Widok Zakup

W niniejszym dokumencie została opisana aplikacja Artykuły w widoku Zakup. Więcej informacji na temat pozostałych widoków znajduje się w dokumencie Artykuły.

Standardowy pasek przycisków

W standardowym pasku przycisków jest kilka nowych pozycji:

  • [Wstaw znacznik usuwania] – opcja ta jest dostępna, gdy dane nowego artykułu zostały wcześniej zapisane przyciskiem [Zapisz] lub po wybraniu artykułu za pomocą przycisku [Pomoc do wartości]. Dostępne są warianty:
    • Usuń – natychmiastowo usuwa artykuł. W przypadku niektórych artykułów natychmiastowe usunięcie nie będzie dostępne, ponieważ mogą być one powiązane z innymi danymi, które również podlegałyby usunięciu. Powiązanie danych można sprawdzić przyciskiem [Struktura organizacyjna].
    • Wstaw znacznik usuwania – artykuł zostaje oznaczony do usunięcia. Znacznik usuwania ma zastosowanie dla wszystkich organizacji. Można go wstawić w cały artykuł lub konkretny widok artykułu.
    • Usuń znacznik usuwania – znacznik usuwania zostaje usunięty z karty artykułu. Opcja dostępna po wcześniejszym wybraniu przycisku [Wstaw znacznik usuwania]
  • [Dodaj dokument] – wyświetla nowe okno dialogowe, które umożliwia stworzenie dokumentu lub notatki dla artykułu:
    • Wystąpienie jednostki biznesowej – nazwa i/lub numer artykułu, wypełnione automatycznie, nie podlega edycji.
    • Rodzaj dokumentu – (pole obowiązkowe) – z rozwijanej listy należy wybrać rodzaj dokumentu.

Poniżej dostępne są przyciski:

  • [Utwórz dokument] – otwiera aplikację Dokumenty i pozwala przygotować nowy dokument
  • [Utwórz notatkę] – otwiera aplikację Dokumenty i pozwala przygotować nową notatkę
  • [Anuluj] – bez zapisywania dokumentu następuje powrót do aplikacji Artykuły
  • [Wyświetl/Ukryj nagłówek] – pozwala ukryć lub wyświetlić nagłówek
  • [Wybierz i organizuj widok] – z listy rozwijanej można wybrać dodatkowe widoki (jeśli dostępne)

Nagłówek

  • Artykuł w tym polu wyświetlany jest numer lub nazwa artykułu. Pole można uzupełnić ręcznie lub wyszukać artykuł za pomocą przycisku [Pomoc do wartości].
  • Obowiązuje od – w polu wyświetlana jest data, od kiedy będzie obowiązywała nowa wersja artykułu. Parametr dostępny w sytuacji, gdy artykuł został wprowadzony jako Nowa wersja artykułu.
  • Oznaczenie – (pole obowiązkowe) oznaczenie to dodatkowa nazwa dla artykułu. Sensowne oznaczenia artykułów ułatwiają ich wyszukiwanie. Oznaczenie może być dowolne i może być wieloznaczne w tym sensie, że kilka artykułów może mieć to samo oznaczenie. Za pomocą przycisku [Pomoc dla tłumaczenia] z prawej strony można sprawdzić tłumaczenie oznaczenia dla artykułu w dostępnych językach.
  • Podstawowa jednostka artykułu – (pole obowiązkowe) w polu wyświetlana jest podstawowa jednostka artykułu. Pole podlega edycji, gdy wprowadzany jest nowy artykuł, a wartość można wybrać za pomocą przycisku [Pomoc do wartości].
  • Status (zastąpienia)W polu wyświetlany jest status zastąpienia artykułu. Przy wprowadzaniu nowego artykułu dostępne do wyboru wartości to:
    • Niezastąpiony
    • Zastąpiony
    • Zastąpiony, gdy dostępność wynosi 0
    • Wycofany
    • Wycofany, gdy dostępność wynosi 0
  • Artykuł wymianypole to widoczne jest tylko w przypadku, gdy w wierszu Status zostanie wybrana wartość Zastąpiony, gdy dostępność wynosi 0. Wówczas w polu wyświetlony zostanie artykuł, który zastąpi dany artykuł. W przypadku wprowadzenia nowego artykułu zakupu, pole to można wypełnić za pomocą przycisku [Pomoc do wartości]. Wprowadzony artykuł zastępczy musi być dostępny do wykorzystania w sprzedaży.
  • Pełna nazwaw tym polu podawana jest pełna nazwa artykułu
  • Właściwa organizacja – funkcjonalność ta dostępna jest tylko w środowisku wielofirmowym i w środowisku jednofirmowym posiadającym uprawnienia do treści. Jednostka organizacyjna określa organizację, która będzie zarządzać danymi danego artykułu.

Obszar roboczy: widok Zakup

Widok Zakup składa się z następujących zakładek:

Aplikacja Artykuły widok Zakup

Zakładka Ogólne

Zakładka Ogólne pozwala na wyświetlanie, wprowadzanie oraz edycję danych dotyczących Artykułu. Zakładka zawiera następujące pola:

  • Status artykułu – w tym polu wyświetlany jest status dotyczący możliwości zastosowania danych zakupowych. W przypadku ręcznej blokady danych lub ich blokady z poziomu danych wyświetlany jest status Zablokowany. Status Zwolnione wyświetlany jest w przypadku artykułów możliwych do wykorzystania w procesach zakupu.
  • Zablokowany dojeżeli artykuł zakupu ma status Zablokowany, to w polu należy wprowadzić datę, do której artykuł ma być uważany za zablokowany.
  • EAN – w tym polu wyświetlany jest numer EAN artykułu. Numer ten składa się z następujących znaków:
    • dwucyfrowy kod kraju (w przypadku Niemiec jest to 20, 28, 40 do 44)
    • numer handlowy producenta krajowego
    • numer artykułu
    • cyfra kontrolna

Obsługiwane numery to EAN-8 (8 cyfr), EAN-13 (13 cyfr) oraz UPC (12 cyfr).

  • Typ specyfikacji – (pole dostępne do edycji w widoku Logistyka magazynowa) w tym polu należy wybrać z rozwijanej listy typ specyfikacji dla artykułu. Dostępne do wyboru typy specyfikacji:
    • Brak
    • Szarża produkcyjna
    • Partia
    • Numer seryjny z ewidencją stanu magazynowego
    • Numer seryjny bez ewidencji stanu magazynowego
  • Artykuł alternatywnyw tym miejscu można wybrać artykuły alternatywne. Za pomocą ikony rombu po lewej stronie wiersza, a następnie przycisku [Dodaj] można dodawać kolejne artykuły. Artykuły te mają zwykle te same lub podobne cechy, co artykuł podstawowy.
    • Alias artykułu – w polu wyświetlane są aliasy, które zostały przypisane do bieżącego artykułu. Przypisanie ma miejsce podczas tworzenia aliasu artykułu. Za pomocą ikony rombu można nadać więcej niż jeden alias artykułu.
    • Standardowy wariant artykułu pole to widoczne jest tylko wtedy, gdy bieżący artykuł jest artykułem referencyjnym. Pole to wyświetla dowolnie wybrany standardowy wariant artykułu. Wyboru z listy można dokonać za pomocą przycisku [Pomoc do wartości].
    • Artykuł referencyjny – pole to widoczne jest tylko wtedy, gdy bieżący artykuł jest wariantem. Pole to wyświetla powiązany artykuł referencyjny.
    • Parametr: Stosuj w zamówieniach – pole widoczne tylko po wyborze artykułu Pseudoartykuł. Dzięki tej funkcji można określić, czy pseudoartykuł ma być używany m.in w zamówieniach sprzedaży i zakupu. Jeśli ta funkcja jest wyłączona, pseudoartykuł może być używany tylko w zapytaniach ofertowych i ofertach.
    • Parametr: Alternatywna wycena magazynu – parametr ten jest widoczny, gdy bieżący artykuł jest wariantem. Za jego pomocą można zdecydować, czy ceny artykułu referencyjnego mają być zastosowane dla wariantu artykułu czy dla artykułu właściwego.
Zakładka Ogólne

W zakładce Ogólne wyświetlane są też dane wyłącznie w celach informacyjnych:

  • EAN (European Article Number)
  • Typ specyfikacji
  • Artykuł alternatywny
  • Alias artykułu

Dane te można edytować w widoku Podstawowe.

Dla danych zakupowych można edytować pola przedstawione poniżej:

  • Status artykułu – należy wybrać status:
    • Udostępniony
    • Zablokowany
  • Zablokowany dopo ustawieniu statusu artykułu jako Zablokowany, pole to staje się możliwe do edycji. Należy określić datę, do której artykuł ten ma być uznawany za zablokowany, tzn. nie może zostać wykorzystany w procesie zakupowym.
Sekcja Klasyfikacje
Sekcja Klasyfikacje

W tej sekcji należy określić klasyfikacje, do których będzie należeć artykuł zakupowy. Przyporządkowanie artykułu do odpowiedniej klasyfikacji upraszcza późniejsze działania, takie jak wyszukiwanie czy wycenę. Dostępne pola:

  • Klasyfikacja 1– (pole obowiązkowe) wyświetla klasyfikację artykułu. Aby uzupełnić klasyfikację dla artykułu można użyć przycisku [Pomoc do wartości). Artykuł zostaje przypisany do Klasyfikacji artykułów zakupu 1.
  • Klasyfikacja 2-5 przypisanie dla artykułu większej liczby klasyfikacji niż jedna. Funkcja jest opcjonalna, można przypisać artykuł do Klasyfikacji artykułów zakupu 2-5.
Uwaga
Klasyfikacje są tworzone w aplikacji Klasyfikacje w module Podstawowe
Wskazówka
Przyporządkowanie artykułu do klasyfikacji upraszcza takie zadania jak późniejsze wyszukiwanie, a także analizy artykułu. Klasyfikacje definiowane są w aplikacji o takiej samej nazwie dostępnej w obszarze Podstawowe.
Sekcja Dane dostawy
Sekcja Dane dostawy

Pola możliwe do wypełnienia:

  • Magazyn domyślny – jeżeli istnieje preferowany magazyn dla danego artykułu, do którego należy go przypisywać w warunkach standardowych, magazyn ten może opcjonalnie zostać wprowadzony w tym miejscu. Wyboru można dokonać za pomocą przycisku [Pomoc do wartości].
  • Klasyfikacja ABCużywana w celu przypisania artykułowi odpowiedniego priorytetu ważności. Istnieje wyraźny podział na poszczególne poziomy. Kryterium A przyporządkowywane jest do artykułów o najwyższym priorytecie. Kryterium B ma średni priorytet, natomiast najniższy priorytet mają artykuły klasyfikacji C. Należy zaznaczyć jedną wartość.
  • Zakres tolerancji realizacji pole to służy do określenia ilości artykułu w pozycji zamówienia zakupu. Pozycja statusu dostawy zostanie oznaczona jako Dostarczono w całości, gdy ta ilość zostanie przekroczona.
  • EAN (European Article Number) zawarty w tym polu kod EAN może mieć zastosowanie przy wprowadzaniu artykułu w zamówieniu zakupu lub w pozycji faktury od dostawcy, pod warunkiem, że istnieją analogiczne ustawienia w aplikacji Konfiguracja. Numer EAN składa się z następujących znaków:
    • dwucyfrowy kod kraju (w przypadku Niemiec jest to 20, 28, 40 do 44)
    • numer handlowy producenta krajowego
    • numer artykułu
    • cyfra kontrolna

Obsługiwane numery to EAN-8 (8 cyfr), EAN-13 (13 cyfr) oraz UPC (12 cyfr).

  • Parametr: Tylko jako element zestawu (checkbox) – jeśli ta funkcja zostanie aktywowana, to artykuł będzie mógł być używany tylko jako składnik zestawu, a nie jako niezależna pozycja zakupowa.
  • Parametr: Zakup tylko u przyporządkowanych dostawców (checkbox) – po aktywacji tej funkcji, dany artykuł będzie można zakupić tylko od dostawcy określonego w widoku Dostawca.
Sekcja Dane rozliczeniowe
Sekcja Dane rozliczeniowe

W tej sekcji użytkownik ma możliwość wprowadzenia następujących danych:

  • Centrum kosztówmiejsce powstawania kosztów przypisane w polu Centrum kosztów jest używane w ofercie zakupu i zamówieniu zakupu podczas tworzenia nowego artykułu. Uzupełnianie tego pola jest opcjonalne. Centrum kosztów można wybrać za pomocą przycisku [Pomoc do wartości].
  • Jednostka kosztowa przypisana w tym polu jednostka jest automatycznie uzupełniana w analogicznym polu w ofercie zakupu i zamówieniu zakupu podczas dodawania tego artykułu do dokumentu. Uzupełnianie tego pola jest opcjonalne. Jednostkę kosztową można wybrać za pomocą przycisku [Pomoc do wartości].
  • Wymiar ceny w polu wyświetlany jest wymiar ceny artykułu podstawowego. Określa on liczbę jednostek ilości, do których cena ma zastosowanie. Definicje są wyrażone w potędze liczby 10, tak więc cena może wynosić od 1, 10, 100 do 100 000 jednostek. Obowiązujące jednostki zakupowe wprowadzone dla danego artykułu są wiążące. Wymiar ceny można wybrać z rozwijanej listy podczas wprowadzania nowego artykułu.
  • Klasyfikacja cen dla klasyfikacji cen artykułu można zapisać warunki cenowe — należy przypisać artykuł do Klasyfikacji cen artykułów zakupowych. Podczas ustalania ceny artykuł, uwzględniane jest w warunku jego przyporządkowanie do tej klasyfikacji cen. Wartość można nadać za pomocą przycisku [Pomoc do wartości]. Jeżeli pole wyboru Nie stosuj rabatów wszystkich pozycji nie jest zaznaczone, to wpis w tym polu jest obowiązkowy.
  • Koszty zakupu (w %) – w polu wyświetlana jest wartość procentowa kosztów zakupu. Koszty zakupu są kosztami zmiennymi, które powstają przy zakupie określonej ilości artykułów, tzn. są związane z wartością całkowitej ilości pozycji określonej w zamówieniu. Jednym z przykładów takich kosztów są koszty opakowań. Wpis w tym polu jest opcjonalny. Pole należy uzupełnić ręcznie.
Uwaga
Jeżeli uzupełnione zostaną oba pola (Koszty zakupu (w %) oraz Koszty zakupu), to kwoty te będą stosowane również dla każdej pozycji. Obie wartości są uwzględniane na zamówieniu zakupu do obliczenia ceny i wartości nabycia.
  • Koszty zakupuw tym polu należy wprowadzić kwotę kosztów zakupu w walucie wewnętrznej. Waluta wewnętrzna jest predefiniowana i nie można jej edytować. Wartość należy uzupełnić ręcznie.
  • Parametr: Nie stosuj rabatów od wartości zamówienia (checkbox) — zaznaczenie tego parametru odrzuca stosowanie rabatów od wartości zlecenia. Decyduje o ustawieniu odpowiadającego mu parametru dostępnego na pozycjach zamówienia zakupu i oferty zakupu.
  • Parametr: Nie stosuj rabatów od wielkości opakowań (checkbox) — ustawienie tego parametru decyduje o nie stosowaniu rabatów od wielkości opakowań. Decyduje także o ustawieniu odpowiadającego mu parametru dostępnego na pozycjach zamówienia zakupu i oferty zakupu.
  • Parametr: Nie stosuj rabatów wszystkich pozycji (checkbox) — za pomocą tego parametru można zdecydować czy rabaty nagłówka i pozycji maja być stosowane dla danego artykułu. Zgodnie z ustawieniem tego parametru ustawiany jest parametr Bez rabatów nagłówka dostępny na pozycjach zamówienia zakupu i oferty zakupu.
  • Parametr: Nie stosuj rabatów nagłówka i pozycji (checkbox) — za pomocą tej funkcji można określić zastosowanie rodzajów rabatów dla definiowanego artykułu. W zamówieniu zakupu i ofercie zakupu pole wyboru Brak rabatów podstawowych jest domyślnie zaznaczone.
  • Parametr: Nie stosuj metody not uznaniowych dla dostawcy (checkbox) — za pomocą tego parametru można zdecydować, czy dany artykuł będzie domyślnie uczestniczył w metodzie noty uznaniowych.
  • Klasyfikacja premiiklasyfikacja ta grupuje określone artykuły z klasyfikacją premii. W aplikacji Umowy premiowe zakupu możliwe jest ustawienie opcji wykluczenia lub uwzględnienia artykułu w klasyfikacji premii.
Sekcja Dane statystyczne
Sekcja Dane statystyczne

Pola do wypełnienia:

  • Uwzględnienie/Wykluczenie – to pole określa, czy faktury dostawcy są uwzględniane w nagłówkach statystyk pozycji zakupu OLTP:
    • Uwzględnienie – faktury zakupu są akceptowane w statystykach OLTP,
    • Wykluczenie – faktury zakupu dotyczące pozycji zakupu nie są uwzględniane w statystykach OLTP,
    • Dziedziczenie (wartość domyślna) – system wykorzystuje wpis węzła hierarchii statystyk pozycji zakupów bezpośrednio nad nim, albo odpowiedni wpis zgodnie z ustawieniami w Konfiguracji.
  • Klasyfikacjanależy przypisać Klasyfikację statystyki artykułów zakupowych. Klasyfikacja statystyki artykułu zakupu określa, czy faktury zakupu są uwzględniane w statystyce OLTP. Faktury są porządkowane i grupowane w odpowiedniej statystyce na tym poziomie hierarchii, o ile zostały zaakceptowane.

Domyślnie stosowna jest Statystyka klasyfikacji artykułów określona w aplikacji Konfiguracja -> funkcja Hurtownia danych i statystyka -> sekcja Zakup.

Wskazówka
Klasyfikacje statystyk artykułów zakupu są zarządzane za pomocą aplikacji Klasyfikacje dostępnej w obszarze Podstawowe.

Zakładka Załączniki/Teksty

Zakładka ta umożliwia zamieszczanie dodatkowych załączników lub tekstów związanych z artykułem. Zwykle są one używane podczas wydruku dokumentów. Ikona wyświetlana na zakładce Załączniki/Teksty wskazuje zamieszczone tam informacje uzupełniające.

Zakładka Załączniki/Testy

Obszar roboczy zawiera tabelę wraz z poszczególnymi kolumnami:

  • Numer – numer dodawanego załącznika
  • Dokument końcowy – określenie do jakiego dokumentu końcowego ma zostać dołączony załącznik, np. do zamówienia lub do kontraktu.
  • Typ załącznika/tekstu – typ załączany do dokumentu końcowego, np. tekst nagłówka, stopka, tekst pozycji wg artykułu, załącznik pliku e-mail.
  • Element tekstowy – opcja umożliwiająca załączenie modułu tekstowego zdefiniowanego w aplikacji Elementy tekstowe w module Podstawowe.
  • Załącznik/Tekst

W obszarze roboczym dostępna jest również lista rozwijana z możliwością wyboru języka, w którym mają zostać zapisane informacje.

Zakładka Inne Pola

Zakładka umożliwia uzupełnienie informacji przez użytkownika. Aby wprowadzić pola zdefiniowane przez użytkownika w celu uzupełnienia informacji, należy skorzystać z zakładki Inne Pola. Pola te są zasadniczo powiązane z jednostką biznesową, dlatego są widoczne dla wszystkich pozycji. Wartości wprowadzone przez użytkownika w tej zakładce dotyczą wyświetlanego artykułu. Typy pól i ich znaczenie zostały opisane w dokumencie Instrukcja Obsługi.

Zakładka Inne Pola

Zakładka Statystyka

W tej tabeli wyświetlane są statystyki zakupowe dla wybranego artykułu.

Zakładka Statystyka

Pola do edycji:

  • Poziom agregacjimożliwy jest wybór jednego z następujących poziomów agregacji:
    • Artykuł
    • Artykuł + Dostawca
    • Artykuł + Klasyfikacja statystyki dostawcy
Uwaga
Na poziomach Artykuł + Dostawca i Artykuł + Klasyfikacja statystyki dostawcy może być wyświetlana tylko jedna wartość referencyjna w postaci wykresu kołowego lub wykresu Pareto dla określonego miesiąca kalendarzowego.
  • Miesiąc – dla poziomów agregacji Artykuł + Dostawca i Artykuł + Klasyfikacja statystyki dostawcy należy określić miesiąc kalendarzowy, dla którego mają zostać wyświetlone statystyki.
  • Wartość 1 – w tym polu należy wybrać wartość, jaka ma zostać wyświetlona w statystykach. Do wyboru są następujące opcje:
    • Ilość – wartość dostępna jest wyłącznie, kiedy poziom agregacji określony został jako Artykuł
    • Wartość zakupu – odpowiada wartości netto pozycji faktury dostawcy
    • Koszty zakupu
  • Rok 1 – w tym polu należy określić rok kalendarzowy, dla którego mają zostać wyświetlone statystyki. Dostępne są opcje:
    • Aktualny rok
    • Poprzedni rok
    • Przedostatni rok
  • Wartość 2 – przy poziomie agregacji określonym jako Artykuł istnieje możliwość jednoczesnego wyświetlenia drugiej wartości. Ułatwia to porównywanie informacji, tj. związek między wartością zakupu a kosztami zakupu. Opcje wyboru dostępne tak jak w przypadku pola Wartość 1, a także dodatkowa opcja Puste, pozwalająca pozostawić pole bez określenia dla niego wartości.
  • Rok 2 – jeżeli poziom agregacji został określony jako Artykuł, to istnieje możliwość jednoczesnego wyświetlenia danych z innego roku kalendarzowego. Dostępne są opcje wyboru takie jak w polu Rok 1 i dodatkowa opcja Puste, pozwalająca na pozostawienie pola bez zdefiniowania dla niego wartości.

Wykres słupkowy dla wybranych parametrów może zostać wyświetlony w wersji 2D oraz 3D.

Konfiguracja

Dokument Artykuły zawiera informacje o ustawieniach w Konfiguracji dla odpowiednich widoków w aplikacji Artykuły.

Jednostki biznesowe

Poniższe jednostki biznesowe są kluczowe dla aplikacji Artykuły widok Zakup w celu:

  • przypisywania uprawnień
  • dostarczania definicji aktywności
  • importowania lub eksportowania danych.

Artykuł zakupu:

com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseItem

Jednostki gospodarcze są częścią poniższej grupy jednostek:

com.cisag.app.purchasing.MasterData

Uprawnienia

Uprawnienia można nadawać za pomocą ról autoryzacyjnych, a także poprzez przypisanie organizacji. Koncepcje uprawnień są opisane w dokumencie Uprawnienia.

Specjalne możliwości

Nie istnieją żadne specjalne możliwości dla aplikacji Artykuły w widoku Zakup.

Przypisania organizacji

Aby użytkownik mógł korzystać z aplikacji Artykuły w widoku Zakup, użytkownik musi być przypisany do organizacji, która jest połączona z co najmniej jedną z następujących struktur organizacyjnych:

  • Zakup

Funkcje specjalne

W dokumencie Artykuły, rozdział Wykorzystanie danych konfiguracyjnych w strukturach organizacyjnych, opisane są funkcje związane z organizacją. Nie istnieją żadne funkcje specjalne w czystym środowisku Single-Site.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Artykuły, widok Zakup jest wyłączona dla partnerów biznesowych.

Działania związane z aplikacjami

W aplikacji Artykuły, widok Zakup dostępne są następujące działania:

  • Pobierz dane przez wybraną organizację,
  • Zastosuj edycję pobranych danych przez wybraną organizację.

Działanie „Pobierz dane przez wybraną organizację”

W aplikacji Artykuły dostępne jest działanie Pobierz dane przez wybraną organizację, które akceptuje dane dla wybranej organizacji. Dane są zatwierdzane od następnej wyższej organizacji, w której można je edytować. Edycja danych nie jest możliwa.

Działanie „Zastosuj edycję pobranych danych przez wybraną organizację”

W aplikacji Artykuły dostępne jest działanie Zastosuj edycję pobranych danych przez wybraną organizację, które akceptuje przetwarzanie danych dla wybranej organizacji. Edycja danych jest możliwa dla wybranej organizacji.

Czy ten artykuł był pomocny?