Dokument przyjęcia wewnętrznego (PW) to dokument magazynowy potwierdzający przychód towaru do magazynu z przyczyn leżących wewnątrz firmy — bez udziału zewnętrznego dostawcy i bez powiązania z fakturą zakupu. Składa się z następujących zakładek:
Zakładka [Ogólne]
Zakładka ta grupuje kluczowe informacje logistyczne i handlowe dotyczące transakcji. Została ona podzielona na trzy główne sekcje:
Dane podstawowe
Znajdują się tu informacje identyfikujące dokument, wyznaczony magazyn oraz nadawcę towaru:
- Schemat numeracji: Kontrolka wyboru definicji dokumentu z rozwijanej listy; numer jest nadawany automatycznie podczas zapisu dokumentu.
- Nadawca (Kontrahent): Jeżeli operator nie wskaże nadawcy, dokument zostanie zapisany bez wskazanego kontrahenta. Wskazanie nadawcy uzupełnia wyłącznie w celach informacyjnych pola: Nazwa nadawcy, Kod kraju NIP oraz NIP.
- Kategoria: Pole to umożliwia przypisanie kategorii zakupu wraz z odpowiadającym jej opisem, co ma wpływ na sposób księgowania dokumentu w rejestrze VAT. System automatycznie podpowiada kategorię zakupu z karty przypisanego nadawcy.
Zobacz także:
Jak dodać lub zmienić kategorię sprzedaży na fakturze?
- Przycisk Edytuj dane nadawcy: Otwiera panel boczny ze szczegółowymi informacjami na temat podmiotu bez utraty kontekstu wypełnianego formularza.
- Data wystawienia: określa moment wystawienia dokumentu, domyślnie ustawiona na datę bieżącą, z możliwością edycji.
- Magazyn: Określa magazyn, na który przyjmowany jest towar. Domyślnie podpowiadany jest magazyn domyślny operatora (lub magazyn główny).
Zobacz także:
W jaki sposób edytować dane nabywcy/ dostawcy tylko na potrzeby bieżącego dokumentu?
W jaki sposób dodać nowego kontrahenta z poziomu dokumentu?
Pozycje
Sekcja umożliwia zarządzanie przyjmowanym na magazyn asortymentem. Składa się z tabeli pozycji z następującymi kolumnami domyślnymi: Lp., Kod produktu, Nazwa, Ilość, JM (Jednostka miary), Cena netto oraz Wartość netto. Domyślnym sposobem dodawania asortymentu jest szybka edycja bezpośrednio w wierszu tabeli (edit-in-place), gdzie pozycje wyszukuje się po kodzie, nazwie lub numerze EAN. Dedykowany przycisk Dodaj pozycję jest domyślnie ukryty i staje się widoczny wyłącznie wtedy, gdy w konfiguracji programu włączono parametr wymuszający podnoszenie formularza edycji
Dla dodanej już pozycji, na końcu jej wiersza wyświetlana jest ikona trzech kropek. Po jej kliknięciu rozwija się menu kontekstowe, które umożliwia zarządzanie danym towarem lub usługą. Użytkownik ma do wyboru opcje:
- Edytuj – opcja ta odblokowuje pozycję na liście do ponownej edycji.
- Usuń – opcja pozwala na całkowite usunięcie pozycji z listy (operacja ta wymaga zatwierdzenia dedykowanego komunikatu).
Wprowadzanie nowej lub edycja istniejącej pozycji umożliwia określenie kluczowych parametrów: Kodu i Nazwy produktu (prezentującej do 300 znaków, edytowalnej pod warunkiem włączenia na karcie towaru parametru Edycja nazwy na dokumencie), Ilości, Jednostki miary, Ceny netto.
Zobacz także:
Jak dodać nową pozycję towarową lub usługową do faktury?
Dodatkowe
Sekcja zawiera dane opcjonalne uzupełniające dokument. Głównym elementem tej sekcji na dokumencie PW jest pole Opis dokumentu, służące do wprowadzenia wewnętrznego komentarza lub uzasadnienia przyczyny przyjęcia towaru na magazyn (np. nadwyżka inwentaryzacyjna, rozpakowanie kompletu czy darowizna).
Zobacz także:
W jaki sposób dodać opis dokumentu?
Zakładka [Atrybuty]
Zakładka ta służy do przechowywania dodatkowych informacji o dokumencie, które nie znajdują odzwierciedlenia w standardowych polach formularza. Pozwala ona na przypisywanie dokumentom niestandardowych cech (np. tekstowych, liczbowych lub dat), co ułatwia ich późniejszą identyfikację i raportowanie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykułach:
Jak ręcznie zarządzać atrybutami na dokumencie?
Skąd atrybuty pobierają się na dokument automatycznie?
Jak edytować atrybuty na zatwierdzonym dokumencie?
Zakładka [Dokumenty]
Zakładka ta prezentuje powiązania operacji w systemie i dzieli się na trzy dedykowane sekcje:
- Dokumenty powiązane: Sekcja prezentuje listę dokumentów powiązanych z bieżącym PW.
- Biblioteka dokumentów: Sekcja umożliwia powiązanie formularza PW z dowolnym plikiem lub dokumentem znajdującym się w module Obieg dokumentów. Widoczność tej sekcji jest uzależniona od posiadania uprawnień i dostępu do tego modułu.
- Zadania i kontakty CRM: Sekcja gromadzi informacje o zadaniach oraz zdarzeniach historycznych powiązanych z danym przyjęciem. Widoczność tej sekcji zależy od posiadania dostępu do modułu CRM lub CRM Plus.
W dolnej części formularza, niezależnie od wybranej zakładki, widoczny jest pasek podsumowań zawierający wartości: Netto oraz Brutto. Z tego poziomu dostępne są również przyciski:
- Zapisz i zatwierdź – powoduje zapisanie oraz trwałe zatwierdzenie dokumentu.Na dokumencie zatwierdzonym, nad stopką wyświetlane są dodatkowo informacje o historii modyfikacji dokumentu: Wprowadził, Zmodyfikował oraz Zatwierdził.
- Zapisz – zapisuje dokument w wersji roboczej (edytowalnej).
- Anuluj – zamyka formularz bez zapisu (z ostrzeżeniem w przypadku wprowadzonych zmian).
Zobacz także: