Widok Zakup

W niniejszym dokumencie została opisana aplikacja Artykuły w widoku Zakup. Więcej informacji na temat pozostałych widoków znajduje się w dokumencie Artykuły.

Standardowy pasek przycisków

W standardowym pasku przycisków jest kilka nowych pozycji:

• [Wstaw znacznik usuwania] – opcja ta jest dostępna, gdy dane nowego artykułu zostały wcześniej zapisane przyciskiem [Zapisz] lub po wybraniu artykułu za pomocą przycisku [Pomoc do wartości]. Dostępne są warianty:
  • Usuń – natychmiastowo usuwa artykuł. W przypadku niektórych artykułów natychmiastowe usunięcie nie będzie dostępne, ponieważ mogą być one powiązane z innymi danymi, które również podlegałyby usunięciu. Powiązanie danych można sprawdzić przyciskiem [Struktura organizacyjna].
  • Wstaw znacznik usuwania – artykuł zostaje oznaczony do usunięcia. Znacznik usuwania ma zastosowanie dla wszystkich organizacji. Można go wstawić w cały artykuł lub konkretny widok artykułu.
  • Usuń znacznik usuwania – znacznik usuwania zostaje usunięty z karty artykułu. Opcja dostępna po wcześniejszym wybraniu przycisku [Wstaw znacznik usuwania]
• [Dodaj dokument] – wyświetla nowe okno dialogowe, które umożliwia stworzenie dokumentu lub notatki dla artykułu:
  • Wystąpienie jednostki biznesowej – nazwa i/lub numer artykułu, wypełnione automatycznie, nie podlega edycji.
  • Rodzaj dokumentu – (pole obowiązkowe) – z rozwijanej listy należy wybrać rodzaj dokumentu.

Poniżej dostępne są przyciski:

• [Utwórz dokument] – otwiera aplikację Dokumenty i pozwala przygotować nowy dokument
• [Utwórz notatkę] – otwiera aplikację Dokumenty i pozwala przygotować nową notatkę
• [Anuluj] – bez zapisywania dokumentu następuje powrót do aplikacji Artykuły
• [Wyświetl/Ukryj nagłówek] – pozwala ukryć lub wyświetlić nagłówek
• [Wybierz i organizuj widok] – z listy rozwijanej można wybrać dodatkowe widoki (jeśli dostępne)

Nagłówek

• Artykuł – w tym polu wyświetlany jest numer lub nazwa artykułu. Pole można uzupełnić ręcznie lub wyszukać artykuł za pomocą przycisku [Pomoc do wartości].
• Obowiązuje od – w polu wyświetlana jest data, od kiedy będzie obowiązywała nowa wersja artykułu. Parametr dostępny w sytuacji, gdy artykuł został wprowadzony jako Nowa wersja artykułu.
• Oznaczenie – (pole obowiązkowe) oznaczenie to dodatkowa nazwa dla artykułu. Sensowne oznaczenia artykułów ułatwiają ich wyszukiwanie. Oznaczenie może być dowolne i może być wieloznaczne w tym sensie, że kilka artykułów może mieć to samo oznaczenie. Za pomocą przycisku [Pomoc dla tłumaczenia] z prawej strony można sprawdzić tłumaczenie oznaczenia dla artykułu w dostępnych językach.
• Podstawowa jednostka artykułu – (pole obowiązkowe) w polu wyświetlana jest podstawowa jednostka artykułu. Pole podlega edycji, gdy wprowadzany jest nowy artykuł, a wartość można wybrać za pomocą przycisku [Pomoc do wartości].
• Status (zastąpienia) – W polu wyświetlany jest status zastąpienia artykułu. Przy wprowadzaniu nowego artykułu dostępne do wyboru wartości to:
  • Niezastąpiony
  • Zastąpiony
  • Zastąpiony, gdy dostępność wynosi 0
  • Wycofany
  • Wycofany, gdy dostępność wynosi 0
• Artykuł wymiany – pole to widoczne jest tylko w przypadku, gdy w wierszu Status zostanie wybrana wartość Zastąpiony, gdy dostępność wynosi 0. Wówczas w polu wyświetlony zostanie artykuł, który zastąpi dany artykuł. W przypadku wprowadzenia nowego artykułu zakupu, pole to można wypełnić za pomocą przycisku [Pomoc do wartości]. Wprowadzony artykuł zastępczy musi być dostępny do wykorzystania w sprzedaży.
• Pełna nazwa – w tym polu podawana jest pełna nazwa artykułu
• Właściwa organizacja – funkcjonalność ta dostępna jest tylko w środowisku wielofirmowym i w środowisku jednofirmowym posiadającym uprawnienia do treści. Jednostka organizacyjna określa organizację, która będzie zarządzać danymi danego artykułu.

Obszar roboczy: widok Zakup

Widok Zakup składa się z następujących zakładek:

• Ogólne
• Załączniki/Teksty
• Inne pola
• Statystyka

Zakładka Ogólne

Zakładka Ogólne pozwala na wyświetlanie, wprowadzanie oraz edycję danych dotyczących Artykułu. Zakładka zawiera następujące pola:

• Status artykułu – w tym polu wyświetlany jest status dotyczący możliwości zastosowania danych zakupowych. W przypadku ręcznej blokady danych lub ich blokady z poziomu danych wyświetlany jest status Zablokowany. Status Zwolnione wyświetlany jest w przypadku artykułów możliwych do wykorzystania w procesach zakupu.
• Zablokowany do – jeżeli artykuł zakupu ma status Zablokowany, to w polu należy wprowadzić datę, do której artykuł ma być uważany za zablokowany.
• EAN – w tym polu wyświetlany jest numer EAN artykułu. Numer ten składa się z następujących znaków:
  • dwucyfrowy kod kraju (w przypadku Niemiec jest to 20, 28, 40 do 44)
  • numer handlowy producenta krajowego
  • numer artykułu
  • cyfra kontrolna

Obsługiwane numery to EAN-8 (8 cyfr), EAN-13 (13 cyfr) oraz UPC (12 cyfr).

• Typ specyfikacji – (pole dostępne do edycji w widoku Logistyka magazynowa) w tym polu należy wybrać z rozwijanej listy typ specyfikacji dla artykułu. Dostępne do wyboru typy specyfikacji:
  • Brak
  • Szarża produkcyjna
  • Partia
  • Numer seryjny z ewidencją stanu magazynowego
  • Numer seryjny bez ewidencji stanu magazynowego
• Artykuł alternatywny – w tym miejscu można wybrać artykuły alternatywne. Za pomocą ikony rombu po lewej stronie wiersza, a następnie przycisku [Dodaj] można dodawać kolejne artykuły. Artykuły te mają zwykle te same lub podobne cechy, co artykuł podstawowy.
  • Alias artykułu – w polu wyświetlane są aliasy, które zostały przypisane do bieżącego artykułu. Przypisanie ma miejsce podczas tworzenia aliasu artykułu. Za pomocą ikony rombu można nadać więcej niż jeden alias artykułu.
  • Standardowy wariant artykułu – pole to widoczne jest tylko wtedy, gdy bieżący artykuł jest artykułem referencyjnym. Pole to wyświetla dowolnie wybrany standardowy wariant artykułu. Wyboru z listy można dokonać za pomocą przycisku [Pomoc do wartości].
  • Artykuł referencyjny – pole to widoczne jest tylko wtedy, gdy bieżący artykuł jest wariantem. Pole to wyświetla powiązany artykuł referencyjny.
  • Parametr: Stosuj w zamówieniach – pole widoczne tylko po wyborze artykułu Pseudoartykuł. Dzięki tej funkcji można określić, czy pseudoartykuł ma być używany m.in w zamówieniach sprzedaży i zakupu. Jeśli ta funkcja jest wyłączona, pseudoartykuł może być używany tylko w zapytaniach ofertowych i ofertach.
  • Parametr: Alternatywna wycena magazynu – parametr ten jest widoczny, gdy bieżący artykuł jest wariantem. Za jego pomocą można zdecydować, czy ceny artykułu referencyjnego mają być zastosowane dla wariantu artykułu czy dla artykułu właściwego.

W zakładce Ogólne wyświetlane są też dane wyłącznie w celach informacyjnych:

• EAN (European Article Number)
• Typ specyfikacji
• Artykuł alternatywny
• Alias artykułu

Dane te można edytować w widoku Podstawowe.

Dla danych zakupowych można edytować pola przedstawione poniżej:

• Status artykułu – należy wybrać status:
  • Udostępniony
  • Zablokowany
• Zablokowany do – po ustawieniu statusu artykułu jako Zablokowany, pole to staje się możliwe do edycji. Należy określić datę, do której artykuł ten ma być uznawany za zablokowany, tzn. nie może zostać wykorzystany w procesie zakupowym.

Sekcja Klasyfikacje

W tej sekcji należy określić klasyfikacje, do których będzie należeć artykuł zakupowy. Przyporządkowanie artykułu do odpowiedniej klasyfikacji upraszcza późniejsze działania, takie jak wyszukiwanie czy wycenę. Dostępne pola:

• Klasyfikacja 1– (pole obowiązkowe) wyświetla klasyfikację artykułu. Aby uzupełnić klasyfikację dla artykułu można użyć przycisku [Pomoc do wartości). Artykuł zostaje przypisany do Klasyfikacji artykułów zakupu 1.
• Klasyfikacja 2-5 – przypisanie dla artykułu większej liczby klasyfikacji niż jedna. Funkcja jest opcjonalna, można przypisać artykuł do Klasyfikacji artykułów zakupu 2-5.

Sekcja Dane dostawy

Pola możliwe do wypełnienia:

• Magazyn domyślny – jeżeli istnieje preferowany magazyn dla danego artykułu, do którego należy go przypisywać w warunkach standardowych, magazyn ten może opcjonalnie zostać wprowadzony w tym miejscu. Wyboru można dokonać za pomocą przycisku [Pomoc do wartości].
• Klasyfikacja ABC – używana w celu przypisania artykułowi odpowiedniego priorytetu ważności. Istnieje wyraźny podział na poszczególne poziomy. Kryterium A przyporządkowywane jest do artykułów o najwyższym priorytecie. Kryterium B ma średni priorytet, natomiast najniższy priorytet mają artykuły klasyfikacji C. Należy zaznaczyć jedną wartość.
• Zakres tolerancji realizacji – pole to służy do określenia ilości artykułu w pozycji zamówienia zakupu. Pozycja statusu dostawy zostanie oznaczona jako Dostarczono w całości, gdy ta ilość zostanie przekroczona.
• EAN (European Article Number) – zawarty w tym polu kod EAN może mieć zastosowanie przy wprowadzaniu artykułu w zamówieniu zakupu lub w pozycji faktury od dostawcy, pod warunkiem, że istnieją analogiczne ustawienia w aplikacji Konfiguracja. Numer EAN składa się z następujących znaków:
  • dwucyfrowy kod kraju (w przypadku Niemiec jest to 20, 28, 40 do 44)
  • numer handlowy producenta krajowego
  • numer artykułu
  • cyfra kontrolna

Obsługiwane numery to EAN-8 (8 cyfr), EAN-13 (13 cyfr) oraz UPC (12 cyfr).

• Parametr: Tylko jako element zestawu (checkbox) – jeśli ta funkcja zostanie aktywowana, to artykuł będzie mógł być używany tylko jako składnik zestawu, a nie jako niezależna pozycja zakupowa.
• Parametr: Zakup tylko u przyporządkowanych dostawców (checkbox) – po aktywacji tej funkcji, dany artykuł będzie można zakupić tylko od dostawcy określonego w widoku Dostawca.

Sekcja Dane rozliczeniowe

W tej sekcji użytkownik ma możliwość wprowadzenia następujących danych:

• Centrum kosztów – miejsce powstawania kosztów przypisane w polu Centrum kosztów jest używane w ofercie zakupu i zamówieniu zakupu podczas tworzenia nowego artykułu. Uzupełnianie tego pola jest opcjonalne. Centrum kosztów można wybrać za pomocą przycisku [Pomoc do wartości].
• Jednostka kosztowa – przypisana w tym polu jednostka jest automatycznie uzupełniana w analogicznym polu w ofercie zakupu i zamówieniu zakupu podczas dodawania tego artykułu do dokumentu. Uzupełnianie tego pola jest opcjonalne. Jednostkę kosztową można wybrać za pomocą przycisku [Pomoc do wartości].
• Wymiar ceny – w polu wyświetlany jest wymiar ceny artykułu podstawowego. Określa on liczbę jednostek ilości, do których cena ma zastosowanie. Definicje są wyrażone w potędze liczby 10, tak więc cena może wynosić od 1, 10, 100 do 100 000 jednostek. Obowiązujące jednostki zakupowe wprowadzone dla danego artykułu są wiążące. Wymiar ceny można wybrać z rozwijanej listy podczas wprowadzania nowego artykułu.
• Klasyfikacja cen – dla klasyfikacji cen artykułu można zapisać warunki cenowe — należy przypisać artykuł do Klasyfikacji cen artykułów zakupowych. Podczas ustalania ceny artykuł, uwzględniane jest w warunku jego przyporządkowanie do tej klasyfikacji cen. Wartość można nadać za pomocą przycisku [Pomoc do wartości]. Jeżeli pole wyboru Nie stosuj rabatów wszystkich pozycji nie jest zaznaczone, to wpis w tym polu jest obowiązkowy.
• Koszty zakupu (w %) – w polu wyświetlana jest wartość procentowa kosztów zakupu. Koszty zakupu są kosztami zmiennymi, które powstają przy zakupie określonej ilości artykułów, tzn. są związane z wartością całkowitej ilości pozycji określonej w zamówieniu. Jednym z przykładów takich kosztów są koszty opakowań. Wpis w tym polu jest opcjonalny. Pole należy uzupełnić ręcznie.

• Koszty zakupu – w tym polu należy wprowadzić kwotę kosztów zakupu w walucie wewnętrznej. Waluta wewnętrzna jest predefiniowana i nie można jej edytować. Wartość należy uzupełnić ręcznie.
• Parametr: Nie stosuj rabatów od wartości zamówienia (checkbox) — zaznaczenie tego parametru odrzuca stosowanie rabatów od wartości zlecenia. Decyduje o ustawieniu odpowiadającego mu parametru dostępnego na pozycjach zamówienia zakupu i oferty zakupu.
• Parametr: Nie stosuj rabatów od wielkości opakowań (checkbox) — ustawienie tego parametru decyduje o nie stosowaniu rabatów od wielkości opakowań. Decyduje także o ustawieniu odpowiadającego mu parametru dostępnego na pozycjach zamówienia zakupu i oferty zakupu.
• Parametr: Nie stosuj rabatów wszystkich pozycji (checkbox) — za pomocą tego parametru można zdecydować czy rabaty nagłówka i pozycji maja być stosowane dla danego artykułu. Zgodnie z ustawieniem tego parametru ustawiany jest parametr Bez rabatów nagłówka dostępny na pozycjach zamówienia zakupu i oferty zakupu.
• Parametr: Nie stosuj rabatów nagłówka i pozycji (checkbox) — za pomocą tej funkcji można określić zastosowanie rodzajów rabatów dla definiowanego artykułu. W zamówieniu zakupu i ofercie zakupu pole wyboru Brak rabatów podstawowych jest domyślnie zaznaczone.
• Parametr: Nie stosuj metody not uznaniowych dla dostawcy (checkbox) — za pomocą tego parametru można zdecydować, czy dany artykuł będzie domyślnie uczestniczył w metodzie noty uznaniowych.
• Klasyfikacja premii – klasyfikacja ta grupuje określone artykuły z klasyfikacją premii. W aplikacji Umowy premiowe zakupu możliwe jest ustawienie opcji wykluczenia lub uwzględnienia artykułu w klasyfikacji premii.

Sekcja Dane statystyczne

Pola do wypełnienia:

• Uwzględnienie/Wykluczenie – to pole określa, czy faktury dostawcy są uwzględniane w nagłówkach statystyk pozycji zakupu OLTP:
  • Uwzględnienie – faktury zakupu są akceptowane w statystykach OLTP,
  • Wykluczenie – faktury zakupu dotyczące pozycji zakupu nie są uwzględniane w statystykach OLTP,
  • Dziedziczenie (wartość domyślna) – system wykorzystuje wpis węzła hierarchii statystyk pozycji zakupów bezpośrednio nad nim, albo odpowiedni wpis zgodnie z ustawieniami w Konfiguracji.
• Klasyfikacja – należy przypisać Klasyfikację statystyki artykułów zakupowych. Klasyfikacja statystyki artykułu zakupu określa, czy faktury zakupu są uwzględniane w statystyce OLTP. Faktury są porządkowane i grupowane w odpowiedniej statystyce na tym poziomie hierarchii, o ile zostały zaakceptowane.

Domyślnie stosowna jest Statystyka klasyfikacji artykułów określona w aplikacji Konfiguracja -> funkcja Hurtownia danych i statystyka -> sekcja Zakup.

Zakładka Załączniki/Teksty

Zakładka ta umożliwia zamieszczanie dodatkowych załączników lub tekstów związanych z artykułem. Zwykle są one używane podczas wydruku dokumentów. Ikona wyświetlana na zakładce Załączniki/Teksty wskazuje zamieszczone tam informacje uzupełniające.

Obszar roboczy zawiera tabelę wraz z poszczególnymi kolumnami:

• Numer – numer dodawanego załącznika
• Dokument końcowy – określenie do jakiego dokumentu końcowego ma zostać dołączony załącznik, np. do zamówienia lub do kontraktu.
• Typ załącznika/tekstu – typ załączany do dokumentu końcowego, np. tekst nagłówka, stopka, tekst pozycji wg artykułu, załącznik pliku e-mail.
• Element tekstowy – opcja umożliwiająca załączenie modułu tekstowego zdefiniowanego w aplikacji Elementy tekstowe w module Podstawowe.
• Załącznik/Tekst

W obszarze roboczym dostępna jest również lista rozwijana z możliwością wyboru języka, w którym mają zostać zapisane informacje.

Zakładka Inne Pola

Zakładka umożliwia uzupełnienie informacji przez użytkownika. Aby wprowadzić pola zdefiniowane przez użytkownika w celu uzupełnienia informacji, należy skorzystać z zakładki Inne Pola. Pola te są zasadniczo powiązane z jednostką biznesową, dlatego są widoczne dla wszystkich pozycji. Wartości wprowadzone przez użytkownika w tej zakładce dotyczą wyświetlanego artykułu. Typy pól i ich znaczenie zostały opisane w dokumencie Instrukcja Obsługi.

Zakładka Statystyka

W tej tabeli wyświetlane są statystyki zakupowe dla wybranego artykułu.

Pola do edycji:

• Poziom agregacji – możliwy jest wybór jednego z następujących poziomów agregacji:
  • Artykuł
  • Artykuł + Dostawca
  • Artykuł + Klasyfikacja statystyki dostawcy

• Miesiąc – dla poziomów agregacji Artykuł + Dostawca i Artykuł + Klasyfikacja statystyki dostawcy należy określić miesiąc kalendarzowy, dla którego mają zostać wyświetlone statystyki.
• Wartość 1 – w tym polu należy wybrać wartość, jaka ma zostać wyświetlona w statystykach. Do wyboru są następujące opcje:
  • Ilość – wartość dostępna jest wyłącznie, kiedy poziom agregacji określony został jako Artykuł
  • Wartość zakupu – odpowiada wartości netto pozycji faktury dostawcy
  • Koszty zakupu
• Rok 1 – w tym polu należy określić rok kalendarzowy, dla którego mają zostać wyświetlone statystyki. Dostępne są opcje:
  • Aktualny rok
  • Poprzedni rok
  • Przedostatni rok
• Wartość 2 – przy poziomie agregacji określonym jako Artykuł istnieje możliwość jednoczesnego wyświetlenia drugiej wartości. Ułatwia to porównywanie informacji, tj. związek między wartością zakupu a kosztami zakupu. Opcje wyboru dostępne tak jak w przypadku pola Wartość 1, a także dodatkowa opcja Puste, pozwalająca pozostawić pole bez określenia dla niego wartości.
• Rok 2 – jeżeli poziom agregacji został określony jako Artykuł, to istnieje możliwość jednoczesnego wyświetlenia danych z innego roku kalendarzowego. Dostępne są opcje wyboru takie jak w polu Rok 1 i dodatkowa opcja Puste, pozwalająca na pozostawienie pola bez zdefiniowania dla niego wartości.

Wykres słupkowy dla wybranych parametrów może zostać wyświetlony w wersji 2D oraz 3D.

Konfiguracja

Dokument Artykuły zawiera informacje o ustawieniach w Konfiguracji dla odpowiednich widoków w aplikacji Artykuły.

Jednostki biznesowe

Poniższe jednostki biznesowe są kluczowe dla aplikacji Artykuły widok Zakup w celu:

• przypisywania uprawnień
• dostarczania definicji aktywności
• importowania lub eksportowania danych.

Artykuł zakupu:

com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseItem

Jednostki gospodarcze są częścią poniższej grupy jednostek:

com.cisag.app.purchasing.MasterData

Uprawnienia

Uprawnienia można nadawać za pomocą ról autoryzacyjnych, a także poprzez przypisanie organizacji. Koncepcje uprawnień są opisane w dokumencie Uprawnienia.

Specjalne możliwości

Nie istnieją żadne specjalne możliwości dla aplikacji Artykuły w widoku Zakup.

Przypisania organizacji

Aby użytkownik mógł korzystać z aplikacji Artykuły w widoku Zakup, użytkownik musi być przypisany do organizacji, która jest połączona z co najmniej jedną z następujących struktur organizacyjnych:

• Zakup

Funkcje specjalne

W dokumencie Artykuły, rozdział Wykorzystanie danych konfiguracyjnych w strukturach organizacyjnych, opisane są funkcje związane z organizacją. Nie istnieją żadne funkcje specjalne w czystym środowisku Single-Site.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Artykuły, widok Zakup jest wyłączona dla partnerów biznesowych.

Działania związane z aplikacjami

W aplikacji Artykuły, widok Zakup dostępne są następujące działania:

• Pobierz dane przez wybraną organizację,
• Zastosuj edycję pobranych danych przez wybraną organizację.

Działanie „Pobierz dane przez wybraną organizację”

W aplikacji Artykuły dostępne jest działanie Pobierz dane przez wybraną organizację, które akceptuje dane dla wybranej organizacji. Dane są zatwierdzane od następnej wyższej organizacji, w której można je edytować. Edycja danych nie jest możliwa.

Działanie „Zastosuj edycję pobranych danych przez wybraną organizację”

W aplikacji Artykuły dostępne jest działanie Zastosuj edycję pobranych danych przez wybraną organizację, które akceptuje przetwarzanie danych dla wybranej organizacji. Edycja danych jest możliwa dla wybranej organizacji.