jako domyślne w zamówieniu. Tę wartość domyślną można zmienić, jeśli w tabeli pozycji nie utworzono i nie zaakceptowano żadnych pozycji.
Zakładka Klasyfikacje
Zamówienie sprzedaży można przypisać do klasyfikacji zamówień sprzedaży w polach:
- Klasyfikacja 1
- Klasyfikacja 2
- Klasyfikacja 3
- Klasyfikacja 4
- Klasyfikacja 5
Zamówienie sprzedaży można przypisać do istniejących klasyfikacji typu klasyfikacja zamówień sprzedaży od 1 do 5.
W oparciu o przypisania do klasyfikacji, dane mogą być organizowane i strukturyzowane dla dowolnych ocen i zapytań.
Zakładka Intrastat
W tej zakładce można tworzyć dane niezbędne dla komunikatów Intrastat. Komunikaty Intrastat dokumentują transgraniczny ruch towarowy między państwami członkowskimi UE.
Pola:
- Dostawa od
- Dostawa do
- Firma z obowiązkiem zgłoszenia- wysyłka
- Firma z obowiązkiem zgłoszenia- przyjęcie
Te pola informują, czy istnieje wewnątrzstatowy ruch towarowy z obowiązkiem raportowania i która firma jest zobowiązana do złożenia deklaracji. Informacje te są określane przez system i nie można ich zmienić.
Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Wprowadzenie: Intrastat.
Sekcja Wysyłka
Pola:
- Port (lotniczy)
- Tryb transportu
- Typ transakcji
- Metoda statystyczna
Jeśli istnieje obowiązek raportowania, można utworzyć dane niezbędne dla komunikatu w sekcji Wysyłka. W razie potrzeby należy wybrać żądane dane podstawowe Intrastat. Dane wprowadzone w tych polach nie mają bezpośredniego wpływu na zamówienie sprzedaży. Są one niezbędne jako podstawa do wysłania wiadomości Intrastat.
Dane Intrastat zapisane w danych klienta odbiorcy dostawy są używane jako domyślne w odniesieniu do organizacji sprzedaży.
Sekcja Przyjęcie
Pola:
- Port (lotniczy)
- Tryb transportu
- Typ transakcji
- Metoda statystyczna
Komunikat Intrastat może być również konieczny, jeśli towary wysłane w zamówieniu zostaną całkowicie lub częściowo zwrócone przez odbiorcę dostawy. System wyświetla dane Intrastat w sekcji Przyjęcie, które są istotne dla takiego komunikatu Intrastat. Są one obliczane przez system na podstawie danych Intrastat dla wysyłki i nie można ich zmienić.
Zakładka Rabaty zamówienia
Podstawa obliczania rabatów nagłówka, rabatów dla wszystkich pozycji i rabatów od wartości zamówienia jest wyświetlana na liście w tej zakładce. Lista zawiera również odpowiednie rabaty i powiązane wartości rabatów.
W zależności od tego, czy chodzi o dokument dla konsumenta końcowego, czy nie, dane na liście zawierają podatki, jeśli mają zastosowanie.
Pola:
- Nie stosuj rabatów od wszystkich pozycji– za pomocą tego parametru można aktywować obliczanie rabatów dla wszystkich pozycji dla tego zamówienia.
- Aktywowane – rabaty dla wszystkich pozycji nie są uwzględniane w wycenie tego zamówienia.
- Nieaktywne – rabaty dla wszystkich pozycji są uwzględniane w zależności od odpowiednich danych pozycji (np. całkowita ilość, klasyfikacja ceny pozycji itp.) i danych podstawowych (np. cennik).
- Nie stosuj rabatów od wartości zamówienia – za pomocą tej funkcji można aktywować obliczanie rabatów od wartości zamówienia dla tego zamówienia.
- Aktywowane – rabaty od wartości zamówienia nie są uwzględniane w wycenie tego zamówienia.
- Nieaktywne – rabaty od wartości zamówienia są uwzględniane w zależności od odpowiednich danych pozycji (np. całkowita ilość, klasyfikacja ceny pozycji itp.) i danych podstawowych (np. cennik).
Zakładka Wartości zamówienia
Dla celów podglądowych kwoty i różne wartości zamówienia są sumowane i wyświetlane w tej zakładce. Są one automatycznie obliczane przez system dla poszczególnych pozycji zamówienia. Łączne kwoty wyświetlane tutaj w nagłówku pochodzą z danych pozycji i zależą od wybranej reprezentacji ceny (brutto lub netto). W przypadku dokumentów dla konsumentów końcowych wyświetlane są dodatkowe dane, w tym podatki.
Kwoty są wyświetlane z jednej strony we wszystkich wewnętrznych walutach organizacji wybranej na pasku przepływu pracy. Waluta kwoty wyświetlanej bezpośrednio w polu zależy od ustawień użytkownika. Wartości są również wyświetlane w walucie dokumentu. Ta ostatnia waluta jest również główną walutą we wszystkich obliczeniach.
Pola:
- Koszt towarów – system wyświetla całkowity koszt towarów dla wszystkich odpowiednich pozycji zamówienia. Koszt towarów to kwota, która jest wykorzystywana do celów takich jak określenie marży netto.
Więcej informacji w opisie pola Koszt towarów dla pozycji w zakładce Wartości zamówienia.
- Marża pokrycia – system określa marżę netto na podstawie kwoty netto i kosztu towarów nagłówka.
Logika obliczania poszczególnych marż netto jest szczegółowo wyjaśniona w dokumencie Test marży netto.
- Reprezentacja ceny – reprezentacja ceny kontroluje obliczanie wartości i określa, czy rabaty są wskazane (brutto), czy nie (netto).
Więcej informacji w opisie pola Kwota netto dla nagłówka (zakładka Wartości zamówienia) i pozycji (zakładka Wartości pozycji).
- Rejestr podatkowy – rejestry podatkowe stanowią specyficzne dla danego kraju dane podstawowe dla Włoch. Korzystanie z rejestrów podatkowych jest wymagane przez prawo we Włoszech. We Włoszech wartości rejestrów podatkowych są wprowadzane do deklaracji podatku naliczonego lub VAT.
Jeśli rejestr podatkowy jest wprowadzony w typie faktury klienta, stała wartość jest wyprowadzana z tego rejestru. W przeciwnym razie wartość pochodzi z danych finansowych odbiorcy faktury (dotyczących firmy organizującej sprzedaż).
Dostępnych jest pięć sekcji. Podstawa obliczeń zależy z jednej strony od przedstawienia ceny, ale także od tego, czy dokument dla konsumenta końcowego jest zrealizowany, czy nie. W tym drugim przypadku wartości uwzględniające podatki są najważniejsze.
- Razem – służy do wyświetlania całkowitych wartości wynikających z danych pozycji w zależności od reprezentacji ceny (brutto/netto) i innych szczegółów (np. zaokrąglenie o 5 centymów, jeśli jest to pożądane dla organizacji sprzedaży zgodnie z ustawieniami w Konfiguracji w charakterystyce kraju).
- Niedostarczone – jest to suma odpowiednich wartości pozycji.
Istotne są tylko te pozycje, dla których pozostała ilość do dostarczenia.
- Otwarta faktura – jest to suma odpowiednich wartości pozycji.
Istotne są tylko te pozycje, w przypadku których dostarczona ilość nie zgadza się z ilością zafakturowaną lub, w przypadku ilości zerowych, takie pozycje, które nie zostały jeszcze zafakturowane.
- Dostarczone – jest to suma odpowiednich wartości pozycji.
Istotne są tylko te pozycje, w przypadku których dostawa już miała miejsce.
- Zafakturowane – jest to suma odpowiednich wartości pozycji.
Tylko te pozycje są istotne, jeśli fakturowanie już miało miejsce.
Więcej informacji można znaleźć w opisach działań dotyczących dalszego przetwarzania w dokumencie Zamówienia sprzedaży: Akcje.
Kwoty i wartości są określane w następujący sposób:
- Całkowita kwota brutto (waluta wewnętrzna)
- Całkowita kwota brutto (waluta dokumentu)
- Dostarczona kwota brutto (waluta wewnętrzna)
- Dostarczona kwota brutto (waluta dokumentu)
- Zafakturowana kwota brutto (waluta wewnętrzna)
- Zafakturowana kwota brutto (waluta dokumentu)
- Niedostarczona kwota brutto (waluta wewnętrzna)
- Niedostarczona kwota brutto (waluta dokumentu)
- Otwarta kwota brutto faktury (waluta wewnętrzna)
- Kwota brutto otwartej faktury (waluta dokumentu)
Wyświetlana jest suma kwot brutto wszystkich odpowiednich pozycji zamówienia (z wyłączeniem podpozycji zestawu).
- Całkowita kwota netto (waluta wewnętrzna)
- Całkowita kwota netto (waluta dokumentu)
- Dostarczona kwota netto (waluta wewnętrzna)
- Dostarczona kwota netto (waluta dokumentu)
- Zafakturowana kwota netto (waluta wewnętrzna)
- Kwota netto zafakturowana (waluta dokumentu)
- Niedostarczona kwota netto (waluta wewnętrzna)
- Niedostarczona kwota netto (waluta dokumentu)
- Kwota netto otwartej faktury (waluta wewnętrzna)
- Kwota netto otwartej faktury (waluta dokumentu)
- Wyświetl jako netto:
Wyświetla sumę kwot netto dla wszystkich pozycji zamówienia. Kwoty netto pozycji obejmują rabaty dokumentu (rabat nagłówka, rabaty obejmujące wszystkie pozycje, rabat od wartości zamówienia). W kolejnych dokumentach kwoty brutto i rabaty nie są wyświetlane.
- Wyświetl jako brutto:
Wyświetla sumę „Odpowiednich wartości pozycji po odjęciu rabatów pozycji i przed zastosowaniem rabatów dokumentów” pomniejszoną o wszystkie rabaty dokumentów. W ten sposób rabaty dokumentu nie są brane pod uwagę dla każdej pozycji, ale raczej odejmowane zbiorczo i pokazywane wyraźnie w kolejnych dokumentach. Niemniej jednak ten wariant obejmuje również kwoty netto w pozycji, które proporcjonalnie uwzględniają rabaty z nagłówka dokumentu.
Ponadto przy określaniu kwoty netto może obowiązywać obsługa wartości końcowej dokumentu (np. zaokrąglenie o 5 centów w Szwajcarii).
- Całkowita kwota brutto z podatkami (waluta wewnętrzna)
- Całkowita kwota brutto z podatkami (waluta dokumentu)
- Dostarczona kwota brutto z podatkami (waluta wewnętrzna)
- Dostarczona kwota brutto z podatkami (waluta dokumentu)
- Zafakturowana kwota brutto z podatkami (waluta wewnętrzna)
- Zafakturowana kwota brutto z podatkami (waluta dokumentu)
- Niedostarczona kwota brutto z podatkami (waluta wewnętrzna)
- Niedostarczona kwota brutto z podatkami (waluta dokumentu)
- Kwota brutto otwartej faktury z podatkami (waluta wewnętrzna)
- Otwarta kwota brutto faktury z podatkami (waluta dokumentu)
Kwoty brutto z podatkami są wyświetlane tylko dla jednego dokumentu klienta końcowego i są odejmowane od sumy kwot brutto z podatkami wszystkich odpowiednich pozycji zamówienia (z wyłączeniem podpozycji zestawu)
- Całkowita kwota netto z podatkami (waluta wewnętrzna)
- Całkowita kwota netto z podatkami (waluta dokumentu)
- Dostarczona kwota netto z podatkami (waluta wewnętrzna)
- Dostarczona kwota netto z podatkami (waluta dokumentu)
- Zafakturowana kwota netto z podatkami (waluta wewnętrzna)
- Zafakturowana kwota netto z podatkami (waluta dokumentu)
- Niedostarczona kwota netto z podatkami (waluta wewnętrzna)
- Niedostarczona kwota netto z podatkami (waluta wewnętrzna)
- Otwarta kwota netto faktury z podatkami (waluta dokumentu)
- Otwarta kwota faktury netto z podatkami (waluta wewnętrzna)
Kwoty netto z podatkami są wyświetlane tylko dla jednego dokumentu klienta końcowego i pochodzą z sumy kwot netto z podatkami wszystkich odpowiednich pozycji zamówienia (z wyłączeniem pozycji zestawu)
Zakładka Informacje dot. opakowań zwrotnych
Podczas tworzenia lub zmiany pozycji zamówienia informacje o opakowaniach są obliczane na podstawie używanej jednostki sprzedaży i określonej jednostki magazynowej, jeśli ma to zastosowanie, z wykorzystaniem bieżących danych pozycji.
Pola:
- Opakowania – opakowania stanowią element kategorii jednostki magazynowej, który jest używany do transportu towarów i który jest zwracany do nadawcy po przyjęciu towarów lub zużyciu towarów. W przypadku niektórych pustych opakowań pobierana jest opłata, czyli kaucja. W niektórych krajach prawo reguluje rodzaj i wysokość kaucji, w zależności od rzeczywistych towarów.
Odpowiednie kaucje wynikają z pozycji zamówienia.
- Warunki dostawy – warunki dostawy, które zostały określone lub utworzone w podstawowej pozycji zamówienia. Są istotne dla określenia kosztów transportu, jeśli ma to zastosowanie. Kolumna jest wyświetlana tylko wtedy, gdy koszty transportu są aktywowane w zamówieniu sprzedaży.
- Warunki wysyłki warunki wysyłki, które został określone lub utworzone w podstawowej pozycji zamówienia. Mają znaczenie dla określenia kosztów transportu, jeśli ma to zastosowanie. Kolumna jest wyświetlana tylko wtedy, gdy koszty transportu są aktywowane w zamówieniu sprzedaży.
- Partner dostawy – partner dostawy, który został określony lub utworzony w podstawowej pozycji zamówienia. Partner dostawy ma znaczenie dla określenia kosztów transportu, jeśli dotyczy. Kolumna jest wyświetlana tylko wtedy, gdy koszty transportu są aktywowane w zamówieniu sprzedaży.
- Odbiorca dostawy – odbiorca dostawy, który został określony lub utworzony w podstawowej pozycji zamówienia. Odbiorca dostawy jest istotny dla określenia kosztów transportu i określenia podatków, jeśli ma to zastosowanie.
- Klasyfikacja kosztów transportu – klasyfikacja kosztów transportu, która została określona w podstawowej pozycji zamówienia. Klasyfikacja kosztów transportu jest istotna dla określenia kosztów transportu, jeśli ma to zastosowanie. Kolumna jest wyświetlana tylko wtedy, gdy koszty transportu są aktywowane w zamówieniu sprzedaży.
- Spedytor – przewoźnik, który został określony lub utworzony w podstawowej pozycji zamówienia. Przewoźnik ma znaczenie dla określenia kosztów transportu, jeśli ma to zastosowanie. Kolumna jest wyświetlana tylko wtedy, gdy koszty transportu są aktywowane w zamówieniu sprzedaży.
- Waga – waga pustych opakowań, która jest obliczana na podstawie danych podstawowych pozycji pustych opakowań. Waga jest używana do obliczania transportu, jeśli ma to zastosowanie.
- Objętość – objętość pustych przestrzeni ładunkowych obliczana na podstawie danych podstawowych pozycji pustych przestrzeni ładunkowych. Objętość jest używana do obliczania transportu, jeśli ma to zastosowanie.
- Ilość jednostek opakowań – ilość pustych opakowań, która jest obliczana na podstawie pozycji zamówienia sprzedaży, w jednostce bazowej pozycji pustych opakowań kategorii jednostki magazynowej.
- Wartość
- Wartość z podatkami
Cena określona na podstawie listy cen depozytu zgodnie z Konfiguracją, która jest wymagana do obliczenia depozytu. Cena jest zawsze określana z ilością 1.
W zależności od tego, czy chodzi o dokument konsumenta końcowego, wyświetlana jest wartość Wartość lub Wartość z podatkami.
- Kwota depozytu
- Kwota depozytu z podatkami
Kwota depozytu obliczana na podstawie ilości i zgodnie z ceną depozytu określoną na podstawie listy cen depozytu w aplikacji Konfiguracja.
W zależności od tego, czy chodzi o dokument konsumenta końcowego, wyświetlana jest wartość Kwota depozytu lub Kwota depozytu z podatkami.
Zakładka Koszty frachtu
Na tej zakładce wyświetlana jest podstawa obliczeniowa dla kosztów transportu, które zostały określone za pomocą danych pozycji i innych ustawień dla bieżącego zlecenia sprzedaży. Ponadto wyświetlana jest kwota określona odpowiednio dla każdej kombinacji parametrów, a także odpowiednia pozycja rozliczeniowa.
Pola:
- Warunki wysyłki – warunki wysyłki, który został określone lub utworzone w podstawowej pozycji zamówienia.
- Partner dostawy – partner dostawy, który został określony lub utworzony w podstawowej pozycji zamówienia.
- Odbiorca dostawy – odbiorca dostawy, który został określony lub utworzony w podstawowej pozycji zamówienia.
- Klasyfikacja kosztów transportu – klasyfikacja kosztów transportu określona w podstawowej pozycji zamówienia.
- Spedytor – przewoźnik, który został określony lub utworzony w podstawowej pozycji zamówienia.
- Waga – waga brutto, obliczona zgodnie z podstawowymi pozycjami zamówienia.
- Objętość – objętość brutto, obliczona zgodnie z podstawowymi pozycjami zamówienia.
- Ilość jednostek opakowań transportu – liczba jednostek opakowaniowych obliczana na podstawie pozycji zamówienia. W tym celu ilość zamówienia jest przeliczana na jednostkę opakowania pozycji sprzedaży, jeśli jest ona tam określona.
- Wartość
- Wartość z podatkami
Wartość netto wszystkich odpowiednich pozycji zamówienia.
- Artykuł rozliczeniowy – określona pozycja rozliczeniowa dla kosztów transportu.
- Kwota
- Kwota z podatkami
Określona kwota kosztów transportu.
Zakładka Wagi i objętości
W tej zakładce wyświetlane są wagi i objętości. Są one obliczane automatycznie przez system dla poszczególnych pozycji zamówienia i wyświetlane tutaj jako suma wartości pozycji. W przypadku zestawów uwzględniany jest tylko podstawowy poziom pozycji.
Podobnie jak w przypadku pozycji zamówienia, dostępnych jest pięć podzakładek.
Pola:
- Całkowita waga brutto
- Dostarczona waga brutto
- Zafakturowana waga brutto
- Niedostarczona waga brutto
- Otwarta waga brutto faktury
Waga brutto w każdym przypadku jest określana i wyświetlana jako suma wartości w odpowiednich pozycjach zamówienia. Dane pozycji są oparte na wagach wprowadzonych w danych podstawowych pozycji i są konwertowane w pozycji na standardową jednostkę systemową odpowiedniej kategorii.
- Całkowita waga netto
- Dostarczona waga netto
- Zafakturowana waga netto
- Waga netto otwartej faktury
Waga netto w każdym przypadku jest określana i wyświetlana jako suma wartości w odpowiednich pozycjach zamówienia. Dane pozycji są oparte na wagach wprowadzonych w danych podstawowych pozycji i są konwertowane w pozycji na standardową jednostkę systemową odpowiedniej kategorii.
- Całkowita objętość
- Dostarczona ilość
- Ilość zafakturowana
- Niedostarczona ilość
- Objętość otwartej faktury
Objętość w każdym przypadku jest określana i wyświetlana jako suma wartości w odpowiednich pozycjach zamówienia. Dane pozycji są oparte na wolumenach wprowadzonych w danych podstawowych pozycji i są przeliczane w pozycji na standardową jednostkę systemową odpowiedniej kategorii.
Zakładka Prowizje
Za pomocą zakładki Prowizje w nagłówku można wprowadzić lub poprawić dane wymagane do obliczenia prowizji dla zlecenia sprzedaży. W tym przypadku specyfikacje w zamówieniu sprzedaży zastępują wszystkie specyfikacje, które zostały wprowadzone w konsultowanych umowach prowizyjnych przedstawicieli.
W panelu roboczym można również utworzyć dane prowizji na zakładce Prowizje, które mają być stosowane do poszczególnych pozycji zamówienia.
Pola:
- Prowizja – w tym polu można wybrać, czy zamówienie jest brane pod uwagę przy obliczaniu prowizji, a jeśli tak, to w jaki sposób. Należy wybrać jedną z poniższych opcji:
- Nie – zlecenie nie jest brane pod uwagę przy obliczaniu prowizji;
- Tak, procent – zamówienie jest brane pod uwagę z procentowym udziałem w sumie zamówienia przy obliczaniu prowizji;
- Tak, kwota – zamówienie jest uwzględniane ze stałą kwotą sumy zamówienia w obliczeniach prowizji.
W przypadku wybrania opcji Nie pola Procent prowizji i Kwota prowizji są niedostępne. Pole Procent prowizji jest dostępne dla opcji Tak, procent, a pole Kwota prowizji jest dostępne dla opcji Tak, kwota.
- Procent prowizji – to pole służy do wprowadzania wartości procentowej, która ma być ogólnie stosowana do zlecenia sprzedaży podczas obliczania prowizji.
Pole Procent prowizji jest dostępne tylko po wybraniu opcji Tak, procent w sekcji Prowizja.
- Kwota prowizji – to pole służy do wprowadzania kwoty, która ma być ogólnie stosowana do zlecenia sprzedaży podczas obliczania prowizji. Wewnętrzna waluta organizacji sprzedaży określona jako waluta podstawowa jest ustalona jako waluta. Nie można jej zmienić w tym polu.
Pole Kwota prowizji jest dostępne tylko po wybraniu opcji Tak, kwota w sekcji Prowizje.
Zakładka Wydruk dokumentu
Zakładka Wydruk dokumentu wyświetla niektóre z prawidłowych ustawień dla danych wyjściowych dokumentów zamówień sprzedaży w tabeli z kilkoma wierszami. W razie potrzeby dla zamówienia sprzedaży mogą być generowane następujące dokumenty:
- Potwierdzenie zamówienia
- Dowód dostawy
- Faktura pro forma
- Faktura sprzedaży
Czynności związane z generowaniem kolejnych dokumentów i wyprowadzaniem dokumentów opisano w dokumencie Zamówienia sprzedaży: Akcje.
Ustawienia wyjściowe wyświetlane w tej zakładce są oparte na szablonach dokumentów dla różnych kategorii dokumentów, na przykład potwierdzenia zamówienia lub dowodu dostawy. Prawidłowe szablony dokumentów są ustawione w danych podstawowych klienta strony zamawiającej (potwierdzenie zamówienia), odbiorcy dostawy (dowód dostawy) lub odbiorcy faktury (faktura pro forma, faktura klienta). Jednak ustawienia dokumentu w danych klienta są przenoszone jako kopia ustawień zapisanych dla organizacji sprzedaży w aplikacji Konfiguracja, w ramach funkcji Sprzedaż i podfunkcji Dokumenty, i mogą być zmieniane specyficznie dla klienta. Jeśli dla jednej kategorii dokumentu kuponu zapisano wiele ustawień, domyślnie używane będzie ustawienie oznaczone jako Preferowane.
Więcej szczegółów na temat ustawień wyjściowych można znaleźć w sekcji Dokumenty wyjściowe w instrukcji obsługi. Opisano tam również, które inne aplikacje oraz ustawienia systemowe i użytkownika są istotne dla drukowania dokumentów i kiedy określone ustawienia mają wpływ.
Poniższe ustawienia można przeglądać i zmieniać w razie potrzeby w tych polach pod podanymi nagłówkami kolumn.
Pola:
- Rodzaj dokumentu – wyświetlany jest rodzaj dokumentu, dla którego ustawienia wydruku są pokazane w tym wierszu. W aplikacji Zamówienia sprzedaży dostępne są rodzaje:
- Potwierdzenie zamówienia
- Dokument dostawy WZ
- Etykieta jednostki ładunkowej
- Faktura proforma
- Faktura sprzedaży
- Medium – wyświetlane jest medium wyjściowe, za pomocą którego dokument zostanie wydrukowany zgodnie z szablonem. Zasadniczo dostępne są następujące media wyjściowe:
- Drukarka (dostępny również zapis do pliku)
- Faks
Jeśli istnieje kilka szablonów dokumentów dla danego rodzaju dokumentu i są one przechowywane w głównych danych klienta lub aplikacji Konfiguracja dla kilku mediów wyjściowych, można wybrać medium wyjściowe w tym polu.
- Dane kontaktowe – w tym polu można wprowadzić numer faksu lub adres e-mail, jeśli użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia. Można wprowadzić kilku odbiorców poczty e-mail, wpisując adresy e-mail jeden po drugim, oddzielając je przecinkami i spacjami. Ręcznie wprowadzone dane odbiorcy zastępują wszelkie automatycznie określone dane odbiorcy dla mediów wyjściowych poczty e-mail i faksu
Więcej informacji znajduje się w rozdziale Uprawnienia.
Można utworzyć wielu odbiorców wiadomości e-mail, wprowadzając adresy e-mail jeden po drugim i oddzielając je przecinkami i spacjami. Te ręcznie wprowadzone dane odbiorcy zastępują automatycznie określone dane odbiorcy dla mediów wyjściowych poczty e-mail i faksu, jeśli ma to zastosowanie.
Zakładka Teksty
Na tej zakładce można wprowadzić dodatkowe teksty i bloki tekstowe dla całego zamówienia sprzedaży. Zwykle są one używane w celu dodania tekstów do dokumentów. Są one pobierane z oferty, jeśli ma to są w niej dostępne.
Jeśli na zakładce Teksty wyświetlana jest ikona, oznacza to, że teksty są dostępne.
Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w dokumentach Teksty i Moduły tekstowe.
W przypadku opcji Tekst pozycji jako kategorii tekstu, odpowiedni tekst pozycji jest wyświetlany w kolumnie Tekst. Znaleziony tekst pozycji można dostosować w odniesieniu do pozycji wiersza, zmieniając następnie kategorię tekstu na Tekst pozycji wiersza.
Obszar roboczy
Panel roboczy zawiera pozycje zamówienia sprzedaży. Obejmują one zamówiony zakres usług:
Jakie pozycje zostały zamówione:
- Ilość?
- Cena?
- Data?
W jaki sposób produkty powinny zostać dostarczone:
- Warunki?
- Adres?
- Magazyn wydań czy dostawca?
Obszar roboczy składa się z tabeli pozycji zamówienia i edytora pozycji zamówienia. Tabela pozycji zamówienia przedstawia wyciąg danych pozycji zamówienia w widokach. Wybrany widok określa, które dane są wyświetlane.
Pozycje zamówienia sprzedaży są tworzone indywidualnie w edytorze pozycji. Ten edytor wyświetla inne dane związane z pozycjami zamówienia, jeśli jest to wymagane. Pola w tabeli pozycji są wypełnione tymi samymi danymi, co pola o tej samej nazwie w edytorze pozycji.
Niektóre pola pozycji zamówienia są wypełnione wartościami domyślnymi zaakceptowanymi z nagłówka zamówienia. Można je zastąpić innymi danymi dla każdej pozycji. Więcej wartości domyślnych można pobrać między innymi z pozycji.
- Razem – pole sumy jest wyświetlane po prawej stronie nagłówka edytora pozycji zamówienia. Wyświetlana suma odnosi się do całego zamówienia, a nie do danych w edytorze pozycji. Stanowi to kwotę brutto, która jest również wyświetlana na zakładce Wartości zamówienia w nagłówku zamówienia, przedstawiając sumę kwot brutto dla wszystkich odpowiednich pozycji zamówienia.
W zależności od tego, czy w grę wchodzi dokument dla konsumenta końcowego, wyświetlana wartość obejmuje podatki.
- Pozycje podrzędne – w zamówieniach sprzedaży oprócz podstawowych pozycji liniowych można używać pozycji podrzędnych. Pozycje podrzędne są wprowadzane lub generowane jako uzupełnienie istniejących pozycji podstawowych i są zależne od tych pozycji podstawowych. Jeśli pozycja podstawowa zostanie usunięta, podpozycje również zostaną usunięte. Dane pozycji podstawowej są częściowo stosowane do pozycji podrzędnych. Niektóre dane można zmienić tylko na poziomie pozycji podstawowej i są one automatycznie stosowane do pozycji podrzędnych.
Pozycje podrzędne mogą być używane jako rabaty rzeczowe w formie wyłącznej kwoty bonusowej. W tym celu należy ręcznie utworzyć nową pozycję podrzędną dla istniejącej pozycji zamówienia z pozycją kategorii Materiał.
[indicatior]Rabaty rzeczowe mogą być tworzone tylko wtedy, gdy w podstawowej pozycji zamówienia jako źródło ceny wybrano Ręcznie.[/indicator]
W razie potrzeby można zmienić źródło ceny i zaakceptować pozycję w tabeli pozycji, aby aktywować zmianę. Następnie można ponownie zastosować pozycję podstawową do edytora pozycji i użyć przycisku pozycji podrzędnych, aby utworzyć pozycję podrzędną.
Alternatywnie można wybrać przycisk [Akceptuj zmiany przy przełączaniu pozycji], zmienić pochodzenie ceny w podstawowej pozycji na Ręcznie i wykonać [Weryfikuj], aby przycisk akcji [Wprowadź pozycję podrzędną] został aktywowany. Jeśli teraz zostanie wykonana akcja [Wprowadź podpozycję], zmiany w głównej pozycji zostaną zaakceptowane w tabeli pozycji, a nowa podpozycja może być natychmiast edytowana.
W przypadku wybrania opcji Cennik w obszarze pochodzenia ceny, rabaty rzeczowe w postaci wyłączonych ilości bonusowych utworzonych w cennikach mogą być również automatycznie wstawiane do zamówienia, jeśli ma to zastosowanie. Oprócz danych podstawowych, głównymi parametrami do określania rabatów rzeczowych są, z jednej strony, pozycja, a z drugiej strony, całkowita ilość pozycji podstawowej.
Jeśli pozycja przypisana w pozycji podstawowej jest pozycją zestawu, składniki zestawienia materiałów są wyświetlane jako pozycje podrzędne. Składniki zestawienia materiałów są określone w aplikacji o tej samej nazwie.
Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji Zestawy.
Jeśli kategoria struktury zestawienia materiałów jest zmienna, podpozycje w zamówieniu mogą być zmieniane, usuwane lub nowo dodawane.
Pod warunkiem, że zamówienie dotyczy konfiguracji produktu, mogą z niego wynikać podpozycje, które zazwyczaj są używane jako zwykłe podstawowe pozycje liniowe. Nie są tu jednak obsługiwane rabaty rzeczowe ani pozycje zestawów z zestawów materiałów.
Tabela pozycji
W tabeli pozycji zamówienia sprzedaży dostępne są różne widoki. Dają one przegląd wszystkich pozycji zamówienia. Niektóre widoki służą również do dalszego przetwarzania zamówienia sprzedaży.
Czynności związane z generowaniem kolejnych kuponów i wyprowadzaniem dokumentów opisano w dokumencie Zamówienia sprzedaży: Akcje.
- Podstawowe – wyświetlane są najważniejsze informacje na temat zakresu usług pozycji zamówienia;
- Wagi – oprócz pozycji i ilości wyświetlane są m.in. wagi netto i brutto pozycji zamówienia;
- Wartości – oprócz pozycji wyświetlane są różne wartości i kwoty wyceny oraz obliczenia marży netto.
- Potwierdzenie – oprócz pozycji i ilości wyświetlana jest niepotwierdzona ilość i przydzielona ilość do potwierdzenia zamówienia. Ten widok służy do wstępnego przygotowania wydruku potwierdzenia zamówienia, jeśli jest to wymagane, dla części zamówionej pozycji.
- Faktura proforma – dla faktury pro forma oprócz pozycji i ilości wyświetlana jest przypisana ilość. Ten widok służy do przygotowania danych wyjściowych faktury proforma dla części zamówionej pozycji.
- Rezerwacja – w związku z rezerwacjami pozycja zamówienia sprzedaży jest zwykle źródłem zapotrzebowania. Ten widok wyświetla najważniejsze powiązane informacje. Jest on dostępny tylko wtedy, gdy rezerwacje dla klienta OLTP są aktywowane w aplikacji Konfiguracja.
- Zlecenie dostawy – oprócz pozycji i ilości wyświetlana jest niedostarczona ilość i przydzielona ilość dla zamówienia dostawy. Ten widok służy do przygotowania generowania zlecenia dostawy odpowiedniej kompletacji dla zlecenia sprzedaży, jeśli:
- przeprowadzono alokację zapasów i teraz należy uwzględnić wprowadzoną ilość alokowaną, lub
- częściowa ilość ma zostać podana ręcznie dla zlecenia dostawy.
- Dostawa – oprócz pozycji i ilości wyświetlana jest niedostarczona ilość i przydzielona ilość do dostawy. Ten widok służy do przygotowania generacji dostawy dla zamówienia sprzedaży, jeśli
- przeprowadzono alokację zapasów i teraz należy uwzględnić wprowadzoną alokowaną ilość
- częściowa ilość ma być dostarczona ręcznie do dostawy.
- Faktura (bez księgowania zapasów) – dostarczona, niezafakturowana ilość i przydzielona ilość dla faktury klienta są wyświetlane oprócz pozycji i ilości. Ten widok służy do przygotowania generowania faktury dla zamówienia sprzedaży, które obejmuje dostawę i dla którego ma zostać dostarczona częściowa ilość do zafakturowania (przed lub po dostawie).
- Faktura z transakcją magazynową – niedostarczona ilość i przydzielona ilość dla faktury z transakcją magazynową są wyświetlane oprócz pozycji i ilości. Ten widok służy do przygotowania generowania faktury dla zamówienia sprzedaży, które nie obejmuje niezależnej dostawy i dla którego:
- przeprowadzono alokację zapasów i teraz należy uwzględnić wprowadzoną alokowaną ilość,
- częściowa ilość ma być podana ręcznie do fakturowania z księgowaniem zapasów lub, poprzez odpowiednią akcję, do fakturowania bez księgowania zapasów.
Następujące dane pozycji zamówienia są wyświetlane z pełnymi szczegółami pod podanymi nagłówkami kolumn:
| Kolumna | Widoki w których występuje | Objaśnienie |
|
|
Numer pozycji służy do dokładnej identyfikacji poszczególnych pozycji zamówienia sprzedaży. Numer pozycji umożliwia również łączenie poszczególnych pozycji w różnych dokumentach poprzez odniesienie do dokumentu.System generuje numer pozycji automatycznie na podstawie schematu numeracji określonego w używanym typie zlecenia sprzedaży. Numer pozycji można również przypisać ręcznie w edytorze pozycji. Po zastosowaniu pozycji liniowej do tabeli pozycji liniowych nie można już zmienić numeru pozycji liniowej.
Więcej informacji w opisie pola Numer pozycji w Edytorze pozycji. |
|
|
Jeśli w kolumnie Notatka wyświetlana jest ikona, oznacza to, że dostępne są teksty pozycji. |
|
|
Wyświetla zamówioną pozycję.Więcej informacji w opisie pola Pozycja na zakładce Ogólne w Edytorze pozycji.
Pozycja jest przetwarzana w edytorze pozycji. Po zapisaniu pozycji nie można jej już zmienić w edytorze pozycji. Wskazówka Przed zapisaniem pozycji można ją zmienić w tabeli pozycji. W przypadku pseudoartykułu opis pozycji różniący się od danych podstawowych pozycji jest wyświetlany, jeśli ma to zastosowanie. |
|
|
Wyświetla magazyn. |
|
|
Wyświetla preferowaną datę dostawy.Więcej informacji w opisie pola Termin dostawy na zakładce Ogólne w Edytorze pozycji.
Datę można zmienić w tym polu.
|
|
|
Wyświetla termin wysyłki.Więcej informacji w opisie pola Termin wysyłki w zakładce Ogólne w Edytorze pozycji.
W tym polu można zmienić datę. Jeśli funkcja Użyj terminu wysyłki w ramach funkcji Sprzedaż w aplikacji Konfiguracja nie jest aktywna, w wymienionych widokach stosowany jest Termin dostawy zamiast Terminu wysyłki. |
|
|
Wyświetla żądaną całkowitą ilość pozycji.Więcej informacji w opisie pola Całkowita ilość na zakładce Ogólne w Edytorze pozycji. |
|
|
Ta kolumna jest wyświetlana tylko wtedy, gdy funkcja Wyświetl następny próg jest aktywna w aplikacji Konfiguracja, w funkcji Sprzedaż, podfunkcji Ceny.Jeśli funkcja Wyświetl następny próg jest aktywna, aplikacja Zamówienia sprzedaży określa podczas wyceny, czy istnieje inna waga dla większej ilości niż ta wprowadzona w polu Ilość całkowita. Nie jest przy tym sprawdzane, czy po zwiększeniu ilości ta skala byłaby w ogóle używana dla pozycji i czy warunki i ceny zapisane w wyższej skali są bardziej ekonomiczne. |
|
|
Określana i wyświetlana jest cena brutto dla żądanej ilości artykułu.Więcej informacji w opisie pola Cena brutto na zakładce Ceny w sekcji Edytor pozycji.
|
|
|
Określana i wyświetlana jest kwota brutto dla żądanej ilości artykułu.Więcej informacji w opisie pola Kwoty na zakładce Wartości pozycji w rozdziale Edytor pozycji.
|
|
|
Określana i wyświetlana jest kwota netto dla żądanej ilości artykułu.Więcej informacji w opisie pola Kwota netto na zakładce Kwoty w Edytorze pozycji.
|
|
|
Waga brutto dla żądanej ilości artykułu jest określana i wyświetlana w tej kolumnie.Więcej informacji w opisie pola Waga brutto na zakładce Wagi i objętości w Edytorze pozycji. |
|
|
Waga netto dla żądanej ilości artykułu jest określana i wyświetlana w tej kolumnie.Więcej informacji w opisie pola Waga netto na zakładce Wagi i objętości w Edytorze pozycji. |
|
|
Koszt towarów to kwota, która służy między innymi do określania marży netto; ale także np. do przypisywania ceny zestawu do podpozycji zestawu (pod warunkiem, że podstawowa pozycja ma znaczenie dla ceny). Dla każdej pozycji koszt towarów jest określany jako kwota odnosząca się do całkowitej ilości. W niektórych przypadkach można go również zmienić ręcznie.Więcej informacji w opisie pola Koszt towarów na zakładce Kwoty w Edytorze pozycji. |
|
|
Marża pokrycia dla żądanej ilości pozycji jest określana i wyświetlana w tej kolumnie.Więcej informacji w opisie pola Marża pokrycia na zakładce Kwoty w Edytorze pozycji. |
|
|
System określa i wyświetla otwartą ilość; nie można jej zmienić w tym polu.Otwarta ilość pozycji zamówienia wyświetlana w tym polu zależy od wybranego widoku. Widok Potwierdzenie zamówienia wyświetla ilość, która nie została jeszcze potwierdzona. Widoki Zlecenie dostawy i Dostawa wyświetlają niedostarczoną ilość. Widoki Faktura i Faktura z transakcją magazynową pokazują ilość, która została dostarczona, ale nie została jeszcze zafakturowana.
Szczegółowe informacje znajdują się w opisach poszczególnych akcji w dokumencie Zamówienia sprzedaży: Akcje. |
|
|
Wyświetla ilość zarezerwowaną dla pozycji zamówienia jako element pochodzenia zapotrzebowania. W zależności od odpowiednich ustawień rezerwacja może zostać dokonana w odniesieniu do zapasów lub planowanych wpływów. |
|
|
Jeśli to konieczne, część lub cała otwarta ilość może zostać zadysponowana, tj. przeznaczona, w polu Ilość zadysponowana dla kolejnych dokumentów zamówienia sprzedaży.To pole jest istotne tylko wtedy, gdy nie ma potrzeby śledzenia zamówienia z wyświetlonymi otwartymi ilościami. Jeśli to pole zawiera zero we wszystkich pozycjach zamówienia, otwarte ilości są używane dla kolejnych dokumentów; w przeciwnym razie stosowana jest ilość zastosowana.
Wskazówka Jeśli przydział zapasów jest aktywowany w rodzaju zamówienia sprzedaży, należy zastosować zadysponowane ilości w odpowiednim widoku. System może automatycznie określić taką ilość w przydziale zapasów. Alternatywnie można ręcznie podać częściową ilość do dalszego przetwarzania, jeśli jest to wymagane. Pole Ilość zadysponowana można edytować tylko w tabeli pozycji. Przeznaczenie i dozwolone ilości zależą od wybranego widoku. Szczegółowe informacje znajdują się w opisach poszczególnych działań w dokumencie Zamówienia sprzedaży: Akcje.
|
|
|
Za pomocą tego pola wyboru można wymusić uwzględnienie pozycji zamówienia w potwierdzeniu zamówienia, nawet jeśli ich ilość wynosi zero.Czynności związane z generowaniem kolejnych dokumentów i odpowiadających im dokumentów kuponów opisano w dokumencie Zamówienia sprzedaży: Akcje. |
|
|
Za pomocą tego pola wyboru można wymusić uwzględnianie pozycji podczas fakturowania, nawet jeśli ich ilość wynosi zero.Czynności związane z generowaniem kolejnych dokumentów i odpowiadających im dokumentów kuponów opisano w dokumencie Zamówienia sprzedaży: Akcje. |
|
|
Wyświetla status rezerwacji pozycji towarowej jako element pochodzenia zapotrzebowania. Jeśli rezerwacje pozycji są aktywne, dostawa może zostać zrealizowana maksymalnie do ilości zarezerwowanej w stosunku do zapasów. |
|
|
Wyświetla informacje o statusie dla tej pozycji zamówienia.Więcej informacji w rozdziale Status i zmiany statusu. |
Edytor pozycji
Edytor pozycji zamówienia wyświetla dane pozycji zamówienia sprzedaży w następujących zakładkach:
- Zakładka Ogólne
- Zakładka Odbiorca dostawy
- Zakładka Partner dostawy
- Zakładka Ceny
- Zakładka Dane podatkowe
- Zakładka Dekretacja
- Zakładka Intrastat
- Zakładka Kwoty
- Zakładka Waga i objętość
- Zakładka Prowizje
- Zakładka Załączniki/Teksty
Zawartość zakładek została szczegółowo opisana poniżej.
Jeśli przycisk [Zatwierdź przy akceptacji] jest aktywny, system sprawdza, czy wszystkie obowiązkowe pola zostały uzupełnione i czy wszystkie wprowadzone dane są dopuszczalne, gdy pozycja zamówienia jest stosowana do tabeli pozycji zamówienia. W szczególności przeprowadzane są testy przechowywane zgodnie z rodzajem zamówienia. W przeciwnym razie jest to sprawdzane tylko podczas zapisywania lub zatwierdzania zamówienia.
Nagłówek edytora pozycji zamówienia wyświetla numer pozycji zamówienia, która jest aktualnie wyświetlana, nowo utworzona lub edytowana w edytorze pozycji zamówienia.
Pola:
- Pozycja – numer pozycji służy do dokładnej identyfikacji poszczególnych pozycji zamówienia sprzedaży i jest generowany automatycznie. Więcej informacji w opisie pola w sekcji Tabela pozycji.
Numer pozycji w tym polu można przypisać ręcznie. Po zastosowaniu pozycji w tabeli pozycji numer pozycji nie może już zostać zmieniony.
System automatycznie sortuje pozycje na podstawie numeru pozycji. Użytkownik nie może bezpośrednio zmienić tego procesu sortowania. Można na niego wpłynąć jedynie poprzez ręczne przypisanie numerów pozycji.
Z tego powodu warto określić, że elementy linii są numerowane w przyrostach co 5 lub 10 w schemacie numeracji. Następnie można dodać element linii i ręcznie przypisać mu numer elementu linii, który znajduje się pomiędzy numerami istniejących elementów linii. Wynik: Nowa pozycja jest sortowana na liście w żądanym miejscu pomiędzy istniejącymi pozycjami.
Zakładka Ogólne
Na zakładce Ogólne tworzone są podstawowe dane pozycji zamówienia: zamawiana pozycja, ilości, terminy płatności i, jeśli dotyczy, magazyn wydań. Ponadto zawiera ona również odniesienia do ofert i kontraktów, status pozycji zamówienia oraz ilości z dostawy i fakturowania.
Pola:
- Pozycja – dla każdej pozycji zamówienia wprowadzana jest jedna pozycja. Można użyć wszystkich pozycji, które mają status Zwolnione i dla których dane związane ze sprzedażą zostały wprowadzone w danych podstawowych w widoku Sprzedaż w odniesieniu do organizacji sprzedaży lub które są pozycjami aliasowymi. System sprawdza pozycję pod kątem użyteczności i wyświetla odpowiedni komunikat.
Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Artykuły, widok Sprzedaż.
System udostępnia okno dialogowe wyboru dla pozycji referencyjnych. Dalsze szczegóły dotyczą pozycji aliasowych i pozycji o statusie Zastąpiony lub Zastąpiony, gdy dostępność 0. Specyfika ta została szczegółowo opisana w rozdziale Wybór pozycji referencyjnych, aliasów i pozycji zastępczych.
Jeśli weryfikacja dostępności jest aktywna, a wprowadzona pozycja nie jest dostępna, do wyboru mogą zostać zaproponowane pozycje alternatywne. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji Weryfikacja dostępności. Specyfika ta została szczegółowo opisana w rozdziale Wybór pozycji referencyjnych, aliasów i pozycji zastępczych.
Pozycja może zostać zaakceptowana z oferty. W tym celu można wybrać między opcjami Przejmij pojedynczo i Przejmij w całości. Opcję Przejmij pojedynczo aktywuje się za pomocą pola wyboru Przejmij pozycje za pomocą edytora (więcej informacji w dokumencie Zamówienia sprzedaży: Akcje).
Jeśli opcja Przejmij pojedynczo jest aktywna, pozycje są umieszczane pojedynczo jedna po drugiej w edytorze pozycji. Mogą one zostać przejęte w zamówieniu w niezmienionej lub zmienionej formie. Pozycję można również pominąć lub anulować jej przejęcie.
Jeśli pozycja zostanie przejęta z oferty z opcją Przejmij w całości, nie można zmienić pozycji zamówienia w pewnym zakresie, ponieważ została ona już zapisana. Dotyczy to również pozycji wygenerowanych za pomocą opcji [Znajdź i dodaj pozycje]. W razie potrzeby można usunąć odpowiednią pozycję zamówienia i utworzyć nową.
- Ilość całkowita – w tym polu całkowita ilość określa ilość tej pozycji, która ma zostać dostarczona. Należy wybrać odpowiednią fizyczną lub handlową jednostkę miary (np. kilogram lub sztukę) i wprowadzić żądaną ilość.
System sprawdza, czy jednostka ilości jest dopuszczalna. Dopuszczalne są następujące jednostki ilości:
- jednostki sprzedaży zapisane dla tej pozycji w danych podstawowych w sekcji Sprzedaż, Klienci lub Klasyfikacja klientów.
- wszystkie jednostki ilości tego samego typu fizycznego co jednostki sprzedaży, które mogą być przeliczone na te jednostki.
Określenie wartości domyślnej:
- Ilość jest zawsze akceptowana wraz z jednostką z dokumentu źródłowego do dokumentu docelowego, jeśli zamówienie zostało wygenerowane z innego dokumentu, na przykład z oferty lub propozycji sprzedaży, lub jeśli pozycje liniowe zostały zaakceptowane z innych dokumentów sprzedaży za pomocą akcji [Znajdź i dodaj pozycje].
- W przeciwnym razie pierwsza jednostka sprzedaży zostanie zastosowana jako błąd.
Całkowita ilość ma wpływ na obliczanie kwot pozycji i zamówień.
Jeśli magazyn podzielony na lokalizacje magazynowe jest przypisany do pozycji zamówienia, nie można wprowadzić dla niego żadnych ujemnych ilości.
- Pozycja kontraktu – pozycja zamówienia sprzedaży może odnosić się do pozycji kontraktu sprzedaży i w związku z tym przywoływać ilości lub wartości pozycji kontraktu sprzedaży.
Pole Artykuł zawiera unikalny identyfikator pozycji kontraktu, do której odnosi się pozycja zamówienia, i zapewnia odniesienie dokumentu do kontraktu sprzedaży.
Pozycja kontraktu sprzedaży jest identyfikowana za pomocą trzech wartości:
- rodzaju kontraktu sprzedaży w pierwszym polu,
- numeru kontraktu sprzedaży w drugim polu
- pozycji kontraktu sprzedaży w trzecim polu.
Pozycję kontraktu sprzedaży można utworzyć ręcznie. Alternatywnie system może automatycznie określić odpowiednią pozycję kontraktu, wprowadzić ją w tym polu i wygenerować odniesienie do dokumentu. Można aktywować pole wyboru Automatyczny wybór kontraktu w edytorze pozycji w celu automatycznego określenia.
Jeśli zostanie znalezionych kilka prawidłowych pozycji kontraktu, zostanie wyświetlone okno dialogowe wyboru, które zostało szczegółowo opisane w dokumencie Zamówienia sprzedaży: Akcje.
- Automatyczny wybór kontraktu – automatyczny wybór kontraktu to funkcja, która sprawdza, czy istnieje ważna pozycja kontraktu dla pozycji zamówienia za każdym razem, gdy tworzona jest pozycja zamówienia, a następnie generuje odwołanie do dokumentu, jeśli jest to wymagane. W tym polu należy wybrać, czy automatyczne sprawdzanie ma być wykonywane podczas tworzenia nowych pozycji zamówienia.
Wybór ten można ustawić jako domyślny w rodzaju zamówienia sprzedaży dla wszystkich zamówień tego rodzaju.
Wybór pozycji zamówienia za pomocą opcji Automatyczny wybór kontraktu został opisany w dokumencie Zamówienia sprzedaży: Akcje.
- Termin dostawy – termin dostawy wskazuje termin, do którego firma zobowiązała się dostarczyć zamówione produkty.
Wartość preferowanej daty dla tej pozycji jest stosowana jako Termin. Można go zmienić. Termin dostawy może być różny dla każdej zamówionej pozycji i można go zmienić dla każdej pozycji osobno.
Pole Termin dostawy jest wyświetlane jako data. Jeśli preferowana data zostanie wprowadzona jako inny typ terminu, np. jako tydzień kalendarzowy, system przekształci preferowaną datę w datę.
Więcej informacji w opisie pola Preferowana data w nagłówku w zakładce Ogólne.
- Specyfikacja – identyfikator identyfikuje element lub określony wariant elementu. Comarch ERP Enterprise obsługuje numer seryjny, partię i partię jako identyfikatory.
Jeśli pozycja w ramach danej linii zamówienia jest utrzymywana w identyfikatorach, w razie potrzeby można wybrać istniejący identyfikator w tym polu. Identyfikator utworzony w tym polu służy jako domyślny dla identyfikatora, który ma zostać dostarczony. Podczas tworzenia jednostek dostawy i generowania zlecenia dostawy, kompletacji, dostawy lub faktury z księgowaniem zapasów, identyfikator wprowadzony w tym polu jest akceptowany jako ustawienie i nie można go już zmienić.
Jeśli w tym polu nie wybrano żadnego identyfikatora, to albo kompletacja jest bezwzględnie konieczna dla pozycji przechowywanych w identyfikatorach w celu przypisania identyfikatora, albo należy aktywować automatyczne przydzielanie identyfikatorów. Automatyczna alokacja identyfikatora określa wówczas domyślną dla kompletacji, stałą wartość w odniesieniu do identyfikatora dla dostawy lub faktury z księgowaniem materiałów. Wartości tej nie można już zmienić.
- Termin wysyłki – termin wysyłki to termin, w którym firma musi wysłać towary, aby dotarły do odbiorcy w żądanym terminie dostawy. Data wysyłki jest obliczana na podstawie daty dostawy z uwzględnieniem dni roboczych od czasu transportu przechowywanego wraz z przedmiotem, odbiorcą dostawy lub w Konfiguracji. Data wysyłki jest decydująca dla weryfikacji dostępności.
- Status – wyświetla informacje o statusie tej pozycji zamówienia.
Więcej informacji w rozdziale Status i zmiany statusu.
- Data ponownego opracowania – data przypomnienia jest datą opartą na czasie realizacji przypomnienia zapisanym wraz z pozycją, odbiorcą dostawy lub w aplikacji Konfiguracja. Jest ona wyprowadzana wstecz od daty wysyłki z uwzględnieniem dni roboczych od czasu realizacji przypomnienia.
Pole to nie ma wpływu na kolejne dokumenty, a w szczególności nie ma wpływu na określenie dostępności. Służy raczej jako wsparcie dla lepszej identyfikowalności zamówień, które są zaplanowane daleko w przyszłości.
- Preferowana data – preferowana data określa punkt czasowy, w którym klient, zamawiający, oczekuje dostarczenia zamówionego produktu. Preferowana data może być innym punktem czasowym dla każdej pozycji zamówienia i można ją zmienić dla każdej pozycji osobno.
To pole jest wyświetlane z typem terminu płatności, który został określony w danych podstawowych zamawiającego.
Preferowana data jest przejmowana z nagłówka zamówienia i służy jako domyślna data dostawy.
Więcej informacji w opisie pola Preferowana data w nagłówku na zakładce Ogólne.
- Odniesienie – to pole zdefiniowane przez użytkownika do wprowadzania krótkich tekstów. Można go użyć, jeśli to konieczne, np. w celu napisania komentarza do tej pozycji zamówienia lub odniesienia się do innych dokumentów zamówienia zakupu tego klienta.
Odniesienie jest akceptowane, jeśli ma to zastosowanie, jako domyślne z oferty sprzedaży.
Dane wprowadzone w tym polu służą wyłącznie do celów informacyjnych. Nie mają one żadnego wpływu na system.
- Magazyn – to pole służy do wyboru magazynu dostępnego w systemie, z którego ma zostać dostarczony zamówiony towar.
Domyślny magazyn jest pobierany z nagłówka zamówienia, jeśli jest to wymagane, i można go zmienić indywidualnie dla każdej pozycji zamówienia.
Więcej informacji w opisie pola Magazyn na zakładce Odbiorca dostawy w nagłówku zamówienia.
Jeśli magazyn podzielony na lokalizacje magazynowe jest przypisany do pozycji zamówienia, nie można wprowadzić dla niego żadnej ujemnej ilości. Magazyn jest przejmowany jako domyślny dla pozycji podrzędnych z podpisanej pozycji podstawowej i, w niektórych przypadkach, może zostać zmieniony dla każdej pozycji podrzędnej.
- Jeśli ma to zastosowanie, należy wziąć pod uwagę specyfikę zamówień oddziałów i zamówień konsygnacyjnych (więcej: Rodzaje zamówień sprzedaży).
- Należy pamiętać, że wstępnie przypisana wartość zależy od pola Wartość domyślna magazynu.
- Dostarczona ilość – wyświetla ilość już dostarczoną dla tej pozycji zamówienia. Dostarczona ilość wynika z istniejących dostaw, które zawierają odniesienia dokumentu do pozycji zamówienia i ewentualnie istniejących zwrotów klienta na odpowiednich przyjęciach towarów. Nie można jej zmienić bezpośrednio.
Jeśli ta pozycja została wypełniona ręcznie, ilość anulowana jest wyświetlana w tekście podpowiedzi narzędzia.
- Zafakturowana ilość – wyświetla ilość już zafakturowaną dla tej pozycji zamówienia. Zafakturowana ilość pochodzi z istniejących faktur klienta, które zawierają odniesienia dokumentu do tej pozycji zamówienia. Nie można jej bezpośrednio zmienić.
- Zamówiony artykuł – pierwotnie zamówiona pozycja jest widoczna w polu Zamówiony artykuł, jeśli klient nie poprosił o pozycję zamówioną zgodnie z pozycją zamówienia, ale o inną pozycję.
Pierwotnie zamówiona pozycja jest przejmowana z pozycji powiązanej z zamówieniem, jeśli jest już dostępna w polu Zamówiony artykuł.
W razie potrzeby system automatycznie przenosi do tego pola numer pozycji, który został wcześniej wybrany w polu Pozycja. Dzieje się tak w przypadku wybrania pozycji aliasowej lub pozycji o statusie Zastąpiona. Jeśli pozycja nie jest dostępna i wybrano alternatywną pozycję, pierwotnie wybrana pozycja jest również przenoszona do tego pola.
Więcej informacji w sekcji Wybór pozycji referencyjnych, aliasów i pozycji zastępczych.
To pole jest również używane, jeśli w polu Pozycja wprowadzono EAN lub Numer pozycji klienta – pod warunkiem, że odpowiednia funkcja została aktywowana w sekcji Konfiguracja.
- Pozycja oferty – pozycja zamówienia może być powiązana z pozycją oferty sprzedaży. Pole to zawiera unikalną identyfikację pozycji oferty, do której odnosi się pozycja zamówienia i zapewnia odniesienie dokumentu do oferty sprzedaży. Pozycja oferty sprzedaży jest identyfikowana za pomocą trzech wartości:
- rodzaju oferty sprzedaży w pierwszym polu,
- numeru oferty sprzedaży w drugim polu,
- pozycji oferty sprzedaży w trzecim polu.
Pozycja zamówienia może również odnosić się do innej oferty niż ta wyświetlana w nagłówku zamówienia w sekcji Odbiorca faktury.
System generuje odniesienie do dokumentu i wprowadza identyfikację pozycji oferty w tych polach, jeśli zamówienie zostało wygenerowane z oferty lub jeśli pozycja zamówienia została wstawiona z oferty za pomocą akcji [Znajdź i dodaj pozycje]. Odniesienia do dokumentu nie można zmienić.
Połączenie między preferowaną datą, terminem dostawy, terminem wysyłki i datą ponownego opracowania
Preferowana data wprowadzona na zakładce Ogólne nagłówka jest traktowana jako szablon dla pozycji i określa preferowaną datę pozycji. Na tej podstawie określana jest data dostawy pozycji. W oparciu o ustaloną datę dostawy, data wysyłki jest wyprowadzana, jeśli jest to wymagane, z kalendarza firmy przy użyciu czasu transportu zapisanego w partnerze lub pozycji. Ta data wysyłki jest używana, jeśli ma to zastosowanie, do określenia daty przypomnienia poprzez odjęcie czasu realizacji przypomnienia.
Wybór pozycji referencyjnych, aliasów i pozycji zastępczych
Pozycje referencyjne, aliasy i pozycje zastępcze podlegają określonym zasadom, jeśli mają zostać wybrane w pozycji zamówienia. Szczegóły te wyjaśniono poniżej:
Okno dialogowe wyboru pozycji referencyjnych
Po wprowadzeniu pozycji referencyjnej w pozycji linii zamówienia przy użyciu jej numeru pozycji i przeniesieniu jej do tabeli pozycji linii, system albo automatycznie zastąpi pozycję referencyjną jedną z jej pozycji wariantowych, albo otworzy okno dialogowe, w którym można wybrać jedną z pozycji wariantowych należących do pozycji referencyjnej.
Bardziej szczegółowy opis tej akcji znajduje się w rozdziale Akcja: Wyszukaj i dodaj wariant do artykułu referencyjnego.
Do określenia ceny system wykorzystuje informacje o cenie zapisane dla pozycji wariantowej. Jeśli dla pozycji wariantowej nie są zapisane żadne informacje o cenie, używane są informacje o cenie pozycji referencyjnej. Jeśli dla pozycji referencyjnej również nie zostanie znaleziona cena, system zmieni pochodzenie ceny na ręczne, jeśli to konieczne.
Alias pozycji
Jeśli w pozycji zamówienia wybrano pozycję z kategorii pozycji aliasu, używając jej numeru pozycji, system sprawdzi, czy ta pozycja aliasu jest przypisana do innej pozycji.
- Jeśli pozycja aliasu nie została przypisana jako alias do żadnej innej pozycji, wyświetlony zostanie komunikat o błędzie informujący, że żadna oryginalna pozycja nie jest przypisana do tej pozycji aliasu. Należy wówczas ręcznie wybrać inną pozycję.
- Jeśli pozycja aliasu jest przypisana jako alias do innej pozycji, oryginalna pozycja jest przejmowana w pozycji linii zamówienia i zastępuje ręcznie wybraną wcześniej pozycję aliasu. Ma to dalsze skutki:
- System automatycznie przenosi numer pozycji wybranego wcześniej aliasu do pola Zamówiony artykuł i zapisuje go tam. Tej wartości nie można już zmienić ręcznie.
- Jeśli ustawiona jest automatyczna weryfikacja dostępności, będzie to miało wpływ na oryginalną pozycję.
- Gdy dokumenty są drukowane dla zamówienia, nie zawierają one numeru pozycji i opisu ani długich tekstów dla oryginalnej pozycji zgodnie z pozycją zamówienia. Zamiast tego pojawia się numer pozycji i opis pozycji aliasu.
- Podczas określania cen używane są informacje o cenie oryginalnej pozycji, ponieważ dla pozycji aliasowej nie są wprowadzane żadne dane sprzedaży.
Pozycja zastępcza
Pozycja może zawierać status Zastąpiony, ponieważ ma zostać wycofana, np. ponieważ pozycja nie może być już dostarczana lub produkowana, lub ponieważ nie będzie już sprzedawana. Jeśli w pozycji zamówienia wybrano pozycję ze statusem Zastąpiony, używając jej numeru pozycji, powiązana pozycja zastępcza zostanie automatycznie przejęte do pozycji zamówienia.
Jeśli w pozycji zamówienia wybrano pozycję ze statusem Zastąpiono, gdy dostępność 0, system automatycznie zaakceptuje powiązaną pozycję zastępczą, pod warunkiem że oryginalna pozycja nie jest dostępna w żądanej ilości w żądanym dniu.
Pozycja zastępcza zastępuje pozycję ze statusem Zastąpiono lub Zastąpiono, gdy dostępność 0, która została wcześniej wybrana ręcznie. Ma to dalsze skutki:
- System automatycznie przenosi numer artykułu dla zastąpionego artykułu wybranego wcześniej do pola Zamówiony artykuł i zapisuje go tam. Tego wpisu nie można już zmienić ręcznie.
- Jeśli ustawiona jest automatyczna weryfikacja dostępności, zostanie ona przeprowadzona dla zastąpionego artykułu.
- Wycena jest przeprowadzana na podstawie informacji o cenie przechowywanych dla pozycji zastępczej.
Zakładka Odbiorca dostawy
Zakładka Odbiorca dostawy zawiera dane partnerów zaangażowanych w dostawę oraz inne dane dotyczące dostawy. Dane te są akceptowane jako domyślne z nagłówka zamówienia sprzedaży. Można je indywidualnie zmieniać i uzupełniać dla każdej pozycji zamówienia.
Pola:
- Warunki dostawy – warunki dostawy opisują umowy między kupującym a sprzedającym. W stosownych przypadkach są one używane do określenia rodzaju dostawy i miejsca dostawy, na przykład „Bezpłatne miejsce zamieszkania” lub „Odbiór”. Obliczenie kosztów transportu może wynikać z warunków dostawy.
W przypadku Incoterms jako warunku dostawy należy określić odniesienie do lokalizacji.
Więcej informacji na temat Incoterms i kontroli kosztów transportu można znaleźć w dokumencie Warunki dostawy.
Termin dostawy jest pobierany z nagłówka zamówienia sprzedaży. Można zastąpić tę domyślną wartość dla każdej pozycji zamówienia indywidualnie. W tym celu należy wybrać inny warunek dostawy.
- Warunki wysyłki – warunki wysyłki opisują sposób, w jaki przedmioty są transportowane, np. przez spedytora, kuriera lub pocztę. Służy również jako główny parametr do obliczania kosztów transportu.
Więcej informacji na temat kosztów transportu można znaleźć w dokumencie Wprowadzenie: Koszty transportu, a na temat warunków wysyłki w dokumencie Warunki wysyłki.
Warunki wysyłki są pobierane z nagłówka zamówienia sprzedaży. Wartość domyślną można ustawić indywidualnie dla każdej pozycji zamówienia. W tym celu należy wybrać inny warunek wysyłki.
- Odbiorca dostawy – odbiorca dostawy akceptuje dostawę zamówionych produktów. Dla każdej pozycji zamówienia można wybrać innego odbiorcę dostawy, o ile został on przypisany do strony zamawiającej i jest tym samym dopuszczalny. Odbiorca dostawy ma również wpływ na koszty transportu.
Więcej informacji na temat odbiorcy dostawy można znaleźć na zakładce Odbiorca dostawy w nagłówku zamówienia.
Więcej informacji na temat kosztów transportu można znaleźć w dokumencie Wprowadzenie: Koszty transportu.
- Nazwa i Adres – wyświetlane są nazwa i adres odbiorcy dostawy. Pola Nazwa i Adres są wypełniane automatycznie przez system (z poprzedniego dokumentu lub z danych podstawowych partnera).
- Osoba kontaktowa – osoba kontaktowa dla odbiorcy dostawy może zostać wybrana, zmieniona lub dowolnie wprowadzona w tym polu.
Więcej informacji na temat funkcjonalności tego pola i możliwych procedur można znaleźć w dokumencie: Pole Osoba kontaktowa.
Osoba kontaktowa może być pobierana z nagłówka zamówienia i może być zmieniana indywidualnie dla każdej pozycji.
Jeśli zamówienie sprzedaży jest generowane na podstawie oferty, osoba kontaktowa jest przenoszona do odpowiedniej pozycji zamówienia.
- Spedytor – spedytor organizuje wysyłkę towarów. Zleca on transport firmie spedycyjnej lub wykonuje go samodzielnie. Spedytor ma również wpływ na koszty transportu.
Spedytor jest pobierany z nagłówka zamówienia jako wartość domyślna i można go zmienić w tym polu dla każdej pozycji.
Dozwolone wpisy znajdują się w opisie pola w obszarze identyfikacji w tym rozdziale: Zakładka Odbiorca dostawy.
Jeśli na podstawie oferty generowane jest zamówienie sprzedaży, spedytor jest przenoszony do odpowiedniej pozycji zamówienia.
Więcej informacji na temat kosztów transportu można znaleźć w dokumencie Wprowadzenie: Koszty transportu.
- Wartość domyślna magazynu – to pole służy do określenia, czy lub na jakich warunkach ma być sugerowany magazyn. Wybrany wpis jest wartością domyślną z nagłówka zamówień. Do wyboru są następujące wartości:
- Proponuj zawsze
- Wstaw, jeśli puste
- Brak wartości domyślnej
Ten wpis jest również oferowany dla pozycji szczegółowych:
- Użyj stałej wartości pozycji podstawowej
Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji Rodzaje zamówień sprzedaży.
- Trasa – w tym polu wyświetlana jest trasa, która została określona za pomocą automatycznego ustawienia trasy dla odbiorcy dostawy na podstawie kombinacji lokalizacji i tras zdefiniowanych jako regularne. Alternatywnie, pole pokazuje trasę, która została zapisana dla tej lokalizacji u partnera dostawy. Trasę można tutaj zmienić i wybrać za pomocą asystenta wartości. Trasy służą do planowania transportów.
Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w dokumentacji Wprowadzenie: Trasy.
- Magazyn docelowy – to pole jest istotne i dostępne tylko dla zleceniodawców typu Zamówienie oddziału lub Zamówienie konsygnacyjne. W takim przypadku w polu tym określany jest magazyn docelowy, do którego ma zostać dostarczona dana pozycja zamówienia.
Magazyn docelowy jest akceptowany jako domyślny z nagłówka zamówienia i może być indywidualnie zmieniany w tym polu dla każdej pozycji zamówienia. Magazyn docelowy może być tylko standardowym magazynem bez podziałów.
- Ilość opakowania – ilość opakowania jest parametrem służącym do określania kosztów transportu i jest używana tylko wtedy, gdy koszty transportu są aktywowane dla danego zamówienia sprzedaży.
Jeśli koszty transportu są aktywowane, a w danych podstawowych artykułu zapisana jest „jednostka opakowania kosztów transportu”, całkowita ilość jest przeliczana na ilość z tą jednostką i uwzględniana w odpowiedniej wartości skali do określenia kosztów transportu.
- Klasyfikacja kosztów transportu – klasyfikacja kosztów transportu jest parametrem w obliczaniu kosztów transportu i jest używana tylko wtedy, gdy aktywowane są koszty transportu dla danej oferty sprzedaży.
Klasyfikacja kosztów frachtu jest zawsze pobierana z danych podstawowych odbiorcy dostawy i nie można jej zmienić w ofercie.
Zakładka Partner dostawy
Zakładka Partner dostawy zawiera wpisy dotyczące zakładu (organizacji logistycznej) lub zewnętrznego dostawcy, który dostarcza towary z tej pozycji zamówienia sprzedaży.
Pola:
- Partner dostawy – realizuje dostawę zamówionych pozycji. Partnerem dostawy jest albo lokalizacja magazynu, z którego realizowana jest dostawa, albo partner pełniący rolę dostawcy. Jest on jednoznacznie identyfikowany i przypisywany w tym polu poprzez identyfikator partnera. Nazwa i dane adresowe są pobierane z danych podstawowych partnera jako wartości domyślne. Jeśli w zakładce Ogólne określono magazyn, partner dostawy jest zawsze lokalizacją tego magazynu.
Jeśli nie określono magazynu, w polu o tej samej nazwie należy określić dostawcę w odniesieniu do organizacji zakupowej. Partnerem dostawy jest wówczas ten dostawca (zewnętrzna przesyłka upuszczona).
- Nazwa i Adres – wyświetlane są nazwa i adres partnera dostawy. Pola Nazwa i Adres są wypełniane automatycznie. Dane są pobierane z danych podstawowych partnera dostawy i nie można ich zmienić. Informacje te są przenoszone do zamówienia powiązanego z ofertą.
- Osoba kontaktowa – w polu Osoba kontaktowa można wybrać, zmienić lub dowolnie wprowadzić osobę kontaktową u dostawcy. W razie potrzeby osoba kontaktowa ds. sprzedaży jest wyświetlana jako wartość domyślna z danych podstawowych partnera dostawcy.
Więcej informacji na temat funkcjonalności tego pola i możliwych procedur można znaleźć w tym dokumencie: Pole Do wiadomości.
- Właściciel zapasów – właściciel zapasów jest prawnym właścicielem zapasów magazynowych. Określa on, czyje towary mogą być używane do księgowania towarów wychodzących. Właściciel magazynu jest również istotny dla weryfikacji dostępności.
W zależności od ustawienia pochodzenia właściciela zapasów w bazie, wyświetlany właściciel zapasów pochodzi z Firmy organizacji sprzedaży lub z Firmy partnera dostawy (lokalizacja do magazynu).
Jeśli ustawiona jest opcja Firma partnera dostawy i nie ma zewnętrznej dostawy, a firma organizacji sprzedaży różni się od firmy lokalizacji (partnera dostawy), podczas przetwarzania zamówienia sprzedaży wygenerowanego z oferty zostanie utworzone rozliczenie wewnętrzne.
Właściciela zapasów nie można wprowadzić bezpośrednio.
- Integracja z zaopatrzeniem – w tym polu definiuje się cel, dla którego zamówienia zakupu mają być generowane z zamówień sprzedaży, jeśli jest to wymagane.
Należy wybrać jedno z następujących ustawień:- Brak – żadne zamówienia zakupu nie są generowane z zamówień sprzedaży.
- Zewnętrzna dostawa bezpośrednia – zamówienia dla dostawców są generowane z zamówień sprzedaży w przypadku, gdy dostawca dostarcza towary bezpośrednio do klienta.
- Dostawa do magazynu wysyłki – zamówienia dla dostawców są generowane na podstawie zamówień sprzedaży w przypadku, gdy dostawca dostarcza towary do magazynu, z którego towary są dostarczane do klienta.
- Organizacja zakupów – to pole zawiera domyślną organizację zakupów z nagłówka zamówienia. Można ją zmienić tutaj.
- Dostawca – jeśli w polu Integracja z zaopatrzeniem jako wartość ustawiono Zewnętrzna dostawa bezpośrednia lub Dostawa do magazynu wysyłki, należy wskazać dostawcę.
Więcej informacji na temat roli partnera Dostawca można znaleźć w dokumencie Partnerzy, widok Dostawca.
- Pozycja zamówienia zakupu – pola te zawierają odniesienie dokumentu do odpowiedniej pozycji zamówienia zakupu. Odniesienie zostało wprowadzone automatycznie przez akcję generowania zamówień zakupu lub ręcznie.
Pole Pozycja zamówienia zakupu zawiera unikalny identyfikator pozycji zamówienia zakupu, do której odnosi się pozycja zamówienia sprzedaży. Pozycja zamówienia zakupu jest identyfikowana za pomocą trzech wartości:
- rodzaju zamówienia zakupu w pierwszym polu,
- numeru zamówienia zakupu w drugim polu
- pozycji zamówienia zakupu w trzecim polu.
- Pochodzenie właściciela zapasów – właściciel zapasów jest prawnym właścicielem zapasów magazynowych. Właściciel zapasów określa towary, dla których można użyć księgowania wydań. Wartość ta jest również istotna dla weryfikacji kontroli .
To pole określa metodę, która ma być używana do identyfikacji właściciela zapasów. Możliwe wartości to:
- Firma organizacji sprzedaży
- Firma partnera dostawy
- Ręcznie
- Pozycja zestawu (tylko dla komponentów zestawu; wtedy nie można jej zmienić)
Wartość tutaj jest predefiniowana dla głównych pozycji linii poprzez nagłówek. Jeśli wartość Zewnętrzna dostaw bezpośrednia jest ustawiona dla pozycji głównej w polu Integracja z zaopatrzeniem, wartość Firma organizacji sprzedaży jest zawsze używana dla Pochodzenie właściciela zapasów.
W przypadku komponentów zawsze używana jest wartość Pozycja zestawu. Wszystkie inne pozycje podrzędne akceptują ustawienie jako wstępnie przypisaną wartość z powiązanej pozycji głównej.
Zakładka Ceny
Zakładka Ceny zawiera dane służące do określania cen i kwot dla pozycji zamówienia.
Działania związane z generowaniem kolejnych dokumentów zostały opisane w dokumencie Zamówienia sprzedaży: Akcje dalszego przetwarzania.
Pola:
- Cena brutto – cena jest równowartością w walucie, którą należy zapłacić za jedną jednostkę zamówionej pozycji.
Jeśli jako źródło ceny wprowadzono Cennik, Cennik ręcznie lub Konfiguracja pozycji, cena jest określana na podstawie odpowiedniego źródła. Cena nie może zostać zmieniona, chyba że źródło ceny zostanie zmienione na Ręczne.
Jeśli waluta zamówienia różni się od waluty cennika, ceny pochodzące z cennika są przeliczane na walutę zamówienia. W takim przypadku przeliczone ceny w każdej pozycji podlegają zaokrągleniu handlowemu.
Więcej informacji na temat automatycznego ustalania cen można znaleźć w dokumencie Wprowadzenie: Ceny sprzedaży.
Jeśli pozycja zamówienia została wygenerowana lub wstawiona z pozycji oferty, cena wraz z jednostką cenową jest akceptowana stamtąd.
Jeśli jako źródło ceny wybrano Ręcznie, cenę można wprowadzić ręcznie. Istnieje również możliwość zmiany ceny, jeśli towary zostały dostarczone lub odebrane. Zmiany będą miały zastosowanie tylko do kolejnych kuponów w przyszłości; nie są one przejmowane w kolejnych dokumentach już wygenerowanych.
Waluta jest akceptowana z nagłówka zamówienia i nie można jej zmienić.
- Cena netto – cena netto to cena pozycji pomniejszona o wszystkie rabaty i powiększona o wszystkie dopłaty, które są istotne dla danej pozycji. Cena netto jest określana przez system, a wynik jest wyświetlany w tym polu.
Określenie ceny netto zależy od wyświetlanej ceny (brutto/netto).
Cena jest zawsze zaokrąglana w odniesieniu do miejsc dziesiętnych dla cen ustawionych w aplikacji Konfiguracja i zawsze odnosi się do jednostki ceny i wymiaru ceny artykułu.
- Cena brutto z podatkami – to pole jest dostępne tylko dla dokumentu dla konsumenta końcowego i w tym przypadku przejmuje wiodącą rolę pola Cena brutto, którego wartość jest następnie obliczana. Wartość określona lub wprowadzona tutaj zawiera podatki.
- Cena netto z podatkami – to pole jest dostępne tylko dla dokumentu dla konsumenta końcowego i wyświetla cenę netto z podatkami.
- Wymiar ceny – wymiar ceny definiuje liczbę jednostek, dla których obowiązuje cena. Definicja jest podawana w potęgach dziesięciu, na przykład za 1, za 10, za 100 itd.
Jeśli jako pochodzenie ceny wprowadzono Cennik lub Cennik ręcznie, wymiar ceny jest określany na podstawie cennika i wyświetlany w tym polu. Nie można go następnie zmienić, chyba że źródło ceny zostanie zmienione na Ręczne.
Jeśli wybrano pochodzenie ceny Ręcznie, wymiar ceny z jednostką ceny można wprowadzić ręcznie. Gdy cena jest wprowadzana ręcznie, system wyświetla wymiar ceny zapisany w danych sprzedaży dla pozycji jako wartość domyślną.
Można wybrać inny dozwolony wymiar ceny.
Jeśli zamówienie sprzedaży jest tworzone na podstawie oferty, wymiar ceny jest przenoszony do odpowiedniej pozycji zamówienia.
- Pochodzenie ceny – pochodzenie ceny określa lokalizację, z której system pobiera dane do określenia ceny. Możliwe są następujące opcje:
- Cennik
- Cennik, ręcznie
- Ręcznie
- Kontrakt
- Oferta
- Konfiguracja pozycji
Typy pochodzenia ceny Kontrakt, Oferta i Konfiguracja pozycji są określane automatycznie. Dotyczy to odpowiednio kontraktów lub konfiguracji pozycji, jeśli cena została tam zapisana.
Typy pochodzenia ceny Cennik, Ręcznie i Cennik, ręcznie są akceptowane z rodzaju zamówienia. W dowolnym momencie można ręcznie zmienić pochodzenie ceny dla dowolnej pozycji oferty z powrotem na dowolną z tych trzech kategorii pochodzenia ceny.
Jeśli jako źródło ceny wybrano Cennik, cena oraz dodatkowe składniki ceny są pobierane z cennika i obliczane na tej podstawie.
Jeśli jako źródło ceny wybrano Cennik, ręcznie, system automatycznie przełączy źródło ceny na Ręcznie po tym, jak system nie znajdzie żadnej ceny w cennikach.
Jeśli jako źródło ceny wybrano Ręcznie, wymiar ceny, w tym jednostkę ceny, można wprowadzić ręcznie.
Więcej informacji na temat cen można znaleźć w dokumencie Wprowadzenie: Ceny sprzedaży.
Jeśli wybrano ustawienie Cennik, ustalonych cen nie można zmienić, chyba że źródło ceny zostanie ponownie zmienione z Cennik na Ręcznie.
- Rabat 1 do 4 – poza rabatami podstawowymi można tu także wprowadzić własne rabaty dla każdej pozycji. Rabat jest składnikiem ceny i jest stosowany jako rabat od uzgodnionej ceny lub kwoty podczas obliczania. Rabat dla pozycji jest wyrażany jako wartość procentowa, tj. kwota bezwzględna, lub jako ilość bezwzględna, tj. jako rabat rzeczowy w postaci ilości bonusowej włącznie, i jest zwykle tworzony jako wartość dodatnia.
Dopłata jest składnikiem ceny i jest stosowana jako dopłata do uzgodnionej ceny lub kwoty podczas obliczania. Dopłata jest wyrażana jako dodatnia wartość procentowa lub kwota bezwzględna.
Rabaty i dopłaty mogą być również wprowadzane jako wartości ujemne. W takim przypadku są one jednak określane zgodnie z ich znakiem, tj. rabat ze znakiem ujemnym funkcjonuje jako dopłata.
Jeśli wybrano Ręczne, Umowa lub Konfiguracja pozycji w polu Pochodzenie ceny, można utworzyć składniki ceny typu rabat lub dopłata w tych polach wejściowych dla każdej pozycji zamówienia, w zależności od typu składnika ceny wybranego w każdym przypadku w drugim polu wejściowym po prawej stronie. Jeśli w źródle rabatu wybrano opcję Cennik, Cennik ręcznie lub Oferta, rabaty i dopłaty są wyświetlane tylko w tym polu i nie można ich zmienić.
Rabaty i dopłaty są uwzględniane podczas określania cen i kwot.
Więcej informacji na temat cen sprzedaży i cenników można znaleźć w dokumencie Wprowadzenie: Ceny sprzedaży.
- Klasyfikacja ceny pozycji – klasyfikacja ceny artykułu jest parametrem służącym do określania cen i rabatów. Wartość jest pobierana z danych podstawowych pozycji. Wartości nie można zmienić bezpośrednio.
- Brak rabatów nagłówka (pole wyboru) za pomocą parametru Brak rabatów nagłówka można wybrać, czy rabaty nagłówka i dopłaty mają być używane do określania kwoty netto.
Jeśli wybrano opcję Bez rabatów nagłówka, wszystkie inne rabaty i dopłaty wyświetlane w zakładce Warunki faktury w nagłówku są ignorowane dla tej pozycji zamówienia.
- Brak rabatów dla wszystkich pozycji (pole wyboru)
- Brak rabatów od wartości zamówienia (pole wyboru)
Te ustawienia są skuteczne tylko wtedy, gdy funkcja nie została wyłączona za pomocą odpowiedniego przycisku w nagłówku. Odpowiednią funkcję dla każdej pozycji można wyłączyć.
- Bez skonta – w polu można wybrać, czy dana pozycja jest objęta rabatem.
Zakładka Dane podatkowe
Zakładka Dane podatkowe zawiera ustalony kod podatkowy pozycji oraz opcjonalnie istniejącą klasyfikację podatkową typu transakcji.
Pola:
- Klasyfikacja podatkowa typu transakcji – klasyfikacja podatkowa typu transakcji jest opcjonalnym parametrem służącym do określania kodu podatkowego i składnikiem definicji przypisania podatkowego.
Jeśli pozycja zamówienia jest oparta na pozycji oferty, wartość jest akceptowana z niej podczas generowania. W przeciwnym razie wartość zgodna z typem zlecenia sprzedaży jest predefiniowana dla nowego rekordu.
Wartość można zmienić dla każdej pozycji zamówienia.
- Kod podatkowy – kod podatkowy stanowi połączenie kategorii podatkowej i stawki podatkowej. Kod podatkowy określa konkretną stawkę podatkową dla określonego typu podatku, takiego jak podatek naliczony lub VAT.
Kody podatkowe są zależne od czasu i są określane w aplikacji Kod podatkowy w zależności od kraju. W aplikacji Przyporządkowania podatku do kodu podatkowego można przypisać kombinacje Klasyfikacji podatkowej typu transakcji, Klasyfikacji podatkowej partnera i Klasyfikacji podatkowej pozycji.
Na podstawie tych danych określany jest kod podatkowy VAT i wyświetlany tutaj dla każdej pozycji.
Zakładka Dekretacja
Tutaj wprowadzane są informacje dotyczące księgowania kosztów. Rachunek kosztów służy do przypisywania kosztów do ich źródeł, centrów kosztów i jednostek kosztów. W rezultacie możliwe jest śledzenie, które obszary firmy poniosły jakie koszty dla jakich produktów.
Pola:
- Centrum kosztów – centra kosztów to obszary funkcjonalne firmy, które tworzą fizyczną i/lub organizacyjną jednostkę, taką jak działy, departamenty itp. Określają one lokalizację, w której powstały koszty.
Pole pozwala wybrać centrum kosztów oddziału lub działu, który ma sprzedać produkt. Wartość domyślna wynika z odpowiednich danych podstawowych, takich jak pozycja lub przypisanie konta, i zależy od zasad księgowania na koncie przychodów lub rodzaju kosztów z aktywną kontrolą.
Centrum kosztów jest akceptowane jako domyślne na fakturze klienta i, jeśli ma to zastosowanie, w księgowaniu zapasów podczas fakturowania bezpośredniego. Może być następnie wykorzystywane do różnych analiz w ramach rachunkowości finansowej lub powiązanej rachunkowości kosztów.
- Jednostka kosztowa – jednostka kosztowa jest kryterium klasyfikacji kosztów zgodnie z rzeczywistym śledzeniem i może być wykorzystywana między innymi do pozycji lub procesów skoncentrowanych na popycie, które mają być produkowane lub kupowane (np. projekty). Jednostki kosztów definiują przyczynę powstania kosztów.
W tym miejscu należy wybrać odpowiednią jednostkę kosztów, taką jak pozycja, klasyfikacja pozycji lub projekt. Odrzucenie błędu wynika z odpowiednich danych podstawowych, takich jak pozycja lub przypisanie konta, i zależy od reguł księgowania na koncie przychodów lub rodzaju kosztów z aktywnym kontrolingiem.
Uwagi w przypadku wygenerowanych zleceń produkcyjnych:
W przypadku wygenerowania zlecenia produkcyjnego dla pozycji, w zależności od ustawienia w Konfiguracji, funkcji Controlling, pola Pochodzenie jednostki kosztowej dla konfigurowalnych artykułów dla pozycji skonfigurowanych lub Pochodzenie jednostki kosztowej zakupu dla pozycji do wyprodukowania, w polu tym wpisywana jest nowa identyfikacja nagłówka zlecenia wraz z numerem pozycji jako jednostką kosztu. Ta jednostka kosztów zostanie zaakceptowana w zleceniu produkcyjnym, jeśli ma to zastosowanie. Jeśli dla nieskonfigurowanych pozycji nie zostanie utworzone żadne zlecenie produkcyjne, w drodze wyjątku jednostka kosztu musi zostać przypisana ręcznie w przypadku ustawienia Pochodzenie jednostki kosztowej zakupu = Z artykułu sprzedaży / przyporządkowania konta, jeśli jest to możliwe, ponieważ żadna jednostka nie jest tutaj określana tylko na podstawie danych podstawowych, ale nie jest również generowane żadne zlecenie produkcyjne.
Uwagi w przypadku wygenerowanych pozycji zamówienia zakupu:
Jeśli pozycja zamówienia zakupu ma zostać wygenerowana dla pozycji, w zależności od ustawienia w Konfiguracji, funkcji Controlling, pola Pochodzenie jednostki kosztowej zakupu i zasad księgowania w pozycji sprzedaży i zamówienia zakupu, identyfikacja nagłówka zamówienia wraz z numerem pozycji może zostać wprowadzona jako jednostka kosztów.
W wyżej wymienionych przypadkach jednostka kosztowa określona z danych podstawowych lub wprowadzona ręcznie w pozycji zamówienia sprzedaży nie jest nadpisywana ani przez zlecenie produkcyjne, ani przez generowanie pozycji zamówienia zakupu. Zgodnie z definicją klasycznego księgowania jednostki kosztowej lub kalkulacji końcowej, zarówno konto w pozycji zamówienia sprzedaży i zakupu, jak i powiązane zlecenie produkcyjne, jeśli takie istnieje, powinny zezwalać na jednostkę kosztową i powinny być przenoszone przez wszystkie kolejne procesy, aby móc analizować wszystkie koszty zgodnie ze śledzeniem.
Jednostki kosztu nie można zmienić po przypisaniu zlecenia produkcyjnego lub pozycji zamówienia zakupu.
Jednostka kosztu jest przenoszona w kolejnych procesach jako domyślna do faktury klienta i do księgowania zapasów w przypadku bezpośredniego fakturowania, jeśli ma to zastosowanie. Następnie może być wykorzystywana do różnych analiz w ramach rachunkowości finansowej lub rachunku kosztów.
- Pochodzenie konta – konto jest określane na podstawie pochodzenia konta. Domyślnie to ustawienie jest pobierane z klasyfikacji kont pozycji.
Możliwe są następujące ustawienia:
- Z przyporządkowania konta – jeśli ta pozycja jest wybrana, pole Konto przychodów jest polem tylko do odczytu i prezentuje konto, które zostało automatycznie określone na podstawie przypisania konta. Jeśli w klasyfikacji kont pozycji dla pochodzenia konta wybrano ustawienie domyślne Z przyporządkowania konta, pochodzenia konta nie można zmienić.
- Z zamówienia – jeśli ta pozycja jest wybrana, pole Konto przychodów jest pustym polem, w którym należy wprowadzić konto. Jeśli w klasyfikacji kont pozycji dla pochodzenia konta wybrano ustawienie domyślne Z dokumentu, nie można zmienić pochodzenia konta.
- Konto przychodów – konto przychodów jest wyświetlane w zależności od ustawienia pochodzenia konta lub musi zostać wprowadzone.
Zakładka Intrastat
W tej zakładce można tworzyć dane niezbędne dla komunikatów Intrastat. Komunikaty Intrastat dokumentują transgraniczny ruch towarów między państwami członkowskimi UE.
Pola:
- Dostawa od
- Dostawa do
- Zwrot od
- Zwrot do
- Firma z obowiązkiem sprawozdawczym – wysyłka
- Firma z obowiązkiem raportowania – przywóz
Te pola informują o tym, czy istnieje wewnątrzstanowy ruch towarowy z obowiązkiem raportowania i która firma jest zobowiązana do złożenia deklaracji. Informacje te są określone przez system i nie można ich zmienić.
Pola Dostawa od i Dostawa do są wyświetlane dla pozycji z dodatnią całkowitą ilością. Pola Zwrot od i Zwrot do są wyświetlane dla pozycji z ujemną całkowitą ilością.
Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Wprowadzenie: Intrastat.
Sekcja Wysyłka
Pola:
- Port (lotniczy)
- Tryb transportu
- Typ transakcji
- Metoda statystyczna
Jeśli istnieje obowiązek raportowania, można utworzyć dane niezbędne dla komunikatu w sekcji Wysyłka. W razie potrzeby należy wybrać żądane dane podstawowe Intrastat. Dane wprowadzone w tych polach nie mają bezpośredniego wpływu na zamówienie sprzedaży. Są one niezbędne jako podstawa do wysłania raportu Intrastat.
Dane Intrastat zapisane w danych klienta odbiorcy dostawy w odniesieniu do organizacji sprzedaży są używane jako domyślne.
Sekcja Przywóz
Pola:
- Port (lotniczy)
- Tryb transportu
- Typ transakcji
- Metoda statystyczna
Komunikat Intrastat może być również konieczny, jeśli towary wysłane w zamówieniu zostaną całkowicie lub częściowo zwrócone przez odbiorcę dostawy. System wyświetla dane Intrastat w sekcji Przywóz, które są istotne dla takiego raportu Intrastat. Są one obliczane przez system na podstawie danych Intrastat dla wysyłki i nie można ich zmienić.
Zakładka Kwoty
Ta zakładka podsumowuje i wyświetla kwoty i różne wartości pozycji zamówienia w formie przeglądu. Są one automatycznie generowane przez system dla poszczególnych pozycji zamówienia. Łączne kwoty wyświetlane tutaj w pozycji zamówienia zależą od wybranej reprezentacji ceny (brutto lub netto). Ponadto w przypadku dokumentów dla konsumentów końcowych wyświetlane są dodatkowe dane, w tym podatki.
Kwoty są wyświetlane z jednej strony we wszystkich wewnętrznych walutach organizacji wybranej na pasku przepływu pracy. Waluta kwoty wyświetlanej bezpośrednio w polu zależy od ustawień użytkownika. Ponadto wartości są wyświetlane w walucie dokumentu. Ta ostatnia waluta jest również główną walutą we wszystkich obliczeniach.
Pola:
- Koszt towarów – koszt towarów to kwota, która jest używana do celów takich jak określenie marży netto, a także do podziału ceny zestawu na podpozycje zestawu (jeśli podstawowa pozycja linii ma znaczenie dla ceny). Dla każdej pozycji koszt towarów jest określany jako wartość w stosunku do całkowitej ilości. W niektórych przypadkach można ją również zmienić ręcznie.
Cena, która będzie używana przez system jako podstawa kosztu towarów, jest zapisywana w rodzaju oferty używanym w „cenie szacunkowej”. Możliwe ceny to ceny rozliczeniowe od 1 do 5, a także cena zliczania zapasów, które są przechowywane w danych podstawowych pozycji w widoku Rachunkowość dla firmy organizacji sprzedaży. Jeśli wyszukiwana cena nie jest tam określona, używana jest cena z danych pozycji bez odniesienia do stanu magazynowego. Cena ta znajduje się w sekcji Ceny wyceny w zakładce Ogólne.
Alternatywnie można również użyć dwóch następujących wartości obliczonych przez system: Ostatnia cena nabycia lub średnia cena. Cena inwentaryzacji może być również obliczona przez system dla inwentaryzacji lub może być wprowadzona ręcznie.
W przypadku konfiguracji produktu koszt towarów może wynikać z konfiguracji.
Poniższa funkcja specjalna ma zastosowanie, jeśli jako cenę wyceny w typie zlecenia sprzedaży wybrano Cenę inwentaryzacji, Ostatnią cenę nabycia lub Średnią cenę: Jeśli cena ta wynosi zero w momencie wprowadzania pozycji, zamiast niej stosowana jest cena rozliczeniowa 1.
Niezależnie od tego, która cena wyceny jest używana jako koszt towarów: Ostrzeżenie jest wyświetlane, jeśli ustalony koszt towarów wynosi zero w przypadku pozycji zarządzanych przez magazyn i całkowitej ilości innej niż zero.
W razie potrzeby nadal można zmienić koszt towarów. Waluta jest zawsze walutą podstawową walut wewnętrznych organizacji sprzedaży. Nie można jej zmienić.
- Marża pokrycia – system określa i wyświetla marżę netto dla tej pozycji zamówienia.
Marża netto pozycji zamówienia jest pochodną kwoty netto i kosztu użytych towarów.
Logika obliczania poszczególnych marż netto została szczegółowo wyjaśniona w dokumencie Weryfikacja marży pokrycia.
Dostępne są następujące podzakładki.
- Razem: Kwoty dla całkowitej ilości pozycji zamówienia są automatycznie generowane i wyświetlane.
- Niedostarczone: Automatycznie generowane i wyświetlane są kwoty dla ilości tej pozycji zamówienia, które nie zostały jeszcze dostarczone.
- Niezafakturowane: Kwoty dla ilości tej pozycji zamówienia, które zostały już dostarczone, ale nie zostały jeszcze zafakturowane, są automatycznie generowane i wyświetlane.
- Dostarczone: Kwoty za dostarczone ilości tej pozycji zamówienia są automatycznie generowane i wyświetlane.
- Zafakturowane: Kwoty zafakturowanych ilości dla tej pozycji zamówienia są generowane i wyświetlane automatycznie.
Więcej informacji można znaleźć w opisach działań dotyczących dalszego przetwarzania w dokumencie Zamówienia sprzedaży: Akcje.
Kwoty i wartości są określane w następujący sposób:
- Całkowita kwota brutto (waluta wewnętrzna)
- Całkowita kwota brutto (waluta dokumentu)
- Dostarczona kwota brutto (waluta wewnętrzna)
- Dostarczona kwota brutto (waluta dokumentu)
- Zafakturowana kwota brutto (waluta podstawowa)
- Zafakturowana kwota brutto (waluta dokumentu)
- Niedostarczona kwota brutto (waluta wewnętrzna)
- Niedostarczona kwota brutto (waluta dokumentu)
- Otwarta kwota brutto faktury (waluta wewnętrzna)
- Otwarta kwota brutto faktury (waluta dokumentu)
Kwota brutto tej pozycji zamówienia jest określana i wyświetlana.
Kwota brutto jest obliczana na podstawie określonej lub ustalonej ceny za pozycję * ilość całkowita, z uwzględnieniem jednostki ceny i wymiaru ceny.
Specjalne cechy opisane w sekcji Specyfika elementów zestawu mają zastosowanie przy określaniu kwot dla pozycji zestawów na podstawie zestawień materiałów.
Wartości w widokach Niedostarczone, Niezafakturowane, Zafakturowane i są proporcjonalnie wyprowadzane z wartości widoku Razem w zależności od ilości odpowiedniej dla każdego widoku. Nie są one wyprowadzane z kolejnych dokumentów dla Dostarczonych i Zafakturowanych, w szczególności.
W tym przypadku podstawą jest Całkowita kwota brutto z podatkami (poniżej). Całkowita kwota brutto (bez podatków) wynika z odjęcia kwoty podatku od tej kwoty, a Cena brutto (bez podatków) wynika z tego, biorąc pod uwagę całkowitą ilość, jednostkę ceny i wymiary ceny.
Dostarczone kwoty itp. są wyprowadzane w każdym przypadku, jak zwykle, z Całkowitej kwoty brutto (bez podatków) i odpowiedniej proporcjonalnej ilości w każdym przypadku.
- Całkowita kwota netto (waluta wewnętrzna)
- Całkowita kwota netto (waluta dokumentu)
- Dostarczona kwota netto (waluta wewnętrzna)
- Dostarczona kwota netto (waluta dokumentu)
- Zafakturowana kwota netto (waluta wewnętrzna)
- Kwota netto zafakturowana (waluta dokumentu)
- Niedostarczona kwota netto (waluta wewnętrzna)
- Niedostarczona kwota netto (waluta dokumentu)
- Kwota netto otwartej faktury (waluta wewnętrzna)
- Kwota netto otwartej faktury (waluta dokumentu)
Kwota netto tej pozycji zamówienia jest określana i wyświetlana.
Kwota netto jest obliczana na podstawie określonej lub ustalonej ceny za pozycję * całkowita ilość, pomniejszonej o wszelkie określone lub ustalone rabaty i dopłaty oraz z uwzględnieniem jednostki ceny i wymiaru ceny.
Specjalne funkcje opisane w sekcji Specyfika elementów zestawu mają zastosowanie przy określaniu kwot dla elementów zestawu na podstawie zestawień materiałów.
Wartości w widokach Niedostarczone, Niezafakturowane, Odfakturowane i Zafakturowane są wyprowadzane proporcjonalnie z wartości widoku Razem w zależności od ilości odpowiedniej dla każdego widoku. Nie są one wyprowadzane z kolejnych dokumentów dla Dostarczonych i Zafakturowanych, w szczególności.
W tym przypadku podstawą jest Całkowita kwota netto z podatkami (patrz poniżej). Całkowita kwota netto (bez podatków) wynika z odjęcia kwoty podatku od tej kwoty, a Cena netto (bez podatków) wynika z tego, biorąc pod uwagę całkowitą ilość, jednostkę ceny i wymiary ceny.
Dostarczone kwoty itp. są wyprowadzane w każdym przypadku, jak zwykle, z Całkowitej kwoty netto (bez podatków) i odpowiedniej proporcjonalnej ilości w każdym przypadku.
- Całkowita kwota brutto z podatkami (waluta wewnętrzna)
- Całkowita kwota brutto z podatkami (waluta dokumentu)
- Dostarczona kwota brutto z podatkami (waluta wewnętrzna)
- Dostarczona kwota brutto z podatkami (waluta dokumentu)
- Zafakturowana kwota brutto z podatkami (waluta wewnętrzna)
- Zafakturowana kwota brutto z podatkami (waluta dokumentu)
- Niedostarczona kwota brutto z podatkami (waluta wewnętrzna)
- Niedostarczona kwota brutto z podatkami (waluta dokumentu)
- Kwota brutto otwartej faktury z podatkami (waluta wewnętrzna)
- Kwota brutto otwartej faktury z podatkami (waluta dokumentu)
Kwoty netto z podatkami są wyświetlane tylko dla dokumentu klienta końcowego. Całkowita kwota brutto z podatkami jest obliczana podobnie do Całkowitej kwoty brutto (bez podatków), ale w odniesieniu do Ceny brutto z podatkami. Wartości w widokach Niedostarczone, Niezafakturowane, Odfakturowane i Zafakturowane są wyprowadzane proporcjonalnie z wartości widoku Razem w zależności od ilości odpowiedniej dla każdego widoku. Nie są one wyprowadzane z kolejnych dokumentów dla Dostarczonych i Zafakturowanych, w szczególności.
- Łączna kwota netto z podatkami (waluta wewnętrzna)
- Całkowita kwota netto z podatkami (waluta dokumentu)
- Dostarczona kwota netto z podatkami (waluta wewnętrzna)
- Dostarczona kwota netto z podatkami (waluta dokumentu)
- Zafakturowana kwota netto z podatkami (waluta wewnętrzna)
- Zafakturowana kwota netto z podatkami (waluta dokumentu)
- Niedostarczona kwota netto z podatkami (waluta wewnętrzna)
- Niedostarczona kwota netto z podatkami (waluta dokumentu)
- Otwarta kwota netto faktury z podatkami (waluta wewnętrzna)
- Kwota netto otwartej faktury z podatkami (waluta dokumentu)
Kwoty netto z podatkami są wyświetlane tylko dla dokumentu klienta końcowego. Całkowita kwota netto z podatkami jest wyprowadzana podobnie do Całkowitej kwoty netto (bez podatków), ale w odniesieniu do Ceny netto z podatkami.
Wartości w widokach Niedostarczone, Niezafakturowane, Odfakturowane i Zafakturowane są wyprowadzane proporcjonalnie z wartości widoku Razem w zależności od ilości odpowiedniej dla każdego widoku. Nie są one wyprowadzane z kolejnych dokumentów dla Dostarczonych i Zafakturowanych, w szczególności.
Specyfika elementów zestawu
Istnieją dwie opcje określania ilości elementu zestawu lub poszczególnych składników zestawu:
- Sam element zestawu, tj. zestaw jako całość, ma znaczenie dla ceny:
W tym przypadku całkowita kwota za element zestawu jest przypisywana do składników zestawu za pomocą kosztów towarów. Ta informacja o cenie jest następnie zapisywana i dostępna do późniejszego wykorzystania, na przykład do analiz statystycznych.
Proces ten może powodować różnice w zaokrągleniach, ponieważ kwoty i ceny są zaokrąglane odpowiednio do liczby zapisanych miejsc dziesiętnych. Wszelkie powstałe różnice zaokrągleń są uwzględniane w składniku zestawu, który ma najwyższy koszt towarów.
- Poszczególne składniki zestawu określają cenę:
W tym przypadku kwoty są określane dla każdej pozycji podrzędnej, a następnie sumowane jako kwota dla pozycji zestawu. Cena podstawowej pozycji jest następnie obliczana na podstawie tej kwoty i całkowitej ilości.
Zakładka Wagi i objętości
W tej zakładce wyświetlane są wagi i objętości. Są one automatycznie generowane przez system dla każdej pozycji zamówienia.
Dostępne są następujące podzakładki.
- Razem: Wartości całkowitej ilości pozycji zamówienia są automatycznie obliczane i wyświetlane.
- Niedostarczone: Wartości niedostarczonych ilości tej pozycji zamówienia są automatycznie obliczane i wyświetlane.
- Niezafakturowane: Wartości dla dostarczonych, ale jeszcze niezafakturowanych ilości tej pozycji zamówienia są automatycznie obliczane i wyświetlane.
- Dostarczone: Wartości dla dostarczonych ilości tej pozycji zamówienia są automatycznie obliczane i wyświetlane.
- Zafakturowane: Wartości już zafakturowanych ilości tej pozycji zamówienia są automatycznie obliczane i wyświetlane.
Aby uzyskać więcej informacji, można zapoznać się z opisami działań dla dalszego przetwarzania w dokumencie Zamówienia sprzedaży: Akcje.
Wartości są określane w następujący sposób:
- Całkowita waga brutto
- Dostarczona całkowita waga brutto
- Zafakturowana całkowita waga brutto
- Niedostarczona waga brutto
- Niezafakturowana waga brutto
Jeśli całkowita ilość jest wprowadzona dla pozycji zamówienia w jednostce ilości masowej lub używana jednostka ilości może zostać zmieniona na jednostkę ilości masowej, wagi są określane i wyświetlane przez system w tych polach. Dotyczy to również objętości.
W przeciwnym razie wagi i objętości pozycji zamówienia są określane na podstawie wag i objętości wprowadzonych w danych podstawowych pozycji lub poprzez pozycje zakończone identyfikatorami na podstawie wag i objętości określonych w danych podstawowych identyfikatora. Standardowa jednostka systemowa odpowiedniego typu jest zawsze wyświetlana jako jednostka miary.
- Całkowita waga netto
- Dostarczona waga netto
- Zafakturowana waga netto
- Niedostarczona waga netto
- Niezafakturowana waga netto
Jeśli całkowita ilość jest wprowadzona dla pozycji zamówienia w jednostce ilości masowej lub używana jednostka ilości może zostać zmieniona na jednostkę ilości masowej, wagi są określane i wyświetlane przez system w tych polach. Dotyczy to również objętości.
W przeciwnym razie wagi i objętości pozycji zamówienia są określane na podstawie wag i objętości wprowadzonych w danych podstawowych pozycji lub poprzez pozycje zakończone identyfikatorami na podstawie wag i objętości określonych w danych podstawowych identyfikatora. Standardowa jednostka systemowa odpowiedniego typu jest zawsze wyświetlana jako jednostka miary.
- Całkowita objętość
- Dostarczona objętość
- Zafakturowana objętość
- Niedostarczona ilość
- Niezafakturowana ilość
Jeśli całkowita ilość jest wprowadzona dla pozycji zamówienia w jednostce ilości masowej lub używana jednostka ilości może zostać zmieniona na jednostkę ilości masowej, wagi są określane i wyświetlane przez system w tych polach. Dotyczy to również objętości.
W przeciwnym razie wagi i objętości pozycji zamówienia są określane na podstawie wag i objętości wprowadzonych w danych podstawowych pozycji lub poprzez pozycje zakończone identyfikatorami na podstawie wag i objętości określonych w danych podstawowych identyfikatora. Standardowa jednostka systemowa odpowiedniego typu jest zawsze wyświetlana jako jednostka miary.
Zakładka Prowizje
W zakładce Prowizje można utworzyć dane wymagane do obliczenia prowizji dla każdej pozycji zamówienia. W takim przypadku specyfikacje w zamówieniu sprzedaży zastępują wszystkie specyfikacje wprowadzone w konsultowanych umowach prowizyjnych.
Pola:
- Prowizja – w tym polu można wybrać, czy dana pozycja zamówienia jest używana do obliczania prowizji. Można wybrać Nie lub Tak, z procentem prowizji.
Poszczególne pozycje zamówienia mogą być brane pod uwagę, nawet jeśli zamówienie faktycznie nie jest używane do obliczania prowizji zgodnie z ustawieniem w nagłówku zamówienia.
Jeśli wybrano opcję Nie, pole Procent prowizji nie będzie dostępne.
- Procent prowizji – to pole służy do wprowadzania wartości procentowej, która ma być stosowana do pozycji zamówienia podczas obliczania prowizji. Pole Procent prowizji jest dostępne tylko po wybraniu opcji Tak, z procentem w sekcji Prowizja.
Zakładka Załączniki/Teksty
W tej zakładce można wprowadzać dodatkowe teksty i bloki tekstowe dla poszczególnych pozycji zamówienia. Zwykle są one używane do wydruku dokumentu w celu dodania tekstów do dokumentu. Są one pobierane z oferty, jeśli ma to zastosowanie.
Jeśli na zakładce Załączniki/Teksty wyświetlana jest ikona, oznacza to, że teksty są dostępne.
Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w dokumentach Teksty i Moduły tekstowe.
Status i zmiany statusu
Informacje o statusie zlecenia sprzedaży stanowią dodatkowy oddzielny element informacyjny. Dzięki temu można szybko zorientować się w aktualnym statusie przetwarzania zamówienia sprzedaży i poszczególnych pozycji zamówienia. Informacje o statusie są przechowywane w systemie.
Statusy są wprowadzane zarówno na poziomie całego zamówienia sprzedaży, jak i poszczególnych pozycji zamówienia. Dlatego status nagłówka zamówienia kompiluje statusy poszczególnych pozycji, jeśli ma to zastosowanie.
Zamówienie sprzedaży wykorzystuje następujące statusy:
- Status ogólny (w niektórych przypadkach można go zmienić ręcznie)
- Status anulowania (może być zmieniony ręcznie)
- Status zamówienia dostawy (określany automatycznie)
- Status dostawy (określany automatycznie)
(można uzupełnić ręcznie) - Status faktury (określany automatycznie)
- Rozliczenia między firmami (określane automatycznie, tylko w systemach wielostanowiskowych)
- Status rezerwacji (określany automatycznie, odpowiednio dla źródła i celu)
Pozycje zamówienia mają własne statusy ogólne, anulowania, zamówienia dostawy, dostawy, faktury i rozliczeń międzyfirmowych, które mogą różnić się od nagłówka zamówienia. Status ogólny opisuje użyteczność zamówień sprzedaży w systemie. Status anulowania wyświetla na poziomie pozycji, czy pozycja jest anulowana i wyświetla na poziomie zamówienia, czy wszystkie pozycje zostały anulowane. Status zlecenia dostawy wyświetla, czy pozycje linii są edytowane lub zostały zgłoszone w zleceniach dostawy i/lub kompletacji. Status dostawy pokazuje, czy towary odpowiadające zamówieniu zostały dostarczone. Status faktury pokazuje, czy pozycje zamówienia zostały już zafakturowane. W systemach wielostanowiskowych istnieje dodatkowy status, który pokazuje, czy pozycje zamówienia zostały już rozliczone wewnętrznie.
Akcje zmiany ogólnego statusu zamówienia i generowania kolejnych kuponów opisano w dokumencie Zamówienia sprzedaży: Akcje.
Zlecenia sprzedaży i pozycje zamówień mogą wykazywać statusy wymienione w tabeli.
| Status ogólny | Status zlecenia dostawy | Status dostawy | Status dostawy |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
Istnieje jeszcze jeden status w środowisku wielofirmowym.
Status rozliczeń między firmami:
- Nie rozliczono wewnętrznie
- Rozliczono wewnętrznie częściowo
- Rozliczono wewnętrznie w całości
Pozycje linii mogą mieć następujące wartości dla anulowania:
- Nie anulowano
- Anulowane
Dodatkowy status jest dostępny tylko w pozycjach linii, jeśli rezerwacje są aktywowane dla klienta w Konfuiguracji.
Status rezerwacji (pochodzenie żądania)
- Nieaktywne
- Nie zarezerwowano
- Zarezerwowane częściowo
- Zarezerwowane w całości
- Zakończone
Konfiguracja
Funkcja Podstawowe
Poniższe ustawienia funkcji Podstawowe w aplikacji Konfiguracja dotyczą aplikacji Zamówienia sprzedaży.
Pola:
- Waluta wewnętrzna 1
- Waluta wewnętrzna 2
- Waluta wewnętrzna 3
Jedna z maksymalnie trzech walut wewnętrznych jest wyznaczona jako waluta wiodąca.
W zamówieniach sprzedaży kilka pól cen i kwot może zawierać walutę, która jest zwykle pobierana z danych podstawowych zamawiającego. Musi istnieć możliwość przeliczenia waluty na dowolną walutę wewnętrzną.
Odpowiednie współczynniki konwersji są wprowadzane w aplikacji Kursy wymiany w strukturze bazowej.
Podfunkcja: Ogólne
Jeśli stosowane są daty wysyłki, kalendarz firmy zapisany w tej funkcji jest używany do obliczania daty wysyłki i daty przypomnienia na podstawie daty odbioru, czasu transportu i czasu przypomnienia. Ponadto jest to istotne w przypadku zmian dotyczących jednego z tych szczegółów.
Podfunkcja: Specyficzne funkcje krajowe
Jeśli włoskie specyficzne funkcje krajowe została ustawiona dla firmy zamówienia sprzedaży, rejestr podatkowy można wprowadzić na zakładce Wartości zamówienia.
Jeśli Intrastat jest aktywowany dla klienta, zakładka Intrastat jest wyświetlana zarówno w obszarze nagłówka aplikacji, jak i edytorze pozycji. W razie potrzeby można tam wprowadzić dane do deklaracji Intrastat.
Funkcja Zakup
Jeśli funkcja Zakup nie jest aktywna, obowiązują następujące zasady:
- W nagłówku pola Integracja z zaopatrzeniem, Dostawca, Organizacja zakupu i Zakup.
Organizacja zakupu, Rodzaj zamówienia zakupu i Pochodzenie właściciela zapasów nie są widoczne.
- W przypadku pola Integracja z zaopatrzeniem wartość Brak jest używana jako stała wartość w zależności od typu.
- W przypadku pola Pochodzenie właściciela stanów magazynowych, Organizacja zakupu jest używana jako stała wartość zgodnie z rodzajem (tylko komponenty zestawu mają normalną wartość (Pozycja zestawu)
- Akcja [Generuj zamówienia zakupu] nie jest widoczna.
Funkcja Logistyka magazynowa
Poniższe ustawienia funkcji Logistyka magazynowa w aplikacji Konfiguracja są istotne dla aplikacji Zamówienia sprzedaży.
Pola:
- Reguła dostępności – przy określaniu dostępności system korzysta z reguły dostępności zapisanej w rodzaju zamówienia. Jeśli taka reguła nie została wprowadzona w rodzaju zamówienia i jeśli nie istnieją zewnętrzne zamówienia stron trzecich, system uwzględnia regułę dostępności zapisaną dla partnera dostawy.
Więcej informacji na temat sprawdzania dostępności można znaleźć w dokumencie Weryfikacja dostępności.
Podfunkcja: Specyfikacje
Jeśli funkcja Specyfikacje jest wyłączona, pole Specyfikacje nie może być edytowane dla pozycji.
Podfunkcja: Prowizje
Jeśli funkcja Prowizje jest aktywna, zakładka Prowizje będzie wyświetlana zarówno w obszarze nagłówka aplikacji, jak i w edytorze pozycji.
W razie potrzeby można tam wprowadzić lub skorygować dane do obliczenia prowizji.
Podfunkcja: Rezerwacje
Jeśli ta funkcja jest aktywna dla klienta, widok Rezerwacja jest dostępny w tabeli pozycji. Co więcej, edytor pozycji towarowych wyświetla również status rezerwacji (pochodzenie zapotrzebowania) pod statusem.
Jeśli funkcja Logistyka magazynowa nie jest aktywna, obowiązują następujące zasady:
- W nagłówku i edytorze pozycji pola Domyślna wartość magazynu, Magazyn, Magazyn docelowy i Pochodzenie właściciela stanów magazynowych nie są widoczne.
- W nagłówku i edytorze pozycji pole Trasa nie jest widoczne.
- W edytorze pozycji pola Identyfikator i Jednostka magazynowa nie są widoczne.
- W polu Pochodzenie właściciela stanów magazynowych, Firma organizacji sprzedaży jest używana jako stała wartość w zależności od typu (tylko komponenty zestawu mają normalną wartość Pozycja zestawu).
- O ile wartość nie wynika z dostawcy, organizacja sprzedaży jest zawsze używana jako partner dostawy.
- W nagłówku akcje [Utwórz zlecenie dostawy z odniesieniem do zamówienia], [Utwórz kompletację i drukuj dokumenty kompletacji], i [Rezerwuj ilości] nie są widoczne.
- W edytorze pozycji akcja [Weryfikuj dostępność] nie jest widoczna.
Funkcja: Produkcja
Jeśli funkcja Produkcja nie jest aktywna, obowiązują następujące zasady:
- Akcja [Generuj zlecenia produkcyjne] nie jest widoczna.
Funkcja: Rachunkowość
Poniższe ustawienia funkcji Rachunkowość w aplikacji Konfiguracja są istotne dla aplikacji Zamówienia sprzedaży.
Pola:
- Skutki bloku dostawy – to pole jest odczytywane w odniesieniu do firmy zamówienia sprzedaży i określa, czy aplikacja Zamówienia sprzedaży reaguje ostrzeżeniem lub raportem o błędzie na blok dostawy zamawiającego, odbiorcy dostawy lub odbiorcy faktury.
Funkcja Wysyłka
Poniższe ustawienia funkcji Wysyłka w aplikacji Konfiguracja są istotne dla aplikacji Zamówienia sprzedaży.
Podfunkcja: Trasy
Jeśli funkcja Planowanie trasy jest wyłączona dla klienta, pole Trasa nie może być edytowane ani w nagłówku, ani w pozycjach zamówienia sprzedaży.
Podfunkcja: Jednostki ładunkowe
Jeśli funkcja Jednostki ładunkowe jest wyłączona dla (aktywnego OLTP) klienta, pole Jednostka magazynowa nie może być edytowane w zleceniu sprzedaży dla pozycji linii.
Funkcja Sprzedaż
Poniższe ustawienia funkcji Sprzedaż w aplikacji Konfiguracja dotyczą aplikacji Zamówienia sprzedaży.
Pola:
- Zastosowanie kursu wymiany
- Kategoria kursu wymiany
Te ustawienia kontrolują przeliczanie innych walut na walutę podstawową firmy dla dokumentów sprzedaży.
- Magazyn – jeśli we wstępnych dokumentach, w odbiorcy dostawy lub w rodzaju zamówienia sprzedaży nie wprowadzono magazynu i jeśli w związku z tym nie jest dostępny domyślny magazyn do zastosowania w nagłówku zlecenia, wprowadzony tutaj magazyn wydań jest używany jako domyślny.
Z tego powodu należy wybrać magazyn wprowadzony do systemu, z którego zamówione pozycje są normalnie dostarczane.
Należy również pamiętać, że wykorzystanie można dezaktywować w rodzaju dokumentu.
Jeśli ustawiona jest opcja Akceptuj całkowitą ilość, całkowita ilość jest również istotna dla potwierdzenia zamówienia dla ręcznie skompletowanej pozycji zamówienia.
Jeśli ustawiona jest opcja „Akceptuj zmniejszoną ilość”, całkowita ilość zmniejszona o anulowaną ilość jest istotna dla potwierdzenia zamówienia dla ręcznie wypełnionej pozycji zamówienia.
- Zastosuj datę wysyłki (pole wyboru)
- Czas realizacji przypomnienia
- Czas transportu
Jeśli funkcja Zastosuj datę wysyłki jest aktywna, data wysyłki i data przypomnienia zostaną zastosowane do pozycji zamówienia sprzedaży.
Zapisany czas transportu i czas realizacji przypomnienia zostaną wykorzystane do określenia daty wysyłki i daty przypomnienia, jeśli czas transportu lub czas realizacji przypomnienia nie zostały zapisane ani z pozycją, ani z odbiorcą dostawy.
Obliczenie daty wysyłki i daty ponownego przypomnienia uwzględnia liczbę dni wprowadzonych w tych polach jako dni robocze.
- Wyświetl następną jednostkę opakowania
Jeśli ta funkcja jest aktywna, aplikacja Zamówienia sprzedaży informuje o następnej większej jednostce opakowania artykułu dla każdej pozycji zamówienia w oparciu o określoną jednostkę ilości.
Podfunkcja: Dokumenty
Ustawienia w podfunkcji Dokumenty wpływają na wyniki dokumentów w sprzedaży. W tym miejscu wybierany jest między innymi szablon dokumentu bonu, który kontroluje strukturę dokumentu Potwierdzenie zamówienia.
Przechowywany tutaj szablon dokumentu ma zastosowanie pod warunkiem, że w danych podstawowych odpowiedniego partnera nie wprowadzono żadnych odbiegających informacji. Ustawienia partnera zastępują ustawienia dostosowywania. Jeśli dla dokumentu bonu zapisano więcej niż jeden szablon, używany jest szablon oznaczony jako Preferowany.
Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wydruk dokumentu.
Ponadto można określić, które dane podstawowe pracownika są używane przez system jako adres nadawcy wiadomości e-mail. W przypadku wybrania opcji Stały nadawca można określić domyślny adres nadawcy wiadomości e-mail dla wszystkich dokumentów danej kategorii, na przykład potwierdzeń zamówień.
Podfunkcja: Ceny
Ustawienia Zastosowanie partnera, Rabaty dla wielu pozycji i Rabaty wartości zamówienia w funkcji „Ceny” wpływają na obliczanie cen i kwot w sprzedaży.
Jeśli funkcja Wyświetl następny próg jest aktywna, aplikacja Zamówienia sprzedaży określa podczas wyceny, czy istnieje inna skala dla większej ilości. Nie jest przy tym sprawdzane, czy przy zwiększeniu ilości ta skala byłaby w ogóle używana dla pozycji i czy warunki i ceny zapisane w wyższej skali są bardziej ekonomiczne.
Podfunkcja: Generowanie faktur
Ustawienia w funkcji Generowanie faktur wpływają na generowanie faktur klientów w ramach fakturowania.
Podfunkcja: Ceny dla klienta końcowego
Jeśli w rodzaju aktywowane jest ustawienie Użyj cen dla klienta końcowego, nowy rekord jest możliwy tylko wtedy, gdy funkcja Ceny dla klienta końcowego jest również aktywowana w aplikacji Konfiguracja dla organizacji sprzedaży.
Podfunkcja: Przedpłata
Jeśli w rodzaju aktywowane jest ustawienie Przedpłata, nowy rekord jest możliwy tylko wtedy, gdy funkcja Przedpłata jest również aktywowana w aplikacji Konfiguracja dla organizacji sprzedaży.
Jednostki biznesowe
Następująca jednostka biznesowa: com.cisag.app.sales.obj.SalesOrder jest istotna dla aplikacji Zamówienia sprzedaży, która jest używana na przykład do:
- przypisywania uprawnień,
- konfigurowania definicji działań lub
- importu lub eksportu danych
Jednostka biznesowa należy do grupy jednostek biznesowych: com.cisag.app.sales.OrderData
Uprawnienia
Uprawnienia mogą być wydawane zarówno za pomocą ról autoryzacyjnych, jak i poprzez podpisanie organizacji. Koncepcja autoryzacji została opisana w dokumentacji technicznej Uprawnienia.
Funkcje specjalne
Dla aplikacji Zamówienia sprzedaży dostępne są następujące funkcje specjalne. Odnoszą się one do akcji. Uprawnienia do tych funkcji można przypisać w aplikacji Role uprawnień.
- Zastępowanie szablonów dokumentów
com.cisag.app.general.OverrideDocumentOutputOptions
Ta funkcja umożliwia ogólne zastąpienie ustawień wyjściowych zdefiniowanych w szablonie dokumentu w odniesieniu do wydruku dokumentu w oknie dialogowym drukowania.
- Użycie innego nadawcy wiadomości e-mail
com.cisag.sys.services.output.UseDifferentMailFrom
Ta funkcja umożliwia zmianę adresu e-mail nadawcy w odniesieniu do wyjścia dokumentu w oknie dialogowym drukowania.
- Użycie innego nadawcy faksu
com.cisag.sys.services.output.UseDifferentFaxSender
Ta funkcja umożliwia zmianę numeru faksu nadawcy w odniesieniu do wyjścia dokumentu w oknie dialogowym drukowania.
Przypisania organizacji
Struktury organizacyjne służą do kontrolowania, które dane mogą być przeglądane, używane lub edytowane. W tym celu należy aktywować funkcję Uprawnienia do treści w aplikacji Konfiguracja.
Aby mieć pewność, że dany użytkownik widzi aplikację Zamówienia sprzedaży w menu użytkownika i może ją otworzyć, użytkownik musi być przypisany do organizacji, która jest połączona z jedną z następujących struktur organizacyjnych:
- Sprzedaż
Aby dany użytkownik mógł otworzyć zamówienie sprzedaży i edytować zawarte w nim dane, w tabeli Uprawnienia aplikacji Rodzaje zamówień sprzedaży musi być wpisana jedna z organizacji przypisanych do użytkownika.
Więcej informacji na temat tabeli Uprawnienia i kompleksowy przegląd uprawnień opartych na treści można znaleźć w dokumentacji Uprawnienia do treści.
Specjalne możliwości
Dla aplikacji Zamówienia sprzedaży nie są dostępne żadne specjalne możliwości.
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Zamówienia sprzedaży jest dostępna dla następujących kategorii partnerów biznesowych:
- Klienci
- Przedstawiciele
