Poniżej przedstawione są instrukcje:
- Jak wydrukować oświadczenie nabywcy o przeznaczeniu wyrobów węglowych na cele uprawniające do zwolnienia z podatku akcyzowego ? Dla jakich kodów CN jest drukowane oświadczenie ?
- Co zrobić, aby na wydruku oświadczenia drukowany był numer dokumentu tożsamości nabywcy?
- Jak skonfigurować drukowanie przyczyny zwolnienia z podatku akcyzowego?
1. Jak wydrukować oświadczenie nabywcy o przeznaczeniu wyrobów węglowych na cele uprawniające do zwolnienia z podatku akcyzowego? Dla jakich kodów CN jest drukowane oświadczenie?#
Oświadczenie jest drukowane na wydrukach:
- Faktura VAT (GenRap)/ Akcyza,
- Eko – Faktura/ świadectwo jakości/ oświadczenie i
- Faktura/ świadectwo jakości/ oświadczenie (sPrint)
pod warunkiem, że:
- Faktura sprzedaży jest wystawiona z datą nie wcześniejszą niż 01.2019 r.
- Na formularzu pozycji cennikowej (menu Ogólne/ Cennik) będącej wyrobem węglowym na zakładce [Dodatkowe] / [Akcyza] wskazano kod CN wymieniony w załączniku nr 1 do Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym:
- Waga przynajmniej jednej pozycji na FS jest nie mniejsza, niż 200 kg – każdorazowo waga wyrobów węglowych jest przeliczana na kg zgodnie z przelicznikiem ustalonym na karcie towaru, na zakładce [Dodatkowe] / [Akcyza] :
- Na formularzu nabywcy (menu Ogólne/ Kontrahenci), na zakładce [Handlowe] zaznaczono parametr Zwolnienie z akcyzy (parametr można również zaznaczyć na fakturze, na zakładce [Kontrahent]:
- Na fakturze sprzedaży, na zakładce [Kontrahent] nie może być zaznaczony parametr Umowa na dostawy węgla.
2. Co zrobić, aby na wydruku oświadczenia drukowany był numer dokumentu tożsamości nabywcy? #
Jeśli nabywcą faktury jest osoba fizyczna to na wydrukach Faktura VAT (GenRap)/ Akcyza, Eko-Faktura zawierających oświadczenie (wymagane spełnienie wszystkich warunków z Ad.1), drukowany jest również numer dokumentu tożsamości nabywcy oraz jego PESEL. Dane te należy uprzednio uzupełnić na formularzu kontrahenta:
bądź bezpośrednio na fakturze sprzedaży, na zakładce [Kontrahent]:
Jeśli zatwierdzono FS na stałe bez podania tych danych, należy uzupełnić je na karcie kontrahenta oraz w menu Start/Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy – na karcie Operatora, na zakładce [Parametry] w podzakładce [Handel, Serwis] zaznaczyć Aktualizacja kontrahenta na dokumencie. Po wybraniu na liście faktur sprzedaży dla tej FS opcji pod prawym przyciskiem myszy Aktualizacja danych kontrahenta – numer dokumentu tożsamości oraz PESEL zostanie zaczytany na tę fakturę z karty kontrahenta.
3. Jak skonfigurować drukowanie przyczyny zwolnienia z podatku akcyzowego?#
W przypadku sprzedaży wyrobów węglowych zwolnionych z akcyzy, należy wskazać przyczynę zwolnienia. W Comarch ERP Optima przyczynę definiujemy w oparciu o atrybut kontrahenta. W menu Start/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Akcyza – wyroby węglowe, w sekcji Atrybut do określenia podstawy prawnej zwolnienia, po naciśnięciu przycisku Atrybut:
należy dodać atrybut o dowolnym kodzie, np. AKCYZA i formacie: lista.
Na zakładce [Pozycje listy] należy podać możliwe przyczyny zwolnienia z podatku akcyzowego:
Dodany atrybut należy wybrać z listy poprzez przycisk : 
Jeśli na fakturze sprzedaży, na zakładce [Kontrahent] jest zaznaczony parametr Zwolnienie z akcyzy (można zaznaczyć na formularzu kontrahenta na zakładce [Handlowe]), w oknie Pozycji dokumentu, na zakładce [Akcyza] widnieje sekcja Przeznaczenie uprawniające do zwolnienia, w której znajduje się atrybut wskazany w konfiguracji wraz z wartościami listy do wyboru:
Wybrane przeznaczenie jest drukowane dla danego kodu CN wyrobu węglowego na wydrukach Faktura VAT (GenRap)/ Akcyza, Eko-Faktura.
Jeśli na formularzu kontrahenta będącego nabywcą wyrobów węglowych, na zakładce [Atrybuty] zostanie przypisany atrybut z konfiguracji wraz z wartością:
wówczas po wybraniu tego kontrahenta na FS, wartość atrybutu, zostanie automatycznie umieszczona w sekcji Przeznaczenie uprawniające do zwolnienia, tym samym nie trzeba będzie tej wartości podawać ręcznie.
Aby uzupełnić bądź edytować przeznaczenie uprawniające do zwolnienia na FS zapisanej na stałe, należy w menu Start/Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy – na karcie Operatora, na zakładce [Parametry] w podzakładce [Handel, Serwis] zaznaczyć parametr Zmiana danych dodatkowych na zatwierdzonym dok.