Każdy Partner posiada swój unikalny numer/identyfikator, który jest wykorzystywany na dokumentach handlowych. Identyfikacja jest niezmienna w całym systemie tzn. niezależnie od tego czy Partner bierze udział w operacjach biznesowych w roli: Klienta, Dostawcy lub Pracownika, będzie on posiadał tą samą identyfikację.

Uwaga

Numery/identyfikatory mogą być przypisane ręcznie (dowolne 10 znaków) lub automatycznie za pomocą zakresu numerycznego, który został wcześniej utworzony w aplikacji Sekwencje numerów.

Partnerzy stanowią część podstawowych danych dotyczących przedsiębiorstwa. Partner odnosi się do osób i organizacji, które są istotne dla wewnętrznej lub zewnętrznej działalności firmy. Partner może posiadać kilka ról, co oznacza, że zajmuje on określoną pozycję w przeprowadzanych procesach i ma do wykonania określone zadanie.

Aplikacja Partnerzy składa się z:

• Nagłówka – z polami obowiązkowymi do uzupełnienia w celu dodania nowego partnera
• Obszaru roboczego – który w zależności od wskazanego widoku posiada różne pola do wprowadzenia, dzięki którym dane są pogrupowane i przedstawione w sposób powiązany kontekstowo:
  • Podstawowe
  • Rachunkowość
  • Relacje
  • Dostawca
  • Klient
  • Marketing
  • Pracownik

 Przegląd ról Partnera

W systemie mogą być przypisane do Partnera następujące role:

• Kontakt
• Klient
• Dostawca
• Konkurencja
• Spedytor
• Przedstawiciel
• Partner marketingowy
• Osoba kontaktowa
• Pracownik

Poniższa tabela prezentuje, jakie role Partnera mogą przyjąć poszczególne typy:

Przykład

Aby przypisać rolę Kontakt, Konkurencja, Przedstawiciel lub Spedytor do Partnera, należy aktywować odpowiedni parametr w widoku Podstawowe w aplikacji Partner.

Przykład

Aby przypisać rolę Klient do Partnera, to należy wprowadzić wszystkie wymagane dane dla Partnera w widoku Klient.

Przykład

Aby przypisać rolę Dostawca do Partnera, to należy wprowadzić wszystkie wymagane dane dla Partnera w widoku Dostawca. 

Uwaga

Aby wprowadzić Partnera, który jest Dostawcą lub Klientem, należy uzupełnić również wymagane dane i zaznaczyć parametr Dłużnik/Wierzyciel w widoku Rachunkowość w aplikacji Partner.

 

Nagłówek

Nagłówek jest niezmienny dla wszystkich widoków, dostępne są tutaj obowiązkowe pola do uzupełnienia w celu dodania nowego Partnera, a także pola dodatkowe, mające na celu pomoc w wyszukiwaniu Partnera.

W przypadku Partnera typu Osoba dostępne pola to:

• Partner – należy wprowadzić numer/identyfikator Partnera. Można korzystać z cyfr, liter lub kombinacji cyfr i liter. Partner będzie identyfikowany w całym systemie za pomocą danej wprowadzonej w tym polu.
• Obowiązujący od – pole określa czas, od którego będzie obowiązywać nowa wersja Partnera.

• Nazwa – należy wprowadzić nazwę Partnera poprzez naciśnięcie przycisku  i uzupełnienie dostępnych pól:
  • Forma grzecznościowa
  • Tytuł 
  • Imię
  • Nazwisko
  • Dalsze imiona
  • Płeć

• Adres – należy wprowadzić adres Partnera poprzez naciśnięcie przycisku  i uzupełnienie dostępnych pól:
  • Ulica
  • Kod pocztowy
  • Miejscowość
  • Kraj
  • Region
  • Skrytka pocztowa
  • Kod pocztowy skrytki
  • Miejscowość skrytki pocztowej
• Hasło wyszukiwania – jeżeli pole nie zostanie uzupełnione, system automatycznie wprowadzi łańcuch wyszukiwania, tworząc wpis w polu. Na łańcuch będą się składać wpisy w polach: Nazwisko, Imię, Kod ISO kraju, Kod pocztowy i Miejscowość.

Przykład

Nazwisko: Przybylski
Imię: Jan
Kod pocztowy: 30-200
Miejscowość: Kraków
Kraj: PL