Spis treści

• Instalacja i uruchamianie systemu
  Instalacja
  • Comarch Translator
    • Pierwsze kroki w Comarch Translator
      Wprowadzenie do Comarch Translator

      Licencjonowanie i instalacja Comarch Translator

      Uruchamianie programu

      Menu główne programu

      Okno konfiguracji

      Konfiguracja - Zakładka Ustawienia

      Konfiguracja - Zakładka Dostępne języki

      Konfiguracja - Dodawanie nowego języka

      Konfiguracja - Zakładka Podpowiedzi tłumaczeń

      Konfiguracja - Zakładka Baza konfiguracyjna

      Konfiguracja - Zakładka Generowanie

      Tworzenie profilu tłumaczeń
    • Tłumaczenie za pomocą Comarch Translator
      Wybór ścieżki do tłumaczenia

      Operacje w głównym oknie aplikacji

      Statusy plików

      Operacje w oknie tłumaczenia

      Wyszukiwanie i filtrowanie w oknie głównym

      Wyszukiwanie i filtrowanie w oknie tłumaczenia

      Okno wyników wyszukiwania

      Generowanie plików tłumaczeń

      Instalacja tłumaczeń z poziomu Comarch ERP Auto Update

      Tłumaczenie innych aplikacji
    • Import i eksport tłumaczeń
      Eksport fraz do tłumaczenia

      Import fraz do tłumaczenia

      Import i eksport tłumaczeń pomiędzy różnymi wersjami Comarch ERP Altum

      Przenoszenie tłumaczeń pomiędzy bazami konfiguracyjnymi
    • Komunikacja Comarch Translator z Comarch ERP Altum
      Komunikacja Comarch Translator z Comarch ERP Altum

      Edycja wskazanego obiektu w Comarch ERP Altum

      Edycja okna otwartego w Comarch ERP Altum

      Filtrowanie do zasobów okna otwartego w Comarch ERP Altum
  • Menadżer baz
    Akcje związane z bazą firmową

    Kreacja bazy firmowej

    Kreowanie nowej i zmiana bazy konfiguracyjnej

    Menadżer baz

    Uaktualnienie bazy
  • Konfiguracja i instalacja Menadżera Kluczy
    Funkcje dostępne na zakładce Konfiguracja

    Konfiguracja i instalacja Menadżera Kluczy

    Monitor Menadżera Kluczy

    Przenoszenie klucza na inny komputer
  • Migracja
    Migracja - Przed aktualizacją

    Migracja - Proces aktualizacji

    Migracja z wersji 2019.5.2 do 2021.0
  • Skalowalność sprzętowa
    Wymagania dla serwera bazy danych

    Wymagania dla serwera terminali

    Wymagania Comarch POS

    Wymagania Comarch e-Sklep

    Wymagania BI

    Wymagania dodatkowe

    Wymagania dla stacji roboczej

    Współpraca z aplikacjami
  • Uruchomienie programu
    Uruchomienie programu
  • Co nowego?
    • Nowości 2024.0.1
      Wspólne
    • Nowości i zmiany w wersji 2022.1
      Logistyka

      Wspólne

      Współpraca z aplikacjami
    • Nowości i zmiany w wersji 2024.0
      Współpraca z aplikacjami

      Współpraca z e-Commerce

      Wspólne

      Logistyka
    • Nowości i zmiany w wersji 2023.0
      Wspólne

      Logistyka

      Współpraca z Comarch B2B

      Współpraca z Comarch POS

      Współpraca z aplikacjami
    • Nowości i zmiany w wersji 2022.5
      Logistyka

      Wspólne

      Comarch ERP Auto Update

      Współpraca z e-Commerce

      Współpraca z aplikacjami
    • Nowości i zmiany : QF2019520.20220121.02, QF2022000.20220128.01, QF2021500.20220126.01, QF2021200.20220204.01, QF2021000.20220215.01
      Zmiany w pliku JPK_V7M
    • Nowości i zmiany w wersji 2022.0
      Logistyka

      Księgowość

      Współpraca z aplikacjami

      Auto Update
    • Nowości i zmiany w wersji 2019.5.2 – QF2019520.20211014.01
      Zmiany w mechanizmie rozliczania ulgi na złe długi (SLIM VAT 2)
    • Nowości i zmiany w wersji 2021.5
      Wspólne

      Logistyka

      Księgowość

      Współpraca z e-Sale

      Współpraca z e-Commerce

      Współpraca z aplikacjami
    • Nowości i zmiany w wersji 2021.2
      Logistyka

      Księgowość

      Współpraca z Comarch e-Sklep
    • Nowości i zmiany w wersji 2021.1
      Księgowość

      Wspólne

      Współpraca z aplikacjami
    • Nowości i zmiany w wersji 2019.5.2 – QF2019520.20210310.01
      Wspólne
    • Nowości i zmiany w wersji 2019.5.2 – QF 19.02.2021
      Księgowość
    • Nowości i zmiany w wersji 2021.0
      Wspólne

      Business Process Management

      Comarch ERP Auto Update

      Księgowość

      Logistyka

      Współpraca z aplikacjami

      Zmiany w sposobie rejestrowania obrotu z Wielką Brytanią
    • Nowości i zmiany w wersji 2019.5.2 – QF 14.07.2020
      Księgowość
    • Nowości i zmiany w wersji 2019.5.2
      Wspólne

      Logistyka

      Księgowość

      CRM

      Business Process Management

      Współpraca z e-Commerce
    • Nowości i zmiany w wersji 2019.5.1 - QF 29.11.2019
      Wspólne

      Logistyka

      Księgowość

      Business Process Management
    • Nowości i zmiany w wersji 2019.5.1
      Wspólne

      Logistyka
    • Nowości i zmiany w wersji 2019.5
      Wspólne

      Logistyka

      Środki trwałe

      Księgowość

      Współpraca z e-Commerce

      Zarządzanie procesami biznesowymi
• Interfejs i personalizacja
  • Informacje ogólne
    Informacje ogólne

    Ustawienia podstawowe

    Skróty klawiszowe
  • Menu systemu
    Menu główne (wstążka)

    Menu kontekstowe

    Standardowe przyciski
  • Okna, formularze i listy
    Dokowanie okien

    Formularze

    Dostosowywanie kolumn

    Zaawansowana edycja kolumn

    Formatowanie warunkowe

    Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego
  • Wyszukiwanie i filtrowanie danych
    Sortowanie, grupowanie i podsumowywanie danych na listach

    Panel wyszukiwania i filtry na listach

    Zaawansowana konfiguracja filtrów

    Wyszukiwarka
  • Edytor interfejsu
    Uprawnienia do edycji interfejsu

    Edytor interfejsu - informacje ogólne

    Budowa edytora interfejsu

    Zarządzanie pozycjami interfejsu

    Import i eksport ustawień interfejsu
  • Edytor profili
    Edytor profili - informacje ogólne

    Budowa profilu

    Tworzenie i edytowanie profilu

    Menadżer konwersji

    Przypisanie profili do grupy użytkowników
• Konfiguracja systemu
  • Dostępne słowniki
    Dostępne słowniki - Informacje ogólne

    Waluty

    Województwa

    Kursy walut

    Kody CN

    Urządzenia zewnętrzne

    Stawki VAT
  • Podstawowa konfiguracja systemu
    Podstawowa konfiguracja systemu - Informacje ogólne

    Kolektor

    Waga

    Waga metkująca

    Terminal płatniczy

    Wymiana danych

    Komputer

    Formularze

    Drukarka fiskalna

    POS

    Typy inwentaryzacji
  • Typy dokumentów
    Konfiguracja typów dokumentów

    Numeratory

    Serie
  • Słowniki uniwersalne
    Informacje ogólne

    Definiowanie słownika

    Lista predefiniowana
  • Atrybuty
    Definicja atrybutu

    Powiązanie atrybutu z obiektem

    Przypisywanie wartości atrybutu do obiektu

    Lista atrybutów
  • Załączniki
    Załączniki - Informacje ogólne

    Definiowanie nowego załącznika

    Przypisywanie załączników do obiektu
  • Konfiguratory
    Konfiguratory

    Przykłady wykorzystania konfiguratorów
  • Operatorzy
    Konto operatora

    Sesje operatorów

    Definiowanie nowej grupy operatorów

    Grupy operatorów - Informacje ogólne
  • Struktura firmy
    Struktura praw

    Dostępność obiektów – Informacje ogólne

    Dostępność obiektów – Obiekty

    Struktura firmy - Firma

    Struktura podległościowa

    Stanowiska
  • Narzędzia
    Wydruki

    Filtry
• Elementy podstawowe
  Eksport GDPdU

  Krajowy System e-Faktur
  • JPK
    • JPK-ogólne
      Konfiguracja obsługi jednolitego pliku kontrolnego

      Eksport JPK

      Pola obowiązkowe JPK

      Dodawanie plików JPK

      Lista JPK
    • JPK_V7M
      Lista Zawiadomień ZD

      Dodawanie zawiadomienia ZD

      Dodawanie pliku JPK_V7M
    • JPK _KR
      Dodawanie pliku JPK_KR

      Obowiązkowe pola dla pliku JPK_KR (Księgi rachunkowe)
    • JPK_VAT
      Dodawanie pliku JPK_VAT

      Obowiązkowe pola dla pliku JPK_VAT (Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT)
    • JPK_WB
      Dodawanie pliku JPK_WB

      Obowiązkowe pola dla pliku JPK_WB (Wyciągi bankowe)
    • JPK_FA
      Dodawanie pliku JPK_FA

      Parametr JPK_FA na fakturze VAT
    • JPK_MAG
      Dodawanie pliku JPK_MAG

      Obowiązkowe pola dla pliku JPK_MAG (Magazyn)
  • Bony
    Informacje ogólne

    Definiowanie rodzajów bonów

    Dodawanie bonów do systemu

    Definiowanie artykułu typu bon

    Powiązanie bonu z kontrahentem

    Blokowanie bonów

    Przenieś na bon

    Sprzedaż artykułów typu bon
  • Punkty odbioru
    Lista punktów odbioru

    Definiowanie punktu odbioru

    Realizuj w punkcie odbioru
  • Historia
    Historia
  • Urzędy i banki
    • Banki
      Lista banków

      Definiowanie banku

      Import banków z KIR
    • Urzędy
      Lista urzędów

      Definiowanie urzędu
  • Pracownicy
    Lista pracowników

    Definiowanie pracownika
  • Osoby kontaktowe
    Lista osób kontaktowych

    Definiowanie osoby kontaktowej
  • Artykuły
    Lista artykułów

    Definiowanie grup artykułów

    Definiowanie artykułu

    Artykuł typu komplet

    Seryjne dodawanie artykułów

    Historia artykułu

    Maski (grupy artykułów)
  • Magazyny
    Lista magazynów

    Definiowanie magazynu
  • Kontrahenci
    Lista kontrahentów

    Definiowanie grup kontrahentów

    Definiowanie kontrahenta

    Historia kontrahenta

    Weryfikacja numeru NIP podmiotu gospodarczego

    Maski (grupy kontrahentów)

    Kontrahent domyślny dla centrum/firmy
• Handel i magazyn
  • Podstawowa konfiguracja
    Konfiguracja systemu - Zakładka Handel - Informacje ogólne

    Konfiguracja systemu - Zakładka Handel - Parametry ogólne

    Konfiguracja systemu – Zakładka Handel – Kody kreskowe

    Konfiguracja systemu – Zakładka Handel – Okresy handlowe

    Konfiguracja systemu – Zakładka Handel – Sekcja Artykuły

    Konfiguracja systemu – Zakładka Handel – Dokumenty

    Konfiguracja systemu – Zakładka Handel – Inwentaryzacja

    Konfiguracja - Handel/Magazyn - Informacje ogólne

    Konfiguracja - Handel/Magazyn - Jednostki miary

    Konfiguracja - Handel/Magazyn - Koszty dostaw

    Konfiguracja – Handel/Magazyn – Kody wagowe

    Konfiguracja – Definicja dokumentu

    Konfiguracja - Uprawnienia

    Konfiguracja - Podstawowe pojęcia
  • Dokumenty – ogólne
    Lista dokumentów

    Stany dokumentów

    EAN dokumentu

    Wysyłanie dokumentów za pomocą wiadomości e-mail
    • Formularze dokumentów
      Wprowadzenie

      Nagłówek dokumentu

      Zakładka Elementy

      Zakładka Kontrahenci

      Zakładka Opakowania

      Zakładka Waluty

      Zakładka Kwoty

      Zakładka Dokumenty skojarzone

      Zakładka Kody Rabatowe, Opis analityczny, Atrybuty, Załączniki i Historia Zmian
    • Sposoby dodawania pozycji
      Dodaj

      Dodaj przez formularz

      Dodaj według cech
    • Szczegóły pozycji
      Zakładka Ogólne

      Zakładka Kalkulacja

      Zakładka Dostawy

      Zakładka Elementy kompletu

      Zakładka Atrybuty

      Zakładka Załączniki
    • Korekty
      Dokumenty korygujące

      Korekty generowane do dokumentów zarejestrowanych w systemie

      Korekta ilościowa

      Korekta wartościowa

      Korekta stawki VAT

      Korekta kosztów dodatkowych

      Korekty ręczne

      Korekta ręczna ilościowa

      Korekta ręczna wartościowa

      Korekta ręczna stawki VAT
  • Dokumenty handlowe
    Faktury

    Faktury zaliczkowe

    Zamówienia

    Paragony

    Tax Free

    Oferty

    Zapytania ofertowe

    Zestawienie sprzedaży detalicznej i korekty sprzedaży detalicznej

    Zestawienie sprzedaży konsygnacyjnej

    Reklamacje

    Noty

    Faktury prowizyjne

    Korekta kosztu

    Cele sprzedaży
  • Dokumenty magazynowe
    • Deprecjacje
      Wprowadzenie do deprecjacji

      Tworzenie deprecjacji

      Zatwierdzanie deprecjacji

      Anulowanie deprecjacji – FIFO/LIFO

      Anulowanie deprecjacji – AVCO
    • Prognoza popytu
      Wprowadzenie do prognozy popytu

      Tworzenie prognozy popytu

      Generowanie ZZ z prognozy popytu

      Generowanie ZWE z prognozy popytu
    • Inwentaryzacja
      Parametry związane z inwentaryzacją

      Inwentaryzacja

      Operacje na inwentaryzacji

      Arkusz inwentaryzacyjny

      Dodawanie artykułów na AI

      Operacje na arkuszu inwentaryzacyjnym

      Odczyt

      Dodawanie pozycji na odczyt

      Generowanie dokumentów korygujących rozbieżności
    • Bilans stanu towarów
      Wprowadzenie do bilansu stanu towaru

      Sekcja Towary

      Sekcja Parametry

      Generowanie MM- z BST

      Generowanie ZWE z BST

      Generowanie ZZ z BST
    • Zamówienia wewnętrzne
      Zamówienia wewnętrzne

      Składanie ZWE

      Zatwierdzanie ZWE

      Operacje na ZWE

      Rezerwacje na ZWE

      Dokumenty generowane z ZWE
    • Dokumenty
      Przychód wewnętrzny

      Przyjęcie zewnętrzne

      Rozchód wewnętrzny

      Wydanie zewnętrzne

      Paczki

      Protokoły przyjęć

      Raport rozbieżności

      Przesunięcia międzymagazynowe - ogólne

      MM-

      MM+
  • Rabaty
    Rabaty - Informacje ogólne

    Typy rabatów

    Rabaty użytkownika i nagłówka dokumentu

    Rabaty towarowe

    Promocje pakietowe

    Pakiet stały

    Pakiet elastyczny

    Struktura rabatu

    Promocje kuponowe
  • Cenniki
    • Cenniki
      Wstęp do cenników

      Uprawnienia do cenników

      Definiowanie cenników

      Podstawy kalkulacji cenników

      Dodawanie artykułów do cennika

      Różnicowanie cen względem jednostki

      Różnicowanie cen względem partii

      Historia zmian w cenniku

      Cenniki progowe

      Wprowadzenie do pobierania cen artykułów na dokumentach

      Kolejność pobierania cen artykułów na dokumentach przychodowych

      Kolejność pobierania cen artykułów na dokumentach rozchodowe
    • Typy cen
      Wstęp do typów cen

      Definiowanie typów cen

      Dostęp do typów cen

      Rozchodowe typy cen

      Przychodowe typy cen
  • Zarządzanie zasobami
    Archiwalne stany

    Historia dostawy

    Kontrola chronologii modyfikacji zasobów – AVCO

    Sprzedaż poniżej stanów magazynowych

    Weryfikacje dostaw

    Zatwierdzanie ilościowe AVCO

    Zatwierdzanie ilościowe FIFO i LIFO
    • Rezerwacje
      Rodzaje rezerwacji

      Rezerwacje FIFO i LIFO

      Rezerwacje na dokumentach magazynowych FIFO i LIFO

      Rezerwacje AVCO
  • Konsygnacja
    Konsygnacja - informacja ogólne

    Konfiguracja

    Konsygnacja na dokumentach

    Zestawienie sprzedaży konsygnacyjnej

    Inwentaryzacja

    ZWE w konsygnacji

    Konsygnacja z metodami kolejkowania FIFO/LIFO

    Konsygnacja z metodą kolejkowania AVCO

    Zwroty w konsygnacji

    Korekty do dokumentów WZ wystawionych na magazyn konsygnacyjny

    Generowanie MM- z ZS

    ZZ na magazyn konsygnacyjny własny
  • Inne Funkcje
    Rozliczenie kosztów zakupu

    Obsługa odwrotnego obciążenia

    Statystyka

    Artykuły powiązane

    Marża na dokumentach

    Limity kredytowe

    Program lojalnościowy

    Fiskalizacja faktur

    Termin płatności na koniec miesiąca - EOM

    Mechanizm podzielonej płatności
    • Generowanie
      Wstęp do generowania dokumentów

      Kierunki generowania dokumentów

      Zasady generowania dokumentów

      Edycja nazwy i kodu artykułu na subpozycji dokumentu

      Modyfikacja pozycji

      Agregowanie elementów

      Rabaty

      Opakowania

      Daty

      Adresy

      Termin płatności i płatności

      Generowanie jednego dokumentu do wielu
    • Intrastat
      Intrastat - informacje ogólne

      Intrastat – instalacja

      Intrastat - konfiguracja atrybutów

      Generowanie pliku INTRASTAT

      Format pliku INTRASTAT
    • Transakcje międzyfirmowe
      Konfiguracja transakcji międzyfirmowych

      Dedykowane pola na dokumentach biorących udział w transakcjach międzyfirmowych (FS, WZ, FZ, PZ)

      Identyfikacja transakcji międzyfirmowej

      Zasady tworzenia dokumentów w transakcjach międzyfirmowych

      Blokady tworzenia dokumentów w transakcjach międzyfirmowych

      Anulowanie dokumentów pochodzących z transakcji międzyfirmowych

      Konfiguracja magazynów wykorzystywanych w transkacjach międzyfirmowych

      Wykorzystanie magazynów pośrednich

      Obsługa pośredniego przyjęcia na magazyn w operacjach międzyfirmowych

      Generowanie dokumentów wewnętrznych w procesie transakcji międzyfirmowych

      Różnice między transakcjami międzyfirmowymi a procesem BPM Generowanie dokumentów przeciwnych

      Obsługa transakcji międzyfirmowych z uprawnieniami wybranego operatora

      Korekty wartościowe w transakcjach międzyfirmowych

      Wznowienie przesunięć międzyfirmowych

      Obsługa zamówień wewnętrznych w procesach międzyfirmowych
    • Okresy operacji handlowych
      Wprowadzenie do okresów operacji handlowych

      Definiowanie okresów operacji handlowych

      Okresy handlowe powiązane z okresami obrachunkowymi

      Okresy operacji handlowych niezależne od okresów obrachunkowych

      Okresy operacji handlowych dla firmy

      Wystawianie i generowanie dokumentów w zamkniętym okresie

      Zamykanie i otwieranie okresów operacji handlowych
    • Reklamacje
      Reklamacje - informacje ogólne

      Wzorce obsługi reklamacji

      Akcje reklamacyjne

      Dokument reklamacji

      Etapy realizacji reklamacji

      Generowanie dokumentów z reklamacji
    • Opakowania
      Opakowania - informacje ogólne

      Definiowanie opakowań

      Monitor opakowań
    • SENT
      Konfiguracja SENT

      Generowanie dokumentów SENT
• Księgowość
  • Konfiguracja
    Konfiguracja parametrów z obszaru księgowości

    Numeracja dokumentów w module księgowym

    Zamykanie dzienników cząstkowych

    Definiowanie dzienników cząstkowych

    Definiowanie okresu obrachunkowego

    Zamykanie okresu obrachunkowego
  • Kontrola kręgu kosztów
    Definiowanie kręgu kosztów

    Działanie kontroli kręgu kosztów
  • Zapisy księgowe
    Zapisy księgowe: Dziennik

    Numeracja zapisów księgowych

    Dodawanie zapisu księgowego

    Usuwanie zapisu księgowego

    Zapisy księgowe: Konto
  • Noty memoriałowe
    Lista not memoriałowych

    Dodawanie noty memoriałowej
  • Plan kont
    Plan kont

    Numeracja kont księgowych

    Dodawanie kont księgowych

    Konta słownikowe

    Plan kont w wersji francuskiej i hiszpańskiej

    Plan kont w wersji niemieckiej
  • Zestawienie obrotów i sald
    Obroty i salda

    Wyliczanie obrotów i sald
  • Bilans otwarcia
    Dodawanie bilansu otwarcia

    Dekrety z dokumentu bilansu otwarcia

    Lista dokumentów bilansu otwarcia
  • Księgowanie dokumentów
    Zasady księgowania dokumentów

    Lista schematów księgowych

    Dodawanie schematu księgowego

    Predekretacja

    Księgowanie schematem księgowym

    Predefiniowane makra schematów księgowych
  • Schematy księgowań okresowych
    Lista schematów księgowań okresowych

    Dodawanie schematu księgowań okresowych

    Maska w księgowaniach okresowych

    Uruchamianie księgowania okresowego
  • Zestawienia księgowe
    Lista zestawień księgowych

    Dodawanie zestawienia księgowego

    Wyliczanie zestawienia księgowego

    Import zestawień księgowych do e-sprawozdań
  • Deklaracje
    Konfiguracja wysyłki deklaracji

    Lista deklaracji

    Kwalifikacja faktur do pól deklaracji

    Dodawanie deklaracji i korekty deklaracji

    Deklaracja 347
  • Rozrachunki
    Powstawanie rozrachunków

    Lista rozrachunków

    Rozrachunki z poziomu listy rozrachunków

    Rozrachunki z poziomu zapisu księgowego

    Rozrachunki dekretów niepowiązanych z dokumentem źródłowym

    Usuwanie rozrachunku

    Rozrachunki walutowe
  • Rejestry VAT
    Parametry konfiguracyjne związane z rejestrami VAT

    Uprawnienia dotyczące rejestrów VAT

    Lista rejestrów VAT

    Zakładka VAT-ZD

    Dodawanie rejestru VAT

    Dodawanie faktury VAT w walucie systemowej

    Dodawanie faktur VAT w walucie obcej

    Rozbijanie elementów faktury VAT

    Limit odliczenia podatku VAT

    Dodawanie korekty faktury VAT

    Faktura VAT wygenerowana do dokumentu handlowego

    Generowanie faktur VAT do faktur z paragonów

    Dokumenty wewnętrzne

    Odwrotne obciążenie na fakturach VAT

    TAX Free w rejestrach VAT sprzedaży

    Faktury VAT we francuskiej wersji językowej

    Stan Niezatwierdzony i Anulowany na fakturze VAT

    Zmiana rejestru VAT

    Zmiana daty powstania obowiązku podatkowego
  • Opis analityczny
    Wymiary analityczne

    Dodawanie wymiaru

    Dodawanie podwymiaru

    Dodawanie elementu

    Definiowanie wzorca powiązań

    Przypisywanie wymiarów oraz wzorców powiązań do dokumentów

    Kontrola poprawności opisu analitycznego

    Filtrowanie zapisów księgowych na koncie w oparciu o opis analityczny

    Opis analityczny na kartach obiektów

    Opis analityczny na karcie artykułu

    Opis analityczny na karcie kontrahenta

    Opis analityczny na koncie księgowym

    Opis analityczny na karcie środka trwałego

    Dodawanie opisu analitycznego na dokumentach

    Opis analityczny na dokumentach handlowych i magazynowych

    Opis analityczny na dokumentach środków trwałych

    Opis analityczny na nocie memoriałowej

    Opis analityczny na dokumencie bilansu otwarcia

    Opis analityczny na zapisie księgowym
  • Rozliczenia z bankiem
    Rozliczenia z bankiem

    Rozliczenia z bankiem na podstawie wyciągu w formie papierowej

    Rozliczenia z bankiem na podstawie zaimportowanego wyciągu bankowego
  • Funkcje specjalne
    Odbudowa stanów kont

    Odbudowa rozrachunków

    Aktualizacja zmiennych schematów księgowych

    Generowanie faktur VAT do faktur z paragonów
• Finanse
  • Konfiguracja
    Formy płatności

    Formaty przelewów

    Numeracja dokumentów w obszarze finansowym
  • Rejestry kasowo-bankowe
    Definiowanie rejestrów kasowych/bankowych

    Rejestry walutowe

    Powiązanie formy płatności z rejestrem
  • Raporty kasowe/bankowe
    Tworzenie raportów kasowych/bankowych

    Zamykanie i otwieranie raportu k/b

    Odbudowa stanów kas
  • Operacje kasowe/bankowe
    Parametry konfiguracyjne związane z operacjami kasowymi/bankowymi

    Lista operacji kasowych/bankowych

    Dodawanie operacji kasowych/bankowych

    Dodawanie operacji z ujemnym znakiem

    Rejestracja operacji korygującej obrót środkami pieniężnymi

    Automatyczne generowanie dokumentu korygującego obrót pieniężny podczas anulowania dokumentu handlowego

    Zasady edycji operacji kasowych/bankowych

    Import wyciągów bankowych
  • Czeki
    Czeki
  • Płatności
    Lista Należności i lista Zobowiązania

    Dodawanie należności/zobowiązania

    Dzielenie i łączenie płatności
  • Mechanizm podzielonej płatności
    Konfiguracja mechanizmu podzielonej płatności

    Obsługa mechanizmu podzielonej płatności na płatnościach

    Obsługa mechanizmu podzielonej płatności na operacjach bankowych

    Obsługa mechanizmu podzielonej płatności podczas eksportu zestawień poleceń przelewów i importu wyciągów bankowych
  • Preliminarz
    Preliminarz - informacje ogólne

    Zakładka Preliminarz

    Zakładka Kalendarz
  • Rozliczenia
    Ustawienia konfiguracyjne dotyczące funkcjonalności rozliczeń

    Rozliczanie płatności za pomocą okna Potwierdzenie zapłaty

    Rozliczanie płatności za pomocą przycisków: [Powiąż], [Powiąż zaznaczone], [Rozlicz], [Zapłać]

    Częściowe rozliczenia

    Rozliczanie dokumentów wyrażonych w różnych walutach

    Lista rozliczeń z nabywcami/dostawcami
  • Kompensaty
    Kompensaty za pomocą przycisków [Powiąż], [Skompensuj]

    Lista dokumentów kompensaty

    Formularz dokumentu kompensaty

    Generowanie dokumentu kompensaty z poziomu preliminarza

    Rejestracja potrącenia z poziomu operacji kasowych/bankowych

    Kompensaty w różnych walutach
  • Przelewy
    Zestawienia poleceń przelewów

    Zestawienia poleceń zapłaty

    Lista zestawień operacji
  • Różnice kursowe
    Dokumenty różnic kursowych

    Ujęcie niezrealizowanych różnic kursowych
  • Skonto
    Definiowanie skonta

    Rejestr zapłaty skonta

    Udzielenie skonta

    Wyłączenie artykułu od naliczania skonta

    Rozliczenie płatności i operacji skonto

    Przypisanie skonta do kontrahenta
  • Windykacja
    Naliczanie odsetek

    Monity

    Wezwanie do zapłaty

    Noty odsetkowe

    Seryjne generowanie dokumentów windykacyjnych

    Wysyłanie dokumentów windykacyjnych do klientów
• CRM i RODO
  • Anonimizacja RODO
    Anonimizacja danych osobowych
  • Eksport danych osobowych RODO
    Eksport danych osobowych
  • Działania CRM
    Rodzaje działań CRM

    Kontakty CRM

    Spotkania CRM
  • Możliwości CRM
    Lista możliwości
  • Kwestionariusze
    Definiowanie kwestionariuszy

    Wzorce kwestionariuszy

    Seryjne dodawanie kwestionariuszy do obiektów

    Wypełnianie kwestionariuszy
  • Terminarz CRM
    Zadania

    Terminarz
  • Konfiguracja modułu CRM
    Aktywacja modułu CRM

    Struktura podległościowa

    Uprawnienia operatorów
  • Obszar CRM Użytkownika
    Obszar użytkownika CRM
  • Konfiguracja RODO
    Aktywacja modułu Dane osobowe
  • Rejestry RODO
    Rejestr czynności

    Rejestr naruszeń

    Rejestr zgód

    Wycofanie zgody

    Seryjne dodawanie/wycofywanie zgód
• Środki trwałe
  • Konfiguracja
    Konfiguracja parametrów

    Klasyfikacja środków trwałych

    Generowanie kodów kreskowych środków trwałych
  • Ewidencja środków trwałych
    Grupy środków trwałych

    Lista środków trwałych

    Karta środka trwałego

    Bilans otwarcia środka trwałego - przykład

    Generowanie amortyzacji oraz planu amortyzacji
  • Dokumenty środków trwałych
    Lista dokumentów środków trwałych

    Otrzymanie środka trwałego (OT)

    Amortyzacja (AM)

    Modyfikacja wartości środka trwałego (MW)

    Likwidacja środka trwałego (LT)

    Zmiana miejsca i osoby odpowiedzialnej (ZMO)
  • Inwentaryzacja
    Lista inwentaryzacji środków trwałych

    Dodawanie dokumentu inwentaryzacji środków trwałych

    Dodawanie arkusza inwentaryzacji

    Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
• BPM
  • Instalacja i konfiguracja
    Słownik pojęć

    Instalacja aplikacji

    Podstawowa konfiguracja BPM

    Konfiguracja poczty

    Ustawienia zaawansowane

    Usługi BPM

    Uprawnienia

    Konfiguracja edytora procesów

    Rozwiązywanie problemów
  • Edytor procesów
    Uruchomienie edytora

    Import/eksport procesów

    Ustawienia wykonywania procesu

    Załączniki

    Monitorowanie procesów

    Dokumentacja

    Dodawanie nowego procesu

    Modyfikacja procesu
  • Praca z procesem
    Symulator procesów

    Parametry

    Zdarzenia startowe

    Harmonogramy

    Referencje

    Kontekst Altum
  • Wybrane aktywności standardowe
    Skrzynka zadań

    E-mail

    Aktywności SQL

    Podprocesy

    Zarządzanie procesem

    Sterowanie przebiegiem

    Schemat blokowy

    Wykonanie

    Podstawowe

    Kolekcje

    Obsługa błędów

    Słowniki

    Office
  • Praca ze skrzynką zadań
    Logowanie do skrzynki zadań

    Praca z zadaniami

    Uruchamianie procesów
  • Warto wiedzieć
    Dobre praktyki

    Praca w różnych językach

    Integracja z BI

    Podstawowe elementy składni Visual Basic .NET

    Procesy standardowe
• Integracja
  • Współpraca z Comarch POS
    Definiowanie stanowiska POS

    Parametry konfiguracyjne

    Konfiguracja usługi synchronizacji – Data Service

    Uprawnienia grup operatorów

    Kontrahenci

    Artykuły

    Rabaty

    Waluty

    Typy dokumentów

    Atrybuty

    Konfiguracja szuflady

    Profile

    Konfiguracja fantomów

    Logi synchronizacji usługi

    Skanowanie kontekstowe
  • Współpraca z Comarch e-Sklep
    Współpraca z Comarch e-Sklep

• Instalacja i uruchamianie systemu
  Instalacja
  • Comarch Translator
    • Pierwsze kroki w Comarch Translator
      Wprowadzenie do Comarch Translator

      Licencjonowanie i instalacja Comarch Translator

      Uruchamianie programu

      Menu główne programu

      Okno konfiguracji

      Konfiguracja - Zakładka Ustawienia

      Konfiguracja - Zakładka Dostępne języki

      Konfiguracja - Dodawanie nowego języka

      Konfiguracja - Zakładka Podpowiedzi tłumaczeń

      Konfiguracja - Zakładka Baza konfiguracyjna

      Konfiguracja - Zakładka Generowanie

      Tworzenie profilu tłumaczeń
    • Tłumaczenie za pomocą Comarch Translator
      Wybór ścieżki do tłumaczenia

      Operacje w głównym oknie aplikacji

      Statusy plików

      Operacje w oknie tłumaczenia

      Wyszukiwanie i filtrowanie w oknie głównym

      Wyszukiwanie i filtrowanie w oknie tłumaczenia

      Okno wyników wyszukiwania

      Generowanie plików tłumaczeń

      Instalacja tłumaczeń z poziomu Comarch ERP Auto Update

      Tłumaczenie innych aplikacji
    • Import i eksport tłumaczeń
      Eksport fraz do tłumaczenia

      Import fraz do tłumaczenia

      Import i eksport tłumaczeń pomiędzy różnymi wersjami Comarch ERP Altum

      Przenoszenie tłumaczeń pomiędzy bazami konfiguracyjnymi
    • Komunikacja Comarch Translator z Comarch ERP Altum
      Komunikacja Comarch Translator z Comarch ERP Altum

      Edycja wskazanego obiektu w Comarch ERP Altum

      Edycja okna otwartego w Comarch ERP Altum

      Filtrowanie do zasobów okna otwartego w Comarch ERP Altum
  • Menadżer baz
    Akcje związane z bazą firmową

    Kreacja bazy firmowej

    Kreowanie nowej i zmiana bazy konfiguracyjnej

    Menadżer baz

    Uaktualnienie bazy
  • Konfiguracja i instalacja Menadżera Kluczy
    Funkcje dostępne na zakładce Konfiguracja

    Konfiguracja i instalacja Menadżera Kluczy

    Monitor Menadżera Kluczy

    Przenoszenie klucza na inny komputer
  • Migracja
    Migracja - Przed aktualizacją

    Migracja - Proces aktualizacji

    Migracja z wersji 2019.5.2 do 2021.0
  • Skalowalność sprzętowa
    Wymagania dla serwera bazy danych

    Wymagania dla serwera terminali

    Wymagania Comarch POS

    Wymagania Comarch e-Sklep

    Wymagania BI

    Wymagania dodatkowe

    Wymagania dla stacji roboczej

    Współpraca z aplikacjami
  • Uruchomienie programu
    Uruchomienie programu
  • Co nowego?
    • Nowości 2024.0.1
      Wspólne
    • Nowości i zmiany w wersji 2022.1
      Logistyka

      Wspólne

      Współpraca z aplikacjami
    • Nowości i zmiany w wersji 2024.0
      Współpraca z aplikacjami

      Współpraca z e-Commerce

      Wspólne

      Logistyka
    • Nowości i zmiany w wersji 2023.0
      Wspólne

      Logistyka

      Współpraca z Comarch B2B

      Współpraca z Comarch POS

      Współpraca z aplikacjami
    • Nowości i zmiany w wersji 2022.5
      Logistyka

      Wspólne

      Comarch ERP Auto Update

      Współpraca z e-Commerce

      Współpraca z aplikacjami
    • Nowości i zmiany : QF2019520.20220121.02, QF2022000.20220128.01, QF2021500.20220126.01, QF2021200.20220204.01, QF2021000.20220215.01
      Zmiany w pliku JPK_V7M
    • Nowości i zmiany w wersji 2022.0
      Logistyka

      Księgowość

      Współpraca z aplikacjami

      Auto Update
    • Nowości i zmiany w wersji 2019.5.2 – QF2019520.20211014.01
      Zmiany w mechanizmie rozliczania ulgi na złe długi (SLIM VAT 2)
    • Nowości i zmiany w wersji 2021.5
      Wspólne

      Logistyka

      Księgowość

      Współpraca z e-Sale

      Współpraca z e-Commerce

      Współpraca z aplikacjami
    • Nowości i zmiany w wersji 2021.2
      Logistyka

      Księgowość

      Współpraca z Comarch e-Sklep
    • Nowości i zmiany w wersji 2021.1
      Księgowość

      Wspólne

      Współpraca z aplikacjami
    • Nowości i zmiany w wersji 2019.5.2 – QF2019520.20210310.01
      Wspólne
    • Nowości i zmiany w wersji 2019.5.2 – QF 19.02.2021
      Księgowość
    • Nowości i zmiany w wersji 2021.0
      Wspólne

      Business Process Management

      Comarch ERP Auto Update

      Księgowość

      Logistyka

      Współpraca z aplikacjami

      Zmiany w sposobie rejestrowania obrotu z Wielką Brytanią
    • Nowości i zmiany w wersji 2019.5.2 – QF 14.07.2020
      Księgowość
    • Nowości i zmiany w wersji 2019.5.2
      Wspólne

      Logistyka

      Księgowość

      CRM

      Business Process Management

      Współpraca z e-Commerce
    • Nowości i zmiany w wersji 2019.5.1 - QF 29.11.2019
      Wspólne

      Logistyka

      Księgowość

      Business Process Management
    • Nowości i zmiany w wersji 2019.5.1
      Wspólne

      Logistyka
    • Nowości i zmiany w wersji 2019.5
      Wspólne

      Logistyka

      Środki trwałe

      Księgowość

      Współpraca z e-Commerce

      Zarządzanie procesami biznesowymi
• Interfejs i personalizacja
  • Informacje ogólne
    Informacje ogólne

    Ustawienia podstawowe

    Skróty klawiszowe
  • Menu systemu
    Menu główne (wstążka)

    Menu kontekstowe

    Standardowe przyciski
  • Okna, formularze i listy
    Dokowanie okien

    Formularze

    Dostosowywanie kolumn

    Zaawansowana edycja kolumn

    Formatowanie warunkowe

    Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego
  • Wyszukiwanie i filtrowanie danych
    Sortowanie, grupowanie i podsumowywanie danych na listach

    Panel wyszukiwania i filtry na listach

    Zaawansowana konfiguracja filtrów

    Wyszukiwarka
  • Edytor interfejsu
    Uprawnienia do edycji interfejsu

    Edytor interfejsu - informacje ogólne

    Budowa edytora interfejsu

    Zarządzanie pozycjami interfejsu

    Import i eksport ustawień interfejsu
  • Edytor profili
    Edytor profili - informacje ogólne

    Budowa profilu

    Tworzenie i edytowanie profilu

    Menadżer konwersji

    Przypisanie profili do grupy użytkowników
• Konfiguracja systemu
  • Dostępne słowniki
    Dostępne słowniki - Informacje ogólne

    Waluty

    Województwa

    Kursy walut

    Kody CN

    Urządzenia zewnętrzne

    Stawki VAT
  • Podstawowa konfiguracja systemu
    Podstawowa konfiguracja systemu - Informacje ogólne

    Kolektor

    Waga

    Waga metkująca

    Terminal płatniczy

    Wymiana danych

    Komputer

    Formularze

    Drukarka fiskalna

    POS

    Typy inwentaryzacji
  • Typy dokumentów
    Konfiguracja typów dokumentów

    Numeratory

    Serie
  • Słowniki uniwersalne
    Informacje ogólne

    Definiowanie słownika

    Lista predefiniowana
  • Atrybuty
    Definicja atrybutu

    Powiązanie atrybutu z obiektem

    Przypisywanie wartości atrybutu do obiektu

    Lista atrybutów
  • Załączniki
    Załączniki - Informacje ogólne

    Definiowanie nowego załącznika

    Przypisywanie załączników do obiektu
  • Konfiguratory
    Konfiguratory

    Przykłady wykorzystania konfiguratorów
  • Operatorzy
    Konto operatora

    Sesje operatorów

    Definiowanie nowej grupy operatorów

    Grupy operatorów - Informacje ogólne
  • Struktura firmy
    Struktura praw

    Dostępność obiektów – Informacje ogólne

    Dostępność obiektów – Obiekty

    Struktura firmy - Firma

    Struktura podległościowa

    Stanowiska
  • Narzędzia
    Wydruki

    Filtry
• Elementy podstawowe
  Eksport GDPdU

  Krajowy System e-Faktur
  • JPK
    • JPK-ogólne
      Konfiguracja obsługi jednolitego pliku kontrolnego

      Eksport JPK

      Pola obowiązkowe JPK

      Dodawanie plików JPK

      Lista JPK
    • JPK_V7M
      Lista Zawiadomień ZD

      Dodawanie zawiadomienia ZD

      Dodawanie pliku JPK_V7M
    • JPK _KR
      Dodawanie pliku JPK_KR

      Obowiązkowe pola dla pliku JPK_KR (Księgi rachunkowe)
    • JPK_VAT
      Dodawanie pliku JPK_VAT

      Obowiązkowe pola dla pliku JPK_VAT (Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT)
    • JPK_WB
      Dodawanie pliku JPK_WB

      Obowiązkowe pola dla pliku JPK_WB (Wyciągi bankowe)
    • JPK_FA
      Dodawanie pliku JPK_FA

      Parametr JPK_FA na fakturze VAT
    • JPK_MAG
      Dodawanie pliku JPK_MAG

      Obowiązkowe pola dla pliku JPK_MAG (Magazyn)
  • Bony
    Informacje ogólne

    Definiowanie rodzajów bonów

    Dodawanie bonów do systemu

    Definiowanie artykułu typu bon

    Powiązanie bonu z kontrahentem

    Blokowanie bonów

    Przenieś na bon

    Sprzedaż artykułów typu bon
  • Punkty odbioru
    Lista punktów odbioru

    Definiowanie punktu odbioru

    Realizuj w punkcie odbioru
  • Historia
    Historia
  • Urzędy i banki
    • Banki
      Lista banków

      Definiowanie banku

      Import banków z KIR
    • Urzędy
      Lista urzędów

      Definiowanie urzędu
  • Pracownicy
    Lista pracowników

    Definiowanie pracownika
  • Osoby kontaktowe
    Lista osób kontaktowych

    Definiowanie osoby kontaktowej
  • Artykuły
    Lista artykułów

    Definiowanie grup artykułów

    Definiowanie artykułu

    Artykuł typu komplet

    Seryjne dodawanie artykułów

    Historia artykułu

    Maski (grupy artykułów)
  • Magazyny
    Lista magazynów

    Definiowanie magazynu
  • Kontrahenci
    Lista kontrahentów

    Definiowanie grup kontrahentów

    Definiowanie kontrahenta

    Historia kontrahenta

    Weryfikacja numeru NIP podmiotu gospodarczego

    Maski (grupy kontrahentów)

    Kontrahent domyślny dla centrum/firmy
• Handel i magazyn
  • Podstawowa konfiguracja
    Konfiguracja systemu - Zakładka Handel - Informacje ogólne

    Konfiguracja systemu - Zakładka Handel - Parametry ogólne

    Konfiguracja systemu – Zakładka Handel – Kody kreskowe

    Konfiguracja systemu – Zakładka Handel – Okresy handlowe

    Konfiguracja systemu – Zakładka Handel – Sekcja Artykuły

    Konfiguracja systemu – Zakładka Handel – Dokumenty

    Konfiguracja systemu – Zakładka Handel – Inwentaryzacja

    Konfiguracja - Handel/Magazyn - Informacje ogólne

    Konfiguracja - Handel/Magazyn - Jednostki miary

    Konfiguracja - Handel/Magazyn - Koszty dostaw

    Konfiguracja – Handel/Magazyn – Kody wagowe

    Konfiguracja – Definicja dokumentu

    Konfiguracja - Uprawnienia

    Konfiguracja - Podstawowe pojęcia
  • Dokumenty – ogólne
    Lista dokumentów

    Stany dokumentów

    EAN dokumentu

    Wysyłanie dokumentów za pomocą wiadomości e-mail
    • Formularze dokumentów
      Wprowadzenie

      Nagłówek dokumentu

      Zakładka Elementy

      Zakładka Kontrahenci

      Zakładka Opakowania

      Zakładka Waluty

      Zakładka Kwoty

      Zakładka Dokumenty skojarzone

      Zakładka Kody Rabatowe, Opis analityczny, Atrybuty, Załączniki i Historia Zmian
    • Sposoby dodawania pozycji
      Dodaj

      Dodaj przez formularz

      Dodaj według cech
    • Szczegóły pozycji
      Zakładka Ogólne

      Zakładka Kalkulacja

      Zakładka Dostawy

      Zakładka Elementy kompletu

      Zakładka Atrybuty

      Zakładka Załączniki
    • Korekty
      Dokumenty korygujące

      Korekty generowane do dokumentów zarejestrowanych w systemie

      Korekta ilościowa

      Korekta wartościowa

      Korekta stawki VAT

      Korekta kosztów dodatkowych

      Korekty ręczne

      Korekta ręczna ilościowa

      Korekta ręczna wartościowa

      Korekta ręczna stawki VAT
  • Dokumenty handlowe
    Faktury

    Faktury zaliczkowe

    Zamówienia

    Paragony

    Tax Free

    Oferty

    Zapytania ofertowe

    Zestawienie sprzedaży detalicznej i korekty sprzedaży detalicznej

    Zestawienie sprzedaży konsygnacyjnej

    Reklamacje

    Noty

    Faktury prowizyjne

    Korekta kosztu

    Cele sprzedaży
  • Dokumenty magazynowe
    • Deprecjacje
      Wprowadzenie do deprecjacji

      Tworzenie deprecjacji

      Zatwierdzanie deprecjacji

      Anulowanie deprecjacji – FIFO/LIFO

      Anulowanie deprecjacji – AVCO
    • Prognoza popytu
      Wprowadzenie do prognozy popytu

      Tworzenie prognozy popytu

      Generowanie ZZ z prognozy popytu

      Generowanie ZWE z prognozy popytu
    • Inwentaryzacja
      Parametry związane z inwentaryzacją

      Inwentaryzacja

      Operacje na inwentaryzacji

      Arkusz inwentaryzacyjny

      Dodawanie artykułów na AI

      Operacje na arkuszu inwentaryzacyjnym

      Odczyt

      Dodawanie pozycji na odczyt

      Generowanie dokumentów korygujących rozbieżności
    • Bilans stanu towarów
      Wprowadzenie do bilansu stanu towaru

      Sekcja Towary

      Sekcja Parametry

      Generowanie MM- z BST

      Generowanie ZWE z BST

      Generowanie ZZ z BST
    • Zamówienia wewnętrzne
      Zamówienia wewnętrzne

      Składanie ZWE

      Zatwierdzanie ZWE

      Operacje na ZWE

      Rezerwacje na ZWE

      Dokumenty generowane z ZWE
    • Dokumenty
      Przychód wewnętrzny

      Przyjęcie zewnętrzne

      Rozchód wewnętrzny

      Wydanie zewnętrzne

      Paczki

      Protokoły przyjęć

      Raport rozbieżności

      Przesunięcia międzymagazynowe - ogólne

      MM-

      MM+
  • Rabaty
    Rabaty - Informacje ogólne

    Typy rabatów

    Rabaty użytkownika i nagłówka dokumentu

    Rabaty towarowe

    Promocje pakietowe

    Pakiet stały

    Pakiet elastyczny

    Struktura rabatu

    Promocje kuponowe
  • Cenniki
    • Cenniki
      Wstęp do cenników

      Uprawnienia do cenników

      Definiowanie cenników

      Podstawy kalkulacji cenników

      Dodawanie artykułów do cennika

      Różnicowanie cen względem jednostki

      Różnicowanie cen względem partii

      Historia zmian w cenniku

      Cenniki progowe

      Wprowadzenie do pobierania cen artykułów na dokumentach

      Kolejność pobierania cen artykułów na dokumentach przychodowych

      Kolejność pobierania cen artykułów na dokumentach rozchodowe
    • Typy cen
      Wstęp do typów cen

      Definiowanie typów cen

      Dostęp do typów cen

      Rozchodowe typy cen

      Przychodowe typy cen
  • Zarządzanie zasobami
    Archiwalne stany

    Historia dostawy

    Kontrola chronologii modyfikacji zasobów – AVCO

    Sprzedaż poniżej stanów magazynowych

    Weryfikacje dostaw

    Zatwierdzanie ilościowe AVCO

    Zatwierdzanie ilościowe FIFO i LIFO
    • Rezerwacje
      Rodzaje rezerwacji

      Rezerwacje FIFO i LIFO

      Rezerwacje na dokumentach magazynowych FIFO i LIFO

      Rezerwacje AVCO
  • Konsygnacja
    Konsygnacja - informacja ogólne

    Konfiguracja

    Konsygnacja na dokumentach

    Zestawienie sprzedaży konsygnacyjnej

    Inwentaryzacja

    ZWE w konsygnacji

    Konsygnacja z metodami kolejkowania FIFO/LIFO

    Konsygnacja z metodą kolejkowania AVCO

    Zwroty w konsygnacji

    Korekty do dokumentów WZ wystawionych na magazyn konsygnacyjny

    Generowanie MM- z ZS

    ZZ na magazyn konsygnacyjny własny
  • Inne Funkcje
    Rozliczenie kosztów zakupu

    Obsługa odwrotnego obciążenia

    Statystyka

    Artykuły powiązane

    Marża na dokumentach

    Limity kredytowe

    Program lojalnościowy

    Fiskalizacja faktur

    Termin płatności na koniec miesiąca - EOM

    Mechanizm podzielonej płatności
    • Generowanie
      Wstęp do generowania dokumentów

      Kierunki generowania dokumentów

      Zasady generowania dokumentów

      Edycja nazwy i kodu artykułu na subpozycji dokumentu

      Modyfikacja pozycji

      Agregowanie elementów

      Rabaty

      Opakowania

      Daty

      Adresy

      Termin płatności i płatności

      Generowanie jednego dokumentu do wielu
    • Intrastat
      Intrastat - informacje ogólne

      Intrastat – instalacja

      Intrastat - konfiguracja atrybutów

      Generowanie pliku INTRASTAT

      Format pliku INTRASTAT
    • Transakcje międzyfirmowe
      Konfiguracja transakcji międzyfirmowych

      Dedykowane pola na dokumentach biorących udział w transakcjach międzyfirmowych (FS, WZ, FZ, PZ)

      Identyfikacja transakcji międzyfirmowej

      Zasady tworzenia dokumentów w transakcjach międzyfirmowych

      Blokady tworzenia dokumentów w transakcjach międzyfirmowych

      Anulowanie dokumentów pochodzących z transakcji międzyfirmowych

      Konfiguracja magazynów wykorzystywanych w transkacjach międzyfirmowych

      Wykorzystanie magazynów pośrednich

      Obsługa pośredniego przyjęcia na magazyn w operacjach międzyfirmowych

      Generowanie dokumentów wewnętrznych w procesie transakcji międzyfirmowych

      Różnice między transakcjami międzyfirmowymi a procesem BPM Generowanie dokumentów przeciwnych

      Obsługa transakcji międzyfirmowych z uprawnieniami wybranego operatora

      Korekty wartościowe w transakcjach międzyfirmowych

      Wznowienie przesunięć międzyfirmowych

      Obsługa zamówień wewnętrznych w procesach międzyfirmowych
    • Okresy operacji handlowych
      Wprowadzenie do okresów operacji handlowych

      Definiowanie okresów operacji handlowych

      Okresy handlowe powiązane z okresami obrachunkowymi

      Okresy operacji handlowych niezależne od okresów obrachunkowych

      Okresy operacji handlowych dla firmy

      Wystawianie i generowanie dokumentów w zamkniętym okresie

      Zamykanie i otwieranie okresów operacji handlowych
    • Reklamacje
      Reklamacje - informacje ogólne

      Wzorce obsługi reklamacji

      Akcje reklamacyjne

      Dokument reklamacji

      Etapy realizacji reklamacji

      Generowanie dokumentów z reklamacji
    • Opakowania
      Opakowania - informacje ogólne

      Definiowanie opakowań

      Monitor opakowań
    • SENT
      Konfiguracja SENT

      Generowanie dokumentów SENT
• Księgowość
  • Konfiguracja
    Konfiguracja parametrów z obszaru księgowości

    Numeracja dokumentów w module księgowym

    Zamykanie dzienników cząstkowych

    Definiowanie dzienników cząstkowych

    Definiowanie okresu obrachunkowego

    Zamykanie okresu obrachunkowego
  • Kontrola kręgu kosztów
    Definiowanie kręgu kosztów

    Działanie kontroli kręgu kosztów
  • Zapisy księgowe
    Zapisy księgowe: Dziennik

    Numeracja zapisów księgowych

    Dodawanie zapisu księgowego

    Usuwanie zapisu księgowego

    Zapisy księgowe: Konto
  • Noty memoriałowe
    Lista not memoriałowych

    Dodawanie noty memoriałowej
  • Plan kont
    Plan kont

    Numeracja kont księgowych

    Dodawanie kont księgowych

    Konta słownikowe

    Plan kont w wersji francuskiej i hiszpańskiej

    Plan kont w wersji niemieckiej
  • Zestawienie obrotów i sald
    Obroty i salda

    Wyliczanie obrotów i sald
  • Bilans otwarcia
    Dodawanie bilansu otwarcia

    Dekrety z dokumentu bilansu otwarcia

    Lista dokumentów bilansu otwarcia
  • Księgowanie dokumentów
    Zasady księgowania dokumentów

    Lista schematów księgowych

    Dodawanie schematu księgowego

    Predekretacja

    Księgowanie schematem księgowym

    Predefiniowane makra schematów księgowych
  • Schematy księgowań okresowych
    Lista schematów księgowań okresowych

    Dodawanie schematu księgowań okresowych

    Maska w księgowaniach okresowych

    Uruchamianie księgowania okresowego
  • Zestawienia księgowe
    Lista zestawień księgowych

    Dodawanie zestawienia księgowego

    Wyliczanie zestawienia księgowego

    Import zestawień księgowych do e-sprawozdań
  • Deklaracje
    Konfiguracja wysyłki deklaracji

    Lista deklaracji

    Kwalifikacja faktur do pól deklaracji

    Dodawanie deklaracji i korekty deklaracji

    Deklaracja 347
  • Rozrachunki
    Powstawanie rozrachunków

    Lista rozrachunków

    Rozrachunki z poziomu listy rozrachunków

    Rozrachunki z poziomu zapisu księgowego

    Rozrachunki dekretów niepowiązanych z dokumentem źródłowym

    Usuwanie rozrachunku

    Rozrachunki walutowe
  • Rejestry VAT
    Parametry konfiguracyjne związane z rejestrami VAT

    Uprawnienia dotyczące rejestrów VAT

    Lista rejestrów VAT

    Zakładka VAT-ZD

    Dodawanie rejestru VAT

    Dodawanie faktury VAT w walucie systemowej

    Dodawanie faktur VAT w walucie obcej

    Rozbijanie elementów faktury VAT

    Limit odliczenia podatku VAT

    Dodawanie korekty faktury VAT

    Faktura VAT wygenerowana do dokumentu handlowego

    Generowanie faktur VAT do faktur z paragonów

    Dokumenty wewnętrzne

    Odwrotne obciążenie na fakturach VAT

    TAX Free w rejestrach VAT sprzedaży

    Faktury VAT we francuskiej wersji językowej

    Stan Niezatwierdzony i Anulowany na fakturze VAT

    Zmiana rejestru VAT

    Zmiana daty powstania obowiązku podatkowego
  • Opis analityczny
    Wymiary analityczne

    Dodawanie wymiaru

    Dodawanie podwymiaru

    Dodawanie elementu

    Definiowanie wzorca powiązań

    Przypisywanie wymiarów oraz wzorców powiązań do dokumentów

    Kontrola poprawności opisu analitycznego

    Filtrowanie zapisów księgowych na koncie w oparciu o opis analityczny

    Opis analityczny na kartach obiektów

    Opis analityczny na karcie artykułu

    Opis analityczny na karcie kontrahenta

    Opis analityczny na koncie księgowym

    Opis analityczny na karcie środka trwałego

    Dodawanie opisu analitycznego na dokumentach

    Opis analityczny na dokumentach handlowych i magazynowych

    Opis analityczny na dokumentach środków trwałych

    Opis analityczny na nocie memoriałowej

    Opis analityczny na dokumencie bilansu otwarcia

    Opis analityczny na zapisie księgowym
  • Rozliczenia z bankiem
    Rozliczenia z bankiem

    Rozliczenia z bankiem na podstawie wyciągu w formie papierowej

    Rozliczenia z bankiem na podstawie zaimportowanego wyciągu bankowego
  • Funkcje specjalne
    Odbudowa stanów kont

    Odbudowa rozrachunków

    Aktualizacja zmiennych schematów księgowych

    Generowanie faktur VAT do faktur z paragonów
• Finanse
  • Konfiguracja
    Formy płatności

    Formaty przelewów

    Numeracja dokumentów w obszarze finansowym
  • Rejestry kasowo-bankowe
    Definiowanie rejestrów kasowych/bankowych

    Rejestry walutowe

    Powiązanie formy płatności z rejestrem
  • Raporty kasowe/bankowe
    Tworzenie raportów kasowych/bankowych

    Zamykanie i otwieranie raportu k/b

    Odbudowa stanów kas
  • Operacje kasowe/bankowe
    Parametry konfiguracyjne związane z operacjami kasowymi/bankowymi

    Lista operacji kasowych/bankowych

    Dodawanie operacji kasowych/bankowych

    Dodawanie operacji z ujemnym znakiem

    Rejestracja operacji korygującej obrót środkami pieniężnymi

    Automatyczne generowanie dokumentu korygującego obrót pieniężny podczas anulowania dokumentu handlowego

    Zasady edycji operacji kasowych/bankowych

    Import wyciągów bankowych
  • Czeki
    Czeki
  • Płatności
    Lista Należności i lista Zobowiązania

    Dodawanie należności/zobowiązania

    Dzielenie i łączenie płatności
  • Mechanizm podzielonej płatności
    Konfiguracja mechanizmu podzielonej płatności

    Obsługa mechanizmu podzielonej płatności na płatnościach

    Obsługa mechanizmu podzielonej płatności na operacjach bankowych

    Obsługa mechanizmu podzielonej płatności podczas eksportu zestawień poleceń przelewów i importu wyciągów bankowych
  • Preliminarz
    Preliminarz - informacje ogólne

    Zakładka Preliminarz

    Zakładka Kalendarz
  • Rozliczenia
    Ustawienia konfiguracyjne dotyczące funkcjonalności rozliczeń

    Rozliczanie płatności za pomocą okna Potwierdzenie zapłaty

    Rozliczanie płatności za pomocą przycisków: [Powiąż], [Powiąż zaznaczone], [Rozlicz], [Zapłać]

    Częściowe rozliczenia

    Rozliczanie dokumentów wyrażonych w różnych walutach

    Lista rozliczeń z nabywcami/dostawcami
  • Kompensaty
    Kompensaty za pomocą przycisków [Powiąż], [Skompensuj]

    Lista dokumentów kompensaty

    Formularz dokumentu kompensaty

    Generowanie dokumentu kompensaty z poziomu preliminarza

    Rejestracja potrącenia z poziomu operacji kasowych/bankowych

    Kompensaty w różnych walutach
  • Przelewy
    Zestawienia poleceń przelewów

    Zestawienia poleceń zapłaty

    Lista zestawień operacji
  • Różnice kursowe
    Dokumenty różnic kursowych

    Ujęcie niezrealizowanych różnic kursowych
  • Skonto
    Definiowanie skonta

    Rejestr zapłaty skonta

    Udzielenie skonta

    Wyłączenie artykułu od naliczania skonta

    Rozliczenie płatności i operacji skonto

    Przypisanie skonta do kontrahenta
  • Windykacja
    Naliczanie odsetek

    Monity

    Wezwanie do zapłaty

    Noty odsetkowe

    Seryjne generowanie dokumentów windykacyjnych

    Wysyłanie dokumentów windykacyjnych do klientów
• CRM i RODO
  • Anonimizacja RODO
    Anonimizacja danych osobowych
  • Eksport danych osobowych RODO
    Eksport danych osobowych
  • Działania CRM
    Rodzaje działań CRM

    Kontakty CRM

    Spotkania CRM
  • Możliwości CRM
    Lista możliwości
  • Kwestionariusze
    Definiowanie kwestionariuszy

    Wzorce kwestionariuszy

    Seryjne dodawanie kwestionariuszy do obiektów

    Wypełnianie kwestionariuszy
  • Terminarz CRM
    Zadania

    Terminarz
  • Konfiguracja modułu CRM
    Aktywacja modułu CRM

    Struktura podległościowa

    Uprawnienia operatorów
  • Obszar CRM Użytkownika
    Obszar użytkownika CRM
  • Konfiguracja RODO
    Aktywacja modułu Dane osobowe
  • Rejestry RODO
    Rejestr czynności

    Rejestr naruszeń

    Rejestr zgód

    Wycofanie zgody

    Seryjne dodawanie/wycofywanie zgód
• Środki trwałe
  • Konfiguracja
    Konfiguracja parametrów

    Klasyfikacja środków trwałych

    Generowanie kodów kreskowych środków trwałych
  • Ewidencja środków trwałych
    Grupy środków trwałych

    Lista środków trwałych

    Karta środka trwałego

    Bilans otwarcia środka trwałego - przykład

    Generowanie amortyzacji oraz planu amortyzacji
  • Dokumenty środków trwałych
    Lista dokumentów środków trwałych

    Otrzymanie środka trwałego (OT)

    Amortyzacja (AM)

    Modyfikacja wartości środka trwałego (MW)

    Likwidacja środka trwałego (LT)

    Zmiana miejsca i osoby odpowiedzialnej (ZMO)
  • Inwentaryzacja
    Lista inwentaryzacji środków trwałych

    Dodawanie dokumentu inwentaryzacji środków trwałych

    Dodawanie arkusza inwentaryzacji

    Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
• BPM
  • Instalacja i konfiguracja
    Słownik pojęć

    Instalacja aplikacji

    Podstawowa konfiguracja BPM

    Konfiguracja poczty

    Ustawienia zaawansowane

    Usługi BPM

    Uprawnienia

    Konfiguracja edytora procesów

    Rozwiązywanie problemów
  • Edytor procesów
    Uruchomienie edytora

    Import/eksport procesów

    Ustawienia wykonywania procesu

    Załączniki

    Monitorowanie procesów

    Dokumentacja

    Dodawanie nowego procesu

    Modyfikacja procesu
  • Praca z procesem
    Symulator procesów

    Parametry

    Zdarzenia startowe

    Harmonogramy

    Referencje

    Kontekst Altum
  • Wybrane aktywności standardowe
    Skrzynka zadań

    E-mail

    Aktywności SQL

    Podprocesy

    Zarządzanie procesem

    Sterowanie przebiegiem

    Schemat blokowy

    Wykonanie

    Podstawowe

    Kolekcje

    Obsługa błędów

    Słowniki

    Office
  • Praca ze skrzynką zadań
    Logowanie do skrzynki zadań

    Praca z zadaniami

    Uruchamianie procesów
  • Warto wiedzieć
    Dobre praktyki

    Praca w różnych językach

    Integracja z BI

    Podstawowe elementy składni Visual Basic .NET

    Procesy standardowe
• Integracja
  • Współpraca z Comarch POS
    Definiowanie stanowiska POS

    Parametry konfiguracyjne

    Konfiguracja usługi synchronizacji – Data Service

    Uprawnienia grup operatorów

    Kontrahenci

    Artykuły

    Rabaty

    Waluty

    Typy dokumentów

    Atrybuty

    Konfiguracja szuflady

    Profile

    Konfiguracja fantomów

    Logi synchronizacji usługi

    Skanowanie kontekstowe
  • Współpraca z Comarch e-Sklep
    Współpraca z Comarch e-Sklep