Lista dokumentów handlowych

W celu przejścia na listę wszystkich dokumentów handlowych wystawionych na danym stanowisku sprzedaży POS, należy z poziomu głównego menu wybrać kafel [Dokumenty handlowe].

W celu przejścia na listę wszystkich dokumentów handlowych wystawionych na danym stanowisku sprzedaży POS należy z poziomu głównego menu wybrać kafel [Dokumenty handlowe]. Bezpośrednio z poziomu menu głównego operator może również wystawić PAR/FS przy pomocy kafla: [Nowy dokument].

Na liście prezentowane są kolumny:

• Numer
• Stan – przyjmuje wartości: Zatwierdzony, Zafiskalizowany, Niezatwierdzony (dotyczy parkingu), Anulowany, Rozliczony
• Kontrahent
• Brutto
• Data utworzenia
• Dokumenty powiązane – numery dokumentów skojarzonych z danym dokumentem. Przykładowo dla danego paragonu w kolumnie tej wyświetlony będzie numer korekty tego dokumentu.

Domyślnie ukryte:

• Obsługa transakcji
• Odbiorca
• Forma płatności – forma płatności użyta do rozliczenia dokumentu
• Kolumny odpowiadające atrybutom przypisanym do danego typu dokumentu handlowego

W górnej części okna znajduje się pole filtra tekstowego umożliwiające przeszukiwanie listy dokumentów handlowych na podstawie:

• numeru systemowego dokumentu poprzez wprowadzenie dowolnej części numeru. W przypadku dokumentów wystawionych na innych stanowiskach, należy wpisać pełny numer dokumentu.
• fragmentu nazwy kontrahenta, poprzedzając go symbolem %
• kodu EAN

Uwaga

W zależności od parametru Sposób wyszukiwania dokumentów dostępnego w ustawieniach stanowiska POS, w systemie ERP dokumenty mogą być wyszukiwane:

• lokalnie w bazie danych stanowiska POS
• lokalnie oraz w systemie ERP

Wyszukiwanie można również zawęzić przy pomocy rozwijalnych filtrów:

• Wartość
• Data wystawienia
• Typ – przyjmuje wartości: Paragon, Faktura, Faktura zaliczkowa, Korekta paragonu, Korekta faktury, Korekta faktury zaliczkowej, Nota debetowa
• Stan

Lista dokumentów handlowych zawiera również następujące przyciski:

• [Drukuj] – drukuje dokument
• [Podgląd] – wyświetla dokument do podglądu
• [Ponowna fiskalizacja] – umożliwia wykonanie ponownej fiskalizacji dokumentu handlowego, dzięki czemu w przypadku awarii PODLINKOWAĆ drukarki fiskalnej istnieje możliwość powtórnego zafiskalizowania dokumentu
• [Korekta] – PDOLINKOWAĆ generuje korektę ilościową do zaznaczonego dokumentu PAR, FS
• [Faktura] – generuje fakturę do paragonu. Faktura sprzedaży generowana jest całościowo. W przypadku, gdy paragon posiada zatwierdzone korekty, faktura zostanie wygenerowana na wszystkie pozycje oryginalnego paragonu, natomiast dla korygowanych pozycji zostanie automatycznie wygenerowany dokument korekty ilościowej faktury (KIFS).
• [Dokumenty powiązane] – otwiera okno z listą wszystkich dokumentów skojarzonych z danym dokumentem

   

Ponowna fiskalizacja

Po zaznaczeniu dokumentu oraz wybraniu przycisku [Ponowna fiskalizacja] zostanie wyświetlone okno z wyborem jednej z dwóch opcji:

• Oznacz jako zafiskalizowany – dokument zostanie wyłącznie oznaczony w systemie jako Zafiskalizowany, nie zostanie wydrukowany na drukarce fiskalnej
• Fiskalizuj i drukuj – dokument zostanie oznaczony w systemie jako Zafiskalizowany oraz zostanie wydrukowany na drukarce fiskalnej

 

Uwaga

Wykonanie ponownej fiskalizacji wymaga od użytkownika posiadania odpowiedniego uprawnienia: Oznaczenie dokumentów jako zafiskalizowane. Uprawnienia nadawane są w systemie ERP.

Uwaga

Fiskalizacja dokumentu wymaga, aby nazwy zawartych na dokumencie artykułów miały minimum 5 znaków.

Dokumenty powiązane

Na liście dokumentów handlowych prezentowana jest kolumna Dokumenty powiązane. Jeżeli istnieją więcej niż trzy dokumenty skojarzone, zamiast nazwy trzeciego dokumentu prezentowany jest link Zobacz więcej, który otwiera okno z listą wszystkich dokumentów skojarzonych z danym dokumentem, podobnie jak przycisk [Dokumenty powiązane].

Lista prezentuje następujące kolumny:

• Numer
• Stan
• Kontrahent
• Brutto
• Data utworzenia
• Atrybuty (domyślnie ukryta)

W górnej części okna znajduje się pole filtra tekstowego umożliwiające przeszukiwanie listy dokumentów powiązanych na podstawie:

• dowolnej części numeru systemowego dokumentu. W przypadku dokumentów wystawionych na innych stanowiskach, należy wpisać pełny numer dokumentu.
• fragmentu nazwy kontrahenta poprzedzonego symbolem %
• aktualnego stanu dokumentu
• daty utworzenia
• kwoty brutto

Lista dokumentów powiązanych zawiera przyciski:

• [Drukuj] – drukuje dokument
• [Podgląd] – wyświetla dokument do podglądu
• [Odśwież] – odświeża listę, nie powodując synchronizacji z systemem ERP
• [Zamknij] – zamyka listę dokumentów powiązanych, wracając do okna dokumentów handlowych

Podgląd dokumentu

Po zaznaczeniu na liście dokumentu oraz wybraniu przycisku [Podgląd] użytkownik ma możliwość (nie na wszystkich typach dokumentów):

• wydrukować dokument
• wygenerować korektę
• wygenerować fakturę
• wygenerować reklamację
• przejść na listę szczegółów płatności (przycisk [Szczegóły płatności] jest domyślnie ukryty)
• sprawdzić łączną ilość elementów dodanych na dokument

 

 

Paragon/faktura sprzedaży

W celu dodania paragonu (PAR) lub faktury sprzedaży (FS), należy z poziomu menu głównego wybrać przycisk [Nowy dokument].

Uwaga

Dodanie paragonu/faktury sprzedaży wymaga od użytkownika posiadania odpowiednich uprawnień nadawanych w systemie ERP.

Domyślnie zostanie wyświetlony formularz paragonu. Zmiana typu dokumentu możliwa jest przy pomocy przycisku [Zmień na Fakturę]/[Zmień na Paragon].

Uwaga

Jeżeli operator nie posiada uprawnień do wystawiania paragonów, ale posiada uprawnienie do wystawiania faktury sprzedaży, to po wybraniu kafla [Nowy dokument] zostanie wyświetlony formularz faktury sprzedaży.

Na formularzu dodawanego dokumentu PAR/FS znajdują się następujące pola (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

1. Zamówienie – pole edytowalne

2. Pole Wyszukaj artykuł – umożliwia wyszukanie oraz dodanie artykułu na dokument

3. Lista pozycji zawierająca kolumny:

• Nazwa
• Cena
• Ilość
• Wartość

Domyślnie ukryte:

• Cena bazowa
• Cena początkowa
• Lp.
• Kod
• Stawka VAT
• Cena brutto
• Cena netto

Uwaga

Dzięki kolumnom Cena brutto i Cena netto, użytkownik ma możliwość weryfikacji cen, nawet jeżeli dokument został wystawiony z kierunkiem VAT od netto.[/.alert]

Uwaga

Rabat jest prezentowany wyłącznie dla ceny zgodnej z kierunkiem VAT dokumentu.

4. Obsługujący – pracownik wystawiający dokument

5. Obsługa pozycji

6. Kontrahent – umożliwia wskazanie kontrahenta (nabywcy, odbiorcy) dokumentu. Dokument FS wymaga wskazania konkretnego kontrahenta (nie może być Nieokreślony).

7. Podsumowanie – prezentuje sumaryczną wartość wprowadzonych na dokument pozycji:

• Suma – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od brutto
• Suma netto – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od netto
• Suma bazowa – suma wszystkich pozycji dokumentu w cenie bazowej, z uwzględnieniem ilości każdej pozycji
• Różnica netto – różnica pomiędzy wartością artykułów w cenie bazowej a początkowej
• Rabat
• Narzut
• Zaliczki
• VAT – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od netto
• Limit kredytowy – w zależności od konfiguracji w systemie ERP prezentowana jest wartość przyznanego limitu kredytowego wybranemu kontrahentowi pomniejszona lub nie o wartość dokumentu
• Sumaryczna wartość sprzedaży po uwzględnieniu rabatu/narzutu/VAT

Uwaga

Kierunek naliczania VAT można zdefiniować w systemie ERP.

8. Szczegóły pozycji – prezentuje szczegółowe informacje na temat elementu dokumentu oraz umożliwia zmianę jego ilości, ceny początkowej itd.

9. Atrybuty – atrybuty przypisane do typu dokumentu

Na formularzu dodawanego paragonu lub faktury sprzedaży znajdują się następujące przyciski:  

• [Zatwierdź] – zatwierdza dokument
• [Drukuj] – drukuje dokument (przycisk domyślnie ukryty)
• [Nalicz promocje]/[Promocje] – nalicza/usuwa promocje pakietowe

 

Uwaga

Termin płatności na dokumencie handlowym ustawiany jest na bieżącą datę. W przypadku płatności formą bez przyjmowania zapłaty, termin płatności jest pobierany z ustawień kontrahenta (zdefiniowanych w systemie ERP).

Faktury uproszczone

Zgodnie ze zmianami w przepisach w zakresie wystawiania faktur do paragonów, weryfikacja generowania faktur odbywa się w Comarch POS. Od 1 października 2020 paragony do kwoty brutto 450 zł z kontrahentem posiadającym NIP traktowane są jako faktury uproszczone. W związku z tym generowanie faktur do takich paragonów jest blokowane w momencie aktywowania odpowiedniego parametru w systemie ERP.

Fiskalizacja faktur

Podczas fiskalizacji faktur w warunkach fiskalizacji uwzględniony zostaje rodzaj kontrahenta:

• faktura sprzedaży zostanie zafiskalizowana, jeżeli wybrano kontrahenta detalicznego oraz na tej fakturze został ustalony kierunek VAT od brutto

Korekta ilościowa

W aplikacji istnieje możliwość dodania korekty do faktury sprzedaży lub paragonu. Korekta może jedynie zmniejszać ilość na pozycjach dokumentu.

Uwaga

Na stanowisku POS nie ma możliwości wystawienia korekt na plus.

W celu dodania korekty, należy na liście dokumentów handlowych wskazać korygowany dokument oraz wybrać przycisk [Korekta].

 

Na formularzu dodawanego dokumentu korekty znajdują się następujące pola(poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

1. Paragon/Faktura – prezentuje numer korygowanego dokumentu
2. Nr fiskalny – umożliwia wprowadzenie numeru fiskalnego korygowanego dokumentu
3. Obsługujący – pracownik wystawiający dokument
4. Lista pozycji zawierająca kolumny:
   • Nazwa
   • Cena
   • Ilość
   • Wartość
   • Cena początkowa (domyślnie ukryta)
   W przypadku, gdy pozycja:
   • nie jest korygowana w całości, oznaczenia jej bazowej ilości oraz wartości są przekreślone, a poniżej wyświetlane są skorygowane dane
   • jest całkowicie skorygowana ilościowo, prezentowana jest w całości jako przekreślona

   

5. Łączna ilość - prezentuje sumę ilości skorygowanych/zwróconych elementów na dokumencie
6. Kontrahent – prezentuje przeniesionego z dokumentu źródłowego kontrahenta (nabywcy, odbiorcy)
7. Podsumowanie – prezentowana jest sumaryczna wartość wprowadzonych na dokument pozycji:
   • Suma – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od brutto
   • Suma netto – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od netto
   • Rabat
   • Narzut
   • Zaliczki
   • VAT – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od netto
   • Sumaryczna wartość sprzedaży po uwzględnieniu rabatu/narzutu/VAT

Uwaga

Kierunek naliczania VAT można zdefiniować w systemie ERP.

8. Przyczyna korekty – wymagane jest określenie przyczyny wystawianej korekty, w przeciwnym wypadku zatwierdzenie dokumentu nie będzie możliwe. Po wybraniu przycisku zostaje wyświetlone okno wyboru wartości zdefiniowanych w systemie ERP.

Możliwe jest również określenie przyczyny dla każdej pozycji korekty, a nie całego dokumentu. Taka funkcjonalność umożliwia późniejszą analizę statystyczną. Przyczyna pozycji dotyczy:

• KIPAR
• KIFS
• Wymiany

9. Szczegóły pozycji– prezentuje podstawowe informacje na temat elementu dokument oraz umożliwia:

• [Zwróć] – skorygowanie określonej ilości wskazanej pozycji dokumentu. Funkcjonalność dostępna jest również bezpośrednio na wybranej pozycji w kolumnie Ilość.
• [Zwróć pozycję] – skorygowanie wskazanej pozycji dokumentu
• [Zwróć wszystko] – zwrot wszystkich artykułów znajdujących się na dokumencie

10. Atrybuty – atrybuty przypisane do typu dokumentu Formularz dodawanej korekty zawiera następujące przyciski:

• [Zatwierdź] – zatwierdza dokument
• [Wymiana] – przechodzi do procesu wymiany korygowanego towaru

Po zatwierdzeniu korekty zostanie wyświetlone okno płatności Do zwrotu, analogiczne do okna przyjmowania płatności podczas wystawiania dokumentu, z tą różnicą, że po zatwierdzeniu okna kwota jest wydawana, a nie przyjmowana.

Przykład

W sklepie odzieżowym XYZ możliwy jest zwrot towaru do dwóch tygodni. Klientka kupuje w prezencie swojemu mężowi bluzkę sportową. Nie jest jednak pewna, który rozmiar wybrać. Postanawia kupić dwa rozmiary: L oraz M. Po tygodniu klientka wraca do sklepu XYZ i postanawia zwrócić towar o niepasującym rozmiarze L. Kasjer wyszukuje okazany paragon na liście dokumentów handlowych. Po jego zaznaczeniu wybiera przycisk [Korekta]. Następnie zaznacza zwracany towar (Bluzkę sportową rozmiar L) na liście pozycji dokumentu i wybiera przycisk [Zwróć całość]. Po zatwierdzeniu dokumentu operator w kolejnym oknie wybiera formę płatności, w jakiej zostanie wypłacony zwrot pieniędzy.

W przypadku kompletów:

• niepobierających elementów na dokument handlowy, nie ma możliwości skorygowania elementu kompletu na dokumencie korekty automatycznej
• pobierających elementy na dokument handlowy, na korekcie automatycznej elementy kompletu prezentowane są jak zwykłe artykuły

 

Wymiana

Funkcjonalność wymiany pozwala na przyspieszenie procesu zwrotu artykułu i wymiany go na inny. Sprzedawca nie musi tworzyć osobno dokumentu korekty oraz nowego dokumentu handlowego, powstaną one automatycznie w procesie wymiany.

Proces wymiany można przeprowadzić na dwa sposoby:

• w przypadku braku dokumentu handlowego w systemie – należy utworzyć korektę ręczną, dodać odpowiednie artykuły podlegające wymianie, a następnie wybrać przycisk [Wymiana]
• w przypadku istnienia dokumentu handlowego w systemie – należy wyszukać podany dokument, utworzyć do niego korektę, skorygować artykuły podlegające wymianie, a następnie wybrać przycisk [Wymiana]

Uwaga

Przed przejściem do procesu wymiany należy określić przyczynę korekty.

Na wyświetlonym formularzu należy dodać artykuły wydawane klientowi.

Na liście pozycji artykuły podlegające wymianie są prezentowane w kolorze czerwonym i są przekreślone. Formularz zawiera następujące przyciski:

• [Korekta] – pozwala przejść z powrotem na formularz wystawianej korekty
• [Nalicz promocje]/[Promocje] – nalicza/usuwa promocje pakietowe
• [Zatwierdź] – zatwierdza dokument

Po zatwierdzeniu dokumentu zostanie wyświetlone okno płatności, na którym prezentowana jest różnica między wartością zwracanych i wydawanych artykułów. W zależności od różnicy, na oknie płatności zaprezentowana jest kwota do zwrotu lub do zapłaty.

Po zatwierdzeniu okna płatności zostanie wygenerowana korekta oraz dokument handlowy na wydane artykuły. Na liście dokumentów handlowych dla dokumentów utworzonych podczas wymiany zostanie zaprezentowane powiązanie, z ikoną strzałek wyświetloną przed dokumentem powiązanym.

Przykład

W ramach paragonu PAR/2019/03/00897/POS2 klient zakupił bluzkę sportową w rozmiarze L oraz okulary przeciwsłoneczne. Po tygodniu klient wraca do sklepu, prosząc o wymianę rozmiaru bluzki. Operator odszukuje okazany paragon na liście dokumentów handlowych, a następnie wybiera przycisk [Korekta]. Na tworzonym dokumencie zaznacza zwracany towar i koryguje go przyciskiem [Zwróć całość]. Następnie wybiera [Wymiana] i skanuje na formularz tę samą bluzkę sportową, ale o rozmiarze M. Po zatwierdzeniu dokumentu nie ma potrzeby wydania ani przyjęcia pieniędzy. Wymiana dotyczyła artykułów o tej samej wartości. W efekcie powstają dwa dokumenty:

• KIPAR/2019/03/00213/POS2 korygujący artykuł Bluzka sportowa w rozmiarze L
• PAR/2019/03/00927/POS2 na artykuł Bluzka sportowa w rozmiarze M

Podczas generowania dokumentów w procesie wymiany następuje kompensata pozostałej należności z nowego dokumentu handlowego i pozostałego zobowiązania z korekty (w przypadku wymiany na droższy towar). Istnieje możliwość generowania wirtualnych płatności dla procesu wymiany:

• W przypadku wymiany towaru na towar o tej samej wartości
  • Generowany jest wirtualny dokument KP powiązany z nowym dokumentem handlowym
  • Generowany jest wirtualny dokument KW powiązany z korektą
  • Wirtualne dokumenty KP oraz KW mają tą samą wartość
• W przypadku wymiany towaru na droższy towar:
  • Generowany jest wirtualny dokument KP powiązany z nowym dokumentem handlowym oraz wirtualny dokument KW powiązany z korektą. Dla włączonej rejestracji reszty generowane są odpowiednie KP/KW powiązane z dokumentem handlowym.
  • Wirtualne dokumenty KP oraz KW mają tą samą wartość

Uwaga

Uruchomienie funkcjonalności rejestrowania wirtualnych płatności dla procesu wymiany odbywa się po stronie systemu ERP.

 

Promocje pakietowe z proporcjonalnym rozbijaniem rabatu

Dla promocji pakietowych z proporcjonalnym rozbiciem rabatu na elementy pakietu, definiowanych w systemie ERP, w trakcie procesu wymiany cena wymienianego artykułu (przykładowo na ten sam w innym rozmiarze lub kolorze) zawsze będzie inna. Aby uniknąć różnicy w płatności (przykładowo, gdy promocja w dalszym ciągu obowiązuje), pozostałe elementy pakietu są automatycznie dodawane na formularz wymiany jako nieaktywne. Dla korygowanego elementu promocji pakietowej wybranie przycisku [Wymiana] wyświetli komunikat: „Zwracana pozycja została sprzedana z proporcjonalnym rozbijaniem rabatu na elementy pakietu. Pakiet zostanie przeliczony po spełnieniu warunków promocji. Czy chcesz kontynuować?” z możliwymi opcjami:

• Tak – na formularzu wymiany automatycznie zostaną dodane elementy promocji pakietowej, które nie zostały skorygowane. Tak dodane pozycje będą miały wartość 0,00 oraz będą nieaktywne dopóki nowa promocja pakietowa nie zostanie przeliczona. Elementy pakietu, które nie zostały przez użytkownika wskazane do zwrotu, nie będą skorygowane (przekreślone) dopóki nie zostanie przeliczona nowa promocja pakietowa.

• Nie – powrót do dokumentu korygującego bez wprowadzania zmian

Jeżeli użytkownik, po wyborze opcji Tak na powyższe pytanie:

• doda na dokument wymiany towar/towary, które z nieaktywnymi pozycjami dokumentu nie spełniają warunków naliczenia promocji pakietowej, wówczas nieaktywne pozycje dokumentu:
  • nie podlegają przeliczeniom dokumentu
  • nie wpływają na podsumowanie dokumentu
  • nie są zapisywane na dokumencie
  • nie są prezentowane na wydruku dokumentu
  • nie są prezentowane na podglądzie zatwierdzonego dokumentu

• doda na dokument wymiany towar/towary, które z nieaktywnymi pozycjami dokumentu spełniają warunki naliczenia promocji pakietowej, wówczas w części korygowanych pozycji dokumentu te elementy pakietu zostaną automatycznie skorygowane oraz nieaktywne pozycje dokumentu:
  • stają się aktywnymi pozycjami dokumentu
  • mają wpływ na podsumowanie dokumentu
  • podlegają przeliczeniom dokumentu
  • są zapisywane na dokumencie
  • są prezentowane na wydruku dokumentu
  • są prezentowane na podglądzie zatwierdzonego dokumentu

Uwaga

Usunięcie towaru z formularza dokumentu wymiany, który spełniał wymagania promocji pakietowej, spowoduje ponowną dezaktywację tych pozycji promocji pakietowych, które nie były przez użytkownika korygowane.

Dla dodanych automatycznie na formularzu dokumentu wymiany nieaktywnych pozycji:

• nie jest możliwa zmiana ilości, cechy
• nie jest możliwe ich usunięcie
• możliwa jest zmiana ceny początkowej
• możliwa jest zmiana rabatu użytkownika (tylko w momencie aktywowania tych pozycji)

 

Przykład

W systemie ERP zdefiniowane są następujące promocje pakietowe z opcją proporcjonalnego rozbijania rabatu na elementy pakietu:

• Kup dwie pary spodni i jedną bluzę – dostaniesz rabat 50%
• Kup jedną parę spodni i jedną koszulę – dostaniesz rabat 30%

Na stanowisku POS zostały paragonem sprzedane: dwie pary spodni oraz jedna bluza. Przy korygowaniu paragonu użytkownik wybiera bluzę do zwrotu. Po wybraniu przycisku [Wymiana] na formularzu prezentowane są pozycje:

• 2 pary spodni – nie skorygowane, w sekcji zwracanych artykułów
• jedna bluza – skorygowana, w sekcji zwracanych artykułów
• 2 pary spodni – nieaktywne, wartość = 0,00

Po zeskanowaniu na dokument koszuli na dokument został naliczony rabat 30%. Na formularzu prezentowane są pozycje:

• 2 pary spodni – skorygowana o jedną parę, w sekcji zwracanych artykułów
• jedna bluza – skorygowana, w sekcji zwracanych artykułów
• jedna para spodni – nieaktywne, wartość = 0,00
• jedna para spodni – aktywna, w ilości 1,00
• jedna koszula

[\example]

Lista zamówień sprzedaży

Na stanowisku POS możliwa jest obsługa ofert i zamówień sprzedaży, między innymi:

• wystawienie OS/ZS
• realizacja zamówień z systemu ERP oraz Comarch e-Sklep
• całościowa lub częściowa realizacja zamówień sprzedaży

Uwaga

Funkcjonalność obsługi ZS wymaga posiadania przez użytkownika odpowiednich uprawnień, które można nadać z poziomu systemu ERP. Na wzorcu operatora zakładka POS, w systemie Comarch ERP XL, dostępne są dwa parametry określające prawo do ustalania/zmiany statusów realizacji i płatności na dokumentach ZS, Zmiana statusów realizacji na zamówieniu oraz Zmiana statusu płatności na zamówieniu.

W celu przejścia na listę zamówień należy z poziomu głównego menu wybrać kafel [Zamówienia i oferty sprzedaży]. Bezpośrednio z poziomu menu głównego operator może również wystawić ZS przy pomocy domyślnie ukrytych kafli: [Nowe zamówienie].

  Na liście zamówień prezentowane są:

• zamówienia wystawione w Comarch ERP XL jako magazyn ustawiony mają magazyn przypisany w danym oddziale Comarch POS, czyli dodanym na oknie konfiguracji oddziału na zakładce POS Agent. Magazyn POS musi być ustawiony zarówno na nagłówku jak i elementach, i rezerwacjach zamówienia. Do POS przesyłane są zamówienia Potwierdzone, natomiast nie są wysyłane zamówienia Niepotwierdzone oraz zamówienia Odrzucone. Zamówienia wystawione w innej walucie niż systemowa, również nie będą wysyłane do POS.

Uwaga

Na stanowisko Comarch POS nie są przesyłane zamówienia z systemu Comarch ERP XL, gdzie dla jednej pozycji towaru zostało utworzonych wiele rezerwacji z różnymi partiami towaru. Jeśli zaistnieje potrzeba wystawiania i wysyłania takiego zamówienia do POS, to dla każdej partii towaru o różnych wartościach należy utworzyć odrębne pozycje zamówienia.

• zamówienia wystawione na innym stanowisku POS w obrębie jednego oddziału

Informacja o modyfikacji zamówienia pobranego z systemu ERP lub innego stanowiska POS również jest synchronizowana. Na liście prezentowane są kolumny:

• Numer
• Stan – przyjmuje wartości: Zatwierdzony, W realizacji, Anulowany, Zamknięty, Przyjęty, Odrzucony, Zrealizowany
• Kontrahent
• Adres
• Brutto
• Data wystawienia
• Data realizacji
• Dokumenty powiązane - powiązane dokumenty

oraz istnieją domyślnie ukryte kolumny:

• Obsługa transakcji
• Status realizacji – przyjmuje wartości zdefiniowane z poziomu systemu ERP

Uwaga

W słowniku kategorii dostępna jest pozycja, która wykorzystywana jest na zamówieniach wystawianych w POS.

• Statusy realizacji zamówienia (moduł Administrator, Listy/Słowniki kategorii/Transport)

Słownik ten wypełniony jest wartościami predefiniowanymi, ale można go rozbudowywać o kolejne pozycje zgodnie z potrzebami użytkownika.

• Data ważności
• Netto
• Status płatności – przyjmuje wartości zdefiniowane z poziomu systemu ERP

Uwaga

W słowniku kategorii dostępna jest pozycja, która wykorzystywana jest na zamówieniach wystawianych w POS.

• Statusy płatności na zamówieniu w POS (moduł Administrator, Listy/Słowniki kategorii/Transakcje)

Słownik ten wypełniony jest wartościami predefiniowanymi, ale można go rozbudowywać o kolejne pozycje zgodnie z potrzebami użytkownika.

• Odbiorca
• Źródło – przyjmuje wartości zdefiniowane z poziomu systemu ERP
• Realizacja zamówień w punkcie odbioru – zamówienia realizowane na stanowisku POS mogą operować wyłącznie na zasobach magazynów POS dołączonych do oddziału, w którym to stanowisko jest utworzone. Jeżeli w Comarch ERP XL w zakresie zamówień, wskazanym punktem odbioru jest centrum POS lub jego magazyn, to w kolumnie tej wyświetlona zostanie opcja: Tak.

W górnej części okna znajduje się pole filtra tekstowego umożliwiające przeszukiwanie listy dokumentów ZS na podstawie numeru dokumentu. Z poziomu listy dokumentów ZS możliwe jest wyszukanie dokumentu ZS poprzez zeskanowanie numeru obcego dokumentu lub jego ręczne wpisanie w polu wyszukiwania Wyszukiwanie można również zawęzić przy pomocy rozwijalnych filtrów:

• Wartość
• Wartość netto
• Data wystawienia
• Data realizacji
• Źródło
• Termin ważności
• Status płatności
• Status realizacji
• Typ – przyjmuje wartości: Oferta sprzedaży, Zamówienia sprzedaży
• Stan

Na liście zamówień sprzedaży są dostępne następujące przyciski:

• [Dodaj] -> Zamówienie] – dodaje nowy dokument ZS
• [Drukuj] – drukuje dokument
• [Podgląd] – wyświetla do podglądu dokument OS/ZS
• [Zmień stan] – zmienia status dokumentu
• [Zamknij] – rezygnuje z realizacji zamówienia sprzedaży będącego w stanie Zatwierdzony lub W realizacji, do którego nie został wygenerowany dokument bądź dokument ten został anulowany
• [Otwórz] – otwiera zamówienie sprzedaży znajdujące się w stanie Zatwierdzony, które nie posiada dokumentów powiązanych bądź dokumenty te zostały anulowane
• [Generuj dokument] – generuje dokument handlowy do zamówienia sprzedaży znajdującego się w stanie Zatwierdzony lub W realizacji
• [Paragon] – generuje do zamówienia znajdującego się w stanie Zatwierdzony lub W realizacji paragon. Taka operacja wymaga od użytkownika odpowiednich uprawnień nadawanych w systemie ERP do obiektu Paragon. Nie jest możliwe wygenerowanie paragonu do zamówienia sprzedaży, do którego została już wystawiona faktura zaliczkowa.
• [Faktura] – generuje do fakturę sprzedaży do zamówienia znajdującego się w stanie Zatwierdzony lub W realizacji. Taka operacja wymaga od użytkownika odpowiednich uprawnień nadawanych w systemie ERP do obiektu Faktura sprzedaży.
• [Dokumenty powiązane] – otwiera okno z listą wszystkich dokumentów skojarzonych z danym dokumentem

Uwaga

Dla dokumentów ZS istnieje możliwość ich zatwierdzenia również w przypadku, gdy cena elementu dodanego na dokument lub suma całego dokumentu wynosi 0 PLN.

Dodawanie nowego zamówienia sprzedaży

W celu dodania nowego zamówienia sprzedaży (ZS) należy:

• w menu głównym wybrać przycisk [Nowe zamówienie] (domyślnie ukryty)
• na liście zamówień i ofert sprzedaży wybrać przycisk [Dodaj] -> [Zamówienie]

Uwaga

Dodanie zamówienia sprzedaży wymaga od użytkownika posiadania odpowiednich uprawnień nadawanych w systemie ERP.

Na formularzu dokumentu zamówienia sprzedaży znajdują się następujące pola (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

1. Nr obcy – pole edytowalne
2. Wyszukaj artykuł – umożliwia wyszukanie oraz dodanie artykułu na dokument
3. Obsługujący – pracownik wystawiający dokument
4. Lista pozycji zawierająca kolumny:
   • Nazwa
   • Cena
   • Ilość
   • Wartość
   Domyślnie ukryte:
   • Cena bazowa
   • Cena początkowa
   • Lp.
   • Kod
   • Stawka VAT
5. Kontrahent – umożliwia wskazanie kontrahenta (nabywcy i odbiorcy) dokumentu
6. Podsumowanie – prezentowana jest sumaryczna wartość wprowadzonych na dokument pozycji:
   • Suma – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od brutto
   • Suma netto – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od netto
   • Rabat
   • Narzut
   • Zaliczki
   • VAT – dla dokumentów z kierunkiem naliczania VAT od netto
   • Sumaryczna wartość sprzedaży po uwzględnieniu rabatu/narzutu/VAT
   Uwaga

   Kierunek naliczania VAT można zdefiniować w systemie ERP.
7. Przyciski pozycji - przyciski odnoszące się do pozycji na dokumencie, umożliwia zmianę jej ilości, ceny początkowej itd.
8. Szczegóły pozycji – prezentuje szczegółowe informacje na temat pozycji dokumentu oraz umożliwia zmianę jego ilości, ceny początkowej itd.
9. Magazyn pozycji – umożliwia zmianę magazynu danej pozycji, której subelement pochodzi z niedostępnego magazynu w tym centrum.
10. Status realizacji – przyjmuje wartości zdefiniowane w systemie ERP. Zmiana statusu realizacji możliwa jest dla użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienie. Zmianę można wykonać na zamówieniach znajdujących się w stanie: Niezatwierdzony, Zatwierdzony i W realizacji.
11. Miejsce dostawy – umożliwia wybranie punktu odbioru zamówienia z dostępnych opcji:
    • Dostawa do domu – możliwość wybrania adresu kontrahenta, lub zdefiniowaniu nowego
    • Odbiór w magazynie – zawiera adresy magazynów zdefiniowane jako punkty odbioru dostępne dla stanowiska POS. Jako pierwsze prezentowane są adresy przypisane do centrum, do którego należy stanowisko POS.
    • Odbiór w sklepie – zawiera adresy centrów zdefiniowane jako punkty odbioru dostępne dla stanowiska POS. Jako pierwsze prezentowane są adresy przypisane do centrum, do którego należy stanowisko POS
12. Status płatności - przyjmuje wartości zdefiniowane w systemie ERP. Zmiana statusu płatności możliwa jest dla użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienie. Zmianę można wykonać na zamówieniach znajdujących się w stanie: Niezatwierdzony, Zatwierdzony i W realizacji.
13. Forma – domyślnie podpowiada się forma płatności wskazanego na dokumencie kontrahenta z możliwością jej zmiany. Jeżeli domyślna forma płatności kontrahenta nie jest dostępna na stanowisku POS, wówczas ustawiona zostanie forma płatności typu Gotówka przypisana do stanowiska. Pole edytowalne.
14. Termin płatności – domyślny termin płatności wskazanego na dokumencie kontrahenta; możliwy do zmiany

Uwaga

W systemie Comarch ERP XL dostępny jest parametr Ignoruj termin płatności ustawiony na dokumencie ZS. Parametr dostępny jest w oknie Konfiguracji oddziału Comarch POS -> zakładka Parametry. Jeżeli parametr zostanie aktywowany wówczas podczas generowania faktury lub paragonu do zamówienia, termin z zamówienia zostanie zignorowany i ustawiony na podstawie karty kontrahenta. Warunkiem do ustalenia terminu na dokumencie handlowym wg powyższego jest ustawienie w konfiguracji stanowiska oddziału POS przynajmniej jednej płatności odroczonej czyli takiej, dla której nie są generowanie automatyczne rozliczenia KP/KW.

15. Data realizacji – data realizacji zamówienia 16. Data dostawy – pole dostępne w przypadku wybrania jako miejsca dostawy Dostawa do domu lub Punkt odbioru. Pole uwzględnia maksymalny czas jaki potrzebuje wybrany operator na dostarczenie dostawy. 17. Atrybuty – atrybuty przypisane do typu dokumentu Na formularzu dodawanego zamówienia sprzedaży dostępne są następujące przyciski:

• [Zatwierdź] – zatwierdza dokument
• [Drukuj] – drukuje dokument (przycisk domyślnie ukryty)
• [Nalicz promocje]/[Promocje] – nalicza/usuwa promocje pakietowe

Realizacja zamówienia sprzedaży

Lista zamówień  zawiera poniższe przyciski:

• [Dokumenty powiązane] – otwiera okno z listą dokumentów powiązanych do danego ZS
• [Drukuj] – drukuje dokument ZS
• [Zmień stan] – zmienia status dokumentu
• [Podgląd] – wyświetla do podglądu dokument ZS
• [Odśwież] – odświeża listę dokumentów ZS
• [Dodaj] – dodanie nowego zamówienia sprzedaży
• [Zamknij] – rezygnuje z realizacji zamówienia sprzedaży będącego w stanie Zatwierdzony lub W realizacji, do którego nie został wygenerowany dokument bądź dokument ten został anulowany
• [Otwórz]– otwiera zamówienie sprzedaży znajdujące się w stanie Zatwierdzony, które nie posiada dokumentów powiązanych bądź dokumenty te zostały anulowane
• [Generuj dokument]– generuje dokument handlowy do zamówienia sprzedaży znajdującego się w stanie Zatwierdzony lub W realizacji
• [Paragon] – generuje paragon do zamówienia znajdującego się w stanie Zatwierdzony lub W realizacji. Taka operacja wymaga od użytkownika odpowiednich uprawnień do obiektu Paragon.
• [Faktura]– generuje fakturę sprzedaży do zamówienia znajdującego się w stanie Zatwierdzony lub W realizacji. Taka operacja wymaga od użytkownika odpowiednich uprawnień do obiektu Faktura sprzedaży.

Generowanie dokumentu

Dokumenty do ZS można wygenerować z poziomu listy dokumentów ZS oraz z poziomu podglądu dokumentu ZS. Zamówienie sprzedaży można przekształcić:

• do dokumentu faktury sprzedaży
• do dokumentu paragonu

Generowanie dokumentu do ZS dostępne jest dla zamówień:

• zatwierdzonych
• będących w realizacji

Uwaga

Użytkownik ma możliwość wygenerowania wielu dokumentów handlowych dla zamówień realizowanych częściowo.

W zależności od ustawienia parametru Kopiuj ilości z zamówienia w systemie ERP, na tworzony dokument handlowy zostaną przeniesione wszystkie niezrealizowane pozycje zamówienia, przy czym:

• Przy zaznaczonym parametrze – z ilościami pozostającymi do realizacji. Użytkownik ma możliwość dodania kolejnych artykułów na dokument. Dodane artykuły są oznaczone kolorem zielonym.
• Przy odznaczonym parametrze – z ilościami zerowymi. Aby była możliwość zatwierdzenia dokumentu FS/PAR, dokument ten musi zawierać co najmniej jedną pozycję o ilości różnej od zera. Na formularzu dokumentu zamówienia dostępny jest przycisk [Kopiuj ilości z ZS] umożliwiający przeniesienie niezrealizowanych ilości z zamówienia. Użytkownik ma możliwość dodawania artykułów, dzięki czemu ilości na pozycjach będą ulegać zmianie. Dodane artykuły, których nie ma na dokumencie, są oznaczone kolorem zielonym.

Na generowanym dokumencie:

• przenoszone są promocje pakietowe. W przypadku dodania kolejnych artykułów na generowanym dokumencie, promocje pakietowe zostaną naliczone tylko na te dodane elementy. Modyfikacja ilości lub usunięcie elementu z naliczoną promocją pochodzącego z zamówienia powoduje wyświetlenie komunikatu z pytaniem „Modyfikacja spowoduje usunięcie promocji pakietowych. Czy chcesz kontynuować?”. Wybranie opcji Tak spowoduje naliczenie promocji pakietowych od nowa przy ujęciu wszystkich elementów dokumentu handlowego i ich ilości. Natomiast wybranie opcji Nie spowoduje brak wprowadzenia zmian (brak przeliczenia promocji pakietowych, brak zmiany ilości).
• realizacja sprzedaży artykułu nieaktywnego jest możliwa wyłącznie na pozycji (ilości) przeniesionej z zamówienia
• faktury sprzedaży kierunek naliczania VAT pobierany jest z zamówienia sprzedaży
• paragonu kierunek naliczania VAT określany jest na definicji typu dokumentu Paragon z poziomu systemu ERP
• na podstawie zamówienia zawierającego pozycje zmodyfikowane po zatwierdzeniu lub będącego w czasie realizacji rabaty nie są na nowo przeliczane
• przeniesione wartości atrybutów z dokumentu pierwotnego nie będą podlegać modyfikacji. Możliwość określania wartości atrybutów będzie dostępna wyłącznie dla atrybutów przypiętych do dokumentu handlowego czy pozycji dokumentu.

Przykład

Do sklepu XYZ przychodzi klient po odbiór złożonego wcześniej zamówienia sprzedaży. Operator wyszukuje na liście zamówień i ofert sprzedaży dokument i wybiera przycisk [Generuj dokument] -> [Paragon]. Na dokumencie ilości artykułów zostały automatycznie przeniesione z dokumentu ZS. Kasjer zatwierdza dokument, przyjmuje płatność i wydaje towar klientowi. Po zatwierdzeniu okna płatności paragonu zamówienie sprzedaży przyjmie stan Zrealizowany.

Podgląd

Na podglądzie dokumentu zamówienia sprzedaży prezentowana jest dodatkowa kolumna Ilość do wydania, która przedstawia różnicę między aktualną ilością z zamówienia sprzedaży, a ilościami znajdującymi się na dokumentach wygenerowanych do tego zamówienia (PAR/FS).

Na podglądzie dokumentu ZS dostępne są następujące przyciski:

• [Drukuj] – drukuje dokument
• [Zamknij] – rezygnuje z realizacji zamówienia sprzedaży będącego w stanie Zatwierdzony lub W realizacji, do którego nie został wygenerowany dokument bądź dokument ten został anulowany
• [Otwórz] – otwiera zamówienie sprzedaży znajdujące się w stanie Zatwierdzony, które nie posiada dokumentów powiązanych bądź dokumenty te zostały anulowane
• [Generuj dokument] – generuje dokument handlowy do zamówienia sprzedaży znajdującego się w stanie Zatwierdzony lub W realizacji

 

Zamówienia sprzedaży online

Operacje wykonywane na:

• zamówieniach wystawionych na stanowisku POS oraz zsynchronizowanych z systemu ERP,
• zamówieniach wystawionych w systemie ERP i przesłanych na stanowisko POS,
• zsynchronizowanych zamówieniach wystawionych na innym stanowisku POS,

wymagają połączenia z usługą synchronizacji danych (praca w trybie online). W przypadku takich zamówień, przy próbie:

• zmiany statusu,
• otwarcia,
• zamknięcia,
• anulowania,
• wygenerowania paragonu, faktury sprzedaży, faktury zaliczkowej,

następuje połączenie online z systemem ERP, w celu weryfikacji możliwości wykonania wybranej operacji, założenia blokady oraz pobrania aktualnej wersji zamówienia. W przypadku blokady zamówienia sprzedaży (założonej na innym stanowisku lub w systemie ERP) przy próbie wykonania wcześniej wymienionych operacji, operator otrzyma komunikat: „Nie można wykonać wybranej operacji. Dokument jest modyfikowany na innym stanowisku.”. Przy obsłudze online wersja zamówienia w ERP powinna być zawsze jak najbardziej aktualna. Blokowanie zamówienia na czas wykonania akcji gwarantuje, że nie zostanie ono w międzyczasie zmodyfikowane w innym miejscu (z poziomu systemu ERP, czy innego stanowiska POS). Po zakończeniu operacji blokada jest automatycznie zdejmowana. W przypadku braku połączenia nadal jest możliwość:

• wystawienia nowego zamówienia i wygenerowania do niego dokumentów handlowych oraz jego modyfikacji,
• wystawienia dokumentów handlowych do zamówienia, które było zsynchronizowane z systemu ERP. Przy czym dokumenty te nie będą powiązane z zamówieniem i nie zostaną na nich odliczone faktury zaliczkowe. W takiej sytuacji istnieje możliwość wpisania numeru zamówienia na paragonie czy fakturze, dzięki czemu łatwo będzie można później zidentyfikować dokumenty powiązane.

W przypadku braku połączenia z usługą synchronizacji danych, podczas generowania dokumentów handlowych do zsynchronizowanego zamówienia sprzedaży pojawi się komunikat: „Brak połączenia z serwisem danych. Dokument nie zostanie powiązany z zamówieniem i nie będą na nim odliczone zaliczki. Czy chcesz kontynuować?”. Po wybraniu opcji Tak, na wygenerowanym dokumencie prezentowany jest numer dokumentu ZS w celu ułatwienia operatorom późniejszego powiązania dokumentów.

Menu Back office

Wprowadzenie podziału informacji o stanach magazynowych na poszczególne magazyny pozwala uniknąć błędów w synchronizacji, które powodują, że część dokumentów nie synchronizuje się z systemem ERP z powodu niewystarczającej ilości towarów dostępnych w danym magazynie. W celu zapewnienia ciągłej pracy, również w trybie offline, wprowadzona została Usługa POS Agent, która dostarcza aktualnych informacji o stanie magazynowym na każdej stacji POS.

Uwaga

Zatwierdzanie dokumentów rozchodowych zostało zablokowane w przypadku braku połączenia z usługą POS Agent.

Menu Back office pozwala na obsługę dokumentów magazynowych na stanowisku POS.

Przesunięcia wewnętrzne

Korekty zasobów

Przyjęcie dostawy

Pod kaflem [Back office] → [Przyjęcie dostawy] dostępna jest lista dokumentów przyjęcia:

• MMW – wysłane z magazynu zewnętrznego niedostępnego na danym stanowisku POS
• PZ – dokumenty przyjęcia wygenerowane ręcznie, z poziomu stanowiska POS

Z poziomu listy przyjęć dostawy można:

• wyświetlić do podglądu dokument MMW, PZ, PRP przy pomocy przycisku [Podgląd]
• przyjąć dostawę przy pomocy przycisku [Przyjmij]
• przejść do listy dokumentów skojarzonych z danym dokumentem przy pomocy przycisku [Zobacz więcej] lub [Dokumenty powiązane]
• anulować dokument PRP przy pomocy przycisku [Anuluj]
• dodać ręczny dokument PZ przy pomocą przycisku [Dodaj ręczny PZ]

W górnej części okna znajduje się pole filtra tekstowego oraz filtry rozwijane:

• Status dostawy – posiada następujące opcje:
  • Anulowane
  • Do przyjęcia – dokumenty w stanie Zatwierdzony nieposiadające dokumentów powiązanych lub posiadające niezatwierdzone lub anulowane dokumenty powiązane, gdzie magazyn docelowy jest magazynem dostępnym w centrum, dla którego należy dane stanowisko POS
  • Przyjęte – dokumenty w stanie Zatwierdzony posiadające zatwierdzone MM+ lub ręczne PZ jako dokumenty gdzie magazyn docelowy jest magazynem przypisanym do oddziału, do którego należy dane stanowisko POS
• Typ – typ dokumentu, dostępne opcje:
  • MMW
  • PRP
  • PZ
• Data
• Stan – posiada następujące opcje:
  • Anulowany
  • Niezatwierdzony
  • W realizacji
  • Zamknięty
  • Zatwierdzony
  • Zatwierdzony ilościowo
  • Zrealizowany
• Magazyn źródłowy
• Magazyn docelowy

Na liście dokumentów przyjęcia dostawy dostępne są kolumny:

• Numer
• Stan
• Magazyn źródłowy
• Magazyn docelowy
• Data wystawienia
• Dokumenty powiązane – prezentuje powiązane dokumenty magazynowe oraz powiązane zamówienie sprzedaży
• Obsługujący (domyślnie ukryta)
• Oczekiwana dostawa (domyślnie ukryta)
• Oczekiwane (domyślnie ukryta)
• Niewysłane (domyślnie ukryta)
• Zamówione (domyślnie ukryta)
• Przyjęte (domyślnie ukryta)
• Typ (domyślnie ukryta)

Przyjęcie MMW

  Przyjęcie dostawy dotyczy dokumentów MMW, które:

• są w stanie Zatwierdzony
• mają wygenerowany dokument MMP, ale jest on anulowany
• mają w polu Magazyn docelowy wybrany magazyn dostępny dla dokumentów MMW/MMP w centrum, do którego przypisane jest stanowisko POS

Na formularzu przyjęcia dokumentu MMW należy wprowadzić towary znajdujące się w dostawie:

• wybierając je z listy artykułów
• skanując przy pomocy czytnika
• ręcznie zmieniając ilości danego towaru w kolumnie Ilość przyjęta

Formularz przyjęcia dokumentu MMW zawiera kolumny:

• Nazwa
• Ilość z dokumentu
• Ilość przyjęta
• Kod artykułu (domyślnie ukryta)
• Cena bazowa (domyślnie ukryta)
• Uzupełnij braki w sklepie (domyślnie ukryta, wartość w kolumnie dostępna z ERP Enterprise)
• Ilość zamówiona (domyślnie ukryta)
• Ilość odrzucona (domyślnie ukryta)

Jeżeli wprowadzony towar został przyjęty w ilości zgodnej z kolumną Ilość z dokumentu, to pozycja na dokumencie zostanie oznaczona kolorem zielonym. W przypadku niezgodności (nadmiar lub braki), wartość ta zostanie oznaczona kolorem czerwonym (w kolumnie Ilość przyjęta). Dla pozycji na dokumencie, z prawego menu przycisków pozycji, można:

• zmienić ilość danego artykułu przy pomocy przycisku [Ilość]
• usunąć artykuł dodany nadmiarowo, który nie znajdował się na pierwotnym dokumencie za pomocą przycisku [Usuń]

Poniżej listy pozycji dokumentu prezentowane są informacje o:

• sumie ilości artykułów z dokumentu
• sumie ilości przyjętej

Dolna cześć okna dokumentu zawiera następujące przyciski:

• [Zatwierdź] – zatwierdza dokument, co powoduje wygenerowanie protokołu przyjęcia (PRP) oraz dokumentu MMP w stanie Zatwierdzony
• [Parkuj] – przycisk wyszarzony, niedostępny we współpracy z Comarch ERP XL
• [Drukuj]
• [Przyjmij wszystkie] – przyjmuje wszystkie ilości z dokumentu MM-

  W przypadku zatwierdzenia dokumentu, na którym występują rozbieżności na stanowisku POS pojawi się odpowiedni komunikat, informujący o wystąpieniu różnic.

Formularz podglądu dokumentu PRP (dla zgodności oraz rozbieżności w przyjęciu dostawy wygląda analogicznie jak dokument przyjęcia MMW).

W systemie ERP dostępny jest parametr, który umożliwia automatyczne generowanie dokumentów PW/RW w przypadku rozbieżności od razu po zatwierdzeniu przyjęcia dokumentu. Na liście dokumentów przyjęcia obok dokumentów PRP prezentowany może być różny symbol:

• - symbol prezentowany w przypadku gdy na dokumencie PRP zostały zliczone artykułu pojedynczo i nie wystąpiły żadne rozbieżności
• - symbol prezentowany w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy ilością artykułów na MMW, a ilością przyjętą na MMP
• - symbol prezentowany w przypadku wybrania na dokumencie przyjęcia przycisk [Przyjmij wszystkie] zatwierdzając brak weryfikacji ilości każdego artykułu

Dodanie ręcznego PZ

W integracji z systemem Comarch ERP XL istnieje możliwość dodania ręcznego dokumentu przyjęcia zewnętrznego. Przycisk [Dodaj ręczny PZ] dostępny jest z poziomu menu Back office -> [Przyjęcie dostawy].

Przycisk dostępny jest po zaznaczeniu parametru Wystawianie i edycja na definicji dokumentu PZ w systemie Comarch ERP XL. Podczas wystawiania dokumentów PZ w POS możliwe jest:

Wydanie towarów

W celu wydania towarów, na które zostało złożone zapotrzebowanie w centrali lub sklepie, należy w menu głównym wybrać kafel [Back office], a następnie [Wydanie towarów].

Z poziomu okna Wydanie towarów dostępne są opcje:

• [Przygotowanie wysyłki] – umożliwia utworzenie dokumentu MM- na podstawie złożonego zapotrzebowania z inicjatywy sklepu lub zamówienia wewnętrznego z centrali
• [Rejestr paczek] – umożliwia wyświetlenie wygenerowanych listów przewozowych oraz ich podgląd

Przygotowanie wysyłki

Kafel [Przygotowanie wysyłki] dostępny z poziomu [Back office] -> [Wydanie towarów] umożliwia wybranie jednego z dwóch procesów:

• Utworzenie przesyłki z inicjatywy sklepu przy pomocy opcji [Przesunięcia ręczne]

Po wyborze przycisku [Przesunięcia ręczne] można zainicjować przesyłkę towarów pochodzących ze sklepu. Prezentowana jest lista wszystkich przesunięć magazynowych utworzonych na danym stanowisku.

W przypadku operacji przesunięcia ręcznego operator sklepu może wybrać magazyn docelowy oraz samodzielnie wskazać pakowane towary. W górnej części okna znajduje się pole filtra tekstowego oraz filtry rozwijane:

• Status dokumentu – posiada następujące kategorie:

• • Przyjęte przez magazyn docelowy – w przypadku wszystkich dokumentów, dla których jest informacja o (nieanulowanym) MMP powiązanym z danym MMW
  • Nieprzyjęte przez magazyn docelowy – w przypadku wszystkich pozostałych dokumentów
• Data
• Stan
• Magazyn źródłowy
• Magazyn docelowy

Z poziomu listy przesunięć ręcznych można:

• wyświetlić do podglądu dokument MMW przy pomocy przycisku [Podgląd]
• przejść do listy dokumentów skojarzonych z danym dokumentem przy pomocy przycisku [Zobacz więcej] lub [Dokumenty powiązane]
• anulować dokument MMW przy pomocy przycisku [Anuluj]
• dodać dokument przesunięcia ręcznego przy pomocą przycisku [Dodaj]
• odświeżyć listę za pomocą przycisku [Odśwież]

Dodanie dokumentu przesunięcia ręcznego

W celu wygenerowania przesunięcia ręcznego należy z poziomu listy Przesunięć ręcznych wybrać przycisk [Dodaj]. Po wybraniu przycisku otwarte zostaje okno z wyborem magazynu źródłowego przesunięcia. Lista zawiera magazyny, które są magazynami danego sklepu, zostały przypięte do POS Agenta z oddziału.

Po wybraniu magazynu źródłowego należy wskazać dostępny z listy magazyn docelowy. Magazyn docelowy nie jest magazynem tego sklepu. Istnieje możliwość wykonywania przesunięć pomiędzy sklepami oddziałami, dzięki czemu można przesunąć towary pomiędzy różnymi sklepami (oddziałami POS).

Uwaga

Jeśli na definicji dokumentu MMW w kontekście centrum powiązanego z oddziałem POS zostanie niezaznaczony parametr dotyczący automatycznego generowania dokumentów MMP, wówczas MPP nie zostanie utworzone a dokument MMW może zostać pobrany na stanowisko oddziału, do którego zostały przesunięte towary. Standardowo przyjęcie towaru na drugim oddziale może być realizowane z poziomu opcji Back Office -> Przyjęcie dostawy. Jeśli ww. parametr będzie zaznaczony wówczas dokument MMP zostanie utworzony w Comarch ERP XL a stany towarów na magazynie docelowym zostaną zaktualizowane.

Po wybraniu magazynu docelowego przesunięcia ręcznego prezentowany jest formularz dokumentu przesunięcia.

Na formularzu przesunięcia ręcznego MMW należy wprowadzić towary:

• wybierając je z listy artykułów
• skanując przy pomocy czytnika

Formularz przesunięcia ręcznego MMW zawiera kolumny:

• Nazwa
• Ilość
• Kod artykułu (domyślnie ukryta)

Dla pozycji na dokumencie, z prawego menu przycisków pozycji, można:

• zmienić ilość danego artykułu przy pomocy przycisku [Ilość]
• usunąć artykuł za pomocą przycisku [Usuń]

Poniżej listy pozycji dokumentu prezentowane są informacje o:

• sumie ilości artykułów z dokumentu

Dolna cześć okna dokumentu zawiera następujące przyciski:

• [Zatwierdź] – zatwierdza dokument
• [Parkuj] – przycisk nieaktywny we współpracy z Comarch ERP XL

Na dokumencie jest możliwość również dodania własnego opisu ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przesunięcia ręcznego. Dodatkowo istnieje opcja umożliwiająca zmianę operatora obsługującego dokument, oraz obsługującego pozycje.

Anulowanie dokumentu przesunięcia ręcznego

  Z poziomu listy przesunięć ręcznych istnieje opcja anulowania dokumentu MMW za pomocą przycisku [Anuluj]. Anulowany dokument MMW otrzymuje status Anulowany na liście przesunięć ręcznych oraz na liście rejestrów paczek.

Rejestr paczek

Z poziomu menu [Back office] -> [Wydanie towarów] dostępny jest kafel [Rejestr paczek], pod którym prezentowana jest lista dokumentów MMW.

W oknie rejestru paczek prezentowane są utworzone MMW, wygenerowane z poziomu [Przygotowania wysyłki] -> [Przesunięcia ręczne], dokumenty  posortowane są po dacie wystawienia. Z poziomu okna możliwe jest:

• wyświetlenie podglądu szczegółów dokumentów MMW przy pomocy przycisku [Podgląd]
• wydrukowanie dokumentu MMW przy pomocy przycisku [Drukuj]
• odświeżenie listy zarejestrowanych paczek za pomocą przycisku [Odśwież]

W górnej części okna znajduje się pole filtra tekstowego oraz filtry rozwijane:

• Status dokumentu – posiada następujące kategorie:
  • Przyjęte przez magazyn docelowy – w przypadku wszystkich dokumentów, dla których jest informacja o (nieanulowanym) MMP powiązanym z danym MMW
  • Nieprzyjęte przez magazyn docelowy – w przypadku wszystkich pozostałych dokumentów
• Data
• Stan
• Magazyn źródłowy
• Magazyn docelowy

 

Podstawowe obszary oraz elementy dokumentu

Okna wystawianych lub generowanych dokumentów składają się z sekcji, które są wspólne dla większości typów dokumentów.

Wspólne obszary dla wystawianych/generowanych dokumentów:

1. 1. Pole Wyszukaj artykuł - pozwala wyszukać oraz dodać na dokument artykuł. W polu można zeskanować za pomocą czytnika kodów kreskowych kod artykułu, a także również ręcznie wpisać kod/EAN artykułu/partii lub szukaną frazę, potwierdzając wprowadzoną wartość za pomocą przycisku <Enter>. W przypadku, gdy artykuł zostanie jednoznacznie zidentyfikowany, system automatycznie wprowadzi go na dokument jako nową pozycję. W przeciwnym razie aplikacja otworzy listę artykułów przefiltrowaną zgodnie z wprowadzoną frazą. W celu dodania artykułu należy go zaznaczyć i nacisnąć przycisk [Wybierz]. Można również przejść do wyboru artykułu z listy artykułów naciskając przycisk [Dodaj] lub wybierając <Enter>, bez konieczności wprowadzania frazy w polu Wyszukaj artykuł.
   2. Pole Obsługujący
   3. Lista pozycji dokumentu - prezentuje podstawowe informacje dotyczące pozycji dodanych na dokument, przykładowo: nazwa, ilość. Dodatkowo po nadaniu rabatu na dany artykuł prezentowana jest informacja o rabacie lub narzucie procentowym, wartości o jaką zmieniona została cena i wyliczonej wartości pozycji. Użytkownik ma możliwość zmiany ilości, jednostki, ceny początkowej, ceny lub wartości pozycji (zmiana ceny oraz wartości dotyczy nadania rabatu nagłówka lub rabatu użytkownika). W tym celu należy wybrać zmienianą wartość i wprowadzić nową w osobnym oknie.

      

   4. Łączna ilość - prezentuje sumę ilości elementów dodanych na dokument:
      • niezależnie od ich jednostki miary
      • z największą precyzją jednostki spośród dodanych pozycji
      • nie uwzględniając artykułów typu Usługa
      • nie uwzględniając ujemnych ilości – w przypadku artykułów podlegających skupowi
      • nie uwzględniając skorygowanych/zwróconych artykułów (dotyczy dokumentów handlowych wynikających z procesu wymiany)
      Jest ona widoczna na poszczególnych typach dokumentów:
      • PAR, FS, ZS dokumenty wynikające z procesu wymiany
      • korekty ilościowe (również ręczne)
      Przykład

      Na paragonie zostały dodane następujące pozycje:

      1. • 1,5 kg pistacji
         • 1 opak wody gazowanej
         • 2 sztuki odpływu

      W polu Łączna ilość prezentowana jest wartość: 4,5000.

      

   5. Pole Obsługa pozycji (obszar roboczy) - widoczne są dane pracownika obsługującego transakcję zaznaczonej na liście pozycji. Naciskając na przycisk można zmienić pracownika, analogicznie jak dla pola Obsługujący.
   6. Szczegóły pozycji (obszar roboczy) – szczegółowe informacje na temat elementu dokumentu. Użytkownik poprzez modyfikację widoku ma możliwość prezentacji ceny początkowej, bazowej, a także zmiany widoczności wybranych atrybutów i cech. Dostępne przyciski:
      • [Ilość] – umożliwia zmianę jednostki oraz ilości artykułu dodanego na dokument. Ilość można wprowadzić ręcznie, ustalić przyciskami [+] i [-] lub za pomocą ekranowej klawiatury numerycznej rozwijanej po wybraniu przycisku znajdującego się po lewej stronie pola. W przypadku wprowadzania ilości elementu w jednostce pomocniczej, aplikacja weryfikuje zgodność z precyzją jednostki podstawowej danego artykułu.
      • [Usuń] – umożliwia usunięcie zaznaczonej pozycji z dokumentu
      • [Zmień rabat] - umożliwia nadanie rabatu użytkownika dla wskazanej pozycji dokumentu z poziomu dwóch zakładek:
        • Rabat procentowy - rabat określonej wartości procentowej
        • Cena - rabat o określonej kwocie, ustalany poprzez zmianę wartości pozycji dokumentu
      • [Rabat nagłówka] - umożliwia nadanie rabatu nagłówka na dokument. Po wybraniu przycisku pojawi się okno z dwiema zakładkami:
        • Rabat procentowy - umożliwia nadanie rabatu procentowego na cały dokument
        • Rabat wartościowy - umożliwia nadanie rabatu wartościowego na cały dokument
      • Dedykowane przyciski dla danego typu dokumentu

Przykład

Artykuł Ceramiczna płytka ścienna ma zdefiniowane następujące jednostki miary:

• jednostka podstawowa - sztuka (szt.) z precyzją 0
• jednostka pomocnicza - metr kwadratowy (m. kw.) z przeliczeniem: 1 szt. = 0,37 m.kw

Na stanowisku POS klient zgłasza zapotrzebowanie na 11,0 m.kw. Po wprowadzeniu na dokument ilości 11,0 m. kw. dla artykułu Ceramiczna płytka ścienna aplikacja automatycznie przeliczy ilość na 11,1 m. kw., czyli 30 sztuk.

Pod przyciskami prezentowane są: nazwa, kod EAN, cena początkowa, cechy partii i atrybuty zaznaczonego artykułu,  a także miniatura głównego zdjęcia artykułu. Przycisk [Wybierz właściwości] pozwala na wybór cechy danego artykułu. Po naciśnięciu na zdjęcie aplikacja wyświetla okno pozwalające na przeglądanie wszystkich zdjęć artykułu.

Uwaga

Dla artykułów, które nie mają zdefiniowanych zdjęć, wyświetlona zostanie ikona aparatu fotograficznego.

Jeżeli towar posiada zdefiniowane artykuły powiązane, są one prezentowane w wierszu poniżej informacji dotyczących tego towaru.

7. Atrybuty – prezentowane są atrybuty przypisane do danego typu dokumentu.

Lista zawiera następujące przyciski:

• [Zatwierdź] – zatwierdza dokument
• [Zamknij] – zamyka dokument bez zapisu wprowadzonych zmian

Wybór kontrahenta (nabywcy/odbiorcy) na dokumencie

Z poziomu widoku dokumentu handlowego lub reklamacyjnego dostępne jest pole pozwalające na wybór kontrahenta z listy. Domyślnie podpowiada się kontrahent Jednorazowy.

Po wyborze przycisku [Kontrahent] z poziomu wystawianego dokumentu dostępne są opcje:

• Zmień kontrahenta – wyświetla listę, z której należy wskazać istniejącego kontrahenta lub dodać nowego. Poniżej nazwy wybranego kontrahenta wyświetlone są również informacje dotyczące przypisanej karty lojalnościowej oraz numer NIP. Dodatkowo operator z poziomu Zarządzanie widokami może zmienić widoczność danych adresowych (adresu głównego) na przycisku nabywcy/odbiorcy.

• Wprowadź numer karty – przycisk dostępny jeżeli w bazie stanowiska POS zarejestrowana jest przynajmniej jedna karta lojalnościowa. Umożliwia ręczne wprowadzenie numeru karty lojalnościowej dla wybranego na dokumencie kontrahenta (również nieokreślonego).

Jeżeli na dokumencie został już wybrany kontrahent, naciśnięcie przycisku [Kontrahent] wyświetla opcje:

• [Zmień kontrahenta] – ponownie otwiera listę kontrahentów, umożliwiając wskazanie innego nabywcy/odbiorcy
• [Wyczyść] – zmienia kontrahenta na Nieokreślony
• [Edytuj] – otwiera okno Edycja kontrahenta biznesowego/detalicznego
• [Zmień adres] – umożliwia zmianę lub PODLINKOWAĆ dodanie nowego adresu kontrahenta
• [Wybierz odbiorcę] – umożliwia wskazanie na dokumencie odbiorcy różnego od wybranego nabywcy
• [Dodaj kartę klienta] – umożliwia powiązanie karty lojalnościowej/bonu z opcją Program lojalnościowy z kontrahentem
• [Podgląd] – otwiera okno Szczegóły kontrahenta
• [Wprowadź numer karty] – umożliwia ręczne wprowadzenie numeru PODLINKOWAĆ karty lojalnościowej dla wybranego na dokumencie kontrahenta (również nieokreślonego)

Po wybraniu kafli [Nabywcy] lub [Odbiorcy] wyświetlają się również opcje:

• [Zmień nabywcę] - ponownie otwiera listę kontrahentów, umożliwiając wskazanie innego nabywcy
• [Zmień odbiorcę] - ponownie otwiera listę kontrahentów, umożliwiając wskazanie innego odbiorcy
• [Usuń odbiorcę] - umożliwia usunięcie odbiorcy z dokumentu

Zmiana kontrahenta powoduje ponowne przeliczenie wartości na dokumencie handlowym. W systemie ERP można określić, czy przy zmianie kontrahenta:

• takie przeliczenie zostanie wykonane automatycznie
• użytkownikowi zostanie wyświetlony komunikat „Czy przeliczyć dokument zgodnie z ustawieniami kontrahenta?” z dostępnym opcjami:
  • Tak – wartości dokumentu zostaną ponownie przeliczone
  • Nie – wartości dokumentu pozostaną bez zmian

Odpowiada za to parametr Przeliczaj dokumenty handlowe bez pytania dostępny w oknie konfiguracji oddziału Comarch POS.

Uwaga

Wartości dokumentu przeliczane są również w przypadku usuwania pozycji lub ilości artykułu wchodzącego w skład promocji pakietowej.

Okno płatności

Elementy okna

Okno płatności zostaje wyświetlone po zatwierdzeniu dokumentów handlowych:

• Faktura sprzedaży
• Paragon
• Korekta

Okno płatności składa się z następujących elementów (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

1. Do zapłaty – kwota wynikająca z transakcji wyświetlona w walucie systemowej
2. Formy płatności – wszystkie aktywne formy płatności dostępne dla wybranego dokumentu na stanowisku POS
3. Kwota do przypisania – pole automatycznie uzupełnione kwotą z pola Do zapłaty. Zmiana waluty jest możliwa poprzez wskazanie z listy rozwijanej jednej z walut dostępnych w systemie. W przypadku przypisania niepełnej kwoty do zapłaty do wybranej formy płatności aplikacja automatycznie uzupełnia to pole pozostałą kwotą do zapłaty.

Uwaga

Zmiana waluty spowoduje wyświetlenie kwoty do zapłaty w wybranej walucie, w wartości przeliczonej po kursie zdefiniowanym w systemie ERP.

• Klawiatura numeryczna – umożliwia zmianę kwoty do przypisania do formy płatności
• Pozostało/Reszta – kwota wyświetlona w walucie systemowej

Uwaga

Udostępnianie oraz definiowanie form płatności odbywa się po stronie systemu ERP.

Możliwe jest przypisanie kwoty do zapłaty:

• do formy płatności po wybraniu kafla z daną formą płatności
• kilkukrotnie do tej samej formy płatności
• w dostępnych walutach

Uwaga

W przypadku kilkukrotnej zapłaty tą samą formą płatności (typu Bank, Czek lub Karta) generują się osobne płatności.

Ponadto w oknie dostępne są przyciski:

• [Wyczyść] - usuwa wszystkie dodane płatności. Przycisk jest widoczny, jeżeli kwota została przypisana do formy płatności. Brak widoczności przycisku:
  • dotyczy form płatności typu Karta
  • dotyczy form płatności, które wymagają zewnętrznej walidacji
• [Faktura] - powoduje zatwierdzenie paragonu i otwarcie nowej faktury powiązanej z wystawianym paragonem. Dane z powiązanego paragonu zostaną przeniesione na fakturę. Przycisk widoczny tylko dla okna płatności paragonu.
• [Cofnij] - usuwa ostatnią wprowadzoną zmianę w oknie płatności poza dokonaną już płatnością kartą. Przycisk domyślnie ukryty.
• [Zatwierdź]
• [Zamknij] powoduje następujące akcje:
  • przy braku płatności - zamknięcie okna płatności i powrót do widoku tworzonego dokumentu z możliwością jego edycji. Przy ponownym zatwierdzeniu dokumentu kwota do zapłaty zostanie ponownie wyliczona z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na dokumencie.
  • po dokonaniu płatności – zamknięcie okna płatności i powrót do widoku tworzonego dokumentu. Nie będzie to możliwe, jeżeli dokument został rozliczony formą płatności typu Karta. W takim przypadku zostanie wyświetlony komunikat: „Z powodu odnotowanej płatności powrót do dokumentu nie jest możliwy”. W przypadku innych form płatności powrót do widoku tworzonego dokumentu będzie możliwy po wyczyszczeniu wprowadzonych płatności (przycisk [Wyczyść]).
  • po zatwierdzeniu całej płatności - w przypadku, gdy parametr Automatyczne zamykanie okna płatności jest odznaczony w systemie ERP, po ręcznym zamknięciu okna płatności zostanie wyświetlony formularz dodawania nowego paragonu

Rozliczenie całej kwoty do zapłaty w oknie płatności spowoduje, że wszystkie kafle form płatności przestaną być aktywne. Zatwierdzenie okna płatności dokumentu wywołuje następujące akcje:

• dokument zostaje wydrukowany
• w przypadku, gdy kwota do zapłaty nie została w całości przypisana do płatności zostaje wyświetlony komunikat „Nie można zapisać płatności. Suma wartości płatności jest mniejsza od wartości dokumentu”.

Jeżeli w systemie ERP jest zaznaczony parametr Automatyczne zamykanie okna płatności, to:

• przypisanie kwoty do formy płatności (zarówno do tej formy płatności, dla której powinna zostać otwarta szuflada, jak i dla pozostałych) nie spowoduje otwarcia szuflady
• zatwierdzenie okna (za pomocą przycisku [Zatwierdź] albo po wyborze przycisku [Faktura])rozliczonego formą płatności, dla której powinna zostać otwarta szuflada, spowoduje otwarcie szuflady
• zatwierdzenie okna, rozliczonego formą płatności, dla której powinna zostać otwarta szuflada, nie spowoduje jego automatycznego zamknięcia
• zatwierdzenie okna (za pomocą przycisku [Zatwierdź] albo po wyborze przycisku [Faktura] rozliczonego formą płatności, dla której nie powinna zostać otwarta szuflada, powoduje jego automatyczne zamknięcie

Uwaga

W przypadku rozliczenia dokumentu wieloma formami płatności, zachowanie mechanizmu będzie zależeć od tego, czy pośród tych form płatności co najmniej jedna wywołuje otwarcie szuflady.

Płatność kartą

Wybranie formy płatności typu Karta powoduje zablokowanie ekranu i wyświetlenie komunikatu informującego, że dalsza część procesu płatności jest obsługiwana za pomocą terminala płatniczego. W sytuacji przerwania połączenia między terminalem płatniczym a stanowiskiem POS, wyświetlony zostanie komunikat: „Wystąpił problem w trakcie dokonywania płatności. Szczegóły: Transakcja zakończona niepowodzeniem!. Czy płatność kartą mimo to się powiodła?” z dostępnymi opcjami:

• Tak - potwierdza prawidłowy przebieg transakcji na terminalu. Płatność zostaje dodana do dokumentu.
• Nie - anuluje płatność kartą

Uwaga

W przypadku braku integracji z terminalem płatniczym, taki moduł należy zakomentowany w pliku konfiguracyjnym aplikacji (POS2.exe.config): <module assemblyFile="Comarch.POS.Terminal.dll" moduleType="Comarch.POS.Terminal.Module, Comarch.POS.Terminal" moduleName="Comarch.POS.Terminal" /> Wówczas dla płatności kartą pojawia się komunikat z pytaniem, czy płatność się powiodła.

Płatność bonem

Do rozliczenia płatności mogą być wykorzystywane bony, które posiadają stan Wydany lub W realizacji, które równocześnie nie są przeterminowane. Do zapłaty bonem konieczne jest połączenie online z Comarch ERP XL, gdyż serwis bonów sprawdza w momencie zapłaty stan bonu w XL. W przypadku braku takiego połączenia, po wpisaniu numeru bonu zostanie wyświetlony komunikat: Brak połączenia z serwisem bonów i zapłata bonem nie będzie możliwa. Serwis bonów sprawdza stan bonu, jego wartość (lub wartość pozostałą do wykorzystania), oraz termin ważności. Podczas zapłaty bonem należy wskazać formę płatności Bon oraz wpisać numer bonu. Jeśli bon jest możliwy do wykorzystania zostaje przypisany do płatności typu Bon. W przypadku bonu jednorazowego, po jego wykorzystaniu na płatności dokumentu, staje się on bonem zrealizowanym i nie może być użyty powtórnie, nawet wówczas, gdy płatność opiewała na wartość mniejszą niż wartość bonu. W przypadku bonów wielokrotnych po wpisaniu numeru bonu i dodaniu go do płatności, wyświetlana jest informacja o pozostałej kwocie bonu. Bon może zostać wykorzystany w kolejnych transakcjach. Po zaimportowaniu dokumentów sprzedaży do Comarch ERP XL następuje aktualizacja stanu bonu. Możliwe stany to: W realizacji (bon wielokrotny, wykorzystany częściowo), Zrealizowany (jednokrotny lub wielokrotny rozliczony w całości). Jeśli zgodnie z konfiguracją płatności na stanowisku POS, w XL zostanie utworzony zapis kasowy lub bankowy do płatności typu bon, na zapisie zostanie dodana informacja o numerze bonu wykorzystanym na płatności. Numer bonu widoczny będzie na zapisie w polu: Bon na zakładce Ogólne. Informacja o numerze bonu zapisywana jest również na Płatności do dokumentu w polu: Bon na zakładce Ogólne.

Wybranie formy płatności typu Bon powoduje otwarcie okna Wczytaj bon własny.

Okno składa się z następujących elementów (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

1. 1. Numer bonu – można wprowadzić ręcznie lub za pomocą czytnika
2. Lista bonów – prezentuje informacje o wprowadzonych bonach:

• Numer
• Rodzaj
• Kwota

3. Pozostało – prezentuje pozostałą do rozliczenia kwotę pomniejszoną o sumę wartości wprowadzonych bonów

Okno zawiera następujące przyciski:

• [Zamknij] – zamyka okno
• [Usuń] – usuwa z listy wprowadzony bon
• [Zatwierdź] – dodaje bon o wprowadzonym numerze lub ponownie otwiera okno płatności, przypisując wartość wprowadzonych bonów do formy płatności typu Bon

Po wybraniu przycisku [Zatwierdź] pojawi się okno Bon składające się z elementów:

1. Numer wprowadzonego bonu
2. Kwota – domyślnie kopiowana jest wartość z pola Pozostało, oznacza ona wartość wprowadzanego bonu
3. Klawiatura numeryczna – umożliwia zmianę pola Kwota
4. Pozostało – kwota analogiczna jak w przypadku okna Wczytaj bon własny/Wczytaj bon zewnętrzny

W przypadku wprowadzenia numeru:

• bonu (typu Własny) nieistniejącego w bazie danych, pojawi się komunikat: „Bon o tym numerze nie istnieje.”
• bonu (typu Własny) istniejącego, ale niesprzedanego lub zablokowanego w bazie danych, pojawi się komunikat: „Akcja jest niedostępna dla bonu o numerze [Numer bony].”

Płatność czekiem

Na stanowisku POS istnieje możliwość płatności formą płatności bez przyjmowania zapłaty jak np. Czek.

Po wybraniu formy płatności [Czek] zostaje otwarte okno do wprowadzenia numeru czeku dla wybranego kontrahenta.

W oknie walidacji czeku dostępne są pola:

• Numer 1
• Numer 2
• Numer 3
• Kod RLMC
• Data przekazania

 

Wybór właściwości/partii

Na partie składają się zasoby o tych samych kombinacjach wartości poszczególnych cech. Partie:

• mogą posiadać osobne kody EAN dla każdej kombinacji wartości cech. W przypadku wprowadzenia kodu EAN partii, na dokument zostaje dodany artykuł o tej partii.
• są prezentowane jako osobne artykuły na liście artykułów dla każdej kombinacji cech
• artykułu wchodzącego w skład kompletu (z możliwą modyfikacją pojedynczego elementu na dokumencie) mogą być wybierane lub zmieniane przy pomocy przycisku [Wybierz właściwości]

Uwaga

Definiowanie partii odbywa się po stronie systemu ERP na zakładce Inne.

W oknie wyboru partii prezentowane są:

• nazwa
• zdjęcie
• opis
• typ
• stawka VAT
• wartości cech/partii

Przyciski:

• [Wyczyść] - usuwa aktualne zaznaczenie wartości partii
• [Wybierz] - dodaje na dokument cechę/partię artykułu odpowiadającą wybranym wartościom

Przykład

Klient chce zamówić trzy lampki nocne w kolorze białym. Operator dodaje na dokument ZS artykuł Lampka nocna o wartości Biały partii Kolor w ilości 3 sztuki. Po wybraniu punktu odbioru i określeniu daty realizacji, klient zmienia zdanie co do koloru zamawianego produktu. W celu zmiany partii towaru, operator na dokumencie ZS wybiera przycisk [Wybierz właściwości] i informuje, że są cztery możliwe warianty koloru: Biały, Czarny, Beżowy i Brzoskwiniowy. Klient wybiera kolor Beżowy. Po zaznaczeniu nowej wartości partii oraz naciśnięciu przycisku [Wybierz] na dokumencie wyświetlony jest element Lampka nocna o kolorze Beżowy.

Obsługa bonów

Sprzedaż bonów własnych

Sprzedaż bonów własnych na stanowisku POS, w zależności od konfiguracji rodzaju bonu w systemie ERP, może odbywać się poprzez dokumenty:

• FS/PAR
• noty debetowe (DN)

Wprowadzenie bonu na dokument możliwe jest poprzez:

• zeskanowanie/wprowadzenie numeru bonu
• wybranie bonu z listy artykułów

Rodzaje bonów, które mogą być obsługiwane w Comarch POS muszą zostać przypisane do Centrum powiązanego z oddziałem Comarch POS na zakładce Rodzaje bonów. Tylko bony z przypisanych rodzajów zostaną przesłane do oddziału Comarch POS. Do POS będą przesyłane bony, które mogą być sprzedane (stan: przyjęte na stan) lub wykorzystywane do rozliczenia (stan: wydane lub w realizacji). Nie zostaną przesłane bony zrealizowane oraz zablokowane. Należy zwrócić uwagę czy karta towaru o typie bon powiązana z rodzajem przesyłanych bonów jest wysyłana do POS, czyli czy zawiera się w drzewie grup towarów wysyłanych do POS.

Przesyłanie do POS nowej formy płatności: bon

Aby płatność Bon została przesłana do Comarch POS konieczne jest zaznaczenie na płatności na definicji Centrum powiązanego z oddziałem Comarch POS, na zakładce Formy Płatności, parametru Dostępna w oddziale. Na definicji każdego stanowiska POS konieczne jest powiązanie formy płatności Bon z rejestrem kasowo- bankowym. Możliwe jest wskazanie tego samego rejestru, który jest wykorzystywany dla gotówki lub dodanie nowego rejestru przeznaczonego tylko dla płatności bonem. Oznaczenie parametru Bez KP/KW będzie oznaczało, że dla płatności bonem nie będą tworzone dokumenty wpłat. Oznaczenie parametru Wyczyść po zamknięciu sesji będzie oznaczało, że kwoty z zapłaty bonami nie będą się kumulować, lecz będą zerowane po każdym zamknięciu sesji. Podczas przypisywania rejestru kasowego/bankowego do płatności typu Bon sprawdzane jest ustawienie parametru Bony na operacji przychodowej przypisywanej do rejestru. Do wybieranego rejestru musi być przypisana przynajmniej jedna operacja przychodowa z zaznaczonym parametrem Bony. Jeśli warunek nie zostanie spełniony, rejestr nie będzie mógł być przypisany. Należy wówczas wybrać inny rejestr lub zmienić ustawienie powyższego parametru.

Sprzedaż bonów

Bony towarowe mogą być sprzedawane na dokumentach handlowych (fakturze lub paragonie) lub za pomocą not memoriałowych. To czy bon będzie sprzedawany za pomocą dokumentów handlowych czy też za pomocą not memoriałowych zależy od tego czy na rodzaju bonu został przypisany rodzaj noty. Aby bon mógł być sprzedany w POS musi nastąpić przyjęcie towaru i partii odpowiadającej numerowi bonu. Można to zrobić na kilka sposobów:

• Przyjęcie bonów bezpośrednio na magazyn w POS za pomocą dokumentu przychodowego np. PW czy PZ
• Przesunięcie bonów dokumentem MMW z magazynu, na który bony zostały przyjęte na magazyn POS. Przyjęcie bonów na magazyn POS odbywa się analogicznie jak przyjęcie towarów w menu Back Office -> Przyjęcie dostawy.

Sprzedaż za pomocą faktury lub paragonu

Jeśli do rodzaju bonu nie został przypisany rodzaj noty wówczas standardowo sprzedaż bonów będzie realizowana wybranym dokumentem handlowym. Do sprzedaży bonów konieczne jest połączenie on-line z Comarch ERP XL. W przypadku gdy takiego połączenia nie ma, system POS wyświetli komunikat: Brak połączenia z serwisem bonów.

W momencie sprzedaży bonu serwis bonów sprawdza stan bonu. Do sprzedaży może być przekazany tylko bon o stanie: Przyjęty na stan. Dodatkowo sprawdzany jest stan ilościowy dla partii odpowiadającej numerowi bonu i jeśli na magazynie, z którego wystawiana jest faktura/paragon brak ilości dla bonu, sprzedaż również nie będzie możliwa. Informacja o sprzedaży bonu trafia do XL wraz z zaimportowanym dokumentem sprzedaży. Po zaimportowaniu dokumentu do XL, stan bonu zmienia się na Wydany. Podczas zatwierdzenia dokumentu PAR/FS, na którym znajduje się bon z parametrem Sprzedaż przez noty zostają wykonane następujące akcje:

• aplikacja generuje dokumenty noty debetowej
• pozycje dokumentu będące bonami są usuwane z dokumentu PAR/FS. Jeżeli na dokumencie jedynym elementem jest bon, to nie zostaje utworzony dokument PAR/FS.

Podczas zatwierdzenia dokumentu PAR/FS, na którym znajduje się bon z odznaczonym parametrem Sprzedaż przez noty, zostaje on na stałe zapisany jako element PAR/FS. Zarówno dokumenty PAR/FS, jak i dokumenty not debetowych rejestrujące sprzedaż bonów dostępne są z poziomu listy dokumentów handlowych.

Sprzedaż za pomocą not memoriałowych

Aby możliwa była sprzedaż za pomocą not memoriałowych konieczne jest odpowiednie skonfigurowanie systemu.

• Podczas kreacji oddziału Comarch POS oraz podczas konwersji baz z istniejącymi oddziałami zostanie dodana nowa seria do listy serii not memoriałowych oznaczona nowym parametrem Oddziałowa. Seria dla not będzie taka sama jak dla dokumentów handlowych. Serii tej nie będzie można wykorzystywać podczas wystawiania not z poziomu XL, podczas próby wybrania pojawi się stosowny komunikat
• Konieczne jest dodanie nowej definicji noty memoriałowej oznaczonej parametrem Bony jak opisano w punkcie: Zmiany w definicji noty memoriałowej
• Na definicji rodzaju bonu należy przypisać dowolną definicję noty oznaczoną parametrem Bony

Na definicji oddziału Comarch POS, na zakładce Parametry należy wybrać rodzaj noty, zgodnie z którym będzie dodawana nota po jej zaimportowaniu z POS do XL. Jeśli podczas sprzedaży zostanie wybrany bon o rodzaju powiązanym z definicją not, wówczas system POS automatycznie ustawi podczas sprzedaży tego bonu rodzaj dokumentu – nota memoriałowa NM. Po zatwierdzeniu okna sprzedaży do listy dokumentów zostanie dodana nota. Jeśli na dokumencie sprzedaży znajda się towary i bony lub bony powiązane i niepowiązane z notami, wówczas podczas zatwierdzania sprzedaży system automatycznie wygeneruje dwa dokumenty:

• paragon na towary i bony niepowiązane z notami
• notę na bony powiązane z definicją noty

Dla takiej sprzedaży płatność będzie wspólna odpowiednio rozliczona na obu dokumentach. Wystawione noty trafią do Comarch ERP XL na listę not memoriałowych w menu Księgowość/Noty memoriałowe. W polu rodzaj dokumentu zostanie ustawiony rodzaj noty przypisany na zakładce Parametry oddziału Comarch POS. Seria zostanie ustawiona zgodnie z serią zdefiniowaną na stanowisku POS. Dla każdego wydanego bonu zostanie dodana oddzielna pozycja, gdzie na zakładce Ogólne zarejestrowany będzie numer wydanego bonu. Dodając Bon sprzedawany przez notę na początku otwiera się na nagłówku Paragon, dopiero po wybraniu formy płatności i zatwierdzeniu dokumentu tworzona jest nota.

Na stanowisku POS nie ma możliwości korygowania lub anulowania not. Nota nie jest dokumentem zafiskalizowanym generowana jest jako zatwierdzony dokument. Po zatwierdzeniu dokumentu sprzedaży, synchronizuje się on do ERP XL następnie na bonie na podstawie daty wydania, przeliczany jest termin ważności:

Z poziomu interfejsu Comarch POS nie jesteśmy w stanie sprawdzić ile taki bon jest aktywny, lub od kiedy, to wszystko jest na tabelach POS. Przy płatności bonem weryfikowany jest jego status i termin ważności. Jeżeli na dokument handlowy dodamy artykuł typu Bon, który jest sprzedawany przez noty oraz artykuł sprzedawany przez PAR/FS, to dokument rozdzielany jest na dwa, po zatwierdzeniu płatności generowany jest dokument PAR i Nota.

Płatność za pomocą bonu

Do rozliczenia płatności mogą być wykorzystywane bony, które posiadają stan Wydany lub W realizacji, które równocześnie nie są przeterminowane. Do zapłaty bonem konieczne jest połączenie online z Comarch ERP XL, gdyż serwis bonów sprawdza w momencie zapłaty stan bonu w XL. W przypadku braku takiego połączenia, po wpisaniu numeru bonu zostanie wyświetlony komunikat: Brak połączenia z serwisem bonów i zapłata bonem nie będzie możliwa. Serwis bonów sprawdza stan bonu, jego wartość (lub wartość pozostałą do wykorzystania), oraz termin ważności. Jeśli bo nie może zostać wykorzystany do zapłaty jest to sygnalizowane odpowiednim komunikatem. Podczas zapłaty bonem należy wskazać formę płatności Bon oraz wpisać numer bonu. Jeśli bon jest możliwy do wykorzystania zostaje przypisany do płatności typu Bon. W przypadku bonu jednorazowego, po jego wykorzystaniu na płatności dokumentu, staje się on bonem zrealizowanym i nie może być użyty powtórnie, nawet wówczas, gdy płatność opiewała na wartość mniejszą niż wartość bonu. W przypadku bonów wielokrotnych po wpisaniu numeru bonu i dodaniu go do płatności, wyświetlana jest informacja o pozostałej kwocie bonu. Bon może zostać wykorzystany w kolejnych transakcjach. Po zaimportowaniu dokumentów sprzedaży do XL następuje aktualizacja stanu bonu. Możliwe stany to: W realizacji (bon wielokrotny, wykorzystany częściowo), Zrealizowany (jednokrotny lub wielokrotny rozliczony w całości). Jeśli zgodnie z konfiguracją płatności na stanowisku POS, w XL zostanie utworzony zapis kasowy lub bankowy do płatności typu bon, na zapisie zostanie dodana informacja o numerze bonu wykorzystanym na płatności. Numer bonu widoczny będzie na zapisie w polu: Bon na zakładce Ogólne. Informacja o numerze bonu zapisywana jest również na Płatności do dokumentu w polu: Bon na zakładce Ogólne. Jeżeli na dokumencie handlowym dodajemy artykuł za który chcemy zapłacić bonem:

W oknie płatności należy wybrać formę płatności Bon.

Po wybraniu bonu należy wprowadzić numer sprzedanego bonu o odpowiednim statusie.

W przypadku gdy bon jest na większą kwotę, zostanie wyświetlona informacja o kwocie jaka pozostała na karcie:

Dokument PAR za który zapłacono bonem podlega fiskalizacji.

Jeżeli bon jest jednorazowy, to po pierwszej transakcji przyjmuje w ERP XL status Zrealizowany i nie jest możliwe jego ponowne użycie jako zapłaty:

Podsumowanie sprzedaży

Na podsumowaniu sprzedaży prezentowane są wartości dotyczące bonów, sprzedaży oraz płatności bonami.

Dokument KP/KW

Użytkownik ma również możliwość dokonania ręcznej wpłaty/wypłaty za pomocą bonu. Taka sytuacja może być wykorzystana w przypadku wskazania przez kasjera błędnej formy płatności. W tym celu należy wystawić dokument KP. Po wybraniu na formularzu KP/KW formy płatności:

• bon - pojawia się okno z możliwością wprowadzenia numeru bonu

Po zatwierdzeniu okna wprowadzania numeru bonu oraz zatwierdzeniu dokumentu KP wartość wynikająca z dokumentu zostaje uwzględniona w podsumowaniu dnia.      

Weryfikacja czeków

W aplikacji możliwe jest wprowadzanie numeru czeku oraz weryfikowana jest cyfra kontrolna czeku. Przy włączonej funkcjonalności, po wybraniu czeku w oknie płatności wyświetla się okno umożliwiające wprowadzenie jego numeru.

Okno składa się z pól:

• Numer – dla ułatwienia wprowadzania wartości podzielony jest na trzy człony
• Kod RLMC
• Data realizacji

Aplikacja na podstawie kodu RLMC weryfikuje jego poprawność. Jeżeli zostanie wykryta nieprawidłowość numeru, operator może zadecydować, czy wycofuje przyjęcie takiej płatności. W przypadku przyjęcia takiej płatności, zostanie ona oznaczona jako Wymuszona.

Rabaty

Rabaty zdefiniowane w systemie ERP są przekazywane do stanowiska POS, a następnie mogą zostać naliczone na pozycje dokumentów, takich jak paragon, faktura, zamówienie oraz korektach.

Uwaga

Przesyłanie informacji czy towar podlega rabatowaniu uzależnione jest od ustawienia parametru, który znajduje się na karcie towaru na zakładce Upusty, Nie stosuj żadnych upustów, w systemie Comarch ERP XL.

W aplikacji Comarch POS we współpracy z Comarch ERP XL obsługiwane są rabaty typu:

• KNT (upusty globalne dla kontrahentów)
• KNU (upusty na towary, grupy towarów dla kontrahenta)
• PRM (promocje dla towaru)
• WTR (promocje od wartości dokumentu)
• Promocje pakietowe stałe i elastyczne

Ogólne zasady przesyłania promocji (rabatów) z systemu Comarch ERP XL do Comarch POS:

• podstawowym kryterium jest Centrum, do którego przypięta jest promocja

Do oddziału Comarch POS mogą zostać przesłane rabaty zdefiniowane dla Centrum powiązanego z oddziałem Comarch POS lub dla centrum nadrzędnego w stosunku do Centrum powiązanego z oddziałem POS. W szczególności przesyłane będą rabaty zdefiniowane do Centrum Głównego (tzw. roota w Strukturze firmy). Promocje, które nie są związane z konkretnym Centrum czyli KNT i KNU będą wysyłane zawsze.

• kryterium kontrahentów

Przesyłane będą te rabaty, które zdefiniowane są dla grupy wskazanej na oddziale Comarch POS jako grupa do eksportu lub importu kontrahentów lub grup podrzędnych w stosunku do niej.

Uwaga

W Comarch POS rabaty na grupy kontrahentów wyliczane są inaczej niż Comarch ERP XL. Naliczany jest tylko ten rabat, który został zdefiniowany dla grupy ustawionej na karcie kontrahenta jako grupa domyślna, podczas gdy w XLu rabaty pochodzące z różnych grup są sumowane. Należy zwrócić uwagę na ten fakt podczas definiowania promocji, które mają być wysyłane do Comarch POS.

• kryterium towarów

Promocje na grupę towarów: przesyłane są tylko te rabaty, które zdefiniowane są dla grupy towarów wskazanej w polu Eksport z grupy na oddziale Comarch POS lub grup jej podrzędnych.

• ograniczenia ze względu na formy płatności oraz sposoby dostawy

Jeśli na promocji będą wskazane konkretne formy płatności bądź sposoby dostawy, to taka promocja nie będzie wysyłana. Wysyłane będą tylko te promocje, dla których zostanie ustawiona opcja.

• ograniczenie ze względu na magazyn

Jeśli na promocji na zakładce Magazyn będzie ustawiona opcja lub wskazany magazyn przypisany do Centrum powiązanego z oddziałem Comarch POS wówczas promocja będzie wysyłana. Jeśli żaden magazyn wskazany na promocji, nie będzie przypisany do Centrum j.w., wówczas promocja nie będzie wysyłana.

• ograniczenia ze względu na rodzaj dokumentów

Wysyłane będą tylko te rabaty, dla których w ustawieniu Rodzaj dokumentów wybrano opcję Wszystkie bądź Rozchodowe.

• inne ograniczenia

Z systemu Comarch ERP XL nie będą wysyłane rabaty, dla których zaznaczono parametr: Powtarzać co: , gdyż moduł rabatowy nie obsługuje cykliczności działania promocji. Po dodaniu artykułu podlegającego aktywnej promocji oraz wybraniu kontrahenta, dla którego promocja ta obowiązuje, rabat zostanie naliczony na pozycję dokumentu.

Przesyłanie nagłówka promocji – parametry

  Dla każdej promocji przesyłane są z systemu Comarch ERP XL następujące ustawienia nagłówka:

• nazwa promocji
• typ promocji
• priorytety promocji
• sposób łączenia z poprzednią; do wyboru: dodaj lub mnóż
• ustawienie parametru: Pomijaj kolejne rabaty

Nie będzie przesyłana informacja o Limicie oraz Wymaganym progu transakcji.

Promocja KNT

Rabaty zapisywane na karcie kontrahenta na zakładce Handlowe zebrane są do jednej promocji o typie KNT i będą przesyłane do określonych oddziałów Comarch POS. Dla promocji KNT dla każdego wskazanego w promocji kontrahenta przesyłana jest wysokość rabatu do wykorzystania w oddziale. Rabat ten dotyczy wszystkich towarów i łączy się z innymi rabatami.

Promocja WTR

Promocja na całą wartość dokumentu przesyłana jest do określonych oddziałów Comarch POS po warunkami opisanymi wyżej. Promocja może być zdefiniowana dla pojedynczych kontrahentów lub dla grup kontrahentów. Aby promocja naliczała się dla wszystkich kontrahentów wysyłanych do oddziału Comarch POS, konieczne jest wskazanie na zakładce Kontrahenci grupy zdefiniowanej jako grupa do eksportu kontrahentów do oddziału POS.  

Uwaga

W przypadku rabatów WTR nie są przesyłane do Comarch POS informacje o gratisach.

Promocja PRN i KNU

Promocje PRN i KNU są to promocje elementowe, które dotyczą konkretnych towarów lub grup towarowych i naliczane są na pozycjach dokumentów. Ze względu na wymogi modułu rabatowego Comarch POS nie wszystkie elementy rabatów będą mogły zostać wysłane.

• Typy promocji

Do Comarch POS wysyłane są elementy promocji, gdzie rabat ma typ procentowy, wartościowy lub typu stała cena. Nie będzie wysyłany rabat typu: Narzut na cenę zakupu.

• Rabaty progowe

Możliwe jest wysyłanie rabatów progowych procentowych i wartościowych. Jeśli na danej promocji towar będzie występował wiele razy, ale z różnymi progami, wówczas zostanie przesłany jako promocja progowa. Nie jest jednak możliwe przesyłanie rabatów różnego typu dla jednej pozycji na promocji. Nie powinno być sytuacji, że dla jednego progu towaru rabat będzie procentowy, dla innego wartościowy a dla kolejnego typu stała cena.

Uwaga

W przypadku rabatów progowych dla każdego progu tego samego towaru musi być ustawiony ten sam typ rabatu: wartościowy lub procentowy. W przypadku nie zastosowania powyższej zasady promocja nie zostanie wysłana do POS.

Promocja pakietowa stała i elastyczna

Naliczanie promocji pakietowych w Comarch POS jest analogiczne jak w Comarch ERP XL, przy czym w POS nie ma możliwości wyboru promocji pakietowych, lecz zostanie naliczony pierwszy pakiet spełniający warunku wg ustawień kolejności na liście promocji pakietowych. Nie wszystkie ustawienia promocji mogą zostać przesłane do Comarch POS ze względu na różnice w działaniu modułów rabatowych w obu systemach, co zostało opisane w kolejnych punktach.

Warunki przesyłania promocji pakietowych

  Do Comarch POS przesyłane są promocje pakietowe stałe i elastyczne pod określonymi warunkami. Do Comarch POS przesyłane są promocje pakietowe, które:

• Zostały potwierdzone
• Data końcowa jest większa lub równa dacie bieżącej lub jest nieograniczona
• Data początkowa jest mniejsza lub równa dacie bieżącej lub jest nieograniczona
• W parametrze Rodzaj dokumentów wskazano opcję Wszystkie lub Rozchodowe
• Nie mają zaznaczonego parametru: Ważna w godzinach
• Nie mają zaznaczonego parametru: Powtarzać co
• Są przeznaczone dla Comarch POS ze względu na Centrum:
  • Zostały udostępnione dla Centrum, z którym powiązany jest oddział Comarch POS
  • Zostały udostępnione dla Centrum nadrzędnego w stosunku do powyższego
  • Zostały udostępnione dla Centrum Głównego
• Na zakładce Magazyny wybrano opcję Wszystkie lub magazyny ustawione dla Oddziału POS
• Na zakładce Formy płatności wybrano opcję Wszystkie
• Na zakładce Sposób dostawy wybrano opcję Wszystkie
• Zostały zdefiniowane na dowolną grupę kontrahentów wysyłanych do POS lub przynajmniej jeden kontrahent przypisany na zakładce Kontrahenci jest wysyłany do POS
• Wszystkie towary na promocji należą do drzewa grup wysyłanego do POS – zakładka Towary

Automatyczne naliczanie promocji pakietowych

To czy promocja zostanie naliczona automatycznie na dokumentach wystawianych na stanowisku POS czy też będzie konieczne wybranie przycisku [Nalicz promocje] zależy od parametru, który ustawiany jest na oknie Konfiguracji oddziału Comarch POS na zakładce Parametry.

Przy zaznaczonym powyższym parametrze, podczas wystawiania dokumentów promocje będą naliczane automatycznie po spełnieniu określonych warunków. Wybierana jest zawsze pierwsza promocja (wg kolejności na liście promocji w Comarch ERP XL), dla której spełnione są warunki na dodanych pozycjach. W przypadku, gdy parametr nie będzie zaznaczony, wówczas po dodaniu pozycji można wybrać przycisk [Nalicz promocje]. Zasady naliczania promocji będą takie same jak przy automatycznych promocjach, jednak system nie będzie wyszukiwał promocji po dodaniu każdej pozycji do dokumentu. Jeśli dla pakietu zostały zdefiniowane gratisy, to po zatwierdzeniu dokumentu system przypomni o możliwości skorzystania z opcji gratisu dla promocji.

Kolejność naliczania promocji na stanowisku POS

  Od wersji 2023.1 w Systemie Comarch ERP XL możliwe jest ustalanie kolejności promocji pakietowych za pomocą przycisków Przesuń w dół pozycję na liście i Przesuń w górę pozycję na liście. Kolejność promocji możliwa jest do ustalenia osobno w obrębie promocji pakietowych i osobno w obrębie promocji PRM. Ustalenie kolejności promocji pakietowych jest przesyłane do Comarch POS, nie ma natomiast wpływu na wyświetlanie kolejności promocji podczas wystawiania dokumentów w Comarch ERP XL. Kolejność promocji pakietowych ma znaczenie w naliczaniu promocji na dokumentach wystawianych na stanowiskach POS. Jeśli dane pozycje na dokumencie będą spełniały warunki więcej niż jednej promocji, wówczas zostanie naliczona ta promocja, która w Comarch ERP XL jest wyżej na liście (ma wyższy Priorytet2).

Uwaga

Promocje pakietowe wysyłane są do Comarch POS zawsze z priorytetem 0, dlatego nie należy ustawiać priorytetu 0 dla innych promocji.

Przesyłanie promocji progowych typu stała cena

Z systemu Comarch ERP XL przesyłane są rabaty progowe typu stała cena, czyli promocje, gdzie dla danego towaru ustalono różne ceny w zależności od progu. Nie jest jednak możliwe przesyłanie promocji mieszanych, czyli takich, gdzie dla jednego progu ustalono rabat a dla innego stałą cenę w ramach tej samej promocji. Dla poszczególnych progów typ ceny powinien być taki sam, jeśli na jednym z progów zostanie ustawiony typ netto a na innym brutto to dla wszystkich cen stałych w tej promocji zostanie ustalony typ jak na pierwszej pozycji.

Naliczanie rabatów od promocji typu stała cena

Istnieje możliwość naliczania dodatkowych rabatów do promocji typu stała cena. Zależy to od parametru globalnego ustawianego w konfiguracji systemu System/ Konfiguracja /Sprzedaż /Rabaty i promocje -> Naliczaj inne promocje/rabaty.

Jeśli parametr nie zostanie zaznaczony wówczas ustalona stała cena, będzie ceną ostateczną i nie będą miały do niej zastosowania inne promocje. Jeśli parametr zostanie zaznaczony wówczas naliczanie kolejnych promocji będzie uzależnione od ustawienia parametru Pomiń następne promocje dostępnego na zakładce Ogólne promocji.

Uwaga

Do Comarch POS nie są wysyłane informacje na temat Limitów oraz Wymaganego progu transakcji zapisane na elementach promocji. Rabat taki zadziała na stanowisku Comarch POS bez względu na ustawienia tych parametrów. Jeśli ustawienia te są wymagane, wówczas nie należy wysyłać takich rabatów do oddziału Comarch POS.

Podsumowanie rabatów

W oknie dokumentów: ZS, PAR, FS i KIPAR, KIFS (dla opcji wymiany) dostępna jest opcja [Podsumowanie rabatów], po uprzednim udostępnieniu przycisku poprzez modyfikacje widoku.

Po wybraniu przycisku [Podsumowanie rabatów] otwiera się okno Szczegóły rabatów, w przypadku gdy na dokumencie zastosowany został co najmniej jeden rabat.

W oknie Szczegóły rabatów przedstawione są szczegółowe informacje o wysokości rabatów z podziałem na sekcje wg rodzaju rabatu:

• rabaty towarowe – suma rabatów i promocji pakietowych, podzielona wg wartości słownikowych dla parametru Grupa rabatów
• rabaty nagłówka od wartości transakcji – suma wartości rabatów nagłówka podzielona wg wartości słownikowych dla parametru Grupa rabatów
• rabaty użytkownika – suma rabatów udzielonych ręcznie przez użytkownika dla pozycji oraz nagłówka dokumentu

Uwaga

Dodatkowo w ramach powyższych grup rabaty mogą być grupowane w ramach grupy przypisanej do rabatu ze słownika uniwersalnego.

Przykład

W systemie zdefiniowane są dwie wartości słownikowe rabatów ustawione dla parametru Grupa rabatów:

• Oferta Halloween: 20,00 PLN
• Oferta specjalna dla klientów: 5,00 PLN

Na podsumowaniu rabatów prezentowane będą w sekcji rabaty towarowe obie wartości słownikowe, a także pozostałe rabaty, dla których nie jest zdefiniowana wartość dla parametru Grupa rabatów.   Na dokumencie zostały naliczone poniższe promocje:

• Promocja pakietowa: 15,00 PLN
• Promocja pakietowa dedykowana nabywcy: 15,00 PLN
• Rabat nabywcy na artykuł: 10,00 PLN
• Rabat grupy nabywców na grupę artykułów: 10,00 PLN
• Rabat grupy nabywców na grupę artykułów: 5,00 PLN
• Rabat nagłówka od wartości transakcji: 20,00 PLN

Na podsumowaniu rabatów prezentowane będą wszystkie rabaty pogrupowane wg sekcji:

• Wartość dokumentu bez rabatu: 300,00 PLN
• Rabaty towarowe: 55,00 PLN

Rabaty dedykowane nabywcy: 25,00 PLN

• Promocja pakietowa dedykowana nabywcy: 15,00 PLN
• Rabat nabywcy na artykuł: 10,00 PLN
• Pozostałe: 30,00 PLN
• Promocja pakietowa: 15,00 PLN
• Rabat grupy nabywców na grupę artykułów: 10,00 PLN
• Rabat grupy nabywców na grupę artykułów: 5,00 PLN
• Rabat nagłówka od wartości transakcji: 20,00 PLN
• Wartość po uwzględnieniu rabatu: 225,00 PLN

W przypadku modyfikacji podsumowania dokumentu, poprzez prezentację różnicy pomiędzy wartością artykułów w cenie bazowej a początkowej, zmienia się również widok okna podsumowania rabatów.

W oknie Szczegóły rabatów znajduje się dodatkowa sekcja, która jest dostępna tylko wtedy, gdy na pozycjach dokumentu została wyliczona różnica w cenie:

• Wartość dokumentu w cenie bazowej – prezentowana w pasku nagłówka, wyliczana jako suma wszystkich pozycji dokumentów w cenie bazowej, zawierająca informację o różnicy cen

Dodatkowo nazwa sekcji: Wartość dokumentu bez rabatów jest wtedy wyświetlana jako Wartość dokumentu w cenie początkowej – wyliczana jako suma wszystkich pozycji dokumentów w cenie początkowej.

Rabaty użytkownika oraz nagłówka

W aplikacji istnieje możliwość udzielenia rabatu przez operatora podczas wystawiania przez niego dokumentu sprzedaży. Operator sam decyduje, czy udzielić kontrahentowi dodatkowy upust oraz jaka ma być jego wysokość. Jednakże użytkownik nie może udzielić jednorazowo (na jednym dokumencie) większego upustu od tego, jaki został mu przypisany w systemie ERP. Na dokumentach PAR, FS, ZS możliwe jest naliczenie rabatów użytkownika:

• na pozycje
• na cały dokument jako rabat nagłówka

Podczas nadawania rabatu użytkownika aplikacja weryfikuje, czy operator ma wystarczające uprawnienia do nadania rabatu o określonej wartości lub procencie. W przeciwnym wypadku pojawi się komunikat: „Przekroczono dopuszczalny rabat użytkownika. Rabat pozycji został zmniejszony [maksymalna wartość dopuszczalnego rabatu procentowego dla danego operatora]”.

W obszarze roboczym dokumentu dostępne są przyciski (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym przyciskom na zrzucie ekranu):

1. [Zmień rabat] – umożliwia nadanie rabatu użytkownika dla wskazanej pozycji dokumentu z poziomu dwóch zakładek:
   • Rabat procentowy – rabat o określonej wartości procentowej
   • Cena – rabat o określonej kwocie, ustalany poprzez zmianę wartości pozycji dokumentu
   Zmianę wysokości rabatu użytkownika można wykonać za pomocą:
   • klawiatury
   • przycisków [+] i [-]
   • ekranowej klawiatury numerycznej

   

   Na zakładce Rabat procentowy prezentowane są elementy:
   • Rabat procentowy – suma wszystkich rabatów naliczonych na pozycję dokumentu
   • Rabat użytkownika - sumaryczny rabat nadany przez użytkownika
   Uwaga

   Również po naciśnięciu wartości w kolumnie Cena na liście pozycji dokumentu istnieje możliwość nadania rabatu użytkownika.
2. [Rabat nagłówka] – umożliwia nadanie rabatu nagłówka na dokument. Po wybraniu przycisku pojawi się okno z dwiema zakładkami:
   • Rabat procentowy – umożliwia nadanie rabatu procentowego na cały dokument
   • Rabat wartościowy – umożliwia nadanie rabatu wartościowego na cały dokument

   

   Zmianę wysokości rabatu użytkownika można wykonać za pomocą:
   • klawiatury
   • przycisków [+] i [-]
   • ekranowej klawiatury numerycznej

Uwaga

Również po naciśnięciu wartości z kolumny Wartość na liście elementów dokumentu istnieje możliwość nadania rabatu nagłówka.

Przykład

W sklepie XYZ pracownicy mają możliwość udzielania 10% rabatu na dokumencie sprzedażowym. Klient jest zdecydowany na kupno lampki nocnej. Jednak opakowanie ostatniej sztuki interesującego go artykułu jest uszkodzone. Klient podchodzi do stanowiska sprzedażowego z produktem i pokazuje wadę opakowania żądając obniżki ceny. Operator po zweryfikowaniu towaru oraz ustaleniu, że sama lampka nocna nie jest uszkodzona oferuje 10% zniżkę. Po zaakceptowaniu takiej oferty użytkownik wystawia paragon, skanuje artykuł, a następnie wybiera przycisk [Zmień rabat]. Na zakładce Rabat procentowy wprowadza wartość 10%. Dla wskazanego produktu zostaje naliczony 10% rabat.

Czym jest promocja pakietowa

Promocje pakietowe polegają na sprzedaży artykułów w określonych zestawach, gdzie wysokość naliczonego rabatu na dokumencie jest uzależniona od ilości sprzedawanych artykułów lub ich wartości. W ramach promocji pakietowej można również przyznać gratisy lub naliczyć rabat na najtańszy/najdroższy produkt z pakietu.  Naliczanie promocji pakietowych w Comarch POS jest analogiczne jak w Comarch ERP XL, przy czym w POS nie ma możliwości wyboru promocji pakietowych, lecz zostanie naliczony pierwszy pakiet spełniający warunku wg ustawień kolejności na liście promocji pakietowych. Nie wszystkie ustawienia promocji mogą zostać przesłane do Comarch POS ze względu na różnice w działaniu modułów rabatowych w obu systemach, co zostało opisane w kolejnych punktach.

• Pakiet stały - klient musi zakupić wszystkie towary wchodzące w skład promocji według zdefiniowanych warunków, aby otrzymać stosowany rabat
• Pakiet elastyczny - klient może nabyć dowolne artykuły z pakietu, ale rabat zostanie naliczony tylko po osiągnięciu określonego progu (ilościowego lub wartościowego) dla pozycji dokumentu.

Uwaga

Definiowanie promocji pakietowych odbywa się w systemie ERP.

  Do Comarch POS przesyłamy promocje pakietowe stałe i elastyczne pod określonymi warunkami. Do Comarch POS przesyłane są promocje pakietowe, które:  

• Zostały potwierdzone
• Data końcowa jest większa lub równa dacie bieżącej lub jest nieograniczona
• Data początkowa jest mniejsza lub równa dacie bieżącej lub jest nieograniczona
• W parametrze Rodzaj dokumentówwskazano opcję Wszystkie lub Rozchodowe
• Nie mają zaznaczonego parametru: Ważna w godzinach
• Nie mają zaznaczonego parametru: Powtarzać co
• Są przeznaczone dla Comarch POS ze względu na Centrum:
  • Zostały udostępnione dla Centrum, z którym powiązany jest oddział Comarch POS
  • Zostały udostępnione dla Centrum nadrzędnego w stosunku do powyższego
  • Zostały udostępnione dla Centrum Głównego
• Na zakładce Magazynywybrano opcję Wszystkie lub magazyny ustawione dla Oddziału POS
• Na zakładce Formy płatnościwybrano opcję Wszystkie
• Na zakładce Sposób dostawywybrano opcję Wszystkie
• Zostały zdefiniowane na dowolną grupę kontrahentów wysyłanych do POS lub przynajmniej jeden kontrahent przypisany na zakładce Kontrahencijest wysyłany do POS
• Wszystkie towary na promocji należą do drzewa grup wysyłanego do POS – zakładka Towary

Z poziomu systemu ERP dla dokumentów PAR, FS i ZS można określić sposób naliczania promocji pakietowych:

• Automatyczny przy dodawaniu elementów – weryfikacja naliczanych pakietów odbywa się po dodaniu każdego elementu

Prezentacja na dokumencie

O tym czy dany artykuł ma przypisaną promocję pakietową świadczy ikona koniczyny obok pozycji dokumentu. Ikona może mieć status:

• nieaktywny (ikona wyszarzona) – na danej pozycji nie została naliczona promocja pakietowa
• aktywny (ikona ciemnozielona) – na danej pozycji została naliczona promocja pakietowa

Po wskazaniu kursorem myszy na:

• nieaktywną ikonę koniczyny - wyświetlona zostaje lista wszystkich promocji pakietowych, które mogą zostać naliczone na pozycje
• aktywną ikonę koniczyny - wyświetlona zostaje nazwa promocji, która została naliczona na promocję

W przypadku próby usunięcia lub zmiany ilości artykułu, dla którego została naliczona promocja pakietowa, zostaje wyświetlony komunikat: „Modyfikacja spowoduje usunięcie promocji pakietowej. Czy chcesz kontynuować?” z możliwymi opcjami:

• Tak – wprowadzona zmiana zostanie zastosowana na dokumencie, a jego pozycje zostaną ponownie przeliczone
• Nie – wprowadzona zmiana nie zostanie zastosowana

Naliczenie promocji pakietowej na pozycje dokumentu:

• uniemożliwia naliczenie wszelkich innych rabatów oprócz rabatu nagłówka i nagłówka od wartości transakcji
• nie jest możliwe dla artykułów z ceną zerową
• w zależności od konfiguracji umożliwia również naliczenie rabatu nagłówka na te pozycje

Uwaga

Funkcjonalność naliczania rabatu nagłówka również na artykuły dodatkowe/gratisy promocji pakietowej nie jest dostępna we współpracy z Comarch ERP Altum.

Przykład

W systemie ERP została dodana promocja pakietowa:

• Typ - Pakiet stały
• Nazwa - Kup dwie sztuki, trzecia za pół ceny
• Grupy artykułów - Torebki
• Kontrahent - Nieokreślony
• 50% rabatu dla najtańszej torebki
• Próg ilościowy - 3

Na stanowisku POS, przy automatycznym naliczaniu promocji pakietowych, po dodaniu na paragon artykułów:

• Kopertówka biała za 60 PLN (należy do grupy artykułów Torebki),
• Kopertówka czarna za 75 PLN (należy do grupy artykułów Torebki),
• Torebka z łańcuszkiem za 50 PLN (należy do grupy artykułów Torebki)

zostanie naliczony rabat 50% na artykuł Torebka z łańcuszkiem.

Ręczne naliczanie

Uwaga

Opcja ręcznego naliczania rabatów pakietowych jest konfigurowana w systemie ERP. Poprzez dezaktywację parametru Automatyczne naliczanie promocji pakietowych.

Ręczne naliczanie rabatów pakietowych dostępne jest na dokumencie za pomocą przycisku [Nalicz promocje]. Natomiast po wybraniu przycisku [Promocje] dostępne są następujące akcje:

• [Nalicz promocje] - ponownie przelicza promocje pakietowe
• [Usuń promocje] – usuwa promocje pakietowe z dokumentu

Uwaga

Przycisk [Promocje] jest widoczny, jeżeli na dokumencie jest naliczona promocja pakietowa.

 

Generowanie dokumentów

Podczas generowania dokumentów ZS → PAR/FS:

• dane o pakietach promocyjnych są przenoszone
• nie ma możliwości ręcznego zwiększenia ilości pozycji generowanego dokumentu należących do pakietu promocyjnego
• nie ma możliwości nadania rabatu użytkownika na pozycje generowanego dokumentu należące do pakietu promocyjnego.

 

Kupon rabatowy uprawnia do naliczenia powiązanego z nim rabatu.

Uwaga

Sam obiekt kuponu rabatowego nie nalicza promocji na dokumencie, umożliwia on naliczenie powiązanego z nim rabatu.

Uwaga

Definiowanie rabatów oraz kuponów rabatowych i ich widoczności odbywa się po stronie systemu ERP.

Rabaty powiązane z kuponem rabatowym nie są naliczane automatycznie. Taka promocja kuponowa zostanie naliczona dopiero po zeskanowaniu kodu rabatowego lub po wskazaniu jej na dokumencie handlowym przy pomocy przycisku [Kupony]. Przycisk:

• dostępny jest na dokumentach ZS, PAR, FS oraz na dokumentach KIPAR/KIFS wynikających z procesu wymiany
• widoczny jest, jeżeli istnieją aktywne kupony rabatowe dostępne w ramach danego stanowiska POS

Po wybraniu przycisku [Kupony] pojawi się okno Wybierz kupon prezentujące aktywne oraz dostępne do wykorzystania kody kuponów rabatowych dla wskazanego na dokumencie nabywcy. Dla każdego kuponu prezentowane są:

• Wartość pola Etykieta, wartość powiązanego rabatu lub nazwa powiązanego rabatu (pola definiowane z poziomu systemu ERP)
• Kod kuponu (z poziomu okna Zarządzanie widokiem użytkownik ma możliwość zmiany na prezentację nazwy kuponu)
• Data ważności

Wyświetlane kupony sortowane są rosnąco po dacie ważności. Wyszukiwanie kuponów w filtrze tekstowym odbywa się po jego kodzie oraz nazwie. Zatwierdzenie okna dla wybranego kuponu powoduje wywołanie powiązanego z nim rabatu. Jeżeli pozycje dodane na dokumencie nie spełniają warunków powiązanego z kuponem rabatu, to rabat nie jest naliczany (mimo wskazania kuponu) i kod kuponu nie zostaje zużyty.

Po ponownym otworzeniu okna Wybór kuponu, w pierwszej kolejności wyświetlane są wybrane kupony (sortowane zgodnie z datą ważności). Na dokumencie:

• nie ma możliwości wskazania kilku kodów kuponów rabatowych powiązanych z tym samym rabatem
• zmiana ceny początkowej pozycji dokumentu powoduje przeliczenie nadanej promocji kuponowej, za wyjątkiem kuponów powiązanych z promocjami pakietowymi, dla których zablokowana jest możliwość edycji ceny/rabatu operatora.
• dodanie kolejnego elementu spełniającego warunki powiązanego z kuponem rabatu spowoduje naliczenie rabatu również na tę pozycję
• zmiana kontrahenta z ponownym przeliczeniem warunków dokumentu spowoduje ponowne przeliczenie rabatu na pozycjach dokumentu

Wykorzystanie kodu kuponu rabatowego w trybie offline zależy od ustawień na definicji kuponu w systemie ERP. Jeśli dla danego kuponu opcja Zezwalaj na dodawanie w trybie ’Offline’ jest:

• włączona – kupon może być użyty mimo braku możliwości weryfikacji limitu jego użycia
• wyłączona – kupon nie może być użyty w przypadku braku połączenia z usługą synchronizacji danych

Weryfikacja kodów w trybie online odbywa się podczas:

• dodawania kodów rabatowych na dokument handlowy
• przejścia na okno płatności

Natomiast zużywanie kodu kuponu rabatowego następuje w momencie finalnego zatwierdzania dokumentu handlowego.

Uwaga

Na podglądzie dokumentu handlowego, w oknie kuponów prezentowane są naliczone na danym dokumencie kupony.

W przypadku generowania dokumentów ZS ->PAR/FS/FSL lub PAR -> FS:

• promocje kuponowe zostają przeniesione z dokumentu źródłowego
• aktualne kupony są naliczane wyłącznie na nowe pozycje generowanego dokumentu

Przykład

W sklepie XYZ został zdefiniowany 5% rabat na biżuterię. Rabat można naliczyć na dokument tylko jeśli są spełnione następujące warunki:

• przynajmniej jeden artykuł należy do grupy artykułów Biżuteria
• kontrahent okazuje jednorazowy kupon rabatowy

Stali klienci sklepu XYZ otrzymali swój unikatowy kod kuponu e-mailem. Operator na stanowisku sprzedaży detalicznej w trybie pracy online skanuje artykuły:

• Szminka – z grupy towarowej Makijaż
• Bransoletka z zielonego rzemyka – z grupy towarowej Biżuteria

Następnie określa kontrahenta na dokumencie oraz wybiera przycisk [Kupony]. W oknie Wybierz kupon skanuje okazany przez klienta kod kuponu. Po zatwierdzeniu na dokumencie zostaje naliczony 5% rabat na pozycję Bransoletka z zielonego rzemyka.

Mechanizm podzielonej płatności

Aplikacja umożliwia obsługę mechanizmu podzielonej płatności (MPP), który zastępuje od 01.11.2019r. obowiązujące wcześniej przepisy dotyczące odwrotnego obciążenia. Obowiązkowy MPP jest stosowany w odniesieniu do towarów i usług, które podlegają zakresowi odpowiedzialności nabywcy, a objęte są nim płatności, których jednorazowa wartość (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności) jest równa lub przekracza 15 000 PLN. Obsługa podzielonej płatności w integracji z Comarch ERP XL została obsłużona w następującym zakresie:

• Przesyłanie informacji o obsłudze MPP na podstawie parametru w Konfiguracji XLa
• Przesyłanie ustawienia na karcie towaru dot. podzielonej płatności (MPP)
• Ustawianie na zaimportowanej fakturze parametru związanego z podzieloną płatnością (zakładka Płatności) zgodnie z informacjami przesłanymi z Comarch POS.

Karta artykułu

Na karcie artykułu parametr Podzielona płatność (MPP) nie podlega edycji. Ustawienie parametru jest przenoszone z systemu ERP.

 

Pozycja dokumentu

Na pozycjach dokumentu parametr Podzielona płatność nie jest widoczny z poziomu interfejsu aplikacji. Wartość parametru jest przenoszona z karty artykułu. Zmiana kontrahenta na dokumencie nie wpływa na ustawienie parametru na pozycjach dokumentu.

Uwaga

Mechanizm MPP nie wpływa na stawkę VAT pobieraną na dokument.

Dokument

Na dokumencie (ZS,  FS, KIFS) parametr Podzielona płatność jest domyślnie odznaczony oraz widoczny przy uruchomionej obsłudze MPP. Edycja wartości parametru jest możliwa, jeżeli:

• dokument jest niezatwierdzony
• wskazany na dokumencie kontrahent jest kontrahentem biznesowym
• dokument nie ma włączonej obsługi odwrotnego obciążenia, a jeśli ma, to nie zawiera żadnej pozycji podlegającej odwrotnemu obciążeniu

Uwaga

Modyfikacja wartości parametru Podzielona płatność na dokumencie nie wpływa na ustawienie tego parametru na pozycji dokumentu czy karcie artykułu.

Parametr zostanie automatycznie zaznaczony podczas parkowania dokumentu lub jego zatwierdzenia, jeżeli:

• rodzaj transakcji to Krajowa
• wskazany na dokumencie kontrahent jest kontrahentem biznesowym
• na co najmniej jednej pozycji dokumentu parametr jest zaznaczony

 

Okno płatności

Jeżeli na dokumencie został zaznaczony (czy to ręcznie bądź automatycznie) parametr Podzielona płatność, to w oknie płatności dokumentu:

• zostanie wyświetlona notyfikacja: „Zastosowano mechanizm podzielonej płatności. Płatność możliwa wyłącznie przelewem.”
• formy płatności inne niż typu Bank dla waluty PLN staną się nieaktywne

Wydruk

Na wydrukach dokumentów (nie dotyczy zamówień sprzedaży) z zaznaczonym parametrem Podzielona płatność dodana zostaje informacja określająca, że dokument jest objęty mechanizmem podzielonej płatności, jeżeli choć jedna płatność jest w walucie PLN.

 

Generowanie dokumentów

Podczas generowania:

• ZS → FS  wartość parametru Podzielona płatność jest przenoszona z dokumentu źródłowego (zamówienia sprzedaży) z możliwością modyfikacji. Podczas zatwierdzania dokumentu FS, na którym nie został zaznaczony parametr Podzielona płatność, aplikacja zweryfikuje, czy są spełnione warunki do automatycznego zaznaczenia tego parametru.
• korekt dokumentów FS parametr Podzielona płatność jest domyślnie odznaczony z możliwością edycji. Podczas zatwierdzania korekty dokumentu, na którym nie został zaznaczony parametr Podzielona płatność, aplikacja zweryfikuje, czy są spełnione warunki do automatycznego zaznaczenia tego parametru.
• FS z PAR parametr Podzielona płatność zawsze jest odznaczony i ukryty

W przypadku wyłączenia obsługi MPP w systemie ERP, podczas generowania:

• Korekt do dokumentów z zaznaczonym parametrem Podzielona płatność, parametr nie zostanie zaznaczony oraz nie jest widoczny na dokumencie
• FS do zamówień sprzedaży z zaznaczonym parametrem Podzielona płatność, parametr nie zostanie zaznaczony oraz nie jest widoczny na dokumencie

Historia wydruku

Na stanowisku POS każda kolejna kopia wydruku zatwierdzonego dokumentu:

• PAR
• FS
• KIPAR
• KIFS

jest oznaczana jako kopia.

Kopiowanie pozycji dokumentów

Kopiowanie pozycji możliwe jest z dokumentów: PAR/FS/ZS. Skopiowane pozycje użytkownik może wkleić na nowy dokument poprzez ustawienie kursora myszy w polu Wyszukaj lub na liście pozycji dokumentu. Kopiowanie i wklejanie działa za pomocą standardowych skrótów klawiszowych i przycisku myszy, funkcjonalność dedykowana jest dla osób używających klawiatury i myszy.

• Ctr+c – kopiowanie pozycji, przy pomocy myszy jesteśmy w stanie zaznaczyć które artykuły należy skopiować z dokumentu źródłowego. Kopiowane są artykuły z ich ilościami z dokumentu źródłowego i ceną początkową, bez naliczonych rabatów.
• Ctr+v – wklejenie artykułów, które wcześniej skopiowano
• Ctr+a – zaznaczenie wszystkich pozycji na dokumencie, które mają zostać skopiowane
• Ctr+ prawy przycisk myszy – umożliwia wybranie konkretnych pozycji na dokumencie, które mają być wybrane do skopiowania
• Shift + prawy przycisk myszy – umożliwia wskazanie przedziału artykułów z dokumentu, które mają być wybrane do skopiowania

Przyciski szybkiej sprzedaży

Przyciski szybkiej sprzedaży umożliwiają użytkownikowi dodanie na dokument handlowy towarów, które nie posiadają kodu kreskowego lub kod ten jest nieczytelny i nie ma możliwości zeskanowania go. Funkcjonalność ta jest alternatywnym sposobem prowadzenia sprzedaży i jest kierowana głównie do sklepów posiadających ograniczony asortyment towarów, takich jak punkty gastronomiczne i usługowe.

Użycie trybu szybkiej sprzedaży umożliwia wybranie konkretnej pozycji bezpośrednio na dokument, bez konieczności skanowania lub wyszukiwania artykułu i dotyczy:

• artykułów znajdujących się pod odpowiednią grupą zdefiniowaną w systemie ERP
• pozycji z grupy ulubionych artykułów (jeżeli taka grupa została zdefiniowana w systemie ERP)

Konfiguracja

W systemie należy wybrać czy parametr dostępny w oknie stanowiska POS -> zakładka Parametry -> Domyślnie korzystaj z przycisków szybkiej sprzedaży ma zostać aktywowany. Po aktywowaniu parametru na stanowisku POS prezentowany jest tryb szybkiej sprzedaży, w którym dostępny jest uproszony widok dokumentu handlowego, zawierający przyciski szybkiej sprzedaży. Dezaktywacja parametru ustawia na stanowisku POS tryb standardowy. Wybór trybu szybkiej sprzedaży wpływa na sposób prezentacji interfejsu dla dokumentów paragonu oraz faktury sprzedaży. Główną sekcję widoku sprzedaży stanowi panel przycisków szybkiej sprzedaży; panel ten pozwala użytkownikowi w szybki sposób wybrać elementy, które należy dodać do dokumentu bez użycia skanera kodów kreskowych lub wyszukania artykułów po kodzie. W systemie Comarch ERP XL na zakładce Towary w oknie konfiguracji oddziału Comarch POS należy zdefiniować grupy szybkiej sprzedaży, czyli grupy, które pojawią się bezpośrednio na interfejsie POS a po kliknięciu w nie wyświetlane będą towary z tej grupy oaz towary ulubione, czyli te najczęściej sprzedawane. W oknie konfiguracji oddziału Comarch POS po lewej stronie na zakładce Towary dostępna jest lista Grupy szybkiej sprzedaży, gdzie należy dodać grupy z listy grup wysyłanych do POS. Po wybraniu [Dodaj grupę] zostanie wyświetlona lista grup, zawężona do grup wysyłanych do POS, czyli ta część drzewa, która jest wskazana w polu Wysyłaj towary z grupy. Do listy tej należy dodać wszystkie grupy, które mają być prezentowane w POS jako grupy do szybkiego dostępu towarów. Towary, które mają przypisaną daną grupę jako grupę domyślna na zakładce Grupy będą prezentowane w POS po kliknięciu w określony kafelek prezentujący określoną grupę towarową.

W konfiguracji grup do POS możliwe jest ustawienie kolejności wyświetlania grup w POS za pomocą przycisków: Przesuń o jedną pozycję w górę lub w dół   . Dodane grupy można usuwać pojedynczo lub zbiorczo zaznaczając odpowiednie pozycje. W każdym momencie można tez wzbogacić listę o nowe pozycje. Ustawiona kolejność przycisków grup przesyłana jest na wszystkie stanowiska POS przypisane do oddziału. Aby prezentacja grup w POS była wygodna i czytelna dla operatora, możliwe jest również wysłanie grafiki (obrazu), która będzie prezentowana na odpowiednim kafelku w POS. W tym celu należy na karcie grupy, na zakładce Załączniki dodać załącznik o typie obraz i zaznaczyć na nim parametr POS. Ulubione towary – po prawej stronie znajduje się lista towarów ulubionych, które w POS będą widoczne po wybraniu specjalnego kafelka o nazwie Ulubione. Do listy ulubionych można dodawać dowolne towary lub produkty, które są wysyłane do POS. Podczas dodawania towaru do listy, system sprawdza czy towar zawiera się w drzewie grup przesyłanym do POS, zgodnie z ustawieniem w polu Wysyłaj towary z grupy. Sprawdzane jest powiązanie towaru z grupą domyślną i jeśli grupa domyślna towaru nie jest wysyłana do POS, wówczas towar nie będzie mógł trafić na listę ulubionych. Po naciśnięciu opcji [Dodaj towar] zostanie wyświetlona lista wszystkich towarów, gdzie można wskazać jeden lub więcej towarów i dodać je do listy. Na liście towarów ulubionych możliwe jest ustawianie kolejności wyświetlania towarów w POS za pomocą przycisków: Przesuń o jedną pozycję w dół lub w górę . Dodane towary można usuwać pojedynczo lub zbiorczo zaznaczając pozycje. W każdym momencie można też wzbogacić listę o nowe pozycje. Ustawiona kolejność towarów przesyłana jest na wszystkie stanowiska POS.

Uwaga

Po dodaniu jakiejkolwiek Grupy szybkiej sprzedaży lub Ulubionego towaru nie będzie możliwości zmiany drzewa towarów wysyłanych do POS, czyli parametr Wysyłaj towary z grupy będzie nieaktywny do zmiany. Aby zmienić zakres wysyłanych towarów do POS należy najpierw usunąć pozycje z obu list.

Okno dokumentu w trybie szybkiej sprzedaży

Na formularzu dodawanego dokumentu PAR/FS w trybie szybkiej sprzedaży znajdują się następujące pola (poszczególne punkty odpowiadają miejscom zaznaczonym na zrzucie ekranu). 1.Ilość – umożliwia wybranie ilości towaru przed dodaniem go do dokumentu 2. Lista pozycji – zawierająca kolumny:

• Nazwa
• Wartość

Domyślnie ukryte:

• Cena
• Ilość
• Cena bazowa
• Cena początkowa
• Kod
• Stawka VAT
• Cena brutto
• Cena netto

Dodatkowo na liście pozycji znajdują się następujące informacje:

• Ilość x Cena – wiersz przedstawia cenę pojedynczego artykułu i jego ilość w uproszczonej formie
• Rabat/marża

  3. Przyciski pozycji –dostępne są takie same przyciski jak w trybie standardowym:

• [Usuń]
• [Ilość]
• [Zmień rabat]
• [Właściwości]

4. Pole Wyszukaj artykuł – umożliwia wyszukiwanie oraz dodawanie artykułów na dokument 5. Kategorie artykułów – grupy artykułów zdefiniowane w systemie ERP. Istnieje również możliwość zdefiniowania grupy artykułów ulubionych, która będzie zbiorem artykułów najczęściej kupowanych. Jeżeli przynajmniej jeden artykuł zostanie dodany do grupy ulubionych, będzie on wyświetlany jako pierwsza kategoria artykułów. 6. Przyciski artykułów – przyciski umożliwiające dodanie artykułu na dokument

Uwaga

W odróżnieniu od trybu standardowego, tryb szybkiej sprzedaży nie prezentuje artykułów z podziałem na partię. Jeżeli na przykład artykuł Coca-cola posiada 4 cechy pojemności: 1 litr, 500 ml, 300 ml i 250 ml, w standardowym trybie lista pozycji wyświetla 5 wierszy: z domyślną partią, 1 litr, 500 m, 300 ml i 250 ml. W przypadku trybu szybkiej sprzedaży wyświetlony zostanie jeden przycisk [Coca-cola]. Po wybraniu tego przycisku, a przed dodaniem artykułu na listę, użytkownik musi również określić cechę tego artykułu – w tym przypadku pojemność.

7. [Do zapłaty] – kafel prezentujący podsumowanie wartości dokumentu. Po jego wybraniu otwiera się okno płatności. 8. Przyciski dokumentu – w podstawowym widoku prezentowane są przyciski:

• [Zamknij] – zamknięcie dokumentu bez zapisania
• [Więcej] – po wybraniu przycisku dostępne są przyciski domyślnie ukryte

Domyślnie ukryte przyciski:

• [Zmień na fakturę]
• [Nalicz promocję]
• [Parking]
• [Podsumowanie rabatów]
• [Przelicz rabaty]
• [Drukuj]
• [Rabat nagłówka]

9. Panel z przyciskami [Poprzednia strona]/[Następna strona] – umożliwia poruszanie się pomiędzy stronami artykułów w obrębie danej grupy 10. Szczegóły dokumentu – po rozwinięciu panelu wyświetlane są:

• Dane kontrahenta
• Odwrotne obciążenie
• Atrybuty

Podzielona płatność

11. Przyciski [Dalej]/[Wstecz] – umożliwiają poruszanie się pomiędzy stronami kategorii grup artykułów

Możliwość przełączenia pomiędzy trybami sprzedaży

Z poziomu Comarch POS istnieje również możliwość przełączania się bezpośrednio pomiędzy trybami sprzedaży, jeżeli przycisk z trybem zostanie udostępniony w modyfikacji widoku.

 

W przypadku, gdy większość sprzedawanych artykułów ma proste kody numeryczne możliwe jest zwiększenie ergonomii pracy poprzez uruchomienie w aplikacji Comarch POS funkcjonalności klawiatury numerycznej. Klawiatura umożliwia operatorowi wprowadzenie kodu artykułu zamiast wyszukiwanie go na liście.

Uwaga

Włączenie funkcjonalności klawiatury numerycznej jest możliwe w systemie ERP.

Klawiatura numeryczna jest wyświetlana w widokach:

• Paragonu
• Faktury sprzedaży
• Zamówienia sprzedaży
• Zamówienia wewnętrznego
• Przesunięcia magazynowego (MM-)
• Przesunięcia magazynowego (MM+)

Wpisanie kodu i zatwierdzenie go na klawiaturze numerycznej powoduje:

• dodanie go do dokumentu – jeśli kod jest poprawny
• otwarcie listy artykułów, których kody zawierają wpisany ciąg znaków – jeśli kod jest niepoprawny

Po wybraniu przycisków [Ilość], [Zmień rabat], [Rabat nagłówka] klawiatura numeryczna prezentuje dane dla kontekstu wybranego przycisku. Naciśnięcie przycisku potwierdzenia ustawia wprowadzoną wartość i ponownie umożliwia dodawanie pozycji dokumentu według kodów.

W sekcji klawiatury numerycznej dostępne są następujące pola i przyciski:

• pole Kod artykułu/Ilość/Cena/Rabat wartościowy/Rabat procentowy (w zależności od kontekstu klawiatury) – w polu wyświetlane są dane wprowadzone za pomocą klawiatury numerycznej
• przycisk umożliwiający wyczyszczenie danych wprowadzonych za pomocą klawiatury numerycznej – dostępny w kontekście wprowadzania kodów artykułów
• przyciski [+] i [-] – pozwalające na zmianę wprowadzonych danych. Dostępne w kontekście zmiany ilości, ceny i rabatu pozycji
• przycisk umożliwiający usunięcie ostatniego wprowadzonego znaku
• przycisk zatwierdzający wpisane dane
• przycisk [Zwiń klawiaturę]/[Rozwiń klawiaturę] – umożliwiający ukrycie/pokazanie klawiatury numerycznej
• pole Jednostka - umożliwiające zmianę jednostki dla pozycji dokumentu. Dostępne po wybraniu przycisku [Ilość]
• przyciski [Cena] i [Rabat procentowy] – umożliwiające nadanie rabatu użytkownika o określonej kwocie lub wartości procentowej. Dostępne po wybraniu przycisku [Zmień rabat]
• przyciski [Rabat wartościowy] i [Rabat procentowy] – umożliwiają nadanie rabatu wartościowego lub procentowego na cały dokument. Dostępne po wybraniu przycisku [Rabat nagłówka]

Lista reklamacji

Na stanowisku POS możliwe jest obsłużenie procesu reklamacji artykułów, między innymi:

• przyjęcie, uznanie, odrzucenie lub zamknięcie reklamacji
• weryfikacja statusu reklamacji

W celu przejścia na listę wszystkich reklamacji zgłoszonych na danym stanowisku POS należy w menu głównym wybrać kafel [Reklamacje].

Na liście prezentowane są kolumny:

• Numer
• Kontrahent
• Data utworzenia
• Termin rozpatrzenia
• Stan – przyjmuje wartości: Zatwierdzony, Anulowany, Zamknięty, Zrealizowany
• Status – przyjmuje wartości: Uznana, Do rozpatrzenia, Odrzucona, Anulowana, Zrealizowana

W górnej części okna znajduje się pole filtra tekstowego, umożliwiające przeszukiwanie listy reklamacji na podstawie numeru systemowego dokumentu.

Uwaga

W zależności od parametru Sposób wyszukiwania dokumentów w konfiguracji stanowiska POS z poziomu systemu ERP dokumenty mogą być wyszukiwane:

• lokalnie w bazie danych stanowiska POS
• lokalnie oraz w systemie ERP

Wyszukiwanie reklamacji można również zawęzić przy pomocy rozwijalnych filtrów:

• Stan
• Status
• Data

Z poziomu listy reklamacji można:

• dodać nowy dokument RLS przy pomocy przycisku [Dodaj]
• wydrukować dokument RLS przy pomocy przycisku [Drukuj]
• wyświetlić do podglądu dokument RLS
• zamknąć dokument RLS, który ma status Uznana/Odrzucona

Po wysłaniu RLS do Comarch ERP XL, reklamacja może być nadal uznawana bądź odrzucana na stanowisku POS. Po wykonaniu tej akcji informacja o zmianie stanu jest przesyłana do bazy XLa. Stany i statusy są odpowiednio aktualizowane; na pozycji reklamacji a na zakładce Realizacja pojawia się nowa pozycja: uznanie lub odrzucenie. Reklamacja, która jest rozpatrzona może zostać zamknięta przez operatora POS, po czym następuje aktualizacja stanu reklamacji w Xlu na Zamknięta. Reklamacja złożona w Comarch POS nie może być anulowana ani na stanowisku POS, ani z poziomu XLa. Jedyna droga to odrzucenie i zamknięcie reklamacji. Do POS przesyłane są następujące akcje wykonane systemie Comarch ERP XL:

• Uznanie
• Odrzucenie
• Zamknięcie
• Otwarcie

Na reklamacjach pochodzących z POS w systemie Comarch ERP XL możliwe jest wykonywanie innych akcji oraz generowanie dokumentów takich jak korekta do PA/FS, RLZ czy dokumenty magazynowe, jednak informacja o tym nie jest synchronizowana do POS. Aktualizacja reklamacji w Comarch POS następuje po naciśnięciu przycisku [Odśwież] na liście reklamacji. W XLu możliwe jest również Otwarcie zamkniętej wcześniej reklamacji. Po otwarciu reklamacji, jest ona aktualizowana w POS i otrzymuje stan zgodny ze stanem w XLu czyli W realizacji. Po otwarciu reklamacja może być na powrót rozpatrywana. Reklamacje aktualizowane w systemie Comarch ERP XL są przekazywane tylko na stanowisko, na którym zostały wystawione. Nie ma możliwości pobrania reklamacji na innym stanowisku POS. Taka funkcjonalność będzie realizowana w kolejnych wersjach systemu.

Dodanie nowej reklamacji

W celu dodania nowego procesu reklamacyjnego (RLS) należy z poziomu listy reklamacji wybrać przycisk [Dodaj].

Uwaga

Dodanie dokumentu RLS wymaga od użytkownika posiadania odpowiednich uprawnień nadawanych w systemie ERP.

Na formularzu dodawanego dokumentu RLS znajdują się następujące pola (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

1. 1. Dokument - informacja dotycząca dokumentu, z którym może zostać powiązana definiowana reklamacja. Takie powiązanie można stworzyć wybierając przycisk [Powiąż z FS/PAR] oraz wybierając dany dokument z wyświetlonej listy dokumentów handlowych. Jeżeli dokument paragonu/faktury wystawiony został wyłącznie na jedną pozycję, to zostanie ona automatycznie dodana na reklamację. W przeciwnym wypadku należy wybrać która z pozycji ma zostać uwzględniona w procesie reklamacji.
   2. Wyszukaj artykuł – umożliwia ręczne dodanie reklamowanego artykułu, jeżeli nie zostało stworzone powiązanie dokumentu RLS z dokumentem handlowym. Taka sytuacja może zaistnieć w przypadku dokumentu wystawionego na innym stanowisku POS lub jego braku w systemie.

Dokument RLS może dotyczyć:

• • tylko jednego artykułu
  • nieaktywnego artykułu

3.Termin rozpatrzenia - data rozpatrzenia reklamacji. Z poziomu systemu ERP można określić domyślną liczbę dni na rozpatrzenie danej reklamacji. 4.Usterka - wartości pola są definiowane w systemie ERP 5.Data usterki 6.Żądanie – wartości pola są definiowane w systemie ERP. Pole jest wymagane. 7.Opis usterki – umożliwia dodanie dodatkowego opisu usterki 8.Atrybuty – atrybuty przypisane do typu dokumentu W oknie nowej reklamacji dostępne są następujące przyciski:

• [Uznaj] – uznaje reklamację bezpośrednio po jej przyjęciu. Funkcja ta wymaga od operatora posiadania odpowiednich uprawnień do modyfikacji dokumentu RLS, definiowanych w systemie ERP. Po wybraniu tej opcji reklamacja zostanie dodana na listę ze statusem Uznana (w stanie Zatwierdzony).
• [Zatwierdź] – zatwierdza dokument reklamacji w celu jego rozpatrzenia. Po wybraniu tej opcji reklamacja zostanie dodana na listę ze statusem Do rozpatrzenia (w stanie Zatwierdzony). Dalsza obsługa procesu reklamacyjnego może przebiegać po stronie systemu ERP.

W dalszym postępowaniu użytkownik może wystawić korektę dokumentu handlowego, który podlegał procesowi reklamacji, a następnie zakończyć cały proces reklamacyjny wybierając przycisk [Zamknij reklamację]. Wybór tej opcji spowoduje zmianę stanu dokumentu reklamacji na Zamknięty.

Uwaga

Zamknąć można reklamację, która ma status Uznana/Odrzucona.

Uwaga

Wystawienie korekty jest opcjonalne. Użytkownik musi zdecydować, czy sposób w jaki reklamacja została uznana, wymaga wystawienia korekty. Przykładowo w sytuacji naprawy towaru, wystawienie korekty nie jest konieczne.

Przykład

Klient w sklepie odzieżowym zgłasza usterkę zakupionego towaru. Operator sprawdza reklamowany towar i zgodnie z przyjętymi w firmie procedurami dodaje nowy dokument RLS. W tym celu wybiera w głównym menu kafel [Reklamacje], a następnie przycisk [Dodaj]. W pierwszej kolejności na formularzu nowo dodawanej reklamacji sprzedaży wybiera przycisk [Powiąż z FS/PAR] i wyszukuje okazany paragon (dowód zakupu) na liście dokumentów handlowych. W efekcie na RLS zostaje automatycznie dodany artykuł z paragonu. Następnie operator wybiera rodzaj usterki oraz dopisuje dodatkowe informacje. Zgodnie z życzeniem klienta, operator wybiera Żądanie: Naprawa oraz uzupełnia termin realizacji na za dwa tygodnie. Na koniec użytkownik wybiera przycisk [Zatwierdź] oraz z poziomu listy dokumentów RLS drukuje kopię dokumentu dla klienta. Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu dwóch tygodni. W przypadku uznania reklamacji, naprawa towaru zostanie zrealizowana w ciągu kolejnych trzech tygodni.

Podgląd reklamacji

W celu wyświetlenia dokumentu RLS należy z poziomu listy reklamacji zaznaczyć dokument oraz wybrać przycisk [Podgląd].

Z poziomu podglądu dokumentu użytkownik o odpowiednich uprawnieniach może:

• zobaczyć informacje o przebiegu procesu reklamacyjnego
• uznać reklamację o statusie Do rozpatrzenia
• odrzucić reklamację o statusie Do rozpatrzenia, Uznana
• wydrukować reklamację

Pod szczegółami dotyczącymi usterki wyświetlone są kolejne etapy realizacji procesu reklamacji w postaci listy wszystkich akcji reklamacyjnych, ich dat oraz statusów dokumentu.

Uwaga

Akcje reklamacyjne nowo zdefiniowane z poziomu systemu ERP prezentowane są z nazwą: Inna akcja.