Paragon/faktura sprzedaży

image_print

W celu dodania paragonu (PAR) lub faktury sprzedaży (FS), należy z poziomu menu głównego wybrać przycisk [Nowy dokument].

Kafel [Nowy dokument]
Kafel [Nowy dokument]
Uwaga
Dodanie paragonu/faktury sprzedaży wymaga od użytkownika posiadania odpowiednich uprawnień nadawanych w systemie ERP.

Domyślnie zostanie wyświetlony formularz paragonu. Zmiana typu dokumentu możliwa jest przy pomocy przycisku [Zmień na Fakturę]/[Zmień na Paragon].

Uwaga
Jeżeli operator nie posiada uprawnień do wystawiania paragonów, ale posiada uprawnienie do wystawiania faktury sprzedaży, to po wybraniu kafla [Nowy dokument] zostanie wyświetlony formularz faktury sprzedaży.
Formularz nowo wystawianego paragonu
Formularz nowo wystawianego paragonu

Na formularzu dodawanego dokumentu PAR/FS znajdują się następujące pola (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

    1. Zamówienie – pole edytowalne
    2. Pole Wyszukaj artykuł – umożliwia wyszukanie oraz dodanie artykułu na dokument
    3. Lista pozycji zawierająca kolumny:
      • Nazwa
      • Cena
      • Ilość
      • Wartość

Domyślnie ukryte:

    2. Obsługujący – pracownik wystawiający dokument
    3. Obsługa pozycji
    4. Kontrahent – umożliwia wskazanie kontrahenta (nabywcy, odbiorcy) dokumentu. Dokument FS wymaga wskazania konkretnego kontrahenta (nie może być Nieokreślony).
    5. Podsumowanie – prezentuje sumaryczną wartość wprowadzonych na dokument pozycji:
      • Suma – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od brutto
      • Suma netto – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od netto
      • Rabat
      • Narzut
      • Zaliczki
      • VAT – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od netto
      • Sumaryczna wartość sprzedaży po uwzględnieniu rabatu/narzutu/VAT
Uwaga
Kierunek naliczania VAT można zdefiniować w systemie ERP.
    1. Szczegóły pozycji – prezentuje szczegółowe informacje na temat elementu dokument oraz umożliwia zmianę jego ilości, ceny początkowej itd.
    2. Atrybuty – atrybuty przypisane do typu dokumentu

Na formularzu dodawanego paragonu lub faktury sprzedaży znajdują się następujące przyciski:

    • [Parkuj] – zapisuje dokument w celu jego dalszej realizacji w późniejszym czasie lub na innym stanowisku POS
    • [Zatwierdź] – zatwierdza dokument
    • [Drukuj] – drukuje dokument (przycisk domyślnie ukryty)
    • [Kupony] – wskazuje kupon rabatowy
    • [Nalicz promocje]/[Promocje] – nalicza/usuwa promocje pakietowe
    • [Faktury zaliczkowe] – uwzględnia istniejące zaliczki wskazanego kontrahenta
Uwaga
Dokumentu nie można zatwierdzić jeśli którakolwiek dodana pozycja ma zerową wartość.
Przykład
Do stanowiska sprzedaży detalicznej podchodzi klient z kilkoma artykułami. W celu wystawienia paragonu, operator wybiera z głównego menu kafel [Nowy dokument]. Następnie skanuje kody EAN towarów. Po zatwierdzeniu dokumentu, w oknie płatności kasjer wybiera odpowiednią formę płatności i zatwierdza transakcję. Na zintegrowanej drukarce fiskalnej zostaje wydrukowany paragon.
Uwaga
Termin płatności na dokumencie handlowym ustawiany jest na bieżącą datę. W przypadku płatności formą bez przyjmowania zapłaty, termin płatności jest pobierany z ustawień kontrahenta (zdefiniowanych w systemie ERP).

Czy ten artykuł był pomocny?

Wyślij opnie