Partnerzy widok Relacje

Niniejszy artykuł zawiera informacje dotyczące widoku Relacje w aplikacji Partnerzy.

Szczegółowe informacje na temat aplikacji Partnerzy znajdują się w dokumencie Partnerzy.

Obszar roboczy: widok Relacje

W obszarze roboczym widoku Relacje znajduje się tabela zawierająca informacje o wszystkich rodzajach relacji tzn. wychodzących, a także przychodzących, które posiada dany partner.

Relacje wychodzące, to takie w których edytowany partner jest źródłem relacji. Są one oparte na predefiniowanych typach relacji partnera, możliwych do zdefiniowania w aplikacji Typy relacji partnera.

W systemie po zapisaniu karty partnera, tworzona jest zawsze relacje z partnerem, która go utworzyła. Nie ma możliwości usunięcia  predefiniowanej relacji.

Relacje przychodzące są wyświetlane po przejściu z Relacji za pomocą przycisku  na Wykaz zastosowania. Są to relacje, w których edytowany partner został wskazany jako relacja wychodzącą (źródłowa).

Dodawanie nowych relacji możliwe jest jedynie z poziomu relacji wychodzących (tabela: Relacje). W tym celu należy wybrać przycisk [Dodaj].

Dostępne pola w tabeli Relacji i Wykaz zastosowania:

• Typ – graficzna informacja o typie partnera: Organizacja lub Osoba
• Partner – numer/identyfikator Możliwe jest utworzenie różnych typów relacji z jednym partnerem. Natomiast nie ma możliwości utworzenia tego samego typu relacji z tym samym partnerem.

Jeżeli dla danego typu relacji w aplikacji Typy relacji partnera dla pola Model relacji wskazano opcję 1:1 nie ma możliwość utworzenia kilku typów relacji z różnymi partnerami. Aby istniała tak możliwość pole Model relacji należy zmienić na opcję: 1:n.

• Typ relacji – oznaczenie typu relacji, pobrane z aplikacji Typy relacji partnera
• Klasyfikacja – pole nie podlega edycji, pobierane jest na podstawie przypisanego typu relacji partnera w aplikacji Typy relacji partnera
• Preferowane – pole podlega edycji po wybraniu opcji 1:n w polu Model relacji w aplikacji Typy relacji partnera. W polu należy określić preferowanego partnera w przypadku wielokrotnego przypisania tego samego typu relacji, np. w przypadku kilku odbiorców faktur.

• Kolejność – pole dostępne do edycji w przypadku gdy dla wskazanego typu relacji w aplikacji Typy relacji partnera zaznaczono parametr Kolejność. W przypadku gdy parametr nie został zaznaczony pole nie podlega edycji i domyślnie ustawiona jest wartość 0. Wymagany jest priorytet dla typu relacji Przedstawiciel, który jest wykorzystywany na zamówieniu sprzedaży.

• Obowiązuje od – data, od której obowiązuje dany typ relacji. Pole uzupełniane automatycznie, jeżeli dla wskazanego typu relacji w aplikacji Typy relacji partnera zaznaczono parametr Zależność od czasu. W przypadku gdy parametr jest został zaznaczony pole nie podlega edycji i pozostaje puste.
• Obowiązuje do – data, do której obowiązuje dany typ relacji.