Poniższy artykuł opisuje obsługę aplikacji Kalkulacje kosztów produktów oraz ewentualne wymagania wstępne i efekty poszczególnych działań.
Szczegółowy opis aplikacji Kalkulacje kosztów produktów został przedstawiony w artykule Kalkulacje kosztów produktów.
Utworzenie nowej kalkulacji wstępnej
- Należy otworzyć aplikację Kalkulacje kosztów produktów.
- W pierwszej części pola Numer wybrać rodzaj kalkulacji.
- Należy utworzyć nową kalkulację przy użyciu przycisku [Dodaj].
- W drugiej części pola Numer zostanie automatycznie nadany numer kalkulacji zgodnie ze zdefiniowanym w rodzaju kalkulacji schematem numeracji. Jeśli w rodzaju kalkulacji podano schemat kalkulacji, pola w definiowanej kalkulacji produktów zostaną uzupełnione automatycznie na podstawie tego schematu.
4. W menu rozwijanym na pasku narzędzi należy wybrać widok Kalkulacja wstępna.
5. W polu Oznaczenie należy zdefiniować opis dla kalkulacji. Jeżeli opis nie zostanie podany, pole zostanie uzupełnione nazwą artykułu produkcyjnego.
6. W polu Artykuł produkcyjny należy wybrać artykuł produkcyjny. Artykuł ten musi mieć zdefiniowane dane w aplikacji Artykuły na widoku Produkcja.
7. W polu Ilość kalkulacji należy zdefiniować ilość wybranego artykułu, dla którego zostaną przeprowadzone obliczenia w kalkulacji.
- Dla kalkulacji wstępnej jest możliwe zdefiniowanie trzech wartości ilości kalkulacji przy użyciu przycisku [Pokaż dodatkowe dane/Zmień dane].
8. W razie potrzeby można zmienić dane pól, które zostały uzupełnione automatycznie na podstawie schematu kalkulacji.
9. Należy zapisać utworzoną kalkulację przy użyciu przycisku [Zapisz].
10. Należy obliczyć wartości przy użyciu przycisku [Wybierz akcję] → [Oblicz].
Zostanie otwarte okno dialogowe Aktualizacja kalkulacji produktu, w którym należy:
- Zdefiniować datę obowiązywania w polu Data obowiązywania.
- Jeżeli obliczenia mają zostać przeprowadzone na podstawie danych magazynu, uzupełnić pole Magazyn.
- Jeżeli ceny mają zostać ustalone na poziomie miejsc składowania, aktywować parametr Użyj cen szacunkowych na poziomie magazynu.
- Jeżeli do kalkulacji mają zostać pobrane ceny z historii cen, aktywować parametr Użyj cen wyceny z historii.
- Na zakładce Ustawienia zdefiniować dane zadania przetwarzanego w tle.
- Uruchomić proces obliczenia kalkulacji przy użyciu przycisku [W tle].
Jeśli w polu Ilość zostało zdefiniowanych klika wartości, system automatycznie utworzy kalkulacje produktu dla każdej zdefiniowanej wartości oraz porównanie utworzonych kalkulacji.
11. Jeśli konieczna jest aktualizacja cen sprzedaży, należy uruchomić odpowiednią akcję za pomocą przycisku [Wybierz akcję] → [Aktualizuj cenę sprzedaży].
Szczegółowy opis konfiguracji akcji został przedstawiony w rozdziale Akcja [Aktualizuj cenę sprzedaży].
12. Jeśli konieczna jest aktualizacja cen szacunkowych, należy uruchomić odpowiednią akcję za pomocą przycisku [Wybierz akcję] → [Aktualizuj cenę szacunkową].
Szczegółowy opis konfiguracji akcji został przedstawiony w rozdziale Akcja [Aktualizuj cenę szacunkową].
Utworzenie nowej kalkulacji wstępnej w odniesieniu do zamówienia
- Należy otworzyć aplikację Kalkulacje kosztów produktów.
- W pierwszej części pola Numer należy wybrać rodzaj kalkulacji.
- Należy utworzyć nową kalkulację przy użyciu przycisku [Dodaj].
- W drugiej części pola Numer zostanie automatycznie nadany numer kalkulacji zgodnie ze zdefiniowanym w rodzaju kalkulacji schematem numeracji. Jeśli w rodzaju kalkulacji podano schemat kalkulacji, pola w definiowanej kalkulacji produktów zostaną uzupełnione automatycznie na podstawie tego schematu.
4. W menu rozwijanym na pasku narzędzi należy wybrać widok Kalkulacja wstępna w odniesieniu do zamówienia.
5. W polu Oznaczenie należy zdefiniować opis dla kalkulacji. Jeżeli opis nie zostanie podany, pole zostanie uzupełnione nazwą artykułu produkcyjnego.
6. W zależności od tego czy kalkulacja ma być tworzona na podstawie zamówienia sprzedaży czy zlecenia produkcyjnego należy uzupełnić pola:
- Pozycja zamówienia sprzedaży — dane zamówienia sprzedaży, do którego odniesie się tworzona kalkulacja produktu. Pole jest podzielone na trzy części, w których należy uzupełnić:
- rodzaj zamówienia sprzedaży
- numer zamówienia sprzedaży
- numer pozycji artykułu w tabeli wybranego zamówienia sprzedaży
- Zlecenie produkcyjne – dane zlecenia produkcyjnego, do którego odniesie się tworzona kalkulacja produktu. Pole jest podzielone na dwie części, w których należy uzupełnić
- w pierwszej części – rodzaj zlecenia produkcyjnego
- w drugiej części – numer zlecenia produkcyjnego
7. W razie potrzeby można zmienić dane pól, które zostały uzupełnione automatycznie na podstawie schematu kalkulacji.
8. Należy zapisać utworzoną kalkulację przy użyciu przycisku [Zapisz].
- Pole Artykuł oraz Ilość kalkulacji zostaną uzupełnione automatycznie na podstawie odniesienia do zamówienia sprzedaży / zlecenia produkcyjnego.
9. Należy obliczyć wartości przy użyciu przycisku [Wybierz akcję] → [Oblicz].
Zostanie otwarte okno dialogowe Aktualizacja kalkulacji produktu, w którym należy:
- Zdefiniować datę obowiązywania w polu Data obowiązywania
- Jeżeli obliczenia mają zostać przeprowadzone na podstawie danych magazynu, uzupełnić pole Magazyn
- Jeżeli ceny mają zostać ustalone na poziomie miejsc składowania, aktywować parametr Użyj cen szacunkowych na poziomie magazynu
- Jeżeli do kalkulacji mają zostać pobrane ceny z historii cen, aktywować parametr Użyj cen wyceny z historii
- Na zakładce Ustawienia zdefiniować dane zadania przetwarzanego w tle
- Uruchomić proces obliczenia kalkulacji przy użyciu przycisku [W tle]
- Jeśli konieczna jest aktualizacja cen sprzedaży, należy uruchomić odpowiednią akcję za pomocą przycisku [Wybierz akcję] → [Aktualizuj cenę sprzedaży].
Szczegółowy opis konfiguracji akcji został przedstawiony w rozdziale Akcja [Aktualizuj cenę sprzedaży].
11. Jeśli konieczna jest aktualizacja cen szacunkowych, należy uruchomić odpowiednią akcję za pomocą przycisku [Wybierz akcję] → [Aktualizuj cenę szacunkową].
Szczegółowy opis konfiguracji akcji został przedstawiony w rozdziale Akcja [Aktualizuj cenę szacunkową].
Utworzenie nowej kalkulacji wstępnej w odniesieniu do oferty
- Należy otworzyć aplikację Kalkulacje kosztów produktów.
- W pierwszej części pola Numer należy wybrać rodzaj kalkulacji.
- Należy utworzyć nową kalkulację przy użyciu przycisku [Dodaj]
- W drugiej części pola Numer zostanie automatycznie nadany numer kalkulacji zgodnie ze zdefiniowanym w rodzaju kalkulacji schematem numeracji. Jeśli w rodzaju kalkulacji podano schemat kalkulacji, pola w definiowanej kalkulacji produktów zostaną uzupełnione automatycznie na podstawie tego schematu.
4. W menu rozwijanym na pasku narzędzi należy wybrać widok Kalkulacja wstępna w odniesieniu do oferty.
5. W polu Oznaczenie należy zdefiniować opis dla kalkulacji. Jeżeli opis nie zostanie podany, pole zostanie uzupełnione nazwą artykułu produkcyjnego.
6. W polu Pozycja oferty należy wprowadzić dane oferty sprzedaży, do której odniesie się tworzona kalkulacja produktu. Pole jest podzielone na trzy części, w których należy wybrać:
- rodzaj oferty sprzedaży
- numer oferty sprzedaży
- numer pozycji artykułu w tabeli wybranej oferty sprzedaży
7. W razie potrzeby można zmienić dane pól uzupełnionych automatycznie na podstawie wybranego schematu kalkulacji.
8. Należy zapisać utworzoną kalkulację przy użyciu przycisku [Zapisz].
- Pole Artykuł oraz Ilość kalkulacji zostaną uzupełnione automatycznie na podstawie odniesienia do oferty sprzedaży.
9. Należy obliczyć wartości przy użyciu przycisku [Wybierz akcję] → [Oblicz].
Zostanie otwarte okno dialogowe Aktualizacja kalkulacji produktu, w którym należy:
- Zdefiniować datę obowiązywania w polu Data obowiązywania.
- Jeżeli obliczenia mają zostać przeprowadzone na podstawie danych magazynu, uzupełnić pole Magazyn.
- Jeżeli ceny mają zostać ustalone na poziomie miejsc składowania, aktywować parametr Użyj cen szacunkowych na poziomie magazynu.
- Jeżeli do kalkulacji mają zostać pobrane ceny z historii cen, aktywować parametr Użyj cen wyceny z historii.
- Na zakładce Ustawienia zdefiniować dane zadania przetwarzanego w tle.
- Uruchomić proces obliczenia kalkulacji przy użyciu przycisku [W tle]
10. Jeśli konieczna jest aktualizacja cen sprzedaży, należy uruchomić odpowiednią akcję za pomocą przycisku [Wybierz akcję] → [Aktualizuj cenę sprzedaży].
Szczegółowy opis konfiguracji akcji został przedstawiony w rozdziale Akcja [Aktualizuj cenę sprzedaży].
11. Jeśli konieczna jest aktualizacja cen szacunkowych, należy uruchomić odpowiednią akcję za pomocą przycisku [Wybierz akcję] → [Aktualizuj cenę szacunkową].
Szczegółowy opis konfiguracji akcji został przedstawiony w rozdziale Akcja [Aktualizuj cenę szacunkową].
Utworzenie nowej kalkulacji wstępnej z usługą
- Należy otworzyć aplikację Kalkulacje kosztów produktów.
- W pierwszej części pola Numer należy wybrać rodzaj kalkulacji.
- Należy utworzyć nową kalkulację przy użyciu przycisku [Dodaj].
- W drugiej części pola Numer zostanie automatycznie nadany numer kalkulacji zgodnie ze zdefiniowanym w rodzaju kalkulacji schematem numeracji. Jeśli w rodzaju kalkulacji podano schemat kalkulacji, pola w definiowanej kalkulacji produktów zostaną uzupełnione automatycznie na podstawie tego schematu.
4. W menu rozwijanym na pasku narzędzi należy wybrać widok Kalkulacja wstępna z usługą.
5. W polu Oznaczenie należy zdefiniować opis dla kalkulacji. Jeżeli opis nie zostanie podany, pole zostanie uzupełnione nazwą artykułu produkcyjnego.
6. W polu Artykuł produkcyjny wybrać artykuł produkcyjny. Artykuł ten musi mieć zdefiniowane dane w aplikacji Artykuły widoku Produkcja.
7. W polu Ilość kalkulacji należy zdefiniować ilość oraz jednostkę wybranego artykułu, dla którego zostaną przeprowadzone obliczenia w kalkulacji.
Dla kalkulacji wstępnej z usługą jest możliwe zdefiniowanie trzech dodatkowych wartości ilości kalkulacji przy użyciu przycisku [Pokaz dodatkowe dane/Zmień dane].
8. W sekcji Aktualizacja cen sprzedaży wg pozycji w polu Artykuł usługi należy wybrać artykuł o typie Usługa.
9. W razie potrzeby można zmienić dane pól uzupełnionych automatycznie na podstawie wybranego schematu kalkulacji.
10. Należy zapisać utworzoną kalkulację przy użyciu przycisku [Zapisz].
11. Należy obliczyć wartości przy użyciu przycisku [Wybierz akcję] → [Oblicz].
Zostanie otwarte okno dialogowe Aktualizacja kalkulacji produktu, w którym należy:
- Zdefiniować datę obowiązywania w polu Data obowiązywania.
- Jeżeli obliczenia mają zostać przeprowadzone na podstawie danych magazynu, uzupełnić pole Magazyn.
- Jeżeli ceny mają zostać ustalone na poziomie miejsc składowania, aktywować parametr Użyj cen szacunkowych na poziomie magazynu.
- Jeżeli do kalkulacji mają zostać pobrane ceny z historii cen, aktywować parametr Użyj cen wyceny z historii.
- Na zakładce Ustawienia zdefiniować dane zadania przetwarzanego w tle.
- Uruchomić proces obliczenia kalkulacji przy użyciu przycisku [W tle]
Jeśli w polu Ilość zostało zdefiniowanych klika wartości system automatycznie utworzy kalkulacje produktu dla każdej zdefiniowanej wartości oraz porównanie utworzonych kalkulacji.
12. Jeśli konieczna jest aktualizacja cen sprzedaży, należy uruchomić odpowiednią akcję za pomocą przycisku [Wybierz akcję] → [Aktualizuj cenę sprzedaży].
Szczegółowy opis konfiguracji akcji został przedstawiony w rozdziale Akcja [Aktualizuj cenę sprzedaży].
13. Jeśli konieczna jest aktualizacja cen szacunkowych, należy uruchomić odpowiednią akcję za pomocą przycisku [Wybierz akcję] → [Aktualizuj cenę szacunkową].
Szczegółowy opis konfiguracji akcji został przedstawiony w rozdziale Akcja [Aktualizuj cenę szacunkową].
Utworzenie nowej kalkulacji zlecenia produkcyjnego
- Należy otworzyć aplikację Kalkulacje kosztów produktów.
- W pierwszej części pola Numer należy wybrać rodzaj kalkulacji.
- Należy utworzyć nową kalkulację przy użyciu przycisku [Dodaj].
- W drugiej części pola Numer zostanie automatycznie nadany numer kalkulacji zgodnie ze zdefiniowanym w rodzaju kalkulacji schematem numeracji. Jeśli w rodzaju kalkulacji podano schemat kalkulacji, pola w definiowanej kalkulacji produktów zostaną uzupełnione automatycznie na podstawie tego schematu.
- W menu rozwijanym na pasku narzędzi należy wybrać widok Kalkulacja zlecenia produkcyjnego.
- W polu Oznaczenie należy zdefiniować opis dla kalkulacji. Jeżeli opis nie zostanie podany, pole zostanie uzupełnione nazwą artykułu produkcyjnego.
- W polu Zlecenie produkcyjne należy wprowadzić dane zlecenia produkcyjnego, do którego odniesie się tworzona kalkulacja produktu. Pole jest podzielone na dwie części:
- w pierwszej części – należy wprowadzić rodzaj zlecenia produkcyjnego
- w drugiej części – należy wprowadzić numer zlecenia produkcyjnego
4. W razie potrzeby można zmienić dane pól uzupełnionych automatycznie na podstawie wybranego schematu kalkulacji.
5. Należy zapisać utworzoną kalkulację przy użyciu przycisku [Zapisz].
Pole Artykuł, Ilość kalkulacji oraz Metoda produkcji zostaną uzupełnione automatycznie na podstawie odniesienia do zlecenia produkcyjnego.
6. Należy obliczyć wartości przy użyciu przycisku [Wybierz akcję] → [Oblicz].
Zostanie otwarte okno dialogowe Aktualizacja kalkulacji produktu, w którym należy:
- Zdefiniować datę obowiązywania w polu Data obowiązywania.
- Jeżeli obliczenia mają zostać przeprowadzone na podstawie danych magazynu, uzupełnić pole Magazyn.
- Jeżeli ceny mają zostać ustalone na poziomie miejsc składowania, aktywować parametr Użyj cen szacunkowych na poziomie magazynu.
- Jeżeli do kalkulacji mają zostać pobrane ceny z historii cen, aktywować parametr Użyj cen wyceny z historii.
- Na zakładce Ustawienia zdefiniować dane zadania przetwarzanego w tle.
- Uruchomić proces obliczenia kalkulacji przy użyciu przycisku [W tle].
7. Jeśli konieczna jest aktualizacja cen sprzedaży, należy uruchomić odpowiednią akcję za pomocą przycisku [Wybierz akcję] → [Aktualizuj cenę sprzedaży].
Szczegółowy opis konfiguracji akcji został przedstawiony w rozdziale Akcja [Aktualizuj cenę sprzedaży].
8. Jeśli konieczna jest aktualizacja cen szacunkowych, należy uruchomić odpowiednią akcję za pomocą przycisku [Wybierz akcję] → [Aktualizuj cenę szacunkową].
Szczegółowy opis konfiguracji akcji został przedstawiony w rozdziale Akcja [Aktualizuj cenę szacunkową].
Utworzenie nowej kalkulacji kosztu rzeczywistego zlecenia produkcyjnego
- Należy otworzyć aplikację Kalkulacje kosztów produktów.
- W pierwszej części pola Numer należy wybrać rodzaj kalkulacji.
- Należy utworzyć nową kalkulację przy użyciu przycisku [Dodaj].
- W drugiej części pola Numer zostanie automatycznie nadany numer kalkulacji zgodnie ze zdefiniowanym w rodzaju kalkulacji schematem numeracji. Jeśli w rodzaju kalkulacji podano schemat kalkulacji, pola w definiowanej kalkulacji produktów zostaną uzupełnione automatycznie na podstawie tego schematu.
4. W menu rozwijanym na pasku narzędzi należy wybrać widok Kalkulacja kosztu rzeczywistego zlecenia produkcyjnego.
5. W polu Oznaczenie należy zdefiniować opis dla kalkulacji. Jeżeli opis nie zostanie podany, pole zostanie uzupełnione nazwą artykułu produkcyjnego.
6. W polu Zlecenie produkcyjne wprowadzić dane zlecenia produkcyjnego, do którego odniesie się tworzona kalkulacja produktu. Pole jest podzielone na dwie części:
- w pierwszej części – należy wprowadzić rodzaj zlecenia produkcyjnego
- w drugiej części – należy wprowadzić numer zlecenia produkcyjnego
7. W razie potrzeby można zmienić dane pól uzupełnionych automatycznie na podstawie wybranego schematu kalkulacji.
8. Należy zapisać utworzoną kalkulację przy użyciu przycisku [Zapisz].
Pole Artykuł, Ilość kalkulacji oraz Metoda produkcji zostaną uzupełnione automatycznie na podstawie odniesienia do zlecenia produkcyjnego.
9. Należy obliczyć wartości przy użyciu przycisku [Wybierz akcję] → [Oblicz].
Zostanie otwarte okno dialogowe Aktualizacja kalkulacji produktu, w którym należy:
- Zdefiniować datę obowiązywania w polu Termin obowiązywania.
- Jeżeli obliczenia mają zostać przeprowadzone na podstawie danych magazynu, należy wskazać go w polu Magazyn.
- Jeżeli ceny mają zostać ustalone na poziomie miejsc składowania, należy aktywować parametr Użyj cen szacunkowych na poziomie magazynu.
- Jeżeli wartości kalkulacji zlecenia produkcyjnego mają zostać porównane z wartościami rzeczywistymi kalkulacji zlecenia produkcyjnego, należy aktywować parametr Utwórz porównanie wartości postulowanych i rzeczywistych. W celu aktywacji parametru w rodzaju kalkulacji muszą być zdefiniowane dane w polach Kalkulacja podstawowa, Kalkulacja porównawcza oraz Rodzaj porównania.
- Jeżeli parametr Utwórz porównanie wartości postulowanych i rzeczywistych jest aktywny, w polu Rodzaj porównania należy wybrać rodzaj porównania, który zostanie utworzony w trakcie wykonania akcji.
- Jeżeli do kalkulacji mają zostać pobrane ceny z historii cen, należy aktywować parametr Użyj cen wyceny z historii.
- Na zakładce Ustawienia należy zdefiniować dane dotyczące zadania przetwarzanego w tle, m.in. kolejkę przetwarzania.
- Należy uruchomić proces obliczenia kalkulacji przy użyciu przycisku [W tle].
10. Jeśli konieczna jest aktualizacja cen sprzedaży, należy uruchomić odpowiednią akcję za pomocą przycisku [Wybierz akcję] → [Aktualizuj cenę sprzedaży].
Szczegółowy opis konfiguracji akcji został przedstawiony w rozdziale Akcja [Aktualizuj cenę sprzedaży].
11. Jeśli konieczna jest aktualizacja cen szacunkowych, należy uruchomić odpowiednią akcję za pomocą przycisku [Wybierz akcję] → [Aktualizuj cenę szacunkową].
Szczegółowy opis konfiguracji akcji został przedstawiony w rozdziale Akcja [Aktualizuj cenę szacunkową].
Usunięcie kalkulacji
W celu usunięcia kalkulacji należy:
- Otworzyć aplikację Kalkulacje kosztów produktów.
- W polu Numer wybrać kalkulację, która ma zostać usunięta.
- Przy użyciu przycisku [Usuń] usunąć wybraną kalkulację.
Akcja [Aktualizuj cenę sprzedaży]
W celu aktualizacji ceny sprzedaży należy:
- Otworzyć kalkulację, dla której została wykonana akcja Oblicz.
- Zaktualizować cennik sprzedaży przy użyciu przycisku [Wybierz akcję] → [Aktualizuj cenę sprzedaży].
- Zostanie otwarte okno dialogowe Aktualizacja cen sprzedaży.
3. Wybrać w polu Poziom cen, na którym poziomie mają zostać zmienione ceny artykułu. Cena może zostać zmieniona na poziomie Artykułu lub Artykułu i Klienta.
4. Zdefiniować daty obowiązywania ceny w polach Obowiązuje od oraz Obowiązuje do.
5. Na zakładce Ustawienia zdefiniować dane zadania przetwarzanego w tle.
6. Uruchomić proces aktualizacji cen przy użyciu przycisku [W tle].
Akcja [Aktualizuj cenę szacunkową]
W celu aktualizacji ceny szacunkowej należy:
- Otworzyć kalkulację, dla której została wykonana akcja Oblicz.
- Zaktualizować ceny szacunkowe przy użyciu przycisku [Wybierz akcję] → [Aktualizuj cenę szacunkową].
- Zostanie otwarte okno dialogowe Aktualizacja cen szacunkowych.
3. W polu Ustawienie poziomu należy wybrać, na którym poziomie mają zostać zmienione ceny artykułu. Do wyboru są:
- Na poziomie artykułu
- Na poziomie magazynu
4. Jeżeli w poprzednim kroku wybrano opcję Na poziomie magazynu, w polu Magazyn wybrać magazyn, dla którego zostaną zaktualizowane ceny.
- W przypadku przeprowadzania akcji dla kalkulacji typu Kalkulacja zlecenia produkcyjnego lub Kalkulacja kosztu rzeczywistego zlecenia produkcyjnego pole przyjmuje domyślną wartość magazynu docelowego kalkulowanego zlecenia produkcyjnego.
6. Jeżeli mają zostać utworzone ceny dla miejsc składowania, w których cena dla wybranego artykułu nie istnieje, aktywować parametr Utwórz cenę szacunkową na poziomie magazynu.
7. Uruchomić proces aktualizacji cen przy użyciu przycisku [OK].
