Jak możemy Ci pomóc?

Podstawowe elementy programu

• 15
• 5610

Standardy w programie

• 3
• 3187

Tarcza antykryzysowa

• 20
• 2078

Funkcje dodatkowe

• 0
• 1710

e-Deklaracje

• 1
• 1651

• Personalizacja
  • Personalizacja
• Ogólne
  • Kontrahenci
    • Formularz kontrahenta
      • Formularz kontrahenta – zakładka Ogólne
      • Formularz kontrahenta – zakładka Handlowe
      • Formularz kontrahenta – zakładka Płatności
      • Formularz kontrahenta
      • Formularz kontrahenta – zakładka Księgowe
    • Operacje seryjne
      • JPK – Dodaj kody JPK_V7
      • Zaktualizuj dane z GUS/VIES
      • Dodaj/zmień/usuń atrybut
      • Zmień kategorię sprzedaży/zakupu
      • Zmień warunki płatności
    • Lista kontrahentów
    • Łączenie kontrahentów
    • Zestawienie rabatów kontrahenta
    • Historia kontrahenta
  • Cennik
    • Formularz towaru/usługi
      • Formularz pozycji cennika – zakładka [Ogólne]
      • Formularz pozycji cennika – zakładka [Dodatkowe]
      • Formularz pozycji cennika – zakładka [Jednostki, EAN, VAT]
      • Formularz pozycji cennika – zakładka [Atrybuty]
      • Formularz pozycji cennika – zakładka [Receptury]
    • Cennik
    • Historia towaru
    • Import cennika
    • Cennik – operacje seryjne
    • Autonumeracja kodów towarów
  • Pracownicy
    • Lista pracowników
    • Formularz danych pracownika
  • Kategorie
    • Lista kategorii
    • Formularz kategorii
    • Kategorie
  • Grupy towarowe
    • Grupy towarowe
  • Rabaty
    • Udzielanie rabatów
    • Rabaty procentowe
    • Priorytety rabatów
    • Rabat typu stała cena
  • Atrybuty
    • Atrybuty towaru, zdjęcia i załączniki
    • Atrybuty dokumentu
    • Atrybuty JPK
    • Atrybuty kontrahenta
    • Atrybuty środka trwałego
  • Inne
    • Banki
      • Lista banków
      • Rachunki bankowe – informacje dodatkowe
      • Formularz banku – zakładka Ogólne
      • Formularz banku – zakładka Dodatkowe
      • Import danych o bankach
    • Urzędy
      • Import urzędów
      • Lista urzędów
      • Uzupełnianie danych o urzędzie
      • Formularz urzędu – zakładka Rachunki
      • Formularz urzędu – zakładka Ogólne
    • Właściciele
      • Kwoty deklaracji
      • Właściciele
    • Magazyny
      • Magazyny
      • Formularz magazynu
    • Marki
      • Formularz marki
      • Marki
    • Producenci
      • Formularz producenta
      • Producenci
    • Zestawy promocyjne
      • Zestawy promocyjne
      • Formularz zestawu promocyjnego
    • Schematy opakowań
      • Schematy opakowań
      • Formularz schematu opakowań
    • Kody CN
      • Kody CN
      • Formularz kodu CN
    • Formaty przelewów
    • Receptury
    • Miejscowości
    • Klasyfikacja Środków Trwałych
    • Zakłady
  • Przesyłki
    • Formularz nadania paczki – InPost Paczkomaty
    • Formularz nadania przesyłki DPD
    • Integracja z Pocztą Polską: e-Nadawca.
    • Współpraca z DHL
    • Współpraca z DPD
  • Wymiary opisu analitycznego
    • Generowanie opisu analitycznego
    • Księgowanie według opisu analitycznego
    • Lista wymiarów analitycznych
    • Wymiar, podwymiar oraz element
  • Dane osobowe
    • Rejestry
      • Rejestr zgód
      • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
      • Administrator danych osobowych
      • Rejestr upoważnień do przetwarzania danych
      • Rejestr naruszeń
    • Słowniki
      • Żródła pozyskania / wycofania zgody
      • Treści zgód
    • Anonimizacja danych osobowych
  • Kursy walut
  • Kalkulator wynagrodzeń
  • Pobieranie wskaźników
• Narzędzia
  • Korekty danych
    • Korekta składki wypadkowej
    • Korekta zaliczki podatku
    • Korekta składki zdrowotnej
    • Odbudowa stanów raportów K/B
    • Korekta składki wypadkowej/zdrowotnej/przychodu z 50% kosztami w wypłatach oraz Zamknięcie spłaconych umów wliczanych do podstawy zasiłku chorobowego
  • Serwer bazy danych
    • Jak zmienić hasło użytkownika CDNOperator?
    • Jak zabezpieczyć serwer baz danych?
    • Jak zmienić hasło użytkownika ‘SA’?
    • Wykonywanie zapytań SQL
    • Wykonywanie skryptów
  • Importy
    • Importy danych księgowych
      • Import rejestrów VAT
      • Import danych z KP
    • Import danych kadrowych
      • Z arkusza MS Excel
      • Z pliku KEDU
      • Import z pliku *.csv z e-Zwolnieniami
    • Słowników z pliku
      • Import cennika
      • Import urzędów
    • Import z innej bazy danych
    • Import z programów Comarch ERP Klasyka
  • Praca rozproszona
    • Praca rozproszona
    • Przepływ danych
  • Operacje automatyczne
    • Operacje automatyczne
  • Testy integralności
    • Testy integralności
  • Fiskalne
    • Raport fiskalny
    • Otwarcie szuflady
  • Kopia bezpieczeństwa
    • Automatyczna kopia na Comarch IBARD
    • Kopia bezpieczeństwa bazy na dysku
  • Bieżący okres obrachunkowy
  • Data bieżąca
  • Historia zmian
  • Data dla wydruków
  • Zmiana hasła
• Filtrowanie
  • Konstruktor filtra – zakładka Ogólne
  • Konstruktor filtra – zakładka Opcje
  • Konstruktor filtra – zakładka Zaawansowane
  • Filtry listy
• Wiadomości SMS
  • Wysyłanie wiadomości SMS
  • Zakup SMS
  • Obsługa wiadomości SMS
  • Konfiguracja szablonów SMS
  • Numer telefonu podmiotu dla wiadomości SMS
• Kasa/Bank
  • Preliminarz płatności
    • Elektroniczna wymiana danych z bankiem
    • Preliminarz płatności – zakładka Preliminarz
    • Preliminarz płatności
    • Formularz zdarzenia
    • Preliminarz płatności – operacje w Menu Kontekstowym
  • Delegacje
    • Formularz delegacji
    • Lista delegacji
    • Księgowanie delegacji
  • Pierwsze kroki
    • Pierwsze kroki
  • Rejestry kasowe/bankowe
    • Lista rejestrów kasowych/bankowych
    • Formularz rejestru kasowego/bankowego: zakładka Ogólne
    • Formularz rejestru kasowego/bankowego: zakładka Zakazy
    • Zakładanie nowego rejestru kasowego/ bankowego
  • Raporty kasowe/bankowe
    • Lista raportów kasowych/bankowych
    • Raporty kasowe/bankowe
    • Otwarcie nowego raportu kasowego/bankowego
    • Renumeracja raportów kasowych/bankowych
    • Formularz zapisu kasowego/bankowego
  • Zapisy kasowe/bankowe
    • Lista zapisów kasowych/bankowych
    • Formularz zapisu kasowego/bankowego
    • Zapisy kasowe/bankowe – operacje na zapisach
    • Szablony dekretacji dla kwot dodatkowych
    • Zapisy kasowe/bankowe – operacje seryjne
  • Magazyn walut (Kasa/Bank Plus)
    • Magazyn walut – informacje ogólne
    • Magazyn walut – zakładka Różnice kursowe
    • Magazyn walut – zakładka Dostępne środki
    • Magazyn walut – zakładka Nierozliczone KW
    • Magazyn walut – zakładka Obroty
  • Rozliczenia podmiotu
    • Lista rozliczeń kasowych/bankowych kontrahenta
    • Rozliczanie dokumentów
  • Dokumenty rozliczone
    • Lista dokumentów rozliczonych
  • Kompensaty
    • Kompensaty
  • Dokumenty nierozliczone
    • Lista nierozliczonych dokumentów – zakładka Ogólne
    • Lista nierozliczonych dokumentów – zakładka Na dzień
  • Noty odsetkowe
    • Noty odsetkowe
    • Formularz noty odsetkowej
  • Ponaglenia zapłaty
    • Ponaglenia zapłaty
    • Formularz ponaglenia zapłaty
  • Potwierdzenia salda
    • Potwierdzenie salda
    • Formularz potwierdzenia salda
  • Scenariusze i przykłady
    • Eksport przelewów do pliku
    • Klient płaci w ratach
    • Eksport częściowo rozliczonych przelewów MPP
    • Podział zdarzenia
    • Podział zdarzenia MPP
  • Dokumenty w walucie obcej
  • Organizacja modułu Kasa/Bank
  • Rejestry kasowe/bankowe
  • Moduł Kasa/Bank – informacje ogólne
  • Współpraca z modułem Płace i Kadry
• Comarch ERP Menadżer Kluczy
  • Instrukcja Comarch ERP Menadżer Kluczy
  • Zmiany
• Start
  • Zmiana firmy
  • Logowanie
  • Konfiguracja
  • Odśwież konfigurację
  • Społeczność Comarch ERP
• Jednolity Plik Kontrolny
  • Pliki JPK_V7
    • Lista plików JPK_V7
    • Generowanie pliku JPK_V7
    • Scalanie plików JPK_V7
  • Jednolity Plik Kontrolny (JPK) w Comarch ERP Optima
  • Lista plików JPK_V7
  • Import do rejestrów VAT
  • Przygotowanie plików JPK
  • Pliki JPK
• Do zrobienia (Checklista)
  • Do zrobienia (Checklista)
• Sztuczna inteligencja
  • Menu Sztuczna Inteligencja
  • Comarch ChatERP
  • Sztuczna inteligencja
  • Robotyzacja
• KSeF
  • Import faktur z KSeF oraz podgląd dokumentów
    • Lista faktur z KSeF
    • Przenoszenie faktur pobranych z KSeF do rejestru VAT
    • Podgląd dokumentu pobranego z KSeF
    • Przenoszenie faktur pobranych z KSeF do Handlu
    • Zakładka [KSeF] na dokumentach handlowych
  • Konfiguracja KSeF w programie
    • Menu KSeF
    • Konfiguracja integracji z KSeF
    • Uprawnienia operatora
    • Formy płatności w KSeF
  • Pozostałe informacje
    • Krajowy System e-Faktur (KSeF)
  • Eksport faktur do KSeF
    • Odbiór UPO
    • Wysyłka Faktur do KSeF
    • Import i eksport dokumentów handlowych do KSeF – Faktury pierwotne
    • Oznaczenie kontrahentów, dla których faktury nie będą wysyłane do KSeF