Korekty danych

• Wszystkich danych kontrahenta, w tym wybranie nowego nabywcy, odbiorcy oraz płatnika.

Zmiana Kontrahenta/Nabywcy spowoduje zmianę Płatnika na zakładce [Kontrahent]. Nowy Płatnik (wybrany ręcznie lub ustawiony w wyniku zmiany Kontrahenta) zostanie zaktualizowany na zakładce Płatności na tych płatnościach, które są w całości nierozliczone oraz których forma płatności nie jest powiązana z płatnikiem. Zmiany te będą widoczne w Preliminarzu Płatności oraz na korygowanej fakturze po zapisie korekty. Korekta danych nie tworzy własnych płatności, wpływa jedynie na już istniejące w Preliminarzu nierozliczone zdarzenia, powiązane z Fakturą Sprzedaży.

Zmiana rodzaju transakcji i statusu kontrahenta nie jest możliwa. W sytuacji, kiedy na korekcie zostanie wybrany nowy kontrahent, status i rodzaj pozostanie taki, jak na dokumencie źródłowym.

Wybranie nowego kontrahenta na korekcie nie spowoduje podmiany kontrahenta na dokumencie źródłowym. Analizy, zestawienia, historia generowane są wg danych na transakcji, dlatego będą generowane dla kontrahenta ustawionego na dokumencie korygowanym.

• Formy i terminu płatności. Zmiana formy i terminu płatności nie jest możliwa na pierwszej zakładce – dane te można skorygować na zakładce [Płatności] na tych płatnościach, które są w całości nierozliczone.

• Kategorii oraz atrybutów dokumentu.
• Nazwy, opisu, atrybutów, kategorii oraz PKWiU towarów i usług. Pozycje, które nie podlegają korekcie, mogą zostać usunięte z dokumentu.

• Daty sprzedaży – na zakładce [Ogólne] pole Data sprzedaży (wcześniej Data korekty) umożliwia wprowadzenie również daty wcześniejszej niż na fakturze pierwotnej. W trybie pracy online datą wystawienia faktury przesyłaną do KSeF jest data jej wysłania do systemu. Datę sprzedaży pozycji można skorygować na formularzu pozycji, na zakładce [KSeF], w polu Data sprzedaży pozycji. Zmiana daty sprzedaży w nagłówku korekty nie zmienia dat sprzedaży na pozycjach – jeżeli na fakturze pierwotnej pozycje miały własne daty sprzedaży, należy poprawić zarówno datę w nagłówku, jak i daty na pozycjach.
• Numeru rachunku bankowego wskazanego na fakturze, wraz z podaniem własnego opisu przyczyny korekty, np. Błędny numer rachunku bankowego. Korekta numeru rachunku obejmuje zmianę wprowadzoną w rejestrze kasowo-bankowym albo na karcie kontrahenta; zmiana formy płatności powiązanej z innym rejestrem nie zmienia numeru przesłanego do KSeF.
• Terminu płatności na zakładce [Płatności], o ile płatność nie została rozliczona – zmieniony termin przesyłany jest do KSeF i widnieje na e-Fakturze korygującej.
• Okresu, którego dotyczy faktura, oraz informacji dodatkowych.
• Danych płatnika wskazanego na zakładce [Kontrahent] oraz na zakładce [KSeF]. Płatnik z zakładki [Kontrahent] przesyłany jest do KSeF po zaznaczeniu w konfiguracji KSeF parametru Płatnik (zakładka [Wysyłanie faktur], sekcja Dane podmiotów – wysyłaj opcjonalne pola).
• Adresu dodatkowego nabywcy wskazanego na fakturze korygowanej – jego dane przenoszone są na korektę automatycznie. Roli Dodatkowy nabywca nie można wybrać ręcznie na zakładce [KSeF], dlatego na korekcie danych nie można dodać nowego dodatkowego nabywcy.

Korekta danych może być wykonywana wyłącznie jako pierwsza korekta do danej faktury. Korekta ilości, wartości (ceny) lub stawki VAT, która zostanie utworzona po korekcie danych, będzie uwzględniała zmiany wprowadzone korektą danych.

Anulowanie Korekty danych jest możliwe pod warunkiem, że nie istnieją do niej późniejsze aktywne korekty.

• Mechanizmu podzielonej płatności – jeżeli Faktura Sprzedaży spełnia wszystkie wymogi do zastosowania mechanizmu podzielonej płatności i towary na FS mają naliczony podatek VAT, a mimo to została zatwierdzona na stałe bez zaznaczonego parametru MPP – podzielona płatność, do takiej FS można wystawić korektę danych, na której należy zaznaczyć parametr MPP – podzielona płatność, wówczas na korygowanej FS oraz na płatności w menu Kasa/ Bank/ Preliminarz płatności zostanie zaznaczony parametr o zastosowaniu podzielonej płatności, na wydruku będzie drukowana adnotacja Mechanizm podzielonej płatności. W przypadku wydruku Eko – korekta danych, aby na wydruku drukowana była adnotacja Mechanizm podzielonej płatności, w polu Korekta z tytułu należy wpisać Mechanizm podzielonej płatności.

Jeśli na korygowanej FS nie naliczono VAT, po korekcie danych, należy do FS wystawić korektę stawki VAT i zaznaczyć na niej MPP – podzielona płatność.

Szczegóły stosowania mechanizmu podzielonej płatności zostały opisane w artykule Mechanizm podzielonej płatności.

Wydruki

Dla Korekty danych w programie są dwa rodzaje wydruków:

• Korekta danych oraz Korekta danych (GenRap)/ Wzór standard,
• Korekta danych oraz Korekta danych (GenRap)/ Korekta danych kontrahenta – drukuje dane kontrahenta przed i po korekcie.

Kwota do zapłaty na tych wydrukach drukowana jest na podstawie Faktury Sprzedaży z uwzględnieniem już dokonanych wpłat.

Korekty danych nie są księgowane. Dokumenty te nie są uwzględniane podczas eksportu listy faktur do Comarch ERP Klasyka.

Korekty danych nie są wyświetlane w Analizach, ponieważ nie wpływają na ilość i wartość sprzedanego towaru.