Struktura e-Faktury FA(3) pozwala na przekazywanie do KSeF niestandardowych danych, które nie mieszczą się w standardowych polach dokumentu. W programie Comarch ERP Optima możesz wprowadzić te informacje na dwa sposoby: jako Dodatkowy opis lub Stopkę.
1. Dodatkowy opis (Struktura „Klucz-Wartość”)
Umożliwia dodawanie krótkich, precyzyjnych informacji (do 256 znaków) w parach, np. Klucz: Numer_Projektu, Wartość: PL-2026-X1.
- Dla całego dokumentu: Na formularzu faktury przejdź do zakładki [KSeF] -> podzakładka [Dodatkowe dane]. W sekcji Informacje dodatkowe kliknij ikonę zielonego plusa, wybierz Dodaj opis i uzupełnij pola.
- Dla konkretnej pozycji (towaru/usługi): Otwórz formularz pozycji dokumentu, przejdź do zakładki [KSeF] i uzupełnij dane w sekcji Lista dodatkowy opis. Program automatycznie przypisze ten opis do właściwego numeru wiersza na fakturze.
- Standardowe pole „Opis/Atrybuty”
Program może automatycznie przesyłać jako „Dodatkowy Opis” treść ze standardowego pola Opis/Atrybuty znajdującego się na zakładce [Płatności] (opis całego dokumentu) oraz opisy z poszczególnych pozycji faktury
Aby program automatycznie wysyłał te dane, przejdź do menu: Start / Konfiguracja / Firma / Dane firmy / KSeF. Na zakładce [Wysyłanie faktur] zaznacz parametr Opis. Ustawienie tego parametru nie ma wpływu na przesyłanie opisów typu klucz-wartość. Opisy towarów oraz opis ogólny dokumentu dłuższe niż 256 znaków są automatycznie dzielone na granicy wyrazów, a dalsza część tekstu przekazywana jest do kolejnych pól opisu dodatkowego. Opis dodatkowy można wprowadzić również na pozycjach faktury korygującej.
- Stopka faktury
Służy do przekazywania dłuższych komunikatów tekstowych (do 3500 znaków). Na pojedynczej e-Fakturze pole to może pojawić się maksymalnie 3 razy.
- Wprowadzanie bezpośrednie: Na formularzu faktury przejdź do zakładki [KSeF] -> [Dodatkowe dane]. W sekcji Informacje dodatkowe wybierz opcję Dodaj stopkę i wprowadź tekst.
- Pobieranie z konfiguracji globalnej: Program może również automatycznie przesyłać stopkę zdefiniowaną w ogólnych parametrach wydruku faktury (Start/Konfiguracja/Firma/Handel/Parametry wydruku faktury). Warunkiem jest włączenie dedykowanej opcji w konfiguracji KSeF (zakładka [Wysyłanie faktur]).