Instrukcje: Kalkulacje kosztów produktów

Poniższy artykuł opisuje obsługę aplikacji Kalkulacje kosztów produktów oraz ewentualne wymagania i efekty poszczególnych działań.

Szczegółowy opis aplikacji Kalkulacje kosztów produktów został przedstawiony w artykule Kalkulacje kosztów produktów.

Utworzenie nowej kalkulacji wstępnej

1. Otwórz aplikację Kalkulacje kosztów produktów.
2. W pierwszej części pola Numer wybierz rodzaj kalkulacji.
3. Utwórz nową kalkulację przy użyciu przycisku [Dodaj].
   W drugiej części pola Numer zostanie automatycznie nadany numer kalkulacji zgodnie ze zdefiniowanym w rodzaju kalkulacji schematem numeracji. Pola w definiowanej kalkulacji produktów zostaną uzupełnione automatycznie na podstawie schematu kalkulacji zdefiniowanego dla wybranego rodzaju kalkulacji.
4. W menu rozwijanym na pasku narzędzi wybierz widok Kalkulacja wstępna.
5. W polu Oznaczenie zdefiniuj opis dla kalkulacji.
6. W polu Artykuł produkcyjny wybierz artykuł produkcyjny. Artykuł ten musi mieć zdefiniowane dane w aplikacji Artykuły widoku Produkcja.
7. W polu Ilość kalkulacji zdefiniuj ilość oraz jednostkę wybranego artykułu, dla którego zostaną przeprowadzone obliczenia w kalkulacji.
   Dla kalkulacji wstępnej jest możliwe zdefiniowanie trzech wartości ilości kalkulacji przy użyciu przycisku [Pokaż dodatkowe dane/Zmień dane].
8. W razie potrzeby zmień dane pól uzupełnionych automatycznie na podstawie wybranego schematu kalkulacji.
9. Zapisz utworzoną kalkulację przy użyciu przycisku [Zapisz].
10. Oblicz wartości przy użyciu przycisku [Wybierz akcję] → [Oblicz].
    Zostanie otwarte okno dialogowe Aktualizacja kalkulacji produktu.
    • Zdefiniuj datę obowiązywania w polu Termin obowiązywania.
    • Jeżeli obliczenia mają zostać przeprowadzone na podstawie danych magazynu, wybierz magazyn w polu Magazyn.
    • Jeżeli ceny mają zostać ustalone na poziomie miejsc składowania, aktywuj parametr Użyj cen szacunkowych na poziomie magazynu.
    • Jeżeli do kalkulacji mają zostać pobrane ceny z historii cen, aktywuj parametr Użyj cen wyceny z historii.
    • Na zakładce Ustawienia zdefiniuj dane zadania przetwarzanego w tle.
    • Uruchom proces obliczenia kalkulacji przy użyciu przycisku [W tle].

Jeśli w polu Ilość zostało zdefiniowanych klika wartości system automatycznie utworzy kalkulacje produktu dla każdej zdefiniowanej wartości oraz porównanie utworzonych kalkulacji.

11. Jeśli konieczna jest aktualizacja cen sprzedaży, uruchom odpowiednią akcję za pomocą przycisku [Wybierz akcję] → [Aktualizuj cenę sprzedaży]
    Szczegółowy opis konfiguracji akcji został przestawiony w rozdziale Akcja [Aktualizuj cenę sprzedaży].
12. Jeśli konieczna jest aktualizacja cen szacunkowych, uruchom odpowiednią akcję za pomocą przycisku [Wybierz akcję] → [Aktualizuj cenę szacunkową].
    Szczegółowy opis konfiguracji akcji został przestawiony w rozdziale Akcja [Aktualizuj cenę szacunkową].

Utworzenie nowej kalkulacji wstępnej w odniesieniu do zamówienia

1. Otwórz aplikację Kalkulacje kosztów produktów.
2. W pierwszej części pola Numer wybierz rodzaj kalkulacji.
3. Utwórz nową kalkulację przy użyciu przycisku [Dodaj].
   W drugiej części pola Numer zostanie automatycznie nadany numer kalkulacji zgodnie ze zdefiniowanym w rodzaju kalkulacji schematem numeracji. Pola w definiowanej kalkulacji produktów zostaną uzupełnione automatycznie na podstawie schematu kalkulacji zdefiniowanego dla wybranego rodzaju kalkulacji.
4. W menu rozwijanym na pasku narzędzi wybierz widok Kalkulacja wstępna w odniesieniu do zamówienia.
5. W polu Oznaczenie zdefiniuj opis dla kalkulacji.
6. W polu Pozycja zamówienia sprzedaży wprowadź dane zamówienia sprzedaży, do którego odniesie się tworzona kalkulacja produktu. Pole jest podzielone na trzy części, wybierz:
   • w pierwszej części – rodzaj zamówienia sprzedaży
   • w drugiej części – numer zamówienia sprzedaży
   • w trzeciej części – numer pozycji artykułu w tabeli wybranego zamówienia sprzedaży
7. W polu Zlecenie produkcyjne wprowadź dane zlecenia produkcyjnego, do którego odniesie się tworzona kalkulacja produktu. Pole jest podzielone na dwie części, wybierz:
   • w pierwszej części – rodzaj zlecenia produkcyjnego
   • w drugiej części – numer zlecenia produkcyjnego
8. W razie potrzeby zmień dane pól uzupełnionych automatycznie na podstawie wybranego schematu kalkulacji.
9. Zapisz utworzoną kalkulację przy użyciu przycisku [Zapisz].
   Pole Artykuł oraz Ilość kalkulacji zostaną uzupełnione automatycznie na podstawie odniesienia do zamówienia sprzedaży.
10. Oblicz wartości przy użyciu przycisku [Wybierz akcję] → [Oblicz].
    Zostanie otwarte okno dialogowe Aktualizacja kalkulacji produktu.
    • Zdefiniuj datę obowiązywania w polu Termin obowiązywania.
    • Jeżeli obliczenia mają zostać przeprowadzone na podstawie danych magazynu, wybierz magazyn w polu Magazyn.
    • Jeżeli ceny mają zostać ustalone na poziomie miejsc składowania, aktywuj parametr Użyj cen szacunkowych na poziomie magazynu.
    • Jeżeli do kalkulacji mają zostać pobrane ceny z historii cen, aktywuj parametr Użyj cen wyceny z historii.
    • Na zakładce Ustawienia zdefiniuj dane zadania przetwarzanego w tle.
    • Uruchom proces obliczenia kalkulacji przy użyciu przycisku [W tle].

11. Jeśli konieczna jest aktualizacja cen sprzedaży, uruchom odpowiednią akcję za pomocą przycisku [Wybierz akcję] → [Aktualizuj cenę sprzedaży].
    Szczegółowy opis konfiguracji akcji został przedstawiony w rozdziale Akcja [Aktualizuj cenę sprzedaży].
12. Jeśli konieczna jest aktualizacja cen szacunkowych, uruchom odpowiednią akcję za pomocą przycisku [Wybierz akcję] → [Aktualizuj cenę szacunkową].
    Szczegółowy opis konfiguracji akcji został przestawiony w rozdziale Akcja [Aktualizuj cenę szacunkową].

Utworzenie nowej kalkulacji wstępnej w odniesieniu do oferty

1. Otwórz aplikację Kalkulacje kosztów produktów.
2. W pierwszej części pola Numer wybierz rodzaj kalkulacji.
3. Utwórz nową kalkulację przy użyciu przycisku [Dodaj].
   W drugiej części pola Numer zostanie automatycznie nadany numer kalkulacji zgodnie ze zdefiniowanym w rodzaju kalkulacji schematem numeracji. Pola w definiowanej kalkulacji produktów zostaną uzupełnione automatycznie na podstawie schematu kalkulacji zdefiniowanego dla wybranego rodzaju kalkulacji.
4. W menu rozwijanym na pasku narzędzi wybierz widok Kalkulacja wstępna w odniesieniu do oferty.
5. W polu Oznaczenie zdefiniuj opis dla kalkulacji.
6. W polu Pozycja oferty wprowadź dane oferty sprzedaży, do której odniesie się tworzona kalkulacja produktu. Pole jest podzielone na trzy części, wybierz:
   • w pierwszej części – rodzaj oferty sprzedaży
   • w drugiej części – numer oferty sprzedaży
   • w trzeciej części – numer pozycji artykułu w tabeli wybranej oferty sprzedaży
7. W razie potrzeby zmień dane pól uzupełnionych automatycznie na podstawie wybranego schematu kalkulacji.
8. Zapisz utworzoną kalkulację przy użyciu przycisku [Zapisz].
   Pole Artykuł oraz Ilość kalkulacji zostaną uzupełnione automatycznie na podstawie odniesienia do oferty sprzedaży.
9. Oblicz wartości przy użyciu przycisku [Wybierz akcję] → [Oblicz].
   Zostanie otwarte okno dialogowe Aktualizacja kalkulacji produktu.
   • Zdefiniuj datę obowiązywania w polu Termin obowiązywania.
   • Jeżeli obliczenia mają zostać przeprowadzone na podstawie danych magazynu, wybierz magazyn w polu Magazyn.
   • Jeżeli parametr Utwórz porównanie wartości postulowanych i rzeczywistych jest aktywny w polu Rodzaj porównania wybierz rodzaj porównania, który zostanie utworzony w trakcie wykonania akcji.
   • Jeżeli do kalkulacji mają zostać pobrane ceny z historii cen, aktywuj parametr Użyj cen wyceny z historii.
   • Na zakładce Ustawienia zdefiniuj dane zadania przetwarzanego w tle.
   • Uruchom proces obliczenia kalkulacji przy użyciu przycisku [W tle].

10. Jeśli konieczna jest aktualizacja cen sprzedaży, uruchom odpowiednią akcję za pomocą przycisku [Wybierz akcję] → [Aktualizuj cenę sprzedaży].
    Szczegółowy opis konfiguracji akcji został przestawiony w rozdziale Akcja [Aktualizuj cenę sprzedaży].
11. Jeśli konieczna jest aktualizacja cen szacunkowych, uruchom odpowiednią akcję za pomocą przycisku [Wybierz akcję] → [Aktualizuj cenę szacunkową].
    Szczegółowy opis konfiguracji akcji został przestawiony w rozdziale Akcja [Aktualizuj cenę szacunkową].

Utworzenie nowej kalkulacji wstępnej z usługą

1. Otwórz aplikację Kalkulacje kosztów produktów.
2. W pierwszej części pola Numer wybierz rodzaj kalkulacji.
3. Utwórz nową kalkulację przy użyciu przycisku [Dodaj].
   W drugiej części pola Numer zostanie automatycznie nadany numer kalkulacji zgodnie ze zdefiniowanym w rodzaju kalkulacji schematem numeracji. Pola w definiowanej kalkulacji produktów zostaną uzupełnione automatycznie na podstawie schematu kalkulacji zdefiniowanego dla wybranego rodzaju kalkulacji.
4. W menu rozwijanym na pasku narzędzi wybierz widok Kalkulacja wstępna z usługą.
5. W polu Oznaczenie zdefiniuj opis dla kalkulacji.
6. W polu Artykuł produkcyjny wybierz artykuł produkcyjny. Artykuł ten musi mieć zdefiniowane dane w aplikacji Artykuły widoku Produkcja.
7. W polu Ilość kalkulacji zdefiniuj ilość oraz jednostkę wybranego artykułu, dla którego zostaną przeprowadzone obliczenia w kalkulacji.
   Dla kalkulacji wstępnej z usługą jest możliwe zdefiniowanie trzech wartości ilości kalkulacji przy użyciu przycisku [Pokaz dodatkowe dane/Zmień dane].
8. W sekcji Aktualizacja cen sprzedaży wg pozycji w polu Artykuł usługi wybierz artykuł o typie Usługa.
9. W razie potrzeby zmień dane pól uzupełnionych automatycznie na podstawie wybranego schematu kalkulacji.
10. Zapisz utworzoną kalkulację przy użyciu przycisku [Zapisz].
11. Oblicz wartości przy użyciu przycisku [Wybierz akcję] → [Oblicz].
    Zostanie otwarte okno dialogowe Aktualizacja kalkulacji produktu.
    • Zdefiniuj datę obowiązywania w polu Termin obowiązywania.
    • Jeżeli obliczenia mają zostać przeprowadzone na podstawie danych magazynu, wybierz magazyn w polu Magazyn.
    • Jeżeli ceny mają zostać ustalone na poziomie miejsc składowania, aktywuj parametr Użyj cen szacunkowych na poziomie magazynu.
    • Jeżeli do kalkulacji mają zostać pobrane ceny z historii cen, aktywuj parametr Użyj cen wyceny z historii.
    • Na zakładce Ustawienia zdefiniuj dane zadania przetwarzanego w tle.
    • Uruchom proces obliczenia kalkulacji przy użyciu przycisku [W tle].

Jeśli w polu Ilość zostało zdefiniowanych klika wartości system automatycznie utworzy kalkulacje produktu dla każdej zdefiniowanej wartości oraz porównanie utworzonych kalkulacji.

12. Jeśli konieczna jest aktualizacja cen sprzedaży, uruchom odpowiednią akcję za pomocą przycisku [Wybierz akcję] → [Aktualizuj cenę sprzedaży].
    Szczegółowy opis konfiguracji akcji został przestawiony w rozdziale Akcja [Aktualizuj cenę sprzedaży].
13. Jeśli konieczna jest aktualizacja cen szacunkowych, uruchom odpowiednią akcję za pomocą przycisku [Wybierz akcję] → [Aktualizuj cenę szacunkową].
    Szczegółowy opis konfiguracji akcji został przestawiony w rozdziale Akcja [Aktualizuj cenę szacunkową].

Utworzenie nowej kalkulacji zlecenia produkcyjnego

1. Otwórz aplikację Kalkulacje kosztów produktów.
2. W pierwszej części pola Numer wybierz rodzaj kalkulacji.
3. Utwórz nową kalkulację przy użyciu przycisku [Dodaj].
   W drugiej części pola Numer zostanie automatycznie nadany numer kalkulacji zgodnie ze zdefiniowanym w rodzaju kalkulacji schematem numeracji. Pola w definiowanej kalkulacji produktów zostaną uzupełnione automatycznie na podstawie schematu kalkulacji zdefiniowanego dla wybranego rodzaju kalkulacji.
4. W menu rozwijanym na pasku narzędzi wybierz widok Kalkulacja zlecenia produkcyjnego.
5. W polu Oznaczenie zdefiniuj opis dla kalkulacji.
6. W polu Zlecenie produkcyjne wprowadź dane zlecenia produkcyjnego, do którego odniesie się tworzona kalkulacja produktu. Pole jest podzielone na dwie części, wybierz:
   • w pierwszej części – rodzaj zlecenia produkcyjnego
   • w drugiej części – numer zlecenia produkcyjnego
7. W razie potrzeby zmień dane pól uzupełnionych automatycznie na podstawie wybranego schematu kalkulacji.
8. Zapisz utworzoną kalkulację przy użyciu przycisku [Zapisz].
   Pole Artykuł, Ilość kalkulacji oraz Metoda produkcji zostaną uzupełnione automatycznie na podstawie odniesienia do zlecenia produkcyjnego.
9. Oblicz wartości przy użyciu przycisku [Wybierz akcję] → [Oblicz].
   Zostanie otwarte okno dialogowe Aktualizacja kalkulacji produktu.
   • Zdefiniuj datę obowiązywania w polu Termin obowiązywania.
   • Jeżeli obliczenia mają zostać przeprowadzone na podstawie danych magazynu, wybierz magazyn w polu Magazyn.
   • Jeżeli ceny mają zostać ustalone na poziomie miejsc składowania, aktywuj parametr Użyj cen szacunkowych na poziomie magazynu.
   • Jeżeli do kalkulacji mają zostać pobrane ceny z historii cen, aktywuj parametr Użyj cen wyceny z historii.
   • Na zakładce Ustawienia zdefiniuj dane zadania przetwarzanego w tle.
   • Uruchom proces obliczenia kalkulacji przy użyciu przycisku [W tle].

10. Jeśli konieczna jest aktualizacja cen sprzedaży, uruchom odpowiednią akcję za pomocą przycisku [Wybierz akcję] → [Aktualizuj cenę sprzedaży].
    Szczegółowy opis konfiguracji akcji został przestawiony w rozdziale Akcja [Aktualizuj cenę sprzedaży].
11. Jeśli konieczna jest aktualizacja cen szacunkowych, uruchom odpowiednią akcję za pomocą przycisku [Wybierz akcję] → [Aktualizuj cenę szacunkową].
    Szczegółowy opis konfiguracji akcji został przestawiony w rozdziale Akcja [Aktualizuj cenę szacunkową].

Utworzenie nowej kalkulacji kosztu rzeczywistego zlecenia produkcyjnego

1. Otwórz aplikację Kalkulacje kosztów produktów.
2. W pierwszej części pola Numer wybierz rodzaj kalkulacji.
3. Utwórz nową kalkulację przy użyciu przycisku [Dodaj].
   W drugiej części pola Numer zostanie automatycznie nadany numer kalkulacji zgodnie ze zdefiniowanym w rodzaju kalkulacji schematem numeracji. Pola w definiowanej kalkulacji produktów zostaną uzupełnione automatycznie na podstawie schematu kalkulacji zdefiniowanego dla wybranego rodzaju kalkulacji.
4. W menu rozwijanym na pasku narzędzi wybierz widok Kalkulacja kosztu rzeczywistego zlecenia produkcyjnego.
5. W polu Oznaczenie zdefiniuj opis dla kalkulacji.
6. W polu Zlecenie produkcyjne wprowadź dane zlecenia produkcyjnego, do którego odniesie się tworzona kalkulacja produktu. Pole jest podzielone na dwie części, wybierz:
   • w pierwszej części – rodzaj zlecenia produkcyjnego
   • w drugiej części – numer zlecenia produkcyjnego
7. W razie potrzeby zmień dane pól uzupełnionych automatycznie na podstawie wybranego schematu kalkulacji.
8. Zapisz utworzoną kalkulację przy użyciu przycisku [Zapisz].
   Pole Artykuł, Ilość kalkulacji oraz Metoda produkcji zostaną uzupełnione automatycznie na podstawie odniesienia do zlecenia produkcyjnego.
9. Oblicz wartości przy użyciu przycisku [Wybierz akcję] → [Oblicz].
   Zostanie otwarte okno dialogowe Aktualizacja kalkulacji produktu.
   • Zdefiniuj datę obowiązywania w polu Termin obowiązywania.
   • Jeżeli obliczenia mają zostać przeprowadzone na podstawie danych magazynu, wybierz magazyn w polu Magazyn.
   • Jeżeli ceny mają zostać ustalone na poziomie miejsc składowania, aktywuj parametr Użyj cen szacunkowych na poziomie magazynu.
   • Jeżeli wartości kalkulacji zlecenia produkcyjnego mają zostać porównane z wartościami rzeczywistymi kalkulacji zlecenia produkcyjnego, aktywuj parametr Utwórz porównanie wartości postulowanych i rzeczywistych. W celu aktywacji parametru w rodzaju kalkulacji muszą być zdefiniowane dane w polach Kalkulacja podstawowa, Kalkulacja porównawcza oraz Rodzaj porównania.
   • Jeżeli parametr Utwórz porównanie wartości postulowanych i rzeczywistych jest aktywny, w polu Rodzaj porównania wybierz rodzaj porównania, który zostanie utworzony w trakcie wykonania akcji.
   • Jeżeli do kalkulacji mają zostać pobrane ceny z historii cen, aktywuj parametr Użyj cen wyceny z historii.
   • Na zakładce Ustawienia zdefiniuj dane zadania przetwarzanego w tle.
   • Uruchom proces obliczenia kalkulacji przy użyciu przycisku [W tle].

10. Jeśli konieczna jest aktualizacja cen sprzedaży, uruchom odpowiednią akcję za pomocą przycisku [Wybierz akcję] → [Aktualizuj cenę sprzedaży].
    Szczegółowy opis konfiguracji akcji został przestawiony w rozdziale Akcja [Aktualizuj cenę sprzedaży].
11. Jeśli konieczna jest aktualizacja cen szacunkowych, uruchom odpowiednią akcję za pomocą przycisku [Wybierz akcję] → [Aktualizuj cenę szacunkową].
    Szczegółowy opis konfiguracji akcji został przestawiony w rozdziale Akcja [Aktualizuj cenę szacunkową].

Usunięcie kalkulacji

W celu usunięcia kalkulacji należy:

1. Otwórz aplikację Kalkulacje kosztów produktów.
2. W polu Numer wybierz kalkulację, która ma zostać usunięta.
3. Przy użyciu przycisku [Usuń] usuń wybraną kalkulację.

Akcja [Aktualizuj cenę sprzedaży]

W celu aktualizacji ceny sprzedaży należy:

1. Otwórz kalkulację, dla której została wykonana akcja Oblicz.
2. Zaktualizuj cennik sprzedaży przy użyciu przycisku [Wybierz akcję] → [Aktualizuj cenę sprzedaży].
   Zostanie otwarte okno dialogowe Aktualizacja cen sprzedaży.
3. Wybierz w polu Poziom cen, na którym poziomie mają zostać zmienione ceny artykułu. Cena może zostać zmieniona na poziomie Artykułu lub Artykułu i Klienta.
4. Zdefiniuj daty obowiązywania ceny w polach Obowiązuje od oraz Obowiązuje do.
5. Na zakładce Ustawienia zdefiniuj dane zadania przetwarzanego w tle.
6. Uruchom proces aktualizacji cen przy użyciu przycisku [W tle].

Akcja [Aktualizuj cenę szacunkową]

W celu aktualizacji ceny szacunkowej należy.

1. Otwórz kalkulację, dla której została wykonana akcja Oblicz.
2. Zaktualizuj ceny szacunkowe przy użyciu przycisku [Wybierz akcję] → [Aktualizuj cenę szacunkową].
   Zostanie otwarte okno dialogowe Aktualizacja cen szacunkowych.
3. W polu Ustawienie poziomu wybierz, na którym poziomie mają zostać zmienione ceny artykułu. Do wyboru są:
   • Na poziomie artykułu
   • Na poziomie magazynu
4. W polu Magazyn wybierz magazyn, dla którego zostaną zaktualizowane ceny.
   W przypadku przeprowadzania akcji dla kalkulacji typu Kalkulacja zlecenia produkcyjnego lub Kalkulacja kosztu rzeczywistego zlecenia produkcyjnego pole przyjmuje domyślną wartość magazynu docelowego kalkulowanego zlecenia produkcyjnego.
5. Jeżeli mają zostać utworzone ceny dla miejsc składowania, w których cena dla wybranego artykułu nie istnieje, aktywuj parametr Utwórz cenę szacunkową na poziomie magazynu.
6. Uruchom proces aktualizacji cen przy użyciu przycisku [OK].