Spis treści – Baza Wiedzy aplikacji Comarch Mobile 2025.1

Opcja: Serwis

W aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż istnieje opcja serwis. Przy jej pomocy możemy praktycznie bez żadnego udziału przedstawiciela handlowego zdiagnozować, co dzieje się na mobilnej bazie danych, przesłać backup i logi z urządzenia na serwer. Po naciśnięciu na przycisk [Rozpocznij serwis], dostępny w Menu głównym/ Stan/ Administracja pojawi się okno w którym należy ustalić dowolne hasło, niezbędne do połączenia się z telefonem.

Opcja: Rozpocznij serwis, określanie hasła do połączenia

Następnym krokiem będzie połączenie się z serwerem oraz z urządzeniem. Aby była taka możliwość, należy uruchomić plik [startservice] dostępny (domyślnie) w katalogu C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji.

Katalog serwera synchronizacji: startservice

Po uruchomieniu [startservice] zostanie wyświetlone okno wiersza poleceń.

Po wpisaniu komendy: <help> zostanie wyświetlone okno z opcjami dostępnymi w aplikacji.

Dostępne opcje, to:

Połączenie do serwera na którym został zainstalowany Serwer synchronizacji.

Aby połączyć się do serwera należy wpisać adres IP komputera z którym chcemy się połączyć oraz port po którym ma przebiegać połączenie

> connect 10.132.13.215 5030
> 10.132.13.215

Połączenie się do bazy danego użytkownika.

Aby połączyć się do bazy danego użytkownika należy wpisać nazwę użytkownika i hasło ustalone wcześniej przez użytkownika na urządzeniu.

> 10.132.13.215 > connect mo ba a
> 10.132.13.215 > mo ba >

Pobranie nazw dostępnych użytkowników.

Po wykonaniu polecenia zostanie wyświetlona lista użytkowników oczekujących na połączenie.

> 10.132.13.215 > mo ba > get users
mo ba

Pobranie logów z urządzenia.

Po wykonaniu polecenia logi zostaną wyświetlone w oknie oraz przesłane na serwer do katalogu Logs: C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Logs.

Okno Serwisu, pobranie logów z urządzenia

Wykonanie backupu i pobranie bazy z urządzenia na serwer.

Podczas wykonywania backupu bazy na ekranie pojawi się aktualny progres wykonania backupu bazy. Po wykonaniu backupu, baza zostanie przesłana na serwer do katalogu [Databases] C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Databases. Nazwa bazy będzie poprzedzona sufixem z akronimem operatora, w kolejnej części będzie znajdowała się data i godzina pobrania backupu.

Wykonanie zapytania bądź polecenia na bazie danych użytkownika.

Przykład

Zmiana wartości w tabeli Units oraz wyświetlenie jej zawartości.

Pobieranie informacji o parametrach urządzenia (telefonu, tabletu). Wyświetlone zostaną informacje, jak na poniższym zdjęciu.

Okno Serwisu, pobranie danych o parametrach urządzenia

Przechwytywanie ekranu z urządzenia – możliwość podglądu urządzenia wraz określeniem parametrów połączenia: rozdzielczości i jakości obrazu (0-100). Opcja dostępna jest tylko dla urządzeń z androidem w wersji 5 i wyższym. W momencie przechwycenia obrazu, na urządzeniu pojawia się komunikat ze zgodą na jego udostępnienie. Po wyrażeniu zgody ekran zostaje udostępniony.

Okno Serwisu, przechwycony ekran urządzenia mobilnego

Okno urządzenia, komunikat ze zgodą na przechwycenie ekranu

Możliwość zmiany jakości obrazu w trakcie podglądu ekranu urządzenia.

Okno Serwisu, zmiana jakości obrazu

Zakończenie przechwytywania ekranu urządzenia.

> 10.132.13.215 > mo ba > capture stop

Rozłączenie się z urządzeniem. Podczas rozłączania się możemy wybrać jeden z dwóch możliwych rezultatów: sukces, bądź koniec.

Rezultat sukces powinien zostać wybrany wówczas, gdy prace serwisowe zostały zakończone pomyślnie.

> 10.132.13.215 > mo ba > disconnect success
> 10.132.13.215 >

W przypadku wybrania rozłączenia się z rezultatem success na urządzeniu zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat informujący o tym, iż prace zakończyły się pomyślnie. Dodatkowo można użytkownikowi wysłać krótką wiadomość.

Rezultat end powinien zostać wybrany wówczas, gdy prace serwisowe nie zostały jeszcze całkowicie zakończone. > 10.132.13.215 > mo ba > disconnect end W przypadku wybrania rozłączenia się z rezultatem end na urządzeniu zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat informujący o tym, iż prace zakończyły się na ten moment. Dodatkowo można użytkownikowi wysłać krótką wiadomość.

Rozłączenie się z serwerem Klienta.

> 10.132.13.215 > disconnect
>

Zasady pracy z aplikacją Comarch Mobile

Uwaga

Niedozwolona jest sytuacja, kiedy na jednym urządzeniu następuje zalogowanie się i synchronizacja (np. w celach testowych) na użytkownika, który równolegle pracuje produkcyjnie na innym urządzeniu.

Wywołanie synchronizacji na pustej bazie mobilnej spowoduje wyczyszczenie odpowiednich pól i mapowań w systemie Comarch ERP, co będzie skutkowało licznymi problemami w pracy operatora działającego produkcyjne (kłopoty z dodaniem nowych kontrahentów, nieprawidłowa realizacja zamówień). W sytuacji, kiedy występuje potrzeba testowego przesynchronizowania się na aktywnego przedstawiciela/operatora należy wykonać backup bazy systemu ERP i odtworzyć ją obok bazy produkcyjnej, a następnie zalogować się i przesynchronizować z bazą testową.

Generowanie bazy na nowo na urządzeniu i przechowywanie backupów

Aby wygenerować bazę na nowo należy:

Usunąć bazę mobilną znajdującą na urządzeniu w pamięci wewnętrznej w katalogu Documents (nazwa bazy: data.db, baza może być podzielona na kilka plików np. data.db, data.db-shm, data.db-wal – należy usunąć je wszystkie). Po usunięciu mobilnej bazy wszystkie dane zostaną utracone.
Wymusić zamknięcie aplikacji mobilnej z poziomu zarządzania aplikacjami. Należy wejść w [Zarządzanie aplikacjami] wybrać [Comarch Mobile], a następnie opcję [Wymuś zatrzymanie].
Wymusić zatrzymanie można też poprzez reinstalację aplikacji. W tym celu należy uruchomić i zainstalować plik [Vendor.Core.apk] znajdujący się w pamięci wewnętrznej urządzenia w katalogu Documents.
Uruchomić aplikację Comarch Mobile Sprzedaż i wykonać pierwszą synchronizację.

Backupy bazy przechowywane są w pamięci wewnętrznej urządzenia w katalogu MoSBackups. Backupy sprzed konwersji oznaczane są sufiksem 'auto'.

Umożliwienie utworzenia bazy danych i przechowywanie załączników na karcie SD

W aplikacji została wprowadzona możliwość tworzenia bazy danych i przechowywania załączników na karcie SD. Jeżeli użytkownik zaznaczy ustawienia dotyczące używania zewnętrznej pamięci, wówczas baza danych i załączniki będą przechowywana na zewnętrznej pamięci telefonu. Aby skorzystać z tej opcji konieczne jest zaznaczenie ustawień w aplikacji. Opisane ustawienia będą dostępne po umieszczeniu karty pamięci w urządzeniu.

Konfiguracja aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż, tworzenie bazy mobilnej

Uruchomienie aplikacji Comarch Mobile

Szczegółowe informacje odnośnie:

wymagań minimalnych dla urządzeń mobilnych
instalacji aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż
licencji potrzebnych do korzystania z aplikacji
konfiguracji systemu Comarch ERP XL na potrzeby aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż

znajdują się TUTAJ.

Uwaga

Niezbędnym elementem do prawidłowego działania aplikacji jest skonfigurowanie połączenia z serwerem, na którym jest uruchomiona usługa Comarch Mobile Server.

Aby uruchomić aplikację Comarch Mobile Sprzedaż należy wybrać ikonę [Comarch Mobile Sprzedaż] w menu [Aplikacje]:

Przygotowanie do uruchomienia Comarch Mobile

W przypadku pierwszego uruchomienia aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż zostanie wyświetlony kreator, który pomoże Użytkownikowi odpowiednio skonfigurować połączenie z serwerem i wykonać pierwszą synchronizację (szczegółowy opis poszczególnych kroków znajduje się TUTAJ). Przy kolejnych uruchomieniach pojawi się ekran logowania do aplikacji.

Ekran logowania do aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż

W przypadku, gdy podane przez użytkownika hasło nie będzie odpowiadać temu zapisanemu w stworzonej bazie mobilnej, wówczas przy próbie logowania do aplikacji zostanie wyświetlony komunikat:

Po wybraniu opcji [Tak] wpisane hasło zostanie porównane z tym, które jest zapisane na karcie operatora w systemie Comarch ERP XL. Jeżeli hasła będą identyczne to przedstawiciel handlowy zostanie zalogowany do aplikacji, a jego hasło zostanie automatycznie zmienione w bazie mobilnej na takie jak w systemie Comarch ERP XL.

Rozszerzalność aplikacji

Istnieje możliwość modyfikacji standardowego wyglądu oraz działania aplikacji poprzez integracje z zewnętrzną aplikacją. Możliwości, jakie daje funkcjonalność to:

rozszerzanie górnego paska aplikacji (ActionBara) w głównym oknie listy kontrahentów o nowe elementy, rozszerzanie ActionBara w oknie dokumentu, pozycji dokumentu, raportu, terminarza, zlecenia serwisowego, czynności serwisowych o nowe elementy,
rozszerzanie dużej kalkulacji pozycji na dokumentach (ukrywanie kontrolek, dodawanie nowych),
modyfikacja istniejących (np. poprzez zmianę tekstu lub koloru),
rozszerzanie karty kontrahenta (ukrywanie kontrolek, dodawanie nowych oraz modyfikacja istniejących).

Przykład

Za pomocą przycisku umożliwiono przełączanie się pomiędzy domyślną stawką VAT dla towaru, a alternatywną stawką VAT ustawioną na kontrahencie.

Oprócz zmian interfejsowych możliwe jest także rozszerzanie procesu synchronizacji o nowe elementy w celu przesynchronizowania dodatkowych tabel/obiektów z systemu ERP. Więcej informacji i rozszerzalności aplikacji znajduje się TUTAJ.

Logowanie

Uwaga

Użytkownik poza standardowym widokiem ma także możliwość pracy w widoku poziomym aplikacji. Funkcjonalność ta dedykowana jest w szczególności użytkownikom tabletów.

Po uruchomieniu aplikacji Comarch Mobile zostanie wyświetlone okno logowania się do aplikacji. Aby zalogować się do aplikacji należy podać dane zaprezentowane na screenie.

W przypadku, gdy podane przez użytkownika hasło nie będzie odpowiadać temu zapisanemu w stworzonej bazie mobilnej, wówczas przy próbie logowania do aplikacji zostanie wyświetlony komunikat zaprezentowany poniżej.

Po wybraniu opcji [Tak] wpisane hasło zostanie porównane z tym, które jest zapisane na karcie operatora w systemie Comarch ERP XL. Jeżeli hasła będą identyczne to przedstawiciel handlowy zostanie zalogowany do aplikacji, a jego hasło zostanie automatycznie zmienione w bazie mobilnej na takie, jak w systemie Comarch ERP XL.

Wyświetlanie atrybutów na listach

W aplikacji Comarch Mobile możliwe jest wyświetlanie atrybutów na listach w aplikacji. Funkcjonalność ta dotyczy:

Listy kontrahentów,
Listy towarów,
Listy pozycji dodanych do koszyka,
Listy dokumentów.

Jeżeli do obiektu została przypisana informacja dodatkowa, oraz atrybut został odpowiednio skonfigurowany, wówczas będzie mógł on być wyświetlany na listach w aplikacji, jak na poniższych przykładach.

Wyświetlanie atrybutów na liście towarów i na liście kontrahentów

Wyświetlanie atrybutów na liście towarów dodanych do koszyka

Uwaga

Za konfigurację tej funkcjonalności odpowiada parametr IsVisibleOnList znajduje się w pliku attributesclasses.xl.statement w lokalizacji ...\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Methods\attributesclasses. Więcej informacji na temat konfiguracji znajduje się TUTAJ.

Filtrowanie zwracanych i pobieranych towarów po dokumencie źródłowym ZSR

We współpracy z systemem Comarch ERP XL istnieje możliwość filtrowania towarów do przyjęcia oraz towarów do zwrotu po dokumencie źródłowym: Zlecenie Serwisowe (ZSR), powiązanym z dokumentem: Przesunięcie międzymagazynowe przyjęcie (MMP).

Przyjęcia

W zakładce Towary do przyjęcia w kaflu Towary możliwe jest ustawienie filtra: Dokument źródłowy, w którym będzie można wybrać dokument źródłowy: Zlecenie Serwisowe (ZSR) powiązany z dokumentem Przesunięcie międzymagazynowe przyjęcie (MMP). Po wywołaniu filtra prezentowane są tylko takie dokumenty ZSR, które powiązane są z niepotwierdzonymi (jeszcze nie przyjętymi) dokumentami MMP. Po wybraniu dokumentu aplikacja automatycznie powraca do listy Towarów do przyjęcia odfiltrowanej do towarów znajdujących się na wybranym dokumencie ZSR. Standardowo po dłuższym przytrzymaniu filtru pojawiają się opcje: Szybkie wybieranie, Zapamiętaj filtr oraz Wyczyść. Jeżeli wszystkie towary z danego dokumentu ZSR zostaną przyjęte, wówczas po ponownym wejściu w Kafel Towary i wywołaniu filtra: Dokument źródłowy, taki dokument nie będzie już wyświetlany na liście.

Lista dokumentów: Zlecenie Serwisowe (ZSR) powiązanych z dokumentami: Przesunięcie międzymagazynowe przyjęcie (MMP)

Ustawiona wartość filtra: Dokument źródłowy po wybraniu dokumentu ZSR

W przypadku gdy dokument MMP jest powiązany z dokumentem ZSR to jego nazwa widoczna jest pod nazwą dokumentu MMP.

Prezentacja numeru źródłowego powiązanego z dokumentem Przesunięcie międzymagazynowe przyjęcie (MMP)

Ponadto możliwe jest agregowanie/rozbijanie ilości towarów do przyjęcia:

gdy dokumenty są powiązane z różnym dokumentem ZSR wówczas ilości towaru są rozbijane,
gdy dokumenty są powiązane z tym samym dokumentem ZSR wówczas ilości towaru są agregowane.

Zwroty

Po wejściu w kafel Towary w menu kontekstowym możliwa jest do wyboru opcja: Zwróć z dok. źródłowego.

Uwaga

Widoczna jest ona tylko wtedy, gdy operator mobilny ma uprawnienia do wystawiania dokumentu Przesunięcie międzymagazynowe wydanie (MMW).

Dodatkowa opcja: Zwróć z dok. źródłowego

Opcja: Zwróć z dok. źródłowego umożliwia zwrot tylko za pomocą dokumentu Przesunięcie międzymagazynowe wydanie (MMW). Po wybraniu opcji: Zwróć z dok. źródłowego wyświetlana jest lista dokumentów Zlecenie Serwisowe (ZSR), z których zasoby znajdują się na magazynie mobilnym.

Po wskazaniu konkretnego dokumentu zostanie wyświetlona formatka dokumentu dokumentu Przesunięcie międzymagazynowe wydanie (MMW), na której lista towarów będzie odfiltrowana do takich, które znajdowały się na dokumencie MMP powiązanym z takim dokumentem źródłowym i dla których aktualny stan magazynowy jest większy niż 0.

Odfiltrowana lista towarów do zasobów pochodzących z konkretnego dok. ZSR

Szyfrowanie mobilnej bazy danych

Aplikacja Comarch Mobile umożliwia szyfrowanie bazy danych. Ustawienie szyfrowania sprawdzane jest podczas każdej synchronizacji. Jeżeli szyfrowanie bazy zostało ustawione jako wymagane i aplikacja wykryje, że baza nie jest zaszyfrowana, wówczas na ekranie urządzenia mobilnego zostanie wyświetlony komunikat:

Komunikat informujący o konieczności szyfrowania bazy danych

Po wystąpieniu komunikatu należy kliknąć w przycisk [OK] - nastąpi automatyczne zaszyfrowanie bazy danych. Po zakończeniu szyfrowania synchronizacja uruchomi się automatycznie. Ustawienia szyfrowania są zapisane domyślnie w pliku C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Methods\encryption.configuration. Parametr encrypted może przyjąć odpowiednio wartość 0 - szyfrowanie wyłączone, 1 - szyfrowanie włączone.

Uwaga

Z poziomu programów do zarządzania bazami danych SQLite nie ma możliwości otworzenia bazy zaszyfrowanej- wówczas pojawi się komunikat o błędzie. Odszyfrowanie bazy może nastąpić jedynie przez: synchronizację, usunięcie bazy, zmianę w ustawieniu parametru (wpisanie wartości „0”), ponowne otwarcie aplikacji i przeprowadzenie synchronizacji.

Działanie automatu synchronizacji jako usługi

Aby skonfigurować działanie automatu synchronizacji jako usługę, należy w konfiguracji oddziału Comarch Mobile Sprzedaż, na zakładce [Automat synchronizacji]. uzupełnić poniżej pokazane pola.

Ustawienie działania automatu synchronizacji jako usługi dla oddziału Comarch Mobile Sprzedaż

Synchronizuj automatycznie - zaznaczenie pola spowoduje, że synchronizacja z oddziałem będzie obsługiwana przez automat synchronizacji. Synchronizuj z wykorzystaniem usługi - zaznaczenie pola spowoduje, że synchronizacja z oddziałem będzie obsługiwana przy wykorzystaniu usługi Comarch Synchronization Service. Adres serwera - adres serwera, na którym zostanie wykonana synchronizacja. Na komputerze - nazwa serwera\sesja, na którym będzie działała usługa Comarch ERP XL Synchronization Service. Dodatkowo, w oknie głównym modułu należy nacisnąć na przycisk [Konfiguracja logowania automatu synchronizacji].

Comarch ERP XL - Konfiguracja logowania automatu synchronizacji

Kolejnym krokiem jest wybór opcji [Synchronizacja jako usługa].

Konfiguracja logowania automatu synchronizacji jako usługi

Po naciśnięciu na przycisk [Synchronizacja jako usługa] zostanie wyświetlone okno, w którym należy dodać odpowiednie usługi synchronizacyjne.

Usługi synchronizacyjne - okno umożliwiające dodanie usługi

Po naciśnięciu przycisku

pojawia się okno umożliwiające dodanie konkretnej usługi synchronizacji.

W pierwszej kolejności, w zakładce [Oddziały] należy skonfigurować właściwy dla danej usługi Oddział za pomocą przycisku

.

Ustawienia usługi - podpięcie zdefiniowanego oddziału

Kolejny etap jest związany z odpowiednim uzupełnieniem pól znajdujących się w zakładce [Ogólne].

Ustawienia usługi - wprowadzenie danych konfiguracyjnych

Nazwa usługi - nadawana przez użytkownika będzie prezentowana na liście usług w systemie Windows Konto usługi:

Użytkownik - użytkownik domenowy, zalogowany na komputerze na którym uruchamiamy usługę, powinien mieć uprawnienia do logowania w trybie usługi oraz w trybie wsadowym
Hasło - hasło użytkownika domenowego

Identyfikacja operatora

Operator - operator XL-owy. Na tym operatorze muszą znajdować się licencje niezbędne do przeprowadzenia procesu synchronizacji: Administrator, Administrator oddziałów oraz Zamówienia
Hasło - hasło operatora

Status skonfigurowanej w Systemie ERP XL usługi można zweryfikować w Menadżerze Zadań, w zakładce Usługi.

Uwaga

Pole Nazwa usługi może być wyłącznie wyrażeniem jednoczłonowym.

Usuwanie usługi Comarch ERP XL Synchronization Service:

Na konfiguracji danego oddziału, na zakładce [Automat synchronizacji], należy odznaczyć opcję [Synchronizuj z wykorzystaniem usługi]
W konfiguracji logowania automatu synchronizacji należy odznaczyć parametr [Synchronizuj z wykorzystaniem usługi].

Uwaga

W przypadku, gdy usługa ma działać dla innej bazy danych (zmiana bazy danych), należy ją odinstalować na bazie danych, na której aktualnie nie będzie wykonywana synchronizacja i zainstalować ponownie tej na bazie danych, na której powinna działać.

Konfiguracja automatu synchronizacji

Uwaga

Na serwerach z systemem operacyjnym MS Windows Vista, MS Windows Server 2008 lub MS Windows 7 należy moduł Administrator Oddziałów uruchomić za pomocą opcji [Uruchom jako Administrator] Aby ułatwić proces synchronizacji danych dla baz posiadających wiele oddziałów została wprowadzona usługa automatycznej synchronizacji.

W systemie Comarch ERP XL automat odbiera plik z oddziału, a następnie generuje plik z odpowiedzią i umieszcza go w miejscu dostępnym dla tego oddziału. Po wykreowaniu oddziału należy skonfigurować automat synchronizacji. W tym celu należy otworzyć moduł Administrator oddziałów, a następnie wykonać poniższe operacje:

Nacisnąć przycisk: [Oddziały]

Wskazać typ oddziału: Comarch Mobile Sprzedaż, wybrać żądany oddział z listy i kliknąć podgląd jego karty.

W oknie Konfiguracja oddziału Comarch Mobile przejść na zakładkę [Automat synchr.] i uzupełnić poniższe pola (automat można również uruchomić w trybie usługi – więcej na ten temat TUTAJ).

W oknie głównym modułu kliknąć przycisk [Konfiguracja logowania automatu synchronizacji].

Następnie należy uzupełnić poniżej wskazane pola.

Konfiguracja logowania automatu synchronizacji

Po wykonaniu powyższego należy nacisnąć na przycisk [Przełącz w tryb automatyczny].

Comarch ERP XL - Przełącz w tryb automatyczny

Aby uruchomić tę funkcję, wszystkie inne okna w module muszą być zamknięte. Wyjątkiem jest okno [Log automatycznej synchronizacji]. W tym oknie wyświetlane są informacje o przebiegu pracy automatu synchronizacji.

Comarch ERP XL - Log automatycznej synchronizacji

Krok 1 - Magazyny

W pierwszym kroku należy określić, jakie dokumenty będzie miał prawo wystawić przedstawiciel handlowy na urządzeniu mobilnym. W tym celu należy wskazać żądane typy w sekcji Dostępne dokumenty. W aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż obsługiwane są następujące dokumenty:

Zamówienia Sprzedaży (ZS),
Zamówienia Wewnętrzne (ZW),
Oferty Sprzedaży (OS),
Faktury Sprzedaży (FS),
Paragony (PA),
Wydania Zewnętrzne (WZ),
Wydania Magazynowe (WM),
Wizyty Handlowe (WH),
Rozchód Wewnętrzny (RW),
Wydanie Kaucji (WKA),
Wydanie Korekty Kaucji (WKK),
Przesunięcie Międzymagazynowe,
Wydanie Międzymagazynowe(MMW),
Reklamacje Sprzedaży (RLS).

[Magazyn] - naciśnięcie tego przycisku spowoduje otwarcie listy magazynów. Należy dodać nowy magazyn oddziałowy. W definicji magazynu należy przynajmniej określić jego:

kod
nazwę
osobę (pracownika)
oznaczyć magazyn jako Oddziałowy
na zakładce Dokumenty przypisać definicje dokumentów

Minimalne informacje do określenia na definicji magazynu

[Seria] - domyślnie seria jest uzupełniana automatycznie po wyborze magazynu. Operator może zmienić serię na inną przez naciśnięcie tego przycisku. Seria - tak jak magazyn - musi być oznaczona jako Oddziałowa wraz z oznaczeniem definicji dokumentów.

[Magazyn zwrotny] - magazyn nieoddziałowy, na który będzie mógł być wykonany awaryjny zwrot całkowity (więcej informacji w dokumentacji Comarch ERP XL moduł: Administrator). [Magazyn zamówień] - magazyn nieoddziałowy, który będzie ustawiany na dokumentach zamówień jako magazyn źródłowy. Po uzupełnieniu wszystkich informacji na temat magazynów będzie możliwe naciśnięcie przycisku [Dalej]. PRZEJDŹ DO KROKU 2

Krok 2 - Wymiana danych

W kroku drugim należy określić sposób wymiany danych pomiędzy Comarch ERP XL a aplikacją Comarch Mobile Sprzedaż.

[Lokalizacja pliku wymiany danych] - katalog, w którym będą tworzone i przechowywane pliki wymiany. [Katalog archiwum] - katalog, w którym będą tworzone i przechowywane pliki archiwum.

Uwaga

Opcja dot. planów sprzedaży nie jest dostępna w obecnej wersji.

[Opiekun na importowanych dokumentach wg] - możliwość określenia opiekuna, który ma być ustawiany na importowanych dokumentach. Do wyboru są 2 opcje:

Mobile Sprzedaż - na dokumentach zsynchronizowanych z Comarch Mobile Sprzedaż jako opiekun będzie ustawiony się pracownik powiązany z operatorem wystawiającym dokument,
Karty kontrahenta – jako opiekun będzie wskazywany pracownik wynikający z ustawień na karcie kontrahenta (w polu „Opiekun”).

[Ilość dni bez rozliczenia do ostrzeżenia] - ilość dni, w których brak rozliczenia nie spowoduje pojawienia się ostrzeżenia na urządzeniu mobilnym. [Dozwolona kwota w kasie nie wymagająca rozliczenia] - limit kwoty, w przypadku której brak rozliczenia nie skutkuje pojawieniem się ostrzeżenia. [Ilość dni bez rozliczenia do blokady] - ilość dni, w których brak rozliczenia nie spowoduje blokady. PRZEJDŹ DO KROKU 3

Krok 3 - Kontrahenci

W trzecim kroku należy określić parametry dot. kontrahentów, z którymi będzie współpracował operator aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż.

Eksport

[Ustaw grupę kontrahentów] - w tym polu należy wybrać jacy kontrahenci będą synchronizowani do aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż. Po naciśnięciu na strzałkę rozwiną się do wyboru następujące opcje:

związanych z opiekunem – synchronizowani będą kontrahenci przypisani do danego opiekuna handlowego,
z wybranej grupy – synchronizowani będą kontrahenci przypisani do określonej grupy w systemie Comarch ERP XL.

[Eksport należności kontrahentów] - zaznaczenie spowoduje, że do aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż będą wysyłane informacje o należnościach kontrahentów. [Eksport zobowiązań wobec kontrahentów] - zaznaczenie spowoduje, że do aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż będą wysyłane informacje o zobowiązaniach wobec kontrahentów. [Rodzaje kontrahentów] - odznaczenie parametrów w tej sekcji spowoduje zablokowanie możliwości dodania/edycji kontrahenta na urządzeniu.

Import

[Ustaw grupę kontrahentów] - parametr umożliwia określenie, do jakiej grupy będą importowani kontrahenci dodani w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż. [Wymagaj potwierdzenia nowego kontrahenta] - zaznaczenie parametru spowoduje, że dodanie nowego kontrahenta lub osoby kontaktowej będzie musiało zostać zatwierdzone w Comarch ERP XL. [Wymagaj potwierdzenia zmiany danych kontrahenta] - zaznaczenie parametru spowoduje, że modyfikacja kontrahenta lub osoby kontaktowej będzie musiało zostać zatwierdzone w Comarch ERP XL. PRZEJDŹ DO KROKU 4

Krok 4 - Zamówienia i oferty

W czwartym kroku należy określić, czy dokumenty Zamówień/Ofert z aplikacji mobilnej będą wczytywane do systemu ERP jako potwierdzone czy w buforze. Istnieje możliwość określenia stanu ofert i zamówień wg rodzaju kontrahenta, sposobu dostawy lub definicji SQL

Tworzenie oddziału mobilnego - krok 4. Stan ofert i zamówień wg rodzaju kontrahenta

Dla zamówień oraz ofert wystawianych w Comarch Mobile istnieje możliwość zdecydowania, czy dany dokument ma trafiać do systemu ERP w buforze czy ze statusem: zatwierdzony w zależności od sposobu dostawy.

Tworzenie oddziału mobilnego - krok 4. Stan ofert i zamówień wg sposobu dostawy

Przykład

Gdy firma kurierska wymaga zaplanowania wysyłki z większym wyprzedzeniem, bardziej elastyczne może okazać się synchronizowanie zamówień do bufora z tym sposobem dostawy – w celu modyfikacji dokumentu i lepszej organizacji dostawy.

Lista zamówień synchronizowanych wg sposobu dostawy

Dla zamówień oraz ofert wystawianych w Comarch Mobile istnieje możliwość zdecydowania, czy dany dokument ma trafiać do systemu ERP w buforze czy ze statusem: zatwierdzony w zależności od definicji SQL.

Tworzenie oddziału mobilnego - krok 4. Stan ofert i zamówień wg definicji SQL

Przykład

W zależności od formy płatności wybranej na dokumencie, bardziej elastyczne może okazać się synchronizowanie zamówień do bufora z formą płatności np. Przelew – w celu dalszej modyfikacji dokumentu w systemie ERP.

Lista zamówień synchronizowanych wg definicji SQL

[Automatyczne potwierdzanie zamówień] - zaznaczenie parametru spowoduje, że zamówienia importowane z Comarch Mobile będą automatycznie potwierdzane w Comarch ERP XL. Powoduje on rezygnację ze wszystkich powyższych ustawień (staną się one nieaktywne). PRZEJDŹ DO KROKU 5

Zdefiniowanie rejestru oddziałowego

Przed przystąpieniem do tworzenia oddziału Comarch Mobile Sprzedaż należy dodać odpowiedni rejestr kasowy oddziałowy. Można to wykonać np. w module: Administrator Oddziałów wybierając z menu „Firma” opcję [Rejestry kasowe/bankowe]. Po naciśnięciu przycisku

zostanie otwarte okno: Rejestr kasowy. Na zakładce [Ogólne] należy wypełnić następujące dane:

Kod - kod rejestru kasowego,
Nazwa - nazwa rejestru kasowego,
Waluta - należy pozostawić walutę systemową,

Uwaga

Aplikacja Comarch Mobile Sprzedaż obsługuje tylko walutę systemową.

Rodzaj - konieczne jest zaznaczenie parametru: Oddział.

Definicja rejestru kasowego, zakładka [Ogólne]

Na zakładce [Operacje] należy przypisać tylko jedną operację przychodu oraz jedną operację rozchodu. W definicji operacji przychodu i rozchodu należy uzupełnić następujące dane:

Kod - kod operacji kasowej/bankowej,
Nazwa - nazwa operacji kasowej/bankowej,
Rodzaj operacji - przychód lub rozchód,
Typ operacji,
Parametr: Oddział.

Po zapisaniu zdefiniowanej operacji kasowej/bankowej będzie ona widoczna na liście operacji kasowych/bankowych.

Przypinanie definicji operacji kasowych/bankowych

Po przypisaniu operacji można zapisać utworzony rejestr. PRZEJDŹ DO KROKU DODANIA ODDZIAŁU

Krok 7 - Wizyty handlowe

W kroku siódmym (i ostatnim) przypinane są wzorce wizyt handlowych według których Przedstawiciel Handlowy będzie mógł tworzyć nowe wizyty handlowe.

Wzorce wizyt

W tej sekcji istnieje możliwość podpięcia wzorców wizyt zdefiniowanych w systemie Comarch ERP XL. Więcej informacji nt. wzorców wizyt znajduje się TUTAJhttps://pomoc.comarch.pl/xl/index.php/dokumentacja/wizyty-handlowe/. [Wymagaj potwierdzenia] - zaznaczenie parametru spowoduje, że w systemie Comarch ERP XL będzie można potwierdzić, odrzucić bądź przesunąć termin danej wizyty handlowej, a przedstawiciel nie będzie w stanie zrealizować wizyty, która nie została potwierdzona przez kierownika.

Uwaga

Obecna wersja obsługuje następujące typy elementów:

Rejestrowanie dokumentu,
Rejestracja Zlecenia Serwisowego,
Realizacja czynności serwisowych,
Przejazd,
Należności,
Merchandising,
Raport obecności,
Raport konkurencji,
Ankieta,
Inny.

Wzorce obsługiwane w centrum mobilnym powinny zawierać tylko wspomniane typy elementów.

Zakończenie tworzenia nowego oddziału

Po zapisie kończymy prace z Kreatorem. Nowe centrum mobilne zostało stworzone.

Informacja o zakończeniu tworzenia nowego oddziału

Stworzone centrum Comarch Mobile Sprzedaż można edytować w module Administrator oddziałów w następujący sposób:

informacje wprowadzone w kroku 1 – 5 oraz 7 otwierając [Listę oddziałów] z menu Oddziały i wybierając utworzone centrum;
definicję centrum struktury praw dodaną w kroku 6 można edytować otwierając [Strukturę firmy], z menu Firma.

Edycja ustawień centrum: Comarch Mobile Sprzedaż

Krok 6 - Tworzenie centrum struktury praw

Spis treści

ETAP 1 – Uzupełnianie danych oddziału ETAP 2 – Dodanie rejestru kasowego i bankowego ETAP 3 – Konfiguracja serii oddziałowej ETAP 4 – Wskazanie formy płatności ETAP 5 – Zdefiniowanie cen ETAP 6 – Przypisanie operatora ETAP 7 – Właściwości dokumentu

W szóstym kroku zostanie dodane centrum struktury praw. Centrum zostanie przypisane do głównego centrum struktury.

ETAP 1 – Uzupełnianie danych oddziału

Aby uzupełnić dane oddziału, należy w oknie [Edycja struktury firmy] na zakładce [Ogólne] uzupełnić następujące, wymagane dane:

Nazwa,
Opis,
Pieczątka.

Centrum struktury praw, zakładka [Ogólne]

ETAP 2 – Dodanie rejestru kasowego i bankowego

Po uzupełnieniu danych oddziału należy przypisać do niego odpowiednie rejestry oddziałowe i lokalne. W tym celu należy na zakładce: Rejestry dodać jeden rejestr kasowy (oddziałowy) oraz jeden rejestr bankowy (nieoddziałowy). Procedura tworzenia rejestru oddziałowego została opisana TUTAJ.

Uwaga

Rejestr przypięty do oddziału mobilnego musi być również przypięty w oddziale głównym.

ETAP 3 – Konfiguracja serii oddziałowej

Następnym etapem definiowania oddziału jest skonfigurowanie serii oddziałowej. Na zakładce [Serie] należy podnieść do edycji serię oddziałową i wskazać [Rejestr zakupów] oraz [Rejestr sprzedaży].

Powyższa operacja jest niezbędna do poprawnej synchronizacji dokumentów z systemem Comarch ERP XL.

ETAP 4 – Wskazanie formy płatności

Na zakładce [Formy płatności] należy udostępnić co najmniej jedną formę płatności. W tym celu należy wskazać rejestr automatycznych operacji dla formy płatności oraz zaznaczyć pole [Dostępna w oddziale].

Centrum struktury praw, edycja formy płatności

ETAP 5 – Zdefiniowanie cen

Kolejnym krokiem konfiguracji oddziału jest zdefiniowanie cen. Należy przypisać rodzaje cen, które będą synchronizowane do aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż oraz wskazać domyślną cenę sprzedaży. Aby przypisać daną cenę do oddziału należy zaznaczyć dostępny przy niej check i nacisnąć przycisk [Zatwierdź].

ETAP 6 – Przypisanie operatora

Następnym etapem jest przypisanie do oddziału operatora. Na zakładce [Operatorzy] należy wskazać jednego operatora. Do operatora powinien być przypisany pracownik. Jest to konieczne do prawidłowej synchronizacji dokumentów KP/KW oraz działań z modułu CRM. Ponadto należy się upewnić, czy wybrany pracownik jest tożsamy z opiekunem handlowym wskazanym w kroku 3 (w przypadku, gdy do Comarch Mobile Sprzedaż eksportujemy kontrahentów przypisanych do konkretnego opiekuna). W razie wystąpienia rozbieżności kontrahenci nie zostaną pobrani na aplikację mobilną.

Po wykonaniu powyższego na podanego operatora będzie można się logować w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż. Dodatkowo, na karcie operatora możemy określić, czy będzie widział ceny zakupu towarów oraz wysokość marży na elemencie/dokumencie. Decyduje o tym opcja [Widzi ceny zakupu], znajdująca się na karcie operatora, na zakładce [Parametry/Handlowe].

Ponadto na zakładce [Parametry/Systemowe] można określić, czy operator będzie miał możliwość pobierania na urządzenie sprzedażowych dokumentów historycznych wystawionych w innych centrach firmy jak i własnym na kontrahentów, którymi opiekuje się dany Przedstawiciel handlowy. Decyduje o tym parametr [Podgląd dokumentów]. Po wybraniu opcji [wszystkich] i wykonaniu synchronizacji z poziomu urządzenia mobilnego opcja [Pobieraj dokumenty z systemu] będzie dostępna w Ustawieniach Comarch Mobile Sprzedaż.

Ustawianie praw do pobierania dokumentów historycznych

ETAP 7 – Właściwości dokumentu

Na zakładce [Dokumenty] możemy ustalić dodatkowe parametry dla poszczególnych dokumentów (np. ZS), które będą mieć wpływ na sposób działania aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż.

Ogólne

Wystawienie i edycja – pozwala określić, jakie typy dokumentów będzie mógł wystawić operator w Comarch Mobile Sprzedaż. Po zaznaczeniu tej opcji, dokument będzie dostępny w aplikacji
Edycja cen i rabatów – określa, czy przedstawiciel będzie mógł zmienić cenę końcową na elemencie dokumentu (nadać rabat operatora), czy też nie będzie miał wpływu na warunki narzucone przez Centralę.
Zatwierdzanie dokumentów po przekroczeniu limitu kredytowego – określa sposób zachowania aplikacji w przypadku przekroczenia limitu kredytowego dla danego kontrahenta, bądź występowania na kontrahencie przeterminowanych należności:
- Zezwalaj – brak blokady, gdy występują przeterminowane należności (dokument można zatwierdzić, w aplikacji nie pojawia się żadna informacja)
- Ostrzegaj – powoduje wyświetlenie komunikatu z ostrzeżeniem o występowaniu przeterminowanych płatności (dokument można zatwierdzić)
- Zablokuj – działa blokada, która nie pozwala na wystawienie dokumentu, chyba że dokument jest od razu, całkowicie rozliczany w aplikacji
W limicie kredytowym uwzględniaj:
- Saldo kontrahenta głównego – parametr dotyczy uwzględnienia w wykorzystanym limicie kontrahenta, płatności które powstały do dokumentów, na których kontrahent jest kontrahentem głównym, ale nie jest płatnikiem. Jeżeli parametr jest zaznaczony, wówczas sprawdzanie limitu kontrahenta odbywa się w następujący sposób: do wykorzystanego limitu kontrahenta są wliczane płatności, które powstały do dokumentów, na których kontrahent jest kontrahentem głównym, ale nie jest płatnikiem
- Dokumenty bez płatności (WZ, WZE, PZ) – zaznaczenie parametru spowoduje, że przy wyliczaniu wykorzystanego limitu kredytowego będą brane pod uwagę wystawione w Comarch Mobile Sprzedaż dokumenty WZ (jeśli nie będą one generowały płatności)
- Niezrealizowane zamówienia (ZS, ZZ) – zaznaczenie parametru spowoduje, że do wykorzystanego limitu kredytowego będą brane pod uwagę również zatwierdzone dokumenty ZS i ZZ

Uwaga

Parametry:

Dokumenty bez płatności (WZ, WZE, PZ),
Niezrealizowane zamówienia (ZS, ZZ)

są możliwe do edycji w definicjach dokumentów: FS, FSE, OS, PA, WKA, WM, WZ, WZE, ZOS, ZS. Ich edycja jest możliwa tylko w centrum głównym. W centrach podrzędnych jest wyświetlane tylko ustawienie tych parametrów, bez możliwości edycji. Parametr Saldo płatności jest informacyjny i nie jest możliwy do odznaczenia na żadnym dokumencie.

Wskazówka

Szczegółowe informacje dotyczące ustawień limitu kredytowego w systemie Comarch ERP XL zostały opisane TUTAJ.

Powielanie pozycji – czy będzie dozwolona sytuacja, aby na dokumencie jeden towar znajdował się na kilku pozycjach.
Kontrahent na zakładce Ogólne – decyduje, czy będziemy podawać na dokumencie kontrahenta głównego czy docelowego.

Wskazówka

Istnieje możliwość ukrycia dla operatorów wszystkich informacji dot. naliczonych lub zdefiniowanych promocji w Comarch ERP XL. Opis parametru [IsDiscountsVisible] znajduje się TUTAJ.

Wskazówka

Istnieje możliwość ukrycia widoczności kart promocji z poziomu karty towaru/kontrahenta. Opis parametru [CanPreviewDiscountCards] znajduje się TUTAJ.

Parametry

Naliczanie VAT od kwoty - czy VAT na dokumencie ma być liczony od netto, brutto, czy w zależności od statusu kontrahenta.
Nie pozwalaj sprzedawać poniżej marży minimalnej – czy aplikacja będzie kontrolowała marżę minimalną.
Marża minimalna wyliczana wg ceny – jaka cena ma być podstawą do wyliczenia marży minimalnej.
Aktualizacja danych po zmianie – decyduje, czy po zmianie poszczególnych warunków handlowych na wystawianym dokumencie mają zostać przeliczone wartości pozycji, czy też nie:
Sposobu dostawy – przeliczenie po zmianie sposobu dostawy na dokumencie;
Daty - przeliczenie po zmianie daty wystawienia na dokumencie;
Formy płatności - przeliczenie po zmianie terminie lub formy płatności na dokumencie;
Magazynu - przeliczenie po zmianie magazynu na dokumencie.

Inne

Rezerwacje na niepotwierdzonych zamówieniach – jeżeli zamówienia są dodawane do Comarch ERP XL w stanie niepotwierdzonym, to czy mają się tworzyć zasoby.
Stosuj promocje pakietowe – parametr decydujący o tym, czy promocje pakietowe będą naliczane.

Magazyny

Sprzedaż z magazynu – czy operator będzie wystawiał dokument na konkretny magazyn czy na opcję „Wszystkie”.
Magazyn źródłowy – jaki jest domyślny magazyn na dokumencie.
Jakie magazyny będą dostępne na dokumencie.

Uwaga

Na definicji dokumentów ZS i OS magazynem domyślnym musi być magazyn lokalny, a nie oddziałowy.

Uwaga

W przypadku dopięcia lub odpięcia magazynu oddziałowego do definicji dokumentu po wykonaniu na urządzeniu pierwszej synchronizacji należy się upewnić, że na magazynie nie ma żadnych stanów towarowych. W przeciwnym razie stany wyświetlane na urządzeniu i widoczne z poziomu systemu ERP nie będą zgodne.

Definicja dokumentu, zakładka [Magazyny]

Sprzedaż z jednego magazynu:

Istnieje możliwość edycji magazynu na Nagłówku dokumentu,
Brak możliwości wyboru magazynu na elemencie dokumentu ( duża kalkulacja towaru),
Istnieje możliwość zmiany magazynu po dodaniu elementu do koszyka

Sprzedaż z wszystkich magazynów:

Istnieje możliwość edycji magazynu na Nagłówku dokumentu,
Istnieje możliwość wyboru magazynu na elemencie dokumentu ( duża kalkulacja towaru).

Sprzedaż z wyłącznie jednego magazynu:

Istnieje możliwość edycji magazynu na Nagłówku dokumentu,
Brak możliwości wyboru magazynu na elemencie dokumentu ( duża kalkulacja towaru),
Brak możliwości zmiany magazynu po dodaniu elementu do koszyka.

Sprzedaż z wyłącznie domyślnego magazynu:

Brak możliwości edycji magazynu na Nagłówku dokumentu,
Brak możliwości wyboru magazynu na elemencie dokumentu ( duża kalkulacja towaru),
Brak możliwości zmiany magazynu po dodaniu elementu do koszyka.

Serie

Seria domyślna – jaka jest domyślna seria na dokumencie
Jakie będą dostępne serie na dokumencie.

Uwaga

Aby istniała możliwość wystawiania dokumentów WM w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż należy na definicji dokumentu, na zakładce serie dodać minimum dwie serie oddziałowe. Jedna z dostępnych serii powinna mieć na zakładce [Dokumenty] zaznaczony tylko dokument WM.

Uwaga

Dla dokumentów WM dodatkowa seria nie może być domyślną.

PRZEJDŹ DO KROKU 7

Krok 5 - Towary

W piątym kroku należy określić parametry dot. towarów, które będzie sprzedawał operator Comarch Mobile Sprzedaż.

Eksport

W tej określane są dane dot. towarów, które zostaną wysłane do urządzenia mobilnego w trakcie synchronizacji. [Wysyłaj towary z grupy] - użytkownik ma możliwość określenia grupy, z której będą eksportowane towary do aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż. [Wysyłaj stany zerowe magazynu] – zaznaczenie opcji spowoduje, że Użytkownik będzie mógł widzieć na dokumentach kartoteki towarowe nie posiadające stanów na danym magazynie. Jeśli opcja będzie odznaczona, filtr [Stany 0] na urządzeniu mobilnym będzie ustawiony w tryb „Ukrywaj” bez możliwości zmiany. [Wysyłaj informacje o zamiennikach towarowych] - decyduje, czy w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż będzie dostępna funkcjonalność obsługi zamienników.

Import

Uwaga

Część [Import] nie jest obsługiwana w obecnej wersji aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż, jednak w celu prawidłowego przejścia do następnego kroku konieczne jest wybranie zarówno grupy, do której mają być importowane towary (parametr [Importuj towary do grupy]), jak i ich rodzaju (parametr: [Ustal rodzaj na dodanych towarach]).

Pozostałe parametry

[Eksport zamówień w buforze] - zaznaczenie parametru pozwala na pobieranie z systemu Comarch ERP XL niepotwierdzonych dokumentów ZS z centrali [Eksport realizacji zamówień] – opcja pozwala na określenie, czy na urządzenia mobilne mają być przesyłane dane o postępie realizacji zamówień lub o zmianach na nich dokonanych w systemie Comarch ERP XL [Automatyczne wydanie wszystkich zasobów przy użyciu MMW] - jeżeli parametr zostanie zaznaczony, wówczas przy tworzeniu MMW mają być na dokument automatycznie dodane wszystkie towary.

Uwaga

Opcja jest niedostępna w obecnej wersji aplikacji. Na chwilę obecną konfiguracja możliwa jest jedynie po stronie urządzenia.

[Automatycznie przyjmuj zapłatę przy potwierdzaniu FS/PA/WZ] – jeżeli parametr zostanie zaznaczony, wówczas w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż po zatwierdzeniu dokumentów FS/PA/WZ automatycznie będzie otwierane okno Przyjęcia gotówki. Wszystkie powyższe ustawienia można zmodyfikować po utworzeniu oddziału.

Uwaga

Aby karta towaru była dostępna w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż, oprócz wskazania odpowiedniej grupy towarowej należy również zaznaczyć opcję dostępności kartoteki w Comarch Mobile Sprzedaż w systemie Comarch ERP XL. Więcej na ten temat znajduje się TUTAJ.

PRZEJDŹ DO KROKU 6

Dodanie oddziału: Comarch Mobile Sprzedaż

Aby określić uprawnienia operatora wystawiającego dokumenty należy utworzyć nowy oddział dla Comarch Mobile Sprzedaż. W tym celu w module: Administrator Oddziałów, należy wykreować nowy oddział Comarch Mobile Sprzedaż. Można to wykonać:

bezpośrednio z menu: Oddziały za pomocą opcji [Kreator oddziału Comarch Mobile Sprzedaż]
Comarch ERP XL, kreator nowego oddziału Comarch Mobile Sprzedaż

wybierając opcję: Dodaj nowy oddział Comarch Mobile Sprzedaż
Comarch ERP XL, dodaj nowy oddział Comarch Mobile Sprzedaż

otwierając: Listę oddziałów z wybranym typem oddziału: Comarch Mobile Sprzedaż za pomocą przycisku: [Dodaj nowy oddział]

Comarch ERP XL, dodawanie nowego oddziału Comarch Mobile Sprzedaż

Uwaga

W sytuacji zatrudnienia nowego przedstawiciela handlowego zalecane jest stworzenie odrębnego oddziału Comarch Mobile.

PRZEJDŹ DO KROKU 1

Parametry

Kontrahenci

Zmiany parametrów należy dokonać w pliku configuration.xl.statement. Domyślna lokalizacja pliku to C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Methods\configuration.

Nazwa parametru	Opis	Comarch ERP XL	Comarch ERP Altum	Comarch ERP Optima

ArchiveUsedAddressAfterChanging	1 – jeżeli nowododany adres kontrahenta został użyty to adres ten zostanie zarchiwizowany w przypadku jego zmiany przed synchronizacją do systemu ERP 0 – jeżeli nowododany adres kontrahenta został użyty to adres ten nie zostanie zarchiwizowany w przypadku jego zmiany (zostanie podmieniony na dokumencie) przed wysłaniem do systemu ERP
CanAddContractorWithChecking	0 – po wybraniu opcji dodawania nowego kontrahenta, nie nastąpi weryfikacja kontrahenta w bazie systemu ERP (standardowe działanie aplikacji), 1 – po wybraniu opcji dodawania nowego kontrahenta, nastąpi weryfikacja kontrahenta w bazie systemu ERP, jeżeli kontrahent o wskazanym numerze NIP zostanie odnaleziony, dodanie kontrahenta w aplikacji o takim samym numerze NIP nie zostanie zablokowane, 2 – po wybraniu opcji dodawania nowego kontrahenta, nastąpi weryfikacja kontrahenta w bazie systemu ERP, jeżeli kontrahent o wskazanym numerze NIP zostanie odnaleziony, dodanie kontrahenta w aplikacji o takim samym numerze NIP zostanie zablokowane.
CanAddContractor	0 – powoduje zablokowanie możliwości dodania kontrahenta w aplikacji
ContextSynchronization	0 – możliwość wywołania synchronizacji stanów dla pojedynczego towaru wyłączona 1 – możliwość wywołania synchronizacji stanów dla pojedynczego towaru włączona
EmailFlag (w pliku contractorstypes)	1 – pole jest wymagane 2 – pole będzie dostępne do edycji 4 – zmiana pola wpłynie na zmianę adresu
PhoneFlag (w pliku contractorstypes)	1– pole jest wymagane 2– pole będzie dostępne do edycji 4 – zmiana pola wpłynie na zmianę adresu
URLFlag (w pliku contractorstypes)	1 – pole jest wymagane 2 – pole będzie dostępne do edycji 4 – zmiana pola wpłynie na zmianę adresu
IsContractorsCreditLimitsValueVisible	0 - opcja ukrywania kwoty przyznanego i wykorzystanego limitu; ustawienie tej wartości parametru spowoduje ukrycie w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż informacji o kwotach limitów – pozostanie informacja o kwocie pozostającej do wykorzystania oraz przeterminowanej 1 - opcja pełnej prezentacji informacji o przyznanym limicie; dotychczasowe działanie aplikacji w zakresie wyświetlania kwot limitów kontrahenta
IsEditingSettlementsEnabled	0 – zmiana kwoty na raporcie KW – rozliczenie jest możliwa 1 – powoduje zablokowanie zmiany kwoty na raporcie KW – rozliczenie
IsHeadquarterStocksVisible	0 – opcja podglądu informacji o stanach magazynowych z magazynów lokalnych w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż wyłączona, ukryte są wszelkie informacje dotyczące stanów magazynowych lokalnych firmy 1 – opcja podglądu informacji o stanach magazynowych z magazynów lokalnych (z centrali) w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż włączona; dotychczasowe działanie aplikacji w zakresie wyświetlania informacji o stanach magazynowych z centrali.
IsNewContractorVatPayer	0– kontrahent synchronizowany do XL jako niepłatnik VAT 1 – kontrahent synchronizowany do XL jako płatnik VAT
IsSystemContractorsEditingEnabled	0 – powoduje zablokowanie możliwości edycji kontrahentów
LengthTIN	13 – możliwość wprowadzenia maksymalnie 13 znaków w polu NIP dla kontrahenta (domyślnie) 20 – możliwość wprowadzenia maksymalnie 20 znaków w polu NIP dla kontrahenta

Dokumenty

Nazwa parametru	Opis	Comarch ERP XL	Comarch ERP Altum	Comarch ERP Optima

BlockAddingDocument Parametr dostępny w pliku contractors.xl20182.statement	W zależności od tego jaką wartość przyjmie parametr dla określonego kontrahenta, zablokowane zostanie wystawianie w aplikacji następujących typów dokumentów: 1 – zablokowane wystawianie FS 2 – zablokowane wystawianie PAR 4 – zablokowane wystawianie WZ 8 – zablokowane wystawianie ZS 16 – zablokowane wystawianie OS 32 – zablokowane wystawianie RLS 64 – zablokowane wystawianie ZOS Możliwe jest także sumowanie wartości parametru, np. jeżeli wartość parametru zostanie ustawiona na 48 wówczas dla kontrahenta zablokowane zostanie wystawianie dokumentów: OS oraz RLS.
CanAddDocument OnlyOnVisit	1 – wystawianie dokumentów handlowych (WZ, PA, FS) jest niemożliwe 0 – wartość domyślna; wystawianie dokumentów handlowych (PA, FS) możliwe we wszystkich możliwych dostępnych poziomach w aplikacji
CanAddOrderOnlyOnVisit	1 – wystawianie dokumentów OS i ZS jest niemożliwe 0 – wartość domyślna; wystawianie dokumentów OS i ZS możliwe we wszystkich możliwych dostępnych poziomach w aplikacji
CanChangeStartPrice	1 – wartość domyślna; pozwala na edycję ceny początkowej (Jeśli wyłączona została możliwość edycji ceny, to pomimo wartości 1, operator nie będzie mógł zmienić ceny początkowej) 0 – brak praw do edycji ceny początkowej 2 – możliwość zmiany ceny początkowej tylko na nagłówku dokumentu
CanEditComplaintProcessingStatus	0 – powoduje zablokowanie możliwości edycji statusu realizacji 1 – powoduje możliwość edycji statusu realizacji
CanSetNonCalendarIssueDate	0 – wartość domyślna; na nagłówku dokumentu ZS dostępny jest zakres dat tylko z kalendarza dostaw typu "Wysyłka". 1 - do wyboru są dostępne wszystkie terminy realizacji zamówienia.
ChangingContractorOnDocumentPermission (w pliku documentsnumerators)	1 – możliwość zmiany edycji płatnika na nagłówku dokumentu wystawianego w Mobile Sprzedaż 0 – brak możliwości zmiany edycji płatnika na nagłówku dokumentu wystawianego w Mobile Sprzedaż
IsBaseUnitVisible	1 – (wartość domyślna) na liście towarów wyświetlona cena w jednostce pomocniczej oraz jednostce podstawowej, 0 – ilość wyświetlona tylko w jednostce domyślnej
IsCauseOfComplaintRequiredField	Przyczyna reklamacji na dokumencie Reklamacji jest: 1 – wymagane, 0 – niewymagane
IsDocumentsFromSystemVisible	0 – powoduje zablokowanie widoczność dokumentów z systemu
IsEditingSettlementsEnabled	1 – umożliwia zmianę kwoty rozliczonej kasy przez przedstawiciela handlowego 0 – wprowadza blokadę zmiany kwoty rozliczanej przez przedstawiciela handlowego
IsOnlyLowerPaymentFormsVisible	1 – opcja zmiany formy płatności na dokumentach w dół włączona; 0 – opcja zmiany formy płatności na dokumentach w dół wyłączona;
IsOrdersResourcesReservationVerified	0 – opcja weryfikacji zasobów dla zamówień zostanie wyłączona 1 – opcja weryfikacji zasobów dla zamówień zostanie włączona- dla potwierdzonych zamówień z aplikacji nastąpi w systemie ERP zakładanie rezerwacji dla pozycji zamówień
IsRealizationOfComplaintVisible	0 – widoczność realizacji reklamacji w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż wyłączona, 1 – (wartość domyślna) widoczność realizacji reklamacji włączona
IsTotalRealizationEnabled	1 – ZS będzie miało w systemie Comarch ERP XL zaznaczone pole „Realizuj w całości” i nie będzie możliwości częściowej realizacji, 0 – nie będzie możliwości całościowej realizacji ZS
MaxNumberOfDescriptionsLinesInCart	Maksymalna ilość linii opisu wyświetlanych na towarze dodanym do koszyka: 0 – opis pozycji nie będzie wyświetlany na liście towarów dodanych do koszyka, wartość całkowita większa od 0 – ilość linii opisu pozycji wyświetlanych na liście towarów dodanych do koszyka
MaxNumberOfDescriptionsLinesInDocumentList	Maksymalna ilość linii opisu dokumentu wyświetlanych na liście dokumentów: 0 – opis nagłówka dokumentu nie będzie wyświetlany na liście dokumentów, wartość całkowita większa od 0 – ilość linii opisu nagłówka dokumentu wyświetlanych na liście dokumentów
MaxNumberOfDescriptionsLinesOnDevicesList	Maksymalna ilość linii opisu urządzenia wyświetlanych na liście urządzeń: 0 – opis urządzenia nie będzie wyświetlany na liście dokumentów, wartość całkowita większa od 0 – ilość linii opisu urządzenia wyświetlanych na liście urządzeń
SalesInCollectivePackage	0– jeżeli na karcie towaru jest wybrana jednostka zbiorcza dopełnia ilości wg np. karton 1– blokuje sprzedaż w niepełnych jednostkach
SurplusOnBailReturns	1 – wartość domyślna, przy dokonywaniu zwrotu kaucji na korekcie WKK będzie możliwe wskazanie większej ilości towaru kaucjonowanego niż wynika to z korygowanych dokumentów WKA. Możliwe będzie również dodanie pozycji, która nie wynika z dokumentu WKA 0 – przy dokonywaniu zwrotu kaucji na korekcie WKK nie będzie możliwe wskazanie większej ilości towaru kaucjonowanego niż wynika to z korygowanych dokumentów WKA.
CanChangeVatRates	0 – (wartość domyślna) możliwość zmiany stawki VAT wyłączona, 1 – możliwość zmiany stawki VAT włączona
CanBlockActionsForNewContractorBeforeSynchronization	0 – wartość domyślna; dotychczasowe działanie aplikacji w zakresie wystawiania działań handlowych 1 – wystawianie działań handlowych przed synchronizacją nowo utworzonego kontrahenta jest zablokowane we wszystkich dostępnych poziomach w aplikacji
SynchronizationAfterIssuingADocument	0 – synchronizacja podczas zatwierdzania dokumentu wyłączona (wartość domyślna) 1 – możliwość wywołania synchronizacji podczas zatwierdzania dokumentu włączona
SynchronizationBeforeIssuingADocument	0 – synchronizacja przed wystawieniem dokumentu wyłączona (wartość domyślna) 1 – synchronizacja przed wystawieniem dokumentu włączona
SendToKSeF	0 – możliwość wysyłania faktur sprzedaży do KSeF wyłączona (wartość domyślna) 1 – możliwość wysyłania faktur sprzedaży do KSeF włączona

Nagłówek dokumentu

Nazwa parametru	Opis	Comarch ERP XL	Comarch ERP Altum	Comarch ERP Optima
IsReferenceNumberVisible	0 – powoduje zablokowanie obsługi numeru obcego
CanChangePaymentForm	0 – powoduje zablokowanie możliwości edycji formy płatności na nagłówkach dokumentów
CanChangePaymentDate	0 – powoduje zablokowanie możliwości edycji terminu płatności na nagłówkach dokumentów
CanChangeIssueDate	0 – powoduje zablokowanie możliwości edycji daty realizacji na nagłówkach dokumentów
CanChangeCreationDate	0 – powoduje zablokowanie możliwości edycji daty wystawienia na nagłówkach dokumentów
ControlMinMarginWithConstPricePromotion	W zależności od wpisanych parametrów dla promocji typu stała cena powoduje: 1 – kontrolę marży minimalnej, 2 – ostrzeżenie, iż marża minimalna nie została osiągnięta, 3 – brak kontroli marży minimalnej
CanChangeCurrency	1 – zmiana waluty możliwa, zmiana kursu waluty niemożliwa – wartość domyślna, 2 – zmiana waluty możliwa, zmiana kursu waluty możliwa, 0 – zmiana waluty niemożliwa, zmiana kursu waluty niemożliwa, wystawienie dokumentu możliwe tylko w walucie zdefiniowanej na karcie kontrahenta.

Działania

Nazwa parametru	Opis	Comarch ERP XL	Comarch ERP Altum	Comarch ERP Optima
BlockDocumentEditAfterApproval BlockCashRecordEditAfterApproval	0 – zezwala na edycję dokumentów oraz zapisów kasowych po zatwierdzeniu 1 – powoduje zablokowanie możliwości edycji dokumentów oraz zapisów kasowych po zatwierdzeniu
BlockOrderEditAfterApproval	0 – zezwala na edycję dokumentów (możliwość odtwierdzenia dokumentu) ZOS/OS/ZS 1 – powoduje zablokowanie możliwości edycji (odtwierdzania) dokumentów ZOS/OS/ZS
CanConfirmVisitWithUnconfirmedDocument	Opcja odpowiedzialna za konfigurację tego czy można zatwierdzić wizytę, w ramach której został wystawiony dokument zapisany do bufora. W zależności od wartości parametru: 0 – jeżeli w ramach wizyty został wystawiony dokument o statusie „w buforze” wówczas zatwierdzenie wizyty nie będzie możliwe, 1 – jeżeli w ramach wizyty został wystawiony dokument o statusie „w buforze” wówczas zatwierdzenie wizyty będzie możliwe.
CanCopyVisits	0 – powoduje zablokowanie kopiowania WH, 1 – będzie możliwość skopiowania niezrealizowanej WH, 2 – będzie istniała możliwość skopiowania każdej WH
CanCopyVisitsWithoutActivePattern	0 – powoduje zablokowanie kopiowania WH jeżeli wzorzec jest niedostępny
CanCopyWeeklyVisitPlan	0 – brak możliwości kopiowania tygodniowego planu wizyt 1 – możliwość kopiowania tygodniowego planu wizyt
CanCopyDailyVisitPlan	0 – brak możliwości kopiowania dziennego planu wizyt 1 – możliwość kopiowania dziennego planu wizyt
CanDeletePlannedAction	0 – brak możliwości usuwania zaplanowanych działań CRM na urządzeniu mobilnym; 1 – możliwość usuwania zaplanowanych działań CRM na urządzeniu mobilnym; wartość domyślna
CanDeleteObjectRelatedToConfirmedVisit	Opcja odpowiedzialna za konfigurację tego czy można usunąć obiekt powiązany z zatwierdzoną wizytą. W zależności od wartości parametru: 0 – jeżeli wizyta została zatwierdzona, usunięcie powiązanego z nią obiektu (dokumentu, zapisu kasowego) będzie niemożliwe, 1 – jeżeli wizyta została zatwierdzona, usunięcie powiązanego z nią obiektu (dokumentu, zapisu kasowego) będzie możliwe. Również usunięcie dokumentu w buforze z poziomu realizowanej/wstrzymanej wizyty będzie możliwe.
CanEditSynchronizedActions	0 – powoduje zablokowanie możliwości przesunięcia działań zsynchronizowanych (wartość domyślna) 1 – umożliwia przesuwanie działań zsynchronizowanych
CanPauseVisitRealization	0 – brak możliwości wstrzymywania realizacji wizyty 1 – włączona możliwość wstrzymywania realizacji wizyty
CanPlanVisitsWithoutPattern	0 – brak możliwości planowania wizyty bez określonego wzorca 1 – udostępniona możliwość planowania wizyty bez określonego wzorca
CanSendAfterPlanning	0 – parametr „Wyślij po zaplanowaniu” jest odznaczony bez możliwości jego edycji w aplikacji mobilnej 1 – parametr „Wyślij po zaplanowaniu” jest zaznaczony bez możliwości jego edycji w aplikacji mobilnej 10 – parametr „Wyślij po zaplanowaniu” jest odznaczony z możliwością jego edycji w aplikacji mobilnej 11 – parametr „Wyślij po zaplanowaniu” jest zaznaczony z możliwością jego edycji w aplikacji mobilnej
CanSendMerchandisingRealization	0 – brak możliwości zrealizowanego elementu typu Merchandising za pomocą opcji e-mail 1 – powoduje możliwość korzystania z funkcjonalności wysyłania zrealizowanego elementu typu Merchandising podczas realizacji wizyty, za pomocą opcji e-mail
CanSendReportsByEmail	0 – brak możliwości wysłania raportu html, ukrycie opcji „Odbiorca wysyłanych raportów” 1 – powoduje możliwość wysyłania raportu, dodanie w ustawieniach aplikacji opcji „Odbiorca wysyłanych raportów”
Encrypted	0 – baza nie powinna być szyfrowana (zaznaczona domyślnie) 1 – baza powinna być szyfrowana
IsContactKindForMeetingRequired	Parametr techniczny różnicujący systemy ERP. Zmiany nie są zalecane.
IsContactsEnabled	0 – powoduje zablokowanie widoczności kontaktów
IsContractorsAttributeVisibleOnVisit	0 – opcja kopiowania atrybutu kontrahenta na element typu „Inny” wizyty wyłączona 1 – opcja kopiowania atrybutu kontrahenta na element wizyty typu „Inny” włączona, włączenie opcji spowoduje wyświetlanie na elemencie wizyty informacji dodatkowej z kartoteki kontrahenta, u którego realizowana jest wizyta
IsHeadquarterStocksVisible	0 – powoduje wyłączenie możliwości podglądu stanów magazynowych 1 – powoduje włączenie możliwości podglądu stanów magazynowych
IsMeetingsEnabled	0 – powoduje zablokowanie dodawania kontaktów
IsPrivateEventsEnabled	0 – powoduje zablokowanie dodawania wydarzeń prywatnych
IsSettlementsSynchronizationOnVisitEnabled	0 – opcja automatycznej synchronizacji rozliczeń wyłączona, wysyłanie rozliczeń i raportów kasowych dopiero po opuszczeniu okna wizyty i ręcznego uruchomienia synchronizacji 1 – opcja automatycznej synchronizacji rozliczenia z poziomu realizacji elementu wizyty: Należności, włączenie opcji spowoduje, że po zakończeniu zadania, nastąpi automatyczne zamknięcie raportu kasowego i jego synchronizacja do systemu ERP
IsTasksEnabled	0 – powoduje zablokowanie dodawania zadań
IsVisitsEnabled	0 – powoduje zablokowanie dodawania WH
RejectPlannedVisitAfterCopy	0 – powoduje zablokowanie odrzucenia planowanej WH po skopiowaniu 1 – powoduje odrzucenie planowanej WH po skopiowaniu
RequireVisitConfirmation	0 – WH tworzone w aplikacji są potwierdzone, 1 – WH tworzone w aplikacji wymagają potwierdzenia w systemie ERP
CanAddMultipleVisitMerchandisingRealizations	0 – umożliwia wykonanie jednego zdjęcia powoduje w ramach elementu Merchandising, 1 – wartość domyślna, umożliwia realizację kilku zdjęć w ramach elementu Merchandising
MaxNumberOfDescriptionsLinesInActionList	Maksymalna ilość linii opisu działań wyświetlanych na liście działań w Terminarzu: 0 – opis działania nie będzie wyświetlany na liście działań, wartość całkowita większa od 0 – ilość linii opisu działania wyświetlanych na liście działań
SynchronizationAfterEndingAVisit	0 – synchronizacja podczas zakończenia wizyty handlowej wyłączona (wartość domyślna) 1 – synchronizacja podczas zakończenia wizyty handlowej włączona

Nazwa parametru	Opis	Comarch ERP XL	Comarch ERP Altum	Comarch ERP Optima
IsDiscountsVisible	0 – powoduje zablokowanie widoczności wszystkich promocji naliczonych bądź zdefiniowanych w systemie ERP 1 – powoduje widoczność wszystkich promocji naliczonych bądź zdefiniowanych w systemie ERP
CanPreviewDiscountCards	0 – ukrywanie widoczności promocji z poziomu karty towaru/kontrahenta
CanChangeElementToGratis	0 – powoduje zablokowanie obsługi elastycznego generowania promocji pakietowych 1 – powoduje możliwość skorzystania z obsługi elastycznego generowania promocji pakietowych
MaxDiscountControlType	Parametr decydujący o kontroli rabatu maksymalnego: 0 – mniej restrykcyjna 1 – bardziej restrykcyjna kontrola dla użytkownika
StartPriceIncludesDiscounts	0 – cena początkowa nie zostanie pomniejszona o promocję 1 – cena początkowa zostanie automatycznie pomniejszona o promocję
CanUseMaxDisountForItems	0 – oznacza brak obsługi maksymalnego rabatu dla towarów 1 – wartość domyślna, oznacza włączoną obsługę maksymalnego rabatu dla towarów
OnlyKNUWhenCountingStartPrice	0 – wyłączona opcja uwzględniająca tylko promocję KNU 1 – włączona opcja uwzględniania tylko promocji KNU - parametr ten działa na cenę początkową oraz rabat na liście
AddRequiredItemsForPackagePromotionToCart	0 – opcja wyłączona 1 – Po akceptacji promocji pakietowej pojawi się komunikat „Towary wymagane w ramach zaznaczonej promocji zostaną dodane do koszyka” z przyciskiem OK, a następnie zostanie wyświetlone okno dodawania ilości dla wszystkich wymaganych towarów 2 – Po akceptacji promocji pakietowej pojawi się komunikat „Towary wymagane w ramach zaznaczonej promocji zostaną dodane do koszyka”, a następnie zostanie wyświetlone okno z „Kartą dodawania towarów wymaganych”

Nazwa parametru	Opis	Comarch ERP XL	Comarch ERP Altum	Comarch ERP Optima
AccessToConsentsToProcessingPersonalData	0 – zgody nie będą wyświetlane na karcie kontrahenta, ani też w sekcji Adresy/Kontakty jeżeli zgoda powiązana z adresem/kontaktem 1 – zgody będą wyświetlane na karcie kontrahenta, ani też w sekcji Adresy/Kontakty jeżeli zgoda powiązana z adresem/kontaktem 2 – możliwość dodawania nowych zgód 3 – możliwość wycofania zgody, na które wcześniej została wyrażona zgoda oraz możliwość dodawania nowych zgód
AttachmentSize WarningTreshold	Rozmiar załącznika, przy którym ma pojawiać się ostrzeżenie o dużym rozmiarze dodanego załącznika. Domyślny rozmiar: 15MB.
AttachmentsSendAlgorithm	Ustawienie dotyczące tego, czy dodany załącznik ma być przesyłany do centrali w postaci jednego pliku czy podzielony na paczki o określonej wielkości. Możliwe ustawienia parametru: 0 – załącznik zostanie przesłany w postaci jednego plik, 1 – załącznik podczas wysyłania zostanie podzielony na paczki o określonej wielkości.
AttachmentsSendParcelMaxSize	Rozmiar paczki podczas wysyłania załącznika. Domyślny rozmiar: 100KB.
CanDeleteSynchronizedAttachment	Ustawienie dotyczące możliwości usuwania załączników zsynchronizowanych z systemu ERP lub dodanych w aplikacji, ale już wysłanych do systemu ERP. W zależności od wartości parametru: 0 – edycja załącznika zsynchronizowanego z systemu ERP lub dodanego w aplikacji ze statusem zsynchronizowano lub wysłano niemożliwa 1 – edycja załącznika zsynchronizowanego z systemu ERP lub dodanego w aplikacji ze statusem zsynchronizowano lub wysłano możliwa
CanEditSynchronizedAttachment	Ustawienie dotyczące możliwości edycji załączników zsynchronizowanych z systemu ERP lub dodanych w aplikacji, ale już zsynchronizowanych do systemu ERP. W zależności od wartości parametru: 0 – edycja załącznika zsynchronizowanego z systemu ERP lub dodanego w aplikacji ze statusem zsynchronizowano niemożliwa 1 – edycja załącznika zsynchronizowanego z systemu ERP lub dodanego w aplikacji ze statusem zsynchronizowano możliwa
CanSendAttachment	Parametr dotyczący opcji: „Przesyłaj do centrali” przy dodawaniu załącznika, możliwe wartości parametru: 0 – parametr „Przesyłaj do centrali” jest odznaczony bez możliwości jego edycji w aplikacji mobilnej 1 – parametr „Przesyłaj do centrali” jest zaznaczony bez możliwości jego edycji w aplikacji mobilnej 10 – parametr „Przesyłaj do centrali” jest odznaczony z możliwością jego edycji w aplikacji mobilnej 11 – parametr „Przesyłaj do centrali” jest zaznaczony z możliwością jego edycji w aplikacji mobilnej
ImageAttachmentSizeLimit	Ustawienie związane z rozmiarem załącznika o typie Zdjęcie. Możliwe ustawienia parametru: 0 - bez limitu 0_X - ograniczone do X megabajtów, gdzie X jest dodatnią liczbą naturalną mniejszą niż 100000 1 - 1MB (wartość domyślna) 2 - 500KB 3 - 3MB
AudioAttachmentSizeLimit	Ustawienie związane z rozmiarem załącznika o typie Nagranie. Możliwe ustawienia parametru: 0 - bez limitu 0_X - ograniczone do X megabajtów, gdzie X jest dodatnią liczbą naturalną mniejszą niż 100000 1 - 1MB (wartość domyślna) 2 - 3MB 3 - 5MB
FileAttachmentSizeLimit	Ustawienie związane z rozmiarem załącznika o typie Plik. Możliwe ustawienia parametru: 0 - bez limitu 0_X - ograniczone do X megabajtów, gdzie X jest dodatnią liczbą naturalną mniejszą niż 100000 1 - 5MB (wartość domyślna) 2 - 3MB 3 - 10MB
SaveAttachmentsOnAdditionalDatabase	0 – wartość domyślna, zdjęcia zapisywane zgodnie z dotychczasowym mechanizmem w pamięci urządzenia lub w pamięci zewnętrznej w katalogu MoSAttachments 1 – zdjęcia zostaną zamieszczone w osobnej bazie danych MoSAttachments.db
AutomaticVeryficationVatStatusOnDocument	1 – weryfikacja (podczas zapisu/ zatwierdzenia FS/FSL) kontrahenta czy jest aktywnym płatnikiem VAT 0 – brak weryfikacji czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem VAT
BlockDocumentEditAfterPrint	0 – domyślna wartość; możliwość usunięcia/edycji dokumentu lub zapisu kasowego pomimo jego wydrukowania 1 – brak możliwości usunięcia/edycji dokumentu lub zapisu kasowego pomimo jego wydrukowania
BlockSelectOptionOnCashRecordFromHand	Blokada wystawiania KP/KW na Kontrahent/Inny/Ode mnie/Do mnie na kafelku Kasa/Dzień 0 – Przy wyborze typu podmiotu na KP/KW, dostępne są opcje: Kontrahent/Inny/Ode mnie (KP)/Dla mnie (KW) 1 – Dostępne opcje: Inny/Ode mnie (KP)/Dla mnie (KW) 2 – Dostępne opcje: Kontrahent/Ode mnie (KP)/Dla mnie (KW) 3 – Dostępne opcje: Ode mnie (KP)/Dla mnie (KW) 4 – Dostępne opcje: Kontrahent/Inny 5 – Dostępne opcje: Inny 6 – Dostępne opcje: Kontrahent 7 – Całkowita blokada wystawiania KP/KW z ręki
CanAddTwoSignaturesOnServiceOrder	0 – wartość domyślna, brak podpisu osoby uprawnionej do wystawienia dokumentu po zakończeniu zlecenia 1 – wymagany podpis osoby uprawnionej do wystawienia dokumentu po zakończeniu zlecenia
CanAddValuesToOpenList	1 – Możliwość dodania nowej wartości do listy cech 2 – Brak możliwości dodania nowej wartości (lista zdefiniowana w systemie)
CanChangeAdditionalCustomerStatus	1 – obsługa statusu kontrahenta Płatnik VAT 2 – obsługa statusu kontrahenta Rolnik ryczałtowy 3 – obsługa statusu kontrahenta Płatnik VAT i Rolnik ryczałtowy
CanChange AttribuesOnSynchronizedDocuments	1 – możliwość zmiany wartości atrybutu na nagłówku zsynchronizowanego/wysłanego dokumentu 0 – blokada zmiany wartości atrybutu na nagłówku zsynchronizowanego/wysłanego dokumentu
CanChangeItemsView	0 – brak możliwości zmiany domyślnego widoku towarów, domyślnie ustawiony widok Katalogowy 1 – brak możliwości zmiany domyślnego widoku towarów, domyślnie ustawiony widok Listy 10 – możliwa zmiana domyślnego widoku towarów, domyślnie ustawiony widok Katalogowy 11 – możliwa zmiana domyślnego widoku towarów, domyślnie ustawiony widok Listy (wartość domyślna parametru)
CanChangeVatStatusOnContractor	1 – możliwość ręcznej zmiany parametru „Płatnik VAT” na karcie kontrahenta 0 – blokada ręcznej zmiany parametru „Płatnik VAT” na karcie kontrahenta
CanConfirmServiceOrders	0 – brak możliwości zatwierdzania zleceń serwisowych 1 – możliwość zatwierdzania zleceń serwisowych
CarGuard	1 – określenia stanu licznika samochodu w Podsumowaniu Dnia wymagane tylko na starcie dnia 2 – określenia stanu licznika samochodu w Podsumowaniu Dnia wymagane tylko na zakończenie dnia 3 – określenia stanu licznika samochodu w Podsumowaniu Dnia wymagane na starcie i na zakończeniu dnia
IsActualBalanceRequired	1 – nie zezwala na zamknięcie/otwarcie dnia bez podania stanu rzeczywistego kasy 0 – zezwala na zamknięcie/otwarcie dnia bez podania stanu rzeczywistego kasy
IsAdditionalCostsEnabled	0 – Obsługa kosztów dodatkowych jest wyłączona, wartość domyślna 1 – Obsługa kosztów dodatkowych jest włączona
IsFeaturesOnComplaintEnabled	0 – brak możliwości określenia cechy na kalkulacji pozycji dokumentu RLS (Altum) 1 – możliwe określenie cechy towaru na kalkulacji pozycji dokumentu RLS (XL)
IsGeneratingSettlementWhenClosingTheCashReportEnabled	1 – automatyczne generowanie KW/KP na różnicę przy zamknięciu raportu kasowego 0 – brak automatycznego generowania KW/KP na różnicę przy zamknięciu raportu kasowego (wartość domyślna)
IsItemsFeaturesEnabled	0 – Brak obsługi cech 1 – Obsługa cech w aplikacji
IsOdometerReadingRequiredField	Ustawienie dotyczące tego, czy podczas rozpoczęcia dnia, zmiany samochodu oraz zakończenia dnia ma zostać wymuszone podanie bieżącego stanu licznika. W zależności od wartości parametru: 0 – podanie bieżącego stanu licznika w sytuacji: rozpoczęcia dnia, zmiany samochodu, zakończenia dnia nie zostanie wymuszone, 1 – podanie bieżącego stanu licznika w sytuacji: rozpoczęcia dnia, zmiany samochodu, zakończenia dnia zostanie wymuszone (przejazd zostanie dodany tylko w momencie zakończenia dnia)
IsServiceActivityTimeAutomaticallyCounted	0 – brak automatycznego zliczania czasu podczas realizacji zlecenia serwisowego, 1 – wartość domyślna; włączenie automatycznego zliczania czasu podczas realizacji zlecenia serwisowego
IsStartDayRequired	0 – domyślna wartość; nie wymagane rozpoczęcie dnia 1 – włączone sprawdzanie i wymagalność rozpoczęcia dnia
IsVisibleOnList	Parametr dotyczy widoczności atrybutów na liście towarów/kontrahentów/dokumentów i ustawiany jest na klasie danego atrybutu (procedura AttributesClasses). W zależności od wartości: 1 – atrybut będzie widoczny na liście towarów, 0 – atrybut nie będzie widoczny na liście towarów
PrintoutCounterOption	1 – do licznika wydruków brane są tylko dokumenty, które zostały wydrukowane przez opcję „Wyślij do drukarki” lub „Drukuj”; wartość domyślna 2 – do licznika wydruków brane są tylko dokumenty, które zostały wydrukowane przez opcję „Wyślij jako e-mail” 3 – do licznika wydruków brana są tylko dokumenty zarówno wydrukowane przez opcję „Wyślij do drukarki” lub „Drukuj” oraz opcję „Wyślij jako e-mail”
ShowColumnsOnReports	0 – wyświetla się okno z wszystkimi parametrami raportu w kolejności: kolumny domyślne, kolumny dodatkowe (kolejność wyświetlania kolumn dodatkowych zależy od kolejności atrybutów na karcie raportu w Comarch ERP XL) 1 – wyświetla się okno z wymaganymi parametrami domyślnymi oraz wszystkimi parametrami dodatkowymi 2 – wyświetla się okno tylko z wymaganymi parametrami (domyślnymi i dodatkowymi)
UseShortenedElement	1 – Wyświetla się mała kalkulacja, brak możliwości zmiany ustawień w aplikacji 0 – Wyświetla się od razu duża kalkulacja, brak możliwości zmiany ustawień w aplikacji 11 – Wyświetla się mała kalkulacja, użytkownik ma możliwość zmiany ustawień w aplikacji 10 – Wyświetla się od razu duża kalkulacja, użytkownik ma możliwość zmiany ustawień w aplikacji
PricesOnItemsInvisible	0 – standardowe działanie aplikacji, 1 – ukrycie cen na karcie towaru oraz na liście oferowanych towarów
ForceHidingPrices	0 – standardowe działanie aplikacji, 1 – ukrycie wartości na liście dokumentów dla dokumentów potwierdzonych dotyczących danego typu dokumentu oraz ukrycie wartości dla dokumentów potwierdzonych z poziomu wizyty elementu Rejestracja dokumentu dla danego typu dokumentu
ShouldClosedServiceOrderBeModifiedInHeadquarters	0 – dokumenty ZSR synchronizowane jako zamknięte, nie podlegają dalszej realizacji w Centrali 1 – dokumenty ZSR synchronizowane jako zatwierdzone, możliwa jest edycja zleceń i czynności na tych zleceniach w Centrali, w aplikacji zlecenie jest zamknięte i nie podlega jakimkolwiek działaniom (konieczne jest zaznaczenie paramertu Operacje na zatwierdzonych: ZSR)
ShouldServiceAcitivityBeModifiedIn Headquarters	0 – brak możliwości modyfikacji czynności i elementów związanych z czynnościami w Centrali 1 – możliwości modyfikacji czynności i elementów związanych z czynnościami w Centrali na zleceniach w stanie "Do realizacji" oraz "Zatwierdzone" (w zależności od ustawienia parametru ShouldClosedServiceOrderBeModifiedInHeadquarters)
SyncServiceOrdersTypeParam	0 – Standardowa synchronizacja wszystkich zleceń 1 – Synchronizacja zleceń, na których został dodany serwisant (zlecenia bez serwisanta nie zostaną pobrane) 2 – Synchronizacja zleceń, na których został dodany zalogowany w aplikacji serwisant 3 – Synchronizacja zleceń, na których został dodany serwisant posiadający oddział mobilny (zalogowany w aplikacji lub inny mobilny) lub nie został dodany żaden serwisant
IsOrderFromReportEnabled	0 – generowanie zamówień na podstawie raportu obecności wyłączone 1 – wartość domyślna; generowanie zamówień na podstawie raportu obecności włączone
CanEditServiceActivityTime	0 – brak możliwości zmiany czasu realizacji czynności 1 – możliwości zmiany czasu realizacji czynności
StockLevelsLessReservation	0 – stany magazynowe w aplikacji nie będą pomniejszone o rezerwacje (wartość domyślna) 1 – stany magazynowe w aplikacji będą pomniejszone o rezerwacje
SynchronizationNotifications (X,Y)	0 – powiadomienia o synchronizacji wyłączone (wartość domyślna) X – liczba całkowita podawana w minutach określająca interwał czasu, po jakim pojawi się powiadomienie o synchronizacji Y – liczba całkowita podawana w minutach określająca interwał czasu po jakim wyświetli się przypomnienie o odłożonej synchronizacji (w sytuacji, gdy użytkownik wybierze przycisk [Odłóż] w dowolnym miejscu aplikacji)
SynchronizationAfterIssuingAServiceOrder	0 – synchronizacja podczas wyjścia ze zlecenia serwisowego wyłączona (wartość domyślna) 1 – synchronizacja podczas wyjścia ze zlecenia serwisowego włączona. Podczas wyjścia ze zlecenia serwisowego dostępna będzie opcja [Przekaż do realizacji i synchronizuj] 2 – synchronizacja podczas wyjścia ze zlecenia serwisowego włączona. Podczas wyjścia ze zlecenia serwisowego dostępna będzie opcja [Zatwierdź i synchronizuj] 4 – synchronizacja podczas wyjścia ze zlecenia serwisowego włączona. Podczas wyjścia ze zlecenia serwisowego dostępna będzie opcja [Zakończ i synchronizuj] Możliwe jest także sumowanie wartości parametru, np. jeżeli wartość parametru zostanie ustawiona na 5 wówczas podczas wyjścia ze zlecenia serwisowego dostępne będą opcje [Przekaż do realizacji i synchronizuj] oraz [Zakończ i synchronizuj]
SynchronizationAfterLoggingIntoApplication	0 – synchronizacja w momencie logowania wyłączona (wartość domyślna) 1 – synchronizacja w momencie logowania włączona. Pełna synchronizacja rozpocznie się automatycznie po zalogowaniu użytkownika do aplikacji.

Ukrywanie i zmiana kolejności elementów w aplikacji

Istnieje możliwość ukrywania oraz zmiany kolejności elementów aplikacji. Poszczególne elementy można ukrywać dokonując zmian w pliku ListPositions, znajdującym się w katalogu: C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacjiViewsConfiguration. Poszczególne sekcje w pliku odpowiadają za ukrywanie:

elementów menu głównego aplikacji:

<activity name=”comarch.mobile.vendor.core.activities.MainActivity”>

danych na karcie kontrahenta:

<activity name=”com.comarch.mobile.vendor.core.adapters.ContractorAdapter”>

danych na karcie dodawania nowego kontrahenta:

<activity name=”com.comarch.mobile.vendor.core.fragments.AddContractorFragment”>

danych na dokumencie:

<activity name=”com.comarch.mobile.vendor.documents.adapters.DocumentHeaderAdapter”>

danych na pozycji dokumentu:

<activity name=”com.comarch.mobile.vendor.documents.controls.DocumentPositionHeaderLinearLayout”>

danych na pozycji dokumentu RLS:

<activity name=”com.comarch.mobile.vendor.documents.controls.ComplaintDocumentPositionHeaderLinearLayout”>

danych na nagłówku dokumentu ZSR:

<activity name=”com.comarch.mobile.vendor.service.adapters.ServiceOrderHeaderAdapter”>

Przykład

Aby ukryć element menu głównego Dzień należy zmienić wpis “VISIBLE” na “INVISIBLE”, np: <position name="DAY" visibility="INVISIBLE" />

Jeżeli natomiast chodzi o zmianę kolejności elementów w aplikacji, to należy zmienić kolejność wierszy w pliku ListPositions. Po wykonaniu synchronizacji elementy w aplikacji powinny wyświetlić się w nowej kolejności. Istnieje także możliwość przypisania konkretnego widoku aplikacji dla konkretnego użytkownika. W tym celu należy w katalogu ViewsConfiguration utworzyć nowy folder o nazwie danego użytkownika i wkleić zmodyfikowany plik ListPositions.xml.

Przykład

Uproszczenie menu głównego do takiego jakie było w pierwszej wersji aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż (widoczne elementy: Kontrahenci i Terminarz)

Fragment pliku ListPosition po zmianach: <activity name="com.comarch.mobile.vendor.core.activities.MainActivity"> <position name="DAY" visibility="INVISIBLE" /> <position name="CALENDAR" visibility="VISIBLE" /> <position name="CONTRACTORS" visibility="VISIBLE" /> <position name="MESSAGES" visibility="INVISIBLE" /> <position name="SERVICE" visibility="INVISIBLE" /> <position name="DOCUMENTS" visibility="INVISIBLE" /> <position name="ITEMS" visibility="INVISIBLE" /> <position name="CASH" visibility="INVISIBLE" /> <position name="REPORTS" visibility="INVISIBLE" /> <position name="SYNC" visibility="VISIBLE" /> <position name="SYNCSTATE" visibility="VISIBLE" />

Uwaga

Od wersji 2017.1 Comarch Mobile został zmieniony domyślny układ kafli menu głównego aplikacji – zgodnie z przykładem zaprezentowanym powyżej.

Rozszerzalność aplikacji

Istnieje możliwość modyfikacji standardowego wyglądu oraz działania aplikacji poprzez integracje z zewnętrzną aplikacją. Możliwości, jakie daje funkcjonalność to:

rozszerzanie górnego paska aplikacji (ActionBara) w głównym oknie listy kontrahentów o nowe elementy, rozszerzanie ActionBara w oknie dokumentu, pozycji dokumentu, raportu, terminarza, zlecenia serwisowego, czynności serwisowych o nowe elementy,
rozszerzanie dużej kalkulacji pozycji na dokumentach (ukrywanie kontrolek, dodawanie nowych),
modyfikacja istniejących (np. poprzez zmianę tekstu lub koloru),
rozszerzanie karty kontrahenta (ukrywanie kontrolek, dodawanie nowych oraz modyfikacja istniejących).

Przykład

Za pomocą przycisku umożliwiono przełączanie się pomiędzy domyślną stawką VAT dla towaru, a alternatywną stawką VAT ustawioną na kontrahencie.

Oprócz zmian interfejsowych możliwe jest także rozszerzanie procesu synchronizacji o nowe elementy w celu przesynchronizowania dodatkowych tabel/obiektów z systemu ERP. Więcej informacji i rozszerzalności aplikacji znajduje się TUTAJ.

Ukrywanie cen oraz wartości towarów w kafelku Towary i na konkretnych dokumentach

W aplikacji została wprowadzona możliwość ukrywania cen i rabatów w kafelku Towary, za który odpowiada parametr [PricesOnItemsInvisible] (jest on opisany TUTAJ). Jeżeli opcja ta zostanie włączona, wówczas w aplikacji zostaną ukryte następujące informacje:

Na karcie towaru ukryta informacja na temat cen towaru, jak na poniższym rysunku:

Ukryta informacja o cennikach na karcie towaru

Na liście oferowanych towarów ukryta informacja o cenach poszczególnych towarów, jak na poniższym rysunku:
Ukryta informacja o cenach na liście towarów

W celu ukrycia cen na poszczególnych dokumentach należy w funkcji SyncFramework.GetNumerators (nazwa_bazy -> Programmability -> Functions -> Table-valued Functions -> SyncFramework.GetNumerators) odnaleźć poniższy fragment i w nawiasie umieścić mob.Dok_GIDTyp dokumentu, na którym mają zostać ukryte ceny.

Przykład

CASE

WHEN mob.Dok_GIDTyp IN (9344,8832,9472) THEN (SELECT CONVERT(NVARCHAR(100),RTRIM(CASE WHEN Ope_WidziCenyZakupu = 1 THEN 0 ELSE 1 END))

FROM CDN.FrmStruktura

JOIN CDN.FrmLinki ON FrL_GrOTyp=FrS_GIDTyp AND FrL_GrONumer=FrS_Id AND FrL_GIDTyp=128

JOIN CDN.OpeKarty ON FrL_GIDNumer = Ope_GIDNUmer

WHERE FRS_ID = @UserCenterId)

ELSE 0

END AS IsPricesInvisible,

Edycja funkcji spowoduje:

ukrycie cen i rabatów na kalkulacji dla danego dokumentu,
ukrycie cen i rabatów w Koszyku dla danego typu dokumentu,
ukrycie informacji o rabacie, marży na Nagłówku dla danego typu dokumentu,
ukrycie wartości na transakcjach historycznych dla danego typu dokumentu,
ukrycie wartości na liście dokumentów dla dokumentów niepotwierdzonych dotyczących danego typu dokumentu,
ukrycie wartości dla dokumentów niepotwierdzonych z poziomu wizyty elementu Rejestracja dokumentu dla danego typu dokumentu,
kafel Raporty: ujęcie wartości tylko z potwierdzonych dokumentów (dla konkretnego typu dokumentu).

Wyłączenie widoczności cen i rabatów na dokumencie prezentuje poniższy rysunek, gdzie prezentowana jest lista oferowanych towarów na ZS z ukrytymi informacjami:

Ukryta informacja o cenach na dokumencie ZS

Ukryte informacje o cenach i rabatach są również na małej i dużej kalkulacji elementu, jak na poniższym rysunku:

Ukryte informacje o cenach na małej i dużej kalkulacji towaru

Dopóki dokument nie zostanie zatwierdzony informacja o jego wartości nie będzie widoczna. Do momentu zatwierdzenia ukryta zostanie także informacja o cenach i wartościach w widoku towarów dodanych do koszyka, jak na poniższym rysunku:

Ukryta informacja o wartościach i cenach na niezatwierdzonym dokumencie

Informacja wyświetlana na kaflu Raporty, dotycząca wartości wystawionych w aplikacji dokumentów, także nie będzie uwzględniała niezatwierdzonych dokumentów. Po wywołaniu filtra: Dokumenty kontrahenta lub Wszystkie dokumenty, na wyświetlonej liście dokumentów historycznych informacja na temat wartości tych dokumentów zostanie ukryta. W aplikacji Comarch Mobile wprowadzono nowy parametr ForceHidingPrices (jest on opisany TUTAJ). Zmiana tego parametru na 1 spowoduje dodatkowo:

Ukrycie wartości na liście dokumentów dla dokumentów potwierdzonych dotyczących danego typu dokumentu
Ukrycie wartości dla dokumentów potwierdzonych z poziomu wizyty elementu Rejestracja dokumentu dla danego typu dokumentu

Uwaga

Wartość parametru należy zmienić w pliku documentsnumerators.xl.statement (Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Methods\documentsnumerators)

Dodawanie niestandardowego filtra do listy

Dodawanie filtra

W celu dodania niestandardowego filtra do listy towarów, kontrahentów lub na liście czynności i zleceń serwisowych, należy przygotować odpowiedni plik xml i umieścić go na serwerze synchronizacji.

Wskazówka

Definicje filtrów znajdują się domyślnie w katalogu: C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\CustomFilters.

Usuwanie filtra

Aby usunąć dodany filtr należy zmienić jego ID na ujemne, następnie zmienić datę modyfikacji (np. poprzez ponowne zapisanie pliku z filtrem) i wykonać synchronizację.

Elementy składowe filtra

Każda definicja filtra składa się z klauzuli wstępnej języka xml: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>, po której w sekcji customFilter z parametrem objectType o odpowiedniej wartości: contractorsList (filtr pojawi się na liście kontrahentów), itemsList (filtr pojawi się na liście towarów), serviceOrdersDocumentsList(filtr pojawi się na liście zleceń serwisowych) lub serviceOrdersActionsList (filtr pojawi się na liście czynności serwisowych) następują wymienione poniżej sekcje:

joinClause (np. JOIN Visits ON Contractors.Id = Visits.ContractorId)
whereClause (np. Visits.PlannedStartDate < @@CUSTOM_FILTER_VALUE@@)
groupByClause (np. Visits.ContractorId)
havingClause
inputType (możliwe wartości: text, date, boolean)

Sekcje te (oprócz inputType) są częścią zapytania wykonywanego przez aplikację mobilną w celu wyświetlenia elementów listy towarów, listy kontrahentów, listy zleceń serwisowych bądź listy czynności serwisowych (np. SELECT * FROM Contractors [joinClause] [whereClause] [groupByClause] [havingClause]). Wartość parametru inputType podawana przez użytkownika aplikacji po wyborze filtra pobierana jest do zapytania SQL za pomocą parametru @@CUSTOM_FILTER_VALUE@@.

Uwaga

Podczas synchronizacji definicji filtrów na urządzenie brana jest pod uwagę data modyfikacji pliku. W celu wymuszenia synchronizacji filtra należy wykonać dowolną modyfikację i zapisać ponownie plik z definicją.

Przykład

Poniższa definicja filtra pozwala na wyświetlanie na liście kontrahentów tylko tych, na których zostały wystawione dokumenty z datą realizacji późniejszą niż wskazana w parametrze filtra.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<customFilter objectType="contractorsList">
<joinClause>LEFT JOIN Documents ON Contractors.Id = Documents.MainContractorId</joinClause>
<whereClause>Documents.ExecutionDate &gt; '@@CUSTOM_FILTER_VALUE@@'</whereClause>
<inputType>date</inputType>
</customFilter>

Tak zdefiniowany filtr zapisany w katalogu CustomFilters pod nazwą 2#Data realizacji po.xml, po synchronizacji w aplikacji mobilnej prezentuje się w następujący sposób:

Edycja raportów

W aplikacji umożliwiono usuwanie, dodawanie oraz edycję raportów z poziomu serwera synchronizacji. Definicje raportów znajdują się w katalogu: C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji/Reports. Aby dodać nowy raport należy utworzyć jego definicję, a następnie zapisać go w formacie xml.

Uwaga

W przypadku zapisu definicji raportu w Notatniku należy wybrać kodowanie UTF-8.

Aby usunąć istniejący raport należy zmienić jego ID na ujemne, następnie zmienić datę modyfikacji (np. wystarczy zapisać ponownie plik z raportem) i wykonać synchronizację.

Uwaga

Podczas synchronizacji definicji raportów na urządzenie brana jest pod uwagę data modyfikacji pliku. W celu wymuszenia synchronizacji raportu należy wykonać dowolną modyfikację.

Istnieje możliwość zmiany języka raportu.

Przykład

W przypadku, gdy w wersji polskojęzycznej chcemy mieć raport w języku niemieckim, to należy zmodyfikować ostatni człon nazwy z deu na pol, następnie należy zmienić datę modyfikacji.

Konfiguracja raportów prowizji

Do odpowiedniego wyliczenia raportu prowizji konieczne jest założenie następującego atrybutu na karcie towaru, gdzie:

Klasa Atrybutów: „Prowizja”
Typ: Liczba

Po zdefiniowaniu na kartach produktu w systemie Comarch ERP XL odpowiedniego atrybutu, w aplikacji można porównywać sprzedaż pod względem wartości prowizji.

Ustawienie atrybutu na karcie towaru (Prowizja) w systemie Comarch ERP XL

Elementy składowe

Definicja raportu składa się z danych sekcji xml. Główną sekcją raportu jest sekcja report. W niej zaś zawarte są następujące:

reportHeader
reportType
orderOnList
onListVisibillity
arguments
elements

W celu opisania elementów składowych raportów jako przykład wykorzystany zostanie standardowy raport dostępny w aplikacji Comarch Mobile - Podsumowanie dnia, którego definicja znajduje się w pliku 2#SummaryOfTheDay#pol.xml.

Nagłówek

Nagłówek raportu opisany jest sekcją reportHeader, w niej zaś znajdują się poniższe:

Nazwa	name
Opis	Nazwa raportu.
Parametry	wartość tekstowa

Nazwa	description
Opis	Opis raportu.
Parametry	wartość tekstowa

Przykład

<reportHeader> <name>Podsumowanie dnia</name> <description>Podsumowanie wykonanych w dniu operacji. Sprzedaż wg grup. Udział grup w sprzedaży dnia.</description> </reportHeader>

Typ raportu

Sekcja oznaczająca typ raportu: reportType. Musi zawierać następującą sekcję:

Nazwa	value
Opis	Wartość typu raportu. Np. jeżeli użytkownik nie posiada praw do dokumentów zakupowych, to nie wykona raportu o typie 2.
Parametry	0 - wszystkie typy 1 - raport sprzedażowy 2 - raport zakupowy 3 - raport serwisowy

Przykład

Kolejność raportów

Sekcja oznaczająca priorytet raportu: orderOnList. Musi zawierać następującą sekcję:

Nazwa	value
Opis	Priorytet wyświetlania raportu na liście raportów w kaflu Stan.
Parametry	brak sekcji - raport wyświetlany pod elementami zawierającymi tą sekcję wartość liczbowa

Przykład

Widoczność raportu

Sekcja onListVisibillity określa miejsca w aplikacji mobilnej poza kaflem Raporty, z których dostępny jest raport. Musi zawierać następującą sekcję:

Nazwa	value
Opis	Wartość występowania raportu. Możliwe wartości łączone np. 129 = 128+1 - raport widoczny zarówno na liście kontrahentów jak i karcie kontrahenta.
Parametry	0 - tylko lista raportów 1 - lista kontrahentów 2 - lista towarów 4 - element wizyty "Inny" 8 - listy pozycji dokumentów 16 - duża kalkulacja podczas dodawania pozycji na dokument 32 - pasek po rozpoczęciu wizyty handlowej 64 - karta towaru 128 - karta kontrahenta suma wybranych wartości

Przykład

Dostępność raportu z poziomu dodawania pozycji na dokumencie

Argumenty

Raport może wykorzystywać podane przez użytkownika aplikacji po kliknięciu w ikonę ołówka argumenty (parametry). Argumenty znajdują się w sekcji arguments definicji raportu, zaś poszczególne argumenty opatrzone są sekcją argument według następującego przykładu:

Przykład

Wskazówka

Aby wstawiane polecenia SQL działały poprawnie należy umieścić je w znaczniku <![CDATA[ polecenieSQL ]> w celu wyłączenia spod analizy deserializatora XML.

Argument może zawierać następujące sekcje:

Nazwa	id
Opis	Identyfikator argumentu.
Parametry	wartość liczbowa

Nazwa	typeId
Opis	Typ argumentu.
Parametry	0 - wybór daty 1 - pole tekstowe 2 - lista z parametrami zdefiniowanymi w sekcji posibleSQL 3 - pole liczbowe 4 - wybór kontrahenta 5 - wybór towaru 6 - wybór typu check

Wskazówka

Jeżeli typ argumentu został wybrany jako 0 (wybór daty), to element defaultSQL należy ustawić jako: <![CDATA[select date('now','localtime')]]> zaś posibleSQL zostawić puste wstawiając: <![CDATA[]]>

Przykład

Przykład argumentu wybranego jako typ 6 (typ check) w raporcie Prezentacja partii towaru (45#ItemLots#pol.xml) dostępnym przy współpracy z systemem ERP Altum: <argument> <id>3</id> <typeId>6</typeId> <name>mag</name> <visibleName>Magazyn</visibleName> <defaultSQL><![CDATA[ SELECT '(' || group_concat(id, ',') || ')' AS Conc, 'Wszystkie' AS Value FROM Warehouses WHERE IsActive = 1 AND Id > 0 GROUP BY Value ]]> </defaultSQL> <posibleSQL><![CDATA[ SELECT id || ' [' || code || '] ' , name FROM Warehouses WHERE IsActive = 1 AND Id > 0 ]]> </posibleSQL> </argument>

Nazwa	name
Opis	Nazwa argumentu używana w poleceniach SQL.
Parametry	wartość tekstowa

Nazwa	visibleName
Opis	Nazwa argumentu widoczna w aplikacji.
Parametry	wartość tekstowa

Nazwa	defaultSQL
Opis	Wartość parametru ustawiana domyślnie. Jeżeli wartość pozostanie pusta (ustawiona na <![CDATA[]]>) to wartość parametru w aplikacji ustawi się na 'Wybierz wartość' i konieczny będzie wybór tego parametru przed otwarciem raportu.
Parametry	polecenie SQL

Nazwa	posibleSQL
Opis	Wartości parametru możliwe do wyboru.
Parametry	polecenie SQL

Nazwa	isErpSQL
Opis	Znacznik decydujący czy polecenie SQL ma być wykonywane na bazie systemu ERP. Używany w raportach online.
Parametry	brak sekcji - polecenie wykonywane na bazie mobilnej 0 - polecenie wykonywane na bazie mobilnej 1 - polecenie wykonywane na bazie systemu ERP

Nazwa	validationRule
Opis	Znacznik definiujący sposób walidacji argumentu (tylko dla typu data).
Parametry	Trzy cyfry oddzielone kropkami np. 2.0.1: Pierwsza cyfra: 0 - brak walidacji 1 - sprawdzenie, czy data jest przyszła 2 - sprawdzenie, która data jest późniejsza Druga cyfra - określa pary argumentów (np. argument dataOd 2.1.1 a dataDo 2.1.2) Trzecia cyfra - określa która data ma być wcześniejszą (wartość 1), a która późniejszą (wartość 2)

Przykład

<argument> <id>2</id> <typeId>2</typeId> <name>grupowanie</name> <visibleName>Sposób grupowania</visibleName> <defaultSQL><![CDATA[select 0,'Brak']]></defaultSQL> <posibleSQL><![CDATA[select 0,'Brak' union all select 1,'Kategoria' union all select 2,'Marka' union all select 3,'Producent' union all select 4,'Grupa']]></posibleSQL> </argument>

Zdefiniowany w powyższym przykładzie argument widoczny jest w aplikacji w następujący sposób:

Elementy

Elementy raportu składają się na jego wygląd w aplikacji mobilnej. Poszczególne elementy raportu znajdują się w sekcji elements definicji raportu, zaś każda z poniżej opisanych sekcji może znajdować się w sekcji element, która jest definicją jednego elementu.

Przykład

Nazwa	id
Opis	Identyfikator elementu.
Parametry	wartość liczbowa

Nazwa	typeId
Opis	Typ elementu.
Parametry	0 – nagłówek raportu, który w aplikacji widoczny jest w raporcie na zielonej belce. 1 – tabela1 2 – tabela2 3 – wykres słupkowy 4 – wykres kołowy 5 – wykres liniowy 6 – wartość tekstowa

Nazwa	sql
Opis	Polecenie SQL wykonywane na bazie SQL, które tworzy tabelę wynikową. Podanie argumentu odbywa się poprzez umieszczenie jego nazwy w znakach @ np. @grupowanie@.
Parametry	polecenie SQL/polecenie wywołujące procedurę

Nazwa	header
Opis	Nagłówek elementu.
Parametry	wartość tekstowa/polecenie SQL

Nazwa	headerType
Opis	Typ nagłówka raportu.
Parametry	0 - tekst 1 - polecenie SQL

Nazwa	isSummary
Opis	Znacznik czy element zawiera podsumowanie zwartości tabeli. W przypadku jego użycia w sekcji sql należy umieścić polecenia sumujące wybrane kolumny tabeli.
Parametry	brak sekcji - brak podsumowania 0 - brak podsumowania 1 - podsumowanie polecenie SQL zwracające jedną z powyższych wartości

Nazwa	isSummaryType
Opis	Typ znacznika podsumowania.
Parametry	brak sekcji - wartość liczbowa 0 - wartość liczbowa 1 - polecenie SQL

Nazwa	isErpSQL
Opis	Znacznik czy polecenie ma być wykonane na bazie systemu ERP. Używany w raportach online.
Parametry	brak sekcji - polecenie wykonywane na bazie mobilnej 0 - polecenie wykonywane na bazie mobilnej 1 - polecenie wykonywane na bazie systemu ERP

Nazwa	reportTypeVisibility
Opis	Widoczność elementu w zależności od rodzaju raportu.
Parametry	0 - wszystkie typy 1 - raport sprzedażowy 2 - raport zakupowy 3 - raport serwisowy

Nazwa	showNumberOfRows
Opis	Wyświetla liczbę zwróconych rekordów w tabeli jako ostatni wiersz tabeli. Używane tylko gdy sekcja isSummary przyjmuje wartość 1.
Parametry	brak sekcji - nie wyświetlaj 0 - nie wyświetlaj 1 - wyświetl

Nazwa	isExecute
Opis	Znacznik czy wykonać dany element.
Parametry	0 - brak wykonania 1 - wykonanie polecenie SQL zwracające jedną z powyższych wartości

Nazwa	isExecuteType
Opis	Typ znacznika wykonania elementu.
Parametry	brak sekcji - wartość liczbowa 0 - wartość liczbowa 1 - polecenie SQL

Przykład

<element>
<id>8</id>
<typeId>3</typeId>
<sql>
<![CDATA[

select
coalesce(categories.name, 'Brak kategorii') as Kategoria,
sum(DocumentsPositions.GrossValueInSystemCurrency) as NetValue
from documents
join documentspositions
on documentspositions.documentid = documents.id
AND DocumentsPositions.DocumentIsLocal = Documents.DocumentIsLocal
and DocumentsPositions.IsItemsSetVirtualPosition = 0
and DocumentsPositions.RelatedItemsSetOrdinal is null
join items on items.id = documentspositions.itemid
left join categories on items.categoryid = categories.id
where Documents.DocumentIsLocal = 1 AND documents.NumeratorId IN (16,17) AND datetime(DocumentDate/1000, 'unixepoch','localtime') >datetime(date(@data@/1000, 'unixepoch', 'localtime'),'start of day') and  datetime(DocumentDate/1000, 'unixepoch','localtime') <datetime(date(@data@/1000, 'unixepoch','localtime'),'start of day','+1 day', '-1 seconds')  and 1 = @grupowanie@ group by categories.name

union all

select
coalesce(brands.name, 'brak marki') as Marka,
sum(DocumentsPositions.GrossValueInSystemCurrency) as NetValue
from documents
join documentspositions
 on documentspositions.documentid = documents.id
 AND DocumentsPositions.DocumentIsLocal = Documents.DocumentIsLocal
 and DocumentsPositions.IsItemsSetVirtualPosition = 0
 and DocumentsPositions.RelatedItemsSetOrdinal is null
join items on items.id = documentspositions.itemid
left join brands on items.brandid = brands.id
where Documents.DocumentIsLocal = 1 AND documents.NumeratorId IN (16,17) AND datetime(DocumentDate/1000, 'unixepoch','localtime') >datetime(date(@data@/1000, 'unixepoch', 'localtime'),'start of day') and  datetime(DocumentDate/1000, 'unixepoch','localtime') <datetime(date(@data@/1000, 'unixepoch','localtime'),'start of day','+1 day', '-1 seconds')  and 2 = @grupowanie@ group by brands.name

union all

select
coalesce(Producers.name, 'brak producenta') as Grouping,
sum(DocumentsPositions.GrossValueInSystemCurrency) as NetValue
from documents
join documentspositions
 on documentspositions.documentid = documents.id
AND DocumentsPositions.DocumentIsLocal = Documents.DocumentIsLocal
and DocumentsPositions.IsItemsSetVirtualPosition = 0
and DocumentsPositions.RelatedItemsSetOrdinal is null
join items on items.id = documentspositions.itemid
left join Producers on items.producerid = Producers.id
where Documents.DocumentIsLocal = 1 AND documents.NumeratorId IN (16,17) AND datetime(DocumentDate/1000, 'unixepoch','localtime') >datetime(date(@data@/1000, 'unixepoch', 'localtime'),'start of day') and  datetime(DocumentDate/1000, 'unixepoch') <datetime(date(@data@/1000, 'unixepoch','localtime'),'start of day','+1 day', '-1 seconds') and 3 = @grupowanie@ group by Producers.name

union all

select
coalesce(ig.name  , 'brak grupy towaru') as Grupa ,
sum(DocumentsPositions.GrossValueInSystemCurrency) as GrossValue
from documents
join documentspositions
on documentspositions.documentid = documents.id
AND DocumentsPositions.DocumentIsLocal = Documents.DocumentIsLocal
and DocumentsPositions.IsItemsSetVirtualPosition = 0
and DocumentsPositions.RelatedItemsSetOrdinal is null
join items on items.id = documentspositions.itemid
join itemsgroupslinks igl on items.id = igl.itemid
join itemsgroups ig on groupid = ig.id
where Documents.DocumentIsLocal = 1 AND documents.NumeratorId IN (16,17) AND (select count(*) from itemsgroups join itemsgroupslinks on itemsgroupslinks.itemid = igl.itemid and itemsgroups.id = itemsgroupslinks.groupid where parentid = ig.id) = 0 and datetime(DocumentDate/1000, 'unixepoch','localtime') >datetime(date(@data@/1000, 'unixepoch', 'localtime'),'start of day') and  datetime(DocumentDate/1000, 'unixepoch','localtime') <datetime(date(@data@/1000, 'unixepoch','localtime'),'start of day','+1 day', '-1 seconds') and @grupowanie@=4 group by ig.name]]>
</sql>
<header>Wykres zakupu wg grupowania</header>
<isSummary>0</isSummary>
<reportTypeVisibility>2</reportTypeVisibility>
</element>

Widok standardowego raportu Podsumowanie dnia

Dodanie argumentu

W celu opisania przykładowej modyfikacji raportu wykorzystany zostanie Raport dobowy przedstawiciela. Do raportu zostanie dodany argument za pomocą którego możliwe będzie wybranie dnia, z którego dany raport zostanie zaprezentowany. W tym celu należy wyedytować definicję raportu o nazwie 53#DailyReport#pol.xml znajdującą się w domyślnej lokalizacji C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Reports\ i katalogu odpowiednim dla systemu ERP. W pliku tym należy przed sekcją elements dodać sekcję zawierającą argumenty raportu oraz argument o typie daty (typeId = 0) według następującego przykładu:

Przykład

Kolejnym krokiem dla lepszej czytelności raportu będzie usunięcie godziny z nagłówka raportu znajdującego się na zielonej belce. Dla pierwszego elementu raportu (id = 1) należy wyedytować sekcję sql w pozostawiając następujące polecenie:

<![CDATA[select '<b<![CDATA[>Raport dobowy<br/><b/> ', date(@data@/1000, 'unixepoch', 'localtime')]]>

Następnie w całym pliku należy wyszukać wszystkie fragmenty kodu odnoszące się do aktualnej daty i zamienić je na odnoszące się do wcześniej zdefiniowanego argumentu. Wobec tego należy fragmenty:

date('now','localtime')

Zamienić na następujące:

date(@data@/1000, 'unixepoch', 'localtime')

Po wykonaniu tych kroków zmodyfikowany raport będzie wymagał wyboru daty:

I będzie prezentował dane o stanach magazynów mobilnych oraz wystawionych dokumentach, zapisach kasowych i obrotu kaucjami z wybranego dnia.

Dodanie nowej kolumny w tabeli

W celu opisania modyfikacji wykorzystany zostanie raport Sprzedaż SKU. Modyfikacja dotyczyć będzie dodania nowej kolumny z kodem EAN w tabeli Towary.

W tym celu należy wyedytować definicję raportu o nazwie 1#SalesSKU#pol.xml znajdującą się w domyślnej lokalizacji C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Reports\.

Wskazówka

Poprawność modyfikowanych zapytań SQL można zweryfikować wykonując je na bazie mobilnej (plik data.db na urządzeniu mobilnym) np. za pomocą narzędzia SQLite Studio.

W pliku należy wyedytować zapytanie SQL dla elementu o id = 3 dodając do niego pole zwracające kod EAN dla danego towaru w poleceniu select wraz z funkcją IFNULL, która w przypadku braku kodu EAN dla towaru zwróci pustą wartość w wierszu tabeli. Następnie należy do zapytania dołączyć tabelę ItemsBarcodes używając polecenia LEFT JOIN oraz odpowiednich aliasów. Dodane linijki zostały oznaczone kolorem żółtym.

<id>3</id>
<typeId>1</typeId>
<sql>
<![CDATA[
	Select
		Items.Name as '[l]Nazwa', 
		IFNULL(bar.Barcode, '') AS EAN,
		(sum(DocumentsPositions.Quantity/DocumentsPositions.Denominator*DocumentsPositions.Nominator))  as '[d4]Ilość', 
		DocumentsPositions.UnitName as JM, 
		cast(ROUND(sum(DocumentsPositions.NetValueInSystemCurrency), 2) as Varchar) || ' ' || c.Symbol as 'Netto', 
		cast(ROUND(sum(DocumentsPositions.GrossValueInSystemCurrency), 2) as varchar) || ' ' || c.Symbol as 'Brutto', 
		sum(DocumentsPositions.Quantity) as '[d4]Ilość(podst.)',
		DocumentsPositions.BaseUnitName as 'JM(podst.)'  
	from Documents d
	join DocumentsPositions
	  on d.Id = DocumentsPositions.DocumentId
	 AND d.DocumentIsLocal = DocumentsPositions.DocumentIsLocal
	 and DocumentsPositions.IsItemsSetVirtualPosition = 0
	 and DocumentsPositions.RelatedItemsSetOrdinal is null
	join Items on Items.Id = DocumentsPositions.ItemId 
	left JOIN ItemsBarcodes bar ON bar.ItemId = DocumentsPositions.ItemId
	join Currencies c ON c.e = 1 AND c.IsSystem = 1
	where d.DocumentIsLocal = 1 AND NumeratorId IN (1,2,3,4,5) AND datetime(d.DocumentDate/1000, 'unixepoch','localtime') >datetime(date(@dataOd@/1000, 'unixepoch','localtime'),'start of day') 
	and  datetime(d.DocumentDate/1000, 'unixepoch','localtime') <datetime(date(@dataDo@/1000, 'unixepoch','localtime'),'start of day','+1 day', '-1 seconds')  
	group by DocumentsPositions.ItemId,unitname order by items.name
	]]>
</sql>

Zmodyfikowany w ten sposób raport będzie prezentował się następująco:

Raport Sprzedaż SKU z dodatkową kolumną EAN

Usunięcie kolumny z tabeli

W celu opisania modyfikacji wykorzystany zostanie raport Ranking kontrahentów kupujących towar, w którym to usunięte zostaną dwie kolumny z tabeli: Marża (kwotowo) i Marża (procentowo).

Standardowy raport: Ranking kontrahentów kupujących towar

W tym celu należy wyedytować definicję raportu o nazwie 38#CustomersPurchasingItems#pol.xml znajdującą się w domyślnej lokalizacji C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Reports\.

Wskazówka

Poprawność modyfikowanych zapytań SQL można zweryfikować wykonując je na bazie mobilnej (plik data.db na urządzeniu mobilnym) np. za pomocą narzędzia SQLite Studio.

Z pliku należy usunąć część zapytania SQL dla elementu o id = 2, która odpowiada za zwrócenie wartości danych kolumn Marża (kwotowo) i Marża (procentowo). Będzie to poniższy fragment, który dla tego elementu występuje dwa razy:

CASE
  WHEN SUBSTR(ROUND(SUM(Case when d.IsVatFromNetValue == 1 THEN dp.MarginValueInSystemCurrency ELSE dp.MarginValueInSystemCurrency*100/(100+dp.VatRateValue) END), 2), LENGTH(ROUND(SUM(Case when d.IsVatFromNetValue == 1 THEN dp.MarginValueInSystemCurrency ELSE dp.MarginValueInSystemCurrency*100/(100+dp.VatRateValue) END), 2))-1,1) = "."
  THEN ROUND(SUM(Case when d.IsVatFromNetValue == 1 THEN dp.MarginValueInSystemCurrency ELSE dp.MarginValueInSystemCurrency*100/(100+dp.VatRateValue) END), 2) || "0" || "<br/>" || (Select Value From Configuration Where Key == 'Currency')
  ELSE ROUND(SUM(Case when d.IsVatFromNetValue == 1 THEN dp.MarginValueInSystemCurrency ELSE dp.MarginValueInSystemCurrency*100/(100+dp.VatRateValue) END), 2) || "<br/>" || (Select Value From Configuration Where Key == 'Currency')
END AS '[c]Marża<br/>(kwotowo)',
					      					
CASE
  WHEN (Select Value From Configuration Where Key == 'MarginCountType') == 1            
  THEN IFNULL(ROUND(ROUND(SUM(Case when d.IsVatFromNetValue == 1 THEN dp.MarginValueInSystemCurrency ELSE dp.MarginValueInSystemCurrency*100/(100+dp.VatRateValue) END), 2)/SUM(dp.EndNetPriceInSystemCurrency * dp.Quantity)*100, 2), 0.00) || " %"               
  ELSE IFNULL(ROUND(ROUND(SUM(Case when d.IsVatFromNetValue == 1 THEN dp.MarginValueInSystemCurrency ELSE dp.MarginValueInSystemCurrency*100/(100+dp.VatRateValue) END), 2)/SUM(dp.BaseNetPriceInSystemCurrency * dp.Quantity)*100, 2), 0.00) || " %"               
END AS '[c]Marża<br/>(procentowo)'

Dodatkowo należy usunąć możliwość wyboru sortowania danych po usuniętych kolumnach. W tym celu dla argumentu o id = 4 z sekcji posibleSQL należy usunąć następujące wartości:

UNION ALL
SELECT 3, 'Marża(kwotowo)'
UNION ALL
SELECT 4, 'Marża(procentowo)'

Po wykonaniu powyższych kroków raport powinien wyglądać następująco:

Raport: Ranking kontrahentów kupujących towar po modyfikacji

Definicje wydruków

W aplikacji zostały przygotowane przykładowe wydruki, które można dowolnie modyfikować i dostosowywać do wymagań Klienta.

Wskazówka

Definicje wydruków dokumentów znajdują się domyślnie w katalogu: C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Printouts.

Wskazówka

Definicje wydruków raportów znajdują się domyślnie w katalogu: C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Printouts i podkatalogu odpowiednim dla systemu ERP, np. xl11.

Każdy wydruk składa się z trzech części:

Data – zapytania wyciągające dane wykorzystywane na wydruku,
Layout – układ wydruku,
Style – styl wydruku (czcionki, kolory itp.).

Uwaga

Podczas synchronizacji definicji wydruków na urządzenie brana jest pod uwagę data modyfikacji pliku. W celu wymuszenia synchronizacji wydruku należy wykonać dowolną modyfikację.

Dodanie nowej definicji wydruku dokumentu

Aby dodać nowy wydruk należy utworzyć jego definicję tworząc pliki Data, Layout i Style, następnie zapisać je w formacie xml. Istnieje możliwość dodania kilku definicji dla jednego dokumentu. Przykładowo dla dokumentu Zamówienie Sprzedaży istnieje standardowa definicja składająca się z plików:

1#SalesOrder#data#Wydruk_domyślny.xml
1#SalesOrder#layout#Wydruk_domyślny.xml
1#SalesOrder#style#Wydruk_domyślny.xml

Należy dodać nową zmodyfikowaną definicję zmieniając w nazwie plików liczbę 1 na taką, która wśród definicji nie istnieje oraz frazę Wydruk_domyślny na wybraną przez siebie nazwę definicji, np:

45#SalesOrder#data#Mój_wydruk.xml
45#SalesOrder#layout#Mój_wydruk.xml
45#SalesOrder#style#Mój_wydruk.xml

Po tych czynnościach podczas wydruku dokumentu mamy możliwość wyboru definicji wydruku:

Uwaga

W przypadku zapisu definicji wydruku w Notatniku należy wybrać kodowanie UTF-8.

Dodanie nowej definicji wydruku raportu

W celu dodania definicji wydruku raportu w katalogu Printouts i podkatalogu odpowiednim dla systemu ERP należy utworzyć pliki Data, Layout i Style zawierając w nazwie Id raportu z katalogu Reports serwera synchronizacji. Przykładowo, aby utworzyć definicję wydruku dla raportu Sprzedaż w okresach należy raport ten odszukać w katalogu Reports, nosi on nazwę 3#SalesInPeriods#pol.xml. Kolejno w katalogu Printouts i odpowienim podkatalogu utworzyć jego definicję tworząc pliki data, layout i style zawierając w nazwie jego Id:

46#Report#data#3#Moj_wydruk.xml
46#Report#layout#3#Moj_wydruk.xml
46#Report#style#3#Moj_wydruk.xml

Po tych czynnościach w aplikacji pojawi się możliwość wydruku raportu Sprzedaż w okresach.

Usunięcie definicji wydruku

Aby usunąć istniejący wydruk, należy zmienić ID wszystkich jego elementów na ujemne, następnie zmienić datę modyfikacji i wykonać synchronizację.

Licznik wydruków

Funkcjonalność licznika wydruków PDF umożliwia ewidencjonowanie wydrukowanych dokumentów danego typu. Dzięki niej będzie można sprawdzić na bazie mobilnej, które dokumenty zostały wydrukowane i ewentualnie według potrzeby będzie można zablokować możliwość edycji już wydrukowanych dokumentów. Dla potrzeb funkcjonalności na bazie mobilnej została dodana tabela RealizedPrintout, w której można odszukać dokładną datę i godzinę wydruku, rodzaj obiektu, liczbę kopii itp. Informację o liczbie wydruków będzie można wykorzystać w raportach, np. ilość wydrukowanych dokumentów ZS danego dnia.

Dodatkowe informacje na wydrukach

Na wszystkich wydrukach dostępnych z poziomu aplikacji wprowadzone są dodatkowe informacje, które dotyczą:

numeru wydruku,
identyfikatora określającego, że wydruk został stworzony w aplikacji mobilnej,
liczby kopii wydruku,
identyfikatora operatora.

Dodatkowe dane pozwalają na dokładniejszą weryfikację wydruków wykonanych z poziomu aplikacji przez przedstawicieli.

Źródło danych

Wydruk do pdf

Źródło danych dla wydruku musi zostać umieszczone w pliku o nazwie Data.xml. Głównym elementem w pliku jest sekcja data wewnątrz której musi się znaleźć dokładnie jeden element setf. Wewnątrz elementu setf musi się znaleźć jeden lub więcej elementów set. Każdy element set reprezentuje jeden zbiór danych (wynik jednego zapytania SQL). Musi on zawierać dwa elementy podrzędne: name – który określa nazwę zbioru oraz query, które definiuje zapytanie SQL wykonywane na mobilnej bazie danych aplikacji Comarch Mobile.

Uwaga

Prezentowane zapytania SQL mogą różnić się w zależności od wersji aplikacji Comarch Mobile.

Przykład standardowego pliku data.xml występującego w definicji wydruku dokumentu Zamówienie Sprzedaży (1#SalesOrder#data#Wydruk_domyślny.xml):

Przykład

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE data PUBLIC "//UNKNOWN/" "unknown.dtd"> <data> <setf> <set> <name>Header</name> <query> ... </query> </set> <set> <name>DocumentsPositions</name> <query> ... </query> </set> <set> <name>VatAggregation</name> <query> ... </query> </set> <set> <name>Logo</name> <query>SELECT Data FROM PrintoutsImages WHERE Name='logo.png'</query> </set> <set> <name>FooterAppVersionNumber</name> <query> SELECT MajorVersion AS MajorVersion, MinorVersion AS MinorVersion, BuildVersion AS BuildVersion FROM Packages </query> </set> <set> <name>FooterOperatorCode</name> <query> SELECT Name AS OperatorCode FROM Users </query> </set> <set> <name>FooterCopyNumber</name> <query> SELECT CASE WHEN COUNT(Number) = 0 THEN 1 ELSE COUNT(Number) + 1 END AS Numbers FROM Documents INNER JOIN RealizedPrintouts rp ON(Documents.Number = rp.DocumentNumber) WHERE Documents.Id=@Id@ </query> </set> </setf> </data>

Wydruk termiczny

Jedyną różnicą w definicji pliku data.xml dla wydruków termicznych względem definicji wydruku do pdf jest brak elementu setf. Przykład takiego wydruku (11#SalesOrder#data#Thermal#Vline112#Wydruk_domyślny.xml) wygląda nastepująco:

Przykład

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE data PUBLIC "//UNKNOWN/" "unknown.dtd"> <data> <set> <name>Header</name> <query> ... </query> </set> <set> <name>DocumentsPositions</name> <query> ... </query> </set> <set> <name>VatAggregation</name> <query> ... </query> </set> <set> <name>FooterAppVersionNumber</name> <query> SELECT MajorVersion AS MajorVersion, MinorVersion AS MinorVersion, BuildVersion AS BuildVersion FROM Packages </query> </set> <set> <name>FooterOperatorCode</name> <query> SELECT Name AS OperatorCode FROM Users </query> </set> <set> <name>FooterCopyNumber</name> <query> SELECT CASE WHEN COUNT(Number) = 0 THEN 1 ELSE COUNT(Number) + 1 END AS Numbers FROM Documents INNER JOIN RealizedPrintouts rp ON(Documents.Number = rp.DocumentNumber) WHERE Documents.Id=@Id@ </query> </set> </data>

Układ wydruku

Zawartość oraz układ wydruku definiowany jest w pliku Layout.xml. Głównym elementem w pliku jest document. Musi zawierać on element body, który zawiera główną część wydruku. Zawartość elementów body czy też footer może zostać skomponowana z innych elementów opisanych poniżej. Elementy te mogą być zagnieżdżane. Parametr class odwołuje się do klasy stylu zdefiniowanej w pliku Styles.xml dla danego elementu stylującego. Wszystkie dostępne elementy, które mogą zostać zastosowane podczas tworzenia układu wydruku zostały opisane poniżej. Opis każdego elementu zawiera następujące sekcje:

Parametry – opisuje wszystkie dostępne atrybuty jakie można dodać do elementu i co oznaczają.
Elementy stylujące – zawiera listę selektorów, które dopasowują dany element w pliku Styles.xml
Elementy podrzędne – opcjonalna sekcja opisująca elementy, które mogą wystąpić tylko wewnątrz danego elementu. Dla każdego elementu podrzędnego zachowany jest układ opisu taki sam jak dla głównego elementu.
Przykład – zawiera fragment kodu z przykładowym wykorzystanie opisywanego elementu.

Wszystkie dostępne elementy, które mogą zostać zastosowane podczas tworzenia układu wydruku zostały opisane poniżej.

Elementy - wydruk do pdf

Nazwa	Document
Opis	Otwarcie/zamknięcie dokumentu
Parametry	Brak
Elementy stylujące	Brak

Nazwa	Body
Opis	Główna część wydruku
Parametry	Brak
Elementy stylujące	Body

Nazwa	Footer
Opis	Stopka wydruku
Parametry	Brak
Elementy stylujące	Footer

Nazwa	pageNumber
Opis	Numeracja stron
Parametry	Brak
Elementy stylujące	Brak

Przykład

<footer> Comarch Mobile, v <data set="FooterAppVersionNumber" var="MajorVersion" />.<data set="FooterAppVersionNumber" var="MinorVersion" />.<data set="FooterAppVersionNumber" var="BuildVersion" />, Operator: <data set="FooterOperatorCode" var="OperatorCode" />, nr kopii: <data set="FooterCopyNumber" var="Numbers" /> <br /> Strona <pageNumber/> </footer>

Nazwa	Horizontal
Opis	Podział na sekcje ułożone poziomo
Parametry	Brak
Elementy stylujące	Horizontal
Elementy podrzędne	Section

Nazwa	Horizontal: Section
Opis	Sekcja
Parametry	weight – waga szerokości kolumny. Wartość domyślna 1.
Elementy stylujące	Section

Przykład

<horizontal> <section class="header"> <p class="header">Nabywca</p> </section> <section weight="0.05"/> <section class="header"> <p class="header">Odbiorca</p> </section> </horizontal>

Nazwa	Image
Opis	Obraz z bazy lub z dysku
Parametry	path – ścieżka do pliku względnie do katalogu głównego definicji wydruku. Jeżeli ustawiamy parametr path pozostałe parametry będą ignorowane. set – Nazwa źródła danych var – Nazwa kolumny w źródle danych index – Indeks wiersza w źródle danych
Elementy stylujące	Image

Przykład

Nazwa	P
Opis	Paragraf
Parametry	Brak
Elementy stylujące	P

Przykład

<p class="centered">Uprawniony do odbioru dokumentu</p>

Nazwa	Data
Opis	Element zwracający dane ze źródła danych w postaci tekstowej
Parametry	set – nazwa zestawu danych var – nazwa kolumny index – indeks wiersza ze źródła danych (wartość domyślna 0) format – todo
Elementy stylujące	Brak

Przykład

Nazwa	Hr
Opis	Linia pozioma
Parametry	Brak
Elementy stylujące	Hr

Przykład

<section> <hr/> <p class="centered">Uprawniony do wystawienia dokumentu</p> </section>

Nazwa	Br
Opis	Złamanie linii w tekście
Parametry	Brak
Elementy stylujące	Brak

Przykład

Nazwa	Spacer
Opis	Separator
Parametry	Brak
Elementy stylujące	Brak

Przykład

... </horizontal> <spacer/><spacer/> <if> ...

Nazwa	If
Opis	Element testowy pozwalający na układ wydruku zależny od dowolnych warunków
Parametry	Brak
Elementy stylujące	Brak
Elementy podrzędne	Test True False

Nazwa	If: Test
Opis	Element zawierający warunek decydujący o tym czy do wydruku zostaną dodane elementy z sekcji true czy false . Warunek może mieć postać: eq - równy, lt - mniej niż, gt - więcej niż.
Parametry	Brak
Elementy stylujące	Brak

Nazwa	If: True
Opis	Element zawierający elementy, które zostaną w przypadku kiedy warunek z sekcji test zostanie spełniony.
Parametry	Brak
Elementy stylujące	Brak

Nazwa	If: False
Opis	Element zawierający elementy, które zostaną w przypadku kiedy warunek z sekcji test nie zostanie spełniony.
Parametry	Brak
Elementy stylujące	Brak

Przykład

<if> <test><data set="Header" var="ReverseCharge" /> eq 1</test> <true> <p class="right">*) - odwrotne obciążenie</p> </true> <false> <p class="right">Odwrotne obciążenie nie występuje</p> </false> </if>

Nazwa	Table
Opis	Tabela dynamiczna o ustalonej liczbie kolumn.
Zawartość	Jeden lub więcej elementów column
Parametry	split - określa czy tabela może zostać podzielona na kilka stron. Parametr może przyjmować wartość true lub false. set - nazwa zestawu danych.
Elementy stylujące	Table
Elementy podrzędne	Column TableData

Nazwa	Table: Column
Opis	Element definiujący kolumnę tabeli.
Zawartość	Dowolne elementy tekstowe
Parametry	description - nagłówek kolumny. weight - waga szerokości kolumny. Wartość domyślna 1
Elementy stylujące	DataCell HeadCell

Nazwa	Table: TableData
Opis	Element zwracający wartość tekstową ze zbioru danych bazującą na zbiorze danych tabeli, kolumnie podanej w parametrze var oraz aktualnym wierszu tabeli.
Zawartość	Element nie może zawierać żadnych elementów.
Parametry	var - nazwa kolumny ze zbioru danych. format - format danych
Elementy stylujące	Brak

Przykład

Elementy - wydruk termiczny

Nazwa	Document
Opis	Otwarcie/zamknięcie dokumentu
Parametry	Brak

Nazwa	Command
Opis
Parametry	comment format code

Przykład

Nazwa	Data
Opis	Element zwracający dane ze źródła danych w postaci tekstowej
Parametry	query - nazwa zbioru danych z pliku data columnName - nazwa kolumny offset - miejsce (licząc od lewej strony), od której ma być drukowany element length - szerokość elementu align - pozycja elementu, możliwe wartości: left, right, center maxlines - maksymalna ilość linii, którą może zająć element

Nazwa	Text
Opis	Element testowy
Parametry	offset - miejsce (licząc od lewej strony), od której ma być drukowany element length - szerokość elementu align - pozycja elementu, możliwe wartości: left, right, center

Nazwa	Line
Opis	Znacznik linii
Parametry	Brak

Przykład

<line> <text offset="30" length="35" align="left">Data dostawy/wykonania usługi: </text> <data query="Header" columnName="ExecutionDate" offset="65" length="15" align="left" /> </line>

Nazwa	Table
Opis	Tabela dynamiczna o ustalonej liczbie kolumn.
Parametry	query - nazwa zbioru danych z pliku data length - szerokość elementu
Elementy podrzędne	Header Row

Nazwa	Table: Header
Opis	Nagłówek tabeli (nazwy kolumn).
Parametry	Brak
Elementy podrzędne	Column

Nazwa	Table: Header: Column
Opis	Element definiujący kolumnę tabeli.
Parametry	offset - miejsce (licząc od lewej strony), od której ma być drukowany element length - szerokość elementu align - pozycja elementu, możliwe wartości: left, right, center

Nazwa	Table: Row
Opis	Element definiujący wiersz tabeli.
Parametry	offset - miejsce (licząc od lewej strony), od której ma być drukowany element length - szerokość elementu align - pozycja elementu, możliwe wartości: left, right, center
Elementy podrzędne	Row_item

Nazwa	Table: Row: Row_item
Opis	Element definiujący zawartość wiersza tabeli.
Parametry	offset - miejsce (licząc od lewej strony), od której ma być drukowany element length - szerokość elementu align - pozycja elementu, możliwe wartości: left, right, center

Przykład

<table query="DocumentsPositions" length="80"> <header> <column offset="0">L.p.</column> <column offset="7">[Kod]Nazwa</column> <column offset="22">Ilość</column> <column offset="32">J.M.</column> <column offset="39"><data query="Header" columnName="PriceType"/></column> <column offset="53">Rabat</column> <column offset="61">Wartość</column> <column offset="77">VAT</column> </header> <row> <line> <row_item name="Ordinal" offset="0" length="7" align="center" /> <row_item name="ItemName" offset="7" length="70" align="left" maxlines="2"/> </line> <line> <row_item name="Quantity" offset="17" length="10" align="right" /> <row_item name="UnitName" offset="28" length="9" align="left" /> <row_item name="Price" format="currency" decimal-places="PriceDecimalPlaces" offset="37" length="10" align="right" /> <row_item name="Discount" format="currency" offset="52" length="7" align="right" /> <row_item name="Value" format="currency" offset="60" length="10" align="right" /> <row_item name="VatRateValue" offset="70" length="10" align="right" /> </line> </row> </table>

Wygląd wydruku

Wydruk do pdf

Poniższy dokument składa się z opisu trzech części składających się na wygląd wydruku:

Atrybuty zawężające
Selektory
Reguły

Dostosowanie wygląd wydruku możliwe jest poprzez pliki #style#.xml, np. standardowym plikiem definiującym wygląd Faktury Sprzedaży jest plik 7#SalesInvoice#style#Wydruk_domyślny.xml. Głównym elementem tego pliku jest style, który zawiera elementy określające wygląd poszczególnych elementów wydruku zdefiniowanych w pliku layout. Jednym z elementów podrzędnych elementu style jest element fonts, który określa wszystkie czcionki, które zostaną wykorzystane w wydruku. Może on zawierać, jeden lub więcej elementów font, który definiuje krój, wielkość, wygląd oraz styl fontu.

Przykład

Atrybuty elementu font to:

name - określa nazwę fontu, przez którą możemy się do niego odwołać
face - nazwa kroju fontu
size - rozmiar w punktach
color - kolor
style - style fontu. Może zawierać jedną (lub więcej wartości oddzielonych znakiem spacji) z wartości bold, italic, underline.

Wewnątrz elementu fonts powinien znaleźć się także jeden element font z pominiętym atrybutem name. Font ten będzie stosowany jako font domyślny dla wydruku.

Przykład

Oprócz elementu fonts w pliku Styles.xml mogą znajdować się elementy w schemacie:

<selektor>
<reguła/>
<reguła/>
[...]
</selektor>

Gdzie selektor decyduje o tym, czy podległe mu reguły zostaną zastosowane dla danego elementu. Większość selektorów ma taką samą nazwę jak element, który stylują. Np. w celu ostylowania paragrafu (element p w pliku Layout.xml ) należy zastosować selektor p.

Przykład

Powyższy przykład wszystkim paragrafom wydruku ustawi margines górny na 5 punktów. Selektor może wybrać do ostylowania tylko wybrane elementy danego typu. W tym celu do elementu w pliku Layout.xml oraz selektora w pliku Styles.xml należy dodać atrybut class. Selektor wybierze wtedy tylko te elementy, które mają identyczną wartość atrybutu class.

Przykład

Powyższy przykład ustawi font wszystkich paragrafów na normal ale te, których atrybut class to title zostanie ustawiony font title. Dokładny opis innych atrybutów selektorów oraz spis reguł stylujących znajduje się w sekcji Wygląd. Lista selektorów oraz reguł, które można zastosować dla danego elementu znajduje się w opisie poszczególnych elementów w sekcji Układ. Reguły z pliku style stosowane są od góry do dołu tzn. jeżeli dwa selektory dopasują ten sam element i zawierają one takie same reguły z innymi wartościami to zostanie zastosowana wartość występująca później.

Atrybuty zawężające

Opis każdego selektora zawiera listę elementów, które styluje oraz listę reguł, jakie można w nim umieścić. Opis każdej reguły zawiera listę atrybutów jakie można w niej zastosować. Każdy selektor może zostać zawężony poprzez atrybut class. Dodatkowo selektory elementów związane z tabelami mogą zostać zawężone poprzez atrybut index, który może zawierać liczbę całkowitą lub wyrażenie postaci An+B, gdzie A oraz B to liczby całkowite. Selektor taki dopasuje element, jeżeli zgadza się on z indeksem wiersza tabeli (wiersze tabeli numerowane są od 0 z góry na dół). Przykłady:

index="0" - dopasuje pierwszy wiersz w tabeli
index="first" - dopasuje pierwszy wiersz w tabeli
index="last" - dopasuje ostatni wiersz w tabeli
index="5" - dopasuje szósty wiersz w tabeli
index="2n" - dopasuje parzyste wiersze tabeli tzn. z indeksem równym 0,2,4... czyli wiersze pierwszy, trzeci, piąty...
index="3n+1" - dopasuje wiersze z indeksem 1, 4, 7...
index="3n+2" - dopasuje wiersze z indeksem 2, 5, 8...

Selektory

Nazwa	Body
Opis	Selektor dla głównego elementu wydruku
Elementy stylowane	Body
Parametry zawężające	class
Reguły	page margin

Przykład

Nazwa	Footer
Opis	Selektor dla stopki dokumentu
Elementy stylowane	Footer
Parametry zawężające	class
Reguły	margin text

Przykład

Nazwa	DataCell
Opis	Selektor dla komórki w tabeli dynamicznej
Elementy stylowane	Column
Parametry zawężające	class index
Reguły	border background text

Przykład

Nazwa	HeadCell
Opis	Selektor dla komórki nagłówka w tabeli dynamicznej
Elementy stylowane	Column
Parametry zawężające	class
Reguły	border background text

Przykład

Nazwa	Hr
Opis	Selektor dla linii poziomej
Elementy stylowane	Hr
Parametry zawężające	class
Reguły	line

Przykład

Nazwa	Image
Opis	Selektor dla obrazka
Elementy stylowane	Image
Parametry zawężające	class
Reguły	fit

Przykład

Nazwa	P
Opis	Selektor dla paragrafu
Elementy stylowane	P
Parametry zawężające	class
Reguły	margin text border background

Przykład

Nazwa	Section
Opis	Selektor dla sekcji
Elementy stylowane	Section
Parametry zawężające	class
Reguły	border background text

Przykład

Nazwa	Table
Opis	Selektor dla tabeli dynamicznej
Elementy stylowane	Table
Parametry zawężające	class
Reguły	width border background text

Przykład

Reguły

Nazwa	Background
Opis	Reguła określająca tło elementu
Atrybuty	color - kolor tła elementu. Może on być w formacie #RRGGBB lub 0xRRGGBB lub 0xAARRGGBB

Nazwa	Border
Opis	Reguła określająca obramowanie elementu
Atrybuty	left - szerokość lewego obramowania. right - szerokość prawego obramowania. top - szerokość górnego obramowania. bottom - szerokość dolnego obramowania. color - kolor obramowania elementu. Może on być w formacie #RRGGBB lub 0xRRGGBB lub 0xAARRGGBB borderStyle - styl obramowania. Może przyjmować jedną z wartości: o dashdot o dashdotdot o dashlargegap o dashsmallgap o dot o none o single
Uwagi	Szerokość obramowania może być podana w różnych jednostkach m.in.: cm, in, mm, pt. Domyślną jednostką są punkty.

Nazwa	borderLeft, borderRight, borderTop, borderBottom
Opis	Reguły określające poszczególne części obramowania elementu
Atrybuty	width - szerokość obramowania color - kolor obramowania borderStyle - styl obramowania

Nazwa	Fit
Opis	Reguła określająca rozmiar elementu
Atrybuty	width - szerokość elementu height - wysokość elementu
Uwagi	Szerokość i wysokość może być podana w różnych jednostkach m.in.: cm, in, mm, pt. Stylowany element zachowa swoje proporcje przyjmując mniejszy z podanych wymiarów.

Nazwa	Margin
Opis	Reguła określająca marginesy elementu
Atrybuty	left - lewy margines right - prawy margines top - górny margines bottom - dolny margines
Uwagi	Szerokość marginesu może być podana w różnych jednostkach m.in.: cm, in, mm, pt.

Nazwa	Text
Opis	Reguła określająca styl tekstu
Atrybuty	align - wyrównanie tekstu. Przyjmuje jedną z wartości: o right - wyrównanie do prawej o left - wyrównanie do lewej o justify - wyjustowanie tekstu o center - wyśrodkowanie tekstu indent - wcięcie pierwszej linii tekstu. leftIndent - wcięcie tekstu z lewej. rightIndent - wcięcie tekstu z prawej. font - nazwa fontu zdefiniowana wcześniej w sekcji fonts . color - kolor tekstu. Może on być w formacie #RRGGBB lub 0xRRGGBB lub 0xAARRGGBB

Nazwa	Width
Opis	Reguła określająca szerokość elementu
Atrybuty	percentage - procentowa szerokość elementu bazująca na szerokości elementu-rodzica

Przykłady wydruków fiskalnych

W aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż nie ma możliwości modyfikacji wydruków z drukarki fiskalnej. Poniżej prezentowane są przykładowe wydruki paragonu oraz faktury na drukarce fiskalnej. W przypadku faktury drukowana jest również kopia dokumentu.

Przykład wydruku faktury na drukarce fiskalnej

Przykład wydruku paragonu na drukarce fiskalnej

Przykłady wydruków termicznych

W aplikacji Comarch Mobile możliwy jest wydruk dokumentów na drukarce termicznej. Wygląd wydruków można dowolnie modyfikować zgodnie z instrukcją dostępną TUTAJ. Poniżej znajduje się przykład standardowego wydruku termicznego dokumentu Zamówienia Sprzedaży.

Przykład wydruku Zamówienia Sprzedaży na drukarce fiskalnej

Dodawanie kolumny

Do omówienia tej modyfikacji, wykorzystany zostanie przykład dodania kolumny zawierającej informację o rabacie. W celu dodania nowej kolumny należy wyedytować plik #data#. Należy odszukać zapytanie wydobywające dane związane z pozycjami dokumentu. Aby wykorzystać te dane w definicji dokumentu konieczne jest stworzenie aliasu tej kolumny np. Discount. Po dokonaniu zmian zapisujemy dokument.

Dodanie aliasu kolumny odpowiedzialnej za wyświetlanie rabatu

Aby dane te pokazywały się na dokumencie, konieczne jest odpowiednie zmodyfikowanie pliku #layout#, w którym w odpowiedniej sekcji należy dodać kolumnę o nazwie „Rabat”. W description należy wpisać nazwę kolumny, class - określenie klasy, w tym przypadku jest to numer, var - odniesienie do aliasu kolumny określonej w pliku data tj. Discount. Aby poza wartością rabatu wyświetlany był również symbol procentów, należy dodać na końcu linii znak „%”. Ponieważ rabat powinien być wyświetlany zarówno na dokumencie tworzonym od wartości brutto jak i netto, należy skopiować definicje kolumny do poniższej sekcji. Na koniec zapisujemy zmiany.

Zmiana kolorystyki

W celu zmiany kolorystyki wydruku należy wyedytować plik #style#, zmieniając kod koloru dla poszczególnych elementów definicji wydruku w sekcji <fonts>. Kolory podawane są w zapisie heksadecymalnym.

Wskazówka

Zalecanym programem do tej modyfikacji jest Notepad++. Definicje kolorów w zapisie heksadecymalnym dostępne są w Internecie.

Dodawanie/usuwanie/zmiana logo

Aby logo było dodane na wydruku, należy wybraną grafikę zapisać pod nazwą logo.png w folderze wydruków Printouts. Zmiana logo na inne możliwa jest poprzez zmianę nazwy poprzedniej grafiki oraz dodanie nowej, jako plik o nazwie logo.png o nowszej dacie modyfikacji od poprzedniego, tak jak zostało to zaprezentowane na poniższym rysunku:

W celu usunięcia logo z wydruku dokumentu, należy usunąć zapytania zwracające logo tj.

W pliku Data: <set> <name>Logo</name> <query>SELECT Data FROM PrintoutsImages WHERE Name='logo.png'</query> </set>
W pliku Layout: <image set="Logo" var="Data" />

Dodanie nowych danych na wydruk

Jeżeli istnieje potrzeba pokazania na wydruku niestandardowych danych można to zrealizować w następujący sposób:

przesynchronizować potrzebne dane do tabeli Configuration bazy mobilnej
umieścić nowe dane na wydruku

Poniżej przedstawiony jest przykład dodania na wydruk dokumentu danych pracownika, który wystawił dokument: Zamówienie Sprzedaży przy współpracy z Comarch ERP XL. W sposób opisany poniżej można synchronizować dowolne dane z systemu ERP i prezentować je na wydruku.

Uwaga

Zapytania SQL wykorzystywane w tym przykładzie mogą różnić się w zależności od systemu ERP oraz jego wersji.

W pierwszej kolejności należy w odpowiednim dla wersji systemu ERP pliku konfiguracyjnym znajdującym się w katalogu Methods serwera synchronizacji (ścieżka domyślna: C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Methods\configuration) dodać następujące zapytanie:

UNION ALL
select
1,
0,
'ImieNazwisko',
cast ((Prc_Imie1 +' '+ Prc_Nazwisko) as varchar)
from cdn.opekarty opekar
join cdn.PRCKarty pckar on opekar.Ope_PrcNumer=pckar.Prc_GIDNumer
where Ope_GIDTyp =128 and Ope_GIDNumer=@UserId
UNION ALL
select
1,
0,
'telefon',
cast (Prc_Telefon3 as varchar)
from cdn.opekarty opekar
join cdn.PRCKarty pckar on opekar.Ope_PrcNumer=pckar.Prc_GIDNumer
where Ope_GIDTyp =128 and Ope_GIDNumer=@UserId
UNION ALL
select
1,
0,
'email',
cast (Prc_EMail as varchar)
from cdn.opekarty opekar
join cdn.PRCKarty pckar on opekar.Ope_PrcNumer=pckar.Prc_GIDNumer
where Ope_GIDTyp =128 and Ope_GIDNumer=@UserId

Powyższe zapytania pobierają z bazy systemu ERP dane dotyczące pracownika: imię i nazwisko, telefon, e-mail. Dodanie zapytań do pliku spowoduje, że konkretne dane zostaną przesynchronizowane do tabeli Configuration na bazie mobilnej. Kolejnym krokiem jest modyfikacja pliku wydruku 1#SalesOrder#data#Wydruk_domyślny.xml znajdującego się w katalogu Printouts serwera synchronizacji. Należy dodać zapytania pobierające zsynchronizowane wcześniej dane do tabeli Configuration. Nowo dodane fragmenty zostały oznaczone kolorem żółtym:

...
<set>
<name>Logo</name>
<query>SELECT Data FROM PrintoutsImages WHERE Name='logo.png'</query>
</set>
<set>
<name>Wystawil</name>
<query>SELECT Value FROM Configuration WHERE key like 'ImieNazwisko'</query>
</set>
<set>
<name>Wystawiltel</name>
<query>SELECT Value FROM Configuration WHERE key like 'telefon'</query>
</set>
<set>
<name>Wystawilemail</name>
<query>SELECT Value FROM Configuration WHERE key like 'email'</query>
</set>
...

Ostatnim krokiem jest modyfikacja pliku wydruku 1#SalesOrder#layout#Wydruk_domyślny.xml, która polega na dodaniu wpisów odpowiedzialnych za wyświetlanie danych, które zostały zwrócone w zapytaniach w pliku 1#Order#data#Wydruk_domyślny.xml:

…
<horizontal split="no">
<section weight="2.4"/>
<section weight="0.8">
<image class="signature" set="Header" var="Signature" />
</section>
</horizontal>
<horizontal split="no">
<section weight="1.5">
<p class="left"><data set="Wystawil" var="Value" /></p>
<p class="left">Telefon: <data set="Wystawiltel" var="Value" /></p>
<p class="left">E-mail: <data set="Wystawilemail" var="Value" /> </p>
<hr/>
<p class="centered">Uprawniony do wystawienia dokumentu</p>
</section>
…

Po wykonaniu powyższych modyfikacji należy wykonać synchronizację z urządzenia mobilnego. Po modyfikacji wydruk powinien wglądać następująco:

Zamówienie Sprzedaży z danymi osoby wystawiającej

Usunięcie tabeli i przesunięcie tekstu

Opis modyfikacji będzie dotyczył standardowej definicji wydruku termicznego dokumentu Faktura sprzedaży. Opisane zostanie usunięcie tabeli zawierającej informacje o VAT oraz przesunięcie informacji o zapłacie na prawą stronę wydruku.

Standardowy wydruk termiczny dokumentu Faktura Sprzedaży

Należy zmodyfikować plik: 17#SalesInvoice#layout#Thermal#Vline112#Wydruk_domyślny.xml. W pliku tym należy usunąć lub zakomentować linijki dotyczące tabeli zawierającej informacje o VAT jak poniżej:

<table query="VatAggregation" length="64">
<header>
<column offset="0">Stawka VAT</column>
<column offset="18">Wartość netto</column>
<column offset="34">Wartość VAT</column>
<column offset="48">Wartość brutto</column>
</header>
<row>
<line>
<row_item name="VatRateName" offset="0" length="18" align="left" />
<row_item name="NetValue" format="currency" offset="18" length="13" align="right" />
<row_item name="VatValue" format="currency" offset="31" length="14" align="right" />
<row_item name="GrossValue" format="currency" offset="45" length="17" align="right" />
</line>
</row>
</table>

oraz dla części zawierającej informacje o zapłacie zmodyfikować wartości offset z 0 na 40 (cały wydruk ma szerokość 80) poszczególnych danych jak w przykładzie poniżej zaznaczono kolorem czerwonym:

...
<line>
<text offset="40" length="21" align="left">Razem do zapłaty:</text>
<data query="Summary" columnName="Value" format="currency" offset="22" length="10" align="right" />
</line>
<line>
<text offset="40" length="21" align="left">Zapłacono:</text>
<data query="Summary" columnName="Paid" format="currency" offset="22" length="10" align="right" />
</line>

<command comment="set_bold_font" format="hex" code="1B47"/> 
<line>
<text offset="40" length="21" align="left">Pozostaje do zapłaty:</text>
<data query="Summary" columnName="ToPay" format="currency" offset="22" length="10" align="right" />
<data query="Header" columnName="Currency" offset="33" length="5" align="left" />
</line>
...

Po wprowadzeniu tej modyfikacji wydruk termiczny Faktury sprzedaży powinien wyglądać następująco:

Wydruk dokumentu Faktura Sprzedaży po modyfikacji

Dodanie nowych danych na wydruk

Jeżeli istnieje potrzeba pokazania na wydruku niestandardowych danych można to zrealizować w następujący sposób:

przesynchronizować potrzebne dane do tabeli Configuration bazy mobilnej
umieścić nowe dane na wydruku

Poniżej przedstawiony jest przykład dodania na wydruk dokumentu danych pracownika, który wystawił dokument: Faktura Sprzedaży przy współpracy z Comarch ERP XL 2018.2.1. W sposób opisany poniżej można synchronizować dowolne dane z systemu ERP i prezentować je na wydruku.

Uwaga

Zapytania SQL wykorzystywane w tym przykładzie mogą różnić się w zależności od systemu ERP oraz jego wersji.

W pierwszej kolejności należy w odpowiednim dla wersji systemu ERP pliku konfiguracyjnym znajdującym się w katalogu Methods serwera synchronizacji (ścieżka domyślna: C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Methods\configuration) dodać następujące zapytanie:

UNION ALL
select
1,
0,
'ImieNazwisko',
cast ((Prc_Imie1 +' '+ Prc_Nazwisko) as varchar)
from cdn.opekarty opekar
join cdn.PRCKarty pckar on opekar.Ope_PrcNumer=pckar.Prc_GIDNumer
where Ope_GIDTyp =128 and Ope_GIDNumer=@UserId
UNION ALL
select
1,
0,
'telefon',
cast (Prc_Telefon3 as varchar)
from cdn.opekarty opekar
join cdn.PRCKarty pckar on opekar.Ope_PrcNumer=pckar.Prc_GIDNumer
where Ope_GIDTyp =128 and Ope_GIDNumer=@UserId
UNION ALL
select
1,
0,
'email',
cast (Prc_EMail as varchar)
from cdn.opekarty opekar
join cdn.PRCKarty pckar on opekar.Ope_PrcNumer=pckar.Prc_GIDNumer
where Ope_GIDTyp =128 and Ope_GIDNumer=@UserId

Powyższe zapytania pobierają z bazy systemu ERP dane dotyczące pracownika: imię i nazwisko, telefon, e-mail. Dodanie zapytań do pliku spowoduje, że konkretne dane zostaną przesynchronizowane do tabeli Configuration na bazie mobilnej. Kolejnym krokiem jest modyfikacja pliku wydruku 11#SalesOrder#data#Thermal#Vline112#Wydruk_domyślny.xml znajdującego się w katalogu Printouts serwera synchronizacji. Należy dodać zapytania pobierające zsynchronizowane wcześniej dane do tabeli Configuration. Nowo dodane fragmenty zostały oznaczone kolorem żółtym:

...
<set>
<name>Logo</name>
<query>SELECT Data FROM PrintoutsImages WHERE Name='logo.png'</query>
</set>
<set>
<name>Wystawil</name>
<query>SELECT Value FROM Configuration WHERE key like 'ImieNazwisko'</query>
</set>
<set>
<name>Wystawiltel</name>
<query>SELECT Value FROM Configuration WHERE key like 'telefon'</query>
</set>
<set>
<name>Wystawilemail</name>
<query>SELECT Value FROM Configuration WHERE key like 'email'</query>
</set>
...

Ostatnim krokiem jest modyfikacja pliku wydruku 11#SalesOrder#layout#Thermal#Vline112#Wydruk_domyślny.xml, która polega na dodaniu wpisów odpowiedzialnych za wyświetlanie danych, które zostały zwrócone w zapytaniach w pliku 11#SalesOrder#data#Thermal#Vline112#Wydruk_domyślny.xml w miejsce nad linię z informacją o osobach uprawnionych i dacie odbioru:

…
<line>
<data query="Wystawil" columnName="Value" format="currency" offset="0" length="30" align="center" />
</line>
<line>
<data query="Wystawiltel" columnName="Value" format="currency" offset="0" length="30" align="center" />
</line>
<line>
<data query="Wystawilemail" columnName="Value" format="currency" offset="0" length="30" align="center" />
</line>

<line>
<text offset="0" length="30" align="center">Uprawniony do wystawienia dok.</text>
<text offset="31" length="18" align="center">Data odbioru</text>
<text offset="50" length="30" align="center">Uprawniony do odbioru dok.</text>
</line>
…

Po wykonaniu powyższych modyfikacji należy wykonać synchronizację z urządzenia mobilnego. Po modyfikacji wydruk termiczny powinien wglądać następująco:

Wydruk dokumentu Faktura Sprzedaży z dodatkowymi danymi

Automatyczna zapłata

Parametr określa, czy będzie dokonywana automatyczna zapłata oraz dla jakich typów dokumentów handlowych ma być ona dokonywana. Aby ustawienie to było dostępne na urządzeniu, należy z poziomu aplikacji, w [Ustawieniach] odszukać parametr [Automatyczna zapłata] i zmienić domyślną opcję [Nie]. Po kliknięciu tego parametru pojawi się okno z możliwością wyboru, dla jakiego dokumentu automatyczna zapłata ma zostać ustawiona.

Po zaznaczeniu parametru dla danego typu dokumentu oraz po zatwierdzeniu dokumentu automatycznie podniesie się okno z wygenerowanym dokumentem KP.

Obsługa programów lojalnościowych

Spis treści

Struktura definicji programu lojalnościowego Elementy w definicji program lojalnościowego Synchronizacja punktów lojalnościowych kontrahentów

W aplikacji Comarch Mobile jest możliwość obsługi programów lojalnościowych. Umożliwiono pobieranie z systemu ERP punktów lojalnościowych zgromadzonych na kontach określonych kontrahentów za zakup poszczególnych towarów. Zebrane punkty mogą zostać wykorzystane w aplikacji mobilnej do nadania rabatów. Aby umożliwić rozliczanie punktów lojalnościowych z poziomu aplikacji Comarch Mobile, należy:

stworzyć definicję programu lojalnościowego zgodnego ze swoimi założeniami oraz wymaganiami opisanymi w dalszej części dokumentu,
obsłużyć synchronizację punktów lojalnościowych kontrahentów,
włączyć obsługę programu lojalnościowego w pliku configuration.*.statement (Domyślna lokalizacja pliku to C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Methods\configuration), poprzez zmianę wartości klucza [IsLoyaltyEnabled] na 1.

Struktura definicji programu lojalnościowego

Przygotowane definicje programów lojalnościowych należy umieścić w pliku z rozszerzeniem XML w katalogu [LoyaltyProgramsDefinitions] katalogu głównego serwera synchronizacji Mobile. Nazwa pliku musi składać się z <IdProgramuLojalnosciowego>#<NazwaProgramuLojalnosciowego>.xml

Przykład

12#NaszaLojalnosc.xml

Synchronizacja definicji do urządzeń mobilnych odbywa się po każdej modyfikacji w plikach definicji. Aby usunąć już zsynchronizowaną definicję z urządzeń mobilnych należy zmienić id programu na wartość ujemną. Taka definicja zostanie usunięta przy następnej synchronizacji.

Przykład

-12#NaszaLojalnosc.xml

<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?> <LoyaltyProgram>

…

</CheckContractorStatusQuery>

…

</CheckArticleStatusQuery>

…

</InitialMessageQuery>

…

</AfterRemovePositionLoyaltyProgramQuery>

…

</AfterAddPositionLoyaltyProgramQuery>

…

</AfterRemoveDocumentLoyaltyProgramQuery>

…

</AfterAddDocumentLoyaltyProgramQuery>

</LoyaltyProgram>

Elementy w definicji program lojalnościowego

Name – Nazwa program lojalnościowego
SettleDocumentsValue – flaga bitowa określająca, na jakich dokumentach bierze udział program lojalnościowy. Poszczególne typy dokumentów będą miały przyporządkowane wartości:

1 – OS

2 – ZS

4 – FS

8 – PA

16 – WZ

32 – WM

Wskazówka

Wartość pola 5 oznaczać będzie, że rozliczenie punktów dostępne będzie na dokumentach OS i FS (1+4).

CheckContractorStatusQuery – Zapytanie sprawdzające czy dany kontrahent bierze udział w programie lojalnościowym oraz zwraca liczbę punktów dostępnych dla kontrahenta. Zwrócenie wiersza oznacza, że kontrahent bierze udział w programie lojalnościowym.
- Parametry wejściowe:
  - @DocumentType – typ dokumentu. Wartość zgodna z wartościami z punktu drugiego.
  - @ContractorId – identyfikator kontrahenta
  - @LoyaltyProgramId – identyfikator programu lojalnościowego
  - @EditedDocumentId – identyfikator dokumentu, który jest teraz aktualnie reedytowany (został tylko zapisany wcześniej, został cofnięty do bufora)
- Kolumny wyjściowe:
  - Liczba punktów dostępnych do zużycia przez kontrahenta
CheckArticleStatusQuery – Zapytanie sprawdzające czy dany towar jest dostępny w danym programie lojalnościowym oraz zwraca liczbę punktów do rozliczenia na pozycji.
- Parametry wejściowe
  - @ArticleId – identyfikator towaru na który wystawiana jest pozycja
  - @StartGrossPrice – początkowa cena brutto
  - @StartNetPrice – początkowa cena netto
  - @Quantity – ilość w jednostce bazowej
  - @AvailablePoints – liczba dostępnych punktów kontrahenta
  - @EditedDocumentId – identyfikator edytowanego dokumentu
  - @VatRate – stawka VAT (np. dla 23% – parametr ten będzie miał wartość 23)
  - @VatDirection – kierunek VAT (0 – Netto, 1 – Brutto)
- Kolumny wyjściowe
  - MaxPointsToSettleValue – maksymalna liczba punktów możliwa do rozliczenia na pozycji
  - EndGrossPrice – końcowa cena brutto na pozycji po rozliczeniu punktów MaxPointsToSettleValue
InitialMessageQuery – Zapytanie tworzące komunikat powitalny.
- Parametry wejściowe
  - @DocumentType – typ dokumentu. Wartość zgodna z wartościami z punktu drugiego.
  - @ContractorId – identyfikator kontrahenta
  - @LoyaltyProgramId – identyfikator programu lojalnościowego
  - @EditedDocumentId – identyfikator dokumentu, który jest teraz aktualnie reedytowany (został tylko zapisany wcześniej, został cofnięty do bufora)
- Kolumny wyjściowe
  - InitialMessageText – komunikat powitalny. Może zawierać proste tagi html’owe w celu sformatowania tekstu. (np. Dodanie nowej linii <br />, Zmiana koloru fragmentu tekstu <font color=”#FF0000″></font>, itd.)
AfterRemovePositionLoyaltyProgramQuery – Zapytanie wykonywane po usunięciu rozliczenia programu lojalnościowego na pozycji. Służy do wycofania zmian wykonanych w AfterAddPositionLoyaltyProgramQuery.
- Parametry wejściowe
  - @LoyaltyProgramId – identyfikator programu lojalnościowego
  - @ProgramName – nazwa programu lojalnościowego
  - @AttributeObjectType – typ atrybutów dla pozycji
  - @ObjectId – identyfikator dokumentu
  - @ObjectIsLocal – identyfikator dokumentu
  - @ObjectSubId – identyfikator pozycji
  - @ObjectSubIsLocal – identyfikator pozycji
- Obsługiwane jest wiele zapytań w ramach tej samej definicji. Separator skryptów „;GO;”
AfterAddPositionLoyaltyProgramQuery – Zapytanie wykonywane po zapisie dokumentu – dla każdej pozycji, która zostaje rozliczona za pomocą programu lojalnościowego.
- Parametry wejściowe
  - @LoyaltyProgramId
  - @ProgramName
  - @SettledPoints
  - @AttributeObjectType
  - @ObjectId
  - @ObjectIsLocal
  - @ObjectSubId
  - @ObjectSubIsLocal
  - @StartGrossPrice – cena początkowa brutto
  - @StartNetPrice – cena początkowa netto
  - @StartGrossValue – wartość brutto
  - @StartNetValue – wartość netto
- Obsługiwane jest wiele zapytań w ramach tej samej definicji. Separator skryptów „;GO;”
AfterRemoveDocumentLoyaltyProgramQuery – Zapytanie wykonywane po usunięciu rozliczenia programu lojalnościowego z dokumentu. Służy do wycofywania zmian wykonanych w
- Parametry wejściowe
  - @LoyaltyProgramId
  - @ProgramName
  - @SettledPoints
  - @AttributeObjectType
  - @ObjectId
  - @ObjectIsLocal
  - @ObjectSubId
  - @ObjectSubIsLocal
- Obsługiwane jest wiele zapytań w ramach tej samej definicji. Separator skryptów „;GO;”
AfterAddDocumentLoyaltyProgramQuery – Zapytanie wykonywane po zapisie dokumentu z rozliczeniem programu lojalnościowego.
- Parametry wejściowe
  - LoyaltyProgramId
  - ProgramName
  - SettledPoints
  - AttributeObjectType
  - ObjectId
  - ObjectIsLocal
  - ObjectSubId
  - ObjectSubIsLocal
- Obsługiwane jest wiele zapytań w ramach tej samej definicji. Separator skryptów „;GO;”

Synchronizacja punktów lojalnościowych kontrahentów

Aby umożliwić synchronizację punktów lojalnościowych kontrahentów należy zaimplementować metody synchronizacji obiektu [contractorsloyaltypoints]:

*.statement – zapytanie pobierające aktualne stany punktów kontrahentów. Zwracane kolumny:
- OperationType – typ operacji (dodawanie, usuwanie, edycja),
- OperationTS – timestamp synchronizacji,
- LoyaltyProgramId – identyfikator programu lojalnościowego,
- ContractorId – identyfikator kontrahenta,
- Points – liczba dostępnych punktów do rozliczenia przez kontrahenta,
- LockedPoints – liczba punktów dostępnych lecz zablokowanych do rozliczenia. Obecnie parametr ten nie jest jeszcze obsługiwany, dlatego zawsze kolumna ta powinna zwracać wartość 0.
contractorsloyaltypoints*.xml – definicja metody synchronizacji, triggery aktualizujące timestampy wierszy

Rozliczanie punktów w systemie Comarch ERP XL

Rozliczanie punktów należy obsłużyć po stronie systemu Comarch ERP XL za pomocą triggera wdrożeniowego aktywowanego np. potwierdzeniem dokumentu. Dokładny sposób rozliczenia jest zależny od mechanizmów zaimplementowanych w programie lojalnościowym po stronie systemu Comarch ERP XL. Program lojalnościowy może zostać oparty poprzez atrybuty zdefiniowane w systemie Comarch ERP XL. W takiej obsłudze będą brani pod uwagę Kontrahenci, którzy posiadają zdefiniowany atrybut ze wskazaniem programu lojalnościowego (np. Nasza Lojalność), a przedstawiciel będzie mógł nadać rabat tylko na pozycjach towarów oznaczonych też odpowiednim atrybutem.

Obecne implementacje do przesyłania informacji o liczbie rozliczonych punktów, korzystają z atrybutów (klasa atrybutu tylko do odczytu) ustawianych na pozycjach dokumentów (za pomocą AfterAddPositionLoyaltyProgramQuery) z wartością rozliczonych na pozycji punktów. Podczas synchronizacji do systemu ERP dokumentów, w momencie ich potwierdzenia, w triggerze sprawdzone powinno zostać istnienie atrybutu rozliczającego punkty na pozycjach. Wartość rozliczonych punktów powinna zostać odjęta z puli punktowej kontrahenta. Dodatkowo rozliczenie takie powinno spowodować podbicie odpowiednich timestampów w [contractorsloyaltypoints] w celu wymuszenia synchronizacji aktualnego stanu punktów kontrahenta.

Wyświetlanie limitu kredytowego do wykorzystania przez kontrahenta

Istnieje możliwość ukrywania informacji o przyznanej oraz wykorzystanej kwocie limitu. Dzięki tej funkcjonalności przedstawiciel handlowy będzie miał dostęp tylko do kwoty limitu pozostającej do wykorzystania przez kontrahenta oraz kwot dozwolonych po terminie i przeterminowanych. W plikach konfiguracyjnych znajdujących się w katalogu (domyślnie): C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Methods znajduje się parametr [IsContractorsCreditLimitsValueVisible], odpowiedzialny za ukrywanie/odkrywanie powyższych informacji. Domyślna wartość tego parametru to „1”. Więcej informacji nt. tego parametru znajduje się TUTAJ.

Przypisanie grupy towarów oraz magazynów do kontrahenta

W systemie Comarch ERP XL istnieje możliwość przypisania grupy towarów oraz magazynów, z których pobierane będą towary dla danego kontrahenta. Dostępne towary oraz magazyny dla danego kontrahenta należy wskazać na Karcie kontrahenta, zakładka [Aplikacje].

Wskazówka

Można:

wybrać grupę towarów, która będzie dostępna w aplikacji dla danego Kontrahenta,
wybrać magazyny, które będą dostępne dla danego Kontrahenta,
określić magazyn domyślny.

Przypisanie grupy towarów oraz magazynów do kontrahenta

W przypadku wyboru Magazynów istnieje możliwość określenia, który magazyn będzie domyślny i dostępny w aplikacji Comarch Mobile.

Przypisanie magazynów do kontrahenta, określenie magazynu domyślnego i dostępnego w aplikacji

Wyświetlanie waluty na karcie kontrahenta

W aplikacji Comarch Mobile istnieje możliwość ustawienia domyślnej waluty, która będzie wyświetlana na karcie kontrahenta. Walutę ustawia się w zakładce [Rozliczenia] na karcie kontrahenta.

Informacja o domyślnej walucie na karcie kontrahenta w systemie Comarch ERP XL

Operator, który ma uprawnienia do edycji karty kontrahenta może również zmieniać rodzaj waluty na tej karcie. Uprawnienie to nadaje się w systemie Comarch ERP XL w konfiguracji oddziału mobilnego w zakładce kontrahenci [Edycja kontrahenta].

Określenie rodzajów kontrahentów na wzorcu wizyty

Istnieje możliwość planowania wizyt z uwzględnieniem rodzaju kontrahenta. Funkcjonalność ta jest zależna od określenia rodzajów kontrahentów na wzorcu wizyty w systemie Comarch ERP XL:

Określenie rodzajów kontrahenta na wzorcu wizyty

Zaznaczenie powyższego parametru spowoduje, że operator będzie mógł zaplanować wizytę z danym wzorcem tylko dla znajdujących się na liście rodzajów kontrahentów. Jeśli opcja ta zostanie odznaczona, będzie istniała możliwość dodania lub usunięcia danego rodzaju kontrahentów z listy.

Kolorowanie kontrahentów

Istnieje możliwość kolorowania kontrahentów. Aby dany rodzaj kontrahentów został pokolorowany w aplikacji należy w systemie Comarch ERP XL, w module: Administrator wybrać z menu pozycję: Listy\Słowniki kategorii\CRM\Rodzaje kontrahentów i przypisać odpowiedni kolor do danego rodzaju kontrahenta.

Przypisywanie koloru do rodzaju kontrahenta w systemie Comarch ERP XL

Po wykonaniu synchronizacji kontrahenci dostępni w aplikacji zostaną oznaczeni na liście odpowiednim kolorem. Przed nazwą i akronimem każdego pokolorowanego kontrahenta będzie wpisany rodzaj kontrahenta.

Konfiguracja limitu kredytowego kontrahenta

W aplikacji obsłużona została kontrola limitu kredytowego. Do wyliczenia salda porównywanego z limitem uwzględniane są zobowiązania wobec kontrahenta oraz nierozliczone wpłaty. W przypadku, gdy saldo należności od kontrahenta przekroczy ustalony limit, wówczas przy próbie zarejestrowania transakcji sprzedaży (potwierdzenia dokumentu sprzedaży) aplikacja zareaguje stosownie do uprawnień użytkownika, a ściślej do ustawień w definicji dokumentu: uniemożliwi zarejestrowanie transakcji lub wyświetli ostrzeżenie (w systemie Comarch ERP XL, okno: [Definicja dokumentu], zakładka: [Ogólne]). Uwzględniane są przy tym ustawienia w definicji dokumentu dla centrum struktury praw, do którego należy zalogowany do aplikacji operator. Szczegółowe informacje dotyczące ustawień na definicji dokumentu znajdują się TUTAJ. W systemie Comarch ERP XL istnieje możliwość ustalenia limitu kredytowego:

Nieograniczonego (w tym przypadku informacja na temat listy limitów kredytowych nie jest pobierana do aplikacji Comarch Mobile)
Ograniczonego kwotowo z konkretną datą zakończenia
Ograniczonego kwotowo, bezterminowego (bez określonej daty zakończenia)

(Należy pamiętać aby strefa czasowa na urządzeniu mobilnym była zgodna ze strefa czasową na serwerze.) Dla danego kontrahenta można zdefiniować obecnie kilka limitów kredytowych. Każdy limit jest rejestrowany dla określonego okresu, w którym ma obowiązywać, a poszczególne okresy dodanych limitów nie mogą się pokrywać.

Karta kontrahenta w systemie Comarch ERP XL, zakładka: [Limity kredytowe]

Do aplikacji Comarch Mobile pobierane są informacje na temat obecnych i przyszłych limitów kredytowych wraz z dozwoloną kwotą przeterminowania. W przypadku, gdy limit kredytowy w systemie Comarch ERP XL został wyrażony w walucie obcej, wówczas przy pobieraniu go do aplikacji Comarch Mobile zostanie on przeliczony na walutę systemową wg wybranego kryterium:

Daty Od – kursu z dnia rozpoczynającego okres limitu kredytowego;
Daty bieżącej – bieżący kurs;
Dnia poprzedniego – kurs z dnia poprzedniego;
Ustalony – zdefiniowany na limicie.

Ze względu na możliwą do zdefiniowania strukturę wielooddziałową kontrahentów w systemie Comarch ERP XL, wprowadzona została kontrola centralnego limitu kredytowego, który ustalany jest na centrali i dotyczy wszystkich kontrahentów, którzy są jej oddziałami. Jeśli dla centrali ustawiony zostanie limit kredytowy, to dany oddział nie będzie mógł go przekroczyć. W przypadku struktury oddziałowej kontrola limitu kredytowego przebiega dwuetapowo:

sprawdzany jest limit kredytowy danego kontrahenta i jeśli dany kontrahent jest oddziałem następuje przejście do drugiego etapu
jeśli limit kredytowy oddziału nie został przekroczony lub został przekroczony, ale w definicji dokumentu zaznaczona jest opcja dotycząca zatwierdzania: Zezwalaj lub Ostrzegaj, następuje sprawdzenie limitu kredytowego centrali.

Jeśli dany kontrahent jest centralą, zawsze sprawdzany jest tylko jego limit. Dodatkowo, jeśli kontrolowany jest limit centrali, sprawdzane jest wykorzystanie limitu centrali oraz wszystkich kontrahentów, którzy są jej oddziałami. Aktualny limit kredytowy dla danego kontrahenta prezentowany jest na karcie kontrahenta, w sekcji [Handlowe]. Możliwe jest również prezentowanie limitu kredytowego w walucie obcej, jeśli zdefiniowano to wcześniej w systemie Comarch ERP XL. W przypadku, gdy kontrahent:

nie posiada limitu kredytowego, wówczas w aplikacji prezentowany jest: Brak bieżącego limitu kredytowego
posiada nieograniczony limit kredytowy, wówczas w aplikacji prezentowany jest: Nieograniczony.

Okno prezentowane jest po wybraniu przycisku grupie Handlowe w wierszu Limit kredytowy.

Karty kontrahentów wraz limitem kredytowym wyświetlanym w walucie krajowej i walucie obcej

Poniżej zostało zaprezentowane okno, w którym wyświetlane są informacje na temat limitów kredytowych danego kontrahenta.

Limity kredytowe zdefiniowane dla danego kontrahenta

Okno jest podzielone na trzy sekcje: Sekcja: Bieżący limit kredytowy:

Okres obowiązywania – zakres dat, w którym obowiązuje dany limit kredytowy

Definicja dokumentu FS w systemie Comarch ERP XL

Limit z kontrahenta – informacja na temat tego, czy limit kredytowy jest pobierany z karty kontrahenta, czy karty płatnika. Ustawienia, odnośnie pobierania limitu kredytowego z kontrahenta znajdują się w systemie Comarch ERP XL na Karcie kontrahenta\zakładka: [Handlowe]\ Forma i termin płatności oraz limit kredytowy z kart.

Karta kontrahenta w systemie Comarch ERP XL w zakładce Limity kredytowe pokazuje wykorzystanie limitu kredytowego.Zawiera następujące informacje:

Limitu kredytowego – kwota udzielonego limitu kredytowego
Wykorzystana – odzwierciedla wykorzystaną kwotę kredytu.
Pozostaje do wykorzystania – odzwierciedla kwotę kredytu możliwą do wykorzystania. Jeżeli kwota będzie ujemna, to zostanie wyświetlona w aplikacji w kolorze czerwonym
Dozwolona po terminie – odzwierciedla kwotę dozwoloną po terminie obowiązywania limitu
Przeterminowana – odzwierciedla kwotę przeterminowanych płatności. Jeżeli kwota przeterminowana będzie większa od kwoty dozwolonej po terminie, kwota ta zostanie wyświetlona w aplikacji w kolorze czerwonym

Limit kredytowy w systemie Comarch ERP XL

Sekcja: Następny limit kredytowy Prezentowana jest w przypadku, gdy kontrahent posiada zdefiniowane kolejne limity kredytowe. Po naciśnięciu na przycisk zostanie wyświetlone okno w którym zaprezentowane są wszystkie limity kredytowe określone dla danego kontrahenta. Składa się z prezentowanych chronologicznie kolejnych limitów kredytowych zaplanowanych dla danego kontrahenta. W sekcji widoczne są następujące informacje:

Lista limitów kredytowych w aplikacji Comarch Mobile

W aplikacji Comarch Mobile istnieje możliwość ukrywania informacji o przyznanej oraz wykorzystanej kwocie limitu. Dzięki tej funkcjonalności przedstawiciel handlowy będzie miał dostęp tylko do kwoty limitu pozostającej do wykorzystania przez kontrahenta oraz kwot dozwolonych po terminie i przeterminowanych. Więcej informacji na ten temat znajduje się TUTAJ.

Konfiguracja koncesji

W aplikacji Comarch Mobile istnieje możliwość sprzedawania artykułów objętych koncesją oraz posiadają informację o dacie ważności danej koncesji. W celu korzystania z funkcjonalności w systemie Comarch ERP XL konieczne jest, aby na karcie towaru określony był rodzaj koncesji niezbędny do jego sprzedaży jak na rysunku.

Wybór koncesji niezbędnej do sprzedaży towaru

Dodatkowo w systemie XL konieczne jest zdefiniowanie daty ważności danej koncesji na karcie kontrahenta jak na rysunku poniżej.

Definicja koncesji na karcie kontrahenta

Dzięki wprowadzeniu funkcjonalności kontroli koncesji przedstawiciel handlowy otrzyma informację, gdy będzie chciał sprzedać towar objęty koncesją dla kontrahenta, u którego koncesja jest przeterminowana.

Komunikat pojawiający się, gdy brak aktualnej koncesji dla kontrahenta

Prawo do edycji kontrahenta

W systemie Comarch ERP XL istnieje możliwość przypisania operatorowi prawa do edycji kontrahenta na urządzeniu mobilnym.

Przypisanie operatorowi prawa do edycji kontrahentów

Nowo dodani kontrahenci mogą być modyfikowani do momentu wysłania ich kart do systemu Comarch ERP XL. Aby edytować kartę kontrahenta pobranego z systemu Comarch ERP XL konieczne jest odpowiednie skonfigurowanie stanowiska mobilnego - więcej informacji znajduje się TUTAJ.

Wystawianie zamówień sprzedaży pomimo wstrzymanych transakcji dla kontrahenta

W aplikacji Comarch Mobile istnieje możliwość wystawiania dokumentu ZS (Zamówienie Sprzedaży) dla kontrahenta, który jednocześnie ma zablokowane wystawianie pozostałych dokumentów (FS, PA, WZ i WM).

Konfiguracja systemu Comarch ERP XL, aby możliwe było wystawienie dokumentów ZS, podczas gdy transakcje są zablokowane

Kartoteka kontrahenta – zablokowane transakcje, możliwość wystawienia dokumentu ZS, OS, RLS

Gdy w systemie Comarch ERP XL zaznaczony zostanie znacznik zarówno „Wstrzymano transakcje” jak i „Wstrzymano zamówienia” wówczas Przedstawiciel handlowy nie będzie miał możliwości wystawiania żadnych dokumentów na danego kontrahenta (nie dotyczy Oferty Sprzedaży oraz Reklamacji).

Blokada realizacji działań handlowych dla nowo utworzonego kontrahenta

Aplikacja Comarch Mobile umożliwia blokowanie realizacji działań handlowych dla nowo utworzonego kontrahenta do czasu jego synchronizacji do systemu ERP. Kontrahent dodany w aplikacji Comarch Mobile jest oznaczony ikonką

. Zablokowana zostanie możliwość wystawiania dokumentów handlowych, dokumentów ZSR oraz tworzenia działań CRM we wszystkich miejscach w aplikacji. Aby mieć możliwość wystawiania poszczególnych działań handlowych dla nowo utworzonego kontrahenta konieczne jest wykonanie synchronizacji z systemem ERP.

Uwaga

Za konfigurację tej funkcjonalności odpowiada parametr CanBlockActionsForNewContractorBeforeSynchronization. Wartość parametru należy zmienić w pliku contractors.xl.statement w lokalizacji C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Methods\configuration. Więcej informacji na temat konfiguracji znajduje się TUTAJ.

Po włączeniu parametru CanBlockActionsForNewContractorBeforeSynchronization i utworzeniu nowego kontrahenta w aplikacji Comarch Mobile:

po kliknięciu w sekcję Działania, Serwis oraz Handlowe na karcie kontrahenta zostanie wyświetlony komunikat: "Brak możliwości wykonywania działań handlowych. Dokonaj synchronizacji nowego kontrahenta."

Widok okna informującego o konieczności synchronizacji

po kliknięciu na liście kontrahentów w menu kontekstowym nowego kontrahenta nie jest widoczna opcja "Dodaj dokument"

podczas wystawiania dokumentów w kaflu Dokumenty, Serwis i Kasa lub działania CRM w kaflu Terminarz i Dzień w momencie wyboru kontrahenta, który nie został jeszcze zsynchronizowany z systemem ERP, pojawi się komunikat: "Należy dokonać synchronizacji nowego kontrahenta."

w przypadku kafla Dokumenty, Dzień, Serwis i Terminarz ukryta jest ikonka odpowiedzialna za dodanie nowego kontrahenta

Określenie wymaganych pól podczas rejestracji lub edycji kontrahenta

W systemie Comarch ERP XL istnieje możliwość określenia pól, które będą wymagane podczas edycji lub dodawania nowego kontrahenta w aplikacji. Pola wymagane definiowane są w module Administrator Comarch ERP XL: Słowniki kategorii/CRM/ Rodzaje kontrahentów. Po wybraniu danego rodzaju kontrahenta należy określić, które informacje będą wymagane podczas rejestrowania lub edycji karty kontrahenta.

Określenie pól wymaganych podczas rejestracji kontrahenta dla danego rodzaju kontrahenta w systemie Comarch ERP XL

Uwaga

Istnieje możliwość określenia wymagalności pozostałych pól w pliku ...\Serwer synchronizacji\Methods\contractorstypes\contractorstypes.xl2017.statement. Dostępne opcje:

1 - Pole jest wymagane,
2 - Pole będzie dostępne do edycji,
4 - Zmiana pola wpłynie na zmianę adresu.

Możliwe jest sumowanie powyższych wartości.

Uwaga

Na chwilę obecną, w aplikacji Comarch Mobile nie jest obsłużony parametr Przy zapisie [Ostrzegaj/Zablokuj]. W przypadku niewypełnienia wymaganych pól zapis karty kontrahenta zostanie uniemożliwiony.

W momencie, gdy podczas rejestracji lub edycji karty kontrahenta w aplikacji, wymagane dane nie zostaną uzupełnione, nie będzie możliwe zapisanie tworzonej karty i wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat informujący.

Uwaga

Istnieje możliwość sparametryzowania funkcjonalności dodawania i edycji kontrahentów przez operatorów. W zalezności od konfiguracji oddziału mobilnego w systemie Comarch ERP XL operator będzie mógł dodawać/edytować kontrahentów tylko o określonym rodzaju. Więcej informacji na ten temat znajduje się TUTAJ.

Obsługa atrybutów

Istnieje możliwość pobierania i wypełniania atrybutów. Atrybuty w aplikacji Comarch Mobile prezentowane są w sekcji: [Informacje dodatkowe]. Atrybuty można wyświetlać jako klasy lub klasy w grupach. Obsługa atrybutów przy współpracy z systemem Comarch ERP XL

Typy obiektów	Funkcjonalność
Kontrahenci	Podgląd i edycja
Towary	Podgląd
Samochody	Podgląd
Nagłówki dokumentów	Podgląd i edycja
Pozycje dokumentów	Podgląd i edycja

Aby klasa atrybutu była widoczna w aplikacji mobilnej należy w definicji atrybutu wskazać obiekty na zakładce [Obiekty] oraz zaznaczyć parametr [Podgląd] w grupie [Comarch Mobile] na zakładce [Ogólne]. Zaznaczenie parametru [Edycja] umożliwi dodatkowo edycję atrybutów na niektórych typach obiektów.

Przykładowa definicja klasy atrybutu w systemie Comarch ERP XL

W aplikacji mobilnej obsługiwane są również flagi [Wymagany] oraz [Automat]. Jeżeli dany atrybut jest oznaczony jako Wymagany w systemie ERP, to w aplikacji Comarch Mobile jest oznaczony znakiem

. W aplikacji obsługiwane są następujące typy atrybutów:

Flaga
Tekst
Liczba
Lista
Adres URL – w przypadku wskazania adresu strony internetowej, po naciśnięciu przycisku strona zostanie otwarta w domyślnej przeglądarce na urządzeniu mobilnym

W aplikacji obsłużone zostały następujące formaty atrybutów:

Tekst
Data
1234
1234.56
1234.5678
Zaawansowany

Aby była możliwość wyświetlania atrybutów w grupach należy w systemie Comarch ERP XL na liście Atrybutów z poziomu zakładki [Grupy klas atrybutów] stworzyć odpowiednie grupy atrybutów:

oraz przypisać do stworzonej grupy obiekt, z którego poziomu ma być dostępna grupa atrybutów.

Następnie należy przypisać odpowiednie klasy atrybutów. Jedna klasa może być przypięta do kilku grup jednocześnie.

Atrybut okresowy

Istnieje możliwość skonfigurowania atrybutu o parametrze [Okresowy]. Zaznaczając ten parametr możliwe będzie określenie wartości atrybutu oraz okresu jego obowiązywania.

Okno dodawania wartości atrybutu oraz edycja okresu obowiązywania

Możliwe jest utworzenie wielu wartości dla atrybutu w różnych okresach obowiązywania. Okresy obowiązywania nie mogą się pokrywać, w innym przypadku system nie pozwoli na zapisanie takich wartości.

Obsługa prolongat

Prolongata jest wystawiana w systemie Comarch ERP XL i umożliwia zmianę terminu płatności dla należności, w tym pochodzących z zaksięgowanych faktur sprzedaży. Występuje w dwóch wariantach:

Prolongata płatnościowa – zmienia termin płatności źródłowego dokumentu.
Prolongata informacyjna – nie zmienia terminu płatności na dokumencie źródłowym, a płatność nie jest wymagalna.

Lista prolongat w ERP XL

Aby otworzyć okno Listy prolongat należy w module Sprzedaż w zakładce Księgowość wybrać pozycję: Prolongaty.

Na zakładce Ogólne znajdują się prolongaty wszystkich kontrahentów. Opcja

[Dodaj] – umożliwia wygenerowanie prolongaty. Po naciśnięciu przycisku pojawi się lista kontrahentów, na której należy wybrać jednego kontrahenta, dla którego ma zostać wystawiona prolongata. Po wybraniu kontrahenta i naciśnięciu przycisku akceptacji

zostanie podniesiona Historia wybranego kontrahenta – zakładka Rozliczenia / Płatności.

Widok listy płatności kontrahenta w systemie ERP XL

Po wybraniu płatności do prolongowania oraz naciśnięciu przycisku akceptacji

zostanie podniesione okno: Generowanie prolongat. Możliwe jest zaznaczenie wielu płatności i wygenerowanie do nich jednego dokumentu prolongaty.

Uwaga

Więcej informacji o prolongatach i ich generowaniu w systemie Comarch ERP XL znajduje się TUTAJ.

Uwaga

Prolongaty, które mają harmonogram spłat w ratach nie są synchronizowane do Comarch Mobile.

Prolongaty w Comarch Mobile

W Comarch Mobile umożliwiono wyświetlanie i rozliczanie płatności dokumentów FS/FSE/PA, które w systemie Comarch ERP XL zostały prolongowane. Dokumenty objęte prolongatą w aplikacji są prezentowane w sekcji Płatności na karcie kontrahenta. Więcej informacji o płatnościach TUTAJ. Gdy do płatności dokumentów FS/FSE/PA w systemie ERP XL zostanie utworzona prolongata, po synchronizacji w sekcji Płatności zamiast takiego dokumentu będzie widoczna powiązana prolongata.

Rozliczając prolongatę użytkownik ma możliwość zadecydowania, czy zostanie rozliczona część dokumentów, które zawarte są w prolongacie czy wszystkie oraz, czy razem z dokumentami zostaną rozliczone koszty związane z prolongatą.

Rozliczenie prolongaty - szczegóły płatności

Uwaga

W odróżnieniu do innych dokumentów, w przypadku rozliczania prolongaty nie ma możliwości edycji wpłaty.

Uwaga

Jeśli w mobilnej bazie danych nie ma dokumentów powiązanych z płatnościami zawierającymi się w prolongacie, wówczas w sekcji Dotyczy dokumentów będzie widoczna informacja, że prolongata dotyczy dokumentu historycznego.

W widoku zapisu kasowego KP zostały wyszczególnione elementy prolongaty, czyli:

Kwota odsetek
Płatności prolongowane
Koszt prolongaty

O przeterminowaniu prolongaty, analogicznie jak w przypadku innych dokumentów, informuje zmiana koloru kwoty do zapłaty oraz terminu płatności na kolor czerwony.

Promocja "Budżet rabatowy operatora"

Istnieje typ rabatu Budżet rabatowy operatora, charakteryzujący się brakiem automatycznego naliczania w aplikacji, zdefiniowanym maksymalnym rabatem na towarach i grupach towarowych oraz wyliczaniem wartości budżetu, jaką przypisany do promocji operator będzie mógł wykorzystać.

Uwaga

Rabat ten obowiązuje na dokumentach sprzedaży tj.:

ZS – Zamówienie Sprzedaży
FS – Faktura Sprzedaży
PA – Paragon
WZ – Wydanie Zewnętrzne.

Aby skorzystać z tej funkcjonalności należy odpowiednio skonfigurować system Comarch ERP XL. W module Administrator należy zaznaczyć parametr [Rejestruj strukturę udzielonego rabatu] w konfiguracji modułu Sprzedaż.

Włączony parametr: Rejestruj strukturę udzielonego rabatu

W systemie Comarch ERP XL należy zdefiniować promocję, zaznaczając Budżet rabatowy [Operatora], po czym ustalić wartość netto tego budżetu na karcie operatora.

Ustalanie wartości budżetu dla operatora

Następnie należy ustawić maksymalny rabat dla towarów na definicji generowanej promocji w Comarch ERP XL.

Ustalenie maksymalnego rabatu o typie: Procent dla towaru na definicji promocji

Ustalenie maksymalnego rabatu o typie: Wartość dla towaru na definicji promocji

Uwaga

Możliwość korzystania z opcji budżetu rabatowego operatora jest dostępna tylko dla operatorów, którzy na oddziale mobilnym w systemie Comarch ERP XL, na definicji dokumentu, mają zaznaczony parametr Edycja cen i rabatów na pozycjach.

Uwaga

Po zmianie warunków handlowych, w zależności od ustawień aktualizacji danych na definicji dokumentu w systemie Comarch ERP XL, przeliczane są na nowo wartości nadanego budżetu na pozycjach.

Definicja dokumentu, zaznaczony parametr: Edycja cen i rabatów na pozycjach

Uwaga

Wykorzystanie promocji typu Budżet rabatowy operatora wraz z kontrolą maksymalnego rabatu wynikającego z tej promocji spowoduje, że na pozycji nie będzie można nadać dodatkowego rabatu operatora (niepowiązanego z żadną promocją).

Zmiana wartości rabatu po zmianie ilości na pozycji

Spis treści

Zmiana ilości na pozycji przy zaznaczonej wartości parametru: Utrzymuj wartość rabatu Zmiana ilości na pozycji przy zaznaczonej wartości parametru: Utrzymuj procent rabatu

W konfiguracji systemu Comarch ERP XL istnieje parametr dotyczący zachowania rabatu podczas zmiany ilości na pozycji jak na rysunku poniżej:

Parametr w konfiguracji: Przy zmianie ilości elementu utrzymuj: Wartość rabatu budżetowego / Procent rabatu budżetowego

Zmiana ilości na pozycji przy zaznaczonej wartości parametru: Utrzymuj wartość rabatu

Opcja ta sprawia, że aplikacja kontroluje, czy kwota nadanego rabatu nie przekracza obecnie maksymalnego rabatu z budżetu rabatowego operatora. Jeśli kwota ta jest przekroczona, wówczas zostanie naliczona maksymalna możliwa do naliczenia wartość. Kwota nadanego/ wykorzystanego rabatu z budżetu zostanie zachowana- oznacza to, że cena oraz wartość elementu po zmianie ilości ulegnie zmianie.

Zmiana ilości na pozycji przy zaznaczonej wartości parametru: Utrzymuj procent rabatu

Opcja ta sprawia, że aplikacja kontroluje, czy kwota nadanego rabatu nie przekracza obecnie maksymalnego rabatu z budżetu rabatowego operatora. Jeśli kwota ta jest przekroczona, wówczas zostanie naliczona maksymalna możliwa do naliczenia wartość. Procent nadanego rabatu zostanie zachowany - oznacza to, że cena oraz wartość elementu po zmianie ilości nie ulegnie zmianie.

Przykład

Dla operatora PH1 został zdefiniowany budżet rabatowy o wartości 500,00zł oraz przypisano do niego towary: Tow_1 z rabatem maksymalnym = 30%, ceną początkową (N): 100,00 zł; Tow_2 z rabatem maksymalnym = 80%. W aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż dodano Zamówienie Sprzedaży ZS_1 z pozycją 10 szt. oraz naliczono rabat budżetowy: 100,00zł czyli 10%. W tym przypadku wartość pozycji po rabacie wynosi: (10szt x 100,00) – 100,00= 900,00zł Zostaje zmieniona przez operator ilość na pozycji na 4 szt.:

Jeżeli parametr w konfiguracji ustawiony jest na „Wartość”, wówczas:
- Wartość netto wykorzystanej kwoty budżetu na pozycji pozostaje na poziomie 100,00zł.
- Wartość pozycji będzie wynosić: (4szt x100,00) – 100,00= 400,00 400,00 – 100,00= 300,00zł
- Wartość dla pojedynczej jednostki (szt.) = 75,00.
- Rabat z budżetu wynosi: 25%; 100,00.
Jeżeli parametr w konfiguracji ustawiony jest na „Procent..”, wówczas:
- Wartość netto wykorzystanej kwoty budżetu na pozycji się zmieni. Wartość procentowa rabatu z budżetu pozostanie na tym samym poziomie: 10%.
- Wartość pozycji będzie wynosić: 4szt x [100,00 – (100,00*10%)]= 4 x [100,00 -10,00]= 4 x 90,00 = 360,00zł
- Wartość dla pojedynczej jednostki pozostanie bez zmian (szt.) = 90,00.
- Naliczony zostanie rabat budżetowy: 10%, natomiast wartość netto wykorzystanej kwoty budżetu na pozycji będzie wynosić: 40,00zł

Maksymalny rabat z karty operatora z systemu ERP

Istnieje możliwość ograniczenia wielkości rabatu, jaki operator może nadać („z ręki” na pozycji) niezależnie od rabatów wynikających z obowiązujących promocji. Dzięki tej funkcjonalności, firma może zdefiniować wielkość rabatu, jaki maksymalnie może pracownik nadać (obniżyć cenę towaru) podczas wystawiania dokumentów. Maksymalny rabat ustala się na karcie operatora na zakładce Parametry.

Określenie wysokości rabatu maksymalnego na karcie operatora w Comarch ERP XL

Uwaga

Parametr [MaxDiscountContolType], który decyduje o tym, jak restrykcyjna jest kontrola maksymalnego rabatu. Opis obsługi parametru znajduje się TUTAJ.

Promocja typu: "Stała cena"

W systemie Comarch ERP XL istnieją parametry regulujące naliczanie innych promocji, w przypadku obowiązywania promocji typu [Stała cena]. W konfiguracji systemu ERP, w parametrach sprzedaży zostały dodane ustawienia

Dla promocji typu stała cena:
- Naliczaj inne promocje/rabaty
- Kontroluj marżę minimalną

Parametry konfiguracyjne dla promocji typu stała cena w Comarch ERP XL

Zaznaczenie parametru [Naliczaj inne promocje/rabaty] spowoduje automatyczne włączenie kontroli marży minimalnej bez możliwości wyłączenia.

aplikacja mobilna będzie kolejno naliczała promocje wg ich priorytetu, również po naliczeniu już na pozycji promocji typu [Stała cena], o typie: PRM, TWU, KNU, KNT, PLT,
rabaty procentowe nadawane na nagłówku przez Operatora oraz promocja typu WTR, również będą nadawane na pozycjach, dla których obowiązuje promocja [Stała cena],
promocje będą się naliczać do momentu osiągnięcia minimalnej marży bez ograniczeń, co do ilości promocji.

Promocje pakietowe elastyczne w zależności od grup towarowych

W aplikacji na definicji promocji pakietowych elastycznych obowiązują dodatkowe warunki. (1) Minimalna ilość pozycji: Na poszczególnych progach promocji pakietowej elastycznej można określić minimalną ilość różnych pozycji tzn. pozycji z różnymi towarami; kilka pozycji na dokumencie z tym samym towarem jest liczone jako: 1. Będzie to dodatkowym warunkiem do spełnienia progu ilościowego lub wartościowego na dokumencie. Jeżeli nawet próg zostanie przekroczony, ale na dokument zostanie dodana zbyt mała ilość pozycji, promocja pakietowa nie zostanie zastosowana. Minimalną ilość będzie można zdefiniować dla progów ogólnych oraz dla progów wg grup. (2) Progi promocji wg grup towarowych Ilość – wartość progu: Dotychczasowe ogólne progi promocji można „rozbić” na wymagania dotyczące konkretnych grup towarowych, tak aby przykładowo zdefiniować: Ogólny próg dla promocji na poziomie: 10 szt., Progi wg grup: 4 szt. z Grupy A oraz 6 szt. z Grupy B. Po dodaniu na promocję grupy towarowej np. Grupy A, promocja będzie dotyczyć tylko towarów bezpośrednio należących (podpiętych) do wskazanej grupy (Grupy A). Nie będzie dotyczyć towarów należących do grup podrzędnych podpiętych do Grupy A. Typ progu: Progi ogólne w obrębie jednej promocji muszą dotyczyć jednego rodzaju tj. albo ilości, albo wartości, natomiast Progi wg grup (w ramach progu ogólnego) mogą się różnić, tj. dla jednej grupy może być: Ilościowy, dla innej: Wartościowy: Np. Próg ogólny: Ilościowy: 10 szt., Progi wg grup: 4 szt. z Grupy A oraz 500 PLN z Grupy B. Minimalna ilość pozycji: Podobnie jak dla progu ogólnego, również dla progów wg grup będzie można zdefiniować minimalną ilość pozycji. Typ i wielkość upustu: Podobnie jak dla towaru objętego promocją pakietową, dla całej grupy będzie można określić rabat: Stała cena: wartość, kierunek VAT ceny: netto lub brutto, lub Rabat procentowy: wartość Dodatkowe: Oprócz rzeczywistych grup towarowych, można dodać również wirtualną grupę: „Inne” służącą do podania wielkości progu, czy też minimalnej ilości pozycji dla towarów spoza dodanych grup. Do progu z grupy „Inne” będą należeć tylko towary dodane bezpośrednio na definicję promocji, nie powiązane z żadną z grup towarów dodanych na tą promocję. (3) Wymagalność elementów pakietu Poszczególne towary objęte promocją (konkretny indeks towarowy), można oznaczyć parametrem: „Wymagany” oznaczający, że aby pakiet mógł być zastosowany, wskazany towar musi wystąpić na dokumencie. Oznaczenie to będzie dotyczyło całej promocji (wszystkich progów) i tylko konkretnych towarów (niedostępny parametr dla grup towarowych). (4) Zamknięta lista towarów z grup Parametr ten obejmuje tylko konkretne grupy towarowe dodane na definicję promocji, np. SERY, SOKI itd., nie dotyczy grupy wirtualnej: [Inne].

Dużym udogodnieniem jest także to, że typ transakcji na nagłówku dokumentu ustawiany jest zgodnie z typem kontrahenta, dla którego transakcja jest realizowana. Dla kontrahenta Krajowego domyślnie ustawi się zatem transakcja krajowa, dla kontrahenta Unijnego transakcja Wewnątrzwspólnotowa, a dla kontrahenta Pozaunijnego transakcja Inna zagraniczna. Typ Kontrahenta ustawiany jest w Comarch ERP XL na karcie kontrahenta w zakładce księgowe. Do aplikacji mobilnej pobierane są dane z definicji dokumentu na centrum mobilnym.

Ustawienie opcji VATu eksportowego na definicji dokumentu ZS

Kontrola marży minimalnej

Jeżeli na definicji dokumentu (na centrum mobilnym przedstawiciela w systemie Comarch ERP XL) została włączona kontrola marży minimalnej (zaznaczony parametr [Nie pozwalaj sprzedawać poniżej marży minimalnej]) - wówczas cena końcowa jest ustalana na pozycji zgodnie z narzuconym poziomem marży minimalnej (definiowanej na karcie towaru - więcej informacji TUTAJ) oraz określonej ceny bazowej.

Definicja dokumentu FS, zakładka Parametry

Przy próbie wprowadzenia niższej ceny niż zezwala na to marża minimalna, w aplikacji mobilnej pojawia się standardowy komunikat Uzyskana marża jest za niska.

Możliwość zmiany ceny początkowej na pozycji

Możliwość zmiany ceny początkowej na pozycji wystawianego dokumentu jest dostępna w aplikacji mobilnej dla operatorów, którzy na oddziale mobilnym w systemie Comarch ERP XL, na definicji dokumentu, mają zaznaczony parametr [Edycja cen i rabatów na pozycjach] oraz dodatkowo jeżeli na serwerze synchronizacji jest włączona opcja zmiany ceny początkowej – parametr [CanChangeStartPrice] w pliku konfiguracyjnym. Więcej informacji nt. tego parametru znajduje się TUTAJ.

Promocje limitowane

W systemie Comarch ERP XL użytkownik może wybrać, czy chce ustawić limit na całej promocji PRM czy na poszczególnych towarach objętych promocją. Należy również wybrać, czy promocja ma zostać naliczana na dokumentach rozchodowych czy przychodowych.

Limit na całej promocji PRM nie-pakietowej dla wszystkich kontrahentów dodanych na promocji

Limit poszczególnych towarach objętych promocją obowiązujący osobno dla każdego kontrahenta przypiętego do promocji

Limit na danej promocji można edytować w Comarch ERP XL po zatwierdzeniu promocji pod warunkiem, że nowa ilość/wartość nie będzie mniejsza niż obowiązująca. Więcej informacji nt. promocji limitowanych znajduje się TUTAJ.

Edycja ilości gratisów

Jeżeli na progu promocji pakietowej w systemie Comarch ERP XL został zaznaczony parametr: [Edycja ilości wydawanych gratisów], operator będzie mógł przyznać na dokumencie dowolne z przypisanych do progu gratisów, w łącznej ilości nie większej niż zdefiniowana na progu suma ilości gratisów. Również w oknie definiowania gratisów podpowiadane są do przyznania domyślne gratisy zdefiniowane dla danego progu promocji pakietowej.

Parametr na progu promocji pakietowej pozwalający na edycję ilości gratisów na dokumencie

Więcej informacji nt. elastycznego dodawania gratisów znajduje się TUTAJ.

Uwzględnianie parametru Mnóż

Parametr [Mnóż] obowiązuje w aplikacji Comarch Mobile na wszystkich typach dokumentów z ustawioną na centrum obsługą promocji pakietowych – ZS, OS, FS, PA, WZ. Dzięki zastosowaniu parametru: [Mnóż] na promocji pakietowej elastycznej, nie ma potrzeby definiowania progów. Aby umożliwić wykorzystanie parametru [Mnóż] w aplikacji Comarch Mobile należy na poszczególnych gratisach promocji w systemie Comarch ERP XL ustawić odpowiedni parametr decydujący o tym czy „mnożyć” ilość gratisu stosownie do wielokrotności spełnionego warunku promocji. W aplikacji Comarch Mobile na zakładce [Gratisy], na karcie promocji pakietowej elastycznej, przy zdefiniowanej ilości gratisu i włączonym w systemie parametrze: Mnóż prezentowany jest napis informujący o tym, że gratis będzie mnożony.

Ustawienie parametru: [Mnóż] na gratisie pakietu elastycznego w systemie Comarch ERP XL

Określenie liczby pakietów do wykorzystania

W systemie Comarch ERP XL jest możliwość określenia z jakiej maksymalnie ilości pakietów można skorzystać w czasie trwania promocji. Funkcjonalność ta dotyczy zarówno pakietów stałych jak i elastycznych.

Jeżeli określony na promocji pakietowej limit dotyczy wszystkich kontrahentów (rodzaj: Ogółem) wyświetlana ilość pakietów do wykorzystania dotyczy ogólnej, dostępnej dla wszystkich kontrahentów, dodanych do promocji liczby pakietów, które można jeszcze wykorzystać. Jeżeli określony na promocji pakietowej limit dotyczy poszczególnych kontrahentów z osobna (rodzaj: Dla kontrahenta) wyświetlana ilość pakietów do wykorzystania dotyczy tego konkretnego kontrahenta, na którego rejestrowany jest dokument.

Uwaga

Promocje pakietowe, dla których została określona max. liczba pakietów są możliwe do zastosowania tylko na dokumentach ZS.

Sposób naliczania promocji pakietowych

Sposób naliczania promocji pakietowych uzależnione jest od tego, czy parametr: [Realizacja pakietów liczona od wartości początkowych] został zaznaczony w systemie Comarch ERP XL. Jeżeli tak, promocje będą naliczane od ceny początkowej, w przeciwnym wypadku promocje będą naliczane od ceny końcowej.

Zakładka z ustawieniem sposobu naliczania promocji pakietowych

Przykład

W systemie Comarch ERP XL została zdefiniowana promocja wartościowa zakładająca, iż za zakupy o wartości 1000 zł należy się 10% rabatu. W przypadku naliczania promocji od ceny początkowej Klient kupuje towar za 1000 zł, a płaci za niego 900 zł, natomiast przy liczeniu upustu od ceny końcowej Kontrahent musi kupić towaru za minimum 1111 zł, aby promocja się naliczyła (i zapłaci wówczas 1000 zł).

Towary wymagane

Jeżeli na promocji pakietowej elastycznej w systemie Comarch ERP XL dla towaru został zaznaczony parametr: [Wymagany], operator po wyborze promocji będzie musiał dodać ten towar na dokument.

Parametr Wymagany na definicji promocji pakietowej elastycznej

Towary wymagane mogą być automatycznie dodawane do koszyka dokumentu w aplikacji mobilnej. Za tę funkcjonalność odpowiada parametr AddRequiredItemsForPackagePromotionToCart. Więcej informacji nt. parametru znajduje się TUTAJ. Więcej informacji nt. pakietu elastycznego znajduje się TUTAJ.

Cykliczność wizyt handlowych

W systemie Comarch ERP XL na Karcie kontrahenta istnieje możliwość ustawienia opcji odbywania wizyt z określoną częstotliwością. W tym celu na Karcie kontrahenta należy wybrać zakładkę [Aplikacje], a następnie przycisk [Cykliczność wizyt].

Karta kontrahenta – wybór cykliczności wizyt

Po wybraniu przycisku [Cykliczność wizyt] możliwe jest zdefiniowanie warunków i parametrów związanych z realizowaniem danej wizyty.

Uwaga

Na chwilę obecną parametr [Koniec po X wystąpieniach] nie jest obsługiwany.

Kopiowanie atrybutów kontrahenta na element typu „inny”

Istnieje możliwość kopiowania atrybutu kontrahenta na element typu „Inny”. W plikach konfiguracyjnych znajdujących się w katalogu (domyślnie): C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Methods znajduje się parametr [IsContractorsAttributeVisibleOnVisit] odpowiedzialny za to, czy atrybut z karty kontrahenta ma być widoczny na elemencie typu „Inny” czy też nie. Jeżeli parametr ten przyjmuje wartość 1, wówczas opcja kopiowania atrybutu na element wizyty typu „Inny” zostanie włączona. Dodatkowe informacje nt. tego parametru znajdują się TUTAJ. Funkcjonalność kopiowania atrybutu na element wizyty w Comarch Mobile dotyczy:

Klasy atrybutu typu: Tekst
Atrybutu widocznego w aplikacji Comarch Mobile
Klasy atrybutu przypiętej do obiektu: [Grupa kontrahenta].[Kontrahent]

Comarch ERP XL – definicja klasy atrybutu kontrahenta

Atrybut zdefiniowany w systemie Comarch ERP XL jak powyżej, wyświetlany jest na kartotece kontrahenta w Comarch Mobile jako informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa z kartoteki kontrahenta zostanie skopiowana na element wizyty jeżeli:

parametr IsContractorsAttributeVisibleOnVisit = 1
na wzorcu wizyty dodany jest element wizyty o Rodzaju: Inny

Comarch ERP XL - definicja elementu wizyty

Jeżeli spełnione są określone powyżej warunki kopiowania atrybutu kontrahenta, wówczas w oknie wizyty, na liście Zadania do wykonania dla elementu wizyty o rodzaju Inny prezentowane są informacje jak poniżej

Zadania do wykonania dla Wizyty - kopiowanie atrybutu na element „Inny”

Planowanie wizyty bez podania wzorca

Istnieje możliwość planowania wizyt bez konieczności określania wzorca wizyty. Dzięki temu przedstawiciel handlowy, będąc na miejscu u Klienta, może określić charakter wizyty handlowej oraz wybrać najlepszy zestaw elementów wizyty do realizacji. Jeżeli podczas planowania wizyty nie zostanie wskazany jej wzorzec, konieczne będzie podanie nazwy wizyty. W plikach konfiguracyjnych znajdujących się w katalogu: C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Methods znajduje się parametr [CanPlanVisitsWithoutPattern] odpowiedzialny za to, czy podczas planowania wizyty konieczne jest wskazanie wzorca. Domyślna wartość tego parametru wynosi 0. Dodatkowe informacje nt. konfiguracji tego parametru znajdują się TUTAJ. Jeśli wartość parametru została ustawiona na 1, wówczas:

Jeśli w definicji oddziału został dodany więcej niż jeden wzorzec podczas planowania wizyty pole z nazwą wzorca jest puste. Po podaniu nazwy wizytę można zapisać.

Jeśli w definicji oddziału został dodany tylko jeden wzorzec, podczas planowania wizyty ten wzorzec się podpowiada. Po dłuższym przytrzymaniu pola z nazwą wzorca zostanie on usunięty.

Automatyczne zamykanie i synchronizacja raportu kasowego podczas realizacji wizyty

Uwaga

Opcja dot. realizacji wizyty handlowej z elementem: Należności.

Dzięki opcji automatycznego zamykania raportu kasowego oraz uruchomienia synchronizacji po rozliczeniu płatności podczas wizyty, przedstawiciel nie będzie zmuszony do przerywania realizacji wizyty, a wyniki rozliczonych należności będą od razu po zatwierdzeniu wysyłane do systemu ERP. W plikach konfiguracyjnych znajdujących się w katalogu: C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Methods znajduje się parametr [IsSettlementsSynchronizationOnVisitEnabled], odpowiedzialny za to czy opcja automatycznego zamykania raportu podczas synchronizacji ma być dostępna. Parametr ten może przyjmować wartości 0 (wartość domyślna) lub 1. Dodatkowe informacje nt. konfiguracji tego parametru zostały opisane TUTAJ. Jeżeli parametr [IsSettlementsSynchronizationOnVisitEnabled] przyjmuje wartość 1, wówczas w momencie zatwierdzenia wystawionego KP uruchamiana zostaje synchronizacja typu: Tylko wyślij.

Automatyczne zamykanie raportu kasowego i wysyłanie do go systemu ERP

Dodatkowo na elemencie wizyty typu: Należności, w menu kontekstowym dostępna jest opcja Synchro – uruchamiająca z poziomu wizyty synchronizację typu: Wszystko bez załączników.

Uruchamianie na elemencie wizyty typu: Należności synchronizacji typu: Wszystko bez załączników

Możliwość wysyłania realizacji elementu: Merchandising wiadomością e-mail

Uwaga

Opcja dot. realizacji wizyty handlowej z elementem: Merchandising.

W Comarch Mobile istnieje możliwość ustawienia, aby podczas wizyty (bezpośrednio z zadania typu: Merchandising) możliwe było wysłanie wiadomości e-mail z załączonym zdjęciem, wykonanym podczas realizacji tego zadania. Wykonywanie zdjęć podczas elementu wizyty: Merchandising może być wykorzystywane nie tylko do sprawdzenia ekspozycji towarów, ale również do udokumentowania pewnych operacji czy przekazanych dokumentów.

Przykład

Podczas wizyty handlowej Klient może przedstawić dokumenty umowy, czy potwierdzenia przelewu rozliczającego zaległe płatności, które jeszcze nie zostały zaksięgowane. Przedstawiciel wykonując zdjęcie może w ten sposób potwierdzić przekazanie lub podgląd danych dokumentów.

Uwaga

Możliwość wysłania wiadomości e-mail z załączoną realizacją elementu wizyty Merchandising jest dostępna tylko w przypadku, gdy na urządzeniu mobilnym zainstalowana jest aplikacja do obsługi poczty (np. Gmail) oraz odpowiednio skonfigurowany jest klient poczty.

W plikach konfiguracyjnych znajdujących się domyślnie w katalogu: C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Methods znajduje się parametr [CanSendMerchandisingRealization] - opis konfiguracji tego parametru znajduje się TUTAJ. Jeżeli parametr [CanSendMerchandisingRealization] przyjmuje wartość 1, wówczas w Ustawieniach aplikacji w sekcji Parametry działań pojawi się dodatkowe pole Odbiorca wysyłanych zdjęć. Naciśnięcie parametru spowoduje podniesienie okna z polem tekstowym, w którym umożliwione zostanie wprowadzenie adresu e-mail odpowiedniej osoby (np. odpowiedzialnej za odblokowywanie transakcji kontrahentom).

Ustawienia aplikacji Comarch Mobile – parametr: [Odbiorca wysyłanych zdjęć]

Jeżeli do zadania typu Merchandising dodano realizację (wykonano zdjęcie), wówczas naciśnięcie opcji: [Zatwierdź] w pasku górnym spowoduje rozwinięcie menu z dwoma opcjami:

Zakończ – powoduje zatwierdzenie realizacji
Zakończ i wyślij – powoduje zatwierdzenie realizacji i następnie przejście do akcji wysyłania wiadomości e-mail

Dwie opcje możliwe do wyboru, kiedy w aplikacji została udostępniona możliwość wysyłania zdjęć podczas realizacji elementu wizyty typu Merchandising

Jeżeli zdjęcie zostało wcześniej tylko zapisane, możliwość jego wysłania za pomocą opcji e-mail istnieje także z poziomu menu kontekstowego.

Menu kontekstowe dla zrealizowanego działania typu Merchandising

Możliwość kopiowania tygodniowego i dziennego planu wizyt

W aplikacji Comarch Mobile istnieje możliwość kopiowania tygodniowego i dziennego planu wizyt. Za tę opcje odpowiadają parametry [CanCopyWeeklyVisitPlan] i [CanCopyVisits], znajdujące się w plikach konfiguracyjnych katalogu (domyślnie): C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Methods. Parametr ten jest opisany TUTAJ. Więcej informacji na temat wspomnianych funkcjonalności znajduje się TUTAJ.

Obsługa ankiet z pytaniami wielokrotnego wyboru

Jednym z elementów wizyty handlowej są ankiety. W aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż oprócz pytań otwartych i pytań jednokrotnego wyboru umożliwiono korzystanie z ankiet, gdzie konieczne jest wybranie kilku odpowiedzi na raz. W tym celu w pierwszej kolejności należy zdefiniować nowe pytanie i odpowiedzi w systemie Comarch ERP XL: Administrator Oddziałów/Narzędzia /Ankiety/Pytania. Za pomocą ikony plusa:

należy dodać nowe pytanie.

Wcześniej należy też zdefiniować odpowiedzi dla tych pytań. W przypadku pytań zamkniętych (w tym wielokrotnego wyboru) odpowiedzi mogą zostać wskazane jedynie spośród słownikowych wartości (zdefiniowanej listy wartości). Po naciśnięciu na przycisk [Rodzaj odpowiedzi] powinny podnieść się wszystkie zdefiniowane w systemie ERP słownikowe wartości dla rodzajów odpowiedzi Słowniki kategorii /Inne /Rodzaje odpowiedzi.

Kolejnym krokiem jest przypięcie pytania do ankiety. Z poziomu Administratora Oddziałów należy przejść na zakładkę [Narzędzia/Ankiety/Definicje ankiet], a następnie w definicji danej ankiety, w zakładce [Pytania], należy podpiąć pytanie wielokrotnego wyboru. Ostatnią rzeczą o jakiej należy pamiętać jest to, aby wzorzec wizyty udostępniony w Comarch Mobile Sprzedaż [Administrator Oddziałów/Oddziały/Lista oddziałów/Wizyty] na karcie danego oddziału zawierał element Ankiety i zdefiniowaną ankietę z pytaniem wielokrotnego wyboru.

Wyświetlanie dodatkowych parametrów na raportach towarowych

W aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż istnieje możliwość wyświetlania na raporcie towarów konkurencji i raporcie obecności towarów dodatkowych kolumn zdefiniowanych w systemie Comarch ERP XL.

Za tę opcję odpowiada parametr [ShowColumnsOnReports], znajdujący się w plikach konfiguracyjnych w katalogu: C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\ Methods. Możliwe wartości parametru to 0 (wartość domyślna), 1 lub 2. Dodatkowe informacje nt. konfiguracji tego parametru znajdują się TUTAJ.

Uwaga

Aby dodatkowa kolumna raportu była widoczna w aplikacji mobilnej, atrybut musi być udostępniony w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż.

Więcej informacji na temat wspomnianej funkcjonalności w raporcie towarów konkurencji znajduje się TUTAJ, a w raporcie obecności towarów - TUTAJ.

Wymagalność elementu wizyty

Istnieje możliwość definiowania własnych zapytań SQLite określających, czy element wizyty ma być wymagany. W tym celu w lokalizacji C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\VisitsElementsRequiredQueries (domyślna lokalizacja) należy utworzyć plik o nazwie <id>#<NazwaPliku>.xml, w którym należy umieścić definicje zapytania.

Wskazówka

Przykład takiego zapytania znajduje się w pliku readme.txt w folderze C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\VisitsElementsRequiredQueries

Wymagalność potwierdzania wizyty w zależności od wybranego wzorca

Funkcjonalność ta umożliwia większą kontrolę działań pracownika. Wszystkie wizyty wymagające potwierdzenia, dopóki nie zostaną potwierdzone, nie będą dostępne do realizacji. W celu skonfigurowania wymagalności potwierdzania wizyt z określonymi wzorcami należy:

Na definicji oddziału mobilnego, na zakładce: Wizyty musi zostać zaznaczony check: [Wymagaj potwierdzenia].

Ustawienie na definicji oddziału mobilnego: Wymagaj potwierdzenia.

Dodać atrybut o Nazwie: Wymagaj potwierdzenia, Typie: Flaga, Obiekty: [CRM].[Wzorzec wizyty].

Konfiguracja atrybutu: Wymagaj potwierdzenia

Skonfigurowany atrybut dodać na definicji wzorca wizyt oraz ustawić jego wartość na TAK lub <Brak>, jeśli potwierdzenie wizyty z takim wzorcem powinno być wymagane i NIE, jeśli potwierdzenie nie jest wymagane.

Dodanie atrybutu do definicji danego wzorca wizyty

Udostępnianie załączników

W aplikacji obsłużona jest funkcjonalność pobierania załączników z systemu Comarch ERP XL przypisanych do nagłówka, elementu wizyty handlowej lub wzorca wizyty. Aby załącznik został pobrany przy imporcie wizyty handlowej z Comarch ERP XL należy zaznaczyć na liście załączników opcję [Dostępność w Mobile Sprzedaż].

Udostępnianie załącznika w aplikacji Comarch Mobile

Aplikacja umożliwia pobieranie załączników w formatach typu:

Obraz
MSExcel
MSWord
Plik PDF
Inny

Uwaga

Do prawidłowego wyświetlenia załącznika niezbędne jest posiadanie na urządzeniu mobilnym aplikacji, które obsługują dany rodzaj pliku.

Określenie rodzajów kontrahentów na wzorcu wizyty

Istnieje możliwość planowania wizyt z uwzględnieniem rodzaju kontrahenta. Funkcjonalność ta jest zależna od określenia rodzajów kontrahentów na wzorcu wizyty w systemie Comarch ERP XL:

Zaznaczenie powyższego parametru spowoduje, że operator będzie mógł zaplanować wizytę z danym wzorcem tylko dla znajdujących się na liście rodzajów kontrahentów. Jeśli opcja ta zostanie odznaczona, będzie istniała możliwość dodania lub usunięcia danego rodzaju kontrahentów z listy.

Zdefiniowanie domyślnego rodzaju przejazdu

Istnieje możliwość zdefiniowania domyślnego rodzaju przejazdu. Wówczas podczas rejestracji przejazdu w pole [Rodzaj] automatycznie ustawiana jest domyślna wartość zdefiniowana w systemie Comarch ERP XL. Domyślną wartość dla rodzaju przejazdu należy ustawić w [Słownikach kategorii] w Administratorze Comarch ERP XL.

Zdefiniowanie domyślnej wartości dla rodzaju przejazdu w systemie Comarch ERP XL

Określanie towarów wymaganych

Aby towary były wymagane na takim dokumencie należy dodać je w systemie Comarch ERP XL w definicji elementu wzorca wizyty w oknie [Towary] wymagane. Dla każdego towaru można określić minimalną ilość, jaka jest wymagana oraz czy towar jest obowiązkowy (pole [Wymagaj] ustawione na Tak). Wszystkie towary z tej listy automatycznie dodadzą się do koszyka z ilością równą ilości minimalnej. Towar, który nie jest obowiązkowy ([Wymagaj]: Nie) można usunąć z koszyka poprzez wpisanie 0 w polu z ilością. W przypadku, gdy towar jest obowiązkowy ([Wymagaj]: Tak) nie można zmienić jego ilości na mniejszą od ilości minimalnej, ani też całkowicie usunąć go z koszyka.

Element wzorca wizyty w systemie Comarch ERP XL, towary wymagany

Konfiguracja elementu wizyty: Zrób zdjęcie punktu

Podczas realizacji elementu wizyty typu: Merchandising (wykonanie zdjęcia) z ustawionym kodem elementu: [ZRÓB ZDJĘCIE PUNKTU] jest zapisywany punkt GPS, który następnie jest ustawiany jako punkt wzorcowy dla danego kontrahenta. W takim przypadku, do wyświetlania trasy wzorcowej (zaplanowanej) nie będzie brany adres kontrahenta, tylko zarejestrowany punkt wzorcowy.

Uwaga

W przypadku korzystania z elementu wizyty Merchandising, w tym rejestracji pozycji GPS, wymagana jest licencja na Moduł Monitorowanie.

Kolorowanie wizyt handlowych

W celu wyróżnienia w aplikacji Comarch Mobile wizyt według ich typów, w systemie Comarch ERP XL istnieje możliwość konfiguracji ich kolorowania. Aby dany typ wizyty handlowej został wyróżniony w aplikacji należy w systemie Comarch ERP XL, w module [Administrator] wybrać z menu pozycję: Listy\Słowniki kategorii\CRM\Typy wizyt oraz przypisać odpowiedni kolor do danego typu wizyty.

Przypisywanie koloru do wizyty w systemie Comarch ERP XL

Aby odpowiednie typy wizyty zostały w aplikacji widoczne w określonym kolorze należy wykonać synchronizację. Po utworzeniu w aplikacji Comarch Mobile wizyty w określonym typie jest ona widoczna zgodnie ze skonfigurowanym wcześniej w systemie Comarch ERP XL ustawieniem kolorów.

Potwierdzenie przez kierownika wizyt planowanych w aplikacji

Istnieje możliwość ustawienia, aby WH zaplanowane przez Przedstawiciela Handlowego wymagały potwierdzenia przez Kierownika. Opcja dostępna jest po zaznaczeniu parametru dostępnego w systemie Comarch ERP XL na konfiguracji danego oddziału (zakładka: Wizyty) [Wymagaj potwierdzenia]

Po ustawieniu ww. parametru wizyta po zaplanowaniu przez Operatora będzie miała status „niezatwierdzony” i ustawioną automatycznie opcję [Wyślij po zaplanowaniu].

Planowanie WH podczas, gdy w systemie Comarch ERP XL została zaznaczona opcja: [Wymagaj potwierdzenia]

Z poziomu listy działań będzie prezentowana kolorem zielonym. Do momentu potwierdzenia wizyty w systemie Comarch ERP XL niemożliwa będzie realizacja wizyty.

Zaplanowana WH, która wymaga potwierdzenia przez kierownika

Po synchronizacji, w systemie Comarch ERP XL lub aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie, kierownik ma możliwość zatwierdzenia, odrzucenia bądź przeniesienia wizyty na inny termin. Po wykonaniu kolejnej synchronizacji z poziomu urządzenia mobilnego (pobraniu potwierdzenia) przedstawiciel będzie miał możliwość realizacji wizyty.

Możliwość kopiowania pojedynczej wizyty

W aplikacji Comarch Mobile istnieje możliwość kopiowania pojedynczej niezrealizowanej wizyty. Za tę opcje odpowiada parametr [CanCopyVisits], znajdujący się w plikach konfiguracyjnych katalogu (domyślnie): C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Methods. Parametr ten jest opisany TUTAJ. Więcej informacji na temat wspomnianej funkcjonalności znajduje się TUTAJ.

Pobieranie dokumentów historycznych

Aby możliwe było pobranie dokumentów historycznych z systemu Comarch ERP XL należy:

ustawić parametry historyczności w aplikacji Comarch Mobile – opis tych ustawień znajduje się TUTAJ,
na karcie operatora w systemie Comarch ERP XL na zakładce Parametry/Uprawnienia w grupie opcji: Podgląd dokumentów wybrać opcję [Wszystkich].

Comarch ERP XL, karta operatora, parametr [Podgląd dokumentów]

Wystawianie dokumentów ZS i OS w innej walucie

W aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż jest możliwe wystawianie zamówień i ofert sprzedaży w walucie obcej. Podczas wystawiania dokumentów OS i ZS na nagłówku dokumentu ustawiana jest waluta domyślna z karty kontrahenta.

Wskazówka

W systemie Comarch ERP XL waluty dodawane są z poziomu: Administrator/ Listy/ Waluty

Aby zmienić walutę domyślną na karcie kontrahenta należy przejść do zakładki [Rozliczenia]:

Ustawienie domyślnej waluty na karcie kontrahenta

Aby zmienić walutę domyślną na karcie kontrahenta należy przejść do zakładki [Rozliczenia]: Ustawienie domyślnej waluty na karcie kontrahenta od wersji ERP XL 2019.0Dodatkowo operator ma możliwość zmiany waluty oraz jej kursów w zależności od nadanych mu uprawnień. W zależności od wartości parametru [CanChangeCurrency] operator ma możliwość lub blokadę zmiany:

samej waluty,
samego kursu waluty,
zarówno waluty, jak i jej kursu.

Uwaga

Edycję waluty lub kursu waluty można wykonać jedynie wtedy, gdy w koszyku nie ma jeszcze dodanych towarów.

Wskazówka

Zmiany wartości parametru należy dokonać w pliku [configuration.xl2018.statement] dla Comarch ERP XL w wersji 2018.1 (lub [configuration.xl2017.statement] dla Comarch ERP XL w wersji 2017.1) znajdującego się domyślnie w folderze C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Methods. Wartości parametru wraz z ich znaczeniem opisane są TUTAJ.

Obsługa pola termin ważności na dokumencie OS

W aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż istnieje możliwość definiowania własnych przedziałów dla daty ważności na Ofercie Sprzedaży. W celu dodania definicji należy przygotować odpowiedni plik xml i umieścić go na serwerze synchronizacji w katalogu Methods/timeintervalsofdocumentdate.

Wskazówka

Definicje znajdują się domyślnie w katalogu: C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Methods\timeintervalsofdocumentdate.

Przykład

Poniższa definicja pozwala na wyświetlenie własnej listy wartości z konkretnymi interwałami jak np. 2 tygodnie, 1 miesiąc, które dostępne będą po wybraniu opcji:

. Po wskazaniu danej wartości z listy, data ważności oferty zostanie ustawiona zgodnie z wybranym przedziałem czasu.

Przykład

<list>

<nameOfInterval>2 tygodnie </nameOfInterval>

</TimeIntervalsOfDocumentDate>

<nameOfInterval>1 miesiąc </nameOfInterval>

</TimeIntervalsOfDocumentDate>

</list>

Pobieranie zamówień w buforze oraz umożliwienie zatwierdzania lub anulowania zamówień „producenta”

W aplikacji Comarch Mobile zostało umożliwione pobieranie z systemu Comarch ERP XL niepotwierdzonych dokumentów zamówień z centrali. Pobieranie zamówień będących w buforze jest uzależnione od tego czy na centrum mobilnym jest zaznaczony parametr [Eksport zamówień w buforze] oraz wymagane jest również zaznaczenie w ustawieniach aplikacji Comarch Mobile parametru [Pobieraj dokumenty z systemu].

Parametr "Eksport zamówień w buforze" w oddziale mobilnym

Do anulowania zamówień wymagane jest pobranie do aplikacji Comarch Mobile listy kodów fiaska zdefiniowanej w systemie Comarch ERP XL w module [Administrator/ Listy/ Słowniki kategorii/ Transakcje/ Kody fiaska].

Comarch ERP XL – Słowniki kategorii, Kody fiaska – sprzedaż

Synchronizacja zamówień z wykonaniem rezerwacji asortymentu w systemie ERP

W przypadku, gdy po synchronizacji zamówienia do systemu ERP rezerwacje zostaną utworzone na wszystkie pozycje z zamówienia, wówczas dokument ten otrzyma w systemie ERP status Potwierdzone. Natomiast jeżeli do zamówienia zostanie utworzona rezerwacja tylko dla części zasobów, wówczas dokument ten wróci do aplikacji ze statusem Niepotwierdzone.

Uwaga

W przypadku, gdy dla danego zamówienia zabraknie zasobów do rezerwacji, przedstawiciel handlowy będzie miał do dyspozycji trzy scenariusze działania:

dokonanie zamówienia z niepełnymi rezerwacjami,
zrezygnowanie z asortymentu, dla którego istnieją braki w magazynie,
zamówienie innego towaru (zamiennika), poprzez zmniejszenie ilości na pozycji z częściową rezerwacją i dodanie nowej pozycji na brakującą ilość.

Aby w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż istniała możliwość rezerwacji zasobów, należy odpowiednio skonfigurować definicję dokumentu dla centrum mobilnego w systemie ERP. W tym celu należy zaznaczyć parametry [Rezerwuj zasoby] oraz [Rezerwacje na niepotwierdzonym ZS].

Definicja dokumentu ZS w systemie Comarch ERP XL

Za funkcjonalność rezerwacji zasobów odpowiada parametr [IsOrdersResourcesReservationVerified] opisany TUTAJ.

Uwaga

Włączenie parametru [IsOrdersResourcesReservationVerified] spowoduje pominięcie ustawień parametrów konfiguracji oddziału mobilnego w systemie Comarch ERP XL: [Importuj jako potwierdzone] oraz [Automatyczne potwierdzanie zamówień].

Filtr na koszyku z opcją „rezerwacje na pozycji”

Istnieje możliwość filtrowania towarów dodanych do koszyka z opcją [Rezerwacje na pozycji], jeżeli w aplikacji została skonfigurowana możliwość rezerwowania i wyświetlania informacji o rezerwacji:

na definicji dokumentu ZS w konfiguracji oddziału mobilnego zostały zaznaczone parametry: [Rezerwuj zasoby] oraz [Rezerwacja na niepotwierdzonym ZS]

lub

w pliku konfiguracyjnym parametr [IsOrdersResourcesReservationVerified] ma wartość 1.

Więcej informacji nt. rezerwacji zasobów znajduje się TUTAJ.

Daty dostawy zamówienia wg kalendarza dostaw Kontrahenta

Funkcjonalność pozwala na uwzględnienie kalendarza dostaw zdefiniowanego dla danego kontrahenta podczas określania daty dostawy na dokumencie ZS. Dzięki temu przedstawiciel będzie mógł wskazać najbliższy możliwy termin dostawy zamówienia.

Definiowanie kalendarza dostaw Kontrahenta w Comarch ERP XL

Kalendarz dostaw, według którego ustalona będzie data realizacji zamówienia (dokument ZS) powinien zostać przypisany do danego kontrahenta. Kalendarz ten powinien być wskazany na karcie danego kontrahenta w zakładce kalendarze w sekcji kalendarz wysyłek.

Karta kontrahenta z przypisanym do niego kalendarzem dostaw

Jeden kalendarz może być przypięty do wielu Kontrahentów, jeśli terminy dostaw dla tych kontrahentów są zbieżne. W celu zdefiniowania nowego kalendarza dostaw dla kontrahenta należy kliknąć w przycisk [Kalendarz] w sekcji [Kalendarz wysyłek].

W oknie [Lista kalendarzy] zostaną wyświetlone wcześniej zdefiniowane kalendarze dla danego kontrahenta. Klikając w ikonę plusa można stworzyć nowy kalendarz dostaw Kontrahenta.

Na karcie nowego kalendarza należy zdefiniować kod danego kalendarza, jako typ wskazać [Wysyłka].

Definiowanie nowego kalendarza dostaw Kontrahenta

Dla danego kalendarza należy zdefiniować okresy, na podstawie których ustalany będzie najbliższy termin dostawy dla kontrahenta. Po kliknięciu w ikonę plusa otwiera się okno okresu kalendarza.

Definicja okresu kalendarza dostaw Kontrahenta

Istnieją dwa typy okresu kalendarza:

wysyłka – to podstawowy typ okresu kalendarza na podstawie którego ustalane są terminy dostaw na dokumencie ZS, ustalane terminy zależą dodatkowo od parametrów:
- Sposób dostawy: pole sposób dostawy w sekcji okres. Jego wskazanie nie jest wymagane - wtedy cykl lub termin będzie dotyczyć wszystkich sposobów dostawy, dla których nie zdefiniowano okresów w danym kalendarzu lub dla których wszystkie istniejące okresy są już nieaktywne
- Czas dostawy: pole czas dostawy w sekcji okres: oznacza liczbę dni jaka jest potrzebna na przygotowanie zamówienia
dzień wolny - oznacza okres, w którym kontrahent nie może odebrać zamówionego towaru. Parametr ten można zdefiniować jako pojedynczy termin bądź cykl dni. Wówczas nie istotne są parametry: czas dostawy i sposób dostawy. Okres kalendarza można zdefiniować jako:
- pojedynczy termin (zaznaczona opcja: Nie powtarzać, termin wprowadzony w polu: Od)
- cykl terminów: dzienny, tygodniowy, miesięczny lub roczny z możliwością określenia częstotliwości cyklu (zaznaczona opcja: Powtarzać co: X dni/tygodni/miesięcy/lat)
  - w przypadku cyklu tygodniowego należy wskazać dzień lub dni tygodnia, w których realizowane będą dostawy do kontrahenta
  - początek cyklu tygodniowego wyznacza termin wprowadzony w polu Data od w sekcji [Aktywny]
  - punkt początkowy pozostałych cyklów wyznacza termin wprowadzony w polu Od w sekcji [Okres]

Eksportowanie realizacji zamówień sprzedaży

W celu eksportu realizacji zamówień z systemu Comarch ERP XL do aplikacji konieczne jest włączenie parametru: [Eksport realizacji zamówień] na oddziale mobilnym w systemie ERP. W tym celu należy przejść do modułu [Administrator oddziałów/ Oddziały/ Lista oddziałów], a następnie podnieść do edycji wybrany oddział mobilny. Parametr ten znajduje się w zakładce [Parametry], jak na poniższym rysunku:

Parametr na oddziale mobilnym: Eksport realizacji zamówień

Więcej informacji dot. realizacji zamówień znajduje się TUTAJ.

Synchronizacja konfiguracji i ustawień odwrotnego obciążenia z ERP

Do poprawnego działania odwrotnego obciążenia VAT w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż wymagane jest ustawienie w Comarch ERP XL następujących elementów:

Stawkę VAT wskazaną w polu [Stawka VAT dla odwrotnego obciążenia] – Konfiguracja/ Sprzedaż, Zakładka [Stawki VAT]

Comarch ERP XL - konfiguracja stawki VAT dla odwrotnego obciążenia

Parametr [Podatnikiem jest nabywca] – karta kontrahenta, zakładka: [Księgowe\Typ kontrahenta]:

Parametr: [Odwrotne obciążenie] – karta towaru, zakładka [Ogólne]

Opis działania tej funkcjonalności znajduje się TUTAJ.

Obsługa eksportowych stawek VAT

W aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż istnieje możliwość wystawiania dokumentów ZS i OS z eksportowymi stawkami VAT. Dane dotyczące eksportowych stawek VAT pobierane są z systemu Comarch ERP XL.

Wyświetlanie informacji o cenie ewidencyjnej towaru

Istnieje możliwość wyświetlania ceny ewidencyjnej towaru, czyli najwyższej aktualnej ceny zakupu towaru, do którego przedstawiciel handlowy ma dostęp. Aby cena ewidencyjna towaru była wyświetlana w aplikacji, należy odpowiednio skonfigurować klasę atrybutu w systemie Comarch ERP XL.

Istnieje możliwość nadawania uprawnień do atrybutów per Operator. Na zakładce [Dostępność] można przypiąć operatorów, którzy powinni mieć dostęp do danej klasy atrybutu. Każdemu operatorowi można nadać dwa uprawnienia:

Wprowadzenie – możliwość przypisania wartości do atrybutu,
Zmiana – możliwość edycji wartości atrybutu,

lub nie zaznaczać żadnej z nich – wówczas taki operator będzie miał tylko możliwość podglądu atrybutu oraz przypięcia klasy, ale bez określania wartości. Aby udostępnić atrybut per operator w aplikacji Comarch Mobile, wymagane jest określenie dostępności takiego atrybutu na zakładce [Ogólne]. Jeśli na zakładce Dostępność zostanie określony operator, ale atrybut nie będzie udostępniony w Comarch Mobile (zakładka [Ogólne]) nie będzie on widoczny w aplikacji.

Obsługa kaucji

W aplikacji Comarch Mobile istnieje możliwość obsługi dokumentów kaucji: wystawianie dokumentów kaucji WKA oraz ich zwrotów za pomocą dokumentów korekt WKK. Aby dany towar wyświetlany był w aplikacji jako „kaucja” należy na karcie towaru na zakładce [Ogólne] zaznaczyć check w polu [Kaucja].

Karta towaru w Comarch ERP XL – oznaczenie towaru jako kaucji

Ponadto należy zdefiniować kontrahentów, dla których będą generowane płatności WKA. W tym celu należy przejść na kartę wybranego kontrahenta, następnie w zakładce [Handlowe] zaznaczyć check [Płatności]

Ustawienie na karcie kontrahenta w Comarch ERP XL - czy dokument kaucji ma generować płatność

Oraz zaznaczyć na definicji dokumentu WKA check [Generuje płatności].

Parametr [Generuje płatności] na definicji dokumentu WKA

Naliczanie kaucji odbywa się na podstawie schematów kaucji, zdefiniowanych dla danego towaru w systemie Comarch ERP XL. W schemacie określana jest ilość towaru, za jaką zostanie naliczona kaucja, oraz próg ilościowy, po przekroczeniu którego kaucja będzie naliczona. Zarówno ilość, jak i próg ilościowy mogą być definiowane osobno dla każdego opakowania danego towaru.

Przykład

Dla towaru Ketchup można określić osobną kaucję za wiaderko czy skrzynkę.

Na podstawie takiego schematu, dodając na dokument pozycje z powiązaną kaucją istnieje możliwość wygenerowania dokumentu kaucji (automatycznie lub ręcznie), który będzie zawierał opłatę za kaucję.

Widok schematu kaucji na karcie towaru w Comarch ERP XL

Uwaga

Aby kaucja generowała się automatycznie na dokumentach, należy na definicji dokumentów: MMW, FS, WZ i PA na zakładce [Inne] zaznaczyć parametr [Automatyczne generowanie dokumentów kaucji]. Do prawidłowego działania automatycznego generowania dokumentów niezbędne jest zdefiniowanie schematu kaucji.

Wyświetlanie ceny i ilości w jednostce podstawowej i domyślnej jednostce pomocniczej podczas wystawiania dokumentów

W aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż istnieje możliwość podejrzenia ilości i ceny w jednostce pomocniczej podczas wystawiania dokumentów już z poziomu listy towarów bez konieczności podnoszenia kalkulacji dla tej pozycji. Funkcjonalność ta jest dostępna podczas wystawiania dokumentów:

Faktura sprzedaży
Paragon
Oferta sprzedaży
Zamówienie sprzedaży
Wydanie zewnętrzne
Reklamacja sprzedaży (ilość dostępna w przypadku pozycji już dodanych do koszyka)
Wydanie magazynowe (ilość dostępna w przypadku pozycji już dodanych do koszyka)

Za tę funkcjonalność odpowiada parametr [IsBaseUnitVisible] - jest on opisany TUTAJ.

Zatwierdzanie dokumentu bez podpisu

W aplikacji istnieje możliwość pominięcia podpisu podczas wystawienia dokumentu. Funkcjonalność ta wymaga zmodyfikowania funkcji SyncFramework.GetNumerators (nazwa_bazy -> Programmability -> Functions-> Table-valued Functions -> SyncFramework.GetNumerators). Należy dodać warunek dotyczący konkretnego dokumentu, na którym ma być pominięty krok "Podpis". Przy wystawianiu pozostałych dokumentów podpis będzie wymagany.

Przykład

Konfiguracja funkcjonalności pominięcia kroku z podpisem na dokumencie Zamówienia Sprzedaży (ZS). CASE

WHEN mob.Dok_GIDTyp = 9472 THEN 0 /*ZS*/

ELSE 1

END AS IsSignatureRequired

Obsługa kosztów dodatkowych

Spis treści

Struktura definicji kosztu dodatkowego Elementy w definicji kosztu dodatkowego

W aplikacji umożliwiono skonfigurowanie doliczania kosztów dodatkowych do pozycji dokumentu. Istnieje możliwość dodania własnej definicji kosztów dodatkowych, w których określany jest sposób doliczania kosztów oraz uwarunkowania do jego naliczania. Podczas dodawania pozycji do dokumentu można określić m.in. następujące informacje dla kosztów dodatkowych:

nazwę kosztu;
na jakich typach dokumentów ma być doliczany;
czy koszt ma być wymagany; czy koszt może być edytowalny;
czy koszt ma być doliczany do ceny końcowej czy początkowej.

Aby umożliwić wyświetlanie kosztów dodatkowych w systemie Comarch ERP XL należy zdefiniować atrybut o nazwie WZTP, który powinien mieć następujące ustawienia:

Dodatkowo w pliku konfiguracyjnym należy odnaleźć parametr [IsAdditionalCostsEnabled] i zaznaczyć wartość 1 – parametr jest opisany TUTAJ.

Struktura definicji kosztu dodatkowego

Przygotowane definicje kosztów dodatkowych należy umieścić w pliku z rozszerzeniem XML w katalogu [AdditionalCostsDefinitions] katalogu głównego serwera synchronizacji (domyślna ścieżka: C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\AdditionalCostsDefinitions). Nazwa pliku musi składać się z <IdKosztuDodatkowego>#<NazwaKosztuDodatkowego>.xml

Przykład

1#KosztDodatkowy1.xml

Synchronizacja definicji do urządzeń mobilnych odbywa się po każdej modyfikacji w plikach definicji. Aby usunąć już zsynchronizowaną definicję z urządzeń mobilnych należy zmienić id programu na wartość ujemną. Taka definicja zostanie usunięta przy następnej synchronizacji.

Przykład

-1#KosztDodatkowy1.xml

<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?>

…

</IsVisibleAdditionalCostsQuery>

…

</AfterAddPositionAdditionalCostsQuery>

…

</AfterRemovePositionAdditionalCostsQuery>

</AdditionalCosts>

Elementy w definicji kosztu dodatkowego

Name – nazwa kosztu dodatkowego
AttributeClassId – id atrybutu WZTP
SettleDocumentsValue – typy dokumentów, na których możliwe będzie stosowanie dodatkowych parametrów odnośnie kosztów dodatkowych. Zapytanie służy do określenia, czy dany koszt ma być naliczany. Poszczególne typy dokumentów będą miały przyporządkowane wartości:

1 – OS

2 – ZS

4 – FS

8 – PA

16 – WZ

32 – WKA

IsVisibleAdditionalCostsQuery – zapytanie służy do określenia, czy dany koszt ma być naliczany,
IsRequiredAdditionalCostsQuery – zapytanie służące do określenia, czy dany koszt jest wymagalny,
AddPositionAdditionalCostsQuery- algorytm do wyliczenia dodatkowych kosztów na pozycji dokumentu,
IsEditEnabled – zapytanie służące określeniu, czy parametr jest edytowalny (0 – nie, 1 – tak),
AfterAddPositionAdditionalCostsQuery– algorytm po zapisie pozycji dokumentu,
AfterRemovePositionAdditionalCostsQuery – algorytm po usunięciu pozycji dokumentu,
AdditionalCostsToEndPrice – zapytanie służy do określenia, czy koszty doliczane do ceny końcowej (0 – nie, 1 – tak),
IsMinusValueCostsEnabled – zapytanie służy do określenia, czy koszt może być ujemny.

Edycja kontrahenta głównego na nagłówku dokumentu

Możliwość zmiany kontrahenta głównego na nagłówku dokumentu została wprowadzona dla dokumentów:

Zamówienie Sprzedaży (ZS)
Oferta Sprzedaży (OS)
Faktura Sprzedaży (FS)
Paragon (Pa)
Wydanie Zewnętrzne (WZ)
Reklamacja sprzedaży (RLS)
Rozchód Wewnętrzny (RW)

W systemie Comarch ERP XL należy zdefiniować również sposób naliczania promocji w aplikacji. Parametr [Naliczaj rabaty dla kontrahenta] dla kontrahenta znajduje się w module Administrator w konfiguracji systemu ERP w zakładce [Rabaty i promocje]. Jeżeli zostanie wybrana opcja:

Głównego – po zmianie kontrahenta głównego przeliczone zostaną wszystkie promocje.
Docelowego – wówczas rabaty naliczane będą dla kontrahenta docelowego i zmiana kontrahenta głównego nie ma wpływu na przeliczanie rabatów.

Konfiguracja systemu ERP – wybór dla jakiego kontrahenta (główny/docelowy) powinny być naliczane rabaty

Edycja kontrahenta docelowego na nagłówku dokumentu

Możliwość zmiany kontrahenta docelowego na nagłówku dokumentu została wprowadzona dla dokumentów:

Zamówienie Sprzedaży (ZS)
Oferta Sprzedaży (OS)
Faktura Sprzedaży (FS)
Paragon (PA)
Wydanie Zewnętrzne ( WZ)
Reklamacja sprzedaży (RLS)
Rozchód Wewnętzrny (RW).

Uwaga

Po zmianie kontrahenta docelowego na dokumencie, np. z K1 na K2 należy pamiętać, że jeśli nowy kontrahent K2 nie ma przypisanego takiego samego kontrahenta głównego jaki był u K1, wówczas dodany dokument nie będzie widoczny w dokumentach kontrahenta K1.

W systemie Comarch ERP XL należy zdefiniować również sposób naliczania promocji w aplikacji. Parametr [Naliczaj rabaty] dla kontrahenta znajduje się w module Administrator w konfiguracji systemu ERP w zakładce [Rabaty i promocje].

Głównego – wówczas rabaty będą naliczane dla kontrahenta głównego, zmiana kontrahenta docelowego na nagłówku nie będzie miała wpływu na naliczanie rabatów;
Docelowego – wówczas rabaty będą naliczane dla kontrahenta docelowego;

W celu możliwości przeliczania promocji na dokumencie podczas zmiany kontrahenta docelowego należy w systemie Comarch ERP XL zaznaczyć parametr [Aktualizacji danych po zmianie: Kontrahenta].

Parametryzacja przeliczania promocji na dokumencie

Możliwość zmiany formy płatności na dokumentach „w dół”

W systemie Comarch ERP XL istnieje możliwość zmiany formy płatności na dokumentach „w dół”, to znaczy w sposób ograniczony przez kolejność form płatności ustaloną w Konfiguracji systemu.

Przykładowe zdefiniowane formy płatności w systemie Comarch ERP XL

Aby funkcjonalność można było zastosować dla przedstawiciela handlowego należy w domyślnym katalogu C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Methods zmienić wartość parametru [IsOnlyLowerPaymentFormsVisible] na wartość 1. Więcej informacji nt. tego parametru znajduje się TUTAJ. Dla prawidłowego działania funkcjonalności konieczne jest:

Zaznaczenie dostępnych form płatności dla konkretnego oddziału, do którego przypięty jest operator, jak na rysunku poniżej:

Zaznaczenie dostępnych form płatności na centrum mobilnym przypiętym do Operatora w systemie Comarch ERP XL

Zaznaczenie checku [Dostępny dla oddziału] po podniesieniu konkretnej formy płatności:

Zaznaczenie opcji „Dostępna w oddziale” form płatności dostępnych dla Operatora

Więcej informacji nt. zmian formy płatności znajduje się TUTAJ.

Edycja płatnika na nagłówku dokumentu

Możliwość zmiany płatnika na nagłówku dokumentu została wprowadzona dla dokumentów:

Zamówienie Sprzedaży (ZS)
Oferta Sprzedaży (OS)
Faktura Sprzedaży (FS)
Paragon (PA)
Wydanie Zewnętrzne (WZ)

Standardowo w aplikacji wyświetlane są informacje o płatniku ustawione na karcie kontrahenta w systemie ERP XL.

Informacja o płatniku w systemie ERP XL – skąd mają być pobierane warunki handlowe podczas wystawiania dokumentu

Uwaga

Opcja zmiany płatnika na nagłówku dokumentu jest możliwa tylko dla dokumentów wystawionych w aplikacji Comarch Mobile

Modyfikacja niepotwierdzonych zamówień pobranych z centrali

Uwaga

Niniejsza funkcjonalność dotyczy niepotwierdzonych dokumentów ZS pobranych z systemu Comarch ERP XL.

Modyfikacje pliku konfiguracyjnego należy przeprowadzać w plikach

[configuration.xl2018.statement] dla Comarch ERP XL w wersji 2018.2 lub
[configuration.xl20172.statement] dla Comarch ERP XL w wersji 2017.2.

Okno Małej kalkulacji podnosi się pod warunkiem, że w ustawieniach aplikacji zaznaczony jest parametr: [Używaj elementu skróconego] - więcej informacji nt. tego parametru znajduje się TUTAJ.

Modyfikacja ilości i/lub jednostki miary w oknie małej kalkulacji

W tym celu konieczne jest zaznaczenie w ustawieniach aplikacji Comarch Mobile parametru [Pokazuj elementy historyczne] (parametr ten został opisany TUTAJ).

Modyfikacja ceny w oknie małej kalkulacji

W tym celu konieczne jest:

zaznaczenie w ustawieniach aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż parametru [Pokazuj elementy historyczne] (parametr ten został opisany TUTAJ),
zmiana w pliku konfiguracyjnym wartości parametru [IsDiscountsVisible] na 1.

Modyfikacja rabatu w oknie małej kalkulacji

W tym celu konieczne jest:

zaznaczenie parametru [Edycja cen i rabatów na pozycjach] na definicji dokumentu ZS dla centrum mobilnego w Comarch ERP XL,
zmiana w pliku konfiguracyjnym wartości parametru [IsDiscountsVisible] na 1

Modyfikacja marży, ceny końcowej, ceny końcowej za jednostkę podstawową, wartości elementu netto/brutto w oknie dużej kalkulacji

W tym celu konieczne jest:

zaznaczenie parametru [Edycja cen i rabatów na pozycjach] na definicji dokumentu ZS dla centrum mobilnego w Comarch ERP XL

Modyfikacja marży, rabatu,ceny początkowej, ceny końcowej, ceny końcowej za jednostkę podstawową, wartości elementu netto/brutto w oknie dużej kalkulacji

W tym celu konieczne jest:

zaznaczenie parametru [Edycja cen i rabatów na pozycjach] na definicji dokumentu ZS dla centrum mobilnego w Comarch ERP XL

Uwaga

W oknie dużej kalkulacji pozycji zamówienia możliwe jest dodanie atrybutu, jeżeli dla pozycji ZS w systemie Comarch ERP XL zdefiniowano odpowiedni atrybut i nadano uprawnienia do jego edycji w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż. Możliwa jest również modyfikacja atrybutu i jego usunięcie niezależnie czy dodano go na pozycję w centrali, czy z poziomu aplikacji, ale pod warunkiem, że w systemie Comarch ERP XL nadano dla atrybutu uprawnienia do edycji w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż.

Precyzja cen w aplikacji mobilnej

W aplikacji Comarch Mobile istnieje możliwość wyboru precyzji ceny na typie ceny oraz na definicji dokumentu, tak aby można było wykorzystywać ceny towarów określane z czterema miejscami po przecinku oraz sprzedawać je w dużych ilościach, np. (100szt. x 1,3333zł = 133,33zł, a 100szt. x 1,33zł= 133,00zł). Aby w aplikacji Comarch Mobile istniała możliwość prezentacji towaru na karcie towaru z precyzją do dwóch lub do czterech miejsc po przecinku. W systemie Comarch ERP XL w module [Administrator] należy zaznaczyć precyzję na typie ceny.

Przypisanie precyzji cen wyświetlanych w aplikacji Comarch Mobile na kartotece towaru

Zaznaczenie opcji [Cena z dokładnością do groszy] spowoduje wyświetlanie cen z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (standardowe działanie aplikacji), natomiast odznaczenie parametru spowoduje wyświetlanie cen z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

Prezentacja ceny na karcie towary z precyzją do dwóch miejsc po przecinku oraz do czterech miejsc po przecinku

Dodatkowo istnieje możliwość ustawienia precyzji ceny na definicji dokumentu na centrum operatora.

Przypisanie precyzji cen wyświetlanych w aplikacji Comarch Mobile podczas wystawiania dokumentów

Zaznaczenie opcji [Cena z dokładnością do groszy] spowoduje wyświetlanie cen z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (standardowe działanie aplikacji), natomiast odznaczenie parametru spowoduje wyświetlanie cen z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

Prezentacja ceny podczas wystawiania dokumentu z precyzją a) do dwóch miejsc po przecinku, b) do czterech miejsc po przecinku

Cena z wybraną precyzją widoczna jest na liście towaru podczas wystawiania dokumentu, na małej kalkulacji oraz w zakładce Koszyk.

Obsługa atrybutów

Istnieje możliwość pobierania i wypełniania atrybutów. Atrybuty w aplikacji Comarch Mobile prezentowane są w sekcji: [Informacje dodatkowe]. Atrybuty można wyświetlać jako klasy lub klasy w grupach. Obsługa atrybutów przy współpracy z systemem Comarch ERP XL

Typy obiektów	Funkcjonalność
Kontrahenci	Podgląd i edycja
Towary	Podgląd
Samochody	Podgląd
Nagłówki dokumentów	Podgląd i edycja
Pozycje dokumentów	Podgląd i edycja

Aby klasa atrybutu była widoczna w aplikacji mobilnej należy w definicji atrybutu wskazać obiekty na zakładce [Obiekty] oraz zaznaczyć parametr [Podgląd] w grupie [Comarch Mobile] na zakładce [Ogólne]. Zaznaczenie parametru [Edycja] umożliwi dodatkowo edycję atrybutów na niektórych typach obiektów.

W aplikacji mobilnej obsługiwane są również flagi [Wymagany] oraz [Automat]. Jeżeli dany atrybut jest oznaczony jako Wymagany w systemie ERP, to w aplikacji Comarch Mobile jest oznaczony znakiem

. W aplikacji obsługiwane są następujące typy atrybutów:

Flaga
Tekst
Liczba
Lista
Adres URL – w przypadku wskazania adresu strony internetowej, po naciśnięciu przycisku strona zostanie otwarta w domyślnej przeglądarce na urządzeniu mobilnym

W aplikacji obsłużone zostały następujące formaty atrybutów:

Tekst
Data
1234
1234.56
1234.5678
Zaawansowany

Aby była możliwość wyświetlania atrybutów w grupach należy w systemie Comarch ERP XL na liście Atrybutów z poziomu zakładki [Grupy klas atrybutów] stworzyć odpowiednie grupy atrybutów:

oraz przypisać do stworzonej grupy obiekt, z którego poziomu ma być dostępna grupa atrybutów.

Następnie należy przypisać odpowiednie klasy atrybutów. Jedna klasa może być przypięta do kilku grup jednocześnie.

Obsługa marży minimalnej dla danego towaru

Aplikacja Comarch Mobile Sprzedaż umożliwia obsługę marży minimalnej dla danego towaru. Aby na towarze została uwzględniona marża minimalna należy w systemie Comarch ERP XL w oknie [Karta Towaru] w zakładce [Inne] określić procentową jej wielkość oraz zaznaczyć kontrolę minimalnej marży na definicji dokumentu.

Wprowadzone i zapisane zmiany z systemu Comarch ERP XL będą widoczne w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż po wykonaniu synchronizacji z poziomu urządzenia mobilnego.

Uwaga

W przypadku, gdy w systemie Comarch ERP XL zdefiniowana została promocja typu stała cena istnieje możliwość ustawienia kontroli marży minimalnej bądź ostrzeżenia, iż zakładana marża nie została osiągnięta.

Więcej informacji nt. obsługi marży minimalnej w aplikacji znajduje się TUTAJ.

Powielanie pozycji

W przypadku, gdy na definicji danego dokumentu w systemie Comarch ERP XL będzie zaznaczony parametr [Powielanie pozycji]: Zablokuj nie będzie możliwości odznaczenia parametru: [Pomiń towary będące w koszyku].

Definicja dokumentu FS z systemu Comarch ERP XL

Konfiguracja jednostki zbiorczej towaru

W systemie Comarch ERP XL na karcie towaru istnieje możliwość wskazania, która jednostka ma być jednostką zbiorczą.

Opcja wskazania w systemie ERP jednostki zbiorczej towaru

Informacje nt. działania tego ustawienia w aplikacji Comarch Mobile znajdują się TUTAJ.

Obsługa eksportowej stawki VAT

Obsługa VAT-u eksportowego w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż uzależniona jest od wartości „Tylko transakcje krajowe”:

„Tylko transakcje krajowe” zaznaczony: na nagłówku dokumentu typ: Krajowa, ustawiony jest bez możliwości zmiany
„Tylko transakcje krajowe” odznaczony:
- „VAT eksportowy” zaznaczony: na nagłówku dokumentu typ transakcji ustawia się zgodnie z kontrahentem z możliwością zmiany typu transakcji i wartości w polu VAT eksportowy (standardowe działanie)
- „VAT eksportowy” odznaczony: na nagłówku dokumentu typ transakcji ustawia się zgodnie z kontrahentem bez możliwości zmiany wartości w polu VAT eksportowy

Definicja dokumentu ZS: Transakcje krajowe oraz VAT Eksportowy

Parametryzacja edycji i widoczności ceny początkowej oraz rabatów

Istnieje możliwość zablokowania edycji cen i rabatów na elementach dokumentów – wartości są widoczne, ale nie można ich zmieniać. W przypadku współpracy z Comarch ERP XL obsłużony został parametry: [Edycja cen i rabatów na pozycjach] z definicji dokumentu.

Zaznaczenie opcji [Edycja cen i rabatów na pozycjach] w systemie Comarch ERP XL

Edycja cen i rabatów w elementach dokumentów

Wskazówka

Dzięki tej zmianie można tak skonfigurować aplikację, że przedstawiciel nie będzie mógł zmieniać warunków handlowych narzuconych z centrali firmy.

Istnieje również możliwość ukrywania cen początkowych i rabatów – Przedstawiciel pracujący w aplikacji może tylko operować ceną końcową (po uwzględnieniu wszystkich rabatów), ale nie ma możliwości wglądu w to, jakie promocje złożyły się na tą cenę oraz jaki rabat otrzymał odbiorca towarów. Więcej informacji znajduje się TUTAJ.

Aktualizacja warunków handlowych przy zmianie kontrahenta na nagłówku dokumentu

Aktualizacja warunków handlowych na dokumencie jest uzależniona od ustawienia na definicji dokumentu w systemie Comarch ERP XL - Aktualizacja danych po zmianie kontrahenta. Od wersji 2022.2.1 Comarch Mobile, jeżeli na definicji dokumentu pole [Kontrahent] jest:

- Zaznaczone - to przy zmianie kontrahenta na dokumencie otwiera się okno wyboru komunikat

Widok okna wyboru z możliwością dokonania zmian po wybraniu innego kontrahenta

Użytkownik decyduje, które elementy dokumentu tj. płatnik, kontrahent docelowy, typ transakcji, forma płatności, sposób dostawy mają ulec zmianie. Po wskazaniu odpowiednich opcji i wybraniu Zapisz, pojawi się poniższy komunikat:

Komunikat wyświetlany w aplikacji przy próbie zmiany kontrahenta głównego na nagłówku dokumentu

- Nie – pozostawienie aktualnych ustawień na dokumencie – brak zmiany.
- Tak – aktualizacja wskazanych danych na dokumencie

Uwaga

Wybrane elementy zostają zapamiętane dla danego kontrahenta do momentu ich ponownej zmiany

Odznaczony – po zmianie kontrahenta zmienione zostają tylko dane kontrahenta głównego.

Uwaga

Zmiana dokonana na nagłówku dokumentu nie wiąże się w żaden sposób z kartą kontrahenta, tzn. jeżeli na nagłówku wybrany zostanie z listy kontrahentów taki, który nie widnieje jako odbiorca/kontrahent główny tego kontrahenta w systemie Comarch ERP XL, nie zostanie on określony jako domyślny kontrahent docelowy/główny dla tego kontrahenta.

Więcej informacji nt. edycji kontrahenta na nagłówku dokumentu znajduje się TUTAJ.

Kontrola marży minimalnej

Jeżeli na definicji dokumentu (na centrum mobilnym przedstawiciela w systemie Comarch ERP XL) została włączona kontrola marży minimalnej (zaznaczony parametr [Nie pozwalaj sprzedawać poniżej marży minimalnej]) - wówczas cena końcowa jest ustalana na pozycji zgodnie z narzuconym poziomem marży minimalnej (definiowanej na karcie towaru - więcej informacji TUTAJ) oraz określonej ceny bazowej.

Przy próbie wprowadzenia niższej ceny niż zezwala na to marża minimalna, w aplikacji mobilnej pojawia się standardowy komunikat Uzyskana marża jest za niska.

Aktualizacja nagłówka dokumentu po zmianie daty

W przypadku zmiany daty wystawienia dokumentu na nagłówku, zmiany będą aktualizowane, jeżeli na definicji wystawianego dokumentu dla centrum mobilnego przedstawiciela będzie zaznaczony parametr [Aktualizacja danych po zmianie: Daty].

Możliwość zmiany ceny początkowej na pozycji

Możliwość zmiany ceny początkowej na pozycji wystawianego dokumentu jest dostępna w aplikacji mobilnej dla operatorów, którzy na oddziale mobilnym w systemie Comarch ERP XL, na definicji dokumentu, mają zaznaczony parametr [Edycja cen i rabatów na pozycjach] oraz dodatkowo jeżeli na serwerze synchronizacji jest włączona opcja zmiany ceny początkowej – parametr [CanChangeStartPrice] w pliku konfiguracyjnym. Więcej informacji nt. tego parametru znajduje się TUTAJ.

Obsługa atrybutów

Istnieje możliwość pobierania i wypełniania atrybutów. Atrybuty w aplikacji Comarch Mobile prezentowane są w sekcji: [Informacje dodatkowe]. Atrybuty można wyświetlać jako klasy lub klasy w grupach. Obsługa atrybutów przy współpracy z systemem Comarch ERP XL

Typy obiektów	Funkcjonalność
Kontrahenci	Podgląd i edycja
Towary	Podgląd
Samochody	Podgląd
Nagłówki dokumentów	Podgląd i edycja
Pozycje dokumentów	Podgląd i edycja

Aby klasa atrybutu była widoczna w aplikacji mobilnej należy w definicji atrybutu wskazać obiekty na zakładce [Obiekty] oraz zaznaczyć parametr [Podgląd] w grupie [Comarch Mobile] na zakładce [Ogólne]. Zaznaczenie parametru [Edycja] umożliwi dodatkowo edycję atrybutów na niektórych typach obiektów.

W aplikacji mobilnej obsługiwane są również flagi [Wymagany] oraz [Automat]. Jeżeli dany atrybut jest oznaczony jako Wymagany w systemie ERP, to w aplikacji Comarch Mobile jest oznaczony znakiem

. W aplikacji obsługiwane są następujące typy atrybutów:

Flaga
Tekst
Liczba
Lista
Adres URL – w przypadku wskazania adresu strony internetowej, po naciśnięciu przycisku strona zostanie otwarta w domyślnej przeglądarce na urządzeniu mobilnym

W aplikacji obsłużone zostały następujące formaty atrybutów:

Tekst
Data
1234
1234.56
1234.5678
Zaawansowany

Aby była możliwość wyświetlania atrybutów w grupach należy w systemie Comarch ERP XL na liście Atrybutów z poziomu zakładki [Grupy klas atrybutów] stworzyć odpowiednie grupy atrybutów:

oraz przypisać do stworzonej grupy obiekt, z którego poziomu ma być dostępna grupa atrybutów.

Następnie należy przypisać odpowiednie klasy atrybutów. Jedna klasa może być przypięta do kilku grup jednocześnie.

Wydruk dokumentu

Poniżej został zaprezentowany standardowy wygląd wydruku PDF. Wygląd wydruków dla poszczególnych typów dokumentów i/lub operatorów można modyfikować – np. dodając własne logo firmy na wydruku. Więcej informacji oraz przykłady takich modyfikacji można znaleźć TUTAJ.

Podgląd wydruku PDF wystawionego w aplikacji dokumentu

Obsługa zamienników

W aplikacji Comarch Mobile istnieje możliwość obsługi zamienników we współpracy z systemem Comarch ERP XL. Podczas wystawiania dokumentów istnieje opcja: Zamień, która służy do zamiany towaru na jego zamiennik. Opcja ta jest dostępna z poziomu:

Menu kontekstowego w koszyku,
Dużej kalkulacji pozycji.

Oznaczenie towarów posiadających zamienniki z poziomu wystawiania dokumentu

Opcja: Zamienniki

Z poziomu listy towarów podczas dodawania dokumentu, po rozwinięciu Menu kontekstowego (oprócz dotychczasowych opcji) jest wyświetlana opcja: „Zamienniki” umożliwiająca wyświetlenie zamienników danego towaru. Opcja jest dostępna tylko jeśli:

Dla towaru istnieją zamienniki obowiązujące dla dokumentów rozchodowych,
Towar nie został dodany jeszcze do koszyka.

Po wybraniu opcji: Zamienniki jest wyświetlana lista zamienników dla danego towaru. Na liście zamienników oprócz ilości w magazynie oraz ceny (standardowe informacje jak na liście towarów) są informacje na temat przelicznika (ile/za ile). Po wybraniu danego towaru z listy zamienników zostanie podniesiona standardowa kalkulacja danego towaru (zamiennika). Na kalkulacji domyślna ilość towaru (zamiennika) jest dodawana w jednostce domyślnej sprzedaży.

Wyświetlenie zamienników danego towaru z poziomu wystawiania dokumentu

W menu kontekstowym zamiennika są wyświetlane dwie opcje:

Dodaj do koszyka – po wybraniu tej opcji podniesie się kalkulacja towaru (zamiennika).
Szczegóły towaru – wyświetli się karta towaru. Po przejściu na kartę towaru, a następnie wybraniu opcji: Wstecz widok wróci na listę zamienników.

Opcje dostępne z poziomu menu kontekstowego zamiennika

Opcja: Zamień

Opcja: Zamień dotyczy towarów które zostały dodane do koszyka. Podobnie jak opcja: Zamienniki jest prezentowana tylko jeśli dla towaru istnieją zamienniki obowiązujące dla dokumentów rozchodowych. Opcja ta jest dostępna z poziomu:

Menu kontekstowego na liście towarów. Po wybraniu tej opcji i wskazaniu zamiennika towar powinien zostać zamieniony, bez podnoszenia kalkulacji.
Menu kontekstowego towarów dodanych do koszyka. Po wybraniu tej opcji i wskazaniu zamiennika towar powinien zostać zamieniony, bez podnoszenia kalkulacji.
Opcja dodatkowych na dużej kalkulacji pozycji. Po wybraniu tej opcji towar i wskazaniu zamiennika towar powinien zostać zamieniony, należy pozostawać w widoku dużej kalkulacji.

Opcja: Zamień dostępna z poziomu menu kontekstowego na liście towarów

Opcja: Zamień dostępna z poziomu menu kontekstowego towaru dodanego do koszyka

Opcja: Zamień dostępna z poziomu opcji dodatkowych na dużej kalkulacji pozycji

Po wybraniu opcji: Zamień jest wyświetlana lista z dostępnymi zamiennikami. Lista ta odpowiada tej wyświetlonej po wybraniu opcji: Zamienniki.

Po zamianie pozycji na zamiennik (np. dodaliśmy do Koszyka towar A i zamieniliśmy go na jego zamiennik – towar: B) na kalkulacji oraz na liście pozycji towar A zostanie usunięty, a dodany do zostanie towar B.
Jeżeli precyzja ustawiona na jednostce domyślnej i podstawowej zamiennika nie pozwala na zamienienie towaru w ilości wynikającej z przelicznika, wówczas ustawi się maksymalna ilość jaka wynika z przelicznika po zaokrągleniu lub ilość domyślna: 1 jeśli z przeliczenia wyjdzie ilość: 0
Jeżeli parametr: „Rejestruj w jednostkach całkowitych” jest zaznaczony wówczas precyzja zaokrąglania zawsze wynosi 0,
Jeżeli parametr: „Rejestruj w jednostkach całkowitych” nie jest zaznaczony, wówczas przy przeliczaniu i zaokrąglaniu jest sprawdzane jaka precyzja zaokrąglania jest ustawiona na jednostce.

Podczas procesu zamiany w przypadku dokumentów handlowych jest także weryfikowana ilość towaru (zamiennika) na magazynie mobilnym.

Jeżeli ilość zamiennika na magazynie mobilnym wynosi 0 przy próbie dodania takiego towaru (zamiennika) do Koszyka należy wyświetlać standardowy toast o treści: „Brak towaru na magazynie”.
dostępna jest pewna ilość zamiennika, jednak mniejsza niż ta wynikająca z przelicznika. W takiej sytuacji ustawiona zostanie maksymalna dostępna ilość przelicznika oraz wyświetlony komunikat:

Komunikat wyświetlany jeśli ilość zamiennika jest niewystarczająca

W przypadku dokumentów WM oraz MMW, dla których standardowo nie jest podnoszona duża kalkulacja (duża kalkulacja tylko jeśli na towarze włączona obsługa cech) dla takich dokumentów opcja zamień jest dostępna tylko z poziomu:

Menu kontekstowego na liście towarów,
Menu kontekstowego towarów dodanych do koszyka.

Zamienniki na WKA/WKK

Zamienniki na dokumentach WKA są obsługiwane analogicznie jak na dokumentach handlowych. Na liście zamienników prezentowane są tylko takie, które:

Są kaucjami,
udostępnione są na dokumentach przychodowych.

W przypadku automatycznego generowania kaucji do dokumentów handlowych lub dokumentu MMW:

jest możliwa zamiana kaucji, która została dodana do koszyka automatycznie na zamiennik.
Jeżeli kaucja została automatycznie naliczona (dodana do koszyka kaucji) a następnie został zamieniony towar, do którego kaucja się naliczyła kaucja zostanie usunięta (jeżeli zamiennikowi nie przysługuje kaucja) lub odpowiednio przeliczona jeżeli obowiązuje inna kaucja lub ta sama ale w innej ilości.

W przypadku dokumentów WKK zamiana kaucji na zamiennik powinna być możliwa tylko w przypadku zwrotów wykonywanych „ręcznie” tj. niezwiązanych z dokumentami WKA. Na liście zamienników powinny być dostępne tylko takie, które:

Są kaucjami,
udostępnione są na dokumentach przychodowych.

W przypadku zwrotów kaucji, możliwość zamiany kaucji na zamiennik powinna być możliwa z poziomu:

Kalkulacji zbiorczej kaucji – opcja zamień dostępna tylko dla pozycji niezwiązanych z dokumentem WKA,
Kalkulacji pozycji WKK niezwiązanej z dokumentem WKA – opcje dodatkowe,
Z poziomu dokumentu WKK (analogicznie jak w przypadku innych dokumentów) – opcje dodatkowe z poziomu widoku listy towarów (kaucji) oraz koszyka

Możliwość zamiany kaucji, która nie jest związana z dokumentem WKA

Uwaga

Jeżeli powielanie pozycji na definicji dokumentu zostało wyłączone, wówczas nie ma możliwości zamiany towaru na zamiennik, który jest już w koszyku. W takiej sytuacji po wybraniu zamiennika z listy nie podnosi się jego kalkulacja, wyświetla się informacja o treści: „Towar znajduje się już w koszyku”

Integracja Comarch Mobile z KSeF

Artykuł opisuje zmiany w aplikacji Comarch Mobile związane z korzystaniem z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), który daje możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych, jako jednej z dopuszczanych form dokumentowania transakcji obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. Faktury ustrukturyzowane to faktury wystawiane przez podatników za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (KSeF) oznaczone przydzielonym numerem identyfikującym fakturę w tym systemie. Otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF będzie wymagało akceptacji odbiorcy takiej faktury. W sytuacji gdy odbiorca faktury ustrukturyzowanej nie wyrazi zgody na jej otrzymanie przy użyciu KSeF, wystawca zachowa prawo do wystawienia faktury ustrukturyzowanej w systemie, a wystawioną w ten sposób fakturę będzie zobowiązany przekazać odbiorcy w inny uzgodniony z nim sposób. W przypadku, gdy wystawca faktury w momencie tworzenia dokumentu i przekazywania go odbiorcy nie skorzysta z KSeF nie będzie miał już możliwości procesowania faktury za pośrednictwem KSeF. Konfiguracja systemu ERP XL na potrzeby obsługi Krajowego Systemu Obsługi e-Faktur została opisana TUTAJ.

Warunki konieczne w celu wysłania faktury z Comarch Mobile do KSeF

Na potrzeby integracji i obsługi wysyłki faktur bezpośrednio z Comarch Mobile do KSeF należy: 1. Na definicji dokumentu Faktury sprzedaży z poziomu [Edycji struktury firmy] centrum mobilnego w sekcji Wysyłanie dokumentu do KSeF zaznaczyć jeden z dwóch poniższych parametrów:

Konfiguracja KSeF na definicji dokumentu FS

- Wysyłaj,
- Zależnie od kontrahenta, wówczas dodatkowo zaznaczyć parametr Wysyłaj dokumenty do KSeF na karcie kontrahenta na zakładce Księgowe w sekcji KSeF/Sprzedaż.
  Konfiguracja KSeF na karcie kontrahenta

Uwaga

W Comarch Mobile wysyłka dokumentów odbywa się automatycznie i każda faktura będzie weryfikowana przed zatwierdzeniem. Nie jest wymagane zaznaczenie parametru Automatycznie podczas zatwierdzania.

2. Na karcie operatora na zakładce Parametry/Uprawnienia w sekcji KSEF zaznaczyć parametr Wysyłanie faktur/Pobieranie UPO.

3. W pliku konfiguracyjnym [configuration.xl2024.statement] w folderze [Methods] włączyć parametr [SendToKSeF] (Lokalizacja pliku C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Methods\configuration). Domyślna wartość parametru to „0”, która blokuje możliwość wysyłania dokumentów. Zmiana parametru na „1” odnosić będzie się do wszystkich operatorów mobilnych i umożliwi wysyłanie faktur do KSeF. Więcej informacji nt. tego parametru znajduje się TUTAJ.

Uwaga

Jeżeli parametr SendToKSeF w pliku konfiguracyjnym będzie wyłączony, a pozostałe parametry w ERP XL będą zaznaczone, wówczas dokument nie będzie wysyłany z Comarch Mobile do KSeF.

Uwaga

Jeżeli parametr Zależnie od kontrahenta na definicji dokumentu Faktury sprzedaży jest włączony oraz na karcie kontrahenta są zaznaczone oba parametry: Wysyłaj dokumenty do KSeF oraz Poza systemem, wówczas dokument nie będzie wysyłany z Comarch Mobile do KSeF, ponieważ będzie to obsłużone poza systemem ERP i Comarch Mobile.

Uwaga

Jeżeli parametr Wysyłanie faktur/Pobieranie UPO na karcie operatora będzie włączony, ale nie będą włączone pozostałe parametry, to faktura z Comarch Mobile nie będzie mogła być zatwierdzona z powodu braku wysyłki do KSeF.

Zmiany funkcjonalne w aplikacji Comarch Mobile dotyczące obsługi KSeF

Parametr „Wysyłaj dokumenty do KSeF” na karcie kontrahenta

Parametr „Wysyłaj dokumenty do KSeF” jest widoczny na karcie kontrahenta:

Karta kontrahenta bez obsługi KSeF oraz z obsługą KSeF

Zmiany na liście dokumentów w Comarch Mobile

Na liście dokumentów umożliwiono wyświetlanie dodatkowych informacji o statusie KSeF dla faktur sprzedaży. To, czy informacje mają być widoczne na liście zależy od użytkownika aplikacji. Konfiguracja dostępna jest w ustawieniach aplikacji, gdzie dodano w sekcji Parametry aplikacji nową opcję Ustawienia listy dokumentów. Po wejściu tę opcję użytkownik będzie mógł włączyć lub wyłączyć możliwość wyświetlania statusów KSeF na liście dokumentów.

Zmiany na dokumencie faktury w Comarch Mobile

Wprowadzona została nowa zakładka KSeF na dokumencie faktury sprzedaży, dzięki której użytkownik ma możliwość podglądu dodatkowych informacji.

Opcja „Sprawdź poprawność KSeF”

Operacja sprawdzania poprawności w KSeF polega na wstępnym sprawdzeniu czy dany dokument zostałby uznany za poprawny gdyby w tej chwili został przesłany do KSeF. Podczas tej operacji następuje sprawdzenie, czy dokument zawiera wszystkie obowiązkowe informacje oraz czy format przekazanych informacji jest zgodny ze schematem e-faktury.

Uwaga

Merytoryczna poprawność faktury nie jest sprawdzana. Weryfikacja obejmuje tylko i wyłącznie poprawność semantyczną danych.

Sprawdzenie poprawności w Comarch Mobile odbywa się:

Automatycznie w momencie próby zatwierdzenia dokumentu,
W momencie wywołania akcji z poziomu menu kontekstowego dokumentu FS w buforze „Sprawdź poprawność w KSeF” na liście dokumentów,
W menu kontekstowym na podglądzie dokumentu.

Opcja sprawdzania poprawności KSeF z poziomu listy dokumentów i podglądu faktury

Jeżeli weryfikacja będzie pozytywna, wówczas wyświetlony zostaje komunikat: „Dokument [numer dokumentu] jest zgodny ze strukturą e-faktury” Jeżeli weryfikacja nie będzie pozytywna, wówczas wyświetlony zostaje komunikat: „Dokument [numer dokumentu] jest niezgodny ze strukturą e-faktury"

Eksport faktury do KSeF

W Comarch Mobile wysyłka dokumentów do KSeF odbywa się automatycznie i każda faktura będzie weryfikowana przed zatwierdzeniem, o czym użytkownik zostaje poinformowany odpowiednim komunikatem.

Komunikat informacyjny po zatwierdzeniu faktury wysłanej automatycznie do KSeF

Uwaga

Jeżeli eksport dokumentu do KSeF nie powiedzie się, wówczas użytkownik poinformowany odpowiednim komunikatem, a dokument faktury sprzedaży zostanie zapisany do bufora.

Opcja "Pobierz UPO"

Wysłanie faktury do KSeF nie zawsze jest jednoznaczne z tym, że faktura została wystawiona. Aby dokument mógł być nazywany fakturą ustrukturyzowaną, musi posiadać specjalny numer identyfikujący tę fakturę w systemie KSeF. Numer ten nadawany jest przez KSeF w momencie przetworzenia dokumentu, co potwierdzane jest w formie dokumentu UPO, czyli urzędowego poświadczenia odbioru faktury. Obecnie każdy z systemów ERP, w tym Comarch Mobile pobiera UPO jedynie na żądanie operatora. Opcja „Pobierz UPO” prezentowana jest w Comarch Mobile z poziomu menu kontekstowego dokumentu FS oraz w menu kontekstowym na podglądzie dokumentu tylko i wyłącznie wtedy, gdy:

Status dokumentu w KSeF to „Wysłano/Nie odebrano UPO”
Dokument został wystawiony przez zalogowanego w Comarch Mobile operatora
Operator ma nadane uprawnienie do wysyłania dokumentów do KSeF/Pobierania UPO

Opcja Pobierz UPO z poziomu listy dokumentów i podglądu faktury

Jeżeli uda się pobrać UPO, wówczas w aplikacji zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

Uwaga

Po pobraniu UPO opcja „Pobierz UPO” nie będzie już dostępna dla danego dokumentu.

Może wystąpić sytuacja, w której UPO nie będzie jeszcze gotowe w systemie KSeF w związku z czym nie będzie możliwości pobrania go do Comarch Mobile. W takim wypadku zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat: „Nie udało się pobrać UPO. UPO nie jest jeszcze gotowe.”

Kolorowanie towarów w aplikacji

W aplikacji Comarch Mobile, analogicznie jak w systemie Comarch ERP XL, istnieje możliwość kolorowania towarów ze względu na ich rodzaj. Aby dany rodzaj towarów został pokolorowany w Comarch Mobile należy w systemie Comarch ERP XL, w module [Administrator] wybrać z menu pozycję: Listy\Słowniki kategorii\Inne\Rodzaje towarów i przypisać odpowiedni kolor do danego rodzaju towaru.

Przypisywanie koloru do rodzaju towaru w systemie Comarch ERP XL

Karta towaru z oznaczonym rodzajem towaru

Po wykonaniu synchronizacji towary dostępne w aplikacji zostaną oznaczone na liście towarów odpowiednim kolorem. Co więcej, przed nazwą i kodem każdego pokolorowanego towaru będzie widoczny rodzaj towaru.

Dostępność jednostek pomocniczych w aplikacji

Istnieje możliwość określenia jednostki domyślnej przy sprzedaży oraz jednostek pomocniczych dostępnych w aplikacji Comarch Mobile. Odpowiednie ustawienie znajduje się na karcie towaru w zakładce: [Jednostki i kody/ Definicja jednostki pomocniczej]. Aby dana jednostka pomocnicza była dostępna w aplikacji Comarch Mobile należy zaznaczyć parametr [Dostępność w aplikacji: Mobile Sprzedaż]. Aby dana jednostka pomocnicza była jednostką domyślną przy sprzedaży w aplikacji Comarch Mobile należy zaznaczyć parametr [Dostępność w aplikacji: Domyślna].

Ustawianie jednostki dostępnej w aplikacji i domyślnej do sprzedaży

Widoczność zdjęć towarów w aplikacji

Aby zdjęcia dodane do kartotek towarowych systemu Comarch ERP XL były widoczne w aplikacji Comarch Mobile należy na zakładce [Załączniki] zaznaczyć poniższą opcję.

Uwaga

Aby zdjęcia mogły się poprawnie wyświetlać na urządzeniu i nie powodowały przepełnienia pamięci, w czasie synchronizacji są automatycznie zmniejszane do rozmiarów x na 1024 pikseli. Niektóre urządzenia umożliwiają jednak bezproblemową obsługę większych zdjęć. Aby zmienić wielkość synchronizowanych zdjęć należy w katalogu Methods w folderze serwera synchronizacji Comarch Mobile odnaleźć plik articlesphotos.configuration i go wyedytować w notatniku, podając długość dłuższej krawędzi zdjęcia.

W pliku articlesphotos.configuration znajdującym się domyślnie w folderze: C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Methods\articlesphotos dostępne są następujące parametry:

Size – maksymalny rozmiar boku zdjęcia (w pikselach) w przypadku włączonej opcji automatycznej zmiany rozmiaru załącznika
DoResize – czy ma być wykonana automatyczna zmiana wielkości załączników. Wartość domyślna – True. Wyłączenie opcji w znacznym stopniu przyśpiesza tworzenie pliku wymiany. Jeżeli jednak w bazie systemu ERP znajduje się duża liczba załączników w wysokiej rozdzielczości, to zmiana parametru może skutkować znacznym zwiększeniem rozmiaru paczki do pobrania podczas synchronizacji.
DoCompression – czy ma być wykonana automatyczna kompresja załączników. Wartość domyślna – True. Wyłączenie opcji w znacznym stopniu przyśpiesza tworzenie pliku wymiany. Jeżeli jednak w bazie systemu ERP znajduje się duża liczba nieskompresowanych załączników, to zmiana parametru może skutkować znacznym zwiększeniem rozmiaru paczki do pobrania podczas synchronizacji.
MultiThreading – wielowątkowe tworzenie pliku wymiany z załącznikami. Wartość domyślna – False. Włączenie opcji w znacznym stopniu przyśpiesza tworzenie pliku wymiany. Użycie tego trybu może skutkować wzrostem obciążenia CPU, szczególnie w momencie wykonywania pierwszej synchronizacji załączników jednocześnie przez kilku operatorów.

W aplikacji Comarch Mobile istnieje możliwość dodawania załączników z poziomu aplikacji. Opcja ta dotyczy następujących obiektów:

Karty kontrahenta
Karty towaru
Nagłówka dokumentów
Pozycji dokumentów niektórych dokumentów. Więcej informacji znajduje się TUTAJ.

Szczegółowy opis funkcjonalności znajduje się TUTAJ.

Obsługa cech

Spis treści

Ustawienia wymagalności cech podczas rejestracji dokumentów

Aplikacja Comarch Mobile Sprzedaż obsługuje cechy towarów. W przypadku prezentacji zasobów z rozbiciem na partie prezentowane są Cechy towaru, Daty ważności oraz Kody EAN partii. Aplikacja umożliwia obsługę cech na dokumentach ZS, OS, PA, FS, WZ, RLS, RW, MMW, WM, WKA, WKK, MMP. Warunkiem jest przypisanie domyślnej cechy na towarze oraz prawidłowe ustawienie wartości parametrów opisanych poniżej.

Jeżeli w aplikacji ustawiony został parametr: Używaj elementu skróconego (więcej informacji TUTAJ) dla towarów z włączoną obsługą cech, dla których wskazanie cechy zostało określone jako wymagane pomijany jest element małej kalkulacji i od razu wyświetla się okno dużej kalkulacji.

Uwaga

Powyższa informacja dot. tylko dokumentów: ZS, WZ, FS, PAR

Do obsługi tej funkcjonalności wymagane są następujące parametry:

[IsItemsFeaturesEnabled] – parametr działa globalnie, domyślnie przyjmuje wartość 1, odpowiada za obsługę cech na wszystkich towarach. Dodatkowo w Comarch ERP XL na zakładce [Aplikacje] należy zaznaczyć znacznik [Wysyłanie partii], w innym przypadku pomimo włączenia parametru [IsItemsFeaturesEnabled] cechy na towarze nie będą obsługiwane. Więcej informacji nt. tego parametru znajduje się TUTAJ.

Parametr na karcie towaru – czy partie towaru mają być wyświetlane w aplikacji

Informacja o zasobach danego towaru w Comarch ERP XL dostępna jest na karcie towaru, po przejściu na zakładkę: Zasoby/Wg położenia. Jeśli nie jest zaznaczona [Data ważności] na towarze, to nie ma możliwości określenia jej na dużej kalkulacji, pomimo posiadania zasobów z datą.

Informacja o zasobach danego towaru z rozbiciem na partie

[IsFeaturesOnComplaintEnabled] – parametr dotychczas nieobsługiwany w aplikacji, dotyczący możliwości określenia cechy towaru podczas rejestrowania dokumentu RLS. Jeśli RLS jest powiązany z dokumentem handlowym, to cecha jest pobierana z tego dokumentu. Więcej informacji nt. tego parametru znajduje się TUTAJ.
[CanAddValuesToOpenList] – parametr odpowiedzialny za to, czy użytkownicy powinni mieć możliwość dodawania wartości do listy otwartej. Na liście cech, na ostatniej pozycji pojawia się opcja plusika, po wprowadzeniu wartości zostaje ona dodana do listy. Więcej informacji nt. tego parametru znajduje się TUTAJ.

Definiowanie cech i ich wartości w module Sprzedaż, z poziomu menu: Listy/Cechy

Ustawienia wymagalności cech podczas rejestracji dokumentów

W Comarch ERP XL na karcie towaru, w sekcji Inne dostępna jest opcja: [Przy sprzedaży] określająca sposób rejestrowania cech towaru przy jego sprzedaży.

Uwaga

Parametr dotyczy obsługi FS, PA, WZ, ZS.

Nie wymagaj: Określenie cechy towaru nie jest wymagane, użytkownik może zapisać pozycję bez podania cechy.
Zarejestruj: Określenie cechy towaru jest wymagane, domyślnie nie jest ustawiana żadna wartość cechy. Przy zapisie pozycji, jeśli cecha nie zostanie określona, to powinien zostać wyświetlony odpowiedni komunikat.
Z listy: Określenie cechy towaru jest wymagane, domyślnie nie jest ustawiana żadna wartość cechy. Przy zapisie pozycji, jeśli cecha nie zostanie określona, to powinien zostać wyświetlony odpowiedni komunikat.
Z zasobu: Określenie cechy towaru powinno być wymagane, domyślnie należy ustawiać cechę z zasobu.

Ustawienia dotyczące sposobu rejestrowania cech towaru podczas sprzedaży

W aplikacji mobilnej na karcie towaru po wejściu w sekcję Stany/W centrali i/lub U mnie, następnie w wybrany magazyn są wyświetlane stany z rozbiciem na poszczególne partie. Jeżeli partie towaru opatrzone są Datą ważności i/lub kodem EAN, to takie informacje także będą prezentowane.

Ilość danego zasobu (danej partii) wyświetlana jest w jednostce domyślnej towaru. Istnieje również możliwość filtrowania po wszystkich parametrach wskazanych na partii, tj. cecha, data ważności, więcej informacji nt. temat znajduje się TUTAJ.

Wyświetlanie/ukrywanie informacji o stanach magazynowych

Istnieje możliwość wyboru wyświetlenia lub ukrycia informacji o stanach magazynowych w centrali.

Uwaga

W folderze [Methods], w pliku konfiguracyjnym [configuration.xl.statement] znajduje się parametr odpowiedzialny za tę funkcjonalność: [IsHeadquarterStocksVisible]. Domyślna wartość parametru to „1” i oznacza, że informacje o stanach magazynowych są widoczne na urządzeniu mobilnym. Zmiana tego parametru w pliku konfiguracyjnym odnosić będzie się do wszystkich operatorów mobilnych. Więcej informacji nt. tego parametru znajduje się TUTAJ

W przypadku chęci ukrycia stanów magazynowych konkretnemu operatorowi należy w systemie Comarch ERP XL na karcie operatora w zakładce Atrybuty utworzyć atrybut: ‘Czy widzi stany magazynowe’ o Typie: Flaga i ustawić jego wartość na 'NIE'.

Atrybut: ‘Czy widzi stany magazynowe’ do ukrywania widoczności stanów magazynowych konkretnym operatorom

Uzupełniony atrybut 'Czy widzi stany magazynowe' na karcie operatora

Wyświetlanie procentu rabatu na liście towarów

Za opcję wyświetlania procentu rabatu na liście towarów odpowiada parametr [IsDiscountVisible]. Więcej informacji nt. tego parametru znajduje się TUTAJ.

Ustawienia aplikacji – dodatkowy parametr [Obliczaj hipotetyczny rabat]

Dostępność kartotek towarowych w aplikacji

Aby kartoteki z wybranej grupy towarowej były widoczne w aplikacji Comarch Mobile należy w zakładce Aplikacje na karcie towaru zaznaczyć opcję [Dostępny w: Comarch Mobile]. Po zaznaczeniu pola i wykonaniu synchronizacji towar będzie widoczny na urządzeniu mobilnym.

Dostępność kartoteki towarowej w aplikacji

Dostępność można oznaczyć również dla wszystkich kart towarowych znajdujących się w grupie. Odbywa się to poprzez edycje wzorca grupy i zaznaczenie opcji [Dostępny w: Comarch Mobile] na zakładce [Aplikacje]. W pierwszej kolejności należy zaznaczyć pole: [Dostępny w: Comarch Mobile]. Aby nowododane do grupy lub jej podgrup towary miały automatycznie zaznaczoną dostępność w Mobile Sprzedaż trzeba również zaznaczyć opcję [Aktualizacja wzorców] i wybrać [Zmienione pola].

Ustawianie dostępności kartotek towarowych na wzorcu grupy

Uwaga

Aby karta towaru była dostępna w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż, oprócz zaznaczenia opcji dostępności kartoteki w Comarch Mobile w systemie Comarch ERP XL, należy również przypiąć odpowiednią grupę towarową w konfiguracji centrum mobilnego.

Uwaga

Aplikacja Comarch Mobile Sprzedaż nie obsługuje zestawów towarowych.

Obsługa zamienników

Spis treści

Dodawanie zamiennika w systemie ERP Rodzaje zamienników

Dodawanie zamiennika w systemie ERP

W celu prawidłowej konfiguracji zamiennika należy określić w systemie ERP:

Kod zamiennika,
Rodzaj zamiennika (Jednostronny, Obustronny, Równoważny wszystkim),
Ile zamiennika (np. T2) przysługuje danej ilości towaru podstawowego (np. T1) (wyrażone w jednostkach podstawowych obydwu towarów),
Na jakich dokumentach ma być dostępny zamiennik (Rozchodowe, Przychodowe),
Miejsce w strukturze firmy – wskazać należy odpowiedni Oddział mobilny, jeśli zamiennik ma być dostępny w aplikacji.

Konfiguracja zamiennika w Comarch ERP XL

W konfiguracji oddziału mobilnego w Comarch ERP XL należy zaznaczyć check: „Wysyłaj informacje o zamiennikach towarów”.

Check: „Wysyłaj informacje o zamiennikach towarów” w konfiguracji oddziału mobilnego.

Pobranie zamienników do Comarch Mobile wymaga:

Włączenia pobierania zamienników dla oddziału mobilnego,
Udostępnienia w Comarch Mobile towaru będącego zamiennikiem,
Wskazanie na karcie zamiennika, na zakładce: Miejsca w strukturze firmy, centrum mobilnego do którego należy operator zalogowany w aplikacji.

Rodzaje zamienników

Zamiennik Jednostronny – jeśli dla towaru T1 został określony zamiennik T2 będzie to oznaczało, że:
- Na karcie towaru T1 będzie widoczny zamiennik T2,
- Na karcie towaru T2 nie będzie widoczny zamiennik T1,
- Jeżeli na dokumencie zostanie wybrany towar T1, będzie można zamienić go na T2,
- Jeżeli na dokumencie zostanie wybrany towar T2, nie będzie można zamienić go na T1.
Zamiennik Obustronny – jeżeli dla towaru T1 został określony zamiennik obustronny T2 i do towaru T2 zdefiniowany zamiennik obustronny T3, będzie to oznaczało, że:
- Na karcie towaru T1 będzie widoczny zamiennik T2, ale nie będzie widać zamiennika T3,
- Na karcie towaru T2 będą widoczne zamienniki: T1 i T3,
- Na karcie towaru T3 będzie widoczny zamiennik T2, ale nie będzie widoczny zamiennik T1,
- Jeżeli na dokumencie zostanie wybrany towar T1, będzie można zamienić go na T2, ale nie na T3,
- Jeżeli na dokumencie zostanie wybrany towar T2, będzie można zamienić go na T1 lub T3,
- Jeżeli na dokumencie zostanie wybrany towar T3, będzie można zamienić go na T2, ale nie na T1.
Równoważny wszystkim – jeżeli dla towaru T1 zostanie określony zamiennik równoważny T2 i do towaru T2 zostanie zdefiniowany zamiennik równoważny T3, będzie to oznaczało, że:
- Na karcie towaru T1 będą widoczne zamienniki: T2 i T3,
- Na karcie towaru T2 będą widoczne zamienniki: T1 i T3,
- Na karcie towaru T3 będą widoczne zamienniki: T1 i T2,
- Jeżeli na dokumencie zostanie wybrany towar T1, będzie można zamienić go na T2 lub na T3,
- Jeżeli na dokumencie zostanie wybrany towar T2, będzie można zamienić go na T1 lub na T3,
- Jeżeli na dokumencie zostanie wybrany towar T3, będzie można zamienić go na T1 lub na T2.

Typy dokumentów, dla których obsłużono zamienniki:

Zamówienie Sprzedaży (ZS),
Oferta Sprzedaży (OS),
Faktura Sprzedaży (FS),
Paragon (PA),
Wydanie Zewnętrzne (WZ),
Wydanie Magazynowe (WM),
Rozchód Wewnętrzny (RW),
Przesunięcie Międzymagazynowe (MMW),
Wydanie Kaucji (WKA),
Korekta Wydania Kaucji (WKK).

Precyzja cen w aplikacji mobilnej

W aplikacji Comarch Mobile istnieje możliwość wyboru precyzji ceny na typie ceny oraz na definicji dokumentu, tak aby można było wykorzystywać ceny towarów określane z czterema miejscami po przecinku oraz sprzedawać je w dużych ilościach, np. (100szt. x 1,3333zł = 133,33zł, a 100szt. x 1,33zł= 133,00zł). Aby w aplikacji Comarch Mobile istniała możliwość prezentacji towaru na karcie towaru z precyzją do dwóch lub do czterech miejsc po przecinku. W systemie Comarch ERP XL w module [Administrator] należy zaznaczyć precyzję na typie ceny.

Zaznaczenie opcji [Cena z dokładnością do groszy] spowoduje wyświetlanie cen z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (standardowe działanie aplikacji), natomiast odznaczenie parametru spowoduje wyświetlanie cen z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

Dodatkowo istnieje możliwość ustawienia precyzji ceny na definicji dokumentu na centrum operatora.

Zaznaczenie opcji [Cena z dokładnością do groszy] spowoduje wyświetlanie cen z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (standardowe działanie aplikacji), natomiast odznaczenie parametru spowoduje wyświetlanie cen z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

Cena z wybraną precyzją widoczna jest na liście towaru podczas wystawiania dokumentu, na małej kalkulacji oraz w zakładce Koszyk.

Obsługa atrybutów

Istnieje możliwość pobierania i wypełniania atrybutów. Atrybuty w aplikacji Comarch Mobile prezentowane są w sekcji: [Informacje dodatkowe]. Atrybuty można wyświetlać jako klasy lub klasy w grupach. Obsługa atrybutów przy współpracy z systemem Comarch ERP XL

Typy obiektów	Funkcjonalność
Kontrahenci	Podgląd i edycja
Towary	Podgląd
Samochody	Podgląd
Nagłówki dokumentów	Podgląd i edycja
Pozycje dokumentów	Podgląd i edycja

Aby klasa atrybutu była widoczna w aplikacji mobilnej należy w definicji atrybutu wskazać obiekty na zakładce [Obiekty] oraz zaznaczyć parametr [Podgląd] w grupie [Comarch Mobile] na zakładce [Ogólne]. Zaznaczenie parametru [Edycja] umożliwi dodatkowo edycję atrybutów na niektórych typach obiektów.

W aplikacji mobilnej obsługiwane są również flagi [Wymagany] oraz [Automat]. Jeżeli dany atrybut jest oznaczony jako Wymagany w systemie ERP, to w aplikacji Comarch Mobile jest oznaczony znakiem

. W aplikacji obsługiwane są następujące typy atrybutów:

Flaga
Tekst
Liczba
Lista
Adres URL – w przypadku wskazania adresu strony internetowej, po naciśnięciu przycisku strona zostanie otwarta w domyślnej przeglądarce na urządzeniu mobilnym

W aplikacji obsłużone zostały następujące formaty atrybutów:

Tekst
Data
1234
1234.56
1234.5678
Zaawansowany

Aby była możliwość wyświetlania atrybutów w grupach należy w systemie Comarch ERP XL na liście Atrybutów z poziomu zakładki [Grupy klas atrybutów] stworzyć odpowiednie grupy atrybutów:

oraz przypisać do stworzonej grupy obiekt, z którego poziomu ma być dostępna grupa atrybutów.

Następnie należy przypisać odpowiednie klasy atrybutów. Jedna klasa może być przypięta do kilku grup jednocześnie.

Definiowania wielu cen tego samego rodzaju, określania dat i godzin obowiązywania cenników oraz różnych statusów cenników

Istnieje możliwość definiowania dla towaru wielu cen tego samego rodzaju, określania dat i godzin obowiązywania cenników oraz różnych statusów cenników (niepotwierdzonych, zatwierdzonych oraz anulowanych).

Na karcie i liście towarów prezentowana jest cena wybrana, jako domyślna w konfiguracji centrum mobilnym.

Dostępne rodzaje cen i domyślna cena na centrum mobilnym przedstawiciela

Prezentacja cen sprzedaży na karcie towaru

Widoczność cen zakupu

Na karcie operatora można określić widoczność cen zakupu towarów oraz wysokość marży na elemencie lub dokumencie. Decyduje o tym opcja [Widzi ceny zakupu], znajdująca się na karcie operatora w zakładce [Parametry/Handlowe].

Obsługa atrybutów

Istnieje możliwość pobierania i wypełniania atrybutów. Atrybuty w aplikacji Comarch Mobile prezentowane są w sekcji: [Informacje dodatkowe]. Atrybuty można wyświetlać jako klasy lub klasy w grupach. Obsługa atrybutów przy współpracy z systemem Comarch ERP XL

Typy obiektów	Funkcjonalność
Kontrahenci	Podgląd i edycja
Towary	Podgląd
Samochody	Podgląd
Nagłówki dokumentów	Podgląd i edycja
Pozycje dokumentów	Podgląd i edycja

Aby klasa atrybutu była widoczna w aplikacji mobilnej należy w definicji atrybutu wskazać obiekty na zakładce [Obiekty] oraz zaznaczyć parametr [Podgląd] w grupie [Comarch Mobile] na zakładce [Ogólne]. Zaznaczenie parametru [Edycja] umożliwi dodatkowo edycję atrybutów na niektórych typach obiektów.

W aplikacji mobilnej obsługiwane są również flagi [Wymagany] oraz [Automat]. Jeżeli dany atrybut jest oznaczony jako Wymagany w systemie ERP, to w aplikacji Comarch Mobile jest oznaczony znakiem

. W aplikacji obsługiwane są następujące typy atrybutów:

Flaga
Tekst
Liczba
Lista
Adres URL – w przypadku wskazania adresu strony internetowej, po naciśnięciu przycisku strona zostanie otwarta w domyślnej przeglądarce na urządzeniu mobilnym

W aplikacji obsłużone zostały następujące formaty atrybutów:

Tekst
Data
1234
1234.56
1234.5678
Zaawansowany

Aby była możliwość wyświetlania atrybutów w grupach należy w systemie Comarch ERP XL na liście Atrybutów z poziomu zakładki [Grupy klas atrybutów] stworzyć odpowiednie grupy atrybutów:

oraz przypisać do stworzonej grupy obiekt, z którego poziomu ma być dostępna grupa atrybutów.

Następnie należy przypisać odpowiednie klasy atrybutów. Jedna klasa może być przypięta do kilku grup jednocześnie.

Stany magazynowe pomniejszone o rezerwacje

W aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż standardowo wyświetlane są stany magazynów centralnych, które nie uwzględniają rezerwacji towarów. Istnieje możliwość wyświetlania stanów magazynowych pomniejszonych o rezerwacje oraz wyświetlanie stanów zarezerwowanych. W tym celu konieczne jest ustawienie wartości 1 dla parametru StockLevelsLessReservation. Parametr ten opisany jest szczegółowo w dokumentacji dostępnej TUTAJ. Po włączeniu parametru widoczne będą dwie wartości stanów magazynowych towaru. Stany widoczne będą we wszystkich miejscach w aplikacji, w których widoczne były do tej pory, w tym podczas wystawiania dokumentów na magazyn centralny, z wyłączeniem Zleceń Serwisowych. Przykładowe stany magazynowe:

318 szt. (dost.) - ilość towaru dostępna tj. ilość pomniejszona o rezerwacje
100 szt. (rez.) - ilość zarezerwowana

Suma powyższych wartości jest rzeczywistą ilością towaru znajdującą się na magazynie.

Stany magazynowe pomniejszone o rezerwacje i stany zarezerwowane widoczne na liście towarów

Dodatkowo w aplikacji pojawi się opcja szybkiej synchronizacji stanów magazynowych w menu kontekstowym listy towarów oraz menu kontekstowym towaru na liście towarów.

W filtrze Stan dostępnym na liście towarów pojawi sie również dodatkowa opcja wyszukiwania Zarezerwowane.

Reklamacja Sprzedaży (RLS)

W aplikacji Comarch Mobile możliwa jest rejestracja dokumentu Reklamacja Sprzedaży (RLS). Ten typ dokumenty służy rejestrowaniu reklamacji zgłoszonych przez odbiorców towaru. Reklamację sprzedaży można dodać, podobnie jak inne dokumenty, z poziomu karty kontrahenta i listy dokumentów. Rejestracja dokumentu RLS składa się z następujących etapów:

Wybór elementu z poziomu listy towarów,
Określenie warunków reklamacji,
Zatwierdzenie dokumentu.

Zakładka Towary

Pierwsza zakładka [Towary] nieco różni się od tej dostępnej w przypadku innych dokumentów. Po pierwsze, na liście prezentowane są wszystkie towary dostępne w magazynie (niezależnie od wprowadzonych ograniczeń dostępności towarów dla kontrahenta). Ponadto na liście nie są prezentowane stany magazynowe towaru oraz jego ceny.

Filtr: Dokument

Aplikacja Comarch Mobile umożliwia zarówno zareklamowanie całego dokumentu, jak i poszczególnych jego pozycji. Aby zareklamować cały dokument konieczne jest wykorzystanie filtra [Dok. Kontrahenta].

Po dokonaniu wyboru filtra [Dok. Kontrahenta] ukaże się lista wszystkich dokumentów handlowych (FS, PA, WZ) zarejestrowanych na danego kontrahenta, zarówno przez Przedstawiciela Handlowego, jak i w innych oddziałach (o ile włączona jest opcja pobierania dokumentów z centrali). Przy każdej pozycji podany będzie numer dokumentu, data wystawienia, jego wartość netto i brutto i ilość pozycji.

Po wskazaniu żądanego dokumentu lista towarów zostanie zawężona wyłącznie do tych, które znajdowały się na reklamowanym dokumencie.

Odfiltrowana lista elementów z dokumentu historycznego

Kolorem fioletowym prezentowane są szczegóły poszczególnych elementów, takie jak ich wartość i sprzedana ilość. Przedstawiciel handlowy może w tym momencie zareklamować poszczególne pozycje, poprzez kliknięcie w nie i wypełnienie odpowiednich pól lub wykonać tę czynność automatycznie dla wszystkich elementów, korzystając z opcji dodawania seryjnego.

Okno edycji pozycji reklamacji

Po dokonaniu wyboru towaru z listy następuje podniesienie okna edycji pozycji reklamacji, pokazane na poniższym zrzucie:

Użytkownik może określić także status realizacji, który domyślnie ustawiony jest na status: Rozpatrywana oraz uzupełnić przyczynę reklamacji. Każdy element dokumentu reklamacji sprzedaży można powiązać ze wskazanym dokumentem historycznym (przy czym nie jest to konieczne). Powiązania można dokonać na dwa sposoby:

Wpisując konkretną wartość np. FS-10/16/MOB1 w pole tekstowe.
Wybierając przycisk [Dokument]. Po naciśnięciu przycisku podniesiona zostanie lista dokumentów historycznych powiązanych z danym kontrahentem, na których znajduje się reklamowany towar.

Wybór dokumentu z listy skutkuje powiązaniem elementu reklamacji z konkretnym dokumentem. Aby usunąć powiązanie elementu reklamacji z dokumentem należy przytrzymać dłużej przycisk.

Zakładka: Koszyk

Elementy dodane do koszyka podobnie jak w przypadku innych typów dokumentów można zmodyfikować, skopiować, usunąć, wyświetlić szczegóły towaru.

Uwaga

Opcja [Kopiuj] jest dostępna, jeżeli na definicji wystawianego dokumentu w systemie Comarch ERP XL został zaznaczony parametr dotyczący powielania pozycji na [Zezwalaj]. Zdjęcia będące powiązane z konkretnym elementem realizacji nie są kopiowane.

Z poziomu koszyka, do którego została dodana pozycja reklamacji można odczytać następujące informacje:

Numer dokumentu powiązanego z elementem reklamacji (jeżeli takie powiązanie występuje),
Status reklamacji,
Żądanie reklamującego (zielona czcionka),
Przyczynę reklamacji (jeżeli została podana).

Seryjne dodawanie towarów do koszyka (RLS)

Podobnie jak w przypadku innych typów dokumentów istnieje możliwość seryjnego dodawania towarów do koszyka. W tym celu należy z poziomu listy towarów wybrać przycisk: Menu dostępny na urządzeniu, a następnie przycisk:

. Po naciśnięciu przycisku pojawi się okno, w którym należy wpisać ilość towarów dodawanych seryjnie oraz wybrać żądanie reklamującego.

Zmiana statusu RLS

Po zatwierdzeniu dokumentu RLS i synchronizacji, w systemie następuje realizacja dokumentu reklamacji. Po wykonanej synchronizacji w Comarch Mobile aktualizuje się status reklamacji na pozycjach dokumentu oraz na nagłówku. Jeżeli pozycje mają różne statusy to status reklamacji na całym dokumencie odpowiada najwcześniejszemu (najniższemu) statusowi którejkolwiek z pozycji tego dokumentu.

Status reklamacji całego dokumentu odpowiadający najniższemu statusowi

Pola oznaczone symbolem

są możliwe do edycji po naciśnięciu przycisku. Po naciśnięcie przycisku:

na pozycji dokumentu RLS zostają wyświetlone wszystkie etapy realizacji danej pozycji. Jeżeli jednym z etapów realizacji pozycji było: „Wydanie nowego towaru (FS)” i operator mobilny ma włączoną synchronizację dokumentów z centrali wówczas istnieje możliwość podglądu zarejestrowanego dokumentu sprzedaży, poprzez naciśnięcie przycisku:

.

Na liście dokumentów kontrahenta oraz z poziomu kafelka Dokumenty informacje o statusie reklamacji prezentowane są jak poniżej:

Prezentacja informacji o statusie dokumentu RLS na liście dokumentów

Oferta Sprzedaży (OS)

Oferta Sprzedaży jest dokumentem odzwierciedlający początkowe stadium procesu sprzedaży, często stosowany w przypadku całkiem nowych lub niezdecydowanych na konkretną ofertę Klientów. OS to dokument handlowy przedstawiający warunki proponowanej sprzedaży towarów lub usług. Zawiera m.in. informacje o towarach, cenach, dostępności, terminach realizacji oraz warunkach płatności. Jest dokumentem niewiążącym – stanowi propozycję dla klienta i może być podstawą do dalszych negocjacji lub złożenia zamówienia.

Dodawanie towarów do koszyka w Ofercie Sprzedaży

Określanie daty ważności OS

Istnieje możliwość określenia daty ważności Oferty Sprzedaży. Na nagłówku OS dostępne jest pole: Data ważności, w którym użytkownik może: wskazać konkretną datę poprzez wybór z kalendarza, zdefiniować własną listę wartości z konkretnymi interwałami jak np. 1 tydzień, 1 miesiąc, które dostępne będą po wybraniu opcji:

. Po wskazaniu danej wartości z listy, data ważności oferty zostanie ustawiona zgodnie z wybranym przedziałem czasu. Więcej informacji znajduje się TUTAJ.

Określenie daty ważności oferty sprzedaży

Zamówienie Sprzedaży (ZS)

Po wybraniu ZS na liście dokumentów, w aplikacji wyświetli się lista towarów. Do koszyka możemy dodać towary, które są dostępne na magazynie mobilnym oraz takie, które mają stany zerowe.

Dodawanie towarów do koszyka dokumentu ZS

Realizacja ZS

Realizacja dokumentów ZS została opisana TUTAJ.

Wystawianie zamówień sprzedaży pomimo wstrzymanych transakcji dla kontrahenta

W aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż istnieje możliwość wystawiania dokumentu ZS (Zamówienie Sprzedaży) dla kontrahenta, który jednocześnie ma zablokowane wystawianie pozostałych dokumentów (FS, PA, WZ i WM). Konfiguracja tej funkcjonalności została opisana TUTAJ.

Pobieranie zamówień w buforze oraz umożliwienie zatwierdzania lub anulowania zamówień z systemu Comarch ERP XL

Możliwe jest pobieranie z systemu Comarch ERP XL niepotwierdzonych dokumentów ZS z centrali. Jeśli taki dokument zostanie pobrany z systemu Comarch ERP XL, zostaje uniemożliwione edytowanie go z poziomu systemu Comarch ERP XL. Aby użytkownik mógł pobrać dokument wystawiony w systemie XL, należy w ustawieniach aplikacji zaznaczyć opcję [Pobieraj dokumenty z centrali] oraz wybrać ilość dni wstecz.

Opcja pobierania dokumentów z systemu z określeniem ilości dni wstecz

Aby użytkownik mógł korzystać z tej funkcji należy dokonać odpowiedniej konfiguracji opisanej TUTAJ. Niepotwierdzone dokumenty ZS pobrane z systemu Comarch ERP XL są wyświetlane na liście dokumentów danego kontrahenta.

W aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż można edytować, zatwierdzać oraz odrzucać zamówienia sprzedaży pobrane z Systemu ERP XL.

Lista dokumentów kontrahenta potwierdzonych i odrzuconych w Comarch Mobile

W przypadku odrzucenia dokumenty ZS należy podać powód odrzucenia. Dokumenty ZS, które zostały odrzucone, ale jeszcze nie nastąpiła ich synchronizacja do systemu Comarch ERP XL, można przywrócić do edycji.

Możliwość modyfikacji zamówień pobranych z systemu Comarch ERP XL

Istnieje możliwość edycji niepotwierdzonych zamówień pobranych z systemu Comarch ERP XL. Konfiguracja tej funkcjonalności jest opisana TUTAJ. Dokument zsynchronizowany z systemu Comarch ERP XL może zostać zmodyfikowany, poprzez rozwinięcie menu, klikając na strzałkę po prawej stronie wybranego dokumentu.

Rys 513. Rozwinięcie menu oraz wybór opcji Edytuj

Istnieje możliwość edycji dokumentu zarówno na małej kalkulacji, jak i na pełnej.

Rys 514. Edycja dokumentu na małej kalkulacji

Po dokonaniu modyfikacji dokumentu istnieje możliwość potwierdzenia tego dokumentu w aplikacji.

Zatwierdzenie zmodyfikowanego dokumentu w aplikacji Comarch Mobile

Synchronizacja zamówień z wykonaniem rezerwacji asortymentu w systemie Comarch ERP XL

Istnieje możliwość weryfikacji przez przedstawiciela handlowego, czy dla zamówienia dokonanego z poziomu aplikacji Comarch Mobile istnieją w magazynie wystarczające zasoby oraz dokonanie na nich rezerwacji. Konfiguracja tej funkcjonalności została opisana TUTAJ. Przedstawiciel handlowy może wystawić zamówienie sprzedaży na towar, na który istnieje wystarczająca ilość w magazynie centralnym, oraz na towar, na który nie ma wystarczającej ilości w centrali. Dla dużej ilości Klientów zwłoka w realizacji zamówienia często może być przyczyną sporych strat. Z tego względu w aplikacji mobilnej została wprowadzona możliwość tworzenia rezerwacji zasobowych na pozycjach zamówień wystawianych w Comarch Mobile. Przedstawiciel handlowy podczas wystawiania dokumentu może zweryfikować zapotrzebowanie Klienta z możliwościami magazynu firmy. Dzięki tej szybkiej informacji, ile z danego towaru zostało zarezerwowane, operator może dokonać odpowiednich zmian na zamówieniu (np. zaproponować zamiennik towaru), tak aby zaspokoić potrzeby Klienta i zapewnić pełną realizację zamówienia. Poniżej na rysunkach przedstawiony został scenariusz, jeśli na towary, na które wystawiane jest zamówienie, istnieje wystarczająca ilość w centrali.

Karty towarów, na które zostało wystawione zamówienie z ilością wystarczającą w centrali

Koszyk zamówienia z ilością większą oraz wystarczającą w stosunku do ilości w centrali

W zależności, czy dla zamówienia ilość towarów w centrali jest wystarczająca, dokument otrzymuje status potwierdzone - jeśli ilość ta jest wystarczająca oraz niepotwierdzone - jeśli ilość ta jest niewystarczająca. Informacja o ilości przekazywana jest z systemu Comarch ERP XL po wykonaniu synchronizacji na urządzeniu.

Realizacja zamówień (ZS)

Aby informacje o realizacji zamówień były pobierane z systemu Comarch ERP XL do aplikacji na konfiguracji danego oddziału należy zaznaczyć parametr [Eksport realizacji zamówień]. Szczegółowe informacje nt. temat znajdują się TUTAJ. Do aplikacji pobierane są informacje na temat ZS, które w systemie Comarch ERP XL mają stan:

Potwierdzone
W realizacji
Zrealizowane
Zamknięte
Zamknięte w realizacji
Anulowane

Informacje na temat dokumentów będących w buforze synchronizowane są do aplikacji mobilnej tylko wtedy, gdy dokumenty te są dostępne w aplikacji mobilnej. Funkcjonalność synchronizacji zamówień będących w buforze do aplikacji mobilnej została opisana TUTAJ. Na liście dokumentów wystawionych dla danego kontrahenta prezentowane są informacje na temat danego dokumentu zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu. Status i stopień realizacji ZS jest pobierany dla dokumentów wystawionych w mobile i dla dokumentów wystawionych w centrali.

Dokumenty wystawione dla danego kontrahenta

Dostępne statusy dokumentów ZS w systemie Comarch ERP XL zostały oznaczone w aplikacji poniższymi ikonami:

- dokonano zmian na elementach bądź Nagłówku ZS.

- dokument zatwierdzony w aplikacji, bądź ZS który ma status: Zrealizowane w systemie ERP.

- ZS otrzymało w systemie ERP Stan: Zamknięte, Anulowane, Odrzucone, Zamknięte w realizacji.

Realizacja zamówień – zakładka: Koszyk

Zmiany dokonane w systemie Comarch ERP XL na Zamówieniu Sprzedaży wystawionym w aplikacji widoczne są na zakładce [Koszyk]. Na zakładce [Koszyk] dostępne są informacje dotyczące danej pozycji Zamówienia Sprzedaży zaprezentowane na rysunku poniżej:

Po naciśnięciu na przycisk

zostanie otwarta sekcja z informacjami zaprezentowanymi poniżej:

Koszyk – sekcja z informacją na temat realizacji elementu dokumentu ZS

Na pozycjach ZS możliwe jest dokonanie poniższych zmian w systemie Comarch ERP XL:

Zmiana: ilości, JM, ceny początkowej, ceny końcowej, rabatu, wartości, marży uzyskanej, informacji dodatkowej itp.

Realizacja zamówień, zakładka: [Koszyk], korygowanie pozycji

Dodanie nowej pozycji do dokumentu

Realizacja zamówień, zakładka: [Koszyk], dodanie nowej pozycji do dokumentu

Usunięcie pozycji z dokumentu

Realizacja zamówień, zakładka: [Koszyk], usunięcie pozycji z dokumentu

Przy pozycji usuniętej nie są dostępne informacje na temat: ilości, ceny końcowej netto/ brutto, wartości końcowej netto/ brutto, procentu realizacji.

Realizacja zamówień – zakładka: Nagłówek

Na zakładce: Nagłówek prezentowane są zmiany dokonane w systemie Comarch ERP XL na Zamówieniu Sprzedaży wystawionym w aplikacji.

W sekcji Realizacja prezentowany jest procent realizacji danego ZS. Po naciśnięciu na przycisk zostanie otwarta sekcja z informacjami widocznymi na rysunku poniżej:

Rozwinięcie sekcji z informacją na temat nr dokumentu realizującego dane ZS

Podczas dodawania lub edycji niepotwierdzonych zamówień istnieje możliwość edycji daty realizacji. W zależności od ustawień konfiguracyjnych operator mobilny będzie miał możliwość:

„skokowej” zmiany daty realizacji zamówienia, na kolejne/poprzednie terminy wynikające z kalendarza dostaw kontrahenta
wskazania innej daty realizacji niż to wynika z kalendarza dostaw kontrahenta
brak możliwości edycji daty realizacji zamówienia.

Nagłówek dokumentu ZS – możliwość modyfikacji dary realizacji zamówienia.

Nagłówek dokumentu ZS – wybór dowolnej daty realizacji zamówienia

Realizacja zamówień – mała kalkulacja

Na małej kalkulacji danej pozycji widoczne są tylko aktualne dane.

Realizacja zamówień, zakładka: [Nagłówek], mała kalkulacja

Realizacja zamówień – Pełna kalkulacja elementu

Jeżeli na danej pozycji ZS zaszły jakiekolwiek zmiany w systemie Comarch ERP XL to Okno: Szczegóły pozycji składa się z dwóch zakładek:

Szczegóły pozycji – na zakładce wszelkie zmiany dokonane w systemie Comarch ERP XL prezentowane są w kolorze zielonym.

Dodatkowo w oknie: Szczegóły pozycji w sekcji Realizacja prezentowane są informacje na temat ilości oraz procentowej realizacji pozycji.

Zmiany – na zakładce prezentowane są tylko i wyłącznie te elementy, które uległy zmianie w systemie Comarch ERP XL. Białym kolorem zaprezentowane są elementy dodane w aplikacji, natomiast zielonym elementy zmienione w systemie Comarch ERP XL.

Realizacja zamówień – prezentacja pokrycia względem poszczególnych magazynów

W aplikacji zastosowano prezentację pokrycia realizacji zamówienia względem poszczególnych magazynów. Informacja o tym, czy wskazane przez użytkownika ilości wybranych towarów znajdują się na danym magazynie są prezentowane w postaci procentowej, odpowiednim kolorem – w zależności od dostępności towarów. Użytkownik może sprawdzić:

dostępność konkretnego towaru na poszczególnych magazynach – z poziomu dużej kalkulacji pozycji:

Dzięki wyświetlaniu tej informacji użytkownik może zmienić magazyn, jeżeli realizacja zamówienia na wybranym magazynie okaże się niemożliwa ze względu na niewystarczającą ilość zasobów na tym magazynie.

Prezentacja pokrycia realizacji danego towaru na poszczególnych magazynach

możliwość zrealizowania całego zamówienia na poszczególnych magazynach – z poziomu nagłówka dokumentu:

rezentacja pokrycia realizacji danego towaru na poszczególnych magazynach

Realizacja zamówień – atrybuty

Po wystawieniu dokumentu zamówienia sprzedaży w aplikacji i zsynchronizowaniu do systemu ERP jeżeli zostanie zmieniona wartość atrybutu lub dodana nowa klasa atrybutu informacja o dokonanej zmianie będzie synchronizowana z powrotem do aplikacji. Zmiany w atrybutach na dokumencie Zamówienia Sprzedaży obejmują:

Edycję istniejących klas atrybutów na nagłówku dokumentu ZS
Dodanie nowych klasa atrybutów na nagłówku dokumentu ZS
Usunięcie w systemie ERP klasy atrybutu dodanej w Comarch Mobile na nagłówku dokumentu ZS
Edycję istniejącej klasy atrybutu na pozycji ZS
Dodanie nowej klasy atrybutu na pozycji dokumentu ZS
Usunięcie w systemie ERP klasy atrybutu dodanej w Comarch Mobile na pozycji dokumentu ZS

Jeżeli Zamówienie Sprzedaży zarejestrowane w aplikacji zostało zsynchronizowane do ERP i z poziomu centrali został zmodyfikowany lub dodany nowy atrybut wówczas wartość atrybutu prezentowana będzie w kolorze zielonym. Funkcjonalność pozwala na weryfikację, jakie zmiany zostały wprowadzone w atrybutach znajdujących się na dokumencie podczas realizacji zamówienia sprzedaży.

Rejestracja dokumentu

Z poziomu aplikacji Comarch Mobile istnieje możliwość zarejestrowania dokumentów:

Zamówienia sprzedaży (ZS),
Oferty sprzedaży (OS),
Faktura sprzedaży (FS),
Paragon (PA),
Wydanie zewnętrzne (WZ),
Reklamacja sprzedaży (RLS),
Wydanie magazynowe (WM),
Rozchód wewnętrzny (RW),
Przesunięcie międzymagazynowe (MMW, (K)MMW),
Wydanie kaucji (WKA),
Wydanie korekty kaucji (WKK).

Dokumenty można dodawać z poziomu:

Szczegółów karty kontrahenta:

Okna: Dokumenty:
Okno: Dokumenty

Listy kontrahentów:

Po wybraniu przycisku dodania dokumentu należy określić typ rejestrowanego dokumentu. Jeżeli Przedstawiciel handlowy ma możliwość rejestracji tylko jednego typu dokumentu, dialog nie zostanie wyświetlony. Nastąpi natomiast bezpośrednie przekierowanie do okna rejestracji dokumentu. Rejestracja dokumentu składa się z następujących etapów:

Wybór określonych elementów z poziomu Listy towarów,
Wprowadzenie podpisu,
Zatwierdzenie.

Blokada wystawiania dokumentów dla określonych kontrahentów

Aplikacja Comarch Mobile umożliwia skonfigurowanie, jakie typy dokumentów mają być dostępne dla poszczególnych kontrahentów. Jeden kontrahent może mieć udostępniony dany typ dokumentu, podczas gdy dla innego kontrahenta typ ten może zostać ukryty – przykład na poniższym rysunku.

Różne typy dokumentów możliwe do wyboru dla różnych kontrahentów

Istnieje także możliwość ukrycia wszystkich typów dokumentów dla kontrahenta. Wówczas po wybraniu opcji: Dodaj dokument, w aplikacji zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat, jak na poniższym rysunku.

Uwaga

Za konfigurację tej funkcjonalności odpowiada parametr BlockAddingDocument. Więcej informacji na temat konfiguracji znajduje się TUTAJ.

Komunikat wyświetlany, jeżeli wszystkie typy dokumentów zostaną zablokowane dla kontrahenta

Wartość parametru należy zmienić w pliku [Contractors.XL.Statement] dostępny w lokalizacji C:\Program Files (x86)/Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Methods\contractors) W celu ukrycia poszczególnych rodzajów dokumentów należy odnaleźć fragment: 0 AS BlockAddingDocument,i zmodyfikować warunek, określając kontrahenta i typ dokumentu, który chcemy ukryć.

Przykład

Przykładowy warunek dla kontrahenta (GIDNumer=10) i dokumentów typu OS: CASE WHEN KNT.Knt_GIDNumer= 10 THEN 16 ELSE 0 END AS BlockAddingDocument,

Dokumenty

Kafelek [Dokumenty] umożliwia wyświetlenie, filtrowanie i dodawanie wszystkich dokumentów zgromadzonych w bazie mobilnej poza dokumentami magazynowymi (MMW, MMP, WM).

Menu kontekstowe dokumentu

Standardowym gestem otwierającym menu kontekstowe rekordu jest dłuższe przytrzymanie palca na danej pozycji. Dodatkowo w miejscach, gdzie takie menu kontekstowe jest dostępne znajduje się przycisk:

, który również umożliwia jego otwarcie. Opcje w menu kontekstowe mogą się różnić w zależności od statusu dokumentu:

Dokument niezatwierdzony – dostępne opcje:
- [Edytuj] – edycja dokumentu, otwarcie okna umożliwiającego naniesienie dodatkowych zmian i zatwierdzenie,
- [Podgląd] – podgląd dokumentu.
- [Usuń] – usunięcie dokumentu będącego w buforze.

Dokument zatwierdzony – dostępne opcje:
- [Edytuj] – edycja dokumentu, otwarcie okna umożliwiającego cofnięcie zatwierdzenia dokumentu i przejście do jego edycji, opcja dostępna, jeżeli dokument nie został wysłany do systemu ERP
- [Podgląd] – podgląd dokumentu,
- [Wyślij] – wysłanie dokumentu na e-mail/do drukarki.

Pobrane dokumenty z systemu na liście dokumentów w kaflu Dokumenty oraz na liście dokumentów z poziomu karty kontrahenta oznaczone są dodatkową ikoną

.

Filtrowanie dokumentów

Z poziomu listy dokumentów istnieje możliwość filtrowania.

Filtrowanie listy dokumentów z poziomu kafelka [Dokumenty]

Filtr [Status dokumentu] umożliwia zawężenie listy dokumentów:

Wszystkie – wyświetlenie wszystkich dokumentów
Potwierdzone – wyświetlenie dokumentów, które są potwierdzone
Niepotwierdzone – wyświetlenie dokumentów, które nie są potwierdzone
Oczekuje na synchronizację – wyświetlenie dokumentów, które oczekują na synchronizację
Wysłano – wyświetlenie dokumentów, które są wysłane do systemu ERP
Zsynchronizowano – wyświetlenie dokumentów, które są zsynchronizowane do systemu ERP i/lub pobrane z systemu ERP

W aplikacji udostępniono filtrowanie listy dokumentów po kilku atrybutach jednocześnie. Po wybraniu opcji [Informacje dodatkowe] pokazuje się lista atrybutów :

Wybór klasy atrybutu w filtrze na liście dokumentów

W oknie [Dokumenty] istnieje również możliwość szybkiego dostępu do rejestracji określonych typów dokumentów. Wcześniej jednak należy określić, jakie typy dokumentów mają być widoczne w tym oknie dla operatora. W tym celu w kaflu [Ustawienia] aplikacji w sekcji: [Parametry dokumentów] należy zaznaczyć opcję: [Używaj szybkiego wybierania] i wybrać typy dokumentów mają być dostępne dla Użytkownika w tym oknie.

Wybór typów dokumentów jakie mają być widoczne dla operatora z poziomu kafelka [Dokumenty]

Po wybraniu określonych typów dokumentów będą one dostępne w dolnej części okna w kafelku [Dokumenty].

Szybka rejestracja dokumentów z poziomu kafelka [Dokumenty]

Dokument może zostać również dodany poprzez kliknięcie ikony plusa w prawym górnym rogu okna. Następnie zostanie rozwinięta lista dostępnych dokumentów do wyboru. Jeśli w aplikacji dostępny jest kontrahent [Jednorazowy] wówczas po wyborze typu dokumentu pokaże się okno dokumentu z wybranym kontrahentem: Jednorazowym. Jeżeli w aplikacji nie ma kontrahenta [Jednorazowego] wówczas po wyborze typu dokumentu pokaże się okno z wyborem kontrahenta. W celu poprawy niezawodności aplikacji Comarch Mobile umożliwiono odzyskiwanie dokumentów w przypadku nieoczekiwanego zamknięcia aplikacji. Wówczas po powrocie na menu główne pojawi się komunikat, jak na zdjęciu poniżej. Po wybraniu opcji [TAK], dokument zostanie odzyskany.

Z poziomu aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż istnieje możliwość zarejestrowania dokumentów:

zamówienia sprzedaży (ZS),
oferty sprzedaży (OS),
paragonu (PA),
faktury sprzedaży (FS),
wydania zewnętrznego (WZ),
reklamacji (RLS),
wydania magazynowego (WM),
rozchodu wewnętrznego (RW),
wydania kaucji (WKA),
wydania korekty kaucji (WKK),
przesunięcia międzymagazynowego wydania (MMW, (K)MMW).

Uwaga

Wszystkie opcje dotyczące Vansellingu są ukrywane, jeżeli użytkownik nie ma praw do wystawania: FS, WZ, PA, WM i MMW.

Lista towarów

Spis treści

Filtrowanie listy towarów

Po wyborze przycisku dodania nowego dokumentu zostanie wyświetlone okno: Towary.

Uwaga

Lista towarów może zostać ograniczona do określonej grupy towarów w zależności od wybranego kontrahenta poprzez określenie grupy towarów na karcie kontrahenta w systemie Comarch ERP XL.

Stany towarów, które nie są dostępne na magazynie prezentowane są na liście w kolorze czerwonym. W widoku poziomym lista towarów w trakcie wystawiania dokumentu jest podzielona na trzy części:

Lista towarów ze wszystkimi zakładkami dokumentu,
Szczegóły towaru,
Szczegóły elementu (duża kalkulacja).

Wystawianie dokumentu, zakładka [Towary] – widok poziomy

Poruszając się po liście użytkownik ma możliwość wyświetlenia w bieżącym oknie danych wybranego towaru oraz szczegółów elementu wystawianego dokumentu. W górnym pasku okna:

z lewej strony widoczny jest kod i nazwa towaru lub numer i wartość zamówienia,
z prawej strony przycisk zapisania elementu,
ikonka dodania informacji dodatkowej.

Filtrowanie

Istnieje możliwość zawężenia listy towarów poprzez wykorzystanie filtrów dostępnych w dolnej części okna. Po wybraniu przycisku

użytkownik może dokonać wyboru kryteriów, według których będzie odbywało się filtrowanie listy towarów.

Uwaga

Dla systemu Comarch ERP XL wartość filtra: [Stany 0 (Pokazuj)] można modyfikować jedynie jeżeli w konfiguracji oddziału mobilnego ustawiono opcję [Wysyłaj stany zerowe].

W aplikacji udostępniono filtrowanie listy towarów po kilku atrybutach jednocześnie. Po wybraniu opcji [Informacje dodatkowe] pokazuje się lista atrybutów:

Wybór klasy atrybutu w filtrze na liście kontrahentów

W przypadku wyboru kryterium: [Po towarach] zostanie wyświetlone okno, w którym będzie możliwość wyboru, czy filtrowanie będzie odbywało w oparciu o nazwę lub kod towaru, czy o kod EAN przypisany do jego karty. W zależności od ustawień listy towarów wyszukiwanie rozpocznie się po wpisaniu wskazanej ilości znaków w polu wyszukiwania. Opis ustawień listy towarów znajduje się TUTAJ.

Filtr na liście towarów, wybór kryterium: Po towarach

Po wybraniu kryterium filtra [Promocje] zostanie wyświetlone okno, w którym użytkownik ma możliwość wyfiltrowania listy promocji po nazwie, według ich typu oraz dodatkowo posortowania ich wg daty modyfikacji. Istnieje możliwość skorzystania z kilku kryteriów jednocześnie.

Filtr na liście towarów, wybór kryterium: Promocja

Przy każdej promocji dostępna jest ikona

, która umożliwia przejście do sekcji ze szczegółowymi informacjami o promocji. Widok promocji jest taki sam, jak po wejściu w promocję na karcie Kontrahenta w sekcji „Istnieją obowiązujące promocje”. Więcej informacji o promocjach znajduje się TUTAJ.

Uwaga

Filtr [Promocje] jest dostępny w przypadku, gdy nie została zablokowana widoczność promocji.

Filtr [Rezerwacja na pozycji] jest dostępny tylko dla dokumentów ZS i tylko wtedy, kiedy w aplikacji została skonfigurowana możliwość rezerwowania i wyświetlania informacji o rezerwacji. Informacje o odpowiedniej konfiguracji systemu Comarch ERP XL zostały przedstawione TUTAJ.

Pozycje znajdujące się w koszyku – możliwość odfiltrowania zarezerwowanych pozycji

Dostępne opcje filtra [Rezerwacje na pozycji], umożliwiającego multiwybór:

Pełne – odfiltrowane zostaną te pozycje dla których została zrobiona pełna rezerwacja (na całkowitą ilość).
Częściowe – odfiltrowane zostaną te pozycje, dla których została zrobiona częściowa rezerwacja (na niepełną ilość np. 2/3 szt.).
Brak – odfiltrowane zostaną te pozycje, dla których nie została zrobiona rezerwacja.

Blokada zapisu pozycji z wartością 0

Jeżeli na dokumencie ustawiona jest blokada zapisu pozycji z zerową wartością, w aplikacji sprawdzanie wartości pozycji następuje już na etapie zapisu pojedynczego elementu. Jeżeli wartość pozycji wynosi 0, wówczas dodanie takiej pozycji do koszyka będzie zablokowane, a użytkownik zostanie o tym poinformowany odpowiednim komunikatem.

Komunikat wyświetlany, jeśli wartość pozycji wynosi 0, mała i duża kalkulacja elementu

Jeżeli wyzerowanie wartości pozycji nastąpi na przykład w wyniku zastosowania promocji lub rabatu nagłówka, wówczas walidacja pozycji z wartością 0 nastąpi w momencie zapisu lub zatwierdzenia dokumentu. Użytkownik otrzyma komunikat wraz ze wskazaniem, która pozycja ma zerową wartość.

Komunikat wyświetlany przy zapisie/zatwierdzaniu dokumentu z pozycją o zerową wartością

Jeżeli działa blokada zapisu pozycji z zerową wartością niemożliwe jest także dodanie takiej pozycji podczas dodawania seryjnego. Pozycje z zerową wartością zostaną pominięte podczas dodawania seryjnego, a w aplikacji zostanie wyświetlony komunikat jak poniżej.

Komunikat wyświetlany w przypadku seryjnego dodawania towarów

Kontrola sprzedaży w opakowaniu zbiorczym

Kontrola sprzedaży w opakowaniach zbiorczych w aplikacji może przyjmować dwie formy:

Informacyjną – użytkownikowi wskazuje się ile jednostek towaru brakuje do najbliższego opakowania zbiorczego,
Blokującą – aplikacja nie pozwoli na sprzedaż towaru w niecałkowitej jednostce zbiorczej.

Za możliwość blokowania sprzedaży w niepełnych jednostkach odpowiada parametr SalesInCollectivePackage. Opis parametru znajduje się TUTAJ. W systemie Comarch ERP XL, na karcie towaru istnieje możliwość wskazania, która jednostka ma być jednostką zbiorczą - opis konfiguracji tej funkcjonalności znajduje się TUTAJ.

Kontrola jest stosowana na dokumentach OS, ZS, FS, PA, WZ oraz wydań magazynowych wystawianych na konkretnego kontrahenta (nie dotyczy ona dokumentów WM oraz MMW wystawianych do centrali).

Dodanie towaru do koszyka

Spis treści

Uproszczone dodawanie pozycji do koszyka Tryb uproszczony z klawiaturą Pełna kalkulacja elementu

Towar może zostać dodany do Koszyka z poziomu:

listy towarów tworząc dany dokument,

Wpisując ręcznie kod EAN wagowy/cenowy i zatwierdzenie Enterem,
Skanując kod m. in. za pomocą aplikacji Binary Eye.

W oknie dodawania towaru do Koszyka istnieje możliwość określenia zamawianej ilości oraz udzielenia rabatu dla wybranej pozycji pod warunkiem, że widoczność promocji nie jest wyłączona. Jeżeli promocje są widoczne z poziomu okna dostępne są informacje zaprezentowane poniżej:

Aplikacja Comarch Mobile Sprzedaż umożliwia obsługę marży minimalnej dla danego towaru – funkcjonalność ta jest opisana TUTAJ. Jeżeli w aplikacji jest włączona obsługa marży minimalnej dla danego towaru, to w sytuacji, gdy przedstawiciel w oknie małej kalkulacji dla danego towaru wprowadzi zbyt wysoką wartość rabatu lub zbyt niską cenę końcową, zadziała blokada i pojawi się komunikat „Uzyskana marża jest za niska”.

Okno: Mała kalkulacja, komunikat: „Uzyskana marża jest za niska”

Identyczna blokada oraz komunikat pojawia się również w momencie, gdy Przedstawiciel w oknie pełnej kalkulacji wprowadzi zbyt niskie wartości dla dowolnego pola możliwego do edycji tj. Marża uzyskana (%), Rabat (%), Końcowa oraz Wartość Elementu (PLN). W aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż została udostępniona funkcjonalność ograniczenia wielkości rabatu, jaki operator może nadać („z ręki” na pozycji) niezależnie od rabatów wynikających z obowiązujących promocji. Dzięki tej funkcjonalności, firma może zdefiniować wielkość rabatu, jaki maksymalnie może pracownik nadać (obniżyć cenę towaru) podczas wystawiania dokumentów. Konfiguracja tej funkcjonalności została opisana TUTAJ. Przy próbie nadania rabatu operatora, przekraczającego rabat maksymalny, gdy operator ma dostęp do widoku rabatu (mniej restrykcyjna kontrola, która jest domyślnie ustawiony w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż) pojawia się komunikat informujący, jaką wartość rabatu może nadać operator. Brany jest pod uwagę w tym wypadku budżet rabatowy operatora oraz dodawany jest do niego rabat automatyczny z pozycji. Jeżeli budżet rabatowy operatora wynosi 10 %, a rabat automatyczny 8% to dozwolonym maksymalnym rabatem będzie rabat o wartości 18%.

Komunikat o przekroczeniu maksymalnego rabatu

W przypadku próby nadania rabatu operatora/z budżetu, który spowoduje zejście na pozycji poniżej marży minimalnej oraz rabatu przekraczającego rabat maksymalny, w aplikacji gdy operator nie ma dostępu do widoczności rabatu (bardziej restrykcyjna kontrola) pojawia się komunikat: „Dozwolony maksymalny rabat:…” Jeżeli na pozycji obowiązuje promocja typu: Budżet rabatowy operatora, rabat automatyczny, rabat z karty operatora to działa kontrola rabatu maksymalnego dla mniejszej wartości, spośród zdefiniowanych rabatów maksymalnych. W przypadku zmiany rabatu nagłówka na dokumencie (dla obu konfiguracji „0” ,”1”) w aplikacji mobilnej po przekroczeniu maksymalnego rabatu z karty operatora pojawia się komunikat i nie ma możliwości przyznania takiego rabatu. W oknie umożliwiającym dodanie towaru do Koszyka istnieje możliwość określenia zamawianej ilości oraz udzielenia rabatu dla wybranej pozycji pod warunkiem, że widoczność promocji nie jest wyłączona. W przypadku, gdy promocje są niewidoczne to w oknie dostępne są następujące informacje:

Kod oraz nazwa towaru
Wybrana ilość zamawianego towaru (w jednostce domyślnej)
Wartość zamawianego towaru: ilość x cena
Wartość dokumentu netto oraz brutto
Cena bazowa towaru
Uzyskana marża prezentowana w procentach i wartości

Okno: skrócona kalkulacja elementu (promocje niewidoczne)

Istnieje możliwość ukrywania cen początkowych i rabatów – Przedstawiciel pracujący w aplikacji może tylko operować ceną końcową (po uwzględnieniu wszystkich rabatów), ale nie ma możliwości wglądu na to jakie promocje złożyły się na tą cenę oraz jaki rabat otrzymał odbiorca towarów.

Okno: skrócona kalkulacja elementu (promocje niewidoczne)- ukrycie cen początkowych i rabatów

Inną dodatkową opcją jest możliwość zablokowania edycji cen i rabatów na elementach dokumentów – wartości są widoczne, ale nie można ich zmieniać.

Wskazówka

Dzięki tej zmianie można tak skonfigurować aplikację, aby Przedstawiciel nie mógł zmieniać warunków handlowych narzuconych z centrali firmy.

Seryjne dodawanie towarów do koszyka

Istnieje możliwość seryjnego dodawania towarów do koszyka. W tym celu należy z paska górnego wybrać przycisk

, a następnie przycisk

.

Opcja seryjnego dodawania towarów do koszyka

Po naciśnięciu przycisku pojawi się okno, w którym należy wpisać ilość towarów dodawanych seryjnie.

Opcja będzie dotyczyła wszystkich towarów aktualnie znajdujących się na liście towarów. Listę można zawęzić do określonych towarów poprzez zastosowanie filtra.

Uwaga

W trakcie otwierania listy towarów do pamięci urządzenia pobierane jest maksymalnie 100 towarów. Jeżeli odfiltrowana lista towarów będzie miała więcej niż 100 elementów, to przy seryjnym dodawaniu towarów zostanie dodane 100 pozycji. Aby w takiej sytuacji dodać więcej niż 100 pozycji do koszyka należy przewinąć listę towarów do ostatniego towaru spełniającego dane kryterium filtrowania.

Uproszczone dodawanie pozycji do koszyka

Przy współpracy z systemem Comarch ERP XL istnieje możliwość uproszczonego wprowadzania pozycji do koszyka na dokumencie. Aby zmienić widok listy towarów należy wejść w ustawienia aplikacji i w sekcji „Parametry dokumentów” zaznaczyć uproszczony widok listy – więcej informacji nt. temat znajduje się TUTAJ. Po zaznaczeniu uproszczonego widoku listy towarów przypadku listy towarów pojawiają się kwadratowe przyciski, które umożliwiają szybkie dodawanie towaru do koszyka oraz spełniają funkcję informacyjną:

– pozycja nie jest dodana do koszyka

– pozycja jest prawidłowo dodana do koszyka..

– ostrzeżenie – dodanie pozycji nie jest zablokowane, natomiast zaistniało zdarzenie, o którym Operator powinien być powiadomiony, by miał możliwość skorygowania

– blokada – wprowadzona ilość jest niepoprawna i nie można zapisać pozycji (np. nieprawidłowy przelicznik). Nie można przejść do innej pozycji do czasu poprawienia ilości na elemencie. W widoku katalogowego na pozycjach pojawia się cena i ilość wybranego towaru, a w przypadku błędu wyświetla się odpowiedni komunikat.

Widok listy towarów w trybie uproszczonym

Tryb uproszczony z klawiaturą

W ustawieniach aplikacji należy zmienić widok listy towarów na uproszczony z klawiaturą. Klawiatura pojawia się przy rozpoczęciu edycji danej pozycji. Umożliwia to wpisywanie wartości dwucyfrowych oraz ułamkowych. W celu wprowadzenia wartości ułamkowej należy kliknąć i przytrzymać przycisk 9_. Dłuższe przytrzymanie przycisku 0_xpowoduje usunięcie pozycji z zamówienia.

Widok listy towarów w trybie uproszczonym z klawiaturą

Poruszając się po liście użytkownik ma możliwość wyświetlenia w bieżącym oknie danych wybranego towaru oraz szczegółów elementu wystawianego dokumentu. W górnym pasku okna:

z lewej strony widoczny jest kod i nazwa towaru lub numer i wartość zamówienia,
z prawej strony przycisk zapisania elementu, ikonka dodania informacji dodatkowej.

Pełna kalkulacja elementu

Pełna Kalkulacja elementu zawiera następujące informacje:

Kod oraz nazwa towaru
Cena bazowa
Marża minimalna
Stawka podatku VAT sprzedaży
Marża uzyskana prezentowana w procentach – pole możliwe do edycji
Wartość uzyskanej marży
Ilość zamawianego towaru – pole możliwe do edycji
Stan towaru na magazynie
Cena początkowa (pole ukryte przy wyłączonej widoczności promocji)
Rabat – pole możliwe do edycji (pole ukryte przy wyłączonej widoczności promocji)
Cena końcowa – pole możliwe do edycji
Dodatkowe koszty
Wartość elementu netto oraz brutto – pole możliwe do edycji
Waga elementu
Magazyny
Opis elementu – pole możliwe do edycji
Informacja dodatkowa (widoczne, gdy został dodany atrybut)- Tylko z poziomu pełnej kalkulacji można dodać atrybut na pozycji dokumentu.
Załączniki
Dokumenty – lista dokumentów historycznych

W aplikacji udostępniono konfigurowanie doliczania kosztów dodatkowych do pozycji dokumentu ZS, FS, PA, OS, WZ, WKA. Istnieje możliwość dodania własnej definicji kosztów dodatkowych, w których określany jest sposób doliczania kosztów oraz uwarunkowania do jego naliczania. Podczas dodawania pozycji do dokumentu można określić m.in. następujące informacje dla kosztów dodatkowych:

Nazwę kosztu,
Na jakich typach dokumentów ma być doliczany,
Czy koszt ma być wymagany,
Czy koszt może być edytowalny,
Czy koszt ma być doliczany do ceny końcowej czy początkowej.

Funkcjonalność umożliwia zarządzanie własnymi kosztami dodatkowymi. Informacje o kosztach dodatkowych są również prezentowane z poziomu Koszyka.

Z poziomu skróconej jak i pełnej kalkulacji elementu istnieje możliwość skopiowania ilości oraz ceny użytej w poprzednich transakcjach dla wybranego kontrahenta. Przy czym cenę z transakcji historycznej można kopiować tylko dla poszczególnych, pojedynczych pozycji – nie automatycznie dla wszystkich pozycji na dokumencie. Informacje są prezentowane, jeżeli w ustawieniach aplikacji został zaznaczony parametr: [Pokazuj elementy historyczne]. Przeniesienie wartości do aktualnie wystawianego dokumentu odbywa się poprzez wybranie ilości lub ceny w prezentowanym oknie w sekcji dotyczącej historyczności.

Uwaga

Zarówno na małej, jak i na dużej kalkulacji: cena początkowa (za szt.), marża, cena końcowa, pobierana z cennika w innej walucie niż systemowa jest przeliczana na walutę systemową.

Zatwierdzanie dokumentu – zakładka Podpis

Po wybraniu przycisku [Podpisz] należy wprowadzić podpis (przez pracownika kontrahenta, z którym prowadzona jest transakcja lub samego przedstawiciela handlowego).

Istnieje także możliwość zatwierdzania dokumentów bez podpisu. Poprzez ustawienie odpowiedniego parametru istnieje możliwość skonfigurowania, dla jakich typów dokumentów podpis ma być wymagany, a dla których może on być pomijany.

Wskazówka

Możliwość zatwierdzania dokumentu bez podpisu została opisana TUTAJ.

Dla takich dokumentów (dla których wymagalność podpisu została wyłączona) okno rejestracji dokumentu składa się z 3 zakładek – zakładka z Podpisem nie jest prezentowana. Użytkownik może w szybki sposób zatwierdzić taki dokument, poprzez wybranie opcji: [Zatwierdź] wyświetlanej na nagłówku dokumentu lub w standardowy sposób poprzez wybór z wszystkich dostępnych opcji. Po wybraniu opcji: [Zatwierdź i wyślij] pojawi się okno zaprezentowane poniżej:

Opcja: Powrót

Wybranie przycisku: [Powrót] dostępnego na urządzeniu podczas rejestracji dokumentu spowoduje wyświetlenie okna zaprezentowanego na rysunku poniżej:

Jeżeli podczas rejestrowania dokumentu przynajmniej jeden towar został dodany do Koszyka, wówczas podczas próby wyjścia bez zapisu z dokumentu zostanie dodatkowo wyświetlony komunikat informujący o istnieniu pozycji w koszyku. Na tym poziomie użytkownik będzie musiał określić czy na pewno chce wyjść bez zapisu dokumentu.

Cofanie dokumentów do bufora

Spis treści

Usuwanie dokumentów

Cofanie dokumentu do bufora odbywa się poprzez wybranie przycisku

, który jest dostępny z poziomu okna Dokumenty w menu rozwijanym dla danego dokumentu:

Okno: Dokumenty, lista przycisków rozwijanych

Dodatkowo podczas podglądu dokumentu zatwierdzonego, który nie został jeszcze zsynchronizowany do systemu Comarch ERP XL istnieje możliwość cofnięcia dokumentu do bufora poprzez wybranie przycisku

.

Po wybraniu opcji: [Tak], dokument zostanie cofnięty do bufora.

Komunikat towarzyszący cofaniu dokumentu do bufora

Usuwanie dokumentów

Usunięcie dokumentu będącego w buforze odbywa się poprzez wybranie przycisku

. Opcja jest dostępna z poziomu okna: Dokumenty w menu rozwijanym dla danego dokumentu:

Po wybraniu opcji Komunikat towarzyszący usuwaniu dokumentu, dokument zostanie usunięty.

Uwaga

Nie ma możliwości usuwania dokumentów w buforze pobranych z systemu Comarch ERP XL oraz edycji dokumentu zafiskalizowanego lub przy zaznaczonej opcji [Blokady ponownej edycji dokumentu].

Wydruk dokumentu

Poniżej został zaprezentowany standardowy wygląd wydruku PDF. Wygląd wydruków dla poszczególnych typów dokumentów i/lub operatorów można modyfikować – np. dodając własne logo firmy na wydruku. Więcej informacji oraz przykłady takich modyfikacji można znaleźć TUTAJ.

Wydanie towarów kaucjonowanych (WKA)

Na dokumentach handlowych: PA, FS, WZ oraz na dokumencie MMW istnieje możliwość określenia, aby podczas rejestracji tych dokumentów w aplikacji automatycznie naliczały się kaucje. W takiej sytuacji, jeżeli na dokument zostanie dodany towar z przypisanym schematem kaucji i pozwalają na to zasoby na magazynie mobilnym przedstawiciela, kaucje naliczą się automatycznie. Zostaną one dodane na nową zakładkę [Kaucje] dostępną z poziomu dokumentu handlowego lub MMW.

Automatyczne naliczanie kaucji podczas wystawiania dokumentu handlowego

Przy zatwierdzaniu dokumentu handlowego lub zwrotu wygenerowane zostaną wówczas dokumenty na kaucje, odpowiednio: WKA dla dokumentów handlowych oraz (K)MMW dla dokumentów zwrotu MMW, o czym użytkownik zostanie poinformowany odpowiednim komunikatem. Po zapisaniu lub zatwierdzeniu dokumentu, na nagłówku będzie możliwe podejrzenie wygenerowanych dokumentów na kaucje, w sekcji: Powiązane dokumenty z poziomu dokumentu źródłowego.

Automatycznie wygenerowany dokument na kaucje

Rejestracja zwrotów towarów kaucjonowanych odbywa się za pomocą dokumentów korekt WKK. Więcej informacji na ten temat znajduje się TUTAJ.

Korekta wydania towarów kaucjonowanych (WKK)

Rejestracja zwrotów towarów kaucjonowanych odbywa się za pomocą dokumentów korekt WKK. Aby zarejestrować zwrot kaucji wydanej wcześniej klientowi należy przejść na drugą zakładkę z poziomu sekcji Kaucje – Nierozliczone pozycje. Lista zawiera wszystkie kaucje które nie zostały jeszcze zwrócone, do których dokument WKK nie został jeszcze wygenerowany. Odpowiednie pozycje należy zaznaczyć za pomocą zaznaczonych opcji, można także zmienić ilość kaucji, która ma zostać zwrócona.

Po zaznaczeniu odpowiednich kaucji na liście i wybraniu opcji: Zwróć, operator zostanie przeniesiony do nowego okna zawierającego podsumowanie dotyczące zwracanych kaucji. Z tego poziomu istnieje możliwość zmiany ilości poszczególnych kaucji, a także dodanie innych pozycji, które nie wynikają z żadnego z dokumentów WKA. Po zatwierdzeniu, bądź zapisaniu wybranych towarów, dla poszczególnych ilości zostaną wygenerowane odpowiednie dokumenty korekt WKK – powiązane z dokumentami WKA. Dla tych kaucji, których zwrot nie wynikał z żadnego z dokumentów WKA zostaną wygenerowane korekty niezwiązane. Zmiana ilości poszczególnych kaucji, a także dodanie innych pozycji, które nie wynikają z żadnego z dokumentów WKA możliwe jest pod warunkiem włączenia parametru SurplusOnBailReturns. Więcej informacji odnośnie parametru znajduje się TUTAJ.

Nagłówek dokumentu

Z poziomu okna [Nagłówek dokumentu] widoczne są pola zaprezentowane poniżej. Pola oznaczone symbolem

są możliwe do edycji po naciśnięciu przycisku.

Uwaga

Pola: [Cena początkowa] i [Rabat] są ukryte przy wyłączonej widoczności promocji. W przypadku dezaktywacji formy płatności w systemie Comarch ERP XL podczas rejestrowania nowego dokumentu nieaktywna forma płatności nie będzie dostępna.

W aplikacji istnieje możliwość zablokowania zmiany na nagłówku dokumentu:

Formy płatności
Terminu płatności
Daty realizacji

W widoku poziomym, aby użytkownik mógł modyfikować elementy nagłówka dokumentu, które mają wpływ na wartość dokumentu, np. Magazyn, wszystkie elementy dokumentu muszą być zapisane (zamknięte).

Możliwość dodania i edycji nowego adresu dla Kontrahenta docelowego

W aplikacji umożliwiono określenie danych kontrahenta bezpośrednio podczas rejestracji dokumentu. Z poziomu nagłówka dokumentu opcji edycji adresu docelowego istnieje możliwość dodania nowego adresu kontrahenta, po uzupełnieniu i zatwierdzeniu danych adres zostaje automatycznie dodany na wystawianym dokumencie.

Możliwość dodania dodatkowego adresu dla kontrahenta docelowego podczas rejestracji dokumentu

Prezentacja opisu na liście dokumentów oraz pozycji

W aplikacji umożliwiono konfigurację:

opisu na liście dokumentów,
opisu na pozycji dokumentu,
liczby linii prezentowanych opisów.

Po włączeniu funkcjonalności, w aplikacji są prezentowane opisy nadane podczas dodawania, edycji lub realizacji dokumentu (opisy uzupełnione w systemie Comarch ERP XL – podczas realizacji danych zamówień).

Prezentacja opisu na liście dokumentów oraz pozycji

Prezentacja wagi całego dokumentu oraz poszczególnych towarów

Po zaznaczeniu parametru w Ustawieniach aplikacji [Pokazuj wagę towarów] (opis tego parametru znajduje się TUTAJ), przedstawiciel podczas wystawiania dokumentu może kontrolować wagę całego zamówienia.

Zaznaczenie w ustawieniach konfiguracji parametru widoczności wagi towarów na dokumencie

Wyświetlenie jednostek zdefiniowanych dla towaru i ustawienie jednostki domyślnej

Wyświetlanie na dokumencie wagi wszystkich towarów dodanych do koszyka

Zdefiniowana waga (brutto) na kartach towarów w systemie Comarch ERP XL jest pobierana i prezentowana w aplikacji. Oprócz kart produktów, ciężar jest także wyliczany i prezentowany podczas wystawiania dokumentu:

na pozycji (na dużej kalkulacji),
na dokumencie (na wszystkich zakładkach na pasku górnym)– suma wag poszczególnych elementów.

W ten sposób przedstawiciel nie tylko wpływa na sprzedaż, ale także może lepiej planować wysyłkę czy odbiór towaru przez Klienta. Szybki dostęp do informacji o wadze całego zamówienia może pozwolić na wybór odpowiedniego środka transportu oraz stanowi argument dla Klienta, aby zwiększyć zamówienie (minimalizując koszty wysyłki).

Obsługa odwrotnego obciążenia

W aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż istnieje możliwość rejestracji transakcji z obsługą odwrotnego obciążenia. W przypadku odwrotnego obciążenia odpowiedzialność za rozliczenie podatku od zawartej transakcji może zostać przeniesiona ze sprzedawcy na nabywcę. Obsługa odwrotnego obciążenia w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż jest dostępna po odpowiedniej konfiguracji w systemie ERP:

włączeniu odpowiedniego parametru w konfiguracji systemu ERP,
ustawieniu na karcie kontrahenta, że podatnikiem jest nabywca,
zdefiniowaniu stawek VAT dla odwrotnego obciążenia,
oznaczeniu odpowiednich towarów objętych odwrotnym obciążeniem.

Informacje dotyczące skonfigurowania oraz możliwości ustawienia odpowiedniej stawki odwrotnego obciążenia zostały opisane TUTAJ. Po odpowiednim skonfigurowaniu stawki odwrotnego obciążenia dla danego kontrahenta i określonego towaru, podczas wystawiania dokumentów niefiskalnych z kontrahentem i towarem objętym odwrotnym obciążeniem wartości elementu są wyliczane w oparciu o zdefiniowaną stawkę VAT odwrotnego obciążenia.

Okno: Pozycja dokumentu z odwrotnym obciążeniem

Zgodnie z przepisami, na wystawianym dokumencie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą nie wykazuje się należnego podatku VAT. Zamiast informacji o wysokości oraz wartości stawek VAT z pozycji prezentowana jest adnotacja o odwrotnym obciążeniu na wydruku dokumentu.

Wydruk dokumentu z adnotacją o odwrotnym obciążeniu

Obsługa numeru obcego

Na zakładce nagłówek, pod numerem dokumentu znajduje się pole [Numer obcy]. Po uzupełnieniu pola i zapisaniu, wprowadzony numer obcy jest prezentowany na nagłówku dokumentu.

Przedstawiciel uzupełniając numer obcy na dokumentach będzie mógł później wyszukać dokument po tym numerze – także Klient, podając przedstawicielowi numer dokumentu u siebie w systemie, wskaże operatorowi, które transakcje chciałby powtórzyć. W przypadku pobierania nierozliczonej płatności pochodzącej z bilansu otwarcia pobierany jest również numer obcy płatności, zawierający informację o numerze dokumentu handlowego, którego dotyczy płatność.

Edycja płatnika na nagłówku dokumentu

W aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż istnieje możliwość edycji płatnika na nagłówku dokumentów wystawionych w aplikacji:

Zamówienie Sprzedaży (ZS)
Oferta Sprzedaży (OS)
Faktura Sprzedaży (FS)
Paragon (PA)
Wydanie Zewnętrzne (WZ)
Wydanie kaucji (WKA)

Po dokonaniu zmiany płatnika na dokumencie, jego zatwierdzeniu i zsynchronizowaniu do systemu Comarch ERP XL, informacja o płatniku jest widoczna na dokumencie, w zakładce [Kontrahent] - [Płatnik].

Edycja kontrahenta docelowego

W aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż istnieje możliwość edycji kontrahenta docelowego na nagłówku dokumentów wystawionych w aplikacji:

Zamówienie Sprzedaży (ZS),
Oferta Sprzedaży (OS),
Faktura Sprzedaży (FS),
Paragon (PA),
Wydanie Zewnętrzne (WZ),
Reklamacja sprzedaży (RLS),
Rozchód Wewnętrzny (RW),
Wydanie kaucji (WKA).

Informacje na temat konfiguracji można znaleźć TUTAJ.

Edycja kontrahenta docelowego na nagłówku dokumentu

Jeżeli na dokumencie (bez promocji pakietowej) zostały już dodane towary do koszyka, wówczas przy próbie zmiany kontrahenta docelowego na nagłówku, pojawia się komunikat:

Komunikat wyświetlany w aplikacji przy próbie zmiany kontrahenta docelowego na nagłówku dokumentu, do którego zostały już dodane towary do koszyka

Po dokonaniu zmiany kontrahenta docelowego na dokumencie, jego zatwierdzeniu i zsynchronizowaniu do systemu Comarch ERP XL, informacja o kontrahencie docelowym widoczna jest na dokumencie, w zakładce [Ogólne] -> [Kontrahent docelowy] oraz na zakładce [Kontrahent] ->[Docelowy].

Edycja kontrahenta głównego na nagłówku dokumentu

W aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż istnieje możliwość edycji kontrahenta głównego na nagłówku dokumentów wystawionych w aplikacji:

Zamówienie Sprzedaży (ZS),
Oferta Sprzedaży (OS),
Faktura Sprzedaży (FS),
Paragon (PA),
Wydanie Zewnętrzne (WZ),
Rozchód Wewnętrzny (RW),
Wydanie kaucji (WKA),
Reklamacja sprzedaży (RLS) - po zmianie kontrahenta głównego na RLS znikają powiązania pozycji z wybranym wcześniej dokumentem.

Edycja kontrahenta głównego na nagłówku dokumentu

Od wersji 2022.2.1 aplikacji Comarch Mobile została wprowadzona funkcjonalność, dzięki której użytkownik będzie mógł zdecydować, czy podczas zmiany kontrahenta na nagłówku dokumentu, ma również nastąpić zmiana innych elementów tj. płatnik, kontrahent docelowy, typ transakcji, forma płatności, sposób dostawy.

Użytkownik decyduje, które elementy dokumentu mają ulec zmianie. Po wskazaniu odpowiednich opcji i wybraniu Zapisz, pojawi się poniższy komunikat:

- Nie – pozostawienie aktualnych ustawień na dokumencie – brak zmiany.
- Tak – aktualizacja wskazanych danych na dokumencie

Uwaga

Wybrane elementy zostają zapamiętane dla danego kontrahenta do momentu ich ponownej zmiany

Więcej informacji o konfiguracji dotyczącej zmiany kontrahenta na nagłówku dokumentu można znaleźć TUTAJ.

Możliwość wystawiania dokumentów ZS i OS na wiele magazynów

W aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż jest możliwość wystawiania dokumentu ZS (Zamówienie Sprzedaży) oraz OS (Oferta Sprzedaży) na wiele magazynów.

Uwaga

Dla pozostałych dokumentów (FS, PA, WZ, WM, MMW, WKA, RW) opcja nie jest dostępna.

Funkcjonalność umożliwia zmianę magazynu z poziomu nagłówka dokumentu lub z poziomu karty towaru dodawanego do koszyka.

Zmiana magazynu na nagłówku dokumentu ZS

Zmiana magazynu na karcie towaru dodanego do koszyka podczas wystawiania dokumentu ZS

Jeśli w koszyku są już dodane pozycje towarowe podczas zmiany magazynu na nagłówku dokumentu pojawi się komunikat jak na rysunku poniżej:

TAK - zaznaczenie opcji powoduje aktualizację magazynu na wszystkich pozycjach w koszyku (wyjątek stanowią pozycje przypisane do promocji pakietowych), NIE - zaznaczenie opcji powoduje pozostawianie aktualnie wskazanego magazynu ANULUJ - cofa operacje przywracając wcześniej wybrany na nagłówku magazyn. W sytuacji, kiedy na ZS w aplikacji na pozycjach zostaną wskazane różne magazyny, wówczas na nagłówku takiego dokumentu wyświetla się dodatkowe pole: „Wartość pozycji (ze względu na magazyn)”, wraz z prezentacją wartości pozycji zamawianych z danego magazynu.

Wartości pozycji (ze względu na magazyn)

Automatyczna zmiana serii na dokumencie po zmianie magazynu

W aplikacji Comarch Mobile została również umożliwiona automatyczna zmiana serii na dokumencie po wybraniu magazynu. W mobilnej bazie danych została dodana nowa tabela (WarehousesSeriesLinks), której odpowiednie uzupełnienie (zsynchronizowanie danymi) umożliwia przypisanie konkretnym magazynom określonej serii dla dokumentu. Po wyborze magazynu na nagłówku dokumentu automatycznie zostanie ustawiona seria, która została przyporządkowana danemu magazynowi. W przypadku, gdy magazyn posiada przypisaną więcej niż jedną serię wówczas istnieje możliwość wyboru z dostępnych serii dla magazynu.

Wystawianie dokumentów ZS i OS w walucie obcej

W aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż umożliwiono wystawianie dokumentów ZS i OS w walucie obcej. Podczas wystawiania tych dokumentów na nagłówku ustawiana jest domyślna waluta z karty Kontrahenta. Więcej informacji odnośnie wyświetlania waluty na karcie Kontrahenta znajduje się TUTAJ. Dodatkowo operator ma możliwość zmiany waluty oraz jej kursu w zależności od wartości parametru [CanChangeCurrency] operator ma możliwość lub blokadę zmiany: samej waluty, samego kursu, zarówno waluty jak i kursu. Więcej informacji odnośnie parametru znajduje się TUTAJ.

Wskazówka

Edycję waluty lub kursu waluty można wykonać jedynie wtedy, gdy w koszyku nie ma jeszcze dodanych towarów.

Możliwość zmiany waluty jaki kursu na nagłówku dokumentu

W sytuacji kiedy do koszyka zostały dodane już towary, przedstawiciel nie ma już możliwości zmiany waluty i kursu waluty – brak ikony ołówka przy pozycjach waluta i kurs. Operator (w zależności od nadanych uprawnień) może dokonać zmiany waluty i kursu jedynie na dokumencie do którego nie dodano wcześniej towaru. Po kliknięciu w ikonę edycji (ikona ołówka) zostaje wyświetlona lista z walutami zsynchronizowanymi z systemu Comarch ERP XL.

Lista walut w przypadku edycji waluty ustawionej na nagłówku dokumentu

Przy próbie wybrania waluty, dla której w systemie Comarch ERP XL brak jest notowań dla kursu w aplikacji zostaje wyświetlony komunikat, jak na poniższym rysunku.

Komunikat wyświetlany, jeśli w aplikacji brak zdefiniowanego kursu dla danej waluty

Jeśli na nagłówku dokumentu została ustalona waluta obca poszczególne elementy zostaną przeliczone zgodnie z obowiązującym kursem na ustawioną walutę obcą.

Obsługa eksportowych stawek VAT

W aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż umożliwiono dodatkowo oprócz transakcji krajowych z krajowymi stawkami vat również obsługę eksportowych stawek VAT podczas wystawiania dokumentów ZS i OS. Dane dotyczące eksportowych stawek VAT pobierane są z systemu Comarch ERP XL.

Uwaga

Funkcjonalność dotyczy obsługi dokumentów: OS (Ofert Sprzedaży) oraz ZS (Zamówień Sprzedaży). W przypadku realizacji dokumentu innego typu, ustawione będą krajowe stawki VAT.

Na nagłówku dokumentu ZS oraz OS wyświetlona zostaje informacja o typie transakcji. Możliwe do wyświetlenia opcje to:

Krajowa,
Wewnątrzwspólnotowa,
Inna zagraniczna (poza UE).

Informacja o typie transakcji na nagłówku dokumentu oraz możliwe do wyboru pozostałe typy transakcji

Jeżeli wybrana zostanie transakcja wewnątrzwspólnotowa lub zagraniczna, na nagłówku pojawia się wówczas dodatkowe pole: VAT eksportowy z informacją czy ma zostać naliczany VAT eksportowy (dla opcji: Tak) lub VAT krajowy (dla opcji: Nie). Obydwie opcje: [Typ transakcji] oraz [naliczanie VATu eksportowego] są możliwe do edycji, do momentu dodania pozycji na dokument. Po dodaniu do koszyka towaru opcja ta zostaje zablokowana.

Dodatkowo typ transakcji na nagłówku dokumentu ustawiany jest zgodnie z typem kontrahenta, dla którego transakcja jest realizowana. Dla kontrahenta Krajowego domyślnie ustawi się zatem transakcja krajowa, dla kontrahenta Unijnego transakcja Wewnątrzwspólnotowa, a dla kontrahenta Poza unijnego transakcja Inna zagraniczna. Na karcie kontrahenta wyświetlony zostaje typ kontrahenta, jak poniżej.

Możliwość zmiany stawki VAT na elemencie dokumentu

Istnieje możliwość zmiany stawki VAT na elemencie dokumentu. Aby użytkownik miał możliwość zmiany stawki VAT spośród dostępnych stawek zdefiniowanych w systemie należy zmienić parametr [CanChangeVatRates] na 1. Więcej informacji o parametrach znajduje się TUTAJ. Wprowadzona funkcjonalność usprawnia wystawianie dokumentów w aplikacji. Jeżeli na elemencie dokumentu została zmieniona stawka VAT wówczas podczas próby zatwierdzenia dokumentu użytkownik zostanie dodatkowo o tym poinformowany poprzez komunikat z możliwością zatwierdzenia lub powrotu do wystawiania dokumentu.

Możliwość zmiany formy płatności w dół

W aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż istnieje możliwość zmiany formy płatności „w dół”, czyli w sposób ograniczony przez kolejność form płatności ustaloną w konfiguracji systemu Comarch ERP XL. Więcej informacji na temat konfiguracji można znaleźć TUTAJ. Jeśli dla Operatora zostały udostępnione wszystkie formy płatności zdefiniowane w systemie Comarch ERP XL oraz domyślną formą płatności jest, np. „Przelew 1” to Operator na urządzeniu mobilnym będzie mógł zmienić formę płatności na dokumencie jedynie na: Gotówka, Gotówka1, Kredyt, Przelew.

Nagłówek dokumentu – możliwość wyboru formy płatności

Uwaga

W aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż nie ma możliwości zmiany formy płatności „w górę”, tzn. przykładowo jeśli domyślną formą płatności jest Gotówka, to Operator nie będzie mógł zmienić tej formy płatności, ponieważ w tej konfiguracji nie ma „niżej” zdefiniowanej innej formy płatności.

Zmiana cennika na nagłówku dokumentu

Istnieje możliwość przeliczenia pozycji dodanych do koszyka po zmianie cennika początkowego na nagłówku dokumentu. Jeżeli dokument posiada już pozycje w koszyku a użytkownik spróbuje zmienić cenę początkową, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat, po potwierdzeniu którego pozycje w koszyku zostaną przeliczone zgodnie z ustawionym cennikiem.

Zmiana ceny początkowej na nagłówku dokumentu

Po tym jak użytkownik wybierze inny cennik na liście możliwych do wyboru cenników, zostanie poinformowany, że zmiana ta może spowodować zmianę warunków handlowych.

Komunikat wyświetlany po zmianie cennika na nagłówku dokumentu

Po potwierdzeniu komunikatu pozycje zostaną przeliczone zgodnie z wybranym cennikiem.

Zmiana daty realizacji

W przypadku, gdy na elementach dokumentu jest ustawiony czas dostawy, podczas edycji na nagłówku dokumentu, czasu realizacji wystawianego dokumentu, użytkownik będzie mógł zadecydować:

czy data realizacji z nagłówku ma się zapisać na każdym elemencie dokumentu,
czy data dostawy poszczególnych towarów ma pozostać ze zdefiniowanego cennika.

Ustawienie czasu dostawy na elemencie zgodnie z czasem realizacji na nagłówku dokumentu

Dodawanie atrybutów oraz załączników na pozycji/nagłówek dokumentu

Aby użytkownik posiadał możliwość przypisania danego atrybutu na pozycję lub nagłówek dokumentu konieczne jest jego właściwe zdefiniowanie w systemie Comarch ERP XL. W tym celu należy w systemie Comarch ERP XL na klasie atrybutu zakładka [Ogólne] zaznaczyć możliwość [Podglądu i Edycji] w aplikacji Comarch Mobile (pracownik) oraz przypiąć ją do odpowiedniego obiektu. W aplikacji obsługiwane są następujące typy atrybutów:

Data
Flaga
Tekst
Liczba
Lista
Adres URL – w przypadku wskazania adresu strony internetowej, po naciśnięciu ikonki globu strona zostanie otwarta.

Jeżeli dany atrybut jest oznaczony jako Wymagany w systemie Comarch ERP XL, w aplikacji Comarch Mobile jest oznaczony znakiem

.

Dodawanie atrybutów oraz załączników na pozycji dokumentu

Uwaga

Tylko z poziomu pełnej kalkulacji można dodać atrybut na pozycji dokumentu (towar).

Aby dodać atrybut na pozycję dokumentu należy:

rozwinąć opcje dodatkowe pozycji i wybrać opcję: Dodaj informację dodatkową. Następnie należy wybrać klasy atrybutów i wpisać/wybrać wartość,
lub wybrać ikonę „+” w sekcji: Informacje dodatkowe na pełnej kalkulacji pozycji dokumentu.

Aby dodać załącznik na pozycję dokumentu należy:

rozwinąć opcje dodatkowe pozycji i wybrać opcję: Dodaj załącznik,
lub wybrać ikonę „+” w sekcji: Załączniki na pełnej kalkulacji pozycji dokumentu.

Przykład

Dodawanie atrybutów i załączników na pozycji towarowej dokumentu

Dodawanie atrybutów oraz załączników na nagłówek dokumentu

Na nagłówek dokumentu można dodać z poziomu każdego okna dostępnego podczas jego tworzenia informację dodatkową (atrybut) oraz załączniki. Aby dodać atrybut na nagłówek dokumentu należy:

rozwinąć opcje dodatkowe dokumentu i wybrać opcję: Dodaj informację dodatkową. Następnie należy wybrać klasy atrybutów i wpisać/wybrać wartość,
lub wybrać ikonę „+” w sekcji: Informacje dodatkowe na zakładce Nagłówek dokumentu.

Aby dodać załącznik na nagłówku dokumentu należy:

rozwinąć opcje dodatkowe dokumentu i wybrać opcję: Dodaj załącznik,
lub wybrać ikonę „+” w sekcji: Załączniki na zakładce Nagłówek dokumentu.

Dodawanie atrybutów i załączników na nagłówku dokumentu

Więcej informacji o załącznikach w aplikacji znajduje się TUTAJ.

Filtrowanie dokumentów zmodyfikowanych w systemie ERP

Istnieje możliwość filtrowania dokumentów zamówień, które zostały zmodyfikowane po stronie systemu ERP. Za pomocą filtra „Zmodyfikowane w ERP” można w łatwy sposób odszukać wszystkie takie dokumenty. Dokumenty zmodyfikowane w systemie ERP mają specjalne oznaczenie – ikonę żółtego ołówka, która dodatkowo sugeruje, że pewne dane na dokumencie zostały zmienione. Możliwość filtrowania dostępna jest zarówno z poziomu listy wszystkich dokumentów, jak i listy dokumentów konkretnego kontrahenta.

Możliwość odfiltrowania dokumentów, które zostały zmodyfikowane po stronie systemu ERP

Historyczność transakcji

Z poziomu skróconej jak i pełnej kalkulacji elementu istnieje możliwość skopiowania ilości oraz ceny użytej w poprzednich transakcjach dla wybranego kontrahenta. Informacje są prezentowane, jeżeli w ustawieniach aplikacji został zaznaczony parametr: [Pokazuj elementy historyczne].

Ustawienia aplikacji: parametry historyczności

Przeniesienie wartości do aktualnie wystawianego dokumentu odbywa się poprzez wybranie ilości lub ceny w prezentowanym oknie dotyczącym historyczności.

Naciśnięcie przycisku [Zapisz] spowoduje przypisanie wybranej ilości lub ceny, natomiast wybranie [Anuluj] spowoduje wyświetlenie poprzedniej ceny i ilości, w której towar występował na dokumencie. W oknie dużej kalkulacji w sekcji dokumenty wyświetlone zostaną dokumenty historyczne, w których wykorzystano dany towar. Istnieje możliwość skopiowania ceny i ilości towaru z dokumentu historycznego, podejrzenie dokumentu historycznego i wysłanie.

Przesunięcie międzymagazynowe (MMW)

Przesunięcie międzymagazynowe (MMW) dokumentuje wydanie towaru z magazynu mobilnego bez generowania płatności. Przesunięcie międzymagazynowe jest generowane dla stanów na urządzeniu mobilnym. Na nagłówku dokumentu w polu Magazyn źródłowy jest możliwość wyboru magazynu, z poziomu którego wykonywany jest zwrot towaru. Na liście znajdują się wszystkie przypisane do centrum magazyny mobilne, do których operator ma dostęp i które jednocześnie nie są magazynami domyślnymi innych przedstawicieli. Umożliwiono również wybór magazynu, na który wykonany będzie zwrot towarów. Magazyn na który będzie wykonany zwrot należy wskazać w polu Magazyn docelowy. Aplikacja pozwala na wybór magazynu docelowego spośród magazynów lokalnych, udostępnionych w centrum mobilnym oraz magazynów mobilnych innych przedstawicieli (czyli tych przypisanych do centrum mobilnego zalogowanego przedstawiciela, które są jednocześnie magazynami domyślnymi innych przedstawicieli).

Uwaga

Analogicznie jak przy fakturze sprzedaży oraz paragonie, aby móc dodać towary do koszyka muszą być dostępne stany na magazynie mobilnym.

Dostępne stany magazynowe na magazynie mobilnym

Mała kalkulacja towarów dodanych do koszyka w Przesunięciu Międzymagazynowym

Dokument MMW jest analogicznie rejestrowany jak dokument FS oraz PA (wraz z kontrolą limitu kredytowego) z tą różnicą, że po zatwierdzeniu dokumentu MMW nie generują się płatności w sekcji handlowe. Wystawiając dokument MMW nie ma możliwości otwarcia dużej kalkulacji elementu.

Uwaga

Podczas konfiguracji oddziału należy pamiętać o tym, aby na definicji dokumentu MMW w parametrze Generowanie dokumentu MMP wybrana była opcja: generuj potwierdzone. W przeciwnym razie, w momencie wygenerowania przesunięcia na magazyn mobilny innego przedstawiciela, zwrot nie zostanie wykonany automatyczne – konieczna będzie jeszcze ingerencja po stronie systemu ERP celem ręcznego wygenerowania dokumentu MMP.

Od wersji 2019.1 Comarch ERP XL w zakładce [Magazyny] formatki centrum, do którego zalogowany jest Operator, w sekcji Na listach wyboru prezentuj mag udostępniony został parametr Oddziałowe decydujący o tym, czy w rozwijanym menu kontrolki Magazyn mają być prezentowane/ukrywane magazyny oddziałowe W tych miejscach w Systemie, w których użycie magazynów oddziałowych jest dozwolone (np. filtr Magazyn pod listami dokumentów, na liście towarów, magazyn docelowy na formatce MMW itp.) magazyny oddziałowe prezentowane są w menu wyboru magazynu wyłącznie, jeżeli parametr jw. jest włączony, przy wyłączonym parametrze zaś są ukrywane.

Parametr prezentacji/ukrywania magazynów oddziałowych w menu wyboru magazynu

Opcjonalne ukrywanie magazynów oddziałowych na przykładzie menu filtra Źródłowy listy MMW

Nagłówek dokumentu WKA

Nagłówek dokumentu wydania towarów kaucjonowanych (WKA) został przedstawiony poniżej.

Nagłówek dokumentu WKK

Nagłówek dokumentu WKK został przedstawiony poniżej.

Zamówienie wewnętrzne

W aplikacji mobilnej współpracującej z systemem Comarch ERP XL został obsłużony nowy typ dokumentu: Zamówienie Wewnętrzne (ZW). Wystawienie ZW możliwe jest z poziomu kafla "Dokumenty" oraz "Towary". Funkcjonalność zamówień wewnętrznych umożliwia zamawianie towarów pomiędzy magazynami tej samej firmy. Późniejsza realizacja zamówień odbywa się za pomocą dokumentów MMW/MMP, rejestrujących przesunięcia międzymagazynowe. W Comarch Mobile funkcjonalność ma zastosowanie w następujących procesach:

Zamówienie brakującego towaru z innego magazynu firmy, a następnie wystawienie przez Centralę dokumentu MMW/MMP
Zamówienie brakujących składników z Centrali do realizacji zlecenia serwisowego

Na liście dokumentów prezentowany jest Status i stopień realizacji ZW analogicznie jak dla dokumentów ZS.

Nagłówek dokumentu ZW, wybór dokumentu z poziomu kafla Towary

Po realizacji dokumentu ZW w systemie XL, w aplikacji na kaflu towary widoczne będą towary do przyjęcia.

Koszyk

W zakładce Koszyk na dokumencie znajdują się towary dodane na dokument.

Menu kontekstowe

Z poziomu menu kontekstowego elementy dodane do Koszyka można:

Zmodyfikować,
Skopiować,
Usunąć.

Ponadto z tego poziomu można także wyświetlić szczegóły karty dodanego towaru oraz sprawdzić stan towaru.

Uwaga

Opcja [Kopiuj] jest dostępna, jeżeli na definicji wystawianego dokumentu w systemie Comarch ERP XL został zaznaczony parametr dotyczący powielania pozycji na [Zezwalaj].

Kopiowanie pozycji

Jeżeli element zostanie skopiowany i będzie figurował w koszyku kilka razy, na liście towarów zostanie to przedstawione w sposób pokazany poniżej:

Po wybraniu towaru dodanego do koszyka więcej niż jeden raz, zostanie wyświetlone okno z informacją na temat dodanej ilości oraz wartości netto i brutto za elementy (wartość = ilość x cena).

Okno: [Towary], towar dodany kilka razy do koszyka

Filtrowanie towarów

Towary dodane do koszyka można filtrować za pomocą dostępnych filtrów:

Rezerwacje na pozycji – tylko w przypadku dokumentu ZS, gdy w aplikacji została skonfigurowana możliwość rezerwowania i wyświetlania informacji o rezerwacji. Więcej informacji znajduje się TUTAJ.
Rodzaj towaru,
Marka,
Producent,
Po towarach/Eanach.

Jeżeli na filtrze zostanie wybrana określona wartość, lista towarów w Koszyku zostanie odfiltrowana – zawężona do wybranych kryteriów.

Widok katalogowy

Istnieje możliwość przełączenia się na widok katalogowy towarów dodanych do koszyka. Dotychczas opcja wyświetlania zdjęć towarów możliwa była jedynie z poziomu widoku listy towarów – gdzie prezentowane są wszystkie towary, zarówno te na które Klient się zdecydował jak i te nie dodane na dokument. Nowa opcja daje możliwość szybkiego podglądu miniatur zdjęć towarów za pomocą opcji

dostępnej na nagłówku wystawianego dokumentu. W razie potrzeby widok zdjęć towarów dodanych do koszyka można równie szybko wyłączyć poprzez wybranie opcji:

.

Możliwość przełączenia się na widok katalogowy towarów dodanych do koszyka

Wyświetlanie ceny i ilości w jednostce podstawowej i domyślnej

W aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż umożliwiono wyświetlanie na liście towarów oraz liście pozycji dodanych do koszyka informacji o ilości i cenie w jednostce podstawowej jak i domyślnej jednostce pomocniczej. Podejrzenie ilości i ceny w jednostce podstawowej możliwe jest już z poziomu listy towarów, bez konieczności podnoszenia kalkulacji dla pozycji.

Funkcjonalność ta dotyczy towarów, które zostały dodane na dokument w jednostce pomocniczej. Więcej informacji odnośnie konfiguracji tej funkcjonalności znajduje się TUTAJ.

Wyświetlanie ilości i ceny zarówno dla jednostki pomocniczej jak i podstawowej podczas wystawiania zamówienia sprzedaży

Taka możliwość istnieje podczas wystawiania dokumentów:

Faktura sprzedaży,
Paragon,
Oferta sprzedaży,
Zamówienie sprzedaży,
Wydanie zewnętrzne,
Reklamacja sprzedaży,
Wydanie magazynowe,
Rozchód wewnętrzny,
Wydanie kaucji,
Wydanie korekty kaucji.

Po wyborze towarów i dokonaniu ewentualnych zmian na nagłówku dokumentu, dokument można:

Zapisać – dokument zostanie zapisany do bufora, nie zostanie wysłany do systemu Comarch ERP XL podczas synchronizacji,
Zatwierdzić – po zatwierdzeniu dokument będzie wysłany do systemu podczas synchronizacji,
Wyjść bez zapisu,
Anulować – jeśli dokument był edytowany, po wybraniu tej opcji zmiany nie zostaną zapisane.

Prezentacja rabatu na liście towarów dodanych do koszyka

Na liście towarów dodanych do koszyka dodana została informacja na temat wielkości udzielonego rabatu na każdej pozycji. Umożliwia to szybki przegląd wysokości udzielonych rabatów, bez konieczności wyświetlania szczegółów każdej pozycji z osobna.

Prezentacja informacji o wysokości rabatu na liście towaru dodanych do koszyka

Prezentacja kwoty limitu kredytowego do wykorzystania

W aplikacji Comarch Mobile podczas wystawiania dokumentu możliwe jest wyświetlanie kwoty limitu kredytowego pozostającej do wykorzystania przez kontrahenta, dla którego aktualnie wystawiany jest dokument. Włączenie tej funkcjonalności możliwe jest poprzez włączenie parametru Pokazuj limit kredytowy dostępnego w ustawieniach aplikacji. Więcej informacji znajduje się TUTAJ.

Kwota limitu kredytowego pozostającego do wykorzystania widoczna podczas wystawiania dokumentu

Prezentacja kwoty płatności przeterminowanych

W aplikacji Comarch Mobile podczas wystawiania dokumentu możliwe jest wyświetlanie kwoty płatności przeterminowanych kontrahenta, dla którego aktualnie wystawiany jest dokument. Włączenie tej funkcjonalności możliwe jest poprzez włączenie parametru Pokazuj płatności przeterminowane dostępnego w ustawieniach aplikacji. Więcej informacji znajduje się TUTAJ.

Kwota płatności przeterminowanych widoczna podczas wystawiania dokumentu

Vanselling

Przy współpracy z Comarch ERP XL jest dostępna obsługa sprzedaży typu Vanselling, czyli umożliwienie sprzedaży towaru bezpośrednio u Klienta, poprzez wystawianie dokumentu handlowego (PA, FS) z możliwością fiskalizacji tych dokumentów na drukarce fiskalnej oraz dokumentu WZ. W ramach obsługi sprzedaży bezpośredniej (Vansellingu) w aplikacji Comarch Mobile umożliwiono:

wystawianie Paragonów, Faktur Sprzedaży oraz Wydań Zewnętrznych,
kontrolowanie przez aplikacje dostępności zasobów towarów w magazynie Przedstawiciela handlowego (magazynie mobilnym),
w przypadku skonfigurowania drukarki fiskalnej – zafiskalizowania dokumentów handlowych,
automatyczne przyjmowanie zapłaty przy zatwierdzaniu dokumentu generujących płatność, np. Faktury sprzedaży,
drukowanie i wysyłanie dokumentów: do drukarki skomunikowanej z urządzeniem mobilnym lub na wybrany adres e-mail np. Klienta.
przyjmowanie płatności kartą płatniczą.

Faktura Sprzedaży (FS)

Po wybraniu FS na liście dokumentów, w aplikacji wyświetli się lista towarów. Do koszyka dokumentu możemy dodać jedynie towary, które są dostępne na magazynie mobilnym (stany niezerowe). Wygodnie w tej sytuacji jest skorzystać z filtra ‘Stany zerowe – Ukrywaj’. Wówczas lista towarów zostanie odfiltrowana do tych pozycji, których stan na magazynie mobilnym jest niezerowy.

Filtr ukrywający stany zerowe w aplikacji

Po dodaniu towarów do koszyka, na nagłówku dokumentu można podejrzeć podstawowe informacje o dokumencie.

Po wyborze towarów i dokonaniu ewentualnych zmian na nagłówku dokumentu, dokument taki można:

Zapisać – dokument zostanie zapisany do bufora, nie zostanie wysłany do systemu ERP podczas synchronizacji,
Zatwierdzić – po zatwierdzeniu dokument będzie wysłany do systemu podczas synchronizacji,
Wyjść bez zapisu,
Anulować – jeśli dokument był edytowany, po wybraniu tej opcji zmiany nie zostaną zapisane.

Możliwe do wyboru opcje, po zakończeniu wystawiania dokumentu

Po zatwierdzeniu, dokument znajdzie się na liście płatności na karcie kontrahenta.

Kontrola limitu kredytowego

W przypadku, gdy dla kontrahenta ustalono limit kredytowy, który został wykorzystany to podczas wystawiania dokumentów na pasku górnym pojawia się informacja na temat wykorzystanego limitu kredytowego zaprezentowana na poniższym zrzucie.

Informacja na temat przekroczonego limitu kredytowego podczas wystawiania dokumentu

W przypadku, gdy dany kontrahent jest oddziałem i jego limit kredytowy został przekroczony, wówczas na pasku górnym zostaje wyświetlona: kwota przekroczonego limitu kredytowego dla danego kontrahenta/ kwota przekroczonego limitu kredytowego dla centrali.

Informacja na temat przekroczonego limitu podczas wystawiania dokumentu, jeżeli kontrahent jest Oddziałem

W przypadku, gdy na definicji dokumentu w danym centrum mobilnym został zaznaczony parametr: [Zatwierdzanie dokumentów po przekroczeniu limitu kredytowego: Ostrzegaj bądź Zablokuj], to w sytuacji, gdy dla danego kontrahenta została przekroczona wartość przeterminowanych płatności podczas próby wystawienia dokumentu generującego płatności zostanie wyświetlony komunikat informujący o wartości przeterminowanych płatności, widoczny na poniższym zrzucie ekranu.

Komunikat wyświetlony w aplikacji w przypadku, gdy dla kontrahenta został przekroczony limit kredytowy

W przypadku, gdy na definicji dokumentu będzie zaznaczony parametr: [Zatwierdzanie dokumentów po przekroczeniu limitu kredytowego: Zablokuj], a operator nie będzie miał praw do wystawiania dokumentów KP/KW, wówczas w aplikacji pojawi się komunikat informujący o tym, iż nie będzie możliwości zatwierdzenia danego dokumentu. Po naciśnięciu przycisku [OK], dodaniu pozycji do dokumentu i określeniu pozostałych warunków handlowych na Nagłówku dokumentu w sekcji Handlowe zostanie wyświetlony pozostały limit kredytowy. W przypadku, gdy na definicji dokumentu w danym centrum mobilnym został zaznaczony parametr: [Zatwierdzanie dokumentów po przekroczeniu limitu kredytowego: Ostrzegaj], a kontrahent ma przeterminowane płatności, wówczas przy próbie zatwierdzenia dokumentu zostanie wyświetlone ostrzeżenie o przekroczonej wartości przeterminowanych płatności (jak na poniższym zrzucie ekranu). W oknie możliwe są do wyboru opcje widoczne na poniższym zrzucie ekranu.

Próba zatwierdzenia dokumentu w momencie, gdy na definicji dokumentu ustawiona jest opcja: Zatwierdzanie dokumentów poniżej limitu kredytowego: Ostrzegaj, a kontrahent ma przeterminowane płatności

W przypadku, gdy na definicji dokumentu w danym centrum mobilnym został zaznaczony parametr: [Zatwierdzanie dokumentów po przekroczeniu limitu kredytowego: Zablokuj], a kontrahent ma przeterminowane płatności, wówczas przy próbie zatwierdzenia dokumentu zostanie wyświetlone ostrzeżenie o przekroczonej wartości przeterminowanych płatności (jak na poniższym zrzucie ekranu). W przypadku, gdy operator pracujący na urządzeniu ma prawo do tworzenia dokumentów KP/KW w oknie możliwe są do wyboru opcje zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu.

Po wybraniu opcji [Zatwierdź i rozlicz], w przypadku gdy:

limit kredytowy będzie wykorzystany w aplikacji zostanie wyświetlone okno z wygenerowaną automatycznie płatnością za dany dokument (KP)
do przekroczenia limitu kredytowego będzie brakowało części należności w aplikacji zostanie wyświetlone okno z wygenerowaną automatycznie brakującą kwotą płatności za dany dokument (KP).

Bez rozliczenia płatności, zatwierdzenie dokumentu nie będzie możliwe. W przypadku, gdy zostanie wybrana opcja: [Zatwierdź i rozlicz] oraz spełniony będzie jeden z warunków: limit kredytowy dla kontrahenta będzie wykorzystany bądź do przekroczenia limitu kredytowego kontrahenta będzie brakowało części należności wówczas w aplikacji zostanie wygenerowany dokument KP. W przypadku, gdy operator pracujący na urządzeniu nie ma praw do tworzenia dokumentów KP/KW wówczas w oknie Podpis należy nacisnąć na przycisk [Powrót].

Opcje dostępne przy próbie wyjścia z tworzonego dokumentu KP/KW

W przypadku wyboru opcji: [Wyjdź bez zapisu] zostanie wyświetlony komunikat widoczny na poniższym zrzucie ekranu.

Wydanie Zewnętrzne (WZ)

Wydanie zewnętrzne dokumentuje wydanie towaru z magazynu mobilnego bez generowania płatności. Analogicznie jak przy fakturze sprzedaży oraz paragonie, aby móc dodać towary do koszyka muszą być dostępne stany na magazynie mobilnym.

Dokument WZ jest analogicznie rejestrowany jak dokument FS oraz PA (wraz z kontrolą limitu kredytowego) z tą różnicą, że po zatwierdzeniu dokumentu WZ nie generują się płatności w sekcji handlowe.

Wydanie Magazynowe (WM)

Wydanie magazynowe (WM) dokumentuje wydanie towaru z magazynu mobilnego bez generowania płatności. Wydanie magazynowe może być realizowane tylko dla stanów marketingowych

Uwaga

Analogicznie jak przy fakturze sprzedaży oraz paragonie, aby móc dodać towary do koszyka muszą być dostępne stany na magazynie mobilnym - w tym przypadku stany marketingowe.

Mała kalkulacja towarów dodanych do koszyka w Wydaniu Magazynowym

Dokument WM jest analogicznie rejestrowany jak dokument FS oraz PA (wraz z kontrolą limitu kredytowego) z tą różnicą, że po zatwierdzeniu dokumentu WM nie generują się płatności w sekcji handlowe. Dokumenty WM stosowane są głównie do wydawania różnego rodzaju gratisów. Stany na magazynie są nazywane stanami marketingowymi. Wystawiając dokument WM nie ma możliwości otwarcia dużej kalkulacji elementu.

Ukrywanie stanów magazynowych na określonych magazynach

W aplikacji Comarch Mobile możliwe jest ukrywanie widoczności stanów towarów na konkretnych magazynach. Jeżeli stany na danym magazynie zostały ukryte, wówczas:

Magazyn taki nie będzie wyświetlany z poziomu karty towaru, na podglądzie stanów w centrali,
Na liście towarów, z poziomu kafla Towary, wyświetlana łączna ilość towaru nie będzie uwzględniać stanów towaru na ukrytym magazynie.
Jeżeli magazyn, dla którego ukryto stany zostanie wskazany na nagłówku dokumentu, wówczas na wyświetlonej liście towarów nie będą wyświetlane ilości towarów, a jedynie informacja o cenie. Na dużej kalkulacji towaru informacja o stanie towaru nie będzie prezentowana dla takiego magazynu

Składanie zamówienia na magazyn, na którym została ukryta widoczność stanów

Więcej informacji na temat ukrywania informacji o stanach magazynowych można znaleźć TUTAJ.

Rozchód wewnętrzny (RW)

W aplikacji Comarch Mobile możliwa jest rejestracja dokumentu: Rozchód wewnętrzny (RW). Ten typ dokumenty służy m.in. do rejestracji zmian stanów towarowych niezwiązanych ze sprzedażą. W szczególności ma on zastosowanie w procesach:

Likwidacji – niepełnowartościowe towary zostają usunięte z magazynu, co dokumentuje RW.
Sprzedaży usługi wymagającej zużycia towarów/materiałów, np. malowanie. Sprzedaż takiej usługi jest dokumentowana fakturą lub paragonem, a zmniejszenie stanu w magazynie – dokumentem RW.

Rozchód wewnętrzny można dodać, podobnie jak inne dokumenty, z poziomu karty kontrahenta lub zwrotu towarów (analogicznie jak dokumenty MMW lub WM). Dodawanie towarów do koszyka odbywa się standardowo - przez małą lub dużą kalkulację, na której prezentowane są tylko wartości netto pozycji.

Rejestracja dokumentu RW z poziomu zwrotu towarów

Reklamacja Sprzedaży (RLS)

W aplikacji Comarch Mobile możliwa jest rejestracja dokumentu Reklamacja Sprzedaży (RLS). Ten typ dokumenty służy rejestrowaniu reklamacji zgłoszonych przez odbiorców towaru. Reklamację sprzedaży można dodać, podobnie jak inne dokumenty, z poziomu karty kontrahenta i listy dokumentów. Rejestracja dokumentu RLS składa się z następujących etapów:

Wybór elementu z poziomu listy towarów,
Określenie warunków reklamacji,
Zatwierdzenie dokumentu.

Zakładka Towary

Pierwsza zakładka [Towary] nieco różni się od tej dostępnej w przypadku innych dokumentów. Po pierwsze, na liście prezentowane są wszystkie towary dostępne w magazynie (niezależnie od wprowadzonych ograniczeń dostępności towarów dla kontrahenta). Ponadto na liście nie są prezentowane stany magazynowe towaru oraz jego ceny.

Filtr: Dokument

Aplikacja Comarch Mobile umożliwia zarówno zareklamowanie całego dokumentu, jak i poszczególnych jego pozycji. Aby zareklamować cały dokument konieczne jest wykorzystanie filtra [Dok. Kontrahenta].

Po dokonaniu wyboru filtra [Dok. Kontrahenta] ukaże się lista wszystkich dokumentów handlowych (FS, PA, WZ) zarejestrowanych na danego kontrahenta, zarówno przez Przedstawiciela Handlowego, jak i w innych oddziałach (o ile włączona jest opcja pobierania dokumentów z centrali). Przy każdej pozycji podany będzie numer dokumentu, data wystawienia, jego wartość netto i brutto i ilość pozycji.

Po wskazaniu żądanego dokumentu lista towarów zostanie zawężona wyłącznie do tych, które znajdowały się na reklamowanym dokumencie.

Kolorem fioletowym prezentowane są szczegóły poszczególnych elementów, takie jak ich wartość i sprzedana ilość. Przedstawiciel handlowy może w tym momencie zareklamować poszczególne pozycje, poprzez kliknięcie w nie i wypełnienie odpowiednich pól lub wykonać tę czynność automatycznie dla wszystkich elementów, korzystając z opcji dodawania seryjnego.

Okno edycji pozycji reklamacji

Po dokonaniu wyboru towaru z listy następuje podniesienie okna edycji pozycji reklamacji, pokazane na poniższym zrzucie:

Użytkownik może określić także status realizacji, który domyślnie ustawiony jest na status: Rozpatrywana oraz uzupełnić przyczynę reklamacji. Każdy element dokumentu reklamacji sprzedaży można powiązać ze wskazanym dokumentem historycznym (przy czym nie jest to konieczne). Powiązania można dokonać na dwa sposoby:

Wpisując konkretną wartość np. FS-10/16/MOB1 w pole tekstowe.
Wybierając przycisk [Dokument]. Po naciśnięciu przycisku podniesiona zostanie lista dokumentów historycznych powiązanych z danym kontrahentem, na których znajduje się reklamowany towar.

Wybór dokumentu z listy skutkuje powiązaniem elementu reklamacji z konkretnym dokumentem. Aby usunąć powiązanie elementu reklamacji z dokumentem należy przytrzymać dłużej przycisk.

Zakładka: Koszyk

Elementy dodane do koszyka podobnie jak w przypadku innych typów dokumentów można zmodyfikować, skopiować, usunąć, wyświetlić szczegóły towaru.

Uwaga

Opcja [Kopiuj] jest dostępna, jeżeli na definicji wystawianego dokumentu w systemie Comarch ERP XL został zaznaczony parametr dotyczący powielania pozycji na [Zezwalaj]. Zdjęcia będące powiązane z konkretnym elementem realizacji nie są kopiowane.

Z poziomu koszyka, do którego została dodana pozycja reklamacji można odczytać następujące informacje:

Numer dokumentu powiązanego z elementem reklamacji (jeżeli takie powiązanie występuje),
Status reklamacji,
Żądanie reklamującego (zielona czcionka),
Przyczynę reklamacji (jeżeli została podana).

Seryjne dodawanie towarów do koszyka (RLS)

Podobnie jak w przypadku innych typów dokumentów istnieje możliwość seryjnego dodawania towarów do koszyka. W tym celu należy z poziomu listy towarów wybrać przycisk: Menu dostępny na urządzeniu, a następnie przycisk:

. Po naciśnięciu przycisku pojawi się okno, w którym należy wpisać ilość towarów dodawanych seryjnie oraz wybrać żądanie reklamującego.

Zmiana statusu RLS

Po zatwierdzeniu dokumentu RLS i synchronizacji, w systemie następuje realizacja dokumentu reklamacji. Po wykonanej synchronizacji w Comarch Mobile aktualizuje się status reklamacji na pozycjach dokumentu oraz na nagłówku. Jeżeli pozycje mają różne statusy to status reklamacji na całym dokumencie odpowiada najwcześniejszemu (najniższemu) statusowi którejkolwiek z pozycji tego dokumentu.

Pola oznaczone symbolem

są możliwe do edycji po naciśnięciu przycisku. Po naciśnięcie przycisku:

na pozycji dokumentu RLS zostają wyświetlone wszystkie etapy realizacji danej pozycji. Jeżeli jednym z etapów realizacji pozycji było: „Wydanie nowego towaru (FS)” i operator mobilny ma włączoną synchronizację dokumentów z centrali wówczas istnieje możliwość podglądu zarejestrowanego dokumentu sprzedaży, poprzez naciśnięcie przycisku:

.

Na liście dokumentów kontrahenta oraz z poziomu kafelka Dokumenty informacje o statusie reklamacji prezentowane są jak poniżej:

Rejestracja dokumentu

Z poziomu aplikacji Comarch Mobile istnieje możliwość zarejestrowania dokumentów:

Zamówienia sprzedaży (ZS),
Oferty sprzedaży (OS),
Faktura sprzedaży (FS),
Paragon (PA),
Wydanie zewnętrzne (WZ),
Reklamacja sprzedaży (RLS),
Wydanie magazynowe (WM),
Rozchód wewnętrzny (RW),
Przesunięcie międzymagazynowe (MMW, (K)MMW),
Wydanie kaucji (WKA),
Wydanie korekty kaucji (WKK).

Dokumenty można dodawać z poziomu:

Szczegółów karty kontrahenta:

Okna: Dokumenty:
Okno: Dokumenty

Listy kontrahentów:

Po wybraniu przycisku dodania dokumentu należy określić typ rejestrowanego dokumentu. Jeżeli Przedstawiciel handlowy ma możliwość rejestracji tylko jednego typu dokumentu, dialog nie zostanie wyświetlony. Nastąpi natomiast bezpośrednie przekierowanie do okna rejestracji dokumentu. Rejestracja dokumentu składa się z następujących etapów:

Wybór określonych elementów z poziomu Listy towarów,
Wprowadzenie podpisu,
Zatwierdzenie.

Blokada wystawiania dokumentów dla określonych kontrahentów

Aplikacja Comarch Mobile umożliwia skonfigurowanie, jakie typy dokumentów mają być dostępne dla poszczególnych kontrahentów. Jeden kontrahent może mieć udostępniony dany typ dokumentu, podczas gdy dla innego kontrahenta typ ten może zostać ukryty – przykład na poniższym rysunku.

Istnieje także możliwość ukrycia wszystkich typów dokumentów dla kontrahenta. Wówczas po wybraniu opcji: Dodaj dokument, w aplikacji zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat, jak na poniższym rysunku.

Uwaga

Za konfigurację tej funkcjonalności odpowiada parametr BlockAddingDocument. Więcej informacji na temat konfiguracji znajduje się TUTAJ.

Wartość parametru należy zmienić w pliku [Contractors.XL.Statement] dostępny w lokalizacji C:\Program Files (x86)/Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Methods\contractors) W celu ukrycia poszczególnych rodzajów dokumentów należy odnaleźć fragment: 0 AS BlockAddingDocument,i zmodyfikować warunek, określając kontrahenta i typ dokumentu, który chcemy ukryć.

Przykład

Przykładowy warunek dla kontrahenta (GIDNumer=10) i dokumentów typu OS: CASE WHEN KNT.Knt_GIDNumer= 10 THEN 16 ELSE 0 END AS BlockAddingDocument,

Dokumenty

Kafelek [Dokumenty] umożliwia wyświetlenie, filtrowanie i dodawanie wszystkich dokumentów zgromadzonych w bazie mobilnej poza dokumentami magazynowymi (MMW, MMP, WM).

Menu kontekstowe dokumentu

Standardowym gestem otwierającym menu kontekstowe rekordu jest dłuższe przytrzymanie palca na danej pozycji. Dodatkowo w miejscach, gdzie takie menu kontekstowe jest dostępne znajduje się przycisk:

, który również umożliwia jego otwarcie. Opcje w menu kontekstowe mogą się różnić w zależności od statusu dokumentu:

Dokument niezatwierdzony – dostępne opcje:
- [Edytuj] – edycja dokumentu, otwarcie okna umożliwiającego naniesienie dodatkowych zmian i zatwierdzenie,
- [Podgląd] – podgląd dokumentu.
- [Usuń] – usunięcie dokumentu będącego w buforze.

Dokument zatwierdzony – dostępne opcje:
- [Edytuj] – edycja dokumentu, otwarcie okna umożliwiającego cofnięcie zatwierdzenia dokumentu i przejście do jego edycji, opcja dostępna, jeżeli dokument nie został wysłany do systemu ERP
- [Podgląd] – podgląd dokumentu,
- [Wyślij] – wysłanie dokumentu na e-mail/do drukarki.

Pobrane dokumenty z systemu na liście dokumentów w kaflu Dokumenty oraz na liście dokumentów z poziomu karty kontrahenta oznaczone są dodatkową ikoną

.

Filtrowanie dokumentów

Z poziomu listy dokumentów istnieje możliwość filtrowania.

Filtr [Status dokumentu] umożliwia zawężenie listy dokumentów:

Wszystkie – wyświetlenie wszystkich dokumentów
Potwierdzone – wyświetlenie dokumentów, które są potwierdzone
Niepotwierdzone – wyświetlenie dokumentów, które nie są potwierdzone
Oczekuje na synchronizację – wyświetlenie dokumentów, które oczekują na synchronizację
Wysłano – wyświetlenie dokumentów, które są wysłane do systemu ERP
Zsynchronizowano – wyświetlenie dokumentów, które są zsynchronizowane do systemu ERP i/lub pobrane z systemu ERP

W aplikacji udostępniono filtrowanie listy dokumentów po kilku atrybutach jednocześnie. Po wybraniu opcji [Informacje dodatkowe] pokazuje się lista atrybutów :

W oknie [Dokumenty] istnieje również możliwość szybkiego dostępu do rejestracji określonych typów dokumentów. Wcześniej jednak należy określić, jakie typy dokumentów mają być widoczne w tym oknie dla operatora. W tym celu w kaflu [Ustawienia] aplikacji w sekcji: [Parametry dokumentów] należy zaznaczyć opcję: [Używaj szybkiego wybierania] i wybrać typy dokumentów mają być dostępne dla Użytkownika w tym oknie.

Po wybraniu określonych typów dokumentów będą one dostępne w dolnej części okna w kafelku [Dokumenty].

Dokument może zostać również dodany poprzez kliknięcie ikony plusa w prawym górnym rogu okna. Następnie zostanie rozwinięta lista dostępnych dokumentów do wyboru. Jeśli w aplikacji dostępny jest kontrahent [Jednorazowy] wówczas po wyborze typu dokumentu pokaże się okno dokumentu z wybranym kontrahentem: Jednorazowym. Jeżeli w aplikacji nie ma kontrahenta [Jednorazowego] wówczas po wyborze typu dokumentu pokaże się okno z wyborem kontrahenta. W celu poprawy niezawodności aplikacji Comarch Mobile umożliwiono odzyskiwanie dokumentów w przypadku nieoczekiwanego zamknięcia aplikacji. Wówczas po powrocie na menu główne pojawi się komunikat, jak na zdjęciu poniżej. Po wybraniu opcji [TAK], dokument zostanie odzyskany.

Z poziomu aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż istnieje możliwość zarejestrowania dokumentów:

zamówienia sprzedaży (ZS),
oferty sprzedaży (OS),
paragonu (PA),
faktury sprzedaży (FS),
wydania zewnętrznego (WZ),
reklamacji (RLS),
wydania magazynowego (WM),
rozchodu wewnętrznego (RW),
wydania kaucji (WKA),
wydania korekty kaucji (WKK),
przesunięcia międzymagazynowego wydania (MMW, (K)MMW).

Uwaga

Wszystkie opcje dotyczące Vansellingu są ukrywane, jeżeli użytkownik nie ma praw do wystawania: FS, WZ, PA, WM i MMW.

Lista towarów

Spis treści

Filtrowanie listy towarów

Po wyborze przycisku dodania nowego dokumentu zostanie wyświetlone okno: Towary.

Uwaga

Lista towarów może zostać ograniczona do określonej grupy towarów w zależności od wybranego kontrahenta poprzez określenie grupy towarów na karcie kontrahenta w systemie Comarch ERP XL.

Stany towarów, które nie są dostępne na magazynie prezentowane są na liście w kolorze czerwonym. W widoku poziomym lista towarów w trakcie wystawiania dokumentu jest podzielona na trzy części:

Lista towarów ze wszystkimi zakładkami dokumentu,
Szczegóły towaru,
Szczegóły elementu (duża kalkulacja).

Poruszając się po liście użytkownik ma możliwość wyświetlenia w bieżącym oknie danych wybranego towaru oraz szczegółów elementu wystawianego dokumentu. W górnym pasku okna:

z lewej strony widoczny jest kod i nazwa towaru lub numer i wartość zamówienia,
z prawej strony przycisk zapisania elementu,
ikonka dodania informacji dodatkowej.

Filtrowanie

Istnieje możliwość zawężenia listy towarów poprzez wykorzystanie filtrów dostępnych w dolnej części okna. Po wybraniu przycisku

użytkownik może dokonać wyboru kryteriów, według których będzie odbywało się filtrowanie listy towarów.

Uwaga

Dla systemu Comarch ERP XL wartość filtra: [Stany 0 (Pokazuj)] można modyfikować jedynie jeżeli w konfiguracji oddziału mobilnego ustawiono opcję [Wysyłaj stany zerowe].

W aplikacji udostępniono filtrowanie listy towarów po kilku atrybutach jednocześnie. Po wybraniu opcji [Informacje dodatkowe] pokazuje się lista atrybutów:

W przypadku wyboru kryterium: [Po towarach] zostanie wyświetlone okno, w którym będzie możliwość wyboru, czy filtrowanie będzie odbywało w oparciu o nazwę lub kod towaru, czy o kod EAN przypisany do jego karty. W zależności od ustawień listy towarów wyszukiwanie rozpocznie się po wpisaniu wskazanej ilości znaków w polu wyszukiwania. Opis ustawień listy towarów znajduje się TUTAJ.

Po wybraniu kryterium filtra [Promocje] zostanie wyświetlone okno, w którym użytkownik ma możliwość wyfiltrowania listy promocji po nazwie, według ich typu oraz dodatkowo posortowania ich wg daty modyfikacji. Istnieje możliwość skorzystania z kilku kryteriów jednocześnie.

Przy każdej promocji dostępna jest ikona

, która umożliwia przejście do sekcji ze szczegółowymi informacjami o promocji. Widok promocji jest taki sam, jak po wejściu w promocję na karcie Kontrahenta w sekcji „Istnieją obowiązujące promocje”. Więcej informacji o promocjach znajduje się TUTAJ.

Uwaga

Filtr [Promocje] jest dostępny w przypadku, gdy nie została zablokowana widoczność promocji.

Filtr [Rezerwacja na pozycji] jest dostępny tylko dla dokumentów ZS i tylko wtedy, kiedy w aplikacji została skonfigurowana możliwość rezerwowania i wyświetlania informacji o rezerwacji. Informacje o odpowiedniej konfiguracji systemu Comarch ERP XL zostały przedstawione TUTAJ.

Dostępne opcje filtra [Rezerwacje na pozycji], umożliwiającego multiwybór:

Pełne – odfiltrowane zostaną te pozycje dla których została zrobiona pełna rezerwacja (na całkowitą ilość).
Częściowe – odfiltrowane zostaną te pozycje, dla których została zrobiona częściowa rezerwacja (na niepełną ilość np. 2/3 szt.).
Brak – odfiltrowane zostaną te pozycje, dla których nie została zrobiona rezerwacja.

Blokada zapisu pozycji z wartością 0

Jeżeli na dokumencie ustawiona jest blokada zapisu pozycji z zerową wartością, w aplikacji sprawdzanie wartości pozycji następuje już na etapie zapisu pojedynczego elementu. Jeżeli wartość pozycji wynosi 0, wówczas dodanie takiej pozycji do koszyka będzie zablokowane, a użytkownik zostanie o tym poinformowany odpowiednim komunikatem.

Jeżeli wyzerowanie wartości pozycji nastąpi na przykład w wyniku zastosowania promocji lub rabatu nagłówka, wówczas walidacja pozycji z wartością 0 nastąpi w momencie zapisu lub zatwierdzenia dokumentu. Użytkownik otrzyma komunikat wraz ze wskazaniem, która pozycja ma zerową wartość.

Jeżeli działa blokada zapisu pozycji z zerową wartością niemożliwe jest także dodanie takiej pozycji podczas dodawania seryjnego. Pozycje z zerową wartością zostaną pominięte podczas dodawania seryjnego, a w aplikacji zostanie wyświetlony komunikat jak poniżej.

Kontrola sprzedaży w opakowaniu zbiorczym

Kontrola sprzedaży w opakowaniach zbiorczych w aplikacji może przyjmować dwie formy:

Informacyjną – użytkownikowi wskazuje się ile jednostek towaru brakuje do najbliższego opakowania zbiorczego,
Blokującą – aplikacja nie pozwoli na sprzedaż towaru w niecałkowitej jednostce zbiorczej.

Za możliwość blokowania sprzedaży w niepełnych jednostkach odpowiada parametr SalesInCollectivePackage. Opis parametru znajduje się TUTAJ. W systemie Comarch ERP XL, na karcie towaru istnieje możliwość wskazania, która jednostka ma być jednostką zbiorczą - opis konfiguracji tej funkcjonalności znajduje się TUTAJ.

Kontrola jest stosowana na dokumentach OS, ZS, FS, PA, WZ oraz wydań magazynowych wystawianych na konkretnego kontrahenta (nie dotyczy ona dokumentów WM oraz MMW wystawianych do centrali).

Dodanie towaru do koszyka

Spis treści

Uproszczone dodawanie pozycji do koszyka Tryb uproszczony z klawiaturą Pełna kalkulacja elementu

Towar może zostać dodany do Koszyka z poziomu:

listy towarów tworząc dany dokument,

Wpisując ręcznie kod EAN wagowy/cenowy i zatwierdzenie Enterem,
Skanując kod m. in. za pomocą aplikacji Binary Eye.

W oknie dodawania towaru do Koszyka istnieje możliwość określenia zamawianej ilości oraz udzielenia rabatu dla wybranej pozycji pod warunkiem, że widoczność promocji nie jest wyłączona. Jeżeli promocje są widoczne z poziomu okna dostępne są informacje zaprezentowane poniżej:

Aplikacja Comarch Mobile Sprzedaż umożliwia obsługę marży minimalnej dla danego towaru – funkcjonalność ta jest opisana TUTAJ. Jeżeli w aplikacji jest włączona obsługa marży minimalnej dla danego towaru, to w sytuacji, gdy przedstawiciel w oknie małej kalkulacji dla danego towaru wprowadzi zbyt wysoką wartość rabatu lub zbyt niską cenę końcową, zadziała blokada i pojawi się komunikat „Uzyskana marża jest za niska”.

Identyczna blokada oraz komunikat pojawia się również w momencie, gdy Przedstawiciel w oknie pełnej kalkulacji wprowadzi zbyt niskie wartości dla dowolnego pola możliwego do edycji tj. Marża uzyskana (%), Rabat (%), Końcowa oraz Wartość Elementu (PLN). W aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż została udostępniona funkcjonalność ograniczenia wielkości rabatu, jaki operator może nadać („z ręki” na pozycji) niezależnie od rabatów wynikających z obowiązujących promocji. Dzięki tej funkcjonalności, firma może zdefiniować wielkość rabatu, jaki maksymalnie może pracownik nadać (obniżyć cenę towaru) podczas wystawiania dokumentów. Konfiguracja tej funkcjonalności została opisana TUTAJ. Przy próbie nadania rabatu operatora, przekraczającego rabat maksymalny, gdy operator ma dostęp do widoku rabatu (mniej restrykcyjna kontrola, która jest domyślnie ustawiony w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż) pojawia się komunikat informujący, jaką wartość rabatu może nadać operator. Brany jest pod uwagę w tym wypadku budżet rabatowy operatora oraz dodawany jest do niego rabat automatyczny z pozycji. Jeżeli budżet rabatowy operatora wynosi 10 %, a rabat automatyczny 8% to dozwolonym maksymalnym rabatem będzie rabat o wartości 18%.

W przypadku próby nadania rabatu operatora/z budżetu, który spowoduje zejście na pozycji poniżej marży minimalnej oraz rabatu przekraczającego rabat maksymalny, w aplikacji gdy operator nie ma dostępu do widoczności rabatu (bardziej restrykcyjna kontrola) pojawia się komunikat: „Dozwolony maksymalny rabat:…” Jeżeli na pozycji obowiązuje promocja typu: Budżet rabatowy operatora, rabat automatyczny, rabat z karty operatora to działa kontrola rabatu maksymalnego dla mniejszej wartości, spośród zdefiniowanych rabatów maksymalnych. W przypadku zmiany rabatu nagłówka na dokumencie (dla obu konfiguracji „0” ,”1”) w aplikacji mobilnej po przekroczeniu maksymalnego rabatu z karty operatora pojawia się komunikat i nie ma możliwości przyznania takiego rabatu. W oknie umożliwiającym dodanie towaru do Koszyka istnieje możliwość określenia zamawianej ilości oraz udzielenia rabatu dla wybranej pozycji pod warunkiem, że widoczność promocji nie jest wyłączona. W przypadku, gdy promocje są niewidoczne to w oknie dostępne są następujące informacje:

Kod oraz nazwa towaru
Wybrana ilość zamawianego towaru (w jednostce domyślnej)
Wartość zamawianego towaru: ilość x cena
Wartość dokumentu netto oraz brutto
Cena bazowa towaru
Uzyskana marża prezentowana w procentach i wartości

Istnieje możliwość ukrywania cen początkowych i rabatów – Przedstawiciel pracujący w aplikacji może tylko operować ceną końcową (po uwzględnieniu wszystkich rabatów), ale nie ma możliwości wglądu na to jakie promocje złożyły się na tą cenę oraz jaki rabat otrzymał odbiorca towarów.

Inną dodatkową opcją jest możliwość zablokowania edycji cen i rabatów na elementach dokumentów – wartości są widoczne, ale nie można ich zmieniać.

Wskazówka

Dzięki tej zmianie można tak skonfigurować aplikację, aby Przedstawiciel nie mógł zmieniać warunków handlowych narzuconych z centrali firmy.

Seryjne dodawanie towarów do koszyka

Istnieje możliwość seryjnego dodawania towarów do koszyka. W tym celu należy z paska górnego wybrać przycisk

, a następnie przycisk

.

Po naciśnięciu przycisku pojawi się okno, w którym należy wpisać ilość towarów dodawanych seryjnie.

Opcja będzie dotyczyła wszystkich towarów aktualnie znajdujących się na liście towarów. Listę można zawęzić do określonych towarów poprzez zastosowanie filtra.

Uwaga

W trakcie otwierania listy towarów do pamięci urządzenia pobierane jest maksymalnie 100 towarów. Jeżeli odfiltrowana lista towarów będzie miała więcej niż 100 elementów, to przy seryjnym dodawaniu towarów zostanie dodane 100 pozycji. Aby w takiej sytuacji dodać więcej niż 100 pozycji do koszyka należy przewinąć listę towarów do ostatniego towaru spełniającego dane kryterium filtrowania.

Uproszczone dodawanie pozycji do koszyka

Przy współpracy z systemem Comarch ERP XL istnieje możliwość uproszczonego wprowadzania pozycji do koszyka na dokumencie. Aby zmienić widok listy towarów należy wejść w ustawienia aplikacji i w sekcji „Parametry dokumentów” zaznaczyć uproszczony widok listy – więcej informacji nt. temat znajduje się TUTAJ. Po zaznaczeniu uproszczonego widoku listy towarów przypadku listy towarów pojawiają się kwadratowe przyciski, które umożliwiają szybkie dodawanie towaru do koszyka oraz spełniają funkcję informacyjną:

– pozycja nie jest dodana do koszyka

– pozycja jest prawidłowo dodana do koszyka..

– ostrzeżenie – dodanie pozycji nie jest zablokowane, natomiast zaistniało zdarzenie, o którym Operator powinien być powiadomiony, by miał możliwość skorygowania

– blokada – wprowadzona ilość jest niepoprawna i nie można zapisać pozycji (np. nieprawidłowy przelicznik). Nie można przejść do innej pozycji do czasu poprawienia ilości na elemencie. W widoku katalogowego na pozycjach pojawia się cena i ilość wybranego towaru, a w przypadku błędu wyświetla się odpowiedni komunikat.

Tryb uproszczony z klawiaturą

W ustawieniach aplikacji należy zmienić widok listy towarów na uproszczony z klawiaturą. Klawiatura pojawia się przy rozpoczęciu edycji danej pozycji. Umożliwia to wpisywanie wartości dwucyfrowych oraz ułamkowych. W celu wprowadzenia wartości ułamkowej należy kliknąć i przytrzymać przycisk 9_. Dłuższe przytrzymanie przycisku 0_xpowoduje usunięcie pozycji z zamówienia.

Poruszając się po liście użytkownik ma możliwość wyświetlenia w bieżącym oknie danych wybranego towaru oraz szczegółów elementu wystawianego dokumentu. W górnym pasku okna:

z lewej strony widoczny jest kod i nazwa towaru lub numer i wartość zamówienia,
z prawej strony przycisk zapisania elementu, ikonka dodania informacji dodatkowej.

Pełna kalkulacja elementu

Pełna Kalkulacja elementu zawiera następujące informacje:

Kod oraz nazwa towaru
Cena bazowa
Marża minimalna
Stawka podatku VAT sprzedaży
Marża uzyskana prezentowana w procentach – pole możliwe do edycji
Wartość uzyskanej marży
Ilość zamawianego towaru – pole możliwe do edycji
Stan towaru na magazynie
Cena początkowa (pole ukryte przy wyłączonej widoczności promocji)
Rabat – pole możliwe do edycji (pole ukryte przy wyłączonej widoczności promocji)
Cena końcowa – pole możliwe do edycji
Dodatkowe koszty
Wartość elementu netto oraz brutto – pole możliwe do edycji
Waga elementu
Magazyny
Opis elementu – pole możliwe do edycji
Informacja dodatkowa (widoczne, gdy został dodany atrybut)- Tylko z poziomu pełnej kalkulacji można dodać atrybut na pozycji dokumentu.
Załączniki
Dokumenty – lista dokumentów historycznych

W aplikacji udostępniono konfigurowanie doliczania kosztów dodatkowych do pozycji dokumentu ZS, FS, PA, OS, WZ, WKA. Istnieje możliwość dodania własnej definicji kosztów dodatkowych, w których określany jest sposób doliczania kosztów oraz uwarunkowania do jego naliczania. Podczas dodawania pozycji do dokumentu można określić m.in. następujące informacje dla kosztów dodatkowych:

Nazwę kosztu,
Na jakich typach dokumentów ma być doliczany,
Czy koszt ma być wymagany,
Czy koszt może być edytowalny,
Czy koszt ma być doliczany do ceny końcowej czy początkowej.

Funkcjonalność umożliwia zarządzanie własnymi kosztami dodatkowymi. Informacje o kosztach dodatkowych są również prezentowane z poziomu Koszyka.

Z poziomu skróconej jak i pełnej kalkulacji elementu istnieje możliwość skopiowania ilości oraz ceny użytej w poprzednich transakcjach dla wybranego kontrahenta. Przy czym cenę z transakcji historycznej można kopiować tylko dla poszczególnych, pojedynczych pozycji – nie automatycznie dla wszystkich pozycji na dokumencie. Informacje są prezentowane, jeżeli w ustawieniach aplikacji został zaznaczony parametr: [Pokazuj elementy historyczne]. Przeniesienie wartości do aktualnie wystawianego dokumentu odbywa się poprzez wybranie ilości lub ceny w prezentowanym oknie w sekcji dotyczącej historyczności.

Uwaga

Zarówno na małej, jak i na dużej kalkulacji: cena początkowa (za szt.), marża, cena końcowa, pobierana z cennika w innej walucie niż systemowa jest przeliczana na walutę systemową.

Zatwierdzanie dokumentu – zakładka Podpis

Po wybraniu przycisku [Podpisz] należy wprowadzić podpis (przez pracownika kontrahenta, z którym prowadzona jest transakcja lub samego przedstawiciela handlowego).

Istnieje także możliwość zatwierdzania dokumentów bez podpisu. Poprzez ustawienie odpowiedniego parametru istnieje możliwość skonfigurowania, dla jakich typów dokumentów podpis ma być wymagany, a dla których może on być pomijany.

Wskazówka

Możliwość zatwierdzania dokumentu bez podpisu została opisana TUTAJ.

Dla takich dokumentów (dla których wymagalność podpisu została wyłączona) okno rejestracji dokumentu składa się z 3 zakładek – zakładka z Podpisem nie jest prezentowana. Użytkownik może w szybki sposób zatwierdzić taki dokument, poprzez wybranie opcji: [Zatwierdź] wyświetlanej na nagłówku dokumentu lub w standardowy sposób poprzez wybór z wszystkich dostępnych opcji. Po wybraniu opcji: [Zatwierdź i wyślij] pojawi się okno zaprezentowane poniżej:

Opcja: Powrót

Wybranie przycisku: [Powrót] dostępnego na urządzeniu podczas rejestracji dokumentu spowoduje wyświetlenie okna zaprezentowanego na rysunku poniżej:

Jeżeli podczas rejestrowania dokumentu przynajmniej jeden towar został dodany do Koszyka, wówczas podczas próby wyjścia bez zapisu z dokumentu zostanie dodatkowo wyświetlony komunikat informujący o istnieniu pozycji w koszyku. Na tym poziomie użytkownik będzie musiał określić czy na pewno chce wyjść bez zapisu dokumentu.

Cofanie dokumentów do bufora

Spis treści

Usuwanie dokumentów

Cofanie dokumentu do bufora odbywa się poprzez wybranie przycisku

, który jest dostępny z poziomu okna Dokumenty w menu rozwijanym dla danego dokumentu:

Dodatkowo podczas podglądu dokumentu zatwierdzonego, który nie został jeszcze zsynchronizowany do systemu Comarch ERP XL istnieje możliwość cofnięcia dokumentu do bufora poprzez wybranie przycisku

.

Po wybraniu opcji: [Tak], dokument zostanie cofnięty do bufora.

Usuwanie dokumentów

Usunięcie dokumentu będącego w buforze odbywa się poprzez wybranie przycisku

. Opcja jest dostępna z poziomu okna: Dokumenty w menu rozwijanym dla danego dokumentu:

Po wybraniu opcji Komunikat towarzyszący usuwaniu dokumentu, dokument zostanie usunięty.

Uwaga

Nie ma możliwości usuwania dokumentów w buforze pobranych z systemu Comarch ERP XL oraz edycji dokumentu zafiskalizowanego lub przy zaznaczonej opcji [Blokady ponownej edycji dokumentu].

Wydruk dokumentu

Poniżej został zaprezentowany standardowy wygląd wydruku PDF. Wygląd wydruków dla poszczególnych typów dokumentów i/lub operatorów można modyfikować – np. dodając własne logo firmy na wydruku. Więcej informacji oraz przykłady takich modyfikacji można znaleźć TUTAJ.

Wydanie towarów kaucjonowanych (WKA)

Na dokumentach handlowych: PA, FS, WZ oraz na dokumencie MMW istnieje możliwość określenia, aby podczas rejestracji tych dokumentów w aplikacji automatycznie naliczały się kaucje. W takiej sytuacji, jeżeli na dokument zostanie dodany towar z przypisanym schematem kaucji i pozwalają na to zasoby na magazynie mobilnym przedstawiciela, kaucje naliczą się automatycznie. Zostaną one dodane na nową zakładkę [Kaucje] dostępną z poziomu dokumentu handlowego lub MMW.

Przy zatwierdzaniu dokumentu handlowego lub zwrotu wygenerowane zostaną wówczas dokumenty na kaucje, odpowiednio: WKA dla dokumentów handlowych oraz (K)MMW dla dokumentów zwrotu MMW, o czym użytkownik zostanie poinformowany odpowiednim komunikatem. Po zapisaniu lub zatwierdzeniu dokumentu, na nagłówku będzie możliwe podejrzenie wygenerowanych dokumentów na kaucje, w sekcji: Powiązane dokumenty z poziomu dokumentu źródłowego.

Rejestracja zwrotów towarów kaucjonowanych odbywa się za pomocą dokumentów korekt WKK. Więcej informacji na ten temat znajduje się TUTAJ.

Korekta wydania towarów kaucjonowanych (WKK)

Rejestracja zwrotów towarów kaucjonowanych odbywa się za pomocą dokumentów korekt WKK. Aby zarejestrować zwrot kaucji wydanej wcześniej klientowi należy przejść na drugą zakładkę z poziomu sekcji Kaucje – Nierozliczone pozycje. Lista zawiera wszystkie kaucje które nie zostały jeszcze zwrócone, do których dokument WKK nie został jeszcze wygenerowany. Odpowiednie pozycje należy zaznaczyć za pomocą zaznaczonych opcji, można także zmienić ilość kaucji, która ma zostać zwrócona.

Po zaznaczeniu odpowiednich kaucji na liście i wybraniu opcji: Zwróć, operator zostanie przeniesiony do nowego okna zawierającego podsumowanie dotyczące zwracanych kaucji. Z tego poziomu istnieje możliwość zmiany ilości poszczególnych kaucji, a także dodanie innych pozycji, które nie wynikają z żadnego z dokumentów WKA. Po zatwierdzeniu, bądź zapisaniu wybranych towarów, dla poszczególnych ilości zostaną wygenerowane odpowiednie dokumenty korekt WKK – powiązane z dokumentami WKA. Dla tych kaucji, których zwrot nie wynikał z żadnego z dokumentów WKA zostaną wygenerowane korekty niezwiązane. Zmiana ilości poszczególnych kaucji, a także dodanie innych pozycji, które nie wynikają z żadnego z dokumentów WKA możliwe jest pod warunkiem włączenia parametru SurplusOnBailReturns. Więcej informacji odnośnie parametru znajduje się TUTAJ.

Nagłówek dokumentu

Z poziomu okna [Nagłówek dokumentu] widoczne są pola zaprezentowane poniżej. Pola oznaczone symbolem

są możliwe do edycji po naciśnięciu przycisku.

Uwaga

Pola: [Cena początkowa] i [Rabat] są ukryte przy wyłączonej widoczności promocji. W przypadku dezaktywacji formy płatności w systemie Comarch ERP XL podczas rejestrowania nowego dokumentu nieaktywna forma płatności nie będzie dostępna.

W aplikacji istnieje możliwość zablokowania zmiany na nagłówku dokumentu:

Formy płatności
Terminu płatności
Daty realizacji

W widoku poziomym, aby użytkownik mógł modyfikować elementy nagłówka dokumentu, które mają wpływ na wartość dokumentu, np. Magazyn, wszystkie elementy dokumentu muszą być zapisane (zamknięte).

Możliwość dodania i edycji nowego adresu dla Kontrahenta docelowego

W aplikacji umożliwiono określenie danych kontrahenta bezpośrednio podczas rejestracji dokumentu. Z poziomu nagłówka dokumentu opcji edycji adresu docelowego istnieje możliwość dodania nowego adresu kontrahenta, po uzupełnieniu i zatwierdzeniu danych adres zostaje automatycznie dodany na wystawianym dokumencie.

Prezentacja opisu na liście dokumentów oraz pozycji

W aplikacji umożliwiono konfigurację:

opisu na liście dokumentów,
opisu na pozycji dokumentu,
liczby linii prezentowanych opisów.

Po włączeniu funkcjonalności, w aplikacji są prezentowane opisy nadane podczas dodawania, edycji lub realizacji dokumentu (opisy uzupełnione w systemie Comarch ERP XL – podczas realizacji danych zamówień).

Prezentacja wagi całego dokumentu oraz poszczególnych towarów

Po zaznaczeniu parametru w Ustawieniach aplikacji [Pokazuj wagę towarów] (opis tego parametru znajduje się TUTAJ), przedstawiciel podczas wystawiania dokumentu może kontrolować wagę całego zamówienia.

Zdefiniowana waga (brutto) na kartach towarów w systemie Comarch ERP XL jest pobierana i prezentowana w aplikacji. Oprócz kart produktów, ciężar jest także wyliczany i prezentowany podczas wystawiania dokumentu:

na pozycji (na dużej kalkulacji),
na dokumencie (na wszystkich zakładkach na pasku górnym)– suma wag poszczególnych elementów.

W ten sposób przedstawiciel nie tylko wpływa na sprzedaż, ale także może lepiej planować wysyłkę czy odbiór towaru przez Klienta. Szybki dostęp do informacji o wadze całego zamówienia może pozwolić na wybór odpowiedniego środka transportu oraz stanowi argument dla Klienta, aby zwiększyć zamówienie (minimalizując koszty wysyłki).

Obsługa odwrotnego obciążenia

W aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż istnieje możliwość rejestracji transakcji z obsługą odwrotnego obciążenia. W przypadku odwrotnego obciążenia odpowiedzialność za rozliczenie podatku od zawartej transakcji może zostać przeniesiona ze sprzedawcy na nabywcę. Obsługa odwrotnego obciążenia w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż jest dostępna po odpowiedniej konfiguracji w systemie ERP:

włączeniu odpowiedniego parametru w konfiguracji systemu ERP,
ustawieniu na karcie kontrahenta, że podatnikiem jest nabywca,
zdefiniowaniu stawek VAT dla odwrotnego obciążenia,
oznaczeniu odpowiednich towarów objętych odwrotnym obciążeniem.

Informacje dotyczące skonfigurowania oraz możliwości ustawienia odpowiedniej stawki odwrotnego obciążenia zostały opisane TUTAJ. Po odpowiednim skonfigurowaniu stawki odwrotnego obciążenia dla danego kontrahenta i określonego towaru, podczas wystawiania dokumentów niefiskalnych z kontrahentem i towarem objętym odwrotnym obciążeniem wartości elementu są wyliczane w oparciu o zdefiniowaną stawkę VAT odwrotnego obciążenia.

Zgodnie z przepisami, na wystawianym dokumencie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą nie wykazuje się należnego podatku VAT. Zamiast informacji o wysokości oraz wartości stawek VAT z pozycji prezentowana jest adnotacja o odwrotnym obciążeniu na wydruku dokumentu.

Obsługa numeru obcego

Na zakładce nagłówek, pod numerem dokumentu znajduje się pole [Numer obcy]. Po uzupełnieniu pola i zapisaniu, wprowadzony numer obcy jest prezentowany na nagłówku dokumentu.

Przedstawiciel uzupełniając numer obcy na dokumentach będzie mógł później wyszukać dokument po tym numerze – także Klient, podając przedstawicielowi numer dokumentu u siebie w systemie, wskaże operatorowi, które transakcje chciałby powtórzyć. W przypadku pobierania nierozliczonej płatności pochodzącej z bilansu otwarcia pobierany jest również numer obcy płatności, zawierający informację o numerze dokumentu handlowego, którego dotyczy płatność.

Edycja płatnika na nagłówku dokumentu

W aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż istnieje możliwość edycji płatnika na nagłówku dokumentów wystawionych w aplikacji:

Zamówienie Sprzedaży (ZS)
Oferta Sprzedaży (OS)
Faktura Sprzedaży (FS)
Paragon (PA)
Wydanie Zewnętrzne (WZ)
Wydanie kaucji (WKA)

Po dokonaniu zmiany płatnika na dokumencie, jego zatwierdzeniu i zsynchronizowaniu do systemu Comarch ERP XL, informacja o płatniku jest widoczna na dokumencie, w zakładce [Kontrahent] - [Płatnik].

Edycja kontrahenta docelowego

W aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż istnieje możliwość edycji kontrahenta docelowego na nagłówku dokumentów wystawionych w aplikacji:

Zamówienie Sprzedaży (ZS),
Oferta Sprzedaży (OS),
Faktura Sprzedaży (FS),
Paragon (PA),
Wydanie Zewnętrzne (WZ),
Reklamacja sprzedaży (RLS),
Rozchód Wewnętrzny (RW),
Wydanie kaucji (WKA).

Informacje na temat konfiguracji można znaleźć TUTAJ.

Jeżeli na dokumencie (bez promocji pakietowej) zostały już dodane towary do koszyka, wówczas przy próbie zmiany kontrahenta docelowego na nagłówku, pojawia się komunikat:

Po dokonaniu zmiany kontrahenta docelowego na dokumencie, jego zatwierdzeniu i zsynchronizowaniu do systemu Comarch ERP XL, informacja o kontrahencie docelowym widoczna jest na dokumencie, w zakładce [Ogólne] -> [Kontrahent docelowy] oraz na zakładce [Kontrahent] ->[Docelowy].

Edycja kontrahenta głównego na nagłówku dokumentu

W aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż istnieje możliwość edycji kontrahenta głównego na nagłówku dokumentów wystawionych w aplikacji:

Zamówienie Sprzedaży (ZS),
Oferta Sprzedaży (OS),
Faktura Sprzedaży (FS),
Paragon (PA),
Wydanie Zewnętrzne (WZ),
Rozchód Wewnętrzny (RW),
Wydanie kaucji (WKA),
Reklamacja sprzedaży (RLS) - po zmianie kontrahenta głównego na RLS znikają powiązania pozycji z wybranym wcześniej dokumentem.

Edycja kontrahenta głównego na nagłówku dokumentu

Od wersji 2022.2.1 aplikacji Comarch Mobile została wprowadzona funkcjonalność, dzięki której użytkownik będzie mógł zdecydować, czy podczas zmiany kontrahenta na nagłówku dokumentu, ma również nastąpić zmiana innych elementów tj. płatnik, kontrahent docelowy, typ transakcji, forma płatności, sposób dostawy.

Użytkownik decyduje, które elementy dokumentu mają ulec zmianie. Po wskazaniu odpowiednich opcji i wybraniu Zapisz, pojawi się poniższy komunikat:

- Nie – pozostawienie aktualnych ustawień na dokumencie – brak zmiany.
- Tak – aktualizacja wskazanych danych na dokumencie

Uwaga

Wybrane elementy zostają zapamiętane dla danego kontrahenta do momentu ich ponownej zmiany

Więcej informacji o konfiguracji dotyczącej zmiany kontrahenta na nagłówku dokumentu można znaleźć TUTAJ.

Możliwość wystawiania dokumentów ZS i OS na wiele magazynów

W aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż jest możliwość wystawiania dokumentu ZS (Zamówienie Sprzedaży) oraz OS (Oferta Sprzedaży) na wiele magazynów.

Uwaga

Dla pozostałych dokumentów (FS, PA, WZ, WM, MMW, WKA, RW) opcja nie jest dostępna.

Funkcjonalność umożliwia zmianę magazynu z poziomu nagłówka dokumentu lub z poziomu karty towaru dodawanego do koszyka.

Jeśli w koszyku są już dodane pozycje towarowe podczas zmiany magazynu na nagłówku dokumentu pojawi się komunikat jak na rysunku poniżej:

TAK - zaznaczenie opcji powoduje aktualizację magazynu na wszystkich pozycjach w koszyku (wyjątek stanowią pozycje przypisane do promocji pakietowych), NIE - zaznaczenie opcji powoduje pozostawianie aktualnie wskazanego magazynu ANULUJ - cofa operacje przywracając wcześniej wybrany na nagłówku magazyn. W sytuacji, kiedy na ZS w aplikacji na pozycjach zostaną wskazane różne magazyny, wówczas na nagłówku takiego dokumentu wyświetla się dodatkowe pole: „Wartość pozycji (ze względu na magazyn)”, wraz z prezentacją wartości pozycji zamawianych z danego magazynu.

Automatyczna zmiana serii na dokumencie po zmianie magazynu

W aplikacji Comarch Mobile została również umożliwiona automatyczna zmiana serii na dokumencie po wybraniu magazynu. W mobilnej bazie danych została dodana nowa tabela (WarehousesSeriesLinks), której odpowiednie uzupełnienie (zsynchronizowanie danymi) umożliwia przypisanie konkretnym magazynom określonej serii dla dokumentu. Po wyborze magazynu na nagłówku dokumentu automatycznie zostanie ustawiona seria, która została przyporządkowana danemu magazynowi. W przypadku, gdy magazyn posiada przypisaną więcej niż jedną serię wówczas istnieje możliwość wyboru z dostępnych serii dla magazynu.

Wystawianie dokumentów ZS i OS w walucie obcej

W aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż umożliwiono wystawianie dokumentów ZS i OS w walucie obcej. Podczas wystawiania tych dokumentów na nagłówku ustawiana jest domyślna waluta z karty Kontrahenta. Więcej informacji odnośnie wyświetlania waluty na karcie Kontrahenta znajduje się TUTAJ. Dodatkowo operator ma możliwość zmiany waluty oraz jej kursu w zależności od wartości parametru [CanChangeCurrency] operator ma możliwość lub blokadę zmiany: samej waluty, samego kursu, zarówno waluty jak i kursu. Więcej informacji odnośnie parametru znajduje się TUTAJ.

Wskazówka

Edycję waluty lub kursu waluty można wykonać jedynie wtedy, gdy w koszyku nie ma jeszcze dodanych towarów.

W sytuacji kiedy do koszyka zostały dodane już towary, przedstawiciel nie ma już możliwości zmiany waluty i kursu waluty – brak ikony ołówka przy pozycjach waluta i kurs. Operator (w zależności od nadanych uprawnień) może dokonać zmiany waluty i kursu jedynie na dokumencie do którego nie dodano wcześniej towaru. Po kliknięciu w ikonę edycji (ikona ołówka) zostaje wyświetlona lista z walutami zsynchronizowanymi z systemu Comarch ERP XL.

Przy próbie wybrania waluty, dla której w systemie Comarch ERP XL brak jest notowań dla kursu w aplikacji zostaje wyświetlony komunikat, jak na poniższym rysunku.

Jeśli na nagłówku dokumentu została ustalona waluta obca poszczególne elementy zostaną przeliczone zgodnie z obowiązującym kursem na ustawioną walutę obcą.

Obsługa eksportowych stawek VAT

W aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż umożliwiono dodatkowo oprócz transakcji krajowych z krajowymi stawkami vat również obsługę eksportowych stawek VAT podczas wystawiania dokumentów ZS i OS. Dane dotyczące eksportowych stawek VAT pobierane są z systemu Comarch ERP XL.

Uwaga

Funkcjonalność dotyczy obsługi dokumentów: OS (Ofert Sprzedaży) oraz ZS (Zamówień Sprzedaży). W przypadku realizacji dokumentu innego typu, ustawione będą krajowe stawki VAT.

Na nagłówku dokumentu ZS oraz OS wyświetlona zostaje informacja o typie transakcji. Możliwe do wyświetlenia opcje to:

Krajowa,
Wewnątrzwspólnotowa,
Inna zagraniczna (poza UE).

Jeżeli wybrana zostanie transakcja wewnątrzwspólnotowa lub zagraniczna, na nagłówku pojawia się wówczas dodatkowe pole: VAT eksportowy z informacją czy ma zostać naliczany VAT eksportowy (dla opcji: Tak) lub VAT krajowy (dla opcji: Nie). Obydwie opcje: [Typ transakcji] oraz [naliczanie VATu eksportowego] są możliwe do edycji, do momentu dodania pozycji na dokument. Po dodaniu do koszyka towaru opcja ta zostaje zablokowana.

Dodatkowo typ transakcji na nagłówku dokumentu ustawiany jest zgodnie z typem kontrahenta, dla którego transakcja jest realizowana. Dla kontrahenta Krajowego domyślnie ustawi się zatem transakcja krajowa, dla kontrahenta Unijnego transakcja Wewnątrzwspólnotowa, a dla kontrahenta Poza unijnego transakcja Inna zagraniczna. Na karcie kontrahenta wyświetlony zostaje typ kontrahenta, jak poniżej.

Możliwość zmiany stawki VAT na elemencie dokumentu

Istnieje możliwość zmiany stawki VAT na elemencie dokumentu. Aby użytkownik miał możliwość zmiany stawki VAT spośród dostępnych stawek zdefiniowanych w systemie należy zmienić parametr [CanChangeVatRates] na 1. Więcej informacji o parametrach znajduje się TUTAJ. Wprowadzona funkcjonalność usprawnia wystawianie dokumentów w aplikacji. Jeżeli na elemencie dokumentu została zmieniona stawka VAT wówczas podczas próby zatwierdzenia dokumentu użytkownik zostanie dodatkowo o tym poinformowany poprzez komunikat z możliwością zatwierdzenia lub powrotu do wystawiania dokumentu.

Możliwość zmiany formy płatności w dół

W aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż istnieje możliwość zmiany formy płatności „w dół”, czyli w sposób ograniczony przez kolejność form płatności ustaloną w konfiguracji systemu Comarch ERP XL. Więcej informacji na temat konfiguracji można znaleźć TUTAJ. Jeśli dla Operatora zostały udostępnione wszystkie formy płatności zdefiniowane w systemie Comarch ERP XL oraz domyślną formą płatności jest, np. „Przelew 1” to Operator na urządzeniu mobilnym będzie mógł zmienić formę płatności na dokumencie jedynie na: Gotówka, Gotówka1, Kredyt, Przelew.

Uwaga

W aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż nie ma możliwości zmiany formy płatności „w górę”, tzn. przykładowo jeśli domyślną formą płatności jest Gotówka, to Operator nie będzie mógł zmienić tej formy płatności, ponieważ w tej konfiguracji nie ma „niżej” zdefiniowanej innej formy płatności.

Zmiana cennika na nagłówku dokumentu

Istnieje możliwość przeliczenia pozycji dodanych do koszyka po zmianie cennika początkowego na nagłówku dokumentu. Jeżeli dokument posiada już pozycje w koszyku a użytkownik spróbuje zmienić cenę początkową, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat, po potwierdzeniu którego pozycje w koszyku zostaną przeliczone zgodnie z ustawionym cennikiem.

Po tym jak użytkownik wybierze inny cennik na liście możliwych do wyboru cenników, zostanie poinformowany, że zmiana ta może spowodować zmianę warunków handlowych.

Po potwierdzeniu komunikatu pozycje zostaną przeliczone zgodnie z wybranym cennikiem.

Zmiana daty realizacji

W przypadku, gdy na elementach dokumentu jest ustawiony czas dostawy, podczas edycji na nagłówku dokumentu, czasu realizacji wystawianego dokumentu, użytkownik będzie mógł zadecydować:

czy data realizacji z nagłówku ma się zapisać na każdym elemencie dokumentu,
czy data dostawy poszczególnych towarów ma pozostać ze zdefiniowanego cennika.

Ustawienie czasu dostawy na elemencie zgodnie z czasem realizacji na nagłówku dokumentu

Dodawanie atrybutów oraz załączników na pozycji/nagłówek dokumentu

Aby użytkownik posiadał możliwość przypisania danego atrybutu na pozycję lub nagłówek dokumentu konieczne jest jego właściwe zdefiniowanie w systemie Comarch ERP XL. W tym celu należy w systemie Comarch ERP XL na klasie atrybutu zakładka [Ogólne] zaznaczyć możliwość [Podglądu i Edycji] w aplikacji Comarch Mobile (pracownik) oraz przypiąć ją do odpowiedniego obiektu. W aplikacji obsługiwane są następujące typy atrybutów:

Data
Flaga
Tekst
Liczba
Lista
Adres URL – w przypadku wskazania adresu strony internetowej, po naciśnięciu ikonki globu strona zostanie otwarta.

Jeżeli dany atrybut jest oznaczony jako Wymagany w systemie Comarch ERP XL, w aplikacji Comarch Mobile jest oznaczony znakiem

.

Dodawanie atrybutów oraz załączników na pozycji dokumentu

Uwaga

Tylko z poziomu pełnej kalkulacji można dodać atrybut na pozycji dokumentu (towar).

Aby dodać atrybut na pozycję dokumentu należy:

rozwinąć opcje dodatkowe pozycji i wybrać opcję: Dodaj informację dodatkową. Następnie należy wybrać klasy atrybutów i wpisać/wybrać wartość,
lub wybrać ikonę „+” w sekcji: Informacje dodatkowe na pełnej kalkulacji pozycji dokumentu.

Aby dodać załącznik na pozycję dokumentu należy:

rozwinąć opcje dodatkowe pozycji i wybrać opcję: Dodaj załącznik,
lub wybrać ikonę „+” w sekcji: Załączniki na pełnej kalkulacji pozycji dokumentu.

Przykład

Dodawanie atrybutów oraz załączników na nagłówek dokumentu

Na nagłówek dokumentu można dodać z poziomu każdego okna dostępnego podczas jego tworzenia informację dodatkową (atrybut) oraz załączniki. Aby dodać atrybut na nagłówek dokumentu należy:

rozwinąć opcje dodatkowe dokumentu i wybrać opcję: Dodaj informację dodatkową. Następnie należy wybrać klasy atrybutów i wpisać/wybrać wartość,
lub wybrać ikonę „+” w sekcji: Informacje dodatkowe na zakładce Nagłówek dokumentu.

Aby dodać załącznik na nagłówku dokumentu należy:

rozwinąć opcje dodatkowe dokumentu i wybrać opcję: Dodaj załącznik,
lub wybrać ikonę „+” w sekcji: Załączniki na zakładce Nagłówek dokumentu.

Więcej informacji o załącznikach w aplikacji znajduje się TUTAJ.

Filtrowanie dokumentów zmodyfikowanych w systemie ERP

Istnieje możliwość filtrowania dokumentów zamówień, które zostały zmodyfikowane po stronie systemu ERP. Za pomocą filtra „Zmodyfikowane w ERP” można w łatwy sposób odszukać wszystkie takie dokumenty. Dokumenty zmodyfikowane w systemie ERP mają specjalne oznaczenie – ikonę żółtego ołówka, która dodatkowo sugeruje, że pewne dane na dokumencie zostały zmienione. Możliwość filtrowania dostępna jest zarówno z poziomu listy wszystkich dokumentów, jak i listy dokumentów konkretnego kontrahenta.

Kopiowanie dokumentów

Istnieje możliwość kopiowania wielu elementów z historycznie wystawionego dokumentu. Aby takie kopiowanie wykonać należy w trakcie wystawiania skorzystać z jednego z filtrów:

Dok. kontrahenta – umożliwiający wybór historycznie wystawionego dokumentu dla kontrahenta wybranego w wystawianym dokumencie,
Wszystkie dok. – umożliwiający wybór historycznie wystawionego dokumentu dla dowolnego kontrahenta, którym opiekuje się Sprzedawca.

Filtry: Dok. kontrahenta i Wszystkie dok.

Po wybraniu historycznego dokumentu w filtrze, lista towarów zostaje zawężona do towarów, które występowały na wybranym dokumencie i są dostępne do sprzedaży przez Pracownika danemu Kontrahentowi. Kolorem fioletowym prezentowane są historyczne wartości elementów. Wyświetlanie historycznych transakcji dla danej pozycji może uwzględniać więcej typów dokumentów niż domyślny. Po naciśnięciu przycisku

podnosi listę filtrów dostępnych na liście towarów z poziomu dokumentu. Dłuższe przytrzymanie na filtrze „Dok. kontrahenta” lub „Wszystkie dok.” powoduje wyświetlenie okna z wyborem przycisku m.in. [Opcje filtra], po wybraniu którego zostanie wyświetlone okienko z możliwością wyboru typu dokumentów.

Opcje filtra – zawężanie typu dokumentów historycznych

Dodawanie seryjne

Następnie należy wybrać opcję: Dodaj seryjnie

, wybór opcji powoduje podniesienie okna, które przedstawiono poniżej.

Dodawanie seryjne, opcja: Zastosuj ilości z historycznego dokumentu

Wskazówka

Dzięki temu Sprzedawca może m.in. w szybki sposób zrealizować prośbę Klienta: „Proszę to, co ostatnio i do tego…”.

Po wybraniu dodaj, do koszyka zostaną wyświetlone 3 możliwości:

Zastosuj ilości z historycznego dokumentu
Zastosuj cenę z historycznego dokumentu
Zastosuj rabat z historycznego dokumentu

Po wybraniu jednej z powyższych opcji, na dokument zostaną skopiowane wybrane przez użytkownika odpowiednio: ilość/cena/rabat, które znajdowały się na dokumencie historycznym. Więcej informacji znajduje się TUTAJ.

Nagłówek dokumentu WKA

Nagłówek dokumentu wydania towarów kaucjonowanych (WKA) został przedstawiony poniżej.

Nagłówek dokumentu WKK

Nagłówek dokumentu WKK został przedstawiony poniżej.

Mechanizm podzielonej płatności (MPP)

SPIS TREŚCI

Synchronizacja konfiguracji i ustawień dla mechanizmu podzielonej płatności: Zmiany w aplikacji Comarch Mobile 1.Karta towaru 2.Karta kontrahenta 3.Obsługa MPP na dokumentach 4.Wydruk

Synchronizacja konfiguracji i ustawień dla mechanizmu podzielonej płatności

Do poprawnego działania mechanizmu podzielonej płatności w aplikacji Comarch Mobile wymagane jest synchronizowanie z Comarch ERP XL następujących elementów:

Parametr dotyczący obowiązkowego stosowania mechanizmu podzielonej płatności [Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności od kwoty] dostępny w System/Konfiguracja/Sprzedaż, Zakładka: Parametry 2
Konfiguracja: Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (MPP)
Parametr wartości kwoty dostępna dla aktywnego progu limitu z poziomu słowników kategorii w module Administrator w gałęzi Transakcje: Progi dla transakcji gotówkowych
Słowniki kategorii: Progi dla transakcji gotówkowych
Parametr znajdujący się na karcie kontrahenta na zakładce Rozliczenia: Płatność z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP)
Karta kontrahenta, płatności z wykorzystaniem MPP
Parametr: Podzielona płatność MPP na karcie towaru, zakładka: Ogólne

Karta towaru z podzieloną płatnością MPP

Zmiany w aplikacji Comarch Mobile 2019.5

1. Karta towaru

Jeżeli z poziomu systemu ERP karta towaru została oznaczona parametrem MPP (Podzielona płatność), wówczas w aplikacji Comarch Mobile w szczegółach towaru prezentowana jest odpowiednia informacja odnośnie klasyfikacji towaru:

2. Karta kontrahenta

Jeżeli na kartotece kontrahenta w systemie ERP XL zaznaczono parametr Płatność z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP), wówczas w aplikacji na karcie kontrahenta w sekcji Księgowe pojawi się informacja o płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Karta kontrahenta z Płatnością z wykorzystaniem podzielonej płatności

3. Obsługa MPP na dokumentach

Parametr Podzielona płatność można zmienić tylko na dokumencie w buforze.

Uwaga

Jeżeli na karcie kontrahenta parametr: Płatność z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności jest zaznaczony oraz po stronnie systemu ERP jest włączona odpowiednia konfiguracja dotycząca obligatoryjnego stosowania MPP, wówczas podczas zapisu/zatwierdzeniu dokumentu parametr Podzielona płatność znajdujący się na nagłówku dokumentu zostanie automatycznie ustawiony na wartość TAK.

4. Wydruki

Jeżeli w nagłówku FS, WZ (generującym płatności) parametr Podzielona płatność ustawiony został na wartość: Tak, to na wydruku pod informacją o podsumowaniu wartości dokumentu dla poszczególnych stawek VAT będzie widoczna fraza Mechanizm podzielonej płatności.

Uwaga

Parametr Podzielona płatność na nagłówku dokumentu jest automatycznie zaznaczany podczas zapisu/zatwierdzenia dokumentu handlowego w aplikacji jeżeli:

w systemie ERP włączona jest odpowiednia konfiguracja dotycząca obligatoryjnego stosowania MPP
transakcja na dokumencie jest krajowa
wybrany kontrahent na dokumencie jest kontrahentem o typie podmiot gospodarczy
na dokumencie znajdują się towary, na których zaznaczony jest parametr: Podzielona płatność
końcowa wartość brutto dokumentu jest większa lub równa 15 000
wybrana forma płatności na dokumencie jest różna od Gotówki

Parametr Podzielona płatność można zaznaczyć również ręcznie na dokumentach handlowych: FS, WZ (generującym płatności).

Kontrola limitu kredytowego

W przypadku, gdy dla kontrahenta ustalono limit kredytowy (konfiguracja limitu kredytowego została opisana TUTAJ)który został wykorzystany to podczas wystawiania dokumentów na pasku górnym pojawia się informacja na temat wykorzystanego limitu kredytowego zaprezentowana na poniższym zrzucie.

Informacja na temat przekroczonego limitu kredytowego podczas wystawiania dokumentu

W przypadku, gdy dany kontrahent jest oddziałem i jego limit kredytowy został przekroczony, wówczas na pasku górnym zostaje wyświetlona: kwota przekroczonego limitu kredytowego dla danego kontrahenta/ kwota przekroczonego limitu kredytowego dla centrali.

Informacja na temat przekroczonego limitu podczas wystawiania dokumentu, jeżeli kontrahent jest Oddziałem

W przypadku, gdy na definicji dokumentu w danym centrum mobilnym został zaznaczony parametr: [Zatwierdzanie dokumentów po przekroczeniu limitu kredytowego: Ostrzegaj bądź Zablokuj], to w sytuacji, gdy dla danego kontrahenta została przekroczona wartość przeterminowanych płatności podczas próby wystawienia dokumentu generującego płatności zostanie wyświetlony komunikat informujący o wartości przeterminowanych płatności, widoczny na poniższym zrzucie ekranu.

W przypadku, gdy na definicji dokumentu będzie zaznaczony parametr: [Zatwierdzanie dokumentów po przekroczeniu limitu kredytowego: Zablokuj], a operator nie będzie miał praw do wystawiania dokumentów KP/KW, wówczas w aplikacji pojawi się komunikat informujący o tym, iż nie będzie możliwości zatwierdzenia danego dokumentu. Po naciśnięciu przycisku [OK], dodaniu pozycji do dokumentu i określeniu pozostałych warunków handlowych na Nagłówku dokumentu w sekcji Handlowe zostanie wyświetlony pozostały limit kredytowy. W przypadku, gdy na definicji dokumentu w danym centrum mobilnym został zaznaczony parametr: [Zatwierdzanie dokumentów po przekroczeniu limitu kredytowego: Ostrzegaj], a kontrahent ma przeterminowane płatności, wówczas przy próbie zatwierdzenia dokumentu zostanie wyświetlone ostrzeżenie o przekroczonej wartości przeterminowanych płatności (jak na poniższym zrzucie ekranu). W oknie możliwe są do wyboru opcje widoczne na poniższym zrzucie ekranu.

W przypadku, gdy na definicji dokumentu w danym centrum mobilnym został zaznaczony parametr: [Zatwierdzanie dokumentów po przekroczeniu limitu kredytowego: Zablokuj], a kontrahent ma przeterminowane płatności, wówczas przy próbie zatwierdzenia dokumentu zostanie wyświetlone ostrzeżenie o przekroczonej wartości przeterminowanych płatności (jak na poniższym zrzucie ekranu). W przypadku, gdy operator pracujący na urządzeniu ma prawo do tworzenia dokumentów KP/KW w oknie możliwe są do wyboru opcje zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu.

Po wybraniu opcji [Zatwierdź i rozlicz], w przypadku gdy:

limit kredytowy będzie wykorzystany w aplikacji zostanie wyświetlone okno z wygenerowaną automatycznie płatnością za dany dokument (KP)
do przekroczenia limitu kredytowego będzie brakowało części należności w aplikacji zostanie wyświetlone okno z wygenerowaną automatycznie brakującą kwotą płatności za dany dokument (KP).

Bez rozliczenia płatności, zatwierdzenie dokumentu nie będzie możliwe. W przypadku, gdy zostanie wybrana opcja: [Zatwierdź i rozlicz] oraz spełniony będzie jeden z warunków: limit kredytowy dla kontrahenta będzie wykorzystany bądź do przekroczenia limitu kredytowego kontrahenta będzie brakowało części należności wówczas w aplikacji zostanie wygenerowany dokument KP. W przypadku, gdy operator pracujący na urządzeniu nie ma praw do tworzenia dokumentów KP/KW wówczas w oknie Podpis należy nacisnąć na przycisk [Powrót].

W przypadku wyboru opcji: [Wyjdź bez zapisu] zostanie wyświetlony komunikat widoczny na poniższym zrzucie ekranu.

Koszyk

W zakładce Koszyk na dokumencie znajdują się towary dodane na dokument.

Menu kontekstowe

Z poziomu menu kontekstowego elementy dodane do Koszyka można:

Zmodyfikować,
Skopiować,
Usunąć.

Ponadto z tego poziomu można także wyświetlić szczegóły karty dodanego towaru oraz sprawdzić stan towaru.

Uwaga

Opcja [Kopiuj] jest dostępna, jeżeli na definicji wystawianego dokumentu w systemie Comarch ERP XL został zaznaczony parametr dotyczący powielania pozycji na [Zezwalaj].

Kopiowanie pozycji

Jeżeli element zostanie skopiowany i będzie figurował w koszyku kilka razy, na liście towarów zostanie to przedstawione w sposób pokazany poniżej:

Po wybraniu towaru dodanego do koszyka więcej niż jeden raz, zostanie wyświetlone okno z informacją na temat dodanej ilości oraz wartości netto i brutto za elementy (wartość = ilość x cena).

Filtrowanie towarów

Towary dodane do koszyka można filtrować za pomocą dostępnych filtrów:

Rezerwacje na pozycji – tylko w przypadku dokumentu ZS, gdy w aplikacji została skonfigurowana możliwość rezerwowania i wyświetlania informacji o rezerwacji. Więcej informacji znajduje się TUTAJ.
Rodzaj towaru,
Marka,
Producent,
Po towarach/Eanach.

Jeżeli na filtrze zostanie wybrana określona wartość, lista towarów w Koszyku zostanie odfiltrowana – zawężona do wybranych kryteriów.

Widok katalogowy

Istnieje możliwość przełączenia się na widok katalogowy towarów dodanych do koszyka. Dotychczas opcja wyświetlania zdjęć towarów możliwa była jedynie z poziomu widoku listy towarów – gdzie prezentowane są wszystkie towary, zarówno te na które Klient się zdecydował jak i te nie dodane na dokument. Nowa opcja daje możliwość szybkiego podglądu miniatur zdjęć towarów za pomocą opcji

dostępnej na nagłówku wystawianego dokumentu. W razie potrzeby widok zdjęć towarów dodanych do koszyka można równie szybko wyłączyć poprzez wybranie opcji:

.

Wyświetlanie ceny i ilości w jednostce podstawowej i domyślnej

W aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż umożliwiono wyświetlanie na liście towarów oraz liście pozycji dodanych do koszyka informacji o ilości i cenie w jednostce podstawowej jak i domyślnej jednostce pomocniczej. Podejrzenie ilości i ceny w jednostce podstawowej możliwe jest już z poziomu listy towarów, bez konieczności podnoszenia kalkulacji dla pozycji.

Funkcjonalność ta dotyczy towarów, które zostały dodane na dokument w jednostce pomocniczej. Więcej informacji odnośnie konfiguracji tej funkcjonalności znajduje się TUTAJ.

Taka możliwość istnieje podczas wystawiania dokumentów:

Faktura sprzedaży,
Paragon,
Oferta sprzedaży,
Zamówienie sprzedaży,
Wydanie zewnętrzne,
Reklamacja sprzedaży,
Wydanie magazynowe,
Rozchód wewnętrzny,
Wydanie kaucji,
Wydanie korekty kaucji.

Po wyborze towarów i dokonaniu ewentualnych zmian na nagłówku dokumentu, dokument można:

Zapisać – dokument zostanie zapisany do bufora, nie zostanie wysłany do systemu Comarch ERP XL podczas synchronizacji,
Zatwierdzić – po zatwierdzeniu dokument będzie wysłany do systemu podczas synchronizacji,
Wyjść bez zapisu,
Anulować – jeśli dokument był edytowany, po wybraniu tej opcji zmiany nie zostaną zapisane.

Prezentacja rabatu na liście towarów dodanych do koszyka

Na liście towarów dodanych do koszyka dodana została informacja na temat wielkości udzielonego rabatu na każdej pozycji. Umożliwia to szybki przegląd wysokości udzielonych rabatów, bez konieczności wyświetlania szczegółów każdej pozycji z osobna.

Prezentacja kwoty limitu kredytowego do wykorzystania

W aplikacji Comarch Mobile podczas wystawiania dokumentu możliwe jest wyświetlanie kwoty limitu kredytowego pozostającej do wykorzystania przez kontrahenta, dla którego aktualnie wystawiany jest dokument. Włączenie tej funkcjonalności możliwe jest poprzez włączenie parametru Pokazuj limit kredytowy dostępnego w ustawieniach aplikacji. Więcej informacji znajduje się TUTAJ.

Prezentacja kwoty płatności przeterminowanych

W aplikacji Comarch Mobile podczas wystawiania dokumentu możliwe jest wyświetlanie kwoty płatności przeterminowanych kontrahenta, dla którego aktualnie wystawiany jest dokument. Włączenie tej funkcjonalności możliwe jest poprzez włączenie parametru Pokazuj płatności przeterminowane dostępnego w ustawieniach aplikacji. Więcej informacji znajduje się TUTAJ.

Integracja Comarch Mobile z KSeF

Artykuł opisuje zmiany w aplikacji Comarch Mobile związane z korzystaniem z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), który daje możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych, jako jednej z dopuszczanych form dokumentowania transakcji obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. Faktury ustrukturyzowane to faktury wystawiane przez podatników za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (KSeF) oznaczone przydzielonym numerem identyfikującym fakturę w tym systemie. Otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF będzie wymagało akceptacji odbiorcy takiej faktury. W sytuacji gdy odbiorca faktury ustrukturyzowanej nie wyrazi zgody na jej otrzymanie przy użyciu KSeF, wystawca zachowa prawo do wystawienia faktury ustrukturyzowanej w systemie, a wystawioną w ten sposób fakturę będzie zobowiązany przekazać odbiorcy w inny uzgodniony z nim sposób. W przypadku, gdy wystawca faktury w momencie tworzenia dokumentu i przekazywania go odbiorcy nie skorzysta z KSeF nie będzie miał już możliwości procesowania faktury za pośrednictwem KSeF. Konfiguracja systemu ERP XL na potrzeby obsługi Krajowego Systemu Obsługi e-Faktur została opisana TUTAJ.

Warunki konieczne w celu wysłania faktury z Comarch Mobile do KSeF

Na potrzeby integracji i obsługi wysyłki faktur bezpośrednio z Comarch Mobile do KSeF należy: 1. Na definicji dokumentu Faktury sprzedaży z poziomu [Edycji struktury firmy] centrum mobilnego w sekcji Wysyłanie dokumentu do KSeF zaznaczyć jeden z dwóch poniższych parametrów:

- Wysyłaj,
- Zależnie od kontrahenta, wówczas dodatkowo zaznaczyć parametr Wysyłaj dokumenty do KSeF na karcie kontrahenta na zakładce Księgowe w sekcji KSeF/Sprzedaż.
  Konfiguracja KSeF na karcie kontrahenta

Uwaga

W Comarch Mobile wysyłka dokumentów odbywa się automatycznie i każda faktura będzie weryfikowana przed zatwierdzeniem. Nie jest wymagane zaznaczenie parametru Automatycznie podczas zatwierdzania.

2. Na karcie operatora na zakładce Parametry/Uprawnienia w sekcji KSEF zaznaczyć parametr Wysyłanie faktur/Pobieranie UPO.

3. W pliku konfiguracyjnym [configuration.xl2024.statement] w folderze [Methods] włączyć parametr [SendToKSeF] (Lokalizacja pliku C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Methods\configuration). Domyślna wartość parametru to „0”, która blokuje możliwość wysyłania dokumentów. Zmiana parametru na „1” odnosić będzie się do wszystkich operatorów mobilnych i umożliwi wysyłanie faktur do KSeF. Więcej informacji nt. tego parametru znajduje się TUTAJ.

Uwaga

Jeżeli parametr SendToKSeF w pliku konfiguracyjnym będzie wyłączony, a pozostałe parametry w ERP XL będą zaznaczone, wówczas dokument nie będzie wysyłany z Comarch Mobile do KSeF.

Uwaga

Jeżeli parametr Zależnie od kontrahenta na definicji dokumentu Faktury sprzedaży jest włączony oraz na karcie kontrahenta są zaznaczone oba parametry: Wysyłaj dokumenty do KSeF oraz Poza systemem, wówczas dokument nie będzie wysyłany z Comarch Mobile do KSeF, ponieważ będzie to obsłużone poza systemem ERP i Comarch Mobile.

Uwaga

Jeżeli parametr Wysyłanie faktur/Pobieranie UPO na karcie operatora będzie włączony, ale nie będą włączone pozostałe parametry, to faktura z Comarch Mobile nie będzie mogła być zatwierdzona z powodu braku wysyłki do KSeF.

Zmiany funkcjonalne w aplikacji Comarch Mobile dotyczące obsługi KSeF

Parametr „Wysyłaj dokumenty do KSeF” na karcie kontrahenta

Parametr „Wysyłaj dokumenty do KSeF” jest widoczny na karcie kontrahenta:

Zmiany na liście dokumentów w Comarch Mobile

Na liście dokumentów umożliwiono wyświetlanie dodatkowych informacji o statusie KSeF dla faktur sprzedaży. To, czy informacje mają być widoczne na liście zależy od użytkownika aplikacji. Konfiguracja dostępna jest w ustawieniach aplikacji, gdzie dodano w sekcji Parametry aplikacji nową opcję Ustawienia listy dokumentów. Po wejściu tę opcję użytkownik będzie mógł włączyć lub wyłączyć możliwość wyświetlania statusów KSeF na liście dokumentów.

Zmiany na dokumencie faktury w Comarch Mobile

Wprowadzona została nowa zakładka KSeF na dokumencie faktury sprzedaży, dzięki której użytkownik ma możliwość podglądu dodatkowych informacji.

Opcja „Sprawdź poprawność KSeF”

Operacja sprawdzania poprawności w KSeF polega na wstępnym sprawdzeniu czy dany dokument zostałby uznany za poprawny gdyby w tej chwili został przesłany do KSeF. Podczas tej operacji następuje sprawdzenie, czy dokument zawiera wszystkie obowiązkowe informacje oraz czy format przekazanych informacji jest zgodny ze schematem e-faktury.

Uwaga

Merytoryczna poprawność faktury nie jest sprawdzana. Weryfikacja obejmuje tylko i wyłącznie poprawność semantyczną danych.

Sprawdzenie poprawności w Comarch Mobile odbywa się:

Automatycznie w momencie próby zatwierdzenia dokumentu,
W momencie wywołania akcji z poziomu menu kontekstowego dokumentu FS w buforze „Sprawdź poprawność w KSeF” na liście dokumentów,
W menu kontekstowym na podglądzie dokumentu.

Jeżeli weryfikacja będzie pozytywna, wówczas wyświetlony zostaje komunikat: „Dokument [numer dokumentu] jest zgodny ze strukturą e-faktury” Jeżeli weryfikacja nie będzie pozytywna, wówczas wyświetlony zostaje komunikat: „Dokument [numer dokumentu] jest niezgodny ze strukturą e-faktury"

Eksport faktury do KSeF

W Comarch Mobile wysyłka dokumentów do KSeF odbywa się automatycznie i każda faktura będzie weryfikowana przed zatwierdzeniem, o czym użytkownik zostaje poinformowany odpowiednim komunikatem.

Uwaga

Jeżeli eksport dokumentu do KSeF nie powiedzie się, wówczas użytkownik poinformowany odpowiednim komunikatem, a dokument faktury sprzedaży zostanie zapisany do bufora.

Opcja "Pobierz UPO"

Wysłanie faktury do KSeF nie zawsze jest jednoznaczne z tym, że faktura została wystawiona. Aby dokument mógł być nazywany fakturą ustrukturyzowaną, musi posiadać specjalny numer identyfikujący tę fakturę w systemie KSeF. Numer ten nadawany jest przez KSeF w momencie przetworzenia dokumentu, co potwierdzane jest w formie dokumentu UPO, czyli urzędowego poświadczenia odbioru faktury. Obecnie każdy z systemów ERP, w tym Comarch Mobile pobiera UPO jedynie na żądanie operatora. Opcja „Pobierz UPO” prezentowana jest w Comarch Mobile z poziomu menu kontekstowego dokumentu FS oraz w menu kontekstowym na podglądzie dokumentu tylko i wyłącznie wtedy, gdy:

Status dokumentu w KSeF to „Wysłano/Nie odebrano UPO”
Dokument został wystawiony przez zalogowanego w Comarch Mobile operatora
Operator ma nadane uprawnienie do wysyłania dokumentów do KSeF/Pobierania UPO

Jeżeli uda się pobrać UPO, wówczas w aplikacji zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

Uwaga

Po pobraniu UPO opcja „Pobierz UPO” nie będzie już dostępna dla danego dokumentu.

Może wystąpić sytuacja, w której UPO nie będzie jeszcze gotowe w systemie KSeF w związku z czym nie będzie możliwości pobrania go do Comarch Mobile. W takim wypadku zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat: „Nie udało się pobrać UPO. UPO nie jest jeszcze gotowe.”

Kafelek Kasa

W menu głównym aplikacji prezentowany jest uproszczony raport dla stanu kasy w rozbiciu na:

Stan kasy – to Stan początkowy + Przychody – Rozchody
Przychody – suma wszystkich dokumentów KP powiązanych z otwartym raportem kasowym
Rozchody – suma wszystkich dokumentów KW powiązanych z otwartym raportem kasowym

W momencie rozpoczęcia dnia otwierany jest raport kasowy w aplikacji. Wszystkie dokumenty KP i KW wykonane po rozpoczęciu dnia w aplikacji otrzymują status Oczekuje na synchronizację dopiero w momencie zamknięcia raportu kasowego i podczas kolejnej synchronizacji są przesłane do systemu ERP.

Uwaga

Dokumenty KP/KW rozliczające płatności zostaną przesłane do systemu ERP pod warunkiem, że rozliczane dokumenty handlowe posiadają status zsynchronizowano i znajdują się w systemie ERP.

Stan kasy na dzień

Po naciśnięciu na kafel Kasa zostaje wyświetlone okno: Stan kasy na dzień:

Podział w kafelku Kasa na transakcje kartami płatniczymi i transakcje kasowe

Poniżej uproszczonego raportu dla stanu kasy dostępna jest opcja [Generuj dokument KW rozliczenie]. Zaznaczenie tej opcji umożliwi wygenerowanie dokumentu KW, który rozlicza kasę. Po naciśnięciu na obszar opcji: Wypłata lub przycisk

, wyświetlane jest okno, w którym jest możliwa zamiana kwoty wypłaty:

W aplikacji Comarch Mobile istnieje możliwość zablokowania zmiany kwoty rozliczanej przez przedstawiciela handlowego. Zmiana parametru [IsEditingSettlementsEnabled] pozwala na lepszą kontrolę pracownika poprzez wymuszanie całkowitego zwrotu rozliczonych płatności kontrahentów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć TUTAJ. Po naciśnięciu na obszar opcji [Opis] lub przycisku

, jest wyświetlane okno, w którym jest możliwa zamiana opisu.

Po kliknięciu w przycisk zostanie wyświetlony następujący komunikat: „Czy chcesz zamknąć raport kasowy?” Po wybraniu opcji [Tak] następuje rozliczenie raportu kasowego oraz wygenerowanie dokumentu KW rozliczenie.

Komunikat wyświetlany podczas zamykania raportu kasowego

Lista dokumentów kasowych

Okno prezentowane jest po wybraniu przycisku

w sekcji Transakcje kasowe w kafelku Kasa. Wyświetla ono listę wpłat i wypłat, jakie zostały zarejestrowane w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż. Na samej górze prezentowany jest aktualny bilans wpłat/wypłat. W górnej części okna Lista dokumentów kasowych znajduje się data, za jaką prezentowany jest stan kasy. Poniżej znajduje się lista Wpłat/Wypłat. Każdy wiersz posiada informację o:

numerze dokumentu KP/KW,
dokumencie, którego płatność została nim rozliczona
akronimie i nazwie płatnika.

Więcej informacji na temat rejestrowania KP znajduje się TUTAJ, natomiast KW TUTAJ.

Rejestrowanie Wpłaty (KP)

Po naciśnięciu przycisku: Dodaj wpłatę na karcie kontrahenta zostanie otwarte okno [Wpłata].

Istnieje możliwość zablokowania poszczególnych podmiotów podczas wystawiania KP/KW z poziomu kafelka Kasa/Dzień. Odpowiada za to parametr [BlockSelectOptionOnCashRecordFromHand] opisany TUTAJ.

Wybór podmiotu, dla którego ma zostać wystawiony dokument KP

W przypadku, gdy użytkownik będzie chciał zatwierdzić okno: Wpłata i jednocześnie nie poda wartości wpłaty, w oknie pojawi się komunikat: „Nie podano wartości” i wpłata na zerową wartość nie zostanie zatwierdzona.

Okno: Wpłata, komunikat: Nie podano wartości

Zapisana wpłata będzie widoczna na liście Wpłaty/Wypłaty i będzie dla niej dostępne menu zaprezentowane poniżej:

Lista wpłat i wypłat - menu kontekstowe dostępne dla poszczególnych dla pozycji

Istnieje możliwość zablokowania usuwania dokumentów KP/KW z aplikacji - parametr [BlockDocumentEditAfterPrint]. Informacje nt. odpowiedniej konfiguracji znajdują się TUTAJ. Naciśnięcie przycisku [Powrót] na urządzeniu spowoduje wyświetlenie opcji zaprezentowanych poniżej:

KP opcje dostępne po naciśnięciu przycisku [Powrót] na urządzeniu

Istnieje również możliwość rejestracji wpłat przy wyborze płatności kartą. Podczas wystawiania dokumentów KP oraz wyborze płatności kartą i wybraniu opcji [Zapisz] lub [Zapisz i Wyślij] okno aplikacji zostaje zablokowane, a kwota płatności wysyłana jest na terminal (w trybie obciążenia dla KP). W przypadku pozytywnej realizacji transakcji okno zapisu kasowego zostanie zamknięte. Natomiast, jeśli z terminala zostanie wysłany błąd, w oknie urządzenia mobilnego wyświetli się komunikat: „Płatność kartą nie powiodła się. Transakcja została odrzucona” z opcjami:

Ponów próbę – ponowna próba transakcji,
Anuluj – powrót do okna zapisu kasowego.

W przypadku transakcji przy użyciu kart płatniczych nie ma możliwości usuwania, edycji nawet w sytuacji, gdy znajduje się on w jeszcze otwartym raporcie kasowym ani odtwierdzania dokumentów KP. Dla takich KP w menu kontekstowym widoczne są tylko opcje Wyślij i Podgląd.

Rejestrowanie Wypłaty (KW)

Po naciśnięciu przycisku zostanie otwarte okno [Wypłata]. Opcje dostępne w przypadku rejestracji dokumentu KW są analogiczne, jak w przypadku rejestracji dokumentu KP. Więcej informacji o rejestracji dokumentów KP znajduje się TUTAJ.

Wybór podmiotu, dla którego ma zostać wystawiony dokument

W przypadku, gdy suma aktualnych wpłat jest mniejsza od sumy kwoty, którą chcemy wypłacić podczas zatwierdzania dokumentu pojawi się komunikat zaprezentowany na rysunku poniżej. Podczas rejestracji wypłaty KW również istnieje możliwość użycia kart płatniczych. Rejestracja dokumentów KW przebiega analogicznie, jak w przypadku dokumentów KP.

Komunikat o zablokowaniu możliwości wykonania wypłaty

Ostrzeżenie o nierozliczeniu gotówki

W systemie Comarch ERP XL, w oknie [Konfiguracja] centrum mobilnego, zakładka [Ogólne] zostały dodane dodatkowe pola:

Ilość dni bez rozliczenia kasy do ostrzeżenia:
Dozwolona kwota w kasie niewymagająca rozliczenia:
Ilość dni bez rozliczenia kasy do blokady:

Parametry te są stosowane w aplikacji w celu zarządzania rozliczeniami przedstawicieli handlowych.

Ustawienie dodatkowych parametrów dotyczących rozliczania kasy

Kontrola zdefiniowanych na centrum mobilnym parametrów rozliczania kasy następuje w momencie wejścia do Menu głównego aplikacji. Ostrzeżenie o nierozliczonych wpłatach kasowych występuje w przypadku, gdy:

Liczba dni od daty wystawienia najstarszego KP w niewysłanym raporcie kasowym (otwartym lub zamkniętym oczekującym na synchronizację) jest większa od zdefiniowanej na centrum parametru – [Ilości dni bez rozliczenia do blokady].
Stan kasy w otwartym raporcie, Suma KP z otwartego raportu lub Suma stanu kasy z otwartego raportu i sumy sald niewysłanych raportów kasowych jest wyższa niż zdefiniowana na centrum – [Dozwolona kwota w kasie niewymagająca rozliczenia].

Ostrzeżenie pojawia się raz dziennie. Przycisk [OK] pozwala na zamknięcie komunikatu.

Ostrzeżenie o nierozliczonych płatnościach

Blokada aplikacji na skutek braku rozliczenia kasy

Blokada aplikacji na skutek braku rozliczenia gotówki następuje, jeżeli:

Liczba dni od daty wystawienia najstarszego KP w niewysłanym raporcie kasowym (otwartym lub zamkniętym oczekującym na synchronizację) jest większa od zdefiniowanego na centrum parametru – [Ilości dni bez rozliczenia do ostrzeżenia],
Stan kasy w otwartym raporcie, Suma KP z otwartego raportu lub Suma stanu kasy z otwartego raportu i sumy sald niewysłanych raportów kasowych jest wyższa niż zdefiniowana na centrum – [Dozwolona kwota w kasie niewymagająca rozliczenia],
[Ilość dni bez rozliczenia do blokady] – ilość dni, w których brak rozliczenia nie spowoduje blokady.

Komunikat o blokadzie pojawia się raz dziennie. Przycisk [OK] pozwala na zamknięcie komunikatu, jednak po jego naciśnięciu aplikacja zostaje zablokowana do czasu rozliczenia kasy i wykonania poprawnej synchronizacji raportów kasowych. Do tego czasu w aplikacji są dostępne jedynie przyciski: [Ustawienia], [Kasa] oraz [Synchronizacja].

Filtrowanie listy Wpłat i Wypłat

Istnieje możliwość filtrowania wpłat oraz wypłat poprzez wykorzystanie pola filtra dostępnego w dolnej części okna. Po wybraniu przycisku

istnieje możliwość wybrania kryteriów, według których będzie odbywało się filtrowanie listy Wpłat/Wypłat. Dodatkowo po wybraniu opcji:

w filtrze istnieje możliwość głosowego wyszukiwania dokumentów KP/KW.

Podgląd historycznych zapisów kasowych

Historyczne zapisy kasowe, można podejrzeć z poziomu listy Wpłaty/Wypłaty na Karcie kontrahenta. Wszystkie zapisy kasowe wyświetlone z tego poziomu będą dotyczyć tylko tego konkretnego kontrahenta. Zapisy kasowe pobrane z systemu oznaczane są ikoną:

analogicznie jak w przypadku dokumentów oraz działań pobranych z systemu. Po wybraniu danego dokumentu KP/KW z listy zostaną wyświetlone jego szczegóły. Historyczne zapisy kasowe można wyświetlić także z poziomu kafla: Kasa. W tym widoku została dodana druga zakładka: Historyczne zapisy kasowe, z poziomu której wyświetlane są wszystkie historyczne zapisy kasowe – dotyczące wszystkich kontrahentów dostępnych w aplikacji.

Podgląd historycznych zapisów kasowych możliwy z poziomu karty kontrahenta oraz kafla: Kasa

Wybór wzorca podczas realizacji wizyty

Funkcjonalność wyboru wzorca po rozpoczęciu realizacji wizyty jest ściśle powiązana z opcją planowania wizyty bez podania wzorca (opis konfiguracji tej opcji znajduje się TUTAJ). Taka możliwość pozwala na bardziej elastyczne wykorzystanie wizyt handlowych - realizację wizyty, której zestaw zadań do realizacji jest wybierany dopiero podczas jej rozpoczęcia.

Przykład

Przedstawiciel ma zaplanowaną u Klienta wizytę, jednak dopiero przyjeżdżając na miejsce weryfikuje, ile czasu dany pracownik Klienta jest w stanie mu poświęcić. W zależności od tych danych dobiera taki wzorzec wizyty - z takimi elementami, które zrealizuje z dostępnym pracownikiem.

Jeżeli podczas planowania do wizyty nie został przypisany żaden wzorzec, wyboru wzorca można dokonać w momencie rozpoczęcia realizacji takiej wizyty. Po naciśnięciu ikony

wyświetli się lista przypisanych do centrum mobilnego wzorców.

Wybór wzorca podczas rozpoczęcia realizacji wizyty

Terminarz: dostępne opcje

Po wybraniu przycisku:

, z poziomu okna Terminarza dostępne są opcje:

Po wybraniu przycisku [Idź do] do zostanie wyświetlone okno wyboru daty.

Po wybraniu konkretnej daty zostanie wyświetlony widok dla tego dnia. Po zaznaczeniu w Ustawieniach parametru [Pokazuj kody kontrahentów], na liście wizyt, w Terminarzu, prezentowany jest kod kontrahenta, z którym została zaplanowana wizyta.

Widok dzienny z prezentacją kodu kontrahenta w Terminarzu

Po wybraniu opcji [Ustawienia] zostanie wyświetlone okno zaprezentowane poniżej.

Wybór opcji [Dzisiaj] spowoduje wyświetlenie działań zaplanowanych na bieżący dzień. Z poziomu Terminarza istnieje możliwość wystawienia następujących działań:

Wizyta
Spotkanie
Kontakt
Zadanie
Prywatne,

Aby była możliwość wystawiania konkretnych działań w aplikacji mobilnej należy je na początku skonfigurować w systemie Comarch ERP XL.

Dostępne widoki

Spis treści

Widok miesięczny Widok tygodniowy Widok dzienny Lista działań zaplanowanych Lista działań przeterminowanych Lista działań zakończonych Cykliczne niezaplanowane Opis na liście działań

Terminarz posiada sześć widoków:

Widok miesięczny
Widok tygodniowy
Widok dzienny
Lista działań zaplanowanych
Lista działań przeterminowanych
Lista działań zakończonych

W każdym widoku prezentowane są odpowiednio odfiltrowane działania.

Widok miesięczny

W widoku miesięcznym prezentowane są działania z wybranego miesiąca. Istnieje możliwość podglądu działania jak i również zaplanowania nowego. W celu dokonania zmiany daty w widoku miesięcznym należy:

Kliknąć w dostępne opcje strzałek
Kliknąć w konkretną datę
Wykonać gest przesunięcia w górę lub w dół

Jeżeli w obrębie dnia zostały zaplanowane działania, to w danym dniu prezentowane są dwie liczby: z prawej strony łączna liczba wszystkich zaplanowanych działań natomiast z lewej strony w kolorze czerwonym prezentowana jest liczba zdarzeń przeterminowanych, o ile takie istnieją. Na dolnym pasku Terminarza po lewej stronie prezentowana jest nazwa zaznaczonego dnia tygodnia oraz data natomiast po prawej stronie prezentowana jest w kolorze czerwonym liczba działań przeterminowanych przez łączną liczbę działań zdefiniowanych w danym dniu. Kliknięcie na wybrany numer tygodnia powoduje automatyczne przejście do widoku tygodniowego dla wybranego tygodnia.

Widok tygodniowy

Prezentuje listę działań do zrealizowania oraz zrealizowanych w wybranym tygodniu. W zależności od typu działania i stanu realizacji, są one prezentowane różnymi kolorami:

Spotkania i wizyty niezrealizowane – zielony,
Zadania niezrealizowane- żółty,
działania prywatne – niebieski,
działania zrealizowane – szary.

Na dolnym pasku Terminarza po lewej stronie prezentowana jest nazwa zaznaczonego dnia tygodnia oraz data natomiast po prawej stronie prezentowana jest w kolorze czerwonym liczba działań przeterminowanych przez łączną liczbę działań zdefiniowanych w danym czasie.

Widok dzienny

Widok dzienny prezentuje działania zaplanowane oraz zrealizowane w wybranym dniu. W celu dokonania zmiany daty w widoku dziennym należy:

Kliknąć w dostępne opcje strzałek,
Kliknąć w konkretną datę.

W widoku dziennym prezentowany jest rozkład godzinowy zaplanowanych działań.

Lista działań zaplanowanych

Prezentuje wszystkie działania zaplanowane od dnia bieżącego do kolejnych tygodni w przyszłości.

Lista działań przeterminowanych

Prezentuje działania przeterminowane od dnia bieżącego do kolejnych tygodni w przeszłości.

Lista działań zakończonych

Prezentuje listę działań wykonanych oraz odrzuconych. Lista działań zakończonych została zaprezentowana na rysunku poniżej.

Cykliczne niezaplanowane

Po wybraniu danej wizyty z listy oraz zapisaniu jej, wizyta ta zostanie automatycznie przeniesiona do kalendarza w terminarzu.

W każdym widoku prezentowane są odpowiednio odfiltrowane działania.

Opis na liście działań

W aplikacji została dodana na liście działań, możliwość wyświetlenia opisu dla poszczególnych rodzajów działań. Dodatkowo istnieje możliwość skonfigurowania ile linii opisu jest prezentowane bezpośrednio na liście działań. Wprowadzona funkcjonalność ułatwia przeglądnie działań w terminarzu. W przypadku działań zrealizowanych prezentowane są informacje zawarte w polu Opis znajdującym się na:

Nagłówku wizyty

oraz informacje zawarte w polu Uwagi do realizacji znajdującym się na:

Spotkaniu,
Kontakcie,
Zadaniu,
Prywatnie.

Jeżeli Uwagi do realizacji nie zostaną uzupełnione podczas realizacji działania wówczas prezentowane są informacje zawarte w polu Opis. W przypadku działań niezrealizowanych prezentowane są informacje zawarte w polu Opis znajdującym się na:

Nagłówku wizyty,
Kontakcie,
Spotkaniu,
Zadaniu,
Prywatne.

Podgląd działań historycznych

Możliwość podglądu historycznych działań istnieje z poziomu terminarza oraz karty kontrahenta. Po określeniu parametru w ustawieniach aplikacji i wykonaniu synchronizacji pobrane zostaną działania wszystkich typów, które zostały w przeszłości zrealizowane lub odrzucone przez operatora zalogowanego w aplikacji. Historyczne działania można podejrzeć z poziomu terminarza lub z poziomu karty kontrahenta. Wszystkie działania pobrane z systemu ERP opatrzone są ikoną:

.

Podgląd historycznych działań możliwy z poziomu Terminarza oraz Karty kontrahenta

Pobieranie historycznych działań

Istnieje możliwość pobierania historycznych działań CRM obsługiwanych w aplikacji Comarch Mobile, tj.: wizyt, spotkań, zadań oraz kontaktów. W celu pobierania historycznych działań z systemu ERP w ustawieniach historyczności w aplikacji należy ustawić odpowiedni parametr: Pobieraj historyczne działania CRM, ustawiając jednocześnie odpowiedni okres czasu z jakiego należy pobierać historyczne działania, licząc od daty bieżącej ustawionej na urządzeniu.

Parametry historyczności aplikacji dotyczące pobierania historycznych działań CRM

Możliwość podglądu historycznych działań istnieje z poziomu terminarza oraz karty kontrahenta. Po określeniu parametru w ustawieniach aplikacji i wykonaniu synchronizacji pobrane zostaną działania wszystkich typów, które zostały w przeszłości zrealizowane lub odrzucone przez operatora zalogowanego w aplikacji. Historyczne działania można podejrzeć z poziomu terminarza lub z poziomu karty kontrahenta. Wszystkie działania pobrane z systemu ERP opatrzone są ikoną:

.

Czynności serwisowe w kaflu Terminarz

W aplikacji Comarch Mobile umożliwiono podgląd, modyfikację oraz realizację czynności serwisowych z poziomu kafla Terminarz. Po kliknięciu w wybrany dzień zostaną wyświetlone podstawowe informacje dotyczące rodzaju aktywności. Czynności serwisowe oznaczone są ikoną

.

Widok czynności serwisowych w terminarzu

W prawym górnym rogu danego dnia w terminarzu znajduje się liczba zaplanowanych czynności serwisowych. Dla rozróżnienia liczba ta będzie podana w kolorze pomarańczowym.

Widok liczby zaplanowanych czynności danego dnia

Na czynnościach serwisowych wyświetlane są informacje dotyczące m.in. kontrahenta, adresu czy serwisanta. Użytkownik ma możliwość dostosowania wyświetlanych informacji do własnych potrzeb w kaflu Ustawienia w sekcji Parametry aplikacji (więcej informacji znajduje się TUTAJ). Tak jak w przypadku działań CRM, czynności serwisowe prezentowane są w kaflu Terminarz w widoku miesięcznym, tygodniowym i dziennym.

Widok czynności serwisowych - zakładka Miesiąc, Tydzień i Dzień

W zakładkach Zaplanowane i Przeterminowane na danej czynności serwisowej zaprezentowana jest jej nazwa oraz kod i nazwa kontrahenta docelowego.

Widok czynności serwisowych - zakładka Zaplanowane i Przeterminowane

W terminarzu wyświetlane są wszystkie czynności serwisowe przypisane do danego serwisanta. W sytuacji, kiedy do jednej czynności jest przypisanych kilku serwisantów, to czynność serwisowa jest widoczna u każdego z nich. W ustawieniach kafla Terminarz została dodana sekcja Pokazuj. W sekcji tej znajduje się opcja Czynności serwisowe. Jej zaznaczenie spowoduje pokazanie czynności serwisowych w terminarzu. Domyślnie opcja ta jest odznaczona.

Widok ustawień terminarza - sekcja Pokazuj

Funkcjonowanie czynności serwisowych w kaflu Terminarz

Analogicznie jak w przypadku kafla Serwis, naciśnięcie w terminarzu na wybraną czynność serwisową spowoduje otwarcie okna tej czynności.

Po wybraniu przycisku

otworzy się menu kontekstowe analogicznie jak w kaflu Serwis. Opcje te będą różne w zależności od statusu czynności.

Widok menu kontekstowego czynności serwisowej

Realizacja czynności serwisowych z poziomu kafla Terminarz przebiega analogicznie, jak w przypadku realizacji czynności w kaflu Serwis. Oznacza to, że w momencie zakończenia realizacji czynności zostanie wyświetlona zakładka Ogólne z dokumentu ZSR, dla którego zaplanowano daną czynność serwisową. Po wyjściu z dokumentu, aplikacja powróci do widoku terminarza, z którego rozpoczęto realizację danej czynności.

Przypomnienia (powiadomienia) dla działań CRM

W aplikacji Comarch Mobile użytkownik ma możliwość włączenia przypomnienia (powiadomienie PUSH) do zaplanowanych działań CRM wraz z określeniem z jakim wyprzedzeniem taki alert ma pojawić się na urządzeniu mobilnym. W Ustawieniach aplikacji w sekcji Parametry działań znajduje się parametr [Przypomnienia dla działań CRM].

Po wybraniu parametru pojawi się okno z opcjami:

Brak - powiadomienia PUSH dla działań CRM są wyłączone
30 min. przed działaniem - powiadomienia PUSH dla działań CRM pojawią się 30 minut przed ich rozpoczęciem
1 godz. przed działaniem - powiadomienia PUSH dla działań CRM pojawią się 1 godzinę przed ich rozpoczęciem
2 godz. przed działaniem - powiadomienia PUSH dla działań CRM pojawią się 2 godziny przed ich rozpoczęciem
3 godz. przed działaniem - powiadomienia PUSH dla działań CRM pojawią się 3 godziny przed ich rozpoczęciem
Niestandardowe - wybór tej opcji powoduje pojawienie się okna konfiguracji godziny

Po włączeniu parametru [Przypomnienia dla działań CRM] na urządzeniu mobilnym użytkownik otrzyma powiadomienie PUSH w skonfigurowanym przedziale czasowym przed planowanym działaniem. Wybór opcji OK zamyka komunikat. Wybór opcji Przejdź lub naciśnięcie obszaru powiadomienia otwiera aplikację i przenosi użytkownika do widoku szczegółów danego działania CRM.

Usuwanie działań prywatnych

Usunięcie niezrealizowanych działań prywatnych zarejestrowanych na urządzeniu jest możliwe poprzez wybór opcji [Usuń], dostępnej z poziomu menu kontekstowego. Po naciśnięciu przycisku [Usuń] zostanie wyświetlone okno:

Planowanie działania prywatnego

Działania prywatne można planować tylko na urządzeniu i nie jest ono przesyłane do systemu Comarch ERP XL.

Działanie prywatne: zakładka [Planowanie działania]

Oznaczenie wybranych godzin w kolorze czerwonym oznacza, że w danym terminie istnieje zaplanowane już inne działanie. Na zakładce Dzień można zobaczyć zaplanowane zdarzenia w ujęciu dziennym.

Realizacja działania prywatnego

Realizacja działania prywatnego polega na wybraniu przycisku [Realizuj] lub [Odrzuć] dostępnych z poziomu Szczegółów działania lub z dostępnego dla działania menu. Dodatkowo wydarzenie prywatne można usunąć lub edytować.

Planowanie zadania

W przeciwieństwie do wizyt, kontaktów i spotkań z zadaniem nie jest powiązany żaden kontrahent. Dodatkową różnicę stanowi również fakt, iż za pomocą zadań można rejestrować zdarzenia kilkudniowe. Okno planowania zadania składa się z dwóch zakładek:

Planowanie zadania
Dzień

Po wybraniu opcji planowania zadania, następuje przejście na zakładkę [Planowanie zadania]

Oznaczenie wybranych godzin kolorem czerwonym oznacza, że w danym terminie istnieje zaplanowane już inne działania.

Uwaga

Aby zobaczyć zadanie wysłane do systemu Comarch ERP XL należy zalogować się do systemu na operatora mobilnego, który utworzył to zadanie.

Realizacja zadania

Realizacja zadania polega na wybraniu przycisku [Realizuj] lub [Odrzuć] dostępnych z menu rozwijalnego. Użytkownik może także usunąć spotkanie, które zostało stworzone w aplikacji mobilnej i nie zostało jeszcze wysłane do systemu Comarch ERP XL. Przy realizacji zadania można także wprowadzić własne uwagi do realizacji.

Usuwanie zadania

Usunięcie niezrealizowanych zadań zarejestrowanych na urządzeniu jest możliwe poprzez wybór opcji [Usuń], dostępnej z poziomu menu kontekstowego. Po naciśnięciu przycisku [Usuń] zostanie wyświetlone okno:

Planowanie kontaktu

Kontakt jest rodzajem działania rejestrowanym przeważnie post factum. Kontakt jest zawsze powiązany z wątkiem przypisanym do Kontrahenta. W przypadku współpracy z systemem Comarch ERP XL kontakt nie może istnieć samodzielnie (nie będąc powiązanym z wątkiem). Stanowi on element konwersacji (wątku) i musi być z nią powiązany. Wątek stworzony na urządzeniu będzie wysłany do systemu Comarch ERP XL. Okno planowania kontaktu składa się z trzech zakładek:

Wybierz kontrahentów
Koszyk
Dzień

Podczas planowania kontaktu na zakładce [Wybierz Kontrahentów] określa się Kontrahenta, z którym został zarejestrowany kontakt. Po wybraniu Kontrahenta otworzy się nowe okno ze szczegółami planowania kontaktu, w którym określa się wątek, tytuł kontaktu, datę i czas trwania, osobę kontaktową oraz opis kontaktu.

Uwaga

W przypadku współpracy z systemem Comarch ERP XL określa się także rodzaj kontaktu. Rodzaje kontaktów definiuje się w systemie Comarch ERP XL jako: Słownik kategorii: Rodzaj kontaktu.

Jak zostało wspomniane na początku punktu Kontakt musi być powiązany z wątkiem. Kontakt można powiązać z istniejącym, niezakończonym wątkiem przypisanym do danego Kontrahenta lub można stworzyć nowy wątek, z którym kontakt zostanie powiązany. Pola oznaczone kolorem czerwonym są polami wymaganymi do wypełnienia w celu zapisania działania.

Kontakt wystawiany z poziomu Comarch Mobile będzie od razu zatwierdzany.

Uwaga

Kontakty (pozycje konwersacji) nie są pobierane z systemu Comarch ERP XL.

Realizacja kontaktu

Kontakt po zrealizowaniu na urządzeniu mobilnym można w razie potrzeby edytować przed wysłaniem go do systemu Comarch ERP XL. W tym celu należy z menu kontekstowego przy działaniu wybrać opcję edycji. Wówczas można zmienić datę odbycia kontaktu, a także odrzucić działanie.

Usuwanie spotkań

Usunięcie niezrealizowanych spotkań zarejestrowanych na urządzeniu jest możliwe poprzez wybór opcji [Usuń], dostępnej z poziomu menu kontekstowego. Po naciśnięciu przycisku [Usuń] zostanie wyświetlone okno:

Planowanie spotkania

Spotkanie jest typem działania planowanego przeważnie z wyprzedzeniem. Za jego pomocą można zarejestrować spotkanie u Klienta. W przypadku tworzenia spotkań dostępne są dodatkowe opcje takie jak: wysyłanie działania do systemu po zaplanowaniu, czy też planowanie kolejnego po zrealizowaniu. Okno planowania spotkania składa się z czterech zakładek:

Określ wzorzec spotkania
Wybierz kontrahentów
Koszyk
Dzień

Po wybraniu opcji planowania spotkania, nastąpi przejście na zakładkę [Określ wzorzec spotkania] – okno zostało zaprezentowane na rysunku poniżej.

Przy współpracy z systemem Comarch ERP XL rodzaje spotkań definiuje się jako: Słownik Kategorii: Rodzaj kontaktu. Spotkanie może być ponadto powiązane z wątkiem. Spotkanie można powiązać z istniejącym, niezakończonym wątkiem przypisanym do danego Kontrahenta lub można stworzyć nowy wątek, z którym spotkanie zostanie powiązane. Powiązanie to jest fakultatywne. W przypadku braku wskazania wątku spotkanie doda się jako zadanie CRM. Pozostałe zakładki: [Wybierz Kontrahentów], [Koszyk] i [Dzień] działają analogicznie jak w przypadku wizyt handlowych.

Uwaga

Wątki (konwersacje) utworzone w systemie Comarch ERP XL nie będą pobierane na urządzenie mobilne.

Na zakładce [Kontrahenci] należy wybrać kontrahenta, dla którego zostanie zaplanowane Spotkanie. Okno zostało zaprezentowane na rysunku poniżej.

Po wybraniu kontrahenta otworzy się nowe okno ze szczegółami, w którym dodatkowo będzie można wybrać osobę kontaktową, ustalić cykliczność działania oraz dodać opis spotkania. W przypadku dodania seryjnego kontrahentów dodatkowe wspomniane okno z dodatkowymi opcjami otworzy się po wybraniu danego kontrahenta zakładki [Koszyk].

Na zakładce [Koszyk] prezentowana jest lista spotkań, która zostanie stworzona po naciśnięciu przycisku: .\

Na zakładce [Dzień] można zobaczyć zaplanowane działania w ujęciu dziennym.

Każde spotkanie może być tworzone jako cykl działań. Aby określić cykl podczas planowania spotkania w sekcji Powtórzenie należy określić cykliczność działania. Możliwe do wyboru warianty powtórzeń zostały zaprezentowane na rysunku poniżej.

Dialog wyboru wariantu powtórzeń działania

Uwaga

Zrealizowanie, odrzucenie lub usunięcie jednego z wydarzeń typu Spotkanie, które jest częścią cyklu spowoduje podzielenie tego cyklu na dwie mniejsze części: pierwsza część cyklu do tego wydarzenia oraz druga część cyklu od tego wydarzenia. Po wejściu w edycję spotkania będącego w drugiej części cyklu i wybraniu opcji [Edytuj] cały cykl, tak naprawdę zostanie przeplanowana tylko druga część głównego cyklu. Natomiast wybranie opcji [Usuń] cały cykl spowoduje usunięcie wszystkich spotkań z całego głównego cyklu.

Realizacja spotkania

Realizacja spotkania polega na wybraniu przycisku [Realizuj] lub [Odrzuć] dostępnych z menu rozwijalnego. Menu rozwijalne i wszystkie dostępne opcje dla Spotkania zostało zaprezentowane na rysunku poniżej.

Menu rozwijalne, działanie typu: [Spotkanie]

Po naciśnięciu na przycisk

zostanie wyświetlone okno realizacji spotkania zaprezentowane na rysunku poniżej.

Realizacja spotkania – powiązanego z wątkiem

Jeżeli wątek zostaje zamknięty i są z nim powiązane niezrealizowane zdarzenia cykliczne, to zostaną one usunięte. Jeżeli wątek zostaje zamknięty i są z nim powiązane zdarzenia niecykliczne niezrealizowane, to zamknięcie wątku spowoduje ich zakończenie z czasem realizacji 0 i dacie zrealizowania takiej jak data działania, podczas której zamknięto wątek. W uwagach do realizacji automatycznie doda się opis, który świadczy o zakończeniu działań z powodu zamknięcia wątku.

Uwaga

W przypadku pobrania spotkania dodanego w systemie Comarch ERP XL i powiązanego z wątkiem, powiązanie z wątkiem nie będzie synchronizowane do Comarch Mobile.

Na karcie wątku znajdują się działania powiązane z danym wątkiem. Z tego poziomu istnieje możliwość np. realizacji lub wyświetlenia szczegółów danego działania.

Menu kontekstowe z dostępnymi opcjami zostało zaprezentowane na rysunku poniżej.

Usuwanie wizyt handlowych

Usunięcie niezrealizowanych wizyt zarejestrowanych na urządzeniu jest możliwe poprzez wybór opcji [Usuń], dostępnej z poziomu menu kontekstowego. Po naciśnięciu przycisku [Usuń] zostanie wyświetlone okno:

Planowanie wizyty handlowej z poziomu Terminarza

Spis treści

Wzorzec wizyty Kontrahenci Koszyk Dzień

Wizyty mogą być planowane jeżeli będzie dostępny co najmniej jeden wzorzec wizyty. Okno planowania wizyty składa się z czterech zakładek:

Wzorzec wizyty
Kontrahenci
Koszyk
Dzień

Wzorzec wizyty

Wzorzec wizyty – okno otwarte jako pierwsze podczas planowania wizyty, zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu.

Jeżeli chodzi o wzorce wizyt, to są one elementami słownikowymi, definiowanymi w systemie Comarch ERP XL, które należy przypiąć do oddziału mobilnego. Z poziomu zakładki [Wzorzec wizyty] można dokonać wyboru typu, czasu trwania oraz dnia, na który ma zostać zaplanowana wizyta. Dodatkowo można również zdefiniować ewentualne powtórzenia wizyty (działania cykliczne). Możliwe do wyboru powtórzenia zostały zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu.

Wzorzec wizyty: dialog wyboru typu powtarzania cyklicznego na WH

Kontrahenci

Kontrahenci – okno, w którym należy wybrać kontrahenta, dla którego zostanie zaplanowana dana wizyta. Okno zostało zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu.

Po naciśnięciu na przycisk zostanie wyświetlone menu zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu.

Wizyta handlowa: zakładka [Kontrahenci], zaplanuj dla wszystkich

Jeżeli okaże się ze kontrahent, na którego ma być zaplanowana wizyta nie figuruje na liście kontrahentów (nie został jeszcze dodany do bazy danych), to możliwe jest jego dodanie z poziomu okna planowania wizyty handlowej. W tym celu należy z paska postępu wybrać przycisk:

, a następnie opcję Dodaj kontrahenta. Pojawi się okno dodawania nowego kontrahenta, w którym należy wprowadzić informacje o kontrahencie. Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych kontrahent zostanie dodany do listy kontrahentów i możliwe będzie dodanie go do koszyka planowanej wizyty. W aplikacji istnieje możliwość planowania wizyt z uwzględnieniem rodzaju kontrahenta. Funkcjonalność ta została opisana TUTAJ.

Koszyk

Koszyk – okno, w którym prezentowana jest lista wizyt, która zostanie stworzona po naciśnięciu przycisku:

.

Dzień

Dzień – okno można zobaczyć zaplanowane działania w ujęciu dziennym.

Planowanie wizyty handlowej z poziomu Karty kontrahenta

Okno planowania wizyty składa się z trzech zakładek:

Wzorzec wizyty
Koszyk
Dzień

Poniżej zostały omówione poszczególne zakładki: Wzorzec wizyty – okno otwarte jako pierwsze podczas planowania wizyty, zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu.

Jeżeli chodzi o wzorce wizyt, to są one elementami słownikowymi, definiowanymi w systemie Comarch ERP XL, które należy przypiąć do oddziału mobilnego. Z poziomu zakładki: Wzorzec wizyty można dokonać wyboru typu, czasu trwania oraz dnia, na który ma zostać zaplanowana wizyta. W polach [Data] i [Godzina] podpowiada się pierwszy wolny termin począwszy od daty bieżącej, w którym może zostać zrealizowana wizyta. Po ustaleniu nowego terminu wizyty należy wybrać opcję Zapisz. Wizyta zostanie przeniesiona na nowy termin. Koszyk – okno, w którym prezentowana jest lista wizyt, która zostanie stworzona po naciśnięciu przycisku:

.

Planowanie wizyty bez wskazania godziny

Istnieje możliwość dodania nowej wizyty na okres całego dnia, bez wskazania godziny. Taka opcja jest dostępna z poziomu aplikacji poprzez zaznaczenie opcji [Cały dzień].

Planowanie wizyty bez podania wzorca

Istnieje możliwość dodania nowej wizyty bez określania wzorca. Podczas planowania takiej wizyty należy pole: Wzorzec pozostawić puste. Funkcjonalność ta jest możliwa, jeśli na oddziale zostały udostępnione co najmniej dwa wzorce. Warunki korzystania z funkcjonalności można znaleźć TUTAJ.

Planowanie wizyty cyklicznej wg ustawień cykliczności

Konfiguracja planowania wizyty cyklicznej wg ustawień cykliczności została opisana TUTAJ. Kontrahenci ze zdefiniowaną cyklicznością dla których nie zaplanowano wizyt cyklicznych prezentowani są w terminarzu na zakładce [Cykliczne niezaplanowane].

Prezentowanie niezaplanowanych wizyt cyklicznych w terminarzu

Kliknięcie w kontrahenta powoduje wyświetlenie ekranu planowania wizyty. Pole [Data] i [Godzina od] są automatycznie wypełniane wg ustawień cykliczności. Pole [Data] jest zablokowane do edycji.

Po zaplanowaniu wizyty jest ona prezentowana w kalendarzu. Po zrealizowaniu wizyty cyklicznej, jeśli ze zdefiniowanych ustawień cykliczności wynika, że należy zaplanować kolejną wizytę, wyświetlane jest okienko planowania.

Realizacja wizyty handlowej

Aby zrealizować zaplanowaną wizytę należy wybrać jedną z dostępnych opcji w menu dostępnym po naciśnięciu na przycisk

. Realizacja wizyty polega na wybraniu przycisku [Realizuj] lub [Odrzuć] dostępnych z poziomu Szczegółów działania lub z dostępnego dla wizyty menu rozwijalnego. Podczas próby wyjścia z danego elementu WH bez zapisania dokonanych zmian pojawi się okno z wyborem opcji: [Zapisz], [Wyjdź bez zapisu], [Anuluj], [Odrzuć] oraz [Wstrzymaj realizację].

W oknie zaplanowanej wizyty handlowej na zakładce [Opis] istnieje możliwość edycji opisu. Edycja ta jest dostępna również po zakończeniu realizacji wizyty, ale przed jej zsynchronizowaniem do centrali. W aplikacji obsłużona została funkcjonalność pobierania załączników z systemu Comarch ERP XL przypisanych do nagłówka, elementu wizyty handlowej lub wzorca wizyty. Więcej informacji nt. tej funkcjonalności znajduje się TUTAJ. Załączniki przypięte do nagłówka wizyty handlowej widoczne są na zakładce [Szczegóły], w sekcji Informacje dodatkowe.

Okno Realizowanej Wizyty Handlowej [Zakładka Dodatkowe]

Parametr Numer kursu przenoszony jest z Podsumowania dnia. Operator ma możliwość edycji tego parametru:

Zmiana numeru kursu podczas realizacji wizyty

Jeśli operator zdecyduje się na wprowadzenie innej wartości, pojawi się komunikat, jak na rysunku poniżej:

Komunikat podczas zmiany wartości numeru kursu

Po wprowadzeniu zmiany podczas realizacji wizyty, numer kursu aktualizowany jest w Podsumowaniu dnia.

Realizacja wizyty handlowej bez podania wzorca

Realizacja wizyty bez podania wzorca jest bardzo podobna jak wizyta ze wzorcem. Jedyną różnicą między nimi jest to, że po kliknięciu w ikonę realizacji podnosi się okno w wyborem wzorca, jak na zrzucie poniżej.

Wybór wzorca wizyty podczas realizowanej wizyty

Dzięki temu przedstawiciel handlowy może dobrać odpowiedni wzorzec z wymaganymi elementami do rodzaju wizyty u Klienta.

Wstrzymanie realizacji wizyty handlowej

Funkcjonalność wstrzymania realizacji wizyty umożliwia przejście w aplikacji do innych działań, w tym realizacji innych wizyt bez konieczności zakończenia, bądź odrzucenia dotychczas realizowanej wizyty. Realizację zawieszonej wizyty będzie można wznowić w późniejszym terminie. Taka funkcjonalność ma szerokie zastosowanie w sytuacji, gdy przedstawiciel handlowy w ramach jednego wyjazdu do klienta realizuje kilka spotkań. Tak więc rozpoczynając pierwsze spotkanie, rozpoczyna w aplikacji wizytę, którą po zakończeniu spotkania zawiesza. Kolejne spotkanie realizowane jest później (na przykład telefonicznie) pod koniec dnia. Aplikacja umożliwia zawieszenie takiej wizyty i rozpoczęcie kolejnych wizyt zaplanowanych na dany dzień. Umożliwienie zawieszenia wizyty możliwe jest poprzez zaznaczenie w pasku górnym wizyty będącej w trakcie realizacji opcji [Wstrzymaj realizację] (przycisk pauzy).

Wybór opcji „Wstrzymaj realizację” na wizycie handlowej

W widoku poziomym również możliwe jest wstrzymanie realizacji wizyty poprzez wybór opcji [Wstrzymaj realizację]. Dodatkowo w podanym oknie jest możliwość zastosowania opcji:

Odrzuć
Zakończ
Wyjdź bez zapisu
Anuluj

Wybór opcji „Wstrzymaj realizację” – widok poziomy

Naciśnięcie opcji [Wstrzymaj realizację] powoduje następujące skutki:

wyjście z okna wizyty, z zapisaniem do bazy mobilnej wszelkich dokonanych dla niej zmian
zatrzymanie licznika realizacji (uwaga: w bazie zapamiętywany jest dotychczasowy czas trwania)
oznaczenie wizyty w aplikacji i w bazie mobilnej jako wstrzymaną (zawieszoną)

Wizyta wstrzymana jest zaprezentowana w aplikacji jako wizyta niezrealizowana i oznaczona kolorem pomarańczowo-żółtym. Prezentacja wizyty zawieszonej jest widoczna w następujących lokalizacjach:

w Terminarzu, na zakładkach:

– Miesiąc, Tydzień, Dzień, [Zaplanowane]

w Podsumowaniu dnia, na zakładce: [Dzień]

Prezentacja zawieszonej wizyty handlowej

Wznowienie wizyty handlowej możliwe jest poprzez wybranie opcji [Realizuj], która jest dostępna na poziomie:

okna podniesionej do edycji wizyty (górny pasek)
menu kontekstowego dostępnego dla wizyty na pozycji terminarza

Opcja [Realizuj] uruchamia realizację wizyty na standardowych zasadach aplikacji, z tą różnicą że należy kontynuować dotychczas naliczony czas trwania realizacji (licznik staruje nie od zera, lecz od ostatnio zapisanej wartości).

Jeżeli następuje Podsumowanie dnia, w którym dana wizyta została zawieszona i niezrealizowana występuje komunikat następującej treści: „Istnieją rozpoczęte działania, które zostały wstrzymane. Czy na pewno chcesz zakończyć dzień?” Wybór opcji [Tak] pozwala na zakończenie dnia pomimo zawieszonej realizacji wizyty, natomiast wybór opcji [Nie], nie spowoduje zamknięcia dnia.

Informacja o zawieszonej wizycie podczas Podsumowania dnia umożliwiająca wybór odpowiedniej opcji

Przesunięcie wizyty

Przesunięcie pojedynczej wizyty

W celu przesunięcia pojedynczej wizyty na inny termin należy z jej menu kontekstowego wybrać opcję [Przesuń].

Po naciśnięciu na przycisk [Przesuń] pojawi się okno umożliwiające wybranie nowego terminu wizyty zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu.

W polach [Data] i [Godzina] podpowiada się pierwszy wolny termin począwszy od daty bieżącej, w którym może zostać zrealizowana wizyta. Po ustaleniu nowego terminu wizyty należy wybrać opcję [Zapisz]. Wizyta zostanie przeniesiona na nowy termin.

Przesunięcie cyklu wizyty

W przypadku, gdy wizyta należy do cyklu, po wybraniu opcji [Przesuń] z menu kontekstowego wizyty, pojawi się okno wyboru zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu.

Okno wyboru opcji przesuwania wizyty należącej do cyklu

Uwaga

Przesunięcie, usunięcie lub odrzucenie wizyty będącej częścią cyklu spowoduje podzielenie tego cyklu na 2 części: pierwsza część cyklu do tego wydarzenia i druga część cyklu od tego wydarzenia. Wówczas jeśli użytkownik będzie chciał przesunąć cały cykl wizyt to przesunięty zostanie pierwszy lub drugi cykl w zależności, która wizyta została wybrana.

Przykład

Zostały zaplanowane wizyty co tydzień w każdy poniedziałek: 02.05, 09.05, 16.05, 23.05 oraz 30.05. Wizyta 16.05 została odrzucona (prawnik wziął wtedy np. Urlop). Jeśli chcemy przesunąć cykl o np. 1 dzień (w każdy wtorek) i klikniemy na wizytę 02.05, wówczas przesunięte zostaną tylko wizyty 02.05 oraz 09.05 (pierwszy cykl wizyt), natomiast 23.05 oraz 30.05 zostaną bez zmian.

Wybranie opcji [Cały cykl] spowoduje wywołanie okna umożliwiającego przeplanowanie całego cyklu wizyt.

Okno przesuwania cyklu wizyt różni się od okna przesuwania pojedynczej wizyty następującymi informacjami:

w polu Zaplanowano na pokazywana jest data pierwszego ze zdarzeń cyklu,
prezentowana jest informacja o okresie powtarzania zdarzenia,
prezentowana data końca cyklu.

W polach [Data] i [Godzina] podpowiada się pierwszy wolny termin począwszy od daty bieżącej, w którym może zostać zrealizowane pierwsze ze zdarzeń cyklu. Jest to jednocześnie termin rozpoczęcia cyklu. Po ustaleniu nowego terminu należy wybrać opcję [Zapisz]. Cykl wizyt zostanie przeplanowany zgodnie z podanym nowym terminem jego rozpoczęcia.

Wskazówka

Terminy zdarzeń i data zakończenia przesuwanego cyklu ustalone zostaną na podstawie różnicy pomiędzy starym a nowym terminem rozpoczęcia cyklu.

Kopiowanie wizyt

Kopiowanie wizyt jest opcją domyślnie wyłączoną. Możliwe jest włączenie obsługi kopiowania dla wszystkich wizyt lub tylko dla wizyt niezrealizowanych. Dodatkowo można określić czy pierwowzór wizyty zostanie odrzucony po jej skopiowaniu (opcja domyślnie wyłączona). Parametryzacja dostępna jest w procedurze – dokładne informacje można znaleźć w TUTAJ. Po włączeniu dostępności opcji kopiowania wizyt w menu kontekstowym wizyty widoczna będzie opcja [Kopiuj].

Opcja: [Kopiuj] (menu kontekstowe wizyty zaplanowanej)

Możliwe jest skopiowanie pojedynczej wizyty jak również cyklu wizyt.

Kopiowanie pojedynczej wizyty

W przypadku pojedynczej wizyty, po wybraniu opcji [Kopiuj] z menu kontekstowego wizyty, pojawi się okno umożliwiające skopiowanie wizyty na podany termin.

Opcja kopiowania dostępna w menu kontekstowym wizyty

W polach [Data] i [Godzina] podpowiada się pierwszy wolny termin począwszy od daty bieżącej, w którym może zostać zrealizowana kopiowana wizyta wzorcowa. Po ustaleniu nowego terminu dla kopiowanej wizyty należy wybrać opcję [Zapisz]. Wizyta zostanie skopiowana na podany termin.

Kopiowanie cyklu wizyt

W przypadku, gdy kopiowana wizyta jest częścią cyklu, po wybraniu opcji Kopiuj z menu kontekstowego wizyty, pojawi się okno kopiowania całego cyklu:

Przykład

Ustawienie okresu powtarzania na [Brak] umożliwi skopiowanie pojedynczej wizyty na podstawie cyklu.

Po ustaleniu nowych parametrów cyklu należy wybrać opcję [Zapisz]. Cykl wizyt zostanie skopiowany z uwzględnieniem podanych parametrów (terminu rozpoczęcia, powtarzania, terminu końca cyklu).

Uwaga

W przypadku archiwizacji wzorca wizyty w systemie Comarch ERP XL skopiowanie wizyty nie będzie możliwe. Podobnie nie będzie można skopiować wizyty, której wzorzec został odpięty od centrum mobilnego. Przy próbie skopiowania takiej wizyty wyświetlony zostanie stosowny komunikat.

Kopiowanie tygodniowego planu wizyt

W aplikacji istnieje możliwość kopiowania tygodniowego planu wizyt. Więcej informacji o konfiguracji parametru można znaleźć TUTAJ.

Opcja kopiowania tygodniowego planu wizyt

Po wyborze opcji [Kopiuj wizyty] pojawi się okno wyboru tygodnia, z którego będziemy chcieli skopiować wizyty oraz tygodnia, na który będziemy chcieli przenieść plan wizyt. Użytkownik ma możliwość przełączenia tygodni przy użyciu przycisków

oraz

lub po kliknięciu na dany zakres tygodnia. W zależności od zaznaczenia opcji [Tylko w obrębie miesiąca], dany tydzień skopiuje się na cały tydzień tj. od poniedziałku do niedzieli, niezależnie od zakończenia poprzedniego miesiąca i rozpoczęcia kolejnego. Jeśli natomiast opcja ta zostanie odznaczona, plan wizyt zostanie skopiowany tylko w obrębie danego miesiąca tj. jeśli następny miesiąc rozpoczyna się w czwartek, wtedy plan wizyt zostanie skopiowany do środy włącznie.

Okno kopiowania planu wizyt z zaznaczonym parametrem [Tylko w obrębie miesiąca]

Kopiowanie dziennego planu wizyt

W aplikacji istnieje możliwość kopiowania dziennego planu wizyt. Więcej informacji o konfiguracji parametru można znaleźć TUTAJ.

Po wyborze opcji [Kopiuj wizyty] pojawi się okno z możliwością kopiowania tygodniowego planu wizyt. Po wybraniu opcji tygodniowy zostanie włączona opcja kopiowania dziennego planu wizyt. Użytkownik ma możliwość przełączenia dat przy użyciu przycisków

oraz

lub po kliknięciu w nazwę dnia tygodnia.

Odrzucanie pierwowzoru kopiowanej wizyty

Włączenie opcji odrzucania wizyt spowoduje, że wizyty wzorcowe będą automatycznie odrzucane po ich skopiowaniu. Za tę opcje odpowiada parametr [RejectPlannedVisitAfterCopy], znajdujący się w plikach konfiguracyjnych katalogu (domyślnie): C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Methods\configuration. Parametr ten jest opisany TUTAJ. Odrzucony zostanie również każdy z elementów tej wizyty z powodem odrzucenia: „Wizyta przeniesiona na inny termin”. Wizyta wzorcowa zostanie odrzucona tylko w następujących przypadkach:

Wizyta została zaplanowana w systemie Comarch ERP XL.
Potwierdzona wizyta została zsynchronizowana z systemem Comarch ERP XL.
Wizyta została potwierdzona w systemie Comarch ERP XL (w przypadku włączonej opcji potwierdzania wizyt).

Możliwość filtrowania działań

Użytkownik aplikacji mobilnej może wyfiltrować działania z poziomu :

Terminarza – z poziomu Zakładek: Zaplanowane, Przeterminowane i Zakończone użytkownik może skorzystać z opcji filtra i odnaleźć interesujące go działania korzystając z opcji filtra:
- od – zwrócone zostaną wszystkie działania, których data wystawienia jest późniejsza niż wskazana
- do – zwrócone zostaną wszystkie działania, których data wystawienia jest wcześniejsza niż wskazana,
- Wzorzec – zwrócone zostaną wizyty handlowe, na których zastosowano wybrany,
- Typ – zwrócone zostaną wizyty handlowe o typie, który został wskazany w ustawieniach filtra
- Rodzaj działania – użytkownik może odszukać działania danego rodzaju (np. tylko spotkania) lub działania kilku różnych rodzajów (wielowybór),
- Kontrahent – po wybraniu konkretnego kontrahenta zostaną zwrócone działania dotyczące tylko tego konkretnego Klienta.
- Dodatkowo za pomocą filtru tekstowego możliwe jest wyszukanie działań np. po mieście czy ulicy.

Możliwość filtrowania działań z poziomu terminarza oraz karty kontrahenta

Podobnie jak dla filtrów w innych miejscach aplikacji użytkownik może skorzystać z opcji dodatkowych, dostępnych po dłuższym przytrzymaniu na przycisk z danym filtrem. Jedną z możliwości jest przypięcie filtra do szybkiego wybierania, które usprawni proces wyszukiwania interesujących działań.

Element WH: Przejazd

Spis treści

Przejazd Wybór samochodu Wybór rodzaju przejazdu Obsługa domyślnego rodzaju przejazdu Określenie stanu licznika Adres przyjazdu Zmiana czasu wyjazdu na przejeździe

W ramach wizyty mogą zostać zdefiniowane następujące typy zadań:

Przejazd

Obsługa takiego rodzaju elementu wizyty polega na zarejestrowaniu informacji skąd przedstawiciel handlowy wyjechał, dokąd dojechał oraz jaką odległość wykonał i w jakim czasie z zarejestrowaniem samochodu, którym się poruszał oraz jego stanu licznika.

Wybór samochodu

Po naciśnięciu na sekcję [Samochód] istnieje możliwość wyboru samochodu z listy zdefiniowanych w systemie Comarch ERP XL. W systemie Comarch ERP XL dostępne samochody definiuje się w module: Administrator\Listy\Słowniki kategorii\ Transport, magazyn\ Marki samochodów.

Wybór rodzaju przejazdu

Po naciśnięciu na sekcję [Rodzaj] istnieje możliwość wyboru rodzaju przejazdu z listy zdefiniowanych w systemie Comarch ERP XL. W systemie Comarch ERP XL dostępne rodzaje przejazdów definiuje się w module: Administrator/Listy/Słowniki kategorii/Transport, magazyn/Rodzaje przejazdów.

Obsługa domyślnego rodzaju przejazdu

W aplikacji istnieje możliwość zdefiniowania domyślnego rodzaju przejazdu - konfiguracja tej funkcjonalności została opisana TUTAJ.

Określenie stanu licznika

Po naciśnięciu na sekcję [Stan licznika] istnieje możliwość wpisania stanu licznika samochodu.

W aplikacji jest możliwość konfiguracji automatycznego podnoszenia okna [Stan licznika] podczas rozpoczęcia dnia lub jego zakończenia. W przypadku takiej konfiguracji, aplikacja podpowiada, że należy wypełnić bieżący stan licznika samochodu. Jeżeli w aplikacji samochód nie jest określony, przed uzupełnieniem licznika konieczne jest jego wskazanie z listy. Szczegółowe informacje o konfiguracji parametru [IsOdometerReadingRequiredField] znajdują się TUTAJ.

Adres przyjazdu

Po naciśnięciu na sekcję: [Szczegóły: Adres] przyjazdu bądź adres wyjazdu zostanie otwarte okno, w którym można wpisać dane adresowe. Okno zostało zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu.

Zmiana czasu wyjazdu na przejeździe

Podczas rejestrowania kolejnego przejazdu (zdefiniowanego dla tego samego samochodu) wprowadzono w najnowszej wersji uwzględnienie czasu zakończenia ostatniej wizyty. Jeżeli data zakończenia ostatniej wizyty, na której zarejestrowano przejazd jest późniejsza niż czas tego przejazdu, to podczas dodawania kolejnego przejazdu jako domyślny czas wyjazdu podpowiadany jest czas zakończenia wizyty.

Element WH: Należności

W przypadku, gdy elementem wizyty jest przyjęcie należności po wybraniu przycisku [Realizuj] zostanie otwarte okno: [Płatności] z nierozliczonymi dokumentami dla kontrahenta wskazanego w wizycie (jeżeli takie dokumenty istnieją, w przeciwnym wypadku otwarte okno jest puste). Okno umożliwia wykonanie wpłaty dla określonego w wizycie kontrahenta.

Kliknięcie w daną płatność spowoduje otwarcie okna, w którym możliwa jest zmiana kwoty rozliczenia. Okno zostało zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu.

Uwaga

Z tego poziomu aplikacji istnieje możliwość automatycznego wywołania synchronizacji z systemem Comarch ERP XL przyjętej wpłaty/wypłaty.

Element WH: Rejestrowanie dokumentu

Obsługa takiego elementu wizyty polega na wystawieniu dokumentu handlowego na kontrahenta. Obsługa takiego elementu wizyty polega na wystawieniu dokumentu handlowego na kontrahenta według stworzonego wzorca wizyty w systemie ERP XL (opis funkcjonalności znajduje się TUTAJ). W aplikacji mobilnej w elemencie wzorca wizyty: Rejestracja dokumentów można wybrać poniższe typy dokumentów:

Zamówienie sprzedaży
Oferta sprzedaży
Faktura sprzedaży
Paragon
Wydanie zewnętrzne
Reklamacja sprzedaży
Wydanie magazynowe
Rozchód wewnętrzny

Wizyta: Rejestrowanie dokumentu - Zamówienie sprzedaży

Uwaga

Z tego poziomu aplikacji możemy również edytować/zatwierdzać dokumenty (przed synchronizacją), jak również zamówienia (w buforze) pobrane z systemu Comarch ERP XL.

Wizyta: Lista zamówień w buforze pobranych z systemu Comarch ERP XL

Usuwanie dokumentów w buforze z poziomu realizacji wizyty handlowej

W aplikacji Comarch Mobile istnieje możliwość usunięcia dokumentów w buforze, zarejestrowanych w ramach elementu wizyt o typie „Rejestrowanie dokumentu” bezpośrednio z poziomu wizyty handlowej. Funkcjonalność powoduje, że użytkownik nie musi wstrzymywać realizacji wizyty handlowej, aby przejść do listy dokumentów w celu usunięcia dokumentu. Aby użytkownik mógł usuwać dokumenty w buforze bezpośrednio z poziomu wizyty handlowej konieczna jest zmiana parametru CanDeleteObjectRelatedToConfirmedVisit na 1. Usunięcie dokumentu w buforze będzie możliwe dla wizyty w trakcie realizacji lub wizyty ze wstrzymaną realizacją.

Lista wystawionych dokumentów przy elemencie wizyty Rejestrowanie dokumentu z włączonym parametrem **CanDeleteObjectRelatedToConfirmedVisit**

Element WH: Towary wymagane

W aplikacji Comarch Mobile jest możliwa obsługa towarów wymaganych podczas wystawiania dokumentu będącego elementem wzorca wizyty. Więcej informacji nt. konfiguracji tej funkcjonalności znajduje się TUTAJ.

Towar wymagany na dokumencie będący elementem wizyty

Element WH: Inny

Obsługa takiego typu wizyty polega na wprowadzeniu informacji odnośnie realizacji dodatkowego zadania.

Realizacja elementu Inny polega na wpisaniu tekstu. Po kliknięciu w ikonę

możliwe jest także podyktowanie realizacji, a system przeniesie go na tekst pisany.

Element WH: Merchandising

Obsługa takiego typu wizyty polega na wykonaniu zdjęcia na podstawie udostępnionego załączonego wzorca.

Po wykonaniu zdjęcia, wzorzec w oparciu, o który zrealizowane zostało zdjęcie zostanie oznaczony ikoną zaprezentowaną na poniższym zrzucie ekranu.

Wizyta służbowa: Merchandising, realizacja

Przy współpracy z systemem Comarch ERP XL istnieje możliwość dodawania zdjęć bez zadanych wzorców. Po wejściu w realizację merchandisingu prezentowany jest kafel [Dodatkowe] dla którego można dodawać kolejne zdjęcia.

Realizacja merchandisingu bez zadanych wzorców

Istnieje także możliwość dodawania wielu zdjęć do każdego z wzorców. Aby dodać kolejne zdjęcie należy przesunąć palcem w lewo zdjęcie z realizacją.

Przy współpracy z systemem Comarch ERP XL istnieje możliwość dodawania opisów do wykonywanych zdjęć. Aby go dodać należy kliknąć w ikonę z ołówkiem znajdującą się w polu opis.

W celu lepszego wykorzystania opcji rejestrowania trasy oraz późniejszego porównywania w Comarch Mobile Zarządzanie tras zaplanowanych i zarejestrowanych, wprowadzono w aplikacji Comarch Mobile możliwość określania punktów wzorcowych dla danego kontrahenta podczas realizacji wizyty. Funkcjonalność została opisana TUTAJ.

Ustawienie punktu wzorcowego dla kontrahenta

Uwaga

W przypadku korzystania z elementu wizyty Merchandising, w tym rejestracji pozycji GPS, wymagana jest licencja na Moduł Monitorowanie.

Element WH: Raport obecności towarów

SPIS TREŚCI

Konfiguracja elementu Merchandising z Raportem obecności towarów Obsługa funkcjonalności w aplikacji Generowanie zamówienia na podstawie Raportu obecności towarów Obsługa funkcjonalności w aplikacji

Obsługa takiego elementu wizyty polega na sprawdzeniu obecności towarów firmy Przedstawiciela Handlowego u Klienta. W przypadku, gdy w ramach elementu wizyty o typie: Raport obecności towarów zdefiniowane jest więcej niż jeden raport, wówczas podczas realizacji elementu wizyty zostanie wyświetlone okno z listą dostępnych w ramach danego elementu raportów.

Wizyta służbowa: Lista raportów obecności towarów

Po wejściu w dany raport są dostępne dwie zakładki: [Realizacja] - okno prezentujące aktualny raport z listą towarów, które obejmuje dany raport. Definicje raportów należy utworzyć w systemie Comarch Mobile Zarządzanie, oraz [Raport historyczności] - okno prezentuje poprzednie raporty powiązane z danym kontrahentem. Poszczególne zakładki zaprezentowano na poniższym rysunku:

Okno realizacji raportu – bez możliwości generowania zamówień na podstawie raportu oraz Okno raportu historycznego

Okno realizacji raportu – z możliwością generowania zamówień na podstawie raportu oraz Okno raportu historycznego

W pierwszej zakładce [Realizacja], po wybraniu danego towaru, pojawi się okno z poszczególnymi danymi do uzupełnienia, zaprezentowane poniżej.

Wizyta handlowa: Raport obecności towarów

Po uzupełnieniu danych dotyczących towaru zostanie wyświetlone okno tak, jak na poniższym rysunku.

Wizyta służbowa: Raport obecności towarów, uzupełnione dane

W aplikacji Comarch Mobile istnieje możliwość wyświetlania na raporcie obecności towarów dodatkowych kolumn zdefiniowanych w systemie Comarch ERP XL. Informacje nt. konfiguracji tej funkcjonalności znajdują się TUTAJ. W zależności od konfiguracji na raporcie towarów konkurencji i raporcie obecności towarów wyświetlą się:

wszystkie parametry raportu w kolejności: kolumny domyślne, kolumny dodatkowe

Raport obecności towarów – wszystkie parametry domyślne i dodatkowe

wymagane kolumny domyślne i wszystkie kolumny dodatkowe

Raport obecności towarów – wymagane parametry domyślne i wszystkie parametry dodatkowe

tylko wymagane kolumny, zarówno domyślne jak i dodatkowe

Raport obecności towarów – tylko wymagane parametry domyślne i dodatkowe

Kolumny (parametry) wymagane wyświetlane są w aplikacji mobilnej na czerwono – bez ich uzupełnienia zapisanie karty raportu nie jest możliwe. Nieuzupełnienie któregoś z wyświetlanych parametrów (niewymaganych) spowoduje wyświetlanie nazwy tego parametru w miejscu, w którym powinna zostać wyświetlona jego wartość. Po naciśnięciu przycisku [Powrót] na urządzeniu zostaną wyświetlone opcje zaprezentowane na rysunku poniżej:

Wizyta handlowa, menu dostępne po naciśnięciu przycisku [Powrót] na urządzeniu’

Zakładka [Raport historyczny] zawiera informacje o dacie realizacji raportu oraz ilości zrealizowanych towarów względem ilości wszystkich towarów. W tej zakładce, gdy istnieją raporty historyczne, wówczas są dostępne na action barze dwa dodatkowe przyciski

i

. Po wybraniu opcji

pojawi się lista raportów historycznych z możliwością wyboru raportu do wyświetlenia. Prezentowane są tylko raporty, które dotyczą wizyt wystawionych na kontrahenta, którego dotyczy aktualnie realizowana wizyta i zrealizowanych przez operatora mobilnego zalogowanego do aplikacji.

Po wybraniu opcji

pojawi się okno z możliwość skopiowania danych z poprzednich raportów na raport bieżący. Po wybraniu opcji kopiowania dostępne są następujące parametry: Pomiń towary już zaznaczone – po zaznaczeniu, jeżeli realizacja dla towaru jest uzupełniona na raporcie bieżącym i jednocześnie znajduje się na raporcie historycznym, wówczas dane dla takiego towaru nie są nadpisywane, Wartości parametrów z historycznego raportu - po zaznaczeniu kopiowane są wartości parametrów (cena, ilość, itp.) z historycznego raportu o ile pokrywają się one z bieżącą definicją raportu, Ilość do zamówień z historycznego raportu - parametr pojawi się tylko, jeśli na bieżącej definicji raportu została skonfigurowana możliwość generowania zamówień na podstawie raport (funkcjonalność opisana TUTAJ)

Uwaga

Jeżeli któryś z parametrów został oznaczony jako wymagany, a na raporcie historycznym taki nie był, zatwierdzenie realizacji takiego raportu nie będzie możliwe do momentu uzupełniania wymaganych parametrów na wszystkich zaznaczonych pozycjach (będą prezentowane w kolorze czerwonym).

Konfiguracja elementu Merchandising z Raportem obecności towarów

W celu konfiguracji powiązania po stronie Comarch ERP XL należy dodać dwie klasy atrybutów przypisane do elementu wzorca wizyty o typie Merchandising:

Konfiguracja atrybutów na elemencie wizyty: Merchandising

kod o nazwie „Raport obecności” i jako jego wartość podać kod raportu obecności, z którym ma zostać powiązany element Merchandising.
Definiowanie nowej klasy atrybutu
kod o nazwie: "Raport obecności: Towary ilość" w celu określenia liczby losowych towarów, dla których będą wykonane zdjęcia
Definiowanie nowej klasy atrybutu

Obsługa funkcjonalności w aplikacji

Po wykonaniu opisanej konfiguracji w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż przed rozpoczęciem realizacji elementu Merchandising jest sprawdzane, czy podpięty raport obecności towarów został zrealizowany.

Uwaga

Jeżeli na raporcie obecności towarów zostało zarejestrowanych mniej towarów niż wskazuje na to ustawiona wartość, wówczas wyświetlana ilość zdjęć do zrealizowania będzie odpowiadać wartości towarów zrealizowanych na takim raporcie.

Zdjęcia dla poszczególnych towarów są prezentowane w takiej formie jak prezentowane są wzorce zdefiniowane na elemencie Merchandising.

Wykonywanie zdjęć towarów zarejestrowanych na raporcie obecności towarów

Każde kolejno dodane zdjęcie wyświetlane jest w postaci zakładek. Możliwe jest dodanie wielu zdjęć do jednego towaru.

Uwaga

Dla każdego z wylosowanych towarów należy wykonać co najmniej jedno zdjęcie. Inaczej pojawi się komunikat "Zatwierdzenie elementu niemożliwe. Dla każdego z towarów musi zostać wykonane co najmniej jedno zdjęcie."

Zatwierdzanie elementu Merchandising jeśli nie dla wszystkich towarów zostały wykonane zdjęcia.

Generowanie zamówienia na podstawie Raportu obecności towarów

Za umożliwienie generowania zamówień na podstawie raportu obecności odpowiada parametr IsOrderFromReportEnabled w pliku dotyczącym odpowiedniej wersji systemu Comarch ERP XL zlokalizowanym domyślnie C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Methods\configuration Jeżeli wartość parametru przyjmuje wartość 1, wówczas podczas realizacji elementu wizyty typu: Rejestrowanie dokumentu (ZS) istnieje możliwość automatycznego dodania towarów na zamówienie zgodnie z ilościami towarów wskazanymi podczas realizacji raportu obecności.

Obsługa funkcjonalności w aplikacji

Jeżeli w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż na wizycie został zrealizowany co najmniej jeden raport z włączoną funkcjonalnością generowania zamówienia na podstawie raportu, wówczas po rozpoczęciu realizacji elementu Rejestrowanie dokumentu z typem: ZS wyświetlone zostanie okno z nagłówkiem „Dodaj towary z raportów obecności” z dodatkowymi parametrami. Rysunek poniżej:

Okno dodawania towarów na dokument ZS na podstawie raportu obecności – (1) przypadek jeśli zrealizowany tylko jeden raport, (2) przypadek jeśli zrealizowanych kilka raportów

Jednocześnie opcja [Dodaj towary z raportów obecności] jest dostępna w menu kontekstowym na dokumencie ZS.

Opcja: Dodaj towary z raportu dostępna w opcjach dodatkowych dokumentu ZS.

Element WH: Raport towarów konkurencji

Obsługa takiego elementu wizyty polega na sprawdzeniu obecności towarów konkurencji u Klienta. W przypadku, gdy w ramach elementu wizyty o typie: Raport towarów konkurencji zdefiniowane jest więcej niż jeden raport wówczas podczas realizacji elementu wizyty zostanie wyświetlone okno z listą dostępnych w ramach danego elementu raportów.

Wybór wzorca wizyty, dla którego w systemie Comarch ERP XL podpięto raport konkurencji

Wizyta służbowa: Raport towarów konkurencji

Definicje raportów należy utworzyć w systemie Comarch ERP XL. Po wejściu w dany raport zostanie wyświetlone okno z listą towarów, które obejmuje dany raport. Na raporcie konkurencji została udostępniona możliwość oznaczenia dostawcy danego artykułu. Po otwarciu raportu konkurencji, użytkownik może określić [Proponowanego dostawcę], poprzez wybór z listy lub dodanie nowego kontrahenta. Podczas realizacji elementów raportu konkurencji ustawiony proponowany dostawca będzie się podpowiadał na danym towarze.

Raport towarów konkurencji: lista towarów

Określenie dostawcy na raporcie konkurencji

Po wybraniu danego towaru pojawi się okno zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu.

W ten sposób przedstawiciele w szybszy sposób mogą zbierać informacje odnośnie konkurencji w celu przygotowywania i zaproponowania Klientowi atrakcyjniejszej oferty. W aplikacji Comarch Mobile istnieje możliwość wyświetlania na raporcie towarów konkurencji dodatkowych kolumn zdefiniowanych w systemie Comarch ERP XL. Informacje nt. konfiguracji tej funkcjonalności znajdują się TUTAJ. W zależności od konfiguracji na raporcie towarów konkurencji i raporcie obecności towarów wyświetlą się:

wszystkie parametry raportu w kolejności: kolumny domyślne, kolumny dodatkowe

Raport towarów konkurencji – wszystkie parametry domyślne i dodatkowe

wymagane kolumny domyślne i wszystkie kolumny dodatkowe

Raport towarów konkurencji – wymagane parametry domyślne i wszystkie parametry dodatkowe

tylko wymagane kolumny, zarówno domyślne jak i dodatkowe

Raport towarów konkurencji – tylko wymagane parametry domyślne i dodatkowe

Kolumny (parametry) wymagane wyświetlane są w aplikacji mobilnej na czerwono – bez ich uzupełnienia zapisanie karty raportu nie jest możliwe. Nieuzupełnienie któregoś z wyświetlanych parametrów (niewymaganych) spowoduje wyświetlanie nazwy tego parametru w miejscu, w którym powinna zostać wyświetlona jego wartość. Po naciśnięciu przycisku [Powrót] na urządzeniu zostaną wyświetlone opcje:

Realizacja elementów wizyty

Po rozpoczęciu realizacji wizyty handlowej istnieje możliwość zrealizowania poszczególnych zadań do wykonania zdefiniowanych w ramach wizyty.

Wizyta handlowa - stan początkowy (0% realizacji)

Realizacja poszczególnych działań odbywa się przez wejście w dane działanie przez dłuższe przytrzymanie palcem lub przez kliknięcie ikony strzałki. Dane zadanie można wykonać klikając Realizuj lub zrezygnować z wykonania klikając Odrzuć:

Realizacja lub odrzucenie elementu wizyty

W przypadku, gdy chcemy zakończyć realizację danej WH istnieje możliwość skorzystania z następujących opcji:

Naciśnięcie na przycisk spowoduje wyświetlenie okna zaprezentowanego na poniższym zrzucie ekranu.

Wizyta służbowa, okno wyświetlane po naciśnięciu przycisku [Odrzuć]

Naciśnięcie na przycisk spowoduje wyświetlenie okna zaprezentowanego na poniższym zrzucie ekranu.

Wizyta służbowa, okno wyświetlane po naciśnięciu przycisku Zapisz i Powrót na urządzeniu

Naciśnięcie przycisku [Powrót] na urządzeniu spowoduje wyświetlenie okna identycznego jak po naciśnięciu na przycisk .

W przypadku próby zakończenia wizyty, która posiada elementy wymagane, które nie zostały zrealizowane konieczne jest podanie powodu odrzucenia wymaganych elementów.

Pasek postępu realizacji wizyty handlowej obrazuje udział zrealizowanych bądź odrzuconych elementów w stosunku do wszystkich elementów wizyty. Widoczny jest on w oknie wizyty bezpośrednio nad sekcją z zakładkami. Pojawia się po rozpoczęciu jej realizacji i obecny jest przez cały czas jej trwania. Funkcjonalność ta pozwala Przedstawicielowi na łatwe śledzenie postępu realizacji zadań do wykonania.

Pasek postępu zapełnia się w miarę realizacji bądź odrzucania elementów wizyty. W miarę realizacji elementów przesuwa się on w prawo, a jego kolor zależy od procentu zapełnienia:

brak zapełnienia – żadne z zadań nie zostało jeszcze wykonane:

zapełnienie od 1% do 33% – kolor czerwony:

zapełnienie od 34% do 66% – kolor żółty:

zapełnienie od 67% do 100% – kolor zielony:

pasek całkowicie zapełniony – wszystkie zadania wykonane:

Wyliczanie procentu realizacji odbywa się w następujący sposób:

każdy z elementów wizyty otrzymuje taką samą wagę, co przekłada się to na procent zapełniania paska postępu po zrealizowaniu/odrzuceniu elementu,
dodatkowo:
- procent realizacji elementu Ankiety zależy od liczby pytań, na które udzielono już odpowiedzi,
- procent realizacji elementu Merchandising zależy od liczby sfotografowanych realizacji,
- procent realizacji elementu Raport obecności towarów i Raport towarów konkurencji zależy od ilości raportów wchodzących w skład elementu.

Pasek postępu widoczny jest również w oknie zrealizowanej wizyty (zatwierdzonej bądź odrzuconej). Pokazuje on wówczas procent zrealizowanych/odrzuconych elementów wizyty na etapie, w którym wizyta została zakończona. Elementy wizyty, do których został przypięty załącznik oznaczone są na liście ikoną spinacza (tak jak to pokazano na poniższym zrzucie).

Aby podejrzeć załączniki przypięte do poszczególnych zadań należy na liście elementów wizyty rozwinąć menu kontekstowe i wybrać opcję [Załączniki].

Otwieranie listy załączników z poziomu elementu wizyty

W przypadku elementów typu:

Ankieta
Inny
Raport obecności
Raport konkurencji

Lista załączników została dodatkowo udostępniona w formie kolejnej zakładki, dzięki czemu Użytkownik ma dostęp do załączników także w trakcie realizacji poszczególnych etapów wizyty. Dla ułatwienia różne rodzaje załączników zostały od siebie odróżnione odpowiednimi ikonami. Lista załączników zaprezentowana jest na zrzucie poniżej.

Możliwość pobrania z systemu Comarch ERP XL załączników, przypisanych do nagłówka lub elementów wizyty handlowej, w najnowszej aplikacji została rozszerzona o wzorce wizyt. Dzięki temu, dział handlowy może usprawnić swoją pracę poprzez przypisanie na wzorcach wizyt odpowiednich załączników, które po pobraniu wzorca, będą automatycznie dodawane do zaplanowanej wizyty w aplikacji mobilnej. Przy pomocy tej funkcji, można udostępnić przedstawicielowi handlowemu dodatkowe informacje i dokumenty, które są potrzebne podczas spotkania z Klientem, np. skany umów, dokumentacje techniczne, wzory pism, notatki czy gazetki promocyjne. Załączniki przypięte do nagłówka wzorca wizyty handlowej widoczne są na zakładce Szczegóły, w sekcji [Informacje dodatkowe].

Element WH: Ankiety

Obsługa takiego typu wizyty polega na wykonaniu ankiety, która została zdefiniowana w systemie ERP XL. W przypadku, gdy w ramach elementu wizyty o typie: Ankiety zdefiniowane jest więcej niż jedna ankieta wówczas podczas realizacji elementu wizyty zostanie wyświetlone okno z listą dostępnych w ramach danego elementu ankiet.

Po wyborze konkretnej ankiety zostanie wyświetlona lista pytań zdefiniowanych w ramach wybranej ankiety, zaprezentowana na poniższym zrzucie ekranu.

Wizyta służbowa: Ankiety, wybór odpowiedzi

Istnieje możliwość definiowania ankiet zarówno z pytaniami jednokrotnego jak i wielokrotnego wyboru. Podczas realizacji elementu wizyty: Ankiety standardowo po wybraniu zadania do wykonania (Ankiety) i po wybraniu danej ankiety powinna zostać wyświetlona lista pytań. Na rysunku poniżej zaprezentowano model zaznaczenia wielu odpowiedzi i ich prezentacje na liście pytań. W przypadku wyboru odpowiedzi Inna, pojawi się okno w której istnieje możliwość wpisania własnej odpowiedzi.

Zaznaczenie wielu odpowiedzi i prezentacja na liście pytań (w tym odpowiedzi typu Inna)

W aplikacji Comarch Mobile została dodana opcja skanowania odpowiedzi do ankiety. Warunkiem działania tej funkcji jest zainstalowana aplikacja Binary Eye na urządzeniu mobilnym. Po wywołaniu przycisku skanowania w oknie odpowiedzi możliwe będzie zeskanowanie wartości – odpowiedzi ankiety.

Możliwość zeskanowania odpowiedzi do ankiety

Aplikacja Comarch Mobile umożliwia także wprowadzenie danych osób Klienta, z którymi została przeprowadzona ankieta. Podczas realizacji tego elementu wizyty, operator może:

określić kilku respondentów spośród zdefiniowanych osób kontaktowych Klienta,
dodać nową osobę ankietowaną – np. nowego pracownika Klienta.

Możliwość wyboru osoby kontaktowej z karty kontrahenta, z którą była przeprowadzana ankieta

Po zakończeniu i synchronizacji realizacji wizyty do systemu Comarch ERP XL, określona/dodana osoba ankietowana jest widoczna na podglądzie wizyty na zakładce [Opis]. Podczas realizacji elementu wizyty: Ankieta użytkownik może w szybki sposób wyszukać interesującą osobą na wyświetlonej liście osób kontaktowych kontrahenta. Opcja ta jest szczególnie przydatna, kiedy lista jest długa i wymaga przewijania. Użytkownik może odszukać interesującą go osobę wyszukując po imieniu lub nazwisku. Wpisaną frazę można w szybki sposób skasować poprzez wybranie ikony krzyżyka.

Możliwość wyszukiwania osób ankietowanych

Promocje

Okno promocji zostało zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu.

Dostępne parametry promocji:

Pomiń następne promocje/Nie pomijaj następnych promocji.

Jeżeli do promocji został przypisany więcej niż jeden towar w sekcji Obowiązuje dla Towary pojawia się opcja <Dla wybranych>. Po naciśnięciu w sekcję użytkownik zostanie przeniesiony do listy towarów objętych promocją.

Pozwalaj na zmianę ceny/Nie pozwalaj na zmianę ceny (parametry te dostępne są w systemie Comarch ERP XL na promocji stała cena).

Po wybraniu przycisku: w wierszu dotyczącym Obowiązuje dla: Towary zostanie wyświetlona lista towarów, na które obowiązuje dana promocja.

Po wybraniu przycisku: w wierszu dotyczącym Obowiązuje dla: Kontrahenci zostanie wyświetlona lista kontrahentów, na których działa dana promocja. Okno zostało zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu.

W przypadku, gdy została wskazana jedna forma płatności, dla której obowiązuje promocja to jest ona określona na karcie promocji, jeżeli zostało wskazanych więcej form płatności to pojawia się w oknie: [Dla wybranych], natomiast w przypadku braku określenia wyświetla się wartość: [Wszystkie]. Po wybraniu przycisku: w wierszu dotyczącym Obowiązuje dla: Formy płatności zostanie wyświetlona lista form płatności, na które obowiązuje dana promocja. Okno promocji zostało zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu.

Jeżeli został wskazany jeden sposób dostawy, dla którego obowiązuje promocja, to jest on wyświetlony na karcie promocji, jeżeli zostało wskazanych więcej sposobów to wyświetla się: [Dla wybranych], a w przypadku braku sprecyzowanego sposobu dostawy pojawia się wartość: [Wszystkie]. Po wybraniu przycisku: w wierszu dotyczącym Obowiązuje dla: Sposoby dostawy zostanie wyświetlona lista sposobów dostawy, na które działa dana promocja. Okno: Sposoby dostawy zostało zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu.

Po wybraniu przycisku: w wierszu dotyczącym Obowiązuje dla: Magazyny zostanie wyświetlona lista magazynów, na które działa dana promocja. Okno: Magazyny zostało zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu.

Okno: Okno promocji, Opis

Promocje WTR

Promocje od wartości transakcji (WTR) mają na celu umożliwić tworzenie promocji, które naliczane będą na cały dokument. Naliczanie promocji od wartości transakcji uzależnione jest od wartości dokumentu, gdzie po przekroczeniu zdefiniowanego progu na każdą pozycję znajdującą się na dokumencie naliczony zostanie jednolity rabat oraz możliwe jest dodanie gratisów zdefiniowanych w obrębie promocji. W systemie Comarch ERP XL promocja WTR wystawiana jest na konkretnego/konkretnych kontrahentów i dotyczy zawsze grupy głównej towarów.

Karta promocji WTR

Na karcie promocji dostępne są elementy wspólne z kartą standardowej promocji takie jak:

Priorytet
Łączenie
Okres obowiązywania
Parametry

Sekcję Obowiązuje dla karty WTR odróżnia od standardowej karty promocji brak elementu Towary, ponieważ promocja WTR dotyczy zawsze grupy głównej towarów. Drugą różnicą jest element Progi wartościowe/Gratisy, który działa w oparciu o poniższe zasady. Jeżeli w systemie Comarch ERP XL został określony jeden próg wartościowy i jeden gratis, to na karcie promocji jest umieszczona informacja, od jakiej wartości obowiązuje promocja oraz określny upust. Jeżeli natomiast zostało określonych kilka progów wartościowych to w danej sekcji będzie wyświetlone: <Wiele>. Element Progi wartościowe/Gratisy zawiera również opcjonalny odnośnik do okna ze szczegółami progów/gratisów dla promocji, którego widoczność uzależniona jest od ilości progów oraz istnienia gratisów - jeśli promocja zawiera więcej niż jeden próg lub zdefiniowany jest przynajmniej jeden gratis, wtedy odnośnik jest widoczny i wybranie go spowoduje wyświetlenie okna ze szczegółowymi informacjami na temat progów/gratisów promocji.

Przykładowe informacji dotyczących progów/gratisów

Obsługa promocji WTR na nagłówku dokumentu

Na nagłówku dokumentu dla dokumentów FS, PA, WZ, ZZ, OZ, OS i ZS znajduje się wiersz [Promocje] od wartości transakcji, który przyjmuje dwa stany:

Istnieją obowiązujące promocje - jeśli istnieje choć jedna aktywna promocja nagłówka, która została zdefiniowana dla kontrahenta (grupy kontrahenta). Wyświetlana jest także strzałka [>] umożliwiającą przejście do listy promocji.
Brak obowiązujących promocji – kontrahent nie ma żadnych aktywnych promocji nagłówka. Wejście w listę jest niemożliwe.

Po wybraniu pozycji na liście obowiązujących promocji wyświetla się okno promocji nagłówka przypisanych do kontrahenta, składające się z dwóch zakładek: Dostępne i Niedostępne.

Lista dostępnych/niedostępnych promocji

Na zakładce [Dostępne] widoczne są aktywne promocje dostępne do wyboru podczas zatwierdzenia dokumentu (zostały spełnione warunki dla progu, formy płatności, sposobu dostawy, magazynu itp.).

Zakładka Dostępne okna promocji naliczanych od wartości transakcji

Na zakładce [Niedostępne] widoczne są aktywne promocje dla których nie został osiągnięty próg minimalny bądź spełnione warunki brzegowe (inny magazyn, sposób dostawy, forma płatności).

Zakładka [Niedostępne] okna promocji naliczanych od wartości transakcji

Naliczenie promocji (zatwierdzanie dokumentu)

Promocje nagłówka typu WTR naliczane są przy zatwierdzaniu dokumentu, po akceptacji użytkownika. W momencie zatwierdzania dokumentu pojawia się okno zawierające listę dostępnych promocji od wartości transakcji. Jeżeli użytkownik zastosuje promocję to rabat wynikający z zaznaczonej promocji zostanie naliczony na wszystkie pozycje dokumentu oprócz gratisów. Dzięki temu użytkownik będzie miał również możliwość symulacji promocji na dokumencie - nastąpi przeliczenie liczby elementów oraz wartości nagłówka, które widoczne są na pasku górnym okna promocji. Jeżeli odznaczy wspomniany znacznik, promocja zostanie wycofana z dokumentu.

Okno wyboru promocji naliczanych od wartości transakcji

Uwaga

Użytkownik ma możliwość zaznaczenia tylko jednej promocji od wartości transakcji na dokumencie.

Użytkownik ma możliwość wyboru towarów gratisowych, jeżeli zostały dodane na definicji promocji. Po wybraniu promocji zawierającej gratisy, zaznaczony zostanie automatycznie gratis oznaczony na definicji jako domyślny. Zaznaczenie znacznika przy danej promocji WTR i zatwierdzenie okna wywoła zatwierdzenie dokumentu i zastosowanie wybranej promocji. Dla dokumentów handlowych FS, PA, WZ aplikacja nie pozwala na wydanie danego gratisu, jeśli na magazynie mobilnym nie jest dostępna pełna, wyliczona ilość należnego gratisu. Przy gratisie, którego nie można wydać z powodu braku dostępności na magazynie mobilnym, nie jest dostępne pole z oznaczeniem/wyborem tego gratisu.

Gratis na dokumencie handlowym bez dostępnych zasobów

Modyfikacja dokumentu

Przy próbie cofnięcia do bufora dokumentu, na którym została zastosowana promocja nagłówkowa WTR wyświetli się okno dialogowe z zapytaniem: „Odtwierdzenie dokumentu spowoduje wycofanie naliczonej promocji od wartości dokumentu i usunięcie gratisów. Czy odtwierdzić dokument?” Użytkownik ma możliwość wyboru jednej z opcji Tak/Nie i zgodnie z treścią komunikatu, po wybraniu opcji [Tak] cofnięta zostanie uprzednio naliczona promocja, pozycje dokumentu zostaną ponownie przeliczone, a pozycje gratisowe wynikające z WTR usunięte.

Promocje pakietowe

Spis treści

Uprawnienia do stosowania promocji pakietowych Sposób naliczania promocji pakietowych Uwzględnianie parametru Mnóż Promocja pakietowa z określoną liczbą pakietów do wykorzystana Karta promocji pakietowej Towary/Gratisy objęte promocją pakietową Obsługa promocji pakietowych Okno wyboru promocji pakietowej Wygląd filtra po wybraniu promocji pakietowej Realizacja pakietu

Promocje pakietowe definiowane są jako rabaty pozycji, a więc naliczane będą tylko na konkretne pozycje poprzez wskazanie pakietu przez użytkownika podczas wystawiania dokumentu. Zastosowanie tych promocji pozwala na bardziej elastyczne definiowanie upustów oraz zwiększanie sprzedaży, poprzez oferowanie towarów po bardzo niskich cenach (tzw. gratisów) po spełnieniu przez Kontrahenta odpowiednich kryteriów. Promocje pakietowe możemy podzielić na 2 grupy:

Pakiety stałe – aby skorzystać z tej promocji Kontrahent musi kupić ściśle zdefiniowany zestaw towarów w dokładnie określonej ilości.
Pakiety elastyczne – aby z nich skorzystać Kontrahent musi nabyć towary o określonej wartości (lub ilości) z pewnej grupy.

Uprawnienia do stosowania promocji pakietowych

Aby promocje pakietowe były dostępne w Comarch Mobile Sprzedaż, należy na definicji dokumentu FS/PA/WZ/OS/ZS dla centrum mobilnego zaznaczyć na zakładce [Inne] opcję [Stosuj promocje pakietowe].

Sposób naliczania promocji pakietowych

Sposób naliczania promocji pakietowych uzależnione jest od tego, czy parametr: [Realizacja pakietów liczona od wartości początkowych] został zaznaczony w systemie Comarch ERP XL. Więcej informacji na temat konfiguracji systemu Comarch ERP XL można znaleźć TUTAJ.

Uwzględnianie parametru Mnóż

Parametr [Mnóż] obowiązuje w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż na wszystkich typach dokumentów z ustawioną na centrum obsługą promocji pakietowych – ZS, OS, FS, PA, WZ. Więcej informacji na temat konfiguracji systemu Comarch ERP XL można znaleźć TUTAJ.

Promocja pakietowa z określoną liczbą pakietów do wykorzystana

W systemie Comarch ERP XL jest możliwość określenia z jakiej maksymalnie ilości pakietów można skorzystać w czasie trwania promocji. Funkcjonalność ta dotyczy zarówno pakietów stałych, jak i elastycznych. Więcej informacji można znaleźć TUTAJ.

Karta promocji pakietowej

Promocje pakietowe (stałe i elastyczne) w aplikacji widoczne są z poziomu karty kontrahenta i towaru na liście promocji. Ikony promocji pakietowych zostały zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu.

Elementem, który odróżnia kartę promocji pakietowej od karty standardowej promocji jest element Towary/Gratisy w sekcji Obowiązuje dla, który zastępuje element Towary. Jeżeli w systemie Comarch ERP XL został określony jeden towar i próg dla promocji pakietowej, to na karcie promocji jest umieszczona informacja o tym, jakiego towaru dotyczy promocja oraz wartość progowa i określony upust. Jeżeli natomiast zostało określonych kilka progów dla jednego towaru, to pojawi się informacja <Wiele>. W przypadku wielu towarów wyświetlona zostanie wartość: <Dla wybranych>. Element Towary/Gratisy zawiera również opcjonalny odnośnik do okna ze szczegółami towarów/gratisów dla promocji, którego widoczność uzależniona jest od ilości progów/towarów oraz istnienia gratisów - jeśli promocja zawiera więcej niż jeden towar/próg lub zdefiniowany jest przynajmniej jeden gratis, wtedy odnośnik jest widoczny i wybranie go spowoduje wyświetlenie okna ze szczegółowymi informacjami na temat towarów/gratisów oraz progów. Jeżeli na promocji pakietowej został dodany limit pakietów „dla kontrahenta” – podgląd pakietów do wykorzystania będzie widoczny po wejściu w listę kontrahentów (rysunek poniżej). Jeżeli wybrano maksymalną ilość pakietów „ogółem” to liczba pakietów pozostałych do wykorzystania będzie widoczna na nagłówku promocji.

Promocja zdefiniowana dla konkretnych towarów i kontrahentów – pakiet stały z limitem dla kontrahenta

Promocja zdefiniowana dla konkretnego towaru i kontrahenta – pakiet stały z limitem „ogółem”

Towary/Gratisy objęte promocją pakietową

Po naciśnięciu na karcie promocji na pole: [Towary/Gratisy] następuje przejście na okno szczegółowych warunków promocji pakietowej.

Towary towarowe objęte promocją pakietową

Obsługa promocji pakietowych

Gdy na definicji dokumentu zostanie zaznaczony znacznik „Stosuj promocje pakietowe” w filtrze na dokumencie pojawia nowa pozycja: Promocja pakietowa.

Nowe ustawienie filtra dla promocji pakietowych

Aby dodawać promocje pakietowe konieczne jest ustawienie filtra w trybie szybkiego wybierania. W trybie standardowym wyświetlone zostaną opcje zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu.

Włączenie paska filtra promocji pakietowych

Okno wyboru promocji pakietowej

Filtr promocji pakietowych po ustawieniu go w trybie szybkiego wybierania jest rozciągnięty na całą szerokość ekranu, został on zaprezentowany na rysunku poniżej:

Wygląd paska filtra dla promocji pakietowych

Okno wyboru promocji pakietowych składa się z dwóch zakładek [Dostępne/Niedostępne] oraz opcjonalnej sekcji [Aktualnie wybrana pozycja], której wyświetlanie uzależnione jest od stanu filtra promocji.

Dostępne - zawiera listę wszystkich promocji, dla których dokument spełnia wszystkie warunki brzegowe ustawione na definicji promocji (magazyn, sposób dostawy, forma płatności).

Na liście oprócz ikonki oznaczającej typ promocji oraz nazwy znajduje się ilość dodanych pakietów i procent realizacji dla promocji pakiet stały oraz rodzaj progu, wartość progu, minimalna ilość pozycji i procent realizacji dla promocji typu pakiet elastyczny, Jeśli próg jest w danym momencie spełniony, prezentowany jest kolorem zielonym, natomiast progi niespełnione kolorowane są na czerwono. Wybranie ikony otwiera kartę wybranej promocji, przyciśnięcie wiersza z nazwą promocji otwiera kartę Towary/Gratisy, natomiast wciśnięcie konkretnego wiersza z progiem również powoduje otwarcie karty Towary/Gratisy z tym, że zaznaczony zostaje wybrany próg pakietu elastycznego.

Uwaga

W danym momencie możliwe jest zaznaczenie tylko jednego progu/promocji pakietowej. Wybranie kolejnego może nastąpić po realizacji bądź odrzuceniu aktualnie wybranego progu/promocji.

Niedostępne - zawiera listę wszystkich promocji, dla których dokument nie spełnia jednego lub większej ilości warunków brzegowych ustawionych na definicji promocji (magazyn, sposób dostawy, forma płatności, wykorzystane pakiety).

Jeżeli przynajmniej jeden towar wymagany na promocji, w przypadku realizacji na dokumentach handlowych jest niedostępny na wystawianym dokumencie pojawia się komunikat: „Brak wymaganych towarów”. Dostępność promocji pakietowych podczas wystawiania dokumentów handlowych jest także uzależniona od zasobów na magazynie mobilnym. Dana promocja pakietowa będzie niedostępna jeżeli:

Magazyn mobilny na który jest wystawiany dokument handlowy (ustawiony na nagłówku) nie jest objęty promocją pakietową,
Dla pakietu stałego - jeśli którykolwiek z asortymentów objętych promocją w pakiecie stałym nie jest dostępny na magazynie mobilnym w ilości umożliwiającej zrealizowanie zamówienia z gratisem, tzn. jeśli na magazynie mobilnym znajdują się 2 sztuki asortymentu objętych promocją „kup dwie sztuki dostaniesz jedną gratis” to taka promocja nie będzie możliwa do zrealizowania.
Dla pakietu elastycznego, ilościowego: jeśli stan magazynowy na magazynie mobilnym towarów objętych promocją jest mniejszy niż minimalny próg zdefiniowany na pakiecie elastycznym lub minimalna ilość pozycji (np. stan magazynowy asortymentu objętego promocją wynosi 5, a próg promocji pakietowej jest zdefiniowany od 6).

Zakładka Niedostępne promocji pakietowych

Wszystkie warunki, które nie zostały spełnione są wylistowane w wierszach z promocjami. Dodatkowo są one oznaczone kolorem czerwonym.

Sekcja: Aktualnie wybrana pozycja – widoczna jest jedynie wtedy, gdy w momencie wyświetlenia listy promocji mamy wybraną już jedną z dostępnych promocji.

Wygląd filtra po wybraniu promocji pakietowej

W momencie wybrania promocji typu pakiet stały, na pasku filtra pojawia się pole, w którym można wpisać ilość wybranych pakietów. Przed wpisaniem wartości obok pola ilości widnieje przycisk

, za pomocą którego można usunąć wybrany wcześniej pakiet, po wpisaniu ilości przycisk przyjmuje postać

i można nim zatwierdzić dodane pakiety.

Pole ilości dla pakietu stałego i zmiana prezentacji przycisku

W przypadku wybrania promocji typu pakiet elastyczny pasek filtra zawiera różnicę pomiędzy sumaryczną wartością/ilością wszystkich elementów zliczanych do wybranego progu promocji a wartością/ilością zdefiniowaną na progu oraz procent realizacji danego progu. W przypadku, gdy próg nie jest spełniony, po prawej stronie paska filtra znajduje się przycisk

, za pomocą którego możemy usunąć wybrany przez nas pakiet lub wybrać opcję dokończenia dodawania elementów pakietu w przyszłości („Tak, dokończę później”). W przypadku, gdy próg został spełniony przycisk przybiera postać

i możemy nim zatwierdzić wybrany pakiet elastyczny. W przypadku, gdy promocja zawiera towary oznaczone jako wymagane, przycisk

pojawi się, gdy wymagane towary zostaną dodane do pakietu. Jeżeli dany pakiet zawiera określony limit (max. liczba) pakietów do wykorzystania, to taka informacja jest wyświetlana w kolorze pomarańczowym na belce.

Dodanie pakietu stałego z określonym limitem (max. liczba) pakietów

Jeżeli użytkownik wprowadzi liczbę, która przekracza liczbę pakietów, którą można jeszcze wykorzystać, wówczas w momencie zatwierdzania dodawania promocji wyświetli się poniższy komunikat:

Kontrola ilości dodanych pakietów stałych

Wskazówka

Dłuższe przytrzymanie paska filtra z wybraną promocją pakietową powoduje wyświetlenie okna dialogowego, za pomocą którego możemy zrezygnować z wybranego pakietu bądź dokończyć jego dodawanie później (dla pakietów elastycznych). Okno to pojawia się również po kliknięciu przycisku

.

Realizacja pakietu

Po wybraniu jednej z dostępnych promocji następuje jej realizacja, która przebiega w różny sposób w zależności od tego czy jest to promocja typu pakiet stały czy elastyczny. Opis realizacji pakietu stałego opisany jest TUTAJ. Opis realizacji pakietu elastycznego opisany jest TUTAJ.

Uwaga

W trakcie realizacji pakietu niemożliwa jest zmiana warunków handlowych na nagłówku dokumentu, takich jak: Magazyn, Forma płatności, Termin płatności, Cena początkowa, Sposób dostawy, Data wystawienia

Pakiet stały

Po wybraniu promocji typu pakiet stały, lista towarów zostaje odfiltrowana do towarów zdefiniowanych na karcie promocji. Dodanie pakietu stałego odbywa się poprzez wprowadzenie wartości do pola liczbowego na filtrze. Przycisk informujący o spełnieniu pakietu

- dla promocji pakietowej stałej pojawia się tylko w wypadku, gdy:

wpisano ilość większą od 0,
ilość na pozycjach na odfiltrowanej liście towarów wyliczana jako: iloczyn wpisanej wartości pakietu oraz ilości określonej jako Próg w definicji wybranego pakietu stałego – jest dostępna na magazynie mobilnym, na który jest wystawiany dokument handlowy,
ilość gratisów przysługujących z danej promocji jest dostępna na magazynie mobilnym, na który jest wystawiany dokument handlowy.

Po zatwierdzeniu pakietu stałego, pozycje w wyliczonej ilości (Próg z definicji x ilość pakietów) zostają dodane do koszyka. Nie ma możliwości ręcznej zmiany ilości na elemencie z pakietu stałego. Zablokowane jest także ręczne ustawianie elementów kalkulacji towaru (ceny, ilości, marży itd.). Dozwolona jest natomiast edycja opisu i atrybutów.

Uwaga

Jeśli włączona jest opcja powielania pozycji:

towar jest w koszyku w pakiecie- wówczas zostanie dodana kolejna pozycja do koszyka
towar jest w koszyku i nie jest w pakiecie - wówczas zostanie wciągnięty do pakietu - będzie 1 pozycja

Jeśli opcja powielania pozycji jest wyłączona:

towar jest w koszyku w pakiecie - wówczas nowy pakiet nie zostanie dodany - blokada
towar jest w koszyku i nie w pakiecie – towar ten zostanie wciągnięty do pakietu

Po zatwierdzeniu pakietu nie jest możliwa edycja, ani usunięcie pozycji z Koszyka, powiązanych z pakietem. Edycja pozycji możliwa jest dopiero po wycofaniu i edycji pakietu. Usunięcie pakietu stałego odbywa się poprzez wprowadzenie ilości „0” w polu z ilością pakietu.

Wybór gratisów

Gratisy dla promocji pakietowej bez elastycznego dodawania gratisów

Jeżeli na promocji zdefiniowano gratisy, wówczas w momencie zatwierdzania pakietu wyświetla się okno dialogowe służące do ich wskazania.

W pierwszej linijce pod nazwą gratisu znajduje się informacja o stanach magazynowych oraz upuście wynikającym z promocji, natomiast drugi wiersz zawiera informacje o ilości dodawanych gratisów oraz cenie całkowitej elementu z uwzględnieniem upustu. Za pomocą znacznika przypisanego do gratisu możemy go zaznaczyć i dodać do dokumentu – wartości na nagłówku zostaną automatycznie przeliczone po zaznaczeniu/odznaczeniu gratisu, dzięki czemu użytkownik ma możliwość przeprowadzenia symulacji cenowej. Gratisy zdefiniowane jako Domyślne na karcie promocji zostaną automatycznie zaznaczone na oknie wyboru gratisu dla promocji pakietowych.

Uwaga

Na dokumentach handlowych FS, PA, WZ sprawdzany jest warunek czy wyliczona ilość gratisów jest dostępna na magazynie mobilnym. Przy gratisie, którego nie można wydać z powodu braku dostępności na magazynie mobilnym, nie jest dostępne pole z oznaczeniem/wyborem tegoż.

Uwaga

Promocje pakietowe umożliwiają dodawanie jako gratisów towarów spoza grup uprawnionych dla operatora, których nie można dodać standardowo jako element na dokumencie.

Gratisy dla promocji pakietowej z elastycznym dodawaniem gratisów

Istnieje możliwość dokonania wyboru spośród dodanych (za pomocą promocji pakietowej elastycznej) pozycji w koszyku, które z nich zamienić na gratisy. Funkcjonalność dotyczy wszystkich typów dokumentów, na które możliwe jest stosowanie promocji pakietowych: OS, ZS, FS, PA, WZ. Istnieje możliwość modyfikacji przyznawania gratisów - zostało to opisane TUTAJ. Za pomocą pola, które jest edytowalne możemy zmieniać ilości wybranych gratisów, jednak aplikacja nie pozwoli na zamienienie większej liczby asortymentu na gratisy, niż pozwala na to definicja promocji. Poniższy rysunek obrazuje możliwość wyboru przez kontrahenta, który indeks i w jakiej ilości ma zostać wydany jako gratis.

Okno wyboru zamiany indeksu sprzedażowego na indeks gratisowy.

Po zmianie pozycji w koszyku na gratisy, próg promocji będzie spełniony. Aby próg promocji został spełniony muszą być spełnione kolejno: próg ogólny, próg na grupie, minimalna ilość pozycji oraz wymagalność towaru. Istnieje możliwość wyboru ilości gratisów - aplikacja pozwala na zatwierdzenie mniejszej ilości gratisów niż wynosi maksymalna przysługująca ilość.

Wybór mniejszej ilości gratisów niż należna

Jeżeli operator przyzna mniej gratisów, wówczas przed zapisaniem towarów gratisowych aplikacja zaprezentuje stosowne pytanie.

Komunikat podczas wyboru i zapisu mniejszej ilości gratisów niż należna

Z odpowiedziami:

Nie – wybór powoduje powrót do listy Wybierz gratisy
Tak – kontynuacja dodawania gratisu do koszyka/kontynuacja zamiany pozycji w koszyku na gratis

Zapis/zatwierdzenie dokumentu

Aby dokument mógł być zatwierdzony wszystkie realizacje promocji pakietowych muszą być zakończone/potwierdzone. Jeżeli w filtrze „Promocje pakietowe” znajduje się niezatwierdzona promocja pakietowa lub jeżeli przerwano proces realizowania pakietu (wybrano opcję [Tak, dokończę później], a nie nastąpiło później zatwierdzenie tego pakietu), przy próbie zapisu/zatwierdzenia dokumentu wyświetlony zostanie komunikat:

Komunikat o niezatwierdzonych promocjach

Zmiana wybranego pakietu

W momencie wybrania przez użytkownika promocji pakietowej na filtrze, możliwa jest jej zmiana poprzez ponowne wybranie filtra, a następnie wskazanie w oknie wyboru promocji pakietowej innej opcji i naciśnięcie przycisku Zapisz. Jeżeli operator wybierze inny próg w ramach tej samej promocji zostanie on zmieniony w filtrze promocji, natomiast jeżeli operator wybierze inną promocję wyświetlone zostanie okno dialogowe z komunikatem: „Czy chcesz zmienić pakiet promocyjny? Dotychczasowa realizacja zostanie wycofana.”. Po wybraniu odpowiedzi [Tak] zmieniony zostanie pakiet, a towary i gratisy dodane w obrębie realizacji poprzedniego pakietu zostaną usunięte, wybranie opcji [Nie] skutkować będzie powrotem do okna wyboru promocji.

Oznaczanie pozycji promocji w koszyku

Towary w koszyku, które są powiązane z promocjami pakietowymi są wyróżnione. Zostało to zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu.

Oznaczanie elementów promocji i gratisów w koszyku

Promocja typu: Budżet rabatowy operatora

Budżet rabatowy operatora XL pozwala na oddanie do dyspozycji pracownika określonej kwoty, którą może on wykorzystać w postaci rabatu na pozycji dokumentu w wybranym okresie. Przedstawiciel w aplikacji mobilnej może obniżać cenę towaru poprzez nadawanie rabatu z własnego budżetu. Operator nie może jednak przekroczyć kwoty dostępnej do wykorzystania oraz (przy bardziej restrykcyjnej konfiguracji budżetu) wielkości maksymalnego rabatu z budżetu na pozycji. Taki model pracy pozwala na lepszą kontrolę wielkości obniżek oferowanych Klientom przez pracownika mobilnego. Promocja ta obowiązuje dla dokumentów sprzedaży wymienionych poniżej:

ZS – zamówieniu sprzedaży,
FS – fakturze sprzedaży,
PA – paragonie,
WZ – wydaniach zewnętrznych

Na liście promocji na karcie kontrahenta i na karcie towaru objętego promocją wyświetlony zostaje nowy typ promocji: budżet rabatowy operatora. Informacje dotyczące konfiguracji promocji typu: budżet rabatowy operatora znajdują się TUTAJ.

Budżet rabatowy operatora: na liście promocji karty Kontrahenta i na karty towaru

Na liście promocji, w przypadku budżetu operatora, zostaje wyświetlona informacja odnośnie czasu jej obowiązywania i kwocie budżetu do wykorzystania. Listy promocji posortowane są po nazwach promocji (rosnąco). Po kliknięciu w daną promocję wyświetlona zostaje karta promocji z dokładnymi informacjami dotyczącymi promocji:

Ogólne warunki promocji:
- priorytet
- łączenie
- okres obowiązywania
- parametry
Kwota:
- budżet operatora – zdefiniowana wartość netto budżetu dla zalogowanego operatora
- Kwota wykorzystana – kwota wykorzystanego budżetu
- Kwota do wykorzystania – kwota, którą przedstawiciel może wykorzystać
Obowiązuje dla:
- Towary: po podniesieniu okna towary zostaje wyświetlona lista towarów, dla których obowiązuje promocja typu budżet rabatowy operatora oraz określony maksymalny rabat z budżetu dla tych towarów
- Kontrahenci: po podniesieniu okna kontrahenci zostaje wyświetlona lista kontrahentów, dla których obowiązuje promocja typu budżet rabatowy operatora
- Formy płatności
- Sposoby dostawy
- Magazyny

W sekcji: [Obowiązuje dla] znajdują się warunki promocji: Budżet rabatowy operatora, określone na definicji promocji w systemie Comarch ERP XL, na poszczególnych zakładkach.

Karta promocji budżet rabatowy operatora w aplikacji mobilnej

Podczas wystawiania dokumentów handlowych w filtrze promocji istnieje możliwość wyszukania aktywnej promocji typu: Budżet rabatowy operatora po jej nazwie. Po wyborze promocji typu: Budżet rabatowy operatora, lista towarów zostaje odfiltrowana do towarów objętych tą promocją (z uwzględnieniem wcześniej wybranych filtrów).

Filtr promocji na wystawianym dokumencie

Podczas dodawania pozycji do Koszyka, na elemencie dokumentu (na małej i pełnej kalkulacji) wyświetlane zostają pozycje wraz z kwotą do wykorzystania budżetu rabatowego kontrahenta. Informacje na elemencie dokumentu: Budżet operatora do wykorzystania zostaną wyświetlane, jeśli

zalogowany operator jest objęty aktywną promocją typu: Budżet rabatowy operatora,
w aplikacji mobilnej wystawiany jest dokument o typie: ZS, FS, PA lub WZ,
data wystawienia dokumentu mieści się w okresie obowiązywania tej promocji,
na nagłówku wystawianego dokumentu zostały wybrane warunki objęte tą promocją (zgodne z definicją promocji) tj.:
- Kontrahent,
- Magazyn,
- Sposób dostawy,
- Forma płatności,
dodawany towar do Koszyka jest objęty tą promocją.

Uwaga

Na pozycji dokumentu będzie możliwe wykorzystanie rabatu z tylko jednej promocji typu: Budżet rabatowy. Budżetu rabatowego operatora do wykorzystania będą prezentowane na elemencie dokumentu tylko z poziomu pełnej lub skróconej kalkulacji. W przypadku wykorzystania uproszczonego interfejsu listy towarów do dodawania pozycji na dokument informacje o budżecie rabatowym operatora nie będą prezentowane.

Prezentacja wartości budżetu operatora do wykorzystania po nadaniu rabatu na pozycji

Po zapisaniu pozycji w Koszyku z nadanym rabatem, w aplikacji mobilnej zapisany zostaje wykorzystany już budżet operatora na tej pozycji. Gdy Przedstawiciel handlowy będzie chciał dodać kolejną inną pozycję, która również jest objęta promocją typu: Budżet operatora, wyświetlana wartość budżetu rabatowego operatora do wykorzystania uwzględnia już wykorzystany budżet na innych pozycjach.

Prezentacja wartości budżetu operatora do wykorzystania po nadaniu rabatu na pozycji – pełna kalkulacja

Zakres wykorzystania budżetu rabatowego na pozycji determinowany jest pewnymi ograniczeniami:

wielkość kwotowa rabatu udzielonego z budżetu nie może przekroczyć pozostającej kwoty do wykorzystania z danego budżetu, dla danego operatora;
wielkość rabatu (kwotowa i procentowa) nadanego przez operatora na pozycji dokumentu nie może przekroczyć rabatu maksymalnego, który definiowany jest w systemie ERP XL;
nadany rabat nie może spowodować zejścia ceny/wartości poniżej 0,00 oraz nie może być ujemna;

Przy każdorazowej zmianie wysokości rabatu na pozycji oraz zmianie ilości na pozycji, sprawdzane jest czy nadawany rabat operatora na pozycji nie przekracza maksymalnego rabatu ustawionego dla tego towaru (lub dla grupy towarów), zdefiniowanego na promocji: Budżet rabatowy operatora, która jest wyświetlana tej konkretnej pozycji. Dla rabatu maksymalnego:

Procentowego- wysokość nadanego rabatu przez operatora (wpisanego ręcznie) na pozycji dokumentu nie może przekroczyć rabatu maksymalnego ( ważne jest, iż rabaty naliczane automatycznie, np. PRM, GLO, KNU, KNT, TWU, PLT nie są uwzględnianie);
Wartościowego- wartość nadanego upustu przez operator nie może przekroczyć rabatu maksymalnego (ważne jest, iż rabaty naliczane automatycznie, np. PRM, GLO, KNU, KNT, TWU, PLT nie są uwzględnianie);

Komunikat o przekroczeniu maksymalnego rabatu – skrócona kalkulacja

W przypadku przekroczenia maksymalnego rabatu na pozycji, w polu Rabat pojawia się komunikat „Przekroczono maksymalny rabat” oraz aplikacja zmienia wartość rabatu do dozwolonego poziomu (tj. do maksymalnego rabatu określonego na definicji promocji). Analogiczna obsługa w aplikacji występuje w przypadku nadania zbyt dużego rabatu przy włączonej kontroli marży minimalnej – aplikacja automatycznie zmienia wartość rabatu do dozwolonego poziomu marży minimalnej.

Promocje Limitowane

Promocje limitowane obejmują promocje nie-pakietowe typu PRM, które po wyczerpaniu limitów przestają obowiązywać. Dostępne są poniższe postaci limitów:

Ogółem – zdefiniowana wartość limitu obowiązuje dla wszystkich kontrahentów dodanych na promocji, na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”.
Dla kontrahenta – zdefiniowana wartość limitu obowiązuje osobno dla każdego kontrahenta przypiętego do promocji.
Ilości – maksymalnej ilości towarów, dla której dana promocja obowiązuje,
Wartości – maksymalnej kwoty rabatu, jaka może zostać udzielona w ramach danej promocji,
Wielkości refundacji – aż do wyczerpania określonej kwoty refundowanej, stanowiącej część kosztów udzielonej promocji, jaką pokrywa dostawca/producent, lub inny podmiot zewnętrzny.

W systemie Comarch ERP XL użytkownik może wybrać, czy chce ustawić limit na całej promocji PRM czy na poszczególnych towarach objętych promocją. Więcej informacji na ten temat znajduje się TUTAJ. W aplikacji Comarch Mobile informacja o limitach prezentowana jest na karcie kontrahenta oraz towaru.

Prezentacja informacji o limitach na liście promocji z karty kontrahenta i towaru

Jeżeli na definicji promocji określono limit dla całej promocji, wówczas na karcie promocji pojawia się informacja o limicie.

Informacja o limitach na karcie promocji

W przypadku promocji limitowanej z opcją „Dla kontrahenta” aplikacja traktuje zdefiniowany limit ilości/wartości rabatu oddzielnie dla każdego kontrahenta, dla którego przewidziano promocję, bez względu na to, czy został do niej dodany wprost czy poprzez grupę kontrahentów.

Informacja o wykorzystaniu limitu dla poszczególnych kontrahentów

W przypadku, gdy limit został dodany na konkretnych towarach - a nie na nagłówku promocji i przynajmniej jeden z towarów ma ustawiony limit „dla kontrahenta”, w aplikacji będzie dostępny podgląd limitów towarów pozostałych do wykorzystania przez poszczególnych kontrahentów (rysunek poniżej).

Lista kontrahentów objętych promocją – przejście do podglądu limitów dotyczących danego kontrahenta

W aplikacji mobilnej promocje limitowane są obsługiwane tylko na dokumentach ZS. Dla pozostałych typów dokumentów (OS, FS, WZ, PA) promocja PRM ze zdefiniowanym limitem zostanie pominięta. Wyjątkiem są promocje, które poza limitem ustawionym na jakimś elemencie promocji, mają również elementy bez ustawionego limitu, wówczas promocja zostanie naliczona i będzie wyświetlać się na pomarańczowo na liście promocji. Naliczanie na pozycji promocji limitowanej następuję po zapisaniu lub zatwierdzeniu dokumentu.

Promocja limitowana oznaczona kolorem pomarańczowym na liście promocji

Jeżeli po synchronizacji dokumentu ZS do Comarch ERP XL przynajmniej jedna promocja limitowana nie zostanie naliczona, z powodu wykorzystania limitu przez inne centrum lub gdy nie utworzy się rezerwacja zasobowa dla jakiejś pozycji (przy zaznaczonych parametrach: „Rezerwuj zasoby” oraz „Rezerwacje na niepotwierdzonym ZS”), wówczas dokument ZS trafia do bufora, przyjmuje status „Niepotwierdzony” i jego edycja w Comarch ERP XL jest zablokowana. W Mobilnej Sprzedaży po ponownej synchronizacji dokument ma status niepotwierdzony, a w przypadku przekroczenia limitu promocja limitowana zostaje usunięta z pozycji dokumentu, o czym informuje komunikat:

Komunikat informujący o przekroczeniu limitu po ponownej synchronizacji dokumentu ZS

Uwzględnianie rabatów globalnych w cenie początkowej na liście towarów

W aplikacji Comarch Mobile zostały wprowadzone parametry, po zaznaczeniu których na liście towarów przy dodawaniu dokumentu zostanie zmieniona cena początkowa. Cena będzie uwzględniała globalne rabaty PLT, KNT, KNU. Odpowiednia konfiguracja aplikacji spowoduje, że cena początkowa zostanie automatycznie pomniejszona o wszystkie promocje, które obejmują danego kontrahenta. Odpowiada za to parametr [StartPriceIncludesDiscounts] opisany TUTAJ.

Lista towarów przed włączeniem parametrów uwzględniających promocje

Lista towarów po włączeniu parametrów uwzględniających promocje

Konfiguracja widoczności rabatu na liście towarów

W ustawieniach aplikacji w sekcji „Parametry dokumentów” (opisanej TUTAJ) dostępna jest opcja „Obliczaj hipotetyczny rabat”. Umożliwia wyświetlanie lub ukrywanie rabatu na liście towarów.

Ustawienia aplikacji, zakładka „Parametry dokumentów"

Uwaga

Wspomniana opcja jest zależna od parametru IsDiscountVisible – więcej informacji na ten temat znajduje się TUTAJ.

Maksymalny rabat z karty operatora z systemu ERP

Istnieje możliwość ograniczenia wielkości rabatu, jaki operator może nadać („z ręki” na pozycji) niezależnie od rabatów wynikających z obowiązujących promocji. Dzięki tej funkcjonalności, firma może zdefiniować wielkość rabatu, jaki maksymalnie może pracownik nadać (obniżyć cenę towaru) podczas wystawiania dokumentów. Konfiguracja tej funkcjonalności została opisana TUTAJ. Przy próbie nadania rabatu operatora, przekraczającego rabat maksymalny, w przypadku parametru MaxDiscountControlType: „0” (mniej restrykcyjna kontrola, który jest domyślnie ustawiony w aplikacji Comarch Mobile - został on opisany TUTAJ) pojawia się komunikat informujący, jaką wartość rabatu może nadać operator. Brany jest pod uwagę w tym wypadku rabat operatora oraz dodawany jest do niego rabat, który już jest nałożony na towar czy kontrahenta np. rabat progowy na artykuł. Jeżeli rabat operatora wynosi 15 %, a rabat progowy na artykuł 10 % to dozwolonym maksymalnym rabatem będzie rabat o wartości 25%.

W przypadku próby nadania rabatu operatora, który spowoduje zejście na pozycji poniżej marży minimalnej oraz rabatu przekraczającego rabat maksymalny, przy włączonej kontroli w aplikacji: pojawia się komunikat: „Dozwolony maksymalny rabat:…” W przypadku zmiany rabatu nagłówka na dokumencie w aplikacji mobilnej po przekroczeniu maksymalnego rabatu z karty operatora pojawia się komunikat jak poniżej i nie ma możliwości przyznania takiego rabatu.

Rabaty nagłówka

W aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż istnieje możliwość określenie rabatu na nagłówku dokumentu. Wyróżniamy dwa rodzaje rabatów nagłówka:

Procentowy
Wartościowy.

Rabat procentowy polega na naliczeniu określonego procentu odejmowanego od sumy całego dokumentu. Aby użytkownik mógł naliczać rabat od wartości dokumentu niezbędne jest określenie maksymalnego rabatu na karcie operatora w systemie Comarch ERP XL, który będzie mógł nadawać przedstawiciel handlowy.

Określenie rabatu procentowego na nagłówku dokumentu

Dodatkowo istnieje możliwość nadania rabatu wartościowego, dzięki któremu można określić wartość rabatu (dokładną wartość), który ma zostać udzielony. Umożliwia to obsługę sytuacji, gdy rabat uzależniony jest od wartości dokumentu i negocjowany jest podczas fakturowania.

Przykład

Klient dokonał zakupów w wysokości 106,54PLN i podczas fakturowania domaga się rabatu 2%, dodatkowo po naliczeniu rabatu w wysokości 2% wartość faktury wyniosła 104,26PLN więc Klient prosi o zaokrąglenie tej wartości do 100, czyli o rabat w wysokości 4,26 PLN.

Określenie rabatu wartościowego na nagłówku dokumentu

Obsługa programów lojalnościowych

W aplikacji Comarch Mobile wprowadzono obsługę programów lojalnościowych. Instrukcja dot. stworzenia i wdrożenia własnego programu lojalnościowego znajduje się TUTAJ. Założeniem programu lojalnościowego jest możliwość pobierania punktów lojalnościowych z systemu Comarch ERP XL, zgromadzonych na kontach określonych kontrahentów za zakup poszczególnych towarów. Punkty te mogą zostać rozliczone w aplikacji mobilnej poprzez nadanie rabatu - obniżenia ceny pozycji dokumentu do określonej wartości, która została zdefiniowana w danym programie lojalnościowym.

Przykład

Jeśli na koncie Kontrahenta zostało zgromadzone 33 punkty, będą one mogły zostać zamienione na 33 zł rabatu, przy wystawianiu dokumentu, przy czym będzie też brany pod uwagę maksymalny upust, jaki może nadać Przedstawiciel rozliczając punkty danego programu lojalnościowego.

Przedstawiciel będzie miał możliwość rozliczenia punktów z poziomu nagłówka dokumentu, bądź z poziomu okna pełnej kalkulacji. Na karcie kontrahenta zostanie wyświetlona informacja dotycząca wybranego programu lojalnościowego, jaki obowiązuje danego kontrahenta.

Widoczność rabatów na liście towarów przy wystawianiu dokumentów

Na rysunku poniżej zaprezentowana jest widoczność rabatów:

Widoczność rabatu na liście w widoku standardowym

Rabat widoczny z poziomu listy towarów jest rabatem dla jednostki towarowej. Jeżeli dany towar ma określony rabat progowy, rabat ten zmieni się po dodaniu odpowiedniej ilości danej pozycji do koszyka. Rabat ten obliczany jest na karcie „małej kalkulacji”.

Pakiet elastyczny

Po wybraniu pakietu elastycznego lista towarów zostaje zawężona wyłącznie do pozycji, które zostały zdefiniowane na tej promocji.

Wskazówka

Jeżeli w definicji pakietu elastycznego towary zostały oznaczone jako wymagane, to mogą być automatycznie dodawane do koszyka po wyborze danego pakietu elastycznego. Za tę funkcjonalność odpowiada parametr AddRequiredItemsForPackagePromotionToCart. Możliwe wartości parametru to:

1 - Po akceptacji promocji pakietowej pojawi się komunikat „Towary wymagane w ramach zaznaczonej promocji zostaną dodane do koszyka” z przyciskiem OK, a następnie zostanie wyświetlone okno dodawania ilości dla wszystkich wymaganych towarów. Po podaniu ilości okno należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz.

2 - Po akceptacji promocji pakietowej pojawi się komunikat „Towary wymagane w ramach zaznaczonej promocji zostaną dodane do koszyka” z przyciskiem OK, a następnie zostanie wyświetlone okno z „Kartą dodawania towarów wymaganych". Po podaniu ilości poszczególnych towarów okno należy zatwierdzić przyciskiem .

Więcej informacji o parametrach aplikacji znajduje się TUTAJ.

Realizacja pakietu elastycznego, w odróżnieniu od pakietu stałego, odbywa się poprzez dodawanie pozycji do Koszyka – użytkownik sam wybiera spośród odfiltrowanych przez promocję towarów ich ilość lub może skopiować ilość towaru z dokumentu historycznego wchodząc w dużą kalkulacje. Dla pakietu elastycznego dostępna jest także opcja dodawania seryjnego (zablokowana dla pakietu stałego). Dodawanie pozycji odbywa się standardowo (jak na dokumencie handlowym bez promocji) z tą różnicą, że użytkownik nie może zmieniać żadnych pól wpływających na rabat/cenę towaru takich jak:

Marża uzyskana,
Cena początkowa,
Rabat,
Cena końcowa,
Wartość elementu netto,
Wartość elementu brutto.

Analogicznie jak na dokumencie handlowym bez promocji, użytkownik nie może dodać pozycji do Koszyka, jeśli nie ma zasobów tego towaru dostępnych na magazynie mobilnym. Po każdym dodaniu pozycji do Koszyka, aktualizowany jest procent realizacji pakietu elastycznego.

Stan realizacji pakietu

Jeżeli po dodaniu towaru z pakietu próg został osiągnięty (Warunek: realizacja pakietu >= 100%) wówczas przycisk na filtrze zmienia się na

, umożliwiając zatwierdzenie pakietu (tylko jeśli spełniony został próg ogólny oraz próg na grupie).

Stan realizacji pakietu

Uwaga

Jeżeli w definicji promocji ustawiona jest opcja proponowania najwyższego dostępnego progu, wówczas w momencie osiągnięcia wyższego progu niż zaznaczony, nastąpi automatyczne przejście do wyższego progu poprzedzone komunikatem.

Po zatwierdzeniu pakietu niemożliwa będzie edycja, ani usunięcie towaru powiązanego z pakietem. Edycja towaru będzie możliwa poprzez wycofanie i edycję pakietu.

Raporty

Istnieje możliwość przeglądania raportów z poziomu aplikacji. Raporty są dostępne z poziomu menu głównego po wybraniu kafla [Raporty]. W dolnej części kafla znajduje się informacja na temat ilości oraz wartości dokumentów wystawionych w danym dniu. Po dłuższym przytrzymaniu przycisku na kaflu pojawi się informacja na temat ilości oraz wartości (netto i brutto) dokumentów handlowych wystawionych przez Przedstawiciela w ostatnim dniu, tygodniu oraz miesiącu

Domyślnie w aplikacji znajdują się następujące raporty systemowe:

Raport dobowy przedstawiciela – prezentuje listę wystawionych dokumentów, zapisów kasowych oraz stanów na magazynie mobilnym
Kontrahenci bez transakcji – prezentuje listę kontrahentów, którzy w określonym przedziale czasu nie dokonali żadnej transakcji
Plany sprzedaży – pokazuje plany sprzedaży wg określonej kategorii dla wybranych dokumentów
Podsumowanie dnia – prezentuje wykonane w danym dniu operacje m.in dane dotyczące wizyt, wystawionych dokumentów, rozliczonych zobowiązań
Rabaty retrospektywne sprzedaży – zestawienie obrotu oraz wartości uzyskanego rabatu dla danego kontrahenta
Ranking kontrahentów kupujących towar – pokazuje kontrahentów najczęściej kupujących dany towar
Ranking towarów zakupionych przez kontrahenta – pokazuje, które towary kontrahent najczęściej kupuje
Raport prowizji – prezentuje jaką prowizję na dany dzień udało się uzyskać przedstawicielowi handlowemu
Realizacja zamówień – prezentuje status zamówień wystawionych przez przedstawiciela handlowego
Schematy kaucji – prezentuje szczegóły wybranych kaucji
Sprzedaż i ilość wizyt – sprzedaż towarów i ilości odbytych wizyt w wybranym okresie
Sprzedaż i ilość wizyt kontrahenta – sprzedaż towarów i ilości odbytych wizyt w wybranym okresie dla kontrahenta
Sprzedaż – SKU (ang. Stock Keeping Unit) prezentuje sprzedaż towarów w wybranym okresie z podziałem na jednostki
Sprzedaż towarów wg kontrahenta – prezentuje sprzedaż towarów dla danych kontrahentów
Sprzedaż w okresach – prezentuje sprzedaż towarów w wybranym okresie
Wartość sprzedaży dla kontrahenta – prezentuje wartość sprzedaży w danym okresie czasu dla wybranego kontrahenta z uwzględnieniem dokumentów z innych centrów – raport jest również domyślnie dostępny z poziomu karty danego kontrahenta i z poziomu listy kontrahentów.

W aplikacji Comarch Mobile istnieje możliwość dowolnego ustawiania kolejności raportów na liście, np. prezentować na początku listy te raporty, które są najczęściej używane przez przedstawiciela handlowego. W tym celu na definicji raportu, który znajduje się (domyślnie) w lokalizacji C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Reports należy określić wartość priorytetu:

<value>0</value>

Im wartość priorytetu jest wyższa, tym raport będzie znajdował się wyżej na liście.

Możliwość zmiany kolejności raportów na liście

Wywołanie raportu odbywa się poprzez wybór przycisku [Pokaż] dostępnego w menu rozwijanym lub wybrania pozycji z nazwą raportu.

Istnieje możliwość wyświetlania raportów z różnych poziomów aplikacji, nie tylko z poziomu kafelka raporty. Raporty będą mogły zostać wyświetlone z poziomu:

Karty Kontrahenta
Listy Kontrahentów
Karty towaru
Dużej kalkulacji podczas dodawania pozycji na dokument
Listy pozycji dokumentu
Realizacji wizyty typu: Inny
Realizowania wizyty

Po odpowiedniej konfiguracji w definicji raportów, wybrane raporty będą widoczne w wyżej wymienionych lokalizacjach w aplikacji, więcej informacji dotyczących konfiguracji znajduje się TUTAJ.

Wyświetlenie raportów z poziomu listy kontrahentów

Wyświetlenie raportów z poziomu karty kontrahentów

Wyświetlenie raportów z poziomu karty towaru

Wyświetlenie raportów z poziomu listy pozycji dokumentu

Wyświetlenie raportów z poziomu realizacji wizyty

Wyświetlenie raportów z poziomu realizacji wizyty typu: inny

Przy wyświetlaniu raportu z listy kontrahentów, z karty danego kontrahenta, z poziomu listy pozycji dokumentu czy realizacji wizyty Kontrahent podpowiada się już w parametrach raportu. Podobnie jest w przypadku towarów (wyświetlanie raportu z listy towarów, karty towaru). Dodatkowo istnieje możliwość drukowania raportów z poziomu aplikacji. W tym celu należy stworzyć odpowiednią definicję wydruku danego raportu i umieścić ją w katalogu C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Printouts. Wówczas będzie możliwość drukowania raportu, analogicznie jak dokument:

na drukarce mobilnej sparowanej z urządzeniem (opcja: Drukuj),
lub wywołać wydruk pdf (opcja: Wyślij do drukarki),
pojawi się także możliwość przesłania wiadomości e-mail z wygenerowanym raportem w formacie pdf.

Raport: Raport dobowy przedstawiciela

Raport dobowy przedstawiciela pozwala wyświetlić informacje na temat wystawionych w danym dniu:

dokumentów sprzedażowych: FS, PA, WZ,
zapisów kasowych: KP/KW,
aktualnego stanu towarów na magazynie mobilnym przedstawiciela

W standardzie aplikacji istnieje możliwość wydrukowania raportu na drukarce mobilnej lub stacjonarnej, a także wysłania go jako za pomocą wiadomości e-mail. Przykładowy raport przedstawia poniższy rysunek:

Raport: Kontrahenci bez transakcji

Raport: Kontrahenci bez transakcji, prezentuje listę kontrahentów, którzy w danym okresie nie dokonali żadnej transakcji.

W celu zmiany parametrów wywołania raportu należy wybrać przycisk:

.

Raport: Podsumowanie dnia

Raport: Podsumowanie dnia został zaprezentowany na rysunku poniżej:

W celu zmiany parametrów wywołania raportu należy wybrać przycisk:

. Edycja parametrów raportu umożliwia określenie daty oraz sposoby grupowania.

Raport podsumowanie dnia: Sposób grupowania

Raport: Sprzedaż SKU

Raport: Sprzedaż SKU został zaprezentowany na rysunku poniżej:

Raport prezentuje sprzedaż towarów w wybranym okresie z podziałem na jednostki. W celu zmiany parametrów wywołania raportu należy wybrać przycisk:

. Edycja parametrów raportu umożliwia określenie daty początkowej oraz końcowej.

Raport: Sprzedaż towarów wg kontrahenta

Raport: Sprzedaż towarów wg kontrahenta został zaprezentowany poniżej:

Raporty: Sprzedaż towarów wg kontrahenta

W celu zmiany parametrów wywołania raportu należy wybrać przycisk:

. Edycja parametrów raportu umożliwia określenie daty początkowej oraz końcowej.

Raport: Sprzedaż w okresach

Parametry wywołania raportu: Sprzedaż w okresach zostały przedstawione poniżej.

Raporty: Sprzedaż w okresach, ustawienia

Raport: Wartość sprzedaży dla kontrahenta

Raport: Wartość sprzedaży dla kontrahenta został zaprezentowany poniżej:

Raporty: Wartość sprzedaży dla kontrahenta

W celu zmiany parametrów wywołania raportu należy wybrać przycisk:

. Edycja parametrów raportu umożliwia określenie daty początkowej oraz końcowej.

Raport ten jest również domyślnie dostępny z poziomu karty danego kontrahenta, jak i z list kontrahentów. Po wybraniu danego kontrahenta przy wyświetleniu parametrów raportu, kontrahent zostanie automatycznie wybrany.

Raport: Ranking towarów zakupionych przez kontrahenta

Raport przedstawiający ranking towarów zakupionych przez kontrahenta w wybranym przez operatora okresie czasu jest tworzony na podstawie informacji znajdujących się w bazie mobilnej. W raporcie pod uwagę brane są faktury sprzedaży oraz paragony.

Na wyświetlonej liście kontrahentów istnieje możliwość:

Odfiltrowanie wyświetlonej listy kontrahentów poprzez naciśnięcie ikony lupy.

Odfiltrowanie wyświetlonej listy kontrahentów

Założenia karty nowego kontrahenta poprzez wybranie ikony wyświetlonej na action barze. Dodany kontrahent zostaje automatycznie wybrany jako jeden z parametrów raportu.
Weryfikacja kontrahenta w systemie VIES poprzez naciśnięcie ikony wyświetlonej na action barze. Kontrahent dodany za pomocą tej opcji, zostaje automatycznie wybrany jako jeden z parametrów raportu. Więcej informacji o weryfikacji kontrahenta za pomocą numeru NIP można znaleźć TUTAJ.

Raporty: Ranking towarów zakupionych przez kontrahenta

Raport ten jest również domyślnie dostępny z poziomu karty danego kontrahenta, listy kontrahentów i listy pozycji dokumentów. Po wybraniu danego kontrahenta przy wyświetleniu parametrów raportu, kontrahent zostanie automatycznie wybrany. Istnieje natomiast możliwość wyboru innego kontrahenta z listy.

Raport: Ranking kontrahentów kupujących towar

Ranking kontrahentów kupujących towar prezentuje kontrahentów, którzy zakupili wybrany towar w zadanym okresie czasu. Na podstawie danych wyświetlonych w takim raporcie uzyskamy również informację ile wyniosła wartość sprzedaży dla tych kontrahentów. W raporcie pod uwagę brane są faktury sprzedaży oraz paragony.

Odfiltrowanie wyświetlonej listy towarów

Raport ten jest również dostępny domyślnie z poziomu karty danego towaru. Po wybraniu danego towaru przy wyświetleniu parametrów raportu, towar zostanie automatycznie wybrany. Istnieje natomiast zmiany domyślnego towaru na inny, wybrany z listy.

Raporty online

Funkcja [Raporty] bazuje w całości na danych z systemu Comarch ERP XL, pobieranych w momencie uruchomienia danego raportu. Dzięki temu, przedstawiciel ma dostęp do najbardziej aktualnych informacji oraz może porównać efekty swojej pracy z założonymi celami.

- Raporty online zostały wyróżnione na liście odpowiednią ikonką (sygnalizującą potrzebę dostępu do serwera synchronizacji w momencie uruchomienia raportu). W aplikacji predefiniowane są raporty online:

Plany sprzedaży,
Raport prowizji,
Raport realizacji zamówień,
Raport rabatów retrospektywnych sprzedaży.

Istnieje także możliwość stworzenia raportów online dostosowanych do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Definicje raportów online znajdują się w katalogu [Reports] w folderze Serwer synchronizacji.

Raport online: Plany sprzedaży

Predefiniowany raport online – Plany sprzedaży - pozwala na bieżące sprawdzanie wykonania założonego celu sprzedażowego oraz podgląd podstawowych informacji dotyczących danego planu.

Lista planów sprzedaży zdefiniowanych w Comarch ERP XL

W podsumowaniu realizacji planów sprzedaży wg rejonów, towarów, kontrahentów czy dokumentów są brane pod uwagę dokumenty wystawione w danym rejonie.

Edycja parametrów raportu - plany sprzedaży

Przykładowy raport realizacji planów sprzedaży

Wskazówka

Konfiguracja planów sprzedaży jest możliwa w systemie ERP XL. Więcej informacji znajduje się TUTAJ.

Raport online: Raport prowizji dla przedstawicieli handlowych

Raport prowizji pozwala na porównanie sprzedaży poszczególnych towarów z wartościami należnej oraz utraconej prowizji. Raport prowizji zawiera wartości osiągniętej sprzedaży na poszczególnych produktach oraz prowizji dla przedstawicieli handlowych osiągniętej na poszczególnych produktach. Do odpowiedniego wyliczenia raportu prowizji konieczne jest założenie następującego atrybutu na karcie towaru, gdzie:

Klasa Atrybutów: „Prowizja”
Typ: Liczba

Po zdefiniowaniu na kartach produktu w systemie Comarch ERP XL odpowiedniego atrybutu, w aplikacji można porównywać sprzedaż pod względem wartości prowizji.

Raport jest uruchamiany dla podanego przez użytkownika zakresu dat. Dostęp do bieżącego raportu prowizji może być skutecznym narzędziem motywacji przedstawicieli handlowych.

Uwaga

Zamówienia Sprzedaży zarejestrowane przez operatorów centrali firmy (w systemie Comarch ERP XL) nie wliczają się do podstawy wyliczenia prowizji dla przedstawiciela handlowego. Do wyliczenia prowizji pobierane są tylko te dokumenty, na których dany przedstawiciel handlowy jest operatorem wystawiającym dokument.

Kod towaru – opisywany na podstawie dokumentów handlowych
Nazwa towaru – opisywana na podstawie dokumentów handlowych
Ilość sprzedana (MS) – ilość towaru na dokumentach handlowych (FS, PA, WZ,…,) wystawionych bezpośrednio na urządzeniu lub na podstawie zamówień, których właścicielem jest oddział przedstawiciela. Data brana na podstawie dokumentu sprzedażowego
Wartość sprzedaży w MS – wartość towaru na dokumentach handlowych (FS, PA, WZ,…,) wystawionych bezpośrednio na urządzeniu lub na podstawie zamówień, których właścicielem jest oddział przedstawiciela. Data brana na podstawie dokumentu sprzedażowego
Wartość prowizji – wartość wyliczana jako % od pola [wartość sprzedaży (MS)]; Wartość prowizji dla przedstawiciela wyliczona jest jako wartość osiągniętej na produkcie sprzedaży x % prowizji dla towaru przy czym poziom prowizji dla towaru będzie zapisywany w atrybucie „Prowizja” na karcie towaru. Konieczne więc będzie założenie następującego atrybutu na karcie towaru:
- Klasy Atrybutów : Prowizja
- Typ: Liczba
- Format: @n7.2
- Dodatkowe parametry: Mobilny Sprzedawca, Historyczny
- Obiekt: [Wzorce towarowe][Towar]
Ilość sprzedana (centrala) – ilość towaru na dokumentach handlowych (FS, PA, WZ,…,), których wystawienie nie było poprzedzone zamówieniem od Przedstawiciela handlowego (np. faktury bezpośrednie czy też pochodzące z ZS, których właścicielem było centrum niemobilne) wystawionych na kontrahentów, którymi opiekuje się dany przedstawiciel handlowy. Data brana na podstawie dokumentu sprzedażowego.
Wartość sprzedaży (centrala) – wartość towaru na dokumentach handlowych (FS, PA, WZ,…,), których wystawienie nie było poprzedzone zamówieniem od Przedstawiciela handlowego (np. faktury bezpośrednie czy też pochodzące z ZS, których właścicielem było centrum niemobilne) wystawionych na kontrahentów, którymi opiekuje się dany przedstawiciel handlowy. Data brana na podstawie dokumentu sprzedażowego.
Wartość utraconej prowizji – wartość wyliczana jako % od pola [wartość sprzedaży (centrala)]

Raport online: Raport realizacji zamówień

Raport realizacji zamówień umożliwia podgląd zamówień według ich rodzaju, kontrahenta oraz podziału czasowego (dzień, tydzień, miesiąc). Wyświetlane dane na raporcie: Realizacja zamówień są uzależnione od:

Kontrahentów, którymi opiekuje się dany pracownik- na raporcie będą prezentowane tylko zamówienia sprzedaży wystawione na kontrahenta docelowego, którym opiekuje się pracownik,
Ustawienia na karcie operatora w systemie Comarch ERP XL do podglądu dokumentów z:
- tylko własnego centrum,
- wszystkich centrów.

Po wybraniu raportu w aplikacji mobilnej wyświetla się okno z wyborem parametrów raportu:

Edycja parametrów raportu na raporcie: Realizacja zamówień

Wybór sposobu grupowania na raporcie Realizacja zamówień

Raport: Realizacja zamówień, sposoby grupowania: Rodzaj zamówienia,
z uprawnieniem do podglądu dokumentów z innych centrów

Raport online: Raport prezentacji partii towarów

Operator może sprawdzić informacje o stanach konkretnego towaru na poszczególnych magazynach przy wykorzystaniu raportu: „Prezentacja partii towarów”. Raport posiada dużą elastyczność konfiguracji. Aby wyświetlić zestawienie należy określić trzy parametry:

Towar – dla którego chcemy sprawdzić stany z podziałem na partie,
Magazyn – wyświetlić można informację dla wszystkich magazynów udostępnionych w centrum mobilnym lub wybrać (poprzez zaznaczenie z listy) konkretne magazyny,
Cecha – wskazać można wszystkie cechy wpływające na partie, które przypisane są do towaru lub określić konkretną.

Dzięki temu, że jest to raport online, korzysta on z aktualnych danych z systemu ERP.

Raport: online: Prezentacja partii towaru

Raport online: Raport rabatów retrospektyw sprzedaży

Raport ten dotyczy promocji targetowej definiowanej w systemie Comarch ERP XL jako nowy typ promocji: Rabaty retrospektywne. Obrazuje on stopień realizacji promocji w danym okresie. Dzięki temu zestawieniu przedstawiciel handlowy może zweryfikować aktualny obrót Klienta oraz przysługujący mu rabat. W celu wyświetlenia raportu należy wybrać parametry wg których będzie on wyświetlany.

Kontrahent: wybór Kontrahenta dla którego ma zostać wyświetlony raport – wybór z listy Kontrahentów
Rabat retro (możliwość wybrania wartości parametru, jeśli wcześniej został dodany Kontrahent) : wybór promocji typu rabat retrospektywny sprzedaży
Okres rozliczeniowy (możliwość wybrania wartości parametru, jeśli wcześniej został dodany rabat retro): wybór okresu rozliczeniowego niezamkniętego dla wybranej promocji
Sposób grupowania: wybór sposobu grupowania wyświetlanych danych na raporcie:
- Pozycje (wartość domyślna) – ten sposób grupowania prezentuje w podsumowaniu rozliczenia promocji wszystkie pozycje z dokumentów powiązanych z promocją, kontrahentem i okresem rozliczeniowym
- Dokumenty – ten sposób grupowania prezentuje w podsumowaniu rozliczenia promocji wszystkie dokumenty powiązane z promocją, kontrahentem oraz okresem rozliczeniowym

Stan dokumentów:
- Wszystkie (wartość domyślna) – na raporcie prezentowane są dane w oparciu o wszystkie dokumenty powiązane z promocją, wybranym kontrahentem oraz okresem, niezależnie od statusu dokumentu
- Zatwierdzone – na raporcie prezentowane są dane w oparciu o dokumenty powiązane z promocją, wybranym kontrahentem oraz okresem, tylko ze statusem zatwierdzone
- Niezatwierdzone – na raporcie prezentowane są dane w oparciu o dokumenty powiązane z promocją, wybranym kontrahentem oraz okresem, tylko ze statusem niezatwierdzony (zapisany do bufora)

Status rozliczenia:
- Wszystkie (wartość domyślna) – na raporcie prezentowane są dane w oparciu o wszystkie dokumenty powiązane z promocją, wybranym kontrahentem oraz okresem, niezależnie od stanu rozliczenia danego należnego rabatu.
- Nierozliczone – na raporcie prezentowane są dane w oparciu o dokumenty powiązane z promocją, wybranym kontrahentem oraz okresem, tylko jeszcze nierozliczone
- Rozliczone – na raporcie prezentowane są dane w oparciu o dokumenty powiązane z promocją, wybranym kontrahentem oraz okresem, tylko już rozliczone

Po zdefiniowaniu wszystkich parametrów zostanie wyświetlony raport:

Sprzedaż

Opcja: Serwis

Zasady pracy z aplikacją Comarch Mobile

Generowanie bazy na nowo na urządzeniu i przechowywanie backupów

Umożliwienie utworzenia bazy danych i przechowywanie załączników na karcie SD

Uruchomienie aplikacji Comarch Mobile

Rozszerzalność aplikacji

Logowanie

Wyświetlanie atrybutów na listach

Filtrowanie zwracanych i pobieranych towarów po dokumencie źródłowym ZSR

Przyjęcia

Zwroty

Szyfrowanie mobilnej bazy danych

Konfiguracja

Działanie automatu synchronizacji jako usługi

Konfiguracja automatu synchronizacji

Krok 1 - Magazyny

Krok 2 - Wymiana danych

Krok 3 - Kontrahenci

Eksport

Import

Krok 4 - Zamówienia i oferty

Zdefiniowanie rejestru oddziałowego

Krok 7 - Wizyty handlowe

Wzorce wizyt

Zakończenie tworzenia nowego oddziału

Krok 6 - Tworzenie centrum struktury praw

ETAP 1 – Uzupełnianie danych oddziału

ETAP 2 – Dodanie rejestru kasowego i bankowego

ETAP 3 – Konfiguracja serii oddziałowej

ETAP 4 – Wskazanie formy płatności

ETAP 5 – Zdefiniowanie cen

ETAP 6 – Przypisanie operatora

ETAP 7 – Właściwości dokumentu

Ogólne

Parametry

Inne

Magazyny

Serie

Krok 5 - Towary

Eksport

Import

Pozostałe parametry

Dodanie oddziału: Comarch Mobile Sprzedaż

Konfiguracja funkcjonalności

Parametry

Kontrahenci

Kontrahenci

Dokumenty

Nagłówek dokumentu

Działania

Promocje

Inne

Ukrywanie i zmiana kolejności elementów w aplikacji

Rozszerzalność aplikacji

Ukrywanie cen oraz wartości towarów w kafelku Towary i na konkretnych dokumentach

Dodawanie niestandardowego filtra do listy

Dodawanie filtra

Usuwanie filtra

Elementy składowe filtra

Przykład

Raporty

Edycja raportów

Konfiguracja raportów prowizji

Elementy składowe

Nagłówek

Typ raportu

Kolejność raportów

Widoczność raportu

Argumenty

Elementy

Przykłady modyfikacji raportów

Dodanie argumentu

Dodanie nowej kolumny w tabeli

Usunięcie kolumny z tabeli

Wydruki

Definicje wydruków

Dodanie nowej definicji wydruku dokumentu

Dodanie nowej definicji wydruku raportu

Usunięcie definicji wydruku