Kafelek Dokumenty umożliwia wyświetlenie i filtrowanie wszystkich dokumentów zgromadzonych w bazie mobilnej poza dokumentami magazynowymi (MM+, MM-, PM, WM).

Menu kontekstowe dokumentu

Standardowym gestem otwierającym menu kontekstowe rekordu jest dłuższe przytrzymanie palca na danej pozycji. Dodatkowo w miejscach, gdzie takie menu kontekstowe jest dostępne znajduje się przycisk: , który również umożliwia jego otwarcie. Opcje w menu kontekstowe mogą się różnić w zależności od statusu dokumentu:

• Dokument niezatwierdzony – dostępne opcje:
  • [Edytuj] - edycja dokumentu, otwarcie okna umożliwiającego naniesienie dodatkowych zmian i zatwierdzenie,
  • [Podgląd] - podgląd dokumentu.
  • [Usuń] - usunięcie dokumentu będącego w buforze.

• Dokument zatwierdzony – dostępne opcje:
  • [Edytuj] - edycja dokumentu, otwarcie okna umożliwiającego cofnięcie zatwierdzenia dokumentu i przejście do jego edycji, opcja dostępna, jeżeli dokument nie został wysłany do systemu ERP
  • [Podgląd] - podgląd dokumentu,
  • [Wyślij] - wysłanie dokumentu na e-mail/do drukarki.

Pobrane dokumenty z systemu na liście dokumentów w kaflu Dokumenty oraz na liście dokumentów z poziomu karty kontrahenta oznaczone są dodatkową ikoną .

Filtrowanie dokumentów

Z poziomu listy dokumentów istnieje dodatkowa możliwość filtrowania po statusie dokumentu. W aplikacji została dodana możliwość filtrowania dokumentów zamówień, które zostały zmodyfikowane po stronie systemu ERP, za pomocą filtra „Zmodyfikowane w ERP. Dokumenty zmodyfikowane w systemie ERP mają odtąd także specjalne oznaczenie – ikonę żółtego ołówka, która dodatkowo sugeruje, że pewne dane na dokumencie zostały zmienione. Możliwość filtrowania dostępna jest zarówno z poziomu listy wszystkich dokumentów, jak i listy dokumentów konkretnego kontrahenta. Obsługa filtru ‘Zmodyfikowane w systemie ERP’ wymaga na oddziale mobilnym w systemie ERP Altum na dokumencie ZS zaznaczenia opcji ‘Synchronizuj informacje o stanie realizacji zamówień’.

W oknie dokumenty  istnieje również możliwość szybkiego dostępu do rejestracji określonych typów dokumentów. Wcześniej jednak należy określić, jakie typy dokumentów mają być widoczne w tym oknie dla operatora. W  tym celu w ustawieniach aplikacji w sekcji: Parametry dokumentów należy zaznaczyć opcję: Używaj szybkiego wybierania i  wybrać typy dokumentów mają być dostępne dla Użytkownika w tym oknie.

 Po wybraniu określonych typów dokumentów będą one dostępne w dolnej części okna w kafelku [Dokumenty]

Dokument może zostać również dodany poprzez kliknięcie ikony plusa w prawym górnym rogu okna. Następnie zostanie rozwinięta lista dostępnych dokumentów do wyboru. Jeśli w aplikacji dostępny jest kontrahent [Nieokreślonym] wówczas  po wyborze typu dokumentu pokaże się okno dokumentu z wybranym kontrahentem: Nieokreślonym. Jeżeli w aplikacji nie ma kontrahenta [Nieokreślonym] wówczas po wyborze typu dokumentu pokaże się okno z wyborem kontrahenta. W celu poprawy niezawodności aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż umożliwiono odzyskiwanie dokumentów w przypadku  nieoczekiwanego zamknięcia aplikacji. Wówczas po powrocie na menu główne pojawi się komunikat, jak na zdjęciu poniżej. Po wybraniu opcji: TAK,  dokument zostanie odzyskany.

Z poziomu aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż istnieje możliwość zarejestrowania dokumentów: zamówienia sprzedaży (ZS), oferty sprzedaży (OS), zapytania ofertowego sprzedaży (ZOS), paragonu (PA), faktury sprzedaży (FS), wydania zewnętrznego (WZ), reklamacji sprzedaży (RLS), Faktury Zaliczkowej (FSL), Przesunięcia międzymagazynowego (MM-)

Dodatkowo umożliwiono wystawianie ZS i OS w walucie obcej. Podczas wystawiania tych dokumentów na nagłówku dokumentu ustawiana jest domyślna waluta z karty kontrahenta.

Uwaga

Wszystkie opcje dotyczące Vansellingu są ukrywane jeżeli użytkownik nie ma praw do wystawania: FS ,WZ, PA, MM-

Pierwszym krokiem wystawiania FS jest wybór odpowiedniego typu dokumentu.

Po wybraniu FS na liście dokumentów, w aplikacji wyświetli się  lista towarów. Do koszyka dokumentu możemy dodać jedynie towary, które są dostępne na magazynie mobilnym (stany niezerowe). Wygodnie w tej sytuacji jest skorzystać z filtra ‘Stany zerowe – Ukrywaj’. Wówczas lista towarów zostanie odfiltrowana do tych pozycji, których stan na magazynie mobilnym jest niezerowy.

Po dodaniu towarów do koszyka, na nagłówku dokumentu można podejrzeć podstawowe informacje o dokumencie.

Po wyborze towarów i dokonaniu ewentualnych zmian na nagłówku dokumentu, dokument taki można:

Po zatwierdzeniu, dokument znajdzie się na liście płatności na karcie kontrahenta.

Gdy dla dokumentów FS, PA, WZ, ZS jest włączona opcja kontroli limitu kredytowego kontrahenta (więcej informacji można znaleźć TUTAJ) podczas wystawiania/zatwierdzania dokumentu wyświetlane są komunikaty: dla kontrahenta, który ma przekroczony limit kredytowy lub zatwierdzenie dokumentu spowoduje przekroczenie tego limitu pojawi się komunikat o treści:

 

Wydanie zewnętrzne dokumentuje wydanie towaru z magazynu mobilnego bez generowania płatności. Analogicznie jak przy fakturze sprzedaży oraz paragonie, aby móc dodać towary do koszyka muszą być dostępne stany na magazynie mobilnym.

Dokument WZ jest analogicznie rejestrowany jak dokument FS oraz PA (wraz z kontrolą limitu kredytowego) z tą różnicą, że po zatwierdzeniu dokumentu WZ nie generują się płatności w sekcji Handlowe.

Synchronizacja konfiguracji i ustawień dla mechanizmu podzielonej płatności

Do poprawnego działania mechanizmu podzielonej płatności w aplikacji Comarch Mobile wymagane jest synchronizowanie z Comarch ERP XL następujących elementów:

Zmiany w aplikacji Comarch Mobile 2019.5

1. Karta towaru

Jeżeli z poziomu systemu ERP karta towaru została oznaczona parametrem MPP (Podzielona płatność), wówczas w aplikacji Comarch Mobile w szczegółach towaru prezentowana jest odpowiednia informacja odnośnie klasyfikacji towaru:

2. Karta kontrahenta

Jeżeli na kartotece kontrahenta w systemie ERP XL zaznaczono parametr Płatność z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP), wówczas w aplikacji na karcie kontrahenta w sekcji Księgowe pojawi się informacja o płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności.

3. Obsługa MPP na dokumentach

Parametr Podzielona płatność można zmienić tylko na dokumencie w buforze.

Uwaga

Jeżeli na karcie kontrahenta parametr: Płatność z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności jest zaznaczony oraz po stronnie systemu ERP jest włączona odpowiednia konfiguracja dotycząca obligatoryjnego stosowania MPP, wówczas podczas zapisu/zatwierdzeniu dokumentu parametr Podzielona płatność znajdujący się na nagłówku dokumentu zostanie automatycznie ustawiony na wartość TAK.

4. Wydruki

Jeżeli w nagłówku FS, FSL parametr Podzielona płatność ustawiony został na wartość: Tak, to na wydruku pod informacją o podsumowaniu wartości dokumentu dla poszczególnych stawek VAT będzie widoczna adnotacja Mechanizm podzielonej płatności.

Uwaga

Parametr Podzielona płatność na nagłówku dokumentu jest automatycznie zaznaczany podczas zapisu/zatwierdzenia dokumentu handlowego w aplikacji jeżeli:

• w systemie ERP włączona jest odpowiednia konfiguracja dotycząca obligatoryjnego stosowania MPP
• transakcja na dokumencie jest krajowa
• wybrany kontrahent na dokumencie jest kontrahentem o typie podmiot gospodarczy
• na dokumencie znajdują się towary, na których zaznaczony jest parametr: Podzielona płatność
• końcowa wartość brutto dokumentu jest większa lub równa 15 000
• wybrana forma płatności na dokumencie jest różna od Gotówki

Parametr Podzielona płatność można zaznaczyć również ręcznie na dokumentach handlowych: FS, FSL.

Artykuł opisuje najnowsze zmiany w aplikacji Comarch Mobile związane z korzystaniem z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), który daje możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych, jako jednej z dopuszczalnych form dokumentowania transakcji obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. Faktury ustrukturyzowane to faktury wystawiane przez podatników za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (KSeF) oznaczone przydzielonym numerem identyfikującym fakturę w tym systemie. Po aktywacji obsługi KSeF w Comarch Mobile możliwa jest praca w dwóch trybach:

• Tryb Online – faktury są wystawiane i wysyłane do systemu KSeF w czasie rzeczywistym bezpośrednio z poziomu aplikacji Comarch Mobile. Proces ten odbywa się z wykorzystaniem uwierzytelnienia za pomocą tokena. Dokumenty zawierają kod QR, a synchronizacja UPO między aplikacją a systemem ERP gwarantuje spójność danych.
• Tryb Offline – umożliwia wystawianie faktur w Comarch Mobile w sytuacjach braku stałego połączenia z KSeF lub niedostępnością/awarią KSeF. Proces ten odbywa się za pomocą certyfikatu typu 2. Faktury są generowane z dodatkowym kodem potwierdzającym tożsamość wystawcy oraz linkiem weryfikacyjnym. Po synchronizacji dokumentu do systemu ERP konieczne jest zlecenie jego wysyłki w późniejszym terminie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W momencie wystawiania faktury na kontrahenta innego niż krajowy zostanie dla niego zablokowana możliwość zatwierdzenia i wysłania faktury do KSeF. Konfiguracja systemu ERP Altum na potrzeby obsługi Krajowego Systemu Obsługi e-Faktur została opisana TUTAJ. Poniższe nagranie prezentuje funkcje aplikacji Comarch Mobile umożliwiające wystawianie i automatyczną wysyłkę faktur do systemu KSeF. Materiał przedstawia m.in. ustawienia aplikacji, możliwość weryfikacji poprawności faktur przed wysyłką, zmiany na wydruku faktury, proces automatycznej synchronizacji dokumentów. Opis dotyczący konfiguracji systemu ERP w celu wysyłania faktur z Comarch Mobile do KSeF został opisany poniżej.

Integracja Comarch Mobile z Krajowym Systemem e-Faktur

Wskazówka

Jeżeli w Comarch Mobile włączona jest obsługa KSeF, zaleca się korzystanie z opcji automatycznej synchronizacji dokumentów. W tym celu należy włączyć funkcjonalność synchronizacji dokumentów w momencie zatwierdzania dokumentu, która została opisana TUTAJ. Taka konfiguracja pozwala zapobiec sytuacji, w której dokument zostanie wysłany do KSeF, ale nie zostanie zsynchronizowany z systemem ERP, a następnie zajdzie konieczność wygenerowania nowej bazy mobilnej. W efekcie mogłaby powstać rozbieżność w dokumentach pomiędzy KSeF a systemem ERP. W przypadku, gdy użytkownik nie korzysta z KSeF w Comarch Mobile, automatyczna synchronizacja daje pewność, że dokument został terminowo zarejestrowany w systemie ERP i że możliwe jest jego przekazanie do KSeF zgodnie z obowiązującymi terminami. Brak wysłania faktury do KSeF w wymaganym czasie może w przyszłości skutkować konsekwencjami finansowymi.

 

Warunki konieczne w celu wysłania Faktury z Comarch Mobile do KSeF

Na potrzeby integracji i obsługi wysyłki faktur z Comarch Mobile do KSeF należy: 1. Na formularzu firmy w zakładce Konfiguracja\Struktura Firmy\Firma zaznaczyć parametr Obsługa KSeF. Parametr ten prezentowany jest na formularzu wyłącznie, jeżeli Grupa stawek VAT ma ustawioną wartość PL. Po zaznaczeniu parametru prezentowane pole umożliwiające wskazanie daty rozpoczęcia obsługi KSeF (domyślnie ustawiania jest data bieżąca). 2. Na formularzu firmy w zakładce Dokumenty w definicji dokumentu Faktura Sprzedaży w zakładce Ogólne zaznaczyć parametr Automatycznie prześlij do KSeF. 3. Na formularzu grupy operatorów Konfiguracja/Grupy operatorów w zakładce Inne uprawnienia zaznaczyć parametr Wysyłanie faktur do KSeF. 4. Na karcie kontrahenta zaznaczyć parametr Odbiór faktur przez KSeF. 5. W pliku konfiguracyjnym [configuration.altum20240.statement] w folderze [Methods] włączyć parametr [SendToKSeF] (Lokalizacja pliku C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Methods\configuration). Domyślna wartość parametru to „0”, która blokuje możliwość wysyłania dokumentów. Zmiana parametru na „1” odnosić będzie się do wszystkich operatorów mobilnych i umożliwi wysyłanie faktur do KSeF. Więcej informacji nt. tego parametru znajduje się TUTAJ. 6. Funkcjonalność przesyłania dokumentu faktury do KSEF wymaga dostępu do Internetu i poprawnego połączenia z Serwerem synchronizacji.

Uwaga

W Comarch Mobile wysyłka dokumentów do KSEF odbywa się automatycznie w trakcie zatwierdzenia. Każda taka faktura będzie wówczas sprawdzana pod względem zgodności ze schematem e-faktury tzw. poprawności semantycznej.

Uwaga

Jeżeli parametr SendToKSeF w pliku konfiguracyjnym będzie wyłączony, a pozostałe parametry w ERP Altum będą zaznaczone, wówczas dokument nie będzie wysyłany z Comarch Mobile do KSeF.

Uwaga

Jeżeli parametr Wysyłanie faktur do KSeF na grupie operatorów będzie włączony, ale nie będą włączone pozostałe parametry, to faktura z Comarch Mobile nie będzie mogła być zatwierdzona z powodu niepoprawnej konfiguracji parametrów odpowiadający za wysyłanie do KSeF.

Zmiany funkcjonalne w aplikacji Comarch Mobile dotyczące obsługi KSeF

Praca w trybie online - uwierzytelnienie tokenem KSeF

Tryb Online to podstawowy mechanizm operacyjny zapewniający pełną, dwukierunkową integrację z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) w czasie rzeczywistym. Tryb ten umożliwia natychmiastowe przesyłanie wystawionych dokumentów do serwerów Ministerstwa Finansów, co jest warunkiem koniecznym do nadania fakturze statusu dokumentu ustrukturyzowanego oraz uzyskania oficjalnej daty wystawienia. W sekcji KSeF w ustawieniach aplikacji należy uzupełnić token. Po jego uzupełnieniu i zapisaniu token zostaje w pełni zaszyfrowany.

Jeżeli pole Token nie zostanie uzupełnione, w momencie przesyłania dokumentu do KSeF zostanie wyświetlony komunikat "Nie wykryto tokenu uwierzytelniającego. Komunikacja z systemem KSeF jest niemożliwa.". Jeżeli pole Token zostanie uzupełnione błędnym tokenem, w momencie przesyłania dokumentu do KSeF zostanie wyświetlony komunikat "Uwierzytelnienie w KSeF nie powiodło się. Skontaktuj się z administratorem systemu.".

Praca w trybie offline - podpisywanie faktur i potwierdzanie tożsamości wystawcy certyfikatem KSeF typu 2

Tryb Offline to mechanizm zapewniający ciągłość pracy i możliwość wystawiani, zatwierdzania faktur wraz z potwierdzeniem tożsamości wystawcy w sytuacjach, gdy występują trudności techniczne w komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF). Umożliwia to minimalizację przerw w procesie fakturowania spowodowanych problemami z jakością sieci transmisyjnej, brakiem połączenia z Internetem lub awarią wywołaną ze strony serwerów ministerstwa. W zależności od przesłanek, pomimo stosowania od strony technicznej wysyłki w trybie offline, mogą wystąpić różne terminy późniejszego dosłania faktury do systemu, odmienne reguły ich udostępnienia nabywcy czy opatrywania kodami QR. Dlatego wyróżniamy kilka trybów pracy Offline: Offline24, Niedostępność, Awaria i Awaria całkowita. Jeśli podczas pracy w trybie online próba wysyłki faktury do KSeF nie powiedzie się (np. z powodu utraty połączenia z Internetem), aplikacja wyświetli komunikat z pytaniem o kontynuację wystawiania dokumentu w trybie offline. Fakturę wystawioną w ten sposób należy zsynchronizować do centrali, a następnie przesłać do KSeF nie później niż w kolejnym dniu roboczym.

Certyfikat KSeF (offline) - utworzenie i import w Comarch Mobile

W celu przygotowania certyfikatu należy:

1. Zalogować się na stronie Zaloguj – Krajowy System e-Faktur i wygenerować z poziomu Certyfikaty\Wnioskuj o certyfikat pliki z rozszerzeniem  *.key i *.crt. Nazwy certyfikatów nie powinny zawierać spacji. Wprowadzone hasło do certyfikatu musi zostać zapamiętane i przechowywane w bezpiecznym miejscu. Zalecanym jest zapisanie certyfikatu w lokalizacji C:\KSEF\.
2. Oba certyfikaty .cert oraz .key muszą zostać ze sobą scalone za pomocą darmowego programu OPEN SSL – https://slproweb.com/download/Win64OpenSSL_Light-4_0_0.exe. Po pobraniu należy program zainstalować z domyślnymi ustawieniami.
3. Wybrać przycisk [Start] na pasku zadań Windows, wpisać cmd i nacisnąć [Enter]. Uruchomiony zostanie Wiersz Poleceń.
4. W oknie należy wprowadzić: cd  C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin i zatwierdzić Enterem.
5. Kolejno należy wpisać poniższe polecenie wcześniej zmieniając w nim nazwy plików „NAZWA_PLIKU” na nazwę wygenerowanego certyfikatu typu 2:openssl pkcs12 -export -out C:\KSEF\cert_export.pfx -inkey C:\KSEF\ NAZWA_PLIKU.key -in C:\KSEF\ NAZWA_PLIKU.crt
6. Podczas wykonywania skryptu pojawi się pytania o hasło – należy wpisać hasło z pkt.1 (hasło należy powtórzyć kilka razy zgodnie z wyświetlonymi poleceniami). Wpisywane hasło nie jest widoczne.
7. Zamknąć wiersz poleceń i przejść do C:\KSEF w którym utworzył się plik z rozszerzeniem cert_export.pfx
8. Wygenerowany certyfikat .pfx należy przenieść na urządzenie mobilne.
9. W ustawieniach aplikacji Comarch Mobile w sekcji związanej z KSeF należy wybrać opcję Certyfikat KSeF (offline). W momencie pierwszego wskazania certyfikatu zostanie podniesione okno systemowe z wyborem odpowiedniego pliku, który należy wskazać. Po wskazaniu odpowiedniego pliku, wpisaniu hasła, certyfikat zostanie umieszczony w bezpiecznym magazynie sprzętowym na urządzeniu mobilnym, a użytkownik zostanie poinformowany odpowiednim komunikatem.

Uwaga

Ręczna instalacja certyfikatu w systemie Android nie gwarantuje poprawnej komunikacji Comarch Mobile z systemem KSeF. Certyfikat należy zaimportować zgodnie z powyższą instrukcją.

Wskazówka

W procesie przygotowania certyfikatów do komunikacji z systemami zewnętrznymi może wystąpić sytuacja, w której standardowa metoda szyfrowania nie jest obsługiwana przez niektóre urządzenia mobilne. W takim przypadku wymagane jest zastosowanie alternatywnej metody zabezpieczenia pliku i zastosowania w punkcie 5 poniższego polecenia w wierszu poleceń:openssl pkcs12 -export -out C:\KSEF\cert_export.pfx -inkey C:\KSEF\ NAZWA_PLIKU.key -in C:\KSEF\ NAZWA_PLIKU.crt -keypbe PBE-SHA1-3DES -certpbe PBE-SHA1-3DES

Parametr „Wysyłaj dokumenty do KSeF” na karcie kontrahenta

Parametr „Wysyłaj dokumenty do KSeF” jest widoczny na karcie kontrahenta:

Gdy na karcie kontrahenta zaznaczony jest parametr "Wysyłaj dokumenty do KSeF poza systemem", po poprawnej konfiguracji, faktura sprzedaży będzie wysyłana do KSeF bezpośrednio z aplikacji Comarch Mobile, z pominięciem systemu ERP.

Zmiany na liście dokumentów w Comarch Mobile

Na liście dokumentów umożliwiono wyświetlanie dodatkowej informacji dotyczącej statusu KSeF dla faktur sprzedaży. To, czy informacje te są widoczne na liście, zależy od użytkownika aplikacji. Konfiguracja jest dostępna w Ustawieniach listy dokumentów, w sekcji Parametry aplikacji, znajdującej się w ustawieniach aplikacji. Po wejściu w tę opcję użytkownik może włączyć lub wyłączyć wyświetlanie statusów KSeF na liście dokumentów.

Zmiany na dokumencie faktury w Comarch Mobile

Wprowadzona została nowa zakładka KSeF na dokumencie faktury sprzedaży, dzięki której użytkownik ma możliwość podglądu dodatkowych informacji. Zakładka jest widoczna po aktywacji obsługi KSeF w Comarch Mobile oraz po spełnieniu standardowych warunków wysyłki dokumentu do KSeF.

Zmiany na wydruku faktury w Comarch Mobile

W zależności od trybu pracy online i offline wydruki faktur sprzedaży różnią się zawartością. W trybie online faktury wysłane do KSeF oprócz standardowych danych prezentują kod QR. W kontekście KSeF to zakodowany link zawierający dane identyfikujące fakturę — taki format pozwala na szybkie odczytanie informacji przy pomocy urządzeń końcowych (smartfonów lub skanerów optycznych). Dzięki temu link może być zeskanowany i przekierowany bezpośrednio do odpowiedniego zasobu systemu KSeF odpowiedzialnego za wizualizację i weryfikację faktury. Sposób prezentacji danych na wydrukach oraz obecność kodów QR uzależnione są od ustawień systemu ERP oraz statusu kontrahenta:

• W przypadku, gdy w systemie ERP funkcjonalność KSeF jest wyłączona, wydruki są generowane według dotychczasowego standardowego wzorca, bez kodów QR,
• Jeżeli obsługa KSeF została włączona w systemie ERP, a w Comarch Mobile pozostaje wyłączona, to wydruki są realizowane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Z wyjątkiem przypadków, gdy na karcie kontrahenta zaznaczono informację, że dany kontrahent nie korzysta z KSeF – w takim przypadku generowany jest wydruk według dotychczasowego wzorca.

Gdy aplikacja pracuje w trybie offline, aby Klient miał pewność co do autentyczności dokumentu, Comarch Mobile automatycznie generuje i drukuje dwa obowiązkowe kody QR:

• KOD QR 1 – umożliwia weryfikację e-faktury w KSeF
• KOD QR 2 – potwierdza, że faktura została wystawiona przez podmiot posiadający ważny certyfikat KSeF

Faktura w systemie Comarch Mobile otrzymuje wtedy status KSeF Nie wysłano. Fakturę wystawioną w ten sposób należy zsynchronizować do centrali, a następnie przesłać do KSeF nie później niż w kolejnym dniu roboczym.

 

Opcja „Sprawdź poprawność KSeF”

Operacja sprawdzania poprawności w KSeF polega na wstępnym sprawdzeniu czy dany dokument zostałby uznany za poprawny gdyby w tej chwili został przesłany do KSeF. Podczas tej operacji następuje sprawdzenie, czy dokument zawiera wszystkie obowiązkowe informacje oraz czy format przekazanych informacji jest zgodny ze schematem e-faktury.

Uwaga

Weryfikacja obejmuje tylko i wyłącznie poprawność semantyczną danych. Merytoryczna poprawność faktury nie jest sprawdzana.

Sprawdzenie poprawności w Comarch Mobile odbywa się:

• Automatycznie w momencie próby zatwierdzenia dokumentu,
• W momencie wywołania akcji z poziomu menu kontekstowego dokumentu FS w buforze „Sprawdź poprawność w KSeF” na liście dokumentów,
• W menu kontekstowym na podglądzie dokumentu.

Jeżeli weryfikacja będzie pozytywna, wówczas wyświetlony zostaje komunikat: „Dokument [numer dokumentu] jest zgodny ze strukturą e-faktury” Jeżeli weryfikacja nie będzie pozytywna, wówczas wyświetlony zostaje komunikat: „Dokument [numer dokumentu] jest niezgodny ze strukturą e-faktury"

Eksport faktury do KSeF

Zatwierdzenie faktury w Comarch Mobile jest poprzedzone automatyczną walidacją zgodności ze strukturą e-faktury. Tylko poprawne dokumenty podlegają zatwierdzeniu i automatycznej wysyłce do systemu KSeF. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, proces jest przerywany, a dokument zostaje zapisany do bufora.

Uwaga

Po włączeniu obsługi KSeF w aplikacji edycja zatwierdzonych faktur sprzedaży nie będzie możliwa.

Uwaga

Jeżeli eksport dokumentu do KSeF nie powiedzie się, wówczas użytkownik zostanie poinformowany odpowiednim komunikatem, a dokument faktury sprzedaży zostanie zapisany do bufora.

Uwaga

Urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) pobierane jest automatycznie po poprawnym przesłaniu dokumentu do KSeF. W przypadku przeciążenia serwerów KSeF UPO może nie zostać pobrane automatycznie. Wówczas należy pobrać je ręcznie.

Zakładka Podpis

Po wybraniu przycisku: [Podpisz] należy wprowadzić podpis (przez pracownika kontrahenta, z którym prowadzona jest transakcja lub samego przedstawiciela handlowego).

[Zatwierdź] - Opcja do zatwierdzania dokumentu. [Zatwierdź i wyślij] - Opcja do zatwierdzania oraz wysyłania dokumentu na dostępną drukarkę termiczną (opcja dostępna w przypadku, gdy drukarka termiczna została skonfigurowana) lub w postaci pliku pdf na wybrany adres e-mail kontrahenta. Po wybraniu opcji: [Zatwierdź i wyślij] pojawi się okno zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu.

[Wyślij do drukarki] - Zatwierdza dokument oraz wysyła dokument na dostępną drukarkę termiczną (opcja dostępna w przypadku, gdy drukarka termiczna została skonfigurowana) [Wyślij jako e-mail] - Zatwierdza dokument oraz wysyła dokument w postaci pliku pdf na wybrany adres e-mail Podgląd wydruku pdf wystawionego dokumentu, który można przesłać Klientowi na wybrany adres e-mail lub wydrukować na drukarce laserowej lub termicznej został zaprezentowany w podrozdziale Wydruk dokumentu. W aplikacji Comarch Mobile jest także możliwość zatwierdzania dokumentów bez podpisu. Poprzez ustawienie odpowiedniego parametru istnieje możliwość skonfigurowania, dla jakich typów dokumentów podpis ma być wymagany, a dla których może on być pomijany. Więcej informacji TUTAJ. Dla takich dokumentów (dla których wymagalność podpisu została wyłączona) okno rejestracji dokumentu składa się z 3 zakładek – zakładka z Podpisem  nie jest prezentowana. Użytkownik może w szybki sposób zatwierdzić taki dokument, poprzez wybranie opcji: Zatwierdź wyświetlanej na nagłówku dokumentu lub w standardowy sposób poprzez wybór z wszystkich dostępnych opcji. Istnieje także możliwość skonfigurowania domyślnego działania dla przycisku :

Powrót

Wybranie przycisku: [Powrót] dostępnego na urządzeniu podczas rejestracji dokumentu spowoduje wyświetlenie okna zaprezentowanego na poniższym zrzucie ekranu.

[Zapisz] - Zapis dokumentu do bufora [Zatwierdź] - Wyświetlenie okna: Podpis. Po wprowadzeniu podpisu i wybraniu przycisku zatwierdź lub zatwierdź i wyślij dokument zostanie zatwierdzony w aplikacji [Wyjdź bez zapisu] - Wyjście z dokumentu bez zapisu zmian [Anuluj] - Powrót do okna, z którego został wywołany przycisk Powrót

Jeżeli podczas rejestrowania dokumentu przynajmniej jeden towar został dodany do Koszyka, wówczas podczas próby wyjścia bez zapisu z dokumentu zostanie dodatkowo wyświetlony komunikat informujący o istnieniu pozycji w koszyku. Na tym poziomie użytkownik będzie musiał określić czy na pewno chce wyjść bez zapisu dokumentu.

Po wyborze przycisku dodania nowego dokumentu zostanie wyświetlone okno: Towary zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu.

Stany towarów, które nie są dostępne na magazynie prezentowane są na liście w kolorze czerwonym. W widoku poziomym lista towarów w trakcie wystawiania dokumentu jest podzielona na trzy części:

Filtrowanie

Istnieje możliwość zawężenia listy towarów poprzez wykorzystanie filtrów dostępnych w dolnej części okna. Po wybraniu przycisku:  użytkownik może dokonać wyboru kryteriów, według których będzie odbywało się filtrowanie listy towarów.

[Dok.kontrahenta] - Wybór historycznie wystawionego dokumentu danego typu dla kontrahenta wybranego w wystawianym dokumencie [Wszystkie dok.] - Wybór historycznie wystawionego dokumentu dla kontrahenta przypisanego do PH Więcej informacji na temat filtrowania listy towarów można znaleźć TUTAJ.

Rejestracja dokumentu składa się z następujących etapów: Z poziomu aplikacji Comarch Mobile istnieje możliwość zarejestrowania dokumentów:

Dokumenty można dodawać z poziomu:

Po wybraniu przycisku dodania dokumentu należy określić typ rejestrowanego dokumentu: zamówienie sprzedaży, oferta sprzedaży, zapytanie ofertowe sprzedaży, paragon, faktura sprzedaży, reklamacja sprzedaży. Jeżeli Przedstawiciel handlowy ma możliwość rejestracji tylko jednego typu dokumentu, okno wyboru typu nie zostanie wyświetlone. Nastąpi natomiast bezpośrednie przekierowanie do okna rejestracji dokumentu.

 

Towar może zostać dodany do Koszyka z poziomu: W oknie umożliwiającym dodanie towaru do Koszyka określa się  ilość oraz  rabat dla wybranej pozycji pod warunkiem, że widoczność promocji nie jest wyłączona. Jeżeli promocje są widoczne z poziomu okna dostępne są informacje widoczne na rysunku poniżej.

Istnieje możliwość ukrywania cen początkowych i rabatów – Przedstawiciel pracujący w aplikacji może tylko operować ceną końcową (po uwzględnieniu wszystkich rabatów), ale nie ma możliwości wglądu w to, jakie promocje złożyły się na tą cenę oraz jaki rabat otrzymał odbiorca towarów. Więcej informacji na temat ukrywania cen i rabatów  można znaleźć TUTAJ i TUTAJ.

Jeżeli w aplikacji jest włączona obsługę marży minimalnej dla danego towaru, to w sytuacji, gdy Przedstawiciel w oknie małej kalkulacji dla danego towaru wprowadzi zbyt wysoką wartość rabatu lub zbyt niską cenę końcową, zadziała blokada i pojawi się komunikat „Uzyskana marża jest za niska”.

Identyczna blokada oraz komunikat pojawia się również w momencie, gdy Przedstawiciel w oknie pełnej kalkulacji wprowadzi zbyt niskie wartości dla dowolnego pola możliwego do edycji tj. Marża uzyskana (%), Rabat (%), Końcowa oraz Wartość Elementu (PLN).

Istnieje możliwość seryjnego dodawania towarów do koszyka. W tym celu należy z paska górnego wybrać przycisk , a następnie przycisk:  .

Po naciśnięciu przycisku pojawi się okno, w którym należy wpisać ilość towarów dodawanych seryjnie.

Zaznaczenie parametru "Pomiń towary będące w koszyku" spowoduje, że przy dodawaniu zostaną pominięte towary aktualnie będące w koszyku. Opcja będzie dotyczyła wszystkich towarów aktualnie znajdujących się na liście towarów. Listę można zawęzić do określonych towarów poprzez zastosowanie filtra dostępnego z poziomu listy (filtrowanie list zostało opisane TUTAJ)

Uwaga

W trakcie otwierania listy towarów do pamięci urządzenia pobierane jest maksymalnie 100 towarów. Jeżeli odfiltrowana lista towarów będzie miała więcej niż 100 elementów, to przy seryjnym dodawaniu towarów zostanie dodane 100 pozycji. Aby w takiej sytuacji dodać więcej niż 100 pozycji do koszyka należy przewinąć listę towarów do ostatniego towaru spełniającego dane kryterium filtrowania.

Przy współpracy z systemem Comarch ERP Altum istnieje możliwość uproszczonego wprowadzania pozycji do koszyka na dokumencie. Aby zmienić widok listy towarów należy wejść w ustawienia aplikacji i w sekcji „Parametry dokumentów” zaznaczyć uproszczony widok listy.

Po zaznaczeniu uproszczonego widoku listy towarów przypadku listy towarów pojawiają się kwadratowe przyciski, które umożliwiają szybkie dodawanie towaru do koszyka oraz spełniają funkcję informacyjną:

 - pozycja nie jest  dodana do koszyka  - ostrzeżenie – dodanie pozycji nie jest zablokowane, natomiast zaistniało zdarzenie, o którym Operator powinien być powiadomiony, by miał możliwość skorygowania ilości (np. niespełniona ilość w jednostce zbiorczej przy włączonej opcji „Ostrzegaj”)  - pozycja jest prawidłowo dodana do koszyka.  - blokada – wprowadzona ilość jest niepoprawna i nie można zapisać pozycji

W widoku katalogowego na pozycjach pojawia się cena i ilość wybranego towaru, a w przypadku błędu wyświetla się odpowiedni komunikat.

Tryb uproszczony z klawiaturą

W ustawieniach aplikacji należy zmienić widok listy towarów na uproszczony z klawiaturą. Klawiatura pojawia się przy rozpoczęciu edycji danej pozycji. Umożliwia to wpisywanie wartości dwucyfrowych oraz ułamkowych. W celu wprowadzenia wartości ułamkowej należy kliknąć i przytrzymać przycisk 9_. Dłuższe przytrzymanie przycisku 0_x powoduje usunięcie pozycji z zamówienia.

Poruszając się po liście użytkownik ma możliwość wyświetlenia w bieżącym oknie danych wybranego towaru oraz szczegółów elementu wystawianego dokumentu. W górnym pasku okna:

Pełna Kalkulacja elementu zawiera następujące informacje:

Uwaga

Zarówno na małej, jak i na dużej kalkulacji: cena początkowa (za szt.), marża, cena końcowa, pobierana z cennika w innej walucie niż systemowa jest przeliczana na walutę systemowa. 

W sekcji: Cechy towaru, można określić cechę towaru:

Wybrana cecha jest prezentowana również z poziomu Koszyka pod nazwą towaru.

Jeśli podczas generowania dokumentu zostanie wprowadzona ilość większa niż dostępne zasoby dla danej partii towaru, pojawi się komunikat jak na rysunku poniżej:

W nowej wersji aplikacji Comarch Mobile została dodana także funkcjonalność prezentacji pokrycia realizacji zamówienia względem poszczególnych magazynów. Informacja o tym, czy wskazane przez użytkownika ilości wybranych towarów znajdują się na danym magazynie są prezentowane w postaci procentowej, odpowiednim kolorem – w zależności od dostępności towarów. Użytkownik może sprawdzić:

Dzięki wyświetlaniu tej informacji użytkownik może zmienić magazyn, jeżeli realizacja zamówienia na wybranym magazynie okaże się niemożliwa ze względu na niewystarczającą ilość zasobów na tym magazynie.

Cofanie dokumentu do bufora odbywa się poprzez wybranie przycisku:  , który jest dostępny z poziomu okna Dokumenty w menu rozwijanym dla danego dokumentu:

Dodatkowo podczas podglądu dokumentu zatwierdzonego, który nie został jeszcze zsynchronizowany do systemu ERP istnieje możliwość cofnięcia dokument do bufora poprzez wybranie przycisku: .

Po wybraniu przycisku: [Tak], dokument zostanie cofnięty do bufora w aplikacji i zostanie zaznaczony na zielono.

Usunięcie dokumentu będącego w buforze odbywa się poprzez wybranie przycisku: . Opcja jest dostępna z poziomu okna: Dokumenty, listy przycisku rozwijanych dla określonego dokumentu:

Po wybraniu przycisku: [Tak], dokument zostanie usunięty w aplikacji.

Na rysunku poniżej został zaprezentowany standardowy wygląd wydruku pdf. Wygląd wydruków dla poszczególnych typów dokumentów i/lub operatorów można modyfikować – przykładowo dodając własne logo firmy na wydruku. Więcej informacji oraz przykłady takich modyfikacji można znaleźć TUTAJ.

Wyświetlenia zawartości Koszyka jest możliwe po przejściu na kolejną zakładkę. Z poziomu menu kontekstowego elementy dodane do Koszyka można: Ponadto z tego poziomu można także wyświetlić szczegóły karty dodanego towaru.  

Kopiowanie

Po wybraniu towaru dodanego do koszyka więcej niż jeden raz, zostanie wyświetlone okno z informacją na temat dodanej ilości oraz wartości netto i brutto za elementy (wartość = ilość x cena).

Filtrowanie

Towary dodane do koszyka można filtrować za pomocą dostępnych filtrów:

• Rodzaj towaru,
• Marka,
• Producent,
• Po towarach/Eanach.

Komplety

W przypadku kompletu w zależności od konfiguracji podczas wystawiania dokumentu artykuł będący kompletem dodawany jest jako jedna pozycja lub jako poszczególne składniki kompletu.

Po dokonaniu zmiany ilości lub ceny na towarze następuje przeliczenie poszczególnych elementów i rozdzielenie kompletu.

Opcja edycji ilości dla pojedynczego elementu (składnika kompletu) może zostać zablokowana, wówczas podczas wystawiania dokumentów w aplikacji mobilnej możliwe będzie dodawanie tylko pełnych kompletów. Dotyczy to wszystkich dokumentów możliwych do wystawiania w aplikacji mobilnej przy współpracy z Comarch ERP Altum (ZS, OS, ZOS, FS, PAR, WZ, MM-). Więcej informacji na temat konfiguracji kompletu TUTAJ. W aplikacji Comarch Mobile umożliwiono  wyświetlanie na liście towarów oraz liście pozycji dodanych do koszyka informacji o ilości i cenie w jednostce podstawowej jak i domyślnej jednostce pomocniczej.  Podejrzenie ilości i ceny w jednostce podstawowej możliwe jest już z poziomu listy towarów, bez konieczności podnoszenia kalkulacji dla pozycji.

Więcej informacji odnośnie konfiguracji tej funkcjonalności TUTAJ.

Po wyborze towarów i dokonaniu ewentualnych zmian na nagłówku dokumentu, dokument można:

W aplikacji Comarch Mobile podczas wystawiania dokumentu możliwe jest wyświetlanie kwoty limitu kredytowego pozostającej do wykorzystania przez kontrahenta, dla którego aktualnie wystawiany jest dokument. Włączenie tej funkcjonalności możliwe jest poprzez włączenie parametru Pokazuj limit kredytowy dostępnego w ustawieniach aplikacji. Więcej informacji znajduje się TUTAJ.

W aplikacji Comarch Mobile podczas wystawiania dokumentu możliwe jest wyświetlanie kwoty płatności przeterminowanych kontrahenta, dla którego aktualnie wystawiany jest dokument. Włączenie tej funkcjonalności możliwe jest poprzez włączenie parametru Pokazuj płatności przeterminowane dostępnego w ustawieniach aplikacji. Więcej informacji znajduje się TUTAJ.

Z poziomu okna: Nagłówek dokumentu widoczne są pola zaprezentowane na rysunku poniżej. Pola oznaczone symbolem  są możliwe do edycji po naciśnięciu przycisku.

Uwaga

Pola: Cena początkowa i Rabat są ukryte przy wyłączonej widoczności promocji. W przypadku archiwizacji formy płatności w systemie ERP podczas rejestrowania nowego dokumentu archiwalna forma płatności nie będzie dostępna.

W aplikacji istnieje możliwość zablokowania zmiany na nagłówku dokumentu: Więcej informacji na ten temat parametrów znajduje się TUTAJ. W widoku poziomym, aby użytkownik mógł modyfikować elementy nagłówka dokumentu, które mają wpływ na wartość dokumentu, np. Magazyn, wszystkie elementy dokumentu muszą być zapisane (zamknięte).

W aplikacji umożliwiono określenie danych kontrahenta bezpośrednio podczas rejestracji dokumentu. Z poziomu nagłówka dokumentu opcji edycji adresu docelowego została dodana możliwość dodania nowego adresu kontrahenta, po uzupełnieniu i zatwierdzeniu danych adres zostaje automatycznie dodany na wystawianym dokumencie.

W aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż istnieje możliwość obsługi odwrotnego obciążenia, czyli procedury odwrotnego naliczania VAT przez nabywcę a nie odbiorcę. Obsługa odwrotnego obciążenia w aplikacji Comarch  Mobile Sprzedaż jest dostępna po odpowiedniej konfiguracji w systemie ERP:

Podczas wystawiania dokumentów niefiskalnych z kontrahentem i towarem objętym odwrotnym obciążeniem wartości elementu są wyliczane w oparciu o zdefiniowaną stawkę VAT odwrotnego obciążenia.

Konfiguracja obsługi odwrotnego obciążenia opisana jest TUTAJ.

Zgodnie z przepisami, na wystawianym dokumencie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą nie wykazuje się należnego podatku VAT. Zamiast informacji o wysokości oraz wartości stawek VAT z pozycji prezentowana jest adnotacja o odwrotnym obciążeniu na wydruku dokumentu.

Na zakładce nagłówek, pod numerem dokumentu znajduje się pole „Numer obcy”. Po uzupełnieniu pola i zapisaniu, wprowadzony numer obcy jest prezentowany na nagłówku dokumentu.

Przedstawiciel uzupełniając numer obcy na dokumentach będzie mógł później wyszukać dokument po tym numerze – także Klient, podając przedstawicielowi numer dokumentu u siebie w systemie, wskaże operatorowi, które transakcje chciałby powtórzyć.

W aplikacji Comarch Mobile istnieje możliwość określenia daty ważności podczas rejestracji Ofert Sprzedaży. Na nagłówku OS dostępne jest pole Data ważności, w którym użytkownik może:

• wskazać konkretną datę poprzez wybór z kalendarza,
• wybór z listy zdefiniowanych po stronie serwera wartości z konkretnymi interwałami jak np. 1 tydzień, 1 miesiąc, które dostępne będą po wybraniu opcji:  . Po wskazaniu danej wartości z listy, data ważności oferty zostanie ustawiona zgodnie z wybranym przedziałem czasu.

W aplikacji Comarch Mobile istnieje możliwość edycji płatnika na nagłówku dokumentów wystawionych w aplikacji:

Po dokonaniu zmiany płatnika na dokumencie, jego zatwierdzeniu i zsynchronizowaniu do systemu ERP, informacja o płatniku jest widoczna na dokumencie, w zakładce [Kwoty/Płatności].

Informacje na temat konfiguracji można znaleźć TUTAJ.

W aplikacji Comarch  Mobile Sprzedaż istnieje możliwość edycji kontrahenta docelowego i głównego na nagłówku dokumentów wystawionych w aplikacji:

Edycja kontrahenta docelowego na nagłówku dokumentu

Po dokonaniu zmiany kontrahenta docelowego na dokumencie, jego zatwierdzeniu i zsynchronizowaniu do systemu Comarch ERP Altum, informacja o kontrahencie docelowym widoczna będzie na dokumencie w zakładce [Kontrahenci] -> [Odbiorca].

 Edycja kontrahenta głównego na nagłówku dokumentu

Od wersji 2022.2.1 aplikacji Comarch Mobile została wprowadzona funkcjonalność, dzięki której użytkownik będzie mógł zdecydować, czy podczas zmiany kontrahenta na nagłówku dokumentu, ma również nastąpić zmiana innych elementów tj. płatnik, kontrahent docelowy, typ transakcji, forma płatności, sposób dostawy.

Użytkownik decyduje, które elementy dokumentu mają ulec zmianie. Po wskazaniu odpowiednich opcji i wybraniu Zapisz, pojawi się poniższy komunikat:

• • Nie – pozostawienie aktualnych ustawień na dokumencie – brak zmiany.
  • Tak – aktualizacja wskazanych danych na dokumencie

Uwaga

Wybrane elementy zostają zapamiętane dla danego kontrahenta do momentu ich ponownej zmiany

Więcej informacji o konfiguracji dotyczącej zmiany kontrahenta na nagłówku dokumentu można znaleźć TUTAJ.  

W aplikacji Comarch Mobile umożliwiono wystawianie dokumentów ZS i ZOS w walucie obcej. Podczas wystawiania tych dokumentów na nagłówku ustawiana jest domyślna waluta z karty Kontrahenta. Dodatkowo operator ma możliwość zmiany waluty oraz jej kursu w zależności od nadanych mu uprawnień. Operator ma możliwość bądź ustawioną blokadę zmiany: samej waluty, samego kursu, zarówno waluty jak i kursu. Więcej informacji odnośnie konfiguracji uprawnień operatora znajduje się TUTAJ.

W sytuacji kiedy do koszyka zostały dodane już towary, przedstawiciel nie ma już możliwości zmiany waluty i kursu waluty – brak ikony ołówka przy pozycjach waluta i kurs. Operator (w zależności od nadanych uprawnień) może dokonać zmiany waluty i kursu jedynie na dokumencie do którego nie dodano wcześniej towaru. Po kliknięciu w ikonę edycji (ikona ołówka) zostaje wyświetlona lista z walutami zsynchronizowanymi z systemu ERP Altum.

Przy próbie wybrania waluty, dla której w systemie ERP Altum brak jest notowań dla kursu w aplikacji zostaje wyświetlony komunikat, jak na poniższym rysunku.

Jeśli na nagłówku dokumentu została ustalona waluta obca poszczególne elementy zostaną przeliczone zgodnie z obowiązującym kursem na ustawioną walutę obcą.

Po wyborze towarów i dokonaniu ewentualnych zmian na nagłówku dokumentu, dokument należy zatwierdzić, aby został wysłany do systemu przy kolejnej synchronizacji.

W aplikacji Comarch Mobile jest możliwość wystawianie dokumentu ZS (Zamówienie Sprzedaży), oraz OS ( Oferta Sprzedaży) oraz WZ ( Wydanie Zewnętrzne) na wiele magazynów, dla pozostałych dokumentów (FS, PA, MM-) opcja nie jest dostępna. Funkcjonalność ta polega na tym, iż istnieje możliwość zmiany magazynu z poziomu nagłówka dokumentu oraz z poziomu karty towaru dodanego do koszyka. Konfiguracja systemu Comarch ERP Altum została przedstawiona TUTAJ.

Jeśli w koszyku są już dodane pozycje towarowe podczas zmiany magazynu na nagłówku dokumentu pojawi się komunikat jak na rysunku poniżej.

TAK-  zaznaczenie opcji powoduje aktualizację magazynu na wszystkich pozycjach w koszyku NIE- zaznaczenie opcji powoduje pozostawianie aktualnie wskazanego magazynu ANULUJ- cofa operacje przywracając wcześniej wybrany na nagłówku magazyn. Jeżeli podczas wystawania dokumentu ZS w aplikacji na pozycjach zostaną wskazane różne magazyny, wówczas na nagłówku takiego dokumentu zostanie wyświetlone dodatkowe pole: „Wartość pozycji (ze względu na magazyn)”, wraz z prezentacją wartości pozycji zamawianych z danego magazynu.

W przypadku, gdy na elementach dokumentu jest ustawiony czas dostawy, podczas edycji na nagłówku dokumentu, czasu realizacji wystawianego dokumentu, użytkownik będzie mógł zadecydować:

Zmiana cennika na nagłówku dokumentu

W aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż została wprowadzona możliwość przeliczenia pozycji dodanych do koszyka po zmianie cennika początkowego na nagłówku dokumentu. Jeżeli dokument posiada już pozycje w koszyku a użytkownik spróbuje zmienić cenę początkową, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat, po potwierdzeniu którego pozycje w koszyku zostaną przeliczone zgodnie z ustawionym cennikiem.

Po tym jak użytkownik wybierze inny cennik na liście możliwych do wyboru cenników, zostanie poinformowany, że zmiana ta może spowodować zmianę warunków handlowych.

Po potwierdzeniu komunikatu pozycje zostaną przeliczone zgodnie z wybranym cennikiem.

Aby użytkownik posiadał możliwość przypisania danego atrybutu na pozycję dokumentu konieczne jest jego właściwe zdefiniowanie oraz przypięcie do odpowiedniego obiektu w systemie Comarch ERP Altum. W tym celu należy, w systemie Comarch ERP Altum, wybrać opcję Atrybuty. Następnie na zakładce lista atrybutów podnieść do edycji konkretny atrybut i zaznaczyć parametry Podgląd i Edycja w sekcji Mobile Sprzedaż oraz przypiąć ją do danego obiektu (zakładka: Lista obiektów). Na pozycji można dodać następujące typy atrybutów: Jeżeli dany atrybut jest oznaczony, jako Wymagany w systemie Comarch ERP Altum, w aplikacji Comarch  Mobile Sprzedaż jest oznaczony znakiem .

Uwaga

Tylko z poziomu pełnej kalkulacji można dodać atrybut na pozycji dokumentu.

Aby dodać atrybut na nagłówek dokumentu należy: Aby dodać załącznik na nagłówku dokumentu należy:

Więcej informacji o załącznikach w aplikacji znajduje się TUTAJ.

Zakładka Towary nieco różni się od tej dostępnej w przypadku innych dokumentów. Na liście prezentowane są wszystkie towary dostępne w magazynie (niezależnie od wprowadzonych ograniczeń dostępności towarów dla kontrahenta), natomiast nie są prezentowane stany magazynowe towaru oraz jego ceny.

Filtr: Dokument

Aplikacja Comarch Mobile umożliwia zarówno zareklamowanie całego dokumentu, jak i poszczególnych jego pozycji. Aby zareklamować cały dokument konieczne jest wykorzystanie filtra Dok. kontrahenta.

Po dokonaniu wyboru filtra Dok. kontrahenta ukaże się lista wszystkich dokumentów handlowych (FS, PA, WZ) zarejestrowanych na danego kontrahenta, zarówno przez Przedstawiciela Handlowego, jak i w innych oddziałach (o ile włączona jest opcja pobierania dokumentów z centrali). Przy każdej pozycji podany będzie numer dokumentu, data wystawienia, jego wartość netto i brutto i ilość pozycji.

Po wskazaniu żądanego dokumentu lista towarów zostanie zawężona wyłącznie do tych, które znajdowały się na reklamowanym dokumencie.

Przedstawiciel handlowy może w tym momencie zareklamować poszczególne pozycje, poprzez kliknięcie w nie i wypełnienie odpowiednich pól lub wykonać tę czynność automatycznie dla wszystkich elementów, korzystając z opcji dodawania seryjnego.

Po wybraniu danej pozycji z odfiltrowanej listy pojawi się informacja jakiego dokumentu sprzedażowego dotyczy wybrana pozycja.

Po dokonaniu wyboru towaru z listy następuje podniesienie okna edycji pozycji reklamacji, pokazane na poniższym zrzucie:

Uwaga

W systemie Comarch ERP Altum zostały zdefiniowane następujące predefiniowalne rodzaje żądań reklamującego: Usuniecie wady, Wymiana na nowy, Zwrot pieniędzy. Użytkownik ma możliwość definiowania indywidualnych rodzajów żądań z poziomu Słownika kategorii.

Użytkownik może określić także status realizacji, który domyślnie ustawiony jest na status: Rozpatrywana oraz uzupełnić przyczynę reklamacji. Każdy element dokumentu reklamacji sprzedaży można powiązać ze wskazanym dokumentem historycznym (przy czym nie jest to konieczne). Powiązania można dokonać na dwa sposoby: Wybór dokumentu z listy skutkuje powiązaniem elementu reklamacji z konkretnym dokumentem.  Aby usunąć powiązanie elementu reklamacji z dokumentem należy przytrzymać dłużej przycisk .

Elementy dodane do koszyka podobnie jak w przypadku innych typów dokumentów można zmodyfikować, skopiować, usunąć, wyświetlić szczegóły towaru.

Uwaga

Opcja Kopiuj jest dostępna, jeżeli na definicji wystawianego dokumentu w systemie ERP został zaznaczony parametr dotyczący powielania pozycji na Zezwalaj. Zdjęcia będące powiązane z konkretnym elementem realizacji nie są kopiowane.

Z poziomu koszyka, do którego została dodana pozycja reklamacji można odczytać następujące informacje:

• Numer dokumentu powiązanego z elementem reklamacji (jeżeli takie powiązanie występuje),
• Status reklamacji,
• Żądanie reklamującego (zielona czcionka),
• Przyczynę reklamacji (jeżeli została podana).

Podobnie jak w przypadku innych typów dokumentów istnieje możliwość seryjnego dodawania towarów do koszyka. W tym celu należy z poziomu listy towarów wybrać przycisk: Menu dostępny na urządzeniu, a następnie przycisk: . Po naciśnięciu przycisku pojawi się okno, w którym należy wpisać ilość towarów dodawanych seryjnie oraz wybrać żądanie reklamującego.

Po zatwierdzeniu dokumentu RLS i synchronizacji, w systemie następuje realizacja dokumentu reklamacji. Po wykonanej synchronizacji w Comarch Mobile Sprzedaż aktualizuje się status reklamacji na pozycjach dokumentu oraz na nagłówku. Jeżeli pozycje mają różne statusy, to status reklamacji na całym dokumencie odpowiada najwcześniejszemu (najniższemu) statusowi którejkolwiek z pozycji tego dokumentu.

Pola oznaczone symbolem  są możliwe do edycji po naciśnięciu przycisku. Po naciśnięcie przycisku  na pozycji dokumentu RLS zostają wyświetlone wszystkie etapy realizacji danej pozycji. Jeżeli jednym z etapów realizacji pozycji było: „Wydanie nowego towaru (FS)” i operator mobilny ma włączoną synchronizację dokumentów z centrali wówczas istnieje możliwość podglądu zarejestrowanego dokumenty sprzedaży, poprzez naciśnięcie przycisku .