Instrukcje: widok Klienci

Artykuł zawiera instrukcje obsługi widoku Klienci w aplikacji Artykuły, które mogą zostać użyte np. do wprowadzenia danych sprzedaży dla określonego klienta.

Dodawanie danych artykułu odnoszących się do klienta

Warunki wstępne

Dane można wprowadzić wyłącznie w widoku Klienci, jeżeli artykuł posiada dane sprzedaży. W środowisku wielofirmowym artykuł musi zawierać informacje o sprzedaży dla wybranej organizacji.

Jeżeli artykuł jest typu Wariant artykułu, to dane dla powiązanego artykułu referencyjnego muszą być już zapisane dla określonego klienta. Organizacje muszą być takie same w środowisku wielofirmowym.

W środowisku wielofirmowym lub jednofirmowym z aktywnymi uprawnieniami do treści wybrana organizacja musi być organizacją sprzedaży.

Instrukcja

1. Otwórz aplikację Artykuły.
2. Otwórz artykuł, dla którego zostaną wprowadzone dane odnoszące się do klienta.
3. Przejdź do widoku Klienci.
4. Wybierz przycisk [Nowy] na standardowym pasku symboli.
5. W polu Klient wpisz klienta, dla którego zostaną wprowadzone dane artykułu.
6. W razie potrzeby wypełnij pozostałe pola danymi sprzedaży.
7. Naciśnij przycisk [Zapisz] na standardowym pasku symboli.

Usuwanie danych artykułu odnoszących się do klienta

Dane artykuły odnoszące się do klienta nie są usuwane bezpośrednio, ale są wyposażone w znacznik usuwania. Tylko te wersje danych artykułu odnoszące się do klienta, których okres ważności jest całkowicie w przyszłości można bezpośrednio usunąć, ponieważ nie są jeszcze używane.

Wstawianie znacznika usuwania dla danych artykułu odnoszących się do klienta

Warunki wstępne

Dane artykułu odnoszące się do klienta nie mają znacznika usuwania.

Instrukcja

1. Otwórz aplikację Artykuły.
2. Otwórz artykuł, dla którego zostanie wstawiony znacznik usuwania dla danych artykułu odnoszących się do klienta.
3. Przejdź do widoku Klienci.
4. Otwórz klienta, dla którego zostanie wstawiony znacznik usuwania.
5. Wybierz organizację w środowisku wielofirmowym, dla której zostanie wykonane to działanie.
6. Naciśnij przycisk [Wstaw znacznik usuwania] na standardowym pasku symboli.

Dane artykułu odnoszące się do klienta zostaną zaznaczone do usuwania i zapisane.

Usuwanie znacznika usuwania dla danych artykułu odnoszących się do klienta

Warunki wstępne

Dane artykułu odnoszące się do klienta mają znacznik usuwania.

Instrukcja

1. Otwórz aplikację Artykuły.
2. Otwórz artykuł, dla którego zostanie usunięty znacznik usuwania dla danych artykułu odnoszących się do klienta.
3. Przejdź do widoku Klienci.
4. Otwórz klienta, dla którego zostanie usunięty znacznik usuwania.
5. Wybierz organizację wielofirmową, dla której zostanie wykonane to działanie.
6. Naciśnij przycisk [Usuń znacznik usuwania] na standardowym pasku symboli.

Znacznik usuwania artykułu klienta został usunięty.

Usuwanie wersji danych artykułu odnoszących się do klienta

Warunki wstępne

Istnieje wersja danych artykułu odnoszących się do klienta, która będzie ważna tylko w przyszłości.

Instrukcja

1. Otwórz aplikację Artykułył.
2. Otwórz artykuł, dla którego zostanie usunięta przyszła wersja danych artykułu odnoszących się do klienta.
3. Przejdź do widoku Klienci.
4. Otwórz klienta, dla którego zostanie usunięta przyszła wersja danych artykułu odnoszących się do klienta.
5. W środowisku wielofirmowym wybierz organizację, dla której zostanie wykonane działanie.
6. W polu Obowiązuje od użyj przycisków [Dalej] i [Wróć], aby przejść do przyszłej wersji danych artykułu, które zostaną usunięte.
7. Wybierz przycisk [Usuń] na standardowym pasku symboli.

Wybrana wersja danych artykułu została usunięta.

Dodawanie nowej wersji danych artykułu odnoszących się do klienta

Warunki wstępne

Artykuł posiada już dane odnoszące się do klienta.

Instrukcja

1. Otwórz aplikację Artykuły.
2. Otwórz artykuł, dla którego zostanie dodana przyszła wersja danych artykułu odnoszących się do klienta.
3. Przejdź do widoku Klienci.
4. Otwórz klienta, dla którego zostanie dodana przyszła wersja danych artykułu odnoszących się do klienta.
5. Wybierz przycisk [Nowa wersja] na standardowym pasku symboli.

Zostanie dodana nowa wersja danych artykułu odnoszących się do klienta.

6. W polu Obowiązuje od wprowadź datę, od której będą obowiązywać dane pozycji odnoszące się do klienta.
7. Wybierz przycisk [Zapisz] na standardowym pasku symboli.

Nowa wersja danych artykułu została zapisana.

Duplikowanie danych artykułu odnoszących się do klienta

Instrukcja

1. Otwórz aplikację Artykuły.
2. Otwórz artykuł, którego dane odnoszące się do klienta zostaną zduplikowane.
3. Przejdź do widoku Klienci.
4. Otwórz klienta, którego dane artykułu odnoszące się do klienta zostaną zduplikowane.
5. Wybierz [Duplikuj] z listy rozwijanej przy symbolu Nowy na standardowym pasku symboli.

System tworzy nowy rekord danych.

6. Wpisz wybranego klienta.
7. Zapisz nowe dane artykułu.