Partnerzy to osoby lub jednostki organizacyjne (firmy), powiązani ze sobą w firmach wewnętrznie lub zewnętrznie.
Relacje wewnętrzne pozwalają na określenie stosunków zachodzących w danej firmie pomiędzy pracownikami oraz pracownikami i pracodawcą.
Relacje zewnętrzne pozwalają na określenie stosunków zachodzących w danej firmie pomiędzy partnerami osobami spoza firmy.
Powyższe zależności występujące w przedsiębiorstwie można zdefiniować i skategoryzować w aplikacji Typy relacji partnera. Utworzenie powiazania i wybranego typu relacji pomiędzy partnerami odbywa się w aplikacji Partnerzy w widoku Relacje.
W systemie dostępne są predefiniowane typy relacji partnerskich:
Typ relacji | Oznaczenie | Klasyfikacja | Model relacji | Zależny od czasu |
|---|---|---|---|---|
W systemie można definiować dowolną liczbę typów relacji, które są definiowane zgodnie z przyszłym zastosowaniem wprowadzanego partnera.
Opis aplikacji
Aplikacja składa się z nagłówka i obszaru roboczego.
Nagłówek
W tym obszarze można wprowadzić kryteria wyszukiwania i przefiltrować listę za pomocą przycisku 
.
Dostępne pola wyszukiwania:
- Typ relacji – nazwa/identyfikator danego typu relacji
- Oznaczenie – dodatkowy opis stanowiący kryterium wyszukiwania
- Klasyfikacja – należy wybrać dowolną lub wszystkie kombinacje możliwych klasyfikacji:
- Struktura organizacyjna
- Sprzedaż
- Zakup
- Ogólnie
- Rachunkowość
- Zasoby ludzkie
- Ograniczony czasowo – należy wybrać czy wyszukiwany typ relacji jest zależny od czasu:
- Tak
- Nie
- Ignoruj
Obszar roboczy
W obszarze roboczym znajduję się tabela z dostępnymi typami relacji oraz edytor pozycji.
Obszar roboczy – tabela
W tabeli wyświetlane są jedynie pozycje spełniające kryteria wprowadzone w obszarze wyszukiwania.
Tabela składa się z kolumn:
- Typ relacji – nazwa typu relacji
- Oznaczenie – dodatkowy opis
- Klasyfikacja wybranego typu relacji
- Ograniczony czasowo – informacja, czy wybrany typ relacji jest ograniczony czasowo
Obszar roboczy – edytor pozycji
Z poziomu edytora pozycji istnieje możliwość dodawania nowych typów relacji partnera za pomocą opcji:
- [Dodaj] – pozwala na utworzenie nowego typu relacji
- [Duplikuj] – pozwala na skopiowanie w trybie edycji istniejącego już typu relacji
Pola i parametry dostępne z poziomu edytora pozycji:
- Typ relacji – unikalny identyfikator/nazwa typu relacji. Pole pozwala na wprowadzanie maksymalnie 40 znaków.
- Oznaczenie – dodatkowy opis typu relacji
- Klasyfikacja – pozwala na skategoryzowanie typu tworzonej relacji:
- Struktura organizacyjna
- Sprzedaż
- Zakup
- Ogólnie
- Rachunkowość
- Zasoby ludzkie
- Ograniczony czasowo – po zaznaczeniu parametru wybrany typ relacji jest ograniczony czasowo
- Model relacji – należy zdefiniować możliwości wykorzystania typów relacji za pomocą dostępnych opcji:
- 1:n – możliwość tworzenia wielu relacji
- 1:1 – opcja umożliwiająca tworzenie tylko jednej relacji między partnerami o tym samym typie
- Utwórz automatycznie zastosowanie relacji – zaznaczenie parametru skutkuje wyświetlaniem informacji na karcie partnera o jego powiązaniu z innym partnerem. Informacja ta jest dostępna z poziomu aplikacji Partnerzy -> widok Relacje -> tabela Wykaz zastosowania. Tabela dostępna jest po wybraniu przycisku dostępnego w obszarze roboczym.
- Kolejność – zaznaczenie parametru pozwala na zdefiniowanie kolejności w ramach danego typu relacji.
- Typ relacji zastosowania – pole dostępne do edycji w przypadku gdy zaznaczony został parametr Utwórz automatycznie zastosowanie relacji. W polu należy wprowadzić typ relacji, który ma być użyty, gdy generowane są relacje zewnętrzne.
- Kategoria partnera źródłowego – typ partnera niezbędny do zdefiniowania relacji tego typu:
- Przedsiębiorstwo
- Zakres działalności
- Lokalizacja
- Dział
- Grupa
- Pseudopartner
- Osoba
- Wszystkie (opcja domyślna)
- Kategoria partnera docelowego – typ partnera niezbędny do zdefiniowania relacji tego typu:
- Przedsiębiorstwo
- Zakres działalności
- Lokalizacja
- Dział
- Grupa
- Pseudopartner
- Osoba
- Wszystkie (opcja domyślna)
- Przynależność partnera źródłowego – pozwala na określenie przynależności partnera, dla którego określany jest typ relacji. Dostępne opcje:
- Wewnętrzny
- Zewnętrzny
- Wszystkie (opcja domyślna)
- Przynależność partnera docelowego – pozwala na określenie przynależności partnera, z którym tworzona jest relacja. Dostępne opcje:
- Wewnętrzny
- Zewnętrzny
- Wszystkie (opcja domyślna)
