Formularz przesunięcia międzymagazynowego jest wywoływany z poziomu listy dokumentów (Magazyn -> Przesunięcia międzymagazynowe) po wybraniu opcji dodawania nowego dokumentu lub przejściu do edycji bądź podglądu istniejącego wiersza. Funkcja jest dostępna dla użytkowników posiadających licencję na moduł Handel lub Handel Plus.
Formularz przesunięcia międzymagazynowego (MM) służy do ewidencjonowania oraz obsługi transferu towarów pomiędzy różnymi magazynami w ramach jednego przedsiębiorstwa. W przeciwieństwie do dokumentów sprzedażowych czy zakupowych, MM jest dokumentem o charakterze czysto wewnętrznym – jego celem nie jest zmiana ogólnego bilansu zapasów firmy, lecz zmiana fizycznej i ewidencyjnej lokalizacji produktów.
Struktura formularza składa się z następujących obszarów:
Zakładka [Ogólne]
- Dane podstawowe
Sekcja gromadzi kluczowe parametry identyfikujące transakcję przesunięcia:
Schemat numeracji – lista rozwijana pozwalająca na wybór serii i definicji numeracji dokumentu. Domyślnie podpowiadany jest schemat zdefiniowany w konfiguracji firmy.
Numer dokumentu – unikalny identyfikator systemowy nadawany automatycznie przy zapisie zgodnie z przyjętym schematem numeracji.
Kategoria – lista rozwijana pozwalająca na przypisanie kategorii księgowej/analitycznej do dokumentu przesunięcia.
Opis kategorii – dodatkowe pole tekstowe precyzujące kategoryzację.
Data wystawienia – pole typu kalendarz określające dzień rejestracji operacji przesunięcia w bazie danych.
W podsekcji Przesunięcie znajdują się następujące pola:
Magazyn źródłowy – pole wyboru z automatycznym uzupełnieniem tekstu, określające magazyn, z którego towar zostanie wydany. Pole jest edytowalne wyłącznie do momentu dodania pierwszej pozycji towarowej. Po wprowadzeniu chociaż jednego towaru na listę edycja magazynu wydającego zostaje zablokowana.
Magazyn docelowy – pole wyboru określające magazyn przyjmujący towar.
- Pozycje
Sekcja pozwalająca na zarządzanie pozycjami dokumentu (towarami). Składa się z tabeli zawierającej pozycje oraz następujących kolumn domyślnych: Lp., Produkt, Nazwa, Ilość, Jednostka, Cena, Wartość.
Dodawanie pozycji odbywa się poprzez przycisk Dodaj pozycję, który (w zależności od konfiguracji w gałęzi Firma > Handel > Parametry w sekcji Dodawanie pozycji na dokumencie) otwiera formularz pozycji lub umożliwia edycję bezpośrednio z poziomu formularza dokumentu (edycja na liście):
- jeżeli w konfiguracji zaznaczono opcję Edycja na liście lub Wybór wielu towarów, domyślnym sposobem dodawania jest edycja na liście (edit-in-place);
- jeżeli zaznaczono opcję Podniesienie formularza lub Podniesienie formularza – szybka obsługa, domyślnym sposobem jest podniesienie formularza pozycji.
Dla dodanej już pozycji, na końcu jej wiersza wyświetlana jest ikona trzech kropek. Po jej kliknięciu rozwija się menu kontekstowe, które umożliwia zarządzanie danym towarem lub usługą. Użytkownik ma do wyboru opcje::
Edytuj – opcja ta odblokowuje pozycję na liście do ponownej edycji.
Usuń – opcja pozwala na całkowite usunięcie pozycji z listy (operacja ta wymaga zatwierdzenia dedykowanego komunikatu).
- Dodatkowe
Opis dokumentu – wielowierszowe pole tekstowe przeznaczone na uwagi i komentarze do dokumentu (maksymalnie 1024 znaki).
Zakładka [Atrybuty]
Zakładka [Atrybuty] umożliwia przypisanie do dokumentu MM dodatkowych cech użytkownika (atrybutów) zdefiniowanych wcześniej w słownikach systemowych. Dodawanie i edycja atrybutów są dozwolone w stanie roboczym dokumentu. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykułach:
Jak ręcznie zarządzać atrybutami na dokumencie?
Skąd atrybuty pobierają się na dokument automatycznie?
Jak edytować atrybuty na zatwierdzonym dokumencie?
Zakładka [Dokumenty]
W zakładce [Dokumenty] widoczne są dokumenty powiązane, pliki z biblioteki dokumentów oraz powiązania z zadaniami i kontaktami z CRM. Użytkownik ma dostęp do sekcji takich jak Dokumenty powiązane, Biblioteka dokumentów, Zadania i kontakty CRM wyłącznie w trybie podglądu. W tych sekcjach można zobaczyć ogólne informacje, bez możliwości dodawania, edytowania czy przeglądania szczegółów powiązanych dokumentów, zadań lub kontaktów.
Na dole formularza, niezależnie od wybranej zakładki, widoczny jest pasek podsumowań zawierający wartości: Netto . Z tego poziomu dostępne są również przyciski:
Zapisz i zatwierdź – powoduje zapisanie oraz trwałe zatwierdzenie dokumentu. W momencie wykonania tej akcji następuje natychmiastowy skutek magazynowy: towar zostaje zdjęty ze stanu magazynu źródłowego (wydanie) i równocześnie zaewidencjonowany na stanie magazynu docelowego (przyjęcie). Po zatwierdzeniu dokument zyskuje status ostateczny, a jego dalsza edycja zostaje zablokowana.
Zapisz – zapisuje dokument w wersji roboczej (edytowalnej). Wariant ten nie wywołuje żadnych ruchów magazynowych – towar w dalszym ciągu pozostaje na stanie magazynu źródłowego i nie pojawia się na magazynie docelowym. Zapis w wersji roboczej pozwala zachować wprowadzone dotychczas pozycje oraz dane nagłówkowe w celu ich późniejszej weryfikacji lub modyfikacji przed ostatecznym zatwierdzeniem.
Anuluj – zamyka formularz bez zapisu (z ostrzeżeniem w przypadku wprowadzonych zmian).
Zobacz także:
Jakie informacje znajdują się na liście przesunięć międzymagazynowych?